宮本武藏

　　公元1600年，作州的武藏和又八去關原參戰，但兩人所屬的西軍大敗。倖存的兩人逃出戰場，又八決定拋棄母親阿杉和未婚妻阿通，與阿甲母女住在關原附近。武藏為了將又八的消息告知阿杉，甘願冒着被當成殘兵追殺的危險，逃回宮本村。雖然見到了阿通，但也被抓了。在西洞院西十字路口，有個京都人皆知的劍術名門吉岡流，當家是吉岡清十郎。吉岡流因曾任足利家劍術師父，在足利將軍時代被譽為天下第一。宮本武藏到道場踢館，弟子們沒人能與其抗衡。吉岡清十郎答應一個月後的戌時，在三十三間堂和宮本武藏一較高下。之前先造訪槍術高人寶藏院的日觀，又聽從日觀的建議，向最強劍術家柳生石舟齋討教，得到“要去聽原本聽不見的聲音”的建議。到了約定當天，宮本武藏在三十三間堂迎戰吉岡清十郎，並殺了清十郎及其弟弟傳七郎。吉岡一門憤慨前來尋仇。

　　宮本武藏為了以劍揚名立萬，而與吉岡一門決鬥，並在一乘寺垂松殺了吉岡一門76人。雖然武藏從此聲名大噪，但當武藏得知只要德川之世延續，曾在關原參加西軍落敗的他，便永遠都是叛軍，而大受打擊。宮本武藏因為垂松一戰深受良心苛責，棄劍隱居山野小屋，夜夜刻佛像。佐佐木小次郎找到宮本武藏，希望武藏能與自己一戰。剛好此時發生山賊大舉襲擊山村，武藏最後還是拔劍與小次郎共同擊退盜賊。武藏決定前往巖流島，與佐佐木小次郎比武，決定誰才是天下無雙。