天堂馬幫

　　獨龍寨口，鬼子嚴密封鎖，康劍帶着肖曉以做皮貨生意回家先是麻痹後一一殺了守軍，並在城裏和鬼子展開槍戰。他們被夾擊無處可逃，一個假鬼子從鬼子背後刺殺了所有鬼子，原來他是老謀子李萬年。李萬年讓他們倆先出城在西坡匯合。中共川西遊擊隊司令部，老康很焦急，康劍還沒有回來。延安發來緊急電報，康劍回到司令部沒多少時間就要執行新的任務。日本東南亞派遣軍司令部，長官告訴川崎雄二被他們擊潰的中國遠征軍又匯聚到了野人山。伊藤總司令：“富士山真神”已經到達指定位置，“獵殺”行動即將展開。方曼莉想不通於化龍為什麼要跟共產黨游擊隊合作，於化龍告訴她這次拯救行動只能靠共產黨游擊隊。中共川西遊擊隊司令部康劍等三人報到。於化龍告訴運送的物資的人物資不僅有盤尼西林還有一個電台，這樣做是為了不引起注意。高下的劍術非常了得，這時候康劍拜訪，康劍是高旺奎的救命恩人，高旺奎説高下15歲的時候得了一場病就不能再説話了。郭結巴和猴子因為錢的事情找高旺奎評理，高旺奎要帶他們再跑次馬幫打鬼子。康劍帶着高旺奎來看因偷馬被關馬一要一起去打鬼子。鬼子得到電報“富士山真神”出現長官下令突擊猛獁山密林。康劍和高旺奎一行人在密林發現有殺氣，高下聽出來有馬匹十幾人，他們要圍殲來者，高下衝下山坡，康劍等人不得不也衝下山坡。康劍等人在死者胸口發現一特殊刺青，原來是鬼子的黑鬼大隊。而一起戰鬥的還有於化龍。方曼莉的美貌一下子勾引了郭結巴、猴子和馬一三人。他們三人在痴迷中，高旺奎狠狠的批評了他們三人。方曼莉向康劍自我介紹，握手的時候方曼莉拉着康劍的手不放。李萬年向肖曉説康劍是坐懷不亂的柳下惠。康劍和於化龍商量戰術，於化龍説自己對黑鬼大隊和游擊隊瞭解透徹，還讓康劍等人換上他們國軍的衣服，並命令天黑之前趕到烏龍江。

　　高旺奎訓斥郭結巴和猴子沒一點正經，猴子説現在臭爛等用到的時候他們露一手，高旺奎提醒郭結巴腿是怎麼丟的，再不學好丟的就是命這次走鏢是為了國家。富士山真神又急電派出的黑鬼大隊失敗要啓動A計劃。康劍一行人穿上國軍衣服，等待高旺奎探路回來。鬼子得到消息康劍一人要去烏龍江，他們命令馬上設伏。康劍告訴於化龍他們不去烏龍江，於化龍很不服氣。最後康劍説服了於化龍。雲霧認為於化龍壓不住康劍。高旺奎回報鬼子有一百多人在前面設埋伏，高旺奎指出行走出路線。於化龍數落康劍，康劍准許士兵點火，怕把鬼子引來。肖曉對於郭結巴和猴子的行為很氣憤，李萬年和康劍開導肖曉，他們開了黨會，黨的利益高於一切。方曼莉要去殺康劍説康劍遲早都是他們國軍的敵人，被於化龍制止了，因為現在還需要他的力量。白衣女鬼驚嚇了猴子所有人聚集在物資旁邊，這時候少了呂副官，一聲槍響，康劍帶着所有人衝向槍響的地方，物資沒人看管，康劍一下子反應過來可能是有人設的調虎離山之計。康劍發現有人動過物資但不知道鬼是誰。他們來到巴拉格宗雪山，遭到圍堵，兩面絕壁，對方對康劍一行人的目的一清二楚。原來對方不是黑鬼而是被收買的漢奸。高旺奎帶着郭結巴和猴子攀上了絕壁。康劍通過套話原來對方叫焦炳，並開始拖延時間，焦炳在漢奸挑唆下對康劍一行人開火，肖曉為了救於化龍中槍了，高下守着他。高旺奎等人來到漢奸背後，漢奸兩面受到攻擊，進退兩難。沒死的漢奸逃進了大黑山。

　　中了槍的肖曉一直沒有醒過來，於化龍給康劍道歉説是因為他肖曉才受傷的。康劍説你又是為了誰?附近沒有醫生，郭結巴和猴子一致上馬一診治，因為馬一是獸醫，在萬般無奈下大家都同意馬一給肖曉治傷。一聲尖叫吸引了大家全部注意力。一户人家掉了個女的，是國軍醫生。於化龍詢問過才知道她叫陸雪純。陸雪純三個字吸引了康劍的注意，原來陸雪純是康劍的初戀情人。肖曉快不行了，陸雪純得知部隊有人受傷馬上前去查看。陸雪純認為必須把肖曉體內的子彈儘快取出來，但是沒有麻藥，第一次陸雪純在沒有麻藥的情況下進行手術。手術進行的很順利，取出子彈包紮好之後陸雪純確昏了過去。陸雪純的滿身傷痕讓大家沉默了。康劍守在陸雪純的牀前，默默的回憶着。大學時，在河邊陸雪純向自己表白非自己不嫁，而自己的父親卻説自己的工作身份應該放棄她，跟死神打交道怎能談戀愛，自己離開的時候都沒有見陸雪純一面，不告而別。康劍在思考，郭結巴和猴子過來誇陸雪純漂亮，康劍高興。於化龍深夜一直看地圖，方曼莉以為於化龍是在想陸雪純，吃醋了。陸雪純醒了過來，看見康劍睡在一旁。剛出門看見一女鬼在翻行李，而看行李的卻睡着了，大呼來人，女鬼留下一刺刀。於化龍判斷刺刀是黑鬼留下的，於化龍認為中間有內鬼。排查後唯有高旺奎不見了，嫌疑人認為可能是為高旺奎，這讓高下很生氣。在方曼莉的刺激挑唆下高下出手打了方曼莉，引來大家圍觀。高旺奎拿着女鬼面具出現了，並把面具仍在於化龍面前。陸雪純調查馬一和猴子為什麼昏睡不醒，他們使喝了呂副官送的水後就一睡不醒。康劍讓保守秘密，現在沒有證據怕互相猜疑。陸雪純站着發呆，康劍從背後給陸雪純披上衣服。陸雪純告訴康劍他們本來是去前線診治傷員，但到這當夜就遭到伏擊，醒來後就被押在這裏。

　　方曼莉走出屋看見陸雪純和康劍抱在一起，叫出於化龍觀看並對康劍和陸雪純諷刺挖苦，但是於化龍不吃分岔路的那套。高下一個人坐在山坡發呆，高旺奎告訴高下這條路一直走下去就是一條不歸路，他把一切都告訴了高下。郭結巴他們三人覺得現在走的太慢還不到一小半，又是傷員又是女人。陸雪純説肖曉不能繼續走，必須送往醫院。於化龍把肖曉的情況告訴了李萬年，説必須捨棄，激怒了李萬年，李萬年不敬的言語讓於化龍拿槍對着李萬年，槍聲吸引了在外的所有人。於化龍説康劍他們和國軍離心離德。康劍聽到事情的緣由開導李萬年。肖曉聽到於化龍説自己失去了行動能力，自己一個人可能會拖累上百人，硬撐着拿起槍要自殺。被進屋的陸雪純和高下救了，放了空槍。康劍狠狠的批評肖曉，手裏的槍是對準鬼子的。肖曉説自己並不想死，但為了不拖累大家請求被捨棄。康劍向大家保證：馬幫裏的人一個都不能少。陸雪純聽到後決定跟隨大家，不扔下一個傷員。他們開始出發。深夜他們來到了普達措，前面有個藏族部落，肖曉發起了高燒。高旺奎和呂副官前去探路。高旺奎探路發現鬼子抓住了藏族部落的所有人，瞭解之後才知道鬼子是來找擊落鬼子飛機的美國飛行員，要是不交出飛行員則會屠村。高旺奎回報消息，康劍想去就人，但於化龍阻止康劍的行動，但康劍還是去了。日本人預備射擊的時候，康劍帶人趕到和鬼子展開拼殺，殺光了日本鬼子，救下了藏族人民。大隊人馬離開了，從部落逃出的焦炳挾持了方曼莉，於化龍原想打死焦炳但方曼莉趴在於化龍身上表示害怕沒有打中焦炳。藏族部落的首領給康劍等人一一獻上哈達。部落的人拿肉和酥油茶招待他們。於化龍沒想到康劍等人這麼快就和鬼子打成一片，而且藏族人民都拿出自己平時不捨的吃的招待他們，呂雲霧説共產是拿命取得他們的信任，得民心者得天下。藏族名醫説肖曉只是失血過多吃兩幅藥就好了。

　　藏族羣眾的確救了一名美國飛行員，並答應天亮帶康劍去看美國飛行員。肖曉病情好多了，陸雪純説是藏醫和高下無微不至的照顧，高下不好意思，陸雪純説高下像個女孩。高旺奎沉默了。康劍等人見到了美國飛行員，於化龍藉助康劍的電台發消息請求重慶給予指示。聯繫陸雪純和飛行員英語對話。郭結巴看到肖曉在用電台發消息就告訴猴子他看到神奇的東西，猴子説那叫順風耳，馬一説叫電台。重慶回信要保證美國飛行員的安全並轉移至安全地帶。於化龍説的安全地帶是沙溪古鎮，有人接應。方曼莉向樹林走去，猴子和郭結巴好奇跟了上去。焦炳向日本鬼子報告在抓美國飛行員的時候又碰到了馬幫，所有人都死了，鬼子截獲了康劍等人的電報。陸雪純給肖曉送藥，陸雪純表示出對電台很感興趣，肖曉去幫陸雪純找康劍，陸雪純一個人呆在電台。太君又收到富士山真神的電報。郭結巴和猴子發現方曼莉和呂雲霧在離駐紮地很遠的地方碰頭。康劍等人出發，路上休息，郭結巴三人衝着方曼莉和呂雲霧唱情歌，呂雲霧害怕他們的事於化龍知道，方曼莉有辦法不讓郭結巴等人不説。康劍等人到達綠林崗露宿。康劍説起陸雪純大學時學新聞不知道什麼時候學醫。方曼莉向於化龍告狀有人跟蹤她上廁所。高下想跟着陸雪純學醫，陸雪純説要是女孩就好了，高下離開回到住處發現飛行員在洗澡很尷尬，陸雪純來請走了飛行員。槍響，大家跑去看才知道是猴子打槍，猴子説少了只箱子。方曼莉告訴於化龍説是康劍等人作為，於化龍審問猴子和郭結巴，方曼莉在一邊挑唆，陸雪純最後在呂雲霧的房間發現了木箱。陸雪純詢問飛行怎麼會睡的那麼死連槍聲都沒聽見。於化龍向康劍道歉，康劍提議以後誤會少一些，用人不疑。康劍等人在離沙溪古鎮30裏破廟商議晚上去沙溪古鎮偵查。

　　陸雪純給飛行看過病後説要去看肖曉。沙溪古鎮靜的不正常，康劍等人不放心想入城打探，但於化龍確認為沒有什麼不正常，正説話間他們被鬼子團團包圍，高旺奎和郭結巴等一致認為有家賊才導致有外賊。漢奸焦桑數三下放下武器饒他們不死，康劍要和日鬼頭目川崎雄二談話，在康劍的帶領説服下一一繳槍，康劍和川崎雄二談話，其他人都被關押。方曼莉勾引飛行員斯密斯，陸雪純替肖曉站崗。郭結巴等人都在説康劍的不是讓他們上天無路入地無門，高旺奎告訴他們康劍用的是緩兵之計。於化龍認為自己的軍旅生涯馬上就結束了，呂雲霧分析康劍有自己的打算。肖曉告訴李萬年方曼莉和斯密斯不見了，康劍又沒有消息，李萬年在陸雪純的催促下決定採取行動。高下從房頂的排氣筒鑽了出去並幹掉了守衞，放出了被困的人。康劍和川崎雄二耗時間，川崎雄二説他們的富士山真神對康劍的行蹤瞭如指掌，但康劍還是不交代，川崎雄二動用大型逼康劍説出馬幫和斯密斯的下落。但康劍不鬆口，川崎雄二命令對康劍手下動手，卻發現已經逃走了。於化龍建議轉移馬幫和斯密斯，這樣才能保住康劍的姓名，高旺奎也理解了，決定按照於化龍的方式走。於化龍歹人趕到古廟時發現馬幫和人都沒有了，於化龍想不清楚到底是怎麼回事。焦桑給川崎雄二分析其餘人之所以能逃走原因可能是外面有抗日分子的人或者有內鬼。於化龍等人在古廟想了又想，一致認為鬼子沒有來，要不然會有痕跡，最終認為他們轉移了，但不知道轉移到哪了。

　　李萬年他們轉移到一片樹林裏，害怕康劍等人回來找不到他們着急，陸雪純自告奮勇回去查看。大獄中的康劍回想司令和川崎雄二説的富士山真神會是哪個?呂雲霧彙報只有方曼莉被天王山的土匪抓走了做壓寨夫人，其他人都還沒消息，猴子想進城救康劍，於化龍説康劍不在必須聽他的命令。陸雪純來到城裏，被日軍抓住，陸雪純説在天王山見過馬幫就給放了。猴子騙郭結巴和馬一於化龍同意他們去救人。方曼莉告訴土匪頭目馬老六自己的身份後馬老六不敢讓他做壓寨夫人，但方曼莉確要做壓寨夫人，並讓土匪去攻打馬幫。陸雪純回到古廟得知康劍被抓。焦桑説服康劍歸順日本人，康劍不順從又動用大型。於化龍得知高旺奎一夥人不見了很焦急。高旺奎等人來到沙溪古鎮準備營救康劍。郭結巴三人在救康劍的途中偶遇斯密斯，斯密斯説方曼莉被土匪劫了打算晚上救方曼莉，這時候發現鬼子來了，鬼子聽了陸雪純的馬幫在天王山，而土匪因為方曼莉馬幫打扮成鬼子，他們開火了。郭結巴等人不知道為什麼鬼子會和土匪激戰。川崎雄二派人支援天王山，消滅了土匪。方曼莉怎麼也沒想到猴子幾個人會把自己救走。因為敵軍防禦薄弱，高下和高旺奎救出了康劍。川崎雄二覺得他太笨了，飛行員沒有抓到，到嘴的肥肉也沒有了，焦桑告訴川崎雄二要知人善用，並毛遂自薦自己帶人抓馬幫。高旺奎帶着康劍來到吉鎮一家驛站，吃飯的時候郭結巴和猴子划拳，斯密斯看的痴呆，於化龍怕卓表示不滿。康劍説他們有他們消遣娛樂的方式。高旺奎開始懷疑方曼莉。猴子趁大家熟睡的時候去方曼莉的房間，馬一和郭結巴商量他們該怎麼辦?方曼莉洗澡的時候猴子偷看被高下抓住。

　　李萬年説現在是非常時期，應該饒了猴子。於化龍叱問方曼莉洗澡為什麼不掛窗簾，方曼莉説若是掛上窗簾別人就看不到了這讓就可以讓一個男人心甘情願為她去死。李萬年沒有批評猴子，並説猴子參加馬幫就説明人不錯，並説完成任務後再娶個正經人家的姑娘成家。陸雪純為康劍處理傷口，康劍要去換肖曉的班，陸雪純要陪康劍一起換班。猴子回到房間，郭結巴和馬一挖苦猴子。康劍和陸雪純一起守着物資和戰馬，陸雪純説起了他們學生時代還有康劍的不辭而別讓他們失去了孩子，並問康劍為什麼不辭而別。康劍坦白自己是地下黨遭到日本的破壞不得不轉移。高旺奎來到一處宅邸，高下跟隨看見父親進了一個女人家心裏很難過。一呂副官看到了高旺奎和高下，認為有好戲看了。陸雪純告訴康劍高下是女孩，康劍開始不相信回憶高下救自己的情景也確認高下是女孩。高旺奎怕高下知道他和老闆娘阿芝間的關係，斯密斯看見高旺奎和女老闆之間的事情，並説給高旺奎，高下走了過來追着父親跑。康劍給於化龍分析沙溪遇險可能是電報出了問題。斯密斯告訴大家高下和高旺奎打了起來。高旺奎把自己和阿芝之間的事告訴了高下，眾人趕到發現高旺奎和高下抱在一起。方曼莉讓呂雲霧替她辦事，呂雲霧因為掉腦袋不願意做。高旺奎帶着肖曉見阿芝。鑑於上次電台出問題康劍讓肖曉給川西支隊發報，陸雪純從窗外看到發報過程。川崎雄二讓人破譯未知電台。川西支隊讓去西津渡。高旺奎向阿芝告別等跑完這次馬幫就一家人在一起。方曼莉在郭結巴、猴子和馬一中間叫走了馬一。李萬年發現呂雲霧鬼鬼祟祟的。陸雪純再次來到電台要跟着肖曉學發電報。川崎雄二再次接到富士山真神的電報。

　　高下看到陸雪純學習電台也就跟着學。馬一回去向郭結巴和猴子炫耀，馬一和猴子打了起來，康劍問話沒人呢回答，這時候高旺奎請求他來處置猴子和馬一。於化龍叱問方曼莉，方曼莉説那是她的驕傲。高旺奎把猴子和馬一叫到清淨的地方訓斥。李萬年發現呂雲霧的異常舉動告訴了康劍。高旺奎把郭結巴三人請到客棧吃酒。高下學習發電報，天很晚，高下一個人回家。這時候陸雪純得知康劍重要的情況。高下回家的時候看到方曼莉和李萬年拉扯。高旺奎得知他們吵架的原因是方曼莉。第二天，他們離開了客棧，繼續他們的馬幫之行。休息之時，呂雲霧一直看錶，方曼莉問起原因。馬一和郭結巴又捉弄猴子，猴子唱起了下流的歌。陸雪純和斯密斯告別，斯密斯説自己以後還會開着飛機轟炸日軍的。高下用手在肖曉手上練習發電報。方曼莉拿點心給猴子並引誘猴子，卻被郭結巴和馬一看的一清二楚。康劍指揮兵分兩路一路護送斯密斯去西津渡，令一路去五凌橋的仙人洞那等候。高旺奎李萬年第一組保護馬幫，康劍於化龍等帶人護送斯密斯。康劍帶人回到了破廟那已有日本人埋伏。肖曉和呂雲霧想去支援康劍，但李萬年堅決執行康劍留下的任務看護馬幫。方曼莉挑唆肖曉，高旺奎認為李萬年的想法是對的並立刻趕往仙人渡。日軍慘白，總部給予支援。康劍一夥猴子屁股中了一槍。

　　康劍等人趕往仙人洞和高旺奎等會和。康劍等人看到高旺奎他們都被綁在樹上明白有埋伏，但為時已晚，還是被鬼子拿下。於化龍挖苦康劍他們共產黨的密碼還是被日本人破譯。康劍説是暫時的，五分鐘決定變化。黑鬼大隊長鶴天一郎要槍決他們，槍決前問道哪位是富士山真神。陸雪純第一個説廢話開槍吧!接着猴子説他是富士山真神的祖宗。原來黑鬼大隊長是假的，是共產東假扮的。接頭人告訴康劍富士山真神用的電台一直在康劍的附近。呂雲霧找肖曉和李萬年的茬，卻被李萬年和肖曉反擊。陸雪純給史密斯縫補衣服，史密斯看的入神。康劍和於化龍討論馬幫的人真令人刮目相看。眾人送史密斯離開。彝族村莊遭到焦桑帶領鬼子的屠殺。陸雪純為猴子治好傷，迅速趕往給高下看病。高旺奎建議到大黑山彝族村莊住宿，頭領阿甲旺和他是朋友。原來肖曉看到高下流血了，以為是生病了，陸雪純告訴肖曉高下沒有受傷。彝族的一女孩拿木箭反擊，引來焦桑等人的槍聲。槍聲讓康劍等人的警覺。焦桑讓阿甲旺拿馬幫換阿甲旺的女人們，不然把他們送給皇軍。並約在黑風寨見面。李萬年和肖曉兩人前去打探消息。陸雪純拿熱水給高下。他們來到部落發現很多屍體，陸雪純給阿甲旺看病並拿自己的血輸給阿甲旺。阿甲旺求康劍就他的姑娘們。吉野要新交花姑娘，焦桑攔住了他。康劍他們又在討論出手救不救彝族的女孩們，於化龍説出了自己的顧慮，康劍説出了一個萬全之策，既能救了人又不被纏住。馬一告訴猴子被困的都是女人，若是他們能把女人就出來那就是英雄了。。高下肚疼的厲害，猴子拿熱石頭給高下暖肚子。

　　猴子要給高下揉肚子，高下不讓，剛好被陸雪純制止。於化龍想帶着呂雲霧搶在康劍的人前面救彝族村的婦女們，夜闖黑風寨。陸雪純告訴高下經期不能沾涼水並告知高下她知道高下是女人。焦桑知道馬幫等人已經到了村裏就開始防禦。康劍得知馬一、郭結巴、呂雲霧和於化龍不見了，猜想他們一定去了黑風寨。馬一他倆看到於化龍鑽進了黑風寨。於化龍他們剛進院子就被團團包圍。郭結巴看到於化龍被包圍馬上撤退。猴子守在物資處眼巴巴的看着方曼莉的帳篷。焦桑得知抓到的是特派員和助手，知道他們身份不一般就打算用他們做誘餌讓其他人上鈎。猴子把持不住自己進了方曼莉的營帳，確沒看到方曼莉到看到之前的鬼。陸雪純和高下趕到後方曼莉説剛才什麼都沒有。馬一和郭結巴正在爭吵要不要回去救於化龍，康劍趕到，得知情況決定回去和大家商量一下。猴子和方曼莉對峙女鬼的事情，方曼莉抵死沒有鬼這回事。被漢奸關押的呂雲霧覺得康劍他們不會來救他們倆，但於化龍不這麼認為。康劍決定?孟潞詵繒資嗇壓ヒ僬剿倬觥?李萬年和康劍把各自的想法寫在手上，結果一樣，採取引蛇出洞調虎離山之計。猴子一直想不通怎麼會有鬼，但自己真的被鬼給打了一拳，但礙於面子就謊稱自己是救人才受傷的。呂雲霧審訊的時候得知馬幫已撤告訴了於化龍，於化龍心灰意冷。焦桑詢問馬幫去處，喬裝打扮成老頭的李萬年謊稱給焦桑報信，説他知道馬幫在哪，並取得了焦桑的信任。帶他們找馬幫的條件是換回自己的兒子。

　　李萬年來到關押於化龍的地方，李萬年的易容術於化龍原本沒看出來並且讓於化龍叫了聲爹。鬼子在李萬年的帶領下離開了黑風寨。康劍帶人幹掉了黑風寨殘餘鬼子並解救出被關押的彝族婦女。高下用火把給高旺奎報信，高旺奎帶着馬幫趕往黑風寨。李萬年把鬼子引到了樹林裏，幹掉了一個鬼子並穿上鬼子的衣服。焦桑得知自己中了調虎離山之計後馬上趕回黑風寨。康劍等人沒有撤離，他們要端掉鬼子，焦桑帶的人回來後發生槍戰，但鬼子火力猛，在當地羣眾的幫助下一起消滅了敵人，焦桑逃脱了。當地彝族民宗舉行了節目表達對康劍等人的感激之情。第二天康劍等離開時送給阿甲旺等人一批槍支，鬼子再來侵犯他們也有能力自衞。焦桑回報，失敗了，但川崎雄二依舊信任並委派其繼續為鬼子服務。焦桑告訴川崎雄二，苗門不用他們出力，他們也過不去。苗門寨內，巫師作法。高旺奎和高下替李萬年兩人呢值班。方曼莉告訴於化龍猴子進了他的帳篷，於化龍説是方曼莉勾引的並説他可疑視而不見。猴子又開始向郭結巴和馬一賣弄。肖曉想向李萬年學習易容術，李萬年告訴他只要善於觀察就可以了。高下告訴高旺奎自己想説話，而且陸雪純已經知道自己是女兒身。陸雪純把高下女兒身的事告訴了康劍並提醒讓其多關心高下。還未入苗寨，苗寨拿槍相逼，康劍不讓開槍撤退了。於化龍不聽指揮傲氣的離開了。康劍説出了自己的看法，苗族也是我們的兄弟姐妹，我們不能朝着兄弟姐妹開槍。高旺奎告訴康劍苗寨的一切都是儺師説了算，就是巫師。高下和陸雪純在河邊談話，高下離開返回時確發現苗寨的人抓了陸雪純就跟着進了苗寨，本想開槍確想起康劍交代的就向空中開槍通知大家。

　　猴子幾人商量要救陸雪純，高下也贊成。於化龍給康劍兩天時間過去苗寨不讓就拿槍開路。苗寨的人搶走了馬幫的馬並傷了李萬年。陸雪純被吊了起來。康劍一人入苗寨。儺師生病了，好像不行了。媳婦説要請醫生，儺師卻説他已經祈求了上天了。陸雪純聽到後馬上跟老太太診治並派人去馬幫取藥箱。高下送藥箱。康劍和儺師談判理直氣壯並説他們是殺日本鬼子走過來的，儺師卻説他失了法術保佑他的族民刀槍不入。康劍用槍射向花盆，花盆粉碎。儺師相信了康劍的誠意但還是要神靈檢驗。高下送來藥箱，陸雪純為其注射了藥物。儺師提出過三關：上刀山、踩火炭和下油鍋。康劍接受了他們三關要求。第一關上刀山猴子拿下了，第二關踩火炭高旺奎拿下，第三關下油鍋郭結巴想當好漢但下人回報老太太醒了。康劍等人順利通過苗寨。川崎雄二把康劍等人通過苗寨的消息告訴焦桑，焦桑覺得不可思議。猴子一個人看着物資和馬匹，方曼莉又有歪點子引誘欺騙猴子並問其怎麼爬過刀山的。於化龍向康劍鄭重道歉，兩人結拜成為親兄弟。鬼王令告訴肖曉自己在火炭上走沒有受傷的秘訣。郭結巴告訴大家自己的手伸向油鍋時就害怕。方曼莉讓猴子晚上去她帳篷，猴子禁不住誘惑跟着方曼莉離開了物資，方曼莉讓猴子晚上強烈要求站崗並會給他信號指示，猴子説一定去，方曼莉把猴子親的心花怒放。呂雲霧看着和聽着他們間的對話。他們晚上在雞足山掛甲鎮落腳。川崎雄二被訓斥，但仍被委以重任切斷給中國遠征軍補給線。川崎雄二打算改變戰術用其人之道還治其人之身，用黑段高手和他們刀對刀，槍對槍。

　　康劍等來到掛甲鎮投宿，高旺奎覺得不對勁自己前往打探。猴子一直説三明三暗引起了陸雪純的深思。掛甲鎮遭到鬼子掃蕩成為無人區，他們在一大宅院落腳。猴子向馬一和郭結巴解釋自己嘟囔三明三暗的意思。高下和陸雪純在煮飯。方曼莉數落於化龍被共軍赤化，並揚言要告訴康劍於化龍的真實身份被於化龍恐嚇了，方曼莉要求晚上獨住讓於化龍找地方住。康劍叫其餘人開會，吃晚飯發電報的時候讓高下和陸雪純試着發電報。方曼莉找到呂雲霧，呂雲霧裝病被方曼莉提出呂雲霧的雙重身份。共軍軍區發回電報要改走巍山，猴子仍一直叨咕着三明三暗，並聲稱自己已經改邪歸正了要去找康劍自己值班站崗。猴子對康劍説了一大推好話，康劍同意了。高旺奎得知高下能拍電報很為老高家高興。猴子衝着方曼莉的帳篷喊自己站崗去了，方曼莉聽後陰森的笑了。猴子站崗的時候一直惦記着方曼莉的三明三暗，無心站崗。一個蒙面人出現了向馬棚走去，高下聽到後馬上起身看到了蒙面人，方曼莉房間三明三暗猴子就進去了，蒙面人往馬廄裏面放藥高下馬上大喊蒙面人跑走了，大家趕來只差方曼莉和猴子，這時候方曼莉大哭了起來。馬一告訴康劍他們的馬必須等五天才能走，康劍想來昨天呼救的人是誰。高旺奎拿着蒙面人留下的飛刀四處觀察。於化龍把方曼莉吊起來打，康劍和陸雪純把他們制止了。循着腳印，高旺奎來到了呂雲霧的房間，康劍指出是呂雲霧，呂雲霧推脱説辭前後不一最後扯出方曼莉，方曼莉不老實交代哭哭啼啼中扯出於化龍真實身份的事情，被以後給罵走了。呂雲霧左思右想拿起槍走了出去。付完款審問猴子，肖曉發電報的時候陸雪純了來了，肖曉有事走開陸雪純一個人在電報室。高下跟隨呂雲霧離他們的駐紮地越來越遠。

　　馬一告訴郭結巴方曼莉把猴子耍的團團轉一定沒安好心。高下跟蹤呂雲霧來到山神墳墓前。猴子把事情原由告訴了高旺奎，高旺奎囑咐他不要告訴任何人。川崎雄二得到富士山真神的電報康劍他們在掛甲鎮並決定夜晚襲擊。康劍看着飛鏢，李萬年囑咐他任何人都能亂，唯獨康劍不能亂並提議趕早不趕晚。方曼莉覺得陸雪純用身體擋住於化龍的鞭子她很感激，兩人談起了心。康劍告訴高旺奎他們隊伍裏有個富士山真神的特務，給馬下藥的應該是富士山真神，他們疑心要把特務抓出來。方曼莉想把於化龍的底細説完成完不成任務必須把康劍等人幹掉。高下聽到後馬上跑開。陸雪純叮囑方曼莉剛才説的話不能告訴第二個人。高下正想説於化龍和呂雲霧來了就跑開了。猴子從廁所出來時碰到方曼莉就要掐死方曼莉，被陸雪純弄開了。猴子説他咽不下這口氣，君子報仇十年不晚。馬一要上山採藥。康劍看着於化龍的圖紙。高下坐在河邊回想着方曼莉的話。高旺奎要去楓林鎮借馬。方曼莉在路邊散心回想斧頭幫當時交給他的任務奪取物資而且交貨地點在寶山（金狐）。馬一採草藥回來碰到方曼莉，方曼莉誘惑馬一一起採草藥。康劍讓肖曉發電報，肖曉看到電報內容懷疑陸雪純，肖曉拒絕發這封電報爭吵間陸雪純來了並看了電報內容。陸雪純為猴子治病，抓着郭結巴的手當成了陸雪純的手。方曼莉和馬一一起採草藥，方曼莉誘惑馬一。康劍他們在沉默中，高下也來了，陸雪純讓肖曉發電報並説了一些感人的話，最後自己來發這封電報。馬一回到駐紮地向猴子和郭結巴炫耀，肖曉把回覆的電報給康劍看，康劍讓所有人熟悉村莊。

　　康劍他們開會軍事會議，猴子和郭結巴由於於化龍的成語亂説話。馬一回想方曼莉説自己喜歡他，方曼莉看到了馬一的痴呆樣子高興並讓馬一喝水。軍事會議上於化龍的建議只有呂雲霧拍手鼓掌，猴子他們提出意見。最後康劍提出他的意見，打一槍換一個地方。鬼子打行動了，進了掛甲鎮。馬一向方曼莉表示自己會替他擋幾顆子彈。川崎雄二命令焦桑摸進去找到馬幫。李萬年和肖曉在步地雷。康劍和於化龍首先碰到了鬼子確定是富士山真神報的信。高下和陸雪純一條線，陸雪純命令高下去找康劍被高下拒絕了，陸雪純知道高下會説話了。猴子和郭結巴一組，猴子説馬一和方曼莉眉來眼去。李萬年和肖曉一組發現了鬼子，鬼子中了肖曉和李萬年部下的地雷。戰爭開始了。每個方向都有槍和炸彈的聲音令焦桑不知所措。焦桑一人獨自撤退，告訴川崎雄二各個方向都有共軍而且人數很多並建議撤退。川崎雄二又帶人進攻，康劍告訴於化龍必須堅持到天亮等高旺奎會拉。這時候高旺奎回來看到戰火激烈。川崎雄二的盲目開炮也炸燬了自己不少人。高旺奎帶着大家從後山沒鬼子的驛道前進。康劍説讓鬼子自己炸自己吧!第二天川崎雄二看着遍地日軍屍體激動下要殺了焦桑。康劍等人看着掛甲鎮和魅力的大好河山。方曼莉請求高旺奎同意高下恢復身份，高旺奎同意了。陸雪純和猴子打賭高下的性別。最後高下親口説出自己是女兒身並且不是啞巴，所有的人都呆住了為高下尊尊靜靜的敬了個禮。川崎雄二説自己是大笨蛋，焦桑開導他失敗是成功之母，下屬告訴焦桑他要的武士到了。焦桑把扭轉局勢的重任交到了武士手中。焦桑馬遂自薦要主管六位武士與馬幫對抗，設三關。

　　方曼莉再施美人計，成功勾引了隊員馬一，方曼莉的目的是為了隨行所帶的重要物資。深夜中，國軍呂雲霧依舊暗中監視着，但在他的身後又多了一名監視他的人-威武鏢局掌櫃高旺奎之女高下。按隊長康劍的指示，侯子、郭結巴、陸雪純、高下入城中心，侯子、郭結巴來到一口香包子鋪，漢奸頭目焦炳早已喬裝改扮成包子鋪掌櫃。侯子、郭結巴誤食了毒包子，雙雙暈倒。高下和陸雪純發現了這一切，陸雪純逃脱回來報信，高下與日本武士苦戰於一口香包子鋪，終因寡不敵眾身負重傷。

　　此時康劍帶領的國共遊擊隊及時趕到，化解了危機，漢奸頭目焦炳喬再次逃脱。已逃脱漢奸頭目焦炳暫且退隱山林，被包子毒倒了的侯子、郭結巴依舊被日軍遺留在地牢裏。康劍現在顯得焦頭爛額，一面要尋找和解救被脱漢奸頭目焦炳關押的侯子、郭結巴，一面要找草藥挽救高下的性命。馬幫部隊來到了麗水鎮。國軍於化龍想再一次和康劍及所帶領的馬幫軍隊搞好關係，宴請了全體成員。

　　在牢中米水未進多日的侯子、郭結巴已經絕望，唱起了山歌，歌聲正巧被路過的李萬年聽到，侯子、郭結巴被成功解救。剛剛寧靜片刻的軍中再次出現了黑衣人的身影，這一切正巧被國軍秘書方曼莉碰到。國共馬幫部隊繼續前行，來到了卧龍崗一帶，隊伍再次遭到了不明武裝人員的襲擊，從戰鬥的方法上看，不明武裝人員的主要目的是為了洗劫隨行的急救物資用品。依仗着戰鬥經驗上的豐富，康劍帶領隊伍擊退了前來搶劫的不明武裝人員，他們加快行軍步伐，希望儘快通過此地。

　　報務員肖曉正要發電報給上級，意外中發現調頻按鈕被人為波動過，驚恐萬分。與此同時康劍也接到了上級的命令，內容就是暫且放棄調查軍中奸細-富士山真神，這讓極力想斬斷軍中內鬼的康劍摸不着頭腦。出生入死的馬幫兄弟侯子、郭結巴、馬一因方曼莉從中作梗而分道揚鑣，軍中出現了許多不穩定的因素。馬幫部隊來到了麗水鎮。國軍於化龍想再一次和康劍及所帶領的馬幫軍隊搞好關係，宴請了全體成員。

　　夜晚白衣女鬼再次出現，卻被早已設下圈套並及時回營的國共馬幫部隊堵個正着，白衣女鬼終被康劍擒獲，揭開了白衣女鬼的真面目-國軍副官-呂雲霧。呂雲霧交代了一切，原來他的職責也是為了這批隨軍的貨物。馬幫兄弟侯子再次違反威武鏢局掌櫃高旺奎的軍規，中了女色，高旺奎喝令侯子離隊，侯子內疚交加、誓死不離不棄。行軍中報務員肖曉再次發現了電報機頻率的不同，開始四處懷疑。馬幫兄弟馬一與國軍秘書方曼莉似乎正在熱戀，馬一陷入了情網。

　　日軍川崎雄二部隊也再次失去了康劍所帶領的國共馬幫隊伍的消息。入夜後陸雪純、於化龍突然消失。叢林裏黑衣人頻現，康劍及所帶領的國共馬幫隊伍擔憂萬分，無從下手。馬幫隊伍在深山叢林裏分散尋找，發現了刻有“青龍寨”的遺留匕首，青龍寨中，於化龍和陸雪純被五花大綁的困於主樑之上，於化龍向軍醫陸雪純道出了自己的愛慕之心。隊長康劍面對危情繼續重蹈早已撤離的假相，這一招令青龍寨的土匪首領不知所以。其實青龍寨的土匪目的十分單純，為的就是索要贖金。

　　正在青龍寨失望至極決定殺一儆百的時候。康劍和國軍漢奸焦炳分別來到了青龍寨寨主的面前，康劍救出陸雪純和於化龍。青龍寨寨主最終戰勝了內心的邪惡，選擇了加入抗日遊擊支隊的偵察隊長康劍所領導的國共馬幫軍，這令康劍興奮不已。惱羞成怒的國軍漢奸焦炳帶領日軍部隊衝進青龍寨大營，康劍領導國共馬幫軍和青龍寨隊員已經做好了戰鬥的準備。使國軍漢奸焦炳帶領日軍部隊遭受重創，絞殺日軍將領，乘勝追擊日軍部隊。

　　大獲成功的國共馬幫軍和青龍寨隊員成為友軍，隊長康劍從而和青龍寨寨主建立了友情。行軍中，馬一與方曼莉繼續情緣，掩人耳目。前去打探消息的高旺奎探得的消息顯示，日軍對馬幫隊伍行蹤瞭如指掌，早已在前方佈下天羅地網等待着國共馬幫軍入套。康劍認識到軍中還有內奸，驚詫不已。方曼莉再次成功勾引了馬幫兄弟侯子，並製造了與馬幫兄弟侯子通姦的假相。並讓康劍等馬幫全員捉姦在牀。康劍為了穩定大局暫時平定的此事，國軍將領於化龍也將自己的女人方曼莉趕出了宿營。

　　繼續行軍的國共馬幫部隊來到了少數民族部落-蒙瑪寨，碰巧遇到了蒙瑪寨公主尺阿花拋繡球選親，一顆繡球，掠過藍天，碰巧拋到了報務員肖曉手中。並沒有意成婚的肖曉倍感突然，希望逃婚，但康劍考慮到少數民族的風俗習慣阻止了肖曉的魯莽。沉着老練的偵察隊老班長李萬年卻看出了這是一個圈套。事情背後的主使就是一再逃脱的國軍漢奸焦炳。趁着此時肖曉洞房之時，國軍漢奸焦炳部隊展開了搶奪隨軍物資的計劃。

　　肖曉和尺阿花經過了這次風雨之後互生愛慕，決定革命成功後喜結良緣。馬幫隊伍走到了接近崑山的斧頭幫地界。幾近崩潰的馬一來到了隊長康劍面前交代了一切，因此方曼莉決定殺掉馬一，在全軍隊員面前方曼莉撕破了臉皮説出了一切，其中包含於化龍要在事後處理掉共軍的密殺令。於化龍承認了這個事實，並公開了密殺令的原委，在大家的諒解下燒燬了這份密令。走投無路的方曼莉自知大禍臨頭且無法逃脱，最終死在了自己的男人國軍將領於化龍的槍下。

　　焦炳的調虎離山之計已經成功，在捆綁了於化龍、馬幫隊員馬一後，俘虜掌櫃高旺奎，並搶走了隨軍的全部重要物資，連夜逃跑。隊長康劍帶領着馬幫隊員們各顯其能，不費一槍一彈救出了掌櫃高旺奎。焦炳窮途末路，終放槍保命。途中不料遇到了軍醫陸雪純。陸雪純氣憤之下，槍殺了國軍漢奸焦炳。這一行為讓康劍大為惱火。馬幫隊伍乘勝追擊，解救了以尺阿花之父尺坦路為首的無辜百姓。馬一深陷情迷。方曼莉亮出了底牌-跟馬一的目的就是為了劫走國共馬幫部隊所帶的重要物資。

　　馬一得到了原諒，全軍繼續進發至日軍盤踞的狼齒山。在與日軍激戰的過程中，馬一陣亡。隊長康劍及所帶領的國共馬幫隊伍在失去了馬一之後悲痛萬分，並決定為馬一報仇雪恨。夜幕降臨，叢林中休息的國共馬幫隊伍再一次遭遇了日軍黑鬼大隊的偷襲，激戰中，共軍報務員肖曉背刺身亡，臨死之時好保護着自己的職責-電報機。日軍黑鬼大隊獵殺肖曉得手後將匕首放到了熟睡中的威武鏢局掌櫃高旺奎之女高下牀前意圖陷害。

　　剛剛失去馬一的國共馬幫隊伍再一次損兵折將，大家氣勢大敗。抗日遊擊支隊的偵察隊長康劍和老班長李萬年痛定思痛，重新梳理事情發生的來龍去脈，發現原來威武鏢局掌櫃高旺奎之女高下被人下毒，早早昏睡。抗日遊擊支隊的偵察隊長康劍帶着自己的殘餘部隊繼續前行，進入了廣茂的沼澤平原。一路上困難重重遭遇天險，但全員不畏艱險迎難而上，克服了重重困難。

　　又入深夜黑衣殺手再現，準備暗殺高下，父親高旺奎瞬間察覺並阻止了暗殺行動。馬幫隊伍再次進入恐慌。康劍和李萬年梳理其中的細節決定誘敵出洞-轉移肖曉同志生前保護的電台。部隊行至摘星鎮，全隊整頓休息。於化龍再次宴請大家晚飯。於化龍假意揭露了自己的真實身份及不明武裝人員的編制-軍統西南局第二特別行動小組組長魏根生。威逼日軍間諜之花“富士山真神”現身。但事與願違，沒有逼出日軍間諜之花“富士山真神”，不但打草驚蛇，而且擾亂了軍心。

　　為了解敵軍的戰略部署，康劍帶領着李萬年喬裝改混進日軍大營。瞭解了日軍強大兵力部署的康劍和李萬年心灰意冷，自知闖關困難重重。侯子和郭結巴給康劍出了一個聲東擊西的作戰計劃。康劍假扮日軍將領，假借抓捕了國共馬幫成員，投送到日軍川崎雄二門下。川崎雄二絲毫沒有識破已進入了國共馬幫軍隊的包圍圈，眼疾手快的康劍趁着川崎雄二不備幹掉了川崎的護衞並俘虜了川崎雄二。國共馬幫大部隊藉機幹掉了守城的護衞，快速通過城池。終留下侯子和郭結巴以川崎雄二相要挾，拖延日軍主力的時間。

　　驍勇善戰的馬幫隊員侯子和郭結巴艱難的拖住了日軍的第一次進攻和第二次進攻，但終因寡不敵眾，壯烈犧牲。抗日遊擊支隊的偵察隊長康劍雖然擺脱了日軍的圍剿，但自知軍中再次隕落兩員大將，心痛不已。途中，國軍將領於化龍不幸又被劇毒無比的眼鏡蛇咬傷，昏迷不醒，這再次減慢了部隊前進的速度。

　　被毒蛇咬傷且昏迷不醒的於化龍漸漸甦醒過來， 康劍得到我軍總部的最新命令，決定在印山祠堂交貨。為了不再給行進中部隊帶來麻煩，自認為拖累的於化龍選擇了自殺。日夜勞頓的軍醫陸雪純飢寒交加，終於病倒。高旺奎已預感到日軍黑鬼大隊即將採取最後的行動，極力的勸走了自己的女兒高下。夜深之時，為了不再讓電台成為日軍王牌間諜“富士山真神”的溝通工具，高旺奎怒砸電台時遭到了黑手，被暗殺在帳中。

　　軍醫陸雪純在路經鷹嘴崖時滾落山崖。悲痛欲絕的康劍和李萬年只能繼續前行，來到與上級電報約定的交貨地點-印山祠堂，卻發現中了日軍川崎雄二的圈套。康劍和李萬年這次終於見到神秘的日軍王牌間諜之花“富士山真神”——陸元純子，也就是軍醫陸雪純。原來電報員肖曉、國軍將領於化龍、威武鏢局掌櫃高旺奎都死於陸元純子之手。陸元純子打開了隨軍箱，才發現早已被共軍調了包，換成了石頭。氣急敗壞的陸元純子與趕來營救康劍和李萬年的康世良主力部隊爆發激戰，李萬年不幸犧牲。在康劍和高下齊心協力下，蛇蠍般的陸元純子死在了康劍的刀下，部隊圓滿完成了急救物資的轉運任務。