報恩亭

　　包拯一行途經義犬嶺，上報恩亭祭拜為救主而葬身雪地的義犬大黑，遇見神色哀傷的宋光夫婦。十八年前，他們在報恩亭拾得一子，取名天寶，盡心盡力撫養他長大。近日，天寶嫌棄家境貧苦離家出走。包拯答應幫助尋子。　　宋天寶混入妓院，欲偷吃秦大官人的雞遭毒打，被水仙救下，水仙看到天寶身上的玉佩，將他誤認為自己指腹為婚的相公，並用自己的贖身錢供其求取功名。

　　展昭探訪宋家二老，帶來包大人安慰之辭，二老思子之情令他十分不忍。　　宋天寶考中進士，更名為方浩天，官拜河南省晉陽縣令，在報恩亭以一吊錢辱宋家二老。　　展昭救下從怡紅院逃出的水仙，向她打聽宋天寶的下落，水仙擔心對天寶不利，於次日不告而別。　　水仙在報恩亭遇到宋母，得知宋天寶已經做官。

　　宋天寶上任後為保全名聲，受挾於秦朋。　　宋光一氣之下病倒，在水仙悉心照顧下病情漸有起色。宋母讓水仙去找宋天寶。　　宋天寶將水仙騙至客棧，通知秦朋引老鴇將其抓回妓院。秦朋欲強娶水仙，水仙抵死不從。宋天寶再生一計，殺死秦朋，並用花言巧語騙水仙心甘情願的為他頂罪，後在公堂上判她死罪，水仙至此方認清其真實嘴臉。

　　水仙一去不回，宋家二老十分擔心，找到信陽縣縣衙，得知水仙出事。　　包拯奉旨出巡，傳令各縣所有重大刑案一律暫緩執行。　　包拯探訪宋家二老，發現二老已離家多時，由地保口中得知水仙與二老均不知去向。　　水仙問斬在即，張龍趙虎帶包大人口諭趕至法場，水仙被還押大牢。宋家二老在牢役的幫助下混入縣衙探監，水仙説出宋天寶殺人嫁禍的真相，宋光告訴她指腹為婚的玉佩原非宋天寶之物。　　宋家二老擊鼓當堂狀告宋天寶殺人嫁禍，宋天寶假意答應救水仙，將二老軟禁在府中。　　水仙在押往府衙複審途中被包拯留下，水仙説出宋天寶種種陰謀，包拯擔心二老安危，再回信陽縣衙。

　　宋天寶巧言狡辯，包拯一時也難辨真偽。　　展昭往怡紅院查探水仙與宋天寶的關係，鴇兒所説的話與水仙的供詞相符。　　包拯連日來屢做怪夢，夢見大黑告狀，又阻止他對宋天寶行刑，令他十分不解。　　展昭去大牢探望水仙，水仙記起命案發生之時有位店小二在場。　　包拯計誘宋天寶對店小二動手，千鈞一髮之際展昭救下小二。豈料在公堂上宋天寶依舊巧言狡辯，將罪行推脱的一乾二淨。　　包拯安排牢役假扮秦朋的鬼魂，宋天寶驚嚇之餘將真相和盤托出。　　包拯正欲對宋天寶行刑，義犬大黑再度出現，風雲突變，天降雷霆，將宋天寶劈死在鍘刀旁。包拯終於明白大黑之用意，正應了“天理昭彰，報應不爽”。