偽裝者

抗日戰爭中汪偽政權成立時期，中國的國家形勢動盪不安。每個政府都懷着或發財或救國的想法在亂世中謀生存，每個城市都瀰漫着無聲的硝煙。紅色女企業家明鏡是上海明氏企業的董事長，她胸懷報國之心，暗中多次為中國共產黨提供了抗日資金。她的二弟明樓是一名優秀的軍統特工，但他身份神秘，引起了日本特工組織首領的注意，並私下安排了人調查他。明樓與私人助理明誠在香港秘密解決了該名特工並拿回了資料，他們知道，這不僅僅是特工一個人進行的調查。明樓與汪偽政府特工總部情報處處長汪曼春是一個心狠手辣的女人，她發現了軍統和中共安排在情報處的情報員，親手處決了每一個嫌疑犯。同時，她放出了其中有一個轉變者的假消息，藉此讓國共人員認為她利用此人搜尋抗日分子，欲使國共的情報系統陷入混亂。而明鏡與明樓有一個他們都十分疼愛的弟弟，便是明家小少爺明台。明台飽讀詩書，生得英俊不凡，近日，他已被香港大學錄取。他搭上了前往香港的飛機，沒想到此行卻徹底改變了他的命運。在飛機上，他無意中救了代號毒蜂的軍統特工王天風一命。明台從乘務員不熟練的倒酒手法以及酒香異常中發現了王天風拿到的紅酒中或許摻雜了東西。他經過一番試探，果然讓該乘務員露出了馬腳，身手不凡的明台制服了動武的乘務員。王天風不動聲色地詢問明台的出身，得知他是明家小少爺，王天風竟然露出了詭異的笑容。不知道王天風打得什麼主意的明台，回答得很誠實。王天風提出要明台到軍統參加培訓，並表示這是救國救民。雖然明台拒絕了，但最後他還是被下藥帶到了湖南軍校。清醒過來的明台發現自己身處軍校，氣急敗壞地指責王天風忘恩負義。他表示自己如果不去港大簽到，大姐明鏡一定會把他找出來。但行事作風狠辣的王天風怎會被如初生牛犢般的明台嚇住，他表示已經安排好了代替他去報到的人。而對於明台的出言不遜，他沒有容忍，狠狠地給了明台一個巴掌。不管明台願不願意留下，他都只能留在這裏接受培訓。幾天後，王天風拿出了軍統的資料給明台，要求他在軍校接受特工培訓。明台雖然有些放蕩不羈，但卻被王天風所持的救國救民一説打動，他簽下了自己的姓名。不過他提出了兩個要求，一是拿回自己的懷錶，二是讓自己給家中打電話報平安。王天風表示個人物品必須集中管理，而軍校內規定不能與外界聯繫。明台卻告訴他雖然他已經找人頂替了自己，但是如果自己不給大姐打電話報平安，大姐一定會發現異常。

王天風經明台一提醒，想到了這是個問題，於是催着明台給明鏡打電話。明台在電話裏聽着姐姐的關心，差點掉下淚來，他承諾每半個月給家裏打個電話，然後藉口上課，迅速掛掉了電話。王天風露出了很滿意的笑容。

明台開始接受各項嚴酷的訓練。這天，明台違令去自己的行李箱拿了母親留給自己的懷錶，卻被教官發現，呵令他原樣放回，否則就收拾他。明台和教官扭打在一起，最後還是拿回了自己的懷錶。

明樓、明台的姐姐明鏡，和好友聊着天，翻着相冊，想念着自己的兩個弟弟。明樓的助手阿誠打電話給明台，正在訓練的明台被叫到了通訊室，阿誠問到了香港的天氣，旁邊監視他的人，急忙在題板上寫提示。阿誠聽出了異常，問他那邊是什麼聲音，明台看着監視着他的人，只得假説是同學們在辦黑板報。

放下電話的阿誠，越想越不對頭。他向香港大學打電話求證，然後判斷明台出事了。他急忙去找明樓，告訴他明台一定是被毒蜂帶走了。明樓大驚失色地説，那個王天風就是個瘋子！

果然，王天風毆打着明台，質問他你到底是誰派來的，處心積慮地要混進來。明台説，是你請我來的！明台通過激怒郭副官，完成了訓練任務，王天風於是去掉了他的手銬，讓他出去。留下郭副官繼續毆打。

梁處長對汪曼春濫殺的工作方式提出了異議，結果反而被汪曼春一通威脅。梁處長説，聽説你的舊情人回來了，成為我們的頂頭上司。

明樓因為擔心着明台，和阿誠考慮要儘早營救出明台。結果阿誠率先行動了。王天風沒看見明台，以為他要逃走，攔住了補給車輛。其實明台並沒有在車上。他告訴營救他的人，他要靠自己逃走。

明樓掐斷了王天風的通訊設備，想告訴他，雖然他現在身在上海，依然能控制王天風。王天風發現情況異常，馬上意識到是代號毒蛇的明樓乾的。雖然都是軍統的人，但他們倆人之間也是明爭暗鬥。

明台刻苦訓練，發發十環。王天風特批他以後用子彈不受限制。並決定給他找個生死搭檔。明台説要找個女的。

汪曼春在上海大街上藉由假背叛者一説四處抓人，讓共黨的地下工作者們都誤以為有轉變者帶着汪偽政府的人搜捕抗日分子。上海行動組中的李成同志誤以為這次的行動是衝着行動組的夥伴們而來，主動出擊，解決叛徒。可惜汪曼春早已經設下了埋伏，他犧牲在了當場。地下工作者組員程錦雲火速來到了李成的家中，指引他的妻子和孩子轉移站點，也成功在汪曼春找到李成家中前焚燒了行動組的機密文件。另一邊，日本特高課的南田課長看重了明誠的能力，有意拉攏他到新政府工作。明樓明確拒絕了她，而南田卻故意將兩個人的談話暴露給了明誠，希望讓他們之間產生間隙。明誠順水推舟，令南田以為明誠當真介意在明樓手下沒有正經職位。事實上，明誠和明樓的身份並不是軍統特工那麼簡單，他們隸屬於中共地下黨情報組。而最近新政府的76號情報處汪曼春的“釣魚計劃”有了初步進展，作為組長，明樓感到憂心忡忡。如果一直下去，假的也許就變成真的了，明樓認為應當想辦法阻止這個釣魚計劃。而軍校內正在分配搭檔，王天風將身份最為神秘莫測的女學生於曼麗與性格不羈的小少爺明台分配到了一起。晚上的舞會上，明台與於曼麗進行了一番較量，明台出人意表地制服了從未敗下陣來的曼麗，因此，他順利成為了倆人小組中的領頭者。明台在與曼麗的交談中知道她來學校已經一年但是遲遲沒有畢業，原來是因為王天風認為應該給她找一個好搭檔，便一直等到了現在。曼麗的表情和眼神中都充滿了憂鬱和不開心，明台於是向王天風提出要帶曼麗去維也納度假，改變她的狀態，讓她變得快樂。王天風氣急敗壞地把明台上交的學習計劃拍到他的臉上，斥責他異想天開。明台感到非常沒有自由，但他沒有辦法違背王天風的命令。不過他也沒有因此放棄對曼麗的關心。在全員集結上，明台偷偷塞給了曼麗一瓶明家香。曼麗看着手中的香水，默默地露出了笑容。這一舉動被正在講話的王天風發現，他有意無意地戳中了曼麗心中關於過去的傷疤，暗指她表面純潔內心不然，曼麗聞言，手中的香水砰地一聲掉在了地上。不久，王天風交給了明台和曼麗假扮夫妻到重慶送密信的任務，但他要求明台要與曼麗保持距離，不能被她帶走。而明台在剛剛與曼麗到達重慶後，便發現了不對勁的地方。他果斷地拆開了信件，果然發現了真正的任務內容。根據信上所説，他們入住酒店後，便會有第一小隊的人兩個人展開追殺行動。他們必須逃脱，並且到達信中指定地點。明台帶着曼麗劫走了第一小隊的汽車並前往任務地點。就在這時，重慶遭到了日軍的襲擊，兩個人只能四處逃竄躲開炮彈的轟炸。而令明台意想不到的是，曼麗竟然對着他舉起了手槍。直到這一刻，明台才明白王天風那句話的意思，原來曼麗一直想逃離軍校的生活。雖然曼麗藉着硝煙成功逃脱，但事實上她的身後一直有軍校的人。而明台也找到了她，並且幫她解決了跟蹤她的人。他不強求曼麗與他坦白，只是告訴她這次走了就不要回頭，永遠不要回來。

生死搭檔必須一同歸隊，但明台還是放走了於曼麗，而因為他的成全，反倒讓曼麗放棄了離開，與他一起回到了軍校報到。王天風心知肚明曼麗曾出逃，但由於明台的固執，他並沒有處置曼麗，而是表示下不為例。軍校的訓練仍在殘酷地繼續着，曼麗在訓練途中由於發燒而癱倒在地。明台見狀立刻中止了訓練，跑過去察看她的狀況。郭騎雲明知曼麗高燒體力不支，但仍是要求他們繼續訓練。這激怒了明台，他不認同所謂的訓練場如戰場，與郭教官發生了爭執，甚至在訓練場上與他大打出手。明台因此被罰站一天，也不能進食。隨後，王天風表示要送他前往軍機處，因為軍校的規矩不能破。明台不怕死地提出要越級上報，被敲了一腦袋，一下子就昏倒在地。王天風將他送到了醫務室，醫生表示明台暈倒並不是因為被打，而是低血糖和情緒激動。待明台清醒過來，王天風將他的行李箱還給他，要他第二天就回家去，因為他太隨心所欲，軍校供不起他這樣的少爺。明台一時反應不過來，愣愣地看着王天風離開。當晚，在曼麗與明台告別前，王天風要求曼麗將她的身世告訴明台。曼麗這才意識到，原來王天風讓明台離開是有目的的。他一開始不讓明台知道曼麗的過去，是為了引起他對曼麗的好奇心，而現在是要利用曼麗的身世讓明台因為同情她而留下。自明台與曼麗相識以來，他對曼麗一直是真心相待。而他的真誠也温暖了曼麗的心，曼麗請求王天風讓明台離開，因為讓他為自己留下對他而言並不公平。王天風提醒她要知道明台離開後她的下場，但曼麗仍是不願傷害明台。曼麗含淚與明台告別，送給了他一個繡工精緻的錦囊，上面繡着錦繡二字。她告訴明台既然可以離開，就一定不能回頭。最後，她擁抱了明台，求他不要忘了自己。明台並不明白曼麗眼中的哀傷從何而來，只當她是因為不捨。翌日，明台被送出軍校，但王天風非常清楚，他一定會回來的。由於王天風的安排，在明台離開的途中，他得知曼麗原名錦繡，是監獄中的一名死囚，因為堅韌不拔的性格而被王天風看中，帶回了軍校。根據規定，生死搭檔中只要有一人當了逃兵，另外一人必須馬上被送往前線。由於曼麗的特殊情況，她唯一的下場只有一個，那就是死於行刑場上。如王天風所料，明台在行刑前趕回了軍校，請求王天風讓自己歸隊。王天風要求明台必須準確射中四個人型靶子，但明台卻在最後一槍中失手了。王天風為他射中了最後一個靶子，也利用這個機會狠狠地給明台上了一課，告訴他必須無論什麼時候都保持冷靜，才是一個合格的特工。明台與曼麗正式開始了他們親密無間的搭檔訓練，他們合作默契，彼此信任。

新政府近日在籌備一個所謂的和平大會，與會人員都與日方有着密切的關係。中共地下黨的上海行動小組在秘密組織破壞行動，而76號情報處與特高課則負責着各個人員的人身安全，一切看似平靜，卻暗藏洶湧。明樓與明誠也希望藉着這次機會瓦解汪曼春的“釣魚計劃”，在大會召開前的一次宴會上，按着明樓的吩咐，明誠挑選了一條珍珠項鍊以明樓之名送給了汪曼春，令她喜形於色。而隨後到來的明樓也不忘讚美汪曼春，兩個人各懷心事卻掩飾得天衣無縫。正當明樓與汪曼春深情對視，門口卻突然傳來一聲巨響。明樓一手掏出手槍，一手抱住汪曼春卧倒，卻發現原來只是一個小孩子的氣球破了。汪曼春與明樓提起南田課長對明誠的賞識，明樓故作矇在鼓裏，隨後又當着汪曼春的面要求明誠去請南田跳一支舞感謝她的知遇之恩。明誠在與南田跳舞的過程中，故意向她提起了汪曼春大肆抓捕引得人心惶惶，成功讓南田聽取了他的建議，同時也信任了他果真被利益所迷，出賣了明樓。南田命令汪曼春停止釣魚行動，汪曼春感到難以理解。而行動處處長梁仲春私底下向她説出了對明樓和明誠的懷疑，並提出要給明樓下套，看看他是不是用經濟學者的頭銜在掩蓋情報者的真實身份。汪曼春考慮再三，表示會在第二天的商業聚會上找一個人偽裝情報販賣者試探明樓。翌日，一名男子按照汪曼春的吩咐在洗手間內以軍統的名義要與明樓接頭。明樓一下子便識破了這是汪曼春的試探，他當場解決了該名男子。隨後，他暗示汪曼春不要自不量力，讓汪曼春顯得無所適從。正在這時，明鏡卻帶着滿臉怒氣殺到了汪家，明樓回到上海已經多月，但是卻沒有回家，這讓明鏡感到十分氣憤。明樓與汪曼春曾經是戀人，但是遭到了明鏡的強烈反對，兩個人的感情無疾而終。而現在的明鏡對於汪曼春也是絲毫不留情面，當着眾人的面數落汪曼春對明樓的死纏爛打。汪曼春對明鏡恨得咬牙切齒，但長姐如母，明樓對大姐言聽計從。明鏡要求明樓晚上必須回到家中，不過，剛剛上任新政府特務委員會副主任的明樓決定先來燒一燒新官的三把火。他叫來了76號特工部的行動處處長梁仲春以及情報處處長汪曼春，讓他們看到了自己處置違規官員的雷厲風行，也當面批判了他們平日濫殺無辜以及無所作為。梁仲春認為明樓就是重慶分子，但汪曼春表示她不想懷疑明樓，更不想毀了這份友情。如今的明樓與明誠隨時隨地處於被監視的狀態，因此，明樓決定先不與上線梁叔聯繫，而是先回家向大姐報到。回到家中，明鏡要求明樓向父母的靈牌下跪，並斥責他成為新政府的走狗太對不起列祖列宗。明樓坦然跪下，表示他從小受大姐教育，只懂精忠報國，哪裏懂得趨炎附勢。

明樓説，還不止這些，還有特務委員會副主任。明鏡氣結，説你不是要告訴我，你這是曲線救國。明樓説我還真的是曲線救國。明鏡先不信，拿起家法抽了他一鞭。再次追問，明樓説，我是中國人，我是您的家人。姐弟倆對視良久，明鏡説，現在就給你立辨忠奸的機會，我要提取兩箱貨，還要去香港一趟，順便看看明台。明樓説，我馬上就籤。明樓跪着簽了，也問大姐，我能不能問下這批貨的去向，明鏡也不肯直説，只説是運往抗日前線。明樓和阿誠分析這件事，知道姐姐明鏡現在的身份是紅色資本家，阿誠想到無數雙眼睛在盯着身份顯赫的明家，覺得風險加大了。明樓説已經這樣了，能怎麼辦?你派人幫我跟着她，不能讓她發現。明樓得到了日本高官長谷川剛來華的消息，決定通知毒蜂，對其採取狙擊行動，並且想讓明台來執行任務。王天風接到了這個任務，吃飯的時候找到明台，並提醒他不能愛上搭檔於曼麗，也不能給於曼麗這個幻想。明樓緊鑼密鼓煞費苦心地安排着這次行動。他要做的事一石多鳥，既要保護了大姐將藥品順利送到抗日戰士手中，又要讓大姐不對明台的事起疑而影響局面，還要完成狙擊任務，並讓不知情的姐姐明鏡帶回自己需要的信息。明鏡一到香港，不去酒店，急着去港大看明台，明台剛下晚了點的飛機，來不及熟悉港大情況，急忙更換服裝，和曼麗趕往港大，去迎接大姐。誰想大姐的車先到了，於曼麗只好趕緊假裝發生車禍，先拖延住明鏡，這邊明台急步往校園裏走去，一面在助手提醒下，記着學校裏剛發生的事。明鏡一進校園，就看見了明台，她高興地叫住了明台，明台假作又驚又喜的樣子，姐弟倆愉快地聊着天。軍統方面還安排了“熟悉的同學”跟姐姐的要招呼，一切都顯得很正常的樣子。明鏡還説，你要好好讀書，不要學你大哥，搞什麼政治。她哪裏知道明台現在真實的處境啊。明鏡去送藥品的時候，明台也接到了要行動的紙條。他換了服裝，拿到槍支，在長谷川剛對面房間盯守，於曼麗假裝服務生進去，打開了那扇便於他行動的窗户。時間一分一秒過去，兩分鐘內要開槍的明台，真的要執行計劃了，卻因為緊張猶豫錯失良機，長谷起身出發走出酒店。於曼麗只好帶上槍支，要當街打死長谷。明台這時也警醒過來，一路追隨，搶先幹掉了長谷。回到酒店的明台，狂吐不已。警察出動，開始在酒店搜查嫌犯。

明鏡回到酒店，得知有日本人被殺，説香港也這麼亂。助手説你是新政府要員的親屬，不會有人騷擾的。進了酒店房間，明台正在睡覺，她看着明台手錶裏他媽媽的照片，回想起當年明台的媽媽為了救她出車禍的情景，傷心地哭了。原來，明台是明鏡為了報恩收養的弟弟，這些年，她待明台，甚至比對明樓還親。

明誠回到家，告知明樓刺殺行動取得成功。明樓説，這次行動以後，明台再也無法回頭了。明誠説明台有能力應對以後的局面，明樓説不管怎樣，是我把他推向了戰場。

明台送明鏡回上海，明鏡説，你不要捲進來，你大哥我是管不了了，你不要走你大哥的路，他現在我也看不透了。姐姐從沒忘記尋找你的父親，等他回來了，我會讓你們團聚。

明台、於曼麗完成任務坐車回去。這時，路旁正走着的一個男人，引起了於曼麗的注意，雖然很多年過去了，她還是認出了這就是她曾經的“養父”，原來她十四歲時，被“養父”賣到JI院，她恨透了這個“養父”。她要下車去殺他，被明台阻止，明台説我去殺。正好此時警察過來了，明台只好先放棄了。

明台、於曼麗行動成功，歸來後得到了上級的嘉獎。可當他們兩個回到軍校，卻受到了王天風的訓斥，王天風説，這次行動是經過許多人周密策劃的，你們倆陣前違反軍令，事後賄賂上級，功是功，過是過，一個上前線，一個自裁。明台奪過於曼麗手中的槍，對準自己的腦袋開了槍，原來槍裏沒有子彈，是王天風對他的考驗，他順利通過了，王天風説，恭喜你，你畢業了。

對於曼麗，王天風説她不配做明台的搭檔，她有心魔。但是，他又幫她把養父從香港抓回來了，就為了除掉她的心魔，將他交由她處置。於曼麗只需輕輕釦動扳機，就能結束仇人的命。可這時，於曼麗卻哭泣着將子彈射向了天花板。王天風讓人將她“養父”交到警察局，對她説，報仇容易釋恨難，恭喜你，你也畢業了。

76號行動處的梁仲春打電話給明誠，原來他暗地裏走私的鴉片，被扣下了，求明誠幫忙。明誠三言兩語，既賣了他人情，也分了他的利益。明樓在一旁聽着，會心地笑着。

第二天，明台就要離開軍校了，王天風告訴他，一個優秀特工的生存根基是不畏死亡，唯一生存法則是誰也別信，除了你自己。

王天風將自己唯一拿得出手的手錶送給了明台留作紀念，明台問以後是否還有機會見面，他表示也許會，更也許再見面就是你死我活。明台對着他毅然的背影敬禮，並向他告別。王天風邁着穩重的步伐回到了房間，發現明台留了一套西服以及一封信與他作最後道別。明台與曼麗來到了上海，他們的駐地是一間位於法租界的影樓。而郭騎雲也成為了明台手下的副官跟着他們一起抵達了上海。明台非常明白郭副官是王天風派來監督自己的，他表示希望大家能夠真誠合作。另一邊，明樓被日方藤田先生召見，對方趾高氣揚地表示要他們成為帝國的爪牙，忠誠於大日本帝國。明樓不卑不亢地表示汪偽政府旨在合作，而不是服從。同時，他也用實例向藤田證明了高壓政策只能讓中國人民服從於一時，並不是長久之計。在明樓離開後，藤田立刻撥通了特高課課長的電話，詢問明樓的情況。課長表示明樓精明能幹，不過，雖然他的履歷乾淨，但自己感覺他不是那麼簡單。藤田要求下次通話時他要聽到關於明樓真實背景的資料，而不只是她的直覺。近日，一趟滿載侵略者和漢奸的專列即將從上海出發，國民黨和共產黨兩方政府都在籌備着炸燬這輛專列的秘密任務。與此同時，離開香港的明鏡在回上海前，去了蘇州進貨，沒想到卻在一個古玩店被76號的人抓回了76號情報處。原來古玩店的老闆是一個軍火販子，而古玩店則是一個掛羊頭賣狗肉的黑市交易場所。恰巧明誠撞見了被粗魯對待的明鏡，連忙攔住76號的人，救下了明鏡。他當着梁處長的面，將他的手下重重地教訓了一頓後，才帶走了明鏡。對於這次的事情，明樓十分憤怒，斥責明誠疏於對大姐的保護。明鏡表示他應該去找76號算賬，而不是在這裏拿明誠出氣。明樓聞言，當真跑到了76號對梁處長興師問罪。最後，他開槍擊斃了第二行動隊的隊長，殺雞儆猴，給了梁處長一個嚴重的警告。明樓囑咐明鏡不要再輕舉妄動，坦白了自己的任務就是要炸燬這輛專列，但他不能公然申領炸藥。所以，他希望明鏡能為自己提供家中礦場的炸藥，也把這個生死任務安心地交給他。明鏡明白了自己的弟弟到底從事着怎樣危險的任務，也懂得了他的愛國之情。她答應幫忙，但她想起了父親臨終前讓她照顧明樓的遺言，這讓她感到了深深的愧疚感。而這次76號除了抓回明鏡，還成功誘捕了一名購買炸藥的人。汪曼春負責問訊，經過一番嚴刑拷打，對方招出了會在裁縫鋪與軍統的人接頭。軍統上海行動組的明台和於曼麗正是被派去取貨的人，他們遭到了76號的埋伏，幸而有驚無險，他們成功脱險。但現在供貨人被捕，拿不到炸藥，明台等人無法完成炸燬專列的任務，他們只能等待上級的新命令。

梁處長由於明鏡一事得罪了明樓，這讓他一直寢食難安。他找到機會嚮明樓請罪，明樓是一名懂得如何籠絡人心的優秀長官，他向梁處長表示自己不會抓着這件事情不放，給他吃了一顆定心丸。而明誠已經基本取得了梁處長的信任，平日裏梁處長經常託他走私一些貨牟取暴利。這次他也藉着給梁處長送貨的機會，前往蘇州將從大姐那裏取到的兩箱炸藥交了出去，並安排了人手配合明台的行動。明台接到了上級毒蛇的電報，到煙鋪取回了炸藥，他在煙鋪外看見了明誠，但他沒有多想。炸燬櫻花號的行動迫在眉睫，但中共的上海地下組接到了內幕消息，在專列上有一份關於攻擊相關城市的戰略計劃，由於時間緊迫，他們只能派遣熟悉日語的程錦雲同志混進專列。錦雲化名城田惠子準備登車，卻遭遇憲兵隊的盤問。扮作列車員小野三郎的明台一眼識穿錦雲並非日本人而很可能是共產黨，同為抗日人士，他出言替錦雲解圍，成功讓錦雲通過了檢查。藉着送錦雲上車的機會，明台取出了自己放在車上的行李箱，裏面正藏着決定任務關鍵的炸藥。這時，他被一個特務攔住，並揚言檢查他的箱子。對方發現了箱子中藏着炸藥，但卻不動聲色地留下了箱子，沒有揭發明台。明台來到錦雲的車廂內與她談話，他質問錦雲與那名特務是否是自己人，並要求她説出自己的任務。錦雲不願先行透露，但還是讓明台套出了她的任務就是拿取文件，而她也得知明台的任務是炸燬火車。兩個人爭執之時，突然有人闖了進來，明台急中生智吻住了錦雲，阻止了她暴露身份。而進來的人是一名日方中尉，他邀請錦云為大家烹飪家鄉菜。明台自告奮勇與錦雲一同準備晚餐，途中遇見了拿走炸藥的那名特務，他暗示明台東西已經放在了烹飪車廂裏。明台在烹飪車廂裏找到了那箱炸藥，他開始着手為炸藥定時。而也在這裏，他與錦雲都知道了對方的下車地點，也達成了先拿文件後爆破的共識。在送餐時，明台負責引開保管文件的長官的注意力，錦雲趁機取走了戰略文件。炸藥已經藏在餐車下被送到了車廂中央，很快就會炸燬專列。可就在這時，明台卻被另外一個列車員認出了他並非真正的小野三郎。跟在列車員身邊的憲兵欲對明台開槍，被假冒特務的同志及時解決。明台也迅速地撂倒了那名列車員，但一場混戰還是不可避免地開始了。救了明台一命的人是中共的同志，他負責協助錦雲偷取文件。混戰中他不幸中槍難以行走，他不願拖累行動，決定留下來阻擊敵人。他囑咐明台和錦雲一定要將文件帶出去，列車爆炸在即，明台只能忍痛拉走了錦雲，兩個人趕在爆炸前跳下了火車。

程錦雲在跳下火車時傷了腳，明台好心地扶着她一同前行。他表示對於中共的進步思想非常感興趣。兩個人在樹林裏與各自的人員成功會合，並分別撤離了該地。臨走前明台對錦雲道了聲後會有期，於曼麗看着他看錦雲的眼神，若有所思。櫻花號專列遭遇襲擊，與會人員無一生還，這個消息讓日方和76號都亂了陣腳。作為中共的情報工作者，明樓成功完成了任務。但作為汪偽政府特務委員會的副主任，明樓需要表現出一個漢奸該有的反應。他憤怒地要求手下人清查犧牲人員的名單並做好撫卹家屬的工作，同時，他也在汪曼春的面前表現出了他的驚慌失措。汪曼春表示一定會配合他揪出日方和76號的奸細，並扶持他剷除隱患。明樓在軍統的代號為毒蛇，而上海行動組組長明台則代號毒蠍，直接受命於毒蛇。不過，明台並不知道新長官的真實身份。他來到上海這麼久也沒有見過毒蛇，很想與他見一面，但毒蛇託人告訴他，該見面的時候總會見面的。另一邊，汪曼春發現了兩個秘密電台，她告訴明樓自己懷疑是抗日分子的地下電台。明樓清楚那裏其實是梁處長走黑貨使用的商業電台，他吩咐明誠去提點梁處長。得到明誠的提示，梁處長在新任偵聽組組長的面前危言聳聽，恐嚇她汪曼春極其危險，要她為自己效力，將自己的那兩個電台消失在偵聽頻率中。汪曼春的叔父汪芙蕖當年設計害死了明樓的父親，又為了謀奪明家家產，刺殺尚年幼的明鏡和明樓倆姐弟。在刺殺過程中，明台的生母奮不顧身地救了明鏡二人，自己卻命喪當場。此殺母之仇不共戴天，明台永生難忘。這一次他申請在新年刺殺汪芙蕖，以此打擊76號情報處處長汪曼春，事實上卻是為了報害母之仇。明樓十分清楚他的意圖，但他不想讓明台知道自己清楚他的家世，所以並沒有申飭他，而是通過了他的任務申請。除夕夜，明台約見郭副官，他穿着顯眼，行事高調，引起了郭副官的反對。但明台表示如果在行動中有人記住了他的臉，那隻能是因為他不走運。郭副官並不清楚明台的刺殺行動，直到明台遞給他一個放着手槍的錦盒，並告訴他他需要在三分鐘後用彈夾中的七發子彈解決身後的三個男人。曼麗的妖嬈成功吸引了汪芙蕖手下的注意，明台也成功與她會合，兩個人並肩作戰，明台更是親手解決了躲在角落裏瑟瑟發抖的汪芙蕖。看着在空中怒放的煙花，明台想起了自己的大姐和大哥。他身在上海，卻不能與他們團圓，大姐希望他做一名普通的學者，不參與政治，但他卻對她的期望無能為力。看着他的落寞，曼麗勸他回家吃一頓年夜飯，畢竟除夕夜是應該與家人一起度過。

得知汪芙蕖死在了除夕夜，汪曼春難以接受地嚎啕大哭。原本要與她一起出去吃飯的明樓見狀，心知肚明明台已經行動成功了。他在餐廳看到了汪芙蕖的屍體，而已經先趕到現場的梁仲春告訴他對方除了彈殼什麼證據都沒有留下。明樓表示對方選在除夕夜開火，目的就是為了告訴76號，以後他們不會有安生日子過了。另一邊，明台準備好了行李要回家過除夕夜。途中他又巧遇了在買炒栗子的程錦雲，他為錦雲付了賬。兩個人結伴走在路上，錦雲問明台為何要請客。明台表示因為她曾救過自己的命，但錦雲卻言明瞭救他的人不是自己，而是董巖大哥。董巖正是在火車上為他們倆掩護而犧牲了的那名同志，明台詢問錦雲董大哥是否有妻兒，他想為他盡一份心力。錦雲沉默地搖搖頭，告訴他不單因為組織有紀律，更因為自己對於董巖的瞭解就只有這個可能是化名的名字。明台心中有了一些感觸，也許將來他們會戰死沙場，但卻沒有人記住他們的名字。錦雲柔聲告訴他，既然選擇了這條路，就不畏生死。哪怕沒有人知道他們，但在將來的中國，是有他們的一份努力在裏面的。兩個人行至電影院前，明台突發奇想，問起錦雲在木蘭從軍和白蛇傳兩部電影間會選擇哪一部。錦雲要他自行猜測，明台認為錦雲作為董大哥的戰友，巾幗不讓鬚眉，一定會選一部慷慨激昂，懲惡除奸的作品。對於他的猜想，錦雲笑而不語。他們繼續往前走着，經過一間小院子，在雪夜裏綻放的梅花顯得異常美麗，錦雲不由驚歎不已。明台於是上前為她折下一截梅花，卻被院子的主人發現，拿着竹竿追了出來。兩個人攜手逃竄，雖然狼狽，但心中的喜悦卻是不言而喻。明台在路口與錦雲道別，臨別前錦雲告訴他，如果那兩部電影要選一部去看的話，她會選白蛇傳。明台笑着問她原因，她温柔地應道，因為白娘娘肯為她心愛的人去移山倒海。與此同時，明鏡一個人在冷清的家中看着一桌子飯菜，想起了往年的熱鬧，心中不免有些落寞。這時，外面傳來了炮仗的聲音，她聞聲出去，發現原來是明樓和明誠回家來了。他們一起祝明鏡新年快樂，並像孩子一樣向她討要紅包。三個人正在説話時，明台也趕到了家中，看見他出現，明鏡喜出望外。一家人終於團圓，共進了一頓豐盛而温馨的晚餐。

明誠的養母桂姨在除夕夜回到了明家，但明誠一見到他就拉下了臉。明樓嚮明誠提出希望他能原諒養母曾經犯下的錯。原來二十年前桂姨曾想虐殺明誠，雖然她最後逃避了法律的制裁，但在明誠的心中卻烙下了不可磨滅的恨意。明樓告訴明誠自己和大姐一定會尊重他的意思，明誠冷靜下來表示他現在對於桂姨沒有什麼感覺，沒有當初那麼深的恨意，如果非要説一句話送給她，那就是好走不送。翌日，明樓又找明台談話，他十分清楚明台的身份，明台對他卻是一知半解。作為大哥，他理應關心弟弟的學習情況。他詢問明台在學校內的簽到和考試情況，明台表示是因為跟同學關係好所以才能勉強過關。明樓又問他學校老師的情況，明台對答如流，但明樓別有深意地指出他撒謊學得很快。當時明台在送大姐離開香港時追了她的車子很久，明樓就這件事問明台原因何在。明台告訴他因為大姐又提起了自己的父親，明樓想告訴他關於他父母的事情，可明台卻婉拒了大哥的好意，他不想讓姐姐傷心。明台突然認真地問明樓他是不是漢奸，明樓沒有正面回答，而是顧左右而言他。明台表示大姐非常擔心他，他們兩個人都不相信明樓會做漢奸，但他的身份卻又那麼敏感。明樓無法解釋，只能告訴他自己現在的位置有些事情沒有辦法説得那麼清楚。另一邊，南田洋子對明誠已經有了一定的信任，她就櫻花號專列爆炸一事找了明誠為自己出謀劃策。明誠按照明樓的指示，成功地讓南田洋子相信了他對局勢的分析，也信任他提出的調查重點放在76號這一建議。她詢問明誠是否有線索，明誠告訴他76號有一名特務一直在出入軍火黑市。南田又問該特務現在身處何處，明誠表示那個人現在已經死了，雖然他曾提醒過樑處長，但是梁處長卻説這件事很複雜，要他不要蹚渾水。南田聞言，臉色不悦地皺起了眉頭。南田來到汪家找汪曼春，提出要她別再為叔父的死一蹶不振。她懷疑明家大姐明鏡是共黨，要求汪曼春為帝國找出證據。如果那樣，她會為汪曼春殺了明鏡，並且不會讓明樓知道是汪曼春所為。日方旨在剷除共黨組織，而汪曼春則心繫與明樓的愛情，兩方成功達成了共識，南田洋子還表示會啓動神秘特工孤狼協助汪曼春。明鏡帶着兩兄弟在小祠堂給父母上香，接着留下明樓，對於桂姨的突然出現，她感到非常疑惑。明台趁着明樓與大姐談話的機會，偷偷來到明樓的房間翻找文件，差點被明誠發現。他只好假裝要看一本放在高處的書，引開明誠去取梯子。他自己則在明樓的公文包內搜出了一份文件，並偷偷地用相機拍了下來。

明樓替桂姨嚮明誠求情，希望他能考慮一下原諒桂姨，畢竟這麼多年了，她也改變了不少。但明誠卻仍是堅決表示不想見到桂姨，明樓不想強迫他，只好道會尊重他的意思。繼明樓之後，明鏡又找了明誠談話。她提出想讓桂姨在家裏留到過完新年，並拿出桂姨託自己拿給明誠的棉袍希望明誠收下。明誠不想給大姐臉色看，但是桂姨給他留下的陰影實在太大。他收下了棉袍，仍是沒有鬆口答應讓桂姨留下。他來到廚房外看着桂姨辛勞的身影，又回到房內摸着那件棉袍，想起了當初桂姨對他的無情和折磨。他的心情十分矛盾，不知道作何決定才是正確的。午後，明樓依約送走桂姨，而明誠則站在樓上的窗台邊。看着桂姨蹣跚的背影，他不禁跩緊了窗簾。最終他還是沒能忍住內心的那份孝順，追出了明家大門，留下了桂姨。另一邊，南田洋子召見了梁仲春，在梁仲春出發前，明誠給了他一些提示。梁仲春平日裏除了走私黑貨，還偷偷地從事軍火交易。而這件事已經遭到了日方的懷疑，在明誠的提醒下，梁仲春在南田洋子面前承認了自己的走私行為，更把當初明樓擊斃第二行動隊隊長陳亮的行為美化為了聽説陳亮走私而做出的舉動。如今汪曼春因為汪芙蕖被殺一案抱恙在家，76號的重擔全部壓在了梁仲春的身上，也因此，面對他似有若無的威脅，南田洋子咬牙切齒卻無計可施。明台等人在影樓內商討事情時突然接到了共產黨兩長一短的求救鈴聲，原來當初毒蜂曾負傷性命垂危，是被共黨的人護送回了這裏。黎叔親自來到影樓請求他們的幫助，他表示程錦雲同志在偷取一份軍需官的文件成功後被76號的特務逮捕。而他曾跟錦雲約定，如果行動失敗，就將敵人引到月色酒吧，由他負責營救。如今時間緊迫，黎叔沒來得及向上頭彙報，只能自己做主找他們幫忙了。明台當機立斷決定救人，黎叔交給了他一個戒指。晚八點，明台扮作一名好色的浪蕩公子來到了月色酒吧。他假裝與錦雲搭訕，利用魔術變出了一把手槍交給了錦雲。已經利用這個機會將手銬解開的錦雲，拿起手槍與他一同與敵方開火。酒吧內一時硝煙四起，明台更是毫不留情地將梁仲春的小叔子當場擊斃。營救行動十分成功，錦雲跟着黎叔離開，明台則跟接應的曼麗離去。童武與76號十名兄弟一同喪命於大年初一，明台有充分的犯案時間和犯案動機。明樓清楚這件事情是明台所為，但他並不惱怒明台的先斬後奏。他只是在想，也許某一天，明台的槍口會向着自己和明誠這兩個哥哥。

明樓看望頹廢的汪曼春，提出希望汪曼春收手，別再用濫殺無辜來掩飾她的懦弱。汪曼春聞言卻指出明樓當年一言不發離開，現在卻回來想要剷除自己，這樣的他實在太過殘忍。面對她的指責，明樓一時竟無言以對。明鏡將明誠的油畫交給明台，囑咐他去裱糊店裱起來。明台在途中遇見了一身護士打扮正在宣傳預防麻風病的程錦雲。他悄聲詢問是否有行動，錦雲笑着表示這才是她的本職工作。於是，明台將在場同志們的傳單都收了起來，自己幫他們一一遞發出去。明台感慨於兩個人的不期而遇，並感謝錦雲讓自己變回了一個正常人。錦雲表示如果沒有戰爭，陽光明媚才應該是正常的。多次的相遇，讓明台對錦雲的感情漸漸萌芽，他想用真實的自己向錦雲表白。但錦雲堅決地表示他們兩個人不可能在一起，他們分屬不同的陣營，組織紀律不允許他們延續這份感情。而且，她真的不知道下次自己能不能活着見到明台。她轉身離開前，告訴明台，不管他覺得他是什麼人，在她看來，明台是一個有正義感的中國人。看着錦雲離開的背影，明台突然有一股從心底湧上的衝動。他不可抑制地衝上前拉住了錦雲，並吻住了她。近日，明台收到了新的任務指示，他們需要拿到第三戰區的兵力部署。但他們雖然能猜到東西在哪裏，卻沒法知道更進一步的信息。明台決定找黎叔探聽一下日方存在日本領事館的保險箱編碼，因為上一次錦雲正是為了這一行動才不幸落網。他提出要與共黨合作，可黎叔表示會考慮合作，但是編碼要看行動的情況來決定是否給他。他們商討了行動的最佳時機，明台又提出這次行動能否不讓錦雲出動，黎叔表示每個同志在出任務以前都知道會發生什麼，他們都是抱着視死如歸的心情去參加行動。黎叔表現出有意策反明台，但明台卻直接説穿了自己不會上他們的船，更表示自己在工作中不會相信任何人。黎叔以櫻花號列車為例子告訴明台，如果他們不能互相信任，他早就喪命在行動中了。明台想起自己離開軍校前老師給他的忠告，不禁若有所思。黎叔責問錦雲與明台的相處情況，明確告訴她她不該與明台私下往來違反紀律。錦雲如實報告，並接受他的批評。黎叔要求錦雲在與明台相處的過程中想辦法策反他，但錦雲表示她沒有經驗，恐怕無法完成策反任務。黎叔便告訴她只要保持常態，自然就好。另一邊，明台始終非常不理解大哥為何要給新政府辦事，他私下詢問明誠大哥回來的原因。他認為他現在看到的並不是真實的大哥，但明誠卻表示他現在看到的就是事實。

明誠提醒明台工作只是謀生之道，家人才是最重要的。明台鄭重表示有一項工作例外，那便是報國。明誠語重心長地告訴他，報國不是工作，而是信仰。明台釋然地笑了，兄弟倆相視而笑。明台現在的特工身份是瞞着家裏人的，但他知道總有一天他還是得面對的。他試探性地問明樓如果自己不上學了，那麼大姐會怎麼樣。明樓毫不猶豫地告訴他大姐一定會打斷他的腿。這時，明誠準備出門前往海軍俱樂部，明台聞言吵着要一起去。在明樓的指示下，明誠同意了帶上明台。在俱樂部門口，明誠與梁仲春的太太搭話，向她表示對童虎犧牲的遺憾。梁太太狐疑地表示自己並沒有弟弟，細問之下才知道原來梁仲春在外面有了人。明誠假意要梁太太別説出是從自己這裏得到的消息，而事實上這正是他此行的目的之一。明誠帶着明台進俱樂部內坐下，吩咐他不要亂動，又在言語間暗示他這裏的建築格局與日本領事館是一樣的。明台聞言留了心，他的下一個任務地點正是日本領事館。明誠與軍需官陳炳以及梁仲春約在包房，陳炳表示他記得當時襲擊他的那個女人的模樣，並説可以找人把肖像畫出來。明誠聞言主動提出自己有幾個畫師朋友可以幫忙，將這個工作攬了過來。而明台則留在大廳四處走動查看情況，不巧遇見了一名被長官責罵的日本姑娘。他為她拾起掉落的文件，並給她手帕安慰她。他謊稱自己是日本軍營中的一名小軍官，又邀請她在過幾天的祝捷舞會上做自己的舞伴，更花言巧語騙到了舞會的請柬。這一次前往俱樂部，明台的收穫頗多，不僅成功得到了進入日本領事館參加舞會的機會，也摸清了目標陳炳的兩大嗜好。他們決定對陳炳使出美人計，於曼麗是當仁不讓的主角。妖嬈的曼麗自然而然地在酒吧內吸引了陳炳的注意力，併成功躲過了保鏢們的例行搜身與陳炳離開。明台在房間外為曼麗把風時遇見了汪曼春，她指出明台涉足風月場所是在打明鏡的臉。明台以大哥做幌子，成功轉移了汪曼春的注意力，與已經解決了陳炳並且從他口中得到了情報的曼麗離開。明誠為梁仲春解決了他的家務事，得到了他充分的信任。梁仲春表示自己交定了他這個朋友，並偷偷給了他一個最機密的情報，那便是日方的神秘特工孤狼被派到了汪曼春的手下，並且聽説孤狼已經成功潛伏到了共黨手下。與此同時，汪曼春正在一個幽暗的包房內與孤狼會面，而身份神秘的孤狼原來竟是不久前回到了明家的桂姨。汪曼春對她保持着戒備，要求她拿出證據讓自己信任她。桂姨將自己潛伏在明家所得到的信息告訴了她，指出明鏡有共黨嫌疑，並告訴她明鏡在匯豐銀行有一個秘密保險箱。

桂姨除了向汪曼春提供關於明鏡的情報，還提醒她不要被情感迷惑，應該留意一下現在有重大嫌疑的明樓。汪曼春對明樓的感情十分深，她不願去懷疑自己的師哥以及曾經的戀人，所以只告訴桂姨，除非她親眼看到，否則她不會接受任何人的挑唆或者好意。另一邊，明台已經和於曼麗回到了影樓。他開始懷疑王天風把郭騎雲派到這裏給他們做報務員是別有用心。於是，他安排曼麗與郭副官一同負責報務工作，而且沒有給他提前報告上級的機會。曼麗在接收電報時發現了軍統竟然與76號梁仲春勾結走私，大發國難財。她知道明台是因為信任她才讓她接收電文，所以她不想欺騙明台。但是郭副官卻告訴這會讓她成為劊子手，把一腔熱血報國的明台推入萬劫不復的深淵。最終，曼麗還是屈服於這個忠告，將郭副官修改過的電文交給了明台。曼麗的配合讓郭副官順利躲過了明台的追查。但曼麗的心中卻藏着對明台無限的眷戀和深深的愧疚。經梁仲春的提醒，明誠知道了南田洋子已經懷疑起了他們。他來到日本領事館，騙過了日本長官，得以進入了南田洋子的辦公室，並偷偷查了她的文件，發現了許多機密信件。南田洋子並不知道他的行為，也沒有發現文件被動過的跡象，但她對明誠的懷疑沒有減少。她要求明誠做好自己的耳目，好好監視着明樓。孤狼發給南田洋子的報告引起了明誠的懷疑，因為其中的內容表明瞭孤狼對明家的瞭解。他將這個消息報告給明樓，兩個人認為孤狼就在他們身邊。明誠指出了他心中的懷疑對象，那便是十幾年不知蹤跡，現在又突然出現的桂姨。明樓吩咐明誠查一查桂姨的檔案，看看是不是真的有問題。在明家的早餐桌上，明鏡突然為明台牽起了紅線，想將老相識蘇醫生的表妹程小姐介紹給明台。明台立刻端着碗盤要躲開，卻遇上了明樓和明誠下樓來吃早餐。他只好又悻悻然地坐回了餐桌上。明鏡跟明樓説起明台的婚事，明樓無視明台給他的眼色，十分熱心地詢問女方的條件。明鏡表示程小姐不僅留過洋，而且聽説舉止端莊，是個大家閨秀，和明台可謂才子佳人。雖然她比明台大了兩歲，但是明鏡覺得這樣才能管住不安分的明台。明樓聞言非常贊同大姐的説法，並表示明台確實該結婚了。明誠也在一旁自顧自地吃着早餐，不搭腔也不為明台解困，惹得明台騰地一下站起來，臉色非常不好。

為了能夠成功潛入日本領事館內探路，明台潛入了日本陸軍醫院偷取海軍軍服。不巧又遇上了程錦雲，兩個人唇槍舌劍一番，錦雲給了他一支手術刀防身。明台順利換上了軍服，進入了日本領事館以辦簽證為由在領事館內勘察地形。但他的背影不知為何引起了市政廳李秘書的注意，在領事館內跟蹤他無果，又在領事館外一路尾隨他。明台順利用竹簍截住了他將他暴打一頓，並將他帶着的日方文件給丟在了垃圾桶內，然後自行離開。李秘書命令巡警通知76號的汪處長，自己又追上了明台，發現他進了一家飯店。很快，汪曼春趕到了飯店，他們封鎖了飯店，並帶着李秘書一一指認嫌疑人。飯店內正舉行明家明堂的新作品發佈會，他發現了明台以後，一下子意識到毆打日本人一事是明台所為。於是，他拉着明台與自己一起上台為觀眾表演四手聯彈。汪曼春帶着日本人來到演奏廳，但明誠攔住了他們，並給他們做了一番利害分析。畢竟現在是明家的發佈會，而李秘書又只認得出嫌犯的背影，如果搞出什麼亂子，會讓明樓不高興。汪曼春聞言只好帶着日本人到宴會廳外一一排查飯店的人員。明鏡等人看見明台出現在台上有些驚訝，但明鏡只覺得驚喜，只有明樓一語雙關地指明明台的魯莽。而為明台做了掩護的明堂沒有相信明台的解釋，但他只是警告明台不要給明家惹事，並沒有將這件事告訴明鏡等人。眾人在回家途中，聊起了李秘書的身份。原來他曾經是汪曼春的手下，而連汪曼春也不知道的是，他是一個日本人。明鏡聽到這消息非常不高興，他們也只好停止了討論。汪曼春質問李秘書為何會發生這樣的事，李秘書解釋是因為他發現那個海軍打扮的人詢問洗手間去處卻沒有前往洗手間。汪曼春心知肚明李秘書是南田安排在他們身邊的眼線，她疾聲厲色地要求李秘書以後為自己服務，至於南田課長那邊，他自己去應付。同時，她表示這次事件並沒有真憑實據，不需要向南田報告。李秘書的日本人身份已經曝光，引起了不小的混亂。明鏡十分擔心明樓的處境，她提出希望明樓離開上海。如今明樓的身份敏感，也許他走出這個家門，就會被誤解他的人襲擊。明樓表示這是無可奈何之舉，不過有明鏡的耳提面命，他的安全意識非常地高。明鏡正提起上次櫻花號的合作，卻突然發現明台站在樓梯口看着他們。明台似乎沒有聽到什麼，他只是嬉皮笑臉地告訴明鏡和明樓他要去參加同學會。這名義上的同學會實則是日本領事館的祝捷大會，明台孤身一人混進了領事館，準備偷取保險箱內的戰略部署。行動一觸即發。

日本領事館的酒會上，觥籌交錯間，明台手端一杯酒冷眼觀察着。這時，程錦雲款款地走進來，走到吧枱，正要往一杯酒中下藥，明台過去跟她招呼。兩人目標是一致的，檔案館的七號櫃。明台對認識的日本檔案館文員桃子小姐使用了美男計，卻中途被桃子識破，他勒死了桃子後前往檔案室;程錦雲跟看着有日本軍人飲下了那杯藥酒引發了混亂，也急忙趕往檔案館，兩人在檔案館門口相遇，相互配合，取出了文件。暈倒的日本軍官被扶出去的時候，被南田洋子看見，她警覺道，今天的領事館有點奇怪。兩人得手後，手挽手正想要大搖大擺地走掉，被兩位經過的日本軍人攔住，日本軍人將槍口對準了明台，槍聲響起，日本軍人倒地，原來是程錦雲及時開槍營救明台。槍聲驚動了南田洋子，大批人馬出動，兩人改變原計劃，爬上房頂。下面日本特高課苦搜不着，南田洋子不時地向房子上面望着。房頂上，明台一隻手拽着房脊，一隻手拽着程錦雲，程錦雲的手袋突然往下滑去，南田洋子就在那座房的下面，幸虧程錦雲的腳尖及時勾住了手袋，才免遭暴露。南田洋子搜到了明台遺落的一隻手錶，思考着。明樓阿誠也趕到了領事館。跟南田洋子交談的過程中，阿誠看見了明台遺落的手錶，以為南田洋子不知道，用腳悄悄地踩住然後撿了起來。南田洋子從鏡子裏看見了這一切。被困在房頂的明台和程錦雲，坐在屋脊上聊着天。聽到了暗號，原來是黎叔前來接應。明樓將調查任務交給了梁仲春，然後和阿誠驅車離開。南田洋子從樓上看着，下令行動。明樓告訴阿誠，他這次撿表出了錯。南田就要對他採取措施了。阿誠説，是我犯的錯，我拿命扳回來。明樓説，是要扳回來，但要看拿誰的命扳回來。我們需要佈一個局，徹底解決問題。明台為了拍攝文件，和程錦雲去了旅館。明鏡久等他不回，以為他貪玩留在了外面。明公館附近已經被南田洋子的人嚴密佈控，一旦逃離馬上就會實施抓捕。

明公館周圍已經佈滿了監控，明樓決定用南田洋子一直想抓捕的毒蜂的信息來拖延明誠暴露的時間。他吩咐明誠為南田洋子提供毒蜂的行蹤，希望能騙取南田的信任。明誠在電話中告訴南田洋子他拿走手錶是因為想引出毒蜂在領事館的內應，因為他曾把毒蜂的手錶拿去修理，所以認得這塊表。明誠的報告暫時獲取了南田洋子的信任，但她要求一個星期內要有結果，否則明誠的下場會不堪設想。危險已經逼近了他們，明樓和明誠接下來的日子必須如履薄冰。為今之計是要在一個星期內幹掉南田，思維縝密的明樓很快制定了計劃，並將其分成三部分由三組人分別執行。同時，明誠也向明樓報告了關於孤狼身份的調查。他查出了三個有重大嫌疑的人，其中包括了桂姨和辦公室裏的李秘書和劉秘書。於是，明樓吩咐明誠下誘餌引蛇出洞。另一邊，已經獲救的明台和程錦云為了讓明台拍攝機密文件，只好來到賓館開了一間房間。前台的眼神讓錦雲覺得很不好意思，她更沒有想到最後只能在房間裏過夜。不過，紳士的明台沒有乘人之危，把牀讓給了錦雲，讓錦雲的心中有了一絲感動。夜間，明台在睡夢中驚醒，他夢見了小時候被父母牽着的自己。他努力想看清父親的臉，但是卻無能為力。程錦雲也醒了過來，温柔地詢問他是不是想家了。明台告訴她自己對父親沒有印象，而母親也在他很小時便意外去世了。他將母親留下來的懷錶遞給錦雲看，傷感的表情讓錦雲動了惻隱之心。明台表示是因為今天他幾乎沒了性命，錦雲一反常態，沒有堵他的話而是柔聲道幸好自己救了他一命。看着温柔地錦雲，明台的心中湧起了絲絲温暖，兩個人相視而笑。翌日，兩個人在賓館門前道別，但卻都情不自禁地回頭看看對方，才都依依不捨地離開。明台一夜未歸，在家裏等着他的自然是擔心了他許久的明鏡。雖然她一向疼愛明台，但是她也是明家最嚴厲地家長。一看到明台，她喜怒交加地要明台跪下，斥責他沒有給家裏報信，讓家裏太擔心。明台委屈地告訴明鏡，同學們因為他是漢奸家屬所以不願意搭理他。所以他跟同學拼酒，最後就喝醉了，還摔了一跤，將手錶也摔沒了。明鏡一見明台受傷，立刻心疼地大叫。雖然她知道明樓並不是漢奸，但她不能説出來，只好裝作生氣要明樓和明誠在家中不準穿特務服裝。明樓心知肚明明台並不是去參加什麼同學會，他知道明台是借同學之口要自己脱了這身狗皮。明誠表示很有可能是因為這段時間他們給了明台太多的情報，才讓明台懷疑起了他們的身份。明誠經過一番調查，排除了兩個人的嫌疑，確定了桂姨就是孤狼。明誠感到一絲悵然，從此以後在家中，又多了一個需要他們偽裝的對象。明樓吩咐明誠利用桂姨的身份，將他們想給她的消息成功傳達給她。

程錦雲找明台和自己一起挑眼鏡，由於上一次明台戴的眼鏡實在太難看，她忍不住送了他一副眼鏡。明台十分高興，想與她一起在附近散散步。錦雲告訴他她現在需要去相親，因為家裏人給她物色了一個富家公子，聽説學富五車，將來還很可能在國外教書。明台聞言表示家裏也給他找了一個相親對象，據説是個知書達理的大家閨秀。兩個人都對相親不感興趣，但都又迫於家中的壓力。明台突發奇想，詢問錦雲在哪裏相親，他打算去搗亂，替錦雲解圍。錦雲婉拒了玩心頗重的他，他又拿給她一副眼鏡，笑着表示相親時她戴上這副眼鏡，對方就一定不會看上她了。錦雲笑着接受了，也果然在餐桌上戴上了那副眼鏡，顯得有些滑稽和可愛。當她看到相親對象時，簡直無法相信，因為站在她眼前的人居然就是同樣戴着眼鏡的明台。發現原本不滿意的相親對象竟然是心心念唸的錦雲，明台心中暗喜，也不再排斥這次的相親宴。他趁機詢問錦雲的真實姓名，錦雲如實以告，他便一口一個錦雲妹妹地叫着，讓一旁的明鏡看着實在難以理解。兩個人都對對方有意，但是又不能告訴兩位家長他們相識，只能故作初識，你一句我一句地聊起天來。氣氛在他們的刻意惡搞之下變得讓人有些忍俊不禁，與平時不一樣的兩個人讓身旁的家長都感到非常奇怪。相親非常成功，原本堅決反對相親的明台竟在見過錦雲之後改口説不介意年底訂親，這讓明鏡覺得有些蹊蹺。同時，她也總感覺明台的心中有心事。明樓表示畢竟對明台來説，婚姻是件大事，他感到不安也是正常的。明鏡説起了明台可憐的身世，當初他們登了那麼多的尋人啓事，他的父親都沒有來認領。明台的母親用的是假身份，可想而知他的父親也應該隱瞞了身份，所以不便出面。明樓猜測明台的父親也許是共產黨，因為那個上海大動亂，許多地下工作者都使用假身份以便在工人之間行走。與此同時，在明誠的房間內，桂姨正與他説話。為了使桂姨主動接近明誠，明樓與明誠做了一場戲，使桂姨認為他們倆之間已經有了裂縫。桂姨顯得非常關心明誠，但話裏話外都想挖出明誠的秘密。明誠掩飾得滴水不漏，成功地讓桂姨以為他財迷心竅，已經對明家產生了牴觸。明樓的狩獵計劃中有一部分是在周公館附近租下兩套房子，這個任務通過中共上海行動組被派給了錦雲。錦雲物色好房子後託明台幫忙出面租下了房子，明台一口答應了她，雖然他不清楚具體的任務，但他知道一定是為了抗日活動，而抗日是不分政府的。

明樓與明誠在桂姨的面前將戲演得非常到位，成功地讓桂姨誤以為他們的關係緊張。而她也將這個消息傳給了南田，南田開始相信明誠掌握了可靠消息而且想借此大賺一筆，然後遠走高飛。狩獵計劃已經正式啓動，明樓和明誠一步步地準備着刺殺南田洋子的絕密計劃。另一邊，明鏡在匯豐銀行辦理的231保險箱第一次被人開啓，潛伏在銀行內的汪曼春的內線將此事報告給了汪曼春。網已撒開，魚兒也上鈎了，汪曼春感覺抓捕明鏡的機會就在眼前，她吩咐手下人看好開保險箱的人，以便挖到明鏡的抗日證據。中共地下黨潛伏在76號的同志夜鶯將這個消息緊急報告給了明誠。明誠在無計可施之下，趕緊打電話到了明家，找明台幫忙。他告訴明台大姐幫朋友開了一個保險箱，現在那個朋友已經被76號的人盯上。而明台需要做的就是截住那個同志，想盡一切辦法讓汪曼春認為是保險箱是明台瞞着大姐開的，私章是他偷刻的，而鑰匙也是他偷的。時間緊急，明台沒有時間考慮為何大姐要為朋友開設保險箱， 又為何會被76號的人盯上。他火速開車趕到了匯豐銀行，雖然銀行人很多，但他還是一眼認出了那個拎着箱子的同志。明台一路尾隨那名同志，而76號的人也在他們身後追着不放。那名同志十分警覺，他意識到了有人跟蹤自己，急中生智引開了他們的注意。趁着76號的人被引開注意力，明台趕緊截住了那名同志，並告訴他來龍去脈。兩個人來到一間咖啡廳，明台留了下來，對方則順着後門跳窗逃開了。汪曼春帶人來到以後，發現是明台，大吃一驚。上一次汪曼春曾見過明台在煙花間出現，明台也以此為藉口讓汪曼春認為他是為了女人才偷拿家裏的錢。汪曼春對他的説辭抱持懷疑態度，不過還是勉強相信了他。而明台手中持有231保險箱的私章和鑰匙，汪曼春最後還是沒有為難他，叫來明誠帶走了他。回去的路上，明台追問明誠事情的始末。明誠守口如瓶，顧左右而言其他，躲開了他的問題。明台也沒有刨根問底，他相信總有一天他會知道的。汪曼春私下調查明鏡一事被擺到了枱面上，明樓藉着這個機會指責汪曼春。汪曼春直指明鏡是共產黨，明樓氣急敗壞地告訴她這樣沒有證據的指控會搞垮明家的產業更搞垮他的事業前途，並表示她將懷疑的目標鎖定在明家，那就是將他往死裏送。對他一往情深的汪曼春聞言慌忙解釋，其實她只是記恨明鏡拆散他們，並沒有要打擊明家的意思。

狩獵計劃中最關鍵的一步就是軍統中的林參謀帶隊執行狙擊行動，但明誠與林參謀見面時卻被告知他們在來的途中被日軍掃蕩，死傷無數，還有同志被俘虜。如今刺殺南田洋子的計劃已經是箭在弦上，不得不發，迫不得已之下，明樓決定調動手下毒蠍一組。於曼麗突然約明台在外碰面，她央求明台和自己一起私奔。這麼久了，她終於把真心話説了出來。她愛明台，愛得很絕望，是因為她從一開始就知道結局。她清楚明台不愛自己，但她對明台的愛義無反顧。心中只有程錦雲一個人的明台一時不知如何迴應曼麗對他那麼深沉的愛，他告訴曼麗，當初之所以救她護她，是因為他們是戰友，是搭檔。在明台轉身離去之際，曼麗欲言又止地説出了她如此衝動的真相。原來，前一天晚上她接到了上頭的電報。這次的新任務要求明台在第二天下午四點親自動手刺殺偽政府要員明樓座駕，清除明樓。這個重磅消息對於明台來説難以接受，他不明白為什麼這個任務會由他來執行。曼麗勸説他離開，就算不是跟她，跟程錦雲也可以。她不忍心看着明台做這樣讓他生不如死的決定，但明台心中有着一腔報國的熱血，他是一個軍人，他無法為一己之私違抗軍令。明台電請求見上司毒蛇，卻只收到了不見兩個字。他只好吩咐曼麗和郭副官在影樓內檢查槍支並準備明天的刺殺行動，自己則走到了大街上。他一路思考着，希望能理清整件事情。他不相信明樓會是漢奸，因為如果他是，那麼大姐怎麼會一如既往地對他。如果明樓不是漢奸，那麼他到底會是誰，是重慶的人還是延安的人。但不管他是共產黨還是重慶份子，都不能解釋明台為什麼會接到刺殺明樓的任務。明台又想起當初替明誠出面解救同志的那次，除了明樓的身份撲朔迷離，這下子又多了大姐和明誠。明台一時理不清頭緒，他找到了錦雲，希望錦雲能告訴他明樓的身份。錦雲表示她不清楚，就算清楚，由於組織的規定，她也不能説。明台情緒失控地求錦雲幫助自己，見他如此迷茫，錦雲向他透露共產黨曾調查過明樓，但最後發現他更加註重經濟方面的工作，並沒有親自安排過任何打擊抗日行動的計劃。而錦雲個人的直覺則是認為明樓處於灰色地段，既不是黑也不是白。明台將得到的訊息在腦中過了一遍，他猜測大哥明樓就是一直以來避而不見的上司毒蛇。他決定，不管明樓是誰，他都一定要揭開明樓的面具。而事實上，這個任務正是明樓與明誠計劃中最關鍵的一步，由於日軍的突然掃蕩，他們只好啓用了明台這一組。明樓明白這對明台來説是非常艱難的抉擇，但這實屬無奈之舉，他也只能希望自己的弟弟能夠成功通過這一次的親情考驗了。

心中懷疑明樓身份的明台時不時出言試探明樓和明誠，三個人之間的氣氛顯得有些陰晴不定。晚飯的餐桌上，明樓送給明誠一款手錶，接過手錶的明台想起第二天的任務，心中百感交集，提前離開了飯桌。明樓並不願逼迫自小疼愛的弟弟，但他知道，如果明台想成為一名真正的特工，就必須克服一切心理障礙。他吩咐明誠通知郭騎雲，如果第二天明台下不了手，郭騎雲必須獨立完成任務。翌日清晨，明台別有深意地對明樓道了聲再見。這句話讓明樓明白了明台會去參加行動，雖然這是他想要的，但就與明台的兄弟關係而言，他真的不忍心讓明台走到這一步。明台在部署作戰計劃時吩咐郭騎雲負責明誠，於曼麗負責策應，目標明樓則交給他自己。曼麗突然提出了異議，她認為這個命令太過冷血，不執行也未嘗不可。郭騎雲與她起了爭執，兩個人幾乎兵刃相接，最後還是被明台喝止，其實最心煩意亂的人除了他怎會有別人。明誠謊稱毒蜂約他見面，將南田洋子帶到了他們預先租好的其中一間房內。南田洋子與毒蜂已經鬥了兩年，但是卻一直抓不到毒蜂，這一次明誠提供的消息讓她十分欣喜。當他們來到房間，卻發現房內空無一人，南田洋子將槍口對準了明誠，要求他解釋。明樓和明誠在房內已經佈置好了一切，成功地讓南田洋子誤以為毒蜂是察覺到了蛛絲馬跡所以先行逃遁了。南田洋子在房內開窗查看，而對面房子的明樓將狙擊槍瞄準了她。明誠也來到窗邊，他緊盯着對面，突然大叫一聲小心，推開了南田洋子。緊接着的是一聲槍響，明誠隨之倒下。看見明誠為救自己受傷，南田洋子激動不已，一下子消除了對他的所有懷疑。她通知救護車帶走了明誠，明誠上車前吩咐她開自己的車去梧桐路的秘密聯絡點。南田毫不猶豫地應了下來，並吩咐醫生好好為明誠治療。與此同時，明台一組人已經展開了行動。他們成功在路障處襲擊兩名偽軍，明台和郭副官扮成偽軍等候着目標來臨，曼麗則潛伏在暗處。看到明誠的車，明台想象着他和大哥會從車上下來。但令他們整組人都感到不可思議的是，下車的人竟然是南田洋子和另外兩名日本軍官。明台當機立斷對南田扣動了扳機，並一路追殺過去。南田一邊躲避一邊反擊，但最後她的彈倉還是空了，而明台也已經來到了她的面前。

與南田一路的兩名日本軍官都在槍戰中倒下，南田也被明台射出了多處傷口。最後她的彈夾內已經空空如也，明台來到她的跟前，一舉擊斃了她。與此同時，黎叔和程錦雲扮作隨車的醫生和護士，將明誠送到了日本陸軍醫院處。南田在他們上車前曾將自己的證件交給他們，因此，明誠一行人得以順利通過了日本士兵的檢查。他們在高級病區內成功解決了一名被安排在醫院治療的叛變者。而明樓則以昏睡的汪曼春為幌子，製造了完美的不在場證明。汪曼春以為明樓對她情深意重，一直守在她身邊，心中感到欣喜萬分。明樓與明誠商量下一步的行動，那便是解決孤狼。南田已死，很快就會有人接手特高課，他們的最大的對手就要出現了。他們決定等桂姨從蘇州回來，要想辦法進一步獲取她的信任。明誠感嘆偽裝實在太過辛苦，明樓則表示他們兩個人至少可以互相陪伴，而明台才是演得最孤單的那一個。最不希望將明台捲進來的就是明樓，這次明台沒有辜負他的信任，同樣的，恐怕他的身份也瞞不下去了。梁仲春帶領76號的人到達了南田洋子遇刺的現場，由於南田等人開的是明樓的車，梁仲春判定襲擊者的目標是明樓，卻誤殺了南田課長。於是，梁仲春吩咐封鎖梧桐路，並通知特高課前來收屍。南田課長遇刺的消息已經傳開，汪曼春在明樓講座的現場通知了他。明樓當眾表示不恥於抗日分子的行為，將遺憾和難過表現得恰到好處。汪曼春與明樓私下交談時忍不住抱住了他，她同樣也以為對方的目標是明樓，並深信不疑。明樓出言感謝她，因為照顧生病的她，他才逃過了一劫。日本高級長官藤田芳政與南田洋子共同工作了十年，對於南田的死訊，他一時有些難以置信。他找來明樓談話，將在陸軍醫院發現的證據給明樓看。明樓心知肚明那是他特地留下的蛛絲馬跡，面不改色地與藤田商議。最終他們達成個共識，要合作將南田遇刺和轉變者遇害兩樁案件查個水落石出。明樓與明誠回到家中，而明台已經先行回到了家中。他已經完全明白了明樓的真實身份，心中充滿了怨氣，對着明樓大發雷霆。他甚至把槍口對準了明樓，明樓篤定他不敢開槍，但情緒激動的明台將子彈射向了明樓身後的掛畫。即便是如此，還是不能消除明台心中的怒火。他一直以為毒蛇是因為不信任自己所以才一直避而不見，沒想到真正的答案居然是這麼殘酷。明台將手邊能拿到的所有東西都砸向了明樓，一時間兩個人你追我趕，明樓躲得十分狼狽。最後，兩個人又大打出手，相互制服對方不肯放手。明台責問明樓為何要將這樣的任務交給他，明誠在一旁解釋實在是逼不得已。明家兄弟的身份總歸算是擺到了枱面上，雖然這對明台來説難以接受，但事實上，這也變相地意味着他們互相不需要再那麼疲憊地偽裝了。

晚飯時，明樓問明台如果今天從車上下來的人真的是他，那麼明台會怎麼做。明台搖頭表示不知道，明樓自言自語道若換做他自己，恐怕也無法回答。明台反問如果他抗命，明樓會如何處置他。明樓毫不猶豫地回答，槍斃。深夜，明台來到明樓的房間，表示心中有許多疑問。明樓於是點頭讓他坐下，向他説明了這次的狩獵行動。一切都是從明台遺失的那塊手錶開始的，明誠就是為了保護明台不被暴露，才會引起了南田洋子的懷疑。而也因此，才有了後來利用毒蜂引誘南田，又用明誠的傷口取信南田的那一步步計劃。事實上狩獵計劃中除了刺殺南田之外，還有一個目標就是那個中共地下黨的轉變者。但是明樓還不能告訴明台自己最真正的身份是共產黨，所以他只告訴了明台一部分真相。但明台卻抓住了他話中的漏洞質疑他，他反問明樓為何不直接對南田開槍，而要大費周章讓明誠受傷又讓自己那一組擊殺南田。明樓反應極快地告訴他之所以如此完全是為了有百分百的成功率，最終讓明台相信了他。翌日，明樓和明誠出門上班，發現明台睡在了沙發上。原來是前一天晚上他獨自一人打掃了被他搞得一片狼藉的客廳。明誠交代醒過來的明台去百貨公司將昨天打壞的東西都買回來，明樓則吩咐明台以後他下達任務時還是會走正規渠道。明台突然詢問明樓郭騎雲是否知道他的身份，明樓表示郭騎雲並不知道。明台表示懷疑，但是明樓沒有再次回答他，直接帶着明誠出門了。明台在書畫店購買畫框時竟然又撞見了李秘書，他不動聲色地迅速離開了店鋪。但李秘書卻一路尾隨着他，他躲進了泰山百貨。李秘書很快以搜捕抗日分子的名義封鎖了整個百貨公司，誓要將他找出來。被困在了泰山百貨的明台，想起了老師的教導。如果一個特工的背影和聲音被人記住，那麼無疑是最危險的。既然他偽裝者的身份已經暴露，那麼他只能選擇讓自己消失，或讓對方消失。明台冷靜地穿梭在百貨商場內，又一次做了服裝和外型上的偽裝，他的決定是讓對方消失。商場門口已經擠得人山人海，李秘書擋不住顧客們的不滿。他看見疑似明台的背影，大叫着要人抓住他。但事實上，明台已經成功偽裝來到了他的身邊，並於人潮中給了他致命一擊。與此同時，程錦雲是離泰山百貨最近的同志，因此被明樓派過來暗中解救明台。兩個人一前一後，悄無聲息地讓李秘書永遠停止了叫囂。

李秘書在百貨商場外遭遇謀殺，當場死亡，他隸屬於新政府辦公廳秘書處，因此，明樓的辦公室接到了警察局要求配合調查的電話。明誠來到現場，汪曼春已經帶人在現場搜尋證據。她告訴明誠，兇手至少有兩個人，因為李秘書前後各中一刀。同時，她估計兇手是被掃蕩行動逼急了的抗日分子，吩咐明誠回去要注意好明樓的安全。明台作為軍統上海地下行動組的組長，自然是不可能再以港大學生的身份回到香港了。為了讓明台留下，同時也為了給孤狼桂姨下套，明樓私下偽造了一封來自港大的退學通知書。隨後又吩咐明誠找熟悉的報館，編造一篇明家小少爺花天酒地，不務正業的桃色新聞。明鏡從蘇州回來後得到的第一個消息竟然就是她親愛的弟弟被港大退學，甚至成了一個紈絝子弟。她氣急敗壞地要明台跪下，拿着東西質問他事情到底是真的。明台納悶又無辜地看着大姐手中的報紙和退學單，他根本就還在狀況外，但是又不能否認。明鏡沒有發現明台的無辜和莫名，氣憤地指責他辜負了自己對他的疼愛，更加對不起他往生的母親。明台把眼神投向了已經回到家中的明樓和明誠，但明樓卻假意詢問情況，惹得明台有苦難言。最終明台還是隻能承認了一切罪狀，讓明鏡一時氣結。不過，旁觀的明樓和明誠也沒有躲過明鏡的炮轟，一個被她指責沒有盡到當大哥的義務，一個被罵着裝太像紈絝子弟。最後，明鏡將教訓明台的任務交給了明樓，並交代他不可以手下留情。明樓也不忍心家法伺候弟弟，但演戲還是要演全套。他支走傭人，挽起袖子拿出棍棒擊打明台。他沒有太用力，不過明台很配合地慘叫和哀嚎。這一幕是為了讓大姐消氣，也是為了讓桂姨落入圈套。趁熱打鐵，明樓又在桂姨面前假裝指桑罵槐，成功讓她相信了明樓和明誠已經決裂。夜間，她來到明誠的房間，假意以親情和關懷要套明誠的話。明誠也報以偽裝的面具，質問桂姨當年究竟為何要領養自己又虐待自己。桂姨用滿臉的真誠和愧疚告訴他，當年她被一位劉姓商人欺騙又始亂終棄，生下的孩子也被送到了孤兒院。當她到孤兒院要找回孩子，院長嬤嬤交給她的就是當時年僅一歲的明誠。她一心以為有孩子在手，劉先生就會回來找她。沒想到九年後，嬤嬤臨死前終於告訴她，她的孩子早已經被劉先生帶走了，明誠與她沒有任何血緣關係。也是在那之後，她開始瘋狂地虐待明誠，給明誠的童年留下了不可磨滅的陰影。明誠心知肚明桂姨是為了從他身上套出消息才用親情設局，勸説他不要與明家決裂也是有意而為之。他告訴桂姨，會好好聽她的勸，進一步地取得了桂姨的信任。

明樓嚮明台坦言當自己知道他被王天風帶走時的那份心情，也告訴他自己每次在下達危險命令時是如何膽戰心驚，更指出當初王天風只是給了他一個躲開對家庭愧疚感的藉口，事實上是明台發自內心想熱血報國。明台聞言誠懇地向大哥道歉，明樓表示如果他真心悔過，那就要好好地活下去，因為他們的未來充滿了危險。他吩咐明台接下來這段時間保持靜默，等待日軍的大掃蕩過去。又提醒他不能將自己與明誠的身份告訴任何人，尤其是組員。明樓替明台嚮明鏡解釋，表示明台之所以用這樣的方式留在家中，是因為在港大十分想念家裏，尤其想念大家。他將明台的身份掩飾得非常完美，讓明鏡一下子又擔心起了明台身體狀況，完全忘記了明台之前氣壞了她這件事。明樓私下約見汪曼春，有意無意地透露出他知道孤狼的存在以及孤狼已經沒有可利用之處。又表現得四面楚歌，利用汪曼春對他的一往情深，博得了她的支持。明樓還表示他知道梁仲春的私下交易，但卻苦於沒有證據，往後他會想辦法幫助汪曼春捕獲毒蜂，重掌76號的大權。捱了一頓打，又生了一場病，明台重新獲得了明鏡的心疼和信任，順理成章地留在了明家。不過，明樓和明誠商討應該儘快讓明台脱離軍統，才是可行之道。明誠嚮明樓報告桂姨已經走進了他們的陷阱，明樓吩咐他順着桂姨的套路走下去，讓她以為她已經得手。因為她並不知道，她在汪曼春那裏的後路，已經被明樓斷掉了。與此同時，汪曼春在接到孤狼的密信之後，也果然面不改色地當場撕掉不予理會。南田洋子遇刺，高級病區的轉變者同時遇害，藤田芳政接手特高課，懷疑一切罪行是內部人員所為，因此特地進行了一一排查。明樓也是重點監視對象，但對於藤田芳政將他請去特高課喝茶這一點，他表現得無所畏懼。藤田芳政向他提起了一名潛伏在帝國內部的共黨特工，代號眼鏡蛇。明樓表示他只知道軍統特工毒蜂，眼鏡蛇這個代號是頭一次聽説。藤田芳政告訴他，毒蜂已經撤離了上海，據截獲的電文來看，最近在上海地下組織活動的是代號毒蠍的軍統特工。在重慶電報中，這個代號被多次提到，但同時這個代號卻也出現在了共黨之間聯繫電文中。明樓則面不改色地告訴他國民黨和共產黨同為抗日分子，互通消息並不奇怪。

明樓能言善辯，成功消除了藤田芳政對他的懷疑。但明樓吩咐明誠不要放鬆警惕，他認為這種老牌特工的手段沒有那麼簡單。同時，他也要求明誠找明台説一説安排他進黨的事情。明台在法國時就參加過左翼的讀書會，對黨的政治作風有一定的瞭解，況且他也曾表示過希望加入黨的外圍組織，只是因為大姐阻攔才不了了之。明誠擔心明台的性格太過張揚，也沒有經過系統的思想培訓。 但明樓卻認為實踐是最好的老師，他也不否認明誠所指的操之過急。因為王天風就要到上海了，所以，他們只能抓緊機會將明台帶進共產黨。哪怕明台也許會因此再次覺得受到欺騙，也只能如此為之了。明台在查看大哥房間時，聽見門外桂姨的聲音，一下子停住了動作。她詢問阿香大少爺的房間需不需要打掃，阿香回答她大少爺的房間由明誠負責。房內的明台笑自己四面楚歌，繼續拍攝文件。不一會兒，程錦雲和她的表姐蘇太太來到了明家做客。程錦雲趁機潛進了明樓的書房，與明台撞了個正着。為了避免被突然出現的阿香和桂姨發現，兩人一起躲到了窗簾後面。明台得知錦雲也是為了文件而來，奇怪為何自己與她總是能撞到一塊。倆人你一句我一句地交頭接耳，明台突然一把將錦雲推了出去，門口的阿香狐疑地詢問錦云為何出現在此地。錦雲靈機一動，只好説她的耳環掉在這裏，而她正在尋找。很不巧地，她的耳環也果真掉在了地毯上，阿香拾起後還給她。明台趁機從簾後跑出去，曖昧地暗示阿香他與錦雲關係匪淺。錦雲礙於阿香的存在，只好狀似羞澀地微笑。這天晚上，郭副官和於曼麗又接到了秘密電報。他們在碼頭擺渡時，卻遭到明台的突擊檢查。紙終究是包不住火，明台還是發現了軍火交易背後的陰謀。他對郭副官大打出手，責問他究竟為何如此對待奮鬥於前線的那些兄弟。於曼麗於心不忍，雙膝跪下求明台原諒，她告訴明台，是她辜負了明台的信任，是她幫着郭騎雲一起隱瞞明台，因為她怕，怕明台違抗上級會性命不保。郭騎雲嚮明台解釋，這場交易的最上層是軍統上司，如果他們不同流合污，那就只能被斬草除根。明台聞言竟然不知如何迴應，他難以置信兄弟們的浴血奮鬥換來的竟然就是國民政府的投機買賣。他默默地放下了手中的槍，拿起外套離開了碼頭。於曼麗與郭騎雲擔心明台情緒不定，所以即便明台喝令他們滾，他們還是默默地跟在明台後面陪伴着他。

失意的明台借酒澆愁，大喊着發泄心中的苦悶。於曼麗與郭騎雲都選擇了與他乾杯，又扶着醉醺醺的他回到影樓休息。清醒後的明台見到了程錦雲，錦雲非常明白他信仰破滅的苦楚，扶着他的手柔聲地安慰他會等他，給了明台一些慰藉。明台打着接手明樓的麪粉廠的幌子留在了上海繼續走動，而麪粉廠也變成了毒蠍行動組的另一個駐地。不過這一次的事情給明台打擊非常大，他已經好幾天沒有回到麪粉廠了。於曼麗和郭騎雲接到了新的任務，營救勞工營戰俘。於是他們發消息給明台，郭騎雲知道一旦有任務，明台一定會回來的。果不其然，明台一知道有任務，回到了麪粉廠與他們會合。得知新任務，他指出這並非他們三個人之力可為，他決定找共產黨提供支援。郭騎雲當即表示反對，但明台表示兩方的抗日目的是一致的，既然要救人，那就能救多少是多少。在接到明台的合作請求後，黎叔與明誠見面，轉達了這個消息。明誠表示這與眼鏡蛇的計劃不謀而合，因為他們正想加快明台與組織的接觸。黎叔告訴明誠，他已經找到了他失散十八年的兒子，那個人就是明台。原來，當初黎叔因為工作將妻兒一起留在了上海，沒想到剛走不久，妻子就發生了意外，而他也因故回不來上海，一家人就這麼失散了。等到抗戰爆發，黎叔才得以帶着行動組回到上海，並且一直在尋找自己的孩子。事情已經過去太久，當年那件事已經沒有多少人記得，黎叔只能靠舊報紙上的報道來確認孩子的去向，但卻一直苦無收穫。直到現在，他終於在報紙上看到了當初妻子捨身救人的那個新聞，也知道了他的孩子被明家收養，成了現在的明家小少爺明台。明誠將這個消息告訴了明樓，明樓感到了難以名狀的心情。這麼多年他們一直在尋找着明台的親生父親，但現在真的找到了，卻有種怕失去他的感覺。而恐怕最捨不得明台的就是大姐明鏡了，這麼多年她不僅將明台當作救命恩人的兒子來撫養，更是把他看作了親人。明誠表示黎叔會找一個恰當的時機再將真相説出來，他們現在能做的就是靜觀其變。明台與黎叔見面商討營救計劃，他表示會提供槍支作為營救武器，得到了黎叔的批准。同時，他也正式請求加入中國共產黨，並堅定地表示願意接受組織給予的考驗和審核。看着眼前已經長大成人的兒子，黎叔百感交集，但他只能忍住與明台相認的衝動，冷靜地以共產黨的身份表示會向組織傳達明台的意願。

勞工營的戰俘很快就要被運走，營救計劃迫在眉睫。黎叔和明台等人在鎮上查探敵情，程錦雲則扮成護士在日本醫療站裏為受傷的戰俘治療並打探情報。她在為一個國民黨的少年戰俘醫治受傷的腳時，趁四下無人，將身份告知了他，爭取他的合作。少年滿崽雖為國民黨一員，但在當戰俘的這些時間裏，他看到了國民黨的不團結與自相殘殺。所以，當他知道錦雲是共產黨時，提出希望能在勞工營解救成功後跟着他們離開。錦雲答應了他的要求，將一個任務交給了他。勞工營內的新四軍田營長與國民黨劉參謀得到了滿崽的通風報信，於是一人假裝發燒一人陪同護送，一起進了醫療站。明台等人已經等着他們，見到他們之後，互相做了介紹，又商量好了裏應外合的營救計劃。劉參謀和田營長一起負責聯繫有戰鬥力的戰俘，在營救當天組成一支戰俘隊伍配合他們的營救計劃。計劃已經基本形成，只等着第二天的實施。但意外卻在這個時候發生了，營救戰俘的計劃不知為何泄露了出去，負責監督勞工的作戰部隊迅速帶人來到了醫療站，將所有醫生護士都押了出來。田營長不願指出其中究竟誰是他們的內應，被軍官當場槍斃。而第二個被押出來的劉參謀，猶豫不決，看着田營長的屍體，他最終還是將人一一指了出來、根據他的指證，日本軍官將人都帶出了隊伍。被指出的所有人都被一槍斃命，剩餘的兩三個人則被押回了勞工營。明台原本帶着大姐做好的花生酥過來醫療站找錦雲，卻發現了一排醫生護士的屍體。看見倒在地上的田營長，明台手中的餐盒一下子掉落在地上。另一邊，明誠接到了梁仲春的電話，得知了這個消息。他既心痛於同志的犧牲，又擔憂明台的安危，努力許久才剋制住情緒，沒有被梁仲春發現端倪。明台已經知道戰俘即將被運走，第二天的營救計劃是他們最後的機會。所以明樓和明誠都明白，以明台的性格，就算清楚日軍會加強戒備，營救難度會增大，他也一定義無反顧。明樓吩咐明誠馬上帶人前往勞工營所在的鎮子，趕在明台實施計劃前將他攔下來。如明樓和明誠所料，明台堅持繼續營救。黎叔和錦雲自然是在所不辭，於曼麗也服從明台的指示，只有郭副官一個人堅持反對，因為對方的兵力比前一天多了一倍，以他們的人力，現在行動只能是自殺。不過，最後他還是選擇了與他們共同執行任務。明台安排了崗位給眾人，他自己負責狙擊，錦雲則做他的觀察手。解救勢在必行，但明台是特工出身，對游擊戰並不在行，心裏難免是有一些緊張。

明台將大姐給程錦雲買的鐲子送給了她，並表示如果他今天犧牲了，那就留個紀念。錦雲聞言拒絕收下，明台又道如果他們倆都活着，那他就跟中共的人走，鐲子則當作見面禮，這才讓錦雲收下了鐲子。日軍中尉押送着勞工營的戰俘們前進在樹林中，錦雲用望遠鏡告訴明台那個中尉就是帶頭毀掉了診所的人。明台決定拿他來祭旗，但在他準備開槍時，錦雲卻突然制止了她。原來，她在隊伍中找不到滿崽。因為錦雲的堅持，明台沒有準時開槍，眼看隊伍馬上就要經過了他們的埋伏點。這時，滿崽被一名日本兵揪到了中尉的面前。原來他想逃跑，卻被發現了。中尉當眾表示逃跑者要當場擊斃，一名日本士兵領命正欲開槍，被明台一槍爆頭。隊伍間一時陷入了混亂，槍戰即刻爆發。滿崽在混亂中往樹林深處跑去，錦雲擔心他的安危即刻追了上去。而劉參謀則在趁亂逃竄的過程中被於曼麗當場處決。明台等人的彈藥充足又技術純熟，很快解救了所有戰俘，只是那名中尉帶着好幾名日本兵逃開了。正當大家準備撤離現場，錦雲卻趕來表示滿崽跑丟了。她答應過滿崽要帶他走，所以無論如何都要找到他。明台不想讓錦雲一個人留下尋找，所以讓黎叔帶隊撤退，自己則與錦雲一起在樹林中尋找滿崽的身影。明台與錦雲聽到了滿崽的呼救聲，但當他們在尋找方向時卻發現聲音沒有了，於是停在了原地。過了一會兒，他們又聽見了滿崽響徹雲霄的慘叫聲。於是循聲找了過去，在他們靠近滿崽時，滿崽突然大叫讓他們不要過來。明台於是發現了樹林中的埋伏，趕緊拉着錦雲逃開。原來，滿崽在逃竄時被逃跑的中尉抓住，雖然他堅持不肯大叫來為中尉引蛇出洞，但刺刀旋入肉內的痛還是讓他忍不住哀叫出聲。混亂的槍戰中，明台和錦雲的子彈用盡，被困在了一個坡下。在他們被圍攻的千鈞一髮之際，明誠帶人趕到了樹林，成功解救了他們。但令人遺憾的是，滿崽已經中槍身亡。而明台也這時候才發現，錦雲在戰鬥過程中受了傷。所幸錦雲的槍傷並不嚴重，雖然曾一度昏迷，但最後還是安然無恙地清醒了過來。明台在她清醒過來後，鄭重地將他視若珍寶的母親留給他的懷錶送給了錦雲，表示很長的一段時間他們都會做着同樣的一件事，在黑暗裏掙扎，不知何時才能見到光明。他誠懇地向錦雲求婚，希望她能在未來的日子裏以他妻子的身份出現在他的身邊。如果將來他們有人挺不過去了，至少誰都不要孤孤單單地離開。錦雲聞言感動地留下了眼淚，點頭應允了他。

明樓和明誠決定利用孤狼實施進一步的計劃，故意將明台擁有大量匯票和持有租房合同的消息透露給了她。明誠已經成功取得了她的信任，讓她以為他已經重新接納她作為自己的母親。因此，明樓和明誠相信，孤狼一定會將這個消息報告給汪曼春。另一邊，潛伏在76號的共黨同志夜鶯向汪曼春報告捕獲了神秘電波，表示共黨電波也許就藏在司各特路，成功讓汪曼春決定要調查司各特路最近三個月的租房信息。與此同時，孤狼約汪曼春見面，告訴她明台具有重大嫌疑。兩邊同時報告與司各特路有關的消息，汪曼春開始相信這一次的情報。她付眼線費給孤狼，孤狼卻推拒了。她表示她所做的一切不是為了錢，而是為了把明家人送進監獄。因為當初是明家人將她掃地出門，讓他流落街頭。如果不是南田洋子的收留，恐怕她已經一命嗚呼。所以這一次，她是懷着報復之心潛伏在明家的。於曼麗嚮明台報告即將有一批特殊貨物會在吳淞口進行交接，明台心知肚明那又是重慶政府發的國難財。於是，他使用炸藥炸燬了那些貨物，一絲不留。由於貨物是在進入B區後才遭到襲擊，所以明台的行動組得以躲過了上層的懷疑，但B區負責人卻被以瀆職罪押往重慶受審。毒蜂回到了上海，在明台等人都不知道的情況下來到了麪粉廠。郭騎雲和於曼麗被嚇得夠嗆，戰戰兢兢不敢説話。隨後郭騎雲便被王天風帶走，曼麗則在麪粉廠等着明台回來。明台回來後得知王天風已經回來，還帶着郭騎雲去了鄉村俱樂部。明樓與毒蜂在俱樂部見面，王天風的“死間計劃”讓明台也牽涉其中。為了明台的安危，明樓擬了第二套方案，但是王天風卻獨裁地表示不會執行他的計劃。兩個人言語之間針鋒相對，險些大打出手。明樓指責毒蜂明知道明台的性格不適合在軍統裏生活，卻還是將他帶到了軍校，讓他成為了本不該成為的特工。王天風聞言沉默許久，向他説了聲對不起。但他表示這句對不起並不是為了他，明樓也報以一句道歉，為他的忠誠而道歉。隨後，王天風告訴明樓這個計劃需要有人殺出一條血路，但這個人不可能是明樓。因為軍統和上海站都需要明樓的存在，他這個釘子，必須一致楔下去，不能被拔掉。

即便毒蜂這麼説，明樓還是不願輕易將明台的性命交付在他的手上，他表示要與毒蜂賭一把，贏了的人就可以擁有指揮權。這時，明台已經從麪粉廠趕了過來。幾個人並沒有道明各自的身份，只是都心知肚明。明台順從明樓的介紹，稱呼王天風為王先生。明樓讓明台代替他跟王天風賭一賭，他自己則負責洗牌。王天風在看過底牌後，胸有成竹地押上籌碼。相對的，明台並沒有看過底牌，但王天風一押籌碼他就跟。王天風意有所指地勸他不要心存僥倖，但明台卻信心十足地表示他押自己鴻運當頭。攤牌的時刻來臨，王天風的牌面明顯略勝一籌。但明台卻翻出了同花順，成功贏得了這一局。王天風在明台離開前一語雙關地告訴他，如果再遇到這樣的情況，一定要押到底，因為不到最後一刻，他永遠不會知道洗牌的人會給他發什麼樣的牌。明台告訴王天風他就要訂婚了，邀請他參加訂婚典禮，王天風點頭答應。王天風再次嚮明樓道歉，他很抱歉選擇了明台做計劃中的死棋。願賭服輸，這一次他表示死間計劃還有別的方案，詢問明樓是否想改變計劃。但明樓已經改變主意了，抗日是全中國人的事，就算是犧牲兄弟也在所不辭。這兩名一直固執己見但卻始終堅持抗戰必勝的特工正式達成了共識，握手言和。分開前明樓問王天風是否真會參加第二天明台的訂婚典禮，王天風表示當然，因為他要祝明台幸福，哪怕幸福很短暫。而且，這天是明台一生中最重要的日子，他想在場。第二天，明台與程錦雲幸福地舉行了他們的訂婚典禮。在場的所有人都衷心地祝福他們，不管是明知道他們身份的明樓和明誠，還是僅僅以為他們都是普通人，可以幸福一生的明鏡。明台當眾親吻了錦雲，這幸福的一刻讓明鏡忍不住掩面落淚。當初明台的母親捨身救了她和明樓，她一直念着這一份救命之恩。如今，明台已經成家了，她也總算對他母親有了一個交代。明台在最重要的這一天選擇了戴上老師送給他的手錶，而王天風也果然如約在婚禮上出現，不過兩個人只能離開人羣偷偷談話。王天風指出明台炸燬了軍統走私物雖然很衝動，但卻像是他會做的事。明台表示這件事並沒有證據能證明是他做的，就算人家非要算在他的頭上，他也會説這是老師教的。王天風聞言不怒反笑，能做出這種出格而且有種的事，的確是他毒蜂親手帶出來的。

王天風如約出席了明台的訂婚典禮，他沒有過多地責怪明台炸燬軍統走私貨物一事，而是交給了他一個行動代號為喪鐘的新任務。他囑咐明台帶領他自己的小組去完成第三戰區密碼本的傳送任務，交給了他行動的交接指令。同時也告訴他，密碼本有兩份，一真一假，亦真亦假，由他和郭騎雲分別拿到，同時送往第三戰區，而真的密碼本上有他們所做的特殊標記。這次的任務事關重大，第三戰區數百萬將士的性命都交付於明台和於曼麗的手上，王天風語重心長地叮囑明台，只許成功，不許失敗。明台詢問王天風他與明樓是不是老朋友，王天風告訴他兩個人只能算是賭友，賭了一輩子，就看誰先把誰鬥下去。喪鐘已經敲響，而這一次明樓與王天風的賭約關乎明台的生死存亡。在王天風的死間計劃中，明台是一顆至關重要的死棋。雖然他不肯嚮明樓透露計劃的具體細節，但明樓十分清楚綽號瘋子的王天風所擬定的方案一定會是有效卻瘋狂的。明台是他十分疼愛的弟弟，為了不讓明台將來永遠沉陷在黑暗和危機之中，明樓決定與王天風賭這一把。他要讓明台成為汪曼春懷疑的目標，如果明台被捕，就不可能再成為王天風所希望他成為的那顆死棋，那麼接下來的計劃就可以按明樓的方案來執行。但如果明台成功逃過汪曼春的眼睛，明樓就永遠失去了死間計劃的指揮權。明樓心知肚明這樣的計劃不論結果是怎樣，對他來講都是極為痛苦難耐的。但比起讓明台去進行王天風那不可預知的瘋狂計劃，他更寧願讓明台落入汪曼春的手中。在他的指示下，明誠將明台的手錶與當初汪曼春安排在匯豐銀行的眼線小秦的屍體一起掩埋。而夜鶯也帶人在司各特路找到了明誠特地留下的線索，並截獲了一封電文。汪曼春分析電文的意思是讓毒蠍在匯豐銀行12號保險箱拿到第三戰區的密碼本。於是，她帶人在匯豐銀行佈下了天羅地網，就等着甕中捉鱉。明台並不知道任務結果有着多重意味，他只知道行動只許成功不許失敗。在他前往銀行時，便發現了隱藏在銀行外面的眼線。聰明的他用計從銀行的內部通道進到了金庫，但卻在裏面遇見了汪曼春安排的特務。雖然險些被發現，但明台還是順利解決了該名特務，並逃過了整個76號的抓捕大網。這邊的明樓正焦急地等待着消息，當王天風用一句青出於藍而勝於藍告訴他結果時，他一下子有些茫然無措。他們的方案失敗了，指揮權已經完全到了王天風的手上，他將親眼看着明台落入萬劫不復之地。另一邊，王天風在關口遭遇了特務的檢查。躲避不成，他只好正面迎上，當街與幾名特務展開了槍戰。

王天風在關口遭遇了特務的檢查，躲避不成，他正面迎上，當街與幾名特務和日軍展開了槍戰。在混亂之中，一名日軍開槍打穿了王天風的左肩，致使他被當場逮捕。汪曼春懷疑王天風就是他們所關注的第三戰區密碼本的護送人，但王天風只是告訴她他是為了走私貨物被炸一案來上海查找真正的作案人。無論76號如何嚴刑拷打，王天風都隻字未提。不過，心狠手辣審問手段一流得到汪曼春當然不會讓王天風什麼都不説就順利從76號橫着出去。另一邊，明樓與明誠佈下的另一個證據網浮出了水面。特務小秦的屍體在郊外被發現，旁邊有着一支名貴的手錶。汪曼春吩咐手下查找近五年這款手錶的出售記錄，但記錄直指明樓。她私下詢問明樓，明樓告訴她這是自己送給明台的生日禮物。如果明台的手錶已經不在他手上，那麼他極有可能與小秦被殺有關。汪曼春所掌握到的一切證據都殊途同歸，指向了明台，她開始懷疑花花公子也許只是明台的偽裝。為了讓王天風開口，汪曼春偽造了一份王天風自述背叛軍統並炸燬吳淞口走私船隻的口供，上面甚至有屬於王天風的手印。一旦這份口供被登上報紙，王天風和他的家人都將危在旦夕。王天風沉默許久，終究還是開口告訴汪曼春密碼本的接應地點。與此同時，明台等人已經按照毒蜂的吩咐，兵分兩路分別護送真假密碼本。郭騎雲單獨行動，明台則護送於曼麗前往第三戰區。他們都不知道自己身上的密碼本是真是假，曼麗猜測自己身上的是真的，因為她要去的是第三戰區。郭騎雲脱口而出只有她到了第三戰區才能證明密碼本是真的，明台聞言問他如果到不了第三戰區會如何。郭騎雲沉默半晌，緩緩道，會沒了半條命。明台説起他在取密碼本時遭遇了埋伏，三個人一起想到了那個不吉利的行動代號，喪鐘。他們不約而同地沉默了，未來的路艱險迷茫，也許喪鐘已經為他們敲響。在分別前，郭騎雲送給明台和曼麗一份臨別禮物，就是當初他們一時興起一起拍的那張滑稽的結婚照。底片已經被銷燬，這是唯一一張照片，曼麗温柔地撫摸着，露出了笑容，不管未來如何，只要明台在，那她就義無反顧。郭騎雲在到達接應地點後，卻被早已等在那裏的王天風當場槍斃，在他倒下前，他的雙眼都一直看着面前面無表情的王天風，眼中充斥着難以置信和不可思議。而曼麗和明台這邊，曼麗吞下了密碼本，準備從城牆遊繩而下。明台告訴曼麗，這次行動後他會脱離軍統，希望曼麗也不要待太久。曼麗聞言表示不管明台去哪兒她都會跟着去，因為她真的很愛他。明台認真地告訴曼麗，不管怎麼樣，她都是他不離不棄的生死搭檔。在曼麗的要求下，明台給了她一個鼓勵的擁抱。誰也沒想到，這是他們這對搭檔最後一次擁住温暖的對方。曼麗遊繩到一半時，汪曼春就已經帶着人對她與明台展開了槍擊。他們意識到這是一個陷阱，明台不顧一切要將曼麗拉回城牆上，哪怕槍林彈雨就在眼前他也絕不放手。曼麗最後一次深情地看着她深愛的明台，最後取出身上的匕首割斷了繩子。掉落在地面上的她拿出手槍反擊到底，最終血灑當場。城牆上的明台聽着那一聲聲槍響，心如刀割，是他親手將他最信任的生死搭檔送到了敵人的陷阱之中而且他無力挽救。

明台的小組在護送中落入了陷阱，郭騎雲和於曼麗全都殉國了，只有明台在目睹搭檔死後，忍住心痛逃離了現場。而這僅僅是王天風死間計劃中的其中一步，明樓和明誠儘管很想挽救被納入計劃的明台，卻也是無能為力。因為他們根本不知道王天風究竟會瘋狂到什麼地步，也不能打亂他的計劃，現在的一切已經是箭在弦上不得不發。此前汪曼春曾託明樓查探明台手錶的去向，想確認明台是否與小秦被殺有關。為了配合王天風的計劃，明樓決定要幫助汪曼春理清所有線索。他吩咐明誠去告訴汪曼春明台的手錶已經不見，並且通知夜鶯，讓房東指認明台就是租下司各特路那兩間房的房客。這一步棋落下去，對於明樓和明誠來説都是極為艱難的。因為這意味着明台的身份會暴露，接下來他將成為汪曼春抓捕的對象，並有很長一段時間都會生活在黑暗和痛苦之中。76號將於曼麗的屍體解剖，取出了她腹中的密碼本。加上郭騎雲手中的那一份，汪曼春的手中有了兩份密碼本，但內容截然不同。她要王天風指出哪一份是真實的密碼本，但卻在王天風聽命之後，轉而要求他親自將密碼本送到第三戰區聯絡人的手上。因為只有這個密碼本成功啓用，並與她手上的複製本完全吻合，她才能由此得知第三戰區的所有行動計劃和指令。王天風已經擺脱不了汪曼春的掌控，只好按她的話照辦。他要求汪曼春準備好答應給他的錢，事情一完成，他就要永遠地逃離上海。詭計多端的汪曼春當然不會依約放走王天風，在王天風完成了傳送之後，她又要求他想辦法抓到明台。王天風激烈地拒絕這個要求，他已經殺了明台兩個人，如果他出現，明台一定會一槍打死他。但汪曼春卻警告他，現在的他就算離開76號也不可能安全無虞。一旦明台發現他就是內奸，就算找到天涯海角也要將他殺之而後快。走投無路的王天風一把抓過汪曼春，挾持了她，威脅76號的人放他離開。但最終他還是被汪曼春説服，絕望地放下了武器。明台因為曼麗和郭騎雲的死感到深深的愧疚和心痛，他懷疑他們當中有內奸，更懷疑那個人就是他的老師。可即便如此，當王天風出現，告訴他曼麗並沒有經過屍檢並要求他偷回密碼本時，他仍舊是答應了。只因為王天風説，如果明台不去，他就自己去，明台不忍心老師前去送死。分別前，王天風意有所指地教導明台不要相信任何人。深夜，明台挖掘出了曼麗的屍體。看着生死搭檔冰冷蒼白的臉龐，明台的心痛難以抑制。他拿出手帕為曼麗擦乾淨臉上的泥土，又將手帕蓋了上去。可當他看見曼麗腹部處的繃帶時，他意識到王天風欺騙了他，曼麗的屍體已經被解剖了。果不其然，汪曼春帶着她的人馬包圍了明台。明台卻並不驚慌，只是默默地將曼麗的屍體重新埋好，才轉身面對汪曼春，並敞開了外套，露出了綁在身上的炸藥。此時王天風在汪曼春身後出現，他勸明台繳械投降，因為明台已經沒有後路可退。

面對汪曼春的包圍，明台顯得鎮定自若。他敞開外套，露出綁在身上的炸藥，表示他今天既然來了，就沒有想要活着回去。王天風卻在此時出現了，他讓明台繳械投降，因為他已經沒有後路可退。明台試圖反抗，王天風率先對他開了一槍。明台手中的遙控器讓汪曼春等人不敢靠近，他看着自己曾經那麼信任的老師，忍不住對他怒吼，質問他為什麼要投敵叛國，為什麼辜負自己對他的信任。王天風告訴明台，軍統的上層已經爛透，對軍統來説，他們這些賣命的兄弟只是走狗而已。雖然軍統已經不再是救國的軍統，但將士們仍在堅持，因為他們有必勝的信念，他們有救國救民的責任。這些都是王天風曾經教給明台的，明台難以置信現在這些話都變成了過眼雲煙。王天風試圖説服明台跟他走，但明台跌跌撞撞地走到他面前後，卻告訴他，這條路是走不通的。明台決心引爆炸彈，可殘酷的事實讓他再一次對老師失望，因為炸彈是假的。王天風在明台的耳畔告訴他，不要相信任何人。接二連三的打擊讓明台近乎瘋狂地大叫出聲，最終，他吐出早已準備好在口中的刀片，一刀劃破了王天風的脖頸。接着他自己吞下了刀片，卻被王天風撐着最後一口氣，硬是逼他吐出了險些吞進去的刀片。王天風當場斃命，明台則被帶回了76號的審訊室。明樓知道王天風是有心要死在明台的手上，否則，作為專業特工的他，怎可能讓明台有機會近他身將他一刀斃命。他這是完成了死間的前奏，要讓明樓來完成結局。而親手抓回特工毒蠍的汪曼春，即刻上報了藤田。她告訴藤田，明家與明台的真實身份一定脱離不了關係。她決定利用明台來挖出他與明樓背後的關聯，這個提議獲得了藤田的讚賞。明樓在藤田面前撇清了與明台的關係，並主動提出要辭去新政府的所有職務，以配合特高課的調查。藤田對他的態度大為讚賞，但明樓話鋒一轉，指出他一旦離開，將會造成剛剛復甦的上海經濟的又一次崩塌。他向藤田表示自己願意接受特高課的監視，藤田認為這樣的處理方式也不失為一個好辦法。與此同時，明鏡剛剛從蘇州回到家中，發現幾個弟弟統統不在。而之前已接到汪曼春命令的桂姨，馬上告訴了她明台被抓的消息。明鏡焦急地打電話到明樓的辦公室，打斷了他與藤田的談話。明樓為免大姐情急之下説出不該説的話，三兩句話就掛斷了電話，也因此引起了藤田的懷疑。按照汪曼春的計劃，她對明台的審訊即將開始。藤田接到消息後，也按先前所説，將毫無心理準備的明樓和明誠一同帶往了76號的審訊室。

藤田帶着明樓來到76號，監聽汪曼春審訊明台的過程。審訊室中，明台被汪曼春折磨得不成樣子。汪曼春執意要從他口中問出誰是他的上線，並以和平救國者自稱。她諷刺明台的無知，嘲笑他只是一個精緻的瓷瓶，不堪一擊。但明台卻告訴她，就算瓷瓶碎了，也可以碎得有價值。他不需要別人記得他，只要他能做自己想做的那就足夠了。明台的對話之中充斥着對明樓這個漢奸的不屑和仇恨，逐漸消除了藤田對明樓的懷疑。這時，汪曼春暫時停止了對明台的審訊，來到監聽室與藤田等人見面。她表示接下來的審訊不適合他們再聽，又提出要與明樓單獨談話。汪曼春告訴明樓，她十分想救明台，也已經盡力了。明樓表現出一個被弟弟憎恨的兄長該有的恨鐵不成鋼，懇求汪曼春幫助明台。隨後的審訊中，明台遭受了非人的折磨。汪曼春用鐵鉗掀開了他的兩片指甲蓋，明台的哀叫聲響遍了整個審訊室。看着明台痛苦的樣子，汪曼春冷笑道，應該讓他那個囂張跋扈的大姐來看看他現在的樣子。即便感覺生不如死，明台仍然保持着清醒和理智，甚至諷刺汪曼春自從做了漢奸之後越來越難看，讓汪曼春氣得臉一陣青一陣白。與此同時，藤田芳政與明樓正在商討明台身為毒蠍的可能性。明樓表示這個很可能是陷阱，因為沒有什麼比弟弟是抗日人士更具殺傷力的了。他提議應當徹查兩份密碼本，並認為科學的分析遠比刑訊逼供更可靠。藤田告訴他密碼本已經被送到了軍事委員會，明樓表現得有些崩潰，他希望儘快知道真相，他想知道自己從小看到大的弟弟究竟為何會成為一個冷酷的殺手。藤田對明樓始終抱持着懷疑的態度，一直暗暗觀察着他，在言語間也表現出了對明台這個嬌生慣養的少爺如此堅強的欣賞。但明樓兵來將擋水來土掩，掩飾得遊刃有餘，讓藤田看不出破綻。而審訊室內的明台，被汪曼春注射了藥物，導致神志不清。恍惚間他看見了於曼麗，郭副官，他心心念唸的程錦雲，以及他一直那麼信任最終卻出賣了他的老師王天風。當他清醒過來後，汪曼春意圖哄騙意識不明的他指認明樓是他的上線。但明台卻仍然一口咬定明樓只是他的大哥，氣得汪曼春一槍指向了他的腦袋。但最終她還是忍住了開槍的衝動，因為到現在明台連一個關鍵信息都沒有透露，她不能這麼輕易放過他。另一邊，梁仲春接到了明誠的暗中通報，帶人搜查了明台的麪粉廠。在那裏，他發現了一間密室，以及密室內的電台。

梁仲春接到明誠的私下通報，帶人搜查了明台的麪粉廠，一舉查獲了數封明台與第三戰區來往的電文，等於直接掌握了明台身為毒蠍的物證。他將這個消息通報了藤田芳政，得到了他的大力讚賞。但汪曼春得知以後卻與他發生了爭執，責問他為何擅自行動。藤田指責汪曼春不與同僚合作，汪曼春只得向趾高氣揚的梁仲春道歉。不過，在道歉之後，藤田卻要求梁仲春把蒐集到的情報全部交給汪曼春彙總，梁仲春雖不滿卻也只能照辦。另一邊，明鏡在政府辦公樓找不到明樓，硬是闖到了76號。汪曼春接到通報以後，放了她進來。明鏡試圖為明台説情，但從汪曼春口中她得知了現在的明台生不如死，這讓她感到了難以言喻的心痛。對於明鏡當年的棒打鴛鴦，汪曼春一直懷恨在心，如今明鏡有求於她，她自然是不會放過這個可以盡情羞辱她的機會。她要明鏡為自己擦乾淨沾滿了明台血跡的皮鞋，否則明鏡很快會看到明台的屍體。一向驕傲的明鏡為了弟弟，竟真的跪了下來親手為她擦鞋。看着跪在身前的明鏡，汪曼春顯得得意洋洋。她掏出一包東西扔給明鏡，明鏡拾起，手帕內赫然是十個鮮血淋漓的指甲蓋。當明鏡知道這是從明台手上連根拔起的時，她顯得難以接受。而當汪曼春告訴她，明台在接受酷刑時，叫了兩聲媽媽，更喊了無數聲姐姐，救我，她再一次為自己無力救出弟弟而心痛難當。即使汪曼春轉身離開，明鏡仍跪在原地失聲痛哭。藤田芳政要明樓親自去勸他的大姐離開，不要在政府辦公廳鬧事。這個計劃走到這裏，也許傷害最深的人就是無辜的大姐明鏡。但明樓深知不能半途而廢，他懷着沉重的心情走到大姐的面前，請求她回家。明鏡反問家在哪裏，家人又在哪裏。她指責明樓是一個見人説人話，見鬼話説鬼話的投機分子，並打了明樓一個巴掌。情緒激動之時，明鏡險些將明樓的真實身份脱口而出。明樓情急之下，只好甩了明鏡一個耳光制止了她。此時此刻，明樓不能表現出任何對明台的憐憫和疼愛，他只能無情地告訴明鏡，對於這件事情，他無能為力。幾乎崩潰的明鏡在明誠的攙扶下，哽咽着離開了。大雨傾盆，模糊了明樓的視線。在藤田等人離開後，汪曼春為明樓送上雨傘，並再一次對他真情告白，兩個人在雨中緊緊地擁抱在了一起。晚上，明誠與梁仲春私下見面，要求他殺了明台。梁仲春已經清楚了明誠與明台同是軍統中人，對此舉表示不解。明誠告訴他明台已經投靠了共產黨，而且曾試圖刺殺明樓，所以明台的命留不得。

深夜，明誠來到梁仲春家中，要求他殺掉明台。梁仲春對這個舉動表示不解，明誠表示明台並不可靠，很快就會出賣他與明樓。梁仲春原本覺得畢竟是親兄弟，撈出來送明台離開就好，但明誠卻告訴他，只有死人才能保守秘密。梁仲春又指出他無法動手，於是，明誠交給梁仲春一個公文袋，讓他去找藤田芳政。梁仲春將公文袋內的口供交給了藤田芳政，告訴他明台已經親口招供承認自己是共產黨。藤田反問明台是汪曼春在審問，為何這份口供是由他呈上來。梁仲春拿出了明樓和汪曼春擁抱和約會的照片，指出汪曼春其實不是真的想要明台的性命，而是利用明台在拖延時間，想找個適當的機會救出明台，送給明家一個人情。藤田質疑梁仲春的説法，但梁仲春煞有其事地分析着，道汪曼春作為一個女人，跟男人的想法完全不同。她會為了她深愛的明樓而放棄大好的前程。他的説法還是取得了藤田芳政的信任，他詢問梁仲春有何想法。梁仲春立刻提出槍斃明台以正視聽，也給汪曼春一個警告。最終藤田在公文上籤下了他的名字，予以處決。夜深人靜之時，夜鶯來到了審訊室，暗中為明台注射了藥物。緊接着，梁仲春便帶人來到了監牢，要帶走明台執行槍刑。而與此同時，為了讓梁仲春順利行動，明樓帶着汪曼春前往酒店約會。兩個人喝酒談心，明樓在汪曼春面前表現出了被弟弟背叛的心痛和難過，徹底取信了她。她嚮明樓表示無論如何自己都不會背叛他，一定不會。傷痕累累的明台被帶到了郊外，看見了與梁仲春和行刑隊站在一起的明誠。明誠要求在行刑前送明台一程，梁仲春念在他始終是看着明台長大的，於是同意了他的要求。明誠走近明台，偷偷往他的胸口正中央塞了血包，又伸手抱住他，附耳告訴他站穩了，不要晃。與明台道完別，明誠走回行刑隊身邊，奪過行刑隊警衞手中的槍。在知會梁仲春一聲後，瞄準明台開了槍，明台血灑當場。這場槍決完全是為了救出明台而安排，他必須“死”在76號，才是徹底的安全。程錦雲和黎叔順利帶走了明台，所幸明台雖然身受重傷，但還是挺了過來。翌日清晨，在錦雲的悉心照料下，明台清醒了過來。看着趴在他牀前沉沉睡去的錦雲，明台情不自禁握住她的手，滿是傷痕的臉上滿是幸福和滿足。另一邊，汪曼春從酒店回到審訊室，發現明台已經被梁仲春帶走。從梁仲春那裏她得知明台已被槍決，她氣急敗壞地指責梁仲春為了他可憐的自尊心而毀掉了明台這一條線索。但事情已成定局，她甚至接到了藤田的電話，要求她把重點放在第三戰區的電台截獲上。明鏡這邊則一直耿耿於懷明樓掌摑她的事情，明誠無奈地提醒大姐，明台的事情明樓已經安排好，但明家現在有眼睛，所以明鏡就算在家中也要表現得明台已經故去。

明鏡難以接受明樓打她一事，在明誠囑咐她注意事項時仍是念着此事。但最終她還是握住明誠的手，表示這些年苦了他們了。這麼久以來面對親人的偽裝，是一件很煎熬的事情，並非常人可以堅持的。不久，76號截獲了第三戰區作戰計劃的相關電文。藤田立刻上報日方長官，第三戰區的日軍很快改變了他們的作戰計劃。但沒想到迎接他們的竟然是大潰敗，第三戰區的日軍悉數戰死沙場，中方取得了前所未有的勝利。明台從報紙上看到了這個消息，他意識到老師王天風使用的苦肉計，王天風並沒有真的投敵叛國。而這個消息也讓藤田大怒，他下令逮捕汪曼春，將汪曼春關進了大牢，梁仲春則得以接手汪曼春的所有工作。程錦雲一直照料着明台的起居，而明台也逐漸恢復了生氣。她告訴明台，他們已經迎來了黎明。等明台恢復到可以轉移的時候，組織上就會將他送往延安。不過，錦雲作為明台的未婚妻，身份太過顯眼，接下來有很長一段時間她都不能來看望明台了。這段時間明台一直寄住在黎叔的家中，他無意發現了黎叔藏在櫃子中的撥浪鼓和全家福。他意識到黎叔就是自己失散多年的親生父親，一時之間心緒澎湃。特高課這邊，藤田芳政告訴明樓這次只能怪他自己輕信密碼本的真實性，才導致了日方的大損失。但明樓卻有條有理地告訴他，這次的密碼本事件完全是汪曼春一手策劃。他直指汪曼春根本就是軍統的人，而明台更是被人利用和陷害。因為一個二十幾歲的年輕人，根本不可能會是軍統的王牌特工。這段時間的樁樁件件都證明着汪曼春為特高課工作時別有用心，否則她怎麼可能這麼久連一次暗殺都沒有遭遇過，又怎麼可能中了王天風的苦肉計。藤田反問他為何不在案發時就指出來，明樓則表示當時明台入獄，自己就算想説也不敢説。在明樓這一番分析後，藤田表示了對他的信任。明樓則提出要他將孤狼撤走，否則，要是讓自己先一步找到孤狼，就沒有那麼客氣了。另一邊，明誠偷偷帶着明鏡來到黎叔家中與明台見面。明台跪在姐姐面前請求原諒，明鏡哭着抱住他，心中悲喜交加。明台對疼愛他的姐姐滿是愧疚，明鏡則一直擔心着他的安危。姐弟倆一番敍舊之後，明誠交給明台王天風送給他的那塊手錶，並表示明樓囑咐他終生帶着，不可遺失。明台一下子情緒激動地對明誠動手，質問他明樓為何如此殘忍地害死了自己整組的弟兄，就為了完成他的計劃。兩個人大打出手，總算髮泄出了這段時間心中的苦悶。最後明誠交給明台他從於曼麗身上找到的那張結婚照，並告訴明台，他想知道的總會有人告訴他，但那個人不是自己。

明台接過明誠手中的婚紗照，撫摸着照片上的於曼麗，明誠見他傷感，便留他獨自在閣樓上靜一靜。明鏡上樓時看見了看着照片滿臉傷懷的明台，於是問他照片上的女孩是誰。明台告訴她這個人是自己的戰友，他曾答應過她要介紹家人給她認識。明鏡哽咽地表示希望明台能為了他犧牲的戰友們，也為了明家，好好地活下去。明台向姐姐表明了抗戰的決心，也答應她一定會讓自己活着回來接手明家的家業。黎叔告訴明誠組織上已經決定近日就讓明台轉移，兩個人都覺得這是一件好事，但是卻又感到了一絲感傷。而明鏡則抓緊時間與明台敍姐弟之情，但相聚的時間總是短暫，她不能留太久，只能趕在戒嚴之前離開黎叔家。明台想送她離開，但明鏡卻淚眼模糊地拒絕了，因為明台一送，她就走不了了。明誠帶着淚眼婆娑的明鏡離開了，明台跑到二樓推窗遙望着二人的背影。他很想喊住姐姐，可他不能，他只能默默地看着，看着他們消失在視線範圍內。明鏡與明誠回到家中，卻發現明樓已經在家中了。雖然知道明樓有苦衷，但是明鏡仍然不能原諒他連自己的親人的命都能拿出來賭。她疾言厲色地斥責明樓，明樓只是冷靜地提出換個地方説話。明鏡於是表示有什麼話就當着父母的面説，帶着他一起進了小祠堂。進了小祠堂的明樓，突然喚大姐為明鏡同志，並表示自己現在代表中共南方局與她説話。明鏡一下子沒有反應過來，明樓取出半張法幣給明鏡核對。明鏡想起當時自己收到的那張缺角法幣，發現果然與明樓手中的湊成了完整的紙幣。她厲聲質問明樓究竟是什麼人，當初她為了這三個弟弟而放棄了自己的信仰，選擇守住這個家，沒想到到頭來他們一個個都走上了當初自己想走的道路。明樓堅定地表示先有國才有家，但他仍是為自己長期以來的隱瞞向大姐道歉。另一邊，梁仲春到監獄內看望汪曼春。汪曼春因為日方的呼之即來揮之即去而感到無限的憤怒，梁仲春告訴她，現在日方對這次事件已經有了結論。要麼是汪曼春急於往上爬，不惜偽造證據，要麼是她與軍統勾結。無論哪一個結論，都讓汪曼春難以接受。她詢問明樓的動向，但梁仲春表示現在明樓已經自顧不暇了。汪曼春知道這一切都是軍統方面設下的陷阱，但是毒蠍已經被秘密處決，一切空口無憑。她一下子意識到一直以來自己都被明樓利用了，仇恨在她的心中發酵，她下定決心一定不會就這樣默默地死掉。她簽下了梁仲春帶來的文件，承認了捏造情報的罪名。但在梁仲春離開前，她提出同事一場，希望他能讓自己自行了斷。梁仲春於是給她留下了一塊刀片，並表示會給她料理後事。而明台無意撞見了黎叔翻看全家福，黎叔從明台的表情和問題中看出他已經知道了兩個人的父子關係。他告訴明台，當初自己是為了比親人更重要的事情，也是為了不給兒子帶去危險，才沒有尋找他。

黎叔嚮明台表示自己能夠見到他已經很滿足了，他也不奢望一個自己十八年不認不養的兒子能夠認他。明台告訴他這些年自己從來沒見過親生父親，自己一直在問，一直在找，但當他真的站在自己的面前時，自己反倒不知道該如何面對了。黎叔心疼地抱住失散十八年的兒子給予他温暖的安慰。與此同時，明家的小祠堂內，明鏡與明樓的談話還未結束。明樓告訴大姐，這一次的計劃雖然成功了，但是卻是不可預料的慘烈，而且有許多意外，險些失敗。當時明鏡的大鬧76號，和明台的寧死不屈都讓行動十分兇險。不過，明鏡這一出反倒因禍得福，讓明樓順利解除了他在日本人眼中的嫌疑。明樓囑咐明鏡在人前一定要裝作明台已經故去，並將桂姨的真實身份告訴了她，告訴她一定要提防這個日本間諜。姐弟倆達成共識，會將姐弟之間的不和睦進行到底，明鏡也要繼續將明台的死怪罪在明樓身上。明鏡雖為女流卻心懷大義，她十分配合明樓的計劃，在桂姨面前毫不留情地將明樓趕出了家門。這天晚上，汪曼春求見日本武官高木。她告訴高木毒蠍一定還沒有死，並以拉藤田芳政下馬，為他效力作為交換條件，要求高木放了自己。野心勃勃的高木最終答應了汪曼春的要求，協助了她越獄。明誠突然帶給了明樓一個消息，汪曼春越獄了。緊接着明樓便接到了汪曼春的電話，她表示已經知道了明樓才是要置她於死地的那個人。明樓勸她不要再逃，但汪曼春卻表示她不會逃，因為她在上海還有很多事情要做。明樓想與汪曼春談條件，但汪曼春已經毫不留情地掛了電話。明樓突然意識到汪曼春也許會對明鏡下手，於是趕緊吩咐明誠帶人前往家中保護大姐。所幸明誠趕到家中之後發現大姐安然無恙，明鏡得知汪曼春越獄之後顯得十分驚訝，不過她仍不忘在桂姨面前表現對明樓的唾棄。明誠吩咐大姐近日不要出門，但明鏡卻表示她光明磊落，又硬是要求明誠給她一把槍並教她使用。而明樓則緊急召來了梁仲春以及他的手下，吩咐全力尋找案犯汪曼春的蹤影，一旦查獲，格殺勿論。商討之際，明樓猜測汪曼春會去一個錢，車，武器兼而有之的地方。梁仲春一下子想起了自己的家中，心急火燎帶人趕回家中。他果然在家門口遇見了駕車離開的汪曼春，見到他，汪曼春開車對他展開瘋狂襲擊。幸好手下人拼死護主，梁仲春才躲過一劫。但他的二太太就沒有那麼好運了，汪曼春不僅偷走了梁仲春家中的錢，武器和錄音機，還取了他二太太的性命，使用的武器正是當日梁仲春留給她的刀片。

特高課的監獄向來以銅牆鐵壁著稱，從沒有過案犯成功越獄的先例。但這一次汪曼春卻如出入無人之境般逃了出去甚至還殘忍殺害了梁仲春的家人，明樓認為一定是有幫手。於是他要求調查提審記錄，但高木卻表示特高課的提審記錄不提供給其他部門查看。明樓思忖過後，表明尊重特高課的工作習慣，請高木代為檢查。藤田芳政聽聞汪曼春越獄的消息，立即從南京緊急趕了回來。明樓向他報告了情況後，告訴他目前有人猜測汪曼春之所以被放出去，是因為有人想利用她製造更多混亂，從而拉他下水。藤田吩咐明樓要儘快抓住汪曼春，無論死活，明樓則希望他做好心理準備，因為利用汪曼春的那個人很可能就是藤田身邊的人。汪曼春越獄的事情竟然成為了報紙的頭條，明樓意識到汪曼春絕對不是單打獨鬥，特高課裏一定有人在配合她的行動。大姐已經被嚴密保護起來，明樓一時猜不出汪曼春意欲為何。他突然想起明誠曾説過汪曼春帶走了一台錄音機，於是他猜測汪曼春是錄下他的話為自己沉冤昭雪。而能讓明樓就範的，要麼是大姐，要麼是明台。明誠立刻想到了明台看到報紙後一定會因為擔心大姐而趕回家。現在明公館外全是特務，只要有一個看到明台，那就全暴露了。明樓趕緊吩咐明誠趕回家中，攔住明台。與此同時，汪曼春已經帶着人闖進了明家。明鏡雖然手持明誠留給她的手槍，但是因為不擅使用，忘了開保險，以至於最後還是被汪曼春制服。在她被汪曼春綁上車帶走時，恰巧與已經知道消息並騎着自行車趕過來的明台擦身而過。明台意識到車上的正是姐姐，於是趕緊跟了上去。明樓這邊已經接到了汪曼春的威脅電話，汪曼春表示日落之前與他在麪粉廠見面，並要明樓拿命去換。同時她要求明樓撤掉所有抓捕她的關卡，明樓在確定大姐在她手上之後，命令梁仲春帶人撤下人手。梁仲春提出異議，但明樓言明已經知道汪曼春手中的刀片是梁仲春給她的。他希望梁仲春好好彌補他自己犯下的錯，並表示會殺掉汪曼春。如明樓所料，汪曼春正是為了用錄音機錄下他的罪證提供給高木。高木安排了心腹配合汪曼春的行動，並做好準備監聽汪曼春的電話。可他的行動卻被藤田發現了，眼裏揉不得沙子的藤田秘密將他槍斃，包括他的三名心腹也是一樣的結局。隨後藤田告訴負責監聽的人員，高木在行動中犧牲，並命令他們繼續監聽，隨時向他報告。另一邊，明樓與明誠已經來到了麪粉廠。明樓吩咐明誠剪斷附近的電話線並攔住明台，更表示如果他出了事，一定不能讓汪曼春活着離開這裏。

明誠在麪粉廠外遇見了情緒激動的明台，在此之前明台已經剪短了附近的電話線。大姐是明台最重要的人，他執意要闖進麪粉廠救大姐，明誠阻攔他的衝動卻反被他持槍相向。明樓則孤身一人走進了麪粉廠，二樓的汪曼春挾持着明鏡出現在窗台。明樓表示想與她平心靜氣地談一談，但汪曼春卻斥責他給她設下了這個信任圈套。對於她的指責，明樓顯得無所畏懼，他指出汪曼春已經不再是當初那個善良真誠的汪曼春了。情緒失控的汪曼春要挾明台説出他的真實身份，因為她已經在牆上的掛鐘後裝上了錄音機。明樓表示他最真實的身份就是一箇中國人，汪曼春激動地要開槍殺死明鏡讓明樓生不如死。面對她的威脅，明樓言明自己並沒有想過要活着離開，他告訴汪曼春只要她一開槍，就會有人讓她倒下。但汪曼春已經沒有理智可言，她對明樓的恨意已經根深蒂固，就算要拿自己的命去換取他的痛苦她也不在乎。明樓欲用送她出上海為條件救下大姐卻無果，苦求汪曼春又遭到拒絕。正當汪曼春準備對明鏡開槍時，明台卻出現了。汪曼春詢問明台他死裏逃生的真相，明台卻反手給了身旁的明樓一個巴掌。他大聲斥責明樓殘忍沒有人性，為了任務害死了自己的兄弟。明樓一下子反應過來明台這是在擾亂汪曼春的注意力，當即與他開始了爭吵。兩個人你一言我一語，惹得汪曼春心神大亂。趁着汪曼春分神的那一瞬間，明樓和明台這倆兄弟一起轉身動作迅速地解決了汪曼春。鬥爭了這麼久，汪曼春終於死在了她最心愛的男人手上。明台趕緊上樓救大姐，明樓看着汪曼春的屍體，一時間有些茫然無措。畢竟很久以前，他曾經深愛過這個女人。而那個時候的他們，彼此相愛，坦誠相待。大姐已經得救，為了避免暴露，明台先行回了黎叔家中。明誠負責將麪粉廠爆破，毀滅證據，明樓則送大姐回家。當晚，黎叔告訴明台中共上海地下情報組的領導要見他。由於明台原為軍統特工，組織上決定繼續讓他從事情報工作。第二天，明台見到了他的大哥明樓。明樓告訴他接下來他將以叛逃特工的身份打入中共內部，並一直潛伏，直到再次啓動他為止。明台最終問出了那個他一直想問的問題，王天風究竟是不是叛徒，他的兄弟究竟是如何死的。在明台的堅持下，明樓告訴了他全部的真相。原來，從明台第一次見到王天風開始，一切就已經是計劃好的。飛機上的暗殺是為了考察明台作為一名特工的觀察能力和分析能力，而明台完成得很好，無論從哪個角度來講，明台都是王天風最優秀的學生。明樓並不希望如此執行死間計劃，他偷偷制定了第二套方案，想在王天風啓動喪鐘行動前讓明台主動暴露，可惜卻失敗了。

在明樓的第二套方案中，他會出面救出被暴露的明台，在他的計劃中，除了他，所有人都可以活着。可惜明樓賭輸了，最終死間計劃是以王天風的方案被執行，就連王天風自己也死在了明台的手上。明樓交給明台當初那個替他擋住了子彈的懷錶，懷錶已經穿了一個洞。得知真相的明台終於忍不住手捧懷錶，跪地嚎啕大哭。是他親手了結了他最敬重的老師的性命，那個他曾經以為投敵叛國，事實上卻即使在生命的最後一刻仍沒有忘記抗日使命的老師王天風。明樓出言安慰崩潰的明台，他的戰友和老師的犧牲並不是沒有意義的。緊接着，他表示言歸正傳，卻突然出聲詢問明台帶煙了嗎。明台聞言愕然抬頭，這是前天晚上黎叔曾交代他的與中共地下組情報科的領導的接頭暗號。明樓的多重身份在這一刻統統揭開了來，明台一下子承受不了。但時間緊迫，明樓只能儘快向他交代任務。接下來明台需要做的就是成為一個雙重偽裝的多面特工，他要以軍統叛逃特工的身份加入中國共產黨，與潛伏在黨內的軍統特工取得聯繫，摸清他們的底細，而明樓是他唯一的上線。也就是説，在軍統眼中，明台是假叛逃，但事實上他是以共黨工作者的身份秘密潛伏，為的是剷除內患。這對明台來講是一個很大的考驗，明樓對明台表示了絕對的信任。看着一直疼愛和保護自己的大哥，明台忍不住問他內心是否很苦。明樓聞言淡淡一笑，他羨慕明台能夠活在陽光下。這麼多年來，明樓一直希望能夠讓別人知道，他是一名抗日者，是一名軍人。明台認真地向大哥表示一定不會辜負他的期望，明樓吩咐他接下來好好隱蔽，組織很快就會送他和程錦雲離開上海。接着，明樓欲言又止地提起了黎叔和明台的父子關係，並表示會找機會告訴大姐。明台擔心大姐知道後會傷心，但明樓知道大姐一定不會阻止他們骨肉相認。不過他也相信，大姐會希望明台繼續姓明。這些年來明台已經將他們當成了真正的親人，他嚮明樓言明心志，無論如何他都是明家的人。很快，明樓得離開了，明台忍不住擁抱了他不願放手。忍着心中的不捨和傷懷，明樓轉身決然離去。一切似乎都平靜了下來，明鏡開始籌劃着為明誠説一門親事，明誠顯得無可奈何。而梁仲春也在明樓的力薦下順利兼任情報處處長。但顯然，有人並不會讓事情就這麼結束。一直潛伏的孤狼桂姨在麪粉廠找到了一段殘缺不全的錄音，其中斷斷續續地摻雜了明台的聲音。她將這段錄音呈給了藤田，指出明樓才是間諜事件的始作俑者，更直指梁仲春被明樓收買而放走了毒蠍。藤田急召梁仲春與桂姨當面對質，梁仲春大罵桂姨信口雌黃，激動地表示他親眼看着明台胸口中槍身亡。雖然梁仲春一口咬定明台已經被槍殺，但藤田還是保持着懷疑。他故意將部分錄音通過匿名電話讓明誠聽到，以此來試探他與明樓。明誠接到電話後大驚失色，緊急通知明樓馬上轉移。

明誠接到了一個匿名電話，電話中竟然是那天在麪粉廠的錄音內容。他為此大驚失色，連忙通知明樓緊急轉移。但明樓卻冷靜地進行了分析，既然對方選擇用這個打草驚蛇的方式來試探他們，就説明並非證據確鑿。明誠認為證據不足不代表沒有證據，明樓仍然有暴露的危險。明樓表示此時逃匿只會讓對方發現他們自知暴露正在逃亡，他們現在能做的就是等，等着對方來給他們指路。兩個人在商談之際，突然發現門外有動靜。明誠打開門一看，原來是來送咖啡的劉秘書。但明樓並沒有要咖啡，他們意識到劉秘書有問題。明誠在秘書處辦公室攔下了劉秘書，面對槍口，劉秘書顯得鎮定自若。她透露出電話是她所為，要求與明樓見面，並索取三十根金條。此時辦公室電話響起，明誠接起後發現是梁仲春來電。他要求明誠立刻到76號找他，明誠只好告訴劉秘書見面會安排在第二天，自己則前往76號與梁仲春會面。從梁仲春的口中明誠知道藤田芳政已經從孤狼那裏得到了錄音，並且派劉秘書出面試探他們。到了這個時候，梁仲春也已經知道明台是被明誠救了下來，他怒氣衝衝地斥責明誠將他拉下水。但木已成舟，他除了發火也沒有其他辦法了。明誠將消息告訴了明樓，並告訴他劉秘書索求三十根金條換取錄音。明樓清楚這是藤田拋下的誘餌，他決定要讓藤田自己吃下這個誘餌，於是第二天他如約與劉秘書見面。明樓出言試探劉秘書，問她為何不將錄音上交特高課。為了取得明樓的信任，讓他露出馬腳，劉秘書表示她對殺害高木的藤田恨之入骨，只想拿錄音賣一大筆錢然後遠走高飛。兩個人一手交錢一手交貨，但明樓卻在拿到錄音之後，立即前往特高課面見藤田芳政。他將買來的錄音呈給了藤田芳政，表示其中被認為是毒蠍的聲音其實屬於二弟明誠。藤田無法承認這是他讓人拿去試探明樓的，只能裝作第一次聽到這段錄音。明樓又告訴藤田，錄音是劉秘書賣給他的，並將兩個人交易時的對話錄音交給了他。事實上劉秘書已經提着金條準備向藤田報告，但在明樓的設計之下，她徹底失去了藤田的信任，以致於還沒有見到藤田就已經被憲兵拉走了。藤田即將被調往南京述職，桂姨決定在他啓程前找到明台尚在人間的證據。她通過程錦雲跟蹤到了黎叔的家門前，並偷偷暗中觀察。最後果然也讓他看見了送黎叔出門的明台，明台一眼便發現了她。他囑咐黎叔安排轉移，自己則加緊腳步跟上了桂姨。可大街上巡警正在巡街，明台為了不被發現只能放慢腳步。眼看桂姨就要靠近巡警，明誠卻在此時出現了。明台已經暴露，明誠顧不得其他，偷偷槍擊了桂姨。 但他與明台準備轉移桂姨時卻被巡警發現，兩個人只好丟下屍體駕車逃逸。大街上槍殺婦女的案件被報到了76號，由於桂姨身份無法查明，他們要求報給特高課。梁仲春以處長的身份攔下了案件檔案，並找來了明誠與他談條件。

出乎明誠的意料，梁仲春要的並不是錢也不是活命。他表示自己罪孽深重，但他的妻兒是無辜的，希望如果有朝一日日本戰敗，明誠能保他妻兒性命。看在梁仲春還有顧家之心的份上，明誠答應了他的要求。而原本已經準備撤離的明樓等人，也因此暫緩了計劃。但明台的轉移卻是刻不容緩，明樓吩咐明誠讓黎叔儘快安排。但明誠前腳剛走，藤田就到76號帶走了梁仲春。重刑之下，梁仲春招認明誠曾暗示過自己他是國民黨，但自己手上沒有實質性的證據。藤田希下令槍擊了梁仲春，又到政府辦公廳若無其事地將此事告訴了明樓。明樓意識到桂姨的死已經讓他們完全暴露，但他仍不動聲色地與藤田進行周旋。藤田表示他即將前往南京述職，並提出要順路護送明鏡前往蘇州安置明台的骨灰。明樓無力拒絕，只能表面上應承了下來。很快，明公館便被憲兵隊包圍了。美其名曰保護，實際上卻是監視，防止明樓安排明鏡潛逃。程錦雲的表姐蘇太太也是中共地下小組的一員，她火速將消息告訴了黎叔。他們知道藤田強行要求明鏡同行是為了引出明台，所以他們沒有將這件事告訴明台，但明台還是偷聽到了他們的談話。上級的命令是錦雲負責帶明台轉移，黎叔等人則對明鏡進行營救行動。黎叔強制命令明台服從上級安排與錦雲離開上海，明台最後還是隻能順從。明樓不願讓大姐孤身犯險，他知道藤田一定不會放過他們。他想安排明城掩護明鏡撤離，但深明大義的明鏡卻拒絕了。她表示藤田只是想引出明台，只要明台不出現，那麼他們就都還有一線生機。其實明鏡十分清楚這一次極有可能有去無回，她哽咽着囑咐明樓要好好照顧自己和兩個弟弟。姐弟倆在明家含淚話別，他們都清楚此行的兇險。夜間，明城護送明鏡到火車站與藤田一起離開。但藤田卻不肯就這麼走，而是提出再等一等，説不定能等到他和明鏡都想見到的人。黎叔已經帶着人馬包圍了火車站，營救計劃勢在必行。但錦雲卻在此時加入了戰鬥，並表示明台已經逃跑，繞過了火車站要去救明鏡。明台持槍出現，藤田竟然挾持了明鏡作為人質，要求他繳械投降。正當明台無計可施之時，藤田身邊的一名憲兵突然被槍擊身亡。趁混亂之際，明台解決了藤田身邊的憲兵隊，而明樓和明誠也緊接着出現了。為了他們三個共同的大姐，哪怕三要卸下偽裝以身試險，他們也義無反顧。一對三，藤田知道自己毫無勝算，但他卻想拉着他們三個其中一個人同歸於盡。在説話間他突然一把將明鏡推開，欲趁亂襲擊明樓。被推開的明鏡卻擋在了明樓的身前，藤田射出的子彈殘忍地穿透了她的胸膛和腹下。明台和明城立刻擊斃了藤田，反應過來的三兄弟急着要將明鏡送往醫院。明鏡的傷勢已經無力迴天，她阻止了幾個弟弟的衝動。在生命的最後一刻，她將最疼愛的明台推開，呵斥他離開上海。明樓也意識到如果明台繼續留下來，大家都會死。他吩咐明台搭乘火車與組織的同志一起將車上的軍火送往根據地。明台悲痛欲絕，不願離開，但最終還是被明誠忍痛拖開送走了。這件事最後被裝飾成了共黨武裝襲擊火車站，新政府官員家屬不幸罹難。明樓和明誠依舊潛伏在新政府內，執行着暗無天日的偽裝任務。不一樣的是，從前一直對他們耳提面命的大姐明鏡現如今已然只是一張笑容温婉的照片。而調皮搗蛋的小少爺明台也與未婚妻錦雲順利抵達了北平，開始了他的雙重偽裝之路。