中國銀行家調查報告2016

本調查報告從宏觀環境、發展戰略、業務發展、風險管理與內部控制、人力資源管理、財務管理、互聯網金融與信息化建設、公司治理、企業社會責任、銀行家羣體、監管評價、發展前瞻、同行評價等方面，對調查結果進行了梳理，旨在透過中國銀行家瞭解中國銀行業在經濟持續調整和利率市場化大背景下，面臨利潤增速放緩、息差收窄、不良貸款“雙升”等壓力，應對這些情況的判斷與思考，以及對市場發展和監管體系等方面的意見和建議，促進管理層、金融機構與公眾之間的相互溝通和了解，共同推動中國銀行業的改革發展。 ^[1] 

導語

第一部分 宏觀環境

一、銀行家預期未來中國經濟增長繼續放緩

二、科技創新和經濟金融改革政策受到更多關注

三、利率市場化仍受近八成銀行家關注

四、一線城市房地產市場仍被看好

五、人民幣納入SDR帶來人民幣業務新機遇

六、“債轉股”需建立市場化的管理機制

訪談手記之一：中國銀行國際金融研究所首席研究員宗良、中國進出口銀行戰略規劃部課題組談銀行業與“三去一降一補”

第二部分 發展戰略

一、資產質量承壓成為銀行業最大挑戰

二、理性看待西方評級，積極面對不利因素

三、差異化發展成為銀行家應對挑戰的首選措施

四、各類銀行改革需“量體裁衣”

五、銀行退出機制仍待全面完善

六、海外發展需加強關注境外運營風險

七、提升風控能力重新成為各類銀行發展戰略重點

訪談手記之二：國家開發銀行課題組、中國工商銀行首席風險官王百榮、招商銀行行長田惠宇、深圳農村商業銀行行長袁捷談經濟下行期銀行業的經營之策

第三部分 業務發展

一、股份制銀行競爭力提升最快，中間業務和表外業務優勢明顯

二、城市基礎設施業仍最受信貸青睞，冶金業繼續遭冷遇

三、小微信貸仍是公司金融發展的重中之重，集團客户貸款的重要性攀升

四、個人消費貸款仍是個人金融的發展重點，個人住房按揭的關注度大幅提升

五、投資銀行業務與理財業務穩居銀行中間業務發展重點

六、同業存拆放業務仍是同業業務的主要發展方向

七、個人綜合消費貸款和個人住房按揭貸款是消費金融業務重點

八、個人住房按揭貸款普遍積極，房地產開發貸款偏謹慎

九、交易銀行受到普遍重視，支付結算和現金管理成為業務重點

十、銀行業積極支持PPP業務，投行業務是最主要形式

十一、銀行業參與“一帶一路”規劃亟須創新，注意防範信用風險

訪談手記之三：招商銀行行長田惠宇談商業銀行的“大資管大投行”戰略

訪談手記之四：中國銀行國際金融研究所首席研究員宗良、北京銀行相關負責人、深圳農村商業銀行行長袁捷談科技金融支持經濟創新發展

第四部分 風險管理與內部控制

一、信用風險最受關注，加快不良資產核銷和押品處置最受銀行家認可

二、“兩權”抵押貸款風險防控的關鍵在於建立抵押物處置機制

三、產能過剩行業和小微企業貸款風險依舊，加強貸前審查任重道遠

四、新時期下市場風險的識別受到銀行家的普遍關注

五、強化日常流動性管理、完善決策流程成為管控流動性風險的重點

六、合規風險管理越來越關注“人”的問題

七、境外運營風險管理更關注風險識別判斷

八、權責明晰的內部控制組織體系最受關注

九、票據業務和信貸業務是2016年案件風險排查的重點

訪談手記之五：中國工商銀行首席風險官王百榮談不良資產處置及“債轉股”

第五部分 人力資源與財務管理

一、未來銀行業人才引進大於流出，經營管理人才多引進，基層管理人員多流出

二、個人晉升空間的大小是銀行業能否留住人才的關鍵

三、大多數銀行業人才流出的主要去向仍然是金融機構

四、未來一年資產配置仍以貸款及類信貸為主，負債來源以存款及銀行理財為主

五、利差顯著縮窄是利率市場化對中國銀行業資產負債管理最主要的影響

六、多數銀行家積極評價“營改增”政策的可操作性，短期內減税效應不明顯

第六部分 互聯網金融與信息化建設

一、銀行家依然重視互聯網金融發展

二、發展互聯網金融可能面臨的信息技術風險最受關注

三、多數銀行家認為加強互聯網金融監管重在完善法規制度

四、更多銀行家認同信息化建設成效，未來科技投入穩中有增

五、移動互聯網及大數據受重視

六、管理精細化、客户營銷成為大數據重點應用領域

七、區塊鏈技術應用尚處於探索階段，前景有待觀察

第七部分 公司治理

一、銀行公司治理水平整體提升，激勵監督方式仍顯不足

二、員工持股計劃受到普遍肯定，但推廣存在諸多問題

三、外部監管是對銀行業最有效的外部約束

四、提升激勵監督機制的有效性是公司治理中亟待解決的問題

五、高管限薪政策對銀行公司治理帶來一定挑戰

第八部分 企業社會責任

一、銀行履行社會責任的領域受多種因素綜合影響

二、經濟金融領域履行社會責任的重點方向是小微金融服務

三、社會領域履行社會責任的重點方向是扶貧工作

四、銀行家對履行社會責任評價較高，但也存在缺乏創新意識等不足

五、加強扶貧金融發展首先要從完善服務機制入手

六、增加對於創新企業的信貸支持“雙創”

訪談手記之六：國家開發銀行課題組、招商銀行行長田惠宇、深圳農村商業銀行行長袁捷談普惠金融

第九部分 銀行家羣體

一、銀行家對工作與生活各方面的滿意程度有所降低

二、“缺乏有效的激勵約束機制”對銀行家成長的阻礙作用日益突出

三、中國銀行家隊伍的職業化建設初見成效

四、“限薪令”給商業銀行管理者帶來多重影響

五、銀行家自我挑戰的意願和日益加大的工作壓力催生“離職潮”

六、股份制銀行的發展平台受到銀行家青睞，民營銀行和互聯網金融機構的受認可程度提升

第十部分 監管評價

一、監管指標體系整體評價良好

二、金融監管架構調整以及監管模式選擇備受矚目

三、經濟下行區間銀行家對逆週期監管政策抱有期待，但對關鍵指標設計看法不一

四、銀行業“走出去”過程中境外監管與台規成關注焦點

五、民間資本進入銀行業穩步推進，監管引導銀行業促進民間投資

第十一部分 發展前瞻

一、約七成銀行家預計未來三年收入與利潤增速將低於10%

二、超六成銀行家認為未來三年不良資產率將超過1%

三、超六成銀行家預期資本充足率高於10．5%

四、約半數銀行家預期撥備覆蓋率低於150%

第十二部分 同行評價

第十三部分 專題篇

專題報告一：銀行業與“三去一降～補”

專題報告二：經濟下行週期下的銀行業經營之策

專題報告三：不良資產處置與“債轉股”

專題報告四：銀行發展投貸聯動，科技金融支持“雙創”

專題報告五：“資產荒”背景下的大資管、大投行戰略

訪談手記之七：北京銀行資產管理部副總經理琚澤鈞談商業銀行資產管理業務的發展

專題報告六：綠色金融

訪談手記之八：中國進出口銀行戰略規劃部課題組、深圳農村商業銀行行長袁捷談

綠色金融

專題報告七：普惠金融

附錄

項目背景及執行情況介紹

攜手合作，共創成功