武當

湖北武當山玉虛宮舉辦邱處機真人百歲祈福大典，各方武林貴客紛紛前往祝賀。少林俗家弟子張君寶，隨師父覺遠、師弟草蜢在前往武當山的路途上，偶遇皇覺寺僧人朱元璋，再逢江南富豪沈萬三的掌上明珠沈蓉，張君寶對沈蓉一見傾心。

武當山上，夜裏有幾撥黑衣怪客闖入藏經閣，偷取了全真教鎮山之寶《太陰真經》。張君寶聞聲走出房外窺探，回來遇馬芝蘭躲藏於其牀上，二人同牀一宿，張君寶方知馬芝蘭並非男兒。翌日，《太陰真經》失竊的事傳遍武當七十二峯，邱處機真人處之泰然，並招待眾武林人士參觀武當藏經閣。

奸相伯顏迫使國師石勒繼祖趁祈福大典前往武當山，巧取豪奪《太陰真經》；同時又暗中計劃用紅衣大炮轟擊武當，好讓政敵石勒繼祖與各路武林豪傑玉石俱焚，收一石二鳥之效。石勒繼祖不知真情，率兵前往武當；邱真人從容面對，搬出太祖成吉思汗御賜的薛禪金刀，石勒繼祖頓感為難。

朱元璋欲暫居武當避禍遭婉拒，再次巧遇沈萬三父女，沈蓉見朱元璋沮喪，柔情激勵，芳心暗許，朱元璋頓感生機。張君寶請馬芝蘭關照朱元璋，馬芝蘭慧眼識人，認為朱元璋乃落難英雄，熱心推介到郭子興大營。

邱處機器重張君寶，視為武學天才，暗示要收為弟子，覺遠婉言。廟堂之上，奸相伯顏因其子受害，逼令國師石勒繼祖緝拿兇手歸案。石勒明察暗訪，對知縣和主簿劉伯温頗有疑心，劉伯温才高八斗，石勒亦有憫才之心，暗示劉伯温速逃，稍後便血洗縣衙門。

朱元璋投奔郭子興，郭子興封朱元璋為九夫長。少林寺內，張君寶決定應試銅人陣，住持智達和覺遠大為震驚，知張君寶內傷未愈，此時應試十八銅人陣，無疑自殺！故極力勸説其棄權，但張君寶勇者無懼，絕不退縮。少林十八銅人陣果然威震四方，熱門強者紛受重傷被抬出，未知張君寶命運如何。

張君寶面對如狼似虎的十八銅人，毫不畏懼，奮勇力戰！然始終寡不敵眾，身受重傷，吐血昏迷。住持智達見狀，不惜犧牲自己，向張君寶輸進畢生功力，以救其嚴重內傷；臨終更向覺遠説出張君寶身世之謎，因其父母對己有救命之恩，所以破天荒收為少林俗家弟子，唯望恩人留有血脈而已；張君寶稍後被文僧首座等人逐出少林寺，覺遠、草蜢含淚相送。張君寶下山之後，適逢沈蓉被陳友諒擄劫為婚，張君寶偷入芙蓉帳內，勇救佳人。

張君寶 救沈蓉後，途中二人促膝夜談，張君寶知沈蓉心中所愛並不是自己。時陳友諒追兵殺至，幸得河邊浣衣老嫗相救，張君寶才避過劫難，原來這正是江湖上享有盛名的不老神仙；張君寶謝過武林名宿，把沈蓉送回沈家莊。朱元璋在蘇忠的脅迫下，立下軍令狀要取元軍糧草，可擒下這個元朝丞相搶立頭功；孰料兩大邪派高手突然殺出，正是赤必烈高徒兩人雪鷹和火狼。

劉伯温在張君寶引薦下，有緣結識朱元璋和馬芝蘭，劉伯温大讚兩人相格貴不可言；而劉伯温的博學多才，胸懷韜略，也深得馬芝蘭、朱元璋敬重。國師石勒落難，被困天牢，劉伯温感恩圖報，想方設法説服丞相伯顏釋放石勒，石勒對劉伯温深為感激，二人頓成莫逆，結為師徒。赤必烈師徒向武當進發，立意要掃滅全真教。邱處機知武當大難臨頭，苦思應變之策。

赤必烈師徒一行人殺氣騰騰，闖上武當，赫然見棺木在前，掌門邱處機已然昇天。赤必烈仰天痛哭，所哭者非邱處機，而是花了二十年苦練的太陽神功竟沒了對手，遺憾之極！赤必烈怒發烈焰掌燒棺泄恨，張君寶勇猛護棺，令雪鷹刮目相看。赤必烈逼全真教獻出武林聖典《太陰真經》，否則血濺武當！張君寶急中生智，自稱曾得真人傳授真經，赤必烈逼其默寫獻出，否則三千全真弟子無一倖免。

張君寶假意答應赤必烈默抄《太陰真經》，雪鷹負責看守；火狼則常來痴纏，使雪鷹感到討厭。張君寶帶雪鷹上山採摘山茶花，雪鷹不慎遭毒蛇咬傷，張君寶毫不猶豫為其吮毒，並沒有趁機逃走，雪鷹遂感其誠。其實張君寶不懂真經，無奈之下，偷襲赤必烈，身受重傷。雪鷹決心偷取長生教的九轉大還丹，以救張君寶；豈料張君寶服此藥後，極度亢奮，若無男女陰陽相合，必死無疑！

火狼跟蹤而至，欲説服雪鷹跟他回去不遂，與張君寶衝突，張君寶武功突然精進，火狼已不是對手。蘇忠設計陷害朱元璋，將濠州失守歸罪朱元璋勾結陳友諒；郭子興大怒，馬芝蘭覺事有蹊蹺，同意朱元璋率九兄弟收復濠州以證清白。朱元璋終被毒打逐出軍營淪為乞丐，幸得丐幫幫眾收留。馬芝蘭設法追查朱元璋下落。朱元璋行乞時受辱巧遇張君寶，竟想逃跑而昏倒，張君寶救之。

劉伯温獻計，由朱元璋追求沈蓉，以得其父資助來東山復出，三人遂用計混入沈家。一晚，沈蓉挑燈入張君寶房，要和他私奔。張君寶坦言所愛是雪鷹，“沈蓉”大喜，原來她就是雪鷹假扮。朱元璋寫情信由細嬌帶給沈蓉，卻被沈萬三截獲，連累沈蓉也被拷問；朱元璋雖則事敗，也挺身承擔，沈蓉感激。當天晚上，朱元璋獨闖沈蓉香閨，海誓山盟；沈蓉意亂情迷，二人終成好事。

赤必烈和火狼又找上門來，張君寶不敵之際，火龍真人出現打退赤必烈並現出真身，原來正是邱處機所扮，邱處機中了赤必烈的烈火神功，重傷，張君寶決定與雪鷹去找冰蟾救邱處機。朱元璋返回郭營，設計殺掉蘇忠。張君寶、雪鷹幾經艱苦找到天山雪晶宮，走進夜魔洞偷取“冰蟾”，不慎驚醒了風雪夜魔人，被夜魔人追捕。

張君寶偷到冰蟾，在不老神仙的幫助下，幾經辛苦才擺脱風雪夜魔人的苦苦追纏；不料又遇上赤必烈和火狼，張君寶、雪鷹正自忖此番難逃劫數，誰知不老神仙僅露少許武功，赤、火二人便知難而退。原來不老神仙就是全真教創始人王重陽之妻林朝英。朱元璋重新贏得郭子興的信任，屢立殊勳，與馬芝蘭也更為親近。沈家莊內，沈萬三邀邱處機為沈蓉看病，邱處機暗示沈蓉有孕；沈蓉偷偷離開沈家莊，獨自上路找尋朱元璋。

沈蓉手持琵琶上路尋找朱元璋，歷盡千辛萬苦，又被老鴇帶返妓院接客，幸而遇上已經痴呆的徹裏不花，誤打誤撞之下救出沈蓉。另一方面，張君寶、雪鷹帶着冰蟾趕緊回到沈家莊，邱處機服冰蟾後果然傷勢好轉，將武當掌門必學的太乙神掌傳給了張君寶。當邱處機與張君寶及雪鷹回到武當，正值赤必烈不可一世之時，邱、赤兩大掌門過招，邱、赤也各自身受重傷。

郭子興痼疾難起，決意招朱元璋為東牀快婿；馬芝蘭失意於張君寶，同意下嫁，朱元璋大喜；但同時得知沈蓉已懷孕，朱元璋唯利是圖，竟密令常遇春截殺沈蓉。邱處機傷勢沉重，虛雲説唯有桃花島上的千年女媧石才能救活邱處機，但島主白浪飛水上武功天下無敵，若往島上取石，九死一生；張君寶為救邱處機，萬死不辭誓往桃花島，雪鷹擔心。

朱元璋取看沈蓉所贈“沈萬三聚寶盆”，發現內藏一千萬兩銀票；時郭子興病重，局勢危急；朱元璋與馬芝蘭獻銀票，郭子興亢奮過度死去。朱元璋繼任大帥，重整郭營大軍，要與陳友諒水師決一雌雄。與此同時，伯顏進駐武當山，知赤必烈已雙目失明，伯顏落井下石奚落赤必烈，但欽差大臣旋即傳來聖旨，伯顏瞬間被貶。張君寶駕船往桃花島途中，突被扯落水底，命懸一線。

張君寶被吸入水中，白浪飛欲下殺手，卻誤認張君寶是其親生兒子，將其帶回桃花島上嚴加查問，並逼其加入殺手組織，張君寶寧死不屈，被軟禁於桃花島上。邱處機遇弒後傷重垂危，囑雪鷹去找張君寶回來接任武當掌門。雪鷹在途中遇朱元璋夫婦，三人同往桃花島找張君寶。張君寶逃上朱元璋之船，正要逃離桃花島之際，但卻被一股吸力將船拉回桃花島。

白浪飛興波作浪，把張君寶等四人扣押桃花島上，雪鷹在白浪飛盤問的過程中，想到浪飛的兒子可能是火狼。浪飛為得到更多線索，招待四人飲食。席間，雪鷹得知自己的孿生姊妹沈蓉為朱元璋而死，痛打朱元璋。徹裏不花痴呆似小孩，他在河邊撈起沈蓉，並將之救活。二人如姐弟般互相照顧。此時島上突然出現瘟疫，眾人昏迷。稍後，番僧帶伯顏等人乘船來到，得意大笑。張君寶突醒，站起來怒瞪番僧。

陳友諒駕船來接朱元璋，遠見島上有瘟疫，急掉頭而去。張君寶以女媧石救各人出生天，眾人均感激張君寶。最後張君寶與雪鷹急回武當救邱處機，武當山上，張君寶含淚葬師父邱處機，卻以三個理由婉辭邱處機遺命，拒絕接受掌門之位。

白浪飛遵守諾言，幫助朱元璋攻打陳友諒，並定下計謀，裏應外合，大破陳友諒水師，陳負傷逃竄。朱元璋軍威大振，從此朱大師威名，方圓百里，無人不知。張君寶等四人在往桃花島途中，常遇春領兵追殺而來，常遇春一見是張君寶，忙力邀入城，朱元璋親自下馬出迎。

朱元璋盛宴款待張君寶，二人談起武當舊事，不勝感慨。朱元璋為謝張君寶之助，答應永不侵擾武當。張君寶等人上到桃花島上，赤必烈與白浪飛重逢。白浪飛認子心切，火狼提出除非白浪飛幫他從張君寶手裏奪回雪鷹，否則母子永不相認。白浪飛眼見張君寶雪鷹兩人情意綿綿，不忍拆散，情義兩難全。

白浪飛見親兒火狼情痴如此，暗下狠心，借教張君寶水上功夫之機，製造漩渦欲淹死張君寶，張君寶因禍得福，突破漩渦十三式。小樓中，火狼施藥企圖迷姦雪鷹，為赤必烈所破壞，火狼老羞成怒，帶弓箭往深淵旁，準備等張君寶一出水面即射之！危急間，雪鷹撲出擋箭，身受重傷，張君寶擁抱雪鷹，悲痛無比！

雪鷹香消玉殞，張君寶將其屍體沉入百尺冰潭。之後張君寶神情大變，默坐潭邊一夜白頭。火狼和白浪飛則揹着赤必烈去找夜魔人求醫。張君寶黯然回到武當，全真教中人再次請張君寶接任掌門，張君寶拒絕，面壁悟道，終於在“雪鳴聽木，風雨觀柳”啓示下，悟出絕世神功太極拳，併為自己改名為“張三丰”。

張三丰初使太極對付十八銅人，大發神威，大破銅人陣；陳友諒見狀急溜走。張三丰救下師父覺遠，覺遠出示“傳國玉璽”，望張三丰能尋找真命天子，將其交給有德之人。張三丰太極威名到處流傳，小明王特意上武當拜訪，張三丰以為小明王乃當世有德之人，遂轉贈玉璽。朱元璋不滿，要和張三丰比試，持槍對峙！

朱元璋和小明王見面，雙方都佈下“鴻門宴”，殺機四伏。張三丰婉言以和為貴，勸解不成拂袖而去。張三丰一走，雙方大打出手，朱元璋消滅小明王部眾。夜魔人赴約與張三丰比武，結果敗北，他揚言要祭出神秘武器對付張三丰。夜魔人在治療赤必烈過程中走火入魔，兩大魔頭生死大戰，火狼勸架，誤吸兩魔功力，成為絕世魔君。

沈蓉得知張三丰將接任武當掌門，帶着徹裏不花上武當，不料與其父沈萬三重遇。沈萬三拉攏朱元璋，朱元璋以莫須有罪名定沈萬三死罪。朱元璋為拉攏民心，親往監修河道，陳友諒帶着手下刺殺朱元璋。已煉成九陰神劍的火狼突然出現，只為殺陳友諒報母仇，卻無意中救了朱元璋。

張三丰威名日隆，武林羣雄拜服，朱元璋需藉助張三丰，對付欽察汗國三十萬雄兵。朱元璋見欽察汗國威脅已除，計劃對付張三丰；但馬芝蘭向朱元璋明言，絕對不可加害張三丰。於是朱元璋找到劉伯温設計大斗七藝，分別是書、畫、琴、劍、轉、弈、數，有心羞辱張三丰。

在鬥劍比試中火狼的九陰神劍威力無比，與張三丰大戰良久仍未分勝負；朱元璋暗施毒手，雪鷹為張三丰擋劍，原來乃沈蓉所扮，火狼心灰意冷，故意死在張三丰劍下，張三丰劍指朱元璋咽喉，馬皇后走出來，為朱元璋説情。張三丰放過朱元璋，帶着火狼的屍體，走向雪鷹所葬的冰潭深淵，慢慢把火狼沉下，在湖底把兩人雙手緊扣，了其如願。

明朝永樂年間，武當南巖諸宮閣新近落成，永樂大帝特遣原監察武當工程大臣沐駙馬率眾致賀，武林各大派也齊集參與其盛，沐附馬奉永樂之命，名為致賀，實則意圖謀取武當鎮山之寶《太陰真經》和當年成吉思汗贈予丘處機的「薛禪金刀」之內的藏寶圖。席間西域敦煌女子十二樂坊恍如從天而降，十二種樂器同時也是十二種不同的明暗武器，絕非同等閒之輩，眼看武當掌門孫碧雲逐漸招架不住，武當盛名勢將受損之時，張三丰從天而降……

沐駙馬重提要見識「薛禪金刀」及張三丰之「太陰真經」，孫碧雲在推無可推之下，真經非文字不可觀，只得奉上金刀，沐駙馬在觀賞間已早有準備將假刀，以幻術手法掉包取去真刀，孫碧雲與在座人等竟渾然未覺。武當盛事傳到少林，均感鄂中這股氣勢不可擋，長老智剛大師及草蜢大師(連上集人物)商議，決派新投少林的俗家弟子張無極及韓義山作卧底，前赴武當山學藝，以圖查探張三丰武術的不敗之謎。

二人在途中巧遇鄂王郡主朱婉，無極在誤打誤撞中助其解決難題，獲郡主邀請到鄂王府中作客。沐駙馬回到府中，卻發現金刀已被人盜走。沐駙馬只得捧着乘金刀的空盒前去向永樂覆命。巧有外敵來犯，金刀遺失之事才未被永樂發現。無極在郡主府作客當夜，有女俠夜盜王府內貢品「西洋烏金」，此人正是女鑄劍師冷月彤!　　後來，無極、義山二人到武當山拜師，不料武當從未説過隨便收徒，二人被驅逐失望下山，又再次偶遇冷月彤在鑄劍廬煉劍，無極更有緣與其認識，使義山也得以暫且棲身山莊。

無極與義山合力幫月彤救火，得其指點迷津可入武當山門。二人虛心謝過，決心再上武當，按月彤所説找白玉宮道長虛雲(貫連上集角色)，其時虛雲年事已高，雙目失明，淡薄名利，隱於白玉宮內作豆腐師傅。無極與義山按照月彤指點，找到虛雲道長的聾啞徒弟啞道童，才得以見到虛雲大師。豈料虛雲説他如今沒資格授徒，但可讓二人在豆腐房替他作苦工三個月，以觀誠意，再行舉薦。高麗國王子提出難題，表示如有人可找出大明至寶，方同意與朝廷結盟，共同對付瓦刺來犯。

郡主找到無極，讓無極來破解此道難題。無極勤奮，義山取巧，無極有時還替啞童代勞。無極以為她真的是個啞巴，同情益深，日常加倍關注。啞童內心感激，目光中不時流露深情注視。郡主對無極情有獨鍾，藉機向無極表達心意，可惜無極並不領情。郡主氣極之下，把無極關入大牢。義山謊稱啞道童受毒蛇所傷，生命垂危，無極情急之下越獄逃跑回到武當山，卻被道士們誤認為他有不可告人的陰謀。

張三丰看到因夜歸武當而受罰的張無極，認為他頗有資質，是可造之材，便提點張碧雲多多吸收青年才俊，為武當培養接班人。薛禪金刀失竊原為冷月彤盜得，是受張士誠餘黨殺破天所指使。無極無意中聽到此事，殺破天欲殺人滅口，被冷月彤阻止。無極與月彤在山間邊烤山芋邊談心，漸漸熟識起來，無極看到月彤温柔的另一面，更加喜歡月彤，無奈自己武功卑微，不敢表達。高麗王子在鄂王府看到了美麗的郡主朱婉，一見傾心。

郡主無奈，只得找無極假扮自己的意中人，好讓高麗王子死心。義山為討好郡主，謊稱無極失約。郡主只得讓義山冒充意中人，可義山漏洞百出，被高麗王子識穿，幸得無極及時趕到，解決了高麗王子的第三道難題。義山自覺受辱，更加嫉妒無極。沐駙馬來求郡主商議失刀之事，郡主允諾讓冷月彤為其鑄一把假的薛禪金刀。朱婉為無極而爭風吃醋，乘機對月彤諸多挑剔，把失刀的矛頭直指冷月彤，幸月彤機警應付。

二女刀劍交鋒，郡主無意中劍傷無極。其實月彤生性冷傲，輕易不會流露感情。她對無極，經過多次接觸其實也有好感，只是為了掩飾自己內心，有點拒人千里。如今有朱婉故意介入，更使這段關係複雜化，最終受害的就是無極，受盡委屈。義山因郡主只對無極情有獨鍾而得不到郡主，更加嫉恨無極，稱兩個不再是兄弟。無極與啞道童在傾談之時，啞道童被毒蛇所傷。無極這才知道啞道童原是一名東洋女子，名為英子。

兩人成為交心知己，無極亦説出自己其實是少林卧底，兩人決定互守秘密。一日，無極替英子上山採藥，正好遇到傳説中的神農架野人。無極先是驚恐，兩人打鬥中野人受傷，無極替他治療傷口。後來無極時常給野人送食物，慢慢兩人竟成為朋友。野人為答謝無極時常為他送飯，把他拉進山洞，教無極一些奇怪的武功招式。朱婉思念無極，只好主動上山尋找無極。哪知野人突然出現，朱婉被嚇暈過去。

當日時已入黑，二人只好在山洞中過夜，生火圍坐，促膝長談。郡主的愛情再次遭到拒絕。次日，無極陪郡主去劍廬取劍，郡主逼月彤交出假的金刀，無極竟然把真正的薛禪金刀找出來，交給郡主。無極回到道觀，被師兄們羣毆，無極自衞還手之時，將野人所教武功使出。眾人看出這些招式出自張三丰的太極十三式，正逼問無極何人所教，張三丰及時出現，為無極解圍。原來野人偷學過張三丰的太極十三式招式，張三丰親自與野人過招，野人生氣離去。

冷月彤來到郡主府，提出要和郡主做一筆交易。原來金刀內藏有藏寶圖，其中隱喻當年成吉思汗滅花刺子模後所得巨大寶藏位置。必須有最好的烏金血劍才能將金刀劈開，而不破壞其中藏寶圖。冷月彤提出願意為其鑄劍，但必須親自獻給皇帝。英子向虛雲坦言本屬女兒身，豈料虛雲説早就知道，男女氣味有別，怎能瞞過老道。但聽過英子的身世之後，原諒了英子對自己的欺瞞，更加疼愛英子。無極為野人送飯時，被義山跟蹤至山洞。

兩人便從此開始共同學習野人所教的太極十三式。沐附馬提出讓武當挑選武當精英，以護送烏金血劍為名，將薛禪金刀運往京城獻給皇帝，並主動提出讓無極負責押運，郡主十分歡喜。同時，武林各門派聽聞寶刀已經現世，而蠢蠢欲動，圖謀爭奪。其中華山派弟子殺破狼為取得寶刀，謀殺華山派掌門，自己取而代之。數月下來，無極與義山在武當山仍然身份卑微，無法為少林獲取任何重要信息。

少林長老草蜢十分不滿，即要求無林和義山務必混入護送隊伍。義山為進入押運隊伍，害死另一少林卧底而成功入內。無極卻不在押運隊伍之內。無極來為郡主送行，可惜郡主沒有明瞭無極的心意，故而生氣上路，義山頗為得意。以孫碧雲為首的押運隊伍來到虎牢關，殺破狼率隊在此埋伏，預謀奪取金刀。哪知螳螂捕蟬，黃雀在後，卻被自己的父親殺破天阻止。原來，殺破天志在天下，欲取得金刀找到寶藏奪取天下。

而自己的兒子志在武林，欲奪取金刀稱霸武林。兩人志向不同，亦因一些往事產生誤會，使殺破狼對自己的父親耿耿於懷。邱處機冥壽，虛雲、張三丰、張無極前去悼念。三豐讓無極在丘處機墳前演練自己教給無極的太極十三式，無極果然未曾疏懶，三豐十分滿意，虛雲預言無極將是武當的未來。冷月彤為阻止殺破狼的奪刀計劃，多次與之交手，兩人不打不相識。殺破狼使用調虎離山之計，對冷月彤多番言語挑釁，二人在黑夜中對打起來。

而另派一隊黑衣人打敗武當精英，將金刀搶走，但最終發現搶走的只是乘金刀的空盒。原來是義山早有預防，替換了真正的金刀。而孫碧雲等人毫不知情。義山帶着郡主來到山洞內躲藏，乘機欲討好郡主，哪知郡主絲毫不領情。二人最終被殺破天找到，脅迫二人交出薛禪金刀和烏金血劍。關鍵時候無極出現，救了義山和郡主。三人漂流來到一個荒島。殺破狼和冷月彤為了找到金刀，二人同坐一條船，也來到了這個荒島。

原來這個荒島是殺破天推翻明朝的一個根據地，起名木蘭嶼。無極等人成功將薛禪金刀與烏金血劍帶回龍門客棧，沐駙馬驚喜萬分。永樂也微服出巡來到此地，聽説了只有烏金血劍才能成功剖開薛禪金刀之事，興奮不已。月彤聽説永樂也來到此處，決心單獨刺殺皇帝。殺破狼愛慕月彤，執意要幫助月彤完成心願。沐駙馬邀請月彤在永樂面前，親自用烏金血劍來解金刀之謎，月彤等待多年的機會終於來了！

無極知道月彤要去刺殺皇帝，極力阻止，月彤只好將自己的悽苦的身世和自己的使命告訴了無極。冷月彤刺殺永樂皇帝，無極及時趕到，為永樂擋了一劍，月彤被擒。無極懇求皇帝不要殺月彤，永樂大怒離去。殺破天因冷月彤身份敗露而前去刺殺，被殺破狼阻止。殺破天為緩解和兒子之間的關係，同意將冷月彤救出。殺破狼掌管的華山派與崑崙、蛾眉、崆峒三大門派的叛亂首領結盟，成功坐上武林盟主之位。

張三丰決心召開英雄大會，來制止武林即將掀起的腥風血雨。無極為了月彤即將被秋後問斬之事，十分苦悶，茶飯不思。朱婉為冷月彤求情，風雨中跪求皇帝收回成命，令無極感動不已。但無極無法將自己的愛留給郡主，卻服毒自盡來苦勸月彤珍惜生命。月彤終於為無極對自己的痴心一片而感動落淚，明白世間仍有真愛。刑場上，冷月彤見到了自己的老僕人蘇忠。月彤被告之真正的身世，原來她並非漢人，而是元朝皇族之後。

郡主及時趕到制止行刑，帶回由皇帝再次審問，但月彤寧死不曲，一定要血債血償。皇帝的一位謀士袁柳莊見事件毫無進展，提醒無極用斬龍袍的方法，來化解月彤與永樂之間仇恨。 張三丰召開英雄大會，四大門派應邀到會。殺破狼挑戰張三丰，比試之間殺破天使出暗器為破狼解圍，同時也使張三丰受傷。虛雲讓英子為張三丰秘密調養傷情。月彤與永樂之間的恩怨在眾人的苦勸下終於有了了結。

永樂同意不再治月彤死罪，以斬龍袍的方法來解除冷月彤多年來的怨恨。月彤大仇已報，內心反而覺得空虛。無極按照冷月彤所教的方法，成功開啓了薛禪金刀，金刀內果然藏有半張羊皮的寶藏地圖，可眾人仍無法讀解其中奧妙。無極被封為四品官銜，並被派往武當山重新查探寶藏之謎，義山受命輔佐。少林長老草蜢對無極也讚賞不已，並授其為武僧身份。回到武當山，眾師兄又以最高級別歡迎儀式來迎接無極。

義山自覺處處不如無極，內心嫉恨不已，早已拿無極當作眼中釘。英子與無極相處日久，英子則愈發對無極產生出一種仰慕之情。可惜心知無極暗戀月彤，又有郡主對無極極為青睞而無機會表達。義山備受郡主冷落，而自己從未獲得女性歡心，則開始找機會親近英子。荒木檜桓乃東洋人，是英子之兄長，來到中原與殺破天結盟，共同對明朝江山虎視眈眈。義山偷聽到其中秘密，開始利用和英子關係，與荒木檜桓勾結。

武當弟子被殺，眾人紛紛猜測是野人所為，佈下天羅地網準備捕殺野人。無極前去相救，竟發現野人通曉人語，説出自己原為先朝貴族蒙哥，元亡後萬念俱灰，終日不復人語，淪落深山成為野人。自己還有一個失散多年的女兒，無極承諾幫助他尋找親女。義山帶着眾人來到野人所居山洞，發現洞內石壁上刻有野人偷學張三丰的武功招式。義山將其他師兄弟全部殺人滅口，然後陷害是無極所為。

英子發現此事為義山所為，可苦於沒有證據，又被韓義山巧言令色哄騙而與之私定終身，終於沒有揭發出來。殺破狼風流倜儻，逐漸闖入月彤內心。無極接到殺破狼與冷月彤的喜貼，內心痛苦萬分。殺破狼大婚，殺破天欲趁月彤敬茶之機，欲將她除掉。殺破狼與父親反目目仇，令月彤感動落淚，發誓將一生相隨。張無極前來恭賀大婚，殺破狼醋意大發與之動手，月彤處處護着自己的夫君，令無極十分痛苦。

郡主仍對無極痴心不改，整夜陪着酒醉的無極，以身相許。無極面對朱婉的一片深情，發誓不再辜負郡主。冷月彤在房間裏發現了自己親人所留的玉佩，張無極亦發現自己丟失了野人所託的玉佩，疑是郡主所為。韓義山勾結殺破狼，荒木檜桓等人，決意剷除武當，並準備伺機向仍在養傷的張三丰下毒。月彤拿着玉佩找到無極，無極告之其親生父親尚在人間，月彤激動不已。

韓義山欺騙英子感情，伺機在英子為張三丰準備的草藥中下劇毒。英子最終還是看透了義山的狼子野心，正欲向虛雲大師揭發此事，義山又使苦肉之計，使之左右為難。無極將月彤帶至野人山洞，月彤終於自己的親人團聚。野人視無極為知己，為答謝無極，展示了更多太極十三式的招式壁畫。無極婉言謝絕，不想此重大秘密被義山發現。郡主誤會無極與月彤仍有瓜葛，情海翻波。

韓義山苦苦哀求英子不要揭發他，讓英子相信他是真心愛她，出於保護她而被逼無奈，英子決定對韓義山不離不棄。月彤終於見到自己親爹，夢想着以後能過上寧靜的日子。可是野人乃蒙古皇族，身藏另外半張藏寶地圖，一心希望月彤協助他找到寶藏，共同光復大元。兩人志向不同，不歡而散。無極和月彤不期而遇，卻又被殺破狼誤會二人仍有私情。韓義山偷聽到虛雲要用千年人蔘為張三丰煉製丹藥，在人蔘中下毒後，離開時被虛雲發現。

韓義山埋伏在温泉之中偷襲虛雲，將虛雲殺害。虛雲慘遭毒手，啞道童的女子身份終被眾人發現，亦被人懷疑是殺害虛雲和毒害張三丰的兇手。英子在無可奈何之下，只有以死謝罪。武當正值多事之秋，張三丰為平定人心，決定親自主持虛雲葬禮。無奈自己身中劇毒，只得將太極十三式的的口決心法傳授無極，無極得此奇緣，受益非淺。英子前來參加虛雲葬禮，跪在師父面前淚流滿面，再次服毒謝罪。

荒木檜桓與殺破狼等人藉機與碧雲過招，碧雲失利。無極臨危不亂，將太極十三式發揮極至，力克勁敵。義山發現張三丰贈與無極的太極十三式秘籍，誣陷一切都是無極所為。無奈張三丰身中劇毒，雖以卓越內力得解，但在一年內武功盡失，成為半身不遂的殘疾人。眾人無法將無極是否得張三丰真傳之事得以證實，遂將無極監禁，義山卻賊喊捉賊，逍遙法外。無極回想當年總總，歷歷在目，感嘆命運弄人。

野人為救無極衝上武當，無極為免眾人受傷與他離去。野人視無極為親人，結為安答。永樂獲知張無極失蹤，疑其欲獨吞寶藏，指派沐駙馬前往查探。郡主鬱鬱寡歡，決定前往武當山尋找無極。無極走投無路，只好投奔少林。義山曾在此之前早已與少林長老草蜢告密，引得草蜢對無極出手，無極四面楚歌，惟有野人陪伴左右。英子以身試毒，運用多年在武當山學到的草藥知識，來尋求為張三丰解毒的解藥。

義山與殺破狼等人商議，無極、張三丰等人已被他們一一擊敗，最大的勁敵便是野人。殺破狼欲借野人之力力挫武當，找到另外半張寶藏地圖。殺破狼本是野人蒙哥之婿，本想近水樓台先得月，利用蒙哥與月彤的父女關係助其一臂之力，哪知月彤一口拒絕。蒙哥為尋得寶藏用以復國，極力説服無極與其共同光復大元。無極卻無心於此，只希望不再因為戰亂而生靈塗炭。蒙哥眼見蒙古人過着平安幸福的生活，終於答應不再提復國之事，與月彤重歸於好。

殺破天帶荒木檜恆來到木蘭嶼，那裏的島民都是蒙古遺民，是經特殊訓練而成的死士，用來推翻大明統治。蒙哥眼見蒙古死士的悲慘命運，決定與殺破狼同去木蘭嶼，無極苦勸無效，只好陪同前往。郡主前往武當山尋找無極途中，被殺破天所擄，作為人質與朝廷談判。義山也借解救郡主為名前往木蘭嶼。蒙哥與殺破天不打不相識，月彤也與殺破天的關係得到緩解，月彤只希望全家過着平靜的生活。

而自己的父親與公公都仇恨明朝，志在天下。而自己的丈夫志在武林，所有的人都在為了尋找寶藏而費盡心機。蒙哥向無極和月彤展示自己珍藏多年的羊圖藏寶圖，可二人都苦勸蒙哥不要再提復國大計。刁羊大會上，殺破天要將郡主殺掉以鼓舞島民士氣，無極挺身相救，卻被郡主誤會他已背叛朝廷。冷月彤視無極為知己，在此重要時刻處處幫無極説話。蒙哥將自己的藏寶圖作為禮物送給自己的女兒和女婿。

殺破天和荒木檜恆亦對藏寶圖虎視眈眈，推立蒙哥為木蘭的大汗。蒙哥委派無極以郡主的性命為條件，換取另外半張羊皮藏寶圖。沐駙馬及袁柳莊前往營救，袁柳莊被帶至島上，見到郡主平安無事，即交出藏寶圖。殺破天等人雖然取得了夢寐以求的藏寶圖，卻無法參透其中奧秘。武當、少林兩大門派帶領官兵殺上木蘭嶼，無極則趁亂從大牢救出郡主和袁柳莊。武當、少林都視無極為叛徒，與殺破天、殺破狼合力欲將無極除掉。

韓義山則率領官兵投擲炸彈，郡主被炸昏過去，喪失記憶。義山成功將郡主救出並大破木蘭嶼被視為英雄，而無極則下落不明。郡主甦醒後記憶喪失，對周圍的人毫無印象，再也記不清和無極之間的一切。義山趁機將自己説成是朱婉的心上人，捏造兩人曾經相愛的故事。無極受傷則武功盡失，淪為乞丐，忍辱偷生。袁柳莊為朱婉把脈，發現其身懷六甲，義山在門外偷聽得此消息，大吃一驚。

義山欺騙朱婉，説二人曾經在温泉邊私定終身。朱婉深信不疑，認定肚中孩子是韓義山的骨肉。永樂前往武當探望郡主，郡主趁機求皇上為她和義山賜婚，皇上無奈郡主已懷義山骨肉，被迫答應。無極街頭討飯，得知郡主與韓義山即將大婚，內心無比悲痛。無極眼看着自己心愛之人即將嫁給韓義山這等卑鄙小人，只好求郡主的貼手侍女來喜才得以見到郡主，可郡主再也記不起來，來喜也因此招來殺身之禍。

韓義山終於成為郡駙馬爺，而無極獨自一人傷心落淚。無極在武當山上遇到英子，英子已慢慢將毒性從身體裏排出，繼續尋找為張三丰解毒的解藥。袁柳莊憑記憶複製了一張藏寶圖，義山幫助袁柳莊參透藏寶圖的奧秘而成為永樂身邊的大紅人。而蒙哥等人雖擁有真的藏寶圖，卻一無所獲。韓義山假修河堤引起蒙哥等人注意，而目的則是要將其一舉殲滅。

蒙哥中義山埋伏，以為即將見到先祖遺下寶藏，感情澎湃，情緒高漲，衝入洞內，月彤阻止不及，炸藥將蒙哥炸死。無極終於遲來一步，蒙哥死在無極懷中。無極將野哥的屍首送回武當山山洞，讓他安息在他曾經生活過的地方。義山尋得寶藏有功，又剿滅了亂黨，被皇帝封為木蘭候，風光一時。郡主身體日漸恢復，對無極的記憶亦慢慢恢復。郡主心情鬱悶，來到武當山下的竹林散心，竟然遇到了心愛的無極，一切的記憶全然恢復。

韓義山的醜惡嘴臉統統暴露出來，可是義山深得皇帝信任，郡主只得忍氣吞聲。荒木檜恆與殺破天等人預謀推翻大明，所有計劃因殺破天等人被韓義山出賣而全盤皆輸。眾人對韓義山恨之入骨，恨不得生食其肉。荒木檜恆見殺破天等人再無利用價值，便指使英子去找韓義山談合作之事，韓義山假意奉承，願意與檜恆合作。殺破天與殺破狼父子經歷了總總磨難，二人也化干戈為玉帛，二人決心共創大業。

韓義山被殺破天父子抓獲，義山為保小命假意與殺破天合作，願意出資助殺破天等人用於剿滅荒木檜恆等倭寇，而取得永樂信任。韓義山乘機向永樂皇帝進言，借殺破天等人之力為朝廷剿滅倭寇而不費一兵一卒，永樂同意。荒木檜恆最後全盤皆輸，又身中劇毒，自盡身亡。無極遇到當日的武痴朋友狂龍，此狂龍曾與虛雲大師過招，此次前來向虛雲討教，不想虛雲早已仙遊。

英子發現狂龍脈象紊亂，原來此人為與虛雲比武，燃燒生命以達到武功極限，但七日之後必將猝死。無極得以啓示，求狂龍助他發揮生命力量之極限，除掉韓義山這個卑鄙小人。荒木檜恆等倭寇被一亡打盡後，韓義山用劇毒謀害殺破天父子，二人武功盡失，被關入大牢。韓義山步步高昇，被卦為護國公，大權在握，風光一時。

韓義山逼迫武當掌門孫碧雲交出太極十三式口訣，孫碧玉為防武當鎮山之寶落入小人之手，毀掉口訣，自盡身亡。無極對韓義山恨之入骨，將自己武功發揮盡極限，韓義山多行不義必自斃，死在殺害虛雲的温泉邊。無極也只有九天生命，即辭別英子，去找他最心愛的郡主。無極帶罪之身得以平反，與英子一同回到武當探望身中劇毒的三豐祖師爺，英子則留在武當為三豐祖師爺研製解除劇毒的草藥。

郡主得知自己的丈夫韓義山已死，高興之餘卻又心情複雜，為顧及皇家顏面不敢見心愛的無極。無極得月彤指點，深知郡主仍愛着自己，終於與郡主團聚，兩人決定在一起相守到最後的日子。月彤將殺破父子救出，殺破狼得益於一位武林老前輩為其運功療傷，其父殺破狼又犧牲自己的生命為破狼恢復功力，殺破狼喪父悲痛不已。

西域敦煌女子十二樂坊從天而降，邀約殺破狼與其共同殲滅武當，配合外敵進軍中土。殺破狼為一統武林，完成父親父親遺願，欣然同意。大明三十萬大軍與韃靼作戰，三十萬大軍全軍覆沒。袁柳莊提出讓張無極去刺殺韃靼汗，以亂軍心。無極答應去刺殺韃靼汗，殺破狼得此消息，決意與無極一決高下，月彤極力勸阻無果。無極與郡主幸福地廝守在一起，無極一刻也不願離開她，無奈自己肩負重任，只得忍痛離開朱婉。

郡主策馬追無極而去，半路突然跌落下馬，被殺破狼扣為人質。殺破狼與無極鬥得天昏地暗，破狼無意中錯傷愛妻冷月彤，冷月彤死在破狼懷中。殺破狼心灰意冷，痛苦離去。西域敦煌女子十二樂坊利用殺破狼引開無極，刺殺永樂，危難之際，已痊癒的張三丰解救永樂，大敗西域敦煌女子十二樂坊。無極死在郡主懷中，郡主將無極的孩子帶至武當山上，張三祖師爺親自教無極之子習武。