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謝道燦裝成檢察官抓賭徒，實際上是對賭徒下套，嚇跑了對方來騙取錢財。白遵守檢察官在復職開車回首爾的路上，因遭人懷恨而遭遇車禍，九死一生中雖撿回一條命卻陷入昏迷。而此時檢察官內部正需要白遵守，於是吳夏拉在DNA庫找到了和白遵守長相一模一樣的詐騙犯謝道燦。謝道燦曾經也為了成為檢察官而準備司法考試，但是在考場前接了一通電話後放棄了考試。對法律知識非常熟悉的謝道燦答應了吳夏拉的要求假扮白俊秀，並教他們如何設圈套來堂堂正正地獲取證據。但是在執行任務之前，謝道燦提前收買了之前被他騙的賭徒們，設下局中局，將檢察官們正在找的重要證物偷走了。

發現證物被騙走的吳夏拉十分生氣，用手機定位在機場截住了謝道燦一行人，但被告知被騙走的盒子裏並沒有證物。琴泰雄從曹成鬥口中得知白遵守（實際上是謝道燦假扮的）還活着，命令手下抓來仍持有證物的南勝泰拿到證物，表示一定要殺死白遵守。吳夏拉以謝道燦的同夥三人作為人質，要求他做白遵守的替身到檢察院上班，經協商後謝道燦同意，但三番兩次差點在部長面前露餡。曹聖鬥被派來看守被抓來的南勝泰，南勝泰企圖逃跑，被曹聖鬥無意中勒死，後被偽裝成自殺吊在山上。在機場，一名孕婦因被毒販在腸胃裏裝毒品進行“體內搬運”突然休克，孕婦的兒子請求謝道燦抓住壞人。謝道燦和蘇恩智喬裝打扮成功引誘毒販上鈎，謝道燦在套毒販話的過程中被人從背後迷暈帶到廢棄倉庫。正當謝道燦奄奄一息之時突然出現一幫人來救他，而謝道燦則在意識模糊中逐漸昏迷過去。

琴泰雄殺了之前和謝道燦接觸的毒販。謝道燦雖被打暈但所幸沒事，吳夏拉趕來醫院，無奈告訴謝道燦白遵守正在調查一起背後勢力強大的毒品走私，南勝泰此前持有的重要證物正是有毒梟視頻的U盤，目前只知道毒梟的外號叫“棕熊”。謝道燦發現這正好也是他找了20年的“棕熊”，於是決定繼續假扮白遵守。高系長因此前種種異樣懷疑“白遵守”的身份真假，於是設計拿茶杯上的指紋去檢測，但早已料到的謝道燦提前做了假指紋的準備，瞞過了高系長。琴泰雄和崔政弼在高爾夫球場談論了關於白遵守的事，手下金室長和曹聖鬥進行了某樣東西的搬運，而這一切都被躲在遠處車裏的某人拍下。謝道燦和其詐騙團伙設局偷走了很可能參與走私毒品的外交官車明秀手機裏的所有數據。高系長因之前對“白遵守”身份的懷疑倍感抱歉，謝道燦趁機和他拉近關係，並拜託他調查20年前自己的父親謝摩天的案子。吉大路受檢察長指示調查“白遵守”，並在檢察長的生日會上找來了白遵守的高中同學作證，揚言坐在這裏的白遵守其實是冒牌貨。另一方面，曹聖鬥等人並未在醫院找到白遵守。情急之下，白遵守脱下上衣，作為證據，亮出了後背左肩的傷疤。

原來謝道燦早已察覺吉大路在調查“白遵守”，於是提前佈局，從醫院接出白遵守。剛好白遵守在路上醒來，在關鍵時候和謝道燦調換，挽回了局面，但由於身體尚未恢復而再次暈倒。在謝道燦家中醒來的白遵守，因過於堅守原則，堅決反對目前的狀況，並稱會以假冒公務員的罪名起訴謝道燦。吳夏拉想要説服固執的白遵守但再次失敗，協商後謝道燦答應繼續幫助她。白遵守關於吳夏拉的話思考了很久，最終同意由謝道燦繼續假扮他，先抓住“棕熊”。首先，在機場，謝道燦和吳夏拉截住了外交官車明秀的車，但外交郵袋中只有瓷器。後來，在機場裏的外交官專用出口處，又截住另一名外交官，但外交郵袋中只有辣椒粉。謝道燦來到畫廊找琴泰雄，一番談話後兩人握手錶示以後常見面。最後，白遵守提出既然機場沒有，那毒品只有可能藏在國家元首即韓國總統的車隊裏。謝道燦用救護車佈局攔下了韓國總統車隊，經過一番搜查後，謝道燦最終發現了在畫廊前見過的類似的可疑雕像，打碎后里面果然藏有毒品。

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涉嫌雕像內藏匿走私毒品的外交官崔尚賢被捕，但始終緘口不言。謝道燦來到畫廊，暗示琴泰雄與此事有關，但被琴泰雄設法瞞過。韓國首爾中央地方檢察廳檢察總長受韓國總統下令青瓦台的指示而成立專案組，白遵守為組長（謝道燦代替），並將吉大路作為眼線安插進組。集市中賣爆米花的爆老頭似乎也在跟進調查此事。曹聖鬥因偷賣毒品被琴泰雄等人抓住關了起來。白遵守開始質疑謝道燦願意做替身的真正目的。崔政弼和琴泰雄為操控輿論，讓被捕的崔尚賢説運送毒品是總理的指示，吉大路立刻將此消息透露給媒體，專案組被撤，改成立由崔政弼等人安排好的特檢，檢察總長鄭道英以此為契機加入了崔政弼為首的南山俱樂部。謝道燦和女主不甘心，於是謝道燦設局製造假交通事故放了崔尚賢，並利用崔尚賢找到了和琴泰雄一夥的毒販黃範道，謝道燦認為這個人就是“棕熊”。

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經過調查，謝道燦開始懷疑黃範道是否真的是棕熊，並回想起小時候在棕熊的別墅裏看到過一個游泳池。經過蘇恩智和全仁泰的跟蹤調查，找到了黃範道的別墅，正是謝道燦記憶中的別墅。謝道燦通過計算發現和三年前相比現在的泳池深度有所變化，大家一致認為毒品就藏在那裏，並順利拿到搜查令。鄭道英由於之前受了囑咐，將檢察官的行動提前告訴了琴泰雄，檢察官們趕到時毒品已被轉移。吳夏拉想起到達前才從別墅開走的橘色卡車，反應過來立刻去追，但裝有毒品的卡車卻在半路被蘇恩智和全仁泰截走，轉彎調頭後又開進了謝道燦所駕駛的卡車車廂內，成功騙過吳夏拉。黃範道來到老人會館參加活動，但現場捐贈的麪粉早已被謝道燦一夥換成毒品，黃範道當場被捕，並受琴泰雄威脅背了“棕熊”的黑鍋。崔政弼認為此次罪魁禍首是曹聖鬥，希望琴泰雄儘快解決掉他，曹聖斗的手下得知後，以“救出他才能找到棕熊”為誘餌，希望白遵守（謝道燦假扮）可以救出曹聖鬥。謝道燦晚上來到曹聖鬥被關的旅館，迎面走來一幫打手。

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經過一番打鬥，謝道燦來到房間裏時，但曹聖鬥已被金室長帶走。琴泰雄並未按崔政弼所説殺掉曹聖鬥，而是讓他和金室長一起找之前給崔尚賢送去聖經的奉導。吳夏拉開始懷疑謝道燦很早以前就見過棕熊。崔政弼命令鄭道英檢察長迅速了結毒品一案，鄭道英開記者會宣佈案子將從刑事6部轉交給重案部。崔政弼開始謀劃“新事業”，命令手下的銀行行長幫他弄來一千億。吳夏拉威脅奉導、蘇恩智和全仁泰設局搜查黃範道的家，拿到了電腦裏的秘密文件，但什麼都沒發現，於是親自去見了琴泰雄。高系長説漏了謝道燦委託他調查當年謝摩天自殺一案，吳夏拉和白遵守商量後，發現棕熊可能就是琴泰雄。謝道燦向團隊成員坦言了自己的目標就是棕熊，跟蹤並調查了崔政弼後發現琴泰雄曾是崔政弼的女婿，在1998年崔政弼參加大選之時殺了妻子（即崔政弼的女兒）崔敏娥並嫁禍給謝摩天，而崔政弼考慮到大選將女兒的死偽裝成交通事故掩埋了起來。謝摩天當年正是因為此事失去了一切，發誓一定要報仇。謝道燦確定琴泰雄就是棕熊後，首先設局抓來了曹聖鬥。

謝道燦成功威脅曹聖鬥為自己做事，得到K銀行的秘密情報。琴泰雄將崔政弼要求的一千億弄到手後，殺了K銀行行長並偽造了自殺遺書，案子被交由吉大路負責，吉大路打算直接以自殺結案。謝道燦來到桂春植行長的追悼會，在對話中暗中刺探挑撥琴泰雄與崔政弼的關係。吳夏拉藉口叫出吉大路，謝道燦趁機到辦公室偷看了吉大路準備提交的案子的報告，發現銀行行長可能是他殺。謝道燦故意讓曹聖鬥把奉導的照片交給琴泰雄，藉此博取了些許信任。崔政弼召集南山俱樂部準備炒掉琴泰雄，但琴泰雄早已賄賂收買了俱樂部成員，反將崔政弼趕下位，自己成為南山俱樂部的新領導人。K銀行的財務組組長韓智英知道行長桂春植挪走一千億其實是受人指使，但因害怕不敢向檢方舉報，謝道燦假扮醫生布局，企圖引誘韓智英説出秘密，但卻被琴泰雄暗中栽贓了貪污受賄，被檢察院開除。白遵守得知此事後大發雷霆，痛斥了謝道燦等人，並向琴泰雄説出一直以來都是謝道燦在假扮自己一事。

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白遵守向琴泰雄全盤托出謝道燦的情報，表示願為琴泰雄所用，條件是洗脱他的收賄嫌疑，並保證吳夏拉的安全。得到謝道燦的住址後，金室長立刻帶人前往，但謝道燦等人已提前變裝逃走。白遵守重新回到檢察院上班，檢察長受琴泰雄指示，命令白遵守解決掉國會議員李吉浩，他是崔政弼留在南山俱樂部最後的人。吳夏拉察覺到一直以來是檢察長從中作梗，梁部長表示責任全部由他承擔，讓吳夏拉大膽調查。吳夏拉拜託謝道燦幫忙找出檢察長在畫廊的秘密。白遵守用李吉浩女兒吸毒的證據，成功迫使其辭去議員職位，檢察長將參加補缺選舉。謝道燦等人通過曹聖鬥拿到畫廊的內部分佈平面圖，奉導三人變裝到畫廊內部進行了拍攝。吳素拉發現謝道燦假扮醫生與韓智英見面一事，吳夏拉無奈之餘只好告訴她真相。謝道燦公開發送廣告表示要偷走彩蛋法貝熱之王，檢察長讓白遵守準備安保。展覽當日，謝道燦再次發來預告。但距離彩蛋被送回僅剩十分鐘了，謝道燦仍未現身。

原來謝道燦的目標並不在於彩蛋，而是鄭道英檢察長。鄭道英即將參選，陳景熙次長成為新任檢察長，並與鄭道英成為一夥。琴泰雄將白遵守帶入南山俱樂部，表示將全力助鄭道英當選。琴泰雄來到WK貿易公司，痛斥曹聖鬥沒有出息，原來琴泰雄就是曹聖斗的親生父親。鄭道英在家中接受採訪，但謝道燦早已提前設計，記者們順利發現鄭道英私藏家中的兵馬俑，是之前鄭道英得知有人盯上彩蛋時，出於擔心將兵馬俑從畫廊轉移到了家中。最開始向吳夏拉介紹謝道燦的人原來是謝摩天的手下，之前救了謝道燦的也是謝摩天，但謝摩天一直無顏與謝道燦相認。琴泰雄發現曹聖鬥與謝道燦暗中串通，金室長帶人前往WK貿易公司，但曹聖鬥已提前逃跑。6年前，鄭道英向奉導的弟弟奉萬奎買了兵馬俑，卻因價格糾紛失手殺了奉萬奎，拜託琴泰雄來處理屍體時，碰巧被奉導發現，危急時刻是謝道燦放棄了司法考試來救了奉導，奉導為此一直覺得愧對謝道燦。琴泰雄讓白遵守設法無罪釋放鄭道英，鄭道英來到檢察院接受審問時得知私藏了6年的兵馬俑竟是贗品，此時吳夏拉進來拿出決定性證據，以殺人罪緊急逮捕了鄭道英，鄭道英也當場崩潰。琴泰雄發現謝道燦在象棋子裏裝的竊聽器，氣急敗壞。原來6年前仿造的兵馬俑，是謝摩天設局企圖用來扳倒琴泰雄的，沒想到鄭道英中途出現。而從白遵守向琴泰雄出賣謝道燦開始的一切，都是白遵守和謝道燦二人串通好，為了抓住鄭道英設下的局。此時，琴泰雄也察覺到了這一點。

吳夏拉知道真相後，解除了對白遵守之前的誤會。白遵守突然因胸口疼痛倒下，醫生説是由於之前的車禍，需要靜養。琴泰雄懷疑自己被騙，立刻打電話希望與白遵守馬上見面，情急之下只好由謝道燦前往。琴泰雄拿出象棋子裏的竊聽器進行質問，但謝道燦拿出準備好的相同的竊聽器表示自己也被竊聽，瞞過了琴泰雄，琴泰雄命令他除掉崔政弼。要繼續整件事情的調查必須需要白遵守，於是謝道燦再次開始假扮。謝道燦來到南山俱樂部參加聚會，琴泰雄表示準備將白遵守推為下一個“王”，謝道燦得知崔政弼投資天然氣的計劃，調查了維多利張後心中生疑。琴泰雄派人殺了鄭道英並偽裝成了自殺。K銀行內部被大換血，琴泰雄上任新任理事長。崔政弼得知後，約見白遵守（謝道燦假扮），告訴他自己打算用來投資天然氣的一千億被琴泰雄私吞，希望他徹查此案。琴泰雄得知後叫來白遵守（謝道燦假扮），謝道燦將與崔政弼見面的事全部坦白，並表示在抓到謝道燦前會一直站在琴泰雄這邊。維多利張的天然氣投資原來是謝摩天精心策劃了十年的騙局。謝道燦分析後確定天然氣一事為騙局，詐騙團伙設局取得維多利張電腦裏的數據並收買記者擾亂輿論，讓崔政弼開始着急的同時讓琴泰雄萌生投資的念頭。謝道燦拿着證據找到維多利張，質問他背後的佈局者，就在此時，謝摩天走了出來。

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謝摩天邀請謝道燦和他聯手完成此次天然氣投資的騙局，並表示如果此事成功便告訴他自己隱姓埋名二十年的原因。謝道燦告訴吳夏拉認為此事是騙局是他的失誤，並希望通過此事抓住琴泰雄。琴泰雄懷疑白遵守的身份，叫來白遵守（謝道燦假扮），此時白遵守假扮成謝道燦打來電話，但琴泰雄心中仍然有疑，去做了聲紋鑑定，確認謝道燦與白遵守合夥騙他。琴泰雄讓白遵守（謝道燦假扮）帶來維多利張，表示即使價格翻倍也堅持要投資天然氣，維多利張同意，崔政弼得知後氣到暈倒。謝道燦對琴泰雄過於簡單地上鈎起了疑心，與吳夏拉等人開始調查琴泰雄的財產資金流向，詐騙團伙也經過調查確定琴泰雄正在整理不動產，同時也在操縱股票市場。吳夏拉覺得謝道燦態度突然轉變有些可疑，派林系長跟蹤調查後察覺到謝道燦與謝摩天的關係。謝摩天來到醫院，告訴崔政弼天然氣投資是騙局，並揭穿了琴泰雄才是殺害他女兒的真兇。曹聖鬥突然給詐騙團伙發來求救短信，三人趕到醫院才發現是陷阱，並察覺到琴泰雄是想將他們一網打盡。謝道燦和維多利張到達簽約地點，卻被告知簽約地點臨時改到仁川碼頭。吳夏拉等人查到琴泰雄出售資產換得的現金並未有任何流向，發現這是陷阱。在仁川碼頭，琴泰雄當場揭穿謝道燦的身份，立刻出現一幫打手，危急時刻謝摩天開着挖掘機出現，保護了謝道燦，而自己卻死在了琴泰雄手下。

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再次失去父親的謝道燦一氣之下跑來找琴泰雄，卻中了琴泰雄的圈套，以殺人未遂的罪名被全國通緝。檢察長讓吉大路調查謝道燦及其同謀關係，吳夏拉矢口否認。白遵守不得已再次回到檢察院上班，並向檢察長表示定會親手抓謝道燦歸案。白遵守來醫院找到琴泰雄，表示抓到謝道燦後也會立刻向琴泰雄問罪，琴泰雄則用吳夏拉來威協白遵守。吳夏拉帶人緊急逮捕了琴泰雄，但因缺乏證據，受檢察長命令只好放走。琴泰雄回到醫院後大發雷霆，讓金室長先抓住謝道燦，再公開他們共謀一事，藉機全部除掉。崔政弼叫來曹聖鬥，告訴他琴泰雄就是他的親生父親，曹聖鬥決心殺掉琴泰雄。謝道燦回到詐騙團，決定開始佈局。全仁泰成功黑進琴泰雄的秘密賬户並取走裏面的錢，崔政弼打來電話表示想拿回錢就用賬本做交易，將琴泰雄叫到了20年前的別墅，但實際上是受謝道燦的委託。經過一番打鬥，謝道燦掐住了琴泰雄的脖子，吳夏拉帶人突然出現，立刻逮捕了謝道燦，而這一切都是謝道燦為了讓吳夏拉等人擺脱與他共謀的嫌疑，並抓住琴泰雄而設好的局。審訊室裏，白遵守向謝道燦表示他們兩人中活下來的只能是白遵守，因此他會殺了謝道燦。

白遵守表示為了抓住琴泰雄，自己願意作為謝道燦死去，但對吳夏拉，二人閉口不言。白遵守決定拘留謝道燦。琴泰雄計劃通過洗錢找回兩千億，曹聖鬥作為貿易公司社長重新為琴泰雄所用。謝道燦從詐騙團口中得知琴泰雄的計劃，開始佈局，由全仁泰假扮國際律師，順利騙過金室長。謝道燦告訴吳夏拉曹聖鬥和琴泰雄是父子一事，並讓她告訴曹聖鬥琴泰雄以他的名義在海外賬户裏存了兩千億，引發內訌。白遵守來找琴泰雄，告訴他當時他向崔政弼報告要派人撞死白遵守時的錄音文件現在在謝道燦手中。原來白遵守計劃幫助謝道燦逃獄，琴泰雄得知消息後便會派人來殺謝道燦，這時二人已經互換好身份，他將代替謝道燦死去，謝道燦表示同意，但在更上面一個層次，他也事先布好了局，於是千鈞一髮之際，全仁泰帶人趕到，救下了白遵守，並送去了醫院。琴泰雄因金室長再三失手非常憤怒，金室長回想從前深感自己被利用，起了反心。謝道燦再一次以白遵守的身份回到檢察院上班，但這次只有高系長知道真相。之前全仁泰趕去救下白遵守時，汽車黑匣子拍到的金室長行兇的視頻被髮到檢察院，白遵守吳夏拉一行人立刻前往逮捕了金室長。

琴泰雄反應過來謝道燦的逃獄其實是為了抓金室長而設下的局，氣急敗壞，並立馬讓人銷燬了畫廊裏金室長的所有資料。吳夏拉對金室長進行審問，並勸他配合調查，但金室長始終沉默不言。詐騙團再次找來曹聖鬥，曹聖鬥向謝道燦坦言一定會向琴泰雄復仇。琴泰雄讓陳景熙檢察長派監察部暗中調查白遵守和吳夏拉，藉此給他們扣上罪名。琴泰雄派曹聖鬥傳話給金室長，曹聖鬥將一切告訴謝道燦，見金室長時發現他知道了自己與琴泰雄是父子一事，便打算聯合金室長一起復仇。琴泰雄打來電話表示希望得知詳細的洗錢計劃，詐騙團再次出動。謝道燦因為項鍊被女主發現不是白遵守，謝道燦只好坦白。白遵守被推入手術室進行心臟手術。監察部找來高系長質問他關於白遵守身份一事，高系長順利瞞過，並立馬告訴了謝道燦。謝道燦和崔政弼見面，得到了琴泰雄使用的黑手機代理店的情報，就在這時吳夏拉出了車禍，是琴泰雄為了激怒謝道燦一手設計的，但醒來後所幸並無大礙。通過曹聖鬥，琴泰雄順利拿回兩千億現金，準備搬運，但這一切都被詐騙團監視到，並立刻告訴了謝道燦。由於高系長通過追查黑手機記錄找到決定性證據，在謝道燦和吳夏拉的勸誘下金室長同意將手中的證據交給檢方。謝道燦和吳夏拉拿着搜查令找到琴泰雄，但本以為裝有現金的箱子，打開後卻發現裏面全都是白菜。

琴泰雄順利拿回自己價值兩千億的不記名債券，並威脅陳景熙檢察長管好部下。謝道燦為了找到這些債券，讓全仁泰和奉導散佈債券市場的謠言，給琴泰雄設下圈套。保險欺詐認定機構找到琴泰雄，畫廊休業。南山俱樂部為求自保打算集體罷免琴泰雄理事長一職。琴泰雄為了堵住金室長的嘴，派人趁夜襲擊金室長，金室長陷入昏迷。詐騙團設計騙琴泰雄花兩千億買了假寶石。當時在仁川倉庫行暴的幾人被抓來檢察院，供出了琴泰雄殺了謝摩天一事，吳夏拉等人立刻前往將其逮捕。正當吳夏拉和白遵守要審問琴泰雄之時，檢察長和吉大路以白遵守是謝道燦假扮為由將白遵守帶去驗血，但由於謝道燦提前察覺，已和手術後醒來的白遵守互換了身份，搜查成立，琴泰雄被捕。琴泰雄向曹聖鬥説出自己是他的親生父親一事，並讓庭審時曹聖鬥出庭作假證，即一切都是金室長指使的，與他無關，然後曹聖鬥在作證時出賣了琴泰雄，並且在開庭前，存有決定證據的U盤也早已到了白遵守手中，琴泰雄被判死刑。事情全部結束，謝道燦選擇了離開，詐騙團也就此散夥，各奔東西。最後，詐騙團再次通過設局，幫助檢方逮捕了罪犯。