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特許財富管理師

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特許財富管理師（CWM），英文全稱為：CharteredWealthManager，是由英國特許證券與投資協會（CISI）主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書，位於階梯式財富管理國際資格認證的最高級。 [1] 
精品課程
中文名
特許財富管理師
外文名
Chartered Wealth Manager
簡    稱
CWM
證書效用
在銀行界具有相當大的權威性
主辦方
英國特許證券與投資協會（CISI）

目錄

  1. 1 CISI協會
  2. 2 國際認可
  3. 3 證書（CWM）知識體系
  1. 4 考試信息
  2. 5 財富與投資管理國際認證
  3. 6 高級財富管理國際認證
  1. 7 特許財富管理國際認證

特許財富管理師CISI協會

英國特許證券與投資協會（CISI協會）是由英國女皇簽署的專業性金融機構，受到世界上監管，英國金融行為監管局FCA的嚴格監管，被全球超過50個國家的金融服務監管機構認可，包括英國金融行為監管局、新加坡金融行為監管局、香港證券監督委員會、國際證券事務監察委員會組織IOSCO和美國特許金融分析師CFA協會等。官方認可意味着持有此證書，即可滿足這些國家地區對金融及財富管理從業者的監管要求，而不用再單獨考取當地的資格證書。參加CISI資格認證的人士來自於全球主要的投資銀行、託管銀行、財富管理機構和金融服務機構，例如匯豐、渣打和瑞銀等。

特許財富管理師國際認可

CISI擁有全球領先的金融從業資格認證體系，其所推廣的金融，特別是財富管理理念日漸成為國際通用的、權威的財富管理行業標準。CISI享有以下國際權威認可：英國金融市場行為監管局（全世界監管完善、法律執行力強的金融監管機構）；英格蘭資格及考試辦公室（英國國家學歷發放監管機構）；國際證券事務監察委員會組織；國際金融理財標準委員會；美國特許金融分析師協會等其他40多個國家的金融監管機構。

特許財富管理師證書（CWM）知識體系

特許財富管理師證書（CWM）分三個級別，緊緊圍繞財富管理專業人才所必須的“知識、技能、行為規範”三個方面的發展要求，在涵蓋廣泛金融知識的前提下，對新的財富管理知識以及研究成果進行整合，向考生提供階梯式的系統課程與職業發展機會。

Level 1 （IWM）
Level 2 （AWM）
Level 3 （CWM）
中文名
財富管理師
高級財富管理師
特許財富管理師
英文名
International Certificate in Wealth & Investment Management
International Certificate in Advanced Wealth Management
Chartered Wealth Manager
知識內容
金融服務業
The Financial Services Industry
現金和貨幣市場
Cash and Money Markets
金融市場
Financial Markets
行業監管
Industry Regulation
債券
Bonds
財富管理的組合構建理論
Portfolio Construction Theory in Wealth Management
資產類型
Asset Classes
權益
Equities
應用財富管理
Applied Wealth Management
集合投資
Collective Investment
另類投資
Other Investments

信託關係
Fiduciary Relationships
集合投資
Collective Investments

投資分析
Investment Analysis
金融建議
Financial Advice

投資管理
Investment Management
投資組合
Portfolio Management

終生財富供給
Lifetime Financial Provision


特許財富管理師考試信息

IWM是財富管理國際資格認證International Certificate of Wealth Management的縮寫，是由CISI主辦的階梯式財富管理國際資格認證。考試認證系列分為三個不同級別，分別是International Certificate in Wealth & Investment Management（財富管理國際資格認證）、International Certificate in Advanced Wealth Management（高級財富管理國際資格認證）、Chartered Wealth Manager（特許財富管理師認證）。考試在全球各個地點統一舉行，每個考生在考取最高級別的特許財富管理資格認證前，須至少完成前兩項中的一項資格認證，除CWM採用全英文考試，IWM和AWM都可選用中英文雙語進行考試，其中CWM特許財富管理師資格相當於研究生專業水平的認證考試，也是唯一位列CISI等級系列認證的最高級第七級的研究生專業水平的認證考試。

特許財富管理師財富與投資管理國際認證

定位：准入級
內容：提供通用全球的金融服務業、行業法規、資產種類、投資分析、終生財富供給等財富管理系統知識的綜合介紹；學習偏重瞭解和理解金融服務及財富管理知識；
考試：2小時機考；100道單選題；中英雙語；
建議學時：130學時
建議學習人士：金融相關專業在校生或至少一年財富管理從業經歷；

特許財富管理師高級財富管理國際認證

定位：資深級
內容：以財富與投資管理系統知識為基礎，全球通用的關鍵財富管理知識的深化、拓展；學習偏重客户、產品的分析與實務
考試：2個小時機考；100道單選題；中英雙語；
建議學時：180學時
建議學習人士：財富管理從業經歷至少3年；

特許財富管理師特許財富管理國際認證

定位：專家級
內容：包括金融市場、投資組合理論與實務財富管理研究三個模塊的深入學習研究；學習偏重客户研究、投資組合管理、税負優化
考試：每個模塊3個小時；六道試卷論述題；英語
建議學時：600學時
建議學習人士：財富管理從業經歷至少5年；可用英語參加考試；
參考資料