Black

2017年九月的武慶山現場，韓武江隨着前輩冒着暴雨來到一處密林，發現了一具被掩埋的屍骨。晚上，前輩吩咐韓武江到快餐店買漢堡，店中，服務員姜夏嵐正在為前男友點餐，店長粗暴地摘掉了夏江嵐的墨鏡，而墨鏡外的世界裏，夏江嵐看到了前男友背後的死亡陰影，夏江嵐請求他晚點再走，前男友卻不屑一顧，而走出門的那一刻，卻被卡車碾死。姜夏嵐回到家，對着電視機説起這件事，傷心地大哭，原來能預見人的死亡，是一件多麼痛苦的事情。早上，姜夏嵐乘坐飛機飛往芬蘭散心，睡着的時候墨鏡滑落到地上，身旁的小女孩悄悄撿起戴了起來，姜夏嵐發現墨鏡不見，尋找時發現小女孩的身後再次出現黑影，正是女孩死後的樣子，姜夏嵐驚恐地望着乘客們，也全部被黑影籠罩，姜夏嵐預感飛機要出事，發了瘋一般嘶吼着阻止飛機起飛，但乘務人員押送她下了飛機，不過多久，飛機失事，乘客無一生還。警察們通過屍檢，發現深林中埋葬的是一具十年前的女人屍體，但排查了所有十年前的失蹤人口均未發現相符的女性，前輩吩咐韓武江將發現的硅膠拿到整形醫院檢查，臨走前，姜夏嵐被警察押送來，韓武江看到姜夏嵐，好奇地到審訊室觀望，審訊室中皇家生命保險人員韓珍淑也趕來保釋丈夫，兩方一言不合打了起來，混亂中韓珍淑不小心倒向姜夏嵐，姜夏嵐再一次看到了韓珍淑死後的黑影，突然瑟瑟發抖，告訴警方她看到了死後的影子，所有警察都不肯相信，只有韓武江與一旁為糾紛案作保險的人員吳萬洙饒有興趣地看着這個女人。晚上，韓武江來到審訊室，姜夏嵐告訴韓武江自己能看到黑影的事情，而韓武江卻沒有相信，早上，姜夏嵐走出警局，讓韓武江送她回家，路過江邊大橋時，里奧的經紀人如約站在欄杆邊鬧自殺，姜夏嵐再一次看到了黑影，告訴了韓武江，而韓武江卻不屑一顧，送回家後，韓武江再一次經過那裏，卻親眼見證了他入水的那一刻。晚上，韓武江趁着醉意敲開姜夏嵐的門，請求她跟着自己一起工作，並鼓勵她擁有的並不是詛咒，而是能解救的超能力，姜夏第一次聽到有人這樣對她説話，有些動容，但還是將韓武江關在門外。韓武江來到整容醫院查看檢查結果，才知道屍體做了變性手術，當看到照片的那一刻，韓武江驚呆了，立即開車來到一處工廠，就在以前，自己親眼目睹這個人對着一位女生拳打腳踢，質問“帶子”的下落，韓武江找到遺落的胸牌，根據上面的信息，來到到學校尋找一位叫做金善英的女孩。原來，韓武江在整容資料上看到的照片正是她的妻子秀婉，原名金善英。妻子一直用秀婉的身份活到現在。姜夏嵐決定減掉厚重的劉海，試着用眼睛發現黑影救人，路上，他預測到一位大叔的死亡，於是一路緊緊追隨，發現他來到警局附近，於是打電話給韓武江，決心一起救人，韓武江正沉浸在被妻子欺騙的抑鬱中，無心與姜夏嵐合作，無奈之下，姜夏嵐決定自己動手，假裝被大叔毆打拖延時間，正當大叔逃跑時，韓武江趕來逮捕了大叔，挽救了性命。抓到大叔後，韓武江正準備離開，姜夏嵐告訴她事情還沒有結束，她發現大叔涉及到人質案。姜夏嵐根據記憶，鎖定了購物中心的位置，找到了記憶中正在哭的女人，發現與她糾纏的前男友與姜夏嵐記憶中的描述一樣，是個帶槍的逃兵，正在躲避追捕。韓武江讓女人聯繫男友，在店中將他抓捕歸案。完成任務的姜夏嵐心情大好，來到桑拿洗澡，洗完後發現手機有許多韓武江的未接來電，姜夏嵐匆忙趕到警局，韓武江早已離開，姜夏嵐在韓武江的位子上發現了一張帶着紅繩的照片，正是她小時候為小俊哥哥親手做的那條。軍官帶走了逃兵，卻並沒有發現槍支。恰巧電視台進行廣播，原來真正的犯人依舊在外，韓武江代替大叔成為了人質，中槍倒地。韓武江被送到醫院，搶救無效身亡。半夜，韓武永在停屍間，卻突然冷漠地甦醒。

夜晚，一位醫生偷偷來到停屍間，正準備下刀時，韓武江突然睜開眼睛，目不轉睛地盯着醫生看，醫生嚇得屁滾尿流，韓武江輕蔑地嗤笑了一聲，起身扭了扭身上僵硬的關節。韓武江的媽媽來到手術室，秀婉正沉浸在韓武江死亡的悲傷中無法自拔，突然，醫生跑來告訴她們，韓武江活過來了，母親欣喜不已，與其他醫生跑去確認，韓武江洗了洗身上的血跡，換上一套黑色衣服，踱步在醫院的長廊，而與以往不同的是，他的眼神不再恭敬和善，而是冰冷而驕傲。姜夏嵐得知韓武江的是他童年的小俊哥哥後，對他的死歉疚不已，在家中準備自殺，而踢開箱子的那一刻，新聞插播一條急訊，在購物廣場被槍殺的人質奇蹟生還，姜夏嵐直到韓武江活下來後，想要掙脱繩子，卻夠不到箱子，意識逐漸模糊，再一次醒來，吳萬洙和一條狗正在身邊看着她。吳萬洙説明自己的來意，那天在警局得知姜夏嵐預知了飛機失事的消息，牽着寵物狗十犬來到姜夏嵐家求十犬的性命，才恰巧拯救了吳萬洙的性命，姜夏嵐以預測狗命為條件，請求吳萬洙開車送她到醫院，半路，姜夏嵐看到馬路旁頭痛欲裂的韓武江，立即下車上前焦急地詢問他的情況，而此時的韓武江粗暴的推開姜夏嵐，走了沒幾步便倒地昏迷，姜夏嵐急忙將韓武江送到醫院。母親與秀婉向姜夏嵐道謝之後，被神經外科醫生叫到了診室，韓武江的各項指標都恢復正常沒有大礙，科長也來到診室，得知韓武江沒有大礙後，抱着愛人關係的母親安慰着，而臉上，卻是陰沉的表情。科長悄悄來到病房，在韓武江的藥瓶中注射針劑，還未打完，接到電話後便匆匆離開，電梯中，科長無意間與上樓趕來的姜夏嵐相撞，科長一把奪過姜夏嵐撿起的針管鑽進電梯。姜夏嵐來到病房門口，秀婉正握着韓武江的手熟睡，韓武江醒來，看到身邊的妻子，卻絲毫不認識，粗暴地甩開秀婉的手，秀婉醒來關切的詢問傷勢，併為自己隱瞞身份的事情道歉，而韓武江卻不知道他在説什麼，只是一把抓過秀婉的手，讓她摸他的心臟，秀婉不知何意，韓武江再一次甩開，趕走了秀婉。姜夏嵐來到醫院，細細端詳着韓武江的睡顏，認出他正是自己小時候喜歡的小俊哥哥，正要將他甩丟的紅繩綁在手腕上，卻被他一把掐住脖子，姜夏嵐以為被玩弄感情，生氣地走了，韓武江翻出夾克中水晶球一樣的東西裝在身上，套上衣服便要離開，卻又被回來的姜夏嵐緊緊跟在後面直到上公交。公交車中，韓武江大鬧乘客，混亂中趁機下車，鑽進路邊廢棄的櫃子，一瞬間就來到了警局的洗手間。前輩素泰看到韓武江急忙上前詢問傷勢，韓武江卻一改往日謙卑的態度，拉過素泰命令他找到一處地址，拿起字條便離開警局。韓武江來到一位阿姨的煎餅攤身後緊緊跟隨，想要找到他所找的人，不久，受保護費的嘍囉出現，韓武江錯認，幫助阿姨制服了嘍囉，才得知認錯了人，隨後又將趕來的幫手打翻在地，又找到那個人妹妹的學校，卻因為下身裸露闖進女廁所，被人當做變態再一次回到警局。前輩羅警官在電話中呵斥韓武江快速來到案發現場，韓武江擔心附身的這個人被炒魷魚影響計劃便趕了過去。精神病院中，一個女人身中數十刀當場死亡，素泰在衞生間發現了罪犯未燒乾淨的照片，上面卻是韓武江年輕時還是小俊的照片，班長立即命令素泰檢驗DNA。韓武永此時趕到醫院，護士告訴他現場地點後，將七號病人臉上有刀疤的線索也告訴了韓武江，韓武江來到屍體旁，性情大變，不再嘔吐，而是十分冷靜精準地判斷了兇手並非精神病人而是有意為之。姜夏嵐回到公寓發現繼父偷偷退掉了房子拿走了保證金，急忙來到家中尋找，無意間發現了母親珍藏起來的父親的警察證件，裏面有一張名為千秀生命的公司寫給母親的紙條，告訴母親父親並非失足死亡，姜夏嵐想到小時候父親回家，姜夏嵐發現父親背後的黑影，有一個手背上紋着黑蜘蛛的人將父親從高樓推下。夏江嵐找到正在醫院工作的母親質問她為什麼沒有與公司的人見面，母親卻咬牙堅持自己不想得知真相，愛上父親生下女人都是自己犯下的錯誤，姜夏嵐受傷至極，跑出醫院自己尋求真相，但始終無法查出紙條的地址。無奈之下，姜夏嵐回到家，找到小俊給自己寄來的信上的地址，卻碰到繼父拿走了自己唯一的積蓄。姜夏嵐傷心欲絕，在夢中夢到消失的小俊，醒來便開始懷疑起現在韓武江的真實身份。原來，韓武江被人質挾持時，早早被兇手僱來的狙擊手盯上，一槍斃命，而這起命案卻是陰間使者們的失誤，為了找到殺害韓武江的真兇，地獄使者附在他身上，決心找到幕後的真兇，蔡秀東。

在人類所無法觸及的領域，隱藏着成千上萬的陰間使者，一部分是違背天命自殺而變，一部分則是擁有高貴地獄血統的高貴使者，444號便是其中之一，而他卻被不幸與蔡秀東——也就是在江邊跳江自殺的經紀人分成一組，蔡秀東膽小怕事，時常耽誤了索命的任務，444號忍無可忍，為了與他分開，444將索命的水晶球給他，讓他獨自完成任務，藉此與他分開。而獨自做任務的蔡秀東卻中途逃跑，附身屍體在陽間遊走，444自知闖下大禍，拿着蔡秀東丟下的水晶球來到人間四處尋找，經過購物廣場時，韓武江正好被擊斃，而就在附近，水晶球有了反應，為了找到蔡秀東免去懲罰，444決定附身韓武江，找到蔡秀東。正當附身的韓武江在江邊思考蔡秀東消失的線索時，不小心被自行車推搡，水晶球滾落到馬路中央，韓武江立即跑過去，小心地打開，發現裏面指引他索命的人，正是姜夏嵐，韓武江愣住了，就在這時，姜夏嵐坐出租車經過，看到車子向韓武江疾馳而來，急忙跑過去，兩人滾到了一邊，姜夏嵐看韓武江平安無事後便暈了過去，韓武江將姜夏嵐送回家，看到房間還沒有取下的上吊繩，於心不忍，而且急於找到蔡秀東，便決定過段時間在解決姜夏嵐的問題。姜夏嵐醒後，照着地址來到了韓武江搬走的家，順着門縫的光，發現韓武江正在家中用膠帶封住了全部的櫃子，姜夏嵐打電話給韓武江，韓武江看後粗暴地掛斷，姜夏嵐失望地離開了。突然，444的兩個朋友057和古代使者尋着遺落的櫃子爬了進來，告訴韓武江最近被地獄通緝非法附身人類，勸告韓武江儘快找到蔡秀東，學着韓武江生前的樣子，不要再隨自己的性子胡鬧。韓武江無奈地答應了。混混們來到一個男人的家，正準備搬走東西抵押債務，正當混混們搬走冰櫃時，一個女人渾身僵硬，死在裏面。混混們立即報警，羅警官等人立即來到現場進行調查，這時，韓武江一改往日的衣裝，西裝革履地來到現場，細心觀察屍體的情況，正當這時，欠債的男人抓住附近的女人做人質，極力解釋冰櫃裏的人不是自己殺的，韓武江舉起槍，毫不猶豫地打中了兩人中間的部位，給予警察解救人質的時間，抓走男人後，羅警官看到被槍打穿的報紙，不禁感慨，當年的韓武江連槍都不敢舉，如今卻乾脆利落。男人正要被逮捕接受調查，韓武江制止了警察的行動，她掀開屍體的勒痕中指部位少了一截，而男人的手指完好無損。警察們大吃一驚，如今的韓武江突然有了如此精準的分析能力。韓武江回到警局，精確地分析出了屍體真淑的死亡時間是在一個月，兇手為了警告某人才活活凍死了真淑，很快將會有第二次殺人行動。正如韓武江所言，秀婉正躲在房間裏對着網上的屍體照片瑟瑟發抖，一邊愧疚一邊擔心真淑會暴露自己的位置，突然，一把明晃晃的匕首抵在秀婉的脖子上，一個臉上有刀疤的男人笑着交出了秀婉的真名，並誠實地告訴秀婉冰櫃殺人一案並非他所為，要求此番前來是要求秀婉為她做一件事。姜夏嵐在家中看到還未收拾的上吊繩，想起了那天救她一命的吳萬洙，來到吳萬洙所在的皇家生命，姜夏嵐驚奇地發現當年的千秀生命早年被皇家生命收購，姜夏嵐找到吳萬洙，請求他查詢一下寫紙條的李政培員工資料以及他父親的保險狀況，但因為年代久遠，當年的資料均沒有電算化，吳萬洙熱心地幫助姜夏嵐找人一一查閲紙質的資料。韓武江與羅警官一同來到真淑生前工作過的皇家生命，調查是否有斷指的員工，就在這時十犬嗅到韓武江身上的死亡氣息，咬傷了韓武江，吳萬洙急忙送到診室進行賠償，韓武江恢復後正要離開醫院，一箇中學生樣子的人經過，韓武江本能地避開，兩人擦肩而過後互相錯愕一陣，這個中學生，早已經死亡，韓武江認出這是一個自殺的地獄使者，於是假裝打電話，才瞞過了地獄使者。吳萬洙回到家，因為真淑死亡的的醜聞披露被大哥狠狠教訓了一頓，吳萬洙為了還皇家生命的名譽，決定調查真淑的案子，吳萬洙看到地上真淑的資料，發現他正是那天在警局見到的那個女人，而姜夏嵐一眼便預知了他的死亡，吳萬洙更加確定了姜夏嵐的能力。吳萬洙找到正在躲避房租的姜夏嵐，勸告她進入皇家生命，以她的超能力阻止皇家生命入保的人遭遇不測，姜夏嵐吸取了韓武江得勁教訓，拒絕了吳萬洙的要求。吳萬洙不肯放棄，找到了姜夏嵐所找到的手背蜘蛛紋身的人的線索，姜夏嵐只好答應吳萬洙正式入職。韓武江一一撥打真淑客户裏的名單，無意間發現秀婉也名列其中，羅警官感到奇怪，帶着韓武江一起來到醫院進行試探，這讓秀婉更加不安。韓武江來到蔡秀東妹妹的學校，偶然間遇見了一個十分奇怪的學生，得知他曾經自殺後，懷疑蔡秀東隱藏在這個學生身體內，於是來到教室查找，而姜夏嵐恰巧來調查皇家生命客户的生死情況，無意間發現了學生背後的黑影，韓武江立即鎖定了那個學生，威逼他走出身體，而他並非蔡秀東，而是7644號。7644認出444號，藉此威脅他，韓武江假裝害怕，等待7644進入人身後，將他扔到樓下，消除了他的記憶。

親眼目睹姜夏嵐的超能力之後，韓武江發現這個女孩正是自己尋找蔡秀東的好幫手，於是晚上找到姜夏嵐，態度突然轉變，言辭懇切地請求姜夏嵐陪在自己身邊，而姜夏嵐卻不肯再用眼睛救人，無論韓武江如何勸説，夏江嵐都斬釘截鐵的拒絕。吳萬洙偷偷看望病重的父親，卻被哥哥無情地趕了出來，吳萬洙望着病房裏微弱的燈光，流着淚暗暗發誓，振興皇家生命，就在這時，吳萬洙在醫院花園的走廊上看到了喝得爛醉的姜夏嵐，姜夏嵐得知韓武江失憶後，跑到病房確認，抑鬱至極，趁着酒醉將自己的不滿全部發泄了出來，吳萬洙看到後，將姜夏嵐揹回了家。韓武江躺在牀上，做起了死去的韓武江兒時的夢，那是他消失後的記憶，小時候的韓武江和一個小男孩在廢棄的工廠中躲藏着一個臉上刀疤，手背紋着蜘蛛的男人，兩人將男人打暈才得以逃脱。朋友看望韓武江，提醒韓武江一直穿黑色衣服，才不會被姜夏嵐發現自己地獄使者的身份。素泰從郵箱中拿出本月所有人花費的賬單，無意間看到韓武江被射殺那次的超速罰單，蘇坦感到十分奇怪，當日韓武江正在購物廣場被挾持，而韓武江超速的地點與購物廣場方向截然相反。正思考着，英才警署的人員來到警察局，當天射殺韓武江的狙擊手突然在家中放煤氣罐自殺，生死未卜，而此人最後一次通話的對象則是韓武江，而如今的韓武江是地獄使者，全然不知此時的前因後果。英才署無計可施，只好離開。臨走前英才署接到電話，狙擊韓武江的人已經醒來。來到醫院後，兩人單獨待在病房，可沒過多久，狙擊手便渾身抽搐，不省人事。自從真淑被殺後，秀婉天天魂不守舍，就在之前，秀婉打電話勸告自己將之前的帶子拿出來狠狠敲詐“那個人”一筆，而秀婉原本以為正是“那個人”拿走的帶子，如今知道不是之後更加不知道帶子的下落，秀婉努力保持冷靜，換下工作服離開了醫院。韓武江回到家，想起狙擊手在醫院所説的話，他告訴韓武江，自己的狙擊並非誤殺，而是被威脅做事，槍對準的正是韓武江，韓武江得知自己附身的人並非是姜夏嵐所害，而是擁有必死的命運，韓武江想要藉此讓姜夏嵐擺脱陰影，幫助他找到蔡秀東，韓武江想要向姜夏嵐證明卻無從下手，突然，韓武江想起素泰拿到的罰單上，韓武江曾在與商場截然相反的地方超速，於是回到警察局，根據地址來到交通所，調出了韓武江去商場前的行蹤，這才發現韓武江之前還去過酒店，韓武江突然想起，自己在抓蔡秀東時，自己曾經在酒店偶遇過他。韓武江立刻打電話約姜夏嵐見面，通過停車場人員的證詞，證明韓武江的死並不是姜夏嵐造成的，而是無法躲避的命運。韓武江本以為姜夏嵐會卸下包袱做他的眼睛，但姜夏嵐卻還是猶猶豫豫，低頭看錶，去往武鎮的車快要來不及，姜夏嵐還要去那裏觀察保險的客户，於是將小時候兩人合影的照片拿了出來，急匆匆地走了。羅警官在翻查真淑的遺物時發現了一筆十億的轉賬記錄，羅警官按照地址來到武鎮尋找線索，發現了那一條街附近的監控，羅警官等待監控調出的時候，順便看望當時一起共事的老上司總長，總長十分熱情，讓羅警官將監控直接發來查看，但畫面十分不清晰，羅警官只好用優盤拷貝下來，與總長告別，羅警官走後，總長翻看監控時，一個人影另總長驚嚇不已。姜夏嵐在武鎮想要觀察總長是否黑影，總長突然急匆匆出門，陰差陽錯錯過了見面。朋友提醒韓武江，這個身體一定要保護好，韓武江生前被人暗害，如今肯定會繼續實施計劃，突然電話響起，韓武江接起電話，裏面的人卻並沒有理會韓武江，而是聽到了兩個人對話的聲音，是狙擊手，韓武江意識到狙擊手出事，立即趕到醫院，一位黑衣人舉着針管，正坐在那裏等待時機，兩人廝打起來，韓武江打敗他後，卻意外中針。姜夏嵐坐車追趕總長的車，總長在前面突然一陣剎車，一個髒兮兮的小孩突然摔倒在總長面前，總長急忙下車查看，小孩卻突然逃跑，姜夏嵐趁機記錄下了總長的命運，工作完成後來到超市買東西，無意間再一次看到了那個孩子在偷巧克力，姜夏嵐將孩子送到警署，等待的時候，姜夏嵐突然看到了孩子的陰影，被人裝在箱子裏活埋，姜夏嵐擔心極了，過了一會，孩子的父親金巡警來接孩子，姜夏嵐再三叮囑一定要讓孩子在家。總長來到真淑的家中，翻看真淑以前的照片，看到原樣後震驚不已，而黑影也隨之出現。韓武江為了瞭解附身的這個人究竟隱藏着什麼秘密，來到之前秀婉去過的地下室，發現了一片錄像帶，秀婉整容前的真身，金善英出現裏面，做完自我介紹後，脱下了衣服。

姜夏嵐坐在公交車上，滿腦子都是那個被活埋小男孩的命運，考慮再三，決定找到韓武江，答應與他合作的請求，韓武江得知後十分高興，但答應後的姜夏嵐立刻拉着他的手準備去解救那個小男孩，韓武江關心的是存在於人的身體裏蔡秀東的靈魂，而並不是將死之人的黑影，於是並沒有理會姜夏嵐的請求，回到了家裏，姜夏嵐無奈之下決定自己去救男孩，而回到家後，朋友提醒韓武江，放任姜夏嵐解救孩子後，等於自己干擾了人類的生死，遭受懲罰，意識到麻煩的韓武江立刻跑出門尋找姜夏嵐，而姜夏嵐早已不知去向，韓武江跑回警局，向素泰請教如何定位，這才發現姜夏嵐正在自己的手機定位中。姜夏嵐偷偷來到男孩家附近，尋找是否有在黑影中看到的手纏繃帶並蓋着印章的人出現，不一會，姜夏嵐感到餓了，於是拿出香蕉墊了墊肚子，這時，男孩的班主任出現了，想要順道接男孩上學，而男孩因為吃巧克力腹瀉無法出門，班主任正要離開時，姜夏嵐攔住班主任正要詢問時，自行車不小心踩到香蕉皮，將班主任撞倒，姜夏嵐立即將班主任送到醫院包紮，而看到護士綁在手腕上的位置，姜夏嵐懷疑是他害死了男孩，而繃帶卻並沒有印章，另姜夏嵐疑惑不已。姜夏嵐一路跟蹤班主任來到教室，班主任十分和藹可親地與孩子們上課互動，姜夏嵐正準備離開，突然一個小孩提議讓班主任在自己的作品上蓋章，蓋章的過程中，圖章不小心掉落，孩子們撿起來，調皮地在班主任繃帶上蓋了一個，所有特徵全部吻合，姜夏嵐確定他就是兇手，於是用手機拍下照，悄悄離開了教室。總長在辦公室，望着監控發呆，多年前，自己還是個巡警時，與姜夏嵐的爸爸秀赫巡查時，看到了年輕的真淑，真淑患有小兒癌，行走不便，頭腦簡單。一臉興奮地告訴自己她要去見一個朋友。回想起這些，總長盯着監控中戴着金手錶與真淑見面的人，一邊翻出了自己多年前的記事本，曾經有一個叫正武的人做未成年人性交易，坑害過真淑，而卻在逮捕前逃跑，總長十分擔心，難道他再次出現，殺害了真淑？總長來到醫院，看望吳萬洙的父親，在電梯上，遇見了複診的秀婉，看到總長後，秀婉害怕地捂上臉，多年前，真淑口中的朋友正是自己，而看到看到真淑背後的警車，秀婉警惕重重。多年後，總長看着整容後的秀婉，卻並沒有認出。來到病房，總長看着老朋友，想起了多年前的往事，那時兩人事業都蒸蒸日上，吳父在飯店向自己炫耀着新買的紋有蝴蝶圖案的金手錶，有天吳父突然找到總長，坦白自己接受真淑性招待的事情，懇求總長放過自己。總長心軟答應了請求。正回憶着，吳萬洙大哥走了進來，總長詢問大哥是否看見過那塊金手錶，大哥告訴總長現在在他手裏。總長暗暗吃驚，懷疑大哥就是那天見到真淑的人，於是故作鎮靜離開病房想要找人調查，而大哥看總長神情怪異，立即警覺起來。在回家的路上，總長被卡車撞翻，倒在路邊奄奄一息，卡車的司機下車後露出沒有中指的手，向上頭報告情況。韓武江根據定位來到姜夏嵐蹲點過的男孩家，手機突然沒電，姜夏嵐的行蹤再次中斷，突然，男孩一個人走出家門，身後跟着兩個地獄使者，韓武江確定他便是姜夏嵐口中的男孩，於是跟着他來到一座公寓內，只見男孩爬樓翻進一個窗户，不停叫着“恩惠”的名字，而這一切被遠程監控的班主任發現後，立即出門趕回家中。路上，姜夏嵐一邊跟蹤，一邊聯繫吳萬洙查找班主任的身份背景，才發現他曾在法國犯下過對智障兒童性侵罪。姜夏嵐跟着班主任走進公寓，發現老師正馱着箱子開車準備離開，姜夏嵐用身體擋住車，命令老師打開箱子放人，班主任用車窗夾住姜夏嵐無法動彈，緊要關頭，韓武江出現兩手重重擋住車，制服了班主任，姜夏嵐打開後備箱，裏面卻是一個女孩，原來，早在幾天前班主任用小狗誘惑男孩的朋友恩惠並實施了強姦，男孩為了找恩惠被班主任發現，早已將他推下樓，被送進醫院。姜夏嵐再一次來到男孩家中確認沒事後放心地離開，半路，韓武江陪着姜夏嵐來到兩人一同上過的武鎮小學，滿滿的記憶在姜夏嵐腦中鋪展開來，不知為什麼，附身韓武江的444號，卻總能看到韓武江過去的記憶。回到車上，看着滿身傷痕的姜夏嵐，韓武江不知為何心疼起來，還算善良美麗的女孩，究竟是為什麼而死。羅警官接到總長的死亡通知後，來到總長家中參加葬禮，後輩們將總長的車中的東西整理出來，羅警官在這些東西中發現了記事本，還有一張印有真淑家酒店的甜南瓜圖案，羅警官看到圖案突然跑到一家廢棄的房屋，這家屋子的招牌也刻印着甜南瓜，而這個圖案，正是服務員時的真淑的老闆克拉拉所畫。韓武江回到家，朋友們質問韓武江為何阻止了男孩的死亡，韓武江搖搖頭，原來，姜夏嵐臨走之前，因為男孩身上的黑色襪子，並沒有看到黑影，男孩到了晚上，還是未能逃脱死亡的命運。

韓武江再一次被夢驚醒，不知為什麼這個死人年少時的記憶總是頻頻出現在自己的腦海中。韓武江想要找到背後的秘密，再一次來到地下室，而原來的那個帶子卻不翼而飛。帶子的背後，卻是一個女孩為了夢想付出的自尊的代價。秀婉半脱着衣服，漸漸開始後悔配合拍攝色情視頻的決定，而攝像機背後的女人，濃妝豔抹，聽到秀婉的決定後並沒有氣急敗壞，而是輕輕趴在耳後，再一次提起了秀婉的痛處，父母因無錢醫治不治身亡，自己從小立下的醫生夢被現實阻擋。聽罷， 秀婉流着淚答應了。朋友們聽説韓武江的狀態後，猜測他可能逐漸變得人類化，極有可能沒過多久就難以逃離身體，成為低賤的人類。韓武江不想再耽誤時間，想要儘快找到消失的蔡秀東，於是打電話找來姜夏嵐，哄騙她儘快與她開始行動。韓武江拉着姜夏嵐來到之前大媽賣小吃的小攤附近，讓姜夏嵐觀察是否有體內有黑影的人出現，不一會，一個全身黑色皮衣，戴着頭盔的人出現，體內正有一個黑影肆虐着，姜夏嵐發現後立即追了上去，卻不小心碰倒了之前的那幫混混，幾人糾纏在一起，摩托車手消失在視線中。韓武江不肯放棄，拉着姜夏嵐來到一幢大樓，此時姜夏嵐崇拜的偶像萊昂正遭受威脅信攻擊，韓武江讓姜夏嵐仔細觀察前來支持的粉絲們。秀婉在診室中坐立不安，韓武江告訴他，地下室裏的帶子不見了，秀婉意識到一定是被殺害真淑的人拿走了，看到帶子和所有資料的話，自己早晚也會被殺掉，秀婉留下辭職書想要趕緊離開醫院，而沒有中指的殺手果然來到醫院。碰巧與秀婉相見，秀婉急忙逃到電梯，卻被殺手攔截，秀婉用刀子插在中指上卻並沒有用，正當殺手要動手時，醫生推着病人走進電梯，殺手不敢輕舉妄動，只好放走了秀婉。姜夏嵐和韓武江跟着保姆車一路來到萊昂放送的電視台，化妝師等到粉絲們走後，正要與萊昂親近，卻被萊昂冷眼拒絕，化妝師一位萊昂狀態不好，拿了一張房卡讓萊昂在那裏釋放壓力，而萊昂並不領情，轉手送給了公用化妝室的女團成員，化妝師生氣地走了。兩人來到電視台監視是否出現有黑影的人，此時節目馬上開始進行，萊昂卻姍姍來遲，導演與萊昂吵起來後，萊昂突然消失不見，兩人分頭尋找，姜夏嵐來到正門，一個頭戴帽子的中年男子正在抽煙，他正是那個當年想要殺害小俊，並威脅秀婉為他做事的人，姜夏嵐正要詢問，不小心看到了他身後的黑影，於是提醒他馬上離開，會有東西墜落砸死他，男人聽話地離開了這裏。姜夏嵐跑上前，一個女孩將自己寫好的文案灑落，正要跳下去，突然，一個強有力的手臂抓住了她，是萊昂，姜夏嵐上前幫忙，終於將女孩救了上來，女孩告訴她們，自己多年的心血被導演和作家搶走，自己無處申訴，想要以死正名，萊昂苦笑着搖搖頭，就算死了他們也不會有任何悔改。姜夏嵐正感到惋惜。韓武江打來電話催促，兩人陪着女孩下樓。姜夏嵐回到家，發現繼父的兒子正在等着她回來，弟弟拿出母親託付的錢交給姜夏嵐，並請求她吃完母親做好的飯菜，姜夏嵐沒有原諒母親，無視飯菜正要進門，弟弟不停央求着，不小心被門夾傷，姜夏嵐急忙打開門查看傷勢，卻發現了弟弟胳膊上其他部位有大片的淤青。姜夏嵐領着弟弟來到病房質問母親弟弟的傷，撕扯中發現母親身上也有，姜夏嵐立即明白了是繼父所為，指責母親改嫁遭報應，弟弟聽後突然十分生氣，緊緊抱着母親不肯跟這家姐姐，姜夏嵐輕蔑一笑，離開病房向警局舉報繼父家暴。吳萬洙得知總長被殺後，鬱悶地來到酒吧喝酒，酒吧裏的小姐蒂芙尼與女兒商量完生日禮物的事情後，來到吳萬洙旁邊聊天，吳萬洙談起總長被殺，保險再賠的事情十分沮喪，決心舉辦萬聖節派對招攬客户，蒂芙尼聽後十分嚮往，吳萬洙爽快地答應她加入，蒂芙尼十分開心。羅警官按照甜南瓜的標誌，決定調查一下真淑年輕時工作的酒吧的工作人員，有一位叫黃英子的人曾在武鎮那裏駐唱，於是來到她現在工作的酒吧，蒂芙尼告訴警官黃英子出差未歸。吳萬洙將請柬交給姜夏嵐要求她入場觀察，萊昂也會參加，姜夏嵐叫上韓武江一起參加，晚上，兩人為對方互相挑選了衣服，排隊那天，姜夏嵐穿着菲奧娜來到晚會，而吳萬洙恰巧穿着史瑞克，蒂芙尼覺得兩人可愛，正要照相，韓武江穿着死神的衣服帥氣地出現在排隊上，拉着姜夏嵐走遠。經過一個白色面具的人時，黑衣人偷偷拿走了韓武江的手機。秀婉買好機票想要離開這裏，打電話與韓武江告別，而接起來的，卻是殺手。殺手威脅秀婉來到這裏，否則韓武江會有危險。吳萬洙幫助蒂芙尼給女兒小真買好禮物，一會到二樓去拿，蒂芙尼十分感激，想要幫助吳萬洙，於是撮合姜夏嵐與吳萬洙跳舞，派對高潮時突然電閘關閉，混亂中有人碰到了姜夏嵐的胳膊，姜夏嵐感知到了死亡。秀婉跑來與韓武江道別，秀婉離開後，韓武江看到一個脖子大出血的人，韓武江確定是殺手，於是上前追趕，一路來到江邊，兩人廝打時韓武江被扔到江中，秀婉也不幸被抓，而韓武江身體裏的444，卻無法脱離身體。

韓武江拖着中刀已經死亡的身體回到派對洗手間，使出渾身力氣都無法與人身分離，只能被動承受着切膚之痛，姜夏嵐四處尋找着將要被殺的人，一路來到洗手間看到韓武江，韓武江不想讓姜夏嵐看到這樣的自己，於是狠心拔出刀子，迅速清洗傷口，裝作沒事一樣拉着姜夏嵐離開派對，吳萬洙看到兩人離開的背影，不知為何十分不爽。秀婉被抓走所在了倉庫中，殺手失手殺害了韓武江被大哥訓斥，秀婉得知韓武江已死傷心欲絕，卻沒有任何辦法。殺手命令手下在江底打撈屍體，卻無意間在望遠鏡裏發現了活着的韓武江，驚悚不已。早上，吳萬洙接到父親病危的通知，立刻讓姜夏嵐來到醫院查看情況，姜夏嵐來醫院途中，不小心碰到一個大叔，那個大叔正是那天帶着弟弟找母親時，隔壁牀將死病人的丈夫，姜夏嵐感應到大叔是被一個戴着蝴蝶樣式的手錶的人一刀捅死，正想上前提醒，吳萬洙趕來拉着姜夏嵐來到病房，姜夏嵐看到會長牀上飄忽的黑影，無奈地搖搖頭。大哥走進來，看到吳萬洙上去就是一拳，姜夏嵐勸架時被推到病牀邊，姜夏嵐感應到會長並非病死，而是同樣被一個蝴蝶金手錶的人摘下氧氣罩。吳萬洙扶起姜夏嵐，離開了病房。姜夏嵐來到病房，發現病人並不在這裏，姜夏嵐看了一眼病牀旁邊劉順姬的名字，打電話通知韓武江立即來到醫院，韓武江此時失去了隨意穿梭的能力，十分費力地開車來到醫院，看到姜夏嵐安慰着吳萬洙，新生醋意，拉着姜夏嵐查找劉順姬的個人資料。來到劉順姬的家中，姜夏嵐發現一張全家福，而中間的兒子，正是與韓武江小時候最親近的聖哲哥哥，自從韓武江搬離武鎮之後，聖哲一直照顧着姜夏嵐，而某一天，姜夏嵐在上學途中遇見了聖哲，而聖哲的背後，卻是一團黑影，放眼望去，聖哲所在的學校所有的學生都散發着黑影。姜夏嵐意識到，聖哲和其他同學會死於明天樓房塌陷。於是拼命阻攔聖哲，而聖哲卻當姜夏嵐犯小孩子脾氣，沒有在意。第二天，樓房倒塌，近三百學生死於非命。而建築樓房的主人吳炳植攜款潛逃，卻在路上遇到事故死亡，事件不了了之。想到這裏，姜夏嵐潸然淚下。姜夏嵐與韓武江根據報紙找到了為死去孩子抗議的親屬代表姜東哲牧師，而牧師告訴兩人，自己許久未見聖哲父親，聖哲一家與其他親屬早有矛盾。前一段時間，有人舉報聖哲母親收取吳炳植會長的封口費，引起公憤，聖哲父親絲毫不知，也開始懷疑妻子。就這樣，父母二人被親屬們孤立。聽完姜牧師的話，韓武江面不改色，而是將茶杯倒在姜牧師腳上，姜牧師立即脱了鞋去洗手間清理，韓武江告訴姜夏嵐，在聖哲家中發現了一處腳印與姜牧師吻合，沒有見面的話顯然是在撒謊，兩人還在牆上看到了姜牧師與吳萬洙父親的合影，更加意識到事情不簡單。姜夏嵐打電話給吳萬洙瞭解姜牧師，吳萬洙來到大哥辦公室詢問姜牧師的情況，這才得知吳萬洙父親之前一直為事故親屬們提供救助資金，姜牧師也常來為生病的父親禱告，可就在不久前，父親突然停止，姜牧師也不知所蹤。得知此事的姜夏嵐和韓武江一起開車追蹤姜牧師回到家裏，趁姜牧師離開後，韓武江偷偷潛入家中，發現了姜夏嵐黑影中看見的蝴蝶金手錶，兩人回到聖哲家，找到了姜牧師貪污資助費的證據，明白了姜牧師殺害兩人的動機，立即報警抓走了姜牧師。姜夏嵐回到醫院確認兩人的安全，韓武永留在外面，看到了一輛貨車，想起這是昨晚追捕殺手時誤攔的那一輛，韓武永十分奇怪，其實韓武江潛入聖哲家時，就已經把聖哲制服，但聖哲承認了是他偷來的，手錶並不是他的東西。韓武江懷疑兇手另有其人，決定伺機而動。姜夏嵐回到醫院，發現會長身上的黑影並沒有消失，意識到姜牧師並非真兇，於是來到監控室查看是否有可疑的人物出現，無意間卻發現了聖哲父親，而現在他所穿的工作服，正是姜夏嵐排隊上感應到黑影時看到的衣服。而他恰好是派對送酒的人員。姜夏嵐帶着聖哲來到了聖哲父親送貨的工廠，卻不見人影，其他同事在他的貨車中發現了一隻彈簧做的眼珠，吳萬洙想起，這是侄子帶來的朋友史蒂芬尹身上的道具，吳萬洙立即找到侄子要到地址，而母親卻似乎有疑慮不肯説出自己與聖哲父親的恩怨，吳萬洙十分擔心，史蒂芬也許被綁架了。而在另一邊，韓武江跟蹤聖哲父親，發現他正綁着史蒂芬，身上綁着炸藥。韓武江制服了聖哲父親，得知了真相：原來聖哲母親始終不肯相信吳炳植已死，於是假意拿走賠償金來到菲律賓吳炳植小三的家裏做事，終於等到了活着的吳炳植，母親拍下照片，卻在被追趕時墜下懸崖，聖哲父親發現了真相，於是用假炸藥綁架了史蒂芬，直播昭告天下引吳炳植現身。韓武江想要制止，卻被聖哲父親電暈。姜夏嵐同樣發現吳炳植沒有死後，帶着吳萬洙根據直播來到了綁架史蒂芬的地方，然而殺手早先來到這裏換好了真炸藥，由手下假扮的醫生將聖哲母親推來換上，炸藥啓動，母親被活生生炸死。父親也被趕來的特警亂槍擊斃。真相再一次被推翻。韓武永第一次感受到了人性的可怕和無奈，拿着母親拍下的照片，在頂樓灑向廣場，死去的夫妻倆欣慰地跟着使者與聖哲重聚。

照片飛落，所有人都看到了真正的吳炳植，此時吳警官也剛從克拉拉之前所在的酒吧調查會來，得知克拉拉與吳炳植之前曾狼狽為奸，開車回來後，羅警官見到照片，發現了吳炳植手上的蝴蝶手錶，瞬間懷疑殺害真淑的兇手也許是他。而深夜，吳炳植在碼頭等待消息，看到殺手如約完成任務後正準備逃離韓國，卻被殺手滅口。韓武江回到家中悶悶不樂，第一次，在他看到習以為常的死亡時居然會感到悲哀，姜夏嵐打來電話，告訴韓武江一個黃頭髮的人假扮醫生帶走的聖哲母親，韓武江立即趕到黃毛所在的地方，制服黃毛後，得知吳炳植在古川港逃離，而當韓武江趕到時，吳炳植早已死在那裏，引人圍觀。身邊還放置着偽造的遺書，殺手在一旁看到計劃順利進行後，默默離開了。姜夏嵐在醫院望着聖哲母親的牀位發呆，出門時，剛好看見繼父從警局出來後暴打弟弟和母親，正想上前阻攔，卻發現繼父背後的黑影，便冷冷的看着繼父對自己張牙舞爪，轉身便離開了樓層，來到了吳萬洙的病房，吳萬洙為了保護姜夏嵐，在炸藥爆炸的那一刻，用身體擋住了倒塌的石板。吳萬洙醒來，姜夏嵐告訴吳萬洙，自己預測到地死亡與現實發生差錯，自己需要再次確認會長的情況，於是匆忙趕回病房，看到消失的黑影，興奮地跑來告訴了吳萬洙。吳萬洙大哥坐在病牀旁，看着吳炳植的新聞，輕蔑的看着病入膏肓的父親，當年，自己與父親苦心經營的千秀生命，與吳炳植的工程簽約，而近三百人的生命，在吳炳植死亡消息傳出後，債務將全部壓在千秀生命的頭上，而會長卻氣定神閒，告訴大哥吳炳植並沒有死。後來，總長找到父親確認對真淑進行性交易的時候被大哥撞見，這才明白父親是因為這個原因才被威脅與吳炳植簽約，大哥對父親失望透頂，卻也沒有辦法，只好讓總長被迫升職藉此隱瞞。韓武江回到姜夏嵐家，看到姜夏嵐受傷結痂的傷口，心中隱隱心疼，於是故作輕鬆地拿出藥箱給她包紮，姜夏嵐告訴韓武江，小時候母親無法忍受失去丈夫的痛苦，想要和自己同歸於盡，於是哄騙自己吃藥，而姜夏嵐在媽媽的黑影中看到了自己的死亡，拼命掙扎才令母親心軟。自此，姜夏嵐決定堅強地生活，韓武江離開時，姜夏嵐將手鍊重新送給韓武江，離開家，韓武江望了一眼姜夏嵐的位置，不知為何，自己再也無法忍心帶走姜夏嵐。早上，韓武江買到了萊昂的演唱會門票，想要藉此與姜夏嵐獨處，然而陪同姜夏嵐做完筆錄之後，姜夏嵐卻要回去好好工作報答吳萬洙，兩人爭執時，韓武江看到遠處一個女人背後的地獄使者，擔心姜夏嵐上前干擾，於是緊緊抱住她。然而姜夏嵐轉頭卻看到一個小女孩背後也有黑影，姜夏嵐走上前詢問，此時那個遠處的女人也走上前，滿臉淤青，她正是蒂芙尼，小女孩是蒂芙尼的女兒，姜夏嵐伸手摸向黑影，發現她們是雙雙跳樓自殺。蒂芙尼此時也認出了姜夏嵐，突然警告她説原理吳萬洙，自己的臉是被吳萬洙害成了這樣。信以為真的絳縣找到吳萬洙狠狠打了他一巴掌，吳萬洙莫名其妙，此時新聞播放消息，吳萬洙在萬聖節派對女來客A某進行性侵，還污衊她為花蛇。一時之間所有人都認為吳萬洙是一個人性泯滅的富二代。吳萬洙撥打蒂芙尼的電話，卻沒有人接聽。姜夏嵐回到家，發現皇家生命出面將醜聞推翻，並污衊蒂芙尼是花蛇出身，一時之間輿論倒向皇家生命，所有人都對蒂芙尼指指點點，姜夏嵐立即找來韓武江，讓她守着蒂芙尼不要出事，自己去找吳萬洙。韓武江在門口等候的時候正好看到蒂芙尼女兒孝珍放學回家被同學嘲笑，蒂芙尼為了保護女兒，與同學家長廝打在一起，孝珍害怕極了，看到韓武江後跑去哭着央求他幫忙，韓武江卻不想管，孝珍生氣極了，事情結束後，孝珍拿來一顆籃球，從樓上扔下將韓武江砸暈。蒂芙尼看到後將韓武江帶回家冰敷。吃飯時，酒吧的姐姐帶着律師上門，勸告蒂芙尼承認誹謗，就會獲得十億，蒂芙尼生氣地扔掉合約，而這一切都被裝睡的孝珍聽到，孝珍帶着合約找到吳萬洙，哭着央求他不要讓媽媽進監獄。得知此事的吳萬洙質問律師才知道此事，想到姜夏嵐告訴自己，蒂芙尼帶着孩子自殺，急忙找來姜夏嵐詢問自殺的細節。吳萬洙冷靜下來，想要弄清楚自己到底發生了什麼事，來到鏡子前，發現了脖子上的一處傷痕。於是找到朋友，想要知道當時發生了什麼事，朋友告訴他，當時他喝得爛醉，並讓蒂芙尼來到她房間拿禮物。吳萬洙想起當時萊昂也在自己的房間裏，於是跑到電視台質問萊昂是不是他做的。而萊昂卻告訴自己，那天他早早醒來，回去的時候發現蒂芙尼從二樓跳下來逃跑，而窗內正是自己的臉。一路保護孝珍的韓武江送她回家，蒂芙尼來接她時，被萊昂的粉絲咒罵，蒂芙尼再也無法忍受，晚上，韓武江漫不經心地在家中看電視，卻還是沒有忍心，來到蒂芙尼跳下的黃家樂園，卻早已不見蹤影，韓武江不知為何心十分痛苦。韓武江找到吳萬洙，抓住他的脖子想要置他於死地，卻看到了吳萬洙背後也有地獄使者。

早在之前，姜夏嵐找到吳萬洙，告訴她蒂芙尼即將跳樓身亡的事情，吳萬洙急忙來到黃家樂園，阻止了正要跳樓的母女倆，承認是自己做的，會馬上自首，然而蒂芙尼看了看吳萬洙的脖子，卻早有預料的搖了搖頭，兇手並非是他，她用戒指劃傷的傷口在右邊，而吳萬洙的傷口在左邊。吳萬洙意識到被萊昂騙了，吩咐姜夏嵐照顧好她們，自己回到辦公室找線索，臨走前，姜夏嵐看到了吳萬洙背後的黑影。為了保證蒂芙尼的安全，姜夏嵐將母女二人關進了警察局，韓武江得知她們沒死後，也被姜夏嵐叫到了這裏，姜夏嵐告訴韓武江，吳萬洙將會被謀殺，而殺他的人缺了一根中指，而蒂芙尼也會在浴池中割腕自殺，但卻不知道為什麼。韓武江得知兇手缺了一根中指，懷疑正是那天追殺他的殺手，素泰正巧回來，告訴韓武江殺害真淑的案件被強制終結，認定帶蝴蝶手錶殺人的兇手為吳炳植。韓武江十分不解，認為殺手與這些案件李一定有必然的聯繫。吳萬洙回到家想要與孫炳浩談談，卻遲遲沒有消息，突然，背後有人用繩子緊緊勒住脖子，將吳萬洙吊在天花板上，吳萬洙死死掙扎，不一會，便沒了動靜，韓武江受姜夏嵐之託來到吳萬洙家，看到吳萬洙被殺後，上前制服了兇手，卻發現兇手並非殺手，那根中指只是一個火腿腸，趕跑兇手後，韓武江正準備離開，吳萬洙突然拼命圈住韓武江，逃脱了繩子，活了下來。孝珍突然犯了哮喘，姜夏嵐擔心蒂芙尼回去會死，便自告奮勇回到家拿藥，卻正好被兇手當做蒂芙尼被勒住脖子，姜夏嵐假裝死亡，被兇手帶到浴池中偽造割腕自殺，卻突然醒來與兇手搏鬥，正當兇手按住姜夏嵐的頭想要溺死她後，被韓武江放走的蒂芙尼回到家，用鍋打暈了兇手，救下了姜夏嵐。羅警官得知案子被強制結束後大發雷霆，不小心打翻了韓武江的抽屜，找到了之前整容醫院的資料，發現了克拉拉，這才知道克拉拉已經死亡，早先發現的白骨是克拉拉本人。羅警官心痛地回憶着過去的事情，早年，羅警官愛慕克拉拉已久，時常幫她教訓欺負她的客人，兩人同居在一起，羅警官勸告克拉拉不要再做性買賣的事情，並將自己跌存款交給她，然而克拉拉拿到錢後逃跑。冷靜下來的蒂芙尼告訴姜夏嵐，侵犯他的人身上有一種艾草味，像是毒品，姜夏嵐依稀記得參加派對時在吳萬洙侄子身上聞到的味道，立即確定了真兇，於是跑到病房準備將他抓到警局，就在這時，韓武江的水晶球不見了想要詢問姜夏嵐，而正通話時，另一頭突然一聲大叫便沒了音訊，侄子打暈了姜夏嵐來到一處荒僻的地方等待父親的解救，韓武江知道出事了，來到警局追查侄子的車去向，查到後立即開車找到了侄子，救下了姜夏嵐，而侄子趁韓武江不注意，揮起鐵鍬打暈了韓武江的頭，模糊的意識中，韓武江與姜夏嵐對視許久，耳邊響起了同伴告誡自己的話：不要陷入愛情的人類對視，否則會發生悲劇。正當侄子打算滅口時，警察趕來逮捕了侄子。秀婉趁殺手外出，偷偷用菜刀割斷了繩子，殺手回來時，秀婉用力砍去，趁機逃跑，看到不遠處的一個帳篷後，立即用手機報了警，然而接到電話的警察是殺手安排的卧底，卧底立即將情況報告，殺手再一次帶走了秀婉。韓武江回到家裏四處尋找水晶球，卻不見蹤影，同伴提醒韓武江，水晶球落在人類手裏便罷，被地獄使者撿到，姜夏嵐的性命將會有大麻煩，韓武江決定來到醫院緊緊看守住姜夏嵐，不讓她離自己半步。然而韓武江沒有想到，拿走水晶球的人，竟然是母親的情人——醫院裏的那個醫生。醫生在打掃房間時無意間發現了水晶球，而他的真實身份同樣是地獄使者，看到水晶球，很快便識破了韓武江444的身份，醫生拿着水晶球，換上便服，離開了醫院。姜夏嵐醒來，發現吳萬洙來到病房偷偷留下的有關殺死的兇手資料。韓武江看着照片裏的人，正是自己夢到的韓武江小時候躲藏的男人。姜夏嵐決定找到這個人，立即出院尋找他的下落，韓武江緊隨其後。姜夏嵐根據文件上與他相關的一樁火災事件，找到了當時對這樁案件取材的負責人，如今的議員金英碩，金議員告訴他，當時在取材的時候因為樓房倒塌事件被迫中斷，姜夏嵐還想要問些什麼，韓武江突然打斷，詢問金議員他其他的家人，金議員告訴他，這個人還有個妹妹。姜夏嵐聯繫到了兇手的妹妹，卻被告知他早已在深圳惹上麻煩去世了。姜夏嵐難過地走在海邊，想起小時候，在路上無意間摸到了一位阿姨的黑影，得知她死的時候在火中一動不動，肚子上飄着黃紙，脖子上還有圍巾，父親知道後立即調查，卻在發現是她的丈夫殺害了她後，自己也慘遭滅口。姜夏嵐告訴韓武江，當時兩人還有一面之緣，父親無意間抓到他偷東西，到後來卻帶着他來到餐館吃飯。聽着姜夏嵐的故事，這才得知小俊對她的重要性，不禁開始擔心未來姜夏嵐得知韓武江已死會有多難過。回到家中，韓武江再一次想起那個夢，克拉拉抓着金善英質問帶子在何處，而小俊跑上前護住金善英，並喊着姐姐，突然，克拉拉暈了過去，一個小男孩舉着棍子瑟瑟發抖。想到這，韓武江不經意一瞥，看到了小俊與那個小男孩的照片，小男孩的胸牌清晰地寫着韓武江，原來，小俊與韓武江，根本就是兩個人。

韓武江來到醫院找到母親，詢問小俊的真實身份，母親告訴自己，小俊是自己同父異母的哥哥，原名金俊，離開武鎮改名為韓武燦，武燦與自己十分要好，但好景不長，來到首爾不久，武燦出了車禍去世。而自己為了保管哥哥的遺物，將哥哥最珍惜的紅繩手鍊戴在身上，韓武江恍然大悟，原來自己並不是姜夏嵐的初戀，小俊早在少年時期就死於非命。正發着呆，姜夏嵐提着小提琴闖進韓武江的家，以前的小俊擅長小提琴，想要讓韓武江為她彈奏一曲，韓武江從未碰過樂器，連連推脱，和姜夏嵐推搡時，姜夏嵐注意到韓武江的手，以前的小俊被流氓盯上，強行拉他入會，姜夏嵐為了救他咬傷了裏面的頭頭，流氓們操起螺絲刀向姜夏嵐刺去，被小俊擋住，留下一條縱深的傷口，而現在韓武江的手卻乾乾淨淨。姜夏嵐有點奇怪，但依舊沒有懷疑韓武江的真實身份。侄子尚敏被韓武江逮捕後，羅警官根據規定向上級申請調查令，卻被大哥找關係撤銷，尚敏因為未成年，加上律師等一票人的證詞，被提前釋放，父子倆趾高氣昂的回到家，吳萬洙看到後，咬牙切齒地發誓自己一定要找到他們栽贓陷害自己的證據。晚上，吳萬洙被手下帶到大哥面前，大哥以十犬的性命相要挾，強迫吳萬洙在放棄遺產繼承書上簽字。房間裏，尚敏看着自己舅舅被大哥壓制，心中十分得意，和朋友聊完大麻的事情後，便昏睡過去，而一覺醒來，尚敏卻發現自己在機場，所有人拿着手機拍下了這個“蓄意”潛逃的未成年犯人，沒過多久，新聞報道尚敏派對性侵蒂芙尼後欲逃離韓國，且與朋友吸食大麻的聊天錄像曝光，尚敏再一次被抓走。原來就在當晚，韓武江來到吳萬洙家中，錄下視頻後，趁尚敏睡着將他送到了機場。吳萬洙帶着傷，臉色蒼白地行駛在路上，馬路邊，一個兩鬢斑白的母親舉着牌子筆直的立着，牌子上幾個醒目的大字：我兒子沒有得抑鬱症！吳萬洙呆呆地看着，默默流下了眼淚，這個女人不是別人，正是自己的母親，小時候父母早早離異，吳萬洙受不了被哥哥和繼母壓榨的日子，來到母親家門外，而母親卻挺着懷孕的肚子，將吳萬洙趕走。吳萬洙母親站了許久之後，決定打電話找到兒子慶洙的醫生好好談談，此時444的同伴們在附近工作，416打開自己的水晶球，發現球中顯示的，正是吳萬洙的母親。韓武江母親偶然間在病房中看到韓武江手機裏小俊母親的未接來電，母親將號碼刪除後，打電話約小俊母親在咖啡廳見面，警告小俊母親不要再打擾兒子，韓武江原本無意當警察，在美國安心地留學，正因為小俊母親的一句話，韓武江放棄前途，毅然決然選擇刑警。大哥拿到放棄繼承權的聲明後，開始着手計劃在吳炳植旗下倒塌的烏鎮超市的土地上建立皇家商場，而在施工隊工作進行到一半時，工人們挖到了一具早已面目全非的屍體。施工隊立即停止施工。而另一邊，一羣反對皇家建造商場的抗議羣眾在皇家公司前大吵大鬧，而領頭抗議的則是那日與姜夏嵐見面的姜議員。挖出屍體的消息傳來，所有抗議羣眾紛紛趕到施工地查看，是否有當年被埋葬的孩子遺體。沒過多久醫生將屍體名字公佈於眾，埋葬在武鎮超市下的人，正是當年武鎮中學遇難的其中一員——張賢秀。羅警官坐在審訊室中，向領班姐姐詢問克拉拉的事情，領班告訴克拉拉，當年克拉拉拿走了南瓜酒家的一切，帶着真淑和一個叫做金善英的漂亮學生們逃到了首爾，而幾人到首爾後，也與克拉拉走散。羅警官來到金善英的辦公室，發現某一頁被人撕掉，老師告訴羅警官，當初一位叫做韓武江的警官也來到這裏調查這件事情。羅警官大吃一驚，不知道韓武江與真淑的案子有什麼聯繫。416與前輩正在跟蹤即將死亡的母親，突然，416渾身黑影瀰漫，慢慢變了樣子，前輩並沒有吃驚，而是欣慰地看着416的變化，變身後的416 儼然一副小孩的樣子，前輩告訴他，現在的416正是當年遇難的張賢秀。賢秀無法接受自己是人類的事實，前輩告訴自己，其實根本沒有什麼天生或者自殺的地獄使者，大家全部都是失蹤後沒有正名後死去的人類，無論賢秀還是韓武江，都是一樣的。416，則是賢秀死亡的時間。姜夏嵐目睹一切後，想起死去的聖哲，與韓武江一起來到極點聖哲的靈堂祭拜，韓武江無意間發現來小俊的靈堂，突然十分緊張，想要帶着姜夏嵐離開這裏，臨走時與小俊母親擦肩而過。姜夏嵐回到家，發現母親早在門外等候多時，看到姜夏嵐，母親央求姜夏嵐查清楚繼父的死因，挽救他的生命，弟弟患有白血病，只有繼父活下來才能一起支撐昂貴的醫藥費。姜夏嵐於心不忍，於是姜夏嵐跟蹤繼父，看着繼父拿着武器，跟着一隊人上了車。羅警官根據屍體上的砷化物，找到了克拉拉被殺的非法生產砷化物顏料的工廠，羅警官立即開車到武鎮找到韓武江，質問他所知道的一切。韓武江翻開檔案，發現克拉拉整容前的男身，正是那天一起去索姜夏嵐前男友性命的419。就在這時，繼父跟隨的車隊來到羣眾抗議的地方，舉起鐵棒砸向手無寸鐵的羣眾，姜夏嵐愣在那裏，地獄使者的黑影越來越多，姜夏嵐急忙上前阻攔。韓武江看到姜夏嵐有危險，上前緊緊抱住姜夏嵐。

人羣中的姜夏嵐努力保持鎮定，觸摸繼父黑影中死亡的樣子，黑影中一間房屋，父親抱着一個孩子倒在了大火中，姜夏嵐四處觀望，現場並不在這裏。而在不遠處羣眾孩子們聚集休息的地方，被一位黑衣人默默鎖起來，倒上了汽油，霎時間火焰包圍了四周。姜夏嵐看到黑煙，奮力跑到那裏敲門，等待屋中的人迴應，韓武江跟着跑過去幫忙，羅警官也趕到這裏，用槍打開鐵鎖，將孩子們一一抱出，姜夏嵐跑進屋內尋找被遺落的孩子，韓武江急忙進去阻攔，而此時繼父看到姜夏嵐進去後，也急忙跑進去保護，卻在屋內為了救其他孩子被房梁砸暈在地，姜夏嵐看到後，冒着危險將他們救起，又一遍遍進入房內尋找遺落的人。直到消防隊趕到，無一死傷。結束了火災的審訊後，羅警官跑去質問領班，為什麼不告訴自己克拉拉已死，領班只好將真相告訴羅警官，克拉拉帶着真淑上山後便杳無音訊，她記得她曾多次對真淑和金善英説過，某件事一定不能泄露，否則那個人會殺了她們，“這個人”，極有可能就是殺害真淑與克拉拉的人。萊昂在病房中百無聊賴，看起了公司安排的劇本，突然間想起了之前在電視台救下的女作家，於是吩咐經紀人要來那一位作家的劇本。羅警官回到警局，手錶店的人打來電話，告訴羅警官送來的手錶結果，看似手法世上絕無僅有，但其實還有其他人也設計過這一款手錶，只是內部設計不同。真淑的丈夫找到羅警官，想起之前真淑之前因為一場追尾事故在醫院遇到了以前的好友，回家不知為什麼對他發了一通脾氣，羅警官想起之前來到醫院調查時，秀婉也曾説過自己接到一次追尾事故，急忙回到警局調查秀婉的檔案，發現她的歲數與當年的金善英完全一致，而這一幕被殺手安排的奸細看到。羅警官急忙來到秀婉家中。秀婉被抓走後，與殺手達成協議，放她一命後接近韓武江拿到帶子，秀婉回到家中正在用粉底修飾傷痕，突然接到電話，一會會有警官來到家中調查自己，提醒自己千萬不要開門。秀婉潛入韓武江的家中，找到了帶子。欣喜之下，秀婉在家裏幫韓武江收拾衞生，在電視機下無意間發現了一盤音樂光盤，想起之前與小俊的回憶，打開光盤，裏面有一張賀卡，發現這盤音樂是是她十四歲生日那天送她的禮物，而就在那天，秀婉卻被克拉拉帶到工廠逼問帶子的下落，小俊趕來送禮物，也在那天和韓武江失手殺死了克拉拉。想到這，秀婉歉疚不已。吳萬洙在酒吧喝醉後，蒂芙尼打電話將他送到了姜夏嵐那裏，韓武江擔心吳萬洙與姜夏嵐共處一室，急忙將他帶回家中，早上，韓武江洗完澡後，卻發現吳萬洙穿着韓武江的黑色西裝離開了家中，姜夏嵐來到家中發現吳萬洙不在，與韓武江出門尋找，直到深夜都不見人影，姜夏嵐十分擔心，留下韓武江，一個人再次出門尋找。韓武江回到家中，秀婉急忙上前迎接，端來了韓武江曾經最愛的紅豆刀削麪，韓武江看到紅豆，急忙摔碎了秀婉手中的湯碗，紅豆對鬼有驅趕作用，自己不能在秀婉面前顯形，秀婉被燙傷，韓武江過意不去，拉着秀婉的手到冷水前沖洗，秀婉一把抱住了韓武江。就在這時，姜夏嵐突然來到家裏，看到兩人抱在一起，匆匆打招呼後跑出了家門。秀婉聽到了姜夏嵐叫韓武江小俊哥哥，感到十分奇怪，韓武江撒謊告訴秀婉，這是自己的計劃之一，務必對姜夏嵐保密。科長醫生站在萊昂門外監視着萊昂的一舉一動，就在之前，萊昂在醫院的一處角落毒性大法，痛苦地蹲在地上，醫生早已盯上萊昂，便趁機想要是殺了他，而經紀人恰巧趕來，醫生只好停手，將萊昂送進醫院。劇本的導演和編劇來到醫院看望萊昂，萊昂拿着劇本，當場戳穿了導演抄襲那位女編劇的謊言，兩人廝打在一起，醫生幫忙收拾桌上散落的粉絲信件，發現其中有一封帶着血，醫生將信件帶回辦公室打開，發現裏面寫着自己也要帶着萊昂下地獄，醫生十分好奇，除了他這個地獄使者對他有殺機，還有誰盯上了萊昂。萊昂來到酒吧，美素濃妝豔抹，貼到萊昂身邊，兩人即將要一起出演新戲，萊昂十分厭惡這個浪蕩的女人，急忙走出門口等待代駕，而代駕正手綁着繃帶，臉上有疤，正在等候着，萊昂正要上車，經理上前提醒到，這輛是美素的，美素醉醺醺地趕過來，上車離開了。吳萬洙離開了皇家生命，從普通的保險設計師做起。期間，他找來了曾經的經理，經理將九七年的所有資料拿給吳萬洙調查，並告訴吳萬洙，九七年正值千秀生命整整日上，大哥也在這時進入公司，只做了小小的本部長，而之後卻突然晉升獲得實權。萊昂來到警局體驗警察角色，在廁所無意間把手機落在洗手間，素泰撿到手機打電話詢問主人，卻恰巧被路人舉報大仁洞發現屍體，警局出動來到現場，萊昂立即認出了美素，代駕被叫到現場，萊昂看着代駕的臉，確認當時的代駕並不是他，他被兇手頂替了。姜夏嵐從醫院出來後，被一個戴墨鏡的老人提醒不要輕易插手人生。姜夏嵐沒有在意，無意間看到電視上美素的新聞，想起之前在火場救過一個帶疤的人。秀婉也看到新聞，根據描述，極有可能是那個拿刀威脅他的人。

秀婉帶着一張簽名的結賬單來到一家炸雞店，詢問店主人簽名人的消息，而店家早已忘記。秀婉十分着急，當年，自己在韓武江的口袋裏找到這份賬單，韓武江告訴自己，這是在調查小俊的肇事逃逸案時，為自己提供情報的人請客留下的單子。秀婉楞在原地，如今想想，他一定能知道有關帶子的下落。殺手安排的間諜為了秘密調查此人的下落，根據精神病院中院長的陳述，畫出了殺害美素的嫌疑犯像，將案子搶了過來，兩組警察爭執之下，畫像掉到了地上，被姜夏嵐撿到，姜夏嵐看到畫像，想起他正是那天火災救下的人。姜夏嵐後悔不已，韓武江帶着萊昂找到姜夏嵐，萊昂告訴她，自己現在所接下的刑警角色，正是那天自殺的女作家的作品，這一番話，姜夏嵐突然想起自己那天在電視台救下的人正是他。於是決定來到電視台查看監控，韓武江不放心，和萊昂一起來到電視台，發現美素在停車場被誰秘密接走，萊昂判斷，也許是她那天在酒吧所説的男友。秀婉回到家，發現殺手正坐在家中等待着她，殺手拿出殺害美素兇手的照片，告訴秀婉，這個人如果找到她，一定要想盡辦法拖延時間，這個人，正是當年殺害領班克拉拉的兇手。秀婉看到照片，想起自己將兇手曾交代的東西拿給他後，兇手坦白當初自己與韓武江有所接觸，秀婉擔心兇手會傷害韓武江，再一次跑出了門。吳萬洙在保險櫃中拿走鑰匙時，無意間發現了保險櫃中一個名叫光明春的人，正是當初姜夏嵐拜託他調查到的殺害她父親的兇手。吳萬洙十分奇怪，但也沒有多想，於是開着車回到了韓武江的家。卻意外碰到了尋找韓武江失敗的秀婉，吳萬洙將秀婉請進家，閒聊時吳萬洙告訴秀婉韓武江正和自己家鄉的妹妹姜夏嵐一起查案，姜夏嵐能夠預判生死，秀婉想起來很久以前，小俊也曾對自己説過這個女孩，得知韓武江為了姜夏嵐調查兇手的案件後，決定分開二人。秀婉來到姜夏嵐家，將韓武江的真實身份告訴了姜夏嵐，並告訴她，小俊已死，韓武江是為了利用姜夏嵐調查案件才會故意隱瞞身份，起初姜夏嵐不肯相信，秀婉拿住兩人的合照，看到小俊胸前的名字，姜夏嵐絕望不已。第二天，姜夏嵐帶着照片來到警局，狠狠質問韓武江後，哭着離開了。羅警官在辦公室中看到一切，待兩人走後，羅警官看到地上的照片，發現裏面的小俊與當時在精神病院兇手在廁所留下的證據一模一樣，羅警官立即來到醫院查找監控，發現出事前的韓武江也曾令來到那裏，羅警官判斷韓武江一定與兇手有所聯繫，於是找到韓武江母親詢問照片的來源。母親告訴羅警官，在九七年，自己帶着兄弟兩人來到武鎮，自己順道來到醫院探訪，突然，醫院接進來許多倒塌事故的學生，自己便讓小俊帶着韓武江遊玩，自己在醫院幫忙，整整四天沒有閤眼。就在四天後，母親接到未知電話，小俊死於肇事逃逸的車下。羅警官調出當年的肇事逃逸案，發現小俊的生母反覆上報，小俊是死於故意殺人，羅警官叫來小俊生母説明情況，當時有一位姜秀赫警官經常來到自己家教導小俊，並拿出自己發明的三種顏色的煙霧彈，告訴她黃色是追殺時放的信號，出事那天，自己來到現場尋找線索，發現了這支被遺棄的黃色煙霧彈，於是確定小俊的死因並非那麼簡單。 小俊母親告訴羅警官，當時韓武江來到自己家詢問小俊死亡的事情，並選擇相信了小俊被殺害的話，於是放棄了美國的工作，選擇刑警，揭開哥哥被殺的真相。期間韓武江聯繫過自己，查到了真兇，而就在準備確鑿證據的那天，韓武江遭遇挾持中彈失憶。吳萬洙回到家中繼續查找線索，發現在九七年，一家叫做LMB的公司用600億買下了武鎮超市的佔地，不久大哥用650億為LMB注資，而這個公司本是個空殼，吳萬洙意識到，大哥利用這個公司私吞了50億。吳萬洙偷偷查看大哥的行車記錄，發現美素與大哥曾私下見面，而兇手就在車的背後出現過，而手上帶有清晰的蜘蛛疤痕。韓武江回到警局，看到在美素現場蒐集到的黃紙，這時中國在祭奠死人時的風俗，而這張黃紙還在精神病院，以及姜夏嵐小時候和父親看到的女人的黑影中都出現過。看到拘捕令上的兇手，韓武江隱約覺得眼熟，好像在夢中，追殺小俊與韓武江的人正是他。韓武江搜查“光明春”立即出現了兇手的模樣，來到醫院，韓武江找到了向她檢舉的護士，殺害院長的人正是他，而他同樣是殺害姜夏嵐父親姜秀赫的兇手——光明春。吳萬洙將照片交給姜夏嵐，得知自己救下殺父仇人後，姜夏嵐找到兇手的妹妹，質問他當初問什麼撒謊，卻在她的背後看到了黑影。姜夏嵐撫摸黑影，妹妹將會被光明春殺死。韓武江來到姜夏嵐家，看到姜夏嵐掉落的照片，知道她也發現了殺害父親的真兇。急忙來到光明春妹妹的家裏，發現妹妹已經被殺害，警察來到現場查看監控，發現光明春身後，姜夏嵐正跟蹤着，韓武江立即追了上去，卻發現地上姜夏嵐遺落的手機和大量鮮血。原來韓武江母親無意間拿出了醫生的水晶球，醫生看到後慌忙拿走來到急救室，卻不小心掉落，搶救時，一旁的地獄使者撿到球后打開，姜夏嵐的影子顯現了出來。

秀婉根據韓武江別的結賬單，來到一家餐廳打聽當天的情況，老闆娘當時回憶道，韓武江與一位口齒不清的朋友一同來到飯店裏，似乎是在等什麼社長，但並沒有見到，韓武江將藥遺落在餐廳後就離開了。秀婉拿着處方藥，偷偷潛入醫院的檔案庫查找韓武江當天買下的藥品，氣沖沖地找到地獄使者醫生，韓武江不能服用此藥，為何還有人利用他的名義買下，醫生解釋道，是韓武江自己為一個外國國籍的朋友買來的。正當秀婉急於求證時，韓武江被醫生推了進來，得知在荒郊檢測的近兩升血液是姜夏嵐本人後，韓武江急火攻心暈了過去。醒來，韓武江看到秀婉正陪在身邊，韓武江一把揪住秀婉，質問她為什麼告訴她真相，不然不會橫生這麼多禍端奪走性命，得知姜夏嵐已死，秀婉愧疚不已，失魂落魄地走進車中，突然，一把刀子抵住了秀婉的脖子，是光明春，他通知秀婉計劃提前，結束後自己會立即離開韓國。光明春回到自己的住處數着錢，看到了姜夏嵐死亡的新聞，當時的姜夏嵐拿着刀，質問自己的父親是否被他殺害。當年，自己正要對小俊下毒手，姜秀赫找到光明春，想要將他擒拿，並問出幕後主使，卻不幸被殺。幼年的姜夏嵐便一眼在現場發現了紋着蜘蛛的自己，迫使他強行毀掉自己的紋身，多年來一直裹着紗布。間諜為了掩蓋案件，將姜夏嵐死亡案再一次搶奪過來，並故意詆譭姜夏嵐引韓武江出手傷人，獲得停職處理，正當韓武江被同事們強行拉走，薑母來到警局，哭着向警察確認死亡的消息，韓武江默默地拿着當天發生的線索出局，決定自己偵查，羅警官看着薑母，突然覺得有些眼熟。韓武江在當天的通話記錄中找到了一個舉報光明春的人，於是來到澡堂，發現他正是之前找他們麻煩的混混，混混告訴韓武江，光明春曾和他都是A國的同鄉，光明春在A國參加了一個叫做毒蜘蛛的阻止，做受僱殺人的工作。韓武江將這個線索告知羅警官，羅警官立即找到了當時曾加入過毒蜘蛛的組織人員審問，他們告訴羅警官，自己與光明春已經20年沒有聯繫，這些話自己很早之前便告訴過韓武江，羅警官回想起韓武江當時執意進入警局，説是為了很重要的一件事，而他的哥哥又在之前莫名被殺，韓武江查到了毒蜘蛛，説明小俊極有可能也死於光明春之手，但光明春當時已經拿走了妻子的保險金，為什麼還要做受僱殺人的事情，正當羅警官疑惑不解時，看到了韓武江在姜夏嵐家中找到的光明春申請和十天後中止受保的保險單，羅警官帶着保險單找到吳萬洙的大哥吳萬浩，根據保險單上的信息，在光明春停止受保的十天後，吳萬浩突然緊急批准支付光明春十億保險金。而在這十天內，克拉拉和小俊身亡，據羅警官瞭解，吳萬浩曾是克拉拉酒吧的超級會員，極有參與未成年性交易後滅口的嫌疑。吳萬浩心虛不已，將羅警官趕了出去。韓武江坐在姜夏嵐家中，反覆傾聽姜夏嵐手機中的報警電話，突然聽到一陣回收舊傢俱的卡車聲，韓武江跑出來，等待着這個時間經過的卡車，有一輛駛過來，司機正是被姜夏嵐救下的人質，司機告訴韓武江，那天自己在附近無意中碰到了一輛貨車，車牌號已經損毀，韓武江根據司機提供的地址來到了一個昏暗的房間，套間中，韓武江找到了許多被冷凍的屍體，卻不見姜夏嵐的。還有一些受害者的照片，正當韓武江尋找剩餘受害者照片時，發現了一張恐嚇明星的信，光明春下一個目標是萊昂。就在這時，光明春回到家，兩人廝打在一起，打鬥時，光明春無意間看到了韓武江脖子上地獄使者燃燒的紅印，感覺十分熟悉，韓武江最終制服了光明春，光明春答應帶着韓武江去找姜夏嵐。

韓武江被間諜誤傷，昏迷在醫院趕來的救護車上，模糊的意識中，韓武江音隱約想起自己再找姜夏嵐時，曾在草叢中看到一把廢棄的鑰匙，韓武江立即下車找到鑰匙，發現了奄奄一息的姜夏嵐，原來現場留下的並不只有姜夏嵐的血，在姜夏嵐正要慘遭黑手時，吳萬洙及時趕到，想要阻止，卻反被捅了一刀，姜夏嵐情急之下帶着吳萬洙來到一處鐵門內，將自己反鎖，暫時阻止了光明春的暗殺，光明春見下手不成，索性直接拿走鑰匙，讓兩人慢慢死去。吳萬浩得知是吳萬洙泄露了九七年的保險記錄時，氣急敗壞地找到父親，一氣之下，用枕頭活活悶死了自己的父親，韓武江母親得知死訊帶着醫生進行遺體告別，護士趕來告訴母親，吳萬洙被送往急診室，母親立即準備手術，臨走前，母親看了眼屍體，突然發現了會長手中緊攥的鑰匙。姜夏嵐一路陪着受傷的吳萬洙不肯離開手術室，韓武江遠遠看着，心疼不已，卻又不敢靠近，此時秀婉得知韓武江受傷後急匆匆來到醫院，韓武江請求秀婉勸姜夏嵐接受治療，秀婉來到姜夏嵐身邊，向她講述了自己年少時一個男孩為了保護自己被誤殺的故事，姜夏嵐感同身受，終於接受了治療。韓武江離開時叮囑羅警官，萊昂是光明春下一個目標，羅警官帶着警力來到了光明春的家，找到了威脅萊昂的信件，幾人來到警局找到待機的萊昂確認，發現這封信正是準備寄給萊昂的信件，羅警官臨走前詢問萊昂是否有關於武鎮的記憶，萊昂搖了搖頭，待兩人走後，經紀人卻十分不解，萊昂明明曾經在武鎮生活過一段時間。韓武江母親找到羅警官，礙於吳萬浩和吳萬洙的情況，將會長手裏的鑰匙交給了羅警官保管。吳萬洙醒來，姜夏嵐立即來到病房看望，確認沒事後，姜夏嵐走出房門，卻看到了偷觀察兩人的韓武江，姜夏嵐冷冷地問起光明春現狀，漢武江沒有多言，拉着姜夏嵐來到了停屍間，看着殺父仇人，姜夏嵐流着眼淚咒罵着光明春，也十分怨恨為什麼當初沒有人肯相信自己兇手正是蜘蛛紋身的人，而這些話都被門外偷聽的羅警官聽到，羅警官這才發現姜夏嵐時姜秀赫警官的女兒。羅警官帶着鑰匙來到保險公司，經理經過調查，發現正是會長託付給公司保管的，只有吳萬洙才能代理打開，羅警官找到吳萬洙單獨談話，拜託姜夏嵐出去幫忙買一杯薄荷茶，看到鑰匙，吳萬洙認定是父親讓他拿給自己的，羅警官吞吞吐吐地告訴吳萬洙會長去世的事實，吳萬洙一時無法接受。此時姜夏嵐正買來咖啡，看到吳萬洙的主治醫生後，便將手中的咖啡遞給醫生，醫生喝了一口便吐了出來，是羅警官的薄荷茶，醫生對薄荷過敏。姜夏嵐有些難堪，吳萬洙推着輪椅出來，大聲質問姜夏嵐為什麼沒有預料準確會長的死亡，姜夏嵐無話可説。吳萬洙與羅警官來到保險公司打開保險櫃，發現正是所有人心心念唸的錄影帶，羅警官打開錄影帶，上面的少女遮住臉，詳細地講述了自己與會長性交易的過程，羅警官找到拍攝這個帶子的金議員詢問當時的情況，金議員告訴羅警官，當時他還是電視台的記者，得到消息後便來到酒吧，找到了當事人金善英，錄下了帶子，金善英告訴金議員，千秀生命的會長看上了自己，由吳炳植交錢與克拉拉交易。然而錄下帶子後沒多久，便發生了超市倒塌事件，金議員在現場忙碌幾天後回來，發現帶子被偷，只好將此事擱置到現在。金議員還回憶道，當時的宋廳長曾在出事那天要求與自己見面，好像自己發現了殺害真淑的一些真相以及吳萬浩的事情。得知宋廳長為此事送命後，羅警官氣急了，離開辦公室便要申請逮捕吳萬浩。申請拘捕令上報沒有幾天後因為沒有直接證據後再一次被撤回，羅警官十分氣憤，所有警員垂頭喪氣着，突然，吳萬洙一瘸一拐地走進警局，帶着一整箱文件，裏面全部都是自己查到的吳萬浩賄賂的證據，以及飛機失事那天自己在吳萬浩家中合影留念的名貴的蝴蝶手錶，正是除了吳炳植之外的另外一塊，看到這張直接證據的照片後，班長立即再次申請拘捕令，在吳萬浩宣佈上任會長的第一天，將吳萬浩拘捕歸案。全體警員來到餐館慶祝吳萬浩落網，羅警官更是喝得忘乎所以，開心地抱着薄荷茶一邊喝一邊踉蹌地走着，來到隔壁的桌旁不小心打翻了客人的餐盤，正要幫客人拾起時，看到了掛包上的藍色兔子，突然想起了什麼，立即清醒過來，跑了出去。不久後，羅警官打來電話，班長已經喝醉無法接聽，間諜接了起來，聽到了羅警官所説的話，立即緊張起來。深夜，羅警官從墜翻的車中艱難地爬出來，眼前黑影蹲在面前，晃着手中的蝴蝶手錶挑釁着。蒂芙尼帶着女兒看望吳萬洙，不小心放出了之前被光明春劫持時錄下的視頻，吳萬洙得知韓武江為了救姜夏嵐，不惜冒着生命攀上公交，思索許久，將視頻發給了姜夏嵐。秀婉找到姜夏嵐，將韓武江的真心告訴她，並囑咐她一定陪在他的身邊，説罷便開車離開。姜夏嵐心中也十分複雜，不知該如何面對真實的感情，韓武江來到家中，向姜夏嵐離別，姜夏嵐從背後一把抱住韓武江，告訴他，自己並不是因為小俊，而是真正愛上了韓武江這個人。説罷，便吻了上去。

韓武江驚奇地望着姜夏嵐的吻不知所措，脖子上地獄使者灼熱的痕跡顯現了出來，母親來到姜夏嵐的家中看到這一幕，正要默默離開，突然看到了韓武江脖子上的痕跡，嚇得癱坐在地上。吳萬浩被抓之後，父子倆的罪行通過新聞昭告天下，吳萬洙看到新聞後，不敢相信這個殘酷的事實，於是找到韓武江，吳萬洙看着滿黑板被父親害死過的人，十分崩潰。姜夏嵐來到警局安慰完吳萬洙後，與韓武江會合，兩人一起來到遊樂園進行第一次的約會，看到姜夏嵐十分興奮地看着跳樓機，韓武江十分崩潰，跳樓機是地獄使者來到人間的唯一通道，韓武江早就做膩了，姜夏嵐告訴韓武江，自己很少來到遊樂園，小時候自己和父親出去玩迷路後，夜晚兩人來到遊樂園，父親卻突然十分緊張，極力阻止自己。韓武江心軟，便陪着姜夏嵐一起做遍了所有項目。回到家，韓武江接到電話，素泰告訴自己，羅警官因為酒駕去世了。葬禮上，冷血的韓武江，第一次感覺到了什麼是悲傷和不捨。韓武江離開葬禮來到姜夏嵐家尋求安慰，離開家後，母親突然衝出來，命令韓武江離開姜夏嵐，韓武江感到莫名其妙，母親立即説出了韓武江的真實身份，韓武江大吃一驚，急忙捂住母親的嘴帶着她來到一處角落，質問她是怎麼知道自己的身份，母親告訴韓武江，當初秀赫帶着姜夏嵐迷路之後，自己帶着救援隊出來搜尋，母親也四處尋找，來到一處斷崖邊，發現秀赫正拼命拽着即將掉落的女兒，看到了與韓武江脖子的痕跡，秀赫看到妻子恐懼的眼神，不得已説出了真相，此後妻子再也不肯正視丈夫，即使心痛，也只能任憑丈夫被人殺害死去。他認定女兒也會如此，便要拽着韓武江到姜夏嵐家説出真相，韓武江攔住母親，威脅母親如果阻止兩人在一起，變會殺了姜夏嵐，讓母親給自己一點時間，時候到了自己自然會走。韓武江失魂落魄地回到家中，看到前輩，詢問他姜秀赫警官的真實身份，前輩告訴他，結婚後的姜秀赫其實是上一任444，姜秀赫在一場婚禮之後，便在公路上出車禍死亡，而在後座等待的444，卻無意間看到了血泊中的新娘的眼神，便情不自禁的愛上了新娘，也就是姜夏嵐的母親，於是自己附身秀赫，一直陪着妻子，他為了這個家付出許多，甚至為了保護懷孕的妻子，不惜觸犯條例，殺害了挾持妻子的人類，才導致自己再一次被殺後，被地獄帶走消滅，而妻子卻在知道了身份之後，選擇離開。韓武江聽後，假裝不會在意，反覆提醒自己快速找到蔡秀東，忘記對姜夏嵐的感情。韓武江來到警局要到槍之後，帶着姜夏嵐找到正在醫院拍戲的萊昂，想要借姜夏嵐的眼鏡看看萊昂身上有沒有黑影，藉此判斷曾身為經紀人的蔡秀東會不會找萊昂報仇。拍戲結束後，兩人聊了起來，韓武江詢問光明春殺害自己的原因，與吳家的關係，萊昂都一無所知，離開時，萊昂突然反覆詢問韓武江，是否確定羅警官死於酒駕。韓武江在賣CD的店鋪找到了正在聽歌的姜夏嵐，兩人來到小俊的墓碑前，姜夏嵐告訴韓武江，就在超市倒塌的第四天，自己來到小賣鋪看到了新聞，正當自己為聖哲傷心時，店老闆告訴自己，小俊剛才買了生日賀卡剛剛離開，姜夏嵐立即來到小俊家，小俊當時並沒有任何異樣，卻沒有想到就在這一天，小俊死於車禍。韓武江回到家，打開了姜夏嵐曾拿給自己的小俊的吉他，剛一上手，不知為何就馬上可以流暢的彈出樂曲，放下吉他，看到琴盒裏有一張生日賀卡，正要打開，前輩走進來，韓武江收起卡片，告訴前輩，自己決定讓鬼差將自己帶走，結束這段感情。吳萬洙在病房走着，親生母親突然來到病房，焦急地詢問自己病情，吳萬洙冷笑一聲，呵斥母親離開，姜夏嵐來到醫院撞見這一幕，看到吳母背後散發着黑影，負責的使者正是前輩和416，姜夏嵐來到病房看到滴水未進的吳萬洙，只好放下粥離開，臨走前提醒吳萬洙，吳母可能會死於自殺。韓武江正在家中練習道別，卻無意間被一道光影閃到，韓武江感到奇怪，來到光影的源頭，來到發現屋內佈置着望遠鏡監控韓武江的家，牆上也貼滿了韓武江的照片，就連姜夏嵐的電話也被監聽，韓武江悄悄藏起來，過了一會，殺手來到家中，兩人在屋內廝打起來，追捕時心臟病突然發作，倒在地上。韓武江只好回到屋內找秘密，發現之前殺害真淑和羅警官的兇手，還有之前做的重重莫名的死亡時間，都是這位殺手所為。韓武江根據羅警官生前的路線，發現他從飯店走出來後，曾經去過警局，發從監控現他正記錄着什麼，韓武江根據地址找到了一位警察，警察正要將二十年前的一些東西交給羅警官，是一個兔子的玩偶和一個塑料撥片。韓武江在撥片上找到了秀婉的指紋。韓武江找到秀婉，秀婉説出了全部實情，當初給自己拍攝的金議員，並非宣章正義，而是想要強姦她，秀婉昏迷之中拽下議員包上的兔子，偷偷拿走了記錄自己被奸的錄影帶，想要報警，卻被克拉拉抓走，接到報警撿到兔子的警察，正是克拉拉。光明春接到命令想要殺掉秀婉，小俊為了引開敵人，慘遭殺害。時隔多年，韓武江出事那天留下了語音，秀婉判斷，韓武江知道帶子的下落。而現在的韓武江是444，根本對事情一無所知。

時間再一次回到韓武江被擊斃的那天，韓武江幫助原本被槍殺的人質接走母親，半路得知錄像帶的下落時，便按照地址，找到了錄影帶可能存在的地方——姜夏嵐的家。韓武江看到家中的照片，立即認出了她就是當年一直黏在小俊身邊的小女孩。韓武江給姜夏嵐打了好幾通電話，都沒有聯繫到姜夏嵐，韓武江十分着急，於是先開車來到酒店尋找與秀婉和小俊有關的人，而走進那個房間後，韓武江失魂落魄地走出酒店，來到廣場，被人挾持當做人質，再被殺手滅口。韓武江回到警局，看到班長正在思考萊昂與吳萬浩的關係，韓武江告訴班長，兩人沒有血緣關係。環顧四周，韓武江想起秀婉的話，之前秀婉逃出報警後，正是警局的間諜透露了自己的行蹤，韓武江想起光明春之前被隔壁組的警察槍殺，於是拉着班長離開了辦公室。韓武江帶着小組來到自己家中的地下室開會，韓武江告訴幾人，羅警官，突然想起的死並非意外，當初羅警官喝醉後撞到了客人，看到包上的兔子，突然想起在金議員記錄金善英性侵過程的錄像帶中，金議員包上的兔子也出過鏡，與自己當年接到報警來到酒吧撿到的兔子一樣，羅警官恍然大悟，來到金議員的辦公室試探，金議員接到間諜的電話，知道羅警官已經懷疑到自己的頭上，於是趁羅警官酒醉走在街上，聯合殺手用車撞倒了羅警官並扔到橋下。得知真相的同事們十分心痛，決心要找到那份性侵的錄像帶，抓捕金議員，而知道下落的人除了已經死去的韓武江，還有當時一起查證的被金議員殺害的李正培的兒子李秉泰。而此時，李秉泰看到金議員競選總統的消息十分氣憤，決定找到姜夏嵐拿到錄像帶，於是開車來到武鎮，來到曾經與韓武江一起吃飯的飯店，得知老闆娘不知道後，失望地離開了，老闆娘看到眼前的李秉泰正是當初把藥遺落在這裏的人，立即打電話給秀婉，秀婉將這個消息告訴韓武江後，警察全部出動，前往武鎮。李秉泰查到姜夏嵐很早之前便搬去首爾，只好開車離開武鎮，路上，卻發現一輛車正在監視着他，李秉泰察覺到後，立即掉頭逃跑，車在身後緊追，兩車追逐時，正好路過開車尋找李秉泰的韓武江一行人。幾人在武鎮苦苦尋找，都沒有找到李秉泰的蹤影，只好回到首爾，班長與其他幾個警察合計，決定幫助韓武江恢復記憶，然而無論用什麼辦法，444都無法知道韓武江之前的想法，當他瞥到韓武江的照片時，突然靈光一現，讓前輩找回韓武江的靈魂，詢問他所知道的事情。第二天，同事們上班，韓武江換回了粉色的運動服，恭恭敬敬地向他們鞠躬，並告訴他們，自己恢復了記憶，一旁的間諜看到後，急忙打電話同事金議員。韓武江離開警局之後，立即將開車來到置放物品的地方，將錄像帶取出，而殺手正在後面緊緊跟隨，車上，秀婉打來了視頻電話，卻發現她正被金議員綁在家裏，金議員威脅韓武江見面交出錄像帶，韓武江沒有辦法，只好答應了。幾人見面，金議員見錄像帶到手，於是便痛快地説出了當年的事件始末，原來，就在自己強姦金善英後，克拉拉打來電話，威脅他公佈錄像。正當金議員不知所措時，在千秀生命的名單中看到了光明春的名字，於是以十億作為交換，利用他殺害克拉拉後，便聯合醫院將他關進精神病院，光明春恢復意識後，決定報仇，於是一步步殺害了院長，妹妹，殺害了情人美素，還要殺掉親生兒子——萊昂。接下來的所有為這件無辜交易死去的所有人，金議員都一一承認了，韓武江憤怒地抓着金議員的衣領，卻被金議員打翻在地，正當金議員拿着錄像帶揚長而去時，卻發現門外佈滿了警力，一台台攝像機對着他，所有罪行，已經通過直播曝光在眾人之下，所有人都看到了金議員醜陋的真面目，打開門，韓武江換上黑色的西裝，冷冷地走了出來，原來韓武江根本沒有回來，這只是大家為了逼迫金議員説出真話上演的一場戲而已。姜夏嵐看到新聞，氣沖沖地找到警察局，為自己的父親報仇，而等到姜夏嵐走後，金議員卻感到莫名其妙，自己並沒有殺害姜秀赫。韓武江扶着失控的姜夏嵐走出警察局，看着姜夏嵐得到真相釋然離開的樣子，韓武江鬆了一口氣，現在真的到了離開的時候了。第二天，姜夏嵐在街邊找到了吳萬洙的親生母親，兩人見面後，母親告訴姜夏嵐自己兒子的故事，一天，母親接到電話，兒子景秀在電話中不停啜泣，唸叨着南中尉的名字，也就是現在的南議員，這才知道，南議員的兒子性侵了自己的兒子，正當母親報警，想要為兒子討回公道，負責此事的軍醫卻判定，在兒子重要部位上性侵的膏藥，不過是自己手上貼的膏藥，景秀還曾偷拿過抑鬱症的藥，警方便將此事壓了下來。景秀不能接受這樣的判決，選擇自殺。姜夏嵐看到醫生的照片，想起他正是那天薄荷茶過敏的醫生，姜夏嵐找到他，用含着薄荷的的毛巾附在醫生的謊言，瞬間戳穿了他膏藥栽贓景秀的結論。姜夏嵐跑出醫院想要報警，突然再次遇到了那個提醒自己不要救人的老人，老人告訴他，自己也能看到黑影，飛機失事那天，正因為自己救下了抑鬱症想要自殺的機長，才導致他上飛機，開始自殺飛行，導致了整個飛機的死亡。

正當韓武江再一次決定離開時，無意間看到了小俊死亡現場的照片，屁股上有一個十分奇怪的胎記，韓武江感到十分奇怪，便找到小俊的生母，詢問小俊是否帶有這個胎記，母親搖搖頭，韓武江意識到，死亡現場的小俊並非是本人，真正的小俊下落不明，前輩告訴他，小俊極有可能活着，韓武江仔細考慮，如果找到小俊，即使自己離開，有了小俊的陪伴，姜夏嵐也不會難過，於是決定再一次留下來，找到小俊為止。韓武江來到母親家中，詢問當時為什麼沒有對小俊進行屍檢，母親告訴韓武江，當時屍體面容被損毀太多，沒有忍心再破壞屍體，母親看着韓武江疑惑的眼神，試探性地問了問殺害小俊的兇手是否就是金議員，韓武江沒有多説，母親點點頭，表情卻十分緊張。韓武江找到姜夏嵐母親，母親告訴他，所有關於父親的遺物都被姜夏嵐帶走，韓武江來到姜夏嵐的家，發現父親的錢包中有一串車牌號碼，經過調查，是一輛被登記丟失的車輛，車主為閔宰勳，正是那個附身在醫生身上的地獄使者。丟失的那天，正是小俊出事的那天，韓武江來到閔宰勳的辦公室，詢問當時調查此案的警察是否是姜秀赫，閔宰勳搖搖頭。吳萬洙的母親就在預見的時間內，正準備已死正名，卻在最後一課被趕來的吳萬洙和姜夏嵐救下，一旁身為地獄使者的兒子慶洙看到從未謀面的哥哥後，淚流滿面。借用人身的慶洙被前輩和416帶到別處，命令他走出人身，慶洙不知為何使出渾身解數，卻無法離開肉身。吳萬洙牀邊守護着昏迷的母親看着電視上醫生承認南議員曾要挾自己為兒子做假口供的，原來吳萬洙早早調查此事，將醫生錄了下來，慶洙也就此洗脱了冤屈。韓武江醒來，正要穿衣服離開病房，416找到韓武江，告訴他自己無意間偷聽到搜鬼隊逮捕慶洙時的談話，原來只要找到屬於自己的身體，就會難以從肉身中掙脱。韓武江覺得可笑，韓武江早已經被殺死，自己怎麼可能會是本人。而這對話卻被門外偷聽的閔宰勳看到，姜夏嵐接到電話趕到醫院，看到閔宰勳正站在門外，胸前散發着黑影，看到閔宰勳離開後，姜夏嵐十分奇怪，不知道為何而死，韓武江聽到姜夏嵐的話，馬上跟了上去，一把抓住衣領，逼迫他走出肉身，然而走出的靈魂並非是蔡秀東，而是在朝鮮時代自殺，在送往陰間時逃亡百年沒有出現過的金美麗。正當韓武江想要逮捕金美麗回陰間時，金美麗告訴他，她知道閔宰勳的秘密，在二十年前，偷換小俊屍體的正是他。後來金美麗無意間看到閔宰勳昏倒在地上，便順手殺死了他，附身在上面，金美麗告訴韓武江，如果放過他，她就將金俊真正的藏身之處與證據告訴他。韓武江根據指示，來到被閔宰勳藏屍的武鎮醫院，醫院早已廢舊不堪，韓武江走進去，不知為何，看到了當年小俊的屍體，身邊還有女人的聲音，而從來不對屍體有反應的韓武江，卻突然嘔吐不止。韓武江踉蹌地走到懸崖邊，縱身跳下，深海里有一輛廢舊的車輛，韓武江打碎玻璃，車中有一具枯黃的屍骨，韓武江緊緊抱着屍體，這才是真正的自己。就在那年，母親帶着兄弟倆到武鎮遊玩，卻恰巧遇到坍塌事故，於是小俊決定將生日禮物留給善英後，就帶着韓武江出去玩，韓武江錄好祝福帶子帶着賀卡，便來到酒吧找善英，得知善英被克拉拉抓走，便立即來到工廠救人，而韓武江在家門口看到哥哥，也跟了上去，為了救下兩人，用磚頭拍暈了克拉拉，逃跑時，小俊讓韓武江找地方藏起來，自己回去確認克拉拉是否死亡，此時善英也回到工廠，兩人同時目睹了光明春殺害克拉拉，善英的行蹤暴露，小俊為了保護善英，謊稱自己有錄像帶，引走了光明春，正當小俊即將被光明春殺害，姜秀赫發現了兩人，趕跑了光明春，可不知為何，小俊再一次被槍打中，走到電話亭旁再也支撐不住，倒了下去，母親發現小俊，為了給韓武江移植手術，挖走了小俊的心臟，將屍體拋下大海。回憶起真相的444這才痛苦地明白，自己原來就是小俊本人，之所以出不了這個身體，是因為韓武江的身體里正跳動着自己的心臟，444不肯相信，瘋狂地用槍向自己射去，直到沒了力氣，無力地跪倒在地上。444回到母親家中質問，母親絕望地告訴自己，當時自己頭部中槍，正當母親將小俊送往醫院時，韓武江心臟病發命懸一線，母親無奈之下，選擇將瀕死的小俊取出心臟救活韓武江。再撞死另一位學生，裝作被光明春殺害的小俊。444回到家，打開了金美麗幫她找到的錄影帶，萊昂正注射毒品陷入危險，韓武江質問他為什麼金議員會殺害小俊，然而萊昂卻將移植手續拿給韓武江，告訴他一切都是自己母親所為，得知真相的韓武江絕望地站起來，無視萊昂的求救，將移植手續書扔進垃圾桶，離開了房間，看到全部過程，444認為韓武江為了母親也選擇掩蓋真相，於是決定報復母親，為自己討回公道。這時，素泰打來電話，金議員因非正規逮捕被釋放，444認為開槍打死自己的人一定是金議員，於是決定到當時中槍的地方尋找自己藏匿的性侵帶子，姜夏嵐也跟隨定位來到這裏，告訴444，當年為了救父親，一路跟到這個工廠，為了消滅父親黑影中的殺手，撿起地上的手槍，向黑影開去。

得知開槍打死自己的真兇不是別人，而是姜夏嵐後，韓武江一個人站在曾被推下深海的斷崖旁站了許久，此時只要告訴警察，將自己的屍體打撈出來，將母親抓走，找到開槍的真兇就好，如今應該怎麼做，親情與愛情，讓自己陷入無邊的絕望。姜夏嵐來到韓武江的家詢問傷勢，韓武江冷冰冰的將姜夏嵐趕出家門，斷絕關係。姜夏嵐聽到韓武江的話十分受傷，醒來後，看到母親留下的粥和藥，悲傷達到了極限，拿起手中的筷子想要戳瞎雙眼，韓武江破門而入，緊緊抱住姜夏嵐。母親在門外看到了一切，知道姜夏嵐不能沒有韓武江，等到韓武江出來，母親哀求他留在女兒身邊。晚上，韓武江在心裏掙扎許久，將裝有萊昂視頻的電腦砸碎，決定掩蓋小俊的仇恨，與姜夏嵐幸福地生活下去。韓武江帶着姜夏嵐來到醫院，串通醫生告訴她，由於子彈的壓迫，韓武江經常會説出攻擊性的語言，甚至忘記自己做過的事情，姜夏嵐知道後放心下來，韓武江告訴她，自己將要去美國做手術。韓武江找到秀婉，秀婉聽到金議員被無罪釋放後遲遲沒有離開韓國，而是決定聯繫媒體將自己所有的事情説出來，韓武江不願秀婉的痛苦大白於天下，於是告訴自己會負責此事，託付秀婉找到生母，一起到美國開始新的生活。韓武江來到萊昂的房間，拿槍頂住萊昂的腦袋，原來萊昂的身體裏，正是使者蔡秀東，蔡秀東乖乖走出身體，交代了全部事實，早在444吩咐自己出來收取的魂魄正是自己之前負責的明星萊昂，那一天蔡秀東無意間看到韓武江與萊昂的對話，韓武江得知真相離開，萊昂便在毒品的麻醉下死亡，蔡秀東為了報復他，決定附身，替代萊昂紙醉金迷的生活。看到蔡秀東在當萊昂的期間，一直堅持着自己的演員夢，韓武江不再追捕他，而是決定讓他繼續以人類的身份生活。但在之前，需要為韓武江做一件事情。吳萬洙按照遺囑繼承了所有皇家集團的財產，當即決定將原本建立皇家商場的地點改為建造公園，並告訴姜夏嵐施工地點就在武鎮中學的後山，姜夏嵐突然想起那裏正是自己和小俊埋藏時間囊的地方，立即出發去武鎮，決定將時間囊挖出來。秀婉帶着韓武江母親正要見面，托運行李時卻無意間發現了韓武江運動衣中隱藏的電話卡，秀婉立即取消航班，打的回到首爾，而機場監視他們的殺手正準備離開，卻發現秀婉再一次急匆匆跑出機場。秀婉在出租車上撥通電話，主人正是曾經一起查案的李秉泰，兩人約好見面，找到失去的錄像帶。而就在秀婉剛剛走進李秉泰的家中，殺手隨之趕來，把刀架在秀婉的脖子上。姜夏嵐將時間囊帶回家，在裏面發現了錄影帶，是自己小時候因為嫉妒秀婉將小俊的帶子偷走後埋在這裏的，姜夏嵐回到家打開錄影帶，卻發現裏面是性侵金善英的畫面，正要報警，卻又在時間囊裏發現另一卷。韓武江找到金議員，卻發現在他已經死亡，吊在房樑上，萊昂找到韓武江，告訴他剛剛金議員找到他，聊起了小時候自己為了帶子打他的事情，韓武江也想起之前斷斷續續地見過金議員的家，和照片，於是來到金議員的家，看到全家福後，回憶起了全部，當時自己不小心被萊昂撞倒，萊昂將他送到自己家包紮，自己想要借家中的錄影機查看自己為善英錄製的賀卡，卻發現帶子不見，萊昂便拿出其他帶子給小俊錄製，而在小俊查看袋子時，無意間發現了善英被他人性侵的帶子，便拿走帶子，到後山找到時間囊放在裏面。韓武江全部想起來後，跑到後山，卻發現時間囊被挖走，韓武江有一種不祥的預感，姜夏嵐極有可能會因此被殺害。姜夏嵐重要抱着時間囊出門，卻發現殺手們已經將家門外團團圍住，此時班長帶着警察也趕來，卻連同姜夏嵐一起不幸被捕，帶到了市長崔根浩的家。正當殺手準備將姜夏嵐電死，韓武江及時趕到，關閉了電閘。隻身來到崔市長的家中，終結了最大的惡人，再將所有人的記憶消除。所有為了帶子死亡、喊冤、痛苦的人們，也得到了交代。韓武江母親為了贖罪，留下遺書，寫下了金俊死亡的位置後，服藥身亡，姜夏嵐出院來到警局，無意間聽到了警察們談論金俊頭部中槍的事情，姜夏嵐想起玻璃廠中只有自己開過槍，漸漸意識到什麼，跑到警局追問韓武江的出國記錄，卻發現是一片空白，美國的醫院也並沒有就診記錄，直到同事們找到了海邊懸崖的監控，韓武江縱身跳下。韓武江被搜鬼隊帶走，臨走前拜託前輩，讓天庭判處他消亡罪之外更大的罪——忘記他的存在，罪名成立後，韓武江放心地走向黑暗，而並不知道，女主早在直到韓武江跳崖之後，便跟隨着一起跳了下去。多年後，姜夏嵐以普通人的身份出生，長大，認識了萊昂，相愛，結婚，到老，某一天的聖誕節，蒼老的姜夏嵐和萊昂在屋子裏給孩子們講述地獄使者愛上人類的故事，等到孩子們睡着後，萊昂拿出禮物送給姜夏嵐，打開禮物，是一條紅色的手鍊，看到手鍊，姜夏嵐淚流滿面，早上，陽光照到姜夏嵐的身上，姜夏嵐微笑着離開人世，靈魂離開了身體，姜夏嵐再一次與444重逢。（全劇終）