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　　暖的母親讓暖將離婚協議書交給父親，當父親詢問家人情況時，暖憤然離去，當父親發現是離婚協議書前去追暖後，和暖發生爭執，不料一輛車駛向暖，父親一把將暖推開，當暖在醫院醒來看見父親，卻發現是父親的靈魂，父親拜託暖將身體借給他一段時間，不然的蘭會死的，父親的靈魂進入了暖的身體。早上，暖（父親）向母親打招呼並準備上學，但對此母親感到非常驚訝，而暖（父親）也發現兒子死宅和女兒懷孕這些自己從不知道的事。在車站碰到暖攝影師智，智將一個信封交給他，並要了2000日元，上車讓籃球社兇惡的社員讓了座，想班級的同學打招呼卻沒人理會，在屋頂無奈生物學時意外地看見以為要跳樓的幸，上前阻止後才發現弄錯了，但幸被欺凌的事是真的。走在學校路上的暖（父親）將撿到網球還給女神真納。籃球部的隊長智因為廢部而生氣，但對於一次比賽都沒贏的部員卻並不在意，幻想將來而孩子問自己年輕時參加什麼社團而擔心被嘲笑的隊長智但社員都玩笑説結不了婚。母親驚訝暖（父親）坐在客廳看書沒有向以前一樣回家後立刻回房間，暖（父親）卻問母親父親走後為何沒哭，母親回答沒有這種感情夫妻早已名存實亡，暖（父親）·生氣説因為相愛才結婚最起碼回憶一下，母親問暖（父親）是想看見她流淚才滿意嗎，流下淚，是不甘心的淚，因為父親出軌，曾經跟蹤丈夫回公寓時聽到丈夫在門口叫蘭，隨後兩人發生了爭執，母親責怪自己女兒，兒子的問題是她的錯，暖（父親）安慰説他會解決，雖然時間不多，暖（父親）回到自己的公寓，餵了貓咪蘭，想着給它找一個人飼主。大開智給他的信封，裏面全是真納的照片，暖（父親）感嘆兒子對女人的品味和自己很像。體育課籃球換人，智提醒暖隨便動兩下女生都在，以免丟人，誰知暖（父親）出色的籃球技術讓所有人感嘆

　　暖（父親）清晨偶然見到美愛子做家務的樣子，內心怦然而動，只好藉口出去散步，卻撞見不敢回家的幸的父親。從智的口中得知兒子心中的戀愛對象是網球隊的水無月真納，便下定決心幫兒子追求到夢中女神。放學後再次遇到幸的父親，瞭解到高見家裏中的危機後，暖（父親）無法放任自流，通過自身的一系列關係圈，終於幫高見的父親穩定了工作，離去之時，高見的父親似乎感覺到暖的變化。回到家中的暖（父親）因為家庭親情問題和姐姐爭執起來，終於瞭解到自己對這個家庭的欠缺的暖（父親）沉默了，開始對自己的判斷產生了懷疑。

　　暖（父親）正式在校會之後，在大庭廣眾之下對真納告白。面露笑容的真納上前握住了暖（父親）的手。又一次被欺凌的幸在游泳池邊藉機發現了這個暖實際上是暖的父親。回到家中的暖（父親）在跟蹤女兒裕子之後才發現自己女兒上的是藝術學院。而智和幸的到訪，讓暖（父親）在學校中得到了兩個助力。一方面，暖（父親）通過籃球隊的幫助終於解決了幸被欺凌的問題，還和幸一起進入了籃球隊。另一方面，經歷過情場的暖（父親）通過自己的手段終於得到了真納的芳心，和愛子的交流又更進一步。

　　暖（父親）帶着是智和幸來到自己的公寓，卻還是無法解決貓咪撫養的問題。而真納和暖（父親）也正式開始交往，但暖（父親）在幫自己兒子追求到真納後卻不能接受真納的熱情。放學後，暖（父親）終於找到了自己女兒的男友桐生徹也，並帶他回家瞭解了當下的情況。在瞭解徹也只是個單純的笨蛋以後，決定幫他還清被騙的欠款，並聯合有出道理想的籃球隊成員成立牛郎樂隊在酒吧中工作。不過因為尚未成年不能喝酒導致還款進展緩慢。

　　暖（父親）在酒吧工作回家後，卻意外發現幸睡在自己的牀上。目睹幸睡姿的暖（父親）因為兒子內心對幸的衝擊導致無法控制兒子的身體，讓兒子重新掌控了身體。正式變回兒子的暖在經歷的家庭學校的一系列變化之後終於發現了問題，而真納也因為暖變回本尊長時間冷落自己和暖吵了一架。通過智和幸，暖得知和父親共同一個身體的事實，心裏五味成雜。感受到家人和同學對自己變身前後的態度，暖開始懷疑自己存在是否變成了一個障礙。在和愛子相處的過程中，因為父親對愛子多年的感情衝動，暖再次和父親交換了身體。

　　智和幸終於瞭解到了父親和兒子交換意識的關鍵點，雖然有些誤解了真正的關鍵，這讓本身喜歡父親的幸感覺到一絲甜蜜。愛子在暖（父親）的帶領下發現了父親沒有外遇，貓咪也通過徹也有了着落。解開心結的愛子鬆了一口氣，而父親也終於瞭解到愛子在多年寂寞時，在陶藝店找到了一個愛自己的人。裕子想要用父親的保險金直接幫徹也還清欠款遭到徹也的拒絕，徹也決心依靠牛郎店還清欠款。暖（父親）在把離婚協議書交給愛子之後開始正式解決暖在學校的困境，真納隱約感覺到了暖的古怪，健太也知道了暖（父親）的秘密。而忍不住和暖（父親）告白的幸無意間有把暖的意識召喚了出來。

　　暖在交換回自己意識之後，想要模仿父親去接觸不同的人卻屢遭挫折，氣餒之下開始自暴自棄。真納在籃球賽後發現了哭泣的暖，心中產生了懷疑。約出暖之後雖然證實了自己的判斷，卻依舊誤解了暖有個雙胞胎弟弟寒，並坦誠自己喜歡的是懦弱的寒，對高傲的暖並不感冒，這讓處處受挫的暖產生了一絲的愛意。但在幸的語言刺激下，自卑的暖從天台一躍而下，想要換回父親的意識。

　　再次迴歸的父親也瞭解到了暖在現實中的困境，覺得矯正兒子扭曲的內心才是關鍵。和真納交流之後得知真納喜歡的是真正的暖，感覺自己終於做到一件事情的父親卻發現了一個意外，因為智的失誤導致了自己判斷出錯，暖真正喜歡的女孩是幸，這麼多次切換意識完全是因為兒子出於對幸的愛意，而幸卻喜歡上了自己，這讓父親非常尷尬。籃球隊成員的爺爺陷入高中生圍棋詐騙局中，成員無奈拉上了暖（父親）前去解圍，這卻讓大家發現了暖的一個長處。

　　再次回來的暖雖然解決的圍棋事件，但卻無法得到幸的喜歡，又陷入了沮喪。父親決定用錄像來進行父子的交流。而暖在學校受到真納的鼓勵，內心開始傾向於真納。而無意間看到這一幕的網球隊隊長開始跟蹤暖，終於發現在牛郎店發現了暖的蹤跡。愛子也終於發現了暖（父親）的秘密，交換意識之後雙方開始交涉。暖在牛郎店的事情因為被網球隊隊長告密而被學校發現，但最終因為理事長出面沒鬧出醜聞。

　　內心有些傾向於真納的暖，無意間在真納的刺激下在其面前交換了身體，這讓真納以為暖是個有雙重人格的人。而暖在和父親多次交流之後，也開始關心起身邊的朋友。愛子為了和父親交流，強行讓暖切換了意識。裕子發現徹也有些迷失了方向，但對於這樣的情況，自己也不好判斷。有些抑鬱的裕子獨自坐在公園發呆，卻遭遇了早產。情況危急之時，暖（父親）趕到，將其送到了醫院，成功生下了孩子。而裕子終於也感受到了暖的異常。

　　在得到家人全力支持的暖（父親）在餘下不多的時間裏和兒子進行了全方位的交流，終於產生了良好的效果。但是在越瞭解現實的兒子眼中，壓力不斷的變大。真納無意間的警告，讓暖的精神逐漸崩潰。在幸和愛子的互助下，暖慢慢恢復了精神，也有了向幸告白的勇氣。而真納終於發現自己只是喜歡弱小的人，在以父親的身份了結一些事情後，暖終於開始了自己的生活。