齊格弗裏德

齊格弗裏德由阿爾貝里希的兄弟米梅撫養長大，他將齊格蒙德遺留的寶劍碎片鑄成新的武器。按照米梅的如意算盤，齊格弗裏德可以拿這把劍除掉化身為大蛇的法夫納。但他最後想以毒酒害死齊格弗裏德時，卻沒有料到齊格弗裏德沾到龍血後能夠聽懂鳥語，從而識破他的陰謀，並一劍將米梅刺死。齊格弗裏德帶着指環跟隨飛鳥的指引，上山要去尋找沉睡在岩石上的布侖希爾德，但半路遭到沃坦的阻攔。齊格弗裏德一刀砍斷了沃坦的槍，他的權力也隨之消失。齊格弗裏德大步跨進烈焰，喚醒沉睡中的布侖希爾德並和她結為夫妻。

第一幕約1小時20分鐘、第二幕約1小時10分鐘、第三幕約1小時20分鐘，總計約3小時50分鐘。

前奏曲沉穩平緩的旋律引出“沉思的動機”，這個動機表現了米梅的密謀，接下來的音樂都環繞着這個動機展開。首先絃樂奏起了“尼伯龍根的動機”，此處音樂慢慢生動起來，接着是管樂的“指環的動機”，暗指米梅的目的，到達高潮的時候小號吹出的“劍的動機”，漸緩。

森林中的一個洞穴裏，終日傳出敲打鐵器的聲音，尼伯龍根族的侏儒米梅正在鑄劍，可是不管他用什麼方法，他每鑄好一把劍就被齊格弗裏德（Siegfried，男高音）弄斷。米梅希望齊格弗裏德能夠殺死變成大蛇的法弗納，為他取得指環，因此他急於早日造出把新劍（“沉思的動機”、“寶劍的動機”、“瓦哈拉的動機”）。這時，披着獸皮的齊格弗裏德進來（“號角的動機”），見他牽着捕獲的一頭熊，米梅嚇得滾倒在地，而齊格弗裏德則覺得有趣，直到米梅表示新劍已鑄好，齊格弗裏德才將大熊放回森林。然而新劍又被齊格弗裏德擊碎了，他責怪米梅無用（“青年人力量的動機”）。傷心的米梅哭着講起他是如何養育齊格弗裏德的（“米梅的動機”、“美的動機”），但齊格弗裏德早已聽得不耐煩了（“齊格弗裏德的動機”），他説自己一點也不喜歡米梅，指出米梅面目可憎，他們兩個人長得不一樣，並説林中的野獸都成雙成對，齊格弗裏德問起父母的事情（“嚮往愛的動機”）。米梅無奈，終於説出實情（“養育之歌”），多年前他救了一個在森林中昏倒的女人，她在山洞中生下齊格弗裏德後不久便死了，那女人的名字叫齊格林德，至於他父親則不知是被誰殺害的。齊格弗裏德説沒有證據自己無法相信（“劍的動機”、“沉思的動機”）。米梅拾起地上折斷的劍説是齊格蒙德的遺物（“劍的動機”），齊格弗裏德仔細的審視起斷劍，並要求米梅必須將劍鑄造成新的。齊格弗裏德走出山洞（“流浪之歌”，“年輕人力量的動機”），他心裏想一等劍鑄好就離開米梅，要過像鳥一樣自由的生活。

無法鑄好劍的米梅感到沮喪（“絕望的動機”），扮作流浪者的沃坦出現在他面前（“流浪者的動機”），他請米梅問他三個問題，願以自己的頭顱作賭注（“契約的動機”）。米梅便問（“沉思的動機”）：那個種族住在黑暗的地下？沃坦回答説：是尼貝爾海姆的尼伯龍根族的侏儒。並且他還講出搶走萊茵黃金的阿爾貝里希，以及擁有魔力的指環（“指環的動機”）。米梅的第二個問題是（“巨人的動機”）：地上住着哪一族類？回答説：巨人，受到阿爾貝里希的詛咒，弟弟法弗納為了指環殺了哥哥法索爾特，現在變成一條巨蛇看守尼伯龍根的財寶（“蛇的動機”）。第三個問題是（“瓦哈拉的動機”）：天上為誰的領地？流浪者回答他：沃坦，他與眾神住在瓦哈拉統治世界。流浪者答對了米梅的三個問題，現在輪倒他問米梅（“維爾塞的動機”）：這世上哪一族的人血親間互相殘殺？米梅回答道：維爾塞族，他講到齊格蒙德是沃坦的兒子，是沃坦親手葬送了他，現在維爾塞族中最勇敢的人是齊格蒙德的兒子齊格弗裏德。沃坦再問（“劍的動機”）：有一個尼伯龍根人將齊格弗裏德養育成人，想靠他殺死巨人取得指環，齊格弗裏德要用什麼武器才能打贏大蛇？回答説是齊格蒙德留下的一把斷劍。最後一個問題是（“齊格弗裏德的動機”）：誰能夠重新鑄好這把劍？這下米梅為難了，他答不出來（“絕望的動機”、“年輕人力量的動機”）。最後流浪者預言道會有一個英雄將劍鑄好，並説米梅的性命將失在這個人的手上（“齊格弗裏德的動機”）。

流浪者走後，米梅坐在地上發呆，心裏十分恐懼（“火焰的動機”與“蛇的動機”，恐懼的物化）。齊格弗裏德哼着歌回來，他看到米梅奇怪的表現就問他怎麼不鑄劍，神志不清的米梅卻只一味説着恐懼，齊格弗裏德便問他什麼是恐懼。這時米梅清醒過來，他講起火焰與變作大蛇的法弗納，而齊格弗裏德毫無畏懼，他只是催米梅快快鑄劍好讓他早日出外闖蕩，學習恐懼。見米梅無意鑄劍，齊格弗裏德便自己動起手來，他一邊生火一邊唱起了“鍛造之歌”（“號角的動機”、“諾頓克的動機”），他奮力揮起了鐵錘，每一下敲打都激得火星四濺（“年輕人力量的動機”），劍浸入水裏發出嗤嗤的聲音，火光照亮了他充滿喜悦的臉。眼看劍將鑄成，米梅便在心中盤算，他想等齊格弗裏德殺死大蛇後就騙他喝下毒藥，乘他昏睡，自己再將他殺死，於是在一旁開始煮一鍋加入毒藥的湯。終於劍鑄成了，齊格弗裏德高舉起劍歡呼，一劍劈去，竟將鐵砧劈成兩半（“劍的動機”，“諾頓克之歌”）。

前奏曲提琴與定音鼓奏出"巨人的動機"的變型，以此代表法弗納，接着低音號加入進來，奏出預示危險的“蛇的動機”，之後是木管的"指環的動機"與長號的“詛咒的動機”，結尾處，"憎恨的動機"將旋律推向高潮。

黎明前，森林的深處，法弗納的洞穴口。陰影中，阿爾貝里希窺探被奪去的寶藏，一心想要再奪回來（“憎恨的動機”）。風吹開了樹枝，一縷光照射過來，沃坦穿着流浪者的衣服出現，阿爾貝里希認出了他，怨恨的咒罵他，沃坦説出米梅的陰謀後離開。這時齊格弗裏德與米梅走來，阿爾貝里希立刻躲起來。米梅對齊格弗裏德描述着大蛇的可怕之處，但齊格弗裏的覺得厭煩，便趕他走，米梅退到不遠處，心裏希望齊格弗裏德與法弗納同歸於盡。齊格弗裏德坐在一棵樹下等待大蛇醒來，他憂愁的想起了自己的身世（“維爾塞的動機”的變型），這時森林中發出微微蕭蕭的響聲打斷了他（“森林的竊竊私語，Waldweben”，常在音樂會上單獨演奏）。清晨萬物甦醒的聲音令他着迷，小鳥聚在他身邊唱着聽不懂得歌（“小鳥的動機”），想回應它們齊格弗裏德吹起了用蘆葦作的笛子，卻無法模仿鳥鳴聲，便吹響了自己的號角（“號角的動機”、“齊格弗裏德的動機”）。嘹亮的號叫聲驚醒了大蛇，它爬出洞穴（“蛇的動機”），齊格弗裏德走上前問他何為恐懼，大蛇便張開嘴露出獠牙威脅他（“巨人的動機”），接着他們打起來。最後，齊格弗裏德把劍插入大蛇的心窩（“劍的動機”、“齊格弗裏德的動機”），巨蛇痛苦的捲曲起來大聲咆哮（“憎恨的動機”），當它倒下的時候血濺在齊格弗裏德的手上，他把手指舉到唇邊舔，一瞬間，他聽懂了小鳥的語言。小鳥告訴齊格弗裏德指環和隱形頭盔的事情，齊格弗裏德謝過它們，走進洞中尋找。

米梅跟在齊格弗裏德的身後走出來，阿爾貝里希攔住他，兩個人爭執起來。這時齊格弗裏德帶着指環與隱形頭盔從洞中走出來（“指環的動機”、“萊茵黃金的動機”、“少女的動機”），看見他阿爾貝里希恐懼的溜走。小鳥飛過來，它們叮嚀齊格弗裏德要當心米梅。米梅端着有毒的湯走來，他強迫齊格弗裏德喝湯，看穿他的齊格弗裏德一劍將他刺死（“號角的動機”、“尼伯龍根的動機”與“詛咒的動機”）。齊格弗裏德疲倦的靠着樹坐下，他感到十分孤獨，他抬頭問樹上的小鳥在哪裏他能找到一個朋友（變化過的“號角的動機”）。小鳥唱起關於沉睡在被烈火包圍的岩石山上的布侖希爾德的故事（“小鳥的動機”），這打動了齊格弗裏德，他請求小鳥帶他去找布侖希爾德（“喜悦的動機”）。

前奏曲，“自然的動機”與“女武神的動機”融合，“契約的動機”解釋了布侖希爾德沉睡的懲罰，並隱含着“眾神黃昏的動機”，背後伴着女武神在空中騎馬的聲音，“命運的動機”作為高潮結束前奏曲。

岩石山荒涼的山腳處。陰鬱的黑夜，暴風雨肆虐。扮作流浪者的沃坦喚醒沉睡中的智慧女神埃爾達（“埃爾達的動機”），他詢問眾神的未來。智慧女神的周圍纏繞着光的絲線，她睜開眼睛，只説齊格弗裏德與布侖希爾德能夠擺脱詛咒（“愛情的動機”），對於眾神的命運卻避不作答（“瓦哈拉的動機”）。失望的沃坦十分苦悶只得將埃爾達送回夢鄉，他已厭倦了與命運抗爭，他隱隱的感到有一種新的力量將改變現狀，神的時代正在衰敗。

小鳥引着齊格弗裏德來到岩石山（“小鳥的動機”），沃坦執槍橫加阻攔，急於見到布侖希爾德的齊格弗裏德覺得討厭，便揮劍去劈（“劍的動機”），沒想到竟砍斷了象徵眾神之王沃坦權利與力量的長槍，沃坦看着齊格弗裏德滿意的離去（“契約的動機”）。山頂上一圈火焰熊熊燃燒（“火焰的動機”、“洛戈的動機”），紅色的火光照亮了黑夜，齊格弗裏德吹響了他的號角，無畏的踏進烈火中（“齊格弗裏德的動機”），火焰在他的面前消退，最後化為了雲煙飄散。天空變得晴朗，齊格弗裏德發現了在盾牌下沉睡的布侖希爾德（“女性的動機”、“安眠的動機”），他將盾牌搬開，用劍割開頭盔（“劍的動機”），終於看見美麗的布侖希爾德（“福瑞雅的動機”、“弗裏卡的動機”），這是他第一次看見女人，心裏又驚又喜（“維爾塞的動機”、“喜悦的動機”），情不自禁的府身親吻布侖希爾德。布侖希爾德醒來，唱起了讚美陽光的歌（“覺醒的動機”、“感謝的動機”）。凝固的美麗慢慢生動起來，金色的頭髮在風中飛揚，眼神高貴，布侖希爾德問將她喚醒的英雄是誰（“齊格弗裏德的動機”），齊格弗裏德説出了自己的名字（“命運的動機”）。兩個人相互凝視，心裏歡喜，説着甜蜜的話語（“熱情的動機”），接着布侖希爾德講起了往事，她是如何違抗沃坦來幫助齊格弗裏德的父母（“維爾塞族的動機”、“申訴的動機”），以及齊格蒙德與齊格林德之間的愛情，還説了瓦哈拉天宮的情形（變化後的“瓦哈拉的動機”）。齊格弗裏德的心已經陷入了愛情，可是這種陌生的感情令他不安（“為難的動機”），而布侖希爾德也在為被永遠的驅逐出女武神行列的命運感到悲傷，但強烈的愛情驅散了他們心中的陰影（“純潔的動機”），人性中美好的感情如一道暖流注入彼此的心中（“幸福的動機”），兩個人立下了永遠相愛的誓言（“愛情的動機”）。

1990年大都會歌劇院版