魔神英雄傳2

位於天空的南斗六星的星界山受到了邪惡的影響，星界山被邪惡的光芒包圍，創界山的彩虹受到影響而消失了，現在正是救世主登場的時候了。在現世的戰部渡再次受到龍神丸的召喚，為了拯救星界山，小渡再次展開了冒險。帶着飛盤來到聖龍殿小渡從聖龍妃口中得知現在的危機，穿上新的裝備，帶着聖龍妃的祝福的寶物和神奇飯糰，鈍武寶將大煙花綁在龍神丸後面，心不甘情不願的小渡被抬上了龍神丸，隨着煙花噴射的火焰龍神丸飛向天空。明明是太空卻能夠呼吸，就在小渡慶幸的時候他遇上了在宇宙中巡邏的魔神維京海盜，但是沒有飛行能力的龍神丸卻無法迴避敵人的攻擊，就在敵人洋洋得意想要將小渡等人殺死時，小渡內心的勇氣讓龍神丸與星星產生了共鳴，獲得星星力量的龍神丸形態產生了變化，變成了擁有更強力量的新星龍神丸。新星龍神丸展開翅膀在太空中翱翔，尾隨而至的疾病飛彈在小渡機智的反映下擊中了魔神，就在海盜牙痛肚子痛的時候，小渡使出必殺技“星龍劍”打敗了敵人，排除障礙的小渡在新星龍神丸的幫助下繼續向星界山進發。

在新星龍神丸的幫助下小渡來到了第一層星界，化作星星降落到地面的小渡在火美子的幫助下沿着武一郎的氣味來到比薩城，這是個以比薩餅為賣點的城市，但是壽司店店長莫齊尼尼卻非常討厭奶酪，為了讓大家和他一樣討厭奶酪他每天都在往城裏傾倒奶酪。為了解決村民們的煩惱，小渡和火美子決定幫大家解決已經淹沒城市的大量奶酪，在火美子的活躍下城市裏的奶酪幾乎都被她吃光了，看到這一幕的莫齊尼尼將小渡打飛。溺水的小渡在振作起來後憑藉神奇飯糰的力量衝上了塔頂，並發現了莫齊尼尼的秘密……秘密暴露的莫齊尼尼惱羞成怒地召喚了魔神達·芬奇，在與魔神的戰鬥中險象環生的小渡被突然出現的武一郎所救，並在新星戰神丸的幫助下用龍雷拳擊中了魔神後面。與武一郎的再會讓小渡非常高興，但是古拉瑪卻不知去向。在村民們的説明下小渡決定尋找讓第一層星界的鮮花盛開的“星之風”。

隨着旅行小渡等人來到了什麼都要對半分的牆壁鎮，這個城市因為運動員和醫生一半兄弟的關係什麼東西都被切割成兩半大家因為失去了一半兒感到痛苦不已，而第一層星界BOSS富豪路易已經收到小渡反抗多惡達的情報，向小渡發起了通緝令，一半兄弟向小渡發起了襲擊。一半兄弟在為午飯的主菜分配不均而吵架時，小渡等人正在為會放電的牆壁頭疼不已。在火美子的幫助下翻越牆壁的小渡等人遇上了嚴陣以待的一半兄弟和鋼鐵兵們，在飛磚的攻擊下小渡不僅遺失了星龍劍，連神奇飯糰也被一半兄弟奪走了。機智的小渡在武一郎的幫助下奪回了星龍劍，但一半兄弟所擁有的魔神分離擁有強大的攻防一體的力量，新星龍神丸和新星戰神丸在一半兄弟的半半攻擊下被打得落花流水，眼看勝利就在眼前一半兄弟卻因為分配不均而吵架，看準時機的小渡使出必殺技星龍劍將魔神切成兩半，兩兄弟如他們所希望的那樣被打敗。戰鬥結束後小渡等人為了尋找星之風的起始地“星之風宮殿”而繼續冒險。

小渡等人一邊猜拳一邊不斷向前進發着，猜拳技巧較差的武一郎一路上幾乎扮演者馱馬的角色，鬥牛鎮早已有惡黨在等着他們，好不容易來到小鎮的小渡一行人卻發現整個小鎮的人們都在驚恐地逃走，來到城市中央的競技場的小渡卻看到了鬥牛正在追趕着人的奇怪一面，連武一郎也受到響板的影響開始失去控制。小渡救下被牛攻擊的牛奶，從她口中得知送奶工肥明利用自己手上的響板控制公牛。向肥明發起挑戰的小渡遭到鬥牛們的追擊，火美子使用忍術吸引了大部分鬥牛離開，小渡憑藉神奇飯糰的力量使出華麗的鬥牛技巧戲弄了鬥牛侍衞，最後使用問答道具擊敗了頭腦簡單的鬥牛侍衞，並且拿到了肥明控制動物們的響板。肥明輕鬆打敗了擁有強大格鬥技巧的戰神丸，更是對龍神丸發起了猛烈的攻擊，但是小渡卻看穿了敵人動作不靈活的弱點一舉打敗了敵人，戰鬥結束後小渡和美留紀約定好一定會讓星之風重新吹起，繼續踏上了旅程……

隨着旅行小渡一行人來到了滿是豬生活的城鎮格拉查鎮，救下被鐵皮兵欺負的少年亞魯迪米斯和小豬後，大家從少年口中得知在這個城裏豬其實是受人尊敬的生物，但是演奏三味弦的問號喜歡舉辦肥豬戰車比賽，更喜歡吃戰敗的豬做成的料理讓大家一直非常恐慌。為了找到星之風宮殿也為了打敗第一層星界的BOSS，小渡決定參加問號舉辦的比賽，但是格拉查鎮的豬因為一直被人豢養完全沒有活力，而且即使比賽開始了路易也依然沒有出現，比賽在出人意料的情況下開始了，幹勁十足的問號組遙遙領先。眼看兩者的差距越來越大，小渡使用神奇飯糰扭轉了劣勢更用星之響板打亂了比賽。在與問號的魔神維納斯騎士交戰時路易卻意外地出現了，但是任性的哈蒂娜卻堅持要獨自打敗小渡，小渡使用大膽的戰術打敗了問號，而路易卻秉持着紳士的態度瀟灑離開。

一路旅行的小渡來到了滿是風車的超里布村，打敗了正在破壞風車的鋼鐵兵們，小渡從居民口中得知村中中央的大型風車正是星之風宮殿，而這個村子也是第一層星界中僅存還開着花的地方了，但是路易卻收起了給風車上鍊的鑰匙，讓星之風停止了。進入星之風宮殿的小渡一行人馬上向路易挑戰，遵從騎士道精神的路易以輪盤決鬥的方式相繼擊敗了武一郎和小渡，當面對性格奇怪的火美子路易卻屢屢吃癟，最後更是被火美子打敗了，看到這莫名其妙的失敗路易撕破了優雅的假面向小渡等人發起攻擊。在風車軸上正要殺死小渡的路易卻突然被海火子的魔神夏鬼丸所救，魔神也在與龍神丸一對一的戰鬥中被星龍劍擊敗，戰鬥結束後，夏鬼丸拿走了魔神殘骸中的光球。隨着星之風的再次吹起，第一層星界恢復了原貌，在遍地開花的第一層星界裏小渡等人乘上彩虹繼續向前進發。

來到第二層星界的小渡等人發現自己身處於沙漠之中，艱難地在沙漠中行走的小渡等人遭到還是海市蜃樓後終究艱難地找到了水源，但因為沙漠而苦惱不已的村民卻氣憤不已，在村長的解説下大家才知道，因為多惡達的詛咒大家正為肆虐的沙蚯蚓而缺乏水源。小渡等人在火美子的幫助下對沙蚯蚓解除了詛咒，海火子再次幫助了渡，海火子的目的是見到勇哩火，兩人為此展開了比賽，不過最後獲勝的是火美子，回過神來大家才發現他們已經到了快餐店店長法老戰王的部下瘦子木乃伊所在的金字塔，真面目被揭穿的木乃伊喚出了魔神尼羅河眼鏡蛇。魔神在沙面上擁有極高的機動性，來不及迴避的龍神丸被魔神右肩的蛇所咬中了猛毒，小渡在火美子和武一郎的幫助下看穿敵人魔神左肩的蛇真是解藥，解毒的龍神丸使用星龍劍打敗了敵人。戰鬥結束後，海火子告訴大家恢復第二層星界原貌的辦法。

一路旅行到叢林的小渡等人遭遇到大量動物在奔跑，原來它們正在被沙海追趕，這時緊追不捨的海火子又出現了，為了取得星龍劍兩人發起來“看誰先趕到森林深處”的比賽，在追逐打鬧中小渡無意中聽到藝人迪加美里昂正在尋找閃光鳥和星之石的情報。在尋找閃光鳥的過程中一隻看上去很蠢的鳥對扮成鳥的火美子一見鍾情，可憐它的小渡給了它神奇飯糰讓笨鳥一直尾隨着小渡，迪加美里昂得到自己上司的命令對小渡進行了襲擊卻因為笨鳥的關係而屢屢失敗，小渡卻以為是是笨鳥在搗亂而大發脾氣，偷襲不斷失敗的迪加美里昂氣惱地顯露身形，小渡為了保護笨鳥而肩部受傷。敵人的魔神擁有隱性能力讓小渡無從下手，小渡雖然使用心眼看穿了敵人的攻擊卻也無法自由行動，這時笨鳥跑到龍神丸面前發出了閃光，看準敵人破綻的龍神丸一招打敗了敵人。發出閃光的笨鳥在飛行中顯露出它的真面目——原來它就是傳説中的閃光鳥，在它飛過的空中捲起一陣星芒變成了巨大的星之石，小渡一行人只能一邊嘆氣一邊繼續旅行。

抬着笨重的星之石小渡一行人的行程變得非常緩慢，就在大家很沒義氣地把背星之石的工作交給武一郎時遇上了在正在苦惱的海火子，但星之石卻在決鬥時被奪走了，在追逐敵人的時候武一郎為了救下梅星婆婆而與鋼鐵兵們展開戰鬥。扎伊拿村原本是充滿綠色的美麗城鎮，但是卻因為頻繁的挖掘工作令城鎮逐漸沙漠化，前去與教師吝嗇鬼議論的小渡等人卻反被訛詐，不願妥協的緊跟着運輸馬車，在火美子的幫助來到了放置星之石的洞穴——一個滿是醃菜缸的山洞，而小渡與吝嗇鬼的戰鬥也開始了。小渡在吝嗇鬼的魔神犀利的攻擊下節節敗退，但吝嗇鬼終究因為自己寒酸的性格敗北了，在陽光下大家找到了星之石但它卻被奧巴鳥帶走。這時梅星婆婆現出真身，交給小渡“天狼星之淚”，在這個道具的幫助下扎伊拿村終於再次擁有了水源，而大家也跟着奧巴鳥繼續踏上旅行。

在追趕奧巴鳥的途中小渡等人遇上了同樣在尋找星之石的棒球裁判曾哥利亞，但小渡和武一郎卻對這個滿身是肌肉的傢伙無可奈何，就在這時一個像山一樣巨大的大象突然出現幫助了大家，大象的主人烏干達爺孫正在尋找水源的旅行中，得知小渡的真正身份時決定幫助他們。大象一不小心被夾在山崖中無法行動，小渡用羽毛讓大象打噴嚏擺脱了禁錮。大家最後在犀之河原找到了星之石，在與奧巴鳥進行拔河的途中曾哥利亞再次出現想要奪取星之石，就在小渡正要對魔神發出致命一擊時法老戰王卻也駕駛着魔神向小渡發起攻擊。神秘的綠色魔神再次出現救下了小渡，小渡看準機會打敗了曾哥利亞，眼看事情不妙的法老戰王立即逃離，而綠色魔神也尾隨着它離開。為了讓第二層星界恢復原狀，烏干達爺孫和大象也加入了隊伍中，他們的目標是基拿基拿山！

烏干達向大家解説了基拿基拿山在第二層山界的重要意義，大象用鼻子將大家發射到基拿基拿山上，尾隨而至的海火子也加入了隊伍，但當大家千辛萬苦把星之石抬到雪之像的肚臍處時才發現原本應該放置星之石的位置形狀卻是五角星的形狀，這時雪之像卻告訴大家，他們手上的星之石必須要用基拿基拿山冰雪所化的水清洗才能變成真正樣貌。這時法老戰王卻跑過來告訴大家基拿基拿山上的最後一塊冰已經進了他的肚子裏了，引發的爆炸產生了流沙，小渡聽從內心的話語和星之石一起衝進流沙入口，並且努力小渡擺脱了流沙，更在地底發現了巨大的冰窟，但法魯戰王卻也尾隨而至。敵人的魔神擁有恐怖的火力，更是打通地心將冰窟變成了熔岩地帶，眼看龍神丸在法老戰王的攻擊下節節敗退，散發着星光的空神丸打斷了法老戰王的節奏，小渡伺機打敗了敵人，而神秘的綠色魔神再一次出現了。雪水將星之石變成了原本的形狀，當星之石放到雪之像的肚臍時天上下起了皚皚白雪，雪水從基拿基拿山流下讓第二層星界恢復了原本的綠色。

連續回覆兩層星界山的小渡一行人終於引起了多惡達上層的注意，在野武假名尾羅的命令下第三層星界的惡黨們開始準備全力殺死小渡一行人。來到第三層星界小渡一行人掉進河裏中了野武假名尾羅的家臣烏龍茶駕駛的魔神龍虎的陷阱，就在小渡等人命懸一線時魔神忍神丸救下了他們。救下他們的是效忠野武假名尾羅的忍者宙太駕駛的魔神忍神丸和機器忍犬小狗，宙太向小渡等人講出了現在第三層星界的狀態，就在大家滿腔熱血要拯救野武假名尾羅時候，烏龍茶的魔神再次出現，向小渡發起了單挑的挑戰。烏龍茶的魔神擁有非常靈活的動作，為了追上敵人的動作，龍神丸使出了新必殺技“天空幻龍波”趁着敵人失去平衡的時候打敗了它。戰鬥結束後小渡等人開始營救陷入地下的村民，而宙太也給大家帶來了“去那去這湖”的最新消息。

穿過丘壑發現了去那去這湖的小渡一行人卻意外困在了泥沼裏，但大家被火美子的火藥炸飛到巨樹上時，大家才發現原來初學者鎮已經沉在泥沼裏了，潛水達達只會簡單的幻術，居民們為學習多惡達瑜伽而向潛水達達供奉水果。小渡等人在潛水達達的操蛇之術的攻擊中往地面掉落，大家在趕來的宙太的幫助下順利逃走了。過了一段時間，小渡等人拿着救生圈做成的水上鞋出現了，惱羞成怒的潛水達達向向大家發起了辣椒粉攻擊。海火子揭穿了潛水達達用鋼絲冒充瑜伽能力的騙局，龍神丸和魔神展開了高速的空中戰鬥，小渡在忍神丸和火美子的幫助下擊中了魔神的頭部。戰鬥結束後小渡從居民口中得知，只要能找到“獵户座之棒”就能找到“去那去這湖”的方向。

跟着情報大家來到了滿是沙漏和繩索的上海鎮，這個小鎮1天9小時33分33秒就顛倒一次。由於小鎮反覆顛倒，馬戲團無人觀看雜技演員陳敏的表演，海火子因此來到馬戲團幫助陳敏，但陳敏的搭檔熊貓貓想要帶走她。趕走了熊貓貓的小渡等人在陳敏的敍説中深受感動決定幫助她振興馬戲團，有了小渡等人的幫助馬戲團變得大受歡迎，本來想整蠱他們的熊貓貓德反倒讓現場的氣氛變得更加熱鬧了。敵人的魔神京劇熊貓讓龍神丸險些從高空掉落到地上，但在忍神丸的幫助下小渡還是順利打敗了熊貓貓。戰鬥結束後忍神丸用木釘釘緊了會移動的地面，而小渡看着從陳敏手中接過後閃閃發光的探測器獵户座之棒，感到要目標離自己更近了。

雖然已經拿到獵户座之棒，但是卻不懂使用，乘坐竹筏前進的小渡等人奇怪的發現泥水河正在逆流，上岸的眾人不自覺間聊到武一郎從來不洗衣服的問題，這時物星婆婆願意幫大家洗衣服，不過她提醒大家要在逆流的洪水沖垮村子之前離開。閒逛的海火子受善良老人老爺爺僱傭前來奪走收成燈火，但認真模式全開的武一郎斬斷了海火子的魚叉，老爺爺非常失望，海火子用收成燈火修復了魚叉。武一郎發現洪水正朝村裏湧來。小渡與老爺爺進行戰鬥，難得登場的戰神丸想要阻擋洪水卻反而陷入深水中，使詐打敗老爺爺的小渡使用龍雷拳救下了村子。事件解決後物星婆婆現出真身，用收成燈火的力量將獵户座之棒化為真正地姿態交給了小渡，但是旅途還要繼續……

根據獵户座之棒的指示大家終於找到了浮在半空的小豆慄山城但卻在機關下被擒住，逃跑的火美子不但沒幫上忙還連累了趕來的海火子，在宙太的幫助下逃走地牢的小渡卻在另一間地牢裏發現了慄慄王子的未婚妻布莉布莉公主，眾人扮演藝伎趁着表演的機會奪回了自己的武器。野武假名尾羅利用機關逃走，大家希望藉助布莉布莉公主但她卻相當苦惱，在武一郎的吼聲中她甚至哭泣起來。野武假名尾羅召喚魔神笑天閣，龍神丸在敵人的妖術攻擊下命懸一線，小狗吃的骨頭被打壞後，它心中燃起了憤怒的火焰，無聲的默契已經無需多言，小狗憤怒的投球打碎了魔神的巨刀，邪惡的魔神在龍星劍的光芒下含恨敗北了。第三星界在宙太的戀人秋子的幫助下恢復了，看到恢復意識的野武假名尾羅，宙太不禁熱淚盈眶，宙太和秋子結婚了，但通往第四星界的彩虹沒有出現。這時相撲力士圓不倒翁和修理工方骰子將兩人抓走。

多惡達邪惡的力量不僅影響了星界山，也對在星界山遠方的宇宙界產生了影響，為了救回火美子也為了拯救宇宙界，小渡等人向宇宙界進發，而被抓住的火美子完全沒有感到困擾反而和敵人嬉戲起來。大家來到了擁有重力控制裝置的齊納鎮，這裏的居民因為重力異常而深受苦惱，小渡一行人也因為巨大的重力而無法發揮原本的戰鬥力，不過在神奇飯糰的幫裝下小渡掙脱了重力的束縛打壞了控制裝置，也見到了美容師修隆的真面目，惱羞成怒的修隆喊出了魔神。修羅的魔神擁有吸收太陽粒子增加自身力量的象徵力量在能力上完全壓倒了龍神丸，更要命的是圓不倒翁和方骰子帶着兩台魔神趕到，龍神丸卻為了保護撤離的居民而成為靶子，看到這裏的布莉布莉公主將自己所擁有的星之力贈予龍神丸。新星龍神丸在星星的沐浴下變成了銀河龍神丸，必殺銀河龍牙拳一擊便令3台魔神失去了戰鬥力，眼看狀況不妙的敵人逃走了，而小渡等人為了前往星門鎮而展開旅行，布莉布莉公主為了不引起敵人的注意開始模仿火美子……

大家因為武一郎的關係不得不在鳴響鎮中途下車了，原本大家想要步行到下一個城鎮，卻很奇怪地在短時間裏遇上了奇怪的天氣，蔬菜商人秋之空肆意操縱天氣進行破壞，小渡教訓過他一頓之後大家與鎮內的青年團成員二作口中得知大家正在面臨的困境。為了保護小鎮小渡等人與再次出現的秋之空交戰，憑藉神奇飯糰和星之響板的力量打敗了他。龍神丸與銀河司令官展開激烈的交戰，速度與力量的交鋒龍神丸都處於劣勢，為了不將戰鬥破壞波及到小鎮，龍神丸飛向了宇宙空間，力量的差距讓龍神丸命懸一線。小渡不願放棄的意志與星星產生了共鳴，新星龍神丸再一次獲得進化的力量，銀河龍牙拳的旋風將瀰漫整個宙域的迷霧吹跑，敵人的魔神也在星龍劍的光芒下敗北。海火子並不願乖乖束手就擒，但逃走計劃再一次失敗了，而圓不倒翁也發現火美子其實並不是公主。

繼續旅行的大家來到了以工業文明的機器人城市大都會，在城市外的荒野大家救下了一個全身生鏽的機器人，而這時圓不倒翁也為了接收地上戰艦來到了這裏，另一方面對捆綁和撓癢癢膩煩了的火美子用炸彈離開了監牢，在基地裏引起各種騷動。就在小渡面臨危險的時候突然出現的火美子救下了大家，在神奇飯糰的幫助下大家帶着布莉布莉公主開始逃跑，但公主卻因為體力過剩而無法停下腳步。龍神丸與敵人的魔神交戰超乎於下風，更要命的是方骰子也操縱完成的地上戰艦開始發動攻擊。地上戰艦在機器人們的幫助下變成了廢鐵，機器人們的聲援讓龍神丸內心充滿了力量，高速攻擊的“銀河亂龍劍”粉碎了敵機的輔助手臂，敵人在星龍劍的攻擊下再一次敗北了。布莉布莉公主公主雖然甩開了鋼鐵兵卻也被方骰子抓走。

在圓不倒翁的迫脅下布西頓撒謊告訴他存放星之力的地點就是迪瑪星的象徵太陽塔，並在海火子的建議下從高空落下把這個消息告訴了小渡。大家火速趕往火車站，但是因為行星構造分離列車早已不能使用了，大家只能乘上一旁的手推礦車趕向太陽塔。手推礦車因為本身的故障無法剎車速度不斷提升，好不容易用信鴿喊來了戰神丸卻也在飛馳中錯過了，穿過驚險的太空軌道過山車，在被改變的軌道上鼓起勇氣的小渡召喚龍神丸拯救了大家，心中洶湧的勇氣讓龍神丸再次化身為銀河龍神丸在太空展開戰鬥。戰鬥中出現了布莉布莉公主的未婚夫慄慄王子駕駛的魔神天王丸，在它的幫助下銀河龍神丸打敗了敵人。海火子和公主的破壞行動最終失敗了，而一直被隱藏的魔法杖的秘密也暴露了……

圓不倒翁以海火子的生命為要挾讓布莉布莉公主公主不得不使用星之力強化了他們的魔神，闖進機動要塞的小渡一行人卻被巨大化的魔神阻擋，千鈞一髮之際大家被天王丸救下。公主最後在海火子的幫助下獲救了，但海火子也身受重傷。面對增強力量的兩台魔神，小渡等人也使出全力擊中了三台魔神的力量，宇宙穿梭機在同樣擁有星之力的銀河龍神丸的攻擊下再次敗北，對大家發出猛烈攻擊的星維達也被小渡瞄準時機打敗了，在爆炸的碎片中小渡找到了布莉布莉公主的魔法杖。星之力讓迪瑪星恢復了原狀，但是餘下的能量並不足以讓迪瑪星迴到宇宙的中心，龍神丸犧牲直接到達第七層星界的機會，把自己體內的星之力還給了公主，王子和公主結婚了，迪瑪星開始緩緩向宇宙界的中心移動。告別了公主向星界山進發的眾人，看懂的是架起虹橋的星界山。

在虹橋上小渡等人見到了重生的空神丸，但還來不及感慨就因為高速的急行軌道掉進了海火子的故鄉，被漁船網住扔進冰庫的小渡等人，解凍之後發現大家自己身處海上孤島中，而這裏是只有女性生活的布尼西亞島，而大家仔細觀察更發現島上沒有年輕的女性。針對逐漸向第七層星界進發的小渡，多惡達將能夠運用魔界力量的“黑球”賜予了魔界三兄弟，但多哈支路將軍卻在第四層星界將它遺失了。尋找黑球的女孩禮奈因為體力不支被匹薩店送貨員上勾拳船長扔了出去，救下禮奈的海火子從她口中得知了黑球的消息也開始尋起寶來。小渡將上勾拳船長打進魔神袋鼠拳擊手裏，海火子希望藉助火美子的力量尋找黑球，但她只顧着和章魚孩子在一邊玩，上勾拳船長將被塗黑的章魚誤認為是黑球抓住了它，卻反倒被大章魚痛扁一頓，小渡趁機打敗了上勾拳船長。戰鬥結束後大家從禮奈的頭飾發現了黑間的羽毛，他們要恢復第四層星界的原貌同時也要尋找黑間。

小渡等人的木筏遇上了暴風雨和巨浪，醒來的大家追趕監視自己的人卻發現了變成鳥人的海火子，大家之後遇上了同樣變成鳥人的秀夫博士，他告訴大家因為導遊物Q博士的關係野口村的人都變成了鳥人，他雖然找到了治療方法但是卻沒有材料製造疫苗。物Q博士戲弄了大家之後放出機械蚊子向大家發起攻擊，對機械蚊子束手無策的小渡只能不斷逃跑，救下他們的是變成鳥人的黑間，黑間隨後也救下了海火子，但他卻完全不領情。渡部黑間告訴大家在前往星界山途中發生的事情，醒來後他就已經到了第四層星界，自以為失去了空神丸的他決定在第四層星界收集多惡達有關的情報。戰鬥中黑間為了救小渡陷入了危機中，關鍵時新星空神丸出現救下了他，在空神丸和龍神丸的聯合攻擊下物Q博士的魔神被打敗了。得到鯰鯨蛋殼的秀夫博士很快做出了疫苗，黑間思考再三將最後一顆疫苗交給了海火子，和小杜等人再次展開旅行。

一路旅行的小渡等人在滿是猴子的小島上停泊休息，從附近的村民口中得知自從水位下降開始人們就沒辦法摘到椰子了，大家只能靠名為“也也”的猴子獲得食物，但支配這一帶的大象飼養員基爾巴巴卻為了找到黑球肆意的抓走大家的猴子，讓大家苦惱不已。海火子為了尋找鯰鯨的蛋殼四處打聽消息，但鯰鯨是一百年才會出現一隻的神秘生物，病急亂投醫的海火子被海賊欺騙，差點失去了自己重要的魚叉，不顧黑間的勸阻潛入海賊船的大幹了一場，事後黑間教訓了衝動的海火子，而海火子找到的萬能藥其實只是香水。基爾巴巴開始向小渡等人扔椰子卻被火美子的忍術化解，召喚出自己魔神的基爾巴巴也收到了黑球不在自己轄地的消息，面對攻守兼備的魔神小渡用三叉槍封住它的嘴巴將其打敗。小渡從椰子中找到一份藏寶圖準備離開小島卻發現火美子帶着一隻猴子，於是小渡、武一郎和火美子為了猴子的去留展開激烈的爭吵……

隨着旅行大家來到了海水乾涸的區域，因為海水乾涸和海神襲擊的關係港口連補給也沒有了，這時曾經被蘿蔔船長的魔神巨臂鯨魚襲擊僥倖生還的鰓針船長拖着木筏在港口徵集打敗魔神的勇士，沒有渡海手段的大家決定聽從鰓針的建議。在大霧瀰漫的早晨，大家和新加入的海火子一起向大海出發，遇到魔神之後鰓針變得異常激動，與大家一番激鬥後魔神把竹筏掀翻，大家雖然因為這裏的海水較淺的關係得救，但鰓針卻因為沒有搶回自己的鞋子而懊悔，但是在場只有武一郎能夠理解他的心情，看着因為大人的自尊而惺惺相惜的兩人，海火子卻吐槽自己絕對不要成為這樣的大人。跟着敵人的足跡大家來到了海上孤島，蘿蔔船長把挖到的保齡球當成黑球興奮不已，但小渡等人的出現再次攪亂了他的計劃。魔神的力量遠遠超過了龍神丸，鰓針不向苦難屈服的精神激勵了小渡，小渡使出十二分的力氣打敗了敵人。戰鬥結束後大家向鰓針告別，他們的下個目標是月輪之島。

連續的作戰失敗讓魔界三兄弟決定親自來到第四層星界，收到這個命令的外賣別在意決定使用最終手段。在月輪之島的海之神殿小渡等人遭到半魚人的襲擊，因為襲擊的人中有小孩子的關係黑間不忍下手，被重重包圍的小渡等人只能束手就擒。半魚人們因為海水乾涸和村中的人魚被抓走而不得不聽從別在意的命令，但他並不打算兑現自己的諾言，在魔界三兄弟的見證下別在意決定將小渡等人拿去喂海葵，陷入危機的大家在黑間和海火子的幫助下逃脱了，魔界三兄弟接到多哈支路將軍的訊息撤退了。多魯魔龍擁有強大的戰鬥性能，還和小魔龍一起發出變幻莫測的攻擊，一度處於下風的龍神丸看穿多魯魔龍的弱點打敗了它。人魚姑娘們在黑間和武一郎的努力下被救出，但關鍵的黑球卻掉進了深海中，在人魚村長老的幫助下大家向海底進發。然而大家並不知道的是，在第七層星界最強的魔神“黑龍角”已經完成，在魔界三兄弟的控制下它向小渡所在的第四層星界趕來……

眼看大家就要拿到黑球時，別在意打開了海龍頭的進水口，捲入大漩渦中的小渡被別在意抓住，他也發現小渡手上的就是他一直在尋找的黑球。在大家展開多方交戰時，魔界三兄弟也為了奪取黑球趕到，黑間為了吸引魔界三兄弟的注意和海火子一起帶着黑球離開。海龍頭的守護者乾魚婆婆找到小渡告訴他恢復第四層星界的原貌的關鍵，在戰神丸的幫助下小渡關閉了海龍頭。在逃避魔界三兄弟的過程中黑間身受重傷，海火子在海龍頭中躲開了魔界三兄弟的搜索，但龍神丸與敵人的戰鬥卻讓海火子弄丟了黑球。忙着尋找黑球的海火子受到魂珠的催促暫時放棄尋找丟失的黑球，這時暗黑魔神黑龍角帶着凌冽的氣勢出現了，黑龍角輕易擊破了龍神丸和夏鬼丸放出的必殺技搶到了黑球，能夠控制魔界力量的黑龍角全身發出更為恐怖的氣息，連光也被它吞噬了。黑龍角運用黑球的力量打開了暗黑空間，連龍神丸也無法抵禦這股黑暗的力量不斷被拖到黑暗中，眼看自己的力量不足以掙脱這股黑暗，龍神丸希望小渡拯救星界山，將他放下後被暗黑空間吞噬……在場只留下魔界三兄弟得意的笑聲和小渡無助的吶喊……

小渡不願放棄已經被黑暗吞噬的龍神丸衝進暗黑空間中，為了徹底斷絕小渡和龍神丸的生命魔界三兄弟打算關閉暗黑空間讓他們陷入永恆的黑暗中，黑間、武一郎和海火子為了阻止魔界三兄弟使出全力與黑龍角戰鬥，但三台魔神的力量卻無法與黑龍角抗衡。進入暗黑空間的小渡救下被蜘蛛襲擊的妖精繪麻，在繪麻的指導下小渡開始了第三個精神修煉，雖然打倒了襲擊自己的怪物，但天真的小渡還是當心艾瑪的安危。在死亡平原上小渡聽到了同伴們的聲音，龍神丸向自己求救的聲音更是讓他傷心不已，但小渡明白自己聽到的一切都是幻覺，忍痛穿過了死亡平原。穿過死亡平原的小渡看到在空中已經石化的龍神丸，繪麻告訴小渡進入暗黑空間的魔神都會變成石像被暗黑石像捏碎，小渡不顧暗黑石像的攻擊一直苦苦堅持着，看到一直努力的小渡，繪麻忍不住幫小渡擋下了攻擊，隨着黑暗寶石的粉碎星龍劍也被折斷了。石化的龍神丸緩緩落到地上卻沒有醒來，這時黑暗石像的底部露出一道光芒，小渡將插在地上的光龍劍拔起令暗黑空間恢復成自己原本的樣貌——光明空間。小渡不願放棄的信念和勇氣給予了龍神丸無窮的力量，和光龍劍一起穿越黑洞的小渡擁有了將黑暗轉換為光明的力量，增強了龍神丸的威力，變成了龍星丸！龍星丸輕易破開了黑龍角發出的黑暗力量，更以必殺技“光龍劍”重創了黑龍角，魔界三兄弟抱着不甘逃走了。破解了詛咒的海龍頭反轉了開關，隨着海水的湧出，第四層星界恢復了原本的樣貌，大家繼續朝第五層星界進發。

小渡等人來到第五層星界的事實讓多哈支路將軍大為光火，眼看兩位兄長都很為難的太妹接下了這份苦差事。黑間告別了大家展開情報收集工作，在荒原中行走的小渡來到了被沙漠包圍的小鎮荊棘鎮，在躺椅上睡覺的大家遭到機器仙人掌的攻擊。鎮上的少年喬尼告訴大家因為歐林船長的部下賽馬選手橘子小子所定的法律讓大家不能安然入睡，雖然大家想出在眼皮畫上眼睛的辦法躲過了機器仙人掌的攻擊，卻還是引來了橘子小子，就在小渡和基德嚴謹地穿上正式服裝決鬥時，海火子卻發現雙方其實只是在用水槍決鬥而已。海火子和小渡的組合打敗了橘子小子，橘子小子召喚了魔神牛仔馬車，面對橘子小子發出的猛烈攻擊，小渡在海火子的幫助下使出了“超天空幻龍波”一口氣打敗了敵人。在小渡等人的活躍下棘刺鎮恢復了和平，但小渡卻疲勞地在武一郎背後睡着了。

小渡等人乘車來到了黑暗地帶前面的金光鎮，明明魔界的黑暗已經迫近了這個城鎮，但是鎮上的氣氛卻非常奇怪，大家不僅沒有為即將迫近的黑暗而恐懼反倒熱衷於淘金，在閒談中大家得知鬼金婆婆將一文不值的硬卡紙棒球球迷套裝賜予驅邪的特性而變得越來越值錢，小渡覺得非常可疑。面對小渡等人的勸阻，大家都不願相信他們的話反倒惡語相向，小渡和武一郎為了讓其中一人穿上棒球球迷套裝而爭吵，正好被鋼鐵兵追的火美子拿走並穿上了棒球球迷套裝，套裝並沒有驅邪的效果。金婆婆抓住人質要求與小渡決鬥，在死亡拔河的決鬥中佔盡優勢的金婆婆因為海火子帶來的大塊黃金帶來的誘惑而落敗了。金婆婆使盡了卑鄙手段，她的魔神黃金泰坦能夠抵擋龍星丸的大部分攻擊讓小渡吃盡了苦頭，小渡使出超天空幻龍波讓黃金泰坦失去平衡才將其打敗。

影院鎮本來是製造夢想和幸福的小鎮，但垂釣愛好者奧斯卡導演讓鋼鐵兵演小渡、武一郎和火美子，企圖讓演員和職員對小渡產生恨意。小渡在《渡要殺光所有人Part 2》片場救下被當成犧牲品的演員和職員，演員和導演沒有對小渡產生恨意，小渡向鎮長允諾救出他們的同伴，海火子和星天界的神明巢鴨郎目睹到黑暗即將來臨，在《黑色星期五慢慢到來》片場救下演員的小渡等人卻被從地底伸出的機械手纏住，這時巢鴨郎用法術釋放了小渡一行人，但又讓小渡與自己的同伴相殘，被奧斯卡導演的面具控制的小渡被黑間救下。小渡打倒了奧斯卡導演的魔神死亡剪片，巢鴨郎他告訴大家必須要點燃黑暗中心的光之女神像上的聖火才能拯救第五星界，並打開了前往星天界的大門讓大家前去取得能夠點燃聖火的火炬。

小渡一行人來到了星天界，巢鴨郎要小渡打敗魔神炎神丸，小渡第一次和他交手時無法打敗炎神丸。但是他決定給眾人一個機會——參加他設下的試煉，尋找自己心中的“愛”。第一個參加試煉的是火美子，在大家不安的眼神中火美子帶着微笑跑進了試煉的門裏，醒來的火美子發現自己回到了小渡用劍龍勾玉將虎王永久封印十年後的時代，但是問者村甚至創界山都空無一人，滿是笑容的火美子隨着自己的失望，臉上逐漸失去了笑容，隨着自己摔倒在地上她終於忍不住哭了出來。獨自哭泣的火美子在村口遇見了20歲的火美子，在她的安慰下火美子一邊吃東西一邊試圖回想過去快樂記憶，但無論怎麼回想但看到自己身邊沒有任何自己熟悉的人，火美子就快樂不起來，但火美子還是在一直鼓勵着因為孤單寂寞而變得失落的火美子。除去忍者的身份，火美子其實也只是普通的女孩子，但隨着自己快樂的回憶越來越多，火美子的臉上開始露出開心的笑容，這時火美子聽到了同伴們的聲音，想到對自己重要的同伴其實一直就在身邊，火美子找到了自己的“愛”。火美子看着火美子開心地走開，臉上露出了滿意的笑容。

火美子順利找到了“愛”讓大家非常高興，巢鴨郎指明海火子成為下一個試煉的對象。海火子因為迷茫而失去了方向，鴨巢樓看出海火子對父親勇哩火的不信任奪走了魂珠。醒來的海火子發現自己回到了過去——自己一直糾結的那個時間。海火子的母親渡津海的身體一直很弱，在快要生出海火子的時候差點因此死掉，勇哩火為了挽回渡津海的性命決定出海為傳説中的魚伊薩拿接生而不顧星大後的勸阻和前來幫忙的海火子一起出海了。自己心中一直很嚴厲的父親為什麼沒有履行自己的諾言？這是海火子一直藏在心底的痛，不過伊薩拿的出現卻打斷了海火子的回想，身為海中霸王的伊薩拿差點傾翻了小舟還把漁火摔到了海中，勇哩火已經成功為伊薩拿接生了，而為了保護自己的孩子而痛苦的伊薩拿讓勇哩火想起了渡津海。海火子報上自己的名字向勇哩火告別，對父親的釋懷讓海火子找到了自己的“愛”。趕回家中的勇哩火發現渡津海生下了健康的孩子，渡津海在睡着時夢見了自己的孩子和勇哩火一起在大海上的景象，而勇哩火在想了又想後決定給自己的孩子起名為“海火子”。

巢鴨郎指定黑間為第三名參加試煉的成員，並看穿了他曾經失去的東西，黑間一臉苦澀地進入了試煉之間。醒來的黑間發現自己已經變回人形，看着熟悉的城鎮和自己在大樹上刻下的名字，黑間忍不住會想起再也無法挽回的痛苦記憶。在離開故鄉之前的黑間是整天無所事事和自己的同伴一起為了保護自己的地盤而不斷幹架的暴走族，但即使是這樣的他還是有和自己互相愛慕的巫女尤里亞，但在一次意氣之爭中尤里亞卻為了保護他過世了，憤怒和後悔都已經無法改變戀人死去的事實。內心的失落讓黑間在森林裏茫然地走着卻看到了尤里亞的幻影，並結識了和尤里亞長得很像的巫女奈里亞，當晚黑間做了尤里亞被羅武帶走的噩夢，而在現實中奈里亞也被羅武襲擊了，唯一能拯救她的只有符文花，但是心中沒有真正地愛的人是不可能拿到的。羅武化成尤里亞的樣子不斷誘惑黑間，但黑間對尤里亞的愛反倒堅定了他的決心，羅武在這份真實的愛面前離開，沼澤孤島瞬間開滿了符文花。對過去釋然的黑間手中出現了“愛”，雖然他看上並不高興，而下一個要接受試煉的人是武一郎。

下一個接受試煉的人是武一郎，他豪爽地向大家起誓一定會找到愛，而且愛就是他本身。武一郎片面理解劍道，過去的武一郎是一名冷酷無情，為了劍道不斷向同道挑戰的浪人，被他斬於刀下的敵人不計其數，但武一郎並不滿足，他要打敗那個教訓了不知天高地厚的自己的師傅，為此他已經孜孜不倦地修行了五年，但總覺得心裏缺少了什麼……在一次避雨的時候武一郎找巧遇了師傅並向他發起挑戰，又過了一年經過了嚴苛修行的武一郎就像一把刀鋒畢露的出鞘利劍，然而刀劍的交鋒中武一郎再一次看到自己落敗時看到的那一朵鮮花，擊敗武一郎後師傅留下了教誨。在朝陽的晨光中醒來的武一郎看着盛開的花朵，他明白了自己缺少的東西，在只看到敵人的劍道上他忽略了更美好的東西，而劍道是不斷超越自身的修行之路，在悔恨的淚水中武一郎感覺到自身的不足，找到了屬於自己的“愛”。

大家都找到了自己的“愛”，沒有經歷試煉的就只剩下小渡了，而他將要前往世界的終焉去尋找屬於自己的愛……小渡回到龍神鎮時卻發現由美和瞬都已經不知所蹤，小渡被士兵帶到了貨車上。太陽因為不明原因突然膨脹，到了明天地球將會被膨脹的太陽吞噬，知道這個謠言的大人們都露出絕望的表情，同樣被絕望感染的小渡最終還是沒辦法拋下父母獨自前進，往家裏跑的小渡在冷靜下來時卻發現自己身處一篇平原之中，而在他前面有一個畫家正在畫畫。畫家認為只要心懷希望人類就不會滅亡，而明天的太陽也將再一次升起，看到充滿生機的壁畫小渡的心中澎湃洶湧，小渡找到了“愛”。巢鴨郎召喚出炎神丸的分身，龍星丸的能力也隨着增強，變成飛龍，小渡使出飛龍光擊拳成功擊退了分身，小渡順利通過了試煉。走出試煉之間的小渡拿着已經恢復原貌的火炬，巢鴨郎要小渡一行人銘記自己的愛，隨後把他們送回了已經被黑暗籠罩的第五星界。

已經覺醒出原本力量的龍星丸讓多惡達感覺到了危機，但多惡達並不打算將這樣的人才殺死，將能夠把人轉換成魔人的弩箭交給了星界山神殿的巫女。回到地面的小渡等人眼前見到的是被黑暗籠罩的奧蘭德鎮，在歌唱家大總統的魔神黑暗烏鴉攻擊時，大家被巫女救下。小渡在睡夢中看到了武一郎被怪物襲擊最後被吞噬的噩夢驚醒，隨即大家遭到黑暗烏鴉襲擊失去了最後的燭火，來到大總統的演講會場與他對峙的小渡等人受到猛烈的槍擊，在火美子的消聲器變擴音器之術幫助下，眼看情況不妙的大總統進入了魔神。面對魔神的攻擊黑間顯得束手無策，不過在火美子的幫助下大家擺脱了黑暗烏鴉的糾纏，窮追不捨的黑暗烏鴉最終被戰神丸擊毀，而敵人的魔神也敗給了龍星丸。小渡離開小鎮之後，巫女向小渡射出了魔箭。

憑着過人的直覺黑間在千鈞一髮之際推倒小渡躲過了致命的一擊，而為了追擊巫女，黑間和大家分開行動，但精通陷阱和暗殺技巧的巫女卻技勝一籌，在告訴黑間自己的目的時悄悄佈下了陷阱，無計可施的黑間在巫女的陷阱中命懸一線。來到黑暗鎮的小渡等人遭到海量的魔物襲擊，大家慌不擇路地跑到了大廈中，靈機一動的小渡決定架起繩橋爬到光之女神像上。被魔界三兄弟抱怨的歐林不得不親自出馬收拾小渡，但無論是槍擊還是水槍，都無法傷害小渡，水柱更在火炬的力量下被反彈回去。歐林操縱魔神變色龍向小渡發起了攻擊，小渡在武一郎的幫助下破壞了魔神的機槍，打敗了魔神。小渡點燃了光明女神像火炬，第五星界恢復了正常。渾身是傷的黑間搖搖晃晃地飛向黑暗町想要通知大家，射向小渡的箭矢最終被武一郎擋下，在昏迷前武一郎將星界山的未來託付給小渡，就當小渡心中悲痛萬分時，武一郎身上發出了黑暗的光芒，已經變成魔人的武一郎發出邪惡的笑聲消失在大家面前。

一直觀察星象的聖龍妃和翔龍子感覺到小渡失去了武一郎而感到悲傷，而新的危機正在迫近他們，為了警告小渡等人翔龍子帶着雷龍劍前往星界山。而武一郎也已經成為多惡達手下的黑暗將軍之一，他從星龍身上取出碎片復活了創界山最強的魔神。來到第五層星界的小渡等人在印加瑪亞鎮因為眼睛牆的詛咒變成了壁畫，從天而降的翔龍子在少女伊克絲的幫助下拿到了能夠解除詛咒的黑水晶之鏡，卻也困在陷阱中被困的翔龍子只能拜託伊克絲去幫助小渡等人，解除詛咒的小渡還不知道發生了什麼事情，這時一道黑色的身影從天而降，那是曾經與龍王丸相抗衡的最強魔神“邪虎丸”。小渡因為顧及傷害到邪虎丸而無法使出全力，就在龍星丸和邪虎丸戰鬥得難分難解時突然出現的黑龍角重創了邪虎丸，翔龍子為了保護邪虎丸變回了虎王，邪虎丸也與星星的力量產生共鳴變成了新星邪虎丸，在邪虎丸和龍星丸的連協攻擊下黑龍角撤退了。糊的虎王沒有想到自己為什麼會回覆原狀，但是與大家再次見面讓他非常高興。看到虎王加入的黑間決定為了繼續收集情報與大家分開行動。

在旅途中小渡等人見到了奇怪的人面巖，但小渡卻因為看到武一郎的頭像而變得傷感起來，虎王用自己的方式給小渡打氣，感覺到自己被排擠的海火子變得非常失落。一路比賽的小渡在進到村子後受到孩子們的捉弄，事後村民告訴大家村子受到詛咒的事實。支配第五層星界山的死亡遙控為了分裂小渡一行人，用黏土和晶核做成魔少女陷害海火子，氣憤的海火子令憤怒石像不斷膨脹差點爆炸，不過這時死亡遙控的法術因為圖星婆婆的占卜受到干擾，雖然虎王的雷龍劍把魔少女化為黏土，但無法破壞到被黏土包裹的晶核。被詛咒的憤怒石像也恢復了原狀，眼看計劃被識破的死亡遙控用法術將黏土再次合成為魔神，仔細思考的小渡回想起敵人受創時的場景看穿了它的真面目，以飛龍光擊拳擊碎了晶核，事後海火子接受了大家的道歉融入了這個小團體中。黑間即使受到攻擊，也要得到情報。

武一郎受到多惡達的命令打算親自前往第六層星界殺死小渡，不過死亡遙控等原魔界的人為了獨佔功勞並不打算協助武一郎。黑間終於從圖星婆婆口中知道自己想要的情報，為了找到拯救星界山的關鍵，黑間飛向了第四星界。假裝受到鋼鐵兵追擊的武一郎回到了小渡身邊，雖然虎王和海火子都非常懷疑武一郎的用心，但小渡卻為武一郎能夠回到自己身邊而高興，武一郎原本想用下藥的方式想把小渡等人變成多惡達的部下，卻被死亡遙控用法術干擾，但武一郎還是趁機將小渡帶到了生祭之塔。在生祭之塔上武一郎露出了自己的真面目，就在武一郎要殺死小渡時死亡遙控再次使用法術妨礙了他，趁武一郎和死亡遙控產生衝突時大家救出了小渡，然而邪戰角的力量遠超一般的魔神壓制住了邪虎丸和夏鬼丸，在同伴們的幫助下小渡揮動光龍劍斬向邪戰角，但內心的情感讓小渡擊退邪戰角流下了眼淚。

魔界將軍的失敗讓多惡達極為惱火，好大喜功的多哈支路接下了死命令。小渡等人來到了加拉桑森林，但虎王和海火子卻一直在吵架，死亡遙控使用蜘蛛絲讓小渡和海火子不和，不明所以的虎王雖然沒被操縱，但為了搞清事實他開始追擊襲擊他們的巫女。熱心的虎王救下了慌不擇路跳進水裏的巫女，對虎王產生好感的巫女很彆扭地告訴他小渡等人中了死亡遙控的詛咒，還在虎王和蜘蛛交戰時幫了他一把。自相殘殺的小渡和海火子在千鈞一髮之際停下了，眼看計劃失敗的魔界三兄弟駕駛黑龍角出現了。魔界三兄弟使用黑龍角的新力量將小渡一行人打得節節敗退，戰況在虎王加入後產生了變化，分離的黑龍角終究不是三台魔神的對手，眼看弟弟遭到飛龍光擊拳的攻擊身受重傷，魔界三兄弟不甘地撤退了。巫女不願放棄殺死小渡，但看着虎王清澈的雙眼她的內心再一次產生動搖，就在這時死亡遙控突然出現襲擊了大家，巫女為了保護虎王受到咒術的攻擊，巫女離開後，虎王發出了悲傷的怒嚎。

來到聖地亞索加的小渡等人見到的是眾多的鋼鐵兵，懷着不同的感情虎王和海火子什麼都沒想就衝了出去，眼看火美子被挾持成為人質，小渡不得不聽從死亡遙控的命令，看着信任自己而走向陷阱的小渡，海火子拉住衝動的虎王從山上對死亡遙控發起偷襲。來到第四星界的黑間，找到預言中會成為小渡最大敵人的所在——那是火海子的家！被渡津海襲擊的黑間從她口中得知了驚人的事實，勇哩火為了打倒多惡達前往第七星界反倒成為了魔界將軍，而海火子一直在收集魔力珠就是為了使勇哩火恢復正常！死亡遙控的咒術讓小渡等人吃盡了苦頭，大家無法破解他的法術也無法砍破魔神的裝甲，虎王和海火子看準時機重創了死亡撒旦，這台強力的魔神在飛龍光擊拳的火焰中化為飛灰，撿到第六顆魔力珠的夏鬼丸變回了原本的形態。黑間來遲了一步，出現在大家面前的是多惡達七人眾之一的魔界將軍勇哩火，勇哩火毫不留情地在大家面前殺死了將自己封印的死亡遙控，並向大家宣告，他要在聖地亞索加復活星龍。

勇哩火希望海火子跟自己一起效忠多惡達，在同伴們的呼喚下海火子最終拒絕了勇哩火，勇哩火打碎了親手送給海火子的魚叉看也不看海火子一眼乘上魔神離開了。勇哩火打算再聖地亞索加復活星龍，武一郎和魔界三兄弟聽從他的命令前去殺死小渡。小渡迎戰武一郎的邪戰角，虎王等人也與阻撓他們的黑龍角交戰，海火子為了拯救勇哩火爬上了亞索加神殿，前來阻止他的是（已經沒事做的）多哈支路，不過他為了利用海火子對付勇哩火故意放水讓海火子逃走，黑間為了幫助海火子，再一次失去了空神丸。在劍術的比試中小渡敗給了武一郎，但武一郎僅存的人性讓他無法揮刀砍向火美子，看穿多惡達正在操縱武一郎的小渡使出飛龍光擊拳打敗了武一郎。經過漫長的儀式勇哩火將夏鬼丸的力量注入壁畫控制了星龍，連小渡也被武一郎打暈了。曾經破壞世界的恐怖怪物再一次展開它恐怖的翅膀給世界來帶黑暗，大家只能眼睜睜看着勇哩火帶着小渡乘着星龍飛向第七層星界山。

海火子乘上夏鬼丸追逐勇哩火的身影，虎王等人也緊追其後。沿着暗黑龍的飛行軌跡大家來到了第七層星界山，但魔界三兄弟並不打算就此讓大家通過；與此同時被帶到多魯達魔殿的小渡卻要面臨被武一郎殺死的危機，感應到這一點的虎王和海火子放棄了與星龍的戰鬥，衝進了祭壇在迷霧中有人釋放了小渡。而潛入魔神殿的黑間在最底層發現了魔王多惡達——但它卻開始動起來。逃走的小渡再度與武一郎兵刃相見，在交戰中光龍劍反射的光芒讓武一郎恢復了本性，但魔王的詛咒再一次控制了武一郎，小渡聽從武一郎和龍神丸的話語，差點殺了武一郎。就在小渡嚎啕大哭的時候戰神丸出現在他們面前，戰神丸流下的眼淚解除了多惡達的詛咒，也讓武一郎恢復了意識，救下險些被黑龍角打敗的虎王和海火子，與魔王的戰鬥即將開始。戰神丸與黑龍角的力量簡直是天差地別，哪怕是擁有無雙劍術的武一郎也完全不是對手，武一郎看準黑龍角使用必殺技的瞬間使用捨身戰術打敗了他。多惡達也在飛龍光擊拳、邪虎丸和夏鬼丸的連協攻擊下被打敗，看着還生還着的大家，武一郎激動得流下淚來。大家開心的心情被一陣邪惡的笑聲打攪了，多惡達變得更強了，面對驚愕的眾人多惡達一擊將所有人打敗，控制了星龍。

大家在與星龍苦苦相戰的時候，海火子卻在與勇哩火對峙，在憤怒中海火子拔出了插在地上的神龍劍，在星天王和星大後的幫助下海火子與勇哩火和解了，勇哩火告訴海火子他身為御子的使命和自己為了打倒多惡達而成為魔界將軍的事情。多惡達讓星界山顯現出他原本的樣子，只要吞噬救世主的靈魂多惡達就能獲得永恆的生命和無窮的力量，在這絕望中龍星丸也失去了希望，但小渡卻不斷鼓勵着龍神丸，感受到小渡的勇氣龍星丸變成了他真正的樣子——飛龍。小渡在同伴們的幫助下打敗了多惡達，但多惡達本身是邪惡意志的化身，普通武器無法切開無形的魔王。海火子記起父親的話集中三柄神劍的力量淨化了星龍，在星界山、創界山和救世主的力量下，將多惡達送回魔界，魔界三兄弟和父親、巫女、星界山和創界山恢復了正常。勇哩火希望海火子與他的星天王和星大後見面，但海火子卻希望先去接渡津海。返回創界山的大家向小渡告別，虎王雖然變回了翔龍子但是卻沒忘記小渡。龍神丸再一次將小渡送回了人間，龍神丸向小渡保證絕對不會忘記和他一起冒險的時光，小渡充滿精神地向龍神丸道別。