逐日英雄

二十世紀三十年代初的中國雲南昆明。一輛雪佛萊轎車載着十幾個紈絝子弟停在中學教師向家剛的家門前，為首的是副市長莫文貴的大公子莫大衞。莫大衞是來給向家剛的獨生女向婉婷祝賀十六歲生日的。向婉婷是昆明女中的校花，品學兼優、相貌出眾。當婉婷把十六根蠟燭一一吹滅後，突然拔出藏在身上的一把普洱尖刀猛刺進莫大衞的腹部。眾人大譁。婉婷連刺數刀直至大衞當場斃命。日本佐世保空軍基地。兩架教練機在空中翻滾纏鬥，難解難分。觀禮台上坐着日本陸軍省航空部的高級長官，其中有陸軍部作戰部長梅津少將、海軍航空隊副司令長官長谷川少將，他們的臉上閃爍着無比興奮的光澤，然而執行教官阿部歸一卻心情複雜。現在進行的是航空學校的學員飛行教練考核。一架掛紅布條的教練機多次在纏鬥中擊敗掛藍布條的教練機，取得優勢。觀禮台的軍官們對紅布條的教練機讚不絕口。沒想到紅布條教練機的飛行員正步走到觀禮台前向這些高級軍、政長官報告時，令這些人大跌眼鏡，年輕的飛行員竟是中國人上官雲天。然而，被上官雲天擊敗的日本學員阿部健雄卻對雲天耿耿於懷，他是教官阿部歸一的兒子，健雄一直對航校的中國學員不屑一顧，並充滿怨恨，他將藍布條撕下纏在手上，攥成了拳頭，發誓一定要制服這些支那學員。看着上官雲天取得優異成績，教官阿部歸一深深地喜在心裏。可兒子健雄和中國學員之間的對立，讓他感到不安。還有就是馬上要畢業的女兒花子對上官雲天心儀已久，阿部陷入了矛盾的膠着狀態。上官的考試得了全校第一，中國學員在一家餐館為雲天慶賀，花子也及時趕來，卻被幾個日本流氓挑釁、凌辱。上官、歐陽漢強和同學痛毆流氓，被聞訊趕來的警察帶進警局。莫大衞早知婉婷是女中校花，垂涎已久。終於通過狐朋狗友設了個圈套，無恥地姦污了不滿十八歲的婉婷。兒子被殺，莫文貴怒不可遏地要法院更改婉婷年齡，判除婉婷死刑，有良心者向報界透露了消息，一時間春城沸沸揚揚。昆明女中學生到法院門前結隊抗議。上官雲天、歐陽漢強受到軍紀處分，健雄趁機找到校長，藉機發泄私憤。軍部和航校很快做出決定，讓他們停止飛行學習，等待遣送回國。上官、歐陽苦苦哀求阿部歸一為他們求情能夠留下繼續學習。向家剛找到姐姐向家舒，請求姐姐協助救出婉婷。自打妻子過世後，姐姐就把婉婷當成了自己的親生女兒，另外姐夫上官烈是現任的國民革命軍二OO師中將師長。上官烈聞訊不禁愕然，他對婉婷也是十分喜愛，得知婉婷披枷入獄，便責成貼身副官梁必成親自處理。上官烈不僅是家剛的姐夫，還與向家剛有着一段極特殊的淵源。上官烈黃埔一期、向家剛黃埔四期。所不同的是向家剛是中國共產黨黨員。二九年倆人在江西戰場相遇。向家剛已是紅軍團政委，為掩護主力轉移，不幸負傷被俘。這是上官烈第一次和他的內弟相見，此時的向家剛已經更名洪宇宙。因洪宇宙是紅軍的重要指揮官，被軍統押往南昌，上官烈不忍向家剛遭難。此時，梁必成也知道了上官烈和洪宇宙的關係，便安排了半路伏擊，救下向家剛。所以，梁必成對向家剛也並不陌生。向家剛脱險後，被送到上海治傷，不料又陷入險境，在危急時刻，被在上海做生意的南洋富豪公子司徒光明救下，因此倆人成為好友。家剛現在的職務是學校的教員，而真正的身份是昆明市委委員、市委宣傳部長。地下黨昆明市委組織部長楚君祥得知家剛的情況後約見了家剛，為了更好的開展工作，也為了照顧陷在悲痛中的家剛個人生活，楚君祥給他介紹了一位叫李淑蘭的進步女青年做妻子，可被家剛婉言拒絕了。為了救出婉婷，上官烈還找到了至交好友雲南省政府副主席歐陽儒修。上官烈祖上是鎮守雲南重鎮騰衝的戍邊大將。而歐陽儒修也是名門之後，祖上世代為官，在雲南頗有影響。但他無黨無派。上官烈讓儒修搭救婉婷。

一切努力徒勞，雲天、漢強還是要被遣送回國。倆人不得不收拾行裝，準備告別同學。雲天和花子真心相愛，花子不顧父母反對，執意要嫁給雲天，花子作了跟雲天回中國的準備，健雄憤怒之極，動手打了妹妹。健雄的未婚妻裏穗雖然也反對花子和雲天交往，但她對健雄對花子的態度十分不滿，她極力勸説和安慰花子。大戰前夕，上官烈抓緊訓練部隊。儒修來到上官烈軍營，和上官烈分析了局勢，二人都不主張和紅軍交戰。可二人的交往引起了軍政處長、軍統特務劉良清的注意，粱必成話裏有話的提醒劉良清別太聰明。劉良清將倆人的頻繁接觸密報了毛德仁，毛德仁告訴劉良清，如果上官烈私通共匪，他可以將上官烈逮捕，甚至擊斃。阿部雖對女兒和雲天的戀情心存疑慮，但他卻十分不甘心讓自己最喜愛的學生就這麼回國，他多方奔走，最後找到了軍部的梅津長官，在梅津的官邸外攔到梅津的座車。梅津知道雲天、漢強都是中國政府、軍隊的名門之後，倆人成績在航校中最為優異。在阿部的一再懇求之下，梅津終於點了點頭。花子和雲天的感情不斷升温，可面對來自家庭的壓力，他無力抵禦，一邊是母親強硬的態度，一邊是父親猶豫不絕的心態。歐陽儒修得知莫文貴跟省主席和南京政府的高官有着密切關係，便通過省參議會長從中斡旋。不曾想參議會長跟莫文貴不是一個體系，越斡旋越糟糕，白白地花了不少冤枉錢。為了便於工作，李淑蘭以表妹的名義住進了家剛家裏。家剛想盡辦法，終於見到女兒。沒想到女兒卻出奇的平靜，安慰家剛注意身體。女兒沒有當着父親掉一滴眼淚。這次的獄中會面，他們身旁始終有一箇中年獄警寸步不離的守候着。這個獄警是軍統雲南站長毛德仁喬妝的。毛德仁回到辦公室，又拿出婉婷的所有資料認真閲讀。健雄串通幾個嫉妒歧視中國學員的日本學員在身體訓練時故意尋釁，健雄有意用木槍刺傷了漢強，引起了中國學員的極大憤慨。漢強卻勸中國學員忍辱負重，學習飛行最要緊。漢強卻因為肋骨斷了兩根不得不停止飛行訓練。阿部狠狠處罰了健雄，並找到校長，自動提出將嚴重違犯校紀的健雄開除出航校，卻受到了校長的嚴厲申斥，校長鐵青着臉問阿部：真的想把這些支那人培養成我的勁敵。健雄受到校長的青睞，更加變本加厲，想方設法為中國學員設置障礙、挑釁。在一次飛行訓練中健雄違反駕駛規定飛行，想把雲天逼入錯誤飛行動作之中，導致機毀人亡。不想雲天機智地躲過健雄的暗算。健雄卻因為動作過大使飛機失速進入螺旋，墜毀在一座小鎮裏，死傷數十居民，健雄僥倖逃生。健雄釀成大禍，不得不離開航校，被校長安排到長谷川陸軍軍官學校。健雄畢竟是父親的兒子，阿部歸一常到陸軍學校去看望健雄，然而健雄卻不理解父親的心情，和父親針鋒相對，這使阿部十分傷心。健雄用尖酸刻薄的話刺痛了父親的心。航校對中國學員的刁難並沒有放鬆，心情鬱悶的阿部帶着花子到海邊釣魚。海水突然漲潮，捲走了在海灘上玩耍的花子。雲天恰好感到，不顧性命躍入大海，拼死救起花子。健雄成了長谷川陸軍軍官學校的學生，經過一段訓練，將被派往中國實習。臨行前和健雄舉行了簡單的婚禮。花子把這個消息告訴給雲天和漢強。日本關東軍不斷湧入中國東北，在中國學生中引起了議論，漢強有着強烈的愛國思想，又受進步思想的影響，他和雲天私下召集中國同學，要大家加緊學習，努力刻苦掌握飛行技藝，將來為國效力。健雄來到滿洲里，被分配到日本關東軍部隊。健雄隨着部隊頻繁地舉行各種演習，一次演習中他們抓住了三個狩獵誤入演習區的中國農民。

部隊長官命令殺死這三個中國人，並給他們穿上中國軍人的軍裝，健雄兇狠的將三個農民處死，立即有隨軍記者給三具屍體拍了照片。很快報紙上刊出照片和大幅報道；中國軍人偵察、挑釁演習的日軍，被擊斃。日本政府提出強烈抗議。法庭上，林光華慷慨激昂，力爭挽救婉婷生命。莫文貴在法庭上百般侮辱婉婷的人格，他指控婉婷，為了攀莫家的高枝，曾以色相勾引自己，因沒有達到目的，便去引誘莫大衞，並逼迫莫大衞娶她，因被莫大衞拒絕懷恨在心，借過生日之際殺害了莫大衞。他的證詞被林光華駁回，突然某旅社老闆前來作證説，婉婷和莫大衞在該旅社長期包房間同居。婉婷卻發現了坐在父親身邊的淑蘭，看着淑蘭關心父親的眼神，婉婷在恍惚中似乎感到了什麼。歐陽儒修面對如此腐敗，便聯絡了林光華和雲南若干名人聯名上書南京國民政府。並與過去的同僚現在是南京方面的要員譚一飛進行了聯繫，譚一飛立即以國民政府專員的身份來到昆明進行專查。譚一飛抵達昆明的當天，律師林光華被一輛失控的馬車猛撞身亡。深夜，賓館服務員給譚一飛送來一隻大紅信封。譚一飛打開信封，裏邊裝着一顆金燦燦的子彈。譚一飛勃然大怒。家剛來獄中探望被單獨關押女兒，忍不住淚落，而婉婷卻鎮定的安慰父親，婉婷問起淑蘭，家剛不知如何回答，在家剛臨離去時，婉婷叮囑家剛，在母親忌日那天，讓家剛再到監獄裏來，她要和父親一起祭奠母親。家剛一直在秘密策劃上官烈的二OO師戰場起義投向紅軍，但是每到關鍵時刻總被梁必成打斷，梁必成婉轉的提醒家剛，不要給師長增加危險。但是家剛與上官烈的接觸已經引起了劉良清懷疑，在派人監視上官烈的同時，也開始調查家剛。劉良清親自找到上官烈試探，引起上官烈的不滿，上官烈把自己的牢騷講給梁必成聽，梁必成感到上官烈已處在內控之中。上官烈被調往福建戰場作戰，組織上決定派家剛去做他的工作，家剛只好放棄和婉婷的約定，隻身前往，臨行前，他留給婉婷一封信。家剛找到上官烈，揭露南京政府黑暗腐敗的行為和以圍剿紅軍的藉口，排除異己一箭雙鵰陰謀，痛斥國民黨卑鄙行徑，並將紅軍高級將領的一封信交給了上官烈，不料被突然闖進的劉良清截獲，並下令逮捕家剛，還用槍口對準上官烈，聲稱要將把上官烈移送交軍事法庭，他已經將上官烈私通共黨的企圖電告了南京政府。正在關鍵時刻，梁必成帶人趕到，當場擊斃了劉良清，他告訴上官烈劉良清發往南京的電報已被自己截下，並勸家剛離開。譚一飛召開首府官員會議，聲稱不懼威脅，一定要秉公辦案。譚一飛到獄中探望了婉婷，被婉婷的美麗、婉婷的平靜深深吸引。自從雲天救了花子，花子更加喜愛雲天，她常和裏穗提到雲天，裏穗也常常想起遠在中國的丈夫健雄。一日本教官藉故體罰中國學員，中國學員在雲天、漢強的帶領下向校方提出抗議。被航校勒令全部停飛，並被禁閉處分。中國學員激憤難平、羣情激動。雲天、漢強多次向校方交涉未果。禁閉期間，雲天、漢強仍然苦心鑽研飛行技藝，並鼓勵同學們繼續努力。校方遲遲不解除禁閉。中國學生只得以絕食抗議。禁閉終於解除，但校方以種種理由宣佈許多中國學員不適宜學習飛行，而停止了他們的學業，要送他們回國。面對如此惡劣的環境，雲天、漢強相互勉力，要咬牙堅持到底。他們揮淚送別了回國的同學。阿部向梅津談起雲天和花子的婚事，不料梅津表示贊同，還給阿部講了文成公主出嫁的故事，對這樁婚事表示贊同。按日本的風俗雲天和花子舉行了訂婚儀式，並互換了訂婚戒指。可倆位年輕人不知道，這一切都是在梅津少將的授意下進行的。

莫文貴為了給兒子報仇，利用妹妹是南京要員妻子的關係，不惜用重金收買南京政府官員，譚一飛被強令調回，譚一飛憤世嫉俗又無奈，憤然離走。歐陽儒修面對譚一飛的離走，恨恨地頓足連連。正為家剛的突然“失蹤”感到惱火的向家舒，此時又得知譚一飛離走，對婉婷的命運更感憂慮，她在和遠在福建的丈夫聯繫時，順便將此事告訴了上官烈。擊斃了劉良清後，軍統派人調查，上官烈讓梁必成出去避避風頭，可梁必成提出了要帶十個人一起走，倆人心照不宣。梁必成秘密潛入春城，準備幹掉莫文貴。儒修卻堅決不準。婉婷清楚自己已沒有多長時間，又臨母親忌日，她準備好一切等待家剛到獄中和自己祭奠母親，然而家剛卻沒有出現，獄卒告訴婉婷，家剛已離開昆明，並將家剛留下的一封信交給婉婷，婉婷看完信後，驚愕不已，婉婷不明白在自己將要離開人間的時候，父親為何離她而去，她認為父親是被那個自己在法庭上見過的女人（淑蘭）拐跑，他不能原諒父親，在悲憤的蒼涼之中婉婷將父親的信撕成碎片，拋向獄中，婉婷冷麪落淚，發誓此生絕不原諒父親。家剛離開上官烈後，在返回昆明的途中被土匪追殺，幾經滇沛流漓輾轉到蘇區，留在蘇區養傷，然而他惦念着獄中的女兒。上官烈在結束了戰役後，也揮師返回昆明。健雄和倆名實習士官被叫到師團司令部，領受絕密任務，並給父母寫下遺書。健雄和倆個士官跟着一關東軍少尉深夜潛入中國軍隊防區伏擊中國軍隊。遭到中國軍隊猛烈還擊。少尉和倆個士官都被打死，健雄拼命地逃脱了追擊，在夜的山林裏迷了路。日本向東北政府、東北軍提出強烈抗議，並猛轟吉林駐軍軍營，迫使東北軍撤退。出動大批部隊聲勢浩大的尋找失蹤的健雄。向家舒為了婉婷的事，前來拜見歐陽儒修。歐陽儒修面對突然的變故也是束手無策。向家舒回到家裏，梁必成前來探聽情況，看見向家舒的滿面愁容，梁必成不問便知事情無望，他仍主張先幹掉莫文貴，掃除障礙後再見機行事。向家舒不想再流血，所以猶豫不絕。莫文貴見自己用計轟走了譚一飛，十分得意，可忽然得到消息，説是向家舒與歐陽儒修還在串通，就將矛頭對準了歐陽儒修，他找上門去對歐陽儒修軟硬兼施，可儒修卻不為動，莫文貴見儒修態度如此堅決，決定對儒修進行恐嚇。歐陽儒修從家中出來，看見幾只被砍下頭的雞，血淋淋的擺在自家的門口。梁必成再次來見儒修，決定對莫文貴動手。莫文貴命人嚴密監視歐陽家。梁必成開始策劃襲擊莫文貴的行動，他們襲擊了莫文貴的專車。可莫文貴臨時改變了計劃不在車上，只打死了他的姨太太。一時間春城風暴湧動，全城戒嚴，緝拿兇手。儒修把梁必成等人安排在了昆明郊外躲避。健雄山林裏又飢又渴，健雄又遭猛虎襲擊。恰在這時，二人被一獵户父女發現。獵户父女把健雄帶回林中的窩棚，對健雄進行施救。獵户用中草藥為健雄療傷，健雄醒來獵户父女發現他是個日本人，健雄拒絕吃姑娘燉的野雞人蔘湯。家剛的身份得到證實，被釋放出來，在經過一段時間的學習後，家剛要求留下。由於黨內出了叛徒，昆明黨組織受到了嚴重的破壞，李淑蘭和楚君祥下落不明。梅津少將以接見優異學生的名義接見了上官雲天、歐陽漢強和幾個中國學員。梅津在勉力一番以後，公然要他們再繼續赴歐美深造後，加入日本空軍服務。眾學員為之瞠目。昆明市法院宣佈判處婉婷死刑，輿論大譁。

上官烈回到春城，得知婉婷被判死刑的消息，又得知家剛沒能如期返回，心急如焚，但也沒什麼絕妙的主意。莫文貴卻來請上官、歐陽吃飯，宴席上莫文貴亮出了自己的底牌，令上官、歐陽大吃一驚。原來莫文貴已經掌握了粱必成殺死自己姨太太的確切情報。組織上經過慎重考慮，還是決定派家剛返回昆明工作。健雄坐着獵户運送山貨皮毛的馬車回到了日本軍營。健雄被告知，他倆已經被列入死亡、失蹤名單。大日本皇軍正在為他們嚴厲地討伐支那人，並準備再發動一起更大的軍事行動。因為他們幾個人已經死了，不能有人知道他們活着，更不能讓支那人知道。健雄為了表明自己的決心，殘忍的將獵户父女處理掉，以示他對大日本天皇的效忠。部隊長官授予他一枚勳章並告訴他，他將被秘密地送回日本，健雄表示他堅決不回國，他將為大日本帝國的大業獻身於中國。健雄被分配到陸軍第一師任中尉見習參謀。獵户父女身影總是出現在他的夢中，追殺他，向他索命，為此健雄常常驚叫着從夢中驚醒。健雄還常常想起裏穗，在閒暇時對着裏穗的照片給裏穗寫信抒發感慨。裏穗也常常和高橋談起健雄，對裏穗嫁給一個帝國軍人羨慕不已。梅津少將的話在中國學員中引起強烈的震動，大多數中國學員表示要學成之後返回祖國，少數人態度曖昧。雲天、漢強力主大家回國報效祖國。他們的行為引起了校方的注意，中國學員的飛行學習再一次被終止了。倆個沒有表態的學員立即被送走，據説編入新的飛行訓練隊接受高級教練，並準備赴歐洲深造。花子告訴雲天她懷孕了。雲天又驚又喜，又有些束手無策。雲天和漢強商量，鑑於目前情況，全體學員只能團結一致，要求迅速回國。校方單獨隔離了雲天、漢強。花子十分擔心雲天，校方趁機讓花子做雲天的工作。校方找雲天單獨談話，威脅説如果他們執意回國，日本方面可以製造種種事端、車禍、海難、火災，讓他們一個回不去。漢強説服雲天讓花子把一封信交給中國領事館，以求得政府支持，並見諸報紙，向媒體披露、向全世界公佈。花子在中國領事館外被日本秘密警察逮捕了，警察搜出了雲天的親筆信。花子被帶到警察局，親眼目睹了警察殘酷的拷打犯人。除了這封信，花子什麼都沒説。警察要花子監視雲天和支那飛行員，隨時報告他們的言行。阿部歸一從警局把花子領回家，花子不願替警局當密探，推説身體不適，不再去照料雲天。阿部十分不滿日本軍方的做法，但自己勢單力微，無能為力。莫文貴是個在黑白兩道混了幾十年的老江湖。他利用手上捏着上官烈和歐陽儒修的把柄，強迫他們按自己的意願行事，他提出只要婉婷被執行死刑，他老婆的死（實際上莫死的是個姨太太）就不再追究。三家可以化干戈為玉帛，以後有難共當、有富同享。儒修實在不恥於跟莫這樣的人交往，沉默不語，上官烈決定採用緩兵之計。歐陽儒修和上官烈被莫文貴處處牽制，倆人都覺受到莫大恥辱，猶如魚梗噎喉，不除不快，可二人又都有把柄攥在莫文貴手中，擔心一旦事情敗露，一家老小性命難保。正在二人憂慮萬分又束手無策之際，早在幾個月前歐陽儒修託老友舉薦的副官來到昆明，歐陽儒修馬上召見，這個被舉薦而來的人正是在上海救過家剛的南洋華僑富豪公子司徒光明。向家舒給婉婷送來了最後一頓牢飯。婉婷平靜的梳洗完，被獄警押往刑場。獄警要給婉婷戴眼罩，婉婷拒絕了。

另一間牢房裏，有一個身材、相貌、年齡跟婉婷差不多的姑娘也吃完了一餐豐富的飯菜，被獄警蒙上眼罩，帶出牢門。婉婷被帶到了監獄中刑場。刑場四壁高牆，呼嘯着山風。婉婷走到牆邊，目光冷峻的站在那個眼蒙黑罩的姑娘身邊。一排獄警舉槍擊發。那個姑娘被打的腦漿迸裂倒地身亡，婉婷的眼睛眨也沒眨。她等待着獄警第二次擊發。沒想到過來幾個獄警強行扒下婉婷的外衣，給她蒙上眼罩，把婉婷帶走了。那個腦袋被打得稀爛的姑娘套上了婉婷的衣服，被抬出了大獄後門，早已守候在門前的向家舒把那個姑娘的屍體裝進棺材，放在輛驢車上，運往墓地。花子懷孕了，母親和花子同時感到一種擔憂。阿部歸一知道中國領事是個四川人，有喝早茶的習慣，每天上午都要光顧一家小茶館。阿部把有關雲天、漢強的消息卷在報紙裏邊，買通了一個報童，讓報童把這份報紙送給了喝早茶的領事。領事看到消息後大吃一驚，急忙急電密告中國使館。中國大使慌忙請示國內。國內迅速覆電：佐世保航空官校之中國飛行學員系地方政府委派及自費學習飛行之學員，中央政府只可向日方交涉，闡明我方態度，避免不良後果。中央政府將尊重中國之地方政府及中國飛行員之個人意願。看到電文後，中國大使心領神會，隨後必恭必敬地拜見了日本外務省次相。日本政府知道了中國政府的態度後，更加肆無忌憚，加緊分化瓦解中國學員。許多中國學員發生動搖，又有些人表示願意被日本派遣到歐洲繼續學習飛行，並加入日本航空隊服務。雲天、漢強依然堅決要求回國。雲天經過苦思後毅然決斷。他要求見阿部教官一面，託阿部轉達他對花子的情感，並再次表明作為中國軍人的決心。雲天利用放風的機會縱身從三層樓上跳了下去。雲天摔傷了右腿。雲天以自殘的方式抗議日本軍方的法斯西行徑。經診斷，雲天右小腿粉碎性骨折。雲天拒絕治療，要求回國。阿部實在不忍自己的學生如此悲壯，便向軍部梅津少將請求放中國學員回國，遭到軍部嚴厲申斥。並被調離航校、調到第四六七陸上航空隊任飛行小隊長。花子不顧警察的威脅，日夜陪伴在雲天身邊。漢強以絕食抗爭，一連五日水米未沾，奄奄一息。日方強行輸液搶救，漢強清醒後，堅決地拔掉針頭，拒絕輸液。梅津親自看望了雲天、漢強，得到的回答依然是“回國”兩字。梅津惋惜地搖搖頭慨嘆：可惜支那有這麼英雄的人材。可支那卻造不出一架戰鬥機。你們將來用什麼來保衞你們的國家。婉婷被蒙上眼睛關進了一輛小轎車。轎車在山城路上開了很久。婉婷又被帶下車，左拐右彎地走了很久。當婉婷臉上的面罩被摘掉時，婉婷已經坐在一間四面沒有窗户的房間裏。一個臉色陰鬱的年輕軍官告訴婉婷：向婉婷已經死了，她現在叫梅蘭香。她現在已經是軍統雲南站特訓班的一名學員，隨後軍官向婉婷詳細介紹了軍統的性質、任務。並簡要敍述了婉婷被軍統雲南站長毛德仁暗中出面救下的過程。軍官表示，婉婷如不想加入軍統，軍統可以把她隱姓更名的“送走”。婉婷知道“送走”的含義，為了達到生存的目的，也為了見一見自己的救命恩人，婉婷同意留下。可當婉婷提出想見見毛德仁的想法時，卻被拒絕了。此時毛德仁就在暗室中觀察着婉婷的一舉一動。毛德仁十分相信自己的眼光，決心把婉婷培養成全能的職業特工。婉婷在軍統登記表上籤下自己的名字、按上手印。

雲天的傷腿紅腫、化濃、開始腐爛。花子央求雲天去做手術，雲天堅決不允。花子説為了肚子裏他們的孩子。雲天還是搖搖頭。梅津少將同意把雲天、漢強和幾個不願加入日本航空隊的中國學員送回國。花子急忙把雲天送進了醫院。日本醫生在做手術的時候，主刀醫生被叫了出去。一個陸軍大佐向醫生吩咐了什麼，醫生連連點頭。司徒光明很快的掌握了莫文貴的行蹤，並瞭解到莫文貴已經掌握了上官烈“私通共匪”的證據，而且已經和軍情局方面聯繫上，要將證據親手交給情報機關，並將這個消息透露給粱必成，司徒光明決定動手除掉這個禍害。然而，狡猾的莫文貴改變了與軍情局來人見面的地點，把歐陽儒修和上官烈串通起來“私通共匪”的證據按時交給了來人。當莫文貴覺得大功告成時，軍情局來人卻拔出手槍，擊斃了莫文貴。指揮這次襲擊的人是梁必成。與此同時，梁必成還指揮手下將莫文貴一家統統變成了刀下之鬼，把莫文貴的家人殺的一個不剩。莫文貴的死，使得春城再一次引起動盪，被人們在茶餘飯後不斷議論，説得神乎其神。然而，司徒光明卻對梁必成的身份產生了疑問。莫文貴死後，梁必成又重新回到上官烈身邊，讓他納悶的是，司徒光明是如何得到莫文貴掌握的消息，他擔心司徒的出現會帶來麻煩，粱必成有意接近司徒，想摸清他的底細，倆人開始相互摸底。阿部歸一趕到港口來送別自己的學生。阿部緊緊握着雲天和漢強的手。良久説：如果日後我們在戰場相遇，你們將會如何。雲天哀傷地沉默。漢強閃爍其辭：作為軍人報效國家，這是軍人的天職。阿部要求他們做出肯定的回答，漢強看着阿部嚴肅的神情，直截了當地：我會毫不猶豫地將您擊落。阿部歸一聽後心情複雜，師生相對無言。花子沒有被獲准跟隨雲天回國。母親知道女兒的婚姻名存實亡，要花子把胎兒打掉。花子堅決不同意。母親就叫來醫生要給女兒強行流產。花子在父親和哥哥的幫助下逃離了家。健雄給妹妹找了間房住下。雲天、漢強回到雲南受到英雄凱旋般的歡迎。迎接他們的父親上官烈、歐陽儒修更是熱淚縱橫。雲天得知表妹婉婷的情況後，黯然神傷。他拖着傷腿，在漢強的陪伴下來到婉婷墳前，默默地祭奠。雲南各界人士當場捐款購買飛機，保家衞國，歐陽儒修聯繫地方豪紳踴躍捐獻，而云天、漢強也積極在民間募捐，就連街頭的乞丐，也將討來的幾塊硬幣捐獻出來，場面令人感動至深。漢強在此結識了女大學生柯慧賢，柯慧賢十分崇拜漢強，經常約漢強小聚。雲天、漢強很快和司徒成了無話不説的朋友，從司徒那裏詳細的得知日本軍隊在中國的種種行徑義憤填膺，司徒鼓勵他們為即將到來的民族戰爭做好充分準備，中國需要他們這樣的軍人，希望他們在祖國的天空上橫掃一切入侵之敵。向家剛回到昆明以後，想與組織取得聯繫，卻發現聯絡站全被破壞，自己遭到特務跟蹤，為了不被特務懷疑，家剛只得跟着特務被帶回警局。

上官烈就要換防去北京，他和妻子、雲天再次來到婉婷墓前，告慰婉婷在天之靈。家剛的沉着應對使特務解除了對他的懷疑，家剛被放出警局。家剛不能再回到學校去教書，當他知道了女兒已被執行死刑，悲痛不已。他決定去找姐姐家舒，沒想到姐姐已經隨丈夫搬到北京去駐防了。家剛聯繫不上組織，也不知道女兒葬在何處。於是家剛就在若干個墓地和亂葬崗尋找，毫無結果。家剛邊尋找着殺死莫文貴的人，邊尋找着組織，然而一切都是徒勞。他露宿在坍塌的破房中，數着天上的星星，一顆淚珠滑過面頰。歐陽儒修和司徒光明已經意識到是上官烈策劃了誅殺莫文貴的行動，倆人非常欽佩上官烈的膽識。看着為傷腿陷入痛苦的雲天，司徒光明想方設法要治好雲天的傷腿，在幾經投醫無效時，他和南洋進行了聯繫，囑咐家人找最好的醫生來給雲天診治。婉婷在一處極秘密的地方接受訓練。所有跟特工有關的課程她都要學習，上至天文下至地理，歷史名人、文學名著。每天都有好幾個教師來教授各門課程。每天要接受嚴酷的身體訓練，射擊、擒拿格鬥、發電、爆破必須樣樣精通。每天的時間安排的都是滿滿的，除了教官，婉婷誰都看不見。教官們只叫她的編號033。婉婷完全是自覺自願，因為她要報答救命之恩，她要按照規定把自己鍛鍊成一個意志剛強的冷血鬥士。隨着時間的推移，婉婷臉上的稚氣已經消失，她越來越漂亮，迷人。毛德仁對婉婷的訓練成績十分滿意。婉婷在舞師的調教下已經能把探戈舞跳得出神入化。毛德仁始終不見婉婷，他認為時機未到。他盤算着如何消滅婉婷的人性和羞恥，他要把婉婷訓練成無堅不摧的職業特工。花子在幹活的時候不小心從樓梯上摔下來，流產了。母親知道後立即把花子接回了家中。雲天的傷腿總不見好，紅腫不退。漢強已經開始進行恢復性訓練了。雲南政府只有兩架美國破舊的教練機，漢強不僅自己要進行恢復訓練，還要準備教材，教練十幾個剛剛召收來的飛行學員。雲南的飛行訓練隊已經成立，漢強要為中國空軍培養飛行員。從南洋趕到的醫生診斷了雲天的傷腿，提出必須重新進行手術，為了不傷害自己大腦，不影響今後的飛行，雲天堅持不用麻藥。雲天以超常的毅力做完了手術。當雲天得知日本人在自己的傷腿上卑鄙地做了手腳後，憤怒地説，他們會付出十架驅逐機的代價。阿部接到命令要隨部隊進駐朝鮮半島，他知道一場跟中國的大戰即將來臨，行前來跟花子告別，勸花子放棄對雲天的愛戀，他不願意女兒的愛倍受苦難和摧殘。花子沒有拒絕父親，但心中卻更加堅定。父親走後，母親就託媒人給花子介紹了若干個男人，但花子對雲天一往情深，花子給雲天寫了若干封信，沒有一點回音（花子不知道是母親扣留了她的去信和雲天的來信）。花子感到從來沒有的孤獨無助。母親開始對花子採取非常手段，逼花子改嫁。裏穗的好友高橋，是個極端頑固的日本女孩，當她得知花子的丈夫是中國人，便冷言相譏，和花子發生衝突。幾個知道花子是中國人妻子的日本人攔住花子，對她進行侮辱，並強行把她拖進旅館按到牀上，花子拼命掙脱開，跳窗逃出了旅館。花子沒有回家，徑直來到海關，打探去往中國的航船的時間。

花子的母親四處尋找花子未果，不得不向警察局報了案。因開往中國的船期還要等一段時間，花子只好等待，並在一個小旅館裏住了下來。花子看到警察局貼出佈告四處找她。她不得不離開旅館躲進山林，邊幫人農耕，邊等待着去中國的日子。以打短工為掩護，積極尋找黨組織的家剛，一天正拉着板車走在街道上，忽然看見一個熟悉的身影，可一時又想不起來是誰，原來是一身便裝打扮的司徒光明坐着黃包車與家剛擦身而過。家剛猛然回憶起來，邁步追趕那輛黃包車。黃包車停在歐陽儒修家的院落前停下，司徒光明走進了那座站着門崗的豪門。家剛這才趕了過來，司徒光明已經不見人影，家剛思忖着離去。梅蘭香被委派暗殺一個跟日本特務有密切關係的黑幫頭子。於是梅蘭香出現在一家深宅大院豪華氣派的生日壽宴上。在三教九流、眾目睽睽之下，蘭香突然出槍擊斃了壽星老，引起壽宴狂亂。蘭香殺開一條血路，在幾個同伴的掩護下向外突圍。跳過院牆後跌進黑幫預設的陷阱。蘭香被關進秘室，遭到嚴刑拷問，甚至受到侮辱，遭到幾個強壯男人的殘酷輪姦迫其招供，可蘭香隻字不吐。家剛再次來到歐陽家的豪門前，希望見到司徒光明，在幾個門崗正轟趕着家剛離開時，司徒光明從裏面出來，他看也沒看家剛，就坐進了家剛的黃包車，在一個巷口家剛停下車，司徒朝一家掛着藥幌子的小院裏走去時，被家剛猛然叫住，司徒大驚，面對突然出現的家剛，司徒激動萬分，二人相見悲喜交加。司徒推託説現在有事，讓家剛晚上到自己家裏，就走進了老中醫的家。原來這是地下黨組織的一個秘密接頭地點，司徒的真正身份是共產黨員，在昆明黨組織受到破壞後，組織上把他從上海派到春城。在和負責人交換過情報後，司徒告訴了負責人偶遇家剛的消息，負責人當即決定讓司徒接近家剛，和家剛保持單線聯繫。家剛在司徒的精心安排下，受到了歐陽一家熱情的接待，當提起婉婷時，家剛欲哭無淚。家剛終於知道了女兒墓地，司徒帶着他一起去看望。倆人在墓地旁靜坐時，司徒開始小心地接觸家剛，當家剛委託司徒尋找淑蘭和楚君祥時，引起了司徒的警覺。司徒立即把家剛的情況向組織上做了彙報。組織上決定在沒有摸清家剛情況之前，讓司徒把他安排到飛行訓練隊去當教員，於是家剛和雲天、漢強有了密切的接觸。今天審問蘭香的是個叫吉田的日本人。他很瞭解蘭香的底細，但吉田被蘭香的美麗和堅貞深深感動。吉田提出蘭香秘密加入日本特務組織而換取生命。蘭香故意與吉田周旋，經過三天的反覆思考，還是拒絕了吉田的要求，吉田惋惜地告訴蘭香，她生命的期限就要到了，把蘭香押入了死牢。一羣軍統特工殺死了幾個看押蘭香的人，從密室裏救走了蘭香。原來，這一切都是毛德仁安排的。僱傭花子的人家得知了花子的情況，要將花子送往警局，花子百般求情，感動了僱主，只好答應花子的要求，不將她送往警局，並給了花子工錢，勸她離開這裏。不想警察已經登門，花子奪路而逃，黑暗中，花子縱身躍下了崖壁跌入大海。

阿部夫婦得到花子身亡的消息後悲痛欲絕，他們寫信通知了遠在中國的健雄。健雄聽説妹妹是為支那人而死，覺得是玷污了日本人的神聖，同時，他也要為花子報仇。其實花子並沒有死，她託救下自己的漁民大嫂找來了裏穗，並讓裏穗為自己還活着的事保密，她準備前往中國尋找雲天，裏穗見攔不住花子，只好答應花子的要求，並利用自己和健雄夫妻關係的身份，給花子辦了隨軍的假證件。花子混在隨軍家屬的行列裏，登上了一艘駛往中國東北的軍用運輸船。蘭香的傷勢漸漸痊癒。她住在一個山清水秀人跡罕至的四合院裏，每天陪伴她的是一個又老又醜的男傭人。蘭香突然發現，這個老傭人除了幫助料理蘭香的簡單生活，還在偷窺着自己各種行動。蘭香不動聲色，通過訓練過的各種手段開始了反監視，弄得這個男人十分尷尬。第二天身着上校制服的“男傭”毛德仁在小院接見了蘭香，這是蘭香第一次正式見到毛德仁。毛德仁告訴蘭香前一段發生的事情，組織上都非常清楚，誇獎蘭香的優秀表現，相信她可以成為一名優秀的特工人員，希望她為了民族做出貢獻，並親手把一枚軍功章授給蘭香，原來蘭香去暗殺、被俘、受刑、遭輪姦、被逼加入日本特務組織，都是毛德仁為考驗她做的安排。現在蘭香是毛德仁精心製造的一張無敵王牌。毛德仁還告訴蘭香，幹特工要禁慾、禁情、不能戀愛、不能結婚、不能兒女情長，要六親不認，忠於黨國，報效國家。蘭香含淚發誓：願為民族國家利益犧牲生命。毛德仁指派蘭香化名白玫進入昆明大學讀書，任務是搜尋大學中的地下黨和日本特務及反對國民黨的各黨派和民主人士。重點監視她同宿舍的女大學生柯慧賢，利用柯慧賢是歐陽漢強女朋友的關係接近歐陽漢強，以便掌握昆明飛行隊訓練和飛行隊青年軍官的思想動態。因為雲南飛行訓練隊並不受中央政府的領導，誰都知道是地方軍閥手中擁兵自立的一張王牌。雲南政府跟英國訂購的一批二十四架馬丁戰鬥教練機很快就要抵達雲南，軍統非常關注這一情報。毛德仁告訴白玫他自己唯一的聯繫人和指揮人。在昆大師生與航空隊的聯誼舞會上，慧賢把白玫介紹給自己的男朋友歐陽漢強，歐陽漢強心中年輕的熾熱似乎被一下點然，眼睛始終沒有離開白玫的雙目。白玫經過請示後，獲准跟漢強深入接觸，以便更好的控制漢強。白玫跟漢強的熱情接觸，引起慧賢的強烈不滿。倆人大吵一架後，慧賢搬出了宿舍。漢強完全墜入了情網，他把白玫帶到家裏，努力裝扮得温文爾雅的白玫頗得歐陽儒修和儒修夫人的喜愛。漢強正式向白玫求婚，把訂婚戒指送給白玫。白玫沒有拒絕也沒有答應，白玫的微笑幾乎使漢強快瘋了。校園裏，和柯慧賢走在一起的一個女生突然攔住白玫，問她認不認識一個叫向婉婷的女中學生。白玫心裏暗暗吃了一驚。楚君祥並沒有離開雲南，組織遭到破壞後，他和李淑蘭躲在昆明市郊。楚君祥為和組織失去聯繫愁腸百結，為迅速找到組織，他幾次冒險來到昆明，然而每次都是失望而歸。一天，楚君祥外出回來，高興的告訴淑蘭，終於和組織接上了關係，並且淑蘭的入黨申請得到了組織批准，當晚淑蘭莊嚴的向黨宣誓，為了服從組織的安排，倆人秘密返回昆明從事地下工作。

花子隨着日本的軍人家屬踏上了中國東北的土地。然後懷裏揣着一張中國地圖，隻身一人坐上了駛往關內的火車。一天航空訓練隊裏來了位新教員，當教務長把這位教員介紹給家剛時，家剛喜出望外，這位教員竟是淑蘭。二人相見感慨萬千，家剛約淑蘭湖邊散步，隨即打聽組織的消息，然而淑蘭守口如瓶，讓家剛感到失望。淑蘭立刻把家剛回到昆明的消息告訴了楚君祥，楚君祥約家剛見面。和楚君祥聯繫上後，家剛異常興奮，他按捺不住心中喜悦約司徒見面，把自己找到老朋友的消息告訴了司徒。司徒馬上來到掛着中藥幌子的那個小院，向上級做了彙報。由於情況複雜，組織決定讓司徒和家剛單線聯繫，通過家剛進一步瞭解楚君祥這段時間的去向後，再作下一步打算。白玫把那個女生差點認出她的事兒報告了毛德仁。二天後，這個女生和柯慧賢就神秘失蹤了，消失的無影無蹤，她倆的失蹤在校園中引起動盪。白玫知道這都是因為她的緣故，那是一個無辜的女孩。白玫偷偷給那個女孩和柯慧賢燒了一把紙。漢強採取“綁架”的方式把白玫軟禁在家中，逼着白玫成婚。儒修大聲斥責兒子行徑卑鄙，無奈漢強拔槍以自殺威脅，儒修只好任由兒子逞強，白玫十分矛盾，她不敢把漢強逼她成婚的事報告毛德仁，怕漢強會遭到嚴厲處置，但又不知該如何擺脱眼前困境。而且，漢強的摯着、英雄氣概也悄悄點燃了她愛情的火焰。拄着手杖的雲天卻對漢強的這種做法十分不恥。他到漢強家要打開房門，把白玫帶回學校。漢強拼命阻止，出言不遜，雲天一枴杖掄到漢強身上。倆個好朋友、生死戰友，反目為仇。當雲天看到白玫的一剎那震驚不已，白玫簡直和婉婷太相象了，而白玫卻對雲天的激動表現出麻木。雲天把白玫強行帶出歐陽家。經過幾天幾夜的顛簸，花子來到了昆明。雲南省政府舉行雲南航空隊成立暨接機大會，家剛和淑蘭站在人羣中，被也站在人羣裏的女學生白玫一眼看見，骨肉之情讓她動情，想起兒時於父親一起玩耍的場面，但她馬上想起自己的職責和宣誓的誓言，立即熄滅了自己情感的火焰。成立大會上，英武的漢強駕駛新機翱翔藍天，博得萬眾的矚目和歡騰。人們把走下飛機的漢強當成英雄。當漢強把獻給他的鮮花當眾獻給了白玫時，人們發出熱烈的歡呼，白玫眼熱心跳，熱血澎湃。家剛認出了白玫，他不顧一切的衝上去呼喚：“婉婷”，白玫看了看父親，臉上沒有一點表情，家剛呆呆的愣在那裏。正在尋找雲天的花子聽到隆隆的飛機聲，抑制不住狂喜，流着眼淚，向機場奔去。雲天傷愈後，醫生告訴他，傷腿比好腿短了兩公分，拄着枴杖行走尚可，但不可能重返藍天，雲天愁苦不堪。航空隊成立的盛會雲天沒敢去參加，他無法面對現實。父親派人來接他去北京居住。他拒絕了。深夜，他偷偷跑到機場，走進機庫，看那一架架嶄新的驅逐機，不禁潸然淚下。雲天吩咐勤務兵離開，他要獨處一會兒。勤務兵離開後，雲天對着新機。回想起與老師離別的場面，幻想着與老師在天上相遇，突然他回到了現實當中，看着周圍的一切，仰望夜空，他毅然拔出手槍對準自己的額頭，突然一聲温柔的呼喚，花子出現在雲天眼前，花子不顧一切地撲進雲天的懷抱。花子是被漢強領到雲天面前的，漢強看到夫妻二人相見的情景，轉身離去。白玫在校門口遇到了特意等待自己的父親，家剛解釋説因為她長得太像自己的女兒了，他請她諒解他一個做父親的內疚心情，傾聽他的訴説。他告訴白玫他的女兒已經死了。他是如何愛自己的女兒了，但他對不起自己的女兒，在女兒最困難的時候，他沒有能夠解救她，在她最需要他的時候，他離開了她。白玫非常冷淡地聽父親講述完一切，默默地走開，一句話也沒説。家剛望着白玫遠去的背影。白玫她沒有把這件事報告給毛德仁。雲天帶着花子來看漢強，儘管倆人之間還為白玫的事慪氣，但花子的來到，使漢強十分高興，並對花子講述了雲天“不盡人意”，強行拖走白玫的事，花子對白玫產生了興趣，非要見見白玫不可。四個年輕人湊在一起談笑風生，然而，花子發現雲天一直在關注着白玫的一顰一笑，這讓花子感到奇怪。雲天領着花子來見舅舅家剛，三人的話題又涉及到白玫，花子這才明白雲天為什麼對白玫十分關注的原因，可她心裏卻有些彆扭。向家舒代表上官烈在梁必成的陪同下從北平回來看望花子。上官烈的本意是不同意雲天和花子的婚事的。但母親知道花子為雲天所做的巨大犧牲和看到温柔賢惠的花子時，就同意了倆人的婚事。家剛和姐姐見面，姐弟倆都不知如何開口。雲天、花子在機場舉行了簡單、熱烈、莊重的婚禮。花子給雲天訂製了一雙高跟皮鞋，要雲天扔掉枴杖走路，要雲天重新開始訓練，重返藍天。雲天在花子的幫助下，開始了艱苦地訓練。家剛又到學校來看白玫。家剛離去的時候，白玫突然發現有便衣跟在家剛身後，便悄悄跟在那人身後。而婉婷的一切舉動，都沒能逃出司徒的眼睛，遺憾的是司徒沒能看到白玫的正臉。

司徒把這件事向上級做了彙報，結合到現在也沒和楚君祥接上關係的情況，司徒感到有一張無形的網正向他們鋪開，司徒決定在事情沒搞清之前，阻止家剛的任何行動。然而，司徒的行動已晚。白玫知道，毛德仁暗中派人監視她的行蹤，過多接觸她的人如果沒有軍統認可，都會遭到不測。白玫急忙跟上那個便衣。果然走到僻靜處，便衣掏槍要結果家剛。白玫不顧一切，把毒針迅速刺進那個便衣後頸，便衣無聲無息倒在地上。慌急中白玫來不及處理屍體，匆匆地跑掉了。白玫約見毛德仁，甘願接受任何處置，她無論如何不能殺死自己的親生父親。毛德仁破例沒殺家剛，卻命令手下秘密逮捕了他。然而毛德仁並沒有折磨家剛，而是把家剛安排在軍統食堂做飯，不得出門半步，家剛覺得蹊蹺。家剛的突然失蹤，讓司徒和向家舒都十分不安，向家舒讓梁必成通過各種渠道尋找家剛。而儒修也覺得事情蹊蹺，讓司徒秘密調查。毛德仁要白玫做漢強思想工作，把飛行隊的飛機都開到南京去，接受中央政府的指揮。而司徒也接到命令，就是阻止軍統計劃的實施。漢強現在是飛行隊長，他努力地幫助雲天進行各科訓練，準備讓雲天重返藍天。雲天已經通過了地面的所有訓練課目和身體訓練。花子的到來使雲天重燃了生命的希望和對自己的信心。毛德仁又將目光盯在了花子身上，遂派白玫接觸花子，希望利用花子掌握有價值的情報。白玫因此成了花子的朋友，同時對自己不敢相認的表哥雲天，也有了更多的瞭解機會。自從家剛失蹤，楚君祥和李淑蘭都焦急萬分，為防不測，他們做好了再次離開昆明的準備。又值婉婷祭日，淑蘭到墓地祭司，卻發現已經有人來上過香，她確定是家剛。從一個掃墓人的嘴裏，淑蘭得知剛才有三個男人坐着輛黑色的轎車來過這裏。根據這輛黑色轎車車頭的一個顯著的標識，淑蘭判斷這是輛春城少有的奔馳牌轎車。淑蘭通過關係很快查到了這輛車的主人住在春苑路二十九號，宅子的主人非常神秘。宅門二十四小時緊閉，守衞嚴密。淑蘭想了很多辦法，都難以接近這座宅子。淑蘭偷偷派人進行調查，沒想到這個人也莫名其妙的失蹤了。很快楚君祥就詢問淑蘭為什麼對二十九號宅子那麼感興趣，並讓淑蘭在眼下情況微秒的時候別輕易冒險，省得引火燒身，他感到關注二十九號院是件危險的事。阿部健雄跟隨日軍部隊進駐北平，健雄隨參謀本部拜謁了北平警備司令部，見到了中國陸軍王牌二OO師中將師長上官烈。當健雄提到妹妹為已經雲天殉葬時，上官烈告訴了他花子的情況，健雄大驚後卻表現的冷若冰霜，只是冷冷地説了一聲：她還活着。上官和一些中國軍官被邀請參觀日本北平駐屯軍演習，在空軍的支援下，日軍向中國軍官展示了強大的武力。上官回到軍營夜不能寐，連夜秉燭研究作戰方案。今天，是上官雲天重返藍天的日子。上官在花子的幫助下早早洗漱完畢，來到機場。漢強特意把那架教練機戴上一朵大紅花。漢強親自為雲天作陪同飛行。雲天懷着激動的心情啓動了發動機。雲天試飛成功了，成為名聞中外的跛腿飛將。花子亦興奮地告訴雲天她又懷孕了。阿部也來到中國台灣，從日軍採集到的有關中國空軍消息的簡報上，阿部看到了雲天的消息，心情卻格外沉重，他知道跟自己學生在空中相遇的日子不會太遠了。妻子作為家屬隨軍來到了部隊，妻子告訴歸一，女兒又懷孕了，他要做外公了。

家剛漸漸熟悉了自己的工作環境，他知道這肯定是國民黨的重要軍政機關。於是家剛決心潛伏下來，深入瞭解內情、靜觀其變，以圖發展。毛德仁知道家剛曾是中學教員，於是除了做飯、雜物工作外，還分配一些書籍類的工作給家剛。但有一條禁令家剛是絕不能違反的，就是不許家剛單獨出院行動。一天家剛正在清掃院落，被忽然走進院子的梁必成意外發現，梁必成沒有驚動家剛，他向別人很隨便地打聽家剛的情況，可誰也不知道家剛為何在這裏。梁必成離開二十九號後，把見到了家剛的事告訴了向家舒，家舒立刻去找儒修商量，司徒在知道家剛的下落後不禁大吃一驚，因為他知道二十九號院是軍統的秘密據點。幾個人商議，無論如何不能讓家剛在二十九號院內長期待下去，一定要把他救出來。梁必成再次進入二十九號院，並和家剛晤面，他讓家剛做好準備，自己會安排好一切把他救走。毛德仁得到密報，梁必成和司徒經常單獨見面，毛德仁下令嚴密監視。家剛被人救走。儘管二十九號院的人發現後與來人發生了激烈的槍戰，家剛仍是不見了蹤影。毛德仁懷疑是司徒和梁必成救走了家剛。情況緊急，司徒光明和梁必成必須離開昆明，司徒安頓好家剛，又叮囑家剛遇到緊急情況時會有人與他聯繫，並且交代了聯絡的暗號後，就和梁必成一起踏上了北上的道路，來到了北平。上官烈找到自己黃埔軍校的同期生，把司徒光明安排到北平警備區，並被任命為訓政處少校科長。梁必成回到部隊後為減少麻煩，每天也基本是陪在上官烈身邊。一天司徒來看望上官烈，倆人相見互訴衷腸，上官烈對時局變化時分擔憂，由於部隊調防，自己在這裏又人生地不熟，覺得是單槍匹馬，不禁黯然神傷，在司徒光明的百般勸慰和分析後，上官烈的情緒好轉，他對司徒充滿了希望。雲南航空隊被改編為中央航空第十四大隊，隨時準備奉召飛赴戰爭前線。歐陽漢強任大隊長，上官雲天任副大隊長。大隊加緊了戰備訓練。花子的肚子也愈來愈大。中央航空委員會來人找雲天談話，按中央航空隊的紀律，飛行員不得與外族人通婚。雲天要麼離開妻子、要麼離開空軍。雲天驚愕，陷入抉擇的苦惱。儘管毛德仁把昆明城幾乎查了個遍，可還是沒有找到家剛，他正在為此事焦急時，卻接到了上面的調令，讓他調到華北地區加強特工工作，於是毛德仁找到白玫，讓白玫做好跟他一起去華北的準備，白玫為父親而擔憂不肯離去，毛德仁終於向婉婷攤牌，告訴白玫家剛是共產黨員，之所以沒有殺他，是因為家剛已經被控制，還有很大的利用價值，至此，白玫知道了父親是中共黨員。白玫同意和毛德仁離開昆明，匆匆告別了春城，跟隨毛德仁來到了北平。白玫繼續以大學生的身份在燕京大學讀書。白玫的突然離去，令漢強愁苦萬分。訓練中險些釀成機毀人亡慘禍。航空大隊接到飛赴前敵的命令。看着整日苦惱的雲天，花子感到了不安，但是，為了能夠實現雲天飛上藍天的理想，花子含淚給雲天留下一份簽了字的離婚書。雲天四處尋找花子未果。雲天沉重地在離婚書上籤下自己的名字，雲天、漢強駕駛着戰機起飛，在家鄉上空繞了一圈，振翅向北飛去。雲天淚撒如雨。雲天的母親向家舒偷偷把花子安排到昆明郊區一家農户家，還派了個傭人照顧花子，花子快要分娩了。健雄知道了花子離婚的消息後，見到上官烈，請上官烈務必把花子給他送回來。然而因為花子還沒有生產，向家舒緘口不提花子去向。毛德仁密令白玫迅速接近健雄，他認為健雄是個最好的目標。於是，細雨濛濛的一天，健雄的座車撞傷了打着雨傘的中國女大學生。健雄經常去醫院看望白玫，倆人迅速熟悉起來。白玫施展手腕，健雄很快墜入情網。白玫利用對花子的瞭解，很快解除了健雄的理智警戒。健雄、白玫頻頻約會，健雄提出要娶白玫為妻，白玫婉言拒絕。健雄表示為了白玫，可以放棄一切。為了鼓舞中國軍民的勢氣，第十四航空大隊奉令赴北平舉行航空表演。帶隊而來的歐陽漢強見到了渴望已久的白玫。上官雲天也意外見到了阿部健雄。西郊機場舉行的飛行表演盛況空前。日軍特高科組長山田命令不惜一切代價要獲第十四航空隊準確情報，準備派日本特工摧毀這些飛機。白玫通過健雄瞭解到這些情況，立即報告了毛德仁，而毛德仁卻用這個情報和特高科討價還價，日軍抓緊行動，情況萬分危急。司徒也掌握了準確的情報，他馬上向上級彙報。共產黨非常關心這支空軍部隊，組織上讓司徒通知上官烈，上官烈馬上下令讓梁必成率人嚴守機場，加強警戒，做日軍偷襲的防範準備。

化了裝的日本特工趁着大霧偷偷潛近航空大隊駐紮的機場附近正準備偷襲機場，突然受到守軍的阻擊，雙方展開了激烈的戰鬥，守軍全殲了日本特工，挫敗了日本的陰謀。並在報紙上大肆宣傳，説是殲滅了一夥偷油的土匪。日本軍幹吃啞巴虧，為此大為惱火，特高課讓健雄不惜一切代價獲取中國軍隊的情報。花子生了一個胖兒子，取名華生。孩子滿月後，向家舒命人抱走了華生，並讓人送花子去北平回到健雄身邊。花子堅決不同意，無奈現實如鐵，只好坐上驢車，踏上漫漫旅途。由於白玫經常跟穿着便裝的健雄在旅館約會，一羣進步學生突然襲擊了白玫，把她打得頭破血流。為此燕京大學還向白玫提出警告。自從健雄遇到白玫後，掉進了白玫設下的的玫瑰陷阱，然而，每當他看到裏穗的照片時，心情十分複雜。毛德仁離開昆明後，家剛又重新回到學校教書，此時西安事變爆發，國共局勢大變，家剛經過深思熟慮，和楚君祥提出要去華北抗日前線。楚君祥不同意，他讓家剛留下，趁目前的局勢，迅速壯大實力。毛德仁突然失蹤，軍統派出特工全面搜索。原來是毛德仁掌握了他上司倒賣國庫黃金的證據危及到上司的生存。毛德仁的失蹤，雖然在軍統內部引起軒然大波，但單線聯繫的白玫一直矇在鼓裏。然而健雄卻得到了這一消息。白玫在某旅館跟健雄見面，催白玫立即離開北平，健雄把一張日軍的特別出入證交給白玫，説遇到緊急情況出示可保命。聯繫到最近日軍特高課在北平城市的活動加劇，白玫憑着職業直覺，意識到將要發生重大事變。白玫想用柔情從健雄口中得知日軍將要發動大規模侵華戰爭。而健雄不為所動，守口如瓶。白玫迅速聯繫毛德仁卻不見迴音。日本特高課得知白玫和健雄頻頻接觸，分析白玫是中國特工，命令北平城內所有日本特工務必找到白玫。健雄再次冒險找到白玫，告訴白玫由於她和自己的頻繁接觸，日軍懷疑她是中國特工，為了説明情況的緊急和複雜，健雄還將毛德仁被中國情報機關通緝的事也告訴了白玫（健雄當時並不知道白玫是特工），勸白玫離開北平，白玫知道戰爭將一觸即發，可她卻和毛德仁失去了聯繫，她哄走了健雄。直接來到駐防高碑店的二OO師師部，要求面見上官烈，想讓上官烈把日軍將要發動大規模侵華戰爭這一重要情報立即上報南京最高統帥部，卻被粱必成攔住。粱必成將白玫提供的情報報告了上官烈，可上官烈對白玫的身份一無所知，就把白玫交給軍情局和警備司令部。白玫一到軍統就被關押了起來。經過審問，白玫才知道日本特高科已用計把她説成是日本特務，並把假情報透給了軍統，想利用軍統治她死地。婉婷在無奈的情況下，提出要見毛德仁，當得知毛德仁已經身亡，並在接受調查中知道軍隊中的腐敗情形時，陷入了痛苦之中，當她看到毛德仁和日軍秘密聯絡的證據後，她心灰意冷，面對審訊誓死不再開口。日本北平駐屯軍部以有日軍失蹤的名義，向北平中國軍隊警備司令部提出交涉，司徒光明代表中國軍隊拒絕了日軍進城找人的要求。

白玫被拷打的死去活來，她拒不承認是日本特務。白玫只要求行刑的特務，不要毀壞她的面容，她還要為國家服務。但是她明白，現在沒有人能證明她不是日本特務，等待她的只有一條死路。而為了加強對白玫的審訊力度，軍方調來了司徒光明。司徒光明在審訊白玫的過程中，感到白玫不僅頭腦清醒，而且有一種超乎尋常的應變能力，這個美麗女人的睿智讓他驚訝，是個不可多得的特工人才，他決定救出白玫，讓她為國家出力。花子坐了十幾天的長途汽車，剛剛到了南寧，就看到報童舉着套紅的號外在大街上狂奔着叫喊：“七·七”事變，日本侵華戰爭開始了。護送花子的上官家僕人一時不知該繼續送花子北上去北平，還是回返昆明，花子也拿不定主意。僕人叫邊清，二十八、九歲，從十六歲就進了上官家門。邊清把花子安頓在一小旅社裏，去車站買票，卻看到軍、警在街上抓捕日本特務和檢查日本僑民和嚴防日本間諜的大幅告示。邊清急忙趕回旅社讓花子換上中國婦女裝束，匆匆離開了紛亂的南寧。中日戰爭爆發後，裏穗受到了健雄託人捎來的口信和健雄的親筆信件，健雄稱自己身在戰場，心裏卻舍不下里穗，大大挫傷了自己的鋭氣，為了保證聖戰的勝利，實現自己成為英雄的理想，為了讓健雄實現自己的理想，裏穗以身殉夫。立刻日本輿論界用此事大做文章，激勵全體國民支援戰爭。高橋被裏穗的行為深深感染，竟登峯造極的號召日本國內年輕的女性們組織起來，把自己的身體無私的獻給在亞洲作戰的日本官兵，她的號召使無數女青年熱血沸騰，踴躍的加入到了慰安婦的隊伍，為此，輿論界給予了高橋高度的讚揚和評價。在長途車站，突然遭到了日本飛機的猛烈轟炸，到處血肉橫飛、硝煙瀰漫，為了掩護花子，邊清被炸負傷。北平，上官烈的二OO師由於有充分的準備，及時有效地英勇抗擊了日軍的猛攻。日軍師團死傷頗重，不得不在空軍、重炮的猛攻下，施放毒氣，才奪取了幾處外圍陣地。夜晚，上官烈命令梁必成率領手持大刀的突擊隊猛烈反攻，經激烈肉搏，斃殺數百日兵，奪回丟失陣地。友鄰部隊開始潰退，為了不被日軍包圍，也為了古都免遭戰火蹂躪，上官烈率領部隊撤出北平。穿過北平的街道時，上官烈深深悔恨不該把那個叫白玫的女孩交給軍統特務。空中，阿部歸一率領的轟炸、驅逐機聯隊近百架飛機從台灣起飛，黑鴉鴉的向中國空軍的總部杭州筧橋機場飛來，企圖一舉消滅總機數不足一百三十餘架的襁褓中的空軍。因為是不宣而戰，因為是突然襲擊，從南京到杭州的幾個空軍機場均遭嚴重毀壞，幾十架未及升空的戰機被毀於地面，無線電通信聯繫完全中斷。南京空軍基地已成一片火海，歐陽漢強開着一輛臨時截獲的陸軍卡車趕赴機場時，自己的座機已經被炸飛了半個機翼。無法跟上級聯繫，也無法通知上官雲天率領的兩個飛行中隊改飛杭州筧橋機場。漢強憤怒地跨進駕駛艙，駕駛着沒有翅膀的飛機，沿着公路，直衝進南京城，利用民用無線電報局，發電命令雲天的機隊改飛筧橋。漢強又搶了輛銀行家的小轎車，拼命向杭州筧橋機場趕來。雲天的機隊在空中繞過雷雨，連續飛行了三個小時剛剛在筧橋機場降落，地勤人員就大叫“敵機。敵機。”儘管油快光了，雲天還是一咬牙，拉起還沒落穩的機頭，直上雲空。地面，漢強驅車趕來。日機根本沒把幾架中國驅逐機放在眼裏，毫不顧忌地撲過來，雲天利用高超的技藝迅速搶佔有利位置，一陣猛烈的炮火就將一架日本轟炸機打得凌空爆炸，成為中國空軍擊落日機第一人。歸一率領的大機羣飛臨戰區，雲天一眼就認出老師座機的帶隊長機的標誌，他勇敢地迎了上去。雲天跟阿部猛烈纏鬥，阿部畢竟技高一籌，利用一個高難動作搶佔有利位置，將雲天擊落。看着雲天的降落傘冉冉下落，阿部的飛機在雲天降落傘上空盤旋，阿部手握着機槍按鈕心情複雜，眼前出現和雲天一起的場景，耳邊響起雲天的聲音，他終於沒有按下按鈕。雲天望着老師遠去的戰機，他知道老師念師生之情放了自己一條生路。他來到自己墜毀的戰機前，折下一塊碎片留作紀念。歐陽漢強率領一箇中隊飛赴山西支援八路軍作戰。

戰爭爆發後，國民黨軍節節潰敗，北平的軍統人員紛紛逃躥。司徒光明沒有執行上峯槍斃白玫的命令，而是喬裝改扮後掩護白玫利用健雄給的特別通行證逃出了北平。然而白玫並沒有離開，她又悄悄潛回北平，調查毛德仁的去向，恰巧又被司徒發現，她勸白玫停止無畏的行動。健雄隨着日本軍隊舉行的盛大的進城式，開進了北平。健雄深深感受到苦難已經降臨到兩國人民的頭上。健雄因為白玫的問題，被軍部停職審查。他從戰報上得知，父親跟中國空軍開戰了。醫院裏到處都躺着傷兵和受傷的百姓，根本沒人理會負傷的邊清。花子就去中藥店給邊清買藥治傷。因為她的漢話不好，邊清就讓她裝啞吧，邊清寫一張紙條讓花子去抓藥。花子在邊清的幫助下學會了煎藥、敷藥。邊清的傷漸漸好起來。現在局勢已經亂的一塌糊塗，邊清還是決定送花子繼續北上。但倆人的錢用光了，南寧人生地不熟，倆人陷入了困境。邊清決定打短工掙路費繼續北行。倆人在南寧市郊租了間農民房暫住下來。一天邊清在火車站打工，被一隊調防的國民黨兵抓了兵。隨着開動的火車，邊清情急萬分。隨着戰事的緊張，楚君祥向淑蘭傳達了上級的指示，要迅速團結一批進步青年投入到戰爭中去，他讓淑蘭在這些青年當中擴大組織隊伍，吸收那些積極進步的學生入黨。淑蘭按照楚君祥的要求，在大學校園裏選擇重點對象，介紹他們入黨。然而，這些剛剛入黨不久的新黨員，不久就遭到了逮捕。昆明地下黨組織得知這種情況後心急如焚，他們預感到，有人在製造假相，使得這些愛國青年做出無為的犧牲。淑蘭更是焦急萬分，她破壞紀律冒險與楚君祥進行聯繫，楚君祥嚴厲的批評了淑蘭。司徒光明在取得了地下黨組織的批准後，按照組織的要求，他努力向軍統證明白玫情報的準確性。並查到了一個至關重要的證人，當年給白玫授課的老師、軍統少校杜宇飛，而最終證明033號梅蘭香就是白玫。白玫被授予“青天白日勳章”，並被破格晉升為少校。邊清幾次想逃跑，但看到軍隊殘酷處置抓回的逃兵，嚇得始終不敢動作。花子不見邊清回家，無奈進南寧找尋，不料落入了人販子韋八手中，韋八把花子賣進了一家妓院。花子始終牢記着邊清的話，遭受多大痛苦也不開口説話。雲天克服了難以想象的困難，率領六架轟炸機、八架驅逐機，超長距離飛行，奇襲了台灣新竹的日本空軍基地。大長了中國軍民的抗日鬥爭信心。戰鬥中雲天與阿部歸一相遇，雲天心情複雜的猶豫瞬間，錯過了擊落阿部歸一戰機，遭到了漢強嚴厲的責罵。雲天暗暗發誓，下次一定不會放過阿部歸一。漢強率領的機隊在與日軍的激戰中，座機中彈墜落在游擊區被八路軍營救。這是漢強第一次接觸八路軍、共產黨。淑蘭心中鬱悶，她約家剛見面，訴説疑惑和憂慮，還有20幾個進步青年面臨危險，家剛讓淑蘭轉告楚君祥要求見面，然而淑蘭告訴家剛楚君祥到省裏開會去了，眼看這20幾個青年又要遭到毒手，家剛焦灼不安。這時，一個陌生人突然出現在家剛面前，並和家剛對上了司徒臨走時留下的暗號，家剛喜出望外。來人告訴家剛，將這20幾個青年迅速帶出昆明。家剛帶着這批青年踏上了去延安的旅程，但在和這批青年學生通過封鎖區的時候被國民黨三三八師抓獲。該師的政訓主任要以通匪罪把這些進步青年投進監獄。師長範庭煊不同意，範庭煊親自做這些青年的工作，除了幾個人外，大多數人都留下來加入了三三八師。家剛也留下來，被分配到連隊當了文書。家剛每天出早操、練射擊，又開始了一個士兵的生活。因為戰爭爆發，向家舒沒有離開昆明，她一直把華生帶在身邊。但每每看到沒有母親的孩子，不免又想起花子，感到陣陣內疚。邊清終於找機會逃出軍隊，回到南寧後，費盡千辛萬苦才在妓院找到花子。要把花子贖出去要花一大筆錢，邊清思前想後，想用從部隊上帶回來的兩顆手榴彈一把手槍打劫一家地主老財。結果被老財的保鏢打死在村頭樹上掛了三天。花子實在不堪忍受這非人的生活，在遇到一個陸軍排長嫖客的時候，請這個排長把一封信帶給上官雲天。排長聽後大吃一驚，他知道上官雲天是名聞中外的中國空軍英雄。

為了護送漢強返回空軍，整整一個排的八路軍戰士犧牲在封鎖線上。倍受感動的漢強不得不留下來。穿上八路軍的土布軍裝，漢強有種説不出的感覺。鬼子為了抓住漢強派部隊四處清剿。漢強跟着八路軍軍分區司令部東跑西藏，展開了真正的游擊戰。數日沒有漢強的消息後，國民政府不得不發佈漢強失蹤的消息。漢強漸漸對八路軍有了更多更深地瞭解。漢強提出想去延安看看。分區司令部請示延安，得到回覆；同意。中國空軍的戰機全部戰歿，跟着潰退的陸軍、百姓，雲天和飛行員們坐着牛車向大西南撤退。撤退的路上，雲天收到了那個排長送來的花子輾轉了許久的信。阿部健雄跟隨日軍第一師團攻克了南京。因為健雄戰功顯赫被晉升為少佐。他得意地向士兵炫耀他攻進南京的戰功。日本軍部叫囂；三個月滅亡中國。站在南京總統府上的日軍興奮到了極點。由於民族仇視，健雄率部對手無寸鐵的中國軍民進行屠殺。他還激勵兩個手下的少尉展開殺人大競賽。日軍其他部隊在師團司令長官的縱容下紛紛開始瘋狂屠殺中國軍民。因為戰事頻繁，漢強始終沒有機會去延安。終於有一天，漢強跟隨一隊幹部突破了封鎖線，還通過了一道國民黨的封鎖線到了延安。漢強被好吃好喝的安排在棗園招待所。待了幾天，一個晚上，在漢強見到了幾個八路軍高級將領後，顯得異常興奮，和同屋的人暢所欲言，還讓小戰士教自己唱《大刀向鬼子們的頭上砍去》，漢強在這裏終於懂得了一個軍人真正的價值，作為一個反法西斯戰士，漢強願用一腔熱血為民族的解放而戰鬥，他堅決要求留在八路軍中。在日軍的一次空襲中，漢強看見在日軍飛機瘋狂的掃射下，英勇抵抗的八路軍戰士紛紛倒下，漢強救下那個教自己唱歌的小戰士，為他含淚吟唱《大刀向鬼子們的頭上砍去》，小戰士死在了他的懷裏，漢強悲痛欲絕，發誓要向日軍討還血債。共產黨高級將領告訴他，共產黨現在沒有自己的空軍，但我們一定會有自己的空軍的。勸他回到國民黨的空軍去，更多的消滅敵人，這是對民族最大的貢獻。並根據漢強的要求，發展他為共產黨員。告訴他現在的首要任務是團結國民黨空軍廣大愛國將領，抗擊日本侵略者，為將來創建自己的空軍部隊做準備。並告訴漢強到延安的事要嚴格保密，時機成熟的時候一定會創造條件把他送回國民黨空軍中去。雲天在得知花子的下落後，終於找到花子，夫妻相見，欲哭無淚，他把花子領出了妓院，花子怕自己敗壞雲天名聲，死活不跟雲天回昆明。在雲天的強烈要求下，要見兒子的慾望，促使花子跟着雲天回了昆明。向家舒知道花子的經歷後，不讓家人聲張，把花子安排在城郊上官家的一處院子，把華生送到花子身邊。雲天雖然不同意母親的做法，迫於傳統的壓力，也沒有其他辦法。雲天迅速返回部隊。臨走時雲天告訴花子，等戰爭結束了，他還會再娶花子，要花子為了他和孩子堅強的活下去。家剛的部隊在武漢保衞戰中與強敵交手，全團潰敗，家剛挺身而出，指揮部隊奮勇應戰，阻止了潰敗，拯救了危局。師長範庭煊十分賞識家剛的軍事才能，將家剛調到自己的身邊，接替陣亡的警衞連連長。武漢失守，激戰中負傷的上官烈來不及轉移，不得不躲進歐陽儒修在武漢的住所。歐陽儒修家跟國民黨副總裁汪精衞私交甚好。汪精衞把歐陽請到自己身邊準備出任某部副部長之職。沒想到武漢保衞戰這麼快全線潰敗，更沒想到汪精衞準備投敵，成立偽政府。當上官烈明白自己的處境時，坂垣師團的先頭部隊已經開進了武漢。

汪精衞派人軟禁了上官烈，上官烈是中國軍隊的名將，汪精衞要上官烈加入偽政府。歐陽儒修深感自己罪惡深重。梁必成立刻將上官烈的處境通過秘密渠道傳遞出去。戰爭仍在進行，一架負傷的日機降落時撞毀了阿部歸一在機場旁的住房，妻子不幸身亡。阿部痛苦不已。日本軍部為了迫使國民黨政府投降，派出了數千架次的飛機對重慶進行晝夜不間斷的轟炸。阿部率隊出擊，因為沒有把炸彈投向無辜的中國村莊，帶彈而歸，受到了軍紀的處分。上官雲天率領一批飛行員從新疆接回一批蘇聯提供的驅逐機，經過短暫的訓練後就投入了戰鬥。上官雲天把驅逐機大隊分成若干單機戰鬥小組，號稱“決死鬥士”。“決死鬥士”們分散在重慶附近的若干個機場，有的甚至隱藏在溝谷或大道附近，在日機必經的路線上等待出擊。“決死鬥士”們升空以後，專門攻擊日軍的轟炸機。雲天的068號戰機令日機聞風喪膽，雲天們的戰法令日軍大傷腦筋。雲天用最小的代價換取了最大的勝利。最大限度的減輕了日機對重慶的威脅。為此，重慶政府為表彰雲天召開了隆重的慶功授勳大會，中共代表也代表毛澤東、朱德贈送了錦旗。一時間雲天成了億萬人矚目的中國空軍戰魂、無數女性崇拜嚮往的偶像。一位國民黨高官的愛女向雲天伸出了橄欖枝，並且公開聲稱非雲天不嫁。雲天極力迴避這位權重顯貴的高官名媛的追逐。為此，空軍司令都親自找雲天談話，讓雲天成就這段英雄佳麗的姻緣。雲天依然不為所動。阿部非常明白要戰勝為祖國存亡而戰的雲天談何容易，但是作為軍人他必須傾全力戰勝自己的對手。阿部和其他飛行聯隊的軍官制定了周密的作戰計劃。空戰中，雲天的飛機遭到了數批敵機的圍攻，但最終雲天還是駕駛受傷戰機迫降成功。他的戰機身上留下了敵人的一百七十二個彈洞。為了救出上官烈，軍統制定了代號“英勇”的拯救行動。傷愈不久的梅蘭香堅決要求參加這次行動，被任命為特別行動隊副隊長，司徒光明為隊長。特別行動隊通過各種渠道，迅速潛入武漢三鎮。八路軍通知了國民黨政府，歐陽漢強在游擊區被救，將擇時送回。國民政府隨即覆電，要漢強聯繫歐陽儒修，爭取保住上官烈性命，共產黨得知上官烈被困，命令漢強全力以赴一定要保住上官烈性命。八路軍把漢強秘密送到距武漢最近的新四軍抗日遊擊根據地。淑蘭和楚君祥扮成一對情侶，挎着胳膊走進掛着中藥幌子的小院，引起了院裏人的注意。楚君祥用暗號和他們聯繫，然而，沒得到迴應。健雄被調到日本武漢駐屯軍司令部參謀本部工作，比起野戰部隊健雄閒暇了許多。健雄經常去一個很有情調的一個法國人開的叫“星之夢”的小咖啡館獨斟獨飲，欣賞帶有法蘭西浪漫情調的音樂。今夜，突然一位美麗的女人坐到了健雄面前。梅蘭香一雙楚楚動人的眼睛直視着健雄。而在另一張桌子上，我們看到了一張久違了的熟悉面孔——毛德仁。

蘭香直言健雄，要他幫助救出上官烈，否則就把他在北平透露給自己的事告訴給日本特務機關。毛德仁一直在冷冷地注視着健雄和梅蘭香。原來毛德仁已經投靠了日軍，成了不折不扣的漢奸。健雄把蘭香出現的情況立即報告了上司，並和毛德仁一起分析了蘭香，並提出要儘快從汪偽政府中得到上官烈，以便贏得主動的想法，日本特高科接受了毛德仁的方案，指示健雄跟蘭香保持密切接觸，要把蘭香的特別行動隊一網打盡。上官烈始終不同意投靠漢奸政府。日本警備司令部催着快點把人提交給他們。汪精衞找儒修談話，要他最後做一次上官烈的工作。儒修在官邸痛苦萬分，苦思無助時，梁必成帶來一箇中年男人相見。當男人撕下臉上的鬍子時，竟是司徒光明。司徒光明、蘭香根據儒修和上官烈最後一次談話的機會，制定了一個大膽的營救計劃。同時由司徒指揮一小組特工對汪精衞和日本駐屯軍司令施實暗殺，以吸引敵人注意力。然而，汪精衞已經秘密把上官烈移交給了日本人，日本軍部命令立即把上官烈送到日本，日本人要利用上官烈大做文章。同時，日本特務密佈“星之夢”咖啡館周圍，準備秘捕梅蘭香。健雄如約去跟蘭香相見。司徒得知東京將有一架運輸機於當天下午飛抵武漢，他腦子裏突然閃了一下，覺得這架飛機來路不明，頓時引起他的警覺，猜到可能是押運上官烈的飛機。日本特務已四面包圍了咖啡館。蘭香也早有準備，在司徒光明的掩護下殺開一條血路，逃進黑暗之中。日本人全城戒嚴搜捕蘭香的特別行動隊。蘭香同意司徒的猜想，立即把健雄透露的消息電告重慶。黎明時分，兩架戰鬥機突然襲擊了武漢日軍機場，擊毀了那架東京飛來的運輸機。戰鬥中，雲天勇敢地降在一片混亂的日軍機場上，拔下日本軍旗後又安然升空。表現出大無畏的英雄氣概和對侵略者的極端蔑視。完成任務後，兩架油盡的戰鬥機在新四軍游擊區迫降成功。歐陽漢強萬萬沒有想到，鑽出駕駛艙的竟然是上官雲天。抗日軍民立即把兩架戰鬥機推到田邊的樹林裏嚴密偽裝起來。雲天和漢強在游擊區相見，兩個人感慨萬千，可雲天從漢強的話中感到了“危險”，提醒他別受赤色宣傳的影響，漢強極力開導雲天，雲天卻和漢強爭執起來。儒修做好了充分準備，在一羣日本特務的簇擁下去見上官烈。見到上官烈後，儒修把早已藏在衣袖裏一粒蘭香給的毒藥丸塞到上官手裏説：我是來給你送毒藥的，我無法救出你，我卻可以助你成為千古英雄。説畢吞下另一粒毒藥丸，英勇獻身。上官烈大慟其摯友的英勇悲壯，隨即把毒藥丸吞進嘴裏。事起突然，日本特務們竟沒來得急反應。日本人把上官、歐陽急忙送到醫院搶救，歐陽在送醫院的路上就已停止了呼吸。醫院始終查不出毒藥藥性，無法施救。正在混亂的時候一隊日本憲兵衝進醫院把昏迷不醒的上官烈帶走了，而且他們還帶走了歐陽的屍體。這隊日本憲兵風馳電掣般地開車衝出了武漢。在郊區換上了早已等候他們的大卡車向游擊區急駛而去。這一切都是司徒光明策劃的，利用假毒藥騙過日本特務，實施營救，但是沒有想到歐陽儒修卻服了自己準備的真毒藥。一個僕人把歐陽早已寫好的一份遺書送到歐陽漢強手上。儒修告訴漢強，他要用自己的死來解救上官、來洗涮自己的恥辱。在遊擊根據地，漢強、蘭香重逢，各自心裏別有一番滋味。抗日軍民連夜動員數千人，填平了大面積的莊稼地，修成一條臨時跑道，準備重慶來機接走上官烈。

新四軍為了保證安全，派出了兩個主力團來掩護這次行動。蘭香也接到密令，要她從陸路護送上官烈返回重慶。軍統故意用一份被日本破譯的密碼給武漢的軍統發電報，把新四軍兩個主力團掩護的軍事行動透露給日本人。日本鬼子立即組織起兩支快速部隊長驅直入，猛撲游擊區的張家鎮。當新四軍得知上官烈已被從陸路護送走時，兩個新四軍的主力團已陷入日軍、汪偽部隊的包圍之中。新四軍拼死堅守着陣地，等待運送油料的汽車到達，給雲天的兩架戰鬥機加油。油車隊遭到日軍伏擊，全部油車都被打燃。雲天、漢強和新四軍指揮員準備將飛機炸燬後撤離。這時司徒光明開着輛鬼子的油罐車風風火火地趕到了。原來為防意外，蘭香、光明就制定了奪取鬼子油料給我們飛機加油的計劃。這次挑選的特別行動隊員都精熟日語，利用這一便利，司徒很順利地從日軍油料庫搶奪了輛油料車，一路直開到張家鎮。加完油料的飛機正要升空，一顆流彈擊中了驅逐機的駕駛員。漢強毅然爬進座艙，駕機起飛，跟隨雲天向重慶飛去。新四軍在付出重大傷亡後，突出鬼子的包圍，向集安方向退去。擊落七架日機的空中英雄歐陽漢強在失蹤七個月後返回重慶，引起了社會各界的強烈反響。漢強成了各界追逐的對象。然而漢強要求回到空軍部隊的請求卻沒有得到同意，幾個軍統的人圍着漢強每天問這問那，漢強被軟禁了。蘭香去看漢強的要求也被拒絕。蘭香不明白營救行動是怎麼泄的密，她要追查此事，司徒光明也覺得事出蹊蹺。而軍統紀律嚴明，對於蘭香和司徒的表現深為惱火，決定秘密將二人拘捕關押。梁必成突然來訪，言語之間透露出二人的危險處境，司徒馬上意識到了他話裏的意思，當司徒直截了當詢問梁必成消息的來源時，梁必成卻勸他和蘭香迅速離開，並已經為他倆安排好退路。司徒光明被調到了某汽車團，蘭香被調到了某野戰醫院政訓處，回到了昆明。但蘭香對這次泄密一直耿耿於懷，而司徒對梁必成的神秘產生了興趣。漢強的甄別工作結束了，但重返飛行部隊的要求繼續被擱置。漢強極為苦惱，精神抑鬱，要求回到家鄉昆明休養調整。上司批准了漢強的請求。漢強回到昆明後，跟蘭香的見面時間多了起來。漢強又提婚事，又遭蘭香拒絕。蘭香在精神、肉體上都曾飽受摧殘，按照中國的傳統觀念，失去貞節的女人已經不能再嫁自己心儀的男人了。上司找雲天談話，要雲天放棄戰鬥飛行，稱是為了保護“中國擊落日機第一人”的光榮。後來雲天得知，這一切都是那位要嫁雲天的高官佳麗所做努力的結果。蘭香把花子母親故去的消息帶給了花子，花子一直心神不寧。向家舒十分理解，派人把花子悄悄送出國境。在越南，花子見到了久別的阿部歸一。為了加強野戰部隊，健雄又回到了第一師團。第一師團在越南登陸後，橫掃東南亞，一直打到新加坡，健雄繼續用法西斯手段對當地軍民進行屠殺。臨走前，他讓毛德仁潛回昆明，利用過去的關係，為日軍蒐集情報。雲天打報告要求轉到陸軍去戰鬥，遭到空軍司令的狠狠訓斥。昆明機場馬達轟鳴、煙塵滾滾，一隊隊戰機魚貫落地。鑽出駕駛艙的都是些金髮碧眼的美國青年。

這羣美國青年最小的才十九歲，他們是來跟日本人戰鬥的。然而他們傲慢、張揚，他們嚼着口香糖跨出機艙的神態，顯示出了他們放蕩不羈的個性。他們不是為了正義，也不是為了祖國，而是為了錢。他們的月工資是八百到一千五百美元，打下一架日本飛機還會有五百到八百美元的獎金。他們不憎恨他們的敵人，他們也不熱愛他們保護的人民。他們不屬於任何部隊，他們是一支名正言順的為了金錢而作戰的僱傭軍。他們中間有一個二十幾歲的小夥子叫麥克，美國佐治亞洲人，哼着“稻草裏的火雞”走下P—40驅逐機。他是美國海軍航空隊二級飛行准尉，他到中國來完全是因為奶奶兒時給他講述的一個古老的中國皇帝和一個美麗的中國姑娘的傳説。麥克發現，東方古國有着傳説中的秀美景色，也有着傳説中沒有的人間苦難。中國的貧窮、中國的落後令他震驚。最終還有令麥克激動不已的傳説中的情節，就是在當地政府安排的交誼舞會上，麥克認識了梅蘭香。“東方維納斯。”麥克脱口而出。這支美國僱傭兵對外稱“中國航空隊美國志願隊”，他們完全不接受中國政府領導，只受一個美國人的指揮。上官雲天給航空委員會寫了封長信，要求參加戰鬥。航空委員會很快回了信，並嚴厲申斥了那位高官和他的佳麗。上官終於獲准重返藍天。但戰爭形勢極為嚴峻，中國空軍能夠作戰的飛機只有幾十架了，重慶上空又成了敵機肆虐的天下。阿部歸一率領聯隊從越南金蘭灣空軍基地起飛，在馬來西亞灣炸沉了英國皇家海軍的主力戰艦“皇家方舟號”而成為日本家喻户曉的英雄、軍魂。可阿部心裏並不愉快，只有身邊的女兒才能給他帶來快慰。花子惦記着華生，但她知道，今生今世再見兒子恐怕很難。她全心全意地代替母親照料父親，父親每一次出擊，她都焦躁地等待父親歸來。然而一天傍晚，父親卻沒有回來。花子得知，父親的座機遭到三架敵機的攻擊，中彈墜落在大海里。當時的海區附近沒有日軍的艦船。花子絕望了，她知道父親生還的希望很小。花子悲痛萬分，她想到了華生。為了打通國際交通線路，國民政府調集重兵在美國將軍史迪威的指揮下準備向緬甸發動進攻。陸軍二00師、三三八師也奉命參加行動，家剛繼續留在三三八師，伴在師長範庭煊的左右，然而，範庭煊卻突然接到軍統密報，家剛是中共黨員，範庭煊深感震驚和意外。可是，正是用人之際，範庭煊沒按軍統的要求去辦，仍把家剛留在自己身邊。同時，也對政府在國難當頭，卻還不分輕重的態度牢騷滿腹。麥克經常捧着一束鮮花站在醫院門口，把西方人的浪漫和愛情送給梅蘭香。漢強對此十分不快。蘭香在一條僻靜的街巷裏獨自行走時，身後突然響起槍聲，蘭香機警地隱蔽好自己。出乎她意料的是，被追殺的人竟是毛德仁。婉婷當機立斷擊斃了追擊者，救下毛德仁。當婉婷詢問起他的不辭而別時，毛德仁又一次欺騙了婉婷。司徒光明一直跟梅蘭香保持着聯繫，然而，並沒有把見到毛德仁的事告訴他。司徒光明告訴蘭香，那次軍統密碼的使用失誤是人為的，而且關係在上邊。蘭香驚愕不已，並對軍統的腐敗和黑暗表示了極度的不滿。蘭香突然詢問起司徒，如果自己要是共產黨，司徒又和自己是好朋友，他將會如何對待自己。面對蘭香的突然發問，司徒如同陷入了迷霧，他把蘭香的態度，向組織進行了彙報，組織上要求光明，爭取蘭香，為抗戰出力。部隊在進軍途中，政訓主任要拘捕家剛，範庭煊以戰前不得擾動軍心為由，壓下了政訓主任。

一個叫山下的日軍飛行上尉突然闖進阿部的住宅，説他要娶花子，並且對花子糾纏不休。為了擺脱山下的騷擾，花子要回國。然而一位政府官員卻以服從聖戰的理由，交給花子一項任務。讓她帶領一批被抓來的中國、朝鮮婦女做慰安婦，供日軍發泄性慾。高橋和花子再次相遇，得知花子已經合雲天離婚，給予了高度的讚賞，花子也從高橋口中得知裏穗已經不在人世。現在高橋是慰安婦的女隊長，她教給花子怎麼用皮鞭、棍棒、鋼針馴服那些女人為“皇軍服務”。看到日軍的瘋狂行徑，花子恐怖極了。花子帶着慰安婦們來到第一師團與哥哥健雄不期而遇。花子儘可能地關照那些可憐的女人。麥克對戰爭感到厭惡，他想回國，但無論天空、海上無路可回，麥克只好滯留在中國。於是租了間房子。麥克苦苦哀求蘭香嫁給他，他願意為蘭香而死。三個馬來西亞漁民救了阿部歸一。阿部歸一輾轉流沛終於回到了航空隊。對於女兒的離去，歸一十分痛苦。新從航校來了一批學員，由於嚴酷的訓練和法西斯精神的灌輸，一名學員精神崩潰。飛行訓練時學員的長官命令他掃射漁船，當學員看到漁民還有孩子被子彈打得血肉橫飛時，精神到了臨界點。晚飯後，這個學員和另外幾個學員到基地附近的越南小酒館喝咖啡。這個學員突然拔出手槍打死打傷好幾個越南人和自己的戰友後自殺身亡。上司命令，這個學員的屍體不得按軍禮埋葬，阿部黯然神傷。蘭香的野戰醫院跟隨十萬大軍出征緬甸。行軍的路上蘭香跟向家剛不期而遇。向家剛見到蘭香，又思念起女兒，蘭香已經知道家剛是共產黨員，又是在他鄉和父親見面，便和家剛闡述自己的觀點，以至於和家剛在信念和信仰上產生了強烈的碰撞。由於英軍怯戰、指揮失誤，中、英、印聯合部隊大敗。五萬英軍投降了日軍，使中國軍隊腹背受敵。中國軍隊死傷數萬人，十萬大軍完全潰敗。向家剛拼死救下身負重傷的範庭煊，又指揮部隊果敢地突擊日軍意想不到的地方，殺出包圍，撤回雲南境內。範庭煊傷重不治身亡。臨死前，範庭煊要向家剛趕快離開部隊，説軍統説他是共產黨。向家剛在埋葬了師長後，離開了軍營。蘭香槍斃了臨陣脱逃的上校院長，帶着數百傷病員向中國境內撤退，落入日軍包圍。蘭香戴着紅十字臂章去跟日本人談判，要求日軍遵守日內瓦國際戰俘公約。沒想到談判對手竟是阿部健雄。

阿部健雄命令單獨拘禁了蘭香，他知道蘭香是軍統特工。傷病員中發生瘧疾，健雄下令屠殺所有俘虜和傷病員。司徒光明發動戰俘們暴動，暴動失敗，幾千戰俘、傷、病員慘遭日軍殺害，只有司徒光明帶着幾個人逃出魔掌，顛沛流離回到祖國。日本特務機關得知蘭香被捕的消息後，要立即把蘭香押送到東京的特務本部去。健雄知道蘭香未來的處境，在最後時刻，和蘭香心照不宣，睜隻眼閉隻眼的讓蘭香跑掉。其實健雄是想在蘭香逃跑時將她擊斃，可他沒想到蘭香憑藉着自己的本領勝利逃脱。花子對那些飽受摧殘的女人從來沒有使用過暴力。她儘可能的照料她們的吃喝、休息。在非人的折磨下，慰安婦們大批死亡，染上性病。又不斷有新抓來的慰安婦補充進來，她們中間有的才十五歲。有的慰安婦逃跑了，被抓回來後都死的非常慘。花子這隊慰安婦集體染上了一種可怕的熱帶疾病，高橋也在其中。花子苦苦哀求長官不要把這些女人都殺死，她可以把這些女人帶到密林深處，帶的遠遠的去治病，她會找到治病的藥。健雄派了一隊當地人把她們抬到密林深處點火燒死。扔到草叢中就走了。花子叫那些能動的女人砍些枝葉搭起窩棚。花子跑到村莊裏去尋找能治病的草藥，花子一連跑了許多個村莊。慰安婦的數量大大減少，高橋命令花子接待帝國軍人，花子不從。花子去求哥哥健雄，沒想到健雄和高橋同出一轍，讓妹妹把自己的身體獻給日軍官兵，面對哥哥的殘酷，花子驚愕不已。他被健雄推到了日軍官兵面前，慘遭蹂躪。家剛在分析了情況後回到昆明。因為知道他是黨員的只有楚君祥和淑蘭，他要查個究竟，他沒有驚動二人，而是暗中跟蹤了楚君祥，但沒有發現什麼可疑情況，家剛又悄然出現在淑蘭面前，淑蘭嚇了一跳，神色十分慌張。淑蘭把家剛回到昆明的事向楚君祥做了彙報。經過近兩年的生活，淑蘭不僅把君祥當作領導，也漸漸把他當作愛人。阿部歸一率領的聯隊又緊急奉召從菲律賓飛抵緬甸準備對中國雲南、四川的進攻。戰爭給自己家庭造成的創傷，對阿部的打擊很大，一夜間生出許多白髮，阿部一下蒼老了許多。阿部向軍部提出要退役的請求被陸軍部駁回。陸軍部説阿部是英雄，大和族的英雄就要戰死在戰場上。阿部只有服從。歷盡坎坷回到昆明的蘭香，突然出現在已被任命為雲南前敵副總指揮的陸軍上將上官烈面前，上官烈十分驚訝，蘭香卻平靜地告訴他，自己就是曾被他送給軍統的白玫，也是他從小寵愛的婉婷。並説自己已還原來的名字向婉婷，並且坦言告訴上官烈，自己殺死了軍統特工上校院長，軍統不會放過自己，要求加入戰鬥部隊與日軍戰鬥，戰死在疆場。上官答應了他的要求後又告訴婉婷，他父親向家剛因被認定為共產黨，已經離開三三八師，回到昆明，為了預防意外要婉婷仍用蘭香的名字，蘭香留在了上官烈軍中，被任命為軍部機要處處長。一天，婉婷意外發現了已是上官烈軍中上校旅長的司徒光明，她委婉地向司徒光明訴説了一切，司徒光明立刻明白了婉婷以前那番話的意思，便幫她下了決心，並讓婉婷暗中保衞父親，儘管司徒巧妙詢問她的父親是誰，婉婷始終沒有説出父親的名字。花子終於帶病逃出了慰安婦的牢籠，病倒在一座寺院門前，被僧人發現後獲救，在古剎鐘聲的陪伴下，花子感受到了從未有過的安寧，她接受了住持的勸告，削髮為僧。那位高官佳麗放棄了不許雲天再升空作戰的想法。這位佳麗小提琴拉得很好，受過國際名師指點。她為雲天既將飛赴雲南前線舉辦了勞軍的小提琴獨奏音樂會。音樂和寬容把雲天一顆堅強的心溶化了。

軍統終於查出是蘭香殺的上校院長，秘密下達了對蘭香的通緝令，派出眼線四處打探，軍統意外得到由中統交換來的情報，得知婉婷已在昆明城內。儘管蘭香深居簡出，還是被特務發現，在她偷偷約見漢強時，不想遭到軍統特工圍捕。漢強掩護蘭香沿着街巷東躲西藏，就在走投無路之時，司徒開着輛美軍吉普突然出現在他倆面前，蘭香迅速上車逃脱，漢強落入軍統之手。漢強被軍統特務帶到了軍統雲南站。軍統特務告訴漢強蘭香殺了上校院長，又襲擊了軍統特別行動小組，有親共嫌疑。漢強對此表示一概不知。航空委員會來人把漢強帶出了軍統雲南站。來人告訴漢強，航空委員會正在考慮恢復他的戰鬥飛行，因為他是中國的空軍英雄，全中國、全世界都在關注着他。來人要漢強斷絕跟蘭香的關係。蘭香的社會背景太複雜，否則會影響漢強重返空軍。上官烈雖被任命為雲南前敵副總指揮的陸軍上將軍長，但他心中並不快樂，婉婷險遭不測，引起了他對身邊人的懷疑。儘管司徒和粱必成百般勸慰。然而他難解心中疑惑，家舒勸他在戰爭期間，要多長几個心眼，她懷疑丈夫身邊有特務。蘭香在司徒的安排下迅速逃出昆明，來到騰衝。大戰前夕的騰衝顯得異常緊張，婉婷將一些青壯年組織起來，建立了一隻義勇軍隊伍。淑蘭無意中發現楚君祥的家中有女人遺下的髮卡。淑蘭暗中跟蹤君祥，發現他不止跟一個女人往來，其中一個女人就是女大學生張素芳。淑蘭十分驚詫，因為作為組織原則，這是決不允許的。淑蘭繼續跟蹤，君祥經常去附近一家茶館喝茶。每次喝茶他都要買份報紙，那個報童離開後都要把君祥給的錢交給一個等候在路邊的男人。淑蘭悄悄跟蹤這個男人，看着這個男人走進了協和路三十七號的大門。身後有人拍拍淑蘭肩膀：你什麼時候學會跟蹤的。楚君祥站在淑蘭面前。楚君祥告訴淑蘭，三十七號是軍統的秘密聯絡站。地下黨組織為漢強能升空作戰保衞家園，讓司徒遊説上官烈。上官烈也剛好接到雲天的來信，正為此事想方設法，司徒的建議與他的想法不謀而合。粱必成親自駕車把上官烈送到中國政府駐雲南辦事處，然而卻吃了閉門羹。共產黨方面也利用國共合作時期的優勢和國民政府進行交涉。雲天藉助那位高官佳麗的能量，為漢強能夠重返藍天四處呼籲，終於引起航空委員會和重慶軍方的重視，同意和雲南戰區進行交涉，早日解除對漢強禁令。雲南軍界在研究對漢強的處理上，上官烈舌戰反對派，用性命擔保漢強的忠誠。楚君祥和毛德仁秘密接頭，毛德仁讓楚君祥為自己做情報工作，不料被淑蘭發現。楚君祥發現淑蘭知道了自己的真實身份後，便撕下偽裝，威逼利誘淑蘭為軍統工作。淑蘭也因此得知，當年出賣黨組織的就是楚君祥。楚君祥利用淑蘭的信任，建立假組織、發展假黨員，以藉此發現有進步傾向、反對國民黨的進步人士以及地下黨組織。讓許多同情革命的進步青年慘遭迫害。軍統這一招可謂陰險之陰險。淑蘭感到最對不起的就是家剛。她一直和家剛保持着單線聯繫。她找到現在暫住農村，等待“組織”分配新工作的家剛，讓家剛做好迅速離開的準備，她沒敢告訴家剛自己是楚君祥發展的假黨員。她央求楚君祥，看在她已經有了楚君祥骨肉的份上，放家剛一條生路，楚君祥同意把家剛派到騰衝去工作。騰衝縣長周鐵民是楚君祥的叔伯，淑蘭知道騰衝首當日本鬼子進攻，楚君祥不懷好意。但事已至此，只好聽由楚君祥安排。家剛臨別前，淑蘭把一封寫在布上的密信縫在家剛內衣裏，囑咐家剛到騰衝後再看。楚君祥給周鐵民發了封密函，要周鐵民相機幹掉家剛。家剛匆匆上路了。漢強終於被獲准重返驅逐機部隊，漢強激動萬分。西南聯合大學為漢強舉行了隆重的萬人參加的歸隊儀式。漢強來到機場，走到那架為他準備好的111號驅逐機前跨進座艙，久久不能自已。九發七彩信號彈在絢麗的朝霞中升空為漢強祝賀，併為他發出起飛的信號。漢強顫抖着手按下了啓動馬達的電鈕。漢強吃驚的發現，站在跑道上為他打出起飛旗語的信號兵竟是身為上將軍長的上官烈。上官烈用這種獨特的方式向漢強表示祝賀。漢強的座機吼叫着直飛雲空。漢強昔日的五名戰友駕機衞護在漢強座機周圍，伴他飛行，同享漢強重返藍天后的喜悦和歡欣。雲天特意趕回來為漢強祝賀，然而倆人又因觀點不同發生爭執，雲天懷疑漢強是共產黨，漢強笑而不答。參加完漢強的歸隊儀式後，雲天返回重慶。家剛並沒有馬上去騰衝，因為他在去和司徒告別時，司徒告訴他昆明地下黨組織已經查清了楚君祥的底細，楚君祥就是當年出賣組織的叛徒，家剛驚愕不已。

為了儘快除掉這個叛徒和姦細，家剛決定留下來。他和司徒制定好方案，突然出現在楚君祥面前。家剛他們利用楚君祥騙開軍統秘密情報站三十七號院的大門，楚君祥在混亂中拉響警報。激烈戰鬥中家剛擊斃了楚君祥。司徒和游擊隊員們銷燬了大批的軍統檔案，把三十七號院變成了一片火海。家剛還是堅持去騰衝前線，司徒請示了組織後，同意了家剛的要求。家剛猶豫再三，還是去跟淑蘭告別。家剛把自己所有的積蓄都給了淑蘭，並親自把淑蘭送到鄉下一處偏靜的地方。淑蘭緊緊抓住家剛雙手不願他離去。家剛告訴淑蘭，等戰鬥勝利了，他會回來看她。在雞尾酒會上，那位佳麗和雲天談起婚事，雲天不知如何是好。家剛到達騰衝的時候，正逢日軍猛烈進攻。縣長周鐵民看到家剛的履歷上有上校團長的職稱，就委派家剛組織一部分義勇軍協助正規軍防守縣城。向家剛指揮義勇軍搶救美機傷亡人員時，意外與掩護他們的蘭香相遇。日軍的一支部隊趕來想俘獲美軍機上人員，家剛和蘭香共同率領義勇軍組織抵抗，打退了敵人。日軍為了加強騰衝戰場的力量，將健雄的部隊調回中國，與此同時，毛德仁也被叫到騰衝，健雄得知是婉婷率眾阻擊時，和毛德仁暗中商量，如果婉婷沒被打死，爭取婉婷為日軍出力。婉婷在縹緲瀰漫的硝煙中來到家剛面前，告訴家剛自己就是他的女兒，告訴父親自己在為軍統工作，她已經知道家剛是共產黨員。日軍兵臨騰衝城下，縣長周鐵民拒絕了健雄的勸降書。上官烈的家人聯合族人，自購武器，與義勇軍、守軍共同堅守騰衝。日軍展開陸、空大進攻，戰鬥空前慘烈。向家剛父女倆全力組織義勇軍支援守軍作戰。敵人兇殘的用火焰噴射器、重炮、重型航空炸彈攻擊騰衝，數百年的石城被炸的支離破碎，許多古蹟毀於一旦。抗日軍民死傷慘重，不得不退出古城騰衝城。在掩護軍民撤退時，向家剛為了保護婉婷獻出了生命，臨死前向家剛告訴婉婷，讓她今後遇到事情，可找司徒光明商量，婉婷恍然大悟，在自己每次遇到危險的關鍵時刻，救自己於水火的司徒也是共產黨員，婉婷感慨萬千。家剛還告訴婉婷，八路軍才是真正抗日，只有共產黨才能拯救中華民族，他請婉婷原諒自己，婉婷點了點頭。毛德仁找到婉婷，婉轉的對婉婷進行勸降，婉婷感到了毛德仁的變化，她不露聲色的送走毛德仁後，含淚埋葬了父親，並堅決拒絕日本誘降，隨軍民撤進深山，寧願餓死也不回騰衝。健雄為了收買民心，當他佔領騰衝城後，撥款修建大光明寺損毀的房屋，並請僧眾為當地戰死的一個部族頭領和死去的日軍官兵做法事。做法事的僧人不夠，大光明寺又從緬甸的寺廟請來大批僧人。這批僧人中竟有花子。向家舒專心帶養華生。華生已經五歲，非常懂事。家舒把華生視為掌上明珠，這天忽然有一位僧人拿着華雲寺長老的信函約家舒赴寺廟有事相敍。家舒常去寺裏進佛上香，便帶着華生欣然前往，不想在寺中與花子相見。華生對花子全然陌生，歷經苦難的花子抱住華生淚如泉湧。家舒和花子久別重逢，倆人談到了遠在重慶的雲天，花子惦念着雲天，可她也只能把這種思念深深掩藏在心裏。家舒見花子不肯和自己一起走，只好帶着華生回去。漢強率領中國空軍緊急支援遭到日軍圍攻的“美國志願航空隊”。漢強為保護麥克的民航機，率領機隊與日機展開激烈戰鬥。當麥克被敵機纏住處在萬分危機的關頭，漢強勇敢地衝進敵人的機羣，將麥克救出。麥克深受感動，用生硬的中國話喊出：大哥，我忘不了你。漢強聽到了他的聲音，輕輕地回答了一句；忘了也沒什麼。突然，一架敵機從雲層裏竄出，麥克的飛機被擊中，他也身負重傷，只好被迫跳傘，漢強狠狠地將敵機擊落，掩護麥克降落，麥克向一片叢林落去。麥克從昏迷中醒來的時候，發現自己躺在日軍的野戰醫院裏。當日軍知道俘獲的是美軍駕駛員時，大喜過望。日本陸軍部要求立即把麥克押解到東京去，要利用麥克和美方討價還價。因麥克有傷不便長途轉運，日本緬甸駐屯軍司令部不得不把麥克秘密監禁治療。中國政府得知這一消息後，命令要不惜一切代價阻止日軍這一企圖，包括最後消滅麥克。軍統、中統專門成立了特別行動小組，司徒光明也被調到特別行動小組擔任指揮官。司徒和特別行動小組被空投到了緬甸的密支那附近的原始森林裏，並與婉婷率領的精心挑選配合行動的游擊隊行動小組匯合。婉婷告訴司徒自己是家剛的女兒。司徒告訴婉婷，這次行動是他約婉婷參加的，因為婉婷太熟悉緬甸、熟悉麥克了。對於已經循入空門的花子，健雄感慨頗多，對於戰爭帶來的血腥殺戮，健雄也有愧疚之心。健雄讓花子在大光明寺多住一段時間，經過慧通長老同意，花子便暫留大光明寺中。慧通長老要花子多多開導健雄，花子也有意利用自己微薄之力減少生靈塗炭。健雄在逼花子利用特殊身份為帝國效勞，被花子拒絕。惱怒中健雄拔出戰刀，花子閉上了眼睛。

司徒通過緬甸政府的高層和部族頭領，偵察到了麥克被監禁治療的地方。日本人為了麥克能夠儘快恢復健康，專門派人負責麥克的飲食。婉婷化妝成一個傣族姑娘極秘密的約見了這個廚師。這次約見是在日本軍營，日本人的眼皮子底下完成的。中國特別行動隊突然襲擊了關押麥克的緬甸高官的府邸，救出了麥克。日本鬼子出動摩托化部隊、空軍拼命追擊。前來接應麥克的兩架教練機被擊毀，特別行動隊的隊員全部犧牲。司徒和婉婷不惜一切地把麥克帶到了騰衝附近的游擊隊營地。麥克傷口感染，傷勢惡化，患了合併症，生命垂危。婉婷萬分焦急，幾次強過怒江，都因鬼子防守嚴密未成。游擊隊沒有電台，無法與外界取得聯繫。情急之中，婉婷和司徒決定襲擊騰衝縣城，抓捕日軍醫生為麥克療傷治病。正逢日本盂蘭節，健雄把花子叫到自己的司令部。健雄換了種態度，又一次提出讓花子為了天皇、為了帝國、為了聖戰，利用現在的身份刺探中國、美軍的情報。花子當即拒絕。健雄威脅花子如不答應，就把華生弄死，讓她永遠見不到兒子。為了心愛的兒子，花子不得不答應健雄。毛德仁立刻帶着兩個特務對花子進行了專門的快速諜報訓練。婉婷和司徒化妝成日本兵，光天化日之下硬闖日軍野戰醫院抓捕日本軍醫未成，與日軍展開激戰。全城日軍立即戒備，四處搜捕。身負重傷的婉婷和司徒走散，從後山牆跳進大光明寺。根據血跡判斷，日軍立即包圍了大光明寺，又牽來幾條警犬搜尋。但沒發現任何痕跡，只好收隊回營。婉婷被一花子救下，長老慈航大師急命藏於秘室中，這才躲過日軍狼犬的鼻子。婉婷傷勢頗重，僧眾們無人能醫，子彈還留在婉婷腹中，急需手術。思來想去，花子找到經常來寺裏進香的日本軍醫黑澤秀明，出於職業道德和對佛教的信仰，黑澤為婉婷做了手術。但黑澤向健雄作了報告。手術後的婉婷把一份寫好的密電碼交給花子，讓花子迅速把電報發給中國空軍司令部，讓他們空降醫生和醫療器械來搶救麥克的生命。花子猶豫再三，還是請黑澤醫生再度出馬援手。黑澤帶着一名助手跟着花子按着婉婷的敍述向游擊隊營地進發。健雄派遣的清剿隊悄悄地尾隨着他們。花子到了游擊隊營地後立即要求游擊隊迅速轉移。花子憑着對哥哥的瞭解，早就料到和發現了尾隨的日軍。游擊隊巧妙地擺脱了日軍，而花子帶着麥克和黑澤秀明他們又到了一處更為偏靜的地方。經過三天的治療，麥克脱離了危險。花子告訴麥克、婉婷負傷在大光明寺，然後就帶着黑澤等人下山了。健雄找到花子，要花子在婉婷傷愈後交出婉婷。花子沒把這事告訴慈航大師，而是請求慈航動員婉婷削髮為尼。這樣就可以避免健雄的抓捕。婉婷不答應，花子不得不説出真相。婉婷説我傷好後自己走到鬼子軍營去，決不連累寺院。花子痛苦地連連慨嘆、晝夜誦經、希望婉婷能領悟佛意，避開血光之災。花子在健雄的安排下，暫時告別了長老，回到昆明，但她一直惴惴不安。為了華生，她利用自己的身份探聽中國軍隊的情況，引起了軍統的注意。家舒也覺得花子有異。麥克的傷很快好起來，他想盡快返回空軍部隊，但又放心不下婉婷，他知道婉婷的生命受到嚴重威脅。游擊隊派人悄悄與婉婷取得了聯繫，並準備營救婉婷的工作。健雄嚴密監視着大光明寺，準備在游擊隊營救婉婷的時候把游擊隊一網打盡。

軍統特務也以華生為條件威逼花子提供騰衝的日軍防備情報。花子痛苦萬分，她憤怒地把軍統、日本特務給她的諜報器材扔進昆明湖裏。花子回到騰衝後堅決拒絕了健雄及日本特務的要求。然而在與花子的交談中，狡猾的毛德仁準確的判斷出，花子被軍統逮捕過，他懷疑花子已是雙重間諜。毛德仁立刻把自己的判斷告訴了健雄。健雄和日本特務經過分析，肯定了毛德仁的判斷，利用花子的名義把一份日軍的假情報發給了軍統和陸軍情報局。司徒率領游擊隊把一條秘密地道挖到了大光明寺的秘密地下室。司徒用一個女游擊隊員假扮婉婷從地道出逃，而婉婷則扮成僧人從大門大搖大擺地在大白天走出大光明寺。健雄憤怒地殺死了那個女游擊隊員。麥克、婉婷重逢。麥克告訴婉婷，他要帶婉婷一起走，並説娶婉婷為妻，婉婷卻説要在這裏陪伴父親。麥克和司徒在游擊隊員的掩護下與婉婷告別，夜渡怒江返回部隊。接到錯誤情報的兩個陸軍師渡過怒江向騰衝展開進攻。進攻的中國部隊遭到日軍伏擊，損失慘重。兩個師被俘被殲萬餘人，幾乎全潰，指揮官也在戰鬥中被流彈打死。婉婷面對中國軍隊如此巨大的傷亡心情沉重，她判斷出日軍內部一定有中國人充當奸細，便開始了秘密調查，其結果令婉婷震驚不已，這個奸細就是告誡自己要為民族利益不惜一切的毛德仁。面對欺詐和背信棄義，婉婷徹底失望，決定找機會除掉他。健雄被晉升為陸軍少將，旅團長，負責騰衝、保山一線的軍政要務。健雄卻假惺惺的為戰死的中國士兵舉行了公祭。花子知道是自己提供的情報導致萬名中國軍人死傷時驚愕萬分。為戰死的中國官兵冥冥祈禱。因日本襲擊珍珠港美國已正式對日宣戰，並把中國列為戰區，空軍已進駐昆明，亨利上校找到麥克，説司令官很賞識他的飛行技術和勇敢精神，讓他努力作戰。麥克卻提出要求，讓部隊協助救出蘭香。在蘭香的問題上麥克請司令官幫忙，司令官把這事兒順便跟國民政府航空委員會主任提了一句。國民政府便覺得坐不住，為此，軍統知道了婉婷的下落，決定擇時下手除掉婉婷。司徒得知軍統暗殺婉婷的計劃，便與漢強、粱必成等人研究將婉婷從騰衝救出的計劃，為了不引起軍統的注意，粱必成提出不驚動上官烈的想法，得到司徒的認可。司徒很快和地下党進行了聯繫，經過精心的策劃後，婉婷被秘密接回了昆明，他將毛德仁是日本間諜的情況告訴了司徒。然而，就在婉婷和護送他的游擊隊員揮手告別的一剎那，不想遭到軍統特務的圍捕。儘管司徒和漢強拼命阻擊，然而寡不敵眾。正當危險關頭，一羣美國大兵在麥克的帶領下衝了過來，愣是從軍統特務手裏搶走了蘭香。原來是麥克得到了地下黨員的通知，立即找來了一幫美國大兵哥們兒來救蘭香脱險。這羣美國大兵不由分説把幾輛美國吉普開到一座教堂停下來，把睡夢中的神甫拖出被窩，硬是給蘭香套上婚紗，跟麥克舉行了婚禮。隨後就把麥克、蘭香拉到了美軍航空基地。一羣軍統特務氣的乾瞪眼，對於這樣的突擊結婚，蘭香萬萬沒想到。司徒也萬萬沒想到，麥克會這樣救下蘭香，他情急中促成了這段姻緣。漢強哭笑不得，七情慾焚。為了安全，麥克堅決不許蘭香走出美國軍營一步。他告訴婉婷自己已經停止了民航運輸的飛行，暫借住在美國軍營，只等着有飛往美國的飛機，帶着婉婷一同回美國去。蘭香在美國軍營裏坐卧不寧，茶飯不香。麥克想盡辦法讓蘭香開心。麥克正在為蘭香申請美國綠卡，並勸慰蘭香只要人在美國軍營，中國政府就奈何不了她，更別説幾個軍統特務。可蘭香卻惦念着仍在日軍控制下的騰衝城。漢強把麥克約到一家茶館，怒斥麥克乘人之危的“小人行經”。兩個男人互不相讓，針尖對麥芒的爭執起來。以至於揮拳相向。麥克突然放棄了抵抗，愣挺着重重地捱了漢強幾拳。漢強説你怕了，麥克擦擦鼻血：你不應該在我這兒受傷，你應該在戰場上受傷。漢強憤恨的注視着麥克，轉身離去。蘭香在美軍營區裏生活的十分悠閒，卻不快樂。軍營與外邊雖然只隔着一道牆，卻是兩個世界。麥克儘量把蘭香的生活安排的豐富多彩。由於在毛德仁手下接受過各種訓練，對東、西方文化都有了解，蘭香很快適應了新的環境和跟美軍們的關係。麥克讓蘭香加緊學習英語，他已經為蘭香申請了美國護照。只要有方便的飛機，他就要帶着蘭香飛向美國。終於有一架美國運輸機要飛巴基斯坦，取道達卡回國。麥克興奮不已，蘭香不免黯然神傷。一個在美軍咖啡館服務的侍應生，偷偷給軍統撥了個電話。軍統立即利用秘密渠道，把一架美機載有秘使赴美的消息傳給了日本特務。軍統要借刀殺人除掉心患蘭香。當美軍運輸機從昆明起飛後，兩架日本驅逐機也從緬甸曼德勒機場起飛。蘭香注視着腳下越來越遠的大地，默默向祖國、家園告別。

司徒從內線得知了消息後，立即通知了漢強。漢強不顧基地司令官的勸阻，立即單機起飛向美運輸機走的方向追去。美機剛進入緬甸上空，就遭到等候多時的日機的攔截。日機想迫降美機，圍着運輸機左右盤旋，射擊警示。美國飛行員為了乘機人員的生命安全，不得不同意日機迫降投降的命令。改變飛機航向向曼德勒機場飛去。蘭香憤怒的大聲抗議，被幾個美國軍人用手槍指住。麥克緊緊抱住蘭香勸她不要盲動。蘭香做好了隨時犧牲的準備。曼德勒機場遙遙在目，突然，一架緊隨在運輸機旁的日機中彈急墜落地。另一架日機剛想拉起機頭迎戰來襲飛機，就被一串密集的子彈打得凌空爆炸。一瞬間的劇變令麥克和美國大兵們瞠目結舌。漢強的111號座機迅速向美軍運輸機指示向中國境內飛行的航向。運輸機座艙裏，美國軍人們大聲歡呼獲救。四架日本驅逐機起飛猛追上來。漢強勇敢地攔截上去。漢強與日機展開激烈纏鬥，掩護美運輸機迅速脱離日機的追擊。漢強又擊落擊傷兩架日機。漢強的座機也被擊傷。漢強駕着彈盡的飛機超低空飛行擺脱了日機，成功地飛回了基地。美軍運輸機燃油耗盡，一進入中國境內便向地面扎去。美軍駕駛員努力把飛機降在一片稻田裏，飛機斷裂、起火爆炸。機上乘員死傷半數。所幸的是麥克只是受了腦震盪。當地的軍民發現是架美機立即組織搶救。蘭香把麥克安頓好，帶着完好無缺的電台，一個人悄然離去。麥克從昏迷中醒來時，蘭香已不知去向。漢強因為違犯軍紀受到禁閉處分。麥克等美軍獲救人員強烈要求解除漢強禁閉。美國政府給漢強授予一枚獎勵給空軍飛行員最高榮譽的“勇敢”勳章。漢強一時又成為中、外媒體矚目的英雄。航空委員會不得不解除禁閉，漢強被晉升為上校，任中、美混合飛行聯隊副聯隊長。麥克、漢強四處查找蘭香未果。麥克發誓，不找到蘭香決不回美國。漢強告訴麥克，我找到蘭香後馬上按中國的習俗跟蘭香結婚，把麥克氣的半死，麥克心如炭灰，提出退役。麥克突然收到一封婉婷（蘭香）託人轉來的信，告訴麥克忘了她，她正在抗擊日本法西斯的戰場上為她的祖國戰鬥。麥克為了早日實現見到蘭香的願望，放棄了回國的念頭，重新擔任了駝峯航線的運輸機飛行員。漢強的驅逐機聯隊經常為麥克的運輸機護航。漢強特意把一尊純金的小佛像送給麥克，説是送給麥克保佑他平安的，並祝麥克早日找到蘭香。漢強忍着內心深處的痛苦，告訴麥克，這是他送給麥克、蘭香結婚的禮物。麥克激動地叫了聲：“大哥。”麥克説，我的性命都是靠你來保衞的，你就是這尊金佛，是我的上帝。蘭香再次回到了騰衝，擔任游擊隊長。並用電台和司徒很快聯繫上，司徒馬上把婉婷的消息告訴了心急火燎的漢強。漢強找到同樣是因沒有婉婷下落而焦急萬分的麥克，將婉婷的近況告訴他，讓他好好活着等着婉婷。然而，漢強的心裏卻是酸酸的。中國軍隊準備收復騰衝，這是重要的一役，總參謀部決定空軍全力參加攻擊。漢強對騰衝非常瞭解，擔任了攻擊聯隊的聯隊長。漢強根據自己親身經歷，制定了大角度、抵近俯衝轟炸的作戰計劃。麥克在又一次飛越駝峯航線時卻再也沒有回來。六十年後，人們在空中發現了麥克那架失事墜落在山巔的運輸機殘骸。激烈的騰衝光復戰開始了。這是中國軍隊在抗日戰爭中第一次發動集團進攻奪取日軍佔領的軍事要地。日軍憑藉構築巧妙堅固工事拼死抵抗，給中國軍隊重大殺傷。健雄要把大光明寺用做抵抗的堡壘。花子隻身擋在山門前不許日軍進入。健雄以死威脅，花子不懼死。健雄開槍打傷了花子。

婉婷俊俏的容顏和堅挺的形象，經常浮現在健雄面前，他要得到婉婷，因此給毛德仁下了死命令，要不惜一切找到婉婷，這個女人對他來説太重要了。中國軍隊在空軍的有力配合下終於攻進了騰衝，與敵展開逐街的爭奪。日軍以大光明寺為制高點猛烈阻擊中國軍隊。中國指揮官命令調重炮轟擊。婉婷肯求指揮官允許她組織游擊隊強攻用肉搏攻佔大光明寺。婉婷率領經過挑選的游擊隊員從那條地道突進大光明寺，經過慘烈的肉搏，全殲了日軍。婉婷去找花子，僧人們告訴婉婷，花子不願見任何人。毛德仁帶着兩個人突然出現在婉婷面前，軟硬兼施的勸婉婷再與自己合作，婉婷怒斥毛德仁的卑劣行徑，毛德仁兇相畢露正要殺掉婉婷，突然傳來激烈的槍聲，趁毛德仁怔愣之際，婉婷拔槍將毛德仁擊斃。激烈的騰衝保衞戰再次拉開了幃幕。健雄率殘部堅守着騰衝的最高點惠人山。惠人山是座石山，鬼子把山體基本掏空構成堡壘暗道。中國軍隊用炮轟，火焰噴射器，航空炸彈攻擊都未湊效。漢強要求地面部隊準確指示日軍保壘位置，用重型航空炸彈轟炸。漢強與婉婷通過無線電報制定了詳細的作戰計劃，婉婷問麥克怎麼樣，漢強將麥克犧牲的消息告訴了婉婷，婉婷悲憤萬分。漢強安慰婉婷，麥克不僅是自己的好兄弟，也是中國及所有反法西斯民眾的好兄弟。中國軍隊利用夜晚派突擊隊員攀上惠人山，用汽油燃火指示飛機轟炸。突擊隊員接連犧牲，婉婷不顧一切發瘋似的攀上石山，把汽油燒到自己身上，衝上堡壘頂上，吸引敵人射擊，點燃了身上的汽油，用身體向空中的漢強指示了攻擊的目標，婉婷壯烈犧牲。漢強含淚下令，狂喊：“轟炸目標”。成羣的重磅炸彈凌空而下。堅固的堡壘在猛烈的爆炸中被粉碎。只剩下最後一座堡壘還在負隅頑抗，健雄知道大勢已去，邊作最後的掙扎邊將僅剩的炸藥讓士兵們纏在身上，這時周鐵民率人圍住了堡壘，健雄死不投降，拉響了綁在身上的炸藥。收復騰衝的消息傳到陪都重慶，引起一片歡騰。日本為了報仇，也為了迫使中國投降，決定對中國實施毀滅性的沉重打擊，於是把日軍惟一的一支裝甲縱隊從菲律賓前線調回，秘密進入中緬邊境。國民政府大為驚慌。總參謀部向國防部、軍委會報告，目前中國軍隊無有效能力抗擊日軍裝甲縱隊。經過一番痛苦討論後，國民政府終於做出傾全部空軍出擊作戰的計劃。雲天率領航空隊秘密飛抵昆明機場。為了保密，飛行人員一律不得離開軍營，飛機全部進入地堡隱蔽。一輛掛着中國軍隊車牌的小轎車突遭日本飛機襲擊，車毀人亡。上官烈的部隊收拾現場時，發現車中被打死的倆個人是穿着中國軍裝的日本人。還發現了日本人跟國民政府談判的政治綱要和文件。上官烈極為震驚。軍統急忙派人封鎖了消息，對所有知情人員一律隔離拘禁，連普通士兵也不放過。上官烈是前線副總指揮，事關重大，被暫時軟禁，受到嚴密監控。軍統、中統對這件事情的真偽難辨，只有上報總裁。迅速得到回示：此事件系日本間諜機關精心策劃。為防不良波及，一定要嚴格控制相關人員，必要時採取堅決措施。軍統立刻把相關人員全部秘密處死，唯獨上官烈沒敢貿然動手。上官烈非常明白自己的處境，他向中國最高軍事當局寫了份決心戰死疆場的軍令狀（遺書）。那位高官佳麗偷偷潛來昆明，在大學校園裏做抗日專場演出，引起日本特工注意，日本軍部分析上官雲天的航空隊可能已秘密進入昆明。阿部歸一制定了針對性的作戰計劃。日軍突然猛烈轟炸了昆明機場，把跑道全部損毀。隱蔽在邊境的日本強大的裝甲縱隊發動猛烈攻勢。中國軍隊前沿陣地被迅速突破，日軍坦克、裝甲車沿怒江向前推進。中國軍隊沒有有效的反裝甲武器，幾個主力師死傷慘重，節節後退。上官烈堅決要求前敵指揮，與陣地共存亡。看押的軍統上校不允。上官烈進行了嚴密的策劃後，告訴梁必成和司徒自己準備逃出監控，梁必成擔心他的安全會受到影響，極力阻攔。司徒把上官烈的決定和梁必成的態度告訴了雲天和漢強，司徒根據粱必成的拼命阻攔和種種跡象進行判斷，終於恍然大悟，並得出結論，梁必成肯定是中統安排在上官烈身邊的人。不允許上官烈出現在戰場，除了怕上官烈把事情真相抖落出去以外，可能還有中統與日軍之間達成的共識，上官烈處在生命的危險邊緣。與此同時，梁必成露出了真相，告訴上官自己是中統特工。上官烈萬分震驚，梁必成的槍口已經對準了他，然而，當梁必成含淚講出所有真相時，上官烈又深受感動，梁必成還説，如果不是自己在軍長身邊，要是換了別人，軍長早就被暗殺了。同時，他也為自己對上官烈的背叛深深地自責。恰在這時，雲天、漢強和司徒趕到，看見舉着槍對準上官烈的梁必成束手無策，勸他放下武器，然而，梁必成還是摳動了扳機，他射殺了自己。自殺死前他告訴上官烈自己已經調整了對他的設防，現在上官烈可以實施自己的計劃了。

上官烈在司徒和雲天、漢強的掩護下，成功逃脱軍統的控制，回到了自己的部隊。上官雲天的航空隊始終沒有出動。阿部歸一的飛行聯隊全力支援裝甲縱隊突擊。不到三天時間，中國陸軍的三個主力師被全部擊潰，另有兩個主力師遭到重創。前沿部隊的大部分重型裝備都被擊毀。重慶國民政府總參謀部驚呼，將沒有主力部隊保衞重慶。又是一個陰霾的黎明，上官雲天的航空隊和漢強的驅逐機聯隊分別從兩條新修的、極隱蔽的跑道上起飛了。同時起飛的還有五架蘇聯的老式轟炸機。雲天、漢強的任務就是盡全力掩護這五架轟炸機完成具有決定性的任務。雲天、漢強接到的命令是不惜一切代價。雲天的機羣飛到怒江上空。機翼下濃煙蔽日，雲天知道自己的父親正率部隊在地面與敵苦戰。阿部歸一龐大的驅逐機羣突然出現在雲天的編隊左、中、右三面。異常慘烈的空中戰鬥在怒江上空展開。中國飛行員與數倍於己的日機在空中纏鬥，雲天、漢強配合默契，死戰不退。日機一批批向中國的轟炸機猛撲。很快有兩架轟炸機中彈，投出的炸彈都沒有命中目標。作為空中指揮的雲天焦急萬分。另外三架轟炸機把炸彈準確地投到山頭上，炸塌的山頭捲起滾滾石土，阻斷了怒江邊的公路，切斷了日軍裝甲縱隊的退路。又有一架轟炸機被擊落。剩下的兩架轟炸機不顧一切地撞向了另一座高聳的山崖。在猛烈的爆炸聲中，倒塌的山崖擋住了坦克、裝甲車的前進道路。雲天和漢強含着淚撲向敵機羣。把一架敵機打得凌空爆炸後，倆人直撲阿部歸一的帶隊長機。師生展開了一場驚心動魄的空中格鬥，阿部的飛機僅僅咬住漢強的飛機，猛烈射擊，漢強的飛機受傷，雲天見漢強的飛機被擊中，猛衝過去與阿部的飛機展開激戰，兩架飛機在空中博鬥，不幸雲天的飛機被擊中，漢強見雲天的飛機也被擊中，呼叫雲天趕快跳傘，雲天説：“我們國家需要飛機。”駕駛着身負重傷的飛機向基地返回。漢強望着這一切，發瘋似的呼叫着，拉起操縱桿，駕駛冒着黑煙的飛機，做了一個超常規的超難動作，向阿部的飛機撞去，阿部躲閃不及，兩架飛機在空中爆炸。中國軍隊開始進攻，用手榴彈、汽油彈、刺刀與日軍展開殊死的搏殺，全殲了日軍裝甲縱隊。為了戰鬥勝利，上官烈抱着炸藥包撲向日軍坦克與敵同歸於盡。打紅了眼的司徒率領軍隊衝向敵陣，勢不可擋，在空軍的決定性打擊下，怒江戰役大捷。雲天駕駛着068號戰機沒能飛回基地。雲天把飛機落進昆明湖中，雲天卻沒有浮出水面，為反法西斯戰爭獻出了年輕的生命。花子得知父親和上官烈、上官雲天戰歿的消息後，悲痛欲絕。她來到上官家門前，含着淚水遠遠的看了玩耍的兒子一眼，默默走去。花子來到昆明湖邊雲天犧牲的地方，深深地叩了三個頭，她要在雲天面前親自為他祈禱，於是縱身躍進碧澄碧澄的湖水。當地政府和中國人民為怒江抗日烈士在騰衝建成國殤陵園。2002年，歐陽漢強、上官雲天等烈士犧牲六十週年的時候，雲天降落在昆明湖中那架座機被人民政府打撈出水，在湖邊修建了一座紀念碑。花崗岩的基座上擺放着那架英雄的068號戰鬥機，以寄託人民對他的永久懷念。紀念碑下有一隻小小的花圈，挽帶上恭恭整整地寫着“英靈永存”。子：華生、孫：愛華敬輓。