追蹤者

　　1942年7月，由於山東魯州工委內部出現內奸，日軍對共產黨潛伏在魯州的地下黨員進行了瘋狂的抓捕。與此同時，八路軍也襲擊了日軍的火車，目標正是日軍司令官畑俊六，然而行動遭遇了慘重的失敗，三十名戰士中，只有一人帶着日軍準備實行的半人馬計劃的殘片生還。雖然八路軍不知道半人馬計劃的內容，卻知道中村淳雄是執行人，於是決定利用潛伏在敵人內部代號037的地下黨員好好活動一下。日軍駐山東司令部特高課長山本一郎也向日軍憲兵司令中村淳雄介紹了八路軍的這次襲擊。中村淳雄宣稱畑俊六行程的情報泄露是日本的恥辱。隨後派人將所有特高課的人都包圍了起來，要抓出是誰走漏了風聲。所有特高課的人都將眼神指向了日軍憲兵別動隊隊長李哲生這個漢奸，李哲生心中一慌，連忙宣稱還有周啓明知道行程。他認定周啓明才是最大的嫌疑人。周啓明正是我黨敵工部的地下工作者，他的代號就是037。時間回溯到前一天晚上，周啓明在煙花之地與一羣日軍大打出手，將眾多日軍打翻在地，他被送到醫院之後依然不肯罷休，引得護士們紛紛對他感到噁心，而其中一名護士也是我黨的外圍情報人員王韻婷，還與周啓明撞在了一起。中村淳雄將周啓明帶到司令部大廳，山本一郎立刻拿槍指着周啓明的腦袋稱他就是內奸。然而周啓明並沒有被他的突然發難嚇倒，反而很從容的輕易化解了過去。山本一郎表示凌晨時候他們截獲了秘密點播，隨後畑俊六的專列就被炸了，一定是有內奸泄露情報。周啓明自稱不知道畑俊六的專車被炸，且他當時已經因為大打架被抓了起來。山本一郎卻稱周啓明完全可以傳遞給同黨，周啓明極力為自己辯解，日軍也卻是沒有任何證據。因為其實這一切都是周啓明的計策，他故意大鬧日軍俱樂部與日軍打架受傷，隨後借和王韻婷相撞的時機將情報放在了她口袋裏，由在場的另一名特工趁機從她的口袋中取走了情報，而且情報上還寫明瞭讓地下黨五小時以後再發，一切計劃天衣無縫，縱使日軍充滿懷疑，最終也沒有抓到他任何的把柄。但山本一郎卻還是以他是中國人的理由步步相逼。周啓明只得掏槍準備自殺來證明。因為他知道中村淳雄肯定會阻攔他的行動，最終周啓明順利過關。八路軍拍了侯叔來和周啓明接頭，侯叔發了一條尋人啓事，記者徐桂花敏鋭的意識到這是地下黨的接頭暗號，隨後拍下了侯叔的背影。夜裏，周啓明請了李哲生喝酒，從他口中探聽消息。他意識到李哲生大概是知道了037的存在，所以決定一定要在晚上除掉他。然而在他埋伏在李哲生車旁的時候，卻被王韻婷發現了，王韻婷並不知道他的身份，他隨時可能暴露，情急之下只得強吻了王韻婷掩護自己，隨後匆匆趕往下一個埋伏地點，不過李哲生卻在路上被另一個人輕鬆殺死了，讓周啓明撲了個空。原來殺死李哲生的正是國民黨的特工，他們還接到命令要求他們儘快除掉中村淳雄，以免他勾引國民黨軍隊的吳文龍部隊叛變。次日一早，周啓明得到了李哲生身死的消息，中村淳雄表示他通過尋人啓事已經確定了反日組織會在觀雨亭會面，讓周啓明帶隊去埋伏。並表示周啓明將成為別動隊的隊長。而另一侯叔並不知道自己已經暴露，而是繼續按照計劃前往約定地點碰面。而國民黨也通過眼線發現了做便車出發的中村淳雄，準備盡全力剿滅他，一場牽扯多方的大戲即將在松山公園上演。周啓明遇到一名算卦先生，靈機一動，讓他去給侯叔算命。但中村淳雄卻分析出了算卦先生應該只是路過。此時侯叔準備離開，中村淳雄連忙叫人下車跟上去。此時侯叔開始快跑，山本一郎命人快速追趕，中村淳雄為了制止山本一郎的魯莽行為，急忙下車，正好進入了國民黨狙擊手的瞄準鏡中。

　　侯叔意識到自己暴露了，連忙逃離日軍的包圍圈，山本一郎立刻帶人追趕。中村淳雄為了制止山本一郎的魯莽行為，只得親身下車，卻沒想到剛好被早就埋伏下來的國民黨狙擊手的瞄準。機會難逢，國民黨特務立刻一槍穿透了中村淳雄的胸膛，隨後與日軍爆發了激烈的槍戰，山本一郎連忙命人護送着身負重傷的中村淳雄乘車逃離，並親自帶領日軍大部隊追捕國民黨特工。雙方猛烈開火，國民黨損失慘重。另一方面，作為別動隊隊長的周啓明一邊派手下漢奸去追捕侯叔，一邊則親自暗中保護侯叔，他偷偷一槍打死了抓住侯叔漢奸趙四，侯叔匆匆逃離。卻沒想到剛好被另一名手下看到周啓明殺人，還要親自帶他去見中村淳雄，周啓明沒有辦法，只好靠着自己矯健的身手將這名手下也殺了。國民黨特工們且戰且退終於混入了人羣之中，山本一郎失去目標，只好下令封城。山本一郎與周啓明唇槍舌戰了一番，還把那個算命先生也抓了起來，先前與周啓明接頭的地下黨員店主也被捕了。不過店主偽裝的非常到位，山本一郎親自審訊也沒有發現異常，只好把他們都放了，唯有算命先生被留了下來。算命先生立刻嚇得腿都軟了，哭求山本一郎放過。此時周啓明來到審訊室，在他的勸説下，終於釋放了算命先生。被狙擊槍打中的中村淳雄被送到醫院取出了子彈，僥倖保住了性命。醫院裏，王韻婷向另一名同是地下黨員的男一聲提議請求上級批准他們趁機幹掉中村淳雄。醫生卻讓她聽從組織安排，不要莽撞，並告訴她現在需要做的是與一名賣豆腐的小販接頭。周啓明來到醫院看望中村淳雄，他提出打伏擊的是一羣織業特工，手法很乾淨，並將他那兩名手下的死亡原因，安在了侯叔的頭上，趁機宣稱共產黨接頭是假，暗殺是真，希望靠此擾亂中村淳雄的判斷，但中村淳雄卻老辣的判斷出，兩夥人不過是湊巧到了一起，他不會放鬆對卧底的追查，直言日軍內部肯定有卧底，並叫周啓明不要再參與此事。夜裏，周啓明新官上任，與別動隊的頭頭腦腦一起吃飯。被釋放的算命先生戰戰兢兢回家的時候卻不小心若怒了一名叫黑三的地痞，幸好被記者徐桂花救下。此時喝醉的周啓明剛好路過，嚇跑了黑三。算命先生謝過周啓明之後，還偷偷告訴他其實自己是為仁和公館的日本人工作的。周啓明心中對這個算命先生錢仁軒感到好笑，因為仁和公館根本是日軍參謀部，哪來什麼特高課。不過他還是察覺到這個人冒充漢奸主動接近自己，肯定有什麼目的，決定不動聲色，繼續觀察。現在他最迫切想知道的是上級到底要和他聯絡什麼事。國民黨特工得到周啓明的身份資料，發現他的父母都死於日軍飛機的轟炸，按道理周啓明不該為日軍賣命才是，因此對周啓明的身份又有了更多的猜測。侯叔決定利用第二套方案繼續進行第二次接頭，而周啓明通過日軍的財政支出，敏鋭地判斷出日軍正在執行一個非常秘密的行動，正當他思考如何獲知行動內容的時候，忽然得知共產黨聯絡員在月亮泉公園現身了。他匆匆趕到現場，此時公園裏已經打了起來，亂作一團，更有一個人被漢奸和日軍打傷抓獲了。山本一郎將此事告訴了中村淳雄，兩人打算以此人為誘餌讓更多的同黨上鈎。周啓明火急火燎地趕來醫院，卻正好又和王韻婷撞到了一起。兩人彼此看不過眼，相互諷刺了一番。王韻婷子在街邊與賣豆腐小販接上了頭。原來上級交給她的任務竟然是讓她去主動接近周啓明，套取情報。王韻婷心裏不情願，但也只能接受命令。

　　黑三自從上次被周啓明嚇跑之後一直懷恨在心，偷偷跟蹤周啓明伺機報復，然而周啓明非常輕易地發現了他，並讓巡邏的警察將他和同夥都抓了起來，不過周啓明只是嚇唬了兩人一番就放了他們。隨後，周啓明來到和吳嬸約好見曹麗華的地方，為了避免麻煩他故意裝出一副醉酒的模樣，行為乖張做作，果然嚇跑了曹麗華。正當他離開的時候，王韻婷卻剛好看到了他。王韻婷接到組織上的任務故意接近周啓明，雖然心裏很不情願，但還是主動上去打了招呼。周啓明有心捉弄，便帶着她一起去吃豬大腸。王韻婷忍着噁心，勉強吃了幾口。周啓明提出如果兩人做了朋友，他天天帶王韻婷來吃，他自己倒是吃的開心。王韻婷沒有辦法，只得在心中默唸組織上的命令來麻痹自己，流着淚吃了下去。吳嬸氣沖沖地回到四合院裏，憤怒得罵了周啓明幾句，剛巧周啓明此時回來，他好好向吳嬸道歉，但吳嬸並不理他，賣文具的沈穆之成了周啓明的新鄰居，兩人也算認識，寒暄了幾句。不過周啓明並不放心，回到自己的房間後自己檢查了一番。沈穆之的熱情讓周啓明提高了警惕，他覺得這個人是衝着自己來的。八路軍得到老侯被抓的消息，準備組織營救行動，徐桂花在報社接到一封密信，她知道自己必須全力營救，但也必須無功而返。因為她正是日本人打入我軍內部的間諜。她迅速召集了魯中地下黨制定了營救計劃，王韻婷也接到了任務，讓她設法將目標送入搶救室中。夜裏，一位老農模樣的人來到醫院裏，周啓明讓醫生帶他跟着自己，並將他們護送到了日軍嚴密把守的病房之中。與此同事，王韻婷轉支走了其他護士，在老侯的藥裏做了手腳，而國民黨特務也在此時來到了醫院，準備再次刺殺中村淳雄。正當王韻婷要給老侯用藥的時候，日軍發現了國民黨特務的行蹤。不過這一切都在中村淳雄的計劃之內。山本一郎來到老侯的病房逼問到底是誰和他接頭，此時老侯的藥效發作，王韻婷正好把責任推在了山本一郎身上。醫生在王雲韻婷的勸説下通過日本人同意，立刻帶人將老侯送入了搶救室裏。而剛才老農此時突然坐了起來。魯中工委準備假扮救護人員潛入醫院，不過這一切早就被徐桂花告訴了中村淳雄。中村淳雄暗下埋伏，激戰一觸即發。伴隨徐桂花執行任務的同志並不知道，前方等待他們的不是勝利，而是死亡。潛伏的日軍特務突然開槍，槍聲驚動了醫院裏所有人。我黨同志雖然努力奮戰，然而在早已埋伏好的日軍面前，根本無法阻擋。此時營救行動顯然失敗了，但王韻婷最擔心的是她給老侯打的那一針，如果長時間無法補充葡萄糖，他會有生命危險。王韻婷支走了醫生，隨後連忙給老侯輸上了葡萄糖。此時激戰仍在繼續，醫院亂作一團。山本一郎派人來監視老侯，不過王韻婷機智的利用混亂的槍戰現場擺脱了對方。她冒着槍林彈雨，無畏兇險地推着老侯來到了應急通道隨後匆匆離開，最先來到醫院的扮演生病老農的同志此時發現了她的行動，立刻趕往接應。但日軍已經闖入了應急通道，與在通道接應的我地下黨戰士同歸於盡，老侯也中了一槍，牀被推出了通道外。扮演老農的同志立刻就走了老侯，躲了起來。老侯身負重傷，在看到了信物之後，他拼盡全力把自己的任務告訴了扮演農民的同志。除了通知037查清半人馬計劃之外，還有北關的祥瑞衣帽行孫掌櫃這條新的交通線，隨後壯烈犧牲。戰鬥結束之後，日軍非常憤怒，他們確定醫院內部有一個共黨的奸細。所以對整個醫院進行了排查。中村淳雄提起有個護士受傷了，不過周啓明幫她含糊了過去。

　　山本一郎威逼利誘收之下收買了被捕後叛變的地下黨員劉志遠，放他回地下黨內部去找出潛伏日軍內部的間諜，隨後製造機會故意製造了劉志遠潛逃的假象，並讓人把這事透露給周啓明，以試探周啓明的行動。吉野將劉志遠投降日軍被釋放的消息告訴了周啓明，周啓明裝出非常詫異的神情，心中卻名錶這肯定是一次試探。他來到聯絡點，終於得到了老侯交給他的查清半人馬計劃的任務。茶館老闆正是扮演老農的那位同志，他和周啓明一起判斷出王韻婷應該是地下黨員，決定好好保護好她。周啓明提起劉志遠的事，他囑咐千萬不要把這事透露出去，必須把知情者縮小都幾個人的範圍內。中村淳雄傷愈之後把周啓明招到辦公室裏，要求他追查日軍司令專列被襲擊的事，而且還讓他這件事為線索查出到底被日軍取名鼴鼠的潛伏在日軍內部的我黨人員。周啓明表示日本十二軍司令部的人也知道專列的時間安排，泄密的人是出自那裏。中村淳雄讓他咋地調查的時候注意分寸。中村淳雄讓自己去調查卧底的事，周啓明不明白這到底是試探還是有更大的陰謀，但這是一次查清半人馬計劃的好機會，他絕對不能錯過。吉野也不明白為什麼讓周啓明插手調查卧底的事，老謀深算的中村淳雄表示他要的就是周啓明和山本一郎針鋒相對，因為他覺得這兩個人的嫌疑最大，在兩人激烈的爭鬥中，或許會露出馬腳，他讓吉野不要插手。他自信鼴鼠很快會浮出水面。中村淳雄隨後與徐桂花見面，徐桂花告訴他卧底日軍內部的人員是從根據地直接派來的，魯州工委甚至連他的代號都不知道。中村淳雄讓她不要參與調查卧底的事，讓她謹慎行事，注意保護好半人馬計劃。自從羅榮桓將軍進入山東之後，山東的八路軍力量已經發展到了十萬人，他要求徐桂花在掃蕩作戰發起之前，對羅榮桓將軍所在的山東八路軍司令部發動突襲，這正是半人馬計劃的的重要一環。隨後徐桂花向中村淳雄表示她秘密監視的周啓明並沒有什麼異常。為了更好地完成上級要求接近周啓明的任務，王韻婷決定也搬入青石巷八號院這個不大的四合院中。她來到四合院裏，剛好周啓明和徐桂花都在家。三人相互認識了一下，隨後王韻婷提出要租房房子。吳嬸把北屋租給了她。沈穆之則表示要請住在八號院的所有人一起吃飯。醫院裏，周啓明繼續審訊醫護人員，正好輪到了王韻婷。兩人只是走了個過場，隨後便説起了沈穆之請吃飯的事。周啓明表示上班歸上班，下班怎麼都行。周啓明想起當晚中村淳雄對這場營救行動早有防備，這説明魯州工委內部還有奸細，他必須把這個人找出來，而他覺得那名逃走的救護車司機顯然有最大的嫌疑。讓手下仔細尋找救護車。他隨後來到日軍十二軍司令部找到小野處長，提起了專列襲擊的案子，讓小野把司令部知情人員的名單告訴他。原來當年小野曾被我黨保衞，是他救了小野，所以關係非常好。夜裏，沈穆之的飯局上，王韻婷和周啓明説起了調查醫院的事。周啓明正是告訴了院裏人自己在憲兵隊的身份。一羣人各懷心事卻裝出一副其樂融融的模樣，第二天一早，眾人起來自後，四合院裏鬧哄哄的，幾人相互調侃，倒也熱鬧。算命先生錢仁軒回到四合院見到了沈穆之，他立刻認出了原來沈穆之就是當天乾淨利落的殺了李哲生的那個人，把錢仁軒嚇得不輕。

　　周啓明繼續在醫院排查醫護人員，還讓手下劉五盯着王醫生和黃醫生，正當此時，黑三突然闖入醫院耍起無賴要見周啓明。周啓明只得無奈見了他卻沒想到黑三突然跪在了他面前，原來他是想跟着周啓明混飯吃。周啓明問他到底有什麼本事，黑三胡吹了自己一番，不過周啓明通過詢問覺得他有點追蹤的技巧，原來黑三以前是個打獵的，所以才會有這點本事。正當他和周啓明套近乎的時候，突然抽出了匕首想要刺殺周啓明。以他的身手自然不是周啓明的對手，被周啓明輕易制服，不過還是放了他一馬。王韻婷回到家後回想起徐桂花曾試探自己的舉動讓她產生了懷疑，而與此同時周啓明正在思考着中村淳雄和他説起的那個醫院裏的內應。這個剛搬進來的護士應該就是那個內應。王韻婷買了魚故意來請徐桂花一起吃，兩人相互在言語間試探了一番。周啓明通過窗户秘密觀察了王韻婷一番，正當此時吳嬸來找周啓明，八號院裏另三個各懷鬼胎的人紛紛趴在窗口偷看。吳嬸給周啓明送來一封信，原來周啓明為了安全每隔一段時間都會給自己寫一封信，然後看看有沒有人動過這封信，來測試是否有人在監視自己。沈穆之故意在院子裏唱戲把周啓明引了出來，兩人也在相互試探，面對周啓明的試探，沈穆之應對的滴水不漏，但是周啓明心裏對沈穆之還是產生了越來越多的懷疑。他到底是誰，困擾在周啓明的心頭。次日一早，周啓明再次來到醫院審查，他忽然感到自己被人跟蹤，當他回頭時卻沒什麼發現。原來是受了山本一郎指示的劉志遠來到醫院治傷，周啓明也猜出了是他，隨後匆匆趕到了出茶館把此時告訴了茶館老闆，讓他做好準備。算命先生來找吳嬸變相打聽周啓明的情況，他還打算住到十五號院子裏跟周啓明做鄰居。此時的周啓明又發現了黑三，匆匆跟了上去。黑三雖然人不怎麼樣，卻也是個仁人志士，他偷襲殺死了日本兵，周啓明看在眼裏，對黑三很感興趣，隨後他回到別動隊讓手下好好查查黑三的底細。國民黨特工秘密接頭，沈穆之強烈反對刺殺周啓明的計劃，他覺得周啓明的身份還不明朗，有可能是卧底不能誤殺，當下必須先把他的身份搞清楚。同時沈穆之詢問中村淳雄的情況，中村淳雄因為被暗殺了兩次，所以現在防備的很嚴密，讓沈穆之非常頭大，只能先等待機會。隨後他拿出王韻婷的照片展示給手下們，讓他們把王韻婷的身份也搞清楚。周啓明把十二軍司令部幹活的那些漢奸都抓了起來，親自挨個審訊。同時，手下也幫他搞清楚了黑三的底細，原來黑三是山上的獵户，一直與母親相依為命，然而日本人掃蕩的時候打死了他母親，所以他才來到魯州城，他混了一段時間為人算仗義，還有幾個願意跟隨他的手下。另一邊，王韻婷察覺到自己被人跟蹤正在躲避的時候卻剛好遇到了黑三，黑三自從上次見到王韻婷之後就對她非常有好感，王韻婷正好利用這一點，騙黑三有人纏着自己，讓黑三把他趕跑了。周啓明來到黑三常來的賭場找到他，剛好黑三因為輸光了錢而陷入困局，要被賭局的人剁了手。周啓明順勢將他救了下來。黑三跪在周啓明面前，這次真心實意的想跟着周啓明幹。周啓明也正式收下了黑三在身邊辦事。周啓明要黑三發揮他獵户的本事，通過輪胎印找到那輛失蹤的救護車。同時，徐桂花也與日本間諜接上了頭，她也要求日本人好好調查一下王韻婷。

　　一大早，八號院的四個租客又因為水費電費之類的瑣事鬧哄哄一片。上班路上劉志遠繼續在跟蹤周啓明，周啓明輕易甩掉了他。劉志遠回到住處後仔細想了想，自己曾在八路軍根據地裏見過周啓明的樣子，他確認了周啓明肯定是共產黨。周啓明找到酒館老闆商議對策，他懷疑沈穆之是軍統的人，打算利用沈穆之幹掉他。酒館老闆已經剛好打探到了劉志遠的住處，周啓明立即行動起來。老闆先給警察局打了電話，利用他們把劉志遠趕出了住處。隨後周啓明自己則來到了沈穆之的商鋪，假裝內急故意讓沈穆之看到了寫有劉志遠是日軍卧底的字條。沈穆之立刻召集了手下準備出掉劉志遠。為了讓沈穆之行動更迅速，周啓明還假裝給憲兵隊打電話，説出了劉志遠目前的位置。一切如周啓明所設想的一樣，沈穆之輕鬆出掉了劉志遠。劉志遠的死讓周啓明化險為夷，也驗證了周啓明對沈穆之身份的猜測。中村淳雄得到消息後非常生氣，將山本一郎和周啓明狠狠訓斥了一番。周啓明通過中村淳雄的表情判斷，憲兵隊已經有人潛伏在了我方內部，為了儘快破獲半人馬計劃，他決定必須儘快抓出這個人。下班回家之後，八號院的所有人都正好聚在一起，周啓明提起了同仁醫院死了一個共黨分子，其他三個人表情不一，各有心事。周啓明回到自己的房間之後，他拿出他從劉志遠身體上搜出來的劉志遠指認他的紙條長出了一口氣，他逃過一劫，連忙將紙條燒燬了。夜裏周啓明和沈穆之相互隔着牆偷聽對方的聲音。周啓明故意使壞，用臉盆猛砸了一牆壁一下，把沈穆之震得耳朵生疼。沈穆之忍不住來找周啓明，他提起自己可能見到了一個共產黨來試探周啓明。前線戰況膠着，藥品奇缺。為了完成向根據地輸送消炎藥的任務，王韻婷不斷鋌而走險。周啓明帶領手下逮捕了王醫生。他仔細詢問了王醫生在醫院襲擊當夜的情況，得知當晚襲擊醫院的人曾用值班室打給了古鏡大街的一個電話亭裏。周啓明來到那個電話亭仔細查看了四周的情況，還讓手下好好看住這裏。王醫生剛被釋放，卻又被山本一郎給帶走了。從王醫生的表現來看，周啓明斷定王醫生不是隱藏在醫院內部的卧底。他覺得山本一郎能得到的信息不會比自己多多少。但僅憑王醫生曾與刺客接觸過一點，山本一郎就可以殺了王醫生。而且山本一郎一旦插手醫院的事，那麼醫院裏的卧底非常可能暴露。為了保住王醫生和卧底，周啓明想出了一個大膽的計劃。王醫生被山本一郎折磨的不成樣子，周啓明來到山本一郎的審訊室裏，勸説山本一郎將王醫生先放了。山本一郎也得不到什麼信息，便依他所言。中村淳雄把周啓明叫到了下憲兵司令部，説起了醫院倒賣倒運消炎藥的事，中村覺得可以通過這件事情順藤摸瓜，便把此事交給了周啓明調查。與此同時，黑三終於找到了那輛救護車的下落。

　　黑三幫周啓明找到了失蹤的救護車，周啓明連忙仔細在車上檢查了一番，隨後打算讓黑三去找當時的司機，黑三通過氣味判斷出司機是個女的。周啓明通過在車上發現的子彈殼，判斷出當時的司機為了製造假象，自己給自己的左肩打了一槍，而且還發現了女司機的長頭髮，要求黑三依照這些線索去秘密尋找女司機。黑三發揮自己的獵户特長，順着血跡一路追蹤，而周啓明則仔細將從十二軍司令部收集到的情報進行了彙總，他分析了這些情報之後察覺到畑俊六應該是見過半人馬計劃的執行人，執行人應該就是和中村淳雄一起面見畑俊六的矮個子。黑三追了很久，但在棋盤街卻失去了對方的蹤跡。周啓明給了他不少錢，讓他把自己安頓下來以便以後聯絡。隨後他帶領手下和警犬來到了棋盤街追蹤。在警犬的追蹤下，他發現了當時司機用來止血的布條，隨即立刻封鎖了整條街挨家挨户的搜查。黑三安頓好之後，周啓明又交給了他一個秘密任務。周啓明回到審訊室繼續審訊十二軍司令部的廚師，廚師告訴他自己曾發現過中村淳雄和另一個人接觸，但他沒有看清對方的樣貌。不過他卻頭偷偷撿到了那人掉落的一個香囊，而且一直隨身攜帶着。周啓明立刻來了精神，連忙把那個香囊要到了手裏。王韻婷正在家裏洗衣服，街上卻突然亂做了一團，還傳來了槍聲。正當他詫異之時，幾個學生突然躲到了八號院裏。王韻婷連忙關門，剛好在門縫中看到了周啓明帶着日本人在追捕學生，不過她感覺到周啓明似乎在有意指引錯誤的方向。危機過去後，學生們逃離了八號院。吳嬸也表示她聽到周啓明在外面嚷嚷着讓追擊的人往別處跑。周啓明的舉動讓王韻婷感到困惑，他分明是在掩護學生逃離險境。夜裏王醫生離開醫院的時候被周啓明的手下跟蹤，黑三則黃雀在後打暈了王醫生和那個漢奸，將王醫生帶走了，王醫生甦醒過來之後，黑三給了王醫生一些錢，讓他去到西安去找和平醫院的趙院長，再也不要回來。與此同時，周啓明正在向中村淳雄彙報工作，中村淳雄詢問起醫院卧底的事，周啓明順勢表示王醫生就是嫌疑人，不過現在已經被山本一郎接手了，他剛好利用這個機會再坑山本一郎一次。正當此時，手下通報了王醫生潛逃的消息。中村淳雄立刻大怒，把山本一郎叫了過來。周啓明詳細彙報了情況，隨後還提起救護車司機，但中村淳雄卻突然告訴他司機已經死了，讓他周啓明立刻察覺了其中的蹊蹺。山本來到辦公室後，通告了王醫生和家人已經全部失蹤的情況，中村淳雄無奈的表示，這件事到此為止。周啓明走後，山本一郎神秘地告訴中村淳雄山裏的基地已經建好了。周啓明回到家後，算命先生錢仁軒卻突然出現把他拉走了。他和周啓明寒暄了幾句之後，提起要和周啓明合作，他表示自己盯上一個人，但卻沒有經費。周啓明知道這人只是來坑蒙拐騙的，和他虛與委蛇。但錢仁軒卻表示他盯上了一個殺了大漢奸的抗日分子。周啓明覺得事情不簡單，邊表示和錢仁軒合作，把他安撫了下來，還給了他點錢讓他租房子。他知道此事必有蹊蹺，讓他感到有些知情，他摸不準算命先生説的人是不是自己人。

　　徐桂花把情報掮客張富貴收到了麾下，詢問他此前接觸過共產黨沒有。張富貴連忙表示他從來沒有和共產黨接觸過，共產黨從沒有見過他。於是徐桂花讓張富貴偽裝了麻雀館賭場的老闆。打發走了張富貴後，他得到間諜通報醫院的案件已經結束了，不過王醫生已經從山本一郎手裏跑了。徐桂花由此覺得王韻婷沒有了現役，但她總感覺不對勁。山本一郎命令手下仔細勘察周啓明在專列被襲擊前的所有詳細活動，而且還要求對中村淳雄也要保密。沈穆之發現了算命先生錢仁軒和周啓明之間的接觸，覺得兩人必有蹊蹺。錢仁軒向吳嬸炫耀自己租了十五號大院的房子。沈穆之從吳嬸那裏聽説了情況之後，還故意調侃錢仁軒和徐桂花很合適，隨後兩人説起了吳嬸老伴的事，原來吳嬸的老伴就是被日本人給打死的。錢仁軒偷偷聽到兩人的談話，沈穆之走後，他又找吳嬸打探。吳嬸卻嚇唬他説，沈穆之説不定是個日本探子。錢仁軒一臉嚴肅地説此事很可能是真的，把吳嬸逗的大笑，並告訴錢仁軒，沈穆之的工作地點。錢仁軒回憶起自己曾見到沈穆之鋤奸李哲生的那一幕，猶豫着該不該把沈穆之供出來。街上，一個喝醉了的日本兵光天化日之下強姦民女剛好被黑三撞見，黑三立刻上前救下了民女，然而卻被趕來的日本人抓個正着。幸好周啓明及時趕到，利用自己的身份趕跑了日本兵。黑三見義勇為讓周啓明對他有了不少好感，不過還是囑咐他不要蠻幹。黑三質問他到底是什麼人，周啓明表示自己就是個中國人。黑三聞到周啓明身上有一股想香味和救護車上一摸一樣，隨後在仔細辨別之下，發現香味來源於周啓明從廚師那裏得到的香囊。王韻婷為了給根據地解決藥品危機，冒險在醫院裏打聽盤莫西林的庫存。劉大夫告訴他，昨天周啓明也從來探聽過盤莫西林的事，讓王韻婷吃了一驚。她以為周啓明可能是在盯着自己，安全起見，她打算向上級聯繫取消這個月的搞藥計劃。周啓明的手下冒充衞生防疫的人員強行搜查了整個棋盤街，他們在一個啞巴家裏發現了一盒盤尼西林。周啓明大吃一驚，他決定先不動聲色，對啞巴進行深入調查。啞巴家裏和發現女司機血衣的地方相距不到一百米。周啓明讓人二十四小時監視啞巴，其他的人可以先撤了。他要求棋盤街的事必須保密。周啓明知道中村淳雄實在保護那個女司機，他判斷那個人和半人馬計劃肯定有關係，他必須通過這個人打開半人馬計劃的缺口。隨後他仔細將所有的線索都聚攏分析了一下。中村淳雄收到影子的密報，隨後警告周啓明棋盤街的啞巴決不能在查下去。周啓明只得遵從。中村淳雄的決定讓周啓明斷定啞巴是敵方的人，他決定放下其他案子，從血衣找條線索調查啞巴。他認定啞巴一定與半人馬計劃有關。於是他主動來找山本一郎，以專列案件為理由要排查山本一郎。沈穆之要求手下去調查一下錢仁軒到底有什麼目的，讓手下狠點對待，查出個結果。錢仁軒正在算命的時候剛被沈穆之的手下抓住，卻沒想到剛好被周啓明發現了，他只好把罷手。沈穆之狠狠訓了手下一頓。決定只能自己親自出手。王韻婷向周啓明打聽王醫生的情況，周啓明含糊了過去，只是告訴王韻婷她沒事了。王韻婷高興地提出要請眾人吃飯。周啓明回到家例行檢查了一番，錢仁軒隨後又來找沈穆之，打了沈穆之一個措手不及。錢仁軒直接質問他是不是抗日分子。沈穆之連忙裝出害怕的樣子，錢仁軒宣稱自己是日本間諜。沈穆之當然知道他是假的，笑稱有人偷聽，嚇了錢仁軒一跳。隨後順勢一腳把他踢了出去。經過一段時間的接觸，王韻婷覺得周啓明並不是一個無惡不作的大漢奸，她決定再用一點時間來了解一下週啓明。隨後她主動來找周啓明，還幫着周啓明縫衣服。

　　王韻婷來到周啓明家中趁機瞭解一下週啓明，周啓明卻發現有人在偷聽，便猛地拉開門，頭聽的錢仁軒立刻摔倒了屋裏。王韻婷離開了周啓明家，錢仁軒直接告訴周啓明，沈穆之就是他説的抗日分子。周啓明連忙制止了他，因為他知道沈穆之一直在偷聽自己的房間，於是打開了收音機來干擾他。錢仁軒用水在寫下了沈穆之的名字，還告訴周啓明五天前他看到過沈穆之殺人。周啓明連忙要求他不要向任何人提起。周啓明知道幾五天前的命案只有一件，那就是李哲生的命案，從殺人手法和效率來看，沈穆之軍統的身份呼之欲出。而且他感覺沈穆之似乎有意接近自己，而且他還害怕錢仁軒回把消息泄露出去，這是一個大威脅。另一邊，沈穆之主動請周啓明喝酒，他提起錢仁軒指認自己抗日分子的事，表示擔心錢仁軒會敲詐自己，努力辯解自己只是個老老實實的生意人。隨後周啓明詢問是不是沈穆之派人盯着錢仁軒。沈穆之大膽承認。兩人再次試探了一輪，但都應對的滴水不漏。周啓明卻故意嚇唬沈穆之自己要整理一份他是抗日分子的材料上交司令部，沈穆之知道他在説笑，含糊了過去。王韻婷還在醫院裏找各種機會搞到盤莫西林，但黃醫生卻一點不想沾邊。讓王韻婷也沒有辦法，而且她接近周啓明的人物也沒什麼進展。所以決定接着請吃飯的機會再試探一下。錢仁軒再次來找周啓明，表示自己對沈穆之實施了敲山震虎之計。周啓明裝出一副喝醉的模樣，錢仁軒提出兩人一起去找沈穆之要錢。周啓明只得嚇唬錢仁軒稱沈穆之殺了他跟殺只雞一樣。讓錢仁軒把這事攔在心裏頭。錢仁軒被他嚇了一跳，但還是不太甘心。周啓明便讓錢仁軒去找醫院槍擊案的逃跑的女司機。錢仁軒得了左肩有傷的線索，開始到處拍人肩膀。恰好被他拍到了徐桂花，徐桂花疼的咧嘴。不過錢仁軒並沒有將此事告訴周啓明。夜裏，王韻婷請大家吃飯，一羣各懷心腹事的人到時裝得熱鬧非常。酒席間的氣氛看上去很融洽，但周啓明察覺到徐桂花實在試探自己，他有點不放心，開始留意徐桂花。酒席結束之後，幾人醉意朦朧地回到家裏，各自回屋。錢仁軒則蹲在自己家裏思索，這兩天發生的事情讓他越來越摸不着頭腦。沈穆之似乎是個反日分子，但周啓明卻並沒有動他，而周啓明尋找的女人就在他身邊，周啓明也似乎一無所知。至於徐桂花又是什麼人更讓他頭大不已。青石巷八號院裏的所有人在他眼裏都變得神秘起來。沈穆之裝作喝醉，故意以接水的理由趁機來到了徐桂花的屋裏，要和徐桂花表白。徐桂花怒氣衝衝地把他打了出去。八號院的所有人都衝了出來。周啓明連忙幫着圓場，把人們都勸回了屋裏。隨後沈穆之蹲在地上裝慫，被周啓明打回了屋裏。徐桂花在屋裏裝模作樣的哭了起來。周啓明來到沈穆之的房間裏，假裝罵他。這一出鬧劇持續了半夜，不過吳嬸倒是對沈穆之和徐桂花非常看好，隨後周啓明來到了王韻婷屋裏，王韻婷趁機詢問他去打探盤尼西林的事。

　　周啓明來到王韻婷的房間裏，王韻婷趁機詢問他打探盤莫西林的事，還故意宣稱醫院裏傳説孫醫生是藥販子，周啓明讓她少打聽這些事。次日一早，沈穆之早早等着徐桂花向她道歉。徐桂花在周啓明的勸説下，無奈得原諒了他。周啓明每隔一段時間也會給自己的辦公室寄一封信，這次信不但晚到了一天，而且封口還被蒸汽蒸過，顯然是被打開了。周啓明命令手下嚴密監視查清楚到底是誰。手下告訴他，那個啞巴鬼鬼祟祟地向西大門去了。周啓明連忙追了過去。他和手下兩人看到啞巴正在垃圾堆翻找破爛衣服，並沒有看出個所以然，讓收下以後不要大驚小怪周啓明回到家裏，徐桂花要周啓明請客吃飯，周啓明就坡下驢，打算宴請王韻婷。王韻婷嫣然一笑不置可否。她換了一身淡黃色的衣衫，立刻就要跟着周啓明去吃飯。周啓明誇讚美得她好似仙女下凡塵。兩人一起愉快的來到了西餐廳吃飯。王韻婷見周啓明吃西餐的手法很嫺熟，周啓明表示自己是從日本留學回來的，在日本經常吃。王韻婷笑稱難怪他給日本人辦事。周啓明順勢提起王韻婷的身世，原來她是在孤兒院長大的。王韻婷説起了上次自己被人跟蹤，黑三幫他趕走了跟蹤尾巴的事。此事引起了周啓明的警覺，雖然他感覺到王韻婷實在有意接近自己，但手法卻並不像一個成熟的特工。如果是憲兵隊在跟蹤王韻婷，那她的身份就很可疑了，如果不是，那沈穆之的嫌疑最大，但他還是看不透王韻婷到底是什麼人。他忽然覺得王韻婷單薄的肩膀顯得有些可憐，也許兩人都沒有感覺到，兩個失去雙親的正在悄悄的拉近距離。夜裏，沈穆之一如既往的監視着周啓明的一舉一動，周啓明卻主動來到了他的屋裏。兩人談起了王韻婷。周啓明直言自己對王韻婷動心了，而且深陷其中。沈穆之表示他和王韻婷郎才女貌，兩人的好事百分百能成，還宣稱自己也看了王韻婷。周啓明和他約好從今以後王韻婷就是他的人了。沈穆之清楚周啓明的來意其實就是威脅他不要再跟蹤王韻婷了，為了保護自己的安全，沈穆之決定暫時不再調查王韻婷的身份。另一邊，王韻婷抱着雙膝回想起了自己父母慘死的一幕，不由得滄然淚下。李警官來到八號院登記户口，還索要兩塊五的費用，吳嬸和他大吵了起來。沈穆之本想幫着勸説，但李警官卻要拉他去公安局。此時周啓明剛好回到院裏，他一拿出證件，李警官立刻嚇得立正敬禮，抱頭逃走了。王韻婷通過觀察，覺得周啓明在盤尼西林這件事上應該沒有懷疑自己，於是決定在適當時機完成搞藥計劃。通過調查，山本一郎得知周啓明從日本回國後的一年時間裏下落不明，而且他的父母也是在此時死於日軍飛機的轟炸。而周啓明能確定的實在一年之後通過老師中村淳雄的關係猜到了洋行上班，並一步步從憲兵隊的外勤人員逐漸做到了現在的位置。他加入憲兵隊不久後，就有幾名日本間諜在根據地落網。於是山本一郎，決定更加詳細的追根溯源，搞清楚周啓明從小到大的所有履歷和社會關係。周啓明向中村淳雄彙報十二軍內部沒有泄密人員，現在範圍縮小到了憲兵隊內部。一共有六個人知道詳細消息，而其他幾個人都可以排除嫌疑，只有特高課長山本一郎和電訊課長竹內，其中竹內嫌疑最大，當天他宣稱送夫人去醫院，但醫院記載時間很短。至於山本一郎的行蹤就更復雜了。而且他還參加過一次宴會，接觸了很多人，根本無法排查，隨後他還説起了自己的信件被人拆開的行為。中村淳雄讓他集中精力調查鼴鼠。此時一個軍官送給中村淳雄一份文件。周啓明利用地毯摔倒了那名軍官，趁機看到了文件上寫有的日文‘影子’。影子可以確認是個代號，可這個敵人正在執行什麼秘密的計劃，如果是半人馬計劃，那麼敵人已經開始行動了，這讓周啓明深感時間緊迫。周啓明調查出是山本一郎在調查自己的信件。周啓明大怒地來向中村淳雄告狀。不過他看出中村淳雄你對山本一郎也不是很放心，決定採取措施在兩人之間製造矛盾，一個計劃在他的心中成型。 他再次找到十二軍的廚師瞭解情況，廚師告訴他自己曾被一個操着東北口音的日本人打過一次。周啓明詢問他還能不能認出丟香囊的人。廚師表示只見過一個背影，認不出來。

　　周啓明一來上班，小林便告訴他，西郊馬家鋪子一帶發現共黨，山本一郎中佐讓他帶隊去抓捕。周啓明不解其意，小林只説因為他對這一帶比較熟悉。周啓明趕到時，日本人也趕到了。山本説在古鏡湖公園逃脱的共產分子在這裏出現了，並在這一帶還發現了共產黨游擊隊的身影，他命令周啓明與小林帶隊一起去抓捕游擊隊，那個共產分子由他親自帶隊去抓。周啓明憑着敏捷的身手和精準的槍法，一個個擊斃了所謂的游擊隊員。等小林帶隊趕來找到他時，他已經解決掉了最後一個狙擊熗手。山本隨之趕來大喊“收隊！”這實際上是山本的一個用來驗證周啓明是“鼴鼠”身份的愚蠢行動，山本被中村大佐怒責一頓，只好登報大張旗鼓地表彰周啓明的英勇行為。山本遭訓斥後，遷怒於周啓明，便去檔案室查閲資料，當他發現周啓明常來查閲檔案資料時，便把周啓明查閲過的資料拿來全看一遍。再説周啓明，悄悄地打開了山本的辦公室，從抽屜了發現了一張畫有圖案的紙，從中他洞察了山本覬覦憲兵司令寶座之意。於是他決定收好這張紙，準備在關鍵時刻對山本實施致命打擊。周啓明心急火燎地與他的上線王掌櫃接頭，將他蒐集與分析出來的情報傳遞出去。日軍第十二軍要有所行動，讓地下黨組織密切注意各地日軍的動向。還有日軍的“半人馬計劃”與一個代號“影子”的女人有關。他還發現了他的鄰居沈穆之可能是軍統的人，這個人有個可能利用的弱點，那就是很要面子。山本也在命令小林繼續監視周啓明的行動，並密切留意周啓明身邊有交往的人。周啓明此時也在與手下小韓喝酒談心，拉近關係，然後命令把同仁醫院裏的兄弟們撤回來。那小護士王韻婷去取藥時，仍在旁敲側擊打聽着盤比西林的情況。王韻婷在與地下黨組織人員接頭時，發現了鬼鬼祟祟的算命書生錢仁軒，錢仁軒實際上是跟蹤徐桂花的。與王韻婷嘮叨了一會兒面相，徐桂花也就溜之大吉了。王韻婷是在尋找上級組織的，到現在與上級組織沒有取得聯繫。錢仁軒去四合院察看徐桂花的情況，並詢問出徐桂花晚上很少在家吃飯。而徐桂花此時正在命令她的手下在嚴密調查了沈穆之之後，把重點放在對周啓明的監視與調查上。她知道山本也在調查周啓明，決定伺機去搜查周啓明的房間。小林給山本送來對周啓明行蹤與社會關係調查的報告，實在沒有什麼可疑之處，山本無奈地説，看你周啓明什麼時候才露出尾巴來。王韻婷看到報紙上對周啓明的描述，怎麼也無法與現實中的周啓明聯繫在一起，不由得怒火中燒，按耐不住去敲門找他。這個一貫平靜的王護士，劈頭蓋臉地説了周啓明一頓，説他幹什麼不好，非要去當漢奸，弄得周啓明也挺尷尬的，藉口時間太晚了將王韻婷趕走了。錢仁軒繼續跟蹤徐桂花，突然被一個人用槍逼進了電話亭裏，問他為什麼要跟蹤徐小姐，是誰指使的。錢仁軒説是受徐啓明的派遣，調查同仁醫院裏的那個案子，有人肩膀上受了傷，正好徐小姐肩膀上也有傷，所以才去跟蹤調查她。那人恐嚇一下錢仁軒便放了他，他走上大街正在招攬生意時，忽然發現剛才恐嚇自己的那人扮成了車伕在跟蹤着周啓明。那人正要逼近周啓明時，“螳螂捕蟬，黃雀在後”，他被另一個人從背後用槍逼住了。

　　用槍逼住企圖接近周啓明的那個左腮上有塊胎記的人的是小韓，小韓從那傢伙的身上搜出了一把手槍，那人的身手也不錯，突然回身向小韓發難，二人打鬥在一起。小韓開槍擊斃了他，周啓明趕來很是遺憾，沒有弄清楚這人的身份。不過，他排除了是自己人的可能，於是安排小韓不要聲張，如果有人問起來，便一口咬定是游擊隊鬧事，開槍拒捕時才擊斃了他。周啓明借買煙之機與王掌櫃聯繫上，送去一個情報，讓王掌櫃派人速查左腮上有一塊胎記的人的身份，核實一下是不是自己人，以免引起更大的誤會。錢仁軒來向周啓明彙報實情了，要找的那個受傷的女人就是徐桂花。周啓明又讓錢仁軒去大吉麻雀館調查游擊隊的情況，那大吉麻雀館可是殺人不眨眼的倪先生開的，去那兒可是凶多吉少啊！錢仁軒要把他的調查經費提高兩成，周啓明答應了他。周啓明真的不願意相信徐桂花是他要調查的女人，他決定要尋找證據來證明錢仁軒的調查結果，也來説服自己。王韻婷的任務就是在同仁醫院拿着醫生開的條子領來盤比西林後，把盤比西林換到磺胺銅藥藥盒裏，然後放到藥房一旁的儲藏室裏，再把盤比西林藥盒銷燬。中村淳雄大佐給周啓明和他的別動隊發了獎金，並要宴請周啓明，周啓明把錢全分給了他的手下人，受到手下弟兄們的愛戴。就在周啓明去赴中村的宴會時，徐桂花向手下佈置任務，去尋找她另一個失蹤的手下，就是那個被小韓擊斃的傢伙。醫院裏的劉醫生是地下黨員，是他把王韻婷換來的盤比西林拿走的。周啓明來醫院調查盤比西林的事，與王韻婷聊了一陣便離開了。沈穆之得知中村大佐要宴請周啓明，便率領手下全體出動準備刺殺中村。正是這個時候，徐桂花讓她的一個手下進入了周啓明的房間進行搜查。周啓明騎自行車載着錢仁軒去赴宴，到了樓前一看日本人的那陣勢，憲兵隊搜查極細緻，守備極嚴密，錢仁軒不願過去了。周啓明趕到宴會大廳，中村説畑俊六將軍對他們的工作給予了很高的評價，勉勵大家再接再厲。此時樓外，沈穆之通過了檢查進入了酒樓，然後拿到了事先帶進去的武器，扮成服務生推着飯菜走進了中村的宴會大廳，一場激烈的槍戰開始了。沈穆之三人全用的是衝鋒槍，殺得日本憲兵一片混亂。最後，中村大佐在手下人的極力保護下沒有被刺殺，周啓明和山本組織人手還擊，沈穆之的一個手下被當場擊斃了。沈穆之乘車逃走後，周啓明在他那個被打死的手下的身上搜出了一個發貨單，上面暴露了文具店。中村馬上下令搜查市內所有的文具店。

　　搜查周啓明房間的日特向徐桂花稟報説，沒有搜查到任何有價值的東西，徐桂花趕忙取出電台發出去一個關於調查周啓明的協查報告。周啓明帶着別動隊闖進了沈穆之的文具店，一番搜查也沒有查出個什麼，只是周啓明順手抓了店裏的一張提貨單裝作擦皮鞋，用過後裝兜裏帶走了。回去後與刺客身上的那張做了對比，此時，穆之文具商店裏，沈穆之正佈置手下人等着他對周啓明是殺是留的決定，他準備最後一次試探周啓明，看一看周啓明是不是真的鐵桿漢奸。下午下班回到家，沈穆之買了好多菜準備宴請周啓明，對院裏的其他人説是自己的生日。周啓明回到自己的屋子裏，馬上發現了不對勁，自己的東西被人動過，門裏的墊子上有了鞋印，他把鞋印用草紙拓下來。他的口琴也被人動過，周啓明猜不出進他房間的人是誰，但他可以肯定的是他的身份已經引起別人的注意了。正在屋裏聽廣播時，沈穆之來敲門，沈穆之説今天是他生日，請周啓明去他屋裏坐坐，周啓明説他帶瓶酒去兩人喝點兒。通過對比，那進周啓明房間的人不是沈穆之。兩人在喝着酒，聊着天，不時地相互試探。沈穆之送給周啓明一隻派克金筆，試探説讓周啓明找到那張讓他擦皮鞋的提貨單給他送來，那上面有重要記錄。周啓明説那是白紙一張，還詐一詐沈穆之，問他上午有沒有去過泰豐酒樓？通過這次試探，沈穆之似乎確定了周啓明是鐵桿漢奸了，連夜召集他的手下決定暗殺周啓明。還有人提出異議，説萬一殺錯了怎麼辦？但大部分人還是誤判周啓明為漢奸，欲殺了周啓明為死去的大奎報仇。山本命人在周啓明的辦公室裏裝上了竊聽器，並在對面房裏架上了收聽裝置，決定要抓到周啓明的狐狸尾巴。沈穆之命令手下發報請求上峯批准他有行動特權，日本特高課捕捉到了他的電台信號，幸虧及時關了機，日本人的無線電信號探測車才沒有準確地查到具體方位。最後算是鎖定了四個街區，日軍挨家挨户地搜查，山本讓周啓明帶領別動隊協助搜查。周啓明一個人到了沈穆之的文具店裏，明是搜查，實是暗示沈穆之，日本人查出了無線電信號，在挨家挨户搜查電台。周啓明走後，沈穆之趕緊把電台轉移了出去。沈穆之得知消息永祥茶樓裏來了一個戲班子，台柱子是一個叫小梨花的女子，日本大佐中村也喜歡聽戲，沈穆之便準備借這個機會刺殺中村。沈穆之去茶樓聽戲時，正好遇見黑三耍無賴，欺負戲班子，沈穆之答應班主管一管這件事。

　　同仁醫院裏，黃醫生聽説周啓明在追查盤比西林的事，心裏害怕，所以傳出話來不準護士們再去領盤比西林，再重的病人都要用自己配的藥。王韻婷無法再去領藥了，決定利用一下週啓明去弄到盤比西林。沈穆之找到黑三，痛打了他一頓，警告他不要再去騷擾小梨花，捱了打的黑三恨沈穆之入骨。大吉麻雀館門口，賣豆腐的小販被徐桂花的手下給殺死了，徐桂花命令他趕緊埋屍毀容。此時沈穆之正計劃着接近小梨花，通過她來把槍支彈藥分批次地運進茶樓。沈穆之也發現了在電台之事中，周啓明好像是在幫他。四合院裏的夜裏，表面祥和的氣氛下亂流湧動，不同身份、不同背景的幾個人都在注意着周啓明的一舉一動。第二天一上班，小韓便向周啓明報告警察局來電話説在郊外發現一具屍體，懷疑與刺殺中村大佐的案子有關，周啓明決定親自去看一看。那死者已被毀容，照了照片後，周啓明在街上遇到了算命書生錢仁軒，讓他認一認，認出了死者是青石巷一帶賣豆腐的小販。錢仁軒還説王韻婷也認識這個人。周啓明便拿着照片讓王韻婷看，確認是豆腐小販。周啓明走後，王韻婷陷入了極大的驚恐與迷茫之中，這個賣豆腐的小販是她唯一的聯絡人，小販的死讓她一下子與組織失去了聯繫，她成了沒有孃的孩子了。沈穆之又去茶樓為小梨花捧場了，獻花打賞，殷勤地很。而周啓明正在查豆腐小販的案子，還有他在辦公室裏的談話內容怎麼會讓日本人知道的呢？命小韓去青石巷排查豆腐店走後，周啓明發現了有人跟蹤小韓。他明白了，日本人在監視監聽他，這讓他想起了對面的一間房子裏説是線路老化在維修，房門被封上了。於是他打出去一個假電話，然後踹開了對面的房門，幾個監聽的日本兵正在忙乎着記錄呢！周啓明將此事告到中村那裏，要辭職，中村答應他，將下命令解除對他的監控與調查。小韓找到了豆腐小販的住址，周啓明帶人搜出了一本書和一本密碼，他讓小韓去檢查那本書，而把密碼本藏了起來。在周啓明去王韻婷房裏請王韻婷給自己包紮傷口時，發現了盤比西林的提藥單，這是王韻婷故意讓他看到的。王韻婷急着去與組織取得聯繫，但又沒有辦法，便決定繼續接近周啓明，完成上級組織就交給她的策反周啓明的任務。而周啓明決心去查清楚同仁醫院失竊的盤比西林的去向，這牽連到了王韻婷，只要找到了藥的去向，就能斷定王韻婷的身份了。

　　周啓明計劃着一定要查到失竊的盤比西林的去向，從而確定王韻婷的身份。沈穆之借從泰豐酒樓為小梨花訂飯菜的機會，把槍支分批次運到了永祥茶樓。周啓明與王掌櫃接頭後，王掌櫃傳達上級指示，要儘快查出日軍的半人馬計劃內容。周啓明便計劃今晚趁中村去開會的機會潛進中村的辦公室偷看計劃，王掌櫃不放心他的安全，便在警備司令部外圍暗暗地做策應。周啓明回到他的辦公室裏，把外套和帽子偽裝成坐在桌前辦公的樣子，然後他人卻潛入了中村的辦公室裏偷看了日軍的甲級保密文件。就在周啓明偷閲文件時，中村突然又回來了，説是要去辦公室一趟才能去開會。當中村推開周啓明辦公室門的時候，周啓明已然在辦公桌前坐着工作呢！恰好王掌櫃在房上向下面閃燈光，被日軍士兵發現，並圍了上去。但終究也沒有找到人，不過，中村還是有點懷疑周啓明在這裏工作很晚的動機。沈穆之的刺殺中村計劃已經準備就緒，槍支彈藥分批次也已經運到了永祥茶樓，都藏進了小梨花的閨房裏。周啓明與王掌櫃在商議，周啓明看到的計劃內容好像是一份清單，什麼鐵鍬一百把，筷子二百雙什麼的，卻發現有炸藥500公斤。王掌櫃説，敵人的半人馬計劃可能已經啓動了，他們的工作要謹慎再謹慎，注意安全。騎着自行車回家的周啓明遇到了幾個戴着臉譜的人的伏擊，他們自稱是蒙山劉老七的人。本來已經控制住了周啓明，但領頭的傢伙貪財，要周啓明拿出500大洋現金，周啓明説他身上不可能有這麼多的現金，要到家裏面取，這就為周啓明贏得了反擊的時間。周啓明突然出手，一番激烈的打鬥後，刺客丟下一具屍體便逃走了。周啓明將自己藏起來的那本密碼本塞到了那死者的身上，等山本帶人趕來幫忙的時候，自然從刺客身上搜出了密碼本，遞給周啓明看，這樣，這事表面上看上去好像是共產黨人搞刺殺。其實狡猾的山本一郎並沒有輕易相信這件事的表面情況，他認為這本密碼本是作廢的，原本就可能是在周啓明手裏的，是周啓明偷偷放進刺客身上的，以期混淆視聽。這個老鬼子真不愧是特高課的高手，還真讓他給分析對了。但他需要的是證實這些，便讓人把密碼本送到技術科去詳細鑑定。另外，還想扣押周啓明後，去搜查他的辦公室。那幾個襲擊周啓明的人原來是沈穆之的人，都是因為貪財才導致行動失敗。山本要周啓明去新華院接受調查，實際就是要扣押審查周啓明。憤恨之極的周啓明告訴山本，他這樣做是要付出代價的。

　　山本在送周啓明去新華院的路上，周啓明對着路邊的小韓他們大喊，他是周啓明，有人要綁架他。小韓趕忙給憲兵司令部打電話，中村親自坐車攔下了山本押送周啓明的車。周啓明向中村敍述了整個事件的經過，並把他從山本抽屜裏拿的那張圖畫紙交給了中村大佐。山本申辯説他懷疑周啓明是共產分子，根據就是那本密碼本。於是，中村大佐親自監督着，把那本密碼本送到技術科鑑定，結果，封面有周啓明的指紋，而裏面卻有山本的指紋，山本一郎只好向周啓明道歉，他實在無話可説了。與山本的這次交鋒，周啓明勝利了，他高高興興地回家時，被沈穆之看到了。沈穆之感覺周啓明應該知道那幾個伏擊他的人的身份，並沒有採取下一步的行動，這讓沈穆之對周啓明的漢奸身份產生了懷疑，於是決定繼續觀察周啓明，取消對他的下一次的暗殺行動。而周啓明實際上真的已經確定伏擊他的人是沈穆之的人，他決定在防備着沈穆之的同時，進一步核實他的身份。沈穆之向小梨花求婚成功，將小梨花娶了回來，住進了四合院。王韻婷與組織失去了聯繫就像是斷了線的風箏，她要儘快與上級組織聯繫上，以便決定下一步的搞藥計劃。中村拿出周啓明交給他的那張紙讓吉永看，吉永説從中能看出山本的政治野心，想取代中村的司令官地位。不過，中村也從山本對周啓明的懷疑上注意上了周啓明，中村對周啓明一旦產生了懷疑，那將置周啓明於危險之中。周啓明從日本軍官小野那裏打聽出了日軍的動向，山本又在佈置對周啓明外圍人員的調查，把重點轉移到了對四合院裏的幾個人的秘密調查上。周啓明在街上發現了有三個人跟蹤自己，便機警地拐進了麻雀館找黑三，讓黑三帶人把後面的尾巴揍殘。黑三帶着阿龍幾個人去找到那三個人，不管三七二十一將三個傢伙暴打了一頓。周啓明與王掌櫃接頭，告訴他日軍調動了多支軍隊，連本土軍都用上了，應該有大規模的軍事行動，特別是有可能針對我山東根據地。周啓明還説山本還在派人跟蹤他，中村也有可能在秘密調查他，不過，他們現在還沒有什麼證據，他應該暫時還是安全的。王韻婷沒能與上級組織取得聯繫，她決定一個人堅持完成任務。徐桂花的一個叫長貴的手下失蹤了，她派人去魯州城裏儘快尋找，她懷疑長貴叛變了，讓人找來，她要親自審問。黑三一心想着要報復沈穆之，在家裏偷偷地撥開了四合院的門，向沈穆之的住房窗户上扔磚頭，砸碎了玻璃。又在街上偷襲沈穆之，把沈穆之的頭打爛了，去醫院包紮時遇上了王韻婷，他告訴王韻婷説是被狗給咬了。周啓明來醫院看望沈穆之時，王韻婷請他開個條子去提幾合盤比西林，這正中周啓明的下懷，周啓明也正想看看王韻婷會把盤比西林送給誰。

　　周啓明抱束花與王韻婷一起去看望沈穆之，説好了看過沈穆之後就給王韻婷開提藥的條子。沒想到沈穆之除了開他倆的玩笑外，竟然磨磨唧唧又把他先前送給周啓明的金筆要了回去，還説要找黑三以牙還牙、動刀動槍。周啓明觀察王韻婷真的把提來的盤比西林交給了黃醫生，難道盤比西林失竊之事與王韻婷無關嗎？周啓明暫時放下了這事，去找黑三，交給他了幾張圖紙，上面畫的是推土機、挖掘機等大型工程器械，讓黑三去找找這些東西的去向。經過分析，周啓明告訴黑三有可能在魯州附近的黃城一帶。沈穆之刺殺中村的計劃遲遲不能實施，他手下的王猛呆不住了，一個人揹着沈穆之去了憲兵司令部外埋伏，準備狙殺中村大佐。正好中村的車從外面向憲兵司令部駛來，王猛的槍指向車裏的中村，不料被吉永發現保護了中村，王猛連開機槍都沒有打中，結果他自己被日本憲兵開槍打傷了腿。吉永去找來周啓明，中村命令他們倆一起帶人去搜捕刺客。周啓明帶人來到一處民居小巷，發現有人慌亂逃跑便追到那人的家裏，把那人抓走後，周啓明在樓梯下發現了有人隱藏，毫無疑問是刺客。於是，周啓明便命令收隊，用腳踢開地毯蓋住了能看到樓梯下的那個縫隙。不料還沒等周啓明離開，山本帶人過來了，正好讓這老鬼子看到樓梯下面的血跡，把裏面的王猛逼出來了。山本很自然地堅信周啓明是在保護刺客，便把周啓明的槍下了。讓兩名士兵帶走王猛後，山本正在逼問周啓明，認定他是共產黨時，突然外面傳來了兩聲槍響，原來王猛身上還有一把槍，打死打傷了兩名日軍士兵後逃跑了。山本還想賴到周啓明身上，周啓明大喊是特高課的人無能，也確實是山本沒有讓人搜王猛的身才導致這個結果的。吉永把這些情況詳細地向中村稟報了，中村説從此不會再給山本什麼機會了。不過，中村還是讓吉永繼續監視着周啓明。黑三來向周啓明報告説，他找到了那些工程機械的去處，但到了黃城的小王莊附近幾個村子了就消失了，村子裏連一個人影都沒有了，全是空村。這是一個值得注意的怪事。王猛打電話告訴沈穆之，他要離開魯州，他説周啓明保護了他，不要再刺殺周啓明瞭。周啓明打電話給黃城警察所，得知山本下令不準警察所過問小王莊等地的事情。這整村人失蹤有可能是被害了，是什麼樣的事情能夠這樣，這又與機械的失蹤有沒有聯繫呢？山本又在查周啓明，得知周啓明去過火車站查閲很多資料，便命令手下去從四合院房東吳嬸身上找突破口。沈穆之手下人對刺殺中村之事的一拖再拖，對沈穆之意見很大，沈穆之答應就在這幾天一定發起行動。賣豆腐的小販長貴的死，讓虎子對徐桂花產生了極大的懷疑，於是虎子跟蹤了徐桂花。徐桂花在街上走時，被別動隊裏的五子等人拍了照。回到徐桂花住處後，她的手下來向徐桂花報告説，虎子可能知道了徐桂花的身份，徐桂花的手下建議去找到並殺掉虎子。

　　徐桂花同意了手下人的建議，派人去幹掉虎子，並吩咐事情要做得乾淨利落，不要露出馬腳。吳嬸在巷子口被一輛黑色轎車給劫持走了。沈穆之又提出要小梨花幫他接近中村時，小梨花堅決不幹。四合院裏，周啓明怎麼也升不着火，弄了一臉的灰，那柴火是受潮的。王韻婷讓他來搭夥做魚吃，周啓明求之不得呀！去找吳嬸要點醬油時，發現吳嬸不在家。再説虎子，沒有發現徐桂花有什麼不對勁兒，但仍打消不了他對徐桂花的懷疑，不能讓虎子死得不明不白，於是，他決定向上級彙報這件事。結果在路上被徐桂花派去的日特給截殺了。與此同時，周啓明發現吳嬸這麼晚還沒有回家，覺得不對勁兒，便與沈穆之、王韻婷和徐桂花他們一起去找。周啓明找到了吳嬸買菜的籃子，料定吳嬸是失蹤了。四個房客心裏都打起了鼓，各有擔心，周啓明和王韻婷都有對吳嬸的安危的擔心，而徐桂花和沈穆之擔心的只是對自己的不利。錢仁軒正好來四合院，沈穆之讓他算算，這錢半仙信口謅出吳嬸是被人抓到一個黑屋子裏逼問什麼事了。周啓明馬上讓王韻婷回醫院看有沒有人送去老太太治傷什麼的，然後讓大家分頭再去找。沈穆之讓屬下人都去找，找到這老太太后送到青石巷8號四合院。周啓明根據車輪印來分析判斷出吳嬸是被一輛轎車劫持走的，便派小韓等手下人去查有沒有人在這裏看見過轎車。此時，吳嬸正在審訊室被山本逼問呢！小韓查到了有人看見過那輛轎車是黑色的，車牌號含有026的字樣。周啓明便讓小韓去把車牌號裏含有026字樣的所有車輛都查出來看看。最終得出結論，日本特高課的車，山本所為。在周啓明去找中村稟明此事時，中村已經接到了徐桂花發來的密電要求放人，這個影子的電報還是很有力度的，她保證吳嬸與政治無關，她已經做過詳細的調查，抓她就可能威脅到了影子的安全。一旦影子的身份暴露，半人馬計劃就要失敗。因此，當週啓明説到請求老師中村放人時，中村馬上答應了。吳嬸被放了出來，周啓明讓小韓把吳嬸送回了家，吳嬸受刑受傷不輕，王韻婷幫她處理了傷口。聽説是日本特高課抓的人，沈穆之、王韻婷等人很是吃驚。周啓明對賣豆腐的小販的那本賬本留意了起來，看到其中的幾筆記賬有問題，他決心揭開這裏面的蹊蹺。經過多次實驗、分析、推測，讓他居然破解了其中奧秘，得到了一份絕密情報，去古鏡大街110號聯絡地下黨組織，一個賣報人，接頭暗號是：問“有前天的新民報嗎？”答“家裏有。”但，周啓明趕到古鏡大街沒有見到那個賣報人。

　　周啓明猜測是錯過了接頭日期，那個賣報人可能不會出現了，那麼這個賣豆腐的小販意識到了什麼危險呢？是那個隱藏在魯工委內部的奸細帶給他的危險嗎？此時徐桂花正在佈置要試探調查沈穆之和王韻婷，並決定啓用啞巴王大憨。周啓明恰好正看見拾垃圾的啞巴，這讓周啓明有了懷疑，賣豆腐的小販、賣報人和這個啞巴都先後出現在大吉麻雀館附近，這其中很是蹊蹺，有何必然的聯繫呢？於是，周啓明打算對大吉麻雀館一探究竟。周啓明給了黑三許多錢，讓他帶着兄弟去大吉麻雀館去賭，順便將那裏摸個透亮。沈穆之這邊也接到了上峯的最後來電，命令他馬上行動，完成刺殺中村的任務。原來啞巴是徐桂花的手下，徐桂花交給他的任務是盯梢周啓明，把周啓明的去向與接觸的人全弄清楚，然後將情報交給張富貴。安排完事情讓啞巴走後，徐桂花寫了張紙條從門縫裏塞進了王韻婷的房間裏。黑三來向周啓明稟明瞭大吉麻將館的情況，後面有一處極為可疑。再説王韻婷回來後發現字條上寫着，明天去大吉麻雀館見上級派來的聯繫人。急於與上級組織取得聯繫的王韻婷決定去闖一闖，她相信自己的應變能力。就在她出門趕往大吉麻雀館時，周啓明帶領別動隊正好去大吉麻雀館抓捕共產黨。為了安全起見，王韻婷只好離開了。在大街上溜達的錢仁軒見了黑三，説黑三印堂發暗，最近有血光之災，黑三要打他，他便説沈穆之要殺了黑三。這下黑三還真信了，便向錢仁軒請教破解之法。錢仁軒便替黑三出了個主意。黑三按照錢仁軒“破沈穆之的財，消黑三的災”的指引，帶着兄弟們跟上了去銀行存錢的沈穆之。那進大吉麻雀館抓人的周啓明的別動隊，打了館長張富貴，搜出了密室，但徐桂花和她的手下已經離開了，是剛離開的，別動隊只搜出了一把刀，自然把張富貴抓進了憲兵司令部。大吉麻雀館的門前擠的是人山人海，沈穆之抱着錢包也在人羣裏看熱鬧，結果被黑三的手下把錢包給搶走了。王韻婷幫着吳嬸洗衣服時，吳嬸答應開導開導周啓明，為王韻婷牽紅線。憲兵司令部審訊室裏，受刑不過的張富貴向周啓明坦白了，那個賣豆腐的小販是他殺的，説那人是共產黨，因為發現了他，所以他才殺人滅口。這時黑三又來找周啓明，向周啓明稟報了一個重要信息。在黑三帶人去大吉麻雀館搜索值錢的東西時，聞到了原來周啓明讓黑三跟蹤尋找的受傷女人的香味，實際就是徐桂花留下的香水味。但黑三不能確定是不是一個人，也就是説，這還不能確切地證明去過大吉麻雀館那間密室的人是徐桂花，周啓明安排黑三不要説給別人。

　　大吉麻雀館的老闆張富貴告訴周啓明説，他與周啓明一樣都是為皇軍服務的，並告訴周啓明不要再追問去過麻雀館的那個女人的情況，那會對周啓明沒有好處。周啓明再逼問時，張富貴便要面見中村大佐，説他在見到大佐之前什麼也不會説的。此時回到四合院裏的王韻婷在反覆思考着這個問題，周啓明到底是什麼人？大吉麻雀館是不是我黨的一個地下聯絡點？她拿到的字條不是與她單線聯繫的暗記字條，給她通知的字條上會有虎爪圖案的，這個字條上沒有，那麼這個字條是誰傳遞的呢？顯然，給她字條的那個人在懷疑她的身份，王韻婷決定要想辦法打消那人的懷疑。周啓明打電話告訴中村關於張富貴的事，説他有足夠的證據可以證明張富貴的大吉麻雀館與共黨有聯繫。中村馬上命令周啓明放人，並不讓周啓明問為什麼，無條件執行命令。這一情況讓周啓明推測出張富貴是憲兵隊的密探，但那個與他聯絡的神秘女人是誰呢？徐桂花此時正在吩咐手下，把大吉麻雀館關了，裏面的人全部撤出來，她説她會另建一個聯絡點，到時候會通知手下的，命令她的手下繼續秘密調查她的鄰居們，尤其是周啓明。沈穆之正在向他的手下人苦苦訴説經費被搶之事，請手下們團結起來，這個時候不能因為錢而散了，還要展望未來，他的手下已經離心離德，沒有了錢，説什麼都沒有用。中村也正在與徐桂花密談，中村斥責徐桂花有關賣豆腐的小販之事辦的不夠謹慎。原來徐桂花是打入我黨魯工委內部的高級日特，半人馬計劃的主要實施人之一，計劃的第一步已將結束，第二步便是徐桂花建立起聯絡點，日軍的特戰隊就藉助徐桂花的聯絡點滲進我黨內部，從而幫助日軍的大規模的掃蕩行動。中村吩咐徐桂花務必工作謹慎，確保半人馬計劃的順利完成。王猛來找沈穆之要錢，他不相信沈穆之所説的錢丟了，他不惜用槍指向他的組長。沈穆之答應讓王猛跟他去拿錢，説拿過錢讓王猛遠走高飛。實際上，一心只想着升官發財的沈穆之把王猛給殺害了，還告訴手下人送王猛回到了國統區。山本通過大吉麻雀館事件更堅信他對周啓明的懷疑了，命令小林加強對周啓明的監視與調查。沈穆之遇到錢仁軒，讓這半仙算一卦，這老小子胡謅謅説沈穆之的錢沒走遠，向東南五里的亂石崗裏去尋找。回到四合院，沈穆之向周啓明借了十五個大洋，説三天後準歸還。那徐桂花不放心張富貴，便狠毒地在飯裏下藥殺死了他。沈穆之接到上峯來電，命他儘快解決中村。四合院裏，王韻婷去周啓明屋裏坐坐，請教了兩個問題，一是，大吉麻雀館被查封是不是通共。二是，怎麼才能查出匿名信是誰寫的。周啓明告訴她，大吉麻雀館通共是真的，查匿名信的寫手對比筆跡是截徑。沈穆之找黑三要錢時又被黑三用板磚給開瓢了，頭纏繃帶來找周啓明要再借三十塊大洋。周啓明讓他親口説出身份作為交換，沈穆之説他是鐵槍會的人，專門殺鬼子。周啓明便回屋去給沈穆之拿錢了。

　　見徐桂花上班走了，王韻婷便到她仍下的垃圾筐裏找到了一張帶有字跡的紙張，便收了起來。錢仁軒來到沈穆之面前，神秘地向在亂墳崗找沒找到錢，沈穆之説找到了，把錢半仙驚得目瞪口呆，先來可是他胡謅八扯的，沒想到沈穆之還真是找到錢了。周啓明來到同仁醫院查查盤比西林的領取情況，王韻婷又纏着他開了兩盒盤比西林，説是救治一個叫李家昌的病人。周啓明儘管沒有看出來王韻婷有什麼異常，但總覺得她在演戲，便決定再找個合適的時間對王韻婷進行一次測試。錢仁軒不知怎麼弄了一張還帶有印章的介紹信，自稱是住仁和公館的皇軍特別行動人員，並用黑三給他的一把假槍對準了沈穆之，目的還是一個，向沈穆之要錢。沈穆之本想殺了他，但又不想在刺殺中村之前節外生枝，便假裝害怕，答應給錢仁軒二十塊大洋，需要錢仁軒跟他去文具店去取。路上正好遇見小梨花來找沈穆之要生活費，沈穆之只好求錢仁軒暫緩要錢。錢仁軒在小梨花面前自吹自擂，雲山霧罩地説了一陣子，倒把小梨花給忽悠得佩服起他有學問來。周啓明去日軍庶務課領月餉的時候，發現了日軍進來一批物資裏有大量的鉛筆。周啓明通過運送物資的汽車的去向與往返時間，推測出極可能是去黃城的小王莊附近。這同時，山本也在密查周啓明，特別是七月二十二日周啓明在檔案室查閲的資料和去火車站查閲的資料。周啓明又秘密命黑三去小王莊，查找一種工業包裝紙。狡猾的山本讓小林陪着他把7月22日周啓明走過的路線和去過的地方重新走一遍，不過也沒有發現什麼，他也有了懷疑，難道周啓明真的不是鼴鼠？山本的舉動讓周啓明發現了，雖然周啓明自信7月22日他的行蹤沒有破綻，他是走進淺石洋行後，穿藤井的衣服出去傳出去的情報，然後回來，在沒有離開過，造成的假象是他一直與藤井在一起，中間出去的是藤井。但，只要山本找到了淺石洋行，找到了藤井，他就有暴露的危險。周啓明馬上打電話給藤井，約他在聚福樓見面，又讓小韓帶人去大街上等着他。其實，山本真的在淺石洋行的記錄本上發現了藤井這個人才是唯一能證明7月22日周啓明一天沒有外出的人，便派人去找藤井了。藤井去聚福樓時，突然被人拉進一輛轎車裏，小韓看到了馬上派人跟了上去，他則給周啓明打去電話，周啓明迅速驅車把藤井救了下來。那劫持藤井的人説他是特高課的人，周啓明便命令搜查，如果是特高課的人便放了，如果不是就帶回憲兵隊。山本聽説找到了藤井又被周啓明給救走了，氣得暴跳如雷，命令小林就是找到地下也要再把藤井給找回來。

　　藤井被周啓明攔下來後，回去時又被山本的人給抓走了。在審訊室裏，山本逼問藤井，藤井就按照周啓明告訴他的回答了山本，7月22日那天他在洋行見周啓明就是為了做煤炭生意。中村得知別動隊與特高課起了衝突，便讓吉永去山本那裏問問情況，他則親自叫來周啓明問問，周啓明説就是誤會，他得到消息藤井被人劫持了，趕過去救人，才知道是特高課的人乾的。黑三帶人去小王莊調查，不料被人捉住給綁了起來。中村又叫來周啓明，問他派人去小王莊幹什麼。周啓明説去調查鼴鼠的案子，還説他派去的線人都是老百姓，不會有人注意，他別動隊的人一出去就可能被人盯上。周啓明給中村的理由是，他根據他的上任李隊長在小王莊遭伏擊想到憲兵隊裏有內奸，否則李隊長的行蹤不可能被人掌握，他這才派人去小王莊再查查李隊長案子裏還有什麼遺漏的地方沒有。這同時，黑三四個人被人放到小樹林裏數數，然後黑三發現不對勁兒，取下眼罩不見了人，他們這才回來。中村認為周啓明調查十一號地區的理由沒有那麼簡單，便派吉永再去密切注意周啓明的行動和十一號地區的情況。周啓明再去申請補給時，得到了一本日本諜報人員培訓的教材，很是實用。周啓明與王掌櫃接頭時向黨組織稟報了情況，估計日軍在小王莊附近建設基地，應該是專門培訓敵後諜報小組人員的基地。周啓明建議上級黨組織派人去摸清情況，不要驚動敵人，更不宜於冒然去採取軍事行動，因為那裏距離日軍駐軍只有十五分鐘的路程。周啓明又去同仁醫院，還是想弄清楚王韻婷的身份。黃醫生又請周啓明給批個提取盤比西林的條子，周啓明還是想調查藥的去向，便爽快地答應了。錢仁軒個老小子想利用小梨花去騙沈穆之的錢，讓黑三給小梨花送個信，中午在長樂菜館，錢仁軒要請小梨花吃飯。小梨花果然來了，還被錢仁軒一陣煽乎給忽悠暈頭了，看着小梨花對自己還真有了意了，錢仁軒心裏還感到可笑呢！他的真實意思可不在這裏，他是要捲走沈穆之的錢的。再説王韻婷拿到取盤比西林的單子後，決定再施調包計換走藥，而周啓明讓小韓派人去醫院監視她了，她當然不知道。下班後，王韻婷拿着一篇論文《貫穿傷的護理》，請從事新聞工作的徐桂花幫她修改修改、潤潤色。

　　在王韻婷的央求下，徐桂花答應了為王韻婷改改論文。改好後，王韻婷走了，徐桂花心裏犯了嘀咕，她低估了王韻婷這小丫頭，她猛地意識到她為王韻婷改的稿子可能成為她的什麼證據。王韻婷借灌熱水的機會找到周啓明，請周啓明鑑別了一下字跡，周啓明説盡管書寫者有意識地改變了些書寫的習慣，但字條上的字與論文上的修改字跡絕對出自同一人之手，還是女的。此時徐桂花正在想着要儘快摸清王韻婷的身份。錢半仙用酸酸的情詩哄騙了小梨花的心，小梨花要跟着他走，他老小子又欲擒故縱，説小梨花跟着他會吃苦的，小梨花説她不怕，他還是頭也不回地走了，惹得小梨花還為他掉了淚。這倒真讓小梨花更加鐵了心要跟着錢半仙走了，這老小子有套説辭，説他是革命黨人是專門打鬼子的，這對痛恨小鬼子的小梨花頗有吸引力。沈穆之帶着發報員去城隍廟發報，結果被日軍捕捉到了無線電信號，吉永來喊周啓明讓他帶隊去搜捕了過去。沈穆之和他的發報員丟下電台便逃了出去，那女發報員正好被兩個日本兵攔住，周啓明眼明手快開槍殺了日本兵救下了發報員。吉永過來帶走了發報機，中村推測這部電台就是那些刺客的，屬於國民黨方面。這老鬼子要吉永把重點仍放在抓捕隱藏在他們身邊的鼴鼠上。沈穆之要給小梨花換個住處，小梨花找到錢仁軒，説她會弄出沈穆之的錢然後跟錢仁軒走，兩人定下晚上八點種，院牆外相見。周啓明讓小韓不要盯王韻婷了，改為注意劉大夫。警察局突然來電話説城西六馬路發現了張富貴的屍體，周啓明馬上趕了過去。發現張富貴是中毒身亡，還查到一根女人的長頭髮。再説那錢仁軒去找小梨花時，正好沈穆之在這裏吃飯，還在勸小梨花搬家。結果錢仁軒扔石子、學貓叫被沈穆之追出來揍了一頓，在兩人追打時遇見回來的周啓明，算是把兩人勸下了。等沈穆之走後，周啓明拿出手銬和手槍開始審訊錢仁軒，這老小子就是個到處坑蒙拐騙的人渣。對着周啓明的槍口，他才算説出了一個情報，在同仁醫院開槍那天夜裏他看見啞巴從屋裏拿出一件血衣，還有個女的進屋裏沒有出來。啞巴張大憨向徐桂花報告説，他看見黑三與周啓明在一起，問徐桂花要不要把黑三帶來問一問。周啓明也在想辦法解決沈穆之與錢仁軒之間的衝突，不能讓沈穆之殺掉錢仁軒，那樣沈穆之會出事，也要威脅到他周啓明。此時的沈穆之決定把他刺殺中村的砝碼小梨花看管起來。周啓明想到了沈穆之娶小梨花的目的，便決定阻止沈穆之刺殺中村，因為一旦中村死了，半人馬計劃就更難探明與阻止了。周啓明便決定把小梨花藏到一個沈穆之找不到的地方。而此時沈穆之也想到了讓周啓明護送小梨花搬家，想借周啓明來保護小梨花。周啓明便讓黑三帶上他手下弟兄去辦件事，與此同時，徐桂花也正在命她手下人去找到黑三送到憲兵隊。

　　黑三帶幾個弟兄抓來了啞巴張大憨，見了周啓明，張大憨還在裝啞巴，黑三要用石塊砸死他，他再也裝不下去了，説了實話。但張大憨也不知道他的上司那個女的是誰、叫啥。周啓明威逼利誘勸張大憨與他合作，並告訴了張大憨，張富貴就是被那女人下毒害死的。剛回到魯州市裏的黑三，很快便被張桂花派去的日特跟蹤並抓了起來。小韓來找周啓明，告訴他黑三被憲兵隊抓走了。周啓明馬上去見中村，把他準備好的一整套説詞拿了出來，並拿出賣豆腐小販留下的那本經過周啓明改裝了的賬本，告訴中村從其中的數據裏譯出的所謂共黨分子接頭的暗語，以此來作為他讓黑三調查大吉麻雀館的理由。中村相信了周啓明的話，吉永也在一旁説了對周啓明有利的話，算是開脱了周啓明，讓中村不太懷疑，不過，繼續觀察周啓明下一步想幹什麼，還是中村佈置給吉永的重要任務。中村讓憲兵隊放了黑三。啞巴張大憨在黑三的幾個手下兄弟陪同下，等着與那個女特務接頭，結果來了一個男的，就是徐桂花的那個手下，這讓周啓明很意外，問張大憨怎麼回事，他也不知道。周啓明便給張大憨些錢，讓他離開魯州城逃跑吧，不要再回來，回來就有被殺滅口的危險。沈穆之與小梨花商量，請周啓明送小梨花去一個安全的地方，小梨花要沈穆之告訴她有多少錢、都在哪裏？誰知那錢仁軒又跟着瞎摻和，周啓明對沈穆之請他開條子送走小梨花的事感到了很為難，其實他有他的打算，準備派人把小梨花劫走藏起來。周啓明來醫院見黃醫生，瞭解一下盤比西林的使用情況，黃醫生説那管藥房的劉醫生，很討厭，問周啓明能不能直接去庫房拿藥，周啓明正好在心裏盤算着看看王韻婷拿了盤比西林交給誰、運到哪裏，便答應可以直接去庫房拿藥。王韻婷去拿了盤比西林，然後如法炮製，再調包出來，把盤比西林藥盒藏進垃圾桶裏，把換出來的盤比西林放到了雜物間裏。負責跟蹤監視王韻婷的別動隊隊員給周啓明打電話彙報了情況，周啓明讓他丟開王韻婷去守住雜物間，看看是誰去把藥拿走。不久，劉醫生便向雜物間走去，不料，劉醫生還挺機警，發現了有人盯梢他，他走到半路不去了，又回到了他的辦公室。那個別動隊員再向周啓明報告時，周啓明讓他撤出來，換成劉五去監視。沈穆之再與周啓明商量讓周啓明開個路條送小梨花出城的事，周啓明説他真的做不到，路條與進出城的盤查都歸日本人的特高課管。其實此時黑三已經奉周啓明之命，帶幾個人把小梨花劫持了，藏在了一個讓沈穆之找不到的地方了。吳嬸在四合院裏向大家説，一大早有人議論，小梨花夜裏跟着幾個人走了。沈穆之氣得七竅生煙，他猜測着，小梨花的不辭而別，不是與錢仁軒私奔了，就是被周啓明弄走了。沈穆之想，如果是錢仁軒所為，這會兒恐怕已經在憲兵隊了，應該是周啓明所為。沈穆之的手下建議不再依靠小梨花來刺殺中村了，永樂大戲院封鎖幾日了，應該是為中村聽戲做的安保工作。他們決定先把炸藥想辦法運進戲院，刺殺日軍中村大佐的行動就要展開了。

　　沈穆之認為小梨花如果是周啓明劫走的，那麼小梨花的安不會有問題。他讓手下楊老三一個人去永樂大劇院完成刺殺中村的任務，他説他在外面接應加掩護。周啓明去庶務課找田中報銷別動隊的花費時，田中看數字不小，便去中村那裏做個彙報。這時候周啓明在田中的辦公室等着，偷偷翻看了田中的物資與經費賬單與記錄。中村批准後，周啓明拿到報銷單要請田中到泰豐樓喝酒，田中欣然答應。在與田中喝酒時，周啓明從田中嘴裏打探到一個神秘女人，四十來歲，眼角有個刀疤。周啓明便讓黑三帶上所有的弟兄去尋找這個女人。沈穆之又厚顏無恥地來找周啓明借錢，這次又加碼了，第一次15塊，第二次30塊，這第三次要借50塊，周啓明詐一詐他説，是不是借錢買兇殺人。沈穆之慌亂中透出了永樂大劇院被封鎖了幾天了，周啓明明白了，這沈穆之又在準備進永樂大劇院刺殺中村。周啓明要極力阻止沈穆之的這次行動，中村現在還不能死。周啓明派在同仁醫院監視藥房劉醫生的劉五，發現了劉醫生去了雜物間取走了盤比西林，然後走出醫院，向一個叫回春診所的地方走去。劉五趕上去抓住了劉醫生，沒想到的是，這個混蛋劉五抓住劉醫生送給了山本，他説這樣省事。差點沒把周啓明氣暈，小韓要教訓教訓劉五的吃裏扒外行為，周啓明沒讓。不過，周啓明不得不往壞處去想，山本那個老鬼子會從劉醫生身上挖出什麼情報真就不知道了。山本真的從劉醫生這個貪財的軟蛋嘴裏瞭解了不少信息，劉醫生是負責把藥從醫院雜物間裏拿出來送到回春診所，他不知道他的上線是誰，也就是他不知道是誰把盤比西林調包成磺胺銅放進雜物間的，可是，他胡亂攀咬了起來，他説他懷疑是王韻婷，並説出王韻婷與周啓明認識，聽説兩人正在談戀愛。這讓山本興奮異常，結局是山本槍斃了劉醫生，這劉醫生也是活該。周啓明去中村那裏告狀説山本飛揚跋扈，硬是越權審案。山村勸他消消氣，讓吉永去與山本交涉，可是，山本竟然置中村大佐的命令於不顧。周啓明故意激化了中村與山本之間的矛盾。劉醫生一死，對王韻婷的威脅，在周啓明看來是解除了，周啓明便用歌聲向王韻婷報平安。到了中村去永樂大劇院看戲的那天，憲兵隊和周啓明的別動隊全體出動做好保護工作。周啓明命小韓務必加強大劇院內外的治安保衞工作，大門口盤查得格外嚴密。但沈穆之的手下楊三有證件，擔着蔬菜混進了劇院，很快便做好了炸彈引爆的準備。

　　永樂大劇院的門前，中村大佐前呼後擁地下了車，周啓明趕忙來引路，實際上是加以保護。周啓明在這日本憲兵和他的別動隊裏三層、外三層的保衞下，依然看到了遠遠往這裏看着的沈穆之的身影。沈穆之的後面還有錢仁軒在觀察着他。中村往裏走時，驚動了剛好接通炸彈啓爆器的楊三。就在楊三去引爆炸彈時，小韓看到了他的身影，反應敏捷大喊“不好”，一下把中村撲倒，算是讓中村和許多日軍高官躲過了一劫。劇院內外一片大亂，楊三趁亂逃了出去，結果被小韓給抓了起來。周啓明説他認識楊三是穆之文具店裏的小夥計，挺老實的不會有事，便把楊三攔了下來。在指出楊三是刺客的同時，讓他説出他和沈穆之的真實身份，但楊三不説，周啓明放了他。回去的楊三向沈穆之説明此事，沈穆之利慾薰心，不僅不領情還説周啓明救楊三另有企圖，並讓楊三不要再過問周啓明的事，他自有辦法。沈穆之的辦法是什麼。是恩將仇報，在夜裏拿着無聲手槍去刺殺周啓明。他都沒去想想他的行動經費都是屢次三番從周啓明那兒借來的，國民黨軍統裏多用如此小人，能成就何大事？周啓明何等人？兩人槍對着槍聊了一陣，終於打成了一些共識，也算暫時罷兵。不過，沈穆之還是決定等偷出周啓明手裏的那份材料後，還是要殺掉周啓明的，他自認為殺了周啓明就是搬開了他刺殺中村的攔路虎。徐桂花看到了沈穆之從周啓明房裏出來，等沈穆之進了自己的屋子睡去後，也不知徐桂花發現了什麼，便匆匆關上房門出去了，很快便消失在夜色裏。錢仁軒來找沈穆之，説他在永樂大劇院看到了沈穆之，如果他去憲兵隊裏一舉報，準會領到不少賞錢。這明顯是想敲詐，沈穆之拿出槍來逼問錢仁軒小梨花的去向，錢仁軒説是黑三弄走了小梨花，他並不知道具體在哪裏。沈穆之為了控制住錢仁軒，好不讓他去憲兵隊告發自己，便讓錢仁軒搬進了八號院與自己一塊住，這引起了吳大嬸的極大不滿。沈穆之向鄰居們説的帶來錢仁軒的理由是他這幾天有些夢魘、做噩夢的毛病，請錢仁軒來為他驅驅邪。這讓徐桂花諷刺為，越驅越邪。那徐桂花暗暗地命令手下，準備往共黨內部輸送第一批日特高課特務了。而周啓明在同仁醫院沿着胰島素的線索查到了王韻婷就是他要找的同志，他決心要保護王韻婷。王韻婷打電話約徐桂花出去喝酒，徐桂花答應了她。周啓明又去資料室查閲資料剛離開，山本就進來查看周啓明查閲的資料。山本發現了周啓明在複查同仁醫院，不知道周啓明的目的，但山本總覺得周啓明的疑點越來越多。便派小林去監控周啓明身邊的人，並設法從其他人口中去打探周啓明是鼴鼠的蛛絲馬跡。

　　王韻婷與徐桂花一起喝酒聊天，相互套話試探，王韻婷故意説出了自己的煩惱心事，只想找個人結婚安安靜靜地過日子，可是，周啓明到底是什麼意思呢？一會兒是唐伯虎，到處留情，一會兒又是柳下惠。結果王韻婷假裝喝醉了，徐桂花把她送回八號院，正好遇到周啓明回來，就讓他扶着王韻婷回屋睡下。在徐桂花正要翻看王韻婷的包時，被院子裏坐着的沈穆之給嚇了一跳，原來那沈穆之被錢仁軒的臭味和他那霸道的睡相給氣出來了。周啓明給王韻婷蓋好被子、關上門後，便回到了自己的屋裏。從窗户上觀察一下鄰居們的情形，徐桂花還沒有睡，在窗子裏晃動。周啓明能確定王韻婷是自己的同志，但不知道她接近自己的目的，多年的地下工作經驗告訴他，身邊的人最危險。周啓明去上班的時候，突然發現身邊多了幾雙眼睛盯着他，他一時沒有猜測出是誰的人在監視着他。小韓過來向他抱怨説特高課的人來逐個詢問別動隊隊員，盡問些奇奇怪怪的事情。周啓明對小韓説日本人也問了自己，這屬正常。被弄出城看管起來的小梨花，推開了窗子一個人逃回了魯州城裏。沈穆之還是想要利用小梨花來刺殺中村，在上峯派來的人到來時，沈穆之決定先剷除可能去憲兵隊告發他的錢仁軒這個威脅。徐桂花也在命令手下加緊辦理第一批打入共產黨內部的日特人員的工作，另外她自己決定潛入周啓明的房間去查看周啓明的那本日記。一個月黑風雨夜，徐桂花黑布罩面潛入了周啓明的房間對日記本進行了拍照，恰好又來一個黑衣蒙面、手握匕首的人潛了進來，這下週啓明的房間裏熱鬧了，兩個蒙面人打了起來，身手皆屬不弱。王韻婷聽到了房間裏的響聲，便進屋去察看，徐桂花趁機逃了出去。這時，周啓明回來了，王韻婷向他説明了情況後，走回自己的屋裏。周啓明給王韻婷説是他屋子裏這幾天有耗子，然後回屋後與第二個蒙面人打了起來，仍然是打個平手，誰也沒有奈何了誰。不過，在近搏時，周啓明知道了對方是沈穆之，這是來找周啓明向他所説的整理的他沈穆之的材料的。在沈穆之趁機逃出周啓明房間後，王韻婷又來到周啓明的房裏，説剛才的響聲很大的，不可能是耗子。周啓明告訴她是招了賊了，若不是被發現得及時，恐怕他要少東西了。王韻婷問，賊是從哪裏進來的呢，是啊。這個八號四合院很嚴實的。周啓明此時故意大聲説，恐怕是這幾天有人的手頭緊，來求財的吧。這時沈穆之走出屋子冒着雨在院子裏又是唱、又是跳，王韻婷和從屋裏出來的徐桂花她們喊他，他也不理，只顧自己瞎折騰。

　　沈穆之去周啓明房間被周啓明抓個正着，擔心被院內其他人知道了他的身份，便假裝起了夢遊。第二天一早，沈穆之便把錢仁軒趕走了。錢仁軒怒氣衝衝地真的去了憲兵司令部，半道上被楊三和新來的齊雲虎發現後追趕上去。錢仁軒發瘋似的向憲兵司令部跑，到了大門口，被日軍哨兵給攔下來。他叫嚷着要進去見中村大佐，這樣更被哨兵打得厲害。周啓明走過來攔住哨兵，把錢仁軒帶到飯館裏，對他説，中村可不是容易見的，這是在拿命開玩笑。錢仁軒告訴了周啓明他看到了永樂大劇院爆炸，是沈穆之帶人乾的，沈穆之是國民黨軍統特工。周啓明馬上嚇一嚇錢仁軒，説他去報信是在掙有命掙沒命花的錢。還真把錢半仙這老小子給嚇住了，忙説他是在開玩笑。沈穆之忙命手下人暫時躲藏起來停止活動，文具店也暫且關閉。周啓明約沈穆之在永祥茶樓見面，告訴沈穆之不要殺錢仁軒，由他來給錢仁軒戴上個鐵口罩，不會讓他再亂説話。王韻婷在屋裏正擺弄一些藥瓶子，被突然進來的徐桂花看到，夜裏徐桂花就趁王韻婷上夜班的時候，潛入王韻婷的屋裏尋找那個藥瓶，想弄清楚是什麼。燈光被周啓明看到，周啓明進了王韻婷的屋子，徐桂花被逼得不得不跳窗逃走了。吳嬸等人過來，周啓明讓吳嬸去徐小姐房裏看看，那徐桂花不在房裏。等到天明，王韻婷回來了查看沒有少什麼東西。徐桂花從外面回來，好像腳脖子崴了，周啓明旁敲側擊地説她，昨晚沒有回來，她説是又出去的，徐桂花説到自己的腳，是新鞋子磨得腳不舒服。周啓明找到錢仁軒説有一筆賺錢的生意問他願不願幹，幫助一個僱主跟蹤監視徐桂花。錢仁軒答應幹，在大街跟了徐桂花幾條街，結果被徐桂花給發現了。錢仁軒到底是個江湖騙子，馬上説徐桂花是他老婆，他這是在跟蹤老婆準備捉姦。圍觀的人信以為真，便也就沒有人在注意他們了。周啓明則找到黑三讓他找一個會修車開車的人，去把那輛救護車修好。回到八號院，周啓明敲開了徐桂花的們，徐桂花其實此時正在擬電文，申請她的上司派人去調查王韻婷，説她在王韻婷房子裏發現了特殊藥品。徐桂花幫周啓明寫好了信，周啓明發現了其中的日本文字，按徐桂花的解釋就是，她是滿洲人，她的母親是日本人，所以她的日文很好。無恥的錢仁軒又去找小梨花，被小梨花給趕走了。走在大街上，突然感覺有人跟蹤他，忙着逃命，不久，身後就響起了槍聲。

　　徐桂花的手下在街上追殺錢仁軒，幸虧這個錢半仙跑得快，幾聲槍響都沒有打到他。徐桂花因為幫周啓明寫信時誤把自己書寫日語的習慣露了出來，便馬上發報要她的上司改換她的檔案，改成大連人，母親是日本石川縣人。接到八路軍內部的日特孤狼的報告，他拿着周啓明的照片找到一個叫袁有才的農民老大爺，説這個人認識八路軍裏的一個叫周靖宇的，長得像周啓明。日特便帶着袁有才來魯州城裏辨認周啓明，為了五塊大洋，袁有才便跟着日特來到了魯州城。結果在早點攤談話時，讓王韻婷聽到了，王韻婷趕緊告知了周啓明。周啓明找來黑三帶人去把袁有才搶走送出魯州城，不料被小林發現，向山本一説，山本派特務開車又去搶回了袁有才。周啓明接到黑三的電話後，便先通知警察局攔截那輛轎車，他則偷開一輛軍車追了上去。在接近那輛轎車的時候，周啓明扔下一枚手雷，趁亂救走了袁有才。把袁有才送出魯州城後，周啓明囑咐他去八路軍裏找王部長。這件事讓周啓明感覺到，暗中監視與調查他的不知是山本一個人，還有一個難道是那神秘的女人？那山本聽説袁有才到手了又被人給搶走了，氣得是暴跳如雷，瘋狗似的踢打手下小特務。他堅信這事都是周啓明乾的，也只好先把監視周啓明和黑三的人撤了回來。徐桂花也正為此事氣得火冒三丈，大罵手下飯桶。周啓明來見王掌櫃，上級組織給他們配備了一部電台。周啓明心花怒放，決定利用電台看能不能將徐桂花的身份揭穿。他讓王掌櫃晚上七點去青石巷裏的一間破房子裏發報，他則向王韻婷、沈穆之去報個日本人要在今晚搜查青石巷的信。然後去找到了錢仁軒，錢仁軒正恨周啓明交給他這個去跟蹤徐桂花的買賣太危險呢！周啓明用槍逼着他去了青石巷八號，給他弄上酒菜，把他鎖在了周啓明的房間裏。周啓明去向中村報告説，發現了一個陌生人帶着大箱子進了青石巷，他懷疑是電台。此時王掌櫃帶着電台已做好了發報的準備，等吉永帶着無線電探測車一出動，那邊王掌櫃開始發報，用很混亂的電碼只發三分鐘。探測車探測到電波來自青石巷附近，日本憲兵便包圍了青石巷。搜查八號院時，從徐桂花房間裏搜出了一把手槍。周啓明在審訊室裏正要給徐桂花用刑，中村大佐來阻止了他。放過徐桂花後，周啓明便明白了徐桂花是中村的人，日本特務，只是不知道是不是半人馬計劃的執行人。中村問吉永是周啓明帶人搜查的徐桂花的房間嗎。吉永説是他，他讓周啓明迴避了。回到家裏的徐桂花，看着屋子裏亂七八糟的情形，讓她氣不打一處來。此時她已強烈地預感到，周啓明是地下共產黨，甚至有可能就是她要找的隱藏在憲兵司令部裏的那個鼴鼠。

　　徐桂花意識到周啓明知道了她就是那個潛入王韻婷房間裏的那個人，還可能，今晚的這場鬧劇就是周啓明一手導演的。被關在憲兵隊裏的錢仁軒，趴牢房窗口哭鬧着，被看守用冷水潑了回去。周啓明徵得吉永的同意把錢仁軒給放了，錢仁軒痛恨起徐桂花來。周啓明在匯豐樓擺下酒宴請鄰居們喝酒，算是向徐桂花為自己在憲兵隊裏的表現賠情道歉，徐桂花原諒了他，這件事從此不再提。四個鄰居合了影，周啓明拿着照片交給王掌櫃，讓他請上級派人調查徐桂花這個人。周啓明發現機要人員向中村送過去一份機密文件，為了得到這份文件的內容，周啓明想出一個大膽的計劃。他先讓小韓在樓下準備一輛摩托車等他，多按幾次喇叭聲。他則抽根兒煙，然後去找中村，假裝向他建議一條抓鼴鼠的計策，在説出的過程中，故意被下面的喇叭聲打斷幾次，趁着中村去窗前開窗訓斥下面的時候，周啓明掀開中村掩蓋住的文件快速地瀏覽下內容。周啓明這次冒險獲取的情報非常重要，除了鬼子對我根據地掃蕩的參戰部隊與將領名單外，還有一個今晚就行動的對我八路軍內部進行的一次斬首行動，也就是半人馬計劃的第一批向我方滲透人員。周啓明決定把情報送出去的同時，把鬼子的這次斬首行動也予以摧毀。讓王掌櫃趕快佈置，與游擊隊聯繫調來幫手，在半路截殺日軍這八名特工。周啓明決定親自動手，帶上三個換上憲兵隊服裝的游擊隊員，在慄山真武廟附近等着日特。日特八人，都是便衣，來到後與周啓明接上了頭。周啓明是冒充前來接頭的日本第十一旅團的人，沒想到那日特中有個小子認識周啓明，周啓明只好假裝接他們的計劃有變，説着便動起了手，乾淨利索地消滅這八個人。王掌櫃趕來讓人換上那些人的衣服，製造成繼續向八路軍根據地前進的假象。有電台聯繫着，中村那裏也以為就是他們自己人在一步步深入到了八路軍的內部。周啓明感覺到自己這才剛剛觸摸到日軍半人馬計劃的一個角，未來的工作會更加艱難兇險，但他必須堅定地走下去，完成他的任務。早上，周啓明把蓄了許久的小鬍子給刮掉了，鄰居們都為之好奇，他説要舊貌換新顏。王韻婷請他去海蒂斯咖啡館喝咖啡，這讓沈穆之他們似乎豁然開朗，周啓明戀愛了，所以叫換一換面貌。在喝咖啡時，王韻婷説出了心裏話，她告訴周啓明一個喜歡周啓明的女孩不願意讓周啓明替日本人做事。周啓明只能對王韻婷説，他是對得起他的良心去做事的，如今整個魯州城都是日本人的天下，不給日本人做事還能怎麼辦呢。沈穆之請周啓明幫他把中村大佐引來永祥茶樓聽戲，周啓明知道沈穆之要刺殺中村。中村還不能死，沈穆之也不能不幫，這個老牌特工有可能掌握着周啓明的什麼不利情報。周啓明與王掌櫃商量，把中村引過去，但想辦法把沈穆之在永祥茶樓裏的炸藥給拿走。

　　周啓明向中村大佐建議出去放鬆放鬆，永祥茶樓裏來了個戲班子叫聚霞社，全城出了名了。中村答應有時間去聽戲，但沒有決定什麼時候。周啓明告訴了沈穆之，沈穆之召開特工會議佈置任務，他們把炸藥放好後，槍支也都分散到了戲場。猴子負責後門的掩護撤離，楊三是引爆炸藥的，齊雲虎向中村開槍。中村大佐命吉永帶人去茶樓埋伏，沈穆之知道中村就要來聽戲了，便分別進入了茶樓。中村正在吉永、周啓明等人的陪同下進入了茶樓聽戲，小梨花不願意唱，她父親跪下來求她，她不得不答應。唱的是京劇傳統劇目穆桂英大破天門陣，沒想到這中村還聽得很沒內行似。楊三點燃了炸藥的導火索，但等了好久沒有爆炸，原來那炸藥已經被周啓明給拆除了。沈穆之無奈，讓齊雲虎開槍，但周啓明眼明手快把齊雲虎的槍口抬了起來，槍聲一響，驚動了戲場上的所有的人。沈穆之的手下都向外跑去，有猴子接應都撤離走了，沈穆之沒有撤走掉。中村讓把這裏聽戲的所有人都帶回了司令部，臨走還對小梨花説，他想聽完這齣戲，讓小梨花三天後去日本憲兵司令部唱堂會。回到憲兵司令部的中村大佐看着面前低頭彎腰的周啓明，便故意輕鬆地喋喋不休地談起中國京劇的歷史。實際上，這次永祥茶樓事件已經引發了中村這個老鬼子所有對周啓明的懷疑。周啓明也知道這一點，只好硬着頭皮準備見招拆招，希望能矇混過關。吉永在對茶客逐一詢問後，故意詐一詐沈穆之，説沈穆之是和刺客一夥的，沈穆之則對答如流，輕鬆自然。周啓明向中村説刺客之所以能提前知道大佐去聽戲的信息，可能是記者們透漏出去的。中村不置可否，吉永來請示那些茶客的問題，中村讓放了，説這是為了中日親善，大東亞共榮。回到家裏的周啓明知道他的危險遠遠沒有解除，他必須找到一個人或一件事來打消中村對他的懷疑。可是這個人和這件事在哪裏呢。沈穆之恨周啓明入骨，兩次破壞他刺殺中村了。回到青石巷，沈穆之買了一個大西瓜，鄰居中就周啓明還沒有回來，王韻婷説等周啓明回來在吃瓜，但沈穆之説把瓜拿去餵豬都給周啓明吃。周啓明回來了，喝得醉醺醺的。沈穆之仇視地看着他，周啓明突然大喊沈穆之欠他80個大洋不還，這下讓沈穆之慌了神，兩人悄悄地達成協議，不再追究永祥茶樓這事。周啓明大聲説着今晚日軍憲兵隊大搜捕刺客，都不要出門。他拿着一塊西瓜吃着回屋了。

　　徐桂花在街上走着時，迎面一輛急救車開來撞到了她。送到同仁醫院後，周啓明問黃醫生情況，得知徐桂花就是那個受過左肩穿透傷的女人。徐桂花這次是練習了多日的老六開車給撞的，黑三的兄弟，周啓明安排的，撞得不嚴重。劉五看着小梨花時，這個色鬼被小梨花給迷住了，答應了小梨花去街上買香粉的請求，實際上小梨花是去找沈穆之。小梨花不想去給中村唱堂會，但她的父親逼她去，她就想着找到沈穆之拿個主意。結果小梨花來到文具店，見前面沒有人，後面一面牆裏傳來説話聲。小梨花聽到了沈穆之小組的談話，沈穆之要利用小梨花給中村唱堂會之機去刺殺中村，楊三和猴子他們都不同意，一是進日本憲兵隊殺人無異於是去送死，恐怕連中村的影子都見不到；二是這樣做對小梨花來説太不男人了，畢竟沈穆之娶了人家小梨花。小梨花聽到這些後，嚇得是一個勁兒地逃走了。劉五告訴了周啓明，周啓明氣憤地命令別動隊趕快去找小梨花。小梨花正好來找周啓明，周啓明把她藏在了一處隱蔽的院落裏，安排她千萬別一個人走出來。劉五帶人找小梨花，從小梨花的父親那裏找到沈穆之的文具店，都沒有找到。沈穆之也在找，遇見周啓明便請周啓明幫着他找，並説找到小梨花馬上把她送出城。周啓明假裝送一個親戚便把小梨花送出了城，這事倒讓劉五給盯上了，這小子想向中村告密，周啓明便讓小韓拉住劉五去喝酒，往醉裏灌。周啓明找到劉五的一個相好，梅寡婦，騙她説劉五出事了，被憲兵隊給抓了起來。然後讓梅寡婦寫下幾個字，周啓明説會救她。第二天劉五還是去中村那裏告發了周啓明，説是周啓明放走了小梨花。中村叫來周啓明問話，周啓明故意無耐的情況下説出是劉五與刺客勾結放走了小梨花。又叫來劉五與周啓明對質，周啓明問劉五在永祥茶樓保衞的那天集合時去了哪裏，劉五支支吾吾地説出了在沒寡婦家裏睡覺。中村讓吉永去把梅寡婦抓來，結果到梅寡婦家後，梅寡婦走了，留下一張字條。吉永拿給中村看，上面寫到：“劉五，你盡幹些破壞大東亞共榮的事情，我走了，我不想和你一起悼腦袋。”中村氣壞了，立即下令把劉五抓了起來。中村把字條拿給周啓明看，周啓明忙假意賠罪，説自己對手下管理不嚴，給中村老師帶來麻煩。在穆之文具店裏，沈穆之見只有猴子一個人在打掃衞生，問其他人呢？猴子告訴他都去找小梨花了。

　　沈穆之聽猴子説齊雲虎他們都去找小梨花了，便急得心焦火燎，責怪猴子為什麼不攔着他們，猴子説他們怕沈穆之下不了手，所以才擅自行動的。沈穆之回到四合院唉聲嘆氣、愁眉苦臉的，也為自己逼小梨花至此感到了一絲的不安。吳嬸來解勸他，一個小老闆也保護不了小梨花，小梨花能逃走也是好事，説不定能好好地活下來。沈穆之對小梨花也有了些感情，他對周啓明説除了憲兵隊在找小梨花外，他的手下也正在找小梨花，他讓周啓明找到小梨花不要送到憲兵隊，也不要帶回魯州城，讓小梨花遠走高飛。周啓明接徐桂花出院後，吳嬸送來一碗麪給徐桂花吃。錢仁軒來穆之文具店找沈穆之，他要與沈穆之商量合作對付徐桂花。沈穆之趕走了錢仁軒這個江湖騙子，他那異想天開的想法讓沈穆之覺得可笑，去敲詐徐桂花一筆錢，這無憑無據的去哪兒告發？不過，沈穆之倒是從錢仁軒口裏得知了徐桂花可能是日本特務的信息，便決定下一步刺殺徐桂花。周啓明給徐桂花還真的買來了她愛吃的八大件，送給徐桂花吃的時候，徐桂花其實已經能下牀做事了，聽到敲門聲又坐回牀上去的。沈穆之又來找錢仁軒説他想通了，同意與錢仁軒合作，這需要一個香餌引誘徐桂花，誰來當這個香餌呢？兩人猜火柴桿來決定，錢仁軒猜中了去當香餌，負責引出徐桂花。周啓明通過綜合各個信息來判斷，徐桂花是不是影子還不敢確定，但她是半人馬計劃的執行人是可以肯定的了。黑三派去小王莊監視敵人動向的二狗，發現日軍的運輸車去了一個日軍據點。在黑三向周啓明彙報時，中村與吉永在辦公室用望遠鏡看到了他們倆。有個自稱姓賈的商人來找王韻婷，説是逃走的那個王醫生讓他來找王韻婷的，請王韻婷幫他送一批違禁藥品過關卡。王韻婷自然説他沒有這本事，那姓賈的説請王韻婷的男朋友周啓明幫助押送，保證什麼關卡都能過去。王韻婷知道這姓賈的不是什麼藥商，他不懂藥。也不是什麼王醫生讓他來的，王醫生根本不知道王韻婷和周啓明之間的關係。但，王韻婷不知道該怎麼辦了，打電話叫來周啓明，周啓明與賈老闆約好明天下午5點，在城門口見。山本竊聽了他們的談話，包括賈老闆與王韻婷的談話，原來那賈老闆是山本找來的一個新警察局長裝扮的，山本馬上佈置明天下午的抓捕行動。

　　山本命令小林帶隊去城門口，只要看見周啓明護送藥品出城就抓捕周啓明。王韻婷在醫院裏也發現了不對勁兒之處，一向膽最小的黃醫生，自從劉醫生被槍斃後，膽兒突然變得大起來，越來越多地開盤比西林藥了。王韻婷決定再不去接觸盤比西林了，把一個取盤比西林的提藥單還給了黃醫生。那個賈老闆拉着一板車藥品來到城門口，等了好一會兒，周啓明才來，但來到後，賈老闆催他走時，周啓明馬上變臉，大喊一聲來人，立即從兩邊跑來不少別動隊的人。周啓明冷笑着命令把賈老闆連人帶車子帶回了憲兵隊。在遠處監視着的山本知道上當了，這叫弄巧成拙，氣得他踹走那個賈老闆後，又是踢桌子又是摔板凳的。小韓來告訴周啓明，賈老闆的案子又被特高課給搶走了，周啓明説這是意料之內的事，那賈老闆就是特高課的人。錢仁軒把徐桂花引到一個小巷口，徐桂花很是機警地發現了危險，調頭就跑，齊雲虎等人開槍追趕，但很快招來了日本兵，對徐桂花的刺殺失敗了。周啓明發現有許多日軍暗探對一個書店形成了包圍之勢，便來向王掌櫃説明情況，結果被山本的人發現了，山本高興地認為他終於抓住了周啓明的小辮子，或者説是揭開了周啓明身份秘密的線索。周啓明根據黑三提供的線索，假扮成一個賣菜的，到了一個叫同義客棧的地方，老闆很和氣。周啓明還發現了他們焚燒的進步報紙，這讓周啓明斷定這裏是一個地下黨交通站。不過，怎麼會有日本憲兵、特務和一些商人模樣的人來這裏呢？周啓明決心揭開這個秘密。周啓明心生一計，向中村建議借假裝抓捕中共的一個大人物來引蛇出洞，引出鼴鼠。中村説不用假的，現在有一個真的，魯工委的高層領導魏明山就在鐘樓寺街二十八號住着呢。命令周啓明去抓捕的同時，又派人密切監視周啓明的一舉一動。周啓明回到四合院，沈穆之請客，在小院子裏擺上了酒席，這兩男兩女四位鄰居房客邊喝邊聊，除了王韻婷外，其他三個相互試探，在看似平靜的表面背後，實際上暗流湧動，各自都在為了各自的任務，不點破對方身份，又出言暗含機鋒。酒場散後，周啓明回想着徐桂花對沈穆之説的那幾句話，徐桂花説她昨晚在她們報社對面的衚衕口看見沈穆之了。還有沈穆之的幾個老鄉，手裏都拿着能弄出動靜的傢伙，都像是當兵的。而徐桂花此時在屋裏望着那張照片恨得咬牙切齒，馬上將照片撕得粉碎。

　　上午九點十分中村佈置抓捕中共魯工委對外聯絡部主任魏明山的工作，安排十一點十分行動，由周啓明負責，其他各部門密切配合。山本很是失落地正在辦公室舞劍，小林報告他説，他家裏來電話，有個春秋閣的小夥計有一把齊國的青銅古劍要出手，問他要不要。原來這是中村和周啓明佈下的陷阱，意在引鼴鼠出窩兒。中村來到監視點，周啓明在中村身邊説，消息散出去半個小時了，想必鼴鼠快出場了。山本來見那個夥計，夥計實際上是黑三假扮的。黑三帶路去給山本拿古劍，路過抓捕點，黑三撒謊説前面修路，請山本下車步行過去。隨後，黑三又説他老闆讓他買藥，他給忘了，便再請山本在附近的一家書店裏等他一會兒，他去抓了藥就回來。結果，山本一進書店，中村和周啓明都看得清清楚楚，這個書店就是魏明山的住處，山本是徹底説不清楚了。找到那個春秋閣小夥計，也就是黑三，是還山本清白的關鍵，中村讓周啓明來過問山本這件事。錢仁軒和齊雲虎等人還在跟蹤徐桂花實施刺殺，誰知徐桂花帶着槍，而且身手敏捷，一陣槍戰，刺殺又沒有成功。錢仁軒來找沈穆之要一百大洋損失費，兩人大打出手，還是沈穆之掏出槍來才把錢仁軒給嚇跑。徐桂花對他的手下人説，兩次刺殺她的槍手雖然不知道是什麼人，但她懷疑與沈穆之有關。回想起照相的那天表現，徐桂花認為周啓明可能知道了她的身份，命令手下把青石巷8號密切監視起來，只要發現與周啓明接觸的人有什麼不對勁就立刻逮捕。王韻婷回來時發現有人在監視這個四合院，去告訴了周啓明，周啓明抓住了那兩個傢伙，一審，其中一個叫周大鵬，都是特高課的。周啓明去找吉永問明情況，吉永説是他自作主張派人去監視的。吉永叫來佐藤，就是徐桂花的那個手下，問周大鵬等人是不是他安排的，佐藤默認了。吉永將這事告訴了大佐，中村這老鬼子讓吉永不要干涉影子的做事。徐桂花，也就是日特影子，此時也正在告訴手下，同仁醫院裏的盤比西林還在失竊，還要加強監管。周啓明與王韻婷一起吃飯時，來了一個人喊周啓明去樓山，説是大佐在那裏等着他呢。來人自稱是特高課外勤，至於是什麼事，他不知道。周啓明跟着那個人走去時，感覺到這不對勁兒，外勤人員都是皮膚黑黑的，很壯實的，這人白白淨淨的。周啓明便找了名警察小田，讓他給小韓打電話讓小韓帶領別動隊趕往樓山，有戰鬥任務。這一次竟然是山本佈置的暗殺周啓明的詭計，周啓明剛進入伏擊圈便感覺到了危險，掏槍逼住了那個人當擋箭牌，藉機躲避了起來。小韓帶領別動隊趕到，消滅了山本的大部分手下，剩下的幾個人也被聽到槍聲趕過來的日軍活捉了。中村對山本的這一行動非常生氣，讓山本停職反省。山本在整理自己的辦公桌的時候，才發現他畫着蠢驢的那副畫沒有了，他猜測是周啓明拿走的，而且也一定交到了中村的手裏。山本發誓要殺了周啓明。

　　山本命令小林去把鐵槍會逃脱的原頭目馬佔標找來，馬佔標現在已經脱離了鐵槍會，幹起了殺手的勾當。山本出一百個大洋買周啓明的命，還與馬佔標籤了個按手印的合同。再説那黑三奉周啓明之命去找個屍體，用來代替那個給山本帶路的春秋閣裏的那個小夥計。黑三和幾個兄弟到了山裏，正好遇見日本人槍斃中國人，他們恨小鬼子恨得牙根癢，去弄回了一個大個死屍，給化上妝，帶上一頂比較昂貴的帽子。馬佔標準備利用王韻婷來刺殺周啓明，這個馬佔標在監獄裏曾經與共產黨員王強認識，王強還告訴過他出獄後去找王韻婷。馬佔標化裝成一個拉車的，先去同仁醫院摸摸王韻婷的底。再説黑三弄來的那個死屍，被警察局發現時都臭了。周啓明和中村都趕到了現場，周啓明拿起帽子從帽子的銷售店査起，查到了春秋閣，根據春秋閣裏的賬本和搜出來的照片，把山本與這個春秋閣牢牢地連在了一起。周啓明又把他對鼴鼠一案的調查結果彙報給中村大佐，周啓明説大多數線索都指向山本。馬佔標向王韻婷説他將執行剷除周啓明的任務，要王韻婷配合他的行動，王韻婷説她聽不懂馬佔標的話，也不是什麼他們的同志，不過，她也痛恨大漢奸，剷除大漢奸她可以提供幫助。實際上，王韻婷心裏在想，這些人確定不是地下黨員，但刺殺周啓明是真的，她要保護周啓明。王韻婷約出來周啓明，馬佔標跟了上去。在公園裏，馬佔標的槍口幾次瞄準了周啓明，都被王韻婷給擋住了。王韻婷大膽地向周啓明表達愛意，還傷感地説她是個孤兒，從來沒有過哪個人對她好。周啓明説他會的一直對她好的，就當親哥哥一樣。從公園裏回來，周啓明帶着王韻婷去吃牛排，王韻婷説她喜歡吃。日軍第十二軍要有所行動，中村告訴周啓明安排別動隊的人不要與第十二軍的士兵發生衝突。周啓明騎着自行車回青石巷，馬佔標又組織了多名槍手埋伏在附近等着他。恰好有一隊日本兵看見了他們，圍上來要搜查他們時，雙方便動起了手，很快這幾個殺手死在了日軍的亂槍下。馬佔標還想刺殺周啓明，被周啓明施展拳腳打翻在地，可是這小子還不死心，起來還企圖向周啓明開槍，結果也被日軍亂槍給打死了。這些個亡命之徒充當殺手，殺漢奸不收費還算有點良知，但集中全力去殺日本人不好嗎，為什麼為了錢誰都殺呢。

　　周啓明沒有把從馬佔標身上搜出來的那張與山本籤的可笑的合同交給中村，他想保護沈穆之。周啓明向中村報告説，據檢查槍手是專來刺殺他一人的，居然有十五個之多，幸虧被第十二軍的一個巡邏隊給碰上，不然的話，他周啓明絕對難逃一死。中村也認為這就是兩次刺殺他的國民黨暗殺團，這次被全殲了。小韓得知吉永去安慰山本，找山本到泰豐酒樓喝酒，便告訴給了周啓明。周啓明決定除掉山本，這是個絕佳時期。便翻牆進入山本家，把一封密碼信放在了山本的房間裏。在審問山本時，找到山本的司機，把山本七月二十一日火車被炸的那天的行蹤交代清楚，確定了往外傳遞消息的是山本。中村下令逮捕了山本和小林，在搜查山本家裏時，搜出了那封密碼信。中村找來特高課的技術人員用火烤出了內容，原來是寫給一個姓張的反日組織首領的，特高課的人説這姓張的，他們已經抓捕好久了，一直沒有抓不到。山本無話可説，大叫中村為蠢驢，這時周啓明又來稟報中村，山本的妻子在家裏自殺了。中村請求回家看一眼妻子，周啓明陪着他，他最後問周啓明是不是鼴鼠，周啓明告訴他，他太具想象力了。把山本一步步逼到死亡的真的是周啓明，是周啓明與王掌櫃在發現山本注意到了王掌櫃後，借山本酷愛中國的古兵器這一點，設下了連環。七月二十一日用一把古劍把山本調出來兩個小時，抓捕魏明山的那一天又借古劍把山本調到書店讓中村親眼看到。佐藤告訴徐桂花山本切腹自盡的消息後，徐桂花，這個日本叫雅子的女人很高興，她説山本這樣的蠢貨的死是日本的幸事，本來抓住劉醫生通過盤比西林案可以接近鼴鼠的，可是他卻把劉醫生給槍斃了，從此線徹底斷了。徐桂花説她現在查出來盤比西林案與周啓明與王韻婷都沒有關係，而是與一個日本人有關，松本醫生。徐桂花來到醫院找到松本，亮明身份後，松本很快服毒自殺了，徐桂花生氣地命令手下去把黃醫生抓進憲兵隊，讓佐藤審一審那個黃醫生，把審訊結果儘快給她看。徐桂花最後到護士站看看王韻婷，還假情假意地給王韻婷帶去一包糖。中村喊來周啓明，告訴他不要他再去查鼴鼠這個案子了。中村把鼴鼠案交給了吉永，吉永當上了特高課的頭兒，還告訴吉永，鼴鼠就像是一條遊在深水裏的魚，站在岸上是無法發現並捉到它的。鼓勵吉永要耐心、要有信心去做好特務工作。

　　中村勉勵一番吉永後，便説他要再次檢驗一下週啓明的忠心。中村打電話叫來周啓明，告訴他去西山集中營對一批犯人做逐一過篩，做好分類，找出其中最有價值的人。周啓明審到一個叫趙子琪的共產黨魯工委的領導，兩人應該有過一面之緣，但趙子琪不敢相信周啓明。周啓明用暗語與他攀談，他也不與理會。周啓明告訴王掌櫃，他打算救下這個趙子琪，把他送出魯州城。王掌櫃很是擔心周啓明的安全，便約好來這裏接頭的信號，窗台上如果有盆君子蘭，就不要來，説明有情況。周啓明在檔案室查到了影子的一個背影照片，這讓他想起了劉五曾經拍照的徐桂花的背影照片。不過，周啓明進檔案室被吉永發現了，那檔案是很久以前就封存的，灰塵很厚，被人動過，很是明顯。中村得知後，便讓吉永派特高課陌生的人員去二十四小時監視周啓明。周啓明從中村那裏得知要處決琵琶山二十幾個共產黨員，包括趙子琪在內，便來見王掌櫃，告訴王掌櫃請求上級營救那些同志。在周啓明離開時，王掌櫃在窗户上看到有人監視周啓明。此時，王掌櫃已經接到了上級命令，必要時可以把周啓明的身份告訴給王韻婷。此時有多人監視着，王掌櫃不能與周啓明再接頭，正是該啓用王韻婷來與周啓明傳遞信息的時候了。其實，此時的周啓明也正在無法再與王掌櫃接頭而陷入深深的孤獨境地，他急着要把對二十幾個同志行刑的時間路線等傳遞給上級組織。王掌櫃喬裝打扮出了門，在街上截住了王韻婷，交給了王韻婷一個信物和暗語，告訴她周啓明是自己的同志，要王韻婷給他接頭，然後幫助他傳遞消息。王韻婷簡直無法排遣這突如其來的幸福，好久以來，她都處在自己愛上一個漢奸的煎熬之中，這一下讓她知道了她所愛的人是一個真真正正的英雄。拿到地圖，得知行刑時間地點以及兵力情況後，王韻婷高興地大膽地給周啓明一個熱烈的香吻。王韻婷把情報傳出後，魯工委的同志還讓王韻婷警惕周啓明利用被捕的同志將其他地下黨一網打盡。王韻婷無法告訴他周啓明的真實身份。押送共產黨員去刑場的車輛出發了，周啓明故意問一個日軍司機，結果得到了走帽子嶺那條線路。為了將這個情報送出去，周啓明心急如焚，正好看見了小韓，計上心來，讓小韓去醫院告訴王韻婷今晚不在原路上等了，繞個道。小韓開着摩托車去報了信，王韻婷機靈地做小韓的摩托車又把情報及時地送給了上級同志。

　　周啓明將日軍改走帽子嶺的情報送出去後，地下黨游擊隊的同志在半路做好了埋伏。假裝一輛運糧車毀在了路上，實際上是放的炸藥，等日軍過來清除路障時，突然引爆。游擊隊員問訊發動了猛烈的攻擊，激戰多時，但總接近不了囚車，周啓明故意弄傷了自己的左臂，來減弱這邊的反擊。終因敵我力量太過懸殊，剛救下三個共產黨下來，就被日軍機槍掃射給阻止住了，最後連一個被捕的同志都沒有救下來，游擊隊剩下不多的戰士抓緊撤離了。山本從吉永口裏得知那些截擊囚車的游擊隊早有準備，有二十多人，那些共產黨員沒有被救走，只有三個被打死，餘下的仍然關在西山集中營裏。中村喊來受傷的周啓明，説臨時決定把今晚在琵琶山執行槍決的共產黨員，改為立即在政府廣場執行。並且要周啓明親自去處決那個叫趙子琪的中共地下黨組織領導，周啓明無奈地接過槍來，不過，他一舉槍感覺到重量不對，便決定開槍，果然沒出所料，這是中村老鬼子的試探，槍裏沒有子彈。中村拍着周啓明的肩膀説，他對今天周啓明的表現很滿意。接着，中村下令處決囚犯，殘暴的日本憲兵隊，架起多挺機槍對着地下黨員們進行掃射，這讓周啓明和正好也在現場的王韻婷差一點昏過去，看着自己的同志一個個倒在鬼子的槍口下，自己又無能為力，心中的痛苦可想而知。中村在辦公室問到周啓明夜裏去檔案室的事，周啓明説，中村越是不讓他插手大吉麻雀館的案子，他就越想知道那裏有不止一個地下黨出現是為什麼。中村相信了周啓明的這個解釋，併為周啓明慶功表彰，在眾位記者的鏡頭下，在各大媒體的宣傳下，周啓明在魯州城幾乎家喻户曉了。周啓明能感覺到這是中村的一條毒辣計策，將置自己與萬分危險之中。回到住處的周啓明看着連篇累牘地對自己的報道，陷入了極大的悲傷之中。王掌櫃接到了一封帶有魯工委標識的信，説在菘山公園等他。王掌櫃與周啓明接頭討論這件事，周啓明斷定這是敵人的陰謀，他準備將計就計去揭開影子的真面目。藉着中村派他去悦來客棧抓人，抓來了錢仁軒，周啓明便讓錢仁軒説出菘山公園有地下黨接頭的情報。周啓明請吉永幫忙，吉永便讓松下帶領特高課的幾個人去與周啓明的別動隊一起去了菘山公園。果然是敵人的詭計，徐桂花在那裏等着，錢仁軒按照周啓明的安排去公園裏溜達。當錢仁軒被徐桂花的手下拿住後，周啓明便命令把抓錢仁軒的人全抓了起來。到了憲兵隊，周啓明發現了有一個自稱是特高課的人的鞋子有問題，便讓他們都把鞋子脱了下來。

　　周啓明把那幾個人的鞋底做了拍照，然後去找中村，風風火火地要向中村投訴特高課，説他等了好久的地下黨接頭的事情被特高課的幾個外勤給搞黃了。其實中村此時已經接到了徐桂花的電報，報告中村周啓明抓了她的人。周啓明把抓來的特高課的人交給中村來處理，中村以他的傷尚未痊癒讓他回家休息了。王韻婷百般照顧周啓明，為他換藥煮湯，使周啓明感到了無比的幸福。中村要去青島，吉永跟着，周啓明覺得這是一個進中村辦公室查看半人馬計劃的絕佳時間，便在晚上去了憲兵司令部。正值小韓值班，周啓明佈置小韓去查閲資料，他在辦公室睡一會兒。小韓走後，周啓明翻窗攀爬進了中村的辦公室，找到了半人馬計劃做了拍照，中間有個來中村辦公室拿材料的人，幸虧周啓明機警敏捷，化險為夷。沖洗出照片後，周啓明確定了敵人的所謂半人馬計劃就是，日軍向我根據地派遣約四十人的特務的計劃，第二批人員還在培訓當中。周啓明讓王掌櫃把這一情報給上級領導發過去，這是一個非常及時非常重要的情報。中村一回來便發現了窗簾上的一個痕跡，這個老鬼子是非常精細的。因為周啓明昨晚來加過班，中村自然首先懷疑到周啓明，但吉永認為，從窗户上過到辦公室裏來要經過樓頂往下放條繩子，這是要很大的力氣的，周啓明的傷還沒有痊癒不可能做到這些。中村便用一大摞資料來試探一下週啓明，周啓明沒有露出破綻。周啓明從王掌櫃那裏得到了真正的徐桂花的檔案，徐桂花原是我黨一名優秀地下工作者，已經犧牲了，這個徐桂花是冒牌的，她就是周啓明尋找了好久的日特影子。她以地下黨員的身份不僅破壞我黨地下組織，還掌握着一個潛伏在八路軍內部的日特網絡。周啓明決定先不去剷除影子，利用她將敵人的半人馬計劃徹底瓦解掉。周啓明找到了田中所説的那個經常去他那裏領經費眼角上有刀疤的女人，她叫張四嫂。在沈穆之又來向周啓明借錢時，周啓明便向他透露了張四嫂去日本庶務課領經費的事，這一天，沈穆之帶人搶走了張四嫂的錢。然後，周啓明截住了正要逃跑的張四嫂，用無聲手槍逼問出半人馬計劃的第二批人員二十人，徐桂花正是松本雅子，日特影子，半人馬計劃的主要負責人。這個時候，松本雅子也得知了張四嫂被殺，經費不知去向，她是氣得雙眼冒火，立即命令刺殺周啓明。她的手下問還要不要稟報給中村大佐，雅子説，中村正相信着周啓明，讓大佐知道就不好殺周啓明瞭。

　　周啓明告訴王掌櫃請求上級派人炸掉日特在小王莊的那個基地，並有點感覺自己的危險逼近。沈穆之來找周啓明幫忙打探憲兵司令部裏中村的行蹤情報，周啓明説讓他考慮考慮，兩天後再給他答覆。周啓明在辦公室與小韓説到青石巷這幾日出現了不少陌生人，他感覺好像是針對他的，可能又是刺殺。小韓與周啓明的關係，特別是個人感情方面是非常親密的，在向周啓明嘮叨一句對日本人的不滿後，答應暗中去保護周啓明。地下黨游擊隊摸清了日軍基地後，迅速展開攻擊，主要用手榴彈很快地炸掉了整個基地。下班後，正往四合院裏走的周啓明，發現了不對勁兒，自己的周圍悄悄地圍攏上來幾個陌生的面孔。迅速拔槍，周啓明與來到的槍手混戰在一起。小韓趕來幫忙，兩人的身手敏捷、槍法精準，不一會兒完勝刺客，將幾個人全部打死。周啓明於是讓小韓告訴警察局來收屍，並將此事告訴了中村，説是又有人刺殺他，被他全部幹掉了。中村説周啓明處理得很正確，這老鬼子也猜到了這幾個刺客應該是特高課的人，不是什麼共產黨。中村叫來徐桂花一問，正是徐桂花的手下，都是特高課的外勤人員。通過這件事，周啓明感覺到中村可能也要向他下手了。但他周啓明還沒有拿到日特潛伏名單，還沒有摧毀敵人的半人馬計劃，也就是沒有完成黨交給他的任務。周啓明決定冒死也要完成自己的任務，不能就此撤離魯州城。周啓明先找到錢仁軒，把他送到城西觀音廟，與小梨花住的地方離得很近。然後，安排王韻婷遇到有人來找她，不要怕，也不要反抗，沉着應對。徐桂花與中村見面時，想極力説服中村，周啓明就是鼴鼠，當初山本派人兩次刺殺他都沒有成功，這次她派人刺殺他也沒有成功，可見周啓明的厲害。中村與吉永還在懷疑徐桂花的話，不相信周啓明是共產黨，徐桂花請求中村逮捕周啓明審一審，讓周啓明把他身上的疑點一一解釋清楚。中村採納了徐桂花的意見，派吉永帶人去把周啓明和王韻婷都抓進了憲兵隊。經過反覆的問訊、考查，並沒有發現周啓明身上的任何破綻，原本的一個個疑點也被周啓明的伶牙俐齒給圓了過去。吉永去審王韻婷也一無所獲，王韻婷內心裏儘管在為周啓明的安危擔着心，但她表面上不卑不亢、不畏不懼，應對自如。

　　周啓明告訴中村，他在實施一項大計劃，那就是假裝被中共地下黨策反，然後尋機將魯州城裏的地下黨組織一網打盡。周啓明説他放了錢仁軒就是在實施這個大計劃，錢仁軒是中共地下黨在魯州的領導之一。中村一開始也是不以為然的，他也認為錢仁軒就是一個江湖騙子，是不可能是地下黨的。經過周啓明的合理分析與嚴密地解説，中村相信了。派吉永去抓來錢仁軒，結果搜遍全城也沒有找到人，只帶來了錢仁軒算命的招牌。中村更相信了錢仁軒不像表面上那麼簡單，可是松本雅子還是不相信錢仁軒是個共產黨，更不可能是一個地下黨領導。雅子説錢仁軒就是一個江湖騙子，絕對不像個有信仰的人。錢仁軒其實早被周啓明送去城西觀音廟裏了，與小梨花住的地方挨着。中村解除了周啓明的職務，放他出去找到錢仁軒，去實現他將魯州城裏的地下黨一網打盡的承諾。周啓明與王韻婷商量，借沈穆之之手先殺掉中村，從雅子手裏拿到潛伏敵特名單、粉碎半人馬計劃後再殺掉這個假徐桂花。於是，周啓明找到沈穆之，告訴了他，要與他合作刺殺中村。周啓明還告訴了沈穆之小梨花已經懷孕，現在住在城西郊。沈穆之欣喜若狂，高高興興地冒雨去看望小梨花。可惜的是，小梨花在雨過天晴之時心情舒暢，出門去唱起了戲，聲音婉轉傳到了三個路過的日本兵耳朵裏。三個小鬼子循聲找到了小梨花，又看見了小梨花的美貌，自然爆發出他們的野蠻獸性，企圖凌辱小梨花時，剛烈的小梨花用簪子刺瞎了其中一個小鬼子的眼睛。驚怒不已的自然另兩個小鬼子拔出匕首殘暴地殺死了小梨花，正好被趕來的沈穆之看到，憤怒之極的沈穆之擊斃了三個小鬼子，抱住小梨花陷入了無邊的痛苦之中。沈穆之召集手下，決定展開刺殺中村的行動，就把小梨花慘死的這裏當做中村老鬼子的葬身之地。看見了錢仁軒，沈穆之紅着雙眼對他説，要是他錢仁軒跟着搗亂，他會連錢仁軒一塊殺的。錢仁軒主動要求參加刺殺行動，其實，錢仁軒目睹了小梨花被小鬼子殘害的全過程，他因為無能為力，無法挺身而出去保護小梨花，他也是痛恨小鬼子的，恨之入骨，看到小梨花被害他也是痛徹心扉，他也要把這對日本鬼子刻骨銘心的恨化作向小鬼子開戰的力量與膽量。

　　沈穆之帶領手下日夜不停地在城西觀音廟裏挖地道，錢仁軒也拼命地幫忙幹活。錢仁軒累得是在不行了時，坐在地道一旁休息，正好被吉永用望遠鏡看到。吉永馬上把發現了錢仁軒的消息發報稟告給了中村大佐，中村聽取了周啓明的建議，出兵包圍觀音廟，觀察情況，等發現地下黨人全部進入觀音廟後再對包括錢仁軒在內的所有人實施抓捕。吉永又發來電報説有六人進入了觀音廟。中村馬上坐車與周啓明一起趕到城西觀音廟，在進攻觀音廟準備抓人時，憲兵隊遇到了頑強的抵抗，火力相當的強大，觀音廟周圍還布有地雷、炸彈。吉永向中村報告，憲兵隊遭到重大損失。看來沈穆之手裏的武器彈藥還是相當充足與厲害的。在日軍停止進攻時，沈穆之的手下楊三他們從地道里撤走了。中村徵求周啓明的意見，周啓明説裏面人的彈藥不會太多，剛才一陣猛擊應該消耗得差不多了，抓住戰機再來一次全面的攻擊，一定能將共產黨員一網打盡。吉永帶人攻了上去，後面的中村身邊就只有幾個衞兵了，沈穆之和齊雲虎他們摸索過來射殺了衞兵。周啓明抓住了中村的手，使中村無法掏槍反抗，中村被俘虜了。周啓明和沈穆之他們用車把中村運到了東郊萬人坑，這是中村殺害中國抗日誌士們的地方，也是中村在中國大地上犯下的滔天罪行的見證。中村死到臨頭還想有所企圖，他想弄清楚幾個問題，似乎這樣能拖延時間。沈穆之首先告訴了中村老鬼子，他的身份是國民黨魯州鋤奸隊的中校組長，周啓明也明確了自己的身份，中共黨員，但周啓明説他不是什麼鼴鼠。中村又問周啓明在日本上學幾年，為什麼沒有被大和民族的文化所同化，為什麼不能與他一起師生攜手為日本效力？周啓明義正辭嚴地告訴中村，中國人民是不會屈服於任何一個外來侵略的，踐踏中國國土的即是敵人，雖遠必誅。中村最後還在請求能讓他有日本軍人的尊嚴地去死，周啓明滿足了他，但沒想到這老鬼子趁周啓明和沈穆之兩人轉身之機，舉刀劈向周啓明。這就怨不得別人了，周啓明乾淨利落地將中村的刀翻轉刀尖扎進了他老鬼子的心臟，讓這個雙手沾滿中國人的鮮血的侵略者，毫無尊嚴地死在了自己的學生的手下。回城的路上，沈穆之高興極了，當然他也不得不承認，他的此次大獲全勝，有周啓明不可磨滅的大功勞。沈穆之説要很好地感謝周啓明，他夢寐以求的升官發財就要實現了。回來後的周啓明與王韻婷自然不能回青石巷，周啓明要送王韻婷離開魯州，但王韻婷不同意，她要與周啓明並肩作戰。沈穆之還讓錢仁軒去引誘與糾纏徐桂花，這錢半仙為了孔方兄還去冒險，結果沒有引出來徐桂花，反被徐桂花色誘而被抓進了日本憲兵隊。中村死後，日軍司令部下令讓徐桂花全權處理中村的事務。徐桂花深知周啓明的厲害，絕非尋常人可比，這個老牌女高級日特，決定親自出馬來捕殺周啓明。

　　沈穆之對手下猴子説，他們的任務是剷除魯州城裏的所有漢奸與日特，他必須親手殺掉徐桂花才能離開魯州城。沈穆之去了青石巷坐等徐桂花，他已經得到消息，徐桂花在青石巷裏的東西並沒有拿走完。再説被抓進憲兵隊裏的錢仁軒，被大刑給摧殘得皮開肉綻，一張臉也腫成了豬頭。徐桂花命人帶來他，問他為什麼還去引誘與糾纏她？錢仁軒看見一身日軍軍裝的徐桂花，一時沒敢相信自己的眼睛，他沒有敢説出是與沈穆之合作刺殺她，説是受周啓明指使，上了周啓明的當。徐桂花不相信周啓明會用如此下三濫的手段，錢仁軒口口聲聲説他説的都是實話。徐桂花最後放了他。周啓明與王韻婷在一個隱蔽的地方住着等待時機，徐桂花綜合小梨花出現過的地方、青石巷，以及穆之文具店等的相對位置，推斷出一片周啓明可能藏身的地方。命令吉永集合軍、警、特、憲封鎖住這一片的所有路口，然後等確定周啓明在裏面再實施抓捕。先由警察以排查户口為名挨家挨户地搜查，發現周啓明立即稟報。周啓明穿上日本人的服裝，戴上眼鏡去第十二軍司令部裏找小野，門衞告訴他小野處長特別忙，讓周啓明過兩天再來。周啓明與王掌櫃接頭後，告訴王掌櫃日軍馬上就要展開軍事行動了，讓王掌櫃通知游擊隊協助他搶在敵人行動之前一定要拿到敵人的行動計劃。在小韓去辦公室時，遇見吉永，給吉永打招呼，吉永竟然不搭理他，只是丟給他一張地圖，上面標有周啓明的住處。小韓馬上去通知周啓明，王韻婷讓小韓先走了，她要等着周啓明。此時周啓明返回時注意到了周圍多出了許多陌生人，便故意去警察局找李局長自首，等派去警察向徐桂花報告後，周啓明又制住了李局長，把他困在了沙發上逃走了。周啓明帶着王韻婷跑進了張四嫂家，沒有料到被佐藤跟蹤了，佐藤在報告給了徐桂花後還沒有走出電話亭，就被跟蹤他的黑三等人劫持走了，通過審佐藤，黑三知道了周啓明在張四嫂家裏，就在黑三急急忙忙趕去給周啓明報信時，遇上了圍上來的日特，黑三大喊着“大哥快走”，與敵人展開了殊死搏鬥，用生命掩護了周啓明和王韻婷逃了出去。周啓明決心為黑三報仇，潛入醫院找到了佐藤，將這個高級特務殺掉了。王掌櫃帶領小分隊潛入第十二軍司令部，先進入配電房關掉電閘，然後裝上燃燒瓶，等一推上電閘，“轟轟”多處爆炸燃燒，在救火過程中，周啓明戴上防毒面具進入了檔案室找到了計劃資料做了拍照。在撤離時，王掌櫃斷後讓周啓明先行撤離，最後王掌櫃撤離時受了傷。吉永向徐桂花報告了這一消息，傳春酒樓裏的掌櫃王全德是襲擊第十二軍司令部的那支小分隊的帶頭人，徐桂花馬上命令全城搜捕王掌櫃。此時的王掌櫃身負重傷，在盡力躲避着小鬼子的搜捕。

　　受傷的王掌櫃正好遇到了周啓明，周啓明便把他帶到了住處讓王韻婷為他救治。此時周啓明手裏的重要情況正需要傳遞給上級，便想着讓王掌櫃帶着情報出城，還能去療傷。日軍盤查非常嚴格，怎麼才能送王掌櫃出城呢。周啓明在街上轉轉想探一探情況時，恰好被小韓看到。小韓來見了周啓明，當週啓明問到小韓上次送信是怎麼知道他和王韻婷在張四嫂家的呢。小韓説是吉永告訴他的，這並沒有讓周啓明太過驚訝，因為周啓明早就知道吉永是個反戰分子。小韓恨透了日軍的為非作歹、無惡不作，答應周啓明只要有用得着他的地方，他小韓絕對不會袖手旁觀的。周啓明便讓小韓幫忙把王掌櫃送出城，王掌櫃化裝成一個80歲的老頭兒，小韓説是他二爺爺，要回鄉下探親，在小韓的攀談與請求下，那個手城門的日本小軍官百年同意了放人出城。八路軍首長接到情報後便想到了周啓明不消滅影子，不瓦解了敵人的半人馬計劃便不會撤出魯州城的。周啓明真是這樣，他們在魯州城裏，他去憲兵司令部門前找吉永，吉永看見了他便向一個小巷子走去。見了周啓明，吉永便用槍指問中村是不是周啓明殺的。周啓明承認是他殺的，並勸説吉永要提防松本雅子。周啓明讓吉永去向雅子説出他的住址，以此來解脱吉永自己。誰知二人的見面已經被雅子的一個手下安路看到了，安路向雅子彙報後，雅子便命令他去調查吉永的相關材料。雅子拿出吉永的反戰言論材料，説是中村大佐留下來的，是為了審判他的。吉永只説在他參軍前有過幼稚的思想和言論，但參軍後他是絕對服從命令的。這時候，安路潛入吉永的辦公室，找到了一張漫畫，主題是遠離戰爭，這便確定了吉永是一名反戰同盟會員的身份。雅子問吉永對周啓明藏身之處的調查情況，吉永告訴了雅子周啓明的住處，可是，雅子根本不相信，並命令立即逮捕了吉永。小韓來見周啓明告訴了吉永被抓的消息，別動隊里人人自危。小韓還告訴了周啓明一個情況，火車站日軍大批集結，應該有重大軍事行動。不幸的是小韓一回去就被雅子下令給抓了起來，在往監牢裏面走時，黃醫生、錢仁軒都喊小韓救他，但看到了小韓手腕上的手銬也就不吭聲了。這同時，安路帶人去吉永所説的地方抓周啓明，其實，是周啓明讓吉永告訴雅子的，這樣能保住吉永的命，安路搜來是，周啓明帶着王韻婷及時撤離走了。因為吉永説的是真話，雅子沒有理由關押他了，便命令安路放了他，但要監視着他。錢仁軒裝死變仙騙了一個在牢房裏做飯送飯的二傻子救他，這二傻子還真相信錢半仙的胡説八道。周啓明去青石巷見了沈穆之，沈穆之説他在這裏守株待兔，只要徐桂花再來八號院，他就親手除掉她。周啓明分析，現在的徐桂花執掌着日軍憲兵隊，估計是不會再來這青石巷的，沒有退房，甚至沒有帶走完東西，還預交了房租都是用來麻痹人的。周啓明問沈穆之為什麼不能主動出擊去擊斃徐桂花呢。

　　沈穆之聽周啓明説要主動出擊，便以為是去憲兵隊刺殺徐桂花，這無異於自投羅網，要殺掉徐桂花比登天還要難。周啓明説不是直接去，而是狙殺。徐桂花的辦公室窗户對着一個遠處的高大建築物，可以兩股力量合作，一方面佯攻，另方面狙殺。周啓明説由他來狙殺，讓沈穆之帶領手下弟兄正面佯攻。沈穆之答應後，馬上去召集人手做準備去了。再説那監牢裏的錢仁軒，騙取了二傻子答應救他出去，但他錢半仙怎麼也沒有算出來這是小鬼子安路的一個陰謀。等錢仁軒逃出監獄後，安路派特務緊緊監視並跟蹤着他。錢仁軒在街上看到了沈穆之，便跟了上去，他的後面也跟上來了兩個日本特務。這恰好又被沈穆之的手下楊三和猴子看到，於是兩個人又跟在了兩個日特的後面。周啓明去求一個還能與日本人説上話的倪老爺救出小韓，倪老爺出口開價500大洋，周啓明答應了他。街道上的沈穆之原來是去永祥茶樓緬懷小梨花的花容月貌，這是一個有情有義的男人的所做所為，但這可不是個時候。在沈穆之坐在戲場裏望着戲台發愣時，錢仁軒跟來了，楊三和猴子跟來了，但是大批日本特務也跟來了。一場激烈的槍戰，楊三為了掩護沈穆之突圍犧牲了，猴子也受傷被捕。沈穆之逃回情報站同志齊雲虎等人馬上撤離了，錢仁軒望着一隊隊警察和日本兵趕往永祥茶樓，嚇得他渾身哆嗦。刺殺徐桂花的行動按時進行了，沈穆之帶人正面佯攻日軍憲兵司令部，周啓明準備狙殺。但他們誰都沒有想到，徐桂花利用對猴子家裏情況的瞭解，威逼利誘猴子叛變了。沈穆之帶人陷入了敵人的包圍之中，損失慘重，不得不撤了回去。周啓明的狙擊自然也找不到目標，回住處時，聽到王韻婷的呼喊，説這裏有埋伏。安路帶人沒有抓住周啓明，但抓走了王韻婷。徐桂花故意大聲説，她要利用王韻婷在青石巷八號院裏等着周啓明，她要將周啓明和沈穆之這些老鄰居在老住處一網打盡。猴子聽到了這個消息，自然要想辦法從監獄裏逃出去報信，正好遇到兩個監獄兵打架，把鑰匙打掉了。猴子也沒有去想想這事有多麼的不可能，他只是拼命地逃了出去。聽了猴子的彙報，沈穆之也不敢完全相信，但猴子這次的態度確實很真誠，他要報了仇再去為他的罪過而死。錢仁軒遇到吳嬸去鄉下，便翻牆住進了八號院。周啓明在報紙上看到了徐桂花登的啓事，召集青石巷八號院裏的老鄰居到一塊聚聚。“這徐桂花葫蘆裏賣的是什麼藥”王掌櫃擔心周啓明的安全，但周啓明決心是虎穴也要闖一闖。

　　徐桂花在青石巷8號院設宴請老鄰居，也就是誘捕周啓明和沈穆之，這是顯而易見的。但明知道這是鴻門宴，周啓明還是想抓住這個機會殺掉徐桂花拿到半人馬計劃裏的日特名單。周啓明與王掌櫃一起商量着可行性方案，小院四周的幾個制高點都無法為我所用，因為周啓明能想到的，那徐桂花軍事素質很高，又在這個小院裏住過，應該也能想到。周啓明選了一個較遠，又只能看到這個小院的一部分的狙擊點，重要的是要想辦法把徐桂花引導小院的那部分能狙擊的地方。沈穆之也在動員手下再幹一場，要為死去的兄弟們報仇，赴約去8號院刺殺徐桂花。在兄弟們團聚的酒宴上，猴子勇於承認自己的錯誤，決心報了仇用自己的命來償還，沈穆之等人原諒了猴子的背叛。徐桂花來監獄裏看王韻婷，王韻婷要徐桂花殺了她，徐桂花説不僅不去殺她，還會很好地款待於她，讓她好好休息，明天就會知道一切。周啓明也在受着內心的折磨，他極想與王韻婷團聚，但又不願意讓王韻婷參加進這場註定會激烈殘酷、血雨腥風的鬥爭中來。第二天，徐桂花帶着重兵和安路的特高課特務開進了青石巷8號院裏。驚動了尚未起牀的錢仁軒，他老小子選在了徐桂花住的房子裏住着。趴在窗户上往外一看，把錢仁軒嚇了一大跳，徐桂花一身日軍軍裝耀武揚威地破門而入來到了這8號院，王韻婷也被帶來了。周啓明也在往8號院趕，王掌櫃揹着狙擊槍去了那個鐘樓上的狙擊點。沈穆之帶着手下人剛進城，便被安路帶人關閉了城門包圍了起來。只能拼了，一場槍戰，沈穆之的手下兄弟盡數罹難，最後只剩下沈穆之一人被帶進了青石巷8號院。徐桂花的目的很明顯，只要周啓明他們三人同意與她合作，就不難為他們。什麼合作？就是叛變投敵當漢奸。沈穆之説只要答應他三件事，他的三個心願未了，他就答應合作。喪妻之痛，兄弟之仇，侵國之恨。徐桂花馬上要翻臉，周啓明忙轉換話題，緩解一下緊張的氣氛。周啓明機智地借中國禮儀勸説沈穆之與徐桂花換一下位置，這樣徐桂花就正好處在了王掌櫃的狙擊範圍內了，被矇在鼓裏的沈穆之不情願地從座位上站起來交換了位置。可是，王掌櫃還沒有瞄準徐桂花就被日本兵給逮捕了。周啓明假裝心急如焚地去看手錶，徐桂花嘲笑他低估了對手，她徐桂花也發現了那個不顯眼的鐘樓狙擊點。不一會兒，王掌櫃就被帶到了周啓明他們的面前。這時候的徐桂花自以為得計，但見周啓明還能笑出來，剛出言嘲諷，“砰”的一聲槍響，子彈偏了一點點，沒有打中徐桂花，而是打傷了安路。原來周啓明事先也想到了徐桂花也能發現鐘樓那個不起眼的狙擊點，便改王掌櫃的狙擊為策應，而讓被他花錢救出的小韓負責狙殺徐桂花。王掌櫃一看安路倒地，立即搶來狙擊槍摔在地上，那支槍裏有炸藥，一爆炸便使小院裏陷入了混亂。周啓明撞開自己住過的房間的門，拿出了藏在櫃子裏的兩把手槍便與敵人展開了激烈的槍戰。沈穆之退到徐桂花住過的房間裏時，遇見了錢仁軒，罵他別再裝慫了，當回男人吧。錢仁軒還真被他罵得有膽起來，與安路肉搏，用板磚砸死了安路。最後還算英勇地死在了敵人的槍下。在徐桂花用槍逼住了周啓明時，沈穆之奮起身一刀紮在了徐桂花的肩膀上，徐桂花開槍殺死了沈穆之，周啓明也開槍擊斃了徐桂花。誰知還有倒在地上沒有死去的日本兵舉槍打傷了周啓明，幸虧王韻婷開槍打死了兩個小鬼子。王韻婷扶起周啓明艱難地離開了8號院，當八路軍司令部接到了037，也就是周啓明發來的電報後，先展開了對日特的大搜捕，接着組織有力的反日掃蕩的鬥爭，粉碎了日軍的三個師團二十多萬人的進攻，將日軍趕出了八路軍山東根據地。