證券發行與承銷

《2014~2015證券業從業人員資格考試教材解讀與實戰模擬：證券發行與承銷》是證券業從業人員資格考試科目的輔導教材和真題模擬。它遵循2012年7月中國金融出版社新版教材的章目編排，並根據大綱的要求及相關法律法規精心編寫，重點突出，其中包括了部分近年考試的真題以及解析。每一章節採用表格形式講述重點內容，使學習者容易記憶，選習題基本涵蓋了考試大綱規定需要掌握的知識內容。

第一部分 教材解讀

第一章 證券經營機構的投資銀行業務

第一節 投資銀行業務概述

第二節 投資銀行業務資格

第三節 投資銀行業務的內部控制

第四節 投資銀行業務的監管

第二章 股份有限公司概述

第一節 股份有限公司的設立

第二節 股份有限公司的股份和公司債券

第三節 股份有限公司的組織機構

第四節 上市公司組織機構的特別規定

第五節 股份有限公司的財務會計

第六節 股份有限公司的合併、分立、解散和清算

第三章 企業的股份制改組

第一節 企業股份制改組的目的、要求和程序

第二節 企業股份制改組的清產核資、產權界定、資產評估、報表審計和法律審查

第四章 首次公開發行股票的準備和推薦核准程序

第一節 首次公開發行股票申請文件的準備

第二節 首次公開發行股票的條件、輔導和推薦核准

第五章 首次公開發行股票並上市的操作

第一節 中國證監會關於新股發行體制改革的指導意見

第二節 首次公開發行股票的估值和詢價

第三節 首次公開發行股票的發行方式

第四節 首次公開發行股票的具體操作

第五節 股票的上市保薦

第六章 首次公開發行股票並上市的信息披露

第一節 信息披露概述

第二節 首次公開發行股票招股説明書及其摘要

第三節 股票發行公告及發行過程中的有關公告

第四節 股票上市公告書

第五節 創業板信息披露方面的特殊要求

第七章 上市公司發行新股並上市

第一節 上市公司發行新股的準備工作

第二節 上市公司發行新股的推薦核准程序

第三節 上市公司發行新股的發行方式和發行上市操作程序

第四節 與上市公司發行新股有關的信息披露

第八章 可轉換公司債券及可交換公司債券的發行並上市

第一節 上市公司發行可轉換公司債券的準備工作

第二節 可轉換公司債券發行的申報與核准

第三節 可轉換公司債券的發行與上市

第四節 可轉換公司債券的信息披露

第五節 上市公司股東發行可交換債券

第九章 債券的發行與承銷

第一節 國債的發行與承銷

第二節 地方政府債券的發行與承銷

第三節 金融債券的發行與承銷

第四節 企業債券的發行與承銷

第五節 公司債券的發行與承銷

第六節 短期融資券的發行與承銷

第七節 中期票據的發行與承銷

第八節 中小非金融企業集合票據

第九節 證券公司債券的發行與承銷

第十節 資產支持證券的發行與承銷

第十一節 國際開發機構人民幣債券的發行與承銷

第十章 外資股的發行

第一節 境內上市外資股的發行

第二節 H股的發行與上市

第三節 內地企業在香港創業板的發行與上市

第四節 境內上市公司所屬企業境外上市

第五節 外資股招股説明書的製作

第六節 國際推介與分銷

第十一章 公司收購

第一節 公司收購概述

第二節 上市公司收購

第三節 關於外國投資者併購境內企業的規定

第四節 外國投資者對上市公司的戰略投資

第十二章 公司重組與財務顧問業務

第一節 上市公司重大資產重組

第二節 併購重組審核委員會工作規程

第三節 上市公司併購重組財務顧問業務

第二部分 實戰模擬

實戰模擬試卷一

實戰模擬試卷一參考答案

實戰模擬試卷二

實戰模擬試卷二參考答案

2010年度～2012年度真題分值統計