講武青春

朱建德帶着學生們一起打籃球，張員外的家丁放跑了鳥還誣賴朱建德。朱建德一氣之下辭去了體育教習的職務。夜晚，張員外帶人燒球場，朱建德與張員外的家丁打了起來。

雲南陸軍講武堂的招考開始了，朱建德出色地完成了考試項目。可是到放榜的時候，秦昆考上了，朱建德卻名落孫山。

得知講武堂只招收滇籍學生後，朱建德並未放棄，再次振作起來準備投考。在一次幫助村民設計收服地痞的過程中，他巧遇羅佩金，並得到了羅佩金的賞識。

進入軍營的朱建德，白天做文書，晚上就着鍋爐的光亮學習軍事知識。朱建德的勤奮感動了羅佩金，羅佩金答應向講武堂總辦舉薦他。在客棧老闆的幫助下，朱建德把籍貫改成了雲南臨安府，終於考上了雲南陸軍講武堂。

在講武堂，朱德憑着過人的體質和毅力，出色地完成了高強度訓練，並在學員對抗賽中鋒芒畢露。

朱德改籍入學的事情被顧教官發現，顧教官要求李總辦開除他。

法國人把火車開進了昆明城，大夥很好奇要去看這個“大鐵龍”。朱德認為那是一個吸血鬼是來吸人血的。

雲貴總督李經羲派手下來講武堂擔任內務教官，朱德推測他來此是為了那些進步書籍，安全起見，他們深夜轉移書籍。

總督李經羲派來了蔡鍔取代了李根源，同學們因此對蔡鍔有負面印象，而他第一次亮相卻讓大家對他很是佩服，但大家還是為李根源感到不值。

法國領事要來講武堂觀看閲兵，朱德雖然十分痛恨法國人，但蔡鍔認為可以讓法國人看到講武堂的軍事力量。朱德和朱培德都很優秀，蔡鍔難以抉擇提議進行校內比武。