諜影重重之上海

　　1936年秋，上海，中共上海地下黨中層負責人向亦鵬得到了組織中另一名負責人鄒凱林身份暴露的消息。向亦鵬曾經在黃埔軍校的同學——國民黨特務處駐上海特別行動組組長閻天指揮抓捕鄒凱林。向亦鵬的公開身份是上海東亞大酒店的經理，在這一身份的掩護下秘密進行着革命工作。鄒凱林被閻天抓獲，他的被俘一時間使中共地下黨組織陷入被動。向亦鵬在直接上級“看門人”的安排下，立即展開對鄒凱林的營救，撤銷聯絡站、轉移家屬、制定營救方案。與此同時，上海青幫杜老大的一批煙土生意亦跟鄒凱林有關，杜老大指使手下方孝一定要找到鄒，以絕後患。向亦鵬啓用我黨地下組織在國民黨特務處內部的卧底“貓眼”，探明瞭閻天押解鄒凱林的路線。我黨上海地下組織成員餘銘真帶領數名快槍手埋伏在路上，當押解鄒凱林的車開進伏擊圈時，以方孝為首的青幫成員突然從旁殺出，餘銘真等人在意外之餘果斷出擊，現場形勢大亂，激烈的槍戰中，本來已經解救出來的鄒凱林竟然又自己跑回特務處那邊，令餘銘真大為不解，面對敵人的強大火力只能命令撤退，營救行動失敗。

　　為了從閻天的手上搶回鄒凱林，組織上派餘銘真偽裝成向亦鵬的女友，協助向亦鵬的工作。閻天在一處公墓附近發現了酷似自己和向亦鵬的舊時玩伴——林璇的身影，勾起了他對往事的回憶，他感覺林璇就在上海。杜老大讓手下將鄒凱林及其情婦滅口。原來，鄒凱林在從事我黨工作時，又兼做黑道生意，為逃避我黨對他進行調查，他認為只有躲到國民黨特務處的牢裏才是最安全的，便故意暴露身份被國民黨特務處抓獲。為了儘快離開上海，作為交換條件，鄒凱林將自己手中掌握的兩條線索透露給閻天，使閻天不僅抓獲了鄒凱林的上線，並與其安插在我黨上海地下組織中的內線“A”取得聯繫，欲查出誰是“貓眼”。向亦鵬在鄒凱林的情人家中找到秘密賬本，發現一切都在其計劃之中。此時，向亦鵬接到“貓眼”的情報，得知鄒凱林已叛變，國民黨特務處特別行動組組長閻天將親自將鄒凱林押往南京。為了安全地將鄒送到南京，足智多謀的閻天制定了數個方案，他在特務處的死對頭趙興為了搶功，委託青幫杜老大在押運途中將鄒凱林劫走，此事正中杜老大的下懷。

　　閻天讓鄒凱林安插在我黨地下組織中的內線“A”儘快調查出誰是“貓眼”。這時，碼頭遊俠遊閒海偷竊了杜老大的一批煙土，杜老大懷疑此事跟鄒凱林被捕有關。閻天親自押送鄒凱林，半路上方孝帶着手下殺出，將車上的鄒凱林打死。閻天跑到原先設定的地點伏擊，而向亦鵬卻覺得事有蹊蹺，並沒有出擊。原來，車上被打死的人並不是真的鄒凱林，而是替身，這是閻天為了引出各方勢力而設下的圈套。向亦鵬帶着手下安全撤離，閻天伏擊中共地下黨的計劃落空，他意識到自己遇上了真正的對手。杜老大在未能除掉鄒凱林前不敢得罪趙興，為給對方交代懲治手下方孝，後派其調查黑市上那批煙土究竟被何人所搶。曾經與向亦鵬和閻天是童年及少年時期的玩伴的林璇，再次回到上海與閻天邂逅，三人重聚首。林璇得知向亦鵬已有女友餘銘真，心中不免有些失落。閻天“明修棧道，暗度陳倉”企圖避開中共與上海青幫的追殺，將鄒凱林從水路轉移。但最終被向亦鵬識破，碼頭上，扮裝成搬運工的向亦鵬果斷出槍，叛徒鄒凱林飲彈赴黃泉。向亦鵬發現地下黨內部有閻天的眼線，即鄒凱林安插在我黨上海地下組織中的內線“A”，欲在內部進行追查。

　　趙興以鄒凱林被暗殺為藉口排擠閻天，閻天稱病告假，但暗自仍在調查鄒凱林留下的線索。林璇與閻天、向亦鵬及其“女友”餘銘真聚會時，想起自己與向亦鵬曾經的種種，不禁悵然若失。一直深愛着林璇的閻天，不斷地安慰她。期間，餘銘真出於同情救濟遊閒海手下的男孩阿炳，與遊閒海相識。向亦鵬與看門人合謀設下一計，以鄒凱林留下地下黨花名冊為由，通知地下黨內部加以追查，藉此引出內鬼。此舉果然致使閻天在我黨上海地下組織中的眼線“A”上當，將消息告訴了閻天。而方孝也在此時查出盜取杜老大煙土的人是遊閒海。這邊廂，向亦鵬放出假消息；那邊廂，楊修遠利用趙興的手下小馬，設局讓閻天誤會小馬就是中共的“貓眼”。小馬臨死前説出是楊修遠陷害自己，原來楊修遠才是真正的“貓眼”。

　　小馬事件後，閻天開始對楊修遠產生懷疑。林璇在閻天向自己表白後，假意接受了他的感情，其實她是日本特務機關駐上海站負責人芥川的養女和眼線，在芥川的授意下接近閻天，目的是為得到更多的情報。就在閻天與我黨內部的叛徒“A”裏應外合尋找花名冊的下落時，方孝帶人從遊閒海處搶回煙土後私吞，並在碼頭上佈下殺手，欲殺遊閒海滅口。為了排除閻天對“貓眼”楊修遠的懷疑，向亦鵬設計將閻天和楊修遠騙到鄒凱林的情婦家，向亦鵬向兩人開槍，楊修遠挺身為閻天擋了一槍而受傷，閻天對楊修遠打消了猜忌，楊修遠的“貓眼”身份得到了保護。遊閒海受傷脱逃，恰巧被餘銘真遇見，餘銘真將遊閒海帶回到家中，秘密救治。我黨內部的叛徒“A”查出鄒凱林留下的線索含義指向東亞酒店，前往尋找閻天，正當她欲説出真相時，被躲藏在暗處的向亦鵬開槍打死。此時，中日關係加劇惡化，我黨決定在上海召開重要會議，研究在新形勢下中共地下工作的方針，會議邀請共產國際的特別代表，併入住東亞酒店，向亦鵬負責眾人的安全。而閻天收到新的線索對此事有所察覺，也住進東亞酒店。林璇攜芥川到東亞酒店與向、閻相識，實則是為竊取我黨會議的詳細情報。各方勢力的注意力都集中到東亞酒店。

　　遊閒海找到杜老大，表明杜老大的貨早已被方孝私吞，杜老大氣急派手下追殺方孝，方孝和遊閒海自此結下深仇大恨。在東亞酒店，向亦鵬與閻天互相暗中觀察對方，而赴外地公幹的林璇突然回到東亞酒店，流着淚對向亦鵬剖白自己多年來對他的深深愛意，並希望兩人仍然是最好的朋友，躲在暗處看到一切的閻天感到十分痛心。林璇此舉實則為了掩飾到東亞酒店的真實目的——竊取中共會議的詳細情報，而她的心裏確實仍深愛着向亦鵬。這時，餘銘真又被方孝綁架，欲以此要挾遊閒海。向亦鵬通過“貓眼”的情報，知曉東亞酒店已經被懷疑，他計劃轉移中共代表，並讓“貓眼”鼓動趙興前來搜查，藉以擾亂閻天的視線。東亞酒店失火，向亦鵬趁亂使中共代表們轉移。閻天懷疑向亦鵬，但不願與他為敵，便側面勸説向亦鵬離開。餘銘真受盡方孝的折磨，遊閒海獨自前往倉庫救餘銘真，卻被方孝制服。蘇共黨員尤利欽科遲遲沒有出現，向亦鵬等人焦急地等待。而與此同時，派人監視向亦鵬的閻天也知曉了“尤利欽科”這個名字。

　　方孝對遊閒海大肆虐待，並欲羞辱餘銘真，但被她身上的累累傷疤嚇得目瞪口呆，遊閒海趁機解開繩子，帶着餘銘真逃脱。向亦鵬在看門人的指引下，找到了尤利欽科在上海的翻譯、綽號黑鬼的胡奇冬。閻天將胡奇冬抓捕，在嚴刑拷打下胡向閻供出了尤利欽科的真實身份，閻天命手下對尤利欽科進行追捕。蘇共黨員尤利欽科終於出現，向亦鵬在同他接頭時，遇到日本特工追殺，向亦鵬頓時生疑。尤利欽科對向亦鵬説，他在上海的聯絡人別列佐夫已叛變，並要求向亦鵬除掉別列佐夫。餘銘真掙扎着離開遊閒海，逃到東亞酒店，被向亦鵬藏起治療，向亦鵬發現餘銘真的身上舊傷累累，答應替她保守這個秘密。餘銘真失蹤期間的去向被我黨地下組織調查，向亦鵬挺身而出為其辯護。閻天告訴向亦鵬自己要與林璇在東亞酒店舉辦訂婚宴，向亦鵬裝作一副若無其事的樣子祝賀閻天。開始懷疑林璇的閻天對她展開監視和調查，而向亦鵬則努力壓抑着自己對林璇的情感。

　　向亦鵬向林璇表示祝賀，內心其實極為酸楚，百感交集的林璇流露出對向亦鵬的深情。而餘銘真對心懷愧疚、向自己示好的遊閒海不假以辭色。向亦鵬找到別列佐夫的下落，將其槍殺，被暗中躲藏的特工看到並彙報給尤利欽科。向亦鵬籌辦閻天與林璇的訂婚宴，欲利用晚宴纏住閻天，林璇聽命於芥川的指示，在向亦鵬和閻天之間大玩“美人計”。而閻天在從林璇處獲得的底片洗出的照片上，發現了特務處黑名單上的危險人物——日本間諜宮澤長田。與此同時，上海地下黨會議在靜安寺召開。會議剛剛開始，國民黨特務處人員就包圍了會場，與會人員迅速撤離，但尤利欽科被國民黨特務處抓獲。閻天開始審訊尤利欽科，趙興欲邀功，處處為難閻天。杜老大派人追殺方孝，方孝如喪家之犬處處躲藏。方孝找到遊閒海，欲兩人聯合共同刺殺杜老大。刺殺過程中，善良的遊閒海救下了杜老大的孫子，卻被杜老大逮捕。杜老大很欣賞遊，欲將他留在身邊，卻被他一口拒絕。西安事變爆發，趙興遵照國民黨上層指示，釋放了尤利欽科。閻天與林璇的情感因為一系列事件走進了低谷。

　　向亦鵬帶着一個人到被釋放的尤利欽科面前，尤利欽科大吃一驚，此人就是幾天前倒在向亦鵬槍下的別列佐夫，向亦鵬分析假尤利欽科是受到日本人指使的“冒牌貨”。當我黨地下組織正要對假尤利欽科進一步審查時，突然一聲槍響，假尤利欽科被打死，殺手卻不知去向，顯然，我黨上海地下組織中藏有日本人的卧底。向亦鵬得知翌日在火車站觀察國民黨中統頭目抵滬的情況，結果令人不可思議的事情發生了，一個與假尤利欽科長得一摸一樣的人坦然地走下火車，這才是真正的共產國際代表尤利欽科，原來死於無名殺手槍下的是他的孿生兄弟日基奇。尤利欽科告知向亦鵬和“看門人”，日本軍部在我黨上海地下組織中安插了特務，讓向亦鵬揪出這個特務。瞭解了林璇真正的心之所繫是向亦鵬的閻天向她提出分手，決定離開上海。杜老大派手下追殺方孝，卻被他伺機逃跑。芥川為了擴張日本在上海的特務勢力，欲收編青幫杜老大為自己效力，但杜老大並不願做日本人的走狗，方孝卻找到芥川尋求庇護，做了漢奸，並伺機除掉杜老大。向亦鵬從楊修遠處得知芥川是日本特務，而林璇又是芥川的養女，想起從前兩人的親密無間，向亦鵬無法接受林璇是日本特務的事實，但向亦鵬還是讓餘銘真監視林璇的行蹤，餘銘真沒有發現林璇的可疑之處，但是卻意外地看到楊修遠也在跟蹤林璇。

　　遊閒海得知方孝受日本人指使欲殺害杜老大一事，通知了杜老大，並保護其全家離開上海。就在杜老大欲坐船離開上海去香港時，在途中卻被方孝攔住了去路。火拼中，杜老大被管家打死。向亦鵬約林璇見面，勸告林璇遠離芥川，但林璇始終因為當年向亦鵬絕情地離開自己而耿耿於懷，兩人不歡而散。向亦鵬開始調查我黨上海地下組織內部的日本間諜內線，從蛛絲馬跡中，他將懷疑的目標鎖定為成員夏洪川。向亦鵬帶人找到夏洪川，夏洪川卻自殺了！向亦鵬從夏洪川家人口中得知夏洪川是被芥川收買，便再也找不到其他更有價值的線索了。閻天準備離開上海，在火車站卻被趙興的手下抓回特務處。趙興公報私仇審訊閻天。芥川看方孝勢力日漸龐大，讓手下找到杜家的二當家，告訴他殺害杜老大的兇手就是方孝，二當家大鬧方孝的賭場，此事被芥川平息。同時，遊閒海暗中對餘銘真母子頗多照顧，都被餘默默地看在眼裏。

　　抗日戰爭爆發。楊修遠秘密監視着日本軍部，發現了芥川，想起當年因芥川而過世的妻子雅子以及失蹤的女兒。他趁夜潛入戒備森嚴的芥川府邸，原來林璇竟然是楊修遠與日本女人雅子的女兒，是芥川使楊修遠夫妻陰陽兩隔，並帶走了林璇。楊修遠欲殺芥川而後快，卻被芥川設下圈套抓獲。林璇在得知向亦鵬對自己的真情後，為證明自己不是日本間諜，林璇便毅然來找芥川，救出楊修遠。危急關頭，向亦鵬趕到，將林璇帶出困境，楊修遠駕車讓向亦鵬和林璇逃脱，自己駕駛着車輛在逃亡中落入水裏，很快被吞沒。其實，林璇此舉是和芥川一起精心策劃的“苦肉計”，目的就是獲取向亦鵬的信任。為了替阿炳和杜老大報仇，遊閒海跟蹤方孝，並阻止了方孝在日本人的指使下殘害抗日遊行的羣眾，但卻讓方孝逃脱。日軍對抗日遊行的隊伍放槍，引發大火，遊閒海幫助餘銘真母子逃脱火海。閻天趁亂逃離去往南京，而向亦鵬依然堅守在危急重重的上海，開展地下抗日工作。上海淪陷，汪偽政權成立。一年後，向亦鵬已成為“海上島”咖啡廳的老闆。上級“看門人”老周突然失蹤，向亦鵬四處尋找他的下落，卻毫無線索，而趙興此時已經成為芥川的走狗，是上海漢奸特務組織72號的領導人。閻天為調查日軍的“軍刀計劃”回到上海，組織國民黨方面的地下活動。

　　向亦鵬從“看門人”老周留下的一幅字畫中得知“軍刀計劃”，百思不得其解。閻天在上海執行任務時，無意中被林璇撞到，並得知向亦鵬的下落，三位好朋友在危險重重的敵佔區再次重逢。而“看門人”老周的下線豹紋被日軍抓獲，在芥川的折磨下，豹紋叛變。林璇跟芥川説明要利用擔任地下黨重要工作的向亦鵬，必須以自己的“假死”擊潰對方，以便讓芥川得手。林璇告訴向亦鵬，自己辭去了報社的工作，準備離開上海。臨走前，希望向亦鵬能與自己再去一家名叫“羅絲瑪麗”的咖啡廳，那裏留下了許多兩人曾經美好的回憶。而當向亦鵬趕到那家咖啡廳時，咖啡廳裏卻傳來一聲炸彈的巨響，向亦鵬眼睜睜地看着林璇葬身火海。如今方孝變本加厲，在日本人的護翼下，為虎作倀殘害百姓。遊閒海組織了“和勝社”，殺漢奸並處處與方孝作對。向亦鵬槍殺了叛變的豹紋，而林璇的死使他深受打擊。

　　閻天接受重慶方面的命令調查“軍刀計劃”，在與情報員接頭時，被已經投靠日本人的趙興帶人圍捕，幸得陪酒女郎琳達的幫忙，才僥倖脱身。事後，閻天找到向亦鵬，希望兩人能合作一起調查軍刀，然而向亦鵬卻擺脱不了林璇的死帶來的陰影，拒絕了閻天。遊閒海跟着餘銘真，受到餘的呵斥，他告訴餘銘真自己不是黑幫，而是民間抗日組織“和勝社”的老大。方孝綁架了遊閒海的手下四明，以此來要挾遊閒海到酒樓見自己。遊閒海懷揣着炸彈，孤身前往，逼得方孝不得不放走了他。芥川對趙興讓閻天從眼皮底下逃脱感到不滿，將保護日中聯合政府官員高濤安全的任務交給趙興和安滕，並告誡安滕不能讓高濤落入閻天之手。向亦鵬終日狀態頹廢，告訴了閻天關於林璇的死訊。

　　閻天得知林璇慘死，傷心不已借酒澆愁，醉後與琳達過夜。餘銘真聽説日軍逮捕了“和勝社”的人，關心遊閒海的她欲走上前看個究竟，被遊閒海拉到路邊，餘銘真發現自己對遊閒海產生好感。日中聯合政府官員高濤要來上海，閻天策劃綁架高濤，趙興為此緊盯閻天。向亦鵬終日昏昏沉沉，為防止意外事件發生，組織上決定安排向亦鵬離開領導崗位，去做一些外圍的傳遞文書的工作。餘銘真對向亦鵬的消沉感到十分痛心，告訴他不能再這樣逃避下去，不能忘記自己在黨旗前的誓言。其實，向亦鵬的消沉是我黨組織特別安排的，讓他借林璇之死痛苦沉淪，引起芥川的注意並接近芥川，將準備好的山田和我黨有來往的消息透露給芥川，讓他認為山田是我黨的卧底。這是一個長期而艱鉅的卧底任務。閻天尋找高濤時意外地遇到楊修遠，原來楊修遠沒有死，卻因為重創失去了全部的記憶變成傻子。為了救四明，遊閒海綁架方孝的老婆和孩子，並約方孝在碼頭交換人質。而滅絕人性的方孝卻毫不顧忌自己妻兒的死活，聯合日本憲兵隊在碼頭上展開了一場血腥的屠殺，遊閒海身負重傷，僥倖逃生。向亦鵬開始了傳遞文書的工作，卻被一個黑衣人跟蹤監視。向亦鵬表示自己心灰意冷，決定離開上海。

　　黑衣人暗中監視着向亦鵬的一舉一動，向亦鵬假裝借酒澆愁，並按部就班地做着匯款工作。而向亦鵬的動態早已經傳到芥川的耳中，那個黑衣人便由芥川指派，因為芥川懷疑日軍駐滬軍部的山田文夫是中共卧底，而向亦鵬的身上有芥川所需要的證據。向亦鵬按照組織上的安排，因“精神恍惚”導致工作中出現失誤，被組織解除職務。不明內情的餘銘真激烈勸阻卻無法打動他，向亦鵬看似去意已決。閻天的手下在執行任務時被趙興抓獲變節，閻天的據點被日本憲兵圍堵，傷亡慘重。閻天不得不遣散手下的弟兄們，獨自堅守戰鬥。聽到槍聲後，已經失憶的楊修遠好像想起了什麼，閻天告訴楊修遠，他曾經是自己的部下，也還曾有另一個身份——“貓眼”。向亦鵬收拾行李要離開上海，卻被芥川的爪牙帶回了日本軍部，芥川以林璇的死不斷刺激折磨着向亦鵬，欲以此勸説向亦鵬變節，説出所掌握的中共地下黨的秘密。

　　閻天找到高濤，欲帶其離開，卻被安滕暗中開槍打死高濤。高濤臨死前，留下“18號虹口花園”等蛛絲馬跡。閻天帶着這些情報來找向亦鵬，卻發現“海上島咖啡廳”已成一片汪洋火海，而向亦鵬也消失得無影無蹤。遊閒海重傷投奔餘銘真，被餘救起。向亦鵬終於答應與芥川合作，作為交換條件就是事成之後安排自己離開上海，芥川同意，並許諾會給向亦鵬一筆足夠的生活費。於是，兩人的談話夜以繼日的展開，芥川陸續從向亦鵬口中得到一些線索。日本軍隊18日將要在虹口花園舉辦一場商界親善茶會，餘銘真接受了刺殺高原大佐的命令。閻天也在調查高濤留下的線索，重慶方面又派來特工洪強協助閻天，閻天表明虹口花園活動一定與軍刀計劃有關，眾人決定十八日展開行動。但是，閻天等人沒有想到，真正的洪強已經被日本特務殺害，出現在他們面前的洪強只是芥川安插在閻天身邊的一顆棋子。

　　深夜，在芥川的公寓，林璇又出現在向亦鵬的面前，原來，林璇並沒有死，她承認自己一直以來都是日本特務，一切事情包括她的假死都是芥川的安排。向亦鵬震驚，質問林璇對自己的愛難道也是假的，林璇眼含着淚水錶示一切都是有計劃的，除了她對向亦鵬的愛。向亦鵬踉踉蹌蹌地離去。餘銘真在秘密準備虹口公園的刺殺行動，在行動前，餘銘真將自己以往的苦難經歷告訴遊閒海，並把年幼的兒子小寶託付給他，遊閒海發現事態的嚴重性。餘銘真留給遊閒海一件自己親手織的馬甲，一股温情在兩人之間蔓延。假洪強向芥川彙報，欲在虹口花園除掉閻天。尾隨而至的國民黨方面閻天的領導——牧師戳穿了假洪強的面具，被他殺害。同時，向亦鵬與林璇的一舉一動都被芥川的手下安滕嚴密地監視着。虹口花園的刺殺計劃被突如其來的襲擊改變，幸得閻天的幫助，餘銘真等人才安全撤離。回到家中，餘銘真發現遊閒海和小寶不見了，她不知道，遊閒海此時已經落入方孝的手中。

　　芥川與向亦鵬的談話繼續展開，向亦鵬告訴芥川自己用“唐一鳴”的名字執行過我黨地下組織的“暗影計劃”。芥川加緊了對向亦鵬的審訊，對向亦鵬做外圍傳遞文書的工作極其感興趣，芥川認為向亦鵬執行的“暗影計劃”一定與日本特工內部的中共卧底有關，目的就是獲得“軍刀計劃”。餘銘真苦等遊閒海不來，預感到事情出了問題，便開始四處尋找小寶的下落，但絲毫沒有線索。與此同時，遊閒海在方孝的手中受盡折磨。閻天戳穿了假洪強的面具，並機智地逃脱。這時，芥川和山田同時接到上級竹中的命令，日軍軍部情報員劉天辰帶着部分“軍刀計劃”潛逃，各方特工人員懷着不同的目的，緊急追查劉天辰的下落。楊修遠終於恢復了記憶，他潛入芥川府邸，閻天跟蹤而至，竟然看見了向亦鵬，閻天認為向亦鵬已經變節，極為痛心。

　　潛入芥川府邸的楊修遠遇到林璇，他將珍藏的全家福給林璇看，就在關鍵時刻，芥川進入林璇房間，楊修遠逃脱。林璇對照片中的日本女人雅子和楊修遠本人產生了疑問，她詢問芥川，卻沒有得到回答。通過遊閒海出事前留下的線索，餘銘真找到小寶，才知道遊閒海是為了自己的安全而獨自去完成刺殺高原大佐的行動，現在遊閒海正因毒藥而受制於方孝，飽受折磨。假洪強在芥川的授意下，發送假情報欲引出閻天和劉天辰。芥川繼續審問向亦鵬，芥川和向亦鵬的談話將目標鎖定在山田的身上，芥川更加確定山田就是中共安插在日本軍部的特務。劉天辰小施計謀，將地點改在了電影院，閻天通過琳達把消息透漏給趙興，希望藉此打亂假洪強的圍捕，掩護兩人的接頭行動。

　　假洪強帶着手下來到電影院，正要準備逮捕劉天辰時，趙興等人闖入，破壞了假洪強的計劃。閻天和楊修遠掩護劉天辰逃跑，卻落入了假洪強的圍堵，琳達為救閻天被假洪強打死。遊閒海佯裝痴呆帶領方孝的手下去餘銘真的住處，出手打倒方孝的手下。餘銘真的住所引起日本人的懷疑，她帶着小寶秘密轉移。遊閒海回到餘銘真的住處發現人去屋空，後來憑着餘留下的紙條找到了她，但毒藥的藥性讓他發作起來十分痛苦。重慶方面派顧明來到閻天住處，告知他上級對他的工作十分不滿，讓他回重慶當面做出解釋。閻天提出給自己一天時間。楊修遠深夜潛入芥川府邸，欲與芥川了結兩人二十多年前的恩怨，老奸巨滑的芥川打死了楊修遠，林璇親眼看到這一幕。這時，山田帶着日本憲兵隊衝進芥川家，拘捕了芥川、林璇和向亦鵬。而芥川反戈一擊，逆轉局勢，反將山田控制，並擇日召開軍事法庭對山田進行審判。法庭上，芥川攜向亦鵬這個重要證人向山田發難，向亦鵬陳述着一個個不利於山田的證據，在芥川咄咄逼人的追問下，形勢對山田極為不利。

　　看似陷入絕境的山田突然把林璇帶到法庭上，並道出了林璇的真實身世，指出林璇的生父是中共高級特工楊修遠，同時，作為芥川助手的林璇與在場的這位所謂中共證人向亦鵬還是戀人關係，面對這兩條有力的指證，形勢瞬間大變。種種情況表明，中共上級給向亦鵬的任務是假裝變節，接近芥川，幫助芥川，打擊山田，而結果山田解脱了，芥川卻成了日軍軍部的階下囚。而閻天也設計將假洪強引入教堂，將其抓獲，審訊中瞭解到假洪強的身份。趙興被日本人懷疑是特勤局安插的特務，企圖逃亡，未果。閻天證明了自己的清白，重慶方面對他的誤會解除，閻天回到上海，繼續查找軍刀計劃的細節。日本軍部的大牢，山田單獨審訊了向亦鵬，道出了事情的原委：山田是中共地下組織安插在日軍駐滬軍部的卧底，因為芥川懷疑山田，為了剷除障礙，上級計劃了這次的行動，組織上認為只有不告訴向亦鵬任務的真實目的，向亦鵬才會“演”的逼真。而更讓向亦鵬驚訝的是，林璇竟然也是中共高級特工，一直潛伏在芥川的身邊，伺機尋找情報。山田告訴向亦鵬，接下來要做的事情就是：越獄。

　　向亦鵬從山田處獲悉，“軍刀計劃”中最重要的一項就是生化武器的研究——目前研究的是一種叫“鼻疽”的病毒，此種病毒已經滅絕，但是日本人組織一些科學家令它復活，這種病毒可以導致人的四肢永久性潰爛，這也就是日本人要插進中國心臟的“軍刀”。參與“軍刀計劃”的中方僱員劉天辰攜帶“軍刀計劃”的核心文本潛逃，並欲將文本交給國民黨，中共上海地下黨組織明天午夜派人營救向亦鵬，欲搶先獲取“軍刀計劃”。在閻天暗中的幫助下，餘銘真等人救出向亦鵬，與此同時，被日軍軍部關押的芥川偽裝自殺，趁着夜色也攜林璇逃出，日軍駐滬軍部上級竹中震怒，命令山田三日內找到芥川的下落。芥川的潛逃又危及到山田的身份，組織上決定讓向亦鵬立即恢復工作，開始着手尋找芥川，以除後患。遊閒海擺脱方孝的控制，找到餘銘真，提出要參加地下黨的鋤奸行動。林璇佯裝思念向亦鵬而神志不清，令芥川放鬆了對她的警惕。芥川到賭場找到方孝，兩人企圖在一個居酒屋會合，被跟蹤他的遊閒海發現行跡，報告給向亦鵬和餘銘真。向亦鵬發現了芥川和林璇的藏匿地點，就在芥川用槍威脅向亦鵬的時候，林璇挺身而出，趁向亦鵬遲疑，芥川伺機帶着林璇離開。

　　為了獲得更多線索，閻天劫持了山田，山田表示劉天辰已經在獄中自殺身亡。遊閒海利用黑道上的消息，找到芥川與林璇新的藏匿地點，當向亦鵬帶人趕到時，狡猾的芥川已經帶着林璇逃離。山田從閻天處逃脱，根據閻天提供的給他的暗號RX1638在日軍軍部找到了劉天辰的檔案，發現劉天辰在上海瑞金醫院就醫的記錄，山田立刻趕到該醫院，在劉天辰住過的病房裏找到了“軍刀計劃”的核心記錄。向亦鵬暗中監視日本軍部，發現閻天深夜潛入，兩人來到江邊，決定聯手共同調查軍刀計劃。芥川秘密地調查山田，在高原大佐家發現山田與中共合作的證據，並利用方孝抓獲了正要回家給地下黨發報的山田。芥川以山田的名義與我黨上海地下組織接觸，冀望獲取更多的證據，卻被向亦鵬等人識破，向亦鵬推斷山田已經落入芥川的掌控。芥川致電竹中，告訴他山田在自己手裏，等找到“軍刀計劃”的核心內容，就能讓他知道自己才是軍部不可或缺的人。竹中下令地毯式搜捕芥川和山田。

　　（大結局）　　芥川將山田和林璇隔離在密室偷聽他們的談話，卻一無所獲。芥川同意在陽春酒樓與向亦鵬見面。其後，遊閒海在戲樓殺死了作惡多端的方孝。深夜，山田服毒自盡，他臨死前將一首古詩告訴了林璇：“人生五十載，天下里面，有如夢幻一般，得到一次生命，還有不死的人嗎？”還是這個深夜，林璇悄悄地卸下了芥川槍中的子彈，隨後在另一間房裏，又按動着發報機，把這首古詩發給了向亦鵬。向亦鵬等人很快從這首詩上找到了端倪，向亦鵬快步來到山田曾包租了一年的大洋酒店房間，他坐在山田曾坐過的搖椅上，透過窗户，上海明昭寺的塔尖映入眼簾，聰明的山田文夫用這種“密語”告訴了向亦鵬“軍刀計劃”文本的藏匿地。中共上海地下黨順利地得到了日本“軍刀計劃”的全部文本。最終，任務圓滿完成，林璇又接受了新的任務。她和向亦鵬之間何時才能重聚首？他們能否圓愛情之夢，今天？明天？也許永遠不可能，因為他們的祖國正承受着災難，下一場戰鬥在等待着他們。