蝶變

音樂劇《蝶變》的故事背景設定在1939年的上海愚園路。孤島上海，罷工、暴力、暗殺、謊言……四通八達的弄堂中，隱藏着無數看不見的秘密。

1939年6月6日，《摩登》雜誌記者齊治平敲響了愚園路1423弄公園別墅的大門。他前來採訪香港歌女曼曼，卻意外得知，曼曼在數日前日本總領事館舞會上失蹤……

沈文君：理想主義者，曾就讀於教會學校。即便被迫與曼曼同住一個屋檐下，她依舊冷靜剋制。目睹了曼曼的種種異樣，她沉默以包容，直到曼曼失蹤後，來訪者打碎了她的偽裝……

曼曼：來自港島的名歌女，曾備受總督府青睞，1938年跟隨情人避難來到上海，最終於日本領事館舞會上失蹤。她輕佻直率，不吝於利用外表達成目的。迷人的外表下，有着一個脆弱的靈魂，和深藏的秘密。

齊治平：《摩登》雜誌記者，熱衷於追隨滬上明星的八卦新聞。他前來採訪曼曼小姐，卻意外得知其失蹤的消息。而在與文君的交談中，他察覺到似乎有什麼正在浮現……