蜂鳥

　　共產黨員羅少卿受命來津主持天津戰場的抗日工作，代號蜂鳥，一下火車就目睹日軍欺凌百姓的場景，出手相救。日軍逮捕了天津市電話局工程師之子，欲找到電話線路圖下落，對其嚴刑逼供，終於得知線路圖在盧復光手中。盧亞蒙在男友顧家興的幫助下，全家搬到租界以逃避日軍的追捕，亞蒙不理解父親盧復光為何四處搬家。顧家興送亞蒙上班，卻碰到殷如豹前來搗亂，情敵見面分外眼紅，顧家興與殷如豹起口角。日軍全城搜捕盧復光，日偽警察皮連法發現亞蒙跟蹤她至醫院。羅少卿以醫生身份暫時偽裝在醫院，亞蒙報到第一天遇見少卿，回憶起他就是大學的師兄，欲與他套近乎。以董澈為首的抗日鋤奸團在醫院設下埋伏刺殺日軍首領，顧家興是此次計劃的主力，卻被日軍發現，雙方交戰，羅少卿目睹了抗團的行動，故意幫助董澈逃脱，亞蒙見蒙面之人十分眼熟。皮連法趕到醫院，故意將罪名扣在亞矇頭上，殷如豹賭場豪賭，顧曼婷趕到帶走殷如豹，告知亞蒙被抓。皮連法審訊亞蒙，羅少卿替亞蒙作證，兇手另有其人，皮連法故意放走亞蒙。家興與殷如豹又因為亞蒙爭風吃醋，亞蒙被跟蹤，羅少卿提醒亞蒙不要直接回家，不料日軍已經打聽到盧家的地址，逼盧復光交出電話線路圖，盧復光寧死不屈，亞蒙親眼目睹父母被日軍殺害，羅少卿制止亞蒙前去送死。虎冢大怒仍舊沒找到電話線路圖，發動所有力量打聽亞蒙下落，亞蒙被少卿藏在醫院，悲痛欲絕的亞蒙想要報仇。

　　日軍來到醫院搜捕亞蒙，顧家興與殷如豹故意引開皮連法的注意，羅少卿拿出西尾做擋箭牌，虎冢不敢輕舉妄動。顧家興與殷如豹晚上伺機報復皮連法，亞蒙深夜溜回家中，卻被日偽軍埋伏，亞蒙被送往醫院搶救，因沒有麻藥，家興陪伴亞蒙忍痛做完手術。 亞蒙順利做完手術，碰巧日軍前來搜查，羅少卿使用掉包計掩護亞蒙，日軍大肆搜查無果後離開。中國共產黨地下組織越發龐大，以羅少卿為首的天津地下黨正在策劃冀東暴動。董澈前來試探羅少卿，欲拉攏羅少卿加入抗團，卻被羅少卿拒絕。亞蒙甦醒，情緒低落，一心想要復仇，被顧家興阻止。羅少卿與地下黨領導周師傅接頭，首要任務為完成蜂鳥計劃，欲配合抗團組織，給以日軍沉重的打擊。西尾領事拜訪殷府，欲拉攏殷部隊，卻被殷巨濤拒之門外。西尾召見橫山片，要憲兵隊抓緊偵測蜂鳥的電台暗號，對蜂鳥的出現十分警惕。羅少卿幫助殷如豹治好腰傷，想要邀請羅少卿幫他的就舅父治病，羅少卿正好利用這個機會進入殷府，羅少卿幫殷巨濤推拿兩人氣氛卻很怪，原來羅少卿是殷巨濤離家出走多年的兒子，羅少卿欲説服父親卻被父親拒絕，父子兩不歡而散。

　　羅少卿被殷巨濤趕出門，殷巨濤堅持保持中立，不贊成兒子參加共產黨，要與兒子一刀兩斷。殷如豹教亞蒙用槍，想跟亞蒙套近乎，顧家興來看望亞蒙發現地上的槍，顧家興警告殷如豹別攛掇亞蒙報仇，兩人又起爭執。抗團四處行動，破壞了很多日軍基地。日軍絕對停止對電話線路圖追蹤，以避免浪費警力，虎冢準備把自己當做誘餌打算舉辦一場舞會，引誘抗團出現，賈齊實為抗團派在警署的卧底，秘密跟董澈報信。顧曼婷質問殷如豹為何整日不見人，因為殷如豹整天圍着亞蒙而吃醋，曼婷傷心。抗團準備就緒前往舞會現場，董澈緊急叫停。亞蒙看到舞會的新聞，偷偷前往復仇。家興隨着父親出席舞會，一場鬧劇後發現舞會戒備森嚴。舞會周圍被重重封鎖，亞蒙通過酒店後門的秘密通道潛入舞會，曼婷告訴哥哥亞蒙消失了，顧家興見勢不妙與曼婷分頭尋找。曼婷機智替亞蒙引開皮連法的注意，並藉機捉弄皮連法。曼婷和家興找到亞蒙想要阻止她，卻被亞蒙暫時打暈。

　　亞蒙闖入虎冢的房間，與之展開搏鬥，曼婷在背後偷襲，亞蒙誤打誤撞成功刺殺胡冢。青瑤撞見胡冢被暗殺，顧家興將她打暈，並指揮亞蒙逃離現場，卻被皮連法追蹤，全場聽到槍聲後四處搜捕可疑人員。顧家興善後替亞蒙拖住皮連法，亞蒙從暗門逃走，不料鑰匙落在鎖上沒有拔走。亞蒙成功逃離酒店卻在大街上被追殺，殷如豹開車出現帶走亞蒙。不料在大街上被警察攔下，殷如豹硬闖殺出一條路。暗門的鑰匙被皮連法發現。此鑰匙只有兩把，一把在顧家興手上一把在父親的辦公室，以防牽連到顧家，顧家興偷偷打了一把鑰匙以混淆視聽。皮連法果真上門質問顧聖佑鑰匙的下落，顧家興矇混過關，皮連法將信將疑。顧聖佑擔心皮連法就此抓住把柄，會危急家興跟曼婷的安危。法租界已經被通通包圍，亞蒙欲殷如豹開進死路被日軍追殺，幸得羅少卿暗中相助得以逃脱。殷如豹棄車潛逃，兩人翻牆躲進殷府，西尾再次登門拜訪殷巨濤卻又被拒絕，西尾求殷巨濤賜字一幅，殷巨濤藉機以字諷人，另有用意。

　　橫山片趕到殷府，碰到西尾後得到他的支持搜查殷府，發現了之前行刺的衣服，亞蒙深處險境。殷如豹以她是殷家未來兒媳婦，而且已懷有身孕為藉口，求殷巨濤保住兩人，西尾提議請來顧家興當面對峙。亞蒙迫於形勢只能當着顧家興的面承認自己已與殷如豹定情，顧家興與曼婷都難以接受，大鬧現場。 顧家興離開殷府，他懷疑亞蒙肯定另有苦衷，曼婷卻罵哥哥傻。西尾自討沒趣離開殷府，吩咐手下暗中監視亞蒙的行動。殷巨濤命令殷如豹立馬辦婚禮入洞房，亞蒙不知所措。皮連法懷疑顧家捲入槍殺案件，但準備放長線釣大魚。亞蒙被迫與殷如豹拜天地。顧家興在家中暗自悲傷，亞蒙與殷如豹同房花燭夜，亞蒙表明立場是礙於形勢才舉辦的婚禮，感謝殷如豹也希望兩人能劃清界限。董澈不知是誰刺殺了虎冢，想調查這個神秘人物。亞蒙給顧家興打電話，曼婷前去接聽卻不聽亞蒙解釋。皮連法與賈齊喝酒，吐露自己看上了顧曼婷。亞蒙出門上班，被日軍跟抗團兩方勢力跟蹤。西尾讓大家靜候時機，抓住殷巨濤把柄，同時打算拉攏顧聖佑，逼他往漢奸路上走。

　　亞蒙和殷如豹約見曼婷想要解釋來龍去脈，卻被亞蒙罵成狼狽為奸。突然外面一聲爆炸，顧家興出現，被一羣警察追捕，亞蒙懷疑家興的身份。抗團部分成員被警察抓住，被嚴刑逼供成刺殺虎冢的罪犯，皮連法欲向上級邀功結案，橫山片並不買賬，並勒令要把所有抗團成員找出來殺無赦。賈齊懷疑顧家興的身份，派馬六暗中盯梢。皮連法在大街上設下埋伏引抗團出現，抗團成員受日軍圍剿，又一批成員被殺害，亞蒙震驚目睹了一切。董澈要為死去兄弟報仇，顧家興在街上埋伏刺殺橫山片，羅少卿及時出現給抗團成員暗示，此次也是橫山片設的圈套。董澈發現中了埋伏終止行動。兩人換上日本軍官的衣服，逃離現場，董澈讓顧家興拉亞蒙進入抗團。亞蒙利用護士之便想要殺害日軍傷兵，被羅少卿制止，勸她冷靜，亞蒙開玩笑説自己是共產黨試探羅少卿。

　　盧亞蒙打算利用職務之便殺害日本傷兵，被羅少卿阻止，在兩人的對話中，盧亞蒙隱隱感到羅少卿對共產黨和抗日之事並不陌生。顧家興來找盧亞蒙，兩人因為盧亞蒙嫁給殷如豹一事的誤會難以解開互相鬥氣傷害。同時，顧家興告知盧亞蒙董澈希望她加入抗團，儘管顧家興並不同意董澈的想法，但盧亞蒙心念堅定，在顧家興的帶領下進入抗團秘密據點，正式加入抗團，並得到第一個任務。另一方面，共產黨成功策劃實踐冀東大暴動，羅少卿和地下黨同志全力配合冀東暴動進行了一系列動作，以拖住日軍後腿。橫山片在酒店舉行盛宴，以顧聖佑與交際花韓青瑤有染為要挾，逼迫顧聖佑簽訂建立日華聯合銀行的合作書。而這時候，在顧家的租界公寓內，盧亞蒙和顧家興正在準備執行抗團的任務，利用橫山片的簽字文件放置炸彈炸死他。但他們不知道，此時偽警馬六正躲在衣櫃裏窺探着一切。

　　顧家興和盧亞蒙正在顧家的租界公寓內準備執行炸死橫山片的任務，突然殷如豹闖進房間。殷如豹誤會兩人在此私會，纏住他們吵鬧説理。顧家興和盧亞蒙趕着執行任務，只好將殷如豹捆綁放入衣櫃，間接使得衣櫃中的馬六被抓個正着。顧家興和盧亞蒙將他和殷如豹捆在一起，由顧家興看守，盧亞蒙去酒店送炸藥。炸藥成功送到橫山片面前，卻也在此時，盧亞蒙得知顧聖佑也將和橫山片一起進行簽字儀式，爆炸會禍及他的性命。在顧曼婷的乞求下，盧亞蒙設法使酒店現場斷電來救顧聖佑。與此同時，殷如豹為了鬥氣將顧家興捆綁，給了馬六可乘之機，馬六逃出房間，在警察局門口被車撞倒，臨暈倒前向皮連法透露酒店有炸彈。皮連法帶人趕到酒店，眾人卻發現炸彈的紅線已經被拆，並沒有爆炸。盧亞蒙等人得知炸彈沒有爆炸，推測出可能是躲在衣櫃中的馬六對炸彈動了手腳。盧亞蒙趕往醫院找到馬六查探消息，顧家興和殷如豹在外守着。馬六已經無法動彈和説話。

　　正在盧亞蒙準備殺了馬六滅口的時候，橫山片帶人到達醫院。此時盧亞蒙和羅少卿同時發現馬六的手中正握着那根紅線，並且意圖讓橫山片看到。羅少卿利用醫生身份，巧妙掩飾，拿走了紅線。盧亞蒙和顧家興因為此次執行任務失敗被董澈追究，盧亞蒙也發現自己並不不認同董澈的做法，開始對抗團的行動理念有所動搖。另一方面，羅少卿在一次任務中手臂受傷，醫院自己治療差點露餡，幸而機智應對得以過關。盧亞蒙回到殷府，殷司令設法向盧亞蒙和殷如豹下迷藥，進入房間探得盧亞蒙並未懷孕的真相。盧亞蒙與羅少卿談心，羅少卿希望盧亞蒙有機會可以勸阻殷司令靠攏日軍，盧亞蒙第一次懷疑羅少卿的真正身份。盧亞蒙接受董澈和顧家興的訓練，槍法、格鬥術日益精進。殷部隊參謀長前來殷府，希望殷司令能夠儘快決定是否靠攏日方。盧亞蒙在籤中做手腳，成功守住了殷部隊。另一方面，羅少卿和西尾秀吉作為老同學進行了一場各懷心機的聊天，刺探對方虛實。董澈和顧家興刺殺殷司令未遂，命令盧亞蒙行動，卻還是被殷司令躲過一劫。

　　盧亞蒙對是否要刺殺殷司令猶豫不決，在羅少卿的點撥下決定搬離殷府，但遭到殷如豹的強烈反對。殷如豹潛入醫院刺殺馬六，不料正中皮連法埋下的圈套。皮連法一直懷疑顧家興才是抗團的人，於是威逼利誘殷如豹供出幕後主謀，殷如豹無奈之下把責任推給顧家興。另一方面，殷如豹被抓一事被羅少卿獲悉，他告知盧亞蒙並引導盧亞蒙快速通知顧家興逃跑。結果顧家興還是被皮連法所抓。殷如豹、顧家興的被抓，使得殷司令、顧聖佑等人開始設法保釋兩人。顧家興跟殷如豹入獄，顧聖佑請求西尾網開一面。亞蒙前來找皮連法自首，殷如豹是因為自己才出手傷人。皮連法不相信亞蒙的解釋，將亞蒙也收押了。

　　西尾挑撥殷府與顧府的關係，顧聖佑為保護自己的兒子，説了很多殷巨濤的壞話，西尾心中有數。西尾到訪警察局，告訴皮連法如果沒十足證據只能釋放顧家興三人，因為殷府跟顧府背後都有巨大的勢力撐腰。橫山片不聽從指示想要秘密行刑，並抓來盧亞蒙想要侮辱她，亞蒙以死威脅，橫山片不敢輕舉妄動。顧家亂成一團，顧母死活要硬闖警局救出家興，曼婷擔心哥哥安危前去找皮連法求饒，曼婷給皮連法送金條，不料皮連法暗示想要曼婷這個人，眼看着哥哥被送上刑車，曼婷不知所措。 抗團見人多寡不敵眾，暫停營救計劃，另一半羅少卿暗中部署，想要中途截人，不料因一個母子闖入打亂了計劃，錯過最佳營救時機。顧府與殷府久久沒接到放人的信號，亞蒙三人已被押至野外，被槍殺的卻是另外三人，原來橫山片只是殺雞儆猴。三人又被移至一個酒店，見到的卻是曼婷下嫁給皮連法的婚宴，原來一切都是一個局，顧母大鬧現場。亞蒙溜進曼婷房間不理解曼婷的行為想要帶走她，曼婷以死相逼。三人離開酒店，打算從長計議營救曼婷。橫山片因為被逼放走亞蒙三人心有不甘，西尾勸橫山片要等待時機。顧母在家中病倒，不理解曼婷行為要與她斷絕母女關係。皮連法酒後侮辱曼婷，曼婷背後藏到刀想要刺殺皮連法卻被發現。

　　亞蒙重新回到醫院上班，羅少卿終於舒了口氣，亞蒙試探羅少卿是不是共產黨，羅少卿不置可否，羅少卿想要引導亞蒙走正確的抗日戰線，抗團的行為雖然愛國，但過於激進又無組織，亞蒙深受羅少卿感染，羅少卿希望此次交談不要讓任何人知道，亞蒙想要啥馬六滅口，羅少卿建議別輕舉妄動，更不要低估橫山片，日軍可能在佈一個局，抗團需萬事謹慎。董澈接到電報要暗殺殷巨濤，埋伏在殷府外，殷府管家早就發現了外面的異常，派人前去剿殺。殷巨濤早就看透殷如豹想要偷槍去找亞蒙跟顧家興，故意找一羣女人灌醉殷如豹，殷如豹醉酒吐露亞蒙的特殊身份，殷巨濤為保殷府暗起殺心。亞蒙等不到殷如豹，眼看着皮連法從自己眼前消失。曼婷被逼扮成女僕的形象，伺候皮連法，備受侮辱，亞蒙通過密道潛入皮連法家中，想要救走曼婷，曼婷勸亞蒙快點離開。亞蒙回家罵殷如豹不靠譜，日軍突然闖入殷府，抓走殷巨濤。

　　殷巨濤被關在監獄。亞蒙夜晚在房間聽見門外有動靜，發現奇管家要殺害她，一番爭鬥，誤打誤撞的用電線電暈了管家。橫山君找了三個神似亞蒙、殷如豹和顧家興的日本人，想要製造假象，迷惑殷如豹，達到挑撥離間的目的。顧曼婷因結婚後經常受皮連法欺凌，又感覺再也得不到殷如豹的心，傷心欲絕而割腕，被送到醫院搶救，羅少卿讓亞蒙趕來醫院照顧曼婷。殷如豹跑到醫院告訴羅少卿父親要殺亞蒙，羅少卿勸他讓亞蒙搬離殷府。亞蒙告訴曼婷她已和殷如豹解除婚約。為了接近被關在獄中的父親，羅少卿在路上救一個被打的羣眾，故意挑釁日本兵，結果被抓走。

　　盧亞蒙、顧家興、殷如豹為了救顧曼婷，收買殺手暗殺皮連法。結果暗殺當天，出現在預定地點的竟是顧曼婷，而白俄殺手的行動已經開始。所幸最終在盧亞蒙和羅少卿的幫助之下，顧曼婷經歷險境重獲平安。顧家興和盧亞蒙得到抗團指示即將伏擊橫山片，任務危險，極有可能一去不回。在即將執行任務之際，顧家興希望和盧亞蒙共度一個夜晚，但盧亞蒙掙扎許久，最終還是拒絕了顧家興，這件事引得殷如豹醋意大發。另一方面，羅少卿繼續努力勸説自己的父親殷司令帶領殷部隊靠攏共產黨，但殷司令始終未有表態。

　　殷如豹綁走顧家興，質問他與盧亞蒙昨晚的事。亞蒙趕來，殷如豹把顧家興扔進了河裏。盧亞蒙生氣罵殷如豹，殷如豹自己把自己綁起來扔進了河裏，盧亞蒙命令殷手下將他救起。羅少卿與兵營防疫隊一起來到殷部隊見參謀長，勸他們認清形勢。西尾建議橫山釋放殷巨濤，橫山給西尾看了抗團人員代號名單，西尾一眼破譯，但並不知道盧亞蒙與顧家興身份。亞蒙向羅少卿表示願意加入組織，羅希望亞蒙引導抗團成員一起加入組織。西尾送殷巨濤回府，殷巨濤教育殷如豹，兩人吵起來，差點把殷如豹掐死。

　　亞蒙與共黨成員一起行動，埋伏在樹林從路過的日本人手中救出被押村民苦工。亞蒙回醫院向羅少卿表示想加入共產黨，與組織一起行動，羅少卿看好盧亞蒙。抗團成員一起研究刺殺橫山片計劃，胸有成竹。殷如豹被趕出殷府沒錢吃飯在包子鋪吃霸王餐遭打，被一直盯着他的偵緝隊便衣所救，酒後不小心透露刺殺橫山片計劃。橫山片得知抗團的刺殺計劃，早已埋伏抗團成員，槍戰之後抗團犧牲了不少，顧家興為了救亞蒙中槍命懸一線，而抗團並沒有救他，亞蒙情緒激動，理解不了抗團組織的殘忍無情，想退出抗團。

　　地下黨隊員夜闖日軍宿舍，天津監獄關押者在地下組織幫助下被全部釋放。被抓的抗團女隊員知道憲兵隊的殘暴，要求盧亞蒙為她注射毒藥，寧願死也要逃避日本人的刑訊，盧亞蒙想起了當時沒有救顧家興時的場景。盧亞蒙在日本人趕到之前向抗團隊員通風報信，得知暴露後提前轉移。盧亞蒙發現消息是暗殺橫山片的計劃是殷如豹透露出去的，恨不得殺了他，殷如豹痛哭認錯。顧家興重傷醒來，想逃走卻又被俘。顧曼婷到醫院看馬六，發現馬六什麼都不記得。顧家興被嚴刑拷打，強行逼供，但他忍住了酷刑，沒有叛變。亞蒙得知顧家興沒有死，欣喜萬分，決定想盡一切辦法救他。

　　盧亞蒙和董澈在慰安院門口設埋伏，等到了日本新上任的官員齋藤，將其打暈帶走，殷如豹目睹了他們行動的過程並一路跟着她們。顧家興經過嚴刑拷打傷痕累累被帶到西尾面前，西尾告訴家興他們殺掉的只不過是被掉包的假將軍，家興知道自己被算計。顧家秘密給國軍制造裝備的工廠被日本人發現，顧父母收拾東西準備躲跑，西尾利用此事繼續遊説顧家興。馬六傷愈請求歸隊，皮連發接到齋藤失蹤的消息。盧亞蒙偷偷來顧曼婷家找她，亞蒙告訴她是她們抓了齋藤，想以此來交換顧家興，並希望顧曼婷把消息透露給皮連法。這時皮連法回來了，為了不讓他發現盧亞蒙，顧曼婷只能對皮連法獻媚。對於用顧家興交換齋滕這個人質，橫山片表示不願妥協，但西尾説服了他。

　　西尾橫山等人商量後決定放回顧家興換齋藤，但目的是為了顧家興回團後引起抗團內的懷疑與內訌，並且將這消息散播，從而抓出警隊內的奸細。董澈等人商量與橫山交換人質計劃，盧亞蒙提出由自己去出面。董澈告訴大家自己的上頭是王天木，是軍統的人，但已斷了聯繫，眾人提議盧亞蒙成為第二領導人。董澈與盧亞蒙在舞廳遭到埋伏，槍戰中董澈受傷，為了掩護盧亞蒙撤退，董澈不幸犧牲。羅少卿得知後，擔心董澈犧牲後日本人的下一個目標是盧亞蒙。顧曼婷將皮連法迷睡後偷了他的槍與馬六一起出門。碼頭這邊，盧亞蒙和橫山片會面，在法租界警察的監護下，雙方上船交換人質。

　　盧亞蒙和橫山片在約定地點去交換人質，亞蒙知道日本人有陰謀，趁橫山不注意在茶杯裏下了毒，狡猾的橫山提議讓亞蒙先喝，亞蒙坦然喝下毒茶，橫山隨即也喝下。橫山扣押亞蒙後上了皮艇，隨即兩人毒性發作，亞蒙跳下皮艇落入水中被隨後趕來的羅醫生救起。橫山被曼婷發現，曼婷一槍擊斃橫山後放入皮連法座駕的後備箱，嫁禍給皮連法。皮連發驚慌失措，欲把橫山屍體埋葬，不料屍體不翼而飛。大少爺殷如豹被殷府趕出家門，只好靠拉黃包車來混日子。羅醫生的身份已被多方勢力關注，羅少卿意識到危險隨時準備離開醫院。皮連發知道是曼婷嫁禍給他，欲殺曼婷反被曼婷制服。

　　顧家興表面上是被抗團用齋滕換回來的，實際已叛變。他去醫院看望盧亞蒙，亞蒙心疼顧家興，問其在監獄被折磨情況。西尾秀吉接替橫山片被任命憲兵總隊長，羅少卿“蜂鳥”身份被顧家興出賣，西尾派兵去醫院抓人。羅少卿為救日本少女而延誤逃離時間，幸虧被日本反戰同盟相救，喬裝後順利離開。西尾秀吉秘密成立”血武士”暗殺組織，專殺抗團成員，連家屬甚至嗷嗷待脯的嬰兒都被殘忍殺害。羅少卿與盧亞蒙交談中讓亞蒙不要輕信身邊人，懷疑抗團裏面的叛徒是顧家興，亞蒙半信半疑。曼婷聽賈齊介紹前去旗袍店做旗袍，忽身後一聲音響起稱讚曼婷身材好槍法也好，殺了橫山片。曼婷大驚回頭看竟是賈齊，原來賈齊市國民政府的人。面對抗團內的質疑聲，顧家興為表明清白，竟然在大庭廣眾之中開槍射中了父親顧聖佑。

　　顧家興一槍把“漢奸”父親顧聖佑擊成重傷，贏得了抗團成員的一致尊敬，自己的叛徒嫌疑也洗刷乾淨。但抗團成員們不知道的是，這其實是顧家興與西尾上演的一場戲。顧苦練槍法，把父親擊成重傷卻不打死，就是為了能繼續潛伏在抗團內部。顧家興把亞蒙要去郊外跟羅少卿接頭的消息告訴了西尾，但他卻也沒想到，西尾又騙了他，顧聖佑傷愈後還是必須得去給日本人做副市長。顧曼婷發現親哥哥已叛變，但又無法親口對盧亞蒙説，只好找來殷如豹，婉轉的向他暗示亞蒙有危險。殷如豹立即趕往花店報信卻晚了一步，撞上了剛剛殺死抗團成員石小旗的顧家興。郊外，亞蒙和羅少卿發現中了埋伏，與血武士一番猛烈的交戰後脱險。亞蒙回到花店，發現顧家興帶着抗團的人已經把殷如豹綁了起來，顧家興誣陷殷殺死了石小旗，雙方各執一詞，難辨真假，盧亞蒙決定給顧曼婷打電話問個清楚。

　　面對盧亞蒙的詢問，顧曼婷又退縮了，沒有説出事實真相。此時顧家興已向樓下的密探發出了信號，被殷如豹發現。眼看亞蒙還執迷不悟，殷讓亞蒙殺了自己趕緊走！亞蒙此時才幡然醒悟，但為時已晚，軍警趕到，亞蒙被捕。警察局內，盧亞蒙受盡酷刑，顧家興苦苦勸説，告誡她如不降日，等送到憲兵隊只會更慘，遭到盧亞蒙的怒斥。顧家興受到日本人嘉獎，不僅授了勳章，還提升為警察局偵緝隊隊長，皮連法只落個代局長，心下頗多不滿。慶功宴後，顧家興藉着酒興狂喊狂叫，掩飾着自己的絕望和內疚。顧曼婷來找顧家興，要求前往探視盧亞蒙。顧家興偷偷安排了監聽。牢房內，顧曼婷看到遍體鱗傷的亞蒙，懊悔不已，恨自己當時沒有勇氣揭發顧家興。她塞給亞蒙從賈齊那兒拿來的毒藥，但亞蒙表示自己不會輕易放棄的。

　　顧曼婷回家路上被人挾持到一間小屋，原來是殷如豹要她想辦法幫忙混進警察局救人。在西尾的逼問下，顧家興只能承認盧亞蒙已不可能叛變，西尾下達了將顧曼婷移送日本憲兵隊的命令。當晚，殷如豹帶人喬裝成日本憲兵最先到了牢房，不料羅少卿也帶人進了監獄營救亞蒙。雙方開始沒有表明身份，一陣亂打，等到發現是自己人時，真正的日本憲兵也到了。一場惡戰，傷亡不少。盧亞蒙因腳傷無法行走，不想連累戰友，就把自己鎖進了牢房，逼着來營救她的人趕緊撤離。盧亞蒙隨後即被日本憲兵隊的行刑隊秘密處決。顧家興為殷如豹劫獄一事到殷府要人，結果碰了個釘子。殷巨濤眼看事情重大，就讓人偷偷綁了殷如豹送到殷部隊藏起來。劫獄一事顧曼婷也脱不了干係，西尾帶人來抓，情急之下，顧曼婷把一切事都栽到皮連法身上，包括橫山片之死。皮連法有嘴説不清，被投入大牢。但西尾也明白皮連法不可能是抗日分子，讓顧家興暗中繼續調查。

　　顧家興抓了皮連法審問，皮連法告知他偵緝隊裏有內鬼。顧家興想試探賈隊長是否是內鬼，賈隊長心虛反問顧家興皮連法有沒有暗示過內鬼究竟是何人。夜晚，賈隊長潛入顧家興辦公室聽了審問皮連法的錄音。皮連法逃出後去找顧市長，沒想到吃了閉門羹。顧曼婷開車陪賈隊長去找皮連法，這時她想起了顧家興跟她説的話。賈隊長拿槍指着皮連法告訴他自己就是內鬼，這時顧家興帶着警察埋伏在附近，顧家興也清楚的知道了賈隊長就是內鬼。殷如豹受不了在軍隊辛苦的操練，被長官懲罰。顧家興回到家中，爸媽為他真的跟了日本人傷心欲絕。殷如豹去亞蒙的墳前祭拜，回憶着他們從前的點滴，發誓要替她報仇。顧曼婷蒙面去醫院找羅醫生卻正巧碰見來探望皮連法的顧家興。皮連法告訴西尾輔佐官他的傷是賈齊打的，賈齊就是軍統卧底，西尾輔佐官告訴皮連法傷好了之後就恢復他偵緝隊長的職務跟着顧家興好好幹。

　　顧家興也來到了盧亞蒙的墳前痛哭，卻發現西尾輔佐官在後面尾隨。顧曼婷來到亨得利錶行，以為盧亞蒙已死的她再一次見到盧亞蒙非常開心。亞蒙告訴顧曼婷原來她是在羅少卿的努力下，為日本反戰聯盟在行刑隊內的人掉包後獲救，在日本反戰聯盟朋友的照顧下養傷。盧亞蒙因此也正式加入了共產黨。日軍借給孕婦配送營養餐為名，徵集中國孕婦偷偷做人體試驗。羅少卿與上級周師傅商量後決定摧毀日軍的這個實驗室和軍火庫。盧亞蒙與顧曼婷自告奮勇偽裝成孕婦打進敵人內部製造混亂。盧亞蒙和顧曼婷聯合日本反戰聯盟假裝成孕婦混進醫院。顧家興和西尾輔佐官在附近埋伏着等待殲滅共產黨的手槍隊。盧亞蒙和顧曼婷掉包了醫生的麻醉劑，假裝被麻醉後順利進入日本軍營裏的實驗室地，並解決了裏面的日本兵，這時顧家興帶着人抓住了正在外面準備接應的賈齊。顧家興進入實驗室，發現盧亞蒙並沒有死，亞蒙以死相逼，顧家興將她倆反鎖在實驗室裏，並通知了西尾，在外面佈置了重兵團團包圍。亞蒙用智慧逃出了實驗室並將其引爆，摧毀了整個實驗室。守備軍火庫的日軍趕來增援滅火，結果手槍隊和抗團的人在羅少卿的帶領下聲東擊西，引爆了軍火庫。

　　盧亞蒙和顧曼婷逃離時還是被西尾抓到，就在要殺害她們的時候羅少卿挾持住西尾救出了她們。實驗室和軍火庫的摧毀讓西尾輔佐官大大受挫。羅少卿去探望盧亞蒙，交給她一個任務，並讓他通知顧曼婷和賈齊。顧曼婷回家發現父親要去參加杉山司令官的聚會，亞蒙施計得知了他們聚會的地點，軍統決定刺殺杉山大將。賈齊和顧曼婷半路掉包了給杉山送的蛋糕，顧家興發現了他們的行動當場擊斃了卧底。杉山司令官和其他日本軍官吃着沾滿中國人鮮血的蛋糕，顧師長也只好應和着吞下。賈齊的行動失敗，羅少卿和亞蒙準備自行擊斃杉山司令官。杉山司令官的車隊駛近，羅少卿發現杉山並不在車裏立刻通知了正在執行任務的狙擊手防止打草驚蛇。杉山坐着西尾輔佐官的車從另一條路逃出。

　　顧市長回到家中，覺得和杉山吃的這餐飯很不是滋味，便追問顧曼婷是否是她把這次宴會泄漏出去，並且告訴曼婷杉山和本間雅晴明天要利用閲兵式剷除日本內部的反戰組織。顧曼婷也明白了自己的父親並不是真的做了漢奸。第二天一早，曼婷出門被搶劫，搶走了身上的現金和衣服卻在這時碰到了殷如豹。二人敍舊，曼婷説起她是要去找盧亞蒙，殷如豹才得知亞蒙並沒有死。盧亞蒙和殷如豹重逢，殷如豹要和亞蒙重新開始，曼婷吃醋。羅少卿和亞蒙喬裝成日本人去顧家興吃飯的酒館找東健四郎，遇上日本兵調戲姑娘上前制止。盧亞蒙和顧曼婷約在餐廳見面，亞蒙提醒曼婷她的隊伍裏有內鬼才導致行動連連失敗。杉山和西尾決定在檢閲時圍剿日本反戰聯盟。兩隊交火，顧家興帶着自己的隊伍先行撤退。杉山司令官也在多次交火後被刺重傷，這也是對日本侵華戰爭沉重的一擊。

　　夜晚賈齊和顧曼婷的船隻等待羅少卿和亞蒙救出的反戰同盟卻被顧家興帶着的偵緝隊抓住並替身了他們船隻上的人員。亞蒙發現不對勁，兩隊交火死傷無數。在羅少卿的掩護下，亞蒙帶着反戰同盟順利坐船逃出，羅少卿被抓。亞蒙把反戰同盟交給孫隊長安全把他們送到根據地。殷巨濤司令迎來他的70大壽，他告誡各位長官一定要穩住部隊，並詢問大少爺羅少卿的現狀。亞蒙約了顧曼婷見面，追問那天掩護反戰同盟時被憲兵隊發現究竟誰是內鬼。羅少卿被關在日本陸軍醫院，亞蒙提議在內鬼抓到之前終止和曼婷合作，並責怪曼婷貪生怕死，兩人有了矛盾。西尾輔佐官為這次行動的失敗請求處分，顧家興提議了兩套審訊方案，羅少卿也變成他們唯一的王牌。曼婷和賈齊尾隨馬六，發現他就是內鬼，並且得知馬六要暗殺他們。

　　亞蒙喬裝成護士潛入日本陸軍醫院卻沒能救出羅少卿。顧家興派人去家中抓顧曼婷，顧市長心痛自己的兒子為日本人做事不顧自己的親妹妹。西尾輔佐官威脅羅少卿，要他降日參加聖戰，羅少卿寧死不屈，西尾要羅少卿做不了民族英雄，死也要揹着漢奸的頭銜。顧曼婷到亞蒙的蛋糕店告訴她組織的內鬼是馬六，顧家興指使馬六要把共產黨的手槍隊和亞蒙的抗團都殺了。她們回到據點發現已暴露，幸好賈齊帶着馬六先行逃出。亞蒙看見羅少卿和顧家興、西尾坐着一輛車去抓賈齊和曼婷，以為羅少卿叛變很傷心。就在顧家興去抓手槍隊的路上，小紅為了大家的安全犧牲。

　　偵緝隊因闖入法蘭西租界，兩方起了衝突。顧曼婷去找殷如豹，告訴他西尾早就得知他改名換姓，但是看中他的殷部隊，打算抓去日本做苦力。西尾釋放羅少卿，並向各報紙記者宣佈羅少卿已歸順於日軍。揹負着漢奸罵名的羅少卿在大街上遭人圍攻，被盧亞蒙所救。渡邊進駐殷部隊，名義上為駐屯軍司令部聯絡官，實為監視殷部隊的一切軍務政務。殷如豹等人雖然恨得牙癢，但也無計可施。顧家興向西尾再獻計，主動引誘抗團和共產黨的人上鈎。殷如豹和盧亞蒙計劃在日本人便衣的眼皮下劫走羅少卿，卻被賈齊帶着軍統的人搶了先。郊外樹林，亞蒙與要被當作叛徒處決的羅少卿當面對質，賈齊處決了馬六，亞蒙卻無法對羅少卿下手。顧家興帶着偵緝隊的人趕來，混戰中，邵強帶人趕到，向亞蒙私下透露羅少卿是清白的。亞蒙將計就計，當着軍統的面設下陷阱，結果真正的內奸賈齊果然上當，被抓個現行。原來賈齊被抓後，受不住顧家興的酷刑，投敵叛變了。

　　顧曼婷處決了賈齊，羅少卿重獲清白。顧曼婷勸亞蒙早日跟羅少卿在一起，但亞蒙表示形勢緊張，無暇顧及兒女私情。羅少卿恢復身份後，殷如豹眼看自己跟亞蒙又沒戲了，向亞蒙透露了羅其實是殷巨濤親生兒子的事實。羅少卿曉以利害，喬裝成殷部隊軍官隨殷如豹混入軍營。為避渡邊耳目，羅少卿在麻將房內跟殷部隊的參謀長等高級軍官分析了戰爭局勢，勸他們不要相信日本人所謂更換裝備的幌子，以防上繳了現有武器後，任人宰割。殷巨濤突然秘密現身軍營，本想勸殷如豹回頭，發現羅少卿和亞蒙也在後大吃一驚，吩咐手下將兩人帶回殷府。唐團長向渡邊密報，西尾得到消息後帶兵到殷府，以殷部隊官兵安危，要求殷巨濤出山為日本人做事，連第二天的新聞發佈會都準備好了，殷巨濤只好答應。當天晚上，殷巨濤將羅少卿和亞蒙叫到房中，坦露自己絕不會當漢奸的決心。父子情深，殷巨濤將少卿和亞蒙從殷府的密道偷偷送走。

　　第二天清晨，殷府門前新聞發佈會，殷巨濤事先服下毒藥，再當眾喝下西尾遞給他的青茶後毒發。西尾被擺了一道，惱羞成怒。將殷司令中毒一事通過唐團長之口嫁禍給羅少卿和亞蒙。駐屯軍同時下令，想趁殷部隊羣龍無首，收繳武器。參謀長傳達了殷司令的遺命，任命殷如豹為部隊長。殷如豹派人找來羅少卿和盧亞蒙對質，而另一邊，日本駐屯軍正在緊急佈置解除殷部隊武裝的軍事行動。羅少卿跟部隊官兵分析真相，眼看就要露馬腳，唐團長趕緊向渡邊密報，卻被渡邊毒殺滅口。關鍵時刻，殷如豹犧牲自己，換來了軍官們的醒悟，殷部隊起義了！激戰中羅少卿重傷，下落不明。殷部隊起義，駐屯軍高層震怒。顧家興立下軍令狀，半年內清剿抗團。顧曼婷刺殺皮連法不成，受傷躲入顧公館。

　　皮連法故意越過顧家興，向西尾彙報。顧家興無奈，只能回家抓捕親妹妹，但在父母和親情面前，還是沒能下得去手。為在西尾面前表現，顧家興向日軍血武士暗殺組織透露了抗團成員的衣着和行動規律，並答應在顧曼婷一事上會給西尾一個交待。日軍借招縫紉女工為名秘密蒐集中國女性，準備送往前線作日軍的慰安婦。盧亞蒙帶領抗團成員夜間出動，在大街小巷張貼宣傳單，揭露日軍陰謀。發現日軍在夜晚在街上劫持單身女子，送進奉仕隊，也就是慰安所。顧家興針對抗團的活動規律設下埋伏，夜間開車出來貼傳單的兩位抗團成員被殺。盧亞蒙與邵強接頭後，也被血武士尾隨，她機智的向法國巡捕求助，擺脱了尾巴。

　　羅少卿其實並沒有死，他被自己曾救過的一對年輕夫婦所救，由於受傷嚴重，他還不能外出與組織接觸。顧家興知道軍統的接頭方式，在報紙上刊登廣告。顧曼婷果然上當前來接頭，被偵緝隊抓住。顧家興給她兩條選擇，要麼叛變，要麼服毒自盡或去做慰安婦。顧曼婷質問他良心何在，竟然這樣對付親妹妹。共產黨的宣傳單很有用，許多女性不再上當。但也有不少人被“女縫紉工”的優厚待遇所吸引，不願離開臨時集合地。亞蒙來到集合地，苦口婆心勸説她們無果。此時顧曼婷已被顧家興親自押上了去奉仕隊軍車。女工們上了軍車，才知道要被派往前線做慰安婦的真相，但為時已晚。顧曼婷幫助一名叫汪琳的姑娘跳車，讓她去找亞蒙幫忙。知道顧曼婷出事，亞蒙焦急萬分。與組織商量後，她決定冒險進入奉仕隊，裏應外合，解救這批女子。

　　亞蒙故意晚上在街上閒逛，被綁進了奉仕隊。她與曼婷商量，決定在後天押運時拖住日軍，給邵強他們的營救行動提供方便。押送當天，邵強帶人偽裝成日軍防疫隊，攔住了押運軍車，放倒了日軍後冒充押運隊去奉仕隊提人。偏偏此時亞蒙在奉仕隊安麻隊長認出是通緝令上的女子，抓了起來。得到消息的西尾派顧家興與皮連法去提人。顧家興單獨審問盧亞蒙，想勸她放下一切跟自己走，但被亞蒙嚴辭拒絕。與此同時，邵強他們已開始將婦女們“押送”上軍車，就缺亞蒙一人。奉仕隊內，顧曼婷趁皮連法不備，搶了槍後挾持他來救亞蒙。四人對峙半天后開打。混亂中眾人逃出生天。顧家興為了逃避職責，逼着皮連法一起殺了受傷的安麻隊長滅口。西尾帶兵追到了軍車，車上已空無一人。顧家興回家勸顧聖佑與不要再與曼婷有關聯，被父親呵斥。

　　日軍對租界斷水斷電，逼迫英法等國同意日本軍警自由出入各租界抓捕反日分子。各國與日軍談判，但日軍態度強硬，各國放棄原則，向日軍屈服了。本間司令官對慰安婦被解救一事大為光火，將西尾、顧家興、皮連法等人撤職留用，讓他們帶罪立功。羅少卿終於傷愈，和羅亞蒙等人重新接上頭，大家欣喜萬分，卻不知在各租界的暗中相助下，顧家興已將抗團在租界內的據點摸得一清二楚，就等着收網了。軍統在報紙上刊登廣告，召喚顧曼婷前來接頭。一番互相試探後，終於確認了身份。羅少卿將亞蒙送到租界的據點後正準備離去，發現附近有可疑的人在行動。原來日軍和偵緝隊已將此處包圍，準備將抗團的人一網打盡。羅少卿重新回到據點，與抗團的人一起與敵人展開了殊死戰鬥。

　　西尾公然調來了重機槍，用強大的火力壓制。抗團的成員損失慘重。關鍵時刻，羅少卿為掩護亞蒙等人負傷。亞蒙成功逃離 ，羅少卿在燒光所有的機密文件後，英勇就義。從此之後，抗團在天津的根基被動搖，剩下的成員分別加入了共產黨和國民黨的組織。西尾等人因剿滅抗團有功受到嘉獎，官復原職。周師傅帶領天津的共產黨及抗團成員，為羅少卿舉行了追悼儀式。亞蒙在少卿留給他的鋼筆裏，發現了少卿寫給他的表白信，可惜物是人非。西尾正在訓斥皮連法追捕盧亞蒙不力時，突然來了一名日本軍官佐佐木，宣稱西尾被解職，由他接任天津憲兵隊長兼警察局輔佐官。西尾將於近日內回日本述職，同時將帶回一批中國的珍貴古籍。而佐佐木上任的第一件事，就是抓捕顧聖佑市長夫婦及顧家興。

　　顧家興被帶到警局，佐佐木將其父母也帶到現場，讓他親自動手處決顧聖佑夫婦。顧家興想拼個魚死網破，對着佐佐木開槍，卻發現槍裏沒有子彈，被打昏後拖走。皮連法剛剛離開房間，就傳來兩聲槍響，不由產生兔死狐悲之感。皮連法獨自在餐廳吃飯時，遇到一夥神秘人物，報出了他昔日的代號“老酒”……第二天，顧家興挾持皮連法得手，逃出警察局。卻發現報紙上已刊登了他親手槍殺父母的新聞。顧曼婷和盧亞蒙找到了如喪家之犬無處可去的顧家興，可以顧曼婷還是顧及親情，放走了顧家興。西尾與佐佐木密謀，原來所謂的西尾被解職回日本是他們設下的“滅鼠行動”，目的就是要引抗團的人出動，一網打盡。周師傅在火車站看到了佐佐木從瀋陽調來的、偽裝成難民的特別行動隊。

　　顧家興在當時與盧亞蒙一起練槍的地方留下一封信，憶及往昔種種，言辭懇切，卻同時也向亞蒙透露西尾將從碼頭坐船離開天津回日本的信息。周師傅與邵強、亞蒙商量，覺得碼頭的難民行蹤可疑。邵強去碼頭打探，結果被佐佐木帶領的日本人發現，慘死在槍口之下。眾人分析了敵人的行動，認為碼頭應該是個陷阱，真正的西尾有可能從火車站離開，於是決定分開行動。當晚，皮連法在碼頭守候，結果來的不是西尾，卻是顧家興。原來佐佐木和西尾又一利用顧家興的父母作要挾，逼顧家興參與到“滅鼠行動”中來。佐佐木發現共產黨和抗團沒有上當，惱羞成怒之下，槍殺了顧聖佑夫婦。顧家興與皮連法也最終死在日本人槍下。周師傅、盧亞蒙和顧曼婷帶人在火車站截住了帶着古籍想要離開天津的西尾，一場惡戰，西尾終於惡貫滿盈。在共產黨的領導下，盧亞蒙、顧曼婷以及抗團的成員又開始了新的抗日鬥爭。