萬物生靈

1937年，吉米從獸醫學院畢業。在飽受經濟蕭條打擊的家鄉，他艱難地尋找工作。為了尋求新的機會，他來到一個十分偏遠的小村莊達羅比，開始為當地一位性情古怪的獸醫齊格飛·法南先生打工。一開始，法南先生對吉米的印象平平。然而，吉米通過一次困難的接生手術，向他證明了自己的價值⁷。

法南先生的的弟弟崔斯汀·法南從愛丁堡獸醫學院畢業後，也回到獸醫所來實習。吉米發現和這位新來的崔斯汀一起工作非常勉強，這直接導致在爭論如何救治一頭患有乳熱病的奶牛時，二人起了嚴重的衝突。回到獸醫所後，他們聽到霍爾太太説起，她認為崔斯汀的突然到來是另有原因的⁸。霍爾太太對吉米的印象非常好，她養的京巴犬也非常喜歡吉米

法南先生申請成為達羅比賽馬場的獸醫，然而申請該職位需要滿足一定條件，他在追逐自己的雄心壯志、亦或是在獸醫所腳踏實地地工作之間舉棋不定。崔斯汀雖然收回了別人欠下的手術費，但是卻最終失去了這筆錢。為了掩蓋自己的錯誤，他採取了一種非常冒險的辦法。吉米為一個無法實施手術的動物進行安樂死，這是他第一次經歷這種無能為力的痛苦；而動物的主人還以將採取法律行動來威脅吉米⁹。

龐弗裏太太堅信自己心愛的京巴犬快要死了。吉米發現龐弗裏太太並沒有按照自己給出的方案來嚴格控制寵物飲食。吉米無奈之下將京巴犬帶回來養，幫它治好了因為放縱過度而導致的疾病。崔斯汀準備重新回到大學，但是需要哥哥法南先生來幫他支付住宿費用。然而，在弟弟能夠證明自己決心成為一名獸醫之前，齊格飛決定不給他出一分錢。吉米為奧爾德森的牛治病，海倫送給他一些特別的烘培糕點以示謝意¹⁰。

吉米被任命為達羅比展的制定獸醫。然而法南先生和崔斯汀卻告誡他，這項工作裏貓膩很多，並建議他在第一天結束後直接放棄這份工作。霍爾太太卻對吉米很有信心，並且為此和法南兄弟二人打了賭。很多農民為了在展會上贏得勝利，不惜向吉米行賄，甚至死纏爛打。奧爾德森要確保能夠順利出售獎品牛，急需吉米的幫助，而吉米因此陷入兩難境地¹¹。