義勇義勇

　　高力房鎮財東閻廣財的大兒子閻成虎和長工張天海去蒙邊草原販馬歸來時，被日軍修葺被炸的鐵路所阻，幸得張天海單槍匹馬引開小鬼子，讓閻成虎繞道安全回家，同表妹趙來弟定親。趙來弟喜歡張天海，瞧不上閻成虎，被趙榮庭鎖在油坊。無意中日本留學閻家二少爺，回國來滿鐵實習，認出張天海。在幸得忠義團首領老頭票一起打退日本憲兵，老頭票想奪馬並拉天海入夥，被天海拒絕。分一枝手槍與天海作戰，卻又認為天海是條好漢，悄然離去。藍玉奴從縣城回來，將哥哥送的防身手槍送給耿金鎖作為定情信物。趙來弟得知天海出事，讓閻成虎放自己出來，通知眾人救天海。此時，天海趕着馬安全歸來。閻老爺害怕，表面慰問天海，暗地叫巡察抓天海。天海被抓，後被金鎖救出，安排漁窩棚裏藏匿起來。日本憲兵逮捕天海媽，耿金鎖和張天山。趙來弟照玉奴吩咐到天海藏身的漁窩棚，穩住天海。閻成虎要拉桿子當土匪，並要拉上張天海，跟日本人拼了。閻廣財極力阻攔，閻成虎十分氣悶。

　　趙來弟來到漁窩棚，穩住了天海。天海拿出從蒙邊為趙來弟買的銀腳鐲。招娣為了讓他爹不反對，當即與天海入了洞房。金鎖，天山在獄中照顧天海媽。不久，天海媽三人莫名其妙被放了出來。後得知玉奴去縣城找日本同學青木，被青木強姦精神受創，由哥哥玉昆接回縣城。天海為玉奴，金鎖報仇，潛入日軍部隊將青木及同夥殺害，奪回馬羣，並留下老北風標記。閻家被日軍洗劫，閻成龍求告日本的同學富美説情，釋放被逮捕的父母，閻成虎帥家奴逃亡。天海在逃亡中得到老頭票搭救，到蒙邊放羊。閻成虎巧遇老頭票，並加入忠義團。金鎖帶已有身孕的來弟到蒙邊找到了天海。

　　天海和來弟舉行了婚禮。天海囑咐金鎖，找到玉奴娶她。玉奴懷了青木的孩子，玉昆要求玉奴把孩子打掉，玉奴執意生下這孩子，來替她復仇。老頭票決定避開日軍，撤出遼西。閻成虎聽説來弟與天海成親生子對天海充滿了仇恨。忠義團撤離之前，閻成虎積極策劃，搶回了自家的馬羣，獻給了忠義團，博得了老頭票的信賴。草原王爺和富美，閻成龍簽署賣地協議，將草場賣給了日本人。耿金鎖找到藍玉昆，而玉奴卻已經不知去向。金鎖回到遼西用玉奴送給他的手槍，與日寇血戰到底。玉奴逃到了慈雲庵，被老尼姑收留，生下了青木留給她的孽種。同一天夜晚，來弟也生下了她和天海的愛情結晶。十年過去，日本滿鐵要圍墾草原，開發礦藏。牧民被圍剿，在張天海的帶領下殺出日軍重圍，轉移到了安全地帶。日軍守備隊無功而返，在富美的申斥下，守備隊長松田剖腹自殺。

　　奉軍來蒙邊開辦馬場，玉昆無意遇到天海一家，來弟問起玉奴，玉昆沒有如實回答。天海為挑起奉軍和日軍的矛盾，告訴玉昆一個日軍佔領的馬場，玉昆不畏日軍，成功佔領馬場的名族氣節感動了天海。天海發現兒子上學的學堂教授日語，一氣之下讓兒子退學。玉昆因馬場與日軍鬧僵，天海聞訊闖進奉軍旅部，要求旅長釋放藍玉昆。旅長同意玉昆繼續開辦軍馬場。閻成龍發現被老頭票佔領的銀屏山有銀礦，並告知富美，富美命令日軍產出老頭票。老頭票在看兒子時，被日軍跟蹤偷襲，幸得天海及時趕到，救了老頭票一家。玉昆告知天海日軍圍剿銀屏山，天海勸老頭票及早撤離。閻成虎口出狂言，對日軍不屑一睬。老頭票也捨不得離開銀屏山。

　　張天海無奈，衝破閻成虎設下的陷阱，下山而去。此時，青木已帶領的日軍圍剿銀屏山，天海上山營救，老頭票要閻成虎帶領兄弟撤退，自己卻身負重傷，臨死前將忠義團和小山東託付給天海。藍玉昆陪着趙來弟到銀屏山，發現滿山劫後景象，日軍正逼着民夫燒化屍體。趙來弟以為張天海已經遇難，當場哭昏過去。天海成功指揮忠義團殺出重圍，一面找到了小山東，並救出閆成虎營隊。張天海帶着小山東回到家。來弟一番嗔怨，並答應來弟不會加入忠義團，但要把忠義團和小山東安頓好。閆成虎一心相當大當家，對天海在忠義團的擁戴，心懷嫉恨。投靠青木的臭於像閆成虎獻計趕走天海。遼西，耿金鎖和王賀春等人不斷襲擾滿鐵貨車。臭於拐騙小山東不成，告訴青木老北風可能是天海的把兄弟耿金鎖。青木答應臭於只要消滅張天海和小山東，日軍就幫助閆成虎坐上大當家的位子。

　　耿金鎖策劃襲擊滿鐵貨站，遭到日軍包圍，耿金鎖和夥計們與日軍展開了殊死搏鬥。王賀春等人趕來救援，但是日軍已經攻進了鐵匠鋪。耿金鎖和夥計們退進了地下室，引燃了炸藥，與衝進來的日軍同歸於盡了。玉昆從報紙上發現金鎖遇難的消息，來到慈雲庵告訴玉怒，玉怒表面未動聲色，心裏卻痛恨欲絕。天海將小山東安排在自己家裏。玉昆本想把把金鎖遇難的事情告訴天海，發現天海心事重重，沒有開口。日軍緊逼，圖布其想請天海作保，和族人全體加入忠義團。閆成虎對天海心存芥蒂，處處與他為難。富美和閻成龍等人勘察草原資源，被忠義團抓住。張天海就要不要槍斃閻成龍和富美的問題，和閻成虎鬥智，結果使閻成虎在眾人面前落下了笑柄。

　　張天海對閻成龍加入滿鐵深表遺憾，但閻成龍的愛國精神深受感動。臭於將富美等人被抓通知了青木，青木隨即組織軍隊攻打忠義團。張天海帥忠義團前往迎戰。閆成虎上前阻撓天海。天海以富美為人質，迫使青木投降，並送來五箱炸藥。閆成虎知人心所向天海，要帶自己營隊另尋出路，天海主動提出退出忠義團。弟兄們跪求天海留下，最終閆成虎要求天海掛注入夥。到了最後要插香頭的時候，有人飛馬來報：來弟和兒子在蒙邊城被青木抓走。天海飛奔回城。青木將趙來弟母子關進囚籠，吊在鐘樓示眾。天海衝動的營救，被玉昆攔下。閆成虎闖進日均守備隊，威脅青木放人，青木居然把趙來弟母子交與閆成虎。閆成虎趾高氣昂的騎馬將趙來弟母子送回家。天海從地窖回家，撞見閆成虎勸説來弟，並將天海數落一頓。閻成虎離開張天海家便被富美請去作客。來弟發現小東子藏在地窖不見了，張天海離家尋找小山東。

　　藍玉昆指揮手下人趙來弟母子悄悄轉移了出去。張天海到處尋找小山東，無意間碰到玉奴裝扮成刺客被軍警追捕，他幫助玉怒擺脱了軍警的追擊。來到城外，二人互訴別情，藍玉奴告訴張天海，耿金鎖的死訊，張天海聞訊痛不欲生。玉奴最先找到小山東，税後又被閆成虎拐走送給富美。天海隨後趕到，帶走小山東。玉奴收留小山東在慈雲庵。青木嫁禍奉軍刺殺日本人，將玉昆逮捕並撤職。藍玉奴讓小山東認自己做了乾孃。張天海與玉奴碰面，沒有告訴玉奴，玉昆被捕一事，只説自己要外出辦事。他要瞞着藍玉奴自己去營救藍玉昆。玉奴也提出希望小山東能留下來。

　　天海要救玉昆，卻不知日軍把他關在哪裏。遍尋不見，回到家，打算把來弟和兒子送回老家，來弟知道天海做好赴死的準備，二人爭吵之下，天海寫了一紙休書給來弟。忠義團斷了糧草，閆成虎不顧圖布其和山羊等首領的攔阻，帶着自己的營隊打家劫舍。誤打誤撞到了來弟家，本想討好趙來弟，卻被趙來弟痛斥了一頓，沒趣地走了。天海親自帶領忠義團伏擊日軍的貨車，解決忠義團的糧草問題。恰巧捉住了搭車的臭於。從臭於嘴裏得知，藍玉昆被關押在洮南的日本矯正所，前去營救。途中遇上沙暴，臭於趁機逃跑。來弟帶兒子來慈雲庵燒香，不期然見到了藍玉奴。高枝玉昆被捕一事，玉奴來到蒙邊城刺殺青木，結果只打傷了青木的肩膀。因臭於告密而遇到埋伏，天海和弟兄們敵眾我寡，手下人大部傷亡，他自己被青木的人捉住。

　　張天海被抓，臭於和青木勸降，被都張天海嘲諷了一頓。圖布其率隊營救張天海和藍玉昆。救下了藍玉昆，卻沒有見到張天海。與此同時，押解張天海的刑車在玻璃山遭到閻成虎手下人的伏擊，起火爆炸了。藍玉昆和圖布其滿懷自責地把張天海的死訊告訴趙來弟。來弟悲痛欲絕，決定帶着兒子回遼西老家。藍玉奴和小山東在河邊洗衣服，發現奄奄一息的天海，並帶回慈雲庵藏在庫房裏。青木率隊清理玻璃山戰場，發現不見天海屍體，卻發現了一件尼姑穿的衣服，便命人到附近的寺廟中去搜查。雲真住持巧妙地掩護住庫房，支走了青木。成虎認為張天海已死，趁機糾纏趙來弟，結果又是自討沒趣。玉奴為了張天海和慈雲庵的安全，忍痛還俗。藍玉奴和小山東用馬車拉上傷勢嚴重的張天海踏上了求醫問藥的旅程。藍玉昆官復原職。陪着趙來弟母子一道踏上了回遼西之路。

　　天海尋醫未果，藍玉奴發誓一定要找到名醫，讓張天海重新站起來。趙來弟帶着兒子高力房。趙榮庭見到了日思夜想的閨女和外孫子，而閨女卻成了寡婦，這使他又氣又痛。閻成龍隨着富美也回到了遼西，富美聽説趙榮庭不僅開着油坊，還掌控着遼河三角洲的大豆資源，如獲至寶。趙來弟帶着兒子來到張天海家，與天海媽相見，説到張天海遇難，婆媳抱頭相哭。在蒙邊，藍玉奴和小山東用馬車拉着張天海繼續求醫，被青木派出的暗探發現，隨後派兵追擊。危急時刻，圖布其和山羊等人趕到，打退了日軍，二人這才發現張天海沒有死，不禁悲喜交集。

　　圖布其認識一個技藝高超的蒙醫，準備去求他醫治張天海的傷。富美得知深知大豆不僅是經濟資源，還是未來的戰爭資源，所以她要千方百計從趙榮庭這裏打開缺口。趙榮庭想將來弟許配給程老闆，但趙來弟卻矢志不再嫁人。張天海得到蒙醫的治療，藥性浸入骨髓渾身痛癢，昏睡過去，醒來發現自己居然能夠坐起來了。閻成虎聽説張天海沒有死，不免有些緊張。而圖布其則懷疑張天海的遭遇與閻成虎有關係，派人打探臭於的行蹤。趙榮庭不讓日本人知道自己的底細，夜裏組織車隊，把大豆悄悄運往三岔河碼頭，不料以走私罪名將他拘捕起來。老秀才周文舉，張天山陪着趙來弟去探監。趙榮庭正擔心日本人有意算計他，不可能輕易放過他，

　　趙榮庭出獄是富美保的他，回到家，趙榮庭寢食不安，隨時等着富美要他報答保釋之恩.富美的請帖終於來了，趙榮庭竟萌生了一種赴刑場般的悲壯。趙來弟每天看着張天海的照片以淚洗面。張天海在藍玉奴的精心照料下重新站了起來，圖布其開始半開玩笑地叫藍玉奴為弟妹。趙榮庭應約，富美提出不要趙的大豆，並幫助趙榮庭擴大生意，趙榮庭漸漸放鬆了警惕。在富美安排的藝伎櫻子哄勸下多貪了幾杯，醒來時發現自己赤身裸體躺在被窩裏，身邊是同樣赤身裸體的櫻子。圖布其和山羊終於摸到了臭於的行蹤，把他帶回到忠義團進行清算，閻成虎力主放了臭於。張天海來了，指出臭於在洮南矯正所勸自己投降青木的事實。閻成虎自知理短帶着臭於和手下人黯然離去。青木率隊要把忠義團一舉殲滅，張天海聞訊，與圖布其等人商定，率領忠義團向遼西轉移。

　　山羊帶着小山東等人為全團殿後，把青木耍弄得狼狽不堪。櫻子以二東家的名義登堂入室，對榮記油坊指手畫腳，並暗中買通了趙榮庭的貼身夥計油葫蘆，初步掌握了趙榮庭的經營秘密。張天海和圖布其等人率領忠義團來到了遼西，在土匪麇集、號稱西馬場的大葦塘中紮下營寨。閻成虎離開忠義團後，隨即被青木所控制。富美為擴建油料製品所，買通官僚，指使警察和浪人強行拆扒民房，鬧得民怨沸騰。張天山要和拆遷隊拼命，被王賀春攔住。藍玉昆通過退隱的趙將軍説項，恢復軍籍，駐防遼西並在台安辦起了軍官教導隊。趙榮庭交給周文舉一隻小木箱，囑託周文舉，自己一旦遭遇不測，讓他把這箱子交給趙來弟，讓趙來弟去營口投奔“大屋子”的程老闆。忠義團的暗探外出偵察，順便探來了張天海家人、包括趙來弟母子的消息，張天海以不能暴露目標為由，把暗探訓斥了一頓。

　　玉奴怪天海不見來弟母子無情，張天海暗地裏捧着趙來弟母子的照片默默流淚。忠義團的彈藥給養又成了問題，圖布其要帶人去打三岔河的滿鐵貨棧。這時王賀春和張天山等人也在準備襲擊滿鐵油料製品所，歃血為盟，發誓為張天海和耿金鎖報仇。王賀春們用的土槍子彈很快便打光了，只好退卻。張天海率隊殺出，吸引了日軍的火力。藍玉昆來高力房鎮看望舅舅周文舉，聽見槍聲跑出來，正碰上王賀春受日軍阻擊，玉昆協助王賀春等人安全撤出戰鬥。王賀春以為暗中開槍救自己的都是藍玉昆，但是另有其人。圖布其率隊偷襲滿鐵貨棧失手，造成慘重損失。玉奴提醒張天海要找奉軍訓練隊伍，天海不對奉軍卻不屑一顧。探子來報，説藍玉昆恢復了軍籍，升為旅參謀長了。趙榮庭和一個日本女人搞到一起了，對奉軍卻不屑一顧天海認為要出事了。富美當晚派人捉拿趙榮庭，逼其就範。

　　張天海意識到滿鐵在打遼河灘大豆資源的主意，決定先把趙榮庭“偷”出來入夜富美派來的浪人夜襲趙榮庭，被張天海等人擊退。張天海等人蒙着面，把趙榮庭帶到藍玉昆的軍官教導隊。並答應趙榮庭安頓趙來弟母子。富美十分惱火，讓櫻子剖腹謝罪。富美隨後接到線報，趙榮庭跑到奉軍教導隊去了。打發助手來請他去吃飯。藍玉昆應邀赴宴，富美懇求藍玉昆把趙榮庭交給她，玉昆卻説趙榮庭是危害了奉軍利益的經濟要犯，已經解往奉天。趙榮庭惦記着趙來弟母子，從奉軍教導隊偷偷跑了出來，不料被油葫蘆出賣，剛出送走來弟母子便被日本軍警攔住。張天海對奉軍卻不屑一顧，要自己訓練隊伍，結果鬧出了許多笑話。

　　趙榮庭為掩護來弟母子被軍警打傷。油葫蘆告密軍警秘密賬冊被來弟母子帶走。來弟母子被安排在玉昆的奉軍軍隊。王賀春和周文舉看望受傷的趙榮庭，張天海突然出，趙榮庭要求張天海不要讓來弟母子知道他還活着。王賀春和周文舉也要保密。趙來弟不放心父親半路又折回高力房，見到父親最後一面。張天海含淚躲到屋後，聽着來弟母子的聲音，他心痛如鉸。玉昆帶來了已經退隱的盛京將軍趙爾巽為趙榮庭題寫的功德匾：“功在千秋”，全鎮鄉民都來為之舉喪。富美和滿鐵的人來來接收榮記油坊的。玉昆將趙來弟母子被送到奉天安頓下來。把張秉林送進一所小學校讀書，新來的老師幫助張秉林教訓了欺負他的富家子，過了幾天去張秉林家家訪，與趙來弟一見面，這位金老師原來是耿金鎖！

　　金鎖見到來弟母子，得知天海去世的消息，決定照顧來弟母子。張天海終於屈尊到奉軍教導隊來請教官，與藍玉昆劫後重逢。藍玉昆來到忠義團，聽見小山東叫藍玉奴乾孃，不禁大怒。張天海把槍頂在自己腦袋上，要以死證明自己和藍玉奴的清白。天海媽和老兒子張天山也來奉天安居，見到了耿金鎖，大家相擁而泣。青木即將從蒙邊調往遼西，臨行前將閻成虎的營隊強行押送到撫順去挖煤。閻成虎聞訊追到火車站，營隊弟兄都認為是他出賣了他們。閻成虎有苦難言，只能大罵青木。在奉天，耿金鎖和趙來弟母子、天海媽母子處得像一家人，天海媽為他們創造條件，希望他們能夠結合。消息傳到遼西，富美也認為閻成虎是張天海的仇敵，對他應該利用，不能打擊。

　　趙來弟仍然不知動向，但是富美命人在榮記油坊掛起了“滿鐵油料製品所”的牌子，召集一夥浪人前去開工，試圖以此激怒張天海，引出忠義團，將其消滅。張天海卻不以為然，請來了教官，一板一眼地訓練起了隊伍。經閻成龍引薦，閻成虎求助富美，答應能把他的人從撫順煤礦裏“摳”出來，但條件是閻成虎必須找到趙來弟。王賀春和周文舉應趙來弟邀請到奉天過年，看見了耿金鎖，二人大吃一驚。王賀春終於知道了火拼滿鐵時時救了他是耿金鎖。在西馬場的大葦塘裏，忠義團請了戲班子，歡天喜地地過大年。閻成虎回家過年卻悶悶不樂。臭於來報：趙來弟母子也在奉天。閻成虎興奮起來，讓臭於立刻去奉天尋找。奉天的年夜飯，來弟一家過的歡樂極了。

　　張天海喝多了酒想起了趙來弟，昏睡中竟抓着藍玉奴傷心的掉淚。奉天的年夜飯，天海媽有意讓趙來弟照看耿金鎖。耿金鎖也喝多了，做夢見了張天海，在夢裏把來弟母子託付給了他。玉昆大哥要玉奴回家祭祖，張天海化了裝，跟着藍玉奴帶着小山東，去高力房為藍玉奴的父母掃墓，夜裏來到已成廢墟的老河北鐵匠鋪，祭奠耿金鎖。閻成虎的手下終於在奉天發現了趙來弟的住址，臭於帶着打手來到奉天找到趙來弟，要她交出她父親留下的賬冊。趙來弟不交，臭於要把天海媽帶走，趙來弟為保護婆母，只好交出了賬冊。一夥日本浪人突然闖進來，從臭於手裏搶下賬冊，並綁架了趙來弟和天海媽。耿金鎖發現趙來弟和天海媽不見了，到處尋找，最後找到高力房仍無下落，懷疑是被滿鐵的人抓去了。周文舉聽説滿鐵在油料製品所關押了什麼人，耿金鎖要去營救，被王賀春攔住。王賀春先去探聽，剛巧碰上一夥人從油料製品所裏救走了趙榮庭的生意夥伴。王賀春和周文舉無奈之下告訴耿金鎖，張天海還活着。

　　青木得到賬本卻讓趙榮庭的生意夥伴逃走了。青木讓人將天海媽和來弟的血衣和一封信給張天海，要天海去換回母親和趙來弟。玉昆來找富美放人，無果只好離開。王賀春帶着耿金鎖張秉林與張天海相見，耿金鎖卻責怪他沒有告訴自己他還活着，末了哥倆抱頭痛哭。張天海決定用自己去換回那婆媳倆。成虎率隊押着趙來弟和天海媽來到人質交換地點。張天海也將閻廣財夫婦作為交換的人質。閻成虎無奈，釋放了天海媽和趙來弟。青木和手下人突然現身，打死了閻成虎的母親，和天海媽，擄走了趙來弟。閻成虎與青木翻臉，被青木拘押，無奈之下假意屈從了青木。青木認為張天海佔有了藍玉奴，而命人輪姦趙來弟，閻成虎為保住趙來弟的清白殺死了她。張天海率隊攻打青木守備隊，青木不敵而退。閻成虎哭叫着讓張天海殺了他。

　　忠義團為天海媽和趙來弟舉喪，藍玉昆來告訴張天海，東北的局勢怕要出現大動盪，他建議忠義團要多加提防。張秉林和小山東、巴特三個小夥伴混進縣城，想殺閻成虎，耿金鎖隨後趕來，勸阻了三個孩子。富美想請閻廣財出面，組織鄉民歡迎青年開拓團，替父親推掉了這個差事。但富美説他們老師的女兒良子也參加了開拓團，閻成龍動心了。耿金鎖和張天海決定給日本青年開拓團一點顏色看看，但他不讓耿金鎖插手，讓他回奉天好好教書。張天海等人先一步潛入高力房，忠義團的人從暗處發起了襲擊。張天海率隊撤出戰鬥後，發現地圖丟在了“邵家館子”的裏間屋，他隻身回去取地圖，正巧閻成虎來到邵家館子，二人都拔出槍來，無言對峙。這時富美也來到邵家館子，被邵掌櫃夫婦一番周旋攔在了外面的廳堂裏。富美因邵掌櫃夫婦為迎接日本青年開拓團而查問了起來。

　　富美察覺邵掌櫃夫婦隱藏神秘的客人。懷疑就是張天海隊伍。天海早已帶上隊伍安全離開。青木被提升為駐遼西獨立守備大隊隊長，他告訴富美，日本關東軍最近要有大動作。良子作為青年開拓團的一員，在高力房襲擊戰中受到驚嚇，事後向閻成龍表達愛意。耿金鎖幫張天海搞到了可以修理槍械的機器。“九一八”事變爆發了，玉昆被旅長下令繳了他的槍。張天海和耿金鎖回到遼西西馬場，建立一支自己的隊伍就叫“抗日救國義勇軍”。張秉林、小山東也要加入義勇軍，張天海認為他們年齡太小而不允。玉奴要求天海大張旗鼓建立隊伍，號召全國的支持抗日。

　　天海同意玉奴的建議義勇軍扯旗放炮，擴大影響。，號召全國的支持東北抗日。耿金鎖把張天海建立義勇軍的消息向地下黨組織作了彙報。王賀春和張天山等高力房鎮青壯鄉民也拉起一支抗日隊伍。閻成龍向富美提出了辭職報告，但她請求閻成龍擔任縣長。富美把良子等日本青年女子都派去加入挺身隊，。藍玉昆帶着來自上海和北平的記者出席義勇軍成立大會，記者們被義勇軍的軍歌深深震撼了。張天海與眾人商議，打下台安勢必給日軍以重創。為了摸清敵情，藍玉奴和張秉林化裝成母子混進台安縣城進行偵察。張天海不放心，隨後化裝成乞丐，也去了台安縣城。根據偵察結果，義勇軍決定發兵開仗。義勇軍掉頭西進，來打台安，但張天海預料到青木會有埋伏，所以兵分五路。張秉林和小山東等小夥伴被拒之隊伍之外，

　　張秉林和小山東等小夥伴被拒之隊伍之外，他們自己跑到台安，想悄悄參加戰鬥，無意間發現了設伏的日軍，急忙回頭找到大部隊，報告了日軍的埋伏點。義勇軍乘勝進軍打下了牛莊。藍玉昆把張天海和義勇軍的抗日行動電告給了張學良。富美代表本莊繁，敦請大漢奸林渙清出山，組建“東北民眾自衞軍”，招撫民間抗日隊伍，張天海和義勇軍成為重要的招撫對象。耿金鎖暗中向黨組織彙報了此事，省委立刻派人調查林渙清的真相。藍玉昆也向張學良報告了此事。林渙清料到張天海和義勇軍方面會調查他與日本人的關係，上演了一出與日本人不相水火的小鬧劇。張學良深知林渙清的為人，派黃處長為特使專程來到遼西與張天海面談，揭穿林渙清的本相和用心，建議張天海詐降，獲得槍械軍餉後剷除林渙清這個大漢奸。

　　天海與玉昆商量找閻成虎套取林煥清的信息。金鎖不能忘記來弟的仇恨，反對天海和閻成虎合作。張天海不計前嫌，找到閻成虎，動員他加入林渙清的隊伍，幫助義勇軍摸清林渙清的行動計劃。閻成虎嘴上不同意，隨後卻和臭於找到林渙清，要帶着他的人馬加入所謂東北民眾自衞軍。林渙清滿心歡喜地接納了閻成虎。林渙清告訴富美，張天海同意接受招撫，富美提醒林渙清不要掉以輕心。林渙清給張天海回信，把收編地點定在了義勇軍所在的黑松林，但林渙清在前來收編的途中改變在於家窩棚。閻成虎暗中派人給了張天海報信。張天海與林渙清談判時，閻成虎帶自己的隊伍接應義勇軍各路人馬，包圍了於家窩棚。並捉了林渙清及其日軍顧問，青木僥倖逃脱了。義勇軍詐降成功，藍玉昆送來了一車槍械彈藥作為賀禮。義勇軍在高力房鎮召開了公判大會，對林渙清及其日軍顧問經宣判後，當場執行槍決。

　　林渙清臨刑前與張天海約定“史冊上見”。張天海和圖布其受約去北平謁見張學良未歸，馬占山江橋失守。日軍調集兵力要徹底剿滅義勇軍。耿金鎖和藍玉奴組織義勇軍採取應對措施。張天海和圖布其從北平歸來，與各路首領商議決定，以遊擊方式對付日軍的清剿。一致推舉任命耿金鎖為遼西各路義勇軍的總參謀長。張天海和耿金鎖、藍玉奴帶着一部分人回到了高力房。耿金鎖把中共如何發動羣眾、依靠羣眾建立蘇區宣傳了一番，使張天海深受啓發。張天海和耿金鎖等人混進奉天城，在地下黨老楊的建議下，張天海們直接去慰安所刺殺了28名日軍飛行員，並搶到了一台留聲機。義勇軍戰士們終於聽到了用留聲機播放的《義勇軍進行曲》。

　　義勇軍戰士們聽到了《義勇軍進行曲》，羣情為之振奮。張學良密令黃處長，將張天海等各路義勇軍的首領召集到錦州，商討抗敵對策。錦州保衞戰打響了，張天海指揮義勇軍浴血奮戰。日軍武器先進，義勇軍傷亡慘重，但他們毫不退縮。藍玉奴等人正在高力房鎮開辦臨時戰地醫院，邵掌櫃得知日軍滿鐵守備隊血洗高麗房的消息，大家磋商空城計之策。並埋伏在暗處，藍玉奴和傷員們開火，滿鐵守備隊也望風而逃。錦州外圍失守，東北軍在關外各部撤至關內灤州，大家得知消息氣得不行。藍玉昆則脱下了軍裝，要和義勇軍共同堅守抗日陣地。耿金鎖因勢利導，説起毛澤東為紅軍制定三大紀律六項注意。張天海受到啓發，決定也為義勇軍制定軍紀。閻成龍來到奉天見到良子，而此時的良子用自己的身體為聖戰前線的官佐們服務。閻成龍憤而離去。

　　藍玉昆送給小山東一枝小手槍，玉奴責怪哥哥不該寵着小山東。閻成虎剛剛與哥哥商量打算和義勇軍聯手，拔掉滿鐵事務所這個釘子。王賀春和張秉林、小山東、巴特化裝成祖孫，混進盤海縣城，找閻成虎去打探消息。王賀春與閻成虎密談時，三個孩子在街上刺殺了一個日軍士兵，小山東中彈受傷不能跑動，閻成虎從軍警們手中巧妙地解救了小山東。藍玉奴隻身來到盤海縣城，找到閻成虎，接着見到了受傷的小山東。良子終於覺醒，從挺身隊跑出來，找到富美，突然掏出手雷要炸死她，結果被富美製服，並被關押進一間密室。張天海決定和閻成虎裏應外合剷除滿鐵事務所，拿下盤海縣城。藍玉昆幫助閻成虎攻進醫院，要救出被軟禁的閻廣財之時，但閻廣財撒手歸西。閻成龍滿鐵職員們都拿出武器抵抗，便躲進樓內，無意間聽見良子撞門哭喊。良子找到了那枚沒炸響的手雷，不顧閻成龍的攔阻，也不顧樓外的槍林彈雨，直奔富美。

　　閻成龍含淚替良子整理好遺容，並與富美同歸於盡。張天海勸閻成虎跟他走。閻成虎卻要繼續留在日軍一方消滅青木。滿鐵守備隊和滿鐵事務所被殲滅，日軍立刻向遼西義勇軍發動大規模轟炸，山羊被重傷。天海和金鎖來到奉天同共產黨組織的朋友商議打擊奉天機場，並刺殺日軍空軍。本莊繁受此羞辱，決定兵分三路，對義勇軍形成鉗形攻勢。青木奉命偷襲高力房，要求閻成虎閻成虎藉口槍枝彈藥不足拒絕，青木卻慷慨地滿足了他的要求。閻成虎無奈，暗中讓小山東把日軍的作戰方案報給了張天海。戰爭打響，天海為保護玉奴在戰爭中深受重傷，閻成虎被日軍打死。玉奴和金鎖親手殺了青木。戰鬥線束了，義勇軍全體轉移到熱河休整。張學良讓人把天海接到北平去治療。臨別，耿金鎖和楊乃馨向大家公開他們的戀情。藍玉奴陪着張天海去北平，在張秉林和小山東的帶動下，人們齊聲唱起了《義勇軍進行曲》。歌聲在天空中迴盪。