美猴王

　　在東勝神洲的大海中有一座名山，叫做花果山。這一日，平靜的花果山上突然出現了前所未有的祥瑞吉兆，十分壯觀。在花果山的密林深處修煉的玉兔認為這一切都是自己將修成正果的吉兆。於是她興奮地施展起法術來，只見她兔型的長耳朵越來越小，漸漸變成了一個清水出芙蓉的秀美小姑娘。與此同時，花果山的羣猴正在舉行着老猴王的百歲壽典。少年六耳獼猴看到老猴王受到萬眾景仰，十分羨慕，並且對老猴王的權杖十分熱衷。混世魔王擺出一付無賴的派頭，宣稱花果山已經被自己接管，眾人一片驚愕，而坐在寶座上的老猴王卻好像什麼都沒發生一樣。老猴王不以為然的態度激怒了混世，正當小妖們要大開殺戒的時候，大地突然莫名地震動起來，眾小妖一陣驚恐，六耳趁機抄起一把木刀殺到混世的面前。石猴的出世，解救了花果山的第一次危機。

　　石猴出世震動了天宮中各路趕赴蟠桃盛會的神仙，各路神仙各抒己見。到處尋找寶貝要獻給王母娘娘的五斗星君聽到眾人在説什麼靈石，本以為是什麼寶貝，可當他得知那不過是一隻猴子的時候立即就沒了興趣。伶俐蟲和精細鬼輪流揹着受傷的混世逃出花果山，一路上，兩個小妖偷奸耍滑，弄得混世一次次狼狽地摔倒。一行人好不容易來到了混世幹爺爺棲身的竹節山。混世一來到洞前就嚎啕大哭起來，可是幹爺爺威脅混世魔王説要是再佔領不了花果山，下次絕不輕饒。混世知道幹爺爺真地發了火，不敢再做聲，唯唯諾諾地退了下去。花果山密林間，玉兔看見一顆顆露珠上映射出自己長着兔耳朵的形象，不免難過起來。她想盡辦法想要把兔耳朵去掉，可是耳朵卻越長越長，她恨恨地發誓，一定要把破壞自己修煉的壞傢伙逮住，好好教訓一番。

　　精細鬼屁滾尿流地逃回了混世洞，因為被石猴那麼一折騰，嚇得間歇性失聲，鬧騰了半天羣妖才搞明白，原來是從石頭裏蹦出來的那隻猴子太厲害、把他給欺負了。天宮中，五斗星君為了在蟠桃盛會上能夠出風頭，到處找離奇的寶貝。一日他跑到廣寒宮問嫦娥是不是有寶貝，嫦娥聽得一頭霧水，不知五斗所云。五斗卻怪嫦娥小家子氣，直入廣寒宮內搜尋起來。花果山上，六耳獼猴將石猴帶回了猴羣，眾猴像看怪物似地小心盯着石猴。石猴故意戲耍羣猴，惹得小猴們驚聲尖叫。崩岜、馬流見小石猴這麼不懂規矩，有些惱怒。混世洞裏，為雪前仇，混世魔王正在集結妖兵，打算蕩平花果山。眾小妖張牙舞爪地高唱着混世軍軍歌，磨刀霍霍準備開戰。

　　山谷裏，猴兵報告混世已經帶領眾妖兵殺到花果山來啦！崩岜、馬流大驚，不得不叫醒老猴王。老猴王對羣猴説他自有退敵妙計。混世見老猴王獨自一人倒掛金鈎睡在樹上，更加懷疑有什麼圈套，不敢近前。混世命小妖去把六耳帶上來，然後自己離得老遠朝老猴王喊話説，猴王的猴崽子已經被他俘虜了，要想保住他的性命，快快出來投降！伶俐蟲和精細鬼去帶六耳，二妖走到關押六耳的木籠時卻發現木籠是空的。二人正愣神的工夫，石猴突然出現二妖在面前。石猴將二妖一頓戲弄。混世聽到身後陣腳大亂，以為真有伏兵，下令撤退！羣妖丟盔卸甲，潮水般地向山下逃去。混世跑得比誰都快。就在逃跑的過程中，混世發現了六耳和石猴。混世率羣妖將石猴和六耳團團圍住。二人眼看着不敵混世，危急時刻，老猴王揮舞着權杖從天而降。混世擺開“金剛狼牙棒”的陣勢和老猴王戰到了一處。而六耳則和小石猴一起與其他小妖展開激戰。混世和老猴王勢均力敵，石猴趁機點中混世笑穴。混世笑得前仰後合，老猴王看準時機用一通凌厲的棍法，打得混世抱頭鼠竄，羣妖終於被打退了。但老猴王卻受了重傷。

　　崩元帥仔細檢查了老猴王的傷勢，對羣猴説，老猴王的傷沒有生命危險，不過要想好得快一點兒的話，必須到後山的密林禁地去採藥。“密林禁地”四個字一出口，猴羣立刻炸開了鍋，因為在眾人的心目中密林禁地是個神秘而又充滿玄機的地方。在眾人吵吵嚷嚷的時候，小石猴已經踏上了通往密林禁地之路。經過一段曲折的路程，石猴終於看見了密林禁地深處的瑤草奇花。小石猴興奮地打算採下一株千年靈芝，可不知道為什麼，在他下手前，靈芝卻莫名其妙地不見了。其實是玉兔隱身在捉弄小石猴。石猴用言語激怒了玉兔現身，但是玉兔因為石猴的情意打動，贈藥與他。石猴也答應玉兔保守禁地秘密，不打擾她修煉。石猴在回猴羣的路上，遇到一位慈祥的老奶奶。老奶奶説自己想回家，希望他可以背自己過河。石猴爽快地答應了老奶奶，正巧碰上六耳前來找他，他讓六耳趕緊把藥給猴爺爺送去，自己這就背老奶奶過河。待六耳走後，石猴立即背起了老奶奶。不知為什麼，這座橋就像是永遠也走不到盡頭似的，背上的老奶奶也變得越來越沉重。但他仍然咬牙堅持着，一定要把老奶奶背到對岸去。石猴忽然發現背上的老奶奶半天沒有吭氣，石猴納悶地回頭一看，自己的背上早已經不見了老奶奶的蹤影。其實，老奶奶就在石猴的身後，只不過她是隱身，石猴看不到而已。只見老奶奶一瞬間變回了觀音，她手持淨瓶，將楊柳對着正在納悶中的石猴揮去。只見石猴的頭上多了三根救命毫毛。

　　正在關鍵時刻，石猴出現，救了危難之中的六耳。感動萬分的六耳和石猴結拜兄弟，發誓永遠不離不棄。天宮中，五斗星君滿腹委屈地來到兜率宮找太上老君。無意間發現老君正在通過千里眼觀察花果山。五斗借千里眼朝花果山一望，頓時兩眼放光只見花果山“山中有水、水中生簾、簾中現洞、洞中有泉”。混世魔王帶着伶俐蟲和精細鬼回到混世洞，混世進洞一看，不由大驚。家已經沒有個家的樣子了，地面上左一個大坑右一個大窟窿。正當混世魔王惱羞成怒之際，突然感到自己的腳心一陣癢癢。他低頭一看，從地底下鑽出一個小小的人蔘果來。混世魔王拎起人蔘果。混世魔王張開大嘴把人蔘果往嘴裏扔，人蔘果的生命危在旦夕！

　　危急時刻，人蔘果揪住混世魔王的鼻子撓癢癢，使其打了個噴嚏，並且趁機遁地逃跑了。混世魔王狂怒地揮動鋼刀挖地三尺，卻什麼也沒有找到。伶俐蟲和精細鬼對混世説這個傢伙一定是花果山的猴子派來的奸細。混世暴跳如雷地叫囂要蕩平花果山！人蔘果奪路狂奔，誤打誤撞地來到了正在開會的猴羣當中，看到大大小小這麼多的猴子，不由高興得手舞足蹈，以為終於可以見到令他朝思暮想的大英雄了。但是詢問了半天人蔘果才搞明白，石猴沒在這羣猴子裏。二話不説，一轉眼的工夫他就又鑽入地底，繼續尋找起他心目中的大英雄。工夫不負有心人，人蔘果終於在桃林中找到了石猴。人蔘果激動地對石猴表達着自己的景仰之情，正是因為石猴的出世，才讓他獲得了自由。石猴實在受不了人蔘果的絮叨，便敷衍着人蔘果相約改日再見。可是人蔘果哪兒那麼容易就被擺脱，從此之後，他總是伴隨在石猴的左右了。

　　混戰中，石猴幾次掩護了玉兔，讓玉兔大為感動，從心裏原諒的石猴。在四人的齊心協力下，終於在此打敗了混世的進攻。石猴、六耳獼猴、玉兔和人蔘果就此結成了花果山四人小團隊。戰鬥中，玉兔用來遮掩長耳朵的小頭巾被打落，她的兩隻長耳朵立即展露在大家面前，一直以自己的長耳朵為醜的玉兔登時羞得滿臉通紅，當即把自己隱身藏了起來。戰鬥結束後，大家不見玉兔的蹤影，石猴猜想玉兔並沒有離開，只是把自己藏了起來不願見大家罷了。石猴提議大家一人在自己的腦袋上插兩片樹葉，都安上長耳朵。他大聲對着花果山的夜空高喊，其實長耳朵也很漂亮。他又説要是玉兔真的那麼不喜歡自己的長耳朵，那他一定要想方設法幫她徹底去掉它們。石猴收集螢火蟲做成一盞小燈籠（像飄着的孔明燈），説是這送給玉兔的禮物。玉兔終於現出身來，接過燈籠，破涕為笑。滿山遍野的螢火蟲把花果山裝點成一個浪漫無比的童話王國。

　　原來，老白鹿正是混世魔王的幹爺爺，也是大魔頭九靈元聖在外的肉身。每當他離開竹節山的時候，都會把自己變化成慈眉善目的白鹿形象用來迷惑人。老白鹿用法術招待了兩人，並且引誘石猴拜自己為師，但是倆人發現老白鹿心術不正斷然拒絕了他的建議。老白鹿見石猴不同意，便不再強求，聲稱有事不能相陪，讓石猴和人蔘果在亭中小坐。石猴和人蔘果哪裏想到，老白鹿剛一離開，眼前的景象發生了翻天覆地的變化——成了妖洞。原來，老白鹿收徒不成，便決定幹掉他們。他給石猴和人蔘果喝的茶是用毒蔓根煮出來的，不消幾個時辰，他們就會化成一根毒蔓了。但是，人蔘果本來就是植物，毒蔓根茶對人蔘果絲毫不起任何的作用。人蔘果見石猴遇難，着急地哭了起來。哪想到人蔘果的眼淚竟然能解茶毒。人蔘果的淚水雨點般地灑落下來。依靠人蔘果的眼淚，石猴終於脱險。

　　石猴和人蔘果眼看就要撞上前方的大瀑布了，危機時刻，瀑布竟然發生逆流，把他們送進了水的更深處，等他們定了神，仔細再看，那裏邊卻無水無波，環境優美，道骨仙風。原來他們來到一個嶄新的神秘地方——水簾洞。從此石猴和人蔘果便在水簾洞裏安了家。老白鹿的老巢被石猴毀掉後大怒。他召來混世，對混世下達了最後通牒，要求他必須剷除花果山的猴子。混世魔王回到花果山，立刻對羣猴發起了進攻，老猴王指揮羣猴頑強抵抗，終於，混世魔王的攻勢被暫時遏止住了。於此同時，石猴和人蔘果還不知道羣猴已經陷入了危難中。玉兔急匆匆跑來，告訴石猴羣猴有難。經過一番猶豫石猴決定回去幫助猴羣。六耳獼猴在撤退的過程中不慎落入了羣猴自己挖的陷阱。在混世魔王的追擊下，羣猴顧不上救六耳獼猴、倉皇逃離，留下六耳獼猴獨自一人惶恐地由陷阱裏拼命向上爬着。混世魔王率嘍羅來到了陷阱邊，得意地看着六耳獼猴成了他的階下囚。石猴，玉兔，人蔘果匆匆趕到，剛好遇到正在撤退的羣猴。得知六耳獼猴被捉，石猴不顧自己和混世魔王的力量懸殊，決心闖入混世洞，營救六耳獼猴。混世洞，混世魔王正在與手下慶功。六耳獼猴認為自己死定了，嚇得瑟瑟發抖。石猴，玉兔，人蔘果三人偷偷潛入混世洞，在最危險的時候及時出現。混世魔王一見仇家，立即撇開六耳獼猴向三人撲來。洞中三人戲弄了混世一番。最終成功地解救了六耳。到了安全的地方，玉兔和石猴分手，二人約定明天的這個時候在桃林相見。混世洞中，負傷的混世惱羞成怒，他廣發“英雄帖”，招來了天下羣妖。他謊稱天庭頒佈了旨意，羣猴在下界作亂，只要剷除羣猴，有功者就可以位列仙班。眾妖羣情激奮，振臂歡呼！

　　石猴和人蔘果把六耳獼猴送回猴羣，這一下石猴成了英雄。眾歡呼，讚歎石猴的勇敢，把石猴高高地拋起。六耳獼猴被冷落在一邊，心中充滿無限嫉妒。　　突然混世魔王率軍攻打過來，猴羣混亂。老猴王對羣猴説，誰要是能將羣猴帶到一個安全的地方，就選定他為王位的繼承人。為了挽救羣猴，石猴決定把羣猴帶入水簾洞中。待鐵背蒼狼怪趕來的時候，羣猴已經消失得無影無蹤。羣妖們搞不清楚，為什麼剛才還在眼前的所有猴子一眨眼工夫卻像是都蒸發得無影無蹤了，便開始漫山遍野地搜尋起猴子們來。羣猴雖然暫時躲過了混世魔王的追殺，可是卻又面臨一個新的難題。水簾洞雖然安全，卻沒有任何食物，又打又逃的羣猴們一放鬆下來，才發現自己都早已是餓得前胸貼後背了，有些年老一點兒的猴子甚至虛弱得暈了過去。石猴決定出去給大家找食物。正當石猴要出洞的時候，六耳也躥了過來，他説什麼也要和石猴一起去。石猴和六耳偷偷出了水簾洞，走到半路上，他們發現混世魔王手下的精細鬼和伶俐蟲正舉着三股叉站在路邊，兩人不由得又緊張地收住腳步。

　　聽覺敏鋭的六耳聽到精細鬼和伶俐蟲都打起了呼嚕，原來兩個小妖都已經睡着了。石猴連忙上前將兩個小妖的腰帶綁在一起，然後繞開他們直奔桃林而去。水簾洞內，玉兔得知了石猴是為救羣猴而爽約，自覺錯怪了石猴，主動提出幫助石猴保衞水簾洞。石猴打算出洞迎戰混世。羣猴認為這樣出去太危險。為了防止石猴冒險，老猴王特意叮囑六耳看住石猴。誰知六耳也很激進，暗自鼓動石猴主動出擊。石猴被六耳的一番話説得熱血沸騰，當即出了水簾洞。石猴的冒失不僅暴露了水簾洞的秘密，而且自己也險些死在羣妖的亂刃之下，多虧老猴王領着羣猴把他救了回來。

　　當夜， 石猴，六耳獼猴，人蔘果等避開混世的巡邏隊，悄悄潛入敵營。混世魔王在混世洞裏睡得正香，突然被“着火”的鬧聲驚醒，剛想起身，卻發現自己動彈不得。人蔘果和玉兔出現，竊笑混世魔王的狼狽相。混世魔王集中全身的妖力掙脱了繩索，二人頓時陷入危險之中。危急時刻，石猴出現，他擋住了混世魔王的去路，讓玉兔、人蔘果快跑。石猴等人與混世大戰，並且點燃了妖洞逃了出去，夜戰大捷。花果山上一片歡騰，老猴王讓大家安靜下來，對眾宣佈了傳位給石猴的決定。六耳跳將出來，説石猴沒有能力保護大家，引起眾猴爭論，但是猴王依然堅持自己的意見。猴羣散去，石猴默默思考，在老猴王的循循善誘下，石猴決定出海學藝。等學成回來的時候，才可能成為一個真正的王。老猴王欣慰地看着石猴，支持他的決定，並告訴他，聽説海外有座仙山，住在那裏的神仙法力無邊，要是能得到仙人的真傳，就一定能夠保護大家了。石猴向老猴王保證，不管遇到多少危險，自己都要找到神仙學本事。

　　玉兔趕來，拿了很多自制的小藥包前來送行，卻遲了一步，她看到的是石猴的身影消失在海天相接的地平線處，不由憂心忡忡。一送走石猴，六耳獼猴急切地來到竹節山找到老白鹿準備學藝。再説石猴此時航行在無邊無際的大海上，小小的筏子顯得那麼孤獨無助。石猴打開水果包裹、正要飽餐一頓，突然，人蔘果從裏面蹦了出來。石猴故意要趕他回去，人蔘果好説歹説終於説服石猴帶他一路同行。就在這時，天地間突然風雲變幻，狂風怒吼、惡雷陣陣，只見一道青光（此青光乃蛟魔王）從海里騰空而起，大海瞬間波濤洶湧，轉眼間石猴的筏子被風浪撕成了碎片，石猴和人蔘果跌入水中。人蔘果憑藉身材矮小躲進竹筒中，飄浮海上。蛟魔王出現後，興風作浪，以大欺小，用些各種的法術對付在海上無依無靠的小石猴，小石猴水性不佳，不由自主地大喊救命。與此同時，竹節山中，老白鹿教授六耳獼猴邪魔之術。六耳對這些邪乎的法術感覺非常新奇。此時大海里巨浪滾滾，石猴身不由己地向大海深處沉去。看到自己的法術可以置人於死地，蛟魔王得意忘形地揚長而去。石猴危在旦夕。

　　在海底深處，金色毫毛又一次保護了石猴，他終於浮出水面，緊緊抱着一塊木板並抓住了那個裝滿水果的包袱，救出了躲在竹筒裏的人蔘果。蛟魔王出現在竹節山，原來，他就是老白鹿的乾兒子，一直奉命尋找海底寶物。此時在茫茫大海上，突然冒出了一條小白龍，疾速衝浪，遇見了沒精打采的石猴和人蔘果。正當小白龍饒舌個沒完時，海面上又一次波浪大作，從海底冒出巡海夜叉指揮的蝦兵蟹將。小白龍大叫一聲“不好”，便推着石猴的木板全速躲閃追捕。經歷了好一陣驚險追逐，小白龍、石猴和人蔘果終於安全了。　　就這樣，三人在吵吵鬧鬧中直奔西牛賀洲而去。

　　花果山上，五斗星君還在為他心目中的花果山盆景勘察繪圖，玉兔隱身跟蹤，卻被他稀裏糊塗帶到天宮。在海上，小白龍遠遠望到了西牛賀洲的陸地，三人興沖沖地上了陸地，可卻找不到靈台方寸山的所在。正當三人為此苦惱的時候，竟意外地遇到了那位送給石猴三根金色救命毫毛的老奶奶。老奶奶勸説他們不要去方寸山。石猴連忙問原因，老奶奶告訴他方寸山有火麒麟把守、而且這一路上兇險異常，勸他們還是回去、不要白白送了性命。可石猴卻根本不在乎，鐵了心要上山去找師父學藝。老奶奶罵他糊塗，轉身便走，石猴和小白龍、人蔘果追了上去，拉着老奶奶的袖子求她告訴他們方寸山究竟在哪裏。老奶奶猛得一甩袖子將三人甩開，三人輕飄飄地倒在一處草叢中。待三人爬起來的時候卻找不見了老奶奶，眼前竟是一座高山，山旁的石碑上赫然刻着幾個大字：“靈台方寸山”。石猴明白原來老奶奶是在給自己指路才把自己摔倒，對着空中大喊謝謝奶奶。這時，從山谷裏衝出了猛獸火麒麟。火麒麟噴火的瞬間便將山口變成了一片火海，石猴、人蔘果和小白龍沒了命地向安全地方跑去。突然天上降下一陣雨，澆滅了追着石猴的火。火麒麟納悶向天上望去，才發現原來是小白龍在天上吐口水變成了雨，救了石猴的命。而怕火怕水的人蔘果只能躲在石猴的懷裏，大嚷救命！火麒麟大怒，轉而向小白龍噴火，小白龍嚇得滿天亂竄。三人已經無處可躲，眼看着火麒麟一步步朝他們逼近，石猴，白龍，人蔘果的生命危在旦夕！

　　就在三人陷入最危險的時候，一棵萬年古樹被火麒麟燒斷，砸了下來將火麒麟壓倒。石猴不忍心棄它而去，不由停下腳步。小白龍説如果要是放他出來，他一定又會把他們仨變成美味燒烤的。人蔘果雖然害怕，但他始終站在石猴一邊，與小白龍辯駁。石猴不管小白龍如何説，決定把火麒麟從樹下救出來。經過種種辦法，三人最後終於救出了火麒麟。可是火麒麟獲救後依然感到痛苦異常，石猴觀察發現，火麒麟噴火是因為嗓子被一根刺給卡住了。它毅然跳入火麒麟的嘴中，幫它將刺拔出。一瞬間，火麒麟立即平靜下來，身上的顏色也從變成了晶瑩剔透的玉色。火麒麟告訴三人，原來他是玉麒麟，當年誤吞了火神刺才變成了火麒麟，多虧石猴相救，才讓自己得到解脱。火麒麟在石猴、人蔘果和小白龍面前閃開了自己把守的通道，上山之路就在眼前。天宮，誤入天宮的玉兔在五斗星君家找不到出口，巧遇來替太上老君傳信的金角銀角兩兄弟，大家一見如故。玩起摺紙遊戲，把五斗星君下凡畫的花果山地形圖都拿着摺紙玩了。金角銀角兩兄弟還帶玉兔到天庭各處參觀，他們遠遠地看到月宮裏寂寞的嫦娥，兩兄弟給玉兔講起嫦娥深居冷宮的故事，玉兔聽得入了迷。五斗星君回家後看到自己辛辛苦苦畫的畫被毀了，大哭起來。李天王剛好來找五斗星君鬥天鳥。遇見此景，李天王立即“仗義”地嚷嚷道，只要五斗陪他鬥天鳥，他就一定把毀畫的傢伙給抓住！天兵天將嚴陣以待，欲擒毀畫的不速之客。自知闖了大禍的金角銀角兩兄弟帶着玉兔四處躲藏。石猴、人蔘果和小白龍上山，天突然黑了起來，他們正在納悶，耳邊就傳來一陣陣猛獸的叫聲，他們朝着聲音傳來的方向看去，都不由被眼前的景象驚呆了。

　　深邃的叢林之中，一隻憨態可掬的熊貓正在吃着竹葉，不遠處一個巨大的猛獸正要向他撲來，而熊貓竟然毫不在意。石猴顧不得多想，忙奔上前去要救熊貓。卻見熊貓平靜地看着撲面而來的猛獸，伸出圓乎乎的小胖手。就在熊貓的手與猛獸接觸的一剎那，猛獸立即平靜下來，親熱地舔着他的臉頰。石猴看得瞠目結舌，認定熊貓就是菩提祖師，倒頭便拜。可熊貓微説自己並不認識什麼菩提葡萄。石猴聞言，不由有些失落。當石猴他們正打算離去時，聽到熊貓説方寸山上有個什麼斜月三星洞，要想去那個洞，必須等到天亮才行。熊貓還告訴石猴，原來方寸山有一個子午雞報時，每當它叫的時候就會日出，可是最近子午雞的報時珠突然丟了，所以必須先幫子午雞找到報時珠才行。熊貓一邊説着，一邊向叢林的深處走去。恍惚間，石猴好像看見熊貓的背影變成了一個白胖老頭。待石猴要看個仔細的時候，熊貓已經不見了蹤影！

劇情圖片

　　石猴、人蔘果和小白龍終於看到了浮在半空中的斜月三星洞，這就是菩提祖師的所在!可是如何才能到達浮在空中的三星洞呢？正在此時，胖熊貓再次出現，告訴三人只有喝一滿碗方寸山上的水才可以飛到三星洞。三人遍尋四周無水。石猴採集山上的露水好不容易湊夠一碗，可就在此時他突然發現在一口枯井裏有一條小鯉魚正奄奄一息。石猴決定把水倒入枯井中，拯救小鯉魚。得到了露水滋潤的小鯉魚，開始源源不斷地從嘴裏吐出水來。沒過多久，那口枯井竟裝滿了水。石猴、人蔘果、小白龍興奮異常，三人喝了井裏的水，（人蔘果一開始還害怕喝水，被小白龍強行灌下）即刻感到身上輕飄飄的，一齊向三星洞升去。與此同時，廣寒宮裏，在李天王帶着天兵趕來的最後關頭，嫦娥終於收留了玉兔，將她藏了起來

　　祖師的聲音從大殿裏傳來，他讓石猴、人蔘果和小白龍進殿。大殿的大門緩緩的開啓，一剎那間，萬道金光從大殿裏射了出來。大殿四周的牆壁滿是圖畫，畫中天上、地下、海里、人間應有盡有，花果山、方寸山、龍宮盡在其中，正是這世界的模樣。石猴一下子被壁畫中的花果山吸引住了，他情不自禁地走到畫前，倍感親近。大廳之上，只見一位白胖可愛的老爺爺正在半空中懸浮着的蒲團上打坐，他就是菩提祖師。祖師給石猴起名叫孫悟空，並且安排他每天跟隨禁語的沙師兄打掃院子，跟隨愛偷懶的豬師兄學習種花。悟空着急地對祖師説自己想學功夫、要早日回去保衞花果山。祖師卻閉上眼睛，不聞不答。孫悟空只好悻悻退下。三人來到宿舍一看，傻了眼，他們居然被安排跟紅孩兒――就是白天練功被小白龍澆滅火的英俊少年同屋。紅孩兒和小白龍水火犯衝，稍不留意就是一陣口角，衝突的導火索無非是一些生活瑣事。　　月宮裏，玉兔跟着嫦娥進了藥房。嫦娥告訴玉兔，這個時候是廣寒宮裏最繁忙的一段時間，因為等蟠桃大會一開始，玉帝就會將廣寒宮製作的仙藥分發給受傷的神仙。玉兔主動提出幫嫦娥做藥，可是她卻怎麼也不得要領。她提出要拜嫦娥為師，跟嫦娥學習做仙藥。嫦娥不同意，她勸玉兔還是儘快回花果山，因為那裏才是她的家。

　　月宮，天兵搜索正緊，嫦娥擔心玉兔處境危險，假裝狠下心趕走玉兔，又在暗中命金角銀角護送玉兔安全返回花果山。三星洞，小白龍和紅孩兒的爭吵不斷升級。而孫悟空每天還是隻能打掃庭院和種花。悟空偷偷溜到菩提祖師的必經之路想求祖師傳他法術，可就在這個時候，他突然感覺自己被人從地上拎了起來，原來是豬師兄發現他從園子裏溜走、趕來抓他回去。悟空把自己的苦惱一股腦地向豬師兄講了出來。孰料，豬師兄卻利用悟空學藝心切的心理，讓悟空為自己找來了好多好吃的。豬師兄還告訴悟空，要想讓師父教功夫，還必須要設法引起師父對他的格外關注。可是不管悟空怎麼鬧騰，菩提祖師始終都沒有理他。一日，眾門徒正在練功，忽見人蔘果神色慌張的從祖師大殿裏跑了出來。原來人蔘果在打掃大殿的時候，不小心弄斷了祖師的寶珠。豬師兄對人蔘果百般抱怨，説他會連累大家一起受罰的。眾人急忙想辦法要趁祖師發現之前把寶珠給重新穿回去，可就是不得要領。孫悟空突然想到了個主意，他利用螞蟻輕而易舉的完成了穿線。這一切都被菩提祖師看在眼中，暗歎悟空天性聰慧、是千年不遇的奇才。玉兔回到花果山她自己的林中禁地，寂寞無聊中意外發現鬼鬼祟祟在尋找十洲之泉的六耳獼猴，玉兔隨口問他在做什麼，六耳獼猴吱吱唔唔答不上來。

　　方寸山，豬師兄對悟空説，他可以領着悟空一起去藏經閣從寶書裏學法術。悟空聽了，眼前一亮。入夜。豬師兄領着悟空偷偷溜進藏經閣。看到滿屋子形形色色各類法術寶典，孫悟空忘我地一本本讀了進去。而豬師兄則被《神仙圖冊》裏嫦娥的驚天美貌給擊中，不知不覺間竟將藏經閣的書架撞到，闖下大禍。與此同時，六耳獼猴仍在花果山各處尋找十洲之泉的十個泉眼。為了遵從老白鹿保守秘密的要求，他不得不應付猴兵猴將的追問。方寸山，菩提祖師召集全體弟子們在大廳會審悟空和豬師兄私闖藏經閣的事情。豬師兄將所有的責任都推到了悟空身上。菩提祖師做出生氣樣子，故意在悟空頭上點了一下又一下。等點到第三下的時候，悟空似有所悟。他注意地看着師父倒揹着手走入內堂、將中門關了，撇下大家而去。眾弟子從沒見師父發過火，驚懼萬分，而悟空卻胸有成竹。當晚，孫悟空等到三更時分，來到大殿，見師父果然正在等他，不由大為開心。師徒倆聊到壁畫，師父意味深長地告訴他，花果山乃“十洲之祖脈，三島之來龍”，十洲之泉裏封印着一個叫九靈元聖的大魔頭，作為花果山的保衞者，守護十洲之泉是悟空責無旁貸的使命！花果山水簾洞中，羣猴在安詳地熟睡着。突然間，六耳聽到在一個蒼老虛弱的聲音在求救。六耳循着聲音來到了“花果山洞天福地”的石碑前，無意中觸動了石碑的機關，猛然間，石碑上幻化出一張神獸的大嘴，將六耳吸入了石碑裏。六耳好像進入了一間密室，不停地滑行。滑了一段時間後，六耳終於到了洞底。六耳狼狽地從地上爬了起來，發現洞中竟有一個深潭，原來這譚便是傳説中封印着大魔頭九靈元聖元神的十洲之泉。

　　六耳看到，深潭裏的十股泉眼好似八卦圖一般的排列，泉眼噴湧激湍，聲如隱雷。他好奇地打量着深潭，這時，潭底又傳來了那日夜折磨着六耳的聲音！那蒼老的聲音對六耳説他是九靈元聖，是天上地下的至尊。自己不幸遭人暗算才被困在這十洲之泉下。他一語道破六耳想要當猴王的願望，並説，只要把自己救出去、並且把身體借給自己寄生，他就可以幫助六耳實現他當猴王的願望。六耳感覺到一陣恐慌，他拒絕了九靈的要求。九靈冷笑着對六耳説，早晚有一天你我會交融為一體！方寸山上，師父答應孫悟空每天半夜傳授他七十二變的法術，並叮囑他不要把自己傳授功夫的事宣揚出去。悟空喜出望外，手舞足蹈。悟空認真學習師父傳授的七十二般變化，隨着時間變化越來越熟練。而自打看到嫦娥畫像之後，豬師兄一改以往以吃為樂的模樣，急劇消瘦下來，園子裏的花花草草也因疏於打理而荒蕪。每當夜晚來臨，他都會望着月亮發呆，並且時常會有一些稀奇古怪的幻想。花果山上，六耳和老白鹿會面，老白鹿急切追問他尋找十洲之泉有沒有進展。六耳沒有正面回答老白鹿，而是反問老白鹿為什麼非要找到十洲之泉。老白路對六耳説自己的祖奶奶留給自己一個信物，當年祖奶奶把它藏在了十洲之泉裏，祖奶奶去世的時候，告訴自己一定要把信物給找回來，所以才要去找十洲之泉。六耳發現老白鹿沒有對自己説真話，不過還是裝出被白鹿的孝心所打動的模樣。當夜，在羣猴熟睡後，六耳再次聽到九靈的求救聲，六耳拼命躲避，但是那聲音似乎不是從外面傳來的，而是從他的內心深處生髮出來。

　　方寸山上，紅孩兒和小白龍兩人矛盾升級，悟空情急之下拿出剛剛學到的七十二變捉弄紅孩兒，但還沒有學好本事的悟空卻常常弄巧成拙。悟空和小白龍天天和悶不做聲的沙師兄在一起，悶得實在是沒有辦法。這時候，紅孩兒練功回來，對小白龍冷嘲熱諷。二人沒説兩句就動起手來。難解難分時，天邊突然間冒出了陣陣七彩霞光，原來是沙師兄終於修煉成功。望着沙師兄昇仙的奇異景象，大家對每天只知道掃地的沙師兄也可以修煉成仙感到不可思議。悟空原本對“掃不盡的落葉、種不開的花”頗為不耐煩，但看見沙師兄修成正果，他終於領悟到，師父之所以這樣安排，是為了讓他們在學藝之前先學會做人，才能學到真本領。他果然有了些定力。悟空憑着靈性、持之以恆，終獲成功。這時，滿地的落葉竟能一掃而淨，鐵樹也開出美麗的花朵來。花果山上，夜半時分，當眾人都熟睡的時候，六耳再次聽到九靈的聲音，這一次九靈沒有求救，而是誘惑着六耳去實現當猴王的夢想。六耳忍不住偷偷來到猴王寶座前。九靈的聲音蠱惑着六耳坐上寶座，六耳愈加心潮澎湃，如新王登基般地一步步走向寶座，正當六耳享受着“王”的滋味的時候，突然間，洞內一下子明亮了起來，崩芭、馬流帶着幾個巡邏的猴子舉着火把出現在六耳面前。芭元帥冷嘲熱諷地説道，就算全山的猴子都死光了也不會輪到這個妄自尊大的傢伙！馬將軍在一旁使勁點着頭。羣猴的嘲笑大大刺激了六耳彌猴，他再次來到石碑前，打算答應九靈的請求！

　　三星洞，金蟬子等天人前來挑選菩提祖師這裏的優秀學生，豬師因為偷喝仙湯而羽化昇仙了。沙師兄兢兢業業，豬師兄幸運相隨，最終，兩人學成昇天，一個成了捲簾大將，一個做了天蓬元帥。孫悟空不想昇天作神仙的他甚至還捉弄了金蟬子一番。雖然金蟬子預言悟空今後一定會成為他的徒弟，而此時悟空一心只想學好本事回去保衞花果山。人蔘果天資平平，雖然師父教了他不怕五行的秘訣，可人蔘果不自信也不敢用，直到後來的實戰中才被逼成為“天不怕地不怕的真英雄”。而同為學員的小白龍和紅孩兒這一對“水火不相容”的歡喜冤家卻還需要繼續學習磨練。與此同時，在花果山上，六耳已經好久沒有向老白鹿問安了。老白鹿疑心有變，於是命混世魔王率羣妖猛攻水簾洞的石門。羣妖殺進了水簾洞。玉兔遠遠看到水簾洞失陷，慌忙逃離花果山，欲找孫悟空報信。密室，十洲之泉下，九靈大笑着對六耳説，他知道六耳一定會同意和他交易的，待自己的法力完全恢復後他一定把六耳扶上猴王的寶座！六耳做好了準備，隨時等待着和九靈融為一體。泉中的九靈念動咒語，隨着一陣地動山搖，六耳大叫一聲暈倒在地。方寸山，菩提祖師正在閉目打坐，象是突然間意識到了什麼（就好像他已經感覺到了花果山的危機一樣），微微睜開雙眼。就在這時，他聽到了外面的吵鬧聲。　　紅孩兒利用法術戲弄師兄弟們。悟空看不慣紅孩兒的囂張，忍不住化作師父的模樣厲聲斥責起紅孩兒。菩提祖師來到院子裏，發現悟空變化成自己，臉色立即沉了下來。悟空見狀，連忙現回原形向師父告了紅孩兒飛揚跋扈的狀。祖師不予理睬，宣佈將悟空趕下方寸山。　　眾弟子大驚，所有弟子都向師父求情，可師父卻對大家説“誰要是再求情的話，就和他們倆一起下山”。此言一出，眾人都不敢再作聲。悟空要拜師父，可祖師説什麼也不受悟空這一拜，悟空便變出無數個自己的化身，從四面八方向師父拜去。人蔘果趁大家不注意又偷偷藏在悟空的包裹裏跟了去，他是悟空最忠實的朋友，不離不棄，待悟空離去後，菩提祖師便嘟嘟着他胖乎乎的臉流下淚來，剛才還是一副師道尊嚴的模樣，一轉眼便哭得和孩子似的。

　　哭着哭着，菩提忽然又想起了什麼，他用神通隨手抓起一片雲，他用手指一彈，這片雲便向悟空追去！那片雲追上了悟空，悟空正納悶的時候，天空中突然傳來菩提祖師的聲音。花果山有難，你駕着筋斗雲快快回山吧。悟空對着三星洞的方向拜了拜，隨後駕起筋斗雲，帶着人蔘果踏上了回鄉之路。孫悟空用筋斗雲，一日萬里，剛剛降落雲端，就看見玉兔冒出海灘。玉兔焦急地告訴孫悟空花果山失陷，眾猴生活在水深火熱之中。混世魔王佔領了水簾洞，囚禁了老猴王，奴役着猴羣，稍有不適，就是拳棒相加。眾猴委曲求全，盼望猴王歸來。此時，心急如焚的孫悟空及時趕到，看到羣猴受虐的一幕，氣得把中看不中用的鐵背蒼狼怪一腳踹下山，又吹了一口仙氣，猴苦力們的枷鎖立即斷掉。羣猴恢復自由，歡呼起來。接着，孫悟空衝進水簾洞，混世魔王見了他先是一驚，隨即譏笑他是個沒用的逃跑派。大怒的孫悟空大打出手。混世魔王哪裏是對手，只得罵罵咧咧、邊打邊退。退到洞外，受傷的鐵背蒼狼怪已經整理好魔兵擺出陣型迎戰，剛剛獲得解放的猴子們卻傷痕累累，很難再次戰鬥。大家正在焦急時分，卻見孫悟空不慌不忙、吹毫毛變出成千上萬的小猴子把魔兵打得七零八落。情急之下，混世魔王只好押着老猴王做人質，逃回混世洞。六耳甦醒過來，發現自己竟躺在花果山後山，他眼睛裏泛出一股暗綠色的光亮。他感覺自己的胸口如烈火灼心般的疼痛，撩開衣服一看，胸膛上隱隱呈現出一個有些模糊不清的獅子頭圖形！一瞬間他恍如隔世，忘了自己是誰，不知自己身在何處，他對着天空大喊：我是誰？我在哪兒？

　　悟空打算隻身前去營救老猴王。馬流、崩巴都擔心他老猴王沒救回來、連他自己也栽了進去。悟空卻笑説自己剛剛學成了秘密武器，無論有多少妖怪都可以輕易矇蔽。看着孫悟空那付自信滿滿的模樣，大家將信將疑。悟空獨自一人前往混世洞。悟空並不正面還擊，而是大用七十二變，從而挑動妖怪們互相攻擊，結果全都化作石像，只剩下眼睛還在不甘心地咕嚕嚕亂轉。眾小妖見狀，倉皇而逃。與此同時，甦醒不久的六耳從花果山後山回到水簾洞。此時的六耳發現自己面目醜陋，而與自己形成鮮明對比的孫悟空不僅學成歸來、而且還打敗羣妖救回了老猴王、正被眾猴象英雄一樣擁戴。六耳的內心被強烈不滿與嫉妒佔據，他的胸口那個原本模糊的獅子頭圖案不由泛起幽幽的綠光來，漸漸清晰可見。這時，獨自留在方寸山學藝的小白龍倍覺無聊，便溜到花果山來找孫悟空玩兒。在路上，小白龍“巧遇”他的表親蛟魔王，纏着小白龍要跟他一起去花果山。小白龍架不住蛟魔王一個勁兒地跟他套近乎，於是兩人結伴同行，一起奔花果山而來。兩人剛好趕上馬流、崩芭操持的歡迎悟空學成歸來的盛大儀式。天宮，五斗星君府上，五斗星君和李天王這一對鬥天鳥的好玩伴正在投入地鬥着天鳥。這時，花果山歡慶的焰火劃破了夜空。一時間，五斗看得出了神，痴痴地想着把花果山變成盆景。而正玩兒在興頭上的李天王非常掃興，他鼻子裏不由一哼：他們還能翻了天？　　與此同時，花果山歡宴上，已有醉意的悟空對眾猴的紛紛敬酒仍是來者不拒。夜半時分，悟空喝得酩酊大醉。六耳獼猴在一邊冷冷看着，六耳抓住悟空大醉不備的大好時機，撲了上去。

　　六耳獼猴用盡全力撲向孫悟空，卻被大醉的孫悟空不經意地一揮手彈出了老遠。六耳眼見自己的身手與悟空的武藝相比有如地下天上，於是，他做出一付親熱夥伴的模樣，對悟空提出要跟他學藝的請求，悟空很大方地答應下來。蛟魔王緊隨小白龍混進花果山，誘惑孫悟空説，海底特別是龍宮裏有許多寶貝，定能找到讓他稱手的兵器。孫悟空聽後大喜，回過頭來請小白龍幫忙去龍宮打探。原本不樂意回去的小白龍不在蛟魔王的激將法下，決心回龍宮取寶。在龍宮，老龍王見到久別的兒子小白龍，喜出望外。得知小白龍只是有事相求才回的家，不由非常傷心、生氣。龍王不但不給他兵器，反而還把他扣下、責成龜丞相看押、不許出宮。小白龍焦急萬分，最後用計把龜丞相鱉在了自己的龜殼裏，然後涉險偷走了幾件龍宮裏的刀叉劍戟。準備離開龍宮之前，他遠遠望了一眼日漸消瘦的老父親，心裏禁不住泛起一陣酸楚。但他一狠心還是轉身離去了。小白龍回到花果山，把從龍宮拿來的兵器盡數交給孫悟空，可惜卻沒有一件適合他，這令小白龍非常沮喪。六耳獼猴開始跟悟空學習72變，每學一點兒，他都要獨自跑到後山上去奮力練習，練到發狠之處，他胸前的獅子頭便會放出邪惡的綠光來。月夜，蛟魔王從海底出來的詭異行為被老猴王覺察。為了掩蓋自己陰謀，蛟魔王暗中偷襲,打傷了老猴王。在蛟魔王的誘惑與指引下，孫悟空決定自己下海到龍宮去討兵器。

　　孫悟空貿然來到龍宮討兵器，龍王早對這個鄰居有所耳聞，在龜丞相的提議下搪塞了他，送給他一把鑄造精良，裝飾精美的畫杆方天戟，煞是威風。孫悟空滿意而歸，誰料沒和大家較量幾下子，畫杆方天戟便在自己的手裏斷折了。孫悟空在蛟魔王的勸説下還是不死心，這一次，他拿了很多花果山的特產禮物，畢恭畢敬找了老龍王討寶。孫悟空再一次來到龍宮，龍王開了兵器庫讓悟空自己挑選，悟空試了一遍，確實沒有順手的兵器，最終空手而歸。早在海邊等待的蛟魔王見狀，立刻告訴孫悟空這是龍王在有意欺騙他。蛟魔王又告訴孫悟空，在東海的海底有真正的寶貝！只有真正的英雄才可以獲得，那就是——定海神針！孫悟空興奮異常再次下海。與此同時，獨自在後山練功的六耳漸入佳境，在他胸前綠光閃閃的獅子頭圖案第一次露出了陰森森的笑容。孫悟空第三次來到東海龍宮，這次他説什麼也要得到定海神針這個寶貝。龍王坦誠地告訴他，所謂定海神針是大禹治水之時定江海淺深的一個定子，是一塊神鐵,它關係到整個東海的安危，是天庭規定的海底禁區。龍王説要是悟空能找到並拿走定海神針,那麼他願意將此寶相送。龜丞相聽龍王這麼説,有些驚慌,龍王小聲告訴龜丞相,量他也找不到此寶,就算找到也拿不走。孫悟空一聽龍王願意將寶貝相送,立刻謝了龍王就急匆匆的奔向大海深處。小白龍正偷偷等在龍宮外,見悟空離開,擔心他的安危，相隨而去。白龍帶着悟空來到了深海禁區，遇到了重重危險，還差點被巨魚吞吃，可就是找不到定海神針。花果山上，老猴王被蛟魔王所擊的傷病越來越重，玉兔採藥，在後山遇到六耳，正在埋頭練功的六耳對她完全視而不見，顯然他已經身不由己、走火入魔了。悟空和白龍來到了海洋最深處,一座象紀念碑一樣的海底山矗立在海洋中心。悟空感受寶貝就在海底山附近,可是搜尋了半天還是一無所獲。兩個人都沒有發現，一個神秘的黑影始終尾隨在他們的身後。他們依然搜尋着定海神針。白龍嚷嚷着説,這個世界上根本就沒什麼定海神針。就在這個時候,悟空似乎聽到了一陣微弱的聲響，可白龍卻什麼也聽不見。白龍拉着悟空要回去,可悟空執意要繼續找,二人爭執間,白龍撞到了那座海底山上,一個海藻落在白龍的頭上。悟空注意到,那個海藻掉下來的地方閃爍着金光！

　　花果山上，玉兔帶着新採來的草藥趕回水簾洞，發現老猴王站在那裏思念、擔心着悟空。老猴王囑咐玉兔要幫助悟空治理好花果山。後山上，六耳獼猴陷入一場惡夢。夢境中，獅子在深不見底的水中行將溺斃，獅子不停地掙扎着，從水中向上望去，十洲之泉依稀可辨、遙不可及。六耳從惡夢中驚醒，只見他胸前的獅子頭形象漸漸變大，海底深處，悟空拔出毫毛變出一把鏟子向海底山挖掘起來，海底山上的海藻紛紛脱落，原來在海藻下覆蓋着的就是傳説中的定海神針，上面寫着“如意金箍棒”幾個大字，幽暗的海底頓時亮如白晝。悟空和小白龍大喜。悟空隨口説，這個寶貝要是能小一點兒就好了，誰知話一出口，如意金箍棒真地小了起來。悟空欣喜若狂地取了如意金箍棒，可就在這時，整個龍宮上下開始地動山搖。天宮也隨着海底的反應微微震顫起來，李天王急命千里眼和順風耳調查此事。就在孫悟空和小白龍有些不知所措的時候，那個一直跟蹤着他們的身影迅速衝了過來，他就是蛟魔王。蛟魔王提出想要看看寶貝。孫悟空不顧小白龍的堅決反對，把如意金箍棒交到蛟魔王。不料蛟魔王竟抱着金箍棒揚長而去。龍宮不停地搖晃着，龍王向孫悟空承諾，只要能捉到蛟魔王，願以定海神針相送。悟空躍出水面，用筋斗雲在海上追擊蛟魔王。眼看着幾次將要追上蛟魔王，都被蛟魔王利用風浪一次次逃脱掉。千里眼、順風耳把東海的意外事件上報給托塔天王，天王撩撥開雲層向東海觀望。蛟魔王以為自己擺脱了孫悟空的追擊，他看着手中的如意金箍棒得意地仰天大笑，可就在這個時候，孫悟空卻突然出現在他的前面。

　　蛟魔王和悟空狹路相逢，過招對決。蛟魔王憑藉着金箍棒的力量，實力之強出乎悟空的想象。悟空只能處於下風。蛟魔王大喜，步步緊逼。小白龍和眾水族趕來，二人的殺氣令眾水族根本就沒有辦法靠近。小白龍見悟空赤手空拳，隨手從蝦兵蟹將手持的各式武器扔給悟空。悟空用以招架的一件件刀槍劍戟、斧鉞鈎叉都被蛟魔王手中的金箍棒震碎。危急時刻，悟空無意中發現，金箍棒居然聽得懂自己的命令。他讓金箍棒不斷變大，最終將蛟魔王壓在了變得巨大無比的金箍棒下面。孫悟空把蛟魔王帶回龍宮、交由讓龍王處置。龍王念在同族之情，並沒有要了蛟魔王的性命。小白龍也藉此機會與父親的徹底和解。悟空決定將定海神針還給龍宮，龍王感謝悟空幫助龍宮解決了危機，於是將神針慨然相送。就這樣，悟空終於得到了他的兵器――如意金箍棒。孫悟空帶着如意金箍棒興高采烈地從龍宮歸來，一上岸卻迎面碰上正焦急地等待着他的人蔘果。人蔘果告訴他，老猴王病危了。孫悟空頓時大驚失色。花果山，老猴王彌留之際，當着眾猴的面將一隻箱子交給崩芭、馬流，託他們轉交給孫悟空，並命他們一定要用心扶佐孫悟空做好花果山之王。在一旁聽着的六耳獼猴心裏很不是滋味。守在老猴王身邊的玉兔對孫悟空的遲遲不歸又急又氣，老猴王在最後時刻仍堅信孫悟空會成為最好的王。他叮囑玉兔不要責罵孫悟空，而是要給他一些時間，等待並幫助他成長。説完，老猴王就告別了人世。心急火燎趕回花果山的孫悟空做夢也沒有想到，自己竟連跟老猴王見最後一面、再説一句話的機會都沒有了。他第一次體會到了生離死別的痛楚。

　　玉兔遵照老猴王的囑咐沒去責罵孫悟空，但也沒有與他多説話。孫悟空只好去找人蔘果説話，誰知人蔘果也遁地不理他。六耳獼猴見此暗喜。他找到孫悟空，向他請教七十二變中的疑問，孫悟空強打精神回答。六耳獼猴問起孫悟空如意金箍棒的神通。孫悟空從耳中掏出如意金箍棒給他看。眼看着金箍棒在孫悟空的手裏一點兒點兒變大，六耳獼猴嫉妒得兩眼直冒火。孫悟空獨自一人揮舞金箍棒發泄內心的苦痛。地下冒出一位老公公，原來這是主管花果山的土地公公，他被孫悟空的一通亂砸攪得魂飛魄散。孫悟空一聽土地公公説這世間萬物的生死都是由地府裏的閻王監管，立即讓他帶自己去見閻王。土地大驚，説只有死去的靈魂才能去見閻王，孫悟空説只要能救活老猴王，自己就是死掉也沒什麼。土地公公被他的赤誠深深打動，答應讓他的元神暫時離開肉身去地府見閻王，但必須在三柱香燒盡的時間內速去速回，否則難保性命。依土地公公所言，孫悟空的元神脱離開肉身。花果山水簾洞中，崩芭、馬流與玉兔以及人蔘果等正七嘴八舌地爭論着將老猴王留下的箱子交給孫悟空的時間問題，玉兔突然發現孫悟空失蹤，大家立即出發分頭去找。孫悟空的元神來到地府，巧遇牛頭馬面。接着，孫悟空憑藉自己的法力讓牛頭馬面服了軟，答應這就帶他進地府。就這樣，三人一路玩耍着前往地府而去。花果山山頂，大家發現孫悟空倒在一塊巨石上睡着了，他的身邊，有三柱香。玉兔發現他已經沒有了呼吸，不由大驚。人蔘果哇哇大哭着。六耳獼猴練功歸來，聽羣猴悲痛地説孫悟空死了，簡直不敢相信自己竟有這樣的好運。他確認悟空果然沒有氣息之後，強壓住內心的狂喜，慟哭起來。玉兔不相信孫悟空會這麼輕易地死去，她在眾人喧鬧聲中默不作聲地醫治起孫悟空。大家看着玉兔做着無望的努力，不禁愈加悲傷。孫悟空押着牛頭馬面望見不遠處燈火輝煌，來到了地府。

　　臨進地府前，牛頭馬面懇求孫悟空給自己留點兒面子，悟空聽二人説得可憐，便答應了。牛頭馬面一邊叮囑孫悟空地府的規矩，一邊試圖用無情錘來砸孫悟空的頭，誰知他們不但沒能砸中孫悟空，反倒總是砸到自己，搞得兩人胡話連篇。最後兩人私下商量了一個引誘孫悟空進投胎谷的計劃。一進地府，大出孫悟空的意料之外，原來地府不但沒有人們想象中的那樣陰森恐怖，相反，還是一派熱鬧景象！這時，孫悟空猛然發現不遠處彷彿有老猴王的身影，他立即奔去，可是老猴王的身影常常追着追着就又不見了。花果山，第二柱香已燃成灰燼，土地公公告訴玉兔，孫悟空的元神必須在第三柱香燃盡之前回來，否則便性命不保了。眼看第三柱香徐徐燃燒，卻不見孫悟空元絲毫動靜，玉兔急了，開始想各種方法以挽回孫悟空的生命。六耳獼猴生怕孫悟空又活轉過來，他趁眾人不注意也以各種辦法阻止玉兔救悟空。地府，閻王殿中，牛頭馬面正向閻王報告孫悟空前來的消息，並説他們已施障眼法用老猴王的幻影將孫悟空引向了投胎谷。果然，老猴王的幻影將孫悟空引至投胎谷。眼看幻影飄向谷底，悟空不顧一切緊跟着跳了下去。老猴王的幻影消失了，數不清的無情錘向孫悟空砸來，悟空揮舞如意金箍棒打碎了一批批無情錘。與此同時，花果山，最後一柱香燃盡。玉兔傾盡渾身解數卻仍無法將孫悟空喚醒。人蔘果難過地哭起來。六耳獼猴暗暗鬆了口氣，但是，他馬上故作悲痛地勸玉兔停下來，説該讓已經死去的孫悟空再受折騰。玉兔哪裏肯聽，她堅信孫悟空還能活過來。閻王得到報告説孫悟空已經跳出投胎谷，大吃一驚，忙派牛頭馬面去啓動一道道機關以制服孫悟空。孫悟空一路破解機關，闖進閻王殿，搶走了生死簿。孫悟空請求閻王幫忙將老猴王的元神放回花果山，閻王表示老猴王已在生死簿的死亡名單上被劃了圈，不可能復活了。孫悟空聞言一把奪過生死簿，將花果山羣猴的名字盡數勾掉，然後逼閻王把老猴王的元神交出來，從未見過如此真情的閻王被驚得一時不知説什麼好。在孫悟空的執着感召下，老猴王的靈魂終於出現在了他的面前。老猴王告訴孫悟空，每個人都會面臨分別，都必須長大，他必須要靠他自己的能力去學習保護猴羣和他的朋友們、保護花果山。望着老猴王最終含笑消失在自己的面前，孫悟空淚流滿面。

花果山水簾洞，六耳獼猴為絕後患，假扮一付悲痛欲絕的模樣對大家説，既然孫悟空已經死了，應該為他舉辦一個空前盛大的葬禮。陷於悲痛之中的眾猴也亂了方寸，覺得六耳所言在理，紛紛開始準備。玉兔對此置之不理，仍在堅持不懈地醫治着看上去毫無生息的孫悟空。大家都認為玉兔是傷心過度了，正當大家商量怎麼才能勸玉兔正視現實的時候，玉兔突然回想起在嫦娥處見到過不死藥的事。玉兔立刻折了紙飛鴿，向金角銀角兩兄弟求助。六耳開始以新一代猴王的面目自居，煽動眾猴抓緊時間將老猴王和孫悟空兩代猴王一起入土為安。玉兔堅決阻止，與六耳發生正面衝突，人蔘果左右為難，在他的調停下，雙方約定，給玉兔三個時辰，天黑之前若是孫悟空還未醒轉過來，就要和老猴王一起安葬。金角銀角兩兄弟果然應玉兔之召偷偷下凡，把玉兔帶上天，幫她去盜不死藥。三人費了九牛二虎之力，終於找到不死藥，眼看就要成功之際，卻被巡邏的李天王發現，玉兔被抓。緊要關頭，嫦娥出面説情，指認玉兔説是自己新收的徒弟，給玉兔解了圍。玉兔央求嫦娥放她帶着的不死藥回花果山救孫悟空的命，併發誓事成之後即刻回廣寒宮報到。嫦娥深受感動，答應了她的請求，但叮囑她，當月亮升起的時候，她務必趕回廣寒宮來。有了不死藥，孫悟空在最後一分鐘奇蹟般活轉過來。大家眼看着孫悟空甦醒過來，立時轉悲為喜，人蔘果更是摟着孫悟空又哭又笑。六耳獼猴拼命掩飾着自己內心失望的情緒，對孫悟空表現得格外親熱。正當眾人為孫悟空的重生而歡欣鼓舞的時候，玉兔望見一輪明月已經在夜空中升起。玉兔悄然離開歡樂的人羣，然後象從前孫悟空為她做的那樣、將滿天飛舞的螢火蟲收集成一盞小燈籠，施展法術，將它送向孫悟空所在的方向。螢火蟲燈籠從夜空中飄飛到孫悟空面前，孫悟空會心地順着燈籠飛來的方向尋找玉兔的身影，誰知望見的卻是玉兔漸行漸遠、向月宮飄去的輕靈身影。孫悟空不顧一切地追向前去，情急之中，衝散了熒火蟲燈籠，無數只熒火蟲呯然而出，漫天飛舞，把夜色中的花果山裝點得分外悽美。

孫悟空的情緒非常低落，無心關注花果山，常常獨自一人跑到離水簾洞很遠的無人處發呆。這天，孫悟空一人躲到花果山一角垂頭神傷，忽然他自己卻不知怎的被縮成了一個小不點兒，情急之下欲用七十二變將自己變大脱身，卻怎麼都不成功。與此同時，六耳獼猴正在細細打量老猴王留給孫悟空的那隻神秘箱子，幾番周折卻怎麼也打不開這隻神秘的箱子，好不氣惱。被縮小了的悟空無意中看見了破繭而出的蝴蝶，心靈深受震動。他決心振作起來，這樣想的時候，他驚奇地發現，自己已經從小小的孫悟空又變成了正常大小的模樣。孫悟空欣喜地向水簾洞奔去，有一雙慈祥的眼睛正含笑目送他遠去的背影。原來，正是觀音用這種特殊的方式點化了困境中的悟空。孫悟空重新回到水簾洞對大家説，他要回來做些老猴王期望他做的事了。一直默默地等待着他的羣猴和朋友們都長長地舒了一口氣。崩芭、馬流捧出老猴王留給他的那隻箱子。孫悟空的手剛剛觸碰到箱子，箱子就輕輕打開了，裏面裝的正是標誌着花果山猴王身份的一套黃金甲披掛。孫悟空穿上那身黃金甲披掛，坐到了水簾洞的猴王寶座上。六耳獼猴望着孫悟空，強壓住妒火，帶頭高喊起大王萬歲。羣猴響應，萬眾歡騰。與此同時，閻王到天庭舉報了孫悟空私闖地府勾生死簿的惡行。李天王自告奮勇要率天兵天將殺奔花果山，老君則持反對意見，説孫悟空乃自然之子，只要循循善誘必成大器。固執好戰的李天王不顧太上老君的反對，開始大肆調集天兵天將，並命天蓬元帥做先鋒官。將發兵之事安排妥當後，李天王興沖沖地來到五斗星君的府中鬥天鳥。兩人邊玩兒邊聊及發兵之事，五斗星君不由得流露出複雜的心情，李天王聽罷非常爽快地讓他放心，説一定會趁這次機會助他實現心願、把花果山化作盆景收回來。與此同時，玉兔奉嫦娥之命到兜率宮給太上老君送藥，老君得知她來自花果山，不由問起花果山猴王的事情來。交談中，老君對玉兔道出李天王欲發兵花果山一事。玉兔聞訊大驚。

　　太上老君説自己本想去找玉帝商量和平解決一事，但又擔心時間來不及。玉兔急中生智，讓太上老君放心去找玉帝，她願意幫太上老君設法拖住天蓬元帥。太上老君聞言，大喜而去。玉兔急於給花果山報信，只好找她的朋友——金角銀角兩兄弟幫忙。兩兄弟一聽玉兔又要他們冒犯天條偷偷跑下界去，自然不幹。玉兔只好以向老君揭發他們平日裏偷吃仙丹相要挾。兩兄弟無奈，只好答應去一趟花果山。送走金角銀角，玉兔馬上轉去找天蓬元帥。她費盡周折，總算趕在天蓬元帥點兵出發之前，利用他對嫦娥的一片痴情，騙他趕往廣寒宮。金角銀角兩兄弟好不容易來到花果山，兩個傢伙半天也説不清來意，結果搞得孫悟空半天才弄明白原來是天庭要攻打花果山！悟空通過金角銀角得知了玉兔的下落以及她為救自己而被迫上天的全過程，不由萬分感動。六耳獼猴自覺這是天賜良機，心中暗喜。而眾猴一下子慌亂起來。六耳獼猴唯恐天下不亂，首先站出來積極鼓動迎戰，並以此贏得了孫悟空及眾人的信任。孫悟空從容應戰。一時間，花果山軍心大定，眾志成城。廣寒宮，玉兔一會兒假扮嫦娥吸引着天蓬元帥的注意力，一會兒又要求天蓬到天河裏去為嫦娥採花，為太上老君説服玉帝贏得了寶貴的時間。李天王見先頭部隊遲遲沒有動靜，一查方知是天蓬元帥擅離職守跑到了廣寒宮，不禁大怒，決定親自出陣蕩平花果山。就在李天王出兵的危急時刻，太上老君帶着玉帝的聖旨及時趕來，玉帝同意老君招安孫悟空。李天王出兵未遂，他宣佈要嚴懲擅天蓬元帥，無奈眾仙求情，最後改為罰天篷到南天門站崗。天蓬元帥將自己倒黴的這筆賬一股腦算到了孫悟空頭上。與此同時，直接導致天篷元帥犯錯誤的玉兔也被嫦娥關到了月宮裏，她因無法與花果山取得聯繫而焦慮。

　　太上老君遵照玉帝的旨意，駕祥雲從天降至花果山邀孫悟空上天。在識破了人蔘果和悟空對他的計謀之後，費勁唇舌，最後以激將法讓孫悟空決定跟自己上天。眾人不捨孫悟空的離去，六耳獼猴站出來讓他放心地去，説花果山的事還有他可以幫忙呢。隨後，孫悟空到了南天門，那裏正由天篷元帥帶着幾個金甲神人把守着。孫悟空見天篷元帥竟是方寸山的老同學豬師兄，大為開心。誰料天篷元帥因延誤出兵花果山而受罰、因此記恨孫悟空，所以百般阻撓。兩人正欲口角，太上老君從後面趕了過來，緩解危機。離開的時候悟空故意使了個小絆，令天逢元帥跌了個嘴啃泥。一進南天門， 孫悟空大開眼界，他不時把自己變成眼前剛剛看到的新鮮玩藝，樂此不疲。孫悟空大嘆原來天上這麼好玩兒，有機會一定要帶大家一起來玩！太上老君好不容易追到了孫悟空，囑他不要亂跑，進殿去向玉帝彙報。孫悟空等得百無聊賴，忽然看見金角銀角兩兄弟前來迎接太上老君，不由大為開心，奔過去追問金角銀角兩兄弟玉兔的消息，並説要救玉兔出來，嚇得兩兄弟張口結舌、慌忙溜掉。與此同時，花果山水簾洞中，六耳獼猴終於坐上了夢寐以求的猴王寶座，雖然只是暫時代理一下猴王，但他卻發號施令。他志得意滿地命羣猴前來參拜。大家不服，且又以大王孫悟空已經交代他們如何如何來搪塞他，言語間顯然都沒有把六耳獼猴放在眼裏。尤其是人蔘果，他思念孫悟空，看不慣六耳獼猴的做法。碰了一連串釘子之後的六耳獼猴終於跳起來衝着眾人大喊：不要在我面前提孫悟空！現在我就是王！六耳獼猴獨自一人跑進密室生起悶氣，這時，已經徹底佔據了他的胸口的獅子頭冒出綠光，忽然開口説話了。六耳被嚇了一大跳。

　　玉帝宣孫悟空進殿。孫悟空不懂天庭禮法，鬧出許多笑話，為置孫悟空於自己的監控之下，李天王主動提出自己轄區的御馬監尚缺弼馬温一職。玉帝准奏，封孫悟空為弼馬温。孫悟空穿着官服、插上帽翅的模樣顯得不倫不類，遭到眾仙的悄悄恥笑，可他自己卻覺得非常好玩兒，大搖大擺地在天上晃來蕩去。孫悟空走馬上任後，五斗星君登門拜訪，倆人興致盎然地跟他聊起了花果山。能在天宮遇到一個對自己老家如此關心的神仙真是太開心了，孫悟空頓時喜歡上了這個五斗星君。孫悟空惦念玉兔，偷偷去找金角銀角兩兄弟，逼他們幫忙。兩兄弟只好做嚮導帶他去廣寒宮。廣寒宮中，孫悟空看到玉兔正在搗藥。於是變出成千上萬個小悟空，大家一起幫玉兔搗藥，而孫悟空不由分説，拉着玉兔跑到御馬監玩兒，兩個人開心地聊起天來。孫悟空表示，待他摸熟天宮後，保證給她弄來數不清的仙桃，直到把她的耳朵縮小到她滿意的程度為止。玉兔給他講了天篷元帥因延誤出兵花果山而受罰，提醒孫悟空多加小心。孫悟空視察羣馬，見天馬都被繮繩拴在御馬監裏，煞是可憐，於是放出天馬，踏着筋斗雲領眾天馬在天界自由馳騁。花果山水簾洞中的密室，九靈對六耳極盡挑唆，設法將十洲之泉毀掉。可是無論怎樣施法，總是失敗。九靈悲嘆自己法力已消耗殆盡，只能設法利用天神的力量了。五斗星君再次下凡，來到花果山實地採景，被人蔘果發現。人蔘果死打爛纏着向他打聽起孫悟空和天宮的事情，五斗星君狼狽迴應。六耳獼猴的聽覺異常靈敏，他判斷出五斗的天神身份，還敏鋭地捕捉到了五斗無意間流露出的要把花果山變成盆景的企圖，不由大喜。正當人蔘果把五斗戲弄得狼狽不堪之際，六耳出現在兩人面前，替五斗解圍。

　　六耳獼猴出面把五斗從人蔘果的死打爛纏裏解救出來，五斗對他感激不盡。六耳投其所好，主動為五斗想變花果山為盆景的意圖出謀劃策，五斗聽罷，大喜過望。天宮，捲簾大將正帶着幾個天兵巡邏，忽見天馬成羣結隊地呼嘯而來。巨靈神趾高氣揚地訓斥孫悟空既然要巴結天庭就要守這裏的規矩。孫悟空忍無可忍，把巨靈神變成一隻渾身散發着臭氣的長毛怪物。待天馬圍着天宮狂奔一圈後，孫悟空又領着它們到瑤池飲水。李天王聞訊趕來，對孫悟空大講天規天條，口氣中充滿了羞辱和瞧不起。孫悟空一怒之下，便將瑤池樓閣打了個稀巴爛，揚長而去。李天王立即點兵，欲將孫悟空捉拿問斬。太上老君力阻，天庭的氣氛立時變得緊張起來。玉兔見狀，勸孫悟空趕緊逃回花果山去避一避，孫悟空並不情願地聽從了玉兔的勸説，不想卻在出南天門時又受到天篷元帥的刁難和阻攔。太上老君從金角銀角兩兄弟處得知孫悟空“逃離”天宮的消息，趕緊前去追趕，恰在南天門撞見孫悟空跟天篷元帥正大打出手，連忙上前制止。太上老君着胸脯承諾，一定要讓孫悟空在天神們面前獲得應有的尊重。孫悟空答應他且看看再説。太上老君建議給孫悟空一個名頭響亮的虛銜，免得他到處惹事生非。李天王強烈反對。玉帝左右權衡，最後總算站到了太上老君這邊——孫悟空成了齊天大聖。天庭為孫悟空新建了齊天大聖府，老君特意派了金角銀角兩兄弟來與他作伴。兩兄弟開心地幫助孫悟空收拾並搬進大聖府，整個過程快樂而搞笑。花果山水簾洞，人蔘果對孫悟空的思念與日劇增，而與對六耳的不滿也更加明顯。與此同時，在花果山的後山，六耳獼猴正為五斗星君送行，兩人相約促成天庭收花果山的行動。目送五斗飛昇的身影，六耳的臉上露出得意與期待的陰險笑容。

　　五斗回到天宮後，擔心來不及收了花果山。李天王安撫五斗會找合適的時機幫五斗完成心願的。李天王派出天篷元帥專門負責監視孫悟空，想隨時找藉口收山。天蓬奉命登門拜訪、假意認錯。心無城府的孫悟空立刻原諒了天篷，並與之真誠交流。交流中他告訴悟空，自從他在菩提祖師的藏書樓中看到了廣寒宮中嫦娥仙子的畫像後，就一心期望着能向嫦娥表露心跡。孫悟空終於明白外表粗獷的天篷內心深處還有這樣一片痴情。於是，孫悟空風塵僕僕地跑去問玉兔想個什麼辦法讓嫦娥也能對天篷動心。玉兔説月老的紅線可以讓兩個人相愛，於是兩個人一起去討紅線。誰知月老拒絕將紅線交給他們。情急之下，悟空用瞌睡蟲讓月老入睡，然後偷偷繞出了一卷紅線。好不容易，孫悟空把紅線交給天篷。天蓬頓時感激涕零，把李天王交代給自己監視孫悟空的任務忘了個一乾二淨。天篷立即去廣寒宮找到嫦娥，可他不但沒能將紅線繫到嫦娥的身上，反而還令嫦娥氣惱地離開了。天篷所做的這一切都被正在天界巡邏的巨靈神報告了李天王。李天王聞訊震怒，宣佈將天篷元帥貶為豬型罰到下界。嫦娥得知玉兔在天篷一事中起了作用，不許她再離開廣寒宮。李天王對孫悟空愈發不滿，派千里眼、順風耳更加嚴密地監視他。孫悟空卻依然不管不顧，在金角銀角兩兄弟的伴隨下，東遊西逛，不停地捉弄着各路神仙。這天，他們路過一個巨大的園子，金角銀角説這是蟠桃園，是給蟠桃盛會準備蟠桃的地方。自從知道蟠桃園之後，孫悟空就一直想拉玉兔去吃桃子。可是他等了好久卻不見蹤影，於是便跑到廣寒宮去找她，才知玉兔被嫦娥關起來了。孫悟空在牆外大聲告訴玉兔，自己要帶玉兔去吃仙桃，把耳朵變小。玉兔一聽孫悟空想打蟠桃園的主意立即緊張起來，她勸悟空不要為她去闖禍。孫悟空讓玉兔等着，自己摘些仙桃即刻就回。與此同時，整個花果山籠罩在一種無精打采的氣氛中。大家對六耳獼猴發出的一道道指令不服從，六耳獼猴因自己這個代理大王形同虛設而惱火。六耳獼猴極度鬱悶，想獨自一人到密室中安靜地呆一陣。不想被人蔘果一路偷偷跟着六耳獼猴，來到密室當中。在十洲之泉面前，六耳獼猴從水面的倒影中發現了跟蹤而來的人蔘果，不禁露出了猙獰的表情。

　　在十洲之泉前，六耳獼猴打算把人蔘果殺了滅口，但是人蔘果居然問六耳獼猴，為什麼發現了這麼好玩的地方卻獨自玩耍。六耳獼猴一聽，用幾句花言巧語把人蔘果哄騙了過去。人蔘果非常信任地答應六耳獼猴先不告訴孫悟空，給他一個驚喜。天宮，孫悟空來到蟠桃園前，欲進園子替玉兔摘桃，他引開了守衞和門神徑自衝進了蟠桃園。他正欲摘桃，卻冒出個土地公公來。土地公公勸他萬不可吃桃，因為不經天庭允許擅自吃了這園子裏的蟠桃，是要被送上斬妖台的。孫悟空哪管這些，他定住了土地公公，然後放開手腳大摘特摘起來。孫悟空興沖沖地把摘來的仙桃送到了廣寒宮。在孫悟空的鼓動下，玉兔小心翼翼地吃起來，馬上，她的長耳朵就小了，孫悟空得意地笑了起來。蟠桃的味道更加香甜，孫悟空乘興重回蟠桃園，打算再多摘些回花果山享用。七仙女來園中採摘蟠桃驚動了孫悟空。七仙女七嘴八舌地責罵、取笑起孫悟空來，一怒之下，悟空將她們變成了七棵花枝招展卻動彈不得的蟠桃樹，然後自顧直奔氣勢磅礴的蟠桃盛會。孫悟空將幾個趕赴蟠桃會的神仙支開，自己則大嚼蟠桃，並跑到瑤池邊暢飲仙酒。還取了一隻“聚寶盆”，將所有的仙桃仙酒全都吸納殆盡，準備回山。臨回山之前，孫悟空特意到兜率宮去向金銀角兄弟的告別，三人喝得大醉。半醉的悟空偶然發現了老君的金丹，便吃了個精光，而後懷揣聚寶盆揚長而去。玉帝率眾神仙赴蟠桃會，哪知蟠桃會已經被孫悟空鬧得徹底亂了套。五斗見狀，立刻攛動李天王，説現在正是發兵花果山的絕好時機，李天王立刻應合。老君回到兜率宮，發現大事不好，趕緊趕往大聖府尋找孫悟空，剛好碰上李天王帶着巨靈神等前來捉拿孫悟空。李天王斥責太上老君對妖猴過於縱容。在惱怒的玉帝的默許下，李天王封巨靈神為先鋒官，調十萬天兵準備殺向花果山。

　　正當忙於備戰中的李天王因天宮竟然沒有花果山地形圖而生氣時候，五斗星君登門拜訪，將自己精心繪製的花果山圖攤開給他看，李天王大喜過望。展現在李天王面前的花果山的圖是立體的，李天王一看，不由摩拳擦掌起來，和五斗彼此默契地微笑起來。有了地圖，李天王迅速部署了天兵天將。很快，天兵天將大規模集結，準備開向花果山。金角銀角兩兄弟情知不妙，連忙跑到廣寒宮向玉兔報信。玉兔聞訊大驚，在金角兄弟的幫助下離開廣寒宮，到花果山報信。五斗來到和六耳獼猴相約的花果山後山，六耳獼猴早已在此等待。五斗告訴六耳,一切正如計劃進行，天兵天將馬上就要展開攻擊。他又説，如果孫悟空回來，只要六耳獼猴能夠裏應外合，那麼一切就可以手到擒來。六耳大喜過望。孫悟空懷裏揣着聚寶盆回到了花果山，發現花果山變得更加青翠，不由大喜，召開蟠桃小會犒賞眾猴。六耳眼看如此，決定趁機灌醉大家，然後依計行事。花果山眾猴歡聚一堂，在六耳獼猴起鬨之下，大家開心異常。除了從不飲酒的人蔘果外，孫悟空和所有人都紛紛醉倒。人蔘果覺得沒勁，自己遁地玩去了。起來報信的玉兔一到水簾洞，卻見所有人都已是爛醉如泥、怎麼推都推不醒。六耳獼猴眼看玉兔要走到自己身旁，馬上也倒在地上假裝酒醉不醒。見朋友們都醉倒在地，玉兔十分着急。這時人蔘果突然從地下冒頭出現。他看見玉兔，非常高興，剛要一敍離別想念之情，這時，水簾洞外已經傳來了先鋒官巨靈神的叫罵聲。

　　眼看着巨靈神就要打進水簾洞，人蔘果只好硬着頭皮、挺身而出跟巨靈神鬥起法來。一小一大，追逐精彩紛呈。人蔘果被逼無奈，居然幾次都化險為夷。關鍵時刻，玉兔急中生智，用從月老身上偷來的紅線將巨靈神綁到了一棵桃樹上。巨靈神居然花痴似的對桃樹訴起了衷腸，就連天王的軍令也拋諸腦後。戰鬥間歇，玉兔忙在花果山採解酒的草藥為孫悟空和大家醒酒。裝醉的六耳獼猴趁機，偷偷溜出了水簾洞，奔後山而去。孫悟空漸漸清醒過來，發現天兵天將從天而降，花果山已被十萬天兵天將包圍。由於眾人尚未醒酒，孫悟空只能獨當一面。孫悟空毫無懼色，幾個回合，擊敗先頭部隊。與此同時，玉兔將醒酒草藥一一灑在眾猴身上，眾猴相繼清醒過來，大家立即紛紛準備應戰。六耳獼猴悄悄來到後山與五斗星君會面，催促五斗立刻收了花果山。五斗有些為難地告訴六耳獼猴，只有等天兵天將結束戰鬥之後，他才好意思去找王母娘娘借琉璃盞來收花果山，把它變成一個真正的盆景。六耳獼猴聽後露出不耐煩的表情！六耳獼猴主動提出自己願意幫助五斗去拿琉璃盞,五斗不敢帶他去藏寶閣。六耳獼猴一看五斗一態度，便慫恿五斗帶他上天看看這個所謂的藏寶閣，五斗最後只好應允。天宮，金角銀角兩兄弟和玉兔請求太上老君出面，拯救花果山。老君嘆息搖頭，説這個時候能救花果山的，只有孫悟空他們自己。花果山戰場上，孫悟空拔下猴毛變出猴兵共同迎戰，直殺得天昏地暗，依然不能傷害孫悟空半分。氣惱的託塔李天王把自己的寶塔升向天空念起咒語，寶塔越變越大，眼看就要將整個花果山籠罩，人蔘果冷不防衝出來纏住了全神貫注的李天王，巨大的寶塔騰地一下又變小回去了、跌了下來。李天王惱羞成怒，沒有想到孫悟空乘勝追擊，打得天兵天將丟盔卸甲。另一邊，六耳獼猴被五斗帶上天，遠遠望見光芒四射、色彩斑瀾的藏寶閣！

　　兩人來到了藏寶閣外。六耳仔細端詳藏寶閣，眼睛最終集中到了捲簾大將身上。孫悟空大戰天兵的戰報傳到天庭，羣仙對這隻法力高強的猴子束手無策，偷偷掛在屋頂一角偷聽的金角銀角聞訊，大鬆一口氣。與此同時，二郎神率領他的梅山六兄弟(根據造型設計特點設置每一個兄弟的動作特徵)來到花果山。他用調虎離山計把孫悟空引出花果山，天兵天將趁花果山羣猴無首、被各個擊破。二郎神用激將法向孫悟空挑戰，好勝的孫悟空果然中計。孫悟空鬥敗二郎神的愛犬嘯天犬惹怒了二郎真君。兩人一場惡鬥，戰鬥精彩曲折，無論是天庭的天兵還是花果山上的羣猴，都看得目瞪口呆。兩人大戰了數不清的回合卻不見勝負。花果山另一側，馬流崩芭和人蔘果、玉兔聯手苦戰梅山六兄弟。大家的功力雖不比六兄弟，招數也無章法可循，但卻能奇巧智取，令六兄弟吃了不少苦頭。天空中，二郎神和悟空正打得難解難分，哮天犬突然又衝了過來，將孫悟空咬傷。在車輪戰的消耗下，孫悟空意識到再堅持下去只有同歸於盡，於是，他命令馬流崩芭率大家撤退，留下他自己一個人來應對。天宮，由於從五斗口中得知藏寶閣只有捲簾大將才可以進,所以六耳獼猴趁捲簾大將不在的一小會兒，偷偷變身成為捲簾大將，徑自進入了閣內，費盡周章，終於在裏面找到了七彩琉璃盞並將它偷了出來。六耳獼猴一得手，便心急如焚地從天宮飛向花果山。他急不可待地要把花果山連根拔起，永絕後患！

　　孫悟空決意獨自面對二郎神和天兵天將。而羣猴和人蔘果、玉兔卻不肯離去，要和花果山共存亡，這令孫悟空格外感動。從天宮一路趕回來的六耳獼猴拿着琉璃盞準備收花果山，卻發現自己不會使用琉璃盞。七彩琉璃盞最終竟然迸裂了!六耳獼猴氣惱異常。而這一切被剛剛跟來的五斗所看到，他完全被嚇傻在雲層之中。二郎神與梅山六兄弟齊上陣，明顯疲憊的孫悟空與二郎神依然打得難分難解。二郎神故意將孫悟空引到花果山之外的一處地勢險要的懸崖地帶，兩個人展開一場惡鬥。為了擾亂孫悟空的心智，二郎神故意在交戰中把他用梅山六兄弟調虎離山的計劃和盤托出。悟空回望花果山水簾洞方向，這才意識到自己中了二郎神的奸計，立時心亂如麻，一心想奔回去救夥伴們。孫悟空變成麻雀，二郎神搖身變成了捉麻雀的鷹，抖抖翅膀就去啄麻雀；悟空急忙又變成一隻大鷀鳥，衝向天空，二郎神急忙變成了一隻大海鶴，鑽進雲裏去撲……六耳獼猴惱羞成怒，他遠遠看到孫悟空幻化的飛鳥，立即變成一頭大雕欲置孫悟空於死地，不料卻被追趕而來的二郎神誤以為是孫悟空，向六耳獼猴射出神箭。六耳獼猴中箭跌進無底深淵。孫悟空聞聲回頭看到六耳身中二郎神的神箭，誤以為他是捨身救了自己的命，不由痛心不已，但後面的追兵趕來，他只能毅然離開、直奔花果山。孫悟空趕回花果山，發現空無一人。趕到水簾洞，看到的是一派狼籍。他望着天空，心中決定，再也不要任何人因自己而死。他抖擻精神，駕雲拔地而起，衝破雲霄。天庭的斬妖台，天兵天將矗立在斬妖台邊上的雲端中。馬流二元帥、崩芭二將軍、人蔘果、玉兔全都被綁在了斬妖台上。與此同時，一起受罰的還有捲簾大將。由於遺失了琉璃盞，他被貶下凡。捲簾大將一聲不吭，默默承受。五斗得知捲簾大將被貶下凡的消息後,沒有勇氣站出來承認錯誤，只好躲在家中終日不敢出門。就在這時，孫悟空闖進天宮，正衝破天兵天將的層層阻隔，直殺向斬妖台。

　　就在李天王要下令行刑的緊要關頭，孫悟空像閃電一樣劃破了行刑台前的死寂。如臨大敵的眾天兵圍成一圈，將孫悟空緊緊包圍在中間，孫悟空告訴李天王，一人做事一人當，自己甘願受罰。李天王思考片刻，下令放人。孫悟空放下心來，任由天兵將自己綁在了斬妖台上。玉兔執意要求留下，嫦娥又氣又心疼，卻毫無辦法。巨靈神主動要求行刑。當巨靈神將刀高高舉起時，玉兔不忍心觀看，緊緊閉上眼睛。誰知巨靈神的刀卻根本傷不到已經吃過金丹、仙酒和蟠桃的孫悟空。李天王調來雷公和電母，點火燒，放水淹，用雷擊……一系列辦法仍不見效。金角銀角兩兄弟懇求太上老君出面替孫悟空求情。太上老君不動聲色、告訴李天王現在的孫悟空只能由他想辦法來懲治。惱羞成怒的李天王沒有答應，老君無奈，反倒顯得更加憂心忡忡。氣急敗壞的李天王故意惡狠狠地威脅孫悟空説，花果山的模樣很象從前玉帝后花園中的假山，他這就將花果山變成盆景獻給玉帝，並把孫悟空壓在盆景下邊讓他永世不得翻身。孫悟空臉色大變，他想象着在李天王法術下失去了自己的家園，急火攻心！孫悟空在一瞬間突然爆發了，他掙斷綁繩，然後，掄起金箍棒，將斬妖台打了個粉碎，然後開始大鬧天宮。一時間，孫悟空大打出手，魔性彰顯，眾神更難以用武力將他降服。金角銀角、玉兔看着孫悟空揮舞金箍棒左衝右突，既擔心又害怕。李天王狼狽的調兵譴將。這時，太上老君在雲端招來二郎神，耳語了幾句，二郎神會意地點頭。正當孫悟空舉棒飛身衝向天兵時，二郎神突然攔住了去路，再次出言挑釁。孫悟空他憤怒地撲了過去，二郎神卻且戰且退，孫悟空不知不覺跟着二郎神一路打進了一扇大門，緊接着，大門關閉，光線也隨着門的合閉而昏暗起來，二郎神見狀，迅速變也一個假二郎神與孫悟空纏鬥，自己則化作青煙躥出大門。當大門“砰”然關閉的時候，大家才意識到，孫悟空已經被關入了一個龐大的丹爐當中。

丹爐中一片黑暗，孫悟空在爐裏憤怒地用金箍棒將丹爐砸得“噹噹”作響，可卻於事無補。金角銀角雖然焦急，卻沒有辦法。這個時候，太上老君開始用三味真火，八卦丹爐被真火覆蓋。

孫悟空在爐裏痛苦異常，伴隨着孫悟空在爐中痛苦的掙扎，花果山的山水也出人意料地變成了一片焦土，黯然失色起來！這時，五斗來到花果山，看到變成了一塊可怕的焦土的時候，失落、難過和內疚的複雜心情瀰漫在心頭，使他一瞬間就蒼老了許多。

兜率宮裏，太上老君勸孫悟空靜心伏法，孫悟空哪裏肯聽。在三昧真火的熔鍊之下，孫悟空越來越虛弱，最終他艱難倒地。就在這時，一道光芒從孫悟空眼前顯現，光芒中出現了那位熟悉的慈祥老奶奶——觀音出現了。孫悟空不由自主地放下了手中的金箍棒，徹底安靜下來。

觀音含笑示意孫悟空走近自己身邊。孫悟空會意地靠近觀音。突然時空變幻，觀音帶着他進入了另一個時空當中，他們站在雲端——原來觀音帶着孫悟空來到了過去。

悟空不由問起他還有最後一根毫毛的用處時，觀音笑而不答。觀音隱身而去。孫悟空看到觀音離去，默默地思考着，終於，孫悟空安靜了下來。

與此同時，李天王與二郎神、巨靈神等慶功，眾人興奮不已。

花果山，人蔘果召集大家一起商量如何營救孫悟空。正在此時，孫悟空卻意外地出現地大家的面前，説自己是從天庭裏逃出來的。²²

　　兜率宮丹爐前，金角銀角兩兄弟聽不到丹爐裏面有絲毫動靜，不由急作一團。爐內，黑暗的爐壁因為三昧真火而逐漸變得通紅起來，孫悟空一動不動。金角銀角兩兄弟鼓足勇氣，一起央求老君放過孫悟空，老君笑而不答。這一次，平時總是你説東我偏説西的金角銀角兩兄弟破天荒團結起來，他們要營救孫悟空！金角銀角兩兄弟找機會溜到廣寒宮找玉兔求助，嫦娥被他們與孫悟空的真摯友情所感動，放玉兔跟金角銀角一起去了兜率宮。花果山，猴王衣着光鮮地重新坐在了寶座上，眾人沉浸在劫後餘生的欣喜之中。但大家很快發現，這個猴王似乎有意要和大家保持某種距離。入夜，人蔘果偶然看到：猴王因與兩個元帥意見相左，一瞬間竟將馬流二元帥變成了只有眼睛還能動的兩尊石像。人蔘果不由嚇得遁地而逃。這個舉止反常的孫悟空來到密室中，卸下化妝，露出了自己的真面目，原來是六耳獼猴！六耳看着十洲之泉中一個個相繼乾涸的泉眼，不由哈哈大笑。眼看着十個泉眼僅剩下最後一個依然沒有乾涸，六耳焦急而又興奮地期待着最後這個泉眼乾涸的時刻——他體內九靈的魔力完全覺醒，他要號令天下妖魔、統領整個世界！可是，無論他怎樣嘗試，最後一個泉眼都依然頑強地湧動着。兜率宮。一心惦着營救孫悟空的金角銀角兩兄弟在丹爐邊忙前忙後，玉兔幫忙，可惜一次也沒能成功。隔壁的太上老君似乎都知道他們的所作所為，只是含笑看着，假裝自己不知道。兄弟倆偷偷商量，打算偷偷用丹爐的鑰匙來打開丹爐的門，把孫悟空救出來，可惜苦於沒有機會，與此同時，花果山上，六耳借孫悟空之名廣發英雄帖，各類妖怪慕孫悟空之名雲集花果山，六耳號召大家推翻天庭,眾妖怪聚集，準備大局進攻，推翻天庭。兜率宮，丹爐中，三味真火熊熊燃燒。玉兔、金角銀角兩兄弟心急如焚。爐中，孫悟空腦後的最後一根毫毛突然閃爍出金色的光芒。金光象一層金色的保護膜一樣將他緊緊地包裹在中央。

　　天上的丹爐已經燃燒到第48天了，玉兔用計支開太上老君，金角銀角兩兄弟趁機偷來太上老君的鑰匙！兩兄弟費勁波折，終於來到了丹爐房，打開了爐門！兩兄弟大喜，立刻呼喚孫悟空，卻不見有動靜。兩兄弟認定孫悟空已經死了，大哭起來。這時，一個身影從爐中跳了出來，正是毫髮未損的孫悟空！與此同時，花果山開始變得妖氣沖天。六耳假扮的猴王的行為更加乖戾，他稍不順心就會把眼前的生命點成只有眼睛能動的石像。孫悟空匆匆謝過金角銀角兩兄弟後，急忙趕回花果山去照看他的朋友們。太上老君發現孫悟空早已離開丹爐，不由捶胸頓足道，倍感可惜。玉兔得知孫悟空已回花果山，尾隨而去。金角銀角兩兄弟見勢不妙，正想開溜，卻被老君捉了回來。老君氣惱地對兩兄弟道：你們這是害那隻猴子啊！孫悟空從天宮趕回花果山大為驚訝。他趕到水簾洞時，正碰上假猴王在懲治人蔘果。悟空大喝一聲救下人蔘果，緊接着又上前質問是哪裏來的妖怪，竟敢變成自己的模樣？那猴王也不回答，拿出一根鐵棒，便跟悟空打將起來。玉兔尾隨孫悟空趕到花果山，不料正碰上一場真假猴王的大戰拉開陣勢。兩個孫悟空看見玉兔過來，紛紛上前爭辯自己是真的，玉兔和人蔘果分別給兩個猴王問只有孫悟空親身經歷過的問題，兩個悟空卻都能回答準確。玉兔和人蔘果也難辨真假。兩個猴王一看如此，又開始打鬥起來。這時，孫悟空想起土地來，他們兩個分別叫出土地來問，土地出來後，看到兩個猴王也是驚詫，嚇得滿頭大汗。土地説自己是個小仙，沒有法力，於是給他們指路説，天地間的所有事情，都可以在地藏王那裏找到答案。兩個猴王二話不説，都來到了地藏王那裏。地藏王菩薩讓諦聽來分辨真假。諦聽告訴地藏王，這個妖怪的本領和悟空一樣，如果當面講出來，一定會騷擾寶殿。接着諦聽在地藏王耳邊耳語了一會兒。地藏王聽後，藉故支走了兩人，輕輕地告訴其中一個猴王，魔頭法力無比，非比尋常。

　　兩個猴王離開地藏王處，繼續打鬥。孫悟空在較量的過程中感覺眼前的假猴王似曾相識，他設法打破了假猴王帶着的面具，發現竟是六耳獼猴！此時的六耳獼猴不僅本領高強，而且渾身透出一種青色的邪氣！接着，六耳獼猴胸前的那個獅子頭張口説話了。獅子頭九靈元聖説自己被封印在十洲之泉裏已有很多年，現在，隨着九個泉眼一個個地乾涸，自己也已經恢復了九成的功力，由他主宰天地的時日已經不遠了！這時，六耳獼猴的臉上突然呈現出痛苦的表情，他開口説話了。他説老天故意和他作對，是孫悟空奪走了原本應該屬於他的一切！孫悟空面對眼前這個已經面目全非的昔日夥伴且戰且退，心中更是打定主意要想盡一切辦法挽救六耳獼猴這個曾經的好朋友！六耳獼猴因為孫悟空的退讓而窮追不捨，孫悟空處於劣勢。目睹一切的玉兔、人蔘果甚是着急。這時孫悟空大聲告訴大家離開花果山！雖有諸多不捨與不放心，朋友們最終還是聽了他的話，一一離開。見大家安全離開，孫悟空立即駕雲飛速離開，最終，六耳獼猴追不上筋斗雲，帶着無盡的怨恨回到了花果山。玉兔和人蔘果正在花果山外替孫悟空擔憂，卻意外地碰上金角銀角兩兄弟。他們是奉老君之命來接孫悟空回丹爐補煉最後一天時間的，因為孫悟空只有在丹爐裏呆滿七七四十九天，才能夠擁有可以戰勝一切的力量。人蔘果、玉兔對此説法將信將疑。金角銀角兩兄弟努力説服他們幫忙一起去找孫悟空。一心想解救六耳獼猴的孫悟空飛奔到方寸山，想請菩提祖師幫忙。可是方寸山此時空空如也。這個時候一片小小的竹葉飄到了孫悟空的前面，將他帶到畫有的十洲之泉的壁畫前。孫悟空的眼前浮現起學藝期間師父曾講過花果山水簾洞中十洲之泉的種種。壁畫中的花果山已經和孫悟空第一次看到的時候發生了很大的改變，一片凋零，十洲之泉只有一個泉眼還在噴湧。孫悟空象是明白了一切，匆匆離開。孫悟空趕到花果山水簾洞，此時，花果山自動裂開了一條道路，直通十洲之泉！

　　孫悟空來到十洲之泉邊，一個慈祥的聲音告訴他：花果山和孫悟空是血脈相連的，只要孫悟空沒有被打倒，十洲之泉的最後一個泉眼就不會停止噴湧。要想救花果山必須要把九靈元聖的元神從六耳獼猴的體內逼出來，並送到這裏的十洲之泉之下，重新封印他的力量。孫悟空追問怎樣才能逼出元神，聲音告訴他，他必須經過丹爐的最後鍛造，才能戰無不勝。玉兔、人蔘果與金角銀角兩兄弟終於找到孫悟空，並轉告老君的話，孫悟空猛然醒悟，以最快的速度趕到老君爐前。老君含笑相迎道，悟空變成一朵祥雲飛進了丹爐中。尾隨而至的玉兔、人蔘果和金角銀角兩兄弟幫着老君重新燃起丹爐。六耳獼猴到處尋找着孫悟空。突然，他清晰地聽到了金角銀角兩兄弟在説孫悟空要重新煉的內容！六耳獼猴意識到這是他除掉孫悟空最好的也是唯一的一次機會。六耳獼猴憑藉着的邪惡的魔性法力，衝過了天兵把守的南天門，瞬間就打敗了巨靈神等人，直衝兜率宮。眼見六耳獼猴要衝進去的關鍵時刻，平日裏你東我西的金角銀角兩兄弟同心協力、毫不退縮，拼命扇風，而太上老君則鎮定自若。六耳打破了兜率宮的大門，直接衝向內院的露台。玉兔、人蔘果勇敢地用自己的身體將六耳獼猴擋截在外，緊接着，還有二郎神等眾天兵也跟來協助。大家的想法在此時竟然空前一致——為孫悟空爭取時間！六耳獼猴沒有想到眾人眾志成城的攔截，心急萬分。孫悟空在丹爐裏聽到外面的一切，金角銀角兩兄弟等扇得滿頭大汗，惟有老君依然泰然鎮定。　　青色的妖氣籠罩着六耳獼猴的全身。六耳獼猴逐漸攻破了眾人的防線，此刻，所有人都不是他的對手。只見他一個飛躍，衝破重圍，奔到煉丹爐前，揮棒將丹爐擊碎！眾人驚呼？

　　就在六耳獼猴揮棒將丹爐擊碎的一瞬間，孫悟空自爐中冉冉升起，他已經煉就了“火眼金睛”！最後一天的鍛造已經完成了！六耳獼猴被眼前的景象所震懾，接連幾次發起攻擊，都被孫悟空一一輕鬆化解！六耳獼猴意識到大勢已去，飛速向下界飛去。看着他飛去的方向，玉兔提醒孫悟空，他要與花果山同歸於盡！孫悟空聞聲一個翻身，駕着筋斗雲追去。就在六耳獼猴即將撞擊花果山的最後一刻，孫悟空及時趕到了他的前面，用火眼金睛將他身上的妖氣逼了出來，金光過後，六耳獼猴徹底恢復了原來善良、純真的本性和模樣。與此同時，被逼出身體的九靈元聖化為實體,殺向了凌霄寶殿！巨大的獅子法力無邊,天兵天將紛紛被打飛到天涯海角。眼看九靈元聖在天庭所向披靡的時候，孫悟空來到了他的面前，引着他離開天庭，殺回了花果山。九靈元聖咆哮着要讓孫悟空看看自己的厲害，他見猴子們在四處躲避，仰天大笑。朝猴子們猛噴烈焰。玉兔和人蔘果趕到，最終在玉兔的鼓勵下，人蔘果挪開了着火的巨木，救出了羣猴，終於實現了自己想當英雄的夢想。九靈要先下手去毀掉十洲之泉。情急之下，孫悟空捨身衝上去抱住九靈元聖，然後縱身跳入十洲之泉。孫悟空與九靈元聖在泉中撕打。原來已經乾涸的九個泉眼突然重新湧動！九靈痛苦地叫聲！人蔘果、玉兔、六耳獼猴趕到水簾洞，衝到泉邊向下張望，隨着一串串水泡的消失，水面漸漸趨於平靜，所有人的心情跌到了谷底。這時，十洲之泉温柔地將孫悟空輕輕托起，接着其他的九個泉眼也開始不斷噴湧。孫悟空象是從睡夢中睜開眼睛，露出燦爛而又頑皮的笑容。接着，大家發現，孫悟空懷中的巨獅子已經法力具失,變成了一個水做的小獅子，非常可愛！接着，所有被石化的人都醒了過來，花果山重新煥發了生機!傷痕累累的眾神讚歎孫悟空是真正的齊天大聖！孫悟空與好朋友六耳緊緊相擁。人蔘果喜極而泣，開心地撲到孫悟空的懷裏。玉兔迎了上去，四個小夥伴經歷重重艱險，終於成功地保衞了花果山，也因此經歷着成長！尾聲。天宮，李天王奔赴最新一屆的蟠桃會，誰料大會上竟然空無一人！他命千里眼順風耳看看大家都去了哪兒——原來所有的神仙都下凡到花果山來開自己的“大會”了！花果山上，大家開心的歡騰着，天空中放着美麗的焰火。太上老君、觀音菩薩、嫦娥、二郎神、巨靈神等等眾神都恭敬地尊稱孫悟空為“齊天大聖”，感謝他挽救了天地，蕩平了浩劫!五斗真誠地向孫悟空承認自己的過錯,孫悟空原諒了他，並把那頭水質的小獅子送給了他！這次，五斗總算是找到了送給王母娘娘的最佳壽禮了！彩虹雨，焰火，螢火蟲！孫悟空和六耳獼猴、人蔘果、玉兔開心地在一起歡唱着，俯瞰花果山，一片繁榮。眾神歡欣。花果山上，一面“齊天大聖”大旗，迎風飄揚，高入雲端。