終極使命

　　北伐時期，因為奉系軍閥首領張作霖拒絕給予日本人利益，1928年6月4日凌晨5點30分，張作霖乘坐的專列經過皇姑屯火車站以東時，火車被日本關東軍預埋炸藥炸燬，張作霖被炸成重傷，送回瀋陽後，於當日死去。皇姑屯爆炸案以後，由於害怕事件外泄，日本關東軍緊急籌備把參與爆炸的人掉回日本。為了將日本人的陰謀公之於眾，中共地下黨員展開了一場秘密行動。地下黨員高寒坐着黃包車來到白露飯店門外，二十分鐘後，他將要在這裏與地下黨聯絡員江叔良接頭，這次接頭所要交接的東西是皇姑屯爆炸案主要參與者福田課長所住別墅的構造圖，有了構造圖，高寒才能順利進入別墅抓住福田，揭露日本人的陰謀。然而，江叔良早已被日本關東軍盯上，日本關東軍情報部行動小隊隊長池田早已經在飯店內外佈置下了重重眼線，準備在他們接頭之時一舉抓獲二人。漂亮的翻譯官姚珂此時被日本關東軍的課長福田和夫拉着陪喝酒，姚珂表面是福田的私人翻譯，其實是打入日軍內部的一名地下黨員，從福田嘴裏，她得知了情報部行動小隊今天的行動計劃。為了給江叔良傳遞消息，她打電話到白露飯店説要找池田隊長，飯店接電話的小二大聲詢問是否有一名叫池田的客人，已經到了白露飯店的江叔良產生警覺。圖紙被江叔良捲成捲煙放在煙盒裏，怕出意外，江叔良取出捲煙，點着，抽了兩口以後把煙掐滅在煙灰缸裏。掐滅煙以後，江叔良準備離開，跟蹤他來此的日軍特務拿槍抵着他坐下，讓他繼續等待來接頭的人好將他們一網打盡。眼看約定的接頭時間就快到了，江叔良趁日軍不備從飯店二樓跳窗而逃，正好掉在準備進飯店的高寒眼前，守在飯店外的池田開槍打死了江叔良，為了隱藏自己的身份，高寒火速離開了現場。姚珂也來到了白露飯店，死去的江叔良其實是姚珂的父親，眼見着自己的父親被殺卻無能為力，姚珂失聲痛哭。高寒帶着姚珂逃離到安全地帶，唯一的親人父親的死對姚珂打擊很大，由於江叔良身份的暴露，高寒認為姚珂現在很可能有危險，他要姚珂立即轉移，停止參加行動。姚珂堅持繼續參加下面的任務，她要完成父親的遺願，為了方便高寒行動，一直住在福田別墅裏的她用口紅畫下了別墅簡易情況圖。高寒回到旅社與自己行動小隊的隊員集合，他們小隊此次的任務是劫持福田，搶奪他手中的日本憲兵隊所作侵華作戰部署，並把他送上法庭，但是由於接頭計劃失敗，江叔良犧牲，本來要交接的別墅構造圖也沒有拿到手，行動舉步維艱。高寒拿出姚珂所畫的別墅的簡易情況圖，跟隊員一起重新梳理了計劃。趁着天黑，高寒帶着隊員沈文傑、林天正、田呱呱和許松秘密潛到了別墅外圍，他們換上日軍的衣服潛入了別墅，又假裝是池田的人上了別墅的二樓(福田和姚珂所在的樓層)。福田已經對姚珂的身份產生了懷疑，他派人到姚珂的房間把姚珂帶到了自己的辦公室。此時池田也查到下午的那個電話可能跟福田有關，正開車往別墅趕來。福田質問姚珂的身份，姚珂拒不承認自己是間諜，福田派人把姚珂要出去秘密處決。高寒等人潛入福田的書房，把福田綁在了椅子上，四處搜查侵華作戰部署的藏處，正當他們解開密碼鎖拿到文件的時候，福田悄悄掙開了繩子按響了警報鈴，剛剛趕到別墅的池田帶着人急忙上樓，而高寒他們早就押着福田躲在了隔壁房間，池田以為高寒他們已經逃出了別墅帶兵往外追捕，趁着日軍疏漏，高寒等人搶了池田開進別墅的轎車，帶着福田逃出了別墅。

　　福田被高寒帶走，池田十分憤怒，他下令徹底搜查附近的山區和村莊。因為擔心高寒等人的安危，特別行動隊的另一名隊員顧一男正帶着人在山上尋找他們的蹤跡。池田覺得高寒他們昨天夜裏的行動在別墅內部肯定有人接應，得知福田被擄走之前最後一個見的人是姚珂，他單獨把姚珂叫來問話，姚珂説當時福田只是叫她和井上還有一個守衞去整理資料以便隨時帶走，可是井上和守衞的屍體在別墅外面被發現了，池田還是在懷疑姚珂的身份。高寒正帶着行動小隊在山上休息調整，林天正出去刺探情況帶來消息説，鬼子一早就去搜查了附近的臨山屯和洪家溝，應該很快就會搜查到他們現在所在的地方了。高寒命令大家立即前往接應點。姚珂離開池田辦公室的時候，他的部下正好給池田來送密報，姚珂偷聽到池田已經知道劫走福田的是國民黨的秘密行動小隊，他還提到一個叫影子的日本間諜正隱藏在高寒的身邊，姚珂心想必須趕緊想辦法通知高寒揪出影子。高寒等人挾持着福田緊急趕路，突然沈文傑説附近好像有人跟上來了，高寒以為是日本人，帶着林天正、沈文傑準備戰鬥，哪知是來接應他們的顧一男。沈文傑以為已經安全十分開心，高寒説鬼子還在搜山，不能鬆懈。果然日軍的隊伍在後面緊追不捨。福田尿急，高寒讓沈文傑、許松和呱呱帶他去解決，福田正方便的時候，沈文傑發現日軍的隊伍跟了上來，他們連忙押着福田回去跟大家會合。高寒讓沈文傑、田呱呱和許松三個月護送福田到接應地點，又顧一男保護他們，自己則和林天正把日軍引開。經過一番苦戰，高寒他們終於解決掉了一隊鬼子，可是遠方又有一隊日軍出現，他們只得撤離。沈文傑等人押着福田趕到了接應地點，特別行動隊的錢立鈞主任正在此等候他們，得知高寒還在半路與日軍糾纏，錢主任派顧一男帶人回去接應高寒。高寒終於也到達接應點，他把作戰部署交給了錢立鈞，錢立鈞卻掏出槍對準高寒，高寒中槍。躲過了日軍的追擊，卻未能躲過自己首長的暗算，此時高寒回憶起了一年前的時光。北伐時期，陳立夫、陳果夫兄弟秘密成立了名為“中央俱樂部”的團體。為了掌握黨內黨外的動態情報，1927年初，陳立夫兄弟在浙江秘密成立特別訓練班。愛國青年林天正、許松、沈文傑、顧一男等人被秘密招募，而共產黨員高寒正是他們的教官，錢立鈞是特訓班的最高指揮官。開學典禮後，高寒給大家安排的第一個任務是一對一格鬥，勝者留下，輸的人自動離開。由於之前的接觸，沈文傑看林天正不爽，主動要和他分在一組。趁着大家打得不可開交，高寒一一瞭解了學員的身份背景和身手。格鬥時間結束，林天正輸給了沈文傑，要被淘汰。林天正不服，不肯離開，高寒破格把他留下。被留下的人都回到宿舍收拾行李，唐曉茹教官帶着田呱呱也來到了學員宿舍。

　　艱苦的訓練開始了，隊員們互相不配合，最不受管教的就是沈文傑。在一次次的訓練中，小夥子們慢慢地成長，最終在攀巖懸崖的訓練中，隊員們終於摒棄前嫌，明白了團結的力量，互相幫助着攀上最高峯。而同時高寒還要與雜誌社翻譯身份的姚珂秘密會面，鍛鍊姚珂的防跟蹤技能，這時的姚珂和父親江叔良都用不同的身份成為高寒的秘密戰友。高寒接到錢立均佈置的任務，燒燬孫傳芳在蘇浙郊外的秘密糧庫，並把這次任務當做是檢驗隊員們訓練結果的一次行動。沈文傑等人也得到風聲，在錢立均辦公室外偷聽到這一消息，死纏着高寒帶上他們，並保證一切行動聽指揮，出色完成任務，高寒也正有此意，帶上了他們。高寒來到與江叔良秘密見面的地方，彙報這次任務得到江叔良的支持，同時江叔良託付高寒好好培養自己的女兒姚珂，並説明了姚珂假身份的具體細節。二人正説話間，姚珂帶着從報社拿回來的日本軍隊裝備資料回來。

　　高寒帶領五名得力隊員來到孫傳芳的秘密糧倉附近，遠遠觀察進出車輛的時間及數量。他們經偵查發現運糧車的漏洞，眾人隱藏到運糧車裏進入糧倉。可是就在炸彈安裝完畢準備撤離時，卻被反鎖到糧庫裏。隨着定時炸彈的秒針移動，高寒帶領隊員找到隱蔽窗口，跳窗而逃，成功炸燬糧庫，給孫傳芳以沉重打擊。圓滿完成任務後，大家又各自回覆到最初的位置和狀態，而顧一男貌似無意的一句話，卻引起了錢立均對高寒的懷疑。錢立均不能容忍自己的部下脱離自己的掌控，更何況此刻正是國民黨內部爭鬥最殘酷的階段，想到如果高寒是共產黨員時，錢立均不寒而慄。就在錢立均想着怎麼對付高寒的時候，高寒主動來找錢立均，交出在糧倉繳獲的孫傳芳部糧食轉運計劃書，而這正是顧一男貌似無意透露給錢立均的。高寒的這一舉動，暫時打消了錢立均懷疑他的念頭，正在錢立均暗暗得意之時，省府趙德成處長突然光臨，話語間錢立均意識到，趙德成這個老狐狸盯上了特別行動隊這塊肥肉，錢立均笑臉相迎的背後卻在計劃着對策。

　　錢立均因為趙德成懷疑行動隊有共產黨而惴惴不安，秘書給他出了餿主意，在特別行動隊裏物色一些人交差，錢立均對此大加讚賞，並立刻行動。在高寒訓練隊員們的時候，帶人來抓走了八名隊員。行動隊一時大亂，沈文傑等人想要救下隊友們，被錢立均鳴槍制止。高寒拼命拉住衝動的唐小茹，強壓住自己內心的怒火。看着自己的隊員被帶走，同時高寒也被錢立均請到辦公室。隊員們被送到特別行動隊的臨時關押處，與錢立均的手下發生衝突，隊員們寡不敵眾被關了起來。高寒給隊員們講情，錢立均暗示高寒站好隊，高寒只能用服從命令搪塞錢立均，高寒在被抓隊員的呼喊聲中，面無表情地離開。

　　夜幕降臨，特別行動隊宿舍裏卻暗流湧動。顧一男觀察隊友們都睡熟了，在門縫裏夾上一張紙片後安心睡去。而沈文傑、林天正、許松三人趁大家都睡熟後，點上一支迷魂香，穿着夜行衣悄悄溜出去，來到行動隊監獄營救隊友，卻遇到單槍匹馬營救隊友們的高寒，救出關押隊員後，高寒吩咐沈文傑三人立刻回宿舍睡覺，他一人把四名隊員送出行動隊，送上接應的小邱的卡車。同時高寒也在此與被委派到東北的姚珂道別。半夜錢立均接到囚犯逃跑的報告，把所有人集合到監獄外，大發雷霆卻毫無痕跡可查，即使顧一男也沒有提供什麼可用的線索，錢立均對高寒既懷疑又無計可施。這次行動的失敗，給錢立均心理上造成了沉重的打擊。姚珂到東北與父親順利見面，江叔良給了姚珂福田和福和日本關東軍情報部的資料，並囑咐姚珂多留意滿鐵俱樂部，因為福田和福是滿鐵俱樂部的常客，以此機會姚珂認識了好色的福田和福和一臉嚴肅的遲田幸二，福田被姚珂的美貌驚豔住。福田和福以需要秘書為藉口，將姚珂從滿鐵圖書館調到自己身邊做翻譯兼秘書，江叔良沒想到姚珂這麼快就接觸上福田和福，暗暗地為她擔心。

　　錢立均送走以高寒為首的去東北執行任務的小隊，卻突然收到線報，確認高寒當初繳獲的孫傳芳轉運糧食的消息幫助游擊隊度過危險，這也就證明了高寒是共產黨員的身份。錢立均權衡再三警告秘書保守秘密，以保住自己的位置不會動搖。高寒等人押着福田和福見到迎接他們的錢立均，高寒卻被錢立均開槍打中胸口，隊員們和錢立均的手下發生槍戰，為掩護沈文傑、田呱呱和許松帶着昏迷的高寒撤離，林天正被顧一男打暈，錢立均等人把林天正帶走。在落腳處錢立均發現福田和福中毒身亡，顧一男想要把黑鍋扣給高寒，錢立均卻沒有上當，認為是自己內部有問題。錢立均確信高寒中的是致命一槍，所以決定不再追查高寒等人，立刻回浙江的特別行動隊。

　　錢立均若無其事地回到特別行動隊，卻被拿着手雷的唐小茹劫持，唐小茹要錢立均告訴她高寒的真實情況。錢立均告訴她高寒已經死了，唐小茹被這個消息驚呆了。姚珂給高燒昏迷的高寒注射了消炎藥，高寒終於醒了過來，高寒醒來的第一句話就問林天正呢，當知道天正被錢立均帶走很是擔心，執意要回浙江救天正。姚珂勸阻無效，生氣大吼高寒，劉班長使眼色和其他人離開，給他們二人空間。姚珂對高寒説她已經失去父親了，不能再失去高寒，一句話讓高寒的心一下子軟下來。高寒拉着姚珂的手道歉，並答應她好好養傷。姚珂告訴高寒，特別行動隊裏可能有日本人的卧底，高寒分析每個隊員，無從得出結論，高寒囑咐姚珂在如此嚴峻的局勢下一定要小心。高寒等人化裝成百姓回到浙江，小邱在火車站迎接他們。錢立均下令搜查沈文傑、許松和田呱呱，並下令處死林天正。小邱把高寒等人安排到一處安全的民宅，眾人商量如何營救林天正。

　　錢立均帶隊包圍林天正提供的沈文傑等人的藏身之處，雙方交上了火，林天正被沈文傑開槍打傷。姚珂在小邱的帶領下見到高寒，沈文傑和田呱呱也帶回了受傷的許松。錢立均下令全城搜捕沈文傑等人，並吩咐讓林天正回宿舍住，顧一男依然懷疑林天正的可靠，但是錢立均卻認為是顧一男對林天正有偏見。心情複雜的林天正坐在宿舍裏，回憶着和戰友們見面的時刻，突然唐小茹闖進來，給了林天正兩個大嘴巴子，並罵他叛徒。唐小茹憤怒地向林天正開槍，幸虧林天正反應及時，不過這一鬧倒讓錢立均更加相信林天正了，錢立均想用林天正牽制住顧一男，讓他們鷸蚌相爭。

　　錢立均收到密報，説其身邊潛伏着日本間諜，這一消息讓錢立均不寒而慄，錢立均知道這比查出共產黨員還要緊急。同時，錢立均也明白了一連串解釋不了的事情，包括福田和福的死。錢立均命令秘書加速排查。高寒接到林天正通知，晚上七點錢立均要去拜訪孫衝民，大家忙着佈置孫衝民的假住處，等待錢立均的出現。林天正來接錢立均出門，卻被秘書攔下説有緊急文件，錢立均打開文件得知日本特務竟然就是顧一男。錢立均吩咐秘書先不要聲張，等他拜訪完貴人回來，明天到隊裏立刻逮捕顧一男。林天正帶着錢立均來到孫衝民家，見到與孫衝民假扮夫妻的姚珂。就在錢立均還滿腔熱忱地侃侃而談時，突然四周的屋門打開，高寒帶着沈文傑等人拿槍圍住錢立均。眾人開槍擊斃錢立均，並把錢立均的屍體放在車裏扔在路邊，偽裝成被搶劫的假象。

　　高寒回到特別行動隊即可收到趙德成給他的調令，到上海華界警察署就任，沒想到顧一男也跟高寒同行，到上海華界警察署給許子文做翻譯兼秘書，此人正是許松的父親，高寒非常意外。錢婷婷在家裏發現了哥哥留下的保險櫃，打開發現顧一男的真實身份資料。錢婷婷急忙給林天正打電話，讓他速到家裏，此刻顧一男也意識到自己的身份資料一定被錢立均藏在了家裏，趁天黑來到錢家，卻看到錢婷婷手裏拿着的資料，錢婷婷被顧一男殘酷殺害。

　　高寒和姚珂接頭，由於在上海聚餐時唐小茹的過度熱情使得姚珂對高寒非常冷漠，高寒想解釋又無從説起，只能假裝沒事談工作。高寒告訴姚珂，過幾日有我黨地下組織的重要人物代號老K的人要到上海，他們負責保護，並且要讓姚珂按照約定時間到火車站以表舅為暗號接老K。老K這次來上海的主要任務是重新梳理上海的地下交通站，並且想辦法繼續尋找日本人侵略中國的作戰計劃，姚珂所任職的地方對其任務的進展至關重要。高寒在火車站順利接到老k馮漢南前往圖書館，此刻黨務處的人已經把圖書館附近包圍。高寒帶老k 在圖書館遭遇埋伏，小周犧牲，幸虧高寒反應快，開車帶老k離開。高寒帶小邱前來與馮漢南見面，眾人懷疑是姚珂泄露情報，高寒為姚珂辯解，被小邱制止。

　　許子文收到世豪大廈開工慶典的請柬，許子文請高寒和顧一男陪他一起去，在慶典宴會上，特別行動隊的老朋友們都在這裏相見，沒想到遲田幸二帶着姚珂出現在眾人面前，唐世豪不卑不亢招呼遲田幸二。唐世豪在慶典致辭突然暈倒，現場一片大亂，在高寒等人幫助下，唐世豪被送到醫院，但是卻已經中毒身亡。高寒等人在幫唐世豪換壽衣時，發現唐世豪口袋裏有一塊被撕下的照片一角，引起大家的懷疑，高寒決定從這片殘缺的照片查起。

　　遲田幸二派手下到處追查小泉次郎，此人正是唐世豪口袋裏那塊破照片上的人，也是配毒藥的藥劑師，遲田怕他被高寒等人找到，派手下先下手為強，可是此人就像人間蒸發了一樣。組織上也解除了對姚珂的懷疑，高寒與姚珂見面，讓她想辦法查一下照片上的人是否與日本人有關。姚珂告訴高寒在遲田的辦公室裏發現了唐世豪的資料，高寒懷疑唐世豪的死跟日本人有關。

　　顧一男被遲田告知小泉次郎被劫持了，始終沒有找到，為此三個武士因此當場剖腹自殺，顧一男意識到小泉的失蹤跟造船廠有關，而造船廠正是他們的製毒廠。高寒等人來到造船廠遠遠觀察情況，卻看到唐曉茹帶着手下闖進造船廠。雙方發生火拼，沈文傑趁亂把唐曉茹帶上高寒的車，眾人離去。高寒因為唐曉茹的魯莽大發雷霆，但是這次的行動卻驚動了遲田，他怕製毒的事情暴露，下令轉移嗎啡。轉移過程中，高寒等人偷走一箱嗎啡。高寒終於明白了日本人的陰謀。遲田更是下令顧一男，連製毒設備也儘快轉移。

　　高寒等人打開劫持來的紙包，發現裏面都是嗎啡，高寒確定了日本人用嗎啡毒害中國人的事實，大家商量要搗毀製毒工場。沈文傑不相信唐世豪會跟此事有關，高寒制定借刀殺人的計策，讓他們同歸於盡，可是日本人也很狡猾，遲田幸二也跟顧一男密謀怎麼對付高寒等人。正在大家想辦法的時候，沈文傑卻來通知説，唐曉茹已經帶着手下到製毒工廠了。高寒趕緊帶着眾人來支援，唐曉茹早已經與日本便衣開了火，正在轉移毒品的遲田幸二下令消滅外面的人，沈文傑趕到看見唐曉茹受傷，不顧一切救走唐曉茹，幸虧高寒帶着林天正等人趕來，與敵人展開激烈的戰鬥，最終在炮火中脱身，但是製毒工廠還是沒有被消滅。沈老太爺給年輕人們分析當前的局勢，並警告大家不要輕信國民政府的承諾，緝毒處也是同流合污的販毒處，要防止他們與日本人勾結。眾人意識到，更嚴峻的考驗在等着他們。

　　顧一男藉故向許子文打聽禁毒事宜，並且想要了解禁毒專案組的進一步動向。顧一男故意把事情誇大，往警察署身上引，讓許子文上當。高寒跟隊員們在萬豪聚樂部商議繼續盯緊池田，林天正發現高寒發燒，眾人勸其休息，高寒卻堅持不肯離開。姚珂找藉口約顧一男見面，向躲開保鏢跟蹤繞路給小邱送情報，卻發現小邱的鑫源商行早早關門，只好找藉口不舒服提前回家。林天正藏在暗處把姚珂帶到發燒昏迷的高寒家，姚珂悉心照顧高寒一夜。姚珂告訴高寒池田已經搬到公使館住，很難跟蹤。高寒看到姚珂拿回來的劍道服，問起緣由，姚珂説池田喜歡劍道，想借機進劍道館刺探情況。池田這邊卻已經懷疑姚珂身份，下令幹掉姚珂。高寒送姚珂回家，姚珂被埋伏的日本手下暗算，幸虧高寒發現，救走姚珂。高寒帶姚珂藏到鑫源商行，高寒帶天正等人盯着池田，並通知沈文傑匯合。

　　唐曉茹聽到沈文傑接電話，知道是高寒要行動連，唐曉茹想盡辦法要跟着沈文傑參加行動。高寒等人跟蹤池田幸二到一半目標消失，高寒想起劍道服，帶着大家趕往劍道館。而此刻池田幸二進入劍道館與顧一男見面，顧一男給他送來通行證。高寒帶林天正潛入劍道館被池田發現，雙方發生槍戰。池田為掩護顧一男故意暴露，沈文傑持雙截棍衝進劍道館幫忙，與眾日本武士展開一場肉搏戰。幸虧唐曉茹等進來協助，消滅了日本武士，藏到暗處的顧一男趁亂跳窗逃走。眾人抓到池田幸二時，卻被躲在暗處的顧一男開槍打死池田幸二，兇手受傷逃跑。高寒發現兇手開的是警察大隊的車，離開趕回大隊找許子文協助調查，而受傷的顧一男用熱水燙傷自己，躲開全隊的檢查。許子文為息事寧人，讓高寒儘量壓住此事。高寒找姚珂告訴她池田幸二已死，姚珂懷疑此事與顧一男有關。高寒查警署的車出勤情況，卻得知車是被許子文開走的，高寒很是意外。顧一男在家接到姚珂電話，姚珂要來看望他，顧一男很高興，姚珂借探望來到顧一男住處，卻沒有什麼收穫。

　　許松在學校組織遊行，抗議毒品氾濫，呼籲政府關閉煙館。姚珂回公使館請假，看到顧一男進公使館，姚珂想繼續追查，被士兵擋住。顧一男故意向許子文透露許松帶頭遊行的事，許子文埋怨高寒唆使許松，高寒向許子文解釋並希望他能理解。但是許子文為保飯碗和兒子，還是不能接受高寒的意見。高寒囑咐隊員們盯緊顧一男，而此刻的唐曉茹已經對高寒對感情釋然，並且提醒高寒對姚珂要積極，高寒既意外又感動。高寒等人跟蹤顧一男一路來到偏僻對廢棄倉庫，發現新的藏毒地點。

　　高寒等人從倉庫廁所潛入毒品庫，找到毒品後兵分兩路，炸燬彈藥庫並燒掉轉運毒品的卡車。顧一男被新上任的公使訓斥，顧一男卻告訴公使，真正的毒品現在非常安全。高寒與戰友們在萬豪聚樂部慶功，大家商量怎麼對付顧一男，而顧一男告訴公使，高寒等人燒燬的是替代品。而且他利用學生和公眾輿論，把事情做得讓高寒更相信而已，公使對顧一男也就是吉川一男大加讚賞。顧一男殺死緝毒專員，後用電台嫁禍許子文與毒品事件有關，許子文被監察委員會稽查大隊帶走，並查抄了許家。許松回家遇到稽查隊的人，雙方發生衝突，許松失手開槍打中警察被捕。顧一男到稽查大隊揭露許子文跟日本人勾結的證據，許子文百口莫辯。顧一男告訴稽查隊長，自己正在被高寒追殺，稽查隊長留下顧一男在稽查大隊一起審查許子文。姚珂通過唐曉茹帶回來的顧一男的照片，查出顧一男應該就是吉川一男，高寒聽到消息驚訝萬分。

　　許氏父子被押赴刑場，高寒帶着隊員們趕到，打倒守衞衝進刑場。高寒拿出顧一男是日本人的證據，顧一男看到大勢已去，挾持稽查大隊隊長，開槍打死許子文。許松面對父親的屍體，埋怨高害死父親，而顧一男扔出炸彈逃跑，沈文傑緊追而去。沈文傑追趕顧一男到無路可退的河邊，二人已經沒有子彈，陷入一場近身搏鬥。顧一男被打入河，掏出手雷自殺，高寒等人趕到時，只剩下沈文傑和炸起的層層漣漪。回到萬豪聚樂部沈文傑拿出順手牽羊對毒品，發現毒品確實是假的，眾人才知道原來大家上了吉川一男對當了。眾人研究真正的毒品可能藏在什麼地方，推測應該還在佘山倉庫。

　　轉眼一年過去了，時局更加動亂。上海出現三個化妝學生的神秘人，公然槍殺愛國報社和愛國人士，引起很大的騷亂。小邱向高寒和姚珂告別，説後面的工作將由馮漢南接手，自己被調往北平，並囑咐高寒儘快查明最近製造殺人事件的主謀。姚珂在總編辦公室發現重要文件，帶出來給高寒。高寒根據資料分析，上海很可能被日本人當成第二目標進攻，這個消息必須立刻傳遞出去。高寒陪姚珂到藥鋪接頭，在外面放哨的高寒驚訝地發現已經“死了”的吉川一男帶着便衣包圍了藥鋪。高寒意識到危險，從後門繞進去帶走姚珂。田呱呱陪沈文傑出來吃早點，遇到當年殺害自己親生父母的兇手，田呱呱情緒失控，沈文傑找來天正和許松，查明兩個地痞住址，並得知此二人已經做了日本人的走狗，沈文傑要替田呱呱報仇。報社同事劉明波説社長讓他帶姚珂去參訪一個重要人物，而且還是對方點名要的姚珂，姚珂一頭霧水，跟着劉明波來日本公使館見被採訪人，大門推開，一身日本軍裝的顧一男出現在姚珂面前，自我介紹説是特派專員吉川一男。姚珂驚訝到語無倫次。

　　馮漢南給高寒新的情報，日本海軍軍務部次官淺野久藏要來上海，參加日本天皇登基四週年慶典。高寒和隊員們決定在慶典當天給他們來個大爆炸。許松帶人加緊製造彈藥，高寒絞盡腦汁想辦法怎麼運送炸彈，最後還是姚珂通過吉川一男用送中華美食的辦法，把炸藥順利運進慶典禮堂。吉川一男受到神秘人指示，神秘人讓他在慶典現場暗殺淺野久藏。

　　馮漢南及時趕到高寒等人做炸藥的地方，阻止爆炸事件。眾人分析日本人為什麼刺殺淺野久藏的原因，明白日本人此舉是要嫁禍給中國人，為了日後名正言順地派兵侵略上海，佔領租界，眾人決定破壞吉川一男的計劃，保護淺野久藏。姚珂繼續做內應，炸彈還是按原計劃送進了會場，只是這次不是來殺日本人的，而是來製造混亂，保護日本人的。慶典當天，一切按部就班地進行，吉川一男指揮全場的行動，在吉川一男行動前，高寒等人提前引爆炸彈，抓走日本刺客，破壞了吉川一男的計劃。趁夜，高寒等人把吉川一男的刺客扔到了英租界的警察署門口，兩人供認刺殺事實，中村公使找吉川一男問話，吉川一男僥倖逃過懷疑，回來向神秘人彙報。原來神秘人正是吉川一男的父親吉川藤野。宴會現場，吉川一男的母親也跟隨其中，一家人挨桌招呼。沈文傑言語中羞辱吉川一男，吉川夫人出面解圍，一口標準的中文。吉川夫婦來到化妝間看望林天正，她的表現讓林天正大為困惑。吉川藤野告訴林天正，夫人是他多年的戲迷。

　　吉川家向沈家發來家宴邀請，高寒分析吉川家這三個人在慈善晚宴上的表現，感覺這一家都是目的不純，高寒囑咐沈文傑，不能輕敵。沈文傑陪着爺爺到吉川家吃晚餐，吉川藤野要把捐款拿出來建一個興亞慈善總會，邀請沈老太爺做名譽會長。高寒分析此事不簡單，讓沈文傑沉住氣。沈文傑接受高寒命令，假裝天天吃喝玩樂，騙得吉川藤野派來的特務跟着打轉，沒發現什麼破綻，可是就在一切都往好的方向發展的時候，沈文傑和呱呱在路上看到日本兵欺負中國孩子。沈文傑憤怒地殺死兩個日本兵，被在場的記者拍下照片。姚珂在報社門口收到愛國人士寄來的照片，姚珂看到照片上的沈文傑和田呱呱大吃一驚，急忙找到高寒商議對策。高寒派天正和許松查明寄稿人的住址，想辦法把底片銷燬。

　　林天正和許松順利找到底片，沈文傑向隊長認錯，要求繼續參加任務。高寒告訴隊員們，跟鬼子戰鬥，不能只靠拳頭，主要是要動腦子。鑫源商行，姚珂向馮漢南和高寒彙報接近吉川一家的計劃，高寒分析吉川藤野以及日本人近期對黃金的瘋狂收集，一定是為了大規模換取軍火，所以短期內一定會想辦法運送黃金出境。高寒決定必須想辦法查到黃金下落，截住這些黃金，打擊吉川藤野的囂張氣焰。高寒利用警察大隊的便利，出動警察搜查黃金下落，他的行為也得到了謝大隊長的支持。吉川一男得到消息，上海各個關卡已經戒嚴，黃金根本運不出去。他跟吉川藤野商量對策，吉川藤野老奸巨猾，要用沈家做砝碼。

　　唐曉茹帶領隊員們還有合義堂的手下闖入倉庫，中了吉川一男的埋伏，雙方發生槍戰。沈文傑被吉川一男抓獲，許松受傷，幸虧高寒及時趕到，替其他人解圍。姚珂懷疑沈文傑被關在吉川一男的別墅裏，向高寒彙報。高寒認為，救沈文傑的唯一辦法是登報公佈沈文傑被抓一事。

　　吉川一男派了手下調查姚珂和高寒的關係，調查結果沒什麼可疑。但是吉川一男還是不放心，要設局親自試試他倆的關係。吉川一男派手下當着姚珂的面綁走高寒，姚珂慌忙找馮漢南解救，被馮漢南識破吉川一男的陰謀。馮漢南讓姚珂鎮定應對，最終騙過吉川一男，而吉川一男看到結果也從心裏鬆了口氣。吉川一男突然出現在報社，告訴姚珂明天開始姚珂將以特派記者身份進入日本公使館工作。姚珂驚訝之餘也暗暗慶幸，能夠順利進入公使館，將得到更多的情報。姚珂迅速向馮漢南和高寒彙報，高寒很不放心，感覺姚珂是入了虎穴。高寒為沈文傑的安危到處活動，最後把目標定在了吉川夫人身上，趁吉川夫人出門綁架了吉川夫人，向吉川一男提出交換人質。這讓極其愛母親的吉川一男失去理智，亂了方寸。吉川一男的手下包圍了華界警察大隊，雙方對峙。謝隊長找高寒問此事是否高寒所為，高寒提醒謝隊長，藉此機會打擊吉川藤野，救回沈文傑。吉川夫人被關押在一個老式院子裏，掙扎中掉下眼罩看到用槍指着自己的林天正，吉川夫人一口叫出林天正的乳名——小福。林天正驚訝地問她怎麼知道自己的乳名，吉川夫人告訴他，自己是林天正的親生母親，這讓林天正不知所措。

　　高寒等人找到沈老太爺配合營救沈文傑的計劃，而吉川藤野卻下令交換人質的時候，秘密殺掉吉川夫人，以給增兵找到藉口。林天正自從知道了吉川夫人的身份後，陷入了深深的痛苦。許松詢問林天正，但是林天正始終守口如瓶。吉川一男得知父親要害死母親的決定，失去理智，在公使館辦公室開槍殺死吉川藤野的手下。交換人質的荒郊野外，林天正從瞄準鏡裏盯着母親一步步走向吉川藤野，吉川藤野安排的殺手被林天正打死，雙方發生火拼。最後沈文傑獲救，吉川夫人也被趕來的吉川一男救走。

　　吉川藤野安排儘快轉運黃金，怕沈家還會有陰謀，而被安排在沈家倉庫當苦力的合義堂手下，發現了裝車的黃金，迅速通知高寒，眾人迅速集合，無論如何也要截下這批貨。眾人從房頂進入倉庫，還是暴露了行蹤，雙方開火，最終消滅了日本便衣，高寒沒有戀戰，帶着眾人劫走黃金，而逃走的日本便衣卻沒有逃過吉川藤野的子彈。吉川一男分析，此事就是高寒等人所為。

　　高寒跟隊員們去保華寺商議轉移黃金的事，眾人卻在保華寺看到前來燒香的吉川藤野和夫人。正在吉川藤野對高寒等人產生懷疑時，林天正若無其事地過來偶遇二位，才引開吉川藤野的注意力。眾人決定轉移黃金，保華寺已經不安全了。萬豪聚樂部裏大家都對林天正和吉川夫人的關係七嘴八舌，姚珂又帶來消息，組織上懷疑吉川夫人的身份有問題，建議黃金的事情暫時不要再讓林天正參與，走到門口的林天正聽到，沮喪地離去。高寒和姚珂轉移黃金的路上被吉川一男跟蹤，二人假裝進飯店吃飯，高寒故意與姚珂親近，引得吉川一男醋意大發拉走姚珂。

　　沈老太爺在自家賭場門口被不明身份的人開槍打傷，並被嫁禍給愛國人士鋤奸行動。沈文傑得知消息，瘋狂地衝到醫院，看着昏迷不醒的爺爺。沈文傑要出去報仇，被高寒勸住，唐曉茹和田呱呱負責看住沈文傑，高寒等人去追查兇手。高寒查出刺殺兇手是日本人，沈文傑猜到是吉川一男所為，要去拼命，在眾人勸説下才冷靜下來。

　　沈老太爺在沈文傑的呼喚中醒來，唐曉茹和沈文傑高興地又哭又笑。吉川藤野讓吉川一男把一切殺日本僑胞的罪名嫁禍給愛國志士，大肆宣傳，引起國際輿論的重視，以加快佔領上海的步伐，吉川一男安排手下開始對三友實業下手。高寒跟大家商量目前局勢，許松來通知大家，日本人燒了三友實業，高寒意識到戰爭在逼近了。吉川夫人在吉川藤野的書房發現進攻上海的秘密文件，因為擔心林天正的安全，吉川夫人拿着護照和船票來找林天正，勸他儘快離開上海。林天正從吉川夫人的舉動中意識到她知道了重要的軍事情報，在林天正的再三逼問下，吉川夫人告訴他上海要開戰了，日本人要控制守軍，阻止守軍參戰，而且日本人對守軍的情況瞭如指掌。林天正聽罷大吃一驚。高寒找林天正談話，林天正説出日本人的陰謀，高寒問他消息來源，林天正始終不肯透露實情，在高寒一再逼問下，林天正終於説出吉川夫人就是自己的親生母親的事實，高寒非常意外，想起了小時候的天正，也理解了林天正最近這段時間的反常行為。吉川藤野開始限制吉川夫人的出行，並派手下時刻監視她。一向躲在暗處的吉川藤野突然出現在公使館，引起姚珂的警惕，吉川一男卻邀請姚珂參加軍事會議，而且還要姚珂親自報到，姚珂想着怎麼把情報給高寒送出去，吉川夫人突然出現，邀請姚珂一起去看林天正的戲，姚珂欣然接受，將情報悄悄放到了吉川夫人給林天正帶的食盒裏。

　　華界警察大隊突然佈置任務，要端掉共產黨的幾個地下聯絡站，其中就有鑫源商行。高寒被謝隊長留下，無法把消息送出去，十分着急。萬般無奈下，趁謝隊長出去的空當，高寒打電話給姚珂，讓他通知隊員們迅速營救馮漢南。林天正等人提前趕到鑫源商行，帶走馮漢南，讓警察們撲了空。眾人將馮漢南藏到萬豪俱樂部，高寒帶來消息，上海已全城戒嚴抓捕逃脱了的同志，馮漢南擔心連累大家，燒掉帶出來的資料後悄悄離開萬豪俱樂部，等大家發現時已經找不到人了。高寒意識到馮漢南的意圖，吩咐大家出門尋找，看到被便衣抓住了的馮漢南。當馮漢南看到尋找他的高寒等人時，為保護眾人，他拉響了手裏的手榴彈，壯烈犧牲，從此高寒等人跟組織上也失去了聯繫。高寒帶回消息，一位從蘇聯回來的武器專家曹教授被抓，組織命令救出曹教授並安全送出上海，而曹教授此刻正在吉川一男的槍口下逃過一死。吉川一男綁架了曹教授的妻子和女兒，用電刑折磨妻女來恐嚇威脅曹教授與大日本帝國合作，面對幼小的女兒，曹教授答應了吉川一男的要求。

　　高寒等人收到曹教授叛變的消息，姚珂和高寒找到曹教授的兩個助理瞭解情況，商量營救曹教授的計劃。曹教授的助理接到日本人的通知，第二天早上八點半帶上所有研究資料到飯店見曹教授，高寒決定將計就計，在酒店廁所裏見到曹教授，並告訴他組織會想辦法營救他。曹教授擔心妻兒的安危，高寒答應營救曹教授的妻女，以讓曹教授安心。高寒與隊員們要在一天的時間裏找到曹教授妻女的下落，大家尋遍大街小巷卻毫無結果。姚珂冒險到公使館利用電台竊聽曹教授和妻子的通話，知道她們在醫院，最終大家的目標都鎖定在了靠近火車站的瑪麗醫院。沈文傑假裝被狗咬被高寒等人送到醫院，姚珂和唐曉茹假裝護士找到曹夫人，營救中雙方火拼，唐曉茹腿上中槍，眾人還是安然救出曹夫人和女兒。

　　為了跟組織聯繫，姚珂決定冒險使用封存已久的電台，剛剛開始就被公使館的檢測車檢測到，大體位置也規劃出來，吉川一男看着地址，腦子閃現的是姚珂的住址，他吩咐手下繼續盯緊可疑電波。姚珂已經被吉川一男盯上，在去往報社的路上，姚珂發現有尾巴尾隨，姚珂想辦法甩掉了尾巴，來與高寒見面，彙報組織給出的任務，兩人商量如何送出黃金，高寒要從謝隊長入手，通過獨立師運走黃金。吉川一男對姚珂越來越不信任，可是又愛到不能自拔，夜晚借酒澆愁時被吉川藤野賞了一個大嘴巴子。吉川藤野告訴兒子，這個世界上的遊戲是有規則的，做大事就不能不分主次，如果自己拿不定主意，他可以替他解決姚珂。吉川一男對父親的冷漠極其厭惡和惱火，父子倆的矛盾加重。陳師長決定退守嘉興令謝隊長非常興奮，更加信任高寒的能力，讓高寒全權負責獨立師的撤離工作。高寒等人開始商量如何把黃金轉運出去，林天正沈文傑和許松到藏黃金的碼頭查看情況，卻遇到日本大興商行被炸，日本人封鎖了整個碼頭。

　　日本人為找到炸燬日本商行的兇手，封鎖了藏黃金的興旺商行，眾人一籌莫展，突然沈文傑跪下來向唐曉茹求婚。沈文傑説只要唐曉茹答應嫁給他，他就有辦法把黃金運出來。唐曉茹以為沈文傑是為了完成任務而順便求婚，心裏有些不舒服，沈文傑拿出隨身攜帶的戒指時，感動得唐曉茹眼眶紅了，欣然接受。唐曉茹帶着請柬親自拜訪謝隊長，請他參加婚禮，並拿出地圖説大師算的他們的婚禮必須走八卦陣，而其中就有戴生昌碼頭附近。謝隊長答應一定給他們掃平道路，讓他們的婚禮暢通無阻。吉川藤野看到唐沈兩家成親的消息，懷疑有什麼貓膩，但是吉川一男卻不以為然，認為這是理所當然的，但是吉川藤野還是吩咐吉川一男要監視他們，別搞出什麼亂子來。婚禮如期舉行，細雨濛濛中婚慶隊伍引來路人的圍觀。林天正和許松、田呱呱趁亂已經迅速將黃金安全轉移到車裏。

　　沈老太爺雖然足不出户，但是對孩子們的心思可是瞭如指掌，一個婚禮鬧這麼大的陣仗，沈老太爺就知道不單純，經詢問，唐曉茹和沈文傑立馬承認，並且求爺爺幫忙，沈老太爺欣然答應，安排沈文傑通知高寒，通過凱富銀行給國民政府往南京轉運銀元的特別通行證，把黃金運出去。高寒帶來消息，黃金被劫走，林天正和沈文傑被抓，高寒決定劫囚車營救林天正和沈文傑。吉川夫人聽到吉川父子的對話，要幹掉林天正。吉川夫人嚇得丟掉了手裏的杯子。

　　吉川夫人匆忙出門，卻不知已經被吉川藤野的手下盯上。吉川夫人到公使館找姚珂幫忙救林天正，吉川藤野收到手下報告，異常氣憤，集合隊伍準備行動，吉川夫人在馬路上被吉川藤野劫上車。姚珂趁吉川一男不在上海，潛入他的辦公室發現了珍貴的資料。但是她長時間出現在吉川一男辦公室門口，被人看到。郊外荒野，高寒帶領隊伍劫囚車，與日本兵展開激烈槍戰，卻沒找到林天正和沈文傑。吉川一男開着轎車趕到，高寒跟吉川一男直接交了火，而吉川藤野和吉川夫人帶領着日本兵一路趕來，吉川夫人越來越感到不安。戰鬥異常慘烈，高寒等人趁吉川一男撤退，乘勝追擊，發現了被藏在後備箱的林天正和沈文傑，和義堂的兄弟為掩護高寒等人，死傷慘重。高寒等人眼看就要逃脱，迎面看到吉川藤野帶着隊伍圍了上來，當吉川一男要向高寒等人開槍時，吉川夫人衝過來擋住槍口，不得已説出林天正就是自己失散的兒子，在場的所有人都被這個消息鎮住。吉川一男不能接受，吉川藤野掏槍向林天正開槍，吉川夫人擋住了子彈，同時倒在了吉川一男的懷裏，高寒趁亂開槍打中吉川藤野，與此同時，小邱帶着游擊隊趕到，打散了日軍。

　　吉川一男聽説姚珂昨天在辦公室門口站了很久，立刻吩咐手下抓捕姚珂並搜查姚珂的住處。姚珂被人帶到公使館秘密關押起來，但是日本人沒有搜到任何有用證據，也審問不出任何有價值的東西，氣急敗壞的吉川一男動手打了姚珂。小邱為了黃金的事情，被調回嘉興，途經上海特意來看望高寒等人，沒想到姚珂會失蹤。小邱幫助高寒分析情況，並推斷吉川父子近期會對黃金有所動作。

　　吉川藤野把高寒等人視為目前最重要的敵人，而吉川一男對姚珂就剩下怨恨了，姚珂還是被便衣監視着不能去找高寒。高寒等人找到暗道出口，非常興奮，大家商量要利用暗道救出姚珂。姚珂按照約定出現在眾人的視線內，隊員們化裝成乞丐和商販作掩護，擋住跟蹤的便衣，沒想到吉川一男加大了跟蹤的隊伍，雙方在狹窄的衚衕裏交火。最終許松為了掩護大家撤退，拉響了身上的手榴彈，與鬼子同歸於盡。謝隊長也被吉川父子陷害離職調查，幫不上高寒等人的忙。

　　小邱通知高寒，上海就要開戰了，被吉川父子劫走的那批黃金，明天將被送往派遣軍司令部。小邱跟高寒商量一起劫持黃金的方案，高寒帶小邱到萬豪俱樂部祭奠許松，並許諾戰鬥結束將會和高寒一起做大家的入黨介紹人。吉川藤野秘密部署轉移黃金的事宜，更警告吉川一男這次再失敗，父子二人只能剖腹謝罪。吉川一男集合隊伍準備出發時，截獲秘密電台的消息，有人計劃要炸燬他們的彈藥庫，吉川一男立功心切，私自決定把護送黃金的士兵分出一部分守護彈藥庫，吉川藤野非常不滿。小邱帶隊炸燬鬼子的彈藥庫，引起吉川父子的恐慌，吉川藤野下令加速出城轉移黃金。高寒等人提前埋伏在人少的路口，截住押運黃金的車隊，雙方開戰，可是吉川藤野太狡猾，黃金根本就沒放在一個車裏。吉川藤野被林天正擊中身亡，當所有人都拼盡力氣，以為戰鬥結束時，田呱呱來報，姚珂被吉川一男劫持了！高寒等人駕車追趕已經喪盡病狂的吉川一男，把吉川一男堵截在河邊，吉川一男展開最後的瘋狂，開槍擊中姚珂。吉川一男被林天正等人亂槍打死，姚珂也倒在了高寒的懷裏，最終犧牲了年輕的生命。裝着金條的轎車在高寒的哭喊聲中爆炸，金條被炸向天空，金色的光線在暮色中格外耀眼。高寒帶着剩下的隊員，把黃金順利送到了開拔的陳師長部，陳師長向這些年輕的英雄敬禮，向這些祖國的未來敬禮。最終，高寒帶着這些年輕的戰友，闊步走在上海的大路上，再次融入戰鬥的大潮中。