童話鎮第七季

　　很久很久以前，有一片滿是童話人物的魔法森林。有一天，一個強大的詛咒把他們困在了一個沒有魔法的世界。所有人都忘記了自己的真實身份，故事就這樣開始的…亨利是個年輕作家，為了尋找屬於自己的故事他放棄了大學，離開了家鄉。他毅然決然的踏上冒險的征程。在新大陸，許多年以後。亨利騎車着摩托趕路時險些撞上飛奔而來的馬車，馬車上做着的正是童話中的灰姑娘，不過馬車撞向大樹的那一刻，灰姑娘已經花容失色。與此同時在西雅圖，亨利就是一名普通的司機，每天面對着形形色色的人，他一直想要成為作家，但卻根本沒有靈感，寫不出任何吸引人的文章。更莫名奇妙的遇到一個女孩叫露西，自稱是亨利的女兒，並催他回亥伯龍鎮，找到真愛灰姑娘，這樣就可以打破詛咒，解救被困的童話人物。而這一切都是灰姑娘的繼母所為，她正試圖把現實世界裏的人們都吸引過去，到那時候人們將失去團聚的機會，永遠的失去。這樣危言聳聽的事情亨利是怎樣都不會相信的。在新大陸的亨利，他發現自己撞上了灰姑娘，灰姑娘的馬車毀了，為了不影響她的故事，亨利將自己的座駕讓給灰姑娘，並提示她有一位王子等着她。而另一邊西雅圖，亨利發現自己寫作的筆記不見了，取而代之的是一個紙條，提示他去Roni酒吧尋找。在酒吧遇到了傑幸達，就是多看了那麼一眼，亨利便被吸引。兩個人正在暢談的時候，傑幸達的繼母出現打破了曖昧的氣憤，並聲稱要帶走露西。灰姑娘騎着亨利的摩托去了王子的舞會，還沒等灰姑娘靠近王子亨利便又出現，他知道灰姑娘是來刺殺王子的。原來灰姑娘的父親被王子所謀害，她的父親便是她的全部，現在她就是要復仇。然後甩開亨利湊向王子。而亨利突然感到頭昏腦漲，醒來的時候面前一個叫Ailce的女巫提醒他，千萬不要插手別人的故事，不然將會有不好的事情發生。而另一邊的亨利，他從酒吧出來發現自己的車不見了，報警無果後，傑幸達的繼母出現，她説如果亨利可以幫她找到離開的繼女便幫亨利找車。在傑幸達帶着露西要離開的這裏的時候被警察帶回去。新大陸的灰姑娘最終沒有殺害王子，但是卻被繼母陷害，亨利出現救了灰姑娘，並讓她午夜去那個樹通過傳送門和他一起離開。當晚上亨利回到樹林時卻沒有發現灰姑娘的蹤影，不過他卻發現了那隻水晶鞋，灰姑娘的故事從此開始。

　　在童話鎮，亨利漸漸長大成人，終於還是要離開她的母親艾瑪，尋找屬於自己的故事。臨行前，基利安給了他一個信中瓶，這個可以找到以後亨利的蹤跡。在另一個國度的很多年後，亨利出現在這裏，灰姑娘的繼母為找回灰姑娘的水晶鞋不斷派出奇兵追蹤亨利，終於在一個樹林中亨利無路可逃，還好他有信中瓶，在最關鍵的時刻基利安和他的母親出現救了亨利。而在西雅圖，傑幸達和露西被繼母分開，就連露西的表演傑幸達都沒有錢去參加。而維多利亞更是找到警察作為幫手，讓韋弗和基利安去挖掘亨利的黑料去報道，以免影響到自己的家庭。在傑幸達尋找能參加露西表演的辦法同時，韋弗也在尋找着亨利的黑料。亨利的母親和基利安來到童話鎮後，她們要為亨利找到灰姑娘，所以虎克船長去了海盜船尋找可以幫助他們的人，不料在那裏遇到老年的虎克船長，他同樣收到了亨利發來的信中瓶，為了得到艾瑪的愛，老虎克船長將虎克打暈後變換成虎克的樣子。而在西雅圖，亨利找到去參觀露西表演的辦法，他們喬裝成服務員混了進去。在露西的表演中傑幸達高興得手舞足蹈。在新大陸，老年虎克假裝虎克準備帶亨利回到自己的世界時，虎克趕了過來説出他與艾瑪相愛的經歷，這使老年虎克恍然大悟，艾瑪此時也出現在他們面前，帶着虎克離開。西雅圖這邊，維多利亞要剷除亨利這個礙事的傢伙，韋弗借用了維多利亞的手鐲，用這個陷害亨利。而韋弗將這件事交給基利安來完成。在表演結束後韋弗翻看亨利的口袋沒有發現手鐲，是有亨利家門的一把鑰匙。原來是基利安去亨利家的時候受到某種力量的牽引拿走的鑰匙，現在放回到亨利口袋。事後，亨利和基利安坐在一起喝酒，説起來亨利書中提到一個艾瑪的女人，亨利插畫中的那個女人，在他幾年前他曾經見過。在幾年前基利安執行一次任務時中槍，就是艾瑪這個女人出現，將手放在他的傷口上直到救護車趕來，這才使他活了下來。

　　灰姑娘從繼母特里梅因的魔掌下逃出來，在等待亨利的時候又遇到士兵的追殺，幸虧一個叫蒂安娜的女孩救了她，並邀請她參加反對特里梅因政權的陣營。在離開時灰姑娘留下水晶鞋當線索讓亨利來找他。在西雅圖的羅尼通知亨利和虎克關於維多利亞的建立起來的關係網絡，賄賂當權人員，無視法律法規的不法行為，而維多利亞約了這個建築委員的人在貝爾弗萊大樓對面見面，他們或許可以阻止維多利亞的重建社區。由亨利和虎克，羅尼三人建立起來的對抗計劃立刻開展，由虎克去盯梢建築委員會的人，亨利去調查相關人員，羅尼繼續打聽消息。傑幸達向羅尼的求助也證實了維多利亞想要拆除社區花園建設公寓，雖然這項工程可以被叫停，但必須讓人民聯名簽字。新大陸，蒂安娜與灰姑娘回到他們的陣營沒多久，亨利便和他母親還有虎克趕過來協助他們，但是夜晚的時候特里梅因利用魔法讓灰姑娘去找他，特里梅因要讓自己的女兒復活，但需要亨利的純淨的心，她在灰姑娘身上使了詛咒，如果灰姑娘不能帶着亨利的心回來，所有抵抗組織的人都不得好死。在西雅圖社區花園挖出一個大洞，露西堅信這就是通往童話鎮的通道，並且裏面有重要的法器可以讓他們離開這裏。露西跑進去後亨利也只能跟了進去，在裏面找到一片水晶，露西説這是灰姑娘的水晶鞋碎片。傑幸達在大街上收集了很多人的簽名，但在維多利亞的強迫下只能將聯名冊銷燬虎克抓住建築委員邁克受賄的證據並將他帶回警察局關了起來，但卻被韋弗給放掉了。露西知道母親為了她而放棄抵抗，如果是那樣的話她不願回母親身邊。傑幸達明白了自己犯下的錯誤，在社區花園的花壇上，傑幸達請求大家再一次為抵抗維多利亞簽字，他説是露西讓他明白了這一切，受鼓舞的人們紛紛上前簽字。夜深，反抗特里梅因的抵抗組織毫無防備地安睡着，亨利也陷入夢想中，灰姑娘回來後不得不動手殺了亨利拯救其他抵抗組織人員。就在灰姑娘要下手時，蒂安娜阻止了她，並解除了她身上的詛咒，並告訴她不要做無謂的犧牲，沒必要受到特里梅因的牽制。特里梅因在西雅圖維多利亞在社區花園的地下發現了她女兒的屍體，她推着一個棺材在黑暗的房間中讓巫女復活她的女兒。

　　這天是萬聖節，Jacinda拿着面具和送給Lury的衣服希望見Lury一面，但是卻被Lvy拒絕。而此時的Weaver找到一個叫Tilly的女孩，這個女孩好像有點神經質，她總説自己已經想起了關於亥伯龍鎮的事情，並且揭露Belfrey的秘密。在Weaver離開這個女孩身邊後，Tilly出現在Belfrey的車裏，説着一些莫名其妙的話，最後女孩逃跑時將自己得包落在了Belfrey的車裏。接下來Weaver便被Belfrey叫來自己的辦公室，她讓Weaver給Tilly吃下壓制精神得藥物，Weaver本不想這麼做，但因為Belfrey拿着他貪污的證據，他只能按照Belfrey的意思做。在另一個國度，Rumple與愛人Belle旅行至一個美麗的拱橋上，Rumple他是黑暗匕首的囚徒，這一刻他做出一個重大決定，他要拋棄匕首和Belle過完平凡的一生，但事情並沒有Rumple想的那麼簡單，丟棄的匕首又回到Rumple身邊。Belle安慰了Rumple，並告訴他不要氣餒，他們一定能找到一個擺脱匕首的辦法。終於，Belle在書中發現了，一個仙子曾語言關於黑暗匕首的事，他們需要去到世界的盡頭，等待日落降臨時便可以擺脱黑暗匕首。Lvy在萬聖節這天帶着Lury出去領取各家的糖果，因為Lvy的漠不關心使Lury丟失，她害怕遭到Belfrey的責怪只能自己去找。Jacinda知道Lury丟了之後無比着急，但她卻不能離開工作站，好在Henry知道後答應Jacinda會幫她找到Lucy。另一邊Weaver找到Tilly，他假裝相信Tilky後給他吃下帶有藥物的漢堡，但是Tilly還是堅持要尋找可以讓Weaver回憶起自己身份的證據。而在此之前，另一個國度中，Rumple和Belle來到世界的盡頭，在那裏幸福生活，但是平凡的Belle終將還是要面臨死亡，Rumple想要用黑暗匕首使她恢復年輕，但卻被Belle拒絕了，因為Belle覺得自己就是仙女預言中的日落，平凡之人都會經歷死亡，Belle臨死前留下那個缺角的杯子作為留念。在新世界，Weaver還是帶着Tilly去了他指定的位置，在哪裏Tilly找到那個缺角得杯子，但是waever卻什麼也不明白，Tilly像是瘋了一樣掏出Weaver的槍便打向了Weaver。但Weaver卻沒有死，他被送去醫院後活了下來，大家都説他有不死之身，這時Weaver好像知道了什麼。另一邊Henry和Lvy合作找到了Lucy，Lvy居然通情達理的同意Lucy和Jacinda在一起呆一晚。

　　維多利亞想要讓露西離開傑幸達，巫師建議破壞露西的信仰，這樣自然會使露西離開傑幸達。這天薩賓給露西送了一份自己做的糕點，不幸的開始從遇到維多利亞開始。維多利亞為了給傑幸施壓，便漲了薩賓的房租，但是這樣薩賓根本無力支付這多的房租。但是薩賓沒有放棄，反而向維多利亞發起挑戰。維多利亞打發走薩賓後讓艾薇去買了一些草藥，雖然艾薇是維多利亞的女兒但她並沒有權利知道維多利亞用這些幹嘛。很多年前，一個叫蒂安娜的落魄公主，她不得不賣掉身邊值錢的東西去換一個可以安身之地，除非他能找到一位王子，那樣她們母女便可以住在城堡中。蒂安娜堅信自己會遇到一位王子，並積極地去尋找。蒂安娜在預言家法西利亞的指引下去往一個紅色烏鴉的酒吧，在那裏遇到一位王子幫助她趕走那些流氓。蒂安娜本以為遇到真愛，遇到了王子，在她還沉浸在甜蜜的幸福中時，忽然發現這個王子偷走了她父親唯一的遺物，那顆她視為珍寶的紅寶石。王子拿着寶石要離開時蒂安娜用碟子砸中他，質問王子原因才知道，王子是被法西利亞逼迫的，而這個“王子”也不過是一介草民，因為法西利亞抓了“王子”的真愛，使她變成青蛙，所以自己才來行竊的。艾薇買回維多利亞想要的草藥後，發現維多利亞去了公司樓頂的一間密室，她找到黑維多利亞的辦法便通知亨利來這裏。而另一邊薩賓正式迎接維多利亞的的挑戰，她和傑幸達一起製作煎餅向外出售，聞訊而來的顧客絡繹不絕。但是好景不長，一場大火將他們剛剛聚集起來的人氣都燃燒殆盡。這件事之後傑幸達傷心欲絕，並且要和薩賓絕交，拿過薩賓遞來的錢後便轉身離開。而在酒吧羅尼發現艾薇給亨利發來的信息後便替亨利去與艾薇赴約，艾薇帶着羅尼在那間暗室中發現了一張自己的照片。蒂安娜離開“王子”後將遭遇説給母親聽，她的母親告訴她這個寶石是她父親的功勳，但這只是個物質的東西。蒂安娜明白母親的用意後便拿着寶石與法西利亞交換了那隻青蛙。當蒂安娜交給“王子”那隻青蛙後才知道這個“王子”也是一隻青蛙，當兩隻青蛙離開時，蒂安娜也露出了幸福的笑容。傑幸達與薩賓鬧翻後，露西一直在傑幸達身邊勸説，終於傑幸達明白了這些道理，用薩賓留下的錢買了一輛快餐車送給薩賓，也可以説是她們的快餐車。而另一邊羅尼拿着從暗室中取來的照片給亨利看，她並不記得自己有穿過這樣的衣服，而且這個孩子也不知道是誰。亨利看了照片之後發現，這個男孩就是自己。

　　亨利看了照片後告訴羅尼，這個場景出現在他的書中，這個男孩就是他，這個女人是他的母親巫後，不知道是誰將他們合成照片了。羅尼覺得維多利亞就是在耍他們，在教訓她之前他們要調查清楚原委。而亨利的曾經已經和灰姑娘漸漸有了愛情，雖然亨利可以搞定軍隊，但卻不能搞定女人。艾薇已經開始策劃毀掉她母親的幸福生活，在這個沒有魔法的世界裏，她只能拿着巫女所需要的花去與之合作，不過巫女有了花他還要肥沃的土壤。另一邊，露西看到了羅尼和亨利的合影照片後斷定，羅尼就是亨利的養母，並要去找答案。曾經在童話鎮艾薇就是崔西里亞，她為了逃出維多利亞的掌控而去偷別人的魔法，剛巧路過這裏的瑞金娜救了她。瑞金娜知道要殺亨利並不是崔西里亞的本意和訴求後便教會了她使用魔法。艾薇從室外找來肥沃的土壤，由巫女種出恢復記憶得藥品。當羅尼服下帶藥水的酒後想起了曾經的一切，她想要用魔法殺了艾薇卻發現這個世界不能使用魔法。羅尼慢慢的將所有的事想起來後，艾薇告訴她讓她去破壞亨利和傑幸達得愛情，如果真愛之吻破解了詛咒也就意味着羅尼將失去他的兒子。曾經瑞金娜教會了崔西里亞魔法後，崔西里亞發現他母親愛着的更本不是他，也得慢慢黑化的心要使用黑暗詛咒，對於直接殺死特里梅因那簡直就是寬容，她會帶特里梅因去另一個國度，讓特里梅因痛苦的死去。瑞金娜恢復記憶後慢慢的回憶着曾經的種種，她將魔法教給一個心中有仇恨的人就是一種錯誤，而亨利也不需要自己的幫助，他已經不是剛離開童話鎮時那個亨利，他可以抵抗一切困難了，突然瑞金娜覺得自己來到這裏幫助亨利是多麼多餘。亨利告訴瑞金娜他需要瑞金娜的幫助，瑞金娜是第一個愛他的人。這時亨利過來，瑞金娜回過神來，亨利告訴她已經和傑幸達越走越近。

　　虎克船長準備起錨去往一個沒有魔法的地方，在巫後施咒之前他們就必須離開，只能再想其他辦法復仇。這時他得到一個消息説，在一個高塔之處有充沛的魔法可以打敗永生之人，不過有個魔法高強的巫女守着。而現在的虎克，他一直查找失蹤的女孩埃洛伊絲，但是線索在一個帶走紋有特殊符號的大漢那裏斷開，因為這個人莫名得死掉。韋弗勸他好好休息之後放棄查找，這件案子已經影響到了他的判斷。亨利和傑幸達得關係越走越近，艾薇找到羅尼提醒她別忘了自己的“工作”，如果真愛之吻發生她愛的人將會受到傷害。另一邊維多利亞在密室中發現泥土，雖然巫女説是她帶進來的，但是維多利亞更本不信，並且提醒巫女如果哪個不識相的想要幫助她逃走那一定是愚蠢的行為。在過去虎克來到黑暗高塔之下，他要獲得魔法就必須打敗巫女，但沒想到爬上高塔遇到卻是一個被囚禁在這裏美麗年輕的女孩。女孩名叫樂佩，他知道哪裏可以得到魔法花瓣，但她更希望獲得自由。虎克答應和樂佩做個交易，她告訴自己走魔法花瓣的花園在那裏，他拿到花後救樂佩逃出魔塔。虎克查找埃洛伊絲的線索斷女，他便去找了Tilly，虎克希望他能想起來相關的事情。另一邊，維多利亞發現艾薇的鞋上沾滿了泥土，他肯定就是艾薇帶着泥土給了巫女。巫女承認是艾薇帶來的泥土，並告訴維多利亞艾薇一直清醒着，她的目的就是讓維多利亞受罪。而這時Tilly帶給虎克關於埃洛伊絲的那一夜圖畫，但是埃洛伊絲已經死了。在幾年前，虎克按照樂佩説的在一個花園找到了金花，拿着金花返回了高塔，雖然他知道如何用這花瓣幫自己復仇，但卻不知道如何救樂佩出去。樂佩告訴他不需要他想那麼多，為了感謝虎克他將自己的身體獻給了他。第二天一早，虎克醒來就聽到小孩的啼哭聲，原來樂佩就是這裏的巫女葛朵，葛朵建立這個高塔本來就是囚禁樂佩的，但沒想到卻被魔法反噬，逃出這裏唯一的辦法就是留下自己的骨血，魔法可以使生孩子這事一晚上完成。當樂佩里拉後虎克卻決定留下來將這個這個女孩撫養成人。咋現在，虎克也就是羅傑，他發現了Tilly欺騙他是韋弗所為，雖然韋弗告訴他這一切都是為了讓羅傑好，但是羅傑並不相信，並且使她堅信埃洛伊絲還活着，在跟蹤維多利亞的時候發現了被囚禁的埃洛伊絲。

　　埃拉和亨利對抗特里梅因的過程中產生了愛情，但是埃拉卻始終沒有讓亨利突破那一層防線，這時愛麗絲突然出現。愛麗絲來是為了尋找虎克的，因為虎克就是他的父親，雖然不知道愛麗絲如何逃出高塔的，但是如今看到卻非常高興。不過虎克不能靠近愛麗絲，因為他的心臟被下了毒，一旦靠近就會毒發。愛麗絲興奮的告訴顧客她已經找到解藥了，但當虎克擁向愛麗絲得時候被一下彈開，愛麗絲又害怕又擔心，不知所措的逃走了。瑞金娜在一旁照顧虎克，讓亨利和埃拉去追愛麗絲。亨利和埃拉追着愛麗絲去了仙境，但是愛麗絲卻沒有繼續尋找埃拉，而是找到無限迷宮要進去找答案。埃拉告訴亨利，自己之所以不相信愛情就是因為他的母親和父親分開後拋棄了她，所以她要找到拋棄她的原因。維多利亞因為非法囚禁埃洛伊絲被捕，露西歸屬成為傑幸達最關心的事情，而傑幸達請來的律師便是她的前夫尼克，這使亨利倍感壓力。而傑幸達好像有舊情復燃的意思，將自己精心打扮後與尼克約會，討論爭奪露西撫養權的問題。另一邊埃洛伊絲為了感謝羅傑特意送來一份蛋糕給，但是這塊蛋糕卻被隨後而來的羅尼給扔在了垃圾桶內，因為她聽説這是埃洛伊絲送來的。埃拉去了仙境後縮小自己去了無限迷宮，在那裏遇到愛麗絲，通過愛麗絲她才知道原來他們的父母分開是因為中了心毒，如果不分開就意味着自己愛的人會死亡，所以拋棄了埃拉離開。另一邊，在門外等候的亨利卻被崔西里亞纏住，崔麗西亞要給亨利下心毒，因為他要使用詛咒，但是他討厭一吻就能破解詛咒。這時埃拉和愛麗絲突然從無限迷宮中出來制服了崔麗西亞。原來是埃拉留給亨利的項鍊與她在迷宮中找到母親遺留下來的項鍊產生了共鳴。當真心相愛的兩個人，其中一個遇到危險另一個人的項鍊就會發光。亨利和埃拉開心的擁吻在一起。傑幸達得未婚夫出現使亨利倍感壓力，當尼克幫傑幸達追回露西的撫養權時，亨利將傑幸達的餐車裝修翻新，這使傑幸達眼前煥然一新。而第二天，傑幸達終於接回了露西。而亨利卻在羅尼那裏喝的大醉，羅尼建議他出去旅行，雖然亨利喝醉了但卻很贊成這個主意。

　　在很久以前的童話鎮，特里梅因那時候還很年輕，他的丈夫是和優秀的裁縫，夫妻兩人育有一女，原本幸福的生活因為她丈夫Marcus受傷而跌入谷底。在尋找醫生的途中特里梅因不得不去尋找食物去拯救她的丈夫和女兒，但卻闖入Gothel的花園。特里梅因願意為家庭幸福而犧牲一切，Gothel聽説了特里梅因的訴求後答應她會給Marcus幸福的生活，但是卻要讓特里梅因付出一些代價，然而令特里梅因沒想到的是被Gothel囚禁在高塔之上與家人分離。而現在的特里梅因看着被藤蔓勒傷過的手腕彷彿就去昨天，現在她必須要離開這裏去救自己的女兒，她以守衞者的尋找任務消息與韋弗交換自由，而恢復記憶的韋弗也同意了這樣的交易。在童話鎮，年輕的特里梅因在高塔裏度過了不知道多少個日夜，以至於頭髮長到纏繞在房間各處，不這一次他決定逃離這裏，將頭髮割斷當繩子從高塔上跳了下去。特里梅因出獄後去找傑幸達放棄對露西的撫養權，還特意帶來了露西最愛的玩具。在童話鎮特里梅因逃出來後發現女兒已經長大，但是Marcus卻重新組建了家庭。當Gotehel再次出現到特里梅因面前時給她一種毒藥，如果她為了自己的幸福就將毒藥讓Marus現任妻子服下去。在沒有魔法得世界裏，韋弗引導着虎克尋找回自己的真實身份，不過這一切還需要一些時間才能實現。特里梅因放棄撫養權後露西真正的回到傑幸達身邊，傑幸達得“前夫”確認過這些合同的真實性後傑幸達興奮得擁吻了上去。特里梅因為了家庭團聚犧牲了很多，韋弗同樣如此，她要喚醒Anastasia還需要韋弗幫忙攔住尾隨的崔西里亞和Gothel，而Gothel告訴韋弗想要喚醒Anastasia的唯一辦法便是讓一個人失去自己的信仰。而在童話鎮，特里梅因本不打算下毒，但是她如今在家庭中已經沒有任何地位，一氣之下下毒給Marcus的妻子。特里梅因在學校等到露西放學，告訴她童話故事中的事情都是真的，並講述露西不知道的故事，就是她的曾經，講述了Anastasia因為掉進冰窟而將要死亡。這時候特里梅因拿出傑幸達與“前夫”親吻的視頻，傷心難過的露西怎麼也不相信這樣的事實，便傷心的哭了起來。特里梅因則收下露西的眼淚。在童話鎮，特里梅因帶着女兒去找Gothel尋求幫助，但是Gothel卻要尋找一個純潔心靈的守衞者來守護高塔，Anastasia剛好是個不錯的人選，這一次她將高塔實施白魔法使守塔者不能偷跑，但不料特里梅因偷了Gothel的魔法瓶將她關入高塔。而Anastsia雖然保住了氣息但卻始終不會醒來。特里梅將露西的眼淚滴在Anastasia的額頭上使她恢復意識，但露西卻在剛進家門時暈倒過去。

　　露西暈倒之後，吉心達趕忙將她送到醫院。而在童話鎮的時空中，多年前的亨利和辛迪瑞拉剛剛迎接了小生命的到來，為女兒取名為露西。在大家都開心不已的時候，翠西利亞突然出現準備施加詛咒，揚言在露西八歲時所有人都會死去。但在維多利亞的幫助下，亨利成功用血魔法凍結了翠西利亞。可危機並沒有解除，在露西八歲時，葛索帶着一羣巫師出現，還解除了翠西利亞的魔法。八年前的詛咒還清晰的縈繞在大家耳前，烏雲籠罩下風雲突變。瑞吉娜想方法找到了舊日的朋友賽琳娜和她女兒羅賓，希望能聯合起來對抗以葛索為首的八女巫。亨利帶着女兒去魔法森林裏砍樹，希望能在詛咒來臨之前去到沒有魔法的世界。為了掩護露西，亨利被女巫們抓回去了。虎克船長則向朗普尋求幫助，希望能有辦法阻止詛咒的發生。朗普一臉淡定，拿出了一隻潔白的小象。他告訴虎克説，這個東西雖然不能完全阻止魔咒的發生，但是可以保護人們心裏最珍貴的感情。即使時空錯亂，記憶被改寫，但家人之間的關係不會改變。這樣，真愛的人永遠能夠找到彼此。作為幫忙的代價，朗普將虎克的女兒愛麗絲留在了身邊。臨行前，愛麗絲交給父親一封信，希望他能帶給自己的愛人羅賓。在西雅圖的時空中，維多利亞剛剛復活了女兒安娜斯塔西婭。但是艾薇和葛索始終虎視眈眈，維弗答應自己會來守護安娜斯塔西婭的安全。此時的亨利以為吉心達已經和尼克在一起了，便與羅尼到三藩市旅行治療情傷。羅尼找到了一個叫凱莉的健身教練，希望能得到她 的幫助。正如多年以前，瑞吉娜尋找賽琳娜幫助一樣。亨利知道露西住院的事情後，只能立刻趕回西雅圖，為孩子朗讀自己寫的故事。為了救回露西，他決定相信自己就是她父親，試圖用吻喚醒女兒。但這卻於事無補，因為露西已經喪失了信念。如果想要救回露西，需要魔法的力量。而在羅尼的堅持下，凱莉喝下了一杯酒，她終於回憶起當年在童話鎮的事情。本以為凱莉很快就可以去西雅圖幫忙，令羅尼沒想到的是，她就要結婚了。羅尼表示理解好姐妹有自己的人生，而賽琳娜還是選擇承擔起自己的責任。羅傑斯還在追查露西突然發病的原因，提莉始終跟着他。此前在艾魯思筆記本上看到的神秘圖案，又出現在了街頭。在童話鎮的時空中，黑女巫們以亨利的性命要挾，逼迫瑞吉娜親自釋放詛咒。火焰滔天，時空變化成了如今的模樣。維弗試圖請安娜斯塔西婭釋放咒語，但葛索的出現打斷了這一切。安娜斯塔西婭驚懼之下，釋放出巨大的能量將在場的人都擊昏過去。而艾薇適時出現，將姐姐騙離母親身邊。羅尼徹底陷入了兩難境地，如果要打破詛咒需要殺死亨利。而如果不打破詛咒，露西就會死。而此時葛索已經背叛了艾薇，將她打入井底與維多利亞一起囚禁起來。邪惡的女巫家族已經追來了這個沒有魔法的世界，而葛索決定讓魔力強大的安娜斯塔西婭加入女巫會。

　　重症監護室內，吉心達焦灼無比的等待着。女兒露西突然陷入沉睡，一直都沒有好轉的跡象。亨利趕來陪在她身邊，也參與了血型配對，希望能在死神面前換回一線生機。沒想到，露西和亨利的配型竟被認定為親生父女關係。進行檢驗的護士十分驚訝，卻被一股魔法攻擊失去了生命。維多利亞和艾薇被葛索關到了深深的石洞中，她們倆互相辯駁對方的錯誤。在這過程中，維多利亞找到了爬出石洞的方法，她用高跟鞋摳着石縫帶艾薇離開了葛索的囚籠。在童話鎮的時空，羅賓是個叛逆的少女，她一心想要學會厲害的魔法超越母親賽琳娜。但是這些舉動卻充滿了危險，甚至可能付出慘重的代價。面對女兒的無理取鬧，失去魔法的賽琳娜很心疼，害怕她會受到矇騙或者被傷害。葛索一直蠢蠢欲動，計劃復活另一個邪惡的巫師。這種復活儀式極其可怕，不僅需要強大的法器，還需要活人獻出生命作為祭品。為達到目的，葛索用魔法誘騙羅賓，讓她到自己的結界裏修習法術。賽琳娜和虎克追到了這裏，卻被叛逆的羅賓拒絕，兩個人只能默默離開。危險一步步逼近，單純的羅賓卻沒有絲毫察覺。她沉浸在巫術中迷失了方向，忘記母親是真的愛着自己。葛索慣會利用人心，終於將魔爪伸向了羅賓。邪惡的法器開始吸走祭品的精氣，一條生命就要凋亡。就在這時，賽琳娜和虎克返回結界，與葛索談判想要救走羅賓。看着母親不惜代替自己去死，羅賓深受震撼，她勇敢拿起魔法弓箭對抗葛索。受到威脅的葛索只能離開，母女倆的感情重歸於好。在西雅圖的時空，瑞吉娜和賽琳娜在想辦法救助露西，終於找到了一個可以復活靈魂的法器，正是另一個時空中葛索拿來實施邪惡計劃的法器。維多利亞為了救回心愛的小女兒，答應葛索把法器重新找回。艾薇把這一切都看在眼裏，認為母親其實一點也不愛自己。她流着淚對維多利亞哭訴，當年妹妹之所以想到用燈籠指引母親回家，那是自己的主意！那麼多孤苦的日子，也是自己陪着母親渡過的！這些話深深驚動了維多利亞的內心，原來這麼多年來她一直忽視了艾薇的心意。朗普和羅傑斯一直追查那個神秘的符號，種種線索跡象表明葛索是一個邪惡組織的領頭人。為了繼續進行自己的計劃，葛索選擇艾薇來當祭品，還將這一切毫不留情的展示給維多利亞看。看着女兒痛苦的掙扎，聽着那一聲聲撕心裂肺的哀嚎，維多利亞的心都要碎了。如果不犧牲艾薇，小女兒就不能活下來。可是兩個女兒，她都不想失去！真的沒有兩全的辦法麼？維多利亞一把將艾薇推開，選擇讓自己站上祭品的位置。巫術殘忍的帶走了鮮活的生命，對生者的悲痛極盡冷漠。看着沒有呼吸的母親，艾薇悲痛難忍。在重症監護室的露西緩緩醒來，吉心達和亨利喜出望外抱在一起。瑞吉娜還在疑惑，究竟是誰用了什麼魔法付出了什麼代價讓露西甦醒的呢？

　　一場魔法帶走了維多利亞的生命，而露西重新醒來與母親傑心達團聚。薩賓的餐車事業可以順利開啓，她準備參加一個美食比賽打開自己的市場。正在緊張籌備時，薩賓從前在烹飪學校的同學特魯出現了。兩人見面後熱切敍舊，原來這一次比賽，對於特魯以及他背後的投資人來説，也是十分重要志在必得的。吉心達本想陪着薩賓一起開拓事業，可露西卻希望媽媽和亨利能好好在一起慶祝。在這個小女孩心裏一直堅信，真愛之吻能夠打破童話世界的詛咒。在露西的撮合下，亨利和吉心達的進展十分順利。兩人本就情愫暗生，在劫後餘生的場合下更是越來越靠近。但就在他們倆快要吻上的時候，露西突然出現打斷了這段纏綿。原來她在童話書中的一頁剛到了打破詛咒的後果，那就是亨利會死亡。為了不讓父親死去，露西只能想辦法阻攔吉心達和他親近。薩賓的餐車被匿名舉報沒有營業執照，警察只能來強令她停止售賣餡餅。思前想後，薩賓認為是突然出現的特魯做了這件卑鄙的事。她的脾性直率，想直面解決一切阻止餡餅生意的事情。但是面對薩賓直白的質問，特魯並沒有承認，反而想辦法把自己的執照給了她。這一天，餡餅餐車生意十分火爆，薩賓滿身疲憊卻十分歡喜。在童話鎮的時空中，蒂安娜擊敗了特里梅茵準備繼任女王的位置。但就在加冕典禮開始之前，巫師菲裏西亞突然出現。他心懷鬼胎出言挑釁瑞金娜，並預言會有怪獸出現威脅子民的安全。蒂安娜只能帶着夥伴們去尋找怪獸蹤跡，他們在路上遇到了懷着同樣目標的納温王子。因為哥哥曾喪生於鱷魚口中，所以納温王子隻身帶着有魔法的長矛，開啓了復仇之旅。雖然有一些小摩擦，但大家還是一起開始了追蹤怪獸鱷魚的旅程。蒂安娜和納温一起在船上坐着，等着兇猛的鱷魚出現。忽然間，蒂安娜發現了納温王子身上似乎帶着菲裏西亞的東西。警覺之下她與納温對峙，卻害他被虎視眈眈的鱷魚拖下水中。一番驚險爭鬥之後，蒂安娜成功用納温的長矛殺死了鱷魚。但納温的傷勢無法挽回，眼看就要失去生命，蒂安娜十分後悔愧疚。就在這時，菲裏西亞出現了。他假意答應幫忙，卻帶走了納温。瑞吉娜曾經和菲西里亞交往過一段時間，她對這位前男友保持着十二分的警惕，知道他出現的同時一定會伴隨着重重危機。但是在理智壓制感情之餘，瑞吉娜也會與菲西里亞有所糾纏。維多利亞死去之後，瑞吉娜的力量也有所衰弱。菲西里亞心懷鬼胎出現在西雅圖的時空中，就是為了攪亂如今的局面。

　　少女時期的愛麗絲對外面的世界十分好奇，但她卻被禁錮在高塔之上。虎克船長盡力找到各種新奇的玩意兒送給愛麗絲，他不忍心女兒一直如此孤獨。隨着時間推移，虎克還想要破解當初葛索的魔法，還給愛麗絲自由。但是達成目的需要強大的魔法，必須得到黑暗者朗普的指點。為了女兒的自由，虎克不惜背棄海盜的信仰，與自己最為痛恨的朗普做交易。在西雅圖的時空中，亨利徹底陷入了迷茫。因為露西忽然間轉變了態度，對他和吉心達的接觸十分排斥。要知道，這個小女孩從前最樂意撮合兩人了。在維多利亞死後，艾薇徹底陷入了迷茫。她的前半生始終為母親而活，現在這種情況她彷彿一粒孤舟漂浮在大海上，完全迷失了方向。百般無奈之下，艾薇叫來了亨利希望能和他互相取暖。面對佳人獻吻，理智的亨利知道這是人在痛苦下的慌不擇路。他勸説艾薇好好冷靜一下，去與剩下的家人好好溝通。畢竟在這個世界上，還有姐姐吉心達、侄女露西和妹妹安娜，她們可以給艾薇心理上的支撐。維多利亞死亡之後，為露西做配型的護士和一個蛋糕烘焙師也相繼死去。羅傑斯和維弗決定繼續追查，不能讓這股神秘的力量繼續害人。但是經過偵查，種種線索都指向葛索。羅傑斯決定好好審判，提莉擔心女巫會操控人心，但她面對卻無能為力。在葛索的干擾下，提莉失去了對羅傑斯和維弗的信任，獨自逃走。虎克船長在朗普的指引下獲得了另一個海盜的魚鈎，但是也為自己引來了麻煩。對方要求虎克進行公平的決鬥，局勢十分危險。在決鬥中，虎克打死了對手卻中了葛索下的詛咒。從此以後，他再也不能靠近愛麗絲，否則心臟就會被撕裂。艾薇找到吉心達坦誠自己的脆弱，在姐妹倆重歸於好之際，她也明白了此後自己的方向。經歷過這麼多事情之後，現在最應該做的就是找回妹妹安娜斯塔莎。自從露西知道真愛之吻會帶走亨利的生命之後，她就想辦法向瑞吉娜求助。畢竟在童話鎮的時空中，作為亨利的母親的瑞吉娜是露西的奶奶。此刻，祖孫二人為了阻止詛咒發生，開始了全新的計劃。

　　雖然愛麗絲被困在高塔上，但她始終沒有放棄逃走的努力。某一天晚上，一隻大猩猩掀開高塔的屋頂，將這個可憐的小女孩放走了。掙脱牢籠之後，愛麗絲只想找到辦法解開父親所中的毒。但輾轉外地多年，她都無功而返，只有先找到父親團聚再説。羅賓一直守護着童話森林，她很快就發現了鬼鬼祟祟一直偷窺的愛麗絲。兩個少女剛見面便互相質問鬥嘴，直到被一聲怪物的呼嘯打斷。愛麗絲認出這個聲音是當初救走自己的大猩猩，而羅賓為了森林的安寧必須要射殺它。當地的居民們對怪物的侵襲十分憤怒，他們自發組織起來想要殺死大猩猩。可愛麗絲不能容許自己的朋友死去，就出言阻攔。羅賓下意識維護愛麗絲，也被關了起來。在牢籠裏，兩個少女互相傾訴心事惺惺相惜，而後藉助髮卡撬鎖逃走。羅賓是神箭手羅賓漢的女兒，她必須殺死怪物來維護父親的榮耀。愛麗絲只能阻止她，兩人對峙之下再次被居民們團團包圍。眼看危險就要降臨，冥冥之中愛麗絲有如神助，她動用魔法喚來了救命的汽車帶着羅賓一起離開。成功逃跑的兩個少女沒有走遠，而是再次回到高塔之下，重新遇到怪物。經過仔細分析，羅賓發現這個大猩猩似乎與愛麗絲有某種聯繫。原來，被困在塔上的女孩心裏滿是煎熬，在幼年時許願才創造出了大猩猩來解救自己。如今，愛麗絲找到了能給自己依靠的羅賓，不再需要它的守護。彷彿感受到了主人的心意，怪物化成了一副巨石雕像。西雅圖的時空中，提莉被莫名其妙嫁禍，背上了殺死護士和烘焙者的罪名。為了幫助朋友脱罪，羅傑斯將她先寄放在亨利家中，自己去尋找不在場證據。經過一番周折，提莉發現自己在案發當晚一直對着公園裏的巨石雕像説話，成功洗脱罪名。為了朋友的安全，羅傑斯還主動邀請提莉去自己那裏住着，得到了肯定的答覆。露西和瑞吉娜決定展開行動，第一步就是查出菲西里亞的真實目的。按照先前的計劃，兩人使用調虎離山之計。具體來説，就是瑞吉娜約走了菲西里亞，留給露西勘察他房間的機會。她們私底下的行動卻讓瑞吉娜的妹妹凱麗警覺起來，風平浪靜下隱藏着洶湧的暗流。瑞吉娜成功約到菲裏西亞，兩人在江邊散步。而凱麗突然出現，故意打破了計劃。露西在菲裏西亞的家中發現了一副塔羅牌，上面有死神的符號。機靈的小姑娘拍下照片存證，悄悄溜出家門，卻還是被菲裏西亞發現了蹤跡。但是出人意料的是，這個擅長巫毒與塔羅的男人並沒有生氣，反而對瑞吉娜坦誠自己的來意。他此次目的是朗普手中的黑暗匕首，註定要與心愛的女瑞吉娜人站在對立面。可是正如凱麗所言，一向沉着冷靜的巫後瑞吉娜對前男友菲裏西亞還餘情未了。她還在渴望真情，在理智和感情之間來回糾結掙扎。

　　在一次捉迷藏中，安娜絲塔莎與崔麗西亞差點錯失了彼此，但她倆還是通過懸掛在天上的燈籠找到了對方，也找到了暗夜裏回家的路。温情的背後藏着陰毒的嫉恨，從安娜絲塔莎陷入沉睡之後，崔麗西亞就想施加詛咒。為此，她不惜聽從葛索的教唆加入邪惡的女巫會。在加入之前，本性善良的崔麗西亞還不到不經受考驗，殺死自己的同伴格雷葛。在西雅圖的時空中，艾薇受到母親去世的打擊，決定與活着的姐妹修復關係。從前她選擇與葛索聯手，而後決定不再重蹈覆轍。但向來温柔且強勢的葛索會想盡辦法提出條件，或威脅或誘惑與艾薇達成交易。在此前的神秘喪生的案件中，醫生和烘焙師生前都曾收到美麗的糖果禮盒。這一次，葛索也為艾薇帶來了這個詛咒。當天晚上，在空曠的地下停車場，艾薇被蒙面人襲擊僥倖逃出生天，轉而向瑞吉娜求助。為了繼續打破詛咒的計劃，露西聽從奶奶瑞吉娜的建議，用發短信的方式將亨利和他的兩個朋友羅傑斯和尼克聚到一起。他們聚在一家酒吧，聊起了亨利和吉心達的感情問題。羅傑斯認為要向前看，就慫恿亨利向下一個進門的女孩搭訕。但是彷彿命中註定一般，下一位進門的女孩正是來閒逛的吉心達。為了驗證是否命中註定，亨利還嘗試隔着很遠的距離將硬幣扔進水杯中。雖然暫時得到瑞吉娜的庇護，但艾薇仍舊驚慌不安。菲裏西亞趁虛而入，用自己的塔羅牌預言，勸説她找到安娜斯塔莎。為了得到一些魔法，作為交換，菲裏西亞還拿出能夠送艾薇姐妹倆回家的魔豆。在此時，擁有強大魔法的安娜斯塔莎是一位守護者，已經成為眾人的目標。艾薇用小時候曾用過的燈籠，成功召喚出了妹妹，在假意懺悔的同時迷暈了她。按照計劃，菲裏西亞會取得安娜斯塔莎的魔法。但葛索突然出現從中作梗，強行喚醒了傷心又憤怒的安娜斯塔莎。面對守護者強大的魔力，菲裏西亞只能落荒而逃。來者不善的葛索説了許多挑撥離間的話，希望姐妹倆自相殘殺好從中漁翁得利。但是真情流露的艾薇徹底坦白了自己的心意，喚回了理智可愛的安娜斯塔莎。葛索看到局勢不妙，趕忙離開了。真誠的懺悔得到了原諒和救贖，安娜斯塔莎用那顆魔豆帶着艾薇回到了魔法世界的家中。瑞吉娜和維弗之後才趕來，他們倆剛好見證了艾薇姐妹倆的心意相通。作為一名擁有強大武器的黑暗者，維弗本不應該放走安娜斯塔莎。但是為了能夠順利回到貝兒身邊，他甘願放棄自己的職責。得知菲裏西亞的所作所為後，瑞吉娜十分生氣。但讓她沒有想到的是，這個看上去並不善良的男人有一顆火熱的心。菲裏西亞知道瑞吉娜的為難，她急需魔法來找到救回亨利的辦法。但是在這個時空裏，魔法極其難以收集。所以菲裏西亞只能用交易的手段，暗地裏蒐集女巫的魔法，作為禮物送給瑞吉娜。

　　在古老的童話鎮，亨利王子愛上了灰姑娘辛迪瑞拉。如果要將關係更進一步，他就該求婚了。但是他還沒有挑到合適的戒指，急需要找到一枚有價值的、有故事的珍貴戒指。為此，亨利王子帶着夥伴們一起開啓了屠龍之旅。但是一行人來到龍窟之後，卻沒有看到龍，只有一個趁虛而來享受財寶的人。羅傑斯知道朋友的憂慮，就帶着亨利去參與海盜船的冒險。西雅圖的時空中，亨利因為自己的播客內容得到了一份工作邀約。如果他答應的話，第二天就要動身去紐約，很少再回來。吉心達滿是不捨，卻還是勸他追尋自己的機會。羅傑斯為提莉找到了一份工作，就是在蒂安娜的燒餅餐車那裏當學徒。兩個女人一見如故，很快熟悉起來。凱麗的女兒來到酒吧，希望能夠和母親修復感情。但是最近露西頻繁來酒吧，凱麗對此一句解釋都沒有，更別提她還取消了婚禮。這讓有心溝通的女兒瑪格特十分難過，決定離開酒吧。維弗為了查案找到亨利，希望弄清兇手的思路。顯然那個暗中行兇的殺手，將現實世界的人都當做了亨利所寫的故事裏的角色。只要明白兇手一直在找的角色，就能弄懂接下來的案情走向。海盜船的冒險給了亨利信心，他卻在要結束的那一刻發現這是朋友精心策劃好的劇本表演。羅傑斯發現自己的幫忙適得其反，只能出言道歉。就在這時，海上出現了大型風暴，看上去無比可怕。就在船毀人亡之際，亨利發覺這是某位海盜國王的詛咒在發作。他選擇冒險將珍貴的戒指扔回旋渦之中，以此平息大海的怒氣。終於在悽風苦雨中，亨利冒着生命危險做到了勇敢的事。這件事之後，他就向辛迪瑞拉求婚了。很快，這個世界上就又多了一對愉快的新人。提莉在薩賓的燒餅餐車幫忙，卻意外的發現了自己的銷售天賦。因此，她就特意向公園的人派發免費樣品。恰好此時，滿心苦惱的瑪格特也在那裏。提莉認出了這個特別的女孩，就是此前在巨幅雕像面前勸慰自己的人。兩個女孩一見如故，在對方心裏留下深刻的印象。聰明的亨利很快就弄懂了兇手的思路，明白那個兇手是在向角色們復仇。在他猶豫不決要不要去紐約的時候，維弗勸他要做心中認為正確的事。在開車前往機場的路上，一塊水晶碎片扎爆了亨利的車胎。他沒有懊惱，反而認為這是命中註定，自己應該留下來去找吉心達。尼克忽然出現，不經意間露出了手腕上的傷疤。他又得知兇殺案的進展，決定對亨利痛下殺手。瑪格特在和提莉談話之後，決定繼續留在媽媽凱麗身邊。她還誤將兇手的殺人訊號巧克力盒子，當做了媽媽未婚夫送的禮物帶到了酒吧。危險潛伏在暗處，慢慢露出了兇惡的面龐。

　　為了解開兒子亨利身上的詛咒，瑞吉娜尋遍各處找到了想要的魔藥材料。而她的姐姐凱莉卻陷入了新的惆悵中，那代表着連環殺手的巧克力禮盒送到了門口。這説明在暗中潛伏着的殺手，已經盯上了這個女巫。而此時已經要訂婚的男友查德，還沒有知道凱莉的真實身份是女巫賽琳娜。亨利離開後，吉心達一直心不在焉。手機提示聲響起，終於等到了一封短信，可她並不知道自己的心上人已經被囚禁起來。而且那個可怕的連環殺手，正是吉心達的前夫傑克，他的真實身份是童話世界裏的漢賽爾。很多很多年前，漢賽爾和妹妹曾經被糖果屋的女巫捉去，經歷了一番痛苦和折磨。洗去舊日記憶之後，漢賽爾化名為傑克一直潛伏起來。為了找出背後的殺手，凱莉和女兒瑪格特找到了維弗和羅傑斯。如何才能擺脱這個困境呢？從亨利的故事中推理吧。從維弗那裏，凱莉知道了殺手的真實身份是漢賽爾。她不由得回憶起，當年自己還是女巫賽琳娜時，發生的前緣舊事。月黑風高的夜晚，寂靜的糖果屋門前空無一人。直到黑女巫賽琳娜來到才打破沉默，她要趕走這裏煮食孩子的主人。漢賽爾和妹妹曾向賽琳娜求救，但這個邪惡的女巫置若罔聞。在對戰之下，賽琳娜的項鍊被天花板上的吊燈砸中，暫時失去了法力。那塊綠寶石項鍊是她的法力來源，一旦失效情況就會十分糟糕。受傷的賽琳娜跌跌撞撞暈倒在黑樹林中，被一個盲人伊沃救到小屋裏。此時的伊沃還不知道，自己走失的一對兒女曾與面前的女人打過照面。他雖然眼盲，卻很用心的和賽琳娜相處，幫她戴回了寶石項鍊。在互相扶持與照顧時，看着跳動的火苗，這對男女心中生出情愫。但是為了完全恢復法力，就算有再多不捨，賽琳娜也必須離開這裏了。同時，她也知道了這個男人在牽掛着之前自己見過的兩個孩子。回到糖果屋後，出手狠辣的賽琳娜很快就贏了女巫之間的戰爭。但是漢賽爾和妹妹卻已經不見了，她懊悔之餘回到伊沃的小屋。本想要拿着奪來的法力恢復心上人的視力，可此時的伊沃已經從漢賽爾口中知道了女巫的真面目，説了許多絕情的話。一氣之下的賽琳娜燒傷了漢賽爾，沒有再回來。被傑克綁架的亨利，想盡辦法逃脱也於事無補。好在羅傑斯從交警和吉心達那裏蒐集到信息，很快就推理出兇手是傑克，將亨利救出。凱莉選擇直面眼前的困難，勇敢與漢賽爾對決。她也解救了被漢賽爾綁架的未婚夫查德，向愛人坦誠了自己的過去。真愛打動了人心，查德仍舊選擇和凱莉在一起。亨利終於回到了吉心達身邊，決定不再去紐約了。他滿臉笑容中卻帶着疑惑，自己與露西真的是父女關係麼？這是此前傑克告訴他的，而且有十分確鑿的醫學檢驗證據。另一邊，費希利亞用威脅的手段得到了一些魔法，悄悄潛入警察局殺死了傑克。

　　在警察局，羅傑斯和維弗對傑克的死亡百思不得其解。而費希利亞落下的一根稻草，給了他們追查的線索。維弗的真實身份是童話世界的黑暗者，他掌控着威力無窮的匕首，擁有永恆的壽命，卻與愛人貝拉生死分離。為了與貝拉早日重聚，維弗一直在尋找下一任守衞者，贈與他匕首與法力。當年在永恆之地，貝拉窺探到了守衞者的秘密，也知道維弗身為黑暗者妄動殺念便會愈加墮落。而虎視眈眈的費希利亞對那把匕首垂涎已久，一直尋找可乘之機下手。傑克死去之後，匕首也失蹤了。維弗首先把懷疑的目光對準了費希利亞，這件事也引起了瑞吉娜的猜疑。在童話鎮的時空中，愛麗絲與夥伴羅賓的關係日益親密，兩人互相交換信物印證心意。經過觀察與驗證，維弗確定了小女孩愛麗絲就是守護者，為此他必須進行一番試探與考驗。而虎克船長不允許他靠近女兒半步，尤其不想讓愛麗絲獲得永生和孤獨。趁着船長不注意的時候，維弗找到愛麗絲，告訴她去找費希利亞就能得到為父親解毒的辦法。自小與父親分開，重聚後又無法互相靠近的痛苦，愛麗絲遍嘗辛酸。只要能解開虎克船長的毒，愛麗絲願意付出任何代價。她勇敢的來到了費希利亞的小屋，按照維弗的指示行動。就像計劃中的那樣，愛麗絲成功取到了費希利亞的心臟，卻無法痛下殺手。這正是對守衞者最大的考驗，而善良且強大的愛麗絲通過了。她不會因為一己私慾，隨意玩弄別人的生命。就在維弗要把匕首傳給愛麗絲的時候，他突然不忍心起來。這個小女孩能承受得了永生的孤獨麼？猶豫之後，維弗決定自己承受這無邊的黑暗。虎克船長由衷的感激維弗，卻也無能為力。為了找到傑克真正的死因，亨利懇求羅傑斯帶他去傑克生前住的地方。他們在那裏碰到了驚慌的特魯，發覺這個人一直被費希利亞威脅着，想要尋找更多自保的辦法。在特魯的提示下，羅傑斯找到了傑克的屍檢報告，發現他是被針刺入心臟而死的。提莉一早醒來就發覺自己腦子裏，有很大的嗡嗡聲。為了放鬆，她走到巨大的石像前坐着畫畫。瑪格特恰好路過，就帶她去吃零食、逛街。提莉也向夥伴分享了自己最喜歡的地方，兩個爸爸書店。可是腦袋裏的嗡嗡聲越來越大，為了不造成更多影響，提莉獨自離開了。維弗偷走了瑞吉娜的魔法，在地圖上找到了一個特殊的位置，他在那裏碰到了提莉，在她的揹包中發現了匕首。原來，提莉一直在守護着它。拿走匕首後，她的頭也不疼了。瑞吉娜發現自己唯一的魔法丟失後，與維弗徹底斷絕了關係。經過思考後，亨利拿着驗血報告找到了吉心達。或許露西一直都是對的，她就是亨利的女兒。儘管不可思議，但是事情已然發生。

　　許多年前，年輕的葛索帶着妹妹艾倫在黃昏時候來到一處小屋前。透過玻璃能看到裏面，有許多美麗的姑娘在裝扮聚會。窗外的葛索滿心向往，希望也能過上那樣悠閒美好的生活。但艾倫認為這樣的生活，與自己完全是兩個世界。強烈的想要靠近的慾望驅使葛索上前去，她趁人不注意走進去想要看看那些衣服，還將衣服上的配飾變作了真實的玫瑰花。屋子裏的女孩們非但沒有生氣，反而想要認葛索為姐妹，向她學習魔法。回到自己世界的葛索還沉浸在得到新衣服的喜悦中，母親告誡她不要和人類接觸，要接受自己本來的樣子，去開發自己的天賦。但葛索沒有聽進去，不僅參與了和人類女孩的聚會，還為她們表演復活植物的魔法。但是為首的女孩瞬間變臉，還將肥料灑在她臉上，嘲笑怪物不可能與人類一起的。傷心的葛索回到家中，發現家園已經被人類毀掉。奄奄一息的母親不希望葛索復仇，只希望她能好好長大。但受到侮辱的葛索無法釋懷，回到人類的聚會用魔法殺死了那個虛偽且惡毒的女孩。同時，她還發現了一個會魔法的同類，便帶着她一起回到了家園。黑色的焦土中掩藏着一顆魔豆，葛索用它找到了新時空的大門。亨利找到吉心達給她看了那份鑑定書，告訴她自己寫的書裏故事可能是真的，還拿出了水晶鞋碎片。雖然聽到心愛的人説愛自己很激動，但是吉心達還是難以相信故事裏的情節。就在這時，薩賓發來消息需要她去幫忙。羅傑斯還想得到更多消息，特魯告訴他魔法是真的，費希利亞一直想要拿到一把匕首，而這個城市的人們很快就不再安全了。葛索使用魔法迷惑了一位警探，並讓他帶着自己找到女巫會的其他成員。為了補上剩餘一位的空缺，葛索找到了她曾困在高塔之上的女兒愛麗絲，也就是西雅圖時空中的提莉。但是提莉心中滿是懷疑，去警察局找羅傑斯解開迷惑。葛索轉頭去了酒吧，用魔法刺破瑪格特的手指取下一滴血。露西找到費希利亞，希望他能幫忙找到更多魔法來解救亨利。為了達到目標，她需要幫忙找到亨利和吉心達曾經相愛的證據。在一堆舊物中，露西找到了吉心達的水晶鞋，驗證了母親就是莘蒂瑞拉的想法。她趕緊拿着這雙破掉的鞋找到費希利亞，希望用魔法解除亨利的詛咒。羅傑斯帶着提莉去了亨利家，三個人都認為童話書中寫的事情是真的，開始一起整理思緒。但葛索用計策將羅傑斯和提莉騙到了地底，將自己的真面目和計劃都一一説來。提莉這時才明白，羅傑斯就是自己的父親。葛索用羅傑斯和瑪格特的生命來威脅提莉，逼迫女兒加入女巫會協助計劃的進行。看到玻璃鞋後，吉心達開始相信亨利的説法，感恩自己能夠再次與愛的人重聚。兩個人動情的擁吻在一起，原本應該發生的詛咒卻離奇消失。童話鎮的人們沒有恢復記憶，而亨利也沒有死去…提莉在葛索的提示下恢復了魔法，加入了女巫會的陣營。一股詭異的火光衝破天際，似乎要焚燒一切。

　　天空中烏雲密佈，狂風四起，彷彿暴風雨就要來臨。露西剛剛目睹了亨利和吉心達的擁吻，卻發現真愛詛咒失效了…她慌忙跑上街頭，遇到了同樣驚愕的瑞吉娜。就在這時，葛索出現，希望瑞吉娜能加入自己的女巫會，甚至提起了小時候的亨利。高中時期的亨利是一個外表內斂和善，實際上內心卻有自己主張的孩子。他知道自己是童話世界有魔法的人，卻不想用假的平常人身份讀書和生活。面對長大的亨利，瑞吉娜選擇放手，尊重他的一切選擇。瑞吉娜斷然拒絕了葛索的提議，回到酒吧繼續煉製自己的魔藥，希望能夠恢復魔法。維弗出現，拿出了一瓶透明色的液體，希望能夠幫她。就在數天之前，維弗忽然意識到自己已經不可能回到心愛的貝拉身邊了，何不用自己的力量幫助他人呢？詛咒已經打破，也就意味着每個人都要恢復魔法了。提莉答應加入女巫會後，便彷彿入魔了一般不肯離開。那些施法的女巫們，會慢慢變成植物迴歸大地，羅傑斯不想讓提莉也遭受那樣的命運。他想要趁着葛索不在帶走女兒，卻被一股強大的力量阻隔開。亨利還在試圖整理清楚各種人物之間的關係，瑞吉娜來到他的公寓，騙他喝下了維弗給的藥水。她希望從前那個擁有童心的兒子能夠回來，在危局面前發揮力量。然而，藥水彷彿沒有起作用。成年亨利並不相信童話故事，試圖用自己的邏輯理清一切。親眼見過魔法之後，羅傑斯開始相信這個故事是真的。他找到維弗，得知自己就是虎克船長。兩人一起找到瑪格特，希望藉助她的力量打破女巫會的詛咒，救出提莉也就是愛麗絲。瑞吉娜找到了亨利從前寫的童話書，希望他認真讀一遍。但這並不奏效，真正讓亨利想起往事的是一串電話號碼。他試着給從前的瑞吉娜家裏打電話，叮囑過去的自己家人永遠愛他。那些記憶就像昨天發生一般，全部回到了腦海裏。瑪格特跟着羅傑斯和維弗來到地下的洞內，想要帶走已然被魔法控制的提莉。但是提莉卻不為所動，反而用魔法把這三人都變小了。眼看着其他女巫都已經消失，下一個就要輪到提莉了….吉心達從露西那裏發現了一張塔羅牌，恰好這個線索與失蹤的特魯有關。薩賓就和吉心達一起去找費希利亞，卻被一起關了起來。恢復了記憶的亨利趕緊跑去尋找瑞吉娜，希望幫助母親解開詛咒。而那時的瑞吉娜已經被葛索打上，暈了過去。情急之下，亨利呼喚着母親的名字，親吻了她的額頭。一瞬間，詛咒被打破了，所有童話鎮中的人物都恢復了魔法和記憶。薩賓和吉心達恢復了公主身份，救出特魯趕走了費希利亞。於是，所有分開許久的愛人和家人都團聚在一起。只有維弗形單影隻，回到公寓裏翻看着他和貝拉曾經的影集。而他內心中最恐懼的那一面也開始出現了，黑暗者總是無法逃脱面對自己的宿命。

　　美麗的海島上，少年亨利騎着駿馬一路奔馳。他尋找到一個洞穴，想要解救美麗的睡美人公主。而面對殘忍的惡龍，還很稚嫩的亨利力不能敵。另一位騎士出現，英勇戰勝了惡龍，吻醒公主。亨利心中難免有些失落，他一心想要找到自己的故事，卻發現這段旅程比想象中要艱難。黑暗者趁機出現，想要利用亨利的脆弱達成交易。而始終理智清醒的亨利嚴詞拒絕，依然不放棄用自己的努力去尋找幸福。恢復了魔力之後，大家準備了慶祝派對，激動的相擁在一起。第二天，羅傑斯安慰女兒，一切都會好起來的。瑞吉娜則去尋找消失的費希利亞，卻在朗普的公寓發現昔日的愛人已經死去。黑暗者重新回到這個世界，還用魔法綁走了莘蒂瑞拉和露西，將他們送到了願望國度。朗普決定把匕首送給守護者，就意味着黑暗者的力量將不復存在。為了苟延殘喘下去，黑暗者逼迫亨利將朗普手中的另一半匕首奪過來。和瑞吉娜協商之後，亨利決定採用羅傑斯的辦法返回願望國度。當年的虎克船長，就是來自那裏。藉助當年的魔法後，羅傑斯、亨利、朗普和瑞吉娜回到了願望過度。但是他們分別到達了兩處地方，瑞吉娜和亨利置身城堡之中，驚奇地遇到了彼得·潘。而朗普和羅傑斯則在海邊遇到了人魚艾莉兒，並且得到了烏賊墨。薩賓是一個擅長烹飪的女人，但是恢復了蒂安娜的身份後有些迷茫。她不知道怎麼當好一個女王，好在有特魯也就是納温王子的安撫和陪伴。在城堡的地下室，黑暗者將露西和莘蒂瑞拉關進了水晶球中。他威脅亨利，如果不在午夜拿到匕首，那麼水晶球則會被大雪覆蓋，奪走他妻女的性命。朗普自願拿着烏賊墨去對付黑暗者，瑞吉娜則在後面跟隨。為了解除危機，面對着另一個黑暗的自己，朗普假意屈服想要趁機殺死他。但是瑞吉娜的闖入打破了這個計劃，他被黑暗者制服。亨利在城堡的圖書館中找到了一支羽毛筆，突然想出了不用交出匕首也能救人的辦法。羅傑斯想要一起去，卻被打暈在地。亨利來到黑暗的森林，他想要找到作者之筆，卻遇到一個持劍的盲眼老人。老人讀取了他心裏的記憶，確認過身份後，將筆送與他。雖然拿到了筆，但亨利明白自己作為一個作者，只能記錄故事，不能創造故事，而且每一次下筆都要謹慎。就在一瞬間，黑暗者就拿走了亨利的筆，並且帶來了這個國度的少年亨利。受挫後的少年亨利終究還是選擇妥協，與黑暗者做交易。他寫下了讓朗普失去力量的句子，還想要和瑞吉娜清算往日舊怨。黑暗者將羅傑斯和亨利一起關進了水晶球裏，心裏十分得意。愛麗絲感應到了父親出事，和羅賓一起找到蒂安娜，在女王的幫助下得到一顆魔豆。她們倆開着卡車，趕赴另一個時空。

　　得知亨利一行人遭遇麻煩後，愛麗絲與羅賓借用魔豆打開童話鎮的大門，希望能夠在那裏搬到救兵。但是她們因為開車莽撞驚嚇到了當地人，反而遭到追趕和驅逐。幸好機靈的愛麗絲拉着羅賓躲起來，還在機緣巧合之下找到了賽琳娜。朗普、羅傑斯和亨利被黑暗者關入了雪花球裏，置身在漫天雪花的世界中，眼看就要面臨被凍僵凍死的局面。雖然與黑暗者一體兩面，但是此時的朗普也無法做出更多反擊。小亨利則把自己一直怨恨的“巫後”瑞吉娜帶到宮殿裏，質問她當年爺爺奶奶的死因。瑞吉娜試圖自證清白，表明自己是亨利的母親。但是急於找到幸福結局的小亨利聽不進去勸説，反而用匕首割傷了她，留下了巫後的血液。午夜就要來臨，瑞吉娜也走在了絕望的邊緣。就在這時，她從前的靈魂伴侶羅賓出現了。他還是那麼温柔與美好，鼓勵巫後大膽去反抗命運。不服輸的羅傑斯帶着朗普找到了冰雪世界的邊緣，用各種工具試圖打開結界。彷彿是感應到了主人的焦急召喚，羅傑斯的鐵鈎忽然出現在地上。一擊又一擊，冰雪世界的結界終於打開。朗普、羅傑斯和亨利一家人都回到了城堡，剛好遇到了前來幫忙的賽琳娜一家。就在眾人欣喜之時，發現唯獨少了瑞吉娜一人。黑暗者賊心不死，繼續慫恿小亨利使用作家之筆操縱別人的生命。得到瑞吉娜的血，只是整個計劃中的一環。黑暗者有更大的圖謀與野心，而且他絲毫不掩飾的表現出來。他知道小亨利的感情情緒可以造出殺人的漩渦結界，便打算一直利用這股力量殺死所有人。在城堡的幽暗處，朗普拿起了曾經貝爾用過的東西。從前恩愛的一幕幕彷彿就在眼前，可是他再也無法回到愛人身邊了。想到此處，這個剛強的男人不由得落下淚來。在外巡查時，羅賓與羅傑斯談話，希望自己和愛麗絲的婚事能得到他的祝福。亨利焦急地尋找母親，卻在地牢中落入圈套。眼看要被士兵殺死時，他的爺爺奶奶出現打倒了士兵。童話鎮的眾多人物都坐在圓桌前，翻看着在這座城堡裏新發現的、每個人的故事書。在從未有過的危險局勢面前，他們仍舊相信愛與幸福，不會輕易放棄。瑞吉娜獲得自由後，還是放心不下小亨利，自願放棄抵抗在他面前死去。暴怒的小亨利再次造出殺人的漩渦，此次的目標是城堡內所有人。為了不被吸入，大家緊緊抓着桌子。愛麗絲體力不支，羅傑斯忍着心臟毒發的痛苦慌忙去救她。幸好，瑞吉娜用真愛感化了小亨利，他平靜下來後，漩渦隨即消失。但是黑暗者忽然出現，看着孱弱的羅傑斯想要痛下殺手。危急之際，朗普選擇與自己的陰暗面同歸於盡，將心臟取出。一來可以徹底殺死黑暗者，二來可以用健康的心臟拯救羅傑斯。黑暗者隨風湮滅，朗普也失去了生命。死後的朗普來到了一片虛無空曠之地，看到了井邊等着他的貝爾，二人幸福地擁吻在一起。瑞吉娜將亨利和小亨利叫到一起，希望他們能繼續書寫幸福故事。詛咒打破後，大家都迎來了幸福的新生活。瑞吉娜在兩個兒子的陪同下，接受了女王的桂冠。從此後，她不再是一個邪惡的女巫。