移動互聯網報告

移動互聯網週期是50年來的第5個新技術週期，這個週期剛剛開始。每個週期的贏家通常都會創造比之前更多的市值。新的贏家將浮現，一些公司將生存或繁榮，而很多此前的勝利者將會消亡。

移動互聯網的增長速度超過了桌面互聯網，我們認為未來5年手機上網用户會超過電腦上網用户。

5項基於IP的產品和服務正在增長和融合，將支撐着移動互聯網迅猛增長。這5項產品和服務分別是：3G技術、社交網絡、視頻、IP電話以及移動設備。

蘋果+Facebook平台將帶動人們交流聯絡的方式實現飛躍，他們用户和應用開發商的迅猛增長可能是史無前例的。

海量移動數據增長正在推動運營商和設備提供商進行過渡。

新技術週期將帶來巨大的財富。移動互聯網週期正剛剛開始，這是過去半個世紀的第5個新技術週期。一個技術週期通常會持續十年時間。我們是在兩年前進入移動互聯網週期的。 移動學院

過去50年的5次新技術週期分別為：上世紀六十年代的第一代主機計算、七十年代的微型計算、八十年代的個人計算、九十年代的桌面網絡計算以及這 個十年的移動互聯網計算。新計算週期的特徵包括：提升處理能力，降低使用摩擦；用户界面改進；更小的外型尺寸；更低的價格；擴展服務。

值得注意的是，以蘋果、Facebook、亞馬遜和谷歌為首美國公司正在成為移動互聯網創新的領先者。

在基礎設施方面，無線數據的使用正在非常迅速的增長，這種增長勢頭可能會持續數年，因為消費者擁有巨大的無線服務需求，各家公司會把握機會滿足不斷擴大的手機用户需求。

在平台方面，三大平台正顯現出異常強勁的動能，這三大平台分別是：Facebook，其正日益成為一個桌面與移動溝通樞紐；移動設備，蘋果的iPhone和iTunes系統就是最好的代表；網絡，基於互聯網的產品和服務正在擴大，手機使用量不斷擴大也拓展了市場機遇。

以下具體闡述三方面公司面臨的風險和機遇：

智能手機需求的不斷增長以及數據使用的急劇飆升正在推動電信設備出現結構性改革，並可能會對設備、網絡定位以及市場份額產生顯著的影響。資本支出類型正在轉變。那些保障3G/4G網絡架構的設備銷售商應當擁有更好的形勢，更夠獲得更多的資本支出。

我們認為蘋果未來數年仍將在高端手機市場佔據重要地位，但同時也將面臨着競爭壓力；運營商、手機廠商、軟件提供商將努力挑戰蘋果在應用和生態系統的領先優勢，尤其是在非英語國家。

在移動互聯網市場，日本運營商DoCoMo成為了1999-2005年期間日本的領先平台公司，未來2-3年蘋果有望成為移動互聯網市場的領先平台，至少在很多英語國家。蘋果的地位類似於早期領先平台，其控制着硬件和軟件，用户通過iPhone、iTouch、Macintosh以及未來平板電 腦等諸多蘋果設備，通過其iTunes系統渠道獲得基於互聯網的娛樂和應用服務。 移動學院

我們預計，未來幾年蘋果還將在高端無線產品和服務市場佔據領先地位，而其他公司可能會在具體領域抱住市場份額：RIM在企業市場，諾基亞和三星在中國和印度等新興市場。我們認為谷歌Android平台的強勢介入帶來了最好的機會，牽制了蘋果的競爭優勢。我們預計，在摩托羅拉、宏達電、谷歌等公司的大力推動下，基於Android平台的智能手機創新將繼續壯大。

我們認為，Facebook可能會成為移動互聯網時期的通信平台，該網站已經成為了數百萬人的主要聯絡方式。隨着更多消費者使用更加強勁的移動設備，Facebook提供更多的溝通方式選擇，該網站可能會延續領先優勢。

此外，騰訊和Skype等平台也佔據了有利地位，能夠把握移動互聯網領域劇烈變革帶來的基於。而微軟、任天堂和索尼可能最有可能面臨移動互聯網領域強勢發展帶來的衝擊。

在科技行業，能夠利用新的計算平台，創造創新應用、服務和內容的公司就有可能獲得更大的用户基數和收入。這方面的成功公司有谷歌、亞馬遜、eBay、雅虎、甲骨文、SAP以及Adobe。

我們認為，一些傳統的互聯網公司應當能夠成功抓住增長機遇，積極關注於移動業務：谷歌關注於搜索、廣告和視頻領域；亞馬遜與樂天專注於電子商務；Mixi專注於移動社交網絡；Adobe專注於移動內容創造。此外，諸多私有的內容提供商正在崛起，例如遊戲開發商Zynga和 Playfish（11月9日被EA收購）以及手機廣告公司Admob（11月9日被谷歌收購）。

移動互聯網市場未來的增長勢頭要超過桌面互聯網市場，其增長速度將快於大多數人想象的程度。未來5年，手機上網用户將超過PC上網用户。5大趨勢將支撐移動互聯網領域的發展：3G技術、社交網站、視頻、IP電話以及移動設備。

3G技術是移動互聯網的成功關鍵。但手機上網的選擇正在不斷擴大，其中包括了：GPS、3G技術、Wi-Fi以及藍牙技術。社交網站是消費者希望無線上網的推動力。社交網站已經成為了一種全球現象，Facebook在這方面佔據領先，但各個地區都有自己的領先公司。例如，美國有 Facebook、Myspace和微型博客Twitter，中國有騰訊QQ、百度吧以及開心網。

Facebook和YouTube是過去三年全球點擊量增長最快的網站。消費者希望通過移動互聯網尋找、選擇和觀看網絡視頻。截至今年10月9 日，YouTube全球用户達到了4.66億人，同比增長35%；觀看的視頻長度達到了730億分鐘，同比增長70%。美國網絡視頻用户為1.67億人， 同比增長14%；觀看的視頻長度為1090億分鐘，同比增長169%。而32%的美國人通過手機觀看網絡視頻，這一比例高於上年的24%。網絡視頻推動移動互聯網流量急劇增長。到2013年，移動數據流量或將增長66倍。

歷史證明，大規模的技術革新將改變行業的發展，從而產生贏家和輸家。一些行業領導者，包括蘋果、谷歌、亞馬遜和Skype已經準備好應對移動互聯網帶來的改變。按照過去的經驗，移動互聯網帶來的影響將遠遠超過桌面互聯網、個人電腦、微機和大型機。

移動互聯網相對此前的計算機行業週期能夠創造和毀滅更多的財富。這主要基於10倍的用户乘積效應，即從一個週期到下一個週期，用户數/設備數量將增加10倍。考慮到變革的速度，在5年時間內，將有更多用户通過移動設備，而不是桌面電腦連接至互聯網。

過去15年中，隨着全球桌面互聯網，以及語音/文字移動通信市場的發展，科技公司創造的財富超過了電信和媒體公司。而隨着移動互聯網的發展，這類科技公司的規模也將被新公司超過。那些能推動創新、擴大規模的公司將獲得新增利潤中的很大一部分。

隨着移動互聯網成為主流，電信市場的價值將逐漸流向在線商務、付費服務和廣告公司。公司實力和盈利能力的平衡將從運營商(短期內)和基礎設施/設備製造商(長期內)向軟件/服務提供商傾斜。

蘋果iPhone/iTouch的爆炸式發展表明，未來幾年內，在基於IP的網絡上，移動設備的使用量將帶來更多驚喜。在全球多個市場，3G普及率正面臨一個轉折點。這將幫助用户通過移動互聯網設備使用範圍很廣的基於IP的服務，例如社交網絡、VoIP和視頻等。

- 有史以來發展最快的科技產品。通過產品、應用和iTunes發佈系統，蘋果已建立了一個生態系統，並體現出了網絡效應。

-在多個網絡中(包括3G、WiFi、藍牙和GPS)，基於IP的服務正越來越多。其中包括社交網絡、音樂、視頻、遊戲、電子書、商務、語音、短信，以及基於地理位置的服務。 移動學院

- 基於移動雲計算的互連設備正快速增長，這將有助無線遠程控制的發展。

-消費者期望的上升。消費者希望獲得他們理想中的產品和服務。

-移動互聯網流量的大幅增長。根據思科的預計，從2008年至2013年，移動互聯網流量將增長66倍，年複合增長率達到131%。

逐漸提升的硬件性能推動了軟件的創新，而軟件開發則試圖使硬件性能最大化。對WiFi的優化使手機網絡在用户量方面面臨壓力。

許多消費者希望在任何時間、任何地點使用以下服務：當通訊錄中聯繫人上線時獲得通知；在乘車時實時點餐並瞭解餐廳位置；在用餐時獲得附近電影院的排片表並訂票；通過手機觀看紐約揚基隊的比賽；在旅途中瀏覽彭博社和紐約時報的實時新聞；在爬山時向Facebook上傳照片並直接發佈；通過手機控制家用錄影機、電視、音響、電腦和安全系統；在商店中進行比較購物；在酒吧中將存款轉賬至支票。

無線傳感器的興起將推動“機器至機器(M2M)”應用的發展。

我們將智能手機定義為包含以下附加功能的手機：運行操作系統；可接入互聯網和電子郵件服務；為應用開發者提供標準的界面和平台；支持音樂、視頻、遊戲、照片、互聯網瀏覽和消息發送等高級數據功能。從長期來看，“智能手機”一詞將被“移動設備”取代，市場將出現更多的產品，帶有更豐富的功能，並可以運行在多個不同的網絡上。

在理想的統一通信環境中，用户將通過一個單獨的渠道(類似一個網站)獲得全部的通信、電子郵件、IM、語音郵件、短信、彩信、Facebook留言板、Twitter消息等服務。用户可以在任何地點通過互聯網連接獲得這些服務，實時管理會話，並與好友和同事協作。

強大的設備加新使用模型將幫助用户實時的互聯，推動移動數據流量的大幅增長。

目前，蘋果在手機創新和影響方面處於領先地位，龐大的應用生態系統、用户體驗和定價將確立蘋果長期成功者的地位。

近期，蘋果正推動其平台向移動計算轉移，並在用户體驗方面一枝獨秀。蘋果的移動生態系統(由iPhone、iTouch、iTunes、配件和服務構成的生態系統)、市場份額和影響至少應在未來1-2年內高於預期。

長期而言，谷歌的免費開源操作系統Android以及相關設備廠商、更為強大的手機瀏覽器的標準化、新興市場競爭以及運營商的限制可能對蘋果的市場份額造成挑戰。由於已經有了相當的基礎，RIM可能會繼續維持在企業市場中的領先地位，但長期來看，其優勢將面臨挑戰。

改變遊戲規則的交流與商務平台(社交網絡+移動設備)正嶄露頭角

由 Facebook和蘋果生態系統引領的社交網絡和移動計算平台的改善，正從根本上改變人們彼此交流以及開發人員、廣告主、廠商與用户接觸的方式。移動設備正發展成為持續擴展的包括新出現的位置服務在內的各種類型實時雲服務的遠程控制設備，並將以前所未有的創新方式為用户提供更多便利。

日本移動設備和桌面互聯網的發展提供了一個移動市場增長和商業化的路線圖

日本移動互聯網的發展以及桌面互聯網的商業模式為移動網絡商業、付費服務、廣告提供了清晰的路線。數據訪問在移動互聯網生態系統中的份額可能將會持續下降。

據思科預計，2013年全球移動IP流量將增長66倍，複合年均增長率為130%。3G技術和智能手機不斷普及，新移動服務模式的不斷湧現(如視頻/音頻播放)，這些均會給運營商的無線通信網絡帶來壓力。運營商有可能通過擴容和減負等方式解決該問題。而最終，各運營商將比拼其網絡承載能力和Wi-Fi的普及情況。移動市場份額的規模、網絡共享協議和固話、Wi-Fi運營商之間的合作將是關鍵。 移動學院

資本支出之迷——不斷增長的網絡需求並不會使運營商破產

一位美國手機用户每月產生約50MB的語音流量，一位歐洲手機用户每月產生約15MB的語音流量，相形之下，一位典型iPhone用户每月使用約150MB的數據流量。更糟的是，iPhone用户的每月數據流量還將進一步增長。

人們通常認為，搭建可靠數據網絡的成本是語音網絡的3倍，且運營商必須在未來兩三年內迅速行事以趕上數據流量大幅增長的趨勢，而這筆支出將導致運營商破產。但事實並非如此。

-儘管數據流量將很快超過語音流量，但處理1MB數據流量所需的網絡容量僅為處理語音流量所需網絡容量的1/5，而且許多情況下更少。

-為了能在不切斷電話的情況下實現平滑的基站切換，運營商建設的語音網絡通常大大超過了實際所需。而另一方面，數據傳輸通常能容忍數秒甚至更長時間的停頓。

-因此，儘管數據用户產生了3倍於語音用户的流量，但事實上卻只需要語音用户60%的網絡容量。

有關運營商：

-現有技術即能滿足日趨增長的數據需求。

-無需增加資本支出就能滿足增長中的數據需求。

-實施分級定價有助於管理網絡負載和擴大市場佔有率。

-從長期來看，規模極為重要。

有關無線設施：

-創新將會加速。

-Wi-Fi的重要性將日益增長。

-高速網絡將加快部署。

新興市場有實現移動互聯網用户增長的潛力。由於固定電話普及率較低且移動增值服務較具活力，這意味着，對於大多數新興市場用户和中小型企業而言，移動互聯網將成為主流。

儘管仍處於市場初期，但隨着低價上網本的價格進一步下跌、智能手機的普及和3G技術的部署，移動互聯網將得到進一步的發展。當市場到達轉折點時，受益於強勁的用户增長，亞洲和非洲地區的運營商較東歐和中東運營商將更具優勢。

總體而言，監管有利於移動互聯網的發展。儘管美國的網絡中立性趨勢對互聯網服務提供商和運營商帶來不利影響，但卻對應用程序、服務和內容發展極 為有利。有可能阻礙移動互聯網發展的因素包括運營商方面的版權保護支出、各地區性的法律以及新興市場國家高昂的通信頻段許可費用。

移動互聯網應用主要表現在在手機遊戲、移動音樂、移動搜索、移動支付等方面，並且都有很大的發展前景，但是也面臨着很大的困難。

移動互聯網相對於固定互聯網最大特點是隨時隨地和充分個性化。移動用户可隨時隨地方便接入無線網絡，實現無處不在的通信能力；移動互聯網的個性化表現為終端、網絡和內容/應用的個性化，互聯網內容/應用個性化表現在採用社會化網絡服務(SNS)、Widget等Web2.0技術與終端個性化和網絡個性化相互結合，使個性化效應極大釋放，這是移動互聯網應用所面臨的技術環境，很多企業都在這方面進行深入地研究發展，以達成移動互聯網應用最大的發展。

2010年中國移動互聯網細分行業構成中，移動增值服務份額最高，佔比為56.5%。手機遊戲和手機電子商務分別佔比12.9%和10.2%。由於自2009年底以來的計費通道治理，移動增值市場份額降低。手機遊戲受基於智能手機平台的遊戲市場帶動，份額居於其次。移動互聯網應用擁有很大的發展機會，但也遭遇挑戰。移動運營商要根據國內外移動互聯網發展現狀和發展趨勢的分析，實行戰略部署。要加強產業鏈合作實現共贏。為整個移動互聯網產業發展開闢了更加廣闊的空間，所以移動互聯網應用具有很大的投資和發展潛力。