田禹治

朝鮮中期，黃海道發現有老虎，一名樵夫急急忙忙的去找官差，因為自己的自己的娘被老虎擄走，再把官差帶到樹林的時候，遇到了一名道師，道師也説明了山中有老虎，可是官差害怕丟掉了性命，就説已經過界不歸他們管，要求樵夫去找另外一邊的官差，匆忙的走了。官差走後，樵夫跟着道士去尋找老虎，樵夫擔心自己的性命以為道士就憑他身上的幾支箭就可以殺死老虎，道士展示了他是會道術的法師，不是一般的人，當他證明自己的能力的時候；

樵夫變身成他原來的身份姜林，他告訴道士因為他跟洪吉童學了法術，所以要拿走他身上的法術，於此2人之間開始了打鬥，道士輸了姜林吸光了他的道術。由嗜錢如命的下級官員李治，為了證明自己賭術，就向客棧老闆留意賭術很厲害的人，客棧老闆告訴他現在有一人很厲害，一個上午都在贏，於是就和這個人賭起來了，在最後關頭贏了那個人，可是官差來了，在慌忙逃亂中逃跑了。

找到車甲士屍首的兩和尚逃不過姜林魔掌亦身亡，注書大人罷職不了差點遲到的李治，胡亂吃的慧玲父親仍沒有好轉，李治認出藥材是西域的馬錢子，馬肅計畫在廢王生辰謀事，姜林記起被李治告發不快的回憶與伯父的同謀下手對舞妍施毒，姜林從宮女得知秘書閣藏有幼君的秘密，司僕寺官奴奉久被冤枉殺害宮奴，李治想辦法找線索替官奴脱罪，姜林進入獄中用馬錢子使他承認自己是兇手，跟在姜林後頭的李治眼神訝異的看向另一方。

李治落入姜林陷阱他輕易解決手下還是問不出姜林下落，慧玲半夜尋問藥醫李治事情，奉久因上頭過分關注的案件施壓即將被處死，李治分身術寫緊急朝報被注書撞見，李治假注書之命分發的朝報使皇上下令免奉久死刑,豪無勢力的皇上私信給銀狸要她察明廢王身亡真相，聽聞有妹妹來認親李治趕緊快閃，馬肅請託左丞相處理廢王相關事未成不動怒，舞妍假僕伊處婢女獨自進宮破秘書閣結界，尚膳大人感應到宮中有入侵者，姜林攻擊典獄署聲東擊西，李治向奉久問到秘書閣的事，親眼見舞妍竊得藏有皇室秘密的畫，案發現場內侍女成自縊樣內侍欲掩蓋事實，李治幫忙找到書籍上血跡線索，卻同時讓自己陷入危機。

田禹治追尋馬姜林的下落最終與之會面，兩人正式展開道術對決，姜林不敵田禹治受傷離開，而田禹治也受重傷。田禹治來到妓院尋找姜林，讓對方的手下替自己傳信。姜林看過信之後表示“想見我？好啊，那就見吧”，説完離開。姜林看到田禹治後説道：“命還真長”，田禹治就這樣注視著想要置自己於死地的曾經的好友，他表示：“不為師父和律島國的百姓報完仇我是不會死的，做夢都不會忘了，馬姜林”，決心對他展開報復。

開戰後略勝一籌的田禹治為找舞妍下落留馬姜林活口，工匠知孫不見不願繼續馬肅下令急找，尚膳如實將先王約定告訴殿下，帶着孩子的舞妍過往記憶漸清晰，馬肅毒蟲召喚舞妍受控制捉回孩子，李治到處打聽明月館物主消息沒收穫，慧玲的認親田禹治想起他假冒死去的李治身分，田禹治無奈收留慧玲且聽聞她父親死於道術外商商權被取，崔工匠分離出的圖是白紙一張，被釋放後滅口不成逃走，火烤後圖顯像馬肅控制舞妍道出畫中秘密她卻因頭痛説不出，馬肅為探秘要姜林向舞妍再次下毒，田禹治讓奉久變身李治外出，崔工匠死前告訴尚膳搶畫之人是馬肅，田禹治尾隨尚膳跟到馬肅宅邸，再次受控制的舞妍準備説出畫中秘密。

田禹治阻止馬肅逃走反傷到舞妍,誤入機關的他死裏逃生，田禹治想辦法和被注書拉去做事奉久扮的李治換回來，畫卷仍未尋回尚膳發現內奸頓開，殿下備感憂心卻不信任尚膳，內侍搜刮燒盡的馬肅府邸讓左丞相感不尋常，馬肅親自照料舞妍生命無慮，杜絕她和田禹治碰面以免動搖，慧玲要李治給她梳髮田禹治想起舞妍，知其殺父兇手是馬肅，賭場老闆想向奉久討臨檢情報,受他招待在明月館看見馬姜林急忙通知李治，副吏官發現秘書閣地板下藏有機關，殿下將他招納自己人，頓開受尚膳拷問全召供，田禹治有辦法可以救舞妍希望姜林可以幫他，姜林要他離開他堅不離棄他倆，遭埋伏的田禹治被姜林合身，舞妍清醒過來了田禹治卻倒下了。

田禹治被姜林合身暈過去連同跟蹤的慧玲丟江裏，月光出現田禹治恢復意識帶慧玲死裏逃生，李治腳受傷慧玲給上藥時卻不見哥哥燙傷疤痕生疑，內傷已治癒卻不見醒來的舞妍讓馬肅姜林很是擔心，慧玲讓人打聽李治底細,內侍副吏官着急找田禹治取回圖畫懸賞五千兩捉人，殿下讓尚膳向左相探馬肅事趁機跟蹤他找馬肅，圖畫是舞妍所畫解開詩句字義説出位置，左相直接向馬肅要畫卷，馬肅要舞妍帶路田禹治突然出現，她主動對她展開攻擊他點她穴帶走她。

舞妍因巫術失去情感不但認不出自己曾經深愛的田禹治，更在相見時大打出手欲置對方於死地。

惠玲從賭場老闆手上救下內傷嚴重的田禹治，姜林拿了個可煉銀的石頭詢問到唯一煉銀之人死囚姜東，馬肅讓舞妍將姜東帶來要姜林散播瘟疫以掩挖洞之實，田禹治原諒奉久一時的無心背叛，李治被注書大人責難無故缺席兩日，都承旨為呈聖上朝報需他校對免去其刑責，舞妍進牢獄將獄卒換成姜東赴死，行刑前調包銀匠無意間讓田禹治得知為舞妍所為，姜東提煉出純銀被舞妍看管卻無法向母親報平安，田禹治留訊讓副吏官帶去見尚膳，尚膳告訴銀礦之秘田禹治則説秘密已解開，李治重新和賭場老闆建立交情要他手下打聽消息，各地瘟疫大肆傳染左相知馬肅搞鬼向他興師問罪，馬肅反以其帳本要脅準備顛覆朝鮮，左相私下轉交捕盜隊長一封重要的信終會向馬肅還以顏色，銀礦附近出現盜賊田禹治打聽到有人在運送火藥，李治看了左相公子吳奎的信看出內容所指江原道鳥寢嶺地震異狀，田禹治直接找皇上卻被捉拿。

原來這一切都是皇帝對禹治的考驗。田禹治向皇帝稟明自己的身份並請求皇帝派兵去鳥寢嶺打到想開發銀礦的姜林等人，新皇帝雖然相信他，卻表示自己不能派兵只能請田禹治幫忙抓壞人。正當田禹治為先前自己道術已經受損而無法去鳥寢嶺而皇帝又無法幫助時，內監大人給了他洪吉童留下來的道術書。田禹治用毒藥製成藥丸終於恢復了之前的法力。禹治臨行前給惠林送去了她親哥哥的葬身之地的地圖以及自己的俸祿，惠林很生氣地拒絕了。禹治又給峯丘一千兩銀子，叫他換回自由之身。田禹治隻身來到銀礦處，冒着生命危險將舞煙身中的毒蟲吸了出來。

被毒蟲所控制的UEE終於將毒蟲排除體外，恢復了原本善良的面貌。田禹治把洪舞妍帶回自己的家，引得李慧玲醋意大發，田禹治告訴慧玲一段時間舞妍將會和他們住在一起，之後牽著舞妍的手熱情地介紹家中的一切，看得慧玲更是嫉妒不已。慧玲走進房間對舞妍説：“下面的炕頭是我的，你可以用那裏”，並向對方投以警戒的目光。舞妍問慧玲有關於田禹治的事情，慧玲表示：“我和他認識了很久了，該看的不該看的都看過。不過，聽説你之前老讓田禹治傷心？”舞妍微笑著回想往事道：“是啊，因為我禹治很辛苦，幾次命懸一線。”慧玲也不甘示弱地表示：“也因為我差點死了好幾次，這有什麼了不起的呢？”兩人的對話戛然而止時田禹治正好進來，站在無煙面前的慧玲一邊説“哥哥快進來”，一邊顯得和田禹治很親近。當看到田禹治把後被子拿給舞妍時，慧玲又不滿道：“什麼嘛，這是沒蓋過的新被子。”話裏醋意十足，暗戀田禹治的慧玲就這樣和田禹治的戀人舞妍開始了“同居”生活。

皇上發怒中殿身為國母居然中飽私囊還不知悔改，田禹治舞妍尾隨行蹤可疑的中殿正要教訓她時卻被眾流浪漢圍剿，李治寫中殿善舉卻被注書搶去功勞，皇上與中殿重修舊好，朝廷黨派之爭此際馬肅姜林卑微出現左相眼前，馬肅呈上一本書説明他與姜林對左相的忠心，副使官眼尖發現左相隨行人員換成新面孔姜林，姜林換了吏曹正郎的人事擬定案讓人查不出死因，馬肅要姜林暫時按耐性子俯首稱臣,新吏曹正郎是左相侄子更讓田禹治懷疑不單純，皇上私下見府院君要李治開道皇上與奉久互換衣服，途中遇山賊田禹治幫助擊退護送至府院君府，皇上希望藉助府院君力量改變朝鮮，府院君金光熙成皇上國師，左相鼓動收回皇命，保護府院君的內禁衞被調走接受訓練,姜林刺殺國師行動讓田禹治破壞，舞妍裝扮入左相府內探消息驚見姜林。

車太賢和李熙俊一年後重逢拉開兩人第2回合的較量。

舞妍變身蝴蝶郎和田禹治一起展開拯救朝鮮的大業。他們發現一批被誣陷的宮人，為了挽救眾人無煙代替田禹治，求得惠玲幫助，兩人一起裝作宮女潛入皇宮。一開始不適應的惠玲差點被人拆穿，在穩重的舞妍的幫助下，終於逃過一劫。

中殿被劫走姜林向左相要更多兵力，左相等人懷疑宮中李治是田禹治內應，奉久捱打全招説李治是田禹治實話注書不信用刑更徹底，田禹治將被廢中殿藏身乞丐窩，中殿田禹治的懸賞肖像貼出賭場老闆眼睛發亮想起奉久曾説李治是田禹治之事，乞丐們的機警躲過姜林搜查,舞妍想從惡霸萬東討財救濟乞丐與中殿豈料被活逮，田禹治營救出舞妍知道姜林搜取民脂，姜林揹着左相送錢給官員拉攏其勢力，左相夜訪馬肅責怪尋不着中殿無用,另催促皇上國婚遭拒，賭場老闆鐵見向李治攤牌希望田禹治竊取所有贓物能讓他銷贓，一乞丐誤會中殿家人心急鉅額懸賞通報官員,田禹治早一步帶中殿逃離，所有乞丐們會依謀反罪處刑左相企圖逼出中殿，姜林支開留記號聯絡的副使官親會田禹治，不是姜林對手的田禹治命在一懸。

內禁衞從事官李燦輝和內禁衞護衞武士恩宇，他們倆在劇中去哪裏都要同行護衞國王。有一天，因為恩宇和燦輝練武過程當中受了傷，燦輝發現對恩宇的感情。