海神

805年 清海（莞島）造船所裏的奴婢少年弓福偷偷上了去往唐朝國的船，試圖偷渡，被人發現，陷入被人扔進海里的危險。弓福請求船長把自己帶到唐朝國。但是原以為去唐朝國的船第二天卻返回了清海。弓福的偷渡事情被造船所知道，他遭到了毒打。他暗自決心有機會一定要離開清海。 某天，射一手好箭的弓福射死了新任縣官的兒子昌兼的鷹。憤怒的昌兼要和弓福比劍來決以勝負。一次都沒有手拿過劍的弓福被昌兼的劍刺傷。從而認識了治療自己的縣官的女兒貞花。 弓福為了生存而決定學劍術，某天他遇見到了身懷出眾武藝的廉長。廉長隱瞞着自己的海盜身份，偽裝成商人。弓福求廉長教自己劍術。海盜的頭目李道亨指示廉長熟悉清海的地理，廉長告訴弓福如果他告訴自己清海地理，自己就會教弓福劍術。在廉長那裏學到劍術的弓福再次與昌兼對決……

從廉長那裏學到劍術的弓福結果在與昌兼的比劍中勝出。氣憤的昌兼想殺死弓福。在貞花的幫助下，弓福擺脱了危險。貞花想去無人島，弓福幫她實現願望，期間慢慢喜歡上了她。 船艙的負責人強迫弓福的父親鬥萬修理商船，遭到了他的拒絕。因為屬於衙門的船工規定只能維修軍船。但是看到弓福身處危險，鬥萬決定帶着弓福去唐朝國。但是去唐朝國必須有公驗（即唐朝國護照），為了買公驗，鬥萬決定維修商船。幫父親一起維修商船的弓福發現他們維修的船並不是商船，而是海盜船。知道自己和父親捲入了陰謀當中。這時候被海盜抓的一個男人逃跑成功，之後告到官府船工們維修海盜船的事實。無奈鬥萬帶着弓福和正年逃跑。最終弓福和正年還是被抓，鬥萬被殺。弓福和正年以串通海盜的罪名押送上府，面臨被砍頭的危機。當晚，海盜侵奪清海，兩個人在順宗的幫助下逃離死獄。

弓福救了被海盜抓走的貞花，但被海盜廉長抓起來。廉長救了弓福和貞花，不知道廉長身份的弓福只感詫異。和貞花一起逃跑的弓福又被官府兵抓起來，關進無人島，受到被活活餓死的刑法。弓福在貞花的幫助下，成為新羅九州牧馬場的奴婢。 每天以放馬為生的弓福認識了在放馬場的裝蹄所做馬蹄的崔武昌。弓福知道崔武昌是武林高手後，請求他教自己功夫，遭到拒絕。因海盜侵奪而成為孤兒的貞花被擁有九州全地區的商鋪的紫美夫人看中，被其收養。貞花慢慢得到了紫美夫人的寵愛。 這時弓福為了運送馬而來到九州。在九州的店鋪，弓福捲進是非，和眾人打架，被紫美夫人的心腹能昌看中。弓福知道如果在紫美夫人召開的武術比賽中拿第一名的話，就可以擺脱奴隸身份。回到放馬場的弓福終於打動了崔武昌的心，開始習武，慢慢長大成人。

弓福和正年從崔武昌那裏習武，慢慢變成功夫高手。某天，崔武昌的真正身份被揭穿，被九州衙門的兵士抓走，處於死亡邊緣。但是最終被叫到九州都督前面，擔任專門暗查貴族們的是非的任務。 弓福在順宗的幫助下得以出戰紫美夫人的武術大會。但是突然被徵發去當水軍，其實這是崔武昌為弓福和正年出的計劃。但是不知道此事的弓福和正年為了參加武術大會而逃跑。而廉長卻在唐朝國的揚州成長為一名商人。廉長帶着任務回到了新羅國。廉長拜訪紫美夫人，而紫美夫人卻不見他。 逃跑的弓福為了擺脱奴隸的身份參加武術大會，而廉長為了見到紫美夫人也參加了武術大會。弓福因正年出意外而遲到，冠軍被廉長所獲。廉長終於有機會見到紫美夫人。沒參加成武術大會，反被淪落為逃跑者的弓福和正年在廉長的幫助下獲得成為紫美夫人的侍兵的機會。

在與廉長的武劍比賽中，弓福顯示了出眾的實力。弓福被能昌選中，獲得了成為紫美夫人侍兵的機會。這時得到崔武昌指示的秘密軍隊侵入紫美夫人的鋪子，偷走了秘密帳本。紫美夫人知道了秘密軍隊的指使人，決定攻打九州都督。廉長接受紫美夫人在九州給自己一個店鋪的提議，裝扮成山賊，欲奪取運往黃島的糧食。弓福和正年也假如行動，弓福以出眾的身手救出能昌，同時順利完成任務。弓福和正年成為侍兵後，與貞花重逢。弓福和貞花互相表白了心意。一直愛着貞花的廉長看到弓福和貞花在一起，內心感到混亂。 糧食奪取事件不久後，為了調查此事，黃島審查副領着手調查九州都督，九州都督陷入困境。紫美夫人設宴歡迎審查副領，審查副領看到貞花後，有意取她為小妾。弓福知道紫美夫人有意要把貞花嫁給審查副領當小妾的事情，心情慘淡。

弓福勸貞花和自己一起走，但貞花想着哥哥昌兼的前途和重振沒落的家族，欲成為審查副領的小妾。廉長扮成刺客殺死了審查副領。弓福追趕逃脱的刺客，但失敗。期間，貞花和弓福的關係被傳開，弓福被人懷疑是殺死審查副領的兇手。 趁這個事件，九州都督壓迫紫美夫人。紫美夫人知道了秘密部隊的隊長是崔武昌的事實，派弓福去刺殺崔武昌。弓福和崔武昌認出了對方，陷入苦惱。弓福上報自己已祛除崔武昌。能昌去調查，結果確定崔武昌已死。其實，崔武昌並沒有死，弓福和正年想幫崔武昌揭穿紫美夫人的秘密。紫美夫人計劃大規模的走私，弓福把此事告訴了崔武昌。當晚，弓福把自己的計劃告訴了貞花，希望這次事情結束後讓貞花和自己一起離開此地。貞花同意。沒想到，崔武昌還活着的消息傳開，弓福和正年再一次陷入危機。

崔武昌指揮手下兵士襲擊紫美夫人的走私現場，卻被紫美夫人識破，陷入困境。崔武昌受重傷，弓福和正年也被關進紫美夫人的牢裏。原本要和弓福一起離開的貞花無奈回到了紫美夫人的住所。 貞花請求紫美夫人饒他們一命，紫美夫人應允。弓福和正年被押往唐朝國當奴隸。到達唐朝國的弓福和正年送到邊疆，受盡苦難。事後才知道此事的貞花傷心不已。 和犯人們綁在一起的弓福和正年趁看守們喝酒的間隙，解開鏈所，開始逃亡之旅。弓福躲進在奴隸市場有過一面之交的雪平商船的女兒彩玲的馬車中，成功擺脱看守的追擊。

擺脱看守的追捕的弓福和正年又被官兵逮捕，重新拷上足拷，押往建築現場。看到方圓數百里都沒有人煙的地方，他們放棄了逃跑的想法。 貞花決定一輩子服侍救弓福一命的紫美夫人。紫美夫人想給貞花物色正室夫人的姻緣，但貞花卻對生意表示了好感。貞花來找廉長，廉長在九州的市面開了一家賣唐朝國商品的商鋪。廉長雖然對貞花要做生意的想法大吃一驚，但馬上被她的聰明佩服起來。紫美夫人也對貞花的潛在實力大讚起來。 廉長知道弓福被押往的地方後，急忙準備去唐朝。弓福和正年在偷吃糧食的時候，被看守發現，憤怒的正年要和他們絕以死戰。原本阻止正年的弓福也加入打鬥，失手殺死了在此地武功最高的劉沙。

弓福和正年知道了自己要被送到角鬥場，當奴隸後，試圖再次逃跑，無奈被趙長吉抓起來。建築現場的所長聽到殺死劍術出眾的劉沙的人物就是弓福後，欲把他帶走，培養成角鬥士。弓福在千鬥萬的指揮下開始殘酷的訓練。廉長來到唐朝國找弓福，而趙長吉卻謊稱弓福已死。 紫美夫人接到唐朝國的聖旨，説為了和唐朝國的穩定貿易，任命遣唐貿易大使，紫美夫人任命貞花。身邊許多人對此不滿，但是不久，他們就被貞花的正確的判斷佩服得五體投地。 彩玲買入大量絲綢，在運行中被強盜襲擊。雪平找到趙長吉，懇請派一名角鬥士。正好看中了新羅人弓福。但是趙長吉以弓福要參加半個月後的角鬥士比賽為由，拒絕了雪平。雪平提議如果弓福在半個月後的比賽中活下來，自己就以高價買他。

紫美夫人準備與唐朝國的第一次對公貿易，除李道亨外，她想在揚州再找一家新的聯絡處。漠峯和順宗父子考慮到在中國邊做生意可以邊打聽弓福和正年的消息，決定到紫美夫人那裏做事。正在尋找新的聯絡處的紫美夫人想和雪平合作，但遭拒絕，結果紫美夫人把與唐朝國的貿易任務交給了李道亨。 接受殘酷訓練的弓福和正年的實力更上一步，趙長吉也露出滿意的笑容。訓練途中出來逛街的弓福在揚州街道看到貞花，但沒有追上。看着失落的弓福，千鬥萬説為了見到貞花，他一定要活下來。 角鬥比賽終於開始了，維族，蒙古族等各地角鬥士都擁在了一起。紫美夫人和雪平，李道亨一起也觀看了這場比賽，弓福最後一個出場。紫美夫人看到原以為死去的弓福出場時，驚鄂不已。

在角鬥比賽中看到脱去頭盔的弓福的樣子後，紫美夫人驚鄂不已。再加上看起來身材瘦小，原本處在劣勢的弓福把對手殺死，取得勝利後，紫美夫人不安起來。弓福也同樣看到了坐在角鬥場的紫美夫人，確定了貞花在揚州。 弓福和正年慶祝勝利後，第二天繼續出戰。從比賽開始弓福就以絕對氣勢壓倒對方，但是他發現自己要殺的人竟然是崔武昌，大吃一驚。弓福痛苦地捅下崔武昌的腹部，之後他被一直關注自己的雪平買下，成為其護兵。小時候離別之後又重新相逢的雪平，弓福，正年三人感嘆各自的緣分。 決定到唐朝國開商鋪的貞花和漠峯，順宗，多福一行人急於打聽弓福的下落，但接到錯誤消息的他們決定放棄尋找。跟隨彩玲來到揚州的弓福與貞花不期而遇。內心喜歡弓福的彩玲發現了他們之間不尋常的關係。

弓福和貞花的重逢是短暫的，唐朝國的軍官在紫美夫人的商船上發現了違禁物品，把負責人貞花帶走了。廉長雖然拼命阻止，但是無濟於事。 廉長與弓福重遇，倆人商討救貞花的方法，但是感到困難重重。廉長去找李道亨幫忙，但是李道亨為了自己的利益拒絕出手相救，另廉長感到失望。 弓福明白救貞花需要一大筆錢，他拜託雪平讓自己再參加一次角鬥比賽。雖然是2：1的決鬥，但是為了救貞花，弓福拼盡全力，最終取得了勝利， 並把貞花安全從監獄裏救出。喜歡弓福的彩玲因嫉妒心故意處處為難弓福，貞花對弓福説不要再見面的話後，孤獨地轉身離去。

廉長聽到弓福捲入毒殺陰謀，雖然想出手相救，但是並非易事。知道此事的貞花悉心在身邊照料張保皋，待他脱離危險後，悄然離去。在旁邊注視着一切的廉長也失落地走開。痊癒後睜開眼睛的張保皋對發生的一切感到詫異。 紫美夫人為了買賣奴隸的收益，趕走雪平，成功地推李道亨坐上大行首的位置。在李道亨的宴會上張保皋與紫美夫人再次相遇，張保皋暗自決心一定要搞挎紫美夫人現在擁有的一切。 雪平想在和西域商人的買賣中大賺一筆，因此讓弓福和正年擔任此次柳州行的護衞。弓福追趕潛入雪平隊伍的廉長，並知道了他的真正身份，把刀架在他的脖子上。

走上柳州之行的廉長一行人搶在雪平商船前面，把西域買賣中需要的絲綢買斷。接到消息的雪平着急萬分，面對已經提價的絲綢，雪平猶豫着是否買進。 弓福和正年在柳州街道碰上仲達，對他暴打一頓，隨即被趕來的官兵拉走。擔心弓福的彩玲為救他們到處奔波。因為此事仲達失去了賣主的位置，弓福和正年則失去了護衞的位置。原本想購買絲綢的雪平聽了弓福的勸阻後，減少了商鋪的損失，但是雪平決定不再任命他們為護衞。 只能各自走各自路的張保皋和貞花面對現實只能默默傷心，他們身邊的廉長和彩玲也失落地看着各自愛着的人。

弓福知道了海盜侵奪事件的主謀就是李道亨，想起因此失去父親和自己所經歷的一切苦難，弓福的憤怒終於爆發了。弓福決定向廉長報復。貞花發現了在揚州街上醉倒的廉長，細心照顧。 船艙奴婢出身的弓福發現雪平商船有問題，但是船長無視他的話，決定出航。結果在中途觸礁，只能返航。雪平任命弓福為出航負責人，準備重新出航。聽到此事的紫美夫人判斷這次是李道亨商船能奪取大運河運行權的好機會，她命令廉長儘快出航。 趙長吉告訴紫美夫人大運河被封鎖，廉長決定利用陸路運送税谷。弓福也從崔武昌那裏接到此消息，但是他決定不走陸路，而是利用逆風試圖出航。

弓福最終還是比廉長晚一步到達江蘇省，把大運河的運行權輸給了廉長。聽到結果的貞花傷心，而雪平商船面臨着危機。平時對弓福不滿的船工們希望雪平能罷免他。彩玲對因為自己身體不適才耽擱的一事，感到自責。 雪平把弓福任命為大官，並給他取名為張保皋，意思就是重新開拓人生。張保皋決定重建商船，趙長吉讓他去購買絲綢。這是需要跨越國界的危險事情，但是張保皋欣然答應。 廉長把珍貴的寶石送給貞花，並決心為貞花做一切能做的事情，但是當看到貞花對張保皋的留戀，而去看望他時，廉長憤怒了。紫美夫人聽到張保皋要越過國界的消息後，開始策劃謀害張保皋的陰謀。

為了重振日漸沒落的雪平商船的威信，去求購絲綢的張保皋傳來了死訊。正年等眾人陷入悲痛中。貞花對紫美夫人説自己再也不能隱藏對張保皋的感情，之後跳海尋自殺。廉長知道此事後跑到海邊把她救起。 雪貧感到這麼下去只能對商船更有危機，因此親自準備吐蕃之行，但是繼大運河的運行權落入李道亨的手中以外，連絲綢獨斷交易權也被他搶走，雪平感到了絕望。李道亨決定趁此機會徹底搞挎雪平商船。無奈雪平想把商船賣掉，結果失去所有船工的信任。這時候原本已死的張保皋活着歸來 。發現此次行動是一場陰謀後，張保皋決定隱藏自己活着的事情，而開始調查真相。但張保皋聽到在自己不在的期間，貞花和廉長的婚事正在進行，他崩潰了。

張保皋偷偷潛入李道亨商船，被能昌揭開面紗，知道張保皋還活着後，廉長一夥開始秘密祛除吐蕃襲擊事件的證據和證人。李道亨知道張保皋還活着的事情後，擔心被報復，開始準備後路。精明的紫美夫人趁機策劃如果李道亨被抓時，可以接手他的商船的計劃。 決定和廉長結婚的貞花看到張保皋活着回來，大吃一驚，並開始調查真相。紫美夫人為了阻止貞花和廉長的婚事，把她送到椒州。貞花終於知道想殺死張保皋的人就是廉長。 吐蕃事件的證人終於被張保皋説服出證，他把證人交給刑府上書王昌華大人，等待宣判結果。其實王昌華是李道亨的人。張保皋在趙長吉和崔武昌的幫助下抓住了王大人的把柄，結果李道亨和廉長面臨着判刑的危機。接到消息的紫美夫人以從李道亨手中接管商權為條件，拿銀兩勸他逃跑。廉長卻想見貞花最後一面。

張保皋追趕逃跑的李道亨商船，與廉長展開對決，張保皋把刀架在他的脖子上。就在危機時刻，貞花趕到，請求他饒廉長一命。張保皋知道了自己中毒箭時，是廉長救了自己。廉長大聲地讓張保皋殺了自己，但是張保皋默默轉身離去。 李道亨對自己當海盜辛苦建立起來的財富瞬間消失，感到心痛。李道亨不想再過流浪的生活，因此決定到阻斷大運河，進入戰爭趨勢的李師道的手下去做事。雖然這是可能斷送性命的活，但是對於李道亨和廉長來説別無選擇。 貞花與張保皋重逢，她決定從現在開始以更大的野心生活，而且絕對不放棄張保皋。 雪平準備着商船重新開張，他發現張保皋對事業的理解力和好奇心。雪平給張保皋一本商業教科書，看到他在短時間內學到後，感到滿意。不久揚州城裏傳來唐朝國的丞相武元衡來揚州的消息。紫美夫人想到這次是可以成為唐朝大商人的一次機會，但是這時卻聽到武元衡去往雪平商船的消息。

在森嚴的護衞武士們的保護下，武元衡來到雪平商船。他提出新羅商人和唐朝商人同等位置的條件，希望雪平商船能突破李師道的運河封鎖，成為給長安帶去糧食和鹽的軍船。雪平希望船工們能和自己一條心，但是他們卻紛紛躲避危險，最後只有趙長吉和雪平決定接受這個條件。 李師道讓廉長去刺殺武元衡，作為成為自己的軍船的一道考試。廉長裝扮成護部上書，成功潛入雪平商船。感到不妙的張保皋慌忙跑進武元衡的住所 ，但是張保皋到達時武元衡已經死去。追趕刺客的張保皋看清了對方就是廉長，知道了李道亨和廉長離開揚州後投靠了李師道。 全揚州城貼滿了廉長的通緝令，無法逃脱的廉長無奈向紫美夫人求助。紫美夫人也正有和李師道合作的想法。紫美夫人安排貞花去九州辦事，貞花不知道自己的馬車裏藏着廉長。躲在馬車裏的廉長看着恩愛的張保皋和貞花，傷心不已。貞花發現自己不是去九州，而是去李師道那裏。這時傳來張保皋按照死去的武元衡的遺願，帶着糧食和鹽穿過了李師道的封鎖地的消息。

雪平商船決定遵守與已死去的武元衡的約定，張保皋領導商船向李師道的陣營出發。在張保皋的帶領下，商船快速穿過了第一個封鎖地，聽到此消息的李師道下令活捉張保皋，廉長派仲達一行人抓了彩玲。 張保皋平安給武領軍帶去軍糧，但是大總管王智興卻表示軍糧的銀兩要日後才支付。為了阻止將來武領軍和李師道的更大的戰爭，張保皋決定把軍糧卸下來。這時張保皋聽到彩玲被抓走的消息，為了救她張保皋來到了李師道的陣營。彩玲不想再給張保皋帶來麻煩，想自殺，被廉長相救。 張保皋來到李師道的陣營，彩玲隨即被放回雪平身邊。為了自尊心和鞏固大運河的封鎖，李師道想立即處死張保皋，但是李道亨卻表示先暫緩，因為這樣可以使在日後戰爭中給自己的軍隊打氣，同時也可以衰退敵軍的士氣，在人多的時候處死張保皋更妥一些，張保皋暫時被關押起來。 張保皋被抓的消息傳到了貞花那裏，為了救張保皋，她決定嫁給廉長。看着貞花為了救張保皋而要嫁給自己，廉長雖然憤怒，但是最終他還是決定出手相救。廉長出動騎馬部隊去追捕逃跑的張保皋，之後故意放走他。

張保皋平安回到了揚州，知道貞花為了救自己而決定和廉長結婚後，驚鄂不已。正年欲把紫美夫人成為李師道軍船的事情告訴江蘇省官府，以此搞挎紫美夫人。但是張保皋以保守這個秘密的條件，讓紫美夫人把貞花帶到揚州。紫美夫人知道貞花為什麼留在李師道陣營的原因後大怒，並派昌兼去李師道的陣營勸説貞花，但貞花堅持己見。 結束出征準備的李師道決定先攻略河陰田運倉。貞花忙着給兵士們縫製軍服，還要給廉長整理屋子。廉長看着為了救張保皋而留在自己身邊的貞花，勸她回到揚州，但貞花堅持留下。 戰爭開始了，唐朝軍隊和李師道藩鎮進入激烈的戰爭中。雪平召集人馬商量日後方向，而紫美夫人感到在揚州沒有利益可圖，決定把剩下的糧食賣給李師道當軍糧。江蘇省的官府下令，所有商船的護衞武士必須參軍，雪平感到不能把自己的護衞武士送去戰場，因此給他們分絲綢，命令解散。 雪平所有的財產被官府沒收，他請求入獄，聽到此消息的護衞武士們重新聚集起來，欲去戰場，以此來救出雪平。王知興命令張保皋當武領軍先鋒，條件是釋放雪平。李師道接到王知興親自帶領武領軍的消息後，改變目標，並捉住了他。張保皋做救出王知興的作戰計劃，結果，抓住王知興的廉長和要救他的張保皋再次相遇。

張保皋帶領的武領軍和廉長帶領的部隊展開激烈對決。結果張保皋帶領不到百名的護衞武士，打敗了擁有大規模的敵人，成功救出王知興。雪平商船得到張保皋的好消息，歡呼起來。王知興按照約定，放了雪平。彩玲努力隱藏自己喜悦的心情，看着彩玲高興的樣子，白河真也一起興奮起來。 與陷入喜悦的海洋中的雪平商船相比，李師道藩鎮卻是黯淡的氛圍。戰敗而歸的廉長被關進了牢獄，李道亨為了救他，請求紫美夫人，並以紫美夫人讓出李師道的桑田和渤海交易權救廉長，為了賺取更大的財富，紫美夫人接受這個條件，廉長也隨即放出來。 紫美夫人來到廉長的住處找貞花，試圖再次説服她，心意已絕的貞花告訴紫美夫人從今以後自己要靠自己的力量活下去。知道她留在廉長身邊的原因的紫美夫人盛怒之下命令廉長一定要殺死張保皋。 救出王知興，並取得戰爭勝利的張保皋和正年，崔武昌三人升職當了武寧軍的小將。聽到紫美夫人要去蘇州的消息，張保皋找到夫人，下令她隨時向自己報告行蹤，紫美夫人感到無可奈何。 夢想成為商人的貞花跟隨廉長上路，但是到達武寧軍的管轄區域後，被武寧軍發現是李師道的軍船。仲達把這一消息告訴了廉長。

廉長為了救出被武寧軍抓起來的貞花，帶着軍隊趕來。而張保皋也接到李師道陣營的軍船潛入的消息也趕來。廉長給貞花讓出一條海路讓她逃跑，而自己卻和隨後趕到的張保皋相遇，倆人展開決鬥。處於劣勢的廉長騎馬逃跑，張保皋在他的身後射箭。 紫美夫人為了遵守與李師道的約定，準備儘早回到新羅。昌兼準備物品和聖旨想離開揚州，但是聽到碼頭已被封鎖。紫美夫人決定利用軍船離開。結果昌兼被張保皋抓住，昌兼説出紫美夫人要到新羅請求給李師道陣營派援軍的事情，張保皋把紫美夫人抓回。 李道亨和廉長聽到紫美夫人被抓進江蘇省的牢獄，感到不安。而新羅的兵將領處在給唐朝派援軍的難堪地位。紫美夫人提議拿全部財產派三萬名兵士來換自由之身，張保皋答應。紫美夫人放出來後暗自決定一定要處死張保皋。 李師道聽到紫美夫人要給唐朝的皇室支援軍隊的消息後，下令活抓紫美夫人。但是紫美夫人已經去了新羅。李師道大怒之下把貞花關進了牢裏。無奈，廉長決定救出貞花後離開陣營。張保皋帶領的武寧軍襲擊了李師道的軍隊，張保皋和正年與敵人展開鬥爭，另一邊廉長幫助貞花從牢裏逃出來。

張保皋帶領的武寧軍襲擊。李師道陣營，在李師道陣營放火，與他的軍隊展開戰鬥。急於救出貞花的廉長攻打牢獄，之後騎馬帶着她逃跑。張保皋發現騎在馬上的貞花，想走近她的身邊。但是敵人圍在他的身邊，無法脱身。 為了救貞花，張保皋追到了乳山浦。廉長被武寧軍刺傷，他把貞花先送走。躲在叢林裏的廉長向張保皋揮短刀，正年用身體擋住。張保皋和廉長再一次展開激烈的對決。獨自一人的貞花被山賊虜獲，讓廉長跑掉的張保皋想着貞花心情複雜。在返回原路時沒有發現被綁的貞花，被堵上嘴的貞花流着淚看着他。 被擊敗的李師道被武寧軍抓獲，張保皋把他的繩索鬆開，並帶到住所。李師道斥責張保皋抓自己的同民族，為唐朝做事。李師道在總管的指示下送到長安，張保皋看着李師道被押送，表情黯淡。皇上下聖旨，任命張保皋為總管，這是唐朝本國的人也很難升上的職務，但被他拒絕。 兩年後。 張保皋在沒有任何交易權的情況下，在海外的貿易中大獲成功歸來。更大的收穫是他開闢了海路。雪平商船決定以後把海路做為貿易的新的方向，開始甄選有能力的航海者和船工。黃大仁促進自己的兒子和彩玲的婚事，彩玲卻表示自己喜歡張保皋。但她知道張保皋真正喜歡的人並不是自己。

全揚州上方航頭會召開 ，雪平和趙長吉看到紫美夫也出現在會上，大吃一驚。與2年前失去所有財富的樣子不同，她擁有了與新羅的交易權。紫美夫人對各航頭們説誰提供最低價的絲綢，就把新羅的交易權給那個人。面對紫美夫人的提議，眾人議論紛紛，一直團結一致的商船陷入被瓦解的危機。只有雪平拒絕與紫美夫人的合作。但是張保皋卻認為為了與海外的貿易，一定要和新羅建立貿易關係。因此張保皋決定雪平商船一定要佔據與紫美夫人的交易權。 紫美夫人的用意在於瓦解揚州上方的新羅人商船，自己重新建立與他們之間的上方關係。識破紫美夫人計劃的張保皋聚集各商船，表示如果所有商船以適當的價格準備絲綢，並把這些絲綢轉手給雪平商船的話，自己就會以一定利潤的價格與紫美夫人成交。而且如果日後確定與新羅間的貿易，會給各商船在新羅的據點。所有航頭們的心又重新站在了雪平商船的一邊，知道此事的再美夫人感到慌張。 雖然再一次輸給張保皋，但是想着給新羅皇室提供絲綢的日子越來越緊迫，無耐，紫美夫人接受了此條件。

雪平商船派往新羅的船被海盜侵略，為了親自掃蕩海盜，張保皋回到了新羅。為了使護衞武士的能踏上新羅土地，張保皋向紫美夫人求助。 廉長一行人聽到張保皋帶着揚州的護衞武士來到新羅的消息，大吃一驚。廉長一行人襲擊了郭道出的海盜陣營，在他的出擊下，海盜們束手無策。廉長命令成為俘虜的海盜去攻打黃島，並計劃佔領皇宮。 紫美夫人商船沒有得到永安浦的鹽，擁有永安浦的鹽店經營權的皇上的堂弟欲把鹽供給別的商船，紫美夫人商船陷入困境。而且不久前紫美商船獨斷運營的明珠的藥材生意也被這個商船搶走，在雄州的商權競爭中也輸給了他們。紫美夫人感到這家新的商船的不尋常，開始調查它的幕後主人。

金宇徵同意張保皋和護衞武士們的登陸，並支援一切讓他們去消滅海盜。知道此事的紫美夫人大怒。 廉長他們在清海建立落腳點，開始研究對付張保皋和護衞武士們的攻擊的對策。 聽到雪平商船的張保皋來到新羅，貞花感到心煩意亂，紫美夫人感到必須除掉敵人。 為了和海盜對抗，張保皋命令正年和白河真訓練護衞武士們。 紫美夫人查出與自己的商船對抗的那家逐漸擴大實力的新商船的背後主人，讓她感到了氣憤。

廉長因無法得到貞花的心感到傷心，但無可奈何。紫美夫人想讓廉長去祛除張保皋，並且要查出短時期內把商船擴大的貞花的幕後人。張保皋不知道交給他們護衞任務的商船主人就是貞花，每天忙於準備着擊敗海盜的對策。廉長也同樣從海盜中選出武藝高強的人，來打敗張保皋。 全力支持海盜掃蕩計劃的金宇徵知道貞花很早認識張保皋的事情後，對她更加信任。 紫美夫人知道站在貞花幕後的人就是金宇徵，她憤怒地表示絕不原諒貞花。這時拿着皇上聖旨的兵部領金大明秘密造訪她……

廉長把原本要殺自己的白慶收為心腹，紫美夫人派廉長侵入金宇徵的家中，但沒成功，反而面臨了意外。 順宗來到清海告訴張保皋李道亨的行蹤，他想到貞花囑咐自己，不要把自己的行蹤告訴張保皋，他陷入苦惱。 張保皋認定派遣刺客的指使人就是紫美夫人，在金宇徵的家裏安排護衞武士，但是金宇徵卻下令全部軍力放在海盜掃蕩上，撤回護兵。被兵部領金大明訓斥的紫美夫人越來越憎恨張保皋。 貞花要斷絕與張保皋間的一切緣分，面對她的冷淡，張保皋黯然傷心。而看着倆人的廉長心中升起妒火。

張保皋擔任貞花商船的護衞，決定掃蕩海盜。貞花故意對張保皋冷淡。 廉長事先知道了貞花的船正在航海中，他和海盜們潛伏在船隻經過的地方。張保皋和護衞武士們看到海盜們常出沒的地方異常安靜，感到奇怪。這時廉長和海盜們攻打商船，而貞花看到展開激烈決鬥的張保皋和廉長感到吃驚。 紫美夫人計劃把貞花的商船挎倒，把與她合作的商船拉攏到自己這邊來。貞花知道此事後對紫美夫人表示要正當公平地競爭。紫美夫人感到必須阻止貞花和張保皋，防止他們的實力越來越壯大起來。她指使李道亨去暗殺金宇徵。李道亨卻以渤海的交易權交換條件，對這一要求，紫美夫人感到不安。 張保皋故意放出自己因護衞武士的損失而回揚州的消息，之後想趁機襲擊李道亨的本營。廉長想趁張保皋泄氣之際去清海祛除他和雪平。

張保皋襲擊李道亨的陣營，把刀架在他的脖子上。但是當他知道廉長也在同一時間去了清海的事情後，感到了不妙。廉長到了清海後，發現張保皋不在，馬上決定回島。張保皋和廉長知道雪平和李道亨生命危險，急忙打道回府，到達後發現他們已經各自被對方抓走。 回到陣營的廉長知道了張保皋襲擊時，仲達卻在妓院的事情後大怒。金宇徵審問李道亨，並追問與紫美夫人的關係，但是李道亨始終裝做不認識。張保皋認為只有拿李道亨交換雪平，才能救出雪平，因此把抓住李道亨的事情封鎖起來。 紫美夫人感到這是一次整挎張保皋的機會，她找到廉長勸誘他不要失去能一起殺死雪平和張保皋的機會。但是廉長卻説自己不能拿李道亨的性命去做交易，拒絕了紫美夫人。這時紫美夫人的商船來了皇室派來的暗查人員。

與李道亨交換中，雪平中箭受傷，陷入昏迷中，彩玲和張保皋焦慮地在旁邊看護。憎恨李道亨和廉長的張保皋把剩下的護衞武士重新組織起來，帶領他們襲擊李道亨的陣營，但是他們已經離開了此地。看着空蕩蕩的陣營，張保皋回憶着雪平中箭的情景，感到傷心。 終於恢復意識的雪平擔心張保皋失控下去尋找廉長，下令所有護衞武士和商船撤回揚州。張保皋瞭解雪平的苦心，最終帶領商船回到了揚州。 紫美夫人知道暗查人員的背後有着貞花和金宇徵，她決定向他們展開報復，紫美夫人給金宇徵戴上與海盜勾結的罪名押送到黃島。貞花擔心張保皋回到新羅，中紫美夫人的陰謀，決定去揚州給張保皋送信。知道此事的紫美夫人派刺客追殺貞花。偶然聽到紫美夫人的陰謀的廉長扮成蒙面人救出貞花，但是看着貞花憤怒的眼神，廉長茫然失措。 雪平彌留之際，對張保皋説自己死後把自己的遺骨撒在新羅和海外的海路上，並把商船和彩玲託付給他。按照雪平的遺願，張保皋向彩玲求婚，這時正年帶來貞花來到商船的消息。

貞花帶來金宇徵以海盜溝通的罪名，押送到黃島的消息，並勸張保皋留在揚州。但是張保皋還是決定上了去往新羅的船上。彩玲看着冒着危險來到揚州的貞花，想着自己永遠都得不到張保皋的心感到失落。 聽到張保皋回到新羅的消息，昌兼帶着軍隊來找張保皋，張保皋平靜地跟軍隊走。而彩玲和正年以及護衞兵士們則被軟禁在屋內。 兵部領嚴刑拷打張保皋，想讓他承認自己與海盜勾結，但是張保皋堅持自己和金宇徵的清白，最終暈倒在地。這時暈倒的張保皋面前出現了金宇徵。 李道亨和廉長知道張保皋被押走，而護衞兵士們也被監禁的消息後，決定趁機攻打清海，並派出仲達去打探清海的情況。 李道亨和廉長趁黑夜襲擊了清海。正好被為躲開海盜的追擊路過此地的貞花看到，她看到了廉長殘忍地殺死護衞兵士和百姓的情景……

紫美夫人看到原以為死去的張保皋和金宇徵回到清海碼頭，還從皇上那裏得到掃蕩海盜的權利，大吃一驚。而張保皋把這一切都當成是死去的雪平在幫助自己。 紫美夫人想讓李道亨去想對策，但是李道亨知道張保皋絕對不放過自己，因此想離開此地。 張保皋，正年，武昌等一行人開始攻打海盜，向他們射火箭。李道亨和廉長，仲達等人急於逃脱，張保皋等人追擊。 武州都督昌兼來找紫美夫人，想商量自己是不是要和她對立來支援張保皋。這時來找紫美夫人的金宇徵看到他們在一起大怒，並警告紫美夫人會一一掃除她周圍的腐敗官僚。紫美夫人陷入困境。

張保皋得到了掃除海盜的權利，他下定決心一定要親手殺死李道亨。到達小島的張保皋帶領軍隊消滅海盜。最終把刀架在李道亨的脖子上的張保皋想起了候被李道亨殺害的父母，正年一刀砍向李道亨的脖子。正年勸張保皋把李道亨的屍身公開在清海全鎮上，但張保皋為了讓廉長看到此景，把屍體放在了原處。 從外面回來的廉長看到四處都是海盜屍體，感到不妙，慌忙跑去找李道亨，但是為時已晚。廉長去找紫美夫人尋求幫助，但是紫美夫人態度冷淡。 昌兼見到新來的武州都督金陽，慌忙跑到紫美夫人那裏求助，但是紫美夫人冷冷地轉身離去。紫美夫人聽到金陽是個能力出眾，公德兼備的百姓官後，對他產生警惕心理。

廉長髮誓要殺死張保皋，為李道亨報仇。他的手下白慶和海盜們來到清海，假裝投降為張保皋效忠，之後開始秘密清除護衞武士們。知道此事的張保皋開始攻打剩餘的海盜，迫使白慶連夜逃跑。到達清海前海的廉長想上岸攻打張保皋，事先得到消息的張保皋和護衞武士們向他們射起了火箭。 廉長和剩下的海盜逃跑，正年欲去追趕，但張保皋知道廉長並不會善罷甘休，還會再來，決定到時候再對他一網打盡。仲達向紫美夫人報告這些情況。越來越多的海盜投降，張保皋感到抓廉長只是時間問題，並派出偵察船監視他們。金陽把張保皋叫來，表示自己要親自消滅海盜，讓他不要再插手此事。但張保皋堅持要親手消除改變自己一生命運的海盜，並告訴金陽紫美夫人一直與海盜有來往的事情。 紫美夫人想進一步拉近與金陽間的關係，但是金陽依舊對紫美夫人冷淡。感到不安的紫美夫人派仲達去把廉長帶來。廉長雖然感到不妙，但是為了增強自己的武裝戰鬥力，他只能站在紫美夫人這邊。已經想好計劃的紫美夫人把廉長交給金陽。在押送到皇宮的途中，白慶救出廉長。而紫美夫人此時也出現在他的面前，和他提新的條件。

廉長在張保皋的水路進攻下被打敗，和白慶等人一起被護衞武士們戴上鍊鎖，被押走。聞訊趕來的貞花心情複雜地看着他。 徹底消滅海盜後，張保皋因廉長問題苦惱，他把廉長叫到身邊，告訴廉長自己曾經生不如死的痛苦這回輪到他來經歷。並表示自己會免廉長一死，但是會在他的臉上刻上海盜紋身，讓他一輩子當奴隸，以此來報仇廉長帶給自己的仇恨。在全清海百姓的關注下，廉長被綁在海水中的柱子裏。廉長抑制着內心憤怒，而貞花在遠處傷心地看着廉長，而張保皋也在另一邊冷冷地看着憤怒的廉長。看着張保皋成功消除海盜後，金陽開始對他警惕起來。而明白金陽心思的紫美夫人想利用這點把金陽拉攏到自己這邊來。她找到金陽説自己要把他推薦給審查副領那裏。 之後又過了幾年，清海成為聯繫着鄰邦國家和唐朝的貿易中心地。張保皋，彩玲，趙長吉等人以清海為中心地，開了大規模的物品保管所，同時忙着建造商船等事宜，每天過着忙碌的日子。而貞花也在清海港口開了針對商船商人們的旅館，過着平靜的生活。金陽和紫美夫人去皇島找審查副領，表示為了防止在皇室中漸漸擴大起來的金宇徵的勢力，必須先除去張保皋，針對張保皋的新的陰謀又開始了。這時紫美夫人和金陽從能昌那裏聽到張保皋因掃蕩海盜有功勞，而被皇上召見的消息，大吃一驚。

金陽找到奴隸場，選廉長，大治，白慶等人為自己的秘密部隊成員。金陽對廉長説自己會滿足他的一切要求，而廉長卻表示自己只有一個願望，就是殺死張保皋。看着滿心只有復仇的廉長，金陽為了讓他親身感受現在的張保皋並非幾年前的張保皋的事實，答應廉長的要求。 廉長來到繁華的清海街道，他首先來到貞花的旅店，看着已成為成熟的女老闆的貞花，廉長心情複雜。武振感到有人跟蹤貞花，而貞花預感這人就是廉長。廉長一行人圍繞在張保皋的周圍，想尋機殺死他。但是張保皋的周圍總是有幾十名護衞跟隨，家中也是戒備森嚴，雖然試圖攻擊，但廉長一行失敗而歸。廉長明白了現如今不可能用刀殺死張保皋，決定跟隨同樣想整垮張保皋的金陽。 紫美夫人看到大多數商船都向着張保皋那邊的清海港口，而自己這邊的生意日漸衰退。無奈決定參加張保皋召開的航頭會議。久違的貞花和紫美夫人又坐在了一起。紫美夫人和張保皋之間有着緊張的視線交流。張保皋向各航頭講述將來以清海鎮為中心，擴大對外貿易的抱負以及以後在清海鎮內取消身份差別，大家公平做事的願望。聽到張保皋的話後，紫美夫人大吃一驚的同時被隨即而來的計劃露出奇妙的微笑。 金宇徵從貞花那裏聽到張保皋的話後大吃一驚，擔心張保皋的話會成為反對張保皋勢力的皇族們的理由。紫美夫人立刻找到兵部領，審查部領，告張保皋欲打破身份差別，以此來謀反皇室的罪名。

雪平的忌日那天，廉長看着找到寺廟的張保皋一行人，眼中充滿憤怒。張保皋派武昌和正年到金陽那裏打聽廉長的下落。武昌和正年看到金陽對廉長的失蹤事件毫無在意，感到奇怪。 紫美夫人和審查部領，兵部領為了祛除張保皋欲拉攏皇室貴族的勢力。但是貴族們不願意和張保皋對抗，都紛紛推辭，讓紫美夫人大怒。趙長吉認為張保皋想穩定地引導清海鎮，必須先成家，因此忙着準備張保皋和彩玲的婚禮。但是張保皋卻一直忘不了貞花，故推遲成婚日期。無奈，趙長吉找到貞花，讓她為了張保皋的前途成全與彩玲的婚禮。貞花陷入深思中，最終決定離開張保皋，搬去黃島居住。 張保皋聽到貞花要離開清海，找到了貞花。知道貞花為了自己才離開的張保皋為兩個人的無奈命運流下了熱淚。 在雪平靈牌面前，張保皋和彩玲安靜地舉行着婚禮。廉長結束了這段時間的追蹤，收拾行李要離開寺廟。河真發現了廉長，並偷偷跟蹤他。廉長假裝不知道被人跟蹤，到了山腰之後，廉長對大治和白慶下令殺死後面跟着的女孩子。 結束婚禮後，正年一直找不到河真，另他感到不安。正年下令讓護衞武士們搜查寺廟周圍，最終發現了流血暈過去的河真……

廉長感到金宇徵是將來政治權利的中心，為了得到他的信任，去府上拜訪。廉長對金宇徵闡述唐朝的國情，並暗示他張保皋可以是金宇徵最強的得力助手，但同時也是最大的危險，另金宇徵對廉長刮目相看。金宇徵單獨接見廉長，廉長坦白自己就是過去被張保皋抓起來的海盜水怪廉文，並表示願跟隨金宇徵在將來的政治鬥爭中助一臂之力。金宇徵知道他就是廉文，大吃一驚。 貞花和廉長在金宇徵的家中相遇，兩個人都大吃一驚。廉長立刻淡淡地表示自己已經放棄了之前的恩恩怨怨，要重新新的人生，説完離開。貞花心情複雜地看着他的背影。 正年把河真的骨灰撒向大海，看着悲痛的正年，張保皋開始逐步調查寺裏的和尚，並查出前不久都督派來的一個男人在此地逗留過，外形和廉長極為相似。張保皋確定殺死河真的兇手就是廉長，但是對於查出廉長的行蹤，他也感到無可奈何。 皇位的最有力的競爭者金明來到清海，趙長吉興奮地勸張保皋親自去港口迎接金明，但是張保皋卻表示不想在迎接貴族上浪費時間，指示他按照平時的清海公務來接待金明。在數十名官員和護衞們的陪同下，金明出現在港口。金明誤把過來接自己的武昌和趙長吉當成了張保皋，當知道張保皋沒有親自出來迎接時，表情僵持。

金明上任侍中職位後，立刻下令把張保皋召回皇島。張保皋等人明白這是因為上次金明在訪問清海時，與張保皋的劍術比賽中輸的一事耿耿於懷而報復。張保皋決定與昌兼一起前往皇島。金明對張保皋表示把他召回皇島只是為了讓自己下得了台，並希望張保皋以後能站在自己身邊。張保皋卻明確地表示自己對皇島的政治不敢興趣，也不會參與政治，金明大怒。 廉長勸金陽應該在皇島這個政治中心去打敗政敵，而現在是最佳時期，金陽決定接受這個建議。金陽找到金宇徵表示願意為他打敗政治上的敵人，但金宇鍾淡淡的態度，讓他摸不着頭腦。 紫美夫人找到金明表示若想削弱金均政（金宇徵的父親）的勢力，必須先除去金宇徵。當晚金明派刺客去金宇徵的家中刺殺他，碰巧被暫住在金宇徵家中的張保皋發現，計劃失敗告終。 為了得到金宇徵的信任，金陽決定刺殺金明，並派廉長去執行任務。廉長帶着數十名人馬等着金明出現，當他看到紫美夫人與金明一起出現時大吃一驚。

金明被廉長刺出的匕首受傷，紫美夫人慾帶他離開皇島，金陽擔心紫美夫人將來會成為後患，下令廉長去刺殺紫美夫人。 昌兼告訴張保皋要殺死金明的背後人物就是金陽和金宇徵，張保皋大吃一驚，他陷入了沉思。 這時皇帝秘密召見張保皋，皇上囑咐張保皋在沒有確定皇位繼承人之前保管好玉鎖，張保皋明白皇上是不想看到你爭我奪的政權血腥事件發生，他欣然接受命令。 離開皇島的前一天，張保皋來找金宇徵道別，當他看到金陽和廉長來找金宇徵，大吃一驚。貞花告訴他金宇徵和金陽攜手殘殺金明的事情是事實，更讓他大吃一驚。張保皋斷然表示自己絕不能跟隨金宇徵，之後憤然離去。 紫美夫人聽到皇上崩架的消息後，焦慮起來。這時泰峯帶來金明醒過來的消息。金陽知道玉鎖張保皋的手中，他違背金宇徵當初的決不會與張保皋對立的命令，揹着他偷偷派廉長和秘密部隊前往清海。

張保皋一行人在回清海的途中，看到遠處有數百名兵士，張保皋預感金均政和金宇徵處在危險，立即決定返回皇島。金宇徵和金均政在前往皇島的途中遭到能昌和數十名刺客的襲擊。 能昌殺死金均政，正當他要刺死金宇徵的瞬間，張保皋一行人及時出現，救出金宇徵，但是手中的玉鎖盒不幸被搶走。金陽也在與刺客的決鬥中受了重傷。廉長知道了玉鎖盒被刺客們搶走的事情後，與白慶冒險再次潛入皇島。 紫美夫人對得到玉鎖盒的金明表示，如果他成為皇帝，會遭到很多人的反對。無奈，金明決定推薦自己的姐夫金濟雄當皇帝。為了説服跟隨金宇徵的貴族們，紫美夫人表示要親自去清海與張保皋談判。

張保皋帶廉長和金陽來到清海，正年對張保皋的行為表示不理解。正年大醉後大治一行人打起來。正年表示如果張保皋把廉長一行人繼續留在清海的話，自己就離開這裏。張保皋對他説自己雖然不相信廉長會改邪歸正，但像雪平曾經給自己和正年一個新的人生的機會一樣，自己也想忘記與廉長的一切恩怨，想給廉長一次機會，正年明白了張保皋的苦心，努力去接受廉長。 貞花看到張保皋一行人因廉長而產生矛盾，勸廉長離開此地。但是廉長卻表示自己已經在張保皋面前跪下來慚悔過，表示不久的將來張保皋會明白自己的真心。 金陽從貞花和廉長的眼神中察覺到兩個人的關係非同一般，他找到大治詢問貞花和廉長間的關係，並知道了貞花和廉長，張保皋三人間的關係。金陽把廉長叫過來，提議佈置金明殺死貞花的現場，另張保皋懷恨金明。廉長斷然表示如果貞花出問題，自己絕不會放過金陽。 聽到廉長在張保皋的手下做事，紫美夫人秘密約見他，表示如果他祛除張保皋，就給他統治清海鎮的權利，廉長有點動搖。

張保皋認為自己有責任照顧廉長，並把他帶到了揚州。紫美夫人表示如果金明想搞垮金宇徵，必須把清海鎮孤立起來。她開始出謀劃策暗殺皇帝並偽造成自殺的陰謀。 金陽和大治在巡邏中發現了鬼鬼祟祟的男人，並把他抓了回來。知道這個人是皇上派來的人後，金陽一刀把他殺死。金明和金宇徵徹底對立，金宇徵向貞花尋求對策。貞花看清了金明的策略，向金宇徵一一講解。在一旁的金陽的眼神變得狠毒起來。 紫美夫人按照自己的計劃陸續阻止唐朝商人和張保皋間的貿易往來。回到揚州的張保皋預感阻止自己貿易的背後人物就是紫美夫人。 廉長懷疑紫美夫人，開始跟蹤她，而順宗堅信他是紫美夫人派來的人。雖然得到眾人的懷疑，但是廉長把紫美夫人與掌握唐朝皇室實權的天相奎合夥策劃陰謀的事情報告給了張保皋。

知道紫美夫人的計謀的張保皋回到了清海鎮，聽到金明試圖謀害皇上的事情後，張保皋更加憤怒。以紫美夫人為首的各地區的軍隊人馬開始圍集在皇島，準備開戰。張保皋決定處決金明和紫美夫人，並請求金宇徵讓自己擔任平東軍的大將軍。終於，紫美夫人與張保皋之間的戰爭不可避免地發生了。 出征前，張保皋把廉長叫來，任命他為平東軍的部長，廉長雖然吃驚，但最終同意。 紫美夫人斷定如果想攻打清海鎮，武珍珠必定會是重要的地方，而且是傳送軍需品的據點，因此命令武州都督一定要守住武珍珠。張保皋看到所有通往皇島的路口都被官兵阻止，他一邊假裝攻打通往皇島的小道，一邊避免與官兵的正面衝突，秘密實行佔領武珍珠的計劃。他潛入武珍珠並與武州都督談判，併成功地使平東軍入城。 紫美夫人一直以為張保皋的軍隊向皇島前進，當她聽到張保皋佔領了武珍珠的事情後，大吃一驚。金陽知道紫美夫人在武珍珠，命令廉長抓回紫美夫人。慌忙要逃跑的紫美夫人與前來抓自己的廉長撞上。

貞花給平東軍運送物品時遭到能昌和軍士們的襲擊，貞花被紫美夫人抓走。　　張保皋和廉長擔心貞花的安危，金陽勸廉長不要為一個女人而放棄即將成功的大業，廉長的眼睛裏冒出憤怒的火花。 紫美夫人寫信給張保皋，要以貞花的性命交換平東軍和金宇徵，張保皋表示不會與她做任何的妥協。遭到拒絕的紫美夫人嘲笑貞花，説貞花被張保皋拋棄了，貞花説紫美夫人是最可憐的人，她的另紫美夫人惱羞成怒，能昌在一旁傷心地望着紫美夫人。 張保皋秘密指示廉長潛入皇島去救出貞花，金陽生氣地説不能為了一個女人破壞大事。張保皋表示派廉長去皇島是為了佔領烽火台，讓敵人感到皇島被佔領的假象，使敵人的軍心混亂。紫美夫人把一切兵力集中在達伐, 自己也親自帶着兵士們出發。此時廉長成功進入紫美夫人的宅中，把貞花救出。 紫美夫人的官軍和張保皋的平東軍在緊張對立着。 官軍們向平東軍展開攻擊，平東軍處在劣勢，紫美夫人確信戰爭中的勝利。這時皇島那邊有五股煙縷縷升上來。

紫美夫人被押送到張保皋面前，她努力裝出鎮定的樣子。廉長來牢中看紫美夫人，她表示自己拿出一切財產，讓廉長救自己。廉長告訴她以後金錢不能救她的命了，勸紫美夫人放棄。看着憔悴入睡的紫美夫人，貞花傷心落淚。 看着金宇徵越來越信任和喜歡張保皋，金陽擔心登基式過後張保皋成為最大功臣。他找到廉長，提議殺死張保皋。廉長想起張保皋解開與自己的恩怨，真心信任自己的事情，猶豫不絕。金陽看着廉長眼中的動搖，表示如果廉長不做，自己就會親自去做。 在貞花的懇求下，張保皋決定放了紫美夫人，把她派到唐朝。貞花看着慘淡上路的紫美夫人，傷心起來。

紫美夫人看到仲達把她藏起來的銀子拿出來給金陽的一幕，心灰意冷的她來到了海邊。想着自己過去的一切，紫美夫人緩緩走進了大海中。登基式的前一天，金宇徵請求張保皋留下來幫忙，張保皋婉拒，表示自己會像以前一樣在清海致力於貿易事業，之後準備回清海。 張保皋一行人走到山路，廉長和大治埋伏在路邊，緊張地看着他們。

聽到皇上死去的消息後，張保皋一行人慌忙趕到皇島，看着已經死去的金宇徵，張保皋流下了眼淚。 張保皋對金宇徵的突然死去感到懷疑，叫太醫過來檢查，但沒發現任何疑點，反而遭到金陽的嘲笑。 昌兼看到主治太醫和廉長，金陽見面，心生疑慮的昌兼秘密展開調查，最終查出是金陽和廉長合夥毒死金宇徵的事實。來找太醫的廉長看到昌兼知道了所有事實，叫白慶等人去殺昌兼。看着傷心欲絕的貞花，廉長心中痛苦。 張保皋不放心把小皇帝和貞花留在皇室，他讓廉長留在貞花身邊。看着不知真相的貞花還在擔心自己的健康，廉長痛苦。 張保皋面對金陽的專橫，想推薦六頭品貴族在皇島任職，以此來幫助小皇帝執政。金陽在皇帝面前憤怒地表示這是張保皋想掌控皇室政治的目的，表示如果再發生此類事情，就把貞花趕出皇宮。張保皋被殺。廉長捨身為掩護貞花被亂箭射死。貞花抱着張保皋的兒子前往唐國。（全劇完）