玉蘭

八戒在土地的雲棧洞安了家，過起了悠閒自在的凡間生活，還遇見了酷似嫦娥的美麗村姑——玉蘭。

八戒、嫦娥和福迪在回福陵山的途中，路過高老莊，卻被高原外錯當成強盜和妖怪，原來是牛魔王手下的強盜要來搶高原外的女兒玉蘭回去獻給牛魔王做壓寨夫人，仗義的八戒決定拔刀相助。

八戒假扮玉蘭，在嫦娥和福迪的幫助下狠狠地懲治了牛魔王手下的強盜。

高原外為了向八戒表示謝意，決定留八戒住在莊上。為了不荒廢時光，學習本事，八戒和福迪、嫦娥和玉蘭一起上了高老莊學堂。

在語文課上，八戒呼呼大睡，教書的老先生十分生氣，出題目考八戒，可沒想到八戒居然都對答如流，而且還能有所發揮，後來八戒還出對聯考倒了教書先生。

在手工勞動課上，老師(村裏的媒婆)教大家繡花，八戒又是不理不睬，呼呼大睡。福迪提出要老師考八戒，八戒欣然答應。

晚上嫦娥上天去找了自己的好姐妹織女，想問她借了神針給八戒，織女怕觸犯天條，沒有答應。

第二天一早八戒出人意料地在眾人面前以令人驚異的技術完成了繡花作業。

牛魔王前來高老莊報仇了。關鍵時刻八戒和福迪故意説出自己曾是天神，一下子倒讓牛魔王有幾分忌諱，於是轉而提出奇怪的“吃喝玩”大比賽。

連輸三場比賽，氣急敗壞的牛魔王惱羞成怒，也看出八戒、福迪法術有限，於是使用暴力追打眾人，情急中八戒被兩個守護神小豬救出。被狠狠修理了的八戒終於意識到光會些吃喝玩的本事還是不行的，決定要去學點真本事，於是決定去尋訪名師，機緣巧合地遇見了菩提老祖。

菩提老祖覺得和八戒有緣，終於被收作徒弟，並教會了八戒三十六變、棉花雲、降牛十八掌等，並贈他九齒釘耙下山。

八戒下山找到牛魔王報仇，將牛魔王打敗。不想牛魔王又來尋仇，他借來了芭蕉扇和火焰山，將八戒烤成了烤全豬，連性命都要不保。

嫦娥為救八戒，又到崑崙山西王母處毅然跳入真心爐中。

八戒得救後，從西王母得知嫦娥為救自己做出了那麼大的犧牲之後，十分感動，決心一定要打敗牛魔王，於是冒着再次觸犯天條的危險，上天挖開了天河，澆滅了火焰山，徹底打敗了牛魔王救出了玉蘭。