玉華州

玉華州的三個太子拜悟空、八戒、沙僧為師，習學武藝，並連夜仿造鐵棒、釘耙、禪仗。不料黃獅精使妖風攝走三件兵器，準備召開“釘耙宴”。悟空、八戒、沙僧設計進入妖洞，奪回兵器。黃獅精請來竹節山九曲盤桓洞的九靈元聖率眾獅助戰，擒走國王、唐僧及三個太子。悟空請來太乙救苦天尊，收伏九靈元聖，悟空等才得繼續傳教武藝。