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特許財富管理師
鎖定
特許財富管理師(CWM),英文全稱為:CharteredWealthManager,是由英國特許證券與投資協會(CISI)主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書,在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”,是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書,位於階梯式財富管理國際資格認證的最高級。
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- 精品課程
- 中文名
- 特許財富管理師
- 外文名
- Chartered Wealth Manager
- 簡 稱
- CWM
- 證書效用
- 在銀行界具有相當大的權威性
- 主辦方
- 英國特許證券與投資協會(CISI)
目錄
特許財富管理師CISI協會
英國特許證券與投資協會(CISI協會)是由英國女皇簽署的專業性金融機構,受到世界上監管,英國金融行為監管局FCA的嚴格監管,被全球超過50個國家的金融服務監管機構認可,包括英國金融行為監管局、新加坡金融行為監管局、香港證券監督委員會、國際證券事務監察委員會組織IOSCO和美國特許金融分析師CFA協會等。官方認可意味着持有此證書,即可滿足這些國家地區對金融及財富管理從業者的監管要求,而不用再單獨考取當地的資格證書。參加CISI資格認證的人士來自於全球主要的投資銀行、託管銀行、財富管理機構和金融服務機構,例如匯豐、渣打和瑞銀等。
特許財富管理師國際認可
CISI擁有全球領先的金融從業資格認證體系,其所推廣的金融,特別是財富管理理念日漸成為國際通用的、權威的財富管理行業標準。CISI享有以下國際權威認可:英國金融市場行為監管局(全世界監管完善、法律執行力強的金融監管機構);英格蘭資格及考試辦公室(英國國家學歷發放監管機構);國際證券事務監察委員會組織;國際金融理財標準委員會;美國特許金融分析師協會等其他40多個國家的金融監管機構。
特許財富管理師證書(CWM)知識體系
特許財富管理師證書(CWM)分三個級別,緊緊圍繞財富管理專業人才所必須的“知識、技能、行為規範”三個方面的發展要求,在涵蓋廣泛金融知識的前提下,對新的財富管理知識以及研究成果進行整合,向考生提供階梯式的系統課程與職業發展機會。
Level 1 (IWM) | Level 2 (AWM) | Level 3 (CWM) | |
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中文名 | 財富管理師 | 高級財富管理師 | 特許財富管理師 |
英文名 | International Certificate in Wealth & Investment Management | International Certificate in Advanced Wealth Management | Chartered Wealth Manager |
知識內容 | 金融服務業 The Financial Services Industry | 現金和貨幣市場 Cash and Money Markets | 金融市場 Financial Markets |
行業監管 Industry Regulation | 債券 Bonds | 財富管理的組合構建理論 Portfolio Construction Theory in Wealth Management | |
資產類型 Asset Classes | 權益 Equities | 應用財富管理 Applied Wealth Management | |
集合投資 Collective Investment | 另類投資 Other Investments | ||
信託關係 Fiduciary Relationships | 集合投資 Collective Investments | ||
投資分析 Investment Analysis | 金融建議 Financial Advice | ||
投資管理 Investment Management | 投資組合 Portfolio Management | ||
終生財富供給 Lifetime Financial Provision |
特許財富管理師考試信息
IWM是財富管理國際資格認證International Certificate of Wealth Management的縮寫,是由CISI主辦的階梯式財富管理國際資格認證。考試認證系列分為三個不同級別,分別是International Certificate in Wealth & Investment Management(財富管理國際資格認證)、International Certificate in Advanced Wealth Management(高級財富管理國際資格認證)、Chartered Wealth Manager(特許財富管理師認證)。考試在全球各個地點統一舉行,每個考生在考取最高級別的特許財富管理資格認證前,須至少完成前兩項中的一項資格認證,除CWM採用全英文考試,IWM和AWM都可選用中英文雙語進行考試,其中CWM特許財富管理師資格相當於研究生專業水平的認證考試,也是唯一位列CISI等級系列認證的最高級第七級的研究生專業水平的認證考試。
特許財富管理師財富與投資管理國際認證
定位:准入級
內容:提供通用全球的金融服務業、行業法規、資產種類、投資分析、終生財富供給等財富管理系統知識的綜合介紹;學習偏重瞭解和理解金融服務及財富管理知識;
考試:2小時機考;100道單選題;中英雙語;
建議學時:130學時
建議學習人士:金融相關專業在校生或至少一年財富管理從業經歷;
特許財富管理師高級財富管理國際認證
定位:資深級
內容:以財富與投資管理系統知識為基礎,全球通用的關鍵財富管理知識的深化、拓展;學習偏重客户、產品的分析與實務
考試:2個小時機考;100道單選題;中英雙語;
建議學時:180學時
建議學習人士:財富管理從業經歷至少3年;
特許財富管理師特許財富管理國際認證
定位:專家級
內容:包括金融市場、投資組合理論與實務財富管理研究三個模塊的深入學習研究;學習偏重客户研究、投資組合管理、税負優化
考試:每個模塊3個小時;六道試卷論述題;英語
建議學時:600學時
建議學習人士:財富管理從業經歷至少5年;可用英語參加考試;
- 參考資料
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- 1. 金融業什麼工作吸金力最強?|界面新聞 · JMedia .界面新聞[引用日期2023-09-04]
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