特殊使命

　　北平，叛徒黃某在保鏢護衞下乘小車回家，途中突遭一位老翁槍擊，黃某和保鏢倒在血泊中。巡警聞聲趕到時，老翁已機智逃離。這老翁就是北平地下黨的年輕黨員鞏渭平。鞏渭平的同學和戀人王琴將赴渭城探望病中父親。鞏渭平前去送別，兩人依依不捨、海誓山盟。臨別時，鞏渭平委託王琴順道去看望自己守寡在家的母親。王琴走後，鞏渭平的同學和上級秦劍告訴鞏渭平，自己受上級委派將前往上海開展地下工作，今後鞏渭平的上級領導將變為遠明。遠明急於立功，授命鞏渭平在察哈爾抗日同盟軍殘部的獨立營中發展黨組織。鞏渭平利用其下線武顯藝與獨立營營長武振勳的遠親關係，進入獨立營並做文書工作。鞏渭平途經日本領事館，北平學生正在此示威遊行，抗議日本浪人的醜行，遭警察驅趕。鞏渭平援救正處於險境中的校友餘雪瑤，結果二人均被捕入獄。在獄中，餘雪瑤向鞏渭平暗示愛意，並在向警察説出了一個神秘的名字後，使自己和鞏渭平獲釋。出獄臨別，餘雪瑤邀鞏渭平來自己的寓所做客，並主動要求幫助鞏渭平，被鞏渭平婉言謝絕。

　　在獨立營中，鞏渭平將25名官兵作為發展對象，並將發展對象名單交給遠明，遠明對鞏渭平的發展數量很不滿意。當夜，遠明在姘婦美娟家被捕並叛變，25名發展對象因此全部被捕，鞏渭平處在敵人的追捕之中。因無處避難，鞏渭平想起了餘雪瑤並躲避到她的寓所之中。鞏渭平是餘雪瑤的暗戀對象，他的出現令餘雪瑤喜出望外。鞏渭平借居在她寓所期間，餘雪瑤對他百般照顧，並利用種種方式向他傳遞愛意，這令鞏渭平很是為難。國民黨中央統計調查局(簡稱中統)副局長餘沁齋，千里迢迢從南京趕到北平處理獨立營一案。他通過遠明瞭解到，鞏渭平既是一個非常危險的對手，也是一個十分難得的特工人才。為抓住鞏渭平，餘沁齋給武振勳下達最後通牒，如果48小時內不交出鞏渭平，被捕的25名官兵將被處決。鞏渭平與武顯藝秘密取得聯繫後，得知這一消息，十分震驚。遠明的叛變，不僅使鞏渭平處在危險之中，而且也使他失去了與黨的聯繫。為此，鞏渭平感到十分痛苦和茫然。

　　餘沁齋前往餘雪瑤寓所看望她，餘雪瑤對哥哥的到來頗感意外。此時適逢鞏渭平外出未歸。餘雪瑤只知鞏渭平目前在一家車行做事，認為這對鞏渭平是大材小用，因而請求餘沁齋幫助鞏渭平謀一份好工作。餘沁齋應允後才得知，這人就是鞏渭平，於是開展思量如何利用這個機會收服鞏渭平。中統通牒所限定的48小時將到，武振勳正為此一籌莫展，不料鞏渭平卻來到獨立營，讓武振勳把自己交出去，試圖用自己一條命令換回25個官兵。副營長劉崑山主張以鞏渭平換官兵，武振勳則被他的大義之舉所感動並放鞏渭平逃離。鞏渭平離開獨立營，隻身前往中統，但中統背信棄義並不釋放25名官兵。中統北平主任錢令釗軟硬兼施無效，再讓遠明對鞏渭平勸降，仍然徒勞無功。餘雪瑤得知鞏渭平入獄，找到哥哥餘沁齋，向他哭訴自己對鞏渭平的一片痴情，並請求他放了鞏渭平，於是餘沁齋心生一計。不久，25官兵被處決，鞏渭平卻被意外釋放。他感到事情蹊蹺，秘密約見武顯藝以商議對策，誰知幾個便衣持槍出現在面前，口稱鞏渭平為叛徒，將二人帶走。

　　特務們搞了一場假槍戰，在武顯藝面前造成鞏渭平叛變的假象，並把鞏渭平送回餘雪瑤寓所。鞏渭平擔心自己會牽連到餘雪瑤，要堅決離開，卻在途中被劉崑山捕獲。武振勳受特務們欺騙，誤以為鞏渭平出賣了獨立營，於是下令處死鞏渭平。此時，特務及警備部隊趕到，雙方激戰，武顯藝和武振勳喪生，而受傷昏迷的鞏渭平又被送回餘雪瑤處。鞏渭平療傷之際，餘沁齋到來。餘雪瑤稱餘沁齋在交通部供職，並介紹鞏渭平與餘沁齋相見。談話中，餘沁齋有意將話題引向鞏渭平不久前的遭遇，並勸説鞏渭平仿效當年關羽的身在曹營心在漢，歸順政府，鞏渭平則表示決不放棄自己的準則，拒絕了對方的勸説。特務闖入餘雪瑤住所，將鞏、餘抓入獄中，並以餘雪瑤犯有通共罪要挾鞏渭平投降，又遭失敗。餘雪瑤則哭求餘沁齋搭救鞏渭平，否則她將與鞏渭平共赴刑場。餘沁齋則提出讓餘雪瑤去勸説鞏渭平，結果鞏渭平也拒絕了餘雪瑤的勸説。特務再次釋放了鞏渭平。鞏渭平遇到了代號為“燭光”的上級，並將情況彙報給燭光。燭光當即決定讓他打入中統，並希望他與餘雪瑤結婚以掩護身份。為完成打入中統的秘密任務，鞏渭平不得不與王琴分手。王琴對此十分不解並難以接受，於是再度離開北平。

　　餘沁齋見到鞏渭平，指責他對其妹不負責任。鞏渭平將加入中統一事告訴餘沁齋，餘沁齋同意將餘雪瑤嫁給鞏渭平。餘雪瑤對此欣喜異常。燭光指示鞏渭平除掉叛徒遠明。鞏渭平借邀請參加婚禮為名，到遠明家探路，並宣佈改名為鞏向光。婚禮之夜，鞏渭平將餘雪瑤及監視自己的特務灌醉後，潛入遠明家，將其除掉。餘沁齋雖然懷疑此事系鞏向光所為，但終因找不到證據而罷休。鞏向光被任命為中統的副科長，並受召去見中統副局長，見面後才知，副局長竟是餘雪瑤的大哥餘沁齋。餘沁齋表示收服鞏向光並不是為了讓他對付共產黨，而是對付日本特務。鞏向光回家後指責餘雪瑤在做她大哥的工具，餘雪瑤則表示是她大哥屈從了她的要求，所以才沒殺鞏向光。不久，餘沁齋讓鞏向光偵破一樁一直未破的“蔘茸店”日本特務案。眼看案件即破，餘沁齋突然命令他去偵破西山日本電台的案子。

　　鞏向光搗毀了西山日特的巢穴的同時，被告知“蔘茸店”案已破，命令鞏向光立即赴刑場任監刑官。行刑槍聲響起，鞏向光才知道被殺的是五名共產黨員。鞏向光因中餘沁齋所設圈套而痛不欲生，感到自己已經無法向黨組織説清楚，決心一死以示清白。在他將要自盡的一刻，餘雪瑤阻止了他並使他清醒過來。為徹底斷絕鞏向光的後路，餘沁齋又將鞏向光監刑的消息公開，這使鞏向光成了反共“英雄”。中統為鞏向光舉行慶功會，並任命其為副處長。會上，鞏向光見到了蔣介石侍從室的女官員歐陽荷。他與歐陽荷的出色對舞引得全場的注目，也使餘雪瑤略感不快。其間，他曾伺機槍擊餘沁齋，但身上所負的重任使他最終放棄了。燭光再次見到鞏向光，鞏向光向其解釋監刑一事，表示自己的清白。不料，燭光被特務發現並殺害。從此，鞏向光打入中統之事成了無法證實的懸案，甚至他還險些被自己的同志所暗殺。這使鞏向光又一次陷入巨大的痛苦之中，並因酒後的失言而引起餘沁齋的警惕與懷疑。為避免意外，餘沁齋將鞏向光調往南京。

　　抗戰爆發，中統高層決定派鞏向光前往渭城任副主任。鞏向光想借此與延安取得聯繫，而餘雪瑤出於對鞏向光安全的擔心卻表示堅決反對。在餘沁齋的壓力下和勸説下，餘雪瑤只得同意。王琴此時也在渭城，她正和鞏向光的母親生活在一起，靠教書為生並照顧着老人。秦劍、趙飛將延安急需的10箱電台和20箱藥品秘密運到渭城，下一步則將運往延安，渭城最高軍政長官邊國烈受重慶之命要查獲這批禁運物資，對外則宣稱輯查日特物資。趙飛在接頭時不幸被中統捕獲，但中統渭城主任陳雨軒卻始終無法讓趙飛開口，為此愁眉不展。此時鞏向光來到渭城。他在機場的歡迎者中，意外地見到了此時身為邊國烈司令部情報處長的歐陽荷。

　　邊國烈為鞏向光的到來舉行了宴會。會上，歐陽荷將禁運物資一案告訴鞏向光，示意他接手此案，卻被對方婉言謝絕。秦劍被任命為地下黨渭城情報處主任。他派地下黨員申北漢連夜潛入趙飛家，希望在那裏找到有關線索，被特務發現。申北漢及秦劍等認為，這是鞏向光在作祟，於是決心除掉鞏向光。鞏向光終於找到了失散多年的母親，母子相見時，鞏向光也意外地見到了王琴。王琴並不知道鞏向光已經結婚，撲向他相擁而泣，又被餘雪瑤撞見，這令鞏向光尷尬之極。所幸餘雪瑤適宜地化解了鞏向光的尷尬，並大方地與王琴相見。鞏向光向王琴詢問秦劍的下落，並表示有要事見秦劍。王琴無法接受眼前的現實，跑回學校宿舍悲傷不已。秦劍前去看望王琴，並告訴王琴鞏向光已經背叛了組織，勸王琴早日解脱。王琴任由感情發泄，稱鞏向光正要抓他。

　　為避免鞏向光與王琴重續舊情，餘雪瑤想接鞏母來家卻未如願。邊國烈為緩和中統與軍統間矛盾，組織籃球賽，並親自到場觀戰。軍統隊員的小動作令中統頻頻失利。鞏向光趕到後，形勢立刻逆轉，最終中統獲勝，軍統大失顏面。鞏的表現引起了軍統站長嚴錕的警惕與重視，欲置之於死地。地下黨擬定並實施除鞏計劃，被潛伏在地下黨中的“釘子”得知。餘沁齋命令釘子暗中監視並保護鞏向光，同時讓餘雪瑤阻止鞏向光與地下黨見面，餘雪瑤未能阻止。鞏向光滿懷希望地要與秦劍相見，赴約途中，由於申北漢擅自行動，反使鞏向光倖免於難。事後，秦劍嚴厲批評了申北漢，申北漢並不服氣，執意堅持己見。由於一直未能撬開趙飛的嘴，陳雨軒準備將趙飛交給鞏向光來審，打算藉此案之機為鞏設下陷阱，被鞏向光拒絕。歐陽荷則暗示邊國烈希望他接手此案，並向陳説利害關係，鞏向光終於同意接手。

　　鞏向光到小學校找到王琴，請她轉告秦劍有關趙飛的事情，並要幫助秦劍，希望與秦劍一見。王琴認為鞏向光是要引秦劍落入圈套，並讓母親勸阻鞏向光。鞏母十分氣憤，當面教訓鞏向光。餘雪瑤再次到鞏母家勸鞏母搬過去，碰了釘子。鞏向光委屈難言，獨自登城以排解內心，被申北漢暗中盯梢並施以殺手，結果被鞏向光制服。鞏向光再次放了他，並讓他轉告秦劍，第二天要在劇場見秦劍。秦劍決定與鞏向光見面。鞏向光如約而至，卻始終不見秦劍。申北漢跟蹤，準備第三次殺鞏向光，結果被秦劍制止。他們發現有人在跟蹤鞏向光，於是悄悄離開。原來跟蹤鞏向光的是陳雨軒的親信文啓智。鞏向光再次通過王琴約見秦劍，然而在青龍寺又遇到意外，未能見到。餘雪瑤對鞏向光的行蹤產生懷疑，以為他與王琴舊情未斷，於是與鞏向光爭吵後去找王琴，希望王琴在對鞏向光的感情上有個明確表態，遭到王琴拒絕。鞏向光隱在窗外聽到了兩人的談話，他開始對餘雪瑤有了新的認識。鞏向光和歐陽荷提審趙飛。鞏向光以死相威脅，趙飛仍不開口，於是將趙飛帶到刑場，就在舉槍之時，趙飛提出要見母親一面，然後招供。

　　趙飛借與母相見之機，將物資隱藏地點相告，讓她秘密通知地下黨。同時接受鞏向光暗示，對特務詐稱物資埋藏在青龍山。鞏向光又通過王琴將消息傳遞給地下黨。並借與秦劍“偶遇”之機，暗示五福商社已被特務注意。秦劍及時取消了一聯絡點，不久商社被特務查抄。秦劍與趙飛母親相見，得知了物資隱藏地點。這使秦劍對鞏向光的看法有了一些改變。鞏向光稱去青龍山起獲物資，並通過歐陽荷稟報邊國烈派兵護衞，以防萬一。嚴錕得知後，派徐夫海帶隊秘密跟隨，陳雨軒則坐山觀虎鬥，欲收漁翁之利。上山後，鞏的助手鄭力祥發現了尾隨的軍統隊伍，鞏向光詐稱土匪來襲，令中統及邊國烈衞隊攻擊，一場混戰開始。鞏向光則趁機放趙飛逃跑，不料被一士兵發現並擊斃。這一意外令鞏向光悔怒之極，但他很快冷靜下來，將責任推向軍統。軍統和鞏向光對簿於邊國烈的公堂。邊國烈無法斷定是非，只好糊塗了結。歐陽荷的副官對所發生的事有了懷疑，歐陽荷則告訴她不要輕易向上彙報，要靜觀鞏向光其人。

　　鞏向光知道，趙飛的死會使地下党進一步誤解自己，於是找王琴，想通過她聯繫秦劍以説明情況，並説八路軍聯絡處內有軍統潛伏特務，勸王琴離開學校，以免遭敵人毒手。隱藏在此的秦劍本想露面與之相見，卻被門外監視者的聲響驚動。秦、鞏還是未能見面。鞏向光與王琴的頻繁接觸，不僅引起了各方特務的懷疑，也令餘雪瑤不安。鞏向光對她説明王琴的危險處境，餘雪瑤則表示設法保護王琴。這令鞏向光大受感動。餘沁齋始終對鞏向光放心不下，叮囑餘雪瑤監視鞏向光，結果被餘雪瑤拒絕。餘沁齋感到有些無奈。嚴錕得知鞏向光欲與秦劍相會的消息，讓歐陽荷同去會仙樓，打算當場抓獲。結果被得知情況的王琴上演了一場與鞏向光的“吃醋”戲，使秦劍得以脱身。嚴錕看到自己的抓捕計劃失敗，十分懊喪，並被歐陽荷奚落了一番。早已引起特務注意的王琴不幸被軍統秘密抓捕，恰被鄭力祥看到並告訴鞏向光。鞏向光為此心急如焚，此時餘雪瑤卻主動站出來，請餘沁齋幫助營救王琴。

　　餘沁齋為了保護自身只好幫助救王琴，最終迫使嚴錕放人。嚴錕則以不知情為藉口拖延時間，結果又以查無此人來搪塞。地下黨也四處打聽王琴下落，也無結果。申北漢認定王琴的失蹤系鞏向光所為，決心再次除掉鞏向光，並借鞏向光為父親上墳之機採取行動。結果被鞏向光發現，兩人廝打在一起，直至彼此筋疲力盡。鞏向光的助手武平，猜出鞏向光是共產黨，並知道他心有委屈而無處可訴，鞏向光對武平説出隱衷。鄭力祥意外得知玉皇觀情況異常，鞏向光讓武平前去偵察，得知那裏是軍統秘密監獄。鞏向光帶武平、鄭力祥二人趁夜潛入劫獄，軍統用火力將其封鎖在監獄內，並讓邊國烈派人到場，欲抓鞏向光通共劫獄之罪。歐陽荷率兵趕赴現場將鞏向光、王琴等人帶走。八聯處為查出內奸，讓秦劍設計。秦劍買通了邊國烈的軍需官柴雲生。就在鞏向光劫獄的當晚，柴雲生將30箱物品連夜運進八聯處。八聯處的張主任命令將箱子藏進防空洞，並神秘兮兮地叮囑不得向外泄漏消息。這一切被八聯處參謀蘇傑看在眼裏。

　　鞏向光被押到邊國烈司令部。邊國烈告誡鞏向光不要為王琴而自毀前程，將他放回家，歐陽荷將王琴送入醫院。嚴錕忿忿不平，去找邊國烈論理。邊國烈以鞏向光與王琴是舊情人為由和稀泥，不讓嚴錕再追究此事，嚴錕只好作罷。但他發誓，一定要抓到鞏向光通共鐵證，搞到鞏向光。蘇傑將八聯處運進30箱物品一事秘報嚴錕。嚴錕以搜捕日特為名，對八聯處進行查抄，然而查抄到的全部是美國罐頭，令嚴錕十分尷尬。秦劍卻在柴雲生配合下將30箱延安急需物資轉移到邊國烈軍需倉庫中。八聯處代表從戎將軍向邊國烈遞交正式抗議，要求查懲查抄八聯處的肇事者，並向八路軍公開道歉。邊國烈把一腔火發在了嚴錕身上，嚴錕有苦難言。鞏向光向邊國烈建議，鑑於軍統中統窩裏鬥，不如各司其職，在渭城四周設卡，由軍統、中統及司令部分別守卡，以防止共黨物資運出渭城。邊國烈採納了他的意見。得知王琴傷愈的消息，餘雪瑤和鞏向光一起將王琴接到了鞏母家中。

　　鞏向光向王琴表白，希望她相信自己不是叛徒，但她仍抱以懷疑。鞏向光請她轉告秦劍，自己將到十里鋪守卡，可以幫助對方從此路轉運物資。餘雪瑤也在為自己與鞏向光的感情而苦惱，她向鞏向光坦言，鞏向光頗為感動，向她表白了心跡。鞏向光前往十里鋪守卡。秦劍得知消息，命申北漢駕馬車從十里鋪過關以探虛實，從而確定鞏向光是否真心幫助地下黨。陳雨軒則密令文啓智帶領一支自行車小分隊秘密巡查，並監視鞏向光舉動。嚴錕、歐陽荷也安排了對他的秘密監視。申北漢第一次成功過關後，秦劍決定從鞏向光守卡處秘密轉運物資。釘子得知秦劍欲從十里鋪偷運物資，秘報給餘沁齋，並主張抓捕鞏向光。為保護自己，餘沁齋打消了釘子的想法，並讓他設法破壞地下黨運送物資的計劃。秦劍利用送親隊伍從十里鋪通關。在各方的暗中監視下，鞏向光正要放其過關，陳雨軒和嚴錕卻突然出現。嚴錕欲以武力攔截，被鞏向光制服。陳雨軒則旁敲側擊，逼鞏向光搜查送親的抬貨。正在爭執不下時，歐陽荷趕到，鞏向光只得下令檢查。

　　檢查抬貨無果，使鞏向光暗暗鬆了口氣。此時，釘子暗中傳來情報，讓陳雨軒認真搜查，結果在花轎中查獲3部電台。陳雨軒得意洋洋，鞏向光卻突然厲責陳雨軒搗亂，這令陳雨軒一片茫然。邊國烈命歐陽荷將鞏向光帶到司令部。鞏向光稱自己早有安排，採用的是放少抓多的誘敵之策，以求一網打盡。邊國烈認為這符合基本的軍事常識，但責怪他為什麼不將此計策預先通報陳雨軒。鞏向光以中統內部派系鬥爭為由辯解，使邊國烈深信不疑。結果邊國烈不但沒處罰他，反而予以嘉獎。秦劍對損失三部電台後悔不已，加深了對鞏向光的誤會。嘉獎會當晚，邊國烈將鞏向光守卡任務中抽調出，責令他與歐陽荷組建小分隊，以對付渭城日益猖狂的日特。鞏向光與歐陽荷商討小分隊一事，卻喝得酩酊大醉，不省人事。陳雨軒派親信文啓智連夜接替鞏向光守卡，文啓智卻留宿在陳雨軒外妾趙巧茹家中。康莉傳來消息，十里鋪關卡當夜遭襲。歐陽荷大驚，連忙趕赴十里鋪。

　　陳雨軒認為，十里鋪遭襲系地下黨所為，且共黨物資已藉機運出了渭城。鞏向光一夜未歸，餘雪瑤以為他遭處罰，於是找邊國烈要人。歐陽荷告知昨晚鞏向光醉在她宿舍，從而引起餘雪瑤醋意。她回家後在房內大哭，令家人無奈。文啓智因留宿趙巧茹處而躲過十里鋪之難，陳雨軒卻欲追究其脱崗失職之責。文啓智驚恐無措，在趙巧茹建議下向鞏向光求救。文啓智系電偵專家，鞏向光知有較大利用價值，遂設計瞞過陳雨軒，救了文啓智。鞏向光以為十里鋪之事系地下黨針對自己而為，而此時秦劍也中斷了與王琴的聯繫，這使鞏向光憂心忡忡。此時重慶發生變故，餘沁齋所依仗的上層人物被貶職，餘沁齋前途未卜。　　邊國烈得到多方情報，稱共黨物資已運出渭城。他此時已無心糾纏此案，稱共黨物資只有3部電台而不是30箱物資，並宣佈此案到此結束。嚴錕對此無奈，只好罷手。邊國烈決定到前線駐地慰問部隊，令鞏向光隨行。秦劍決定藉此將30箱物資運往延安。在柴雲生幫助下，他和曲河混進了車隊，但發現鞏向光也隨行，心中頓生擔憂。邊國烈車隊在途中遭遇到日本特務宮本指揮下的土匪伏擊。

　　在與土匪的戰鬥中，鞏向光冒死營救了歐陽荷，秦劍、曲河則擊斃了匪首。戰鬥結束，邊國烈見秦、曲二人表現出色，令鞏向光將二人喚來欲給予褒獎。鞏向光見到秦劍，才得知十里鋪一事並非地下黨所為，他表示一定幫助他們完成運送任務，秦劍對此將相將疑。在打掃戰場時，鞏向光發現被擊斃的匪首是六指神，遂斷其手掌收起。車隊到達目的地，鞏向光又與邊國烈下去勞軍。邊國烈在勞軍時鼓勵士兵刻苦訓練，並請從戎為部隊講解游擊戰以待抗擊日軍。秦、曲二人待在臨時駐地，正為找不到機會脱身而憂慮時，鞏向光隨邊國烈回到駐地。鞏向光往歐陽荷處探問傷勢。歐陽荷提出讓鞏向光送其回城，鞏向光應允後，稟報邊國烈，並提出由秦、曲二人護送。邊國烈應允後，四人出發上路。秦、曲二人準備在途中的適當地點截車，以完成運送計劃。鞏向光也在思量如何配合。渭城內，鄭力祥因貪圖享樂而出入煙花場所，在妓院中因妓女小桃而與軍統特務徐夫海發生衝突。

　　徐夫海被打後到上司肖文富處訴苦。肖文富警告他別去招惹鄭力祥，因為嚴錕正在鄭力祥身上做文章。秦、曲正要實施計劃，一輛卡車從後追來。原來是邊國烈不放心鞏向光和歐陽荷的安全，派中尉帶領一個班士兵前來護送。這不僅打亂了秦劍的計劃，而且使本來的力量對比發生逆轉。鞏向光以汽車加水為由，避開歐陽荷，與秦劍商議好辦法，以土匪滋擾為名使歐陽荷同意了借邊區繞道回渭城的想法。此時正是國共合作時期，於是八路軍同意他們將車隊開入邊區。趁縣政府人員接待歐陽荷一行之機，秦劍巧妙地將物資交送到上級，並彙報了鞏向光的表現。上級對秦劍作了相應指示。回到渭城，鞏向光與秦劍在鞏母家中見面。他向秦劍訴説了自己的經歷和苦悶，表明自己的清白，並表達了自己要重新回到組織的心願。秦劍理解他的處境和內心，希望他接受組織對他的調查，並答應將他的情況向中央彙報。秦劍與曲河、申北漢就鞏向光的情況交換了意見，表明了自己的看法和態度。但曲、申二人卻持有不同意見。

　　歐陽荷得到報告，以前查獲那3部電台失蹤了，於是她彙報給邊國烈，邊國烈十分惱怒。鞏向光將三部電台下落的情報轉送給秦劍，秦劍將電台取走。為團結抗日力量，鞏向光前去拜見精魂武館陳靜雷，並以殺害陳母的六指神的手作為見面禮。陳誤將鞏向光視為恩人，召集全家跪拜鞏向光，並與鞏向光結為異姓兄弟。此時重慶的餘沁齋已被撤職，餘雪瑤得知後一下呆了。鞏向光則安慰她，並表示了對她的情感。鞏向光突然接到口信，説是有老同學要見他。他將信將疑地來到約定地點，兩個陌生人自稱江雄、衞興，是延安派來審查他的，讓他將自己為常做的工作寫文字材料以帶回延安。鞏向光感到意外，但還是寫了。然而他有意在材料中露出破綻，結果對方反而露出馬腳。

　　鞏向光將計就計，讓陳靜雷的大弟子唐雲設法撬開江、衞二人的嘴，兩人招認自己是中統派來的，並要求只見陳雨軒。鞏向光斷定這是CC系派來搞倒自己進而藉此搞倒餘沁齋的，於是電告餘沁齋。餘沁齋命他秘密將二人處死。餘沁齋則讓釘子將鞏向光殺死“地下黨交通員”的消息散佈出去。果然再次引起了地下黨對鞏向光的懷疑，並中止了與他的聯繫。雖然秦劍對此持懷疑態度，但鞏向光卻又一次陷入痛苦之中。3部電台失而復得，中央決定設立渭情處自己的電台站，並派來兩名電報員楊世全和高麗敏。很快，他們與延安建立了電訊聯繫。地下電台的訊號不久即被軍統偵察到。鞏向光得知後，急於向秦劍證實情況以便暗中保護。但苦於地下黨始終不與他聯繫，他只好讓武平、鄭力祥攜帶藏有聯絡暗號的蠟丸尋找申北漢。鄭力祥在嫖妓時將蠟丸丟失在小桃房間，對鞏向光謊稱已經交給了申北漢。小桃則將蠟丸交給了徐夫海。嚴錕得到蠟丸卻卻始終猜不透聯絡信中的含義，於是將其作為鞏向光通共的證據保留下來。鞏向光始終見不到地下黨，焦急萬分，欲利用電台監聽獲得有關情況。然而他意外截獲一則電文：軍統要暗殺途徑渭城的周恩來。被免職的餘沁齋經多方活動，謀到中統西北專員這一虛職，並來到渭城。

　　武平設法將暗殺周恩來的情報傳送給八聯處。八聯處指示立即通過報紙輿論揭露並阻止這一陰謀。很快有關消息就被刊登了出來。餘沁齋到渭城後，託名休養，實則尋找時機以圖東山再起，另一方面，是要親自監視和控制鞏向光。餘沁齋秘密約見了釘子，釘子正是潛伏在地下黨內的記者王濟華。王濟華建議一舉剷除渭城的地下黨，而餘沁齋的策略卻是放水養魚，並叮囑王濟華，在軍統暗殺周恩來一事上，要坐山觀虎鬥，坐收漁人之利。邊國烈警告嚴錕不準對周下手，並下令由鞏向光和歐陽荷共同負責保衞周恩來在渭城期間的安全。兩人一邊共同制定相關計劃，一邊密切注視着嚴錕的動向。鞏向光為此與軍統的肖文富私下見面，並迫使其與自己合作。肖文富因利害相關，答應了合作的要求。嚴錕雖然表現應允了邊國烈，但私下在積極準備炸藥。秦劍在自家內借挖防空洞為由，設立起秘密電台。肖文富本來負責利用新式電偵車偵測地下黨的電台，但由於心情煩躁，對偵測工作心不在焉，使地下黨得以順利利用電台與延安聯繫。餘雪瑤得知鞏向光天天與歐陽荷在一起，未免有些醋意。

　　歐陽荷查抄了嚴錕存放的炸藥，嚴錕卻並不在意。各方情報證實，暗殺行動並沒停止，但鞏向光對暗殺計劃幾無瞭解。他如坐針氈，連夜潛入申北漢家，要求地下黨隨時與他保持聯絡。肖文富向鞏向光透露嚴錕還是要用炸藥暗殺，這使他和歐陽荷一起想到了汽車，於是立即阻止乘坐邊國烈和八聯處的汽車。就在他們準備接近汽車時，汽車突然爆炸，鞏向光再次保護了歐陽荷，自己卻受了傷。機場上，一假冒記者的刺客欲向周恩來行刺，王濟華及時出手阻止。刺客負隅頑抗時，邊國烈的副官祁立言將其擊斃。這一滅口行為引起歐陽荷懷疑，她和鞏向光想以欲擒故縱的方法找到幕後黑手。祁立言化裝後混進宴會廳欲行刺，鞏向光趕到後命武平潛入宴會廳抓住祁立言，並將其關押。祁立言逃脱，鞏向光等跟蹤追擊，將祁立言及日特黑田抓獲。餘雪瑤因鞏向光與歐陽荷整日在一起而不滿，餘沁齋則警告她警惕鞏向光，結果遭到拒絕。蘇傑得到嚴錕的指示，離開八聯處準備逃跑。

　　得知蘇傑逃跑，鞏向光、歐陽荷下令關閉城門緝拿，結果蘇傑又被嚴錕滅口。周恩來安全離渭，從戎代表八路軍對之表示感謝。鞏向光因忙於保衞事務已疲憊不堪，餘雪瑤心疼不已經。鞏向光繼續對黑田進行審訊，經過較量，黑田終於落入鞏向光的圈套，答應將鞏向光與日特合作的建議帶給宮本。於是鞏向光放了黑田，黑田連忙逃向日本特務所在的據點，鞏向光跟蹤其後直搗日特巢穴，活捉日特頭子宮本，全案至此告破。鞏向光為保衞周恩來立下大功。秦劍約見鞏向光，鞏向光欣喜異常，買酒準備慶賀。鞏向光見到秦劍後，詢問延安對自己重新入黨的要求是何説法，秦劍最後給了否定的答覆，令鞏向光失望之極。回到家中，他以酒澆愁，令餘雪瑤心中難忍，於是餘雪瑤以酒罐為杯，欲將自己灌醉。鞏向光因心病卧牀不起。餘沁齋借看望來探他的虛實，秦劍則裝作醫生來對他進行勸導，最終使他得以釋懷。此時又傳來一驚人消息，從戎失蹤了。

　　八聯處向邊國烈提出嚴重交涉，要求徹查從戎一事。秦劍則通過王琴請鞏向光幫助查找從戎，鞏向光婉拒；陳雨軒欲讓鞏向光接手此案，遭到餘沁齋的斥責；而嚴錕暗自得意。鞏向光向邊國烈提出陳靜雷欲見他，邊國烈親赴精魂武館，並贈給陳一把珍貴手槍，以示情意。鞏向光藉機請陳靜雷幫助調查從戎失蹤一事。陳靜雷弟子不久即獲得消息，於是鞏向光設計讓唐雲將徐夫海秘密抓到染房，徐夫海供出了軍統直接作案的駱一粟和喬晉，然後又設計將喬晉抓捕，並通知歐陽荷抓捕駱一粟。兩人招認事實後，餘沁齋稱此案不能如實瞭解，否則會有嚴重後果，併為鞏向光定下指鹿為馬的計策。

　　鞏向光依計而行，歐陽荷將此案作為強盜搶劫呈報邊國烈。邊國烈雖不相信，但又無良策，於是邀請記者參加對駱一粟和喬晉的公開審訊。審訊中，駱、喬二人稱自己是土匪，殺害從戎只是見財起意，但八聯處張主任當場拿出二人軍統證件上的照片，戳穿了這一騙局，從而令邊國烈難以收場。最終，邊國烈只好舍卒保車，嚴錕則得以安然過關。事後餘沁齋指責鞏向光在照片上做了手腳，卻被鞏向光反擊得無言以對。皖南事變發生後，潛伏在延安的各路特務活躍起來。延安指示渭情處早日掌握特務潛伏名單，為延安消除隱患。鞏向光秘密潛入陳雨軒辦公室將名單拍照後送給地下黨，卻被證實是一份假名單。黨組織對他剛剛建立起的一點兒信任又因此而喪失了。　　該名單同樣被釘子秘送給餘沁齋，餘沁齋大喜過望。

　　為獲得真名單，鞏向光設計，令唐雲到趙巧茹家捉姦，並留下姦情證據。文啓智無奈，只好與趙巧茹設計將陳雨軒灌醉，盜走陳藏在保險櫃中的真名單。文啓智得手後，與冒充軍統的曲河約定在一農舍小院交接，不料被徐夫海跟蹤而至。王琴得知曲河有危險，也趕赴農舍通知地下黨。她正要和曲河撤離時，被徐夫海發現。文啓智此時才知道曲河是地下黨，於是趁亂槍擊曲、王，二人犧牲，文啓智得以滅口。嚴錕則以通共罪加緊追捕文啓智。陳雨軒並不知自己的外室趙巧茹與文啓智私通，正打算放文啓智逃跑。此時餘沁齋出現，陳説了軍統抓住文啓智後的嚴重後果。陳雨軒不得不下令抓捕文啓智。　　鞏向光得知王琴犧牲，痛不欲生。餘雪瑤則對其進行安慰。

　　文啓智攜趙巧茹逃往山村，被陳雨軒的人抓獲。陳雨軒親自審問趙巧茹，得知她與文啓智的姦情後惱羞成怒，將她掐死。然而再審文啓智時，文啓智死不招供，反而編造一套謊言，令陳雨軒無計可施。陳雨軒想借此案整倒鞏向光，誘導徐夫海説出不利於鞏向光的情況，並請歐陽荷居間作證。餘沁齋料定陳雨軒會藉此案做鞏向光和他的文章，並想通過鞏向光拿到文啓智手中的真名單，於是一面讓鞏向光同意接手此案，一面旁敲側擊地迫使陳雨軒將此案移交給鞏向光。鞏向光在審訊中機智地與文啓智周旋，使文啓智交待出名單的藏匿處。鞏向光得到名單後，一面派武平暗中將其交給地下黨，一面製造假象迷惑陳雨軒。陳雨軒派朱然跟蹤鞏向光，鞏向光則將計就計把朱然引到名為藥店實為軍統秘密聯絡點之處。朱然查抄該藥店，引得嚴錕大怒，軍統中統雙方在藥店大鬧起來，無果而終，反而使嚴錕的聯絡點暴露無遺。事情鬧到邊國烈處，邊國烈對雙方各打五十大板後，找來鞏向光詢問疑點，被鞏向光巧妙遮掩過去。

　　鞏向光提供的真名單，使延安清除了隱患，也使秦劍、張主任逐漸產生了信任，二人打算幫助鞏向光去延安澄清過去的問題。秦劍建議讓鞏向光以公開身份前往延安，張主任表示支持，但需要向延安請示。此後，鞏向光又將真名單提供給餘沁齋，以獲取其信任。此前，地下黨在傳送名單的過程中，釘子已經將名單複製並提供給餘沁齋。餘沁齋將兩發名單核對後，發現完全一樣，不免大惑不解。鑑於陳雨軒與鞏向光之間的矛盾，邊國烈將文啓智案交給歐陽荷審理。歐陽荷審後將結論定為陳雨軒公報私仇。此時，邊國烈又得到情報，稱延安的中統潛伏人員全線破滅。於是邊國烈將陳雨軒拘捕送交重慶。釘子王濟華此時已被地下黨識破，鞏向光在地下黨的配合下，消除了釘子。餘沁齋被任命為中統渭城主任，開始搗毀地下黨的聯絡點，但一無所獲。餘雪瑤受人之託，請鞏向光為教育局孫局長雪“冤”。鞏向光瞭解情況後，一一指説其劣行，使餘雪瑤對社會黑暗有了一些瞭解。秦劍將上級同意去延安的消息告訴鞏向光，鞏向光以去延安重建情報網為由説服餘沁齋同意此行。

　　鞏向光的延安之行剛有眉目，張主任突然通知取消行程，這又在出乎鞏向光意外，他感到命運對他的捉弄有些太殘酷了。但餘沁齋、邊國烈也已同意延安之行，他找不出不去的理由，只得讓武平在街頭襲擊自己，用傷勢作為藉口。鞏向光的被襲引起了多方猜疑，鞏向光順水推舟，將眾人的視線引向嚴錕。嚴錕則開始對鄭力祥實施招納計劃，準備在必要時讓鄭力祥除掉鞏向光。鄭力祥的反常行為引起了餘雪瑤的懷疑和批評，為此鄭力祥和武平兩人吵了起來，兄弟矛盾由此而生。此時，餘雪瑤有了身孕。鞏向光得知地下黨的電台密碼即將被破譯，於是通知秦劍停止使用電台。延安為此將派遣特派員來渭城。這一消息也被重慶獲得，中統總部也派專人將情報送給餘沁齋。餘沁齋指示朱然負責抓捕延安特派員洪定坤。洪定坤按約定到茶樓與秦劍接頭。

　　特務將茶樓包圍，秦劍為掩護洪定坤脱身而被捕。軍統副站長馮賢章在妓院面見鄭力祥，迫使鄭力祥作為線人監視鞏向光在家中的舉動。鄭力祥從妓院出來時，恰被武平發現。兄弟二人為此爭吵以至動起手來。鄭力祥佯作改悔。鞏向光傷愈得知秦劍被捕，地下黨找到鞏向光讓其設法營救秦劍，而餘沁齋則讓鞏向光接手秦劍的案子，欲藉此試探鞏向光。邊國烈則派歐陽荷協助鞏向光，意欲一探鞏向光的真偽。鞏向光面臨嚴峻考驗。餘雪瑤因妊娠反應強烈，住進醫院。鞏向光在從醫院回家途中，偶然發現鄭力祥出入妓院，本來心情極壞的鞏向光怒不可遏，打了鄭力祥一耳光。鄭力祥則認為是武平告了他的狀，從此兄弟二人反目。

　　為營救秦劍，鞏向光定下計策並要求地下黨配合。某日晚，鞏向光又在節餘上喝得大醉。歐陽荷與康莉將其送回家，在返回時被地下黨劫持出城。第二天，康莉被放回，她跑到餘沁齋處求救，説地下黨要求用秦劍來交換歐陽荷。歐陽荷的特殊身份使餘沁齋不得不答應對方的條件。嚴錕此時覺得鞏向光過於危險，不能不除，於是讓肖文富逼迫鄭力祥毒死鞏向光。鄭力祥猶豫再三，最終同意了。鞏向光為確保營救行動成功，請陳靜雷幫忙。陳靜雷得知要營救的正是擊斃六指神、為自己報殺母之仇的恩人時，立即同意派人助戰。康莉在為地下黨與中統之間傳遞交換人質消息的同時，被軍統跟蹤。嚴錕立即推斷出其中奧秘，決定派人秘密前往交換人質的地點。鄭力祥在家中借送茶之機，欲毒死鞏向光，不料事有意外，未能成功。交換人質的行動開始前，餘沁齋突然稱有事不參與行動了。於是鞏向光押解秦劍趕赴交換地點。嚴錕也帶人隱藏在交換地的樹叢中。交換開始後，軍統突然出現，鞏向光、陳靜雷的人與軍統交戰。秦劍與地下黨趁機脱身。秦劍為掩護洪定坤孤身一人撤到河邊，被隱在樹叢中的餘沁齋擊傷，鞏向光捨身去救，途中被鄭力祥從身後開槍擊傷。歐陽荷見狀將鄭力祥擊斃。鞏向光要與秦劍一起過河去延安，兩人在河水中爭執起來。

　　為了保護鞏向光，秦劍大罵鞏向光叛徒並開槍自盡。鞏向光終於沒有跑向河對岸。由於秦劍犧牲，洪定坤決定暫時停止渭情處的活動。鞏向光對鄭力祥之死懷有疑慮，認為歐陽荷在搞鬼。而秦劍的犧牲，再次引起一些地下黨員對鞏向光的懷疑與誤解，洪定坤決定停止與鞏向光的聯繫。另一方面，餘沁齋也鞏向光在河中的行為有所懷疑。而鞏向光只能對武平説明秦劍犧牲的實情。餘雪瑤得知鞏向光受傷，不顧身孕要去探望。餘沁齋未能攔住，她一下滾下樓梯，以致流產。嚴錕將鞏向光的通共材料上報重慶，蔣介石親自批覆逮捕鞏向光。邊國烈接到逮捕鞏向光的命令，讓歐陽荷到鞏向光家進行試探。歐陽荷將實情相告，並提醒他天黑時才會行動。然而鞏向光未理會她的暗示，安排了一下後事之後，自己毅然走向司令部。這令邊國烈摸不清他到底是不是共產黨。武平遵囑將一箱物品交給陳靜雷，陳靜雷猜測到鞏向光遇到危難，叮囑武平自己會鼎力相助。

　　鞏向光被押往重慶，餘雪瑤得知消息後請求餘沁齋搭救，並找到邊國烈要求搭機去重慶。邊國烈告訴她，歐陽荷已經去搭救鞏向光了，餘雪瑤大感意外。嚴錕命肖文富查抄鞏向光家，肖文富在鞏向光家遇到了陳靜雷，結果查抄未成，反碰了一鼻子灰。餘沁齋來到重慶搭救鞏向光，但徒勞無果。餘雪瑤也來到重慶，也是一籌莫展。鞏向光在重慶獄中並未失志，堅持鍛鍊。保密局對他的審訊也毫無收穫。一天，鞏向光被人從牢房中喚出，鞏向光自感大限已到，欲坦然就義。然而獄門大開，餘雪瑤、餘沁齋竟在門外迎接他。原來是歐陽荷利用與美國軍事顧問的關係使得鞏向光絕處逢生。鞏向光再度回到渭城，然而他已經離開中統，邊國烈把他安排到司令部做了上校參謀，並在情報處工作。餘雪瑤對鞏向光去情報處頗有疑慮，鞏向光以為她又在吃歐陽荷的醋，她告訴了鞏向光她對歐陽荷的懷疑。邊國烈召開重要軍事會議，商定進攻囊形地區的作戰計劃。

　　鞏向光打算將邊國烈的進攻意圖通知地下黨，但始終未能與對方聯繫上。鞏向光得知邊國烈的作戰部將用臨時密碼將作戰計劃發往國防部，找到文啓智瞭解編制臨時密碼的奧秘，並通過監聽破譯了作戰計劃。之後，鞏向光把電台交還了餘沁齋。餘沁齋感到其中肯定有問題，但一時又搞不清楚。由於鞏向光無法與地下黨取得聯絡，於是用地下黨早已廢棄的舊密碼，將作戰計劃直接發往延安。延安此前已收到其它途徑獲得的同一作戰計劃，兩相對照完全一樣。從而使邊國烈對囊形地區的進攻徹底失敗。事後，邊國烈令嚴錕對泄密一事進行調查，嚴錕把懷疑的視線轉向歐陽荷，但又苦無證據。此事只得不了了之。經05號建議，地下黨終於恢復了與鞏向光的聯繫，並決定讓秦劍的妻子劉菊芳以傭人身份進入鞏向光家，作為地下聯絡員。邊國烈上次進攻失敗後，受命直接進攻延安。地下黨請鞏向光儘快獲得進攻延安的計劃，鞏向光則請地下黨協助拿到邊國烈機要室保險櫃的鑰匙。

　　07號柴雲生用財色引誘機要室的劉參謀，並設計從劉參謀處複製了保險櫃鑰匙，地下黨通過劉菊芳將鑰匙交到鞏向光手中。按地下黨的計劃，一方面柴雲生將劉參謀調虎離山，一方面鞏向光進入機要室獲取進攻延安的計劃。但餘沁齋的突然到來，使鞏向光無法脱身。在陳靜雷的的協助下，鞏向光終於拿到了計劃並交給地下黨。鞏向光的舉動似乎證實了餘雪瑤的懷疑，餘雪瑤當面説出鞏向光的真實身份，並勸鞏向光回頭。在鞏向光的勸説下，餘雪瑤開始站在了他的一邊。邊國烈召集鞏向光重要會議，結果卻是攜他及一批軍事要員秘密前往前線，準備開始進攻延安的軍事行動，並確定了進攻時間。鞏向光借舊病復發向家中索要藥物，將寫有情報的密信託人帶給劉菊芳。

　　餘沁齋對劉菊芳已有所懷疑，於是派特務盯着她。地下黨發現劉菊芳處在危險之中，多次讓她離開鞏向光家。但她擔心無人傳遞情報還是留了下來。餘沁齋來到了鞏向光家，向餘雪瑤瞭解劉菊芳的情況，餘雪瑤為她遮遮掩掩。邊國烈進入率軍進入延安後，得到卻是一座空城。為找到延安的中央機關，軍統調來了新式偵測設備，恰被鞏向光遇到。鞏向光再次向劉菊芳傳回情報。餘沁齋的到來，使餘雪瑤感到劉菊芳已身處險境，於是委婉地勸她馬上離開自己家。劉菊芳為傳送情報，答應明天就走，結果失蹤了。餘雪瑤找到餘沁齋詢問劉菊芳的下落，才得知她被捕後自盡身亡。

　　邊國烈進攻延安又以失敗告終，鞏向光隨邊國烈回到渭城。鞏向光回家後，得知劉菊芳犧牲的消息十分悲痛，餘雪瑤也為劉菊芳的死而懊悔不已。鞏向光向餘雪瑤講了他在前線看到的一切，使餘雪瑤徹底喪失了對國民黨的信心，但面對着大哥的丈夫，她又處於難以選擇的巨大痛苦之中。鞏向光接到地下黨通知，以為對方因劉菊芳一事而處決自己。當他見到洪定坤後，洪定坤向他宣佈了延安的決定，恢復他的黨籍。他熱淚盈眶。地下黨同時交給他獲取敵人潛伏保單的任務。文啓智雖然被提升為副主任，但他見局勢每況日下，準備為自己找條後路。鞏向光答應幫助他，但要求他交出潛伏名單，文啓智最終答應三根金條交換。餘沁齋找到餘雪瑤，也希望她在自己和鞏向光之間做出選擇。然而餘雪瑤還是選擇了鞏向光。餘沁齋為此既無奈又痛心。鞏向光正為為籌集金條而苦惱，餘雪瑤得知後將自己的嫁妝拿出。

　　鞏向光和餘雪瑤正在準備金條時，恰被前來的餘沁齋發現。餘雪瑤為鞏向光作偽證，被餘沁齋識破，鞏向光則巧妙地搪塞過去。肖文富的妻子催促肖文富趕快逃離渭城，鞏向光前來説服肖文富交出破壞計劃和潛伏名單，被肖文富拒絕。鞏向光得到文啓智的名單後，正要離家去送給地下黨。餘沁齋恰好趕來，要見鞏向光。餘雪瑤一面暗中幫助鞏向光悄悄離開，一面阻止餘沁齋。然而女傭王媽無意間透露了鞏向光的去向。鞏向光在古塔公園將中統潛伏名單交給洪定坤。突然發現情況不對，於是讓洪定坤迅速脱身。這時餘雪瑤趕到，告訴他特務已經來了，話音剛落，餘沁齋指揮特務開了槍，餘雪瑤被誤擊身亡。鞏向光悲怒萬分。肖文富最終同意交出計劃和名單，並要求與地下黨見面。洪定坤與之相見，給了他所要的十根金條。但肖文富只交出計劃未交名單，稱下次再交。

　　解放軍兵臨城下，邊國烈正準備逃跑，但他讓鞏向光留下，並將鞏母作為人質隨軍帶走。地下黨得知後，讓申北漢去營救。嚴錕任命肖文富為站長，稱自己先期離開渭城。嚴錕發現肖文富在做着秘密勾當，於是欲槍斃肖文富。肖妻見狀，將嚴錕擊斃。肖文富湖邊與鞏向光見面並交給他名單，朱然跟蹤而至將肖文富擊斃，正要開槍擊斃鞏向光時，歐陽荷突然出現，將朱然打死。邊國烈等重要軍事官員逃離渭城，歐陽荷也隨之而去。餘沁齋見大勢已去，回到家中用毒酒自殺。渭城解放。張主任親手把一套解放軍軍裝遞給鞏向光，歡迎他的歸隊。在陵園中，鞏向光向餘雪瑤的墓獻上了一束鮮花。在軍區會客室中，鞏向光再一次見到了身穿解放軍制服的歐陽荷，此時他才知道，她就是05號。