津門煙雲

督軍任命趙普為城防司令兼警察局長，趙普走馬上任，五爺逼小曼爹交出國寶並派人綁架小曼。

五爺收買了張科長利用張科長向趙普提供假遺書，趙普抓捕了鄭會長。

五爺勸趙普殺了鄭會長，不成，督辦讓五爺當偵緝處長對付共產黨。

趙普察覺到張科長和鄭會長的死有關係，就調張科長去查別的案子。

張科長被五爺殺人滅口，殺手中了趙普的埋伏，趙普用計讓殺手胖子招供。

趙普掌握了證據要抓捕魏侍臣，魏世晨先下手為強誣告趙普是赤黨。

魏世晨把一切壞事都推到了王會長身上，王會長覺得事情不對去求見督辦被拒絕。

渡邊向小曼示愛，向讓小曼跟他走，並向趙普説只有他才能給小曼安全。

張司令給魏督辦施壓要撤了趙普，督辦讓孫旅長抓了王會長當替罪羊。

武處長看透官場的黑暗向屠局長提出辭職，督辦把孫旅長調來當城防司令。

魏世晨勸督辦除掉趙普，魏督辦逼小曼交出仕女圖。

趙普打着清君側的旗幟要為小云報仇除掉魏世晨，馮玉祥派人來聯絡趙普倒向北伐。

屠局長把小曼送往張司令府，途中被趙普的部下救走，魏督辦請鄭老闆來勸趙普。

趙普隻身去談判卻被魏世晨派槍手打傷，魏督辦派魏世晨去張大帥那裏避風頭。

魏督辦把第一師改編到別的部隊從而解除了趙普的軍權，並假意升趙普當副軍長。

孫司令終於和雲霞結婚了，可是婚禮過後卻找不到雲霞。

趙普發現魏世晨帶人去抓小曼，叫學生給小曼報信，魏世晨撲了個空。

督辦重新啓用趙普為副軍長，把津門交給了孫司令和趙普。