江蘇澄星磷化工股份有限公司

公司是一家從事精細磷化工行業的企業，簡稱澄星股份，代碼600078，多年來以磷為主，向高向深，兩頭延伸”的產業鏈發展戰略和“適應、加盟、融合”的國際化發展戰略，形成了礦、電、磷一體化的成本比較優勢和融入國際跨國公司產業鏈的市場領先優勢，打造了從礦山——黃磷——磷酸——磷酸鹽——外貿出口的完整產業鏈。“澄星股份”分別在雲南曲靖宣威市、雲南紅河州彌勒縣擁有年產量8萬噸黃磷生產工廠各一個，自我配套有磷礦、煤礦，並配備了15萬千瓦、10.8萬千瓦的火力發電廠和水力發電廠各一座。

其母公司是江陰澄星實業集團有限公司，2004年集團收購江蘇新亞化工集團公司（原常州武進化肥廠），設立江蘇新亞化工有限公司， 並由此進入煤化工行業。在非製造業領域， 商貿事業正成為集團公司自1995年獲得外貿自營進出口權以來不斷成長和日益壯大的一個產業。此外集團在江陰長江邊建有2萬噸級泊位的專用化工碼頭和20萬立方米各類液體化工品儲罐。擁有200個鐵路化工自備專用車皮和2000個化工專用集裝箱罐。已建和在建火力、水力自備發電廠5座， 總裝機容量達60多萬千瓦。擁有專業的精細磷化工研究所及外貿進出口公 司，已成為一個產、供、銷，科、工、貿為一體，產品經營、貿易經營、資本經營相結合的化工企業集團。

江蘇澄星磷化工股份有限公司前身為江蘇鼎球實業股份有限公司（以下簡稱“該公司”或“公司”），是經江蘇省經濟體制改革委員會蘇體改生（1994）361 號文批覆，由宜興市絹麻紡織印染實業總公司（以下簡稱實業總公司）為主要發起人，聯合江蘇省絲綢進出口公司、宜興市太華服裝廠共同發起組建的定向募集股份制試點企業，1994 年6 月28 日經江蘇省工商行政管理局核准登記註冊，領取企業法人營業執照。1997 年5 月經中國證券監督管理委員會批准，向社會公開發行人民幣普通股3500 萬股，共募集資金19355 萬元人民幣。公司股票名稱為“鼎球實業”，股票代碼為“600078”。1998 年12 月3 日，江蘇澄星磷化工集團公司（2001 年3 月1 日改制變更為江陰澄星實業集團有限公司，以下簡稱澄星集團）以協議方式受讓實業總公司持有的該公司法人股3850 萬股。受讓後，澄星集團持有該公司3850 萬股法人股，佔總股本的29.76%，成為該公司第一大股東。1999 年，該公司實施了配股，法人股股東中除澄星集團以實物資產認配其所配股份外，其他法人股股東均放棄了配股權，配股後股本總額為18,006.20 萬元，其中澄星集團持股5775 萬股，佔該公司總股本的32.07%。2000 年12 月，江蘇紅柳牀單集團公司（以下簡稱紅柳集團）以協議方式受讓實業總公司等四家單位持有的該公司法人股3587.5248 萬股，本次受讓後，紅柳集團持有該公司法人股3587.5248 萬股，佔總股本的19.92%，成為該公司第二大股東。2000 年12 月，經該公司2000 年第一次臨時股東大會決議，澄星集團以磷化工類資產與該公司所屬絹紡和油漆化工類經營性資產進行置換，置換不足部分由澄星集團以現金補足。2001 年3 月，該公司更名為“江蘇澄星磷化工股份有限公司”，股票名稱變更為“澄星股份”，股票代碼不變。2003 年4 月，該公司向全體社會公眾股股東配股19,883,016 股，配股價格8.98 元。2003 年10 月，該公司利用資本公積向全體股東每10 股轉增10 股。根據2006 年10 月12 日召開的股權分置股東大會決議，該公司非流通股股東向全體流通股東每10 股支付1 股對價以獲取流通權。2007 年5 月，經中國證券監督管理委員會批准，該公司向社會公開發行可轉換公司債券44,000萬元。

⑴項目投資：2010年4月8日，江蘇澄星磷化工股份有限公司與江陰奔路投資有限公司、朱亞平、高大文、百澤（常州）新能源科技有限公司於同日簽訂了《共同設立公司開發磷酸鐵鋰材料及電池的協議書》，公司、奔路投資、朱亞平和高大文擬以自有貨幣資金共同出資成立“江陰天澄新能源科技有限公司”（暫定名），新公司註冊資本6700萬元，上述四方出資額分別為人民幣1876萬元、2010萬元、1407萬元、1407萬元，分別佔註冊資本的28%、30%、21%、21%。合作協議同時約定，新公司成立後，應當購買百澤科技擁有的磷酸鐵鋰動力電池材料技術、大型動力電池裝配工藝技術、全自動模切機制造設計三項專有技術的所有權，約定價值為2000萬元（以經有關評估機構評估確定的價值為準）；此後，新公司還應當收購百澤科技扣除無形資產後的實物資產（包括設備、土地、房屋等），最終交易價格以有關審計評估報告確認的價值為準。

⑵精細磷化工業龍頭：公司是目前國內唯一精細磷酸鹽類上市公司；全國磷酸鹽行業的龍頭企業；國內最大的三聚磷酸鈉生產企業之一；國內最大的牙膏級磷酸氫鈣生產企業，產能佔國內總產能的80%以上；公司在生產規模上目前僅次於湖北興發集團；公司現具有20萬噸食品級磷酸、4萬噸牙膏級磷酸氫鈣、12萬噸三聚磷酸鈉的年產能。已經收購的常州新亞化工為國內主要的DMF生產企業之一。

⑶完善產業鏈：公司將持續進行磷化工資源優化配置，推進行業整合，實現集約化發展，有效控制磷化工資源，實現產業鏈向上下游的延伸；同時不斷加大科技投入，提高產品的附加值和科技含量，最終形成磷化工從“礦山（磷礦、煤礦）－電力－黃磷－精細磷化工系列產品－磷化工產品物流配送”完整的產業鏈，並躋身“國際磷化工前四強”。

⑷稀缺資源概念：公司在雲南通過下屬子公司以收購、勘探等方式大量獲得磷礦、煤礦資源，控制磷礦儲量達1.5億噸。目前公司核定的磷礦開採能力為110萬噸/年，未來開採能力將達到260萬噸/年，基本滿足公司自產黃磷對磷礦石的需求。

⑸可轉債概念：公司擬發行4.4 億元可轉債，在扣除發行費用後，本次發行可轉債預計募集資金淨額為4.21 億元。所募集資金將主要用於償還宣威磷電項目建設貸款。公司宣威磷電項目建設已通過自籌資金和貸款方式解決了資金問題，目前三台發電機組及六台黃磷爐已完成，並已部分投入運行。公司已形成了礦電磷一體化的經營格局，宣威磷電、彌勒磷電及東川磷電等三個子公司已形成了14 萬噸的黃磷產能，所控制的磷礦石儲量也達到1.5 億噸左右。這將為公司長遠發展奠定堅實基礎。