民生轉債

1.公司名稱:中國民生銀行股份有限公司

2.證券簡稱:民生轉債

6.發行方式:上網定價發行與網下對機構投資者配售相結合

7.發行數量(元):4000000000

8.老股東配售數量(元):0

9.上網發行數量(元):524976000

10.發行面值(元):100

11.發行價格(元):100

12.票面利率(%):1.50

13.付息方式:每年付息一次

14.期限(年):5

15.轉換期間:2003-08-27至2008-02-26

16.上市地點:上海證券交易所

17.上市日期:2003-03-18

18.上市流通量(元):4000000000.00

19.公司地址:北京市東城區正義路四號

20.法人代表:董文標

21.聯繫電話:

22.傳真:

23.回售日期:

24.回售條件:1.在到期前一年內,如A股收盤價連續20個交易日低於當期轉股價格的70%時,持有人有權以面值106%(含當期利息)價格回售.2.可轉債募集資金投向出現變化,持有人有權在發行後第1年、第2年、第3年、第4年、第5年分別以面值102%、103%、104%、105%、106%(均含當期利息)回售.

25.回售價格(元):102、103、104、105、106

26.回售申請期:

27.到期贖回日期:-

28.到期贖回價格(元):

30.提前贖回日期:-

31.提前贖回條件:自發行之日起一年後至存續期滿，如公司A股股票連續20個交易日的收盤價高於當期轉股價格的130%.

32.提前贖回價格(元):102

33.初始轉股價格(元):10.11

34.最新轉股價格(元):2.39

本行發行可轉換公司債券，將募集資金近40億元人民幣。此次發行所募集

資金將補充本行中長期資金來源,調整負債結構,主要用於支持優勢行業、優勢

項目的中小企業貸款。債券轉換為股票後，所對應的資金將用於充實本行資本

金,以增強經營實力,提高抗風險能力,促進本行各項業務的快速增長,更好地支

持國民經濟的發展。本次募集資金主要用於：

1、發放支持中小企業專項貸款

中小企業一直是本行的重點服務對象,同時這個客户羣也是我國加入WTO之

後最充滿活力的羣體。本行可轉換公司債券發行募集資金到位後，將進一步加

大對該客户羣的扶持力度，充分利用本行已經為民營企業、中小企業和高科技

企業服務的優勢，尋找科技含量高、產權清晰的民營企業進行重點扶持和業務

開發。

可轉換公司債券發行募集資金到位後在轉為股份之前，屬於債務類中長期

資金來源,本行擬將其中的約60%，即24億元用於支持優勢行業、優勢項目的中

小企業貸款，取得較好的社會效益；其餘約40%部分,即16億元運用於貨幣市場

和國債市場,在支持國家經濟建設、獲取良好收益的同時,保持良好的調整用款

方向的能力,適應期限較長的轉股期內轉股比例的變化情況。

2、轉換為股份後部分用於撥付分支機構營運資金

本行將根據不同地區經濟發展水平的差異，有選擇、分步驟地設立分支機

構。本行設立分支機構最基本的原則是有利於業務的擴張和利潤的實現。遵循

這一原則,本行將根據不同經濟領域和城市的經濟發展狀況,以經濟發達城市為

依託,從最有利於業務擴張和利潤實現的城市開始,有計劃、分階段地設立分支

機構。這樣做主要基於以下理由：首先，經濟發達地區是我國商業銀行的主要

利潤來源,各家銀行在這些地區的資產利潤率遠遠高於全國平均水平。其次,這

些地區的經濟增長速度快、市場容量大、成長迅速，新銀行容易獲得生存空間

。第三,這些地區基礎設施相對完備,適合開展高技術含量的創新業務，本行因

此可以一開始就從高起點與其它銀行展開競爭。第四，這些地區的市場經濟意

識發達,影響競爭的非經濟因素較少,只要新銀行的服務內容和質量確實比其它

銀行強,就容易被接受。第五,民營企業和三資企業主要集中在這些地區，高收

入階層也主要集中於此。

根據<商業銀行法>的有關規定,撥付分支機構營運資金的總和,不得超過

銀行資本金總額的60%,本行將根據業務發展規劃，將募集資金中已完成轉股部

分的60%,即最多24億元,在今後的五年中不斷開設分支機構,按照每個新設分行

1億元、每個新設支行5000萬元的標準撥付其營運資金,保證分支行營運資金的

完整性。

3、轉股後部分用於購買固定資產

根據<金融保險企業財務制度>的有關規定，銀行固定資產淨值佔資本金

的比重最高不得超過30%。本行此次募集資金轉股部分的30%，即最多12億元將

用於購置固定資產,主要用於購置辦公用房和加大電子化投入,以提高經營基礎

條件和服務手段的現代化。

隨着本行新設分支機構的不斷增加，本行將以轉股部分的募集資金購置一

定數量的房產用於辦公及營業。

加大電子化投入,將關係到本行未來的發展水平和及競爭能力。根據規劃,

到2005年本行的電子化建設總目標是使本行的網絡應用系統達到國際先進水平

,主要體現在:信息傳輸網絡化、業務處理電子化、服務產品手段多樣化和管理

決策科學化。為此,本行將投入一定的募集資金以實現上述目標。

4、增加資產的流動性

本行將更加註重對資產流動性的管理，擬將部分募集資金投向流動性較強

的債券資產。在資金仍有剩餘時，還將用於同業拆借和債券回購等短期資金運

用,以充分利用資金,實現收益的最大化。

隨着我國資本市場的進一步開放、投資渠道的進一步拓寬，在保持良好的

安全性和流動性,又取得了較好的效益同時,本行將繼續加強對流動性較強的債

券的投資,同時做好債券回購及同業拆借業務。

總之,由於轉股期長達4年,是否轉股主要取決於投資者,轉股行為導致資金

來源的性質由負債類變化為權益類,本行將密切關注轉股情況的變化,結合業務

發展和市場變化情況,及時調整募集資金的具體運用方式,積極參與國家經濟建

設,保證資金投向取得良好的社會效益和經濟效益,兼顧國家、股東和銀行的利

益。

中國民生銀行於1996年1月12日在北京正式成立，是我國首家主要由非公有制企業入股的全國性股份制商業銀行，同時又是嚴格按照<公司法>和<商業銀行法>建立的規範的股份制金融企業。多種經濟成份在中國金融業的涉足和實現規範的現代企業制度，使中國民生銀行有別於國有銀行和其他商業銀行，而為國內外經濟界、金融界所關注。中國民生銀行成立12年來，業務不斷地拓展，規模不斷地擴大，效益逐年遞增，並保持了良好的資產質量。 2000年12月19日，中國民生銀行A股股票（600016）在上海證券交易所掛牌上市。2003年3月18日，中國民生銀行40億可轉換公司債券在上交所正式掛牌交易。2004年11月8日，中國民生銀行通過銀行間債券市場成功發行了58億元人民幣次級債券，成為中國第一家在全國銀行間債券市場成功私募發行次級債券的商業銀行。2005年10月26日，民生銀行成功完成股權分置改革，成為國內首家完成股權分置改革的商業銀行，為中國資本市場股權分置改革提供了成功範例。

中國民生銀行自上市以來，按照“團結奮進，開拓創新，培育人才；嚴格管理，規範行為，敬業守法；講究質量，提高效益，健康發展”的經營發展方針，在改革發展與管理等方面進行了有益探索，先後推出了“大集中”科技平台、“兩率”考核機制、“三卡”工程、獨立評審制度、八大基礎管理系統、集中處理商業模式及事業部改革等制度創新，實現了低風險、快增長、高效益的戰略目標，樹立了充滿生機與活力的嶄新的商業銀行形象。

截至2008年6月30日，中國民生銀行總資產規模達10622億元，實現淨利潤60.46億元，存款總額7604.04億元，貸款總額（含貼現）6120.51億元，不良貸款率1.21%，保持國內領先水平。