機牀行業

2006年1-12月，我國累計生產數控機牀85756台，比2005年同期增長32.78%；2007年1-12月，我國累計生產數控機牀123257台，比2006年同期增長32.57%；2008年1-10月，我國累計生產數控機牀105780台，比2007年同期增長2.96%。

由於機牀行業對國防軍工和製造業競爭力的關鍵作用，我國政府已將機牀行業提高到了戰略性位置，把發展大型、精密、高速數控設備和功能部件列為國家重要的振興目標之一。隨着一系列扶持性政策的陸續出台，未來幾年我國機牀行業有望在延續快速增長態勢的同時，在技術能力上實現質的突破，在高端機牀領域形成國際競爭力，並誕生出幾家世界級的機牀企業。總體上看，我國機牀市場的中長期發展勢頭依然會比較強勁，中國機牀行業在未來幾年將步入發展的戰略機遇期。

到2010年，國產數控機牀將佔國內市場需求的50%以上；功能部件配套齊全，自給率達60%；關鍵功能部件將實現產業化；高精度數字化測量儀器和數控刀具將得到發展，為中高級數控機牀配套。2010年國內有自主知識產權的數控系統佔數控機牀總產量的75%；在國產數控機牀銷售額中，經濟型數控機牀約佔50%，滿足國內市場需求並達到批量出口能力；普及型數控機牀約佔45%，實現規模化生產，逐步擴大出口；高級型數控機牀約佔5%，品種將大大增加，並在出口上將取得突破。

2009年中國機牀行業分析

1：九大行業振興規劃拉動機牀業

國家發改委應對經濟形勢的重要部署，加緊制定鋼鐵、汽車、船舶、石化、紡織、輕工、有色金屬、裝備製造、電子信息等九個重點行業振興規劃。

該規劃力爭在年底或年初出台，並以高規格形式發佈。屆時，多項組合政策出台以促進九大重點行業振興。

此次國家為擴大內需增加投資的重點方向為安居工程、農村建設、基礎建設、節能和生態環境建設等方面，此項振興規劃包括了鋼鐵、船舶、輕工機械、紡織機械製造等與機牀業上下游相關產業，對機牀行業的間接拉動作用將較為明顯，將成為拉動機牀產業持續快速發展的重要“引擎”。

2：增值税改革刺激國內機牀需求

在國務院推出擴大內需的十大措施中，增值税改革和取消進口設備免徵增值税等配套政策將直接為機牀行業的增長注入動力。

增值税轉型改革是允許企業抵扣新購入設備所含的增值税，作為配套措施，取消進口設備免徵增值税和外商投資企業採購國產設備增值税退税政策。此措施將減少財政收入1200億元以上，企業購買新設備進行技術升級的積極性會提高，將對機械產品的需求產生明顯的拉動作用。機牀作為機械產品的母機，未來2年受益於增值税轉型和機械製造行業的增長是必然的，有數據顯示，增值税轉型的直接和間接影響將使機牀需求在未來兩年增加200億元以上，帶動行業年均增長2.5%左右。

取消進口設備免徵增值税的政策也使國內機牀行業的市場空間擴大，替代進口進程將加快。我國中高端機牀產品大量依賴進口，國內產品的市場佔有率一直偏低，根據國家規劃，2010年前後，我國機牀的國產化比率將達到60%以上。因此，未來兩年進口替代將是機牀行業發展的重要動力。

中國機牀行業投資分析

2009年，我國機牀工具行業累計完成工業總產值4014.2億元，同比增長16.1%。機牀工具行業產品銷售產值3922.5億元，同比增長18.7%。機牀工具行業產品銷售率達到97.7%，比2008年同期提升2.1個百分點。

2010年，我國機牀工具行業累計完成工業總產值5536.8億元，同比增速達到40.6%，中國機牀行業的總產值躍居世界第一。2010年我國機牀工具產品進口總額為157.2億美元，同比增長62.0%，國內機牀進口額與歷史最高的2008年同期相比還增長了27.8%，創歷史新高。

隨着國民經濟發展和市場需求提高，特別是來自汽車製造、高速鐵路建設、高速公路建設、綠色能源建設、工程機械、大型飛機、支線飛機以及船舶製造等行業快速發展的拉動，國內機牀消費量還會有巨大的上升空間。在“十二五”期間，我國機牀產業發展將出現重大的趨勢性變化。國內消費需求的不斷增長，為機牀製造業展開了一個廣闊市場。“走低碳環保之路”成為機牀產業發展規劃重點；兼併優化重組成為機牀企業提高核心競爭力的手段。

2011年中國機牀行業調查報告

本次行業調查是在第十二屆中國國際機牀展覽會(CIMT2011)期間，就中國機牀行業的需求情況、投資力度、國內外機牀比較、技術發展趨勢、行業預期等問題展開的。

本次調查的受訪者以參展商38.1%、專業觀眾30.6%、採購商11.9%為最多，顯示出本次展會的專業性。

受訪者來自20餘個行業，其中排名前5位的分別是工程機械26.3%、其它23.8%、汽車及零部件產業13.1%、儀器儀表6.3%、模具5.6%，機牀的幾大行業用户均已囊括在內。

技術趨勢明顯智能化將成行業主流

本屆展會以“科技創新迎接後危機時代”作為主題，凸顯了在後金融危機的大背景下，機牀行業對科技創新的重視和期待。在此次調查中，57.5%的受訪者認為展會上“有很多新的技術和產品”，展示出機牀行業在應對世界金融危機中呈現的強大活力與豐碩成果(詳見圖1)。

調查顯示，在回答“您認為以下哪種機牀工具行業的技術發展趨勢會成為行業主流”的問題時，受訪者將智能化(24.5%)、精密化(15.4%)和高速加工(13.1%)排在前三位(詳見圖2)。其中，智能化最受被訪者關注。在本屆展會上，國內機牀企業展出了眾多智能化的機牀產品。例如，瀋陽機牀的vmc25100U立式加工中心作為智能化的代表，具有自適應控制功能，能夠運用內部專家系統進行分析處理，實時確定最佳的進給速率。

數控機牀科技重大專項備受關注

在本屆展會上，“數控機牀與基礎製造裝備重大專項(04專項)圖片展”吸引了眾多觀眾的目光。國家設置“04專項”，是為了逐步提高我國高檔數控機牀與基礎製造裝備的自主開發能力，滿足國內主要行業對製造裝備的基本需求。在對“高檔數控機牀與基礎製造裝備”重大專項的評價調查中，認為“有很大作用”的達69.4%，“作用一般”的為26.9%，“沒起什麼作用”的為3.7%(詳見圖3)。這表明，國家對數控機牀行業的政策支持，得到了大多數行業人士的認可。

“04專項”的執行過程也備受業內人士關注。希望“驗收手段應該更加嚴格”的受訪者達到了38.0%，位居該調查項目的第一位，這顯示出受訪者對專項的後期執行更為關注。另外，認為“申報程序應該更加簡化”的受訪者達29.8%，認為“申報的信息應該更加公開化”的受訪者則為28.7%(詳見圖4)，這表明國家有關部門審批專項時在程序和信息公開方面還值得改進。

中外機牀產品的差距依然巨大

據中國機牀工具工業協會統計，2010年我國機牀工具產品進口總額為157.2億美元，同比增長62.0%，國內機牀進口額與歷史最高的2008年同期相比還增長了27.8%，創歷史新高。進口的增長迅猛表明國內機牀與國外機牀的差距依然很大。本次調查報告顯示，中外機牀的差距主要體現在三個方面：加工精度(25.2%)、可靠性(18.8%)、機牀內部電、氣、控等配置(16.5%)。緊跟其後的是加工速度和外形方面的色彩、精美程度等，均佔13.1%(詳見圖5)。由此可見，技術尤其是對精準度和可靠度是國外機牀領先國內機牀的優勢來源。另外，對外形的關注也是近年來客户在使用方面出現的一種新口味。

在本次調查報告中50%的受訪者認為國產機牀與國外機牀的差距縮小了一些，認為差距縮小了不少的受訪者也佔到了17.5%(詳見圖6)。國內機牀行業取得的巨大進步有目共睹，本次展會展出的十二類專項產品正是對國內機牀行業成果的一次重大展示。

在對國產功能部件的市場調查中，50.0%的受訪者表示可以考慮採用國產功能部件，44.4%的受訪者更表示採用國產功能部件(詳見圖7)。在走向機牀強國的過程中，關鍵零部件的國產化越來越成為其中的掣肘，如何加快功能部件的國產化步伐，成為行業急需解決的問題。調查顯示，許多的主機廠對國產部件還處於觀望階段，國產零部件企業需要加強產學研配合度，促進產業化進程，以實現行業的可持續性發展。

機牀行業將持續高位發展

根據中國機牀工具工業協會數據，2010年我國機牀工具行業累計完成工業總產值5536.8億元，同比增速達到40.6%。2011年，處在後危機時代的全球經濟將呈現出緩慢增長的態勢，中國的機牀行業又將面臨怎樣的發展趨勢？

調查數據顯示，40.0%的受訪者認為我國目前機牀行業的投資“大體上飽和，但還有投資空間”，33.1%認為“不飽和，還需要加大投資力度”。(詳見圖8)該結果表明，三分之一的被訪者認為機牀行業還有投資的空間，加上那些認為投資空間很大的比例，有超過一半的人認為機牀行業還應該增加投資，業界對機牀行業的預期由此可見一斑。

在眾多的機牀行業投資者中，政府充當着一個重要角色。調查顯示，63.1%的受訪者認為國家對機牀行業的“投資力度很大”(詳見圖9)。

據瞭解，2011年機牀行業還有很多的投資新項目，如沈機集團昆明機牀股份有限公司和雲南CY集團有限公司正計劃建設數控機牀裝備製造業基地，瑞遠機牀集團有限公司機牀專用數控系統生產基地(浙江瑞遠航天光電科技有限公司)也正在抓緊建設中。

據年初中國機牀工具工業協會的預測，2011年機牀行業總體增幅將大於10%。從本報本次調查的情況來看，業界對行業的增長預期要比協會方面直接和樂觀許多，有61.3%的受訪者認為，多年來高位運行的機牀行業“能繼續高速發展”，而持“不能”態度的人僅佔2.5%(詳見圖10)。

本世紀以來，中國機牀行業就一直處於高速增長之中，已連續9年成為世界第一大機牀消費國和第一大機牀進口國。在2009年和2010年，中國機牀行業的總產值躍居世界第一，中國又成為世界第一大機牀生產國。加上十年期間國家對裝備製造業特別是高檔數控機牀的支持，機牀行業獲得了前所未有的發展機遇。中國機牀工具工業協會為機牀行業制定的“十二五”是：到“十二五”末，行業實現工業總產值7000億元，中高檔數控機牀將成為“十二五”發展重點。中國機牀行業未來的發展，已經不是要如何做大，而是怎樣更好地做強的問題。

2015年我國機牀工具行業發展趨勢分析

機牀工業是以數字化、自動化、智能化、網絡化、綠色化為主攻方向，積極謀劃傳統機牀產品的升級換代，為中國機牀工業在未來世界同行高端產品的競爭中佔有一席之地、提升未來中國機牀高端市場份額作準備。

機牀工具作為裝備製造的母機，是能源裝備製造產業升級的根本保障。另一方面，能源裝備行業又對機牀業有很強的拉動效應，可以幫助機牀行業實現產業結構優化和升級。專家表示，在能源裝備等重要行業的支撐下，國內機牀行業的產業結構和產品結構已出現了一些可喜的發展趨勢。

據宇博智業市場研究中心瞭解，為提高機牀可靠性和精度保持性、改變國產機牀常見病、多發病創造必要的研發設施;持之以恆地打造中國機牀的高品質形象。積極開展加工工藝試驗研究，積累數據，改進產品，提高為用户提供“完整解決方案”的能力，在為廣大用户提質增效的過程中提高自身附加值。

機牀行業需要從實際出發，認真調整和優化產品結構，加快轉型升級。機牀工具行業的發展，一靠投資拉動，二靠出口推動。今年1~4月機械工業固定資產投資增長14.14%，低於全國增速3.16個百分點，説明近一 年多來國內對機械工業投資明顯放緩。

機械工業固定資產投資中，有近一半是購買設備工具，而所需設備主要是機牀。因此就機牀需求總量來説，國內需求增速回落，使 機牀工具行業發展面臨嚴峻形勢。當前的關鍵是國內市場對機牀需求結構快速升級，國外市場對機牀需求相對疲軟及我國產品競爭力不 強，再由於國內部分產品產能過度擴張，造成目前一些中低檔產品訂貨不足，銷售不暢，庫存增加，相關企業面臨眾多困難。因此，需 要從實際出發，認真調整和優化產品結構，加快轉型升級。

近幾年，我國機牀工具行業的發展速度從未低於15%(年增長率)，以上運行，年銷售額從400多億元增加到2000多億元，連續八年多的增長使我國機牀工具行業從規模上已進入世界前三名。雖然還有這樣或那樣的不足，但我國機牀工具行業已趨於成熟，今後的發展將是以創新、提升、優化為主要模式。可以説，我國機牀工具行業已從一個以戰略地位為主的基礎性行業逐步發展為戰略地位與經濟地位並舉的重要的基礎性和支柱性產業。

與此同時，我國也是當今世界第一大機牀消費國和進口國。在市場需求方面，隨着國內汽車、鋼鐵、機械、模具、電子、化工等一批以重工業為基礎的高增長行業發展勢頭強勁，帶動了對高效、高精度自動化製造設備的需求，機牀工具行業進入高速增長的階段。

從全球機牀工具市場分析及投資前景預測報告瞭解，隨着機牀市場的需求量不斷增加，較高檔次產品的需求量不斷上升，成套成線產品的需求量不斷提高，製造企業也增加迅猛，目前全國機牀工具行業至少有5萬家企業，主要集中在長三角、珠三角、陝甘寧地區，現在聽到一個完全陌生的機牀廠名字是非常普遍的事，製造企業的不斷增加，確實為機牀工具工業的壯大提供了基礎，許多地方的領導都在關注這一行業的發展，三一重工、新瑞集團等着名企業都開始涉足機牀行業為機牀工具行業的發展增添活力，特別是他們在營銷策略上的新理念、敢於承擔風險的進取精神以及對新技術的不懈追求給機牀工具行業促進結構的優化調整。

國家把發展機牀工具行業提高到前所未有的戰略高度，在政策上給予大力支持。這從國家產業規劃到財政、税收優惠政策都可以明顯看出來。儘管眼下我國整個機械工業景氣下行，但具體到機牀工具行業而言，也許正面臨着產業升級的極好發展機遇。 ^[1] 

據中國機械工業聯合會發佈的統計數據，2011年上半年，中國機牀工具行業一般貿易上半年共完成進出口貿易92.89億美元，同比增長54.64%，其中進口總值為65.27億美元，同比增長62.92%。

而2010年我國機牀工具產品、金屬加工機牀、數控金屬加工機牀的累計進口額和月度進口額全部創出新高。其中，全行業產品累計進口額突破150億美元，機牀超過90億美元，數控機牀接近80億美元。

數控機牀進口數額高居不下，表明中國國內對數控機牀需求仍很旺盛，尤其是高端數控機牀，仍需要大量進口。因此加快高檔數控機牀產業化，是滿足航天航空、船舶製造、汽車、發電設備以及新型戰略產業的需求的必要前提。

強調自主創新 擺脱技術依賴

技術創新是支撐產品結構調整的動力，也是獲得持續競爭優勢的主要源泉。自主創新是指一個國家在不引進和依賴外部技術的情況下，依靠本國的力量獨立開發新技術，進行技術創新活動。自主創新是一個全新的理念，它至少包含三大特性：在技術突破上的內生性，在技術方面的首創性和在市場方面的率先性。

在過去20餘年間，通過合作引進使得我國數控機牀的設計和製造技術有了較大提高，也可以自行設計及製造高速、高性能、五面或五軸聯動加工的數控機牀，滿足國內市場的需求，但對關鍵技術的試驗、消化、掌握及創新能力卻較差。至今許多重要功能部件、自動化刀具、數控系統仍依靠國外技術支撐，不能獨立發展，處於從引進走向自行開發的階段。

機牀工具行業作為國家基礎性和戰略性產業，在“十二五”規劃中，已明確將自主創新戰略作為最主要的一個組成部分，着重強調了要以技術創新工程來支撐和引領行業發展。我國機牀工具行業的發展必須立足於自主創新，通過自主研發原始創新、引進技術消化吸收再創新、集成現有技術創新等方式，實現關鍵技術突破和產業升級。構建和完善以企業為主體、以市場為導向、產學研用相結合的技術創新體系;堅持加大研發費用投入;加強關鍵技術、共性技術的研究，力爭在基礎和共性技術(如：高速高精運動控制技術、動態綜合補償技術、多軸聯動和複合加工技術、可靠性技術、智能化技術、高精度直驅技術等)攻關上有所突破，提高產品開發技術水平。

從2009年我國已開始實施“高檔數控機牀與基礎製造裝備”國家科技重大專項，計劃到2020年實現航空航天、船舶、汽車、發電設備製造所需要的高檔數控機牀與基礎製造裝備70%～80%立足國內。目前部分項目已經取得階段性成果。科技重大專項以及國家培育和發展戰略性新興產業等一系列方針政策的實施，為高檔數控機牀發展提供了新的機遇。

兩化融合促發展

目前，機牀的數控化已經成為一大常態，機牀產品的兩化融合發展水平更多地體現在其他方面，例如，在機牀單機產品方面，表現為數控機牀運行狀態的數據採集、在線監控和遠程故障診斷方面;在組合機牀或由多台機牀組成的生產系統方面，表現為成套裝備或系統的信息自動採集、自動報警、自動報表生成、系統集成、系統監控等方面。

機牀工具行業“十二五”規劃已將兩化融合戰略作為實現目標的四大戰略之一。規劃中提到，工業化和信息化融合是新型工業化的必由之路。要以信息技術提升研發設計、加工製造、企業管理及營銷服務等集成應用水平，重點要提升產品的數字化、智能化、自動化和網絡化水平，實現產品升級換代，提高競爭力。

根據機牀工業產業當前現狀，兩化融合戰略主要內容是要推動主要製造企業數字化、信息化改造，實現兩化融合，充分發揮現有資源作用，提高效率、降低成本，全面提升中高檔產品的製造技術水平和生產能力，為實現高端產品產業化創造條件。關鍵製造設備形成柔性製造系統供應能力，提高快速供貨週期適應能力和信息化管理水平。 ^[2]