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格上獨立於基金公司、信託公司、銀行、券商等產品提供機構，以獨立的立場，為投資人提供獨立、專業、審慎的理財方案。

格上定位於為高淨值人士提供投資顧問服務，以家庭資產保值為前提，尋求合理的增值效果，審慎的態度是實現這一目標的保障。