東方卡薩布蘭卡

　　1941年，江浩追隨方天庭將軍準備回國參加抗日。與此同時，中共秘密聯絡處和軍統聯絡處相繼發生了爆炸，石磊闖進太平洋酒店，就在澳門警察局長巴羅佐帶人趕到時，發現日本特務機關特務神尾悦子與石磊共舞。方天庭等人依靠江浩提供的地點轉移。離開前用瓜子皮給石磊提供了線索。江浩帶方天庭等人回到老宅。

　　石磊勸方將軍幫助國民黨，遭到拒絕。神尾悦子射殺方將軍的危急時刻，阿氓殺死狙擊手。江浩沒有接到林娜，擔心不已。神尾帶人殺入江宅，石磊立即趕到保護分享者影視。石磊從茶杯裏拿到了紙條。江國懷的秘密客人向他保證，無論如何都不會傷害到江浩。神尾拿槍指着江浩要知道方將軍的下落，突然接到坂垣撤回的命令。被警察通緝的大黑鯊為了躲避搜捕，綁架了林娜。

　　林娜幫大黑鯊逃過追捕。石磊帶人埋伏在江家，方天庭和石磊僵持時，警察局來人包圍江家。日方想利用國共鬥爭漁翁得利，並計劃消滅方天庭。方天庭的手下懷疑江浩是內奸，被方天庭否決。江浩收到一封信，警告他有內奸。與此同時，神尾的人也在監視着江浩及江宅。石磊派人化裝成花匠獲取情報，被江浩發現行蹤可疑，同時也讓一直監視江宅的日本人奪取了情報。當夜軍統襲擊江公館未遂，神尾準備暗殺方天庭。

　　姚探長趕到抓刺客，江浩叮囑他不要把自己的下落告訴別人。方將軍讓大家準備轉移至澳廣邊界。江浩回憶起害死母親的事情，慚愧不已。阿貴當天夜裏被人殺死，姚探長髮現了屍體上的毒針。姚探長告訴方將軍要提防任何一個人。方將軍用計讓麥文超現身。方將軍改變計劃，前往澳門市區。坂垣命人去碼頭消滅邵凱。

　　方將軍甩掉了神尾的跟蹤。神尾受傷，被村民救下。日本人找到神尾，將村民滅口。江浩被夾在石磊和神尾中間，幸虧林娜暗中幫助。貝拉找到了江浩。江浩向巴羅佐介紹方將軍是賭場的客人，並將方將軍帶回太平洋酒店，江國懷親自迎接。餘老爺要和江浩賭一局，江浩回憶起因賭害母親喪命的事來。邵凱被日本特務盯上，林娜扮成女招待調查，遇見了大黑鯊。大黑鯊幫忙救下邵凱，就在此時，船上發生了火拼。

　　林娜被日本特務劫持，邵凱和大白鯊合力將她救下，林娜等人順利來到香港。梅姐告訴林娜方將軍爆炸案是戴維誠借刀殺人的把戲。凱和方將軍碰頭，方將軍把邵凱介紹給江浩。江浩得知自己不被懷疑是因為自己是圈裏的局外人。凱迪拉克借走江浩一把槍。江國懷要貝拉和江浩訂婚，江浩説自己已有了女友。接頭時林娜被凱迪拉克擊中，江浩趕到時，林娜只留下被血染紅的絲巾。

　　江浩傷心不已，派阿氓去找凱迪拉克。方將軍和邵凱商量早日回到前線，此時日特殺害方將軍卻弄錯了房間。江浩看見凱迪拉克在槍裏留下的信後，神情恍惚。此時，邵凱決定將錯就錯。江浩認為林娜沒死，要去碼頭接船。貝拉試圖從江浩那瞭解林娜。江浩在碼頭看到林娜，一路追了過去。阿氓救了一個越南難民，將她送進醫院。

　　江浩一路來到殯儀館，卻看到的是林娜的骨灰。阿氓幫阿水安置了下來，對她悉心照料。警局找坂垣和神尾認屍，坂垣不承認死者是日本人。江浩病倒，貝拉拉攏阿氓站在自己這邊。江浩喝醉，被江國懷訓斥。神尾偷襲方將軍又一次失利。餘老爺又拉江浩賭博，江浩用整個太平洋賭場賭餘老爺的整個船隊。

　　貝拉逼父親去江浩家提親。江浩贏了餘老闆的整個船隊。江浩要餘老闆答應一個條件，他就將船隊還給他。江浩答應和貝拉訂婚。有人假裝服務生暗殺方將軍，被江浩發現，但由於那段對母親的回憶，江浩不敢開槍。阿水天天給阿氓送點心，阿氓十分感動。在江浩和貝拉如火如荼準備婚禮的同時，石磊接到上級命令：如有必要，可以借日本人之手，殺掉方將軍。

　　石磊得知是他們的人向日本人傳遞了中共消息，將中共澳門站的聯絡處摧毀後氣憤不已。日本領事以神尾父親獄中表現相要挾，對神尾動手動腳。石磊約出神尾，質問她的身份，並叫出“小桔子”的名字來。神尾意外，叫人調查石磊的身份。神尾警告江浩，不讓他摻和“圈裏”的事情。和方將軍的一番談話後，江浩決心換個地方去錘鍊自己。神尾發現石磊就是“小石頭”。訂婚典禮上，江浩始終沒有出現。

　　阿氓清理掉監視太平洋酒店的特工，江浩決定和方將軍一起走。神尾塞給江浩一個紅包，裏面裝的不是錢，而是對江浩的警告。方將軍等人來到澳廣邊界，餘老闆將他們送上船。訂婚典禮舉行到一半，江浩正打算離開時，卻發現了一個和林娜長相一樣的女人—顧菲。石磊和神尾遭遇陷阱，被姚探長帶回警局。阿氓跟蹤顧菲來到林娜存放骨灰的殯儀館，江浩意識到事情沒有那麼簡單。

　　貝拉發現林娜的骨灰盒不翼而飛!原來林娜的骨灰盒被江浩帶走了。江浩去找顧菲，顧菲不承認自己是林娜。石磊在獄中給神尾講述童年時候和小桔子的往事，控訴日本人在中國的土地上犯下的的罪行。石磊與神尾被釋放，與此同時，日本進攻香港，香港淪陷。在江懷民帶動下，澳門商人捐錢支持抗日。顧菲發現坂垣來到總統府，她得知日本人要求澳門總督取消澳門一切反日活動，但遭到總督拒絕。

　　軍統得知“菊花計劃”後，派石磊配合顧菲掌握情況。江浩和顧菲去海邊，被姚探長偷拍，姚探長故意讓貝拉看見照片。江國懷知道此事後嚴厲教訓了江浩。為重建澳門交通線，中共準備將江浩變為“圈內人”，並安排他與“紅蜻蜓”會面。和顧菲的談話中，江浩感到她就是林娜。石磊喬裝打扮來偵察日本領事館地形，並打算策反神尾。石磊的身份被神尾拆穿，此時神尾意識到她和石磊的對話被坂垣看到。

　　軍統得知多家諜報機構企圖在總督府復活節招待會上盜取“菊花檔案”，於是派石磊和顧菲去拿“菊花檔案”。貝拉找顧菲時碰到石磊，石磊告訴她自己正和顧菲交往。貝拉拍下他們手挽手的照片給江浩看。神尾接到命令：幫法師處理艾琳夫人。 江浩幫貝拉做慈善，顧菲採訪時，江浩故意裝作和貝拉十分恩愛。宴會即將開始，艾琳夫人沒有把密碼給顧菲送來。

　　顧菲告訴江浩保險櫃的位置和密碼。江浩打開保險箱的同時，檔案被日本人搶走。阿氓開車帶顧菲去追，日本人的車子在他們面前爆炸。與此同時，艾琳夫人被人謀殺。邵凱懷疑消息被人泄露，原來此人正是姚探長!阿水和阿氓的感情在持續升温中。顧菲説以後南方局的任何行動都與江浩無關。江浩拆穿了顧菲的身份，要她用射擊來證明身份，沒想站到自己身邊的人突然成了神尾。

　　姚探長告訴貝拉，顧菲可能參與謀殺艾琳夫人。日本人帶走顧菲，希望通過她得到軍統和中共在澳門的特工聯絡圖。姚探長把顧菲與坂垣的合影放在邵凱的帽子裏。江浩看到貝拉拿到的照片，發現照片是假的。江浩和石磊發現日本人在領事館門口挖地道。石磊發現江浩查看了澳門地下排水通道圖，江浩想通過下水道進入日本領事館。這天晚上神尾來到江浩所在旅館的房間……

　　神尾不小心進入石磊房間，石磊奪走了排水通道圖，卻發現不是真的。江浩抓到了伊萬。顧菲把一切都告訴了江浩：原來被槍擊中的人是林娜的雙胞胎妹妹林菲。林菲因為叛變被處決。現在的顧菲回不到以前的林娜了，她要和江浩分手。顧菲讓江浩放了伊萬，伊萬和江浩相談甚歡。江浩到香港執行任務，和他接頭的人竟是顧菲。

　　邵凱告訴江浩：方將軍的真實身份是中共南方局港澳部的一號同志—陳天龍，而江國懷正是方將軍的莫逆之交，參與了方將軍的保護行動。這些真相讓江浩意外不已。陳天龍勸江浩放棄林娜，接受顧菲。陳天龍還讓江浩注意姚野。江浩新的任務是找到一批精英人士的照片和返鄉證模板，邵凱指示可以與石磊合作。阿氓找蝦球製作回鄉證。石磊質疑顧菲的身份，顧菲反問石磊與神尾的關係。

　　江浩邀請石磊參加共黨小組討論怎樣竊取菊花檔案，並進行了任務分工。蝦球接到神秘電話要辦假證，如約來到見面地點，卻被劫持並嚴刑拷打，神尾想讓蝦球指證江浩。貝拉發燒住院，想讓江浩來看望她。神尾對蝦球威逼利誘，但蝦球始終不説。江浩問姚探長關於顧菲照片的事情，卻沒有得到答案。 江浩和貝拉象往常一樣去慈善中心，卻在門口看見一個人被扔下車……

　　被扔下車的竟是蝦球的屍體! 碼頭上日僑的商船被襲擊，坂垣出動增援;與此同時，顧菲和石磊進入下水管道假裝佯攻，江浩把伊萬送入領事館。經過一番激烈角逐，邵凱拿到了菊花檔案。阿氓被日本人捕獲，發現阿水居然就是清水原子。坂垣下令放了阿氓，阿氓剛一出領事館大門，就被警察局逮捕。

　　江浩找江國懷幫忙救阿氓，江國懷把其中利害告訴江浩。江浩告訴巴羅佐：如果阿氓死了，自己不會苟活。顧菲在報紙上聲援阿氓，法院判處阿氓死刑。處決當日，江浩親自殺死阿氓，江浩傷心不已。江國懷聯合巴羅佐暗中救下阿氓。清水原子得知阿氓已被處決，黯然神傷。與此同時，日本人在香港捕獲了文化名人戴松陽，對其施以酷刑。陳天龍親自來澳門把阿氓接走。

　　澳門缺少印幣紙，金融動盪。顧菲借採訪總督之際，答應幫忙解決紙幣問題。顧菲與第三國際接頭，得到消息：反法西斯聯盟制定出一套削弱日本軍隊士氣的方案。與顧菲接頭的人剛走不遠就被法師殺害。顧菲和石磊騙來神尾和清水原子，將死去日軍戰士的郵政儲蓄薄之事交給她們。矢村企圖對清水原子不軌，神尾及時阻止卻被坂垣訓斥。清水原子終於把蝦球製作的那批迴鄉證轉交給了江浩。

　　顧菲找江浩幫忙運印幣紙，不料被貝拉聽到。江浩把還鄉證交給顧菲，顧菲發現清水原子已自殺。貝拉把江浩要去香港的事情告訴江國懷。坂垣已得到江浩要去香港偷運印幣紙的消息，命令神尾殺雞儆猴;與此同時也派人監督起神尾的行動。小啞巴向江浩和顧菲提供了“法師”的線索。

　　石磊把刊登了神尾父親自殺的報紙拿給神尾看。神尾決定配合石磊殺了坂垣。江浩和顧菲在盲人琴師處，進一步得到了關於“法師”的線索，他們懷疑起了邵凱。坂垣和神尾去看演出，石磊和楊戩此時帶人襲擊，打死的竟是坂垣的替身，楊戩犧牲。江浩告訴邵凱，自己後天將前往香港，邵凱提醒他帶上還鄉證。

　　長島武團的團長被問及是否接到領事館打來的電話。等江浩離開澳門之後日本人準備下手。江浩準備考驗盲人琴師,並發現日本人的陰謀，重要人士讓部分人扮成難民進行安全轉移。 江浩和父親關係有所緩和，江浩在船上遇險，顧菲殺了中橋解救了他，兩人安全到達香港，江浩的事坂垣一直不讓神尾參與。江浩和顧菲吃飯時被人下了藥，江浩眼睜睜看着返鄉證被拿走。

　　顧菲和江浩假裝暈倒，他們抓到偷箱子的人。偷箱子的人半夜逃跑，卻被人把箱子搶走。元琨帶江浩等人來到貨倉，江浩打電話給貝拉，請她幫忙查找“法師”的線索，他發現放有還鄉證的箱子在電話亭門口。顧菲把還鄉證交給陳天龍時，日本兵前來搜查，顧菲機智應對。姜太公發現自己的身份已經暴露。 江浩被日本人抓走，阿氓挺身而出救了江浩，江浩發現阿氓沒死，開心不已。

　　海面上的巡遊艇更多了，江浩讓人在碼頭運一小部分造幣紙，然後派人襲擊日本關卡，此時大部分造幣紙出海。江國懷受總督之託，和巴羅佐一起與日本人談判，日本人迫於壓力同意撤掉海上的浮動關閘，江浩順利抵達澳門。江浩從總督府的宴會廳提前回來，抓到了“法師”。原來法師就是姜太公。姜太公自殺，臨死前要江浩小心日本人。

　　江浩開始扮演起“法師”的角色。梁校長及夫人遇害，江浩懷疑是日本人所為，日本人不承認。日本人綁架了貝拉妄圖殺害江浩，幸虧神尾及時通知石磊阻止。姚野接到“法師”通知來到教堂。石磊殺死姚野後通知了巴羅佐。坂垣得知文化名人要進入澳門，決定密設崗哨，還派神尾去殺江浩。神尾把此事告訴日本領事，領事幫江浩脱離險境，並勸他明哲保身，反被江浩駁斥。

　　領事警告坂桓不能動江浩，坂桓卻執意要除掉此心腹大患。石磊把神尾多次向自己通風報信的事告訴了江浩。神尾數回暗殺都沒有成功，石磊的關心倒讓神尾很不自然。坂桓讓顧菲殺掉江浩，順便檢驗顧菲的忠誠度。顧菲在眾人面前，假裝殺了江浩。得知戴松陽被日本人轉院，江浩、顧菲等人前往營救。驚動日本人之後，他們從秘密通道逃走。

　　為掩護江浩和戴松陽等人逃走，趙亮犧牲。江浩等人克服重重困難，將文化名人送達澳門，阿氓也英勇就義。坂垣得知文化名人即將登陸的消息，立刻帶人前往。與此同時，石磊也派人佈置了埋伏。石磊和坂桓對決的時刻，神尾出手幫石磊，自己卻受傷。小啞巴被坂桓害死。江浩關鍵時刻戰勝心理陰影，親手擊斃坂垣。神尾自殺，石磊傷心不已。林娜和石磊回到內地繼續參與抗戰，而江浩堅持戰鬥在澳門。