暗影獵人

年滿十八歲的少女克拉麗·費雷帶着自己的畫作前往布魯克林藝術學院進行面試並通過了，她將喜訊告知西蒙，然後她打算回家之後就去外面嗨，但是事實是外面的世界並不太平。盧克警官已經發現了好幾起的詭異殺人事件，死者都是被抽乾血液而死。而盧克本人則是一個神秘團體“聖廷”的一員，他身懷強大的能力。克拉麗·費雷的母親喬斯琳同樣是一位強大的能力者，擁有着六翼天使的血脈，因而身為她和人類所生的女兒，克拉麗·費雷同樣擁有六翼天使的血脈。但是由於喬斯琳背叛了集團將聖盃藏了起來變成了暗影獵人，因而她的身份完全不可以暴露，而在克拉麗·費雷八歲那年遭遇惡魔襲擊之後，喬斯琳就請巫師幫忙消除了她的相關記憶並封印了她的血脈，但是這個封印只能持續十年。而在克拉麗·費雷年滿18歲之後，喬斯琳給她的禮物就是神秘的石杖，她想讓克拉麗·費雷知道真相，但是不知道母親用心的克拉麗·費雷執意要出去玩，更要命的是他們去的酒吧居然就是傳説中的羣魔殿。血脈復甦的克拉麗·費雷在羣魔殿的打鬥中無意殺死了一個惡魔，對此她驚慌失措，急忙跑回家。而她的血脈氣息被集團在羣魔殿的人手發現並追蹤到喬斯琳的行蹤，喬斯琳最終暴露。喬斯琳將驚慌失措的克拉麗·費雷帶到了傳送門，告知她只有盧克警官才是她唯一可以信賴的人，並給她戴上了一個掩蓋血脈氣息的項鍊，隨即將她傳送到盧克所在的警局。但是她卻無意中偷聽到了盧克和集團來人的對話，盧克早已發現了克拉麗·費雷，為了免於授人以柄且為了保護克拉麗·費雷，他故意裝作毫不在乎喬斯琳母子生死的樣子。涉世未深的克拉麗·費雷感覺很可怕，於是逃出警局回家找母親，才發現母親已經不在——喬斯琳在送走克拉麗·費雷後，由於寡不敵眾直接就仰藥自盡以避免集團首領瓦倫丁拿到聖盃，她的屍體早已被集團的人帶往集團首府切爾諾貝利。克拉麗·費雷悲痛欲絕，但是她遇上了變形魔，生命堪憂。所幸聖廷的暗影獵人傑斯·維蘭德感應到六翼天使的血脈氣息被觸動，及時趕到，將她救下並帶回聖廷的秘密據點。克拉麗·費雷醒來之後見到了伊莎貝爾和他的兄長亞歷克，當然也有傑斯·維蘭德。傑斯·維蘭德告訴她自己是以保護人類的暗影獵人，並告知她擁有暗影獵人的血脈。但是克拉麗·費雷根本不聽，她只想找回她的媽媽喬斯琳。此時西蒙通過手機定位找到了她，但是西蒙只是一個盲呆，他看不到保護克拉麗·費雷的傑斯·維蘭德。集團的人跟隨西蒙找到了克拉麗·費雷，但是被傑斯·維蘭德截殺。傑斯·維蘭德保證將幫助她找到母親，但是她本人的真實身份是暗影獵人。西蒙想讓她跟他走，克拉麗·費雷猶豫不決。而此時，在切爾諾貝利，瓦倫丁在為屬下找不到聖盃而大發雷霆。屬下告知他，雖然喬斯琳已死，但是她有個女兒。瓦倫丁命令屬下將克拉麗·費雷生擒回來。

在路上，傑斯·維蘭德描述起了那段對於暗影獵人而言不堪回首的歷史，集團發起了大叛亂而許多暗影獵人慘遭不幸，也包括了傑斯·維蘭德的父親。而在這之後，集團就成為了一個禁忌名詞。由於喬斯琳喝下了巫師配製的沉睡藥劑，因而集團成員受瓦倫丁之命，四處抓捕巫師，希望能夠找到配製藥劑的巫師，解除喬斯琳身上的沉睡藥劑，但是盧克暗中阻止。傑斯·維蘭德將克拉麗·費雷帶到訓練室，那裏的武器訓練師霍奇·斯塔克韋德，曾經也是集團成員，而且和喬斯琳是很好的朋友。霍奇·斯塔克韋德受到聖廷的符文禁錮，但是為了讓克拉麗·費雷知道真相，霍奇·斯塔克韋德不惜冒着被劇烈反噬的風險告知瓦倫丁和他的所作所為。這讓克拉麗·費雷知曉了喬斯琳藏起來的東西其實是暗影世界最重要的聖物——能夠製造暗影獵人和控制惡魔的聖盃。但關鍵是，傑斯·維蘭德在和她的交流中推測出了她的記憶受損，他認為應該是有巫師消除掉了她關於這個的記憶。盧克警官來到喬斯琳家，將克拉麗·費雷的東西全部帶走以防出現意外，而他在那裏遇到了喬斯琳的忠實侍從、巫師多蘿西婭。多蘿西婭決定找到克拉麗·費雷，以防止她被瓦倫丁的人抓走。西蒙聽伊莎貝爾説克拉麗·費雷將被認證成為暗影獵人，急忙想跑去保護她，不過被伊莎貝爾攔了下來。傑斯·維蘭德作為終極守護者是絕對不會危害她的。但是他對於這個未知世界依然有着不信任，因而他不斷攛掇克拉麗跟着他離開，但是克拉麗·費雷已經清楚地意識到自己的險境，她決定留在暗影獵人學院，成為暗影獵人，救回自己的母親。她想找到多蘿西婭，但是神奇的是，通過母親給她戴上的項鍊，她可以馬上感知到多蘿西婭的位置。傑斯·維蘭德帶着暗影獵人小隊跟着克拉麗·費雷和西蒙急忙趕去，而多蘿西婭去找到高階巫師馬格納斯·貝恩請求幫助，但是馬格納斯忙着保護他所能保護的所有巫師逃離到安全屋，因而拒絕了多蘿西婭的請求，在他看來，不讓瓦倫丁喚醒喬斯琳的機會，這已經是一種對於自身最大的保護。多蘿西婭無奈只好離開，但是在半路遭到了集團成員的偷襲，被抓走了。克拉麗·費雷等人來晚了一步。克拉麗認為最好的辦法只有恢復自己失去的記憶，傑斯·維蘭德主張由骸骨之城的無聲聖者，一種擁有強大法力和秘術的暗影獵人種族提供幫助。在傑斯·維蘭德帶着克拉麗·費雷進去之後，由於伊莎貝爾的疏忽，血族劫持了西蒙。在無聲聖者的靈魂之劍下，克拉麗·費雷發現自己居然是喬斯琳和瓦倫丁的女兒。她頓時心理崩潰，失魂落魄出來後，血族告知克拉麗·費雷，如果想要她的朋友，就乖乖把聖盃交出來。

克拉麗·費雷執意要去救西蒙，但是亞歷克説明暗影獵人的行動是必須經過影秘會決議批准的。但是傑斯·維蘭德選擇支持，權衡之下，四人決定以小隊的名義突襲吸血鬼巢穴，以免觸犯聖約進而引發暗影獵人和血族的戰爭。但是在學院裏取用武器是要冒很大風險的，不過在上古時期，由於宗教已經意識到惡魔的存在，因而最早的一批暗影獵人曾在大大小小的教堂等地埋藏了大量武器，因而傑斯·維蘭德帶大家到最近的教堂，尋找先人儲藏的武器庫。伊莎貝爾負責去打聽進入血族巢穴的方法，而亞歷克找到了武器庫。三人各自取了一把天使刀——暗影獵人的專屬武器之一；亞歷克發現此處沒有儲存弓箭，只好先回學院取來並進行特殊加持，兩人約定拂曉見。傑斯·維蘭德手把手教導克拉麗·費雷使用天使刀，並對每個細節加以講解。克拉麗·費雷很快就學會了——這是與生俱來的本能。在血族據點裏，卡米爾，一位更老牌的血族對西蒙產生了濃厚興趣。而傑斯·維蘭德藉着拂曉未到，帶着克拉麗·費雷到了一間血族出沒眾多的酒吧，藉以鍛鍊她身為暗影獵人的洞察力，並讓她接受血族正宗的妖幻術的衝擊。而與此同時，西蒙也被卡米爾用同樣方式催眠，並與其親熱。卡米拉想就此套話，可惜一無所得，相反她對馬格納斯·貝恩恨的牙癢癢。伊莎貝爾通過和梅里奧的性愛獲得了進入血族據點的方式。埃裏克·亞歷克回去拿弓箭被霍奇撞見，霍奇選擇保守秘密，伊莎貝爾和亞歷克會合，準備引開大樓裏的血族，為傑斯·維蘭德和克拉麗·費雷爭取時間。他們做到了，經歷一場戰鬥之後他們進入了血族據點。但是讓他們莫名其妙的是，將西蒙綁架來的血族拉斐爾居然將其送回並帶他們出門。但是在臨別前，拉斐爾提醒傑斯·維蘭德，不要混淆了敵人和朋友。亞歷克對於克拉麗·費雷的來歷依然心存疑慮，傑斯·維蘭德一如既往地表示相信克拉麗·費雷的身世與瓦倫丁沒有關係。亞歷克未置一詞，只好匆匆離開回到學院，處理好留下的各種麻煩，而傑斯·維蘭德和克拉麗·費雷對視，兩人眼裏似乎多了些什麼。而西蒙發現，克拉麗的脖子上已經有了暗影獵人的標誌——這説明克拉麗·費雷已經成為一名暗影獵人。

自從被無聲聖者的靈魂之劍刺激出自己關於父親的記憶之後，克拉麗就一直在做噩夢，而西蒙一直在守着她，但是克拉麗·費雷卻將他看成了傑斯·維蘭德。雖然説很感謝傑斯·維蘭德帶着暗影獵人小隊將他從血族手裏救出來，但是對於他們的一無所知依然讓西蒙對暗影獵人有着不信任感。而克拉麗·費雷表示她信任傑斯他們，由於卡米爾在血腥瑪麗中加了自己的血液的關係，使得西蒙產生了幻覺，不明真相的西蒙感到恐懼，將原因歸結為在暗影獵人學院裏。克拉麗·費雷自責自己，所有人都為了保護她的安全和幫她找回記憶出生入死但是她本人卻什麼都做不了。傑斯·維蘭德安慰她，並堅持認為那段失去的記憶很有可能就是聖盃線索的關鍵。克拉麗·費雷告訴傑斯·維蘭德自己的記憶片段，傑斯·維蘭德認為如果真的是如記憶中所言的那樣，是馬格努斯·貝恩帶走了這段記憶，那麼這位高階巫師就是所有事情的關鍵。由於克拉麗·費雷將自己認為是傑斯·維蘭德，這使得本就喜歡着克拉麗·費雷的西蒙大吃其醋，決定要離開，克拉麗·費雷攔不住，傑斯·維蘭德也表示不願再為他的愚蠢行為擦屁股。眾人坐下來談談如何能夠找到馬格努斯·貝恩。在漫長的壽命中，他的行蹤飄忽不定，但是伊莎貝爾在盯梢某個暗影魅族時無意中得知馬格努斯·貝恩酷愛去派對，而恰好，年度最大的異世界派對將要舉辦，眾人確定貪圖安逸享受的他一定會去的，而在報酬方面，學院正好有一串馬格努斯·貝恩一直想要的項鍊。於是由學院向馬格努斯傳訊，邀請見面。而盧克因為找不到克拉麗而心神不寧被同伴警告。由於沒有衣服，所以克拉麗·費雷只好穿着伊莎貝爾的性感衣服去參加派對，這讓傑斯·維蘭德着實驚豔了一番。而馬格努斯也的確答應了，雖然他的巫師同伴警告他這很危險，但他不以為意，但是他也囑咐要多加防禦。但是百密一疏，馬格努斯·貝恩還是被發現了，他的安全屋之一也被摧毀了，死傷慘重。在離開之前，克拉麗·費雷奮不顧身地救下了一個巫師小孩並斬殺了一個集團成員，這讓馬格努斯對她刮目相看，馬格努斯帶領所有人用挪移法術去了他的另一個安全屋。為了感謝暗影獵人們，馬格努斯·貝恩決定將項鍊贈予伊莎貝爾，並教克拉麗·費雷怎麼畫出召喚吞噬惡魔的五芒星魔法陣。並由馬格努斯·貝恩進行召喚和主導，並反覆警告無論如何都不可以放開連接。但是在惡魔要求報酬時，亞歷克認為自己被惡魔欺騙了而不顧警告斷開了連接。為了救違反契約的亞歷克，傑斯·維蘭德被惡魔抓住。為了救下傑斯，克拉麗·費雷冒着永久失去那段記憶的代價斬殺了惡魔。而後來傑斯告訴她，她斬殺的是一頭罕見的大惡魔。而克拉麗·費雷卻利用自己的項鍊直接發現了自己沉睡的母親和她的生父，瓦倫丁。

克拉麗·費雷發現自己能夠通過母親給的項鍊直接看到父母的情況，甚至瓦倫丁還跟她説話，這把她嚇壞了。這事情驚動了亞歷克和傑斯·維蘭德，身為暗影獵人學院紐約學院負責人的亞歷克反覆逼問瓦倫丁身邊的具體特徵。但是克拉麗·費雷並沒有觀察到，因而亞歷克為了學院的安全決定將它藏起來。傑斯·維蘭德認為這可以利用來找到瓦倫丁的位置，但是亞歷克擔心這是瓦倫丁故意為之的陰謀。亞歷克告知克拉麗·費雷，瓦倫丁擁有着何等可怕的戰鬥力——可以單挑三到四個同級別的暗影獵人，如果被他發現學院的存在，後果將是相當悽慘。伊莎貝爾安慰她，告訴她來日方長，兄長的舉動雖然蛋疼但是也是出於好心。此時伊莎貝爾的母親來到學院找傑斯·維蘭德，卻對伊莎貝爾態度冷漠。在交談中伊莎貝爾的母親毫不掩飾自己對女兒有暗影魅族朋友的不滿和不屑。而談話結束時，亞歷克告知詢問的克拉麗其實最主要的原因應該就是為了幫助她而違規出動的那幾次不成功任務。亞歷克要求自己的黃金搭檔傑斯·維蘭德一定要看好克拉麗·費雷，傑斯·維蘭德很奇怪好兄弟的態度，而亞歷克説出了召喚惡魔時他為什麼説惡魔欺騙了他——因為按照契約內容，每個人都要將一段與最愛之人的美好回憶交出，而亞歷克的正是和傑斯一起的記憶，因而才導致他的失控，他從未想過自己會喜歡同性。但是傑斯不以為意反而安慰起亞歷克。西蒙受到卡米爾之血的蠱惑去找她，在中途被拉斐爾截下並被他嚇跑。而在學院，亞歷克主動和克拉麗一起對練，教導她如何攻擊和防禦。克拉麗·費雷抱怨亞歷克的母親過於嚴厲，但是亞歷克卻説這已經習慣了，相反妹妹做事太沒規矩，因此需要規矩來引導。此時馬格納斯·貝恩來電約亞歷克出來，克拉麗趁機出逃，亞歷克很快發現並追了過去。克拉麗·費雷的電話鈴聲讓她被亞歷克找到。她一針見血地指出亞歷克愛傑斯，亞歷克矢口否認。而傑斯和伊莎貝爾去找到梅里奧完成任務。在切爾諾貝利，一些棄魔被叫來實施瓦倫丁的新計劃，用希麗的血和天使血脈將棄魔改造成新的戰士；而為了尋找聖盃的線索，克拉麗帶着亞歷克和西蒙回到自己原來的家，但是中途克拉麗出去了，隨即就被一支狼族綁架到了他們的據點。傑斯對於亞歷克沒能保護好克拉麗大發脾氣，西蒙聯繫上了傑斯告知位置，暗影獵人們隨即趕往該區域。盧克趕到但是克拉麗不信任他，盧克不由分説要將她帶走，而剛好遇上傑斯他們，盧克被打傷，幾人趕着去救西蒙，卻被狼族包圍，盧克護人心切，直接去挑戰了狼王併成功了，狼族包圍不攻自破，盧克成為新的狼王，但是他被前任狼王重傷，傑斯帶兩人尋找馬格努斯治傷。

盧克被緊急送到了馬格努斯處，馬格努斯對其進行了急救，在此期間盧克通過紐帶回到聖殿，與喬斯琳相見。喬斯琳叮囑他一定要讓克拉麗知道事情的真相併找出聖盃，如此才可以阻止瓦倫丁。但是馬格努斯自己也沒有完整的治療狼王毒液的藥材，因此西蒙和傑斯·維蘭德出去找藥材，但是馬格努斯還提出了一個奇怪的要求，他需要亞歷克的暗影獵人能量。因而傑斯聯繫亞歷克，但是亞歷克並不願意多管閒事。伊莎貝爾的一家人都來到了學院，包括她那淘氣粘人的小弟。亞歷克的父親得知克拉麗還在外面，急忙讓兒子把她找回來以保證安全。由於激動，盧克體內的狼王毒液加速擴散，馬格努斯無奈，只好先使用魔力將毒液擴散速度減慢。身為當年大叛亂的知情者之一，馬格努斯將他知道的告訴克拉麗。瓦倫丁曾經也是一位頂尖而正統的暗影獵人，這也是為何同為頂級暗影獵人的喬斯琳選擇嫁給他。但是瓦倫丁性格偏執，一味追求血統的純潔性，因而對其他混血的暗影魅族大開殺戒。但是這種行為嚴重違背了聖約，他進而開始質疑聖約的正確性，想要奪取聖盃製造更多的暗影獵人——這是聖約的禁條。他殺入聖殿殺死了無數阻攔他的暗影獵人和暗影魅族，奪得了聖盃。但是由於喬斯琳和他的黃金搭檔盧克的阻擋，聖盃最終沒能落到瓦倫丁之手，其陰謀破產。這就是當年大叛亂的一部分真相。此時馬格努斯施展的魔法逐步失效，無奈之下馬格努斯只好傾盡全力維持魔法，叫克拉麗去做好藥劑，緊急時刻時亞歷克趕到，和馬格努斯一起支撐魔力，而傑斯找到了最後一種藥材，解藥終於配置好，盧克得救。盧克將另一部分的秘辛告知克拉麗，盧克和瓦倫丁曾是最親密的搭檔，兩兄弟和喬斯琳相交甚篤。當瓦倫丁的思想越來越極端之後，盧克和喬斯琳在安撫和勸告瓦倫丁時竟然日久生情，兩人對此都很剋制但是瓦倫丁誤以為兩人私通，從而更加極端，不惜以他鄙視的異族血液改造自己，使自己變成強大的戰士。由於自從天使使用聖盃創造出第一位暗影獵人以來，這種方式就一直被嚴厲禁止，因而雖然知道瓦倫丁的初衷只是為了保護大家做無謂的犧牲，但是他們除了勸告之外別無他法，但是這也讓瓦倫丁逆反的念頭愈發強烈，先是設套坑害盧克背叛了戰友誓言，然後是背叛了自己的信仰。而喬斯琳也因此封存了自己的美術特長，而這也是克拉麗繪畫天賦的來源。而且盧克告知克拉麗，她曾有個哥哥，這讓克拉麗大為震驚。

在將母親珍藏的關於哥哥信息的盒子直接按成畫之後，經過曾為暗影獵人的盧克的確認，克拉麗·費雷清楚了自己的母親會將聖盃藏在哪——多蘿西婭常擺弄的那一副塔羅牌，而其首牌則酷似聖盃。但是馬格努斯·貝恩擔心如果這幅塔羅牌如果是由多蘿西婭隨身攜帶，那聖盃很有可能會落在瓦倫丁的手裏。但是盧克告訴大家自己把那副塔羅牌收回了警局。但不排除警局有瓦倫丁的人，因而依然需要小心。與此同時，西蒙和自己的性伴侶莫琳剛剛起來。迷迷糊糊中，西蒙將莫琳當成了克拉麗，這使他極為尷尬，他解釋不成，只好匆匆離開。盧克將克拉麗和傑斯帶到了紐約警察局，自己進去拿塔羅牌出來。但是此時紐約警局內部調查處讓他去接受調查，無奈地盧克只好從命。這一切被克拉麗和傑斯看到他們決定獨立取得它。伊莎貝爾最終聽從母親的勸告，開始收束自己，並斷絕了和梅里奧的關係。致力於恢復家族的名譽。克拉麗和傑斯使用隱身如尼文進入審訊室找到盧克，盧克告訴他們塔羅牌的位置。但是警方已經將盧克的物品全部作為證物放入了證物室。傑斯和克拉麗只好召喚援手，由亞歷克和伊莎貝爾用計拿到一位警員的證件，潛入供電站並切斷電源。而傑斯和克拉麗趁機躲開巡查警員，找到了塔羅牌。但是克拉麗並不知道如何將它從塔羅牌裏拿出來。大家決定先離開警局，為了逃過無所不在的瓦倫丁眼線和惡魔，大家決定從地下通道回到學院，但是大羣惡魔正在趕來，打算消滅這支獵人小隊，亞歷克留下掩護，三人繼續前行，而大批惡魔依然跟在身後，傑斯和伊莎貝爾拖住惡魔羣，讓克拉麗帶着聖盃紙牌趕緊離開。但是克拉麗發現學院的地下通道是封閉的，此時惡魔逼近了，克拉麗憑着自己的本能強行打開了塔羅牌空間，將聖盃取出，並喝令惡魔退散。克拉麗在回程見到了傑斯，傑斯讓她把聖盃交給他直到返回學院，克拉麗本能的感覺不對，毫不猶豫地往他捅下致命一刀，事實證明她的直覺沒錯，這是隻假扮傑斯的變形魔。而傑斯回到學院發現克拉麗沒回來，着急之下啓用終極守護者的權力命令學院進入戒備狀態準備解救克拉麗，然而她回來了，克拉麗直面內心，親吻了傑斯。而西蒙來到血族巢穴，要求得到答覆，卡米爾出現，並殺死了他。

克拉麗取出聖盃讓傑斯看，但是亞歷克和伊莎貝爾主張將聖盃交還聖廷，因為作為暗影獵人的瓦倫丁同樣可以進入學院，這讓聖盃放在學院顯得很不安全，當然，也是因為他們想借此恢復自己家族的名譽。但是克拉麗不同意，因為這是救她母親的唯一籌碼，她不願交出去，而傑斯也站在克拉麗的一邊，認為至少不能現在就把聖盃交回聖廷。克拉麗向兩人保證她不會讓瓦倫丁拿到聖盃，礙於好兄弟的情面，亞歷克將重新放入塔羅牌裏的聖盃藏在了學院密室裏，但是也直言他認為是因為克拉麗的到來導致他們的生活變得一團糟。誰知他們一出來就發現有人靠近學院，神經緊張的他們持武器出來迎接，卻發現是拉斐爾把西蒙抱了過來。大家驗看了西蒙的屍體，西蒙的死因是血族的襲擊。伊莎貝爾指出西蒙的死説明血族違背了聖約，但是拉斐爾強調這只是卡米爾個人的主意，因為這是她個人襲殺了西蒙，傑斯表示懷疑。但是拉斐爾説如果這是血族的決議，他就不會把西蒙帶到這兒來。拉斐爾告訴他們西蒙會這樣是因為卡米爾在血腥瑪麗里加上了她自己的血族之血，使得西蒙對血液上癮了。克拉麗指責這一切都是因為拉斐爾綁架了他，但是拉斐爾反駁她自己從不是出於故意。拉斐爾告知克拉麗，西蒙目前處於從人類盲呆向初生血族轉變的過程，他只能面臨兩種情況，第一種就是任其轉化成功，成為一名貨真價實的血族；另一種則是以木錐穿心，徹底將他殺死。而選擇權在克拉麗的手上，如果兩者都不做的話，西蒙的靈魂則會被永世禁錮在肉身中。而做出選擇的時間只有到第二天的日落之前。錯過時間，西蒙將變成血族。這是個艱難的選擇，如果不做選擇，而將西蒙釘死在棺材中，西蒙會在地下忍受永世的飢餓之苦——因為血族是不死之身。聖廷為了應對瓦倫丁，向學院派出了使者莉蒂亞·布蘭韋爾。她對學院的反應速度表示失望——除了亞歷克。她第一個就要找克拉麗，但是亞歷克幫他們隱瞞了下來，説她只是出去訓練了。莉蒂亞·布蘭韋爾對這一結果很不滿意，因為克拉麗是瓦倫丁的女兒，伊莎貝爾很不滿意，也揭露出瓦倫丁也是布蘭韋爾家的遠方表親。莉蒂亞·布蘭韋爾讓亞歷克隨她去調查疑似棄魔襲擊狼人據點的事件，並説服盧克將疑似棄魔的屍體移交給暗影獵人方面。莉蒂亞決定找來附近的高階巫師來協助分析，也就只有馬格努斯·貝恩。克拉麗去找盧克問對策，盧克講起了自己當年變成狼人的心路，並要求克拉麗要保證其決定不是因為自己的私心。日落時分將至，拉斐爾陪着克拉麗和傑斯到墓地來等待日落時刻，此時卡米爾趕到，要求帶走西蒙，克拉麗拒絕。卡米爾召喚其他血族打算強搶，但是拉斐爾卻藉機揭露卡米爾為了自己違背聖約，將整個血族置於危險境地的罪行。克拉麗則拒絕並給她一記耳光，而卡米爾被憤怒的血族包圍制裁了。克拉麗最終沒有選擇殺死西蒙，西蒙由此轉化為初生血族。但是西蒙在清醒後無法接受事實，直接跑開了。拉斐爾答應照看西蒙，而棄魔從地下通道闖入學院，被霍奇阻攔，但是詭異的是這種棄魔極其難殺，而且暗影獵人的弓箭對其無效，雖然霍奇殺掉了它，但是自己也受了傷。

拉斐爾截住西蒙，打算把他帶回血族巢穴進行教導，但是西蒙無法接受這一事實，拒絕了拉斐爾跑回家。克拉麗不放心讓西蒙一個人在外面遊蕩，和傑斯一起去找他。馬格努斯被請來進一步加固學院的魔法屏障。在路上傑斯準備搬救兵，但是伊莎貝爾告訴他學院遇襲，亞歷克和霍奇均受到了傷害。傑斯坐不住要趕回，但是克拉麗不願回去，她想找到西蒙。傑斯提示讓她去找到盧克——狼人向來擅長追蹤。西蒙的母親發現西蒙回家了，喜極而泣之下沒有察覺到異樣，而在西蒙抑制不住自己想殺人吸血的慾望時，克拉麗通過狼人的幫助及時趕到，找了個藉口將他拉了出來。西蒙對克拉麗失控大叫。莉蒂亞以開會的藉口將梅里奧誘騙過來並逮捕了他進行審訊，伊莎貝爾對這種行為表示完全無法理解。亞歷克和傑斯安慰她或許能問出什麼也説不定。誰知梅里奧在憤怒之下把聖盃的下落告知了莉蒂亞，克拉麗的房間隨即被搜查。迫於壓力，傑斯答應帶回克拉麗。但隨即致電克拉麗，教給她阻斷如尼文，並叫她找個聖廷注意不到的地方躲起來，而他也保證自己會保證聖盃不落入聖廷手中。聖廷命令將梅里奧關在拘留室並轉場去無聲聖者處，伊莎貝爾認為聖廷的這一舉動太過荒唐。但是無力阻止。傑斯和伊莎貝爾找到馬格努斯，想請他幫忙弄到亞歷克的石杖——學院唯一能夠開啓密室的鑰匙。馬格努斯在得到他們絕不泄密的保證後答應了，並做到了。傑斯取走了聖盃紙牌和項鍊，而亞歷克絲毫未發覺。傑斯和伊莎貝爾收拾好裝備準備啓程，遇到霍奇，霍奇知曉原因後幫他們隱瞞並催他們趕快走。莉蒂亞這麼做其實就是因為自己做過的感性判斷害死了自己的未婚夫，因而她從此不再信任主觀判斷。傑斯和伊莎貝爾找到克拉麗，並透露梅里奧將被送去無聲聖者處的消息，並準備劫人。克拉麗找到拉斐爾，希望此次狼人、暗影獵人和血族可以聯合。西蒙為了促成合作，甘願承認領袖為拉斐爾，三方最終聯合。伊莎貝爾強調此次行動不得傷人，各方同意。但是誰也沒想到莉蒂亞為了保險讓亞歷克負責押送，這讓傑斯陷入兩難。行動如計劃進行，梅里奧被劫走了，而傑斯和亞歷克則纏鬥在一起，傑斯希望亞歷克能夠如以前一樣跟他一起並肩作戰，但是亞歷克拒絕了。梅里奧對克拉麗集中三方力量將其救出和做出的犧牲表示感謝，而作為酬謝，他會給予克拉麗一個直接找到瓦倫丁的機會。

梅里奧帶着傑斯和克拉麗進入希麗森林，希麗精靈的絕密之地。而梅里奧在路上向克拉麗解釋其碎空門碎片材質的項鍊之所以如此特殊，是因為掉落這一碎片的碎空門並不在這一維度，而梅里奧所説的酬謝，就是由他為克拉麗打開一扇維度之門，讓她可以去另一個維度來尋找到那扇真正的碎空門，進而可以直接找到瓦倫丁。而維度旅行將會進入那個維度中的本人肉體中，其最大的風險就是是否能夠保留清醒的意識，並找到歸來的節點。克拉麗來到了異維度後，看到的第一個人居然就是瓦倫丁！但是她隨即發現，瓦倫丁在她家和喬斯琳幸福地生活在一起，因而收起了情緒，異維度的瓦倫丁以為自己的女兒在開玩笑，因而也不甚在意。克拉麗也終於懂了梅里奧的説辭——這一維度由於惡魔已經被消滅，因而暗影獵人也只是如普通人一樣的活着。於是乎，克拉麗按照常規來做，她發現在這一維度，自己和傑斯依然是情侶，但是西蒙卻喜歡上了伊莎貝爾，而亞歷克依然是對馬格努斯有着説不明的好感，而有所不同的是，馬格努斯的職業不是巫師而是貴書籍書商；而霍奇成了武術教練；而盧克則也不再是警察。在希麗森林，由於維度之門的打開，很多惡魔開始聚集，儘管兩人已經盡力，但是依然有一頭惡魔趁着傑斯被亞歷克召喚確認位置時跑了進去，並傷到了另一維度的傑斯。傑斯也進入了維度之門，梅里奧隨即關門。兩人在異維度相見，並通過馬格努斯找到了那座碎空門，成功傳送回自己的維度。另一方面，西蒙配合盧克演了一場戲，先是由西蒙現身襲擊內部檢察官，然後盧克出現將其擊倒（其實是西蒙裝的），內部檢察官因此相信了盧克的清白，結束了調查。但是西蒙並沒有什麼事，畢竟他現在是血族體質，擁有着不死之身，不用擔心會被手槍打死。亞歷克本打算用聖盃交還聖廷以換取伊莎貝爾自由，但是東西已經不翼而飛。而亞歷克在感應到位置後和妹妹伊莎貝爾趕到希麗森林，卻沒看到兩人，而兩人回到自己的維度後，也恢復了暗影獵人的力量，在壓制了惡魔毒液之後，傑斯和克拉麗一起追尋這回是個什麼地方，卻極其意外的發現了傑斯説的父親。這使得兩人大為驚訝之餘也相當不解。

克拉麗和傑斯發現了傑斯的父親邁克爾·維蘭德，維蘭德父子團圓。但是傑斯·維蘭德壓制不住自己的惡魔毒傷，邁克爾·維蘭德叫她趕緊把傑斯帶到安全的地方療傷。但是此時的他們不能回到學院，只好去盧克的狼族老窩。因為傑斯的惡魔之毒已經開始擴散，因而傑斯自帶的治療如尼文已經難以起到效果，而由於亞歷克執意追蹤他導致戰友契約再一次被削弱，因而戰友契約也不再有效，唯一的辦法就是輸血，而目前唯一的途徑，只有去找血族。但是拉斐爾對於克拉麗的表現並不滿意，因而不願幫忙。西蒙用自己的存在與拉斐爾談判，拉斐爾妥協取出血液，但是條件是西蒙必須留在他的身邊。傑斯在輸血之後恢復了。但是盧克很意外地發現邁克爾·維蘭德居然倖存。邁克爾認為這應該是瓦倫丁需要一個試驗品的緣故，瓦倫丁將暗影魅族的血液打入他的體內並任其自生自滅卻不殺他，但是在熬過血液排斥之後，邁克爾意外地獲得了驚人的聽覺和視覺。這使得他能夠聽到自己本無法聽到的情報，即瓦倫丁決定大批製造新的棄魔入侵紐約獵人學院以奪取聖盃。而他被關在籠子裏達十年之久，瓦倫丁也沒想到他居然也還沒死。而與此同時，邁克爾也表示由於傑斯和克拉麗的關係，他會竭盡全力幫她找到其母親。莉蒂亞指控伊莎貝爾由於劫囚而犯有叛國罪，聖廷命令將其逮捕並派出了大裁判官前來審判此案，對此亞歷克找到馬格努斯為妹妹辯護，但是馬格努斯要求的報酬是他和他的全部，亞歷克同意。大裁判官在學院開庭，馬格努斯為伊莎貝爾進行了精彩的辯護，以至於莉蒂亞最終也決定撤回指控，但是執着於得到聖盃的聖廷大裁判官卻抓住了馬格努斯辯詞中的一個節點，宣佈撤訴失敗，除非他們可以在24小時之內將聖盃上交，否則伊莎貝爾的罪名將成立。而盧克和克拉麗獲知了瓦倫丁關押其母親的地方，探查之後覺得這可能是瓦倫丁的圈套，但是為了救喬斯琳他們也顧不得了，誰知所有人在發現了喬斯琳之後，被惡魔困在了島上。克拉麗使用聖盃命令惡魔離開，但是卻失靈了。邁克爾·維蘭德要來説自己試試，傑斯和克拉麗萬萬沒想到，邁克爾居然變身成為了瓦倫丁！所幸克拉麗提前留了一手，遞給瓦倫丁的聖盃其實只是幻術幻化的。她用真正的聖盃號令惡魔退散，傑斯卻打不過瓦倫丁，當然也是因為傑斯心亂了沒法發揮戰鬥力。瓦倫丁告知傑斯和克拉麗其實是兄妹，這讓傑斯和克拉麗更加難以置信。傑斯和克拉麗帶着喬斯琳回到學院並將聖盃上交，伊莎貝爾隨即被無罪開釋。

伊莎貝爾忙前忙後地為哥哥籌備婚禮，這引起了傑斯的不快。但是伊莎貝爾解釋説是學院多年沒有舉辦婚禮了，所以大家興奮。傑斯提醒伊莎貝爾要集中精力並詢問高階巫師尋找的事項，伊莎貝爾排出二十人名單，但是依然太多，傑斯相信喬斯琳會有一些線索。盧克對隱瞞克拉麗真相表示很抱歉，而此時亞歷克前來找莉蒂亞，克拉麗感謝亞歷克為了拯救母親所做的一切，而亞歷克也感謝克拉麗交出聖盃救下伊莎貝爾。馬格努斯來找亞歷克，兩人圍繞着感情問題大吵了一架，馬格努斯無奈，只好將選擇權留給了亞歷克。克拉麗致電西蒙，邀請他來婚禮現場當她的男伴。馬格努斯被請到學院，霍奇經過仔細篩選，得出了最後三位高階巫師的候選。馬格努斯認出了其中的一位叫拉格納·菲爾的高階巫師，這位前倫敦大巫師曾在九十年代的伊德里斯暗影獵人學院擔任過教授，而喬斯琳那時也是在伊德里斯暗影獵人學院任職。因而他是最有可能為喬斯琳煉製沉睡藥劑的大巫師。更重要的是，馬格努斯是拉格納的老朋友，也只有她知道拉格納隱藏起來的秘密住址。克拉麗、傑斯和馬格努斯隨即啓程。馬格努斯一行人在秘密住所外遇到了火焰屏障，但是心無雜念的人是可以通過的。克拉麗穿過後發現傑斯和馬格努斯都不見了，無奈之下她只好自己去找拉格納·菲爾。常年的藝術薰陶使得克拉麗找到了拉格納大巫師的藏身地，拉格納迫使他選擇如果隊友迷失，她會付出什麼代價，當他聽到滿意回答後將傑斯和馬格努斯放了出來。拉格納瞭解他們的來意，並直言告知自己當年是通過喬斯琳帶來的白色魔法書來進行調製的沉睡藥劑，因而喚醒她也同樣需要這本白色魔法書的幫助。拉格納準備上樓去找線索，誰知就在樓上遭遇沙克斯惡魔的襲擊，當場嚥氣。馬格努斯異常悲痛，他讓傑斯和克拉麗先離開，他會將相關物件挪移到他家供大家來觀看。傑斯回到學院，認為學院裏出現了內鬼，因為這次行動只有少數人知情，他覺得莉蒂亞是最有可能的人選，克拉麗安撫住了傑斯並去找莉蒂亞談談，莉蒂亞矢口否認，並告知自己願意嫁給亞歷克只是因為他本人和他的行為符合她的願望。伊莎貝爾向西蒙討教如何開單身派對，這讓西蒙很開心；而拉格納其實沒有死，只是使用魔力進行保命而已。傑斯和亞歷克認真交談，兩人冰釋前嫌，傑斯答應做他的伴郎。婚禮現場馬格努斯闖入，亞歷克不能夠漠視自己的心聲，莉蒂亞表示理解並祝福兩人。馬格努斯帶來了拉格納的魔法物件，而克拉麗按照維度空間的記憶，馬上找到了那個破碎的書籤，證明這就是白色魔法書的線索。馬格努斯據此追蹤主人，發現書的主人居然是自己的舊愛、血族女王卡米爾。而霍奇趁着所有人都不注意，偷取了聖盃，以消除自己的懲罰如尼文為代價和瓦倫丁進行交易。

霍奇失蹤後學院很快就查到聖盃失竊是他所為，眾人無法想象如果瓦倫丁拿到聖盃會有什麼後果。學院隨即出動，對霍奇進行追捕。霍奇按約定來到海邊貨輪處，將聖盃交給瓦倫丁。瓦倫丁當着他的面將聖盃放入血液，使之被聖盃淨化，在他的面前將一個普通人變成真正的暗影獵人。亞歷克和傑斯在做出發前的準備，但是克拉麗對於她完全不知情表示很吃驚，她想和傑斯談談，但是傑斯已經等不了了，他在出發的同時通知了盧克，盧克命令狼族傾巢而出追捕霍奇。瓦倫丁命令新的暗影獵人去抓回克拉麗和喬斯琳，但拒絕霍奇的加入。血族對克拉麗的行為很是不痛快，拒絕將卡米爾交給他們，因為這樣只會助紂為虐。但是急於獲得線索的克拉麗還是偷偷把卡米爾放了出來。霍奇逃亡路上先後遇見狼族探子和傑斯，嚴格而言傑斯還是霍奇的弟子，但是傑斯還是打敗了霍奇，斬斷了他的一隻手。如果不是亞歷克阻止，兇性大發的傑斯甚至會將其直接格殺。而克拉麗和血族的同盟關係就此破裂，卡米爾還需要一封西蒙簽署文書證明自己是自願被卡米爾轉化為血族的。為了爭取到白色魔法書，西蒙同意了。傑斯在碼頭逼問霍奇瓦倫丁的去向，未果後他只好直接通過戒指聯繫上瓦倫丁，瓦倫丁告訴他，他將會用傑斯的朋友來威脅他。傑斯隨即就想到了一種可怕的可能，他馬上趕往克拉麗所在的地點，同時急電克拉麗讓她帶着小隊馬上撤離。但是克拉麗已經找到了和書籤所匹配的白色魔法書，而經過組合起來的書籤，被偽裝成烹飪書的白色魔法書終於顯形。誰知當他們準備撤離時，瓦倫丁帶着新的暗影獵人攔住了他們，傑斯終究晚了一步。為了讓克拉麗等人離開，傑斯不得不屈從於瓦倫丁，被瓦倫丁帶走。亞歷克攔住了幾欲發狂的克拉麗。霍奇被聖廷帶走，克拉麗打算救走傑斯，西蒙安慰她，無濟於事。西蒙告訴她，愛情並非羈絆而是催化劑，愛會使得暗影獵人更加強大，兩人正式確立情侶關係。亞歷克很擔憂自己不能永遠陪着馬格努斯，但馬格努斯並不這麼想。而馬格努斯作為布魯克林的大巫師，被請來解除喬斯琳的沉睡魔咒。通過白色魔法書的指引，馬格努斯完成了任務。喬斯琳和盧克深情相擁，並與女兒相擁而泣。而此時此刻，瓦倫丁以聖盃締造了第一支暗影獵人軍隊，並以聖盃號令他們忠實於自己和傑斯。

克拉麗找到哥哥傑斯打算帶他離開，瓦倫丁出現阻擋了兩人。傑斯和瓦倫丁進行一番搏鬥，傑斯一刀刺中了瓦倫丁胸部，卻發現不是真的瓦倫丁。克拉裏和傑斯來到了囚禁着暗影魅族的地方，克拉麗瞬間變成了瓦倫丁將傑斯抓了起來。艾力克因為傑斯失去聯絡而大發脾氣被停止。克拉麗找到了母親喬斯琳，並跟母親説自己的哥哥還活着，名字就叫傑斯。克拉麗收到了消息後趕到了暗影獵人的行動中心，那裏正在進行權力的更迭。新的聖廷代表奧德契上位，宣佈行動中心進入了一級戒備狀態。傑斯被瓦倫丁下令施以殘酷的刑罰。奧德契私下找到克拉麗瞭解傑斯和瓦倫丁的事情。傑斯被釋放之後去質問父親當初為什麼要假死並且化身為邁克爾，瓦倫丁解釋這一切都是出於愛，還指責當初是傑斯的母親喬斯琳拋棄了傑斯，因為傑斯的力量太過強大。瓦倫丁曾在傑斯身上做過實驗，讓他變成擁有純魔之血的強大武器。奧德契利用克拉裏提供的信息發佈了對傑斯的通緝，還趕走了盧克和西蒙，又禁止傑斯的朋友參與抓捕行動。盧克原本打算將西蒙收留在酒館裏，酒館裏的其他人將西蒙關到了倉庫裏。伊莎貝爾帶着克拉裏來到了訓練室，兩人假裝訓練實則在交換信息。伊莎貝爾提醒克拉裏要先忍耐，不能跟奧德契作對。亞歷克不顧母親的攔阻非要去找傑斯。克拉裏偷溜出學院去找盧克請他幫忙尋找傑斯，喬斯琳假意要幫助她，奪走了她的手機和石杖還將她關起來。亞歷克找到了曼克奈斯幫忙自己追蹤傑斯。此時瓦倫丁帶着傑斯來到城裏一家廢棄的飯店，裏面有許多吸血鬼正在吸食人血，但因為人多勢眾只能逃跑。吸血鬼老大瑪麗亞追上了傑斯並對他言語羞辱一番，傑斯不敢違背聖約所以一直忍耐。瓦倫丁言語激怒了那吸血鬼，傑斯無奈只能動手殺了瑪麗亞。追蹤而來的喬斯琳用弩箭射傷了瓦倫丁，傑斯帶着瓦倫丁逃跑。

克拉麗因為喬斯琳的行為大發脾氣，還揚言不再信任母親。喬斯琳這才説出瓦倫丁當初在傑斯身上注射惡魔之血的事情，讓傑斯變強也變得邪惡。喬斯琳向女兒展示了嬰兒時期的傑斯所爆發出的邪惡力量，她是不得已才要那樣對待自己的親兒子。西蒙被奧德契帶去詢問情況，還威脅吩咐他去調查吸血鬼。亞歷克因為傑斯的事情對克拉麗生氣，指責都是因為克拉裏的出現才會造成他的家人失去權利，而且傑斯被抓也是克拉麗害的，克拉麗不應該出現在這個地方。麗蒂雅説最近瓦倫丁的集團成員不斷抓盲呆想要將他們轉化成暗影獵人，吩咐學院的獵人都要去抓集團成員。克拉麗請求要去幫忙被拒絕，被行動中心孤立起來。西蒙回到了倉庫發現吸血鬼拉斐爾就在那裏等着自己，因為西蒙透露出來的情況，現在風聲很緊。拉斐爾讓西蒙去找卡米爾。克拉麗將自己的石杖留在行動中心後離開，她想要回到正常生活。伊莎貝爾和艾力克來到了一個搏擊俱樂部，偽裝成俱樂部裏最厲害的打手引誘集團成員出現，但是卻沒能抓到活口。西蒙去找曼克奈斯幫忙尋找卡米爾，兩人去到了印度。克拉麗回到了布魯克林學院，而此時喬斯琳和盧克正在尋找她。克拉麗不願跟隨盧克回到暗影獵人學院，跑出去就碰到了多蘿西婭，多蘿西婭帶着她穿過傳送門。西蒙尋找卡米爾未果卻不小心碰到機關引出毒蛇。喬斯琳看到多蘿西婭臉上對的瓦倫丁標誌十分着急，盧克便拿出金剛石幫助她尋找瓦倫丁。喬斯琳拿着金剛石找到艾力克兄妹，三人聯手。克拉麗找到傑斯並説自己可以預見未來，她看到暗影魅族在屠殺人類，只有傑斯能夠阻止這一切。得知利用金剛石可能會造成死亡，伊莎貝爾想阻止自己的哥哥參與到其中，但是艾力克不斷強調傑斯對於自己的重要性。之前跟傑斯説話的是被施咒的克拉麗，多蘿西婭打算再利用克拉麗一次。瓦倫丁抓了盧克狼羣中的一個成員正打算殺了她，克拉麗跑出來阻止並將真相告知傑斯。兄妹倆逃跑掉落海中，多蘿西婭也被抓了起來。

曼奈克斯此時正在拯救亞歷克，為了救自己的哥哥，伊莎貝爾打算去找傑斯。而此時傑斯被被海水衝上岸，旁邊躺着死去的格蕾泰爾，一個路過的盲呆看到後大呼要報警，傑斯倉皇逃脱。狼狽的克拉麗回到行動中心去找伊莎貝爾。沉睡中的西蒙收到了母親的許多留言，母親十分擔心他的安危。喬斯琳打算去救治亞歷克，但是曼奈克斯對於屢犯錯誤的喬斯琳已經失望。奧德契打算從克拉麗口中套出瓦倫丁等人的下落，克拉麗欺瞞而過。傑斯逃到了一家酒館，狼人邁雅將手機借給了傑斯。傑斯跟伊莎貝爾通訊，為了救亞歷克，幾人商量要到曼奈克斯家聚頭。邁雅請求傑斯幫一個狼人尋找被集團抓走的女兒格蕾泰爾，狼人泰圖直指女兒就是被傑斯綁架的。酒館裏的狼人都包圍上來，傑斯被胖揍了一頓扔出酒館後倉皇逃脱。西蒙回到家中找母親，發現一片狼藉的家中空無一人，還有一瓶快喝光的伏特加。驚慌失措的西蒙只能求助克拉麗。盧克警告狼人們在真相大白前不準再對傑斯下手。奧德契打算阻止曼奈克斯帶走亞歷克，還派拉傑監視他們。亞歷克一直沉浸在他和傑斯的夢境中。就在邁雅即將殺死傑斯時一個盲呆出現將受傷慘重的傑斯送到醫院。克拉麗勸西蒙將真相告知他母親，畢竟她是世界上最能包容西蒙的人。盧克和邁雅來醫院找傑斯，傑斯打算離開。而邁雅克制不住狼化，在醫院追蹤傑斯，喬斯琳及時救了傑斯。拉傑被打暈幻型成亞歷克，亞歷克則被送到了曼奈克斯家。為了救亞歷克，伊莎貝爾不得不答應會將傑斯押送給奧德契。曼奈克斯無法剋制住自己的愛意吻了亞歷克。克拉麗幫助西蒙找到了他的母親。伊莎貝爾將情況告知克拉麗。拉斐爾假裝成西蒙的經紀人去接觸西蒙的母親，西蒙沒辦法説出真相。邁雅再次追蹤到傑斯，克拉麗和盧克及時趕到，伊莎貝爾也出手救了傑斯。傑斯握住了亞歷克的手説出了兩人結盟的宣言，但是亞歷克的生命正在逐漸流逝。就在眾人傷心之時，亞歷克醒了過來。而奧德契也帶人逮捕了傑斯。

克拉麗來到一個密室，那裏關押着聖廷的罪人，一個嘴鼻眼都被縫住的獄卒帶着克拉麗去見傑斯。傑斯想讓克拉麗遠離自己，不然瓦倫丁不會放過克拉麗。而妹妹又是傑斯的弱點，傑斯趕走了克拉麗。亞歷克為了感謝曼奈克斯打算請他吃飯，這時正好惡魔警報響起。喬斯琳接到了聖廷的命令要回到故鄉伊德里斯，聖廷要測試喬斯琳的忠誠度。為了不母女分離，喬斯琳打算帶女兒一起回去。亞歷克和伊麗莎白接到惡魔警報後邀請克拉麗一起去行動，亞歷克還盡心地指導克拉麗。拉斐爾被帶去見奧德契，因為最近吸血鬼頻頻犯事。拉斐爾説那都是卡米爾做的試圖撇清關係。奧德契將拉斐爾綁在椅子上，用強紫外線折磨拉斐爾逼問卡米爾的下落。克拉麗再次到骸骨之城看傑斯，傑斯竟出手殺了克拉麗。傑斯被噩夢驚醒，監獄裏的夥伴霍奇提醒傑斯不能睡着，不然會被聖廷精神折磨。盧克想跟着喬斯琳回到伊德里斯，願意為她放棄狼羣和工作，兩人深情擁吻。狼狽的拉斐爾跑去向曼奈克斯求助，曼奈克斯將拉斐爾的傷治癒。奧德契威脅要毀滅拉斐爾的家族，拉斐爾只能求助曼奈克斯幫自己找卡米爾。西蒙也來找曼奈克斯，和拉斐爾一見面就差點打起來。又一個盲呆被掏空心臟後，亞歷克斷言有惡魔躲進了聖廷。一個暗影獵人被惡魔俯身偷襲麗蒂雅，亞歷克及時出現救下她。傑斯手握神劍接受審判。西蒙請求曼奈克斯幫自己找卡米爾，但卡米爾對曼奈克斯有恩。克拉麗向母親坦承自己並不想去伊德里斯。傑斯拿着神劍，在奧德契的逼問下在説出自己對於克拉麗不只是親情。卡米爾去找曼克奈斯，卻被曼克奈斯囚禁起來。克拉麗發現了手上都是血腥的亞歷克，發現被惡魔俯身的亞歷克殺了自己的母親，克拉麗並不怨恨亞歷克。儘管卡米爾想要勸服曼奈克斯放了自己，最後還是被送到了伊德里斯。瓦倫丁殺進了骸骨之城救傑斯，為此還在聖廷製造惡魔襲擊。傑斯被放出來後與瓦倫丁帶來的人打鬥，還救下了奧德契。伊莎貝爾也被惡魔附身襲擊克拉麗和亞歷克，克拉麗逼出了惡魔後將之殺死。克拉麗無助地坐在地上，趕來的西蒙擁抱住了她。

亞歷克因為喬斯琳的慘死十分自責，傑斯前來勸告他無果。盧克因為喬斯琳的死崩潰出逃，克拉麗十分擔心。克拉麗因為西蒙所以以為母親也可以死而復生。克拉麗找到了曼克奈斯，但是曼克奈斯拒絕幫助她，因為這涉及到使用黑魔法。為了安慰傷心的克拉麗，曼奈克斯找來了克拉麗童年與母親的合影勸慰她。克拉麗回到行動中心尋找巫師的資料，前去找到巫師艾莉絲，想讓她幫忙復活自己的母親。艾莉絲並不認為幫助別人死而復生是黑魔法，還在克拉麗面前復活了一隻鳥，並答應可以幫克拉麗復活母親。克拉麗和艾莉絲進了屋子，艾莉絲並不打算跟克拉麗要錢，只是要她欠自己一個恩情。西蒙回到家跟母親説自己想回家住，母親十分開心。奧德契找到了傑斯，對於之前傑斯救了自己一命的事情翻臉無情，斥責傑斯是個不遵守紀律的士兵，禁止他外出行動。亞歷克到了曼奈克斯家中躲清靜，他實在無法面對克拉麗。克拉麗應巫師的要求剪下了母親的一縷頭髮，傑斯正好出現打算阻止她。西蒙正在家中安睡，朋友貝琪來到了他房間還幫他打開窗簾透氣。西蒙對陽光十分敏感，貝琪還發現西蒙喝血用的杯子，奪過杯子後迅速離開了西蒙的房間。伊莎貝爾和傑斯正在訓練對戰，伊莎因為傷口輕易地被傑斯打倒。伊莎主動向奧德契請求去見鐵匠聖女以打造聖劍，奧德契因為伊莎的傷口打算拒絕她。但是奧德契又拿出一盒銀粉説自己可以幫忙治癒伊莎貝爾感染的傷情，銀粉一抹上傷口，伊莎舒服得淌下淚來。亞歷克因為愧疚感，答應會幫助克拉麗復活她的母親。艾莉絲要求克拉麗冥想出關於喬斯琳的記憶，然後開始復活儀式。西蒙因為沒有血正十分焦慮無法控制自己，正好母親過來問情況，西蒙終於透露自己是一個吸血鬼。西蒙的母親本不願相信，但是看到自己兒子怪異的精神狀態還是被嚇到了。施法過程中被艾莉絲救活的烏鴉衝進來驚嚇到了克拉麗，克拉麗終止了復活儀式。雖然沒能順利復活，但是克拉麗還是欠艾莉絲一個人情，她正在孕育一個巫師嬰兒，需要一個宿主，克拉麗被禁錮住。而此時亞歷克也發現了異樣前去找克拉麗。克拉麗被囚禁在地下室，那裏有一隻可怕的惡魔，克拉麗使用了一個陌生的咒語燒死了惡魔，正好傑斯也趕到了。西蒙的母親目睹了自己的兒子在啃咬一隻死老鼠吸血受到驚嚇。聖廷為喬斯琳舉行葬禮，克拉麗在傑斯懷裏崩潰哭泣。喬斯琳的魂靈升上夜空，而傷痕累累的盧克躺在地上望着夜空發出狼嘯。

克拉麗將自己見到的如尼文畫了下來，但是那個如尼文卻並沒有經過記載。傑斯擔心克拉麗會遭受懷疑，所以不讓她去詢問別人。西蒙讓拉斐爾幫自己的母親消除記憶。伊莎貝爾向奧德契請命，因為克拉麗也想跟她一起去見鐵匠聖女。奧德契雖然答應，但卻用銀粉讓伊莎監視克拉麗。曼奈克斯發了緊急通信叫來亞歷克，因為亞歷克總是給自己很大壓力。西蒙收拾東西打算離開小酒館的倉庫，女狼人邁雅來跟他交談。邁雅迫切想找到盧克，因為她怕盧克會控制不住地傷人。克拉麗和伊莎貝爾鐵匠聖女的城堡，克拉麗爆出名字聖女克里奧法斯就知道她是瓦倫丁的女兒便呵斥她離開。伊莎開門見山地問瓦倫丁為什麼要盜取靈魂之劍，聖女們卻不願意回答。克拉麗痛陳自己對於瓦倫丁的恨意，終於被接納。在伊莎和聖女的閒聊中，克拉麗得知克里奧法斯是盧克的妹妹。要進入城堡，克拉麗必須先經過聖泉的洗禮去除惡魔雜質。西蒙和邁雅開車去找盧克，兩人講起了作為暗影魅族經歷過的糗事，氣氛十分融洽。克拉麗不顧危險執意步下聖泉，好在她的身上並沒有惡魔的雜質。而伊莎躺在聖泉中，泉水卻瞬間翻騰變黑，克拉麗救起了被泉水吞噬的伊莎貝爾。克拉麗被帶進城堡之後，克里奧法斯説由吸血鬼毒液製成的銀粉已經侵入伊莎的血脈，而且銀粉也無法讓傷口痊癒，伊莎十分震驚。西蒙和邁雅在密林裏找到了被盧克啃咬過的鹿。曼奈克斯和亞歷克交流感情史，得知亞歷克還沒談過戀愛，曼奈克斯心虛地交代自己交往過一萬七千人。傑斯因為得罪了奧德契被派去清潔武器，奧德契還用傑斯手握神劍時承認的事情威脅他保持絕對忠誠。克里奧法斯為克拉麗講解了神劍的隱藏功能。當惡魔力量肆虐時，天使力量可以激活神劍殺死所有帶有惡魔之血的生物。飢餓狼狽的盧克遇到了野營的情侶，控制不住狼化了，千鈞一髮之際，西蒙和邁雅出現了，邁克被安撫下來。聖女讓克拉麗一定要保密神劍的這一功能。克拉麗還將自己看到的神秘如尼文給聖女看，得知那不是喬斯琳的護佑後，克拉麗很是傷心。回到了曼奈克斯家，亞歷克坦白自己並不介意曼奈克斯交往過多少人，兩人接吻。兩人剛表完白，傑斯前來投靠曼奈克斯。伊莎向奧德契報告克拉麗的情況，為了銀粉不得不聽命於他。伊莎偽裝成克里奧法斯聖女離開城堡，還殺了一個前來攔阻的聖女。

克里奧法斯原來是瓦倫丁集團的人，但是叛出已久。克里奧法斯堅稱自己不是叛徒，當初只是為了生存而已。她還向瓦倫丁保證克拉麗是十分特別的，因為她自創了一個從未出現過的如尼文。瓦倫丁警告一個被他囚禁的老頭不要再去打擾克拉麗，而此時遠在聖廷的克拉麗突然幻聽。克拉麗遇到了奇怪的事情想去找西蒙傾訴，碰巧他要去跟邁雅約會。克拉麗十分失落，卻只能讓西蒙離開。傑斯因為近期的事情十分頹廢，躲在曼奈克斯家和別人廝混，亞歷克對他很是失望。克拉麗想讓伊莎貝爾跟自己一起去找鐵匠聖女。伊莎藉口克拉麗將新如尼文的事情告訴聖女而生氣，轉而匆忙地尋找銀粉，但卻發現已經告罄。伊莎貝爾打算找人購買銀粉卻被曼奈克斯發現，只能謊稱自己是奉命來查控銀粉。克拉麗將克里奧法斯和新如尼文的事情告知盧克，意外得知克里奧法斯是集團的人。克里奧法斯帶着傷狼狽地出現在狼人聚集的酒館請求盧克幫助自己。克里奧法斯謊稱城堡遭到了瓦倫丁的攻擊，盧克態度強硬不肯相信，克拉麗試圖勸服他，兩人私下交談。克拉麗知道克里奧法斯並沒有脱離集團，當務之急是搞清楚瓦倫丁的打算。克拉麗想要順藤摸瓜到瓦倫丁身邊卧底，盧克卻堅持要將自己的妹妹送給聖廷判決。克拉麗電暈盧克，帶着克里奧法斯逃跑了。為了吸引女孩子喜歡，西蒙特意向傑斯求教，但卻畫虎不成反類犬。為了更好地教學，傑斯幻形成西蒙跟陌生女孩搭訕成功。西蒙現學現用去對付邁雅，卻被當頭潑了冷水。跟隨着克里奧法斯離開的克拉麗又聽到了令她痛苦的聲音，克里奧法斯激活了如尼文後告訴克拉麗，那是天使的聲音。天使因為被瓦倫丁囚禁所以發出了呼救，克里奧法斯也不敢相信瓦倫丁竟然做下這種事情。克里奧法斯稱克拉麗被天使祈佑過，瓦倫丁做下這種事情，她無法繼續追隨他。克拉麗改變主意想要將她送押聖廷，克里奧法斯請求克拉麗跟自己一起回集團拯救天使。此時盧克也趕來了，要求帶走克里奧法斯。西蒙向邁雅道歉，邁雅知道他愛克拉麗，便勸他趁早將話説明白。盧克也跟隨克里奧法斯進入集團，兩兄妹吸引瓦倫丁的注意，傑斯兄妹則去拯救天使伊修列。克拉麗解開了天使的枷鎖，伊修列握住他們的手，讓他們看到惡魔手持神聖之劍後被毀滅的一幕，而後一飛沖天。瓦倫丁趁盧克不備，拐走了克里奧法斯。

伊莎想從吸血鬼那獲得毒液，但卻遭到圍攻。關鍵時刻拉斐爾出現救下了她，伊莎毒癮發作懇求拉斐爾給她解癮。盧克因為妹妹被擄走十分生氣，克拉麗只好説出自己從天使那看來的一切，有個惡魔可以摧毀神劍。亞歷克的母親瑪麗絲帶着亞歷克的弟弟麥克斯來到聖廷，她正因為亞歷克與巫師男而生氣，囑咐伊莎兄妹幫忙舉辦麥克斯的生日派對。曼奈克斯得知消息原想躲遠一點，亞歷克勸他一起出席派對好讓母親慢慢接受曼奈克斯。瓦倫丁找到了之前暗算克拉麗的巫師艾莉絲，用艾莉絲的女兒威脅她為自己辦事。西蒙受邁雅指點，鼓起勇氣約出克拉麗坦白自己的愛意，克拉麗也動情地吻住了他。瑪麗絲不願在曼奈克斯的住所舉辦兒子的生日派對，但卻拗不過一意孤行的亞歷克。克拉麗和西蒙攜手來到了曼奈克斯家，派對已經熱火朝天地開啓了。克拉麗抓到西蒙和邁雅親熱十分生氣，西蒙緊接着向克拉麗坦白只有邁雅懂得自己。曼奈克斯攔住了傷心離開的克拉麗。伊莎為了在母親面前掩飾毒癮只好再去找拉斐爾，誘惑他吸食自己的鮮血。麥克斯因為母親的影響對傑斯出言不遜搞得大家不歡而散。瑪麗絲私下去找傑斯出手傷他，兩人纏鬥一番，瑪麗絲昏倒過去。克拉麗再次看到了西蒙和人調情受不了要離開，曼奈克斯卻看到了截然不同的場景，心知克拉麗產生了幻覺。曼奈克斯又急着去處理昏迷的瑪麗絲，發現傑斯也產生了幻覺，看到的場景和別人看到的截然不同。而被放在一邊的克拉麗也開始控訴亞歷克是傷害母親的兇手，亞歷克因內心的譴責爬上了高樓頂。好在曼奈克斯及時將他救回，西蒙也趕了過來，幾人開始大吵一通。曼奈克斯找到了法術書解除了咒術，眾人恢復清醒，但是緊接着法術書也被偷走了。曼奈克斯找到了那個搗亂的人，正是艾莉絲，但是法術書已經被瓦倫丁盜走。克拉麗將自己從瓦倫丁手中救下天使的事情告知其他人，曼奈克斯很快推測出克拉麗擁有純正的天使血脈。

克拉麗正與西蒙在倉庫裏乾柴烈火準備辦事，傑斯進來打斷了他們。克拉麗的手突然開始變黑，血肉綻開。曼奈克斯知道這是之前克拉麗與艾莉絲立下血誓的反噬，這種咒語他沒辦法解開，只能緩解克拉麗的痛苦。克拉麗去找西蒙卻遭到了狼的攻擊，狼現形後，才發現那是邁雅。原來邁雅知道了派對上發生的事情，為了救下暗影魅族，只好去殺克拉麗，邁雅被抓了起來。奧德契想要與伊莎貝爾約會，被狠狠拒絕。伊莎到拉斐爾家跟他一起下廚，伊莎再次引誘拉斐爾吸食自己的血液。為了幫艾莉絲找到女兒，西蒙，克拉麗和傑斯三人一路追蹤。克拉麗認為邁雅説的是對的，於是跟其他兩人打商量，如果瓦倫丁抓到了她，絕對不能讓她活着被抓走。盧克召開了一個會議，與其他暗影魅族的首領共同商議要保護克拉麗。但是其他暗影魅族如吸血鬼人和希麗人卻想殺了克拉麗一了百了。傑斯親自去找艾莉絲的女兒，克拉麗擔心自己真的會死，向西蒙真情表白。與暗影魅族的會議讓曼奈克斯拼湊出了克拉麗的行蹤，便向尋妹心切的亞歷克坦白。亞歷克在拉斐爾家中找到了伊莎貝爾，憤怒地想要揍他。拉斐爾説伊莎銀粉上癮都是因為奧德契，拉斐爾反制住亞歷克，坦白自己喜歡伊莎貝爾。亞歷克找到機會痛揍了拉斐爾一頓，曼奈克斯出現阻止了他，亞歷克帶走了伊莎。但是伊莎並不想離開拉斐爾，説自己已經不再是亞歷克的小妹，趕走了亞歷克。傑斯找到瓦倫丁，説明了血誓一事，瓦倫丁為了讓克拉麗活着只能讓他帶走了艾莉絲的女兒瑪茲。瑪茲治癒了克拉麗身上的咒術，但也將克拉麗帶到了瓦倫丁身邊。傑斯發現了瓦倫丁身邊的暗影魅族正在攻擊普通人，覺得事情十分蹊蹺。亞歷克手握奧德契的把柄，從他手中奪過號令權派出暗影獵人去找克拉麗。傑斯找到了克拉麗正打算帶她走，瑪茲出現定住了他。在瑪茲的幫助下，瓦倫丁劫持走了西蒙。

行動中心被他人硬闖，警報大作，亞歷克一行在門口發現了巫師小女孩瑪茲。瑪茲解決掉了暗影獵人們，瓦倫丁進來誇獎了她。此時被綁架的西蒙也向克拉麗發來視訊通知，視頻中，西蒙被綁在椅子上，瓦倫丁要求克拉麗去基地幫忙激活神劍，否則西蒙就會死去。克拉麗執意要去救西蒙，盧克百般勸阻。此時多蘿西婭從陰暗的角落裏爬出來説有辦法可以毀掉神劍。多蘿西婭説只要傑斯碰到神劍就能摧毀它，眾人不信。曼奈克斯通過天使的影像分析出傑斯確實是可以摧毀神劍的那個惡魔。傑斯當即決定要去偷走神劍，還通知了亞歷克要他去關掉能量源，防止神劍被髮動。拉斐爾無疑看到了亞歷克給伊莎貝爾發來的信息，通知行動中心被入侵了。拉斐爾盜走伊莎的手機藏在高處，藉口離開了。見克拉麗還不前往基地，瓦倫丁再次發了視訊，當着克拉麗的面將西蒙割喉，克拉麗心急如焚想趕往基地。到了基地後，拉斐爾突然出現想要殺了克拉麗，千鈞一髮之際傑斯和盧克出手救下克拉麗。進入基地之後克拉麗就被瓦倫丁的人制服，與此同時，盧克也集結了其他暗影魅族準備助攻。克拉麗見到了奄奄一息的西蒙，想讓他吸食自己的鮮血。西蒙一開始拒絕，之後便痛快飲血，瓦倫丁克拉麗失血過多便攔阻下來，而克拉麗也恢復原形變成了傑斯。此時真正的克拉麗正在集團中探索，而曼奈克斯則安撫好了瑪茲。恢復元氣的西蒙和傑斯一起攻擊了瓦倫丁並逃走，而克拉麗因為不敵對手被抓捕。這邊瓦倫丁的人也來攻擊亞歷克和哥德茲，幸好伊莎及時出手相救。傑斯本想等到後援到來再奪取神劍，然而瓦倫丁已經拖着克拉麗硬逼着她要握住神劍。眼見克拉麗的手就要觸摸到神劍，西蒙衝出來撲倒了瓦倫丁，而集團外的援兵也準備行動了。西蒙準備帶走克拉麗，傑斯衝上來，不顧克拉麗傷心的勸阻，握住了神劍。但是人劍具毀的場面並沒有出現，傑斯只是被彈開了。原來這一切不過是瓦倫丁的計中計，後援們衝了進來，瓦倫丁手持神劍指向蒼穹。一股巨大的力量迸發出來，後援們紛紛丟盔棄甲，倒地掙扎。瓦倫丁停下之後，克拉麗這才發現所有的暗影魅族全部死了，驚覺自己的哥哥傑斯身上根本就沒有惡魔之血。門口的盧克也發現中計，化身為狼撲倒了瓦倫丁卻被刺傷。傑斯也衝過來與瓦倫丁爭鬥，瓦倫丁稱注射了天使血脈的傑斯是自己一生的得意之作。瓦倫丁説傑斯根本就不是他和喬斯琳的兒子，兩人赤手空拳打鬥。克拉麗趕來拿起了武器，突然腦海中又浮現了一個神秘咒語。克拉麗在劍上畫出咒語，神劍上的符文隨之一亮而後熄滅。此時傑斯打算殺了瓦倫丁被克拉麗阻止了，因為他們還沒有聖盃的下落，與此同時神劍也消失了。瓦倫丁被押到聖廷接受審判。在清理死亡人員的時候，西蒙突然被一道陽光打中，卻發現自己再也不懼怕陽光。克拉麗得知此事，與西蒙深情擁吻。

瓦倫丁告訴傑斯他不是自己的親生兒子，克拉麗也不是傑斯的親妹妹，傑斯和亞力克在比試時表示他不會告訴克拉麗，克拉麗已經有了西蒙，他不想破壞他們。克拉麗和西蒙相依在海灘邊，西蒙對自己是吸血鬼中的異類而感到自卑，克拉麗讓他享受現在。傑斯找到克拉麗，告訴她檢察官赫倫戴爾到達基地，西蒙對傑斯的類天使血液表示感謝和會守口如瓶，傑斯看着克拉麗與西蒙吻別，心中感到一絲不快。瓦倫丁被要求説出聖盃的下落，並受到了痛苦的折磨。傑斯和克拉麗因為是瓦倫丁的孩子而受到赫倫戴爾的致以，並被要求選擇正確的隊伍站隊。亞撒色來到酒吧找到赫倫戴爾的安保人員，在他們拒不説出聖盃的下落後殺死了他們。伊莎貝爾毒癮發作，亞歷山大想幫她，惡魔來襲，亞沙貝爾讓他別擔心自己。盧克拒絕屠殺人類，拉塞爾要和盧克單挑並且想要打破盧克的領導，盧克不想自相殘殺，後被探長叫去出事的酒吧。伊莎貝爾找到拉斐爾，想要向他求助，但是拉斐爾不想讓他越陷越深而拒絕了她。傑斯認為酒吧殺手是一個強大的惡魔，克拉麗主動説願意傾聽他關於靈魂之劍的事情，傑斯説沒有什麼好説的。伊麗莎白來找吸血鬼，碰上亞撒色，在打鬥的過程中碰上塞巴斯蒂安救了她。西蒙在盧克的餐廳碰到了瑪雅,瑪雅對他在日光底下來去自如趕到非常驚訝，西蒙就把一切都告訴了她。亞力克找到馬格納斯，發現拉斐爾也在，拉斐爾告訴亞力克伊莎貝爾去找杜蒙特那裏找血了。亞力克和傑斯找到瓦倫丁，問亞撒色為什麼要對伊莎貝爾下手，瓦倫丁提出他們可以利用他和亞撒色做交易，並逼傑斯告訴克拉麗他並不是她哥哥。克拉麗知道後心情非常複雜，並且表示他們之間必須有絕對的信任。塞巴斯蒂安救下伊莎貝爾之後將他帶到自己的公寓，並給了她控制毒癮的藥，並以自己的經歷鼓勵她。拉塞爾帶着人走了，他們信服了菲力，盧克表示自己已經在招募人了。塞巴斯蒂安讓伊莎貝爾聯繫基地，讓他們放心，並談起了自己的過往。拉斐爾找到西蒙，西蒙坦白自己可以在日光下行走。傑斯一行人召喚出亞撒色，但是克拉麗的如尼文突然不管用了，傑斯正揮刀砍向亞撒色時，他逃走了。亞撒色使用咒語將瓦倫丁和馬格納斯的身體互換，馬格納斯被安保帶走。亞力克接到伊麗莎白的電話，得知她很安全。克拉麗向傑斯道歉，並表示需要時間來接受這一切。

馬格納斯向守衞呼救，説瓦倫丁逃走了。附身到馬格納斯身上的瓦倫丁在找辦法找回真身，亞撒色説只要瓦倫丁把聖盃給他，他就幫助瓦倫丁回覆真身，瓦倫丁説亞撒色必須先把他變回去，他把聖盃放在一個暗影魅族無法進入人地方，亞撒色威脅他不交出聖盃就讓他作為一個骯髒的巫師死去。克拉麗和西蒙正在親熱時傑斯發了一條關於亞撒色的消息，外面突然傳來聲音，西蒙以為是拉斐爾，出了門卻什麼都沒發現。據得到的消息，亞撒色往南方逃去了，赫倫戴爾説首先要把亞撒色制服，然後再決定怎麼處置傑斯。伊莎貝爾感謝收留他的塞巴斯蒂安‧韋爾拉客，並邀請他和她一起回學院，塞巴斯蒂安考慮一番後隨着伊莎貝爾回去了。伊莎貝爾向大家介紹塞巴斯蒂安並告訴大家是他在危難時救了她一命，並且他知道所有關於亞撒色的事情。塞巴斯蒂安告訴大家驅除他的唯一辦法就是刺破他的惡魔核心，但這並不簡單，他主動提出可以幫忙，儘管傑斯勸他答應，但是被亞力克謝絕了，他只和馬格納斯合作。亞力克懷疑塞巴斯蒂安出現和救伊莎貝爾的時間過於湊巧，伊莎貝爾為塞巴斯蒂安感到憤憤不平。瓦倫丁無法找到聖盃，這時亞力克給馬格納斯打電話，亞力克覺得他有點不對勁，亞力克找到他，正在談話的時候亞撒色出現，亞撒色被射傷後消失。赫倫戴爾找到傑斯兩兄妹，告訴他們處置他們的辦法就是做一個關於獨特的天使之血的能力的測試，兩人答應了。瓦倫丁找到麥格，謊稱自己被大惡魔下了咒失去了記憶，無法使用魔力。麥格教他如何使用魔法。西蒙請求伊莎貝爾幫他接近拉斐爾，伊莎貝爾坦白自己對吸血鬼的毒液上癮了。附身在瓦倫丁身上的馬格納斯受盡了虐待，但是沒有人相信他是馬格納斯，直到他對亞力克説出和兩人之間的愛情。亞力克和克拉麗在進行測試，克拉麗還是無法使用如尼文，主人質疑克拉麗自己創造的如尼文究竟是否存在。伊莎貝爾和西蒙來看望羅莎，拉斐爾的妹妹。伊莎貝爾幫西蒙和羅莎拍了一張合影。亞力克告訴傑斯馬格納斯的事情，傑斯讓亞力克不要相信他。瓦倫丁找到馬格納斯，他的隱身術失效了，這時赫倫戴爾進來，繼續折磨着馬格納斯，比他説出聖盃的下落，沒有人相信馬格納斯被下了咒語，赫倫戴爾下達死刑命令。塞巴斯蒂安找到克拉麗，並説情感能給與我們力量，傑斯就是他要阻擋的力量。伊莎貝爾不經意説出了傑斯不是伊莎貝爾的哥哥，這時拉斐爾出現，並因為西蒙私自接近自己妹妹而報復他，西蒙是日光行者，他能夠接受日光的直射而因此逃過一劫。聖庭拒絕了赫倫戴爾的死刑請求，並要求亞力克幫助她私下處理馬格納斯。瓦倫丁找到傑斯，對他出手後傑斯發現他不是馬格納斯。瓦倫丁帶着傑斯找到赫倫戴爾，並用傑斯來威脅赫倫戴爾，傑斯正是赫倫戴爾的孫子。馬格納斯按照要求找到瓦倫丁，傑斯被放走，克拉麗在嘗試解開魔障。瓦倫丁和馬格納斯身體換回來了，克拉麗成功解開魔障，瓦倫丁重新被控制。伊莎貝爾和西蒙走在街道上，並讓他不要過於糾結傑斯是不是克拉麗的哥哥，塞巴斯蒂安邀請克拉麗共進晚餐，克拉麗表示感謝並婉拒了。克拉麗來到西蒙家，兩人誤會解開。赫倫戴爾將象徵着家族榮譽的指環交給傑斯。

克拉麗為西蒙預定了一場演出，傑斯在喝酒時碰到卡莉，打算請她喝一杯酒但是被拒絕了。西蒙嗅到了血的味道，並找到一具被攻擊過的屍體。有暗影獵人受傷，攻擊者是狼人，他們想要引起影秘會的注意。吸血鬼找到西蒙，並想要加入西蒙的部族，西蒙並沒有想法組建一支軍隊而拒絕了他們。西蒙擔心自己和克拉麗會受到其他吸血鬼影響，盧克提醒他要注意自己嗜血性。盧克被檢察官問話，盧克否認這是自己做的。赫倫戴爾決定將傑斯定為繼承人而非亞力克，這時又有兩位暗影獵人被殺，但這次不是狼人乾的，異世界之人想要復仇。赫倫戴爾成為新的首領，並由他部署調查暗影獵人被殺的工作，伊莎貝爾坦白自己是茵粉癮君子，並讓亞力克放心自己一個人去找拉斐爾，她可以做到。亞力克讓馬格納斯將頭髮給自己，用DNA證明他是清白的，馬格納斯生氣地給了他並讓他走。克拉麗問西蒙要DNA，西蒙表示不能給她，克拉麗在回家的路上遇襲，西蒙出現並救了她。麥克斯迫不及待要去出任務，伊莎貝爾讓他不要着急，等訓練完了才可以出任務。麥格將蜻蜓翅膀給了馬格納斯，並表示這會對他有幫助。西蒙將受傷的克拉麗送回基地，並堅持不願離開，西蒙被帶到監獄裏。又一個被吸血鬼攻擊的暗影獵人的屍體出現，赫倫戴爾打算給異世界的人植入芯片以便於追蹤，遭到亞力克反對，傑斯沒能支持亞力克。傑斯找到瑪雅，讓她幫忙植入芯片，遭到瑪雅的強烈反對，並打了傑斯，被進來的盧剋制止。盧克警告傑斯這麼做會引起戰爭，傑斯帶着不甘離開。克拉麗醒來，得知西蒙被拘留，檢察官下命令禁止克拉麗去看望西蒙。克拉麗因為西蒙的事質問傑斯，這時瑪雅因涉嫌殺死暗影獵人被抓捕回基地，赫倫戴爾一直提醒傑斯不要因為情緒左右了他的判斷，並下令把瑪雅和吸血鬼關在一起。傑斯的反應讓克拉麗非常失望，他沒能阻止影秘會的人把瑪雅關起來。拉斐爾找到伊莎貝爾表示自己的人不會把暗影獵人的符印取走，並向她提供了精靈的線索。麥格向馬格納斯表達自己愛意，但被馬格納斯婉拒。瑪雅和西蒙在監獄裏正談論的時候，傑斯和克拉麗進來了，傑斯承認錯誤。伊莎貝爾和拉斐爾發現一直跟着他們的麥克斯，這時又發現了一具屍體，是精靈乾的。麥克斯被帶走，醒來時發現自己在一個陌生的解剖台上，伊麗莎白一行人趕到救了麥克斯。伊莎貝爾揮刀殺死了凱琳，這幕後的一切都是凱琳設計的。傑斯希望大家支持他將亞力克任命為首領的決定，亞力克兄妹欣喜不已。西蒙第一次演出在盧克的餐廳，瑪雅向克拉麗示好。傑斯來到餐廳，幫瑪雅取出芯片，亞力克找到馬格納斯並向她道歉。

塞巴斯蒂安誇讚傑斯的鋼琴彈得很好，並試探地問傑斯喜歡的是誰，克拉麗進來説亞力克有事情要宣佈。開會時有暗影獵人在竊竊私語懷疑亞力克能否勝任首領，被伊莎貝爾警告。亞力克讓克拉麗和傑斯去希麗宮執行一個任務，去和希麗女王討論處置凱麗，伊莎貝爾提醒他們要小心。亞力克邀請盧克加入內閣，盧克並讓他銷燬靈魂之劍或者處死瓦倫丁，亞力克表示自己會盡力做到，盧克答應加入內閣。克拉麗帶西蒙找到傑斯，西蒙也想一起完成希麗宮的任務，傑斯極力拒絕無果。亞力克讓馬格納斯和他保持距離以免讓別人認為他是親巫派，他們應該把私人生活和公事分開。亞力克母親來祝賀他成為新首領，她為他感到自豪。西蒙在路上發現一棵樹上有血，傑斯救了他並警告他不要亂碰任何東西。塞巴斯蒂安偶遇正在發泄的伊莎貝爾，伊莎貝爾因為母親的到來和自己對茵粉的上癮而感到心煩，塞巴斯蒂安鼓勵她一切都可以解決。盧克接到一個神秘電話，電話裏的人説可以幫助他解決瓦倫丁，奧莉突然間來了，打斷了電話。傑斯一行人到達希麗宮，身上的武器被收走。暗影魅族的內閣會議由亞力克召開，塞巴斯蒂安同拉斐爾打招呼並相互認識。希麗女王用希麗魔法使自己看起來非常年輕，她説凱麗有一個騎士幫助她但是已經被她解決掉了，隨後要求和西蒙單獨談話。亞力克提出每週開一次內閣會議，但對此意見不一，眾人對如何處置瓦倫丁進行了非常激烈的討論，盧克會後答應神秘人的邀請入夥。希麗女王向西蒙示好，並邀請他結盟，他們不能相信暗影獵人，西蒙表示他相信克拉麗不會背叛他並拒絕了希麗女王。拉斐爾看到相談甚歡的伊莎貝爾和塞巴斯蒂安，並警告塞巴斯蒂安離他遠一點，塞巴斯蒂安則反過來警告拉斐爾對伊莎貝爾百害無一利。正打算獨自行動去解決瓦倫丁的盧克，正好被瑪麗斯碰到，瑪麗斯為當年的背叛向盧克道歉。想要離開希麗宮的傑斯一行人被希麗女王困住，希麗女王要求克拉麗照着自己的真心選擇傑斯和西蒙其中的一個人並吻他才能救出他們，克拉麗吻了西蒙，但是真言之藤並沒有鬆開，希麗女王讓她不要再欺騙自己了，克拉麗沒有辦法並吻了傑斯，但對傑斯説這並無任何意=意義。藤蔓鬆開了，三人陷入了尷尬，傷心的西蒙獨自先離開了。瑪麗斯告訴伊莎貝爾羅伯特有外遇，早已知道的伊莎貝爾讓瑪麗斯離開他。伊莎貝爾向瑪麗斯坦白自己對茵粉上癮的事情，瑪麗斯對自己給女兒施加這麼大的壓力而道歉。塞巴斯蒂安告訴亞力克有人闖進了瓦倫丁的牢房，這個人可能是盧克。亞力克及時趕到阻止了正在和瓦倫丁打鬥的盧克，並帶走了他進行詢問，盧克表示自己也不知道神秘人是誰，亞力克最終還是把盧克給釋放了。伊莎貝爾向拉斐爾表明自己的心意，但是拉斐爾因為自己對伊莎貝爾造成的不好的影響而拒絕了他。克拉麗來西蒙家表明自己想要和他在一起，接吻只是一個詭計，但是西蒙並未理睬。伊莎貝爾來到克拉麗房間發現她正在哭，塞巴斯蒂安就是和盧克通話的神秘人。

西蒙來到酒吧，第一次嘗試了純血漿之後便愛上了它，於是奎恩帶他來到吸血俱樂部，海蒂引誘西蒙直接吸自己的血。亞力克早上起來發現馬格納斯不在身邊，馬格納斯想起自己母親慘死的一幕而悲憤不已，亞力克問他是不是有什麼心事，馬格納斯轉移了話題。傑斯對伊莎貝爾説起在希麗宮的事情，伊莎貝爾勸他不要破壞克拉麗和西蒙。聖庭批准了將瓦倫丁轉移到伊德里斯的防禦廳，亞力克並沒有提到盧克襲擊瓦倫丁的事。亞力克對傑斯説不確定自己是否適合做首領，傑斯讓他相信自己。克拉麗不斷給西蒙打電話，但西蒙一直不接。伊莎貝爾提醒克拉麗希麗宮的魔法一直都是不會説謊的，她也許是喜歡兩個人。克拉麗找到西蒙，西蒙對克拉麗的選擇感到傷心，並回絕了克拉麗。瓦倫丁告訴傑斯自己為什麼將他母親席琳作為實驗對象，並嘲諷了傑斯對克拉麗的愛。盧克提醒西蒙血漿是個很危險的東西，並對他和克拉麗的事情對西蒙進行鼓勵。盧克問道西蒙是否知道前一天晚上皇后區一個盲呆被吸血鬼吸血致死的事情，西蒙緊張地否認了。盧克的搭檔告訴盧克那個吸血鬼正是西蒙，西蒙逃走了。塞巴斯蒂安正在和亞力克彙報查內鬼的情況，艾琳來到學院，艾琳發現塞巴斯蒂安也在，詢問情況得知他幫助暗影獵人們做了不少事情，艾琳感到非常驚訝。塞巴斯蒂安回到家逼真正的塞巴斯蒂安本人告訴他關於艾琳的一切事情。盧克告訴克拉麗西蒙可能殺了人，克拉麗不敢相信，並請求和盧克一起去找西蒙。西蒙將前一晚發生的所有事情告訴了拉斐爾，並不敢相信自己殺了人，拉斐爾願意幫助西蒙，但是要求西蒙告訴他如何變成日光行者。塞巴斯思安和艾琳行走在夜晚的街道中，向艾琳解釋自己改變的原因並且請求艾琳去陪一陪艾洛蒂阿姨，艾琳表示今晚就走。真正的塞巴斯蒂安逃出牢籠，西蒙來到吸血鬼俱樂部回想前一天晚上發生的事情，被警察趕到並被逮捕。克拉麗請求盧克不要獎西蒙的事情報告聖庭，盧克發誓他不會放棄西蒙。西蒙從警察那裏得知海蒂的最新傷口在腳踝，西蒙知道了自己不是殺害她的兇手，於是跳車而逃。西蒙來到俱樂部找到奎恩，發現奎恩才是兇手，西蒙説要告訴盧克這一切，奎恩為了阻止他而發生爭鬥，西蒙失手殺死了奎恩，這一幕正好被趕到的克拉麗一行人看到，西蒙逃走了。馬格納斯在腦海中不斷回想母親慘死那一幕，並告訴亞力克是自己燒死了繼父，亞力克不斷安慰他。真正的塞巴斯蒂安在找到艾琳之前被殺死，盧克讓拉斐爾對奧利催眠，讓她忘記西蒙的事。西蒙找到克拉麗，告訴她自己需要時間。瓦倫丁被押送途中被鄧肯劫到塞巴斯蒂安處，但是被其殺死。塞巴斯蒂安現出真身，並叫瓦倫丁父親。

瑪雅來找西蒙，瑪雅邀請西蒙去酒吧釋放一下心情，西蒙説自己在進行日齋戒來贖罪，並且還要去參加家庭聚會。傑斯嘗試和克拉麗談一談，但是克拉麗一直逃避着他。瓦倫丁失蹤，除非亞力克把他找回來，否則學院首領很有可能會被別人取代。亞力克父親是聖庭派來的使者，他提醒亞力克伊莫金要嚴格監控他，不要讓他有機會讓奧德契官復原職。傑斯讓亞力克安排他和克拉麗一起搜查史坦頓島，傑斯覺得瓦倫丁會藏在伊德里斯的那間小木屋裏，克拉麗看着地圖，腦中出現瞭如尼文，並打開了移空門，兩人成功來到伊德里斯。喬納斯就是假扮塞巴斯蒂安的人，他將瓦倫丁關在小木屋裏，告訴瓦倫丁他之所以變成塞巴斯蒂安的模樣是因為和亞撒色做了一個交易，並控訴瓦倫丁對他有多麼殘忍，自己每天都要遭受被火炙烤的折磨，直到成為看不出人樣的怪獸。瓦倫丁想要用聖盃來交換自由，喬納森想要的不是聖盃。克拉麗的石杖不見了，沒有石杖的她無法使用如尼文，於是兩人倒回冰湖找石杖。伊莎貝爾問父親為什麼對麥克斯大喊大叫，父親不得已告訴伊莎貝爾麥克斯偷看了他的火信。西蒙在出門的時候碰到準備好的瑪雅，瑪雅堅持要和他一起去家庭聚會。來到家裏，瑪雅自我介紹為西蒙的女朋友。亞力克感應到傑斯有危險，來到房間去發現一片混亂，從破碎的鏡片中看到了一片湖。克拉麗發現傑斯和自己走散了，並在樹林中發現一具被撕爛的屍體。瓦倫丁提起艾伯特的死，喬納森説自己是為了實驗才害死了艾伯特，喬納森對瓦倫丁選擇了傑斯而放棄了自己而感到怨恨，瓦倫丁説這是因為喬納森那時已經失控了，喬納森把自己這一切痛苦的遭遇都歸因於瓦倫丁。聚會中，傑斯的家人對瑪雅感到好奇，並問起克拉麗的情況，西蒙的奶奶表示她喜歡瑪雅。西蒙的媽媽開始了贖罪日活動，西蒙坐立不安。亞力克和伊莎貝爾在研究移送門的時候，他們的父親告訴他們鏡子裏的湖是林登湖，並答應他們向聖庭申請一個移送門。克拉麗在樹林裏遇到伊修烈，他告訴克拉麗喬納森還活着，但是之後就消失了。輪到西蒙懺悔了，瑪雅為了不讓西蒙尷尬自己搶先説了，並在西蒙懺悔時救了場。伊莎貝爾來到林登湖找到傑斯，得知克拉麗喝了林登湖的湖水，林登湖的湖水會讓人出現幻覺。喬納森把瓦倫丁送到伊多姆，傑斯和伊莎貝爾找到克拉麗，出現幻覺的她已經認不出他們為了，傑斯對克拉麗下了治癒咒，克拉麗迴歸正常了。亞力克好奇父親到底和伊莫金傳了什麼火信，父親斟酌之下把聖庭的秘密告訴了亞力克，靈魂之劍並不在聖庭手裏。靈魂之劍在喬納森手裏，瓦倫丁表示他一直都關心着喬納森，喬納森就是他最出色的創造物。傑斯一行人來到小木屋，卻遲了一步，瓦倫丁已經不再這裏了。西蒙對晚餐的事情感謝瑪雅，瑪雅在離別之前吻了西蒙。亞力克打算把聖庭的秘密告訴馬格納斯，克拉麗找到傑斯，傑斯從瓦倫丁的日記裏發現自己和喬納森是同一實驗裏兩個不同的實驗對象，克拉麗知道了喬納森還活着。

克拉麗做噩夢夢到自己在湖裏掙扎，傑斯聽到尖叫來到房間，兩人想要找到喬納森嬰兒時期的物件來找到他，但是喬納森提前一步取走了。亞力克把靈魂之劍不在聖庭的事情告訴了克拉麗和傑斯，一旦聖盃和聖境結合，魅族的末日就來了。麥克斯向亞力克抗議讓麥克斯單獨出任務，亞力克表示他們需要把麥克斯當一名戰士來看待。瓦倫丁和喬納森逼鐵匠聖女修復靈魂之劍，但她説沒有人可以召喚出大天使安吉爾。喬納森來到艾略特的書店逼他説出聖境的下落，艾略特沒有告訴他並襲擊了他，在他即將要殺死艾略特時瓦倫丁出現並阻止了。馬格納斯向亞力克彙報內閣會議的發展情況，亞力克心不在焉。西蒙來酒吧找瑪雅並邀請她去坐船，瑪雅以很忙婉拒了他。西蒙向瑪雅表明自己和克拉麗已經是過去式了，瑪雅説她只想以朋友的身份和他相處。艾略特被折磨得不成人樣，但仍拒絕開口，最終自殺了。多羅西亞來到學院找克拉麗他們並告訴他們艾略特可能已經死了，想要尋求保護。克拉麗透露聖境就在自己母親喬斯琳手上，喬斯琳把符號託付給了艾略特，艾略特又把符號託付給了多羅西亞。克拉麗和傑斯來到書店發現了艾略特的屍體，喬納森用塞巴斯蒂安的模樣找到傑斯和克拉麗，克拉麗認出喬納森來過書店，克拉麗和傑斯因為喬納森而發生爭執。西蒙幫助麥克斯做任務演練，伊莎貝爾過於擔心了。亞力克説讓傑斯和克拉麗護送多羅西亞，塞巴斯蒂安説自己很樂意幫助他們，但亞力克拒絕了。鐵匠聖女逃出牢籠，但是卻被圍攻了。塞巴斯蒂安把情況報告給瓦倫丁，並説不想讓克拉麗恨他。鐵匠聖女給盧克發了火信，説她被瓦倫丁囚禁了，靈魂之劍還在瓦倫丁手上。伊莎貝爾發現西蒙和瑪雅的異常，並勸他不要這麼容易就放棄。通過符號確定了聖境在克拉麗和母親小時候經常去的公園，在克拉麗即將出門的時候，塞巴斯蒂安來試探她對自己的看法，並説自己會一直守護她。馬格納斯質問亞力克為什麼隱瞞靈魂之劍的事情，馬格納斯心灰意冷。伊莎貝爾找到瑪雅，和她談關於西蒙的事情，並勸她去追求自己的心意。盧克開解馬格納斯，亞力克是站在他們這邊的，但是馬格納斯不再相信聖庭了，他要站在希麗女王這邊。多羅西亞和傑斯兄妹來到公園，聖境被取出，但是喬納斯趕到，克拉麗認出這是喬納森，並讓他不要傷害傑斯。多羅西亞送走了克拉麗和傑斯，留下來和喬納森搏鬥。瑪雅向西蒙吐露心聲，自己願意再嘗試一次，兩人相約去划船。克拉麗通過聖境看到自己在林恩湖中掙扎，這是某種預兆。塞巴斯蒂安在翻找東西時被麥克斯碰見，麥克斯已經知道了他就是喬納森。

發現了塞巴斯蒂安真實身份的麥克斯被他襲擊，但是這時克拉麗正好進來，奄奄一息的麥克斯被藏在亞力克的辦公桌底下。瑪雅和西蒙玩得很愉快，在回家時發現一個狼人在襲擊人類。亞力克在開緊急會議時不在狀態，被伊莎貝爾發現了。馬格納斯和盧克來到希麗宮，希麗女王要和暗影獵人開展，盧克表示只想處死瓦倫丁但不想和暗影獵人開戰，馬格納斯表示自己要考慮一下。伊莎貝爾發現了昏迷過去的麥克斯，麥克斯已經失去了意識。馬格納斯回想起自己和亞力克相識時的場景，心中對希麗女王的提議搖擺不定。奧莉帶着另一個搭檔來了餐廳，瑪雅告訴盧克羅素襲擊了人類。傑斯發現了母親的盒子放在了伊莎貝爾發現麥克斯的地方，大家得知是喬納森襲擊了麥克斯，亞力克下令封鎖學院並全力搜尋喬納森。被羅素攻擊的盲呆轉變成了狼人。塞巴斯蒂安勸伊莎貝爾去休息一會，自己來代替她，正在伊莎貝爾要離開時，伊莎貝爾的父母親趕來，並提出要為麥克斯重啓大腦，亞力克找到馬格納斯請他幫忙救麥克斯。盧克找到羅素，羅素要和盧克決鬥，並約定誰活到最後誰就是首領，羅素敗給了盧克，大家歸順於盧克。瑪雅告訴了西蒙自己的前一段戀情，是自己的前男友把自己變成了狼人。塞巴斯蒂安碰到親自去守護聖境的傑斯，馬格納斯説只有聖者伊諾克才能救麥克斯。傑斯接到亞力克説麥克斯離開的消息後趕往手術室，塞巴斯蒂安趁虛而入打倒了守衞拿走了聖境。塞巴斯蒂安想要逃離學院，但是不能突破封鎖，因為克拉麗從瓦倫丁的日記中找到了喬納森的弱點。塞巴斯蒂安問克拉麗如果抓到喬納森會怎麼樣，克拉麗表示自己已經對喬納森改變了看法，她可能會親手殺了他。傑斯發現了短信並不是亞力克發的，克拉麗發現了塞巴斯蒂安就是喬納斯，克拉麗刺傷喬納森，喬納森逃跑了。克拉麗想要廢除聖境的法力，消除可以銷燬魅影世界的東西，但是發現手中的聖境是假的。瑪雅和西蒙來給被羅素襲擊的盲呆送吃的，他已經度過了轉換期。麥克斯醒過來了，第一句話就是問有沒有抓住塞巴斯蒂安。亞力克向馬格納斯道歉，馬格納斯在玫瑰即將枯萎之時作出決定站在希麗女王這邊，兩人最終還是站在了不同的立場。盧克作為首領給自己的手下慶祝歸隊，但這一切都被奧莉的攝像機記錄下來了，奧莉和新搭檔得知了這個秘密。伊莎貝爾為自己將塞巴斯蒂安帶到學院來而感到自責，克拉麗通過夢境而推出真正的聖境是林恩湖。

喬納森身份暴露，瓦倫丁和喬納森逃走。傑斯和克拉麗一行人來到喬納森的住處時，發現瓦倫丁和喬納森已經逃走，只留下真正的塞巴斯蒂安的屍體以及喬納森的附身惡惡魔。希倫戴爾得知聖境就是林恩湖，並向防衞廳申請守衞守護林恩湖周邊的樹林。馬格納斯勸盧克和拉斐爾加入隊列，馬格納斯已經正式和希麗女王站在一起了。學院召開魅族緊急會議，希麗女王代表魅族世界而來，亞力克和馬格納斯徹底分道揚鑣，希麗女王聯合馬格納斯、盧克和拉斐爾一起拒絕了學院的提議。克拉麗讓盧克一定要在自己還活着的前提下抓到瓦倫丁和喬納森。拉斐爾對伊莎貝爾説自己犯了錯，他們之間並不只是單純的血液關係，最終魅族世界和聖庭還是不可避免地會發生戰爭。狼族人對瑪雅的指令表示質疑，因為她不是頭狼，但最終還是去執行任務了。西蒙和瑪雅聊得正歡的時候克拉麗打斷了，克拉麗得知西蒙和瑪雅在一起了，她表示祝福，西蒙也説會一直支持她。克拉麗請西蒙去和希麗女王談談，並説服希麗女王改變主意。馬格納斯召集了巫師族人來尋找瓦倫丁和喬納森，並向族人坦白魅族和聖庭之間的分歧。瓦倫丁的眼線發火信給他林恩湖就是聖境，喬納森因為瓦倫丁沒有告訴他這個消息而對他的信任開始動搖。有人在城市周圍設起了魔法屏障，被瓦倫丁抓到的巫師無法召喚出移空門，他們被困住了。西蒙勸希麗女王不要和聖庭對抗，希麗女王卻一直要西蒙來到他的隊列，西蒙發現了希麗女王的真正目的不是抓到瓦倫丁而是要改變魅族世界的秩序，再次拒絕了她，希麗女王非常憤怒。盧克告知克拉麗自己的族人差一點就抓住了瓦倫丁和喬納森以及希麗女王佈下魔法屏障的事，提醒他們不要隨意出城市。克拉麗想要通過和傑斯的天使聯結來追蹤喬納森，儘管喬納森身上有防追蹤文，但是還是被克拉麗追蹤到。瓦倫丁讓喬納森拖住追殺他們的人，自己前往林恩湖，喬納森認為瓦倫丁要拋棄他，但瓦倫丁承諾自己會回來找他。亞力克一行人來到喬納森所在的墓地，克拉麗拒絕和傑斯一隊，。他們受到了惡魔的襲擊，傑斯被喬納森擄走。傑斯告訴喬納森不能相信瓦倫丁，瓦倫丁不會回來了，他再一次拋棄了他。傑斯激怒了喬納森，兩人進行決鬥，傑斯被刺傷，伊莎貝爾趕到，聯合傑斯一起刺穿了喬納森的心臟，喬納森墜入了河裏順着河水飄走。克拉麗為傑斯的傷而傷心不已，傑斯安慰她，兩人吻在一起。瑪雅被希麗女王的人下藥帶到了希麗宮，瓦倫丁找到希麗女王，想要和她做交易。

喬納森並沒有死，而是順着海水飄到了海灘，他用自己的血召喚出了幽靈魔。西蒙和盧克告訴馬格納斯瑪雅失蹤和希麗女王有關係，馬格納斯説下次見到希麗女王的時候他會查探的。希麗女王想要從瑪雅身上套出關於西蒙的更多信息，瑪雅心急如焚想要逃走，被女王的人抓住帶去漫遊森林。學院的空中感應器發出警報，幽靈魔入侵城市。亞力克的箭擊中幽靈魔，但它卻分裂成幾部分繼續逃走。盧克和西蒙來到希麗宮，盧克識破希麗女王的詭計，得知她和瓦倫丁已經達成合意。克拉麗和傑斯通過移空門前往林恩湖追擊瓦倫丁，亞力克和伊莎貝爾留下繼續對付惡魔。伊莎貝爾勸亞力克放下心理包袱去告訴馬格納斯希麗女王和瓦倫丁達成協議，並請求馬格納斯封印惡魔入侵的缺口。克拉麗和傑斯找到馬拉凱執行官，想要讓他帶人和他們一起去林恩湖攔截瓦倫丁，卻發現馬拉凱是集團成員，傑斯和克拉麗被他扣押。傑斯質問馬拉凱為什麼會和瓦倫丁為伍，馬拉凱想要維護天使一族而剷除魅族。馬格納斯知道惡魔來自伊多姆，亞力克一行人來到海灘，找到了伊多姆的缺口，馬格納斯在封印缺口時受傷。瑪雅在漫遊森林徘徊，盧克和西蒙找到了瑪雅，希麗女王答應讓他們走。馬拉凱將克拉麗送上斷頭台，在千鈞一髮之際，傑斯掙脱束縛救下克拉麗並殺死馬拉凱。傑斯和克拉麗來到林恩湖，傑斯被瓦倫丁刺傷，亞力克感應到傑斯遇到生命危險，傑斯在對克拉麗説了一句我愛你之後死去。克拉麗想要為傑斯報仇但是被瓦倫丁打暈，在瓦倫丁想要把聖盃和聖境結合在一起的時候克拉麗醒過來，但最終未能組織他召喚拉吉爾。亞力克一行人來到林恩湖，但是天使已經被召喚了。瓦倫丁請求天使消滅一切有惡魔之血的生物，無論是暗影獵人還是魅族，只要他獻出自己的血液，就可以要求天使做一件事情，克拉麗找到傑斯的石杖，在瓦倫丁行動之前阻止了他，瓦倫丁被殺死。天使應允擁有天使之血的克拉麗一件事情，克拉麗想要傑斯復活，天使消失，傑斯活過來了。亞力克一行人找到了傑斯和格雷克，但傑斯並未告訴他們克拉麗向天使求助的事情。魅族世界為剷除瓦倫丁而開慶祝會，伊莎貝爾和克拉麗因為這次的事情感情更深了，克拉麗和西蒙仍舊是朋友。瑪雅問西蒙為什麼希麗女王會放他們走，西蒙並未透露，在離開的時候戀戀不捨地看着瑪雅。亞力克和馬格納斯握手言和，兩人感情昇華，彼此都深愛着對方。傑斯想要克拉麗將傑斯復活的事情當做秘密，奧莉找到盧克，並告訴他自己已經知道他是狼人。西蒙來到希麗宮，他答應了希麗女王要在希麗宮住下。傑斯突然感覺痛苦不堪，所有幽靈魔結合成一個惡魔，惡魔走到喬納森身邊，輕輕地説“我來了，兒子”。（第二季本季終）

瓦倫丁死後，暗影獵人和地下世界者試圖恢復正常，秘密層出不窮。 克拉裏努力保守拉齊爾願望的秘密，而亞歷克則敦促傑斯坦白傑斯和克拉裏隱瞞的一切。 盧克必須用嚴厲的愛來向正在尋求答案的奧利隱瞞他的秘密。 馬格努斯向亞歷克隱瞞了他對術士社區新職位的真實感受。 與此同時，莉莉絲在紐約制定了一項計劃，西蒙則在西利法院度過了一段時光。

術士的魔法正被惡魔的存在所腐蝕，而伊茲和盧克則試圖追蹤有關最近一系列財產的更多信息。

暗影獵手試圖追查新的威脅，而傑斯則懷疑喬納森是這些平凡襲擊的幕後黑手。 西蒙試圖弄清楚西利女王在林間空地期間對他做了什麼。 瑪麗斯意外造訪後，亞歷克決定在馬格努斯家舉辦萊特伍德家庭晚宴。

傑斯越來越擔心自己的精神狀態，並向盧克尋求有關他家人過去的信息。 克拉裏和伊茲追捕一名流氓吸血鬼，西蒙則尋找一套新公寓。

有人出來抓西蒙，傑斯正在尋找到底是誰，與此同時，克拉裏向盧克尋求幫助傑斯的方法。 在更多地瞭解馬格努斯的浪漫過去後，亞歷克擔心他的關係的未來。

克拉裏與馬格努斯聯手調查最近發生的惡魔襲擊事件。 西蒙感到震驚的是，一個他從未想過會再見到的人來拜訪了他，而且現在似乎也不會離開。 與此同時，伊茲擔心與家人和一位特邀嘉賓共進晚餐，盧克向瑪麗斯伸出援手。

隨着貓頭鷹的身份被揭露，亞歷克、伊莎貝爾和克拉裏前往阿利坎特，試圖找到阻止他的方法。 盧克和西蒙聯手追蹤莉莉絲最新的可能受害者。 瑪雅反思她的過去。

馬格努斯、亞歷克和伊莎貝爾試圖聯繫貓頭鷹內的傑斯，但即使馬格努斯如此強大，他能幫助萊特伍德一家從惡魔監獄中救回他們的兄弟嗎？ 瑪雅和喬丹與西蒙一起尋找莉莉絲，而盧克則試圖找到找到克拉裏的方法。

克拉裏面對宿敵，試圖找到莉莉絲計劃的答案。 亞歷克和馬格努斯向洛倫佐·雷伊尋求幫助，而莉莉絲則找到了新盟友。 盧克必須在他的族羣和家人之間做出選擇，因為西蒙被迫面對他的過去。

在高潮迭起的季中大結局中，團隊爭先恐後地尋找方法來阻止莉莉絲的計劃實現。 但面對他們迄今為止最大的對手，他們的勝算看起來並不好。 與此同時，西蒙在伊莎貝爾的幫助下做出了令人心碎的選擇，馬格努斯與他過去的一個有權有勢的人重新建立了聯繫。

每個人都在應對失去克拉裏的痛苦，並盡最大努力繼續前進。 他們不知道的是，隨着克拉裏兄弟的真身喬納森·摩根斯坦的到來，暗影獵手們面臨着他們甚至無法想象的新的邪惡。 莉莉絲的公寓爆炸後失去了克拉裏，亞歷克、伊莎貝爾和傑斯試圖接受所發生的事情。 很高興他們的兄弟回來了，亞歷克和伊莎貝爾仍然擔心傑斯，因為傑斯對貓頭鷹的行為非常嚴厲。 馬格努斯也在哀悼失去魔法，並發現自己處於一個新的境地——必須依賴他人的幫助。 與此同時，瑪雅試圖幫助失去家人和最好朋友的悲痛欲絕的西蒙。 但所有人都不知道，克拉麗還活着，並發現自己陷入了新的危險困境。

西蒙決心除掉該隱的印記，並在伊莎貝爾的幫助下，試圖追蹤紐約最年長的吸血鬼，以獲取有關該印記的更多信息。 現在在巴黎，克拉麗拼命想擺脱目前的處境。 與此同時，馬格努斯懷着新的死亡意識，試圖過上充實的生活。

喬丹和執政官試圖追蹤海蒂，而暗影獵手則試圖找到喬納森。 與此同時，盧克向瑪麗絲尋求幫助，伊莎貝爾可能獲得有關克拉夫監獄真實情況的信息。

伊莎貝爾繼續追查有關克萊夫下層世界監獄中不當行為的謠言，並向亞歷克尋求幫助。 與此同時，馬格努斯向洛倫佐求助，傑斯帶克拉裏參加了一次特別的約會。

俗話説，“規則是用來打破的”。 但如果規則的存在是有原因的呢？ 在可疑行為的後果曝光後，團隊的幾名成員必須檢查某些規則背後的推理。 無論是因為愛情、忠誠還是復仇而違反規則，目的是否證明不擇手段？

克拉裏和傑斯想出了一個冒險的計劃來擺脱她的孿生符文，這可能會讓一個宿敵重新捲入戰鬥。 與此同時，亞歷克擔心馬格努斯。

西蒙和伊茲聯手執行一項秘密任務，以查明聖騎士隱藏的秘密。 與此同時，克拉裏對喬納森感到矛盾，暗影獵手們試圖尋找答案。

萬聖節期間紐約市的惡魔爆發成為研究所的首要任務，但隨着暗影獵手追捕惡魔，傑斯變得更加擔心克拉麗。 與此同時，亞歷克必須兼顧疫情的爆發和他對馬格努斯抑鬱症的深切擔憂。

為了試圖從喬納森手中救出克拉裏，傑斯卧底。 回到研究所，伊莎貝爾、西蒙和盧克競相尋找最終摧毀克拉裏與喬納森之間關係的方法。 隨着時間的流逝，伊莎貝爾能否在傑斯的身份被揭穿之前找到解決方案？

亞歷克、傑斯和伊莎貝爾制定了一個計劃，最終讓克拉裏回來並阻止喬納森——這讓盧克和西蒙懊惱不已。 與此同時，情緒激動的馬格努斯努力應對父親的再次出現，瑪雅必須做出一個可能影響她餘生的艱難決定。

克拉裏提出了一個將暗影獵人和地下世界者聚集在一起的計劃，而亞歷克則在努力尋找幫助馬格努斯的方法。

喬納森開始了他的復仇恐怖統治，暗影獵手們試圖找到阻止他的方法。 克拉裏只有一個希望，必須做出可能對所有人產生長遠影響的犧牲。與此同時，一對特殊夫婦的婚禮鐘聲已經敲響。