斷箭

公元1937年，“七七事變”爆發，北平被日軍佔領，日本全面侵華戰爭爆發。就在此時，遠東明珠上海灘，卻仍舊一派歌舞昇平，繁華如昔。然而，浮華的背後卻是危機四伏，暗流湧動，一場羣雄亂世紛爭的舞台帷幕即將拉開帷幕。上海灘大家族龍家。大小姐龍美君在光天化日之下被不明身份者綁架，龍幫二師兄胡雙南被派往去尋找大小姐下落，然而恰在此時，龍幫押運的一批重要貨物被不明不白地武裝劫貨。龍美君被捆綁在椅子上動彈不得，眼睛被矇住，嘴巴也被堵住，卻聽到了日本人的聲音。龍幫大師兄達文秀設計，查出那批貨物被上海灘另一幫派三合會所劫，遂帶領二師弟雙南和三師弟武朝元，前往三合會煙館煙雨樓，請三合會段老大吐出那批貨物。雙方大打出手，段老四舉槍將朝元小腿擊中，雙方處於一觸即發的僵持當中。龍家掌門人龍泰生知情後，讓出一半利潤迫使段老大放人、放貨，同時，龍泰生懇請軍統馮上校協助救出女兒美君。

龍泰生嗅出上海灘的危機四伏，讓達文秀帶上女兒美君離開上海，去香港打前站。達文秀卻把自己的船票讓給雙南。美君愛的是文秀，自然不幹。百樂門舞廳，從北平跑到上海灘的戲子陸小青，突然投進達文秀的懷中。達文秀在百樂門舞廳，陸小青突然投進他懷抱求救，文秀看到小青手裏的慕容先生的令牌，答應保護她。原來，段老大想非禮戲子陸小青，小青抗拒的同時，段老大被黑槍擊斃，段家三兄弟當然認為殺死段老大的人是陸小青，所以一路追殺到百樂門。為保住陸小青的性命，達文秀買通大錢包送小青去段府，與死去的段老大冥婚，而成為三合會“大嫂”，段家三兄弟明知被達文秀愚弄，但出於江湖規矩，哭笑不得。達文秀乘機向段家索要“乾妹妹”小青的聘禮。

上海灘最有份量的幫主莫容先生，派梅師爺出面調停段家和龍家的恩怨，梅師爺要求龍幫讓出地盤，以平息段家的仇恨。達文秀不想弟兄們的性命收到脅迫，和雙南發生意見分歧，最終讓出地盤。武朝元腿傷住院，變成瘸子。達文秀、雙南去醫院看望朝元，遠遠地看見朝元老婆莉莉和陌生男人在車裏勾搭。熱奇影視冒失的雙南將所見告訴朝元，朝元不信。其實，一切攪渾上海灘幫派的事件，都是日本特高科有意安排，意在引起幫派內亂，分化幫派勢力。陸小青被軟禁在段府，偷跑出來，到達文秀的戲園子聽戲，小青請求文秀幫忙，讓京劇大家程老闆與自己同台演出。

雙南為討好文秀，私自將印有陸小青和程老闆同台獻藝的內容送到報社刊出，此舉正好被日本女間諜許晴子利用。報紙登出，闖了大禍，社會各界開始到龍家戲園子瘋狂追殺陸小青。文秀勸説小青立刻離開戲園子，小青不依。梅師爺暗中提醒達文秀離開這個是非的漩渦，但達文秀此時已身不由己。美君知道文秀收留並幫助小青，醋意大發，責怪文秀害了自己害了龍家。小青和程老闆同台演出，還是遭到槍手伏擊，手臂受輕傷，文秀吩咐朝元將陸小青送往秘密地方療傷，自己帶人找梅師爺興師問罪。梅師爺藉故不見，文秀更加誤以為暗殺小青是梅師爺安排所致。雙南魯莽，將伏擊小青的行為算到三合會的賬上，帶領手下，殺死段二和段三，血洗段家。龍家和上海灘各幫派的矛盾立即升級，達文秀準備犧牲自己，要求雙南帶領美君離開上海，美君擔心文秀生死安危，依然留下，決定和文秀共同面對災難。為了抓獲真真的上海灘兇手，達文秀決定以自己為誘餌，大張旗鼓的在戲園子頻繁出現，結果招來三個黑衣殺手。最後一個黑衣殺手臨死前供出幕後指使姓梅，達文秀將信將疑。

文秀再度來到梅師爺家，當面責問梅師爺，被梅師爺嚴厲罵回，在梅家，文秀還看到救過自己的秦武，因此推斷有人栽贓梅師爺。雙南不聽眾人勸説，認定幕後指使是梅師爺，到梅府罵街，文秀前來拉回雙南，恰在此時梅師爺在坐車發生爆炸，梅師爺當場被炸死在車上。梅師爺被炸死在龍幫兩兄弟前，龍幫即便有一百張嘴也摘不清自己，上海灘各路幫會，頓時聚集龍家，聲討文秀雙南，要求血債血償。日本特高科駐上海頭目三井大佐為自己的這一系列栽贓行為洋洋得意，認為達文秀所揹負的黑鍋將難以逃離上海灘各幫派的追殺，因此選定達文秀為他們效力，管理上海各個幫會，是最好的時機和最好的人選。

在陸小青的懷疑和指證下，文秀初步斷定這系列暗殺的殺手是美君的丫鬟許晴子，文秀決定找到莫容先生尋求對策。但是莫容先生表示，並沒有確鑿證據體現龍家和這些事件無關，反而種種跡象均指明兇手就是龍家。達文秀苦於缺乏證據，因此只能決定由自己來揹負所有黑鍋，從而幫助龍家和雙南過關。達文秀按約準時出現在芸香閣，準備以自己一死來挽救上海灘、挽救龍幫，美君、小青、雙南到處尋找達文秀，未發現文秀，回想之前他的行為，恍然大悟，文秀已去芸香閣赴死。熱奇影視芸香閣內，文秀遭到上海灘各個幫派的責難，尤其是段四，心懷鬼胎，發誓要為三個哥哥報仇，對達文秀暗下殺手。文秀命在旦夕，就在此時，日本間諜許晴子開始了行動。

龍家接到匿名電話，稱：芸香閣買了炸藥。管家萬叔帶着雙南火速趕往芸香閣。此時的芸香閣，已經被炸得火光沖天，雙南、萬叔從屍屍堆裏找到奄奄一息的文秀，並迅速將文秀帶到安全的私家診所搶救。陸小青隨後趕到，看到一片火場，以為文秀命赴黃泉，悲痛不已。芸香閣大爆炸，各大幫派死傷慘重，江湖均質疑是龍幫報復所為，一時間，腥風血雨，各幫衝突一觸即發。萬叔為文秀安排船隻，由雙南護送文秀到西塘養傷。武朝元為將陸小青轉移到安全地方，將小青帶回家中，不想撞到老婆莉莉在家偷漢，朝元怒火沖天，被小青勸阻離開。

朝元、小青剛剛走出家門，小青即被幫派兄弟綁架，交到各路老大面前，幸得餘老大相救，給她三天時間，讓小青交出達文秀。萬叔交給阿飛一個字條，要他到西塘轉交文秀雙南，恰巧被小青聽到，小青暗自跟蹤阿飛，來到西塘。各幫老大通過打探，知道系列殺手是龍家大小姐美君的丫鬟，更加深信不疑龍幫是利用許晴子和陸小青演苦肉計，意在陷害上海灘各幫老大！從外地避暑回家的龍幫掌門龍泰生，聽完萬叔的敍述，立即去見了上海灘各位老大，龍泰生深知這個黑鍋龍家是背也得背，不背也得背，一個計劃在他腦海中形成。

小青跟蹤阿飛來到西塘，見到文秀居然活着，欣喜若狂，發誓再也不離開心愛的人。按照萬叔字條要求，文秀、雙南偷偷回到龍家。龍泰生告訴他兩：其實日本人早就看中了龍泰生、慕容先生和梅師爺，慕容避走香港，龍泰生退隱避暑山莊，梅師爺一身傲骨和日本人針鋒相對，結果招來殺身之禍。日本人設計的所有暗殺事件，就是要嫁禍龍幫和上海灘各幫血拼，然後他們獲益。不想，達文秀和胡雙南真的被捲到漩渦中，現在是被日本人利用，沒有交代都不行了。眾人驚詫不已。龍泰生計劃的第一步就是組織了一個簡單又莊嚴的婚禮，把和自己在一起十幾年的花老六娶為正房妻子。文秀耐心勸説雙南，要雙南善待美君，要有耐心地去追求美君，雙南一知半解。

文秀去見陸小青的路上，被特高科特務挾持去見了三井，三井直截了當告訴文秀許晴子特務的真實身份，並向達文秀提出收買意向。達文秀為救龍家，為平復上海灘的恩恩怨怨，突然心生一計，決定對外承認自己是大漢奸，這樣上海灘所發生的一系列事件，日本人自然就成了幕後黑手。但他萬萬沒想到。救了龍家的同時，他將成為上海灘千夫所指的賣國漢奸。熱奇影視文秀來到日本海軍司令部參加宴會，意在和一些日本高官合影，並讓美君將這些照片發給報社，讓自己“漢奸”的知名度迅速傳開！對於文秀的選擇，龍泰生又愛又恨，但又別無它法。

達文秀的計謀被日本人認為是接受漢奸的委任，同時，整個上海灘迅速傳開了達文秀投靠日本人的消息。文秀被雙南請回龍家，老幫主龍泰生又氣又急，他告訴文秀：日本人有多大勢力你不知道！為了不碰他們，我和慕容都要避而遠之，你竟然一次一次撞上去了，你以為這麼一做就和龍幫脱離了干係，現在不僅你成了千夫所指，整個龍幫都會遺臭萬年。龍泰生欣慰文秀已經能為家、龍幫、上海灘扛事了，暗中囑咐管家萬叔將龍家和兄弟們的性命交付達文秀。龍泰生因此開始實施他計劃的第二步。第二天上午，龍泰生支走了妻子和女兒，在龍堂召集上海灘的各幫老大，向大家講述這一系列事件的發生經過，承認自己才是被日本人利用的真正漢奸，上海灘所有暗殺都是自己在日本人的逼迫下實施，和龍幫和達文秀、胡雙南並沒有任何關係。

龍泰生説完一番話，吞食大量煙膏，自盡生亡。正趕上花老六和龍美君從外回家，看到這一幕，悲痛不已。由香港趕回的慕容先生，要求各幫派老大，上海灘發生的一切恩恩怨怨，一筆勾銷，現在上海灘時局緊張，日本侵略者的野心昭彰，各幫派要團結一致，齊心協力，還以顏色！龍泰生留下遺囑：要求達文秀和美君儘快完婚，接替龍幫幫主之位。文秀懇求師孃花老六和管家萬叔，修改遺囑，讓雙南做幫主，自己輔助雙南，花老六和萬叔只能應允。花老六在龍泰生棺前，將龍泰生生前喜好的曲兒唱了個遍，而後舉槍追隨丈夫而去。

上海灘和龍家、小青都認為幫主非達文秀不二人選，但當管家萬叔宣讀遺囑時，幫主為胡雙南，並要雙南迎娶美君，美君氣憤離場。美君決心，為爹報仇，用自己主辦的經濟報社，轉移報道重心，全力以赴蒐集和報道日本人侵佔上海的陰謀和活動，通過報社報道，讓世人警覺起來，共同抗日！慕容先生離開上海，臨行前囑咐秦武以後追隨達文秀。達文秀擔心雙南的個性衝動，請求秦武暗中幫助雙南一起管理好龍氏商會的業務。文秀來到戲園子看望陸小青，將戲園子的房契送給了小青，小青感動，更堅信要與文秀廝守到老的信念。特高科知道胡雙南接任龍幫幫主，深感意外，他們開始認識到比起機警的達文秀，莽撞的胡雙南更好對付。

在百樂門酒會上，雙南認識了泰國專做橡膠生意的李青雲。雙南急功近利，毫無戒備，將李青雲視為知己。並迅速和李青雲簽署了橡膠轉賣生意合同。李青雲並帶着雙南經常出入書寓，介紹書寓絲絲姑娘給雙南認識。雙南接任幫主後，自我膨脹，不把朝元放在眼裏，文秀耐心勸説朝元要體諒家大業大的雙南。文秀通過秦武打探到：李青雲的親身父親就是上海灘20年前被龍幫趕出上海的江淮幫幫主江俊生。朝元在碼頭倉庫發現有一批三合會的貨箱上印有日本字樣，滿上海找雙南通報情況卻找不到雙南。

身為幫主的胡雙南經常因為應酬，在別人的地盤上喝得酩酊大醉，文秀、朝元耐心勸阻，反被雙南誤解。許晴子買通段四，讓他把日軍的軍需物資通過龍幫碼頭轉運進上海。龍幫在雙南帶領下，火燒日本軍需用品，擊斃漢奸段四，上海灘三合會全面遭瓦解，大快人心。熱奇影視日軍軍需用品被燒一事，通過龍美君的經濟報報道，使得租界工部局在各個碼頭加派了巡捕，對日軍開戰前儲備戰略物資造成很大麻煩。因此特高科開始實施暗殺龍美君的計劃。

最危難時刻，雙南、文秀均趕到報社營救龍美君，達文秀擊斃特務許晴子救出美君，美君趴在文秀懷中，向他傾訴自己對他的愛慕之心，文秀只是以兄妹感情相對待，讓美君對達文秀的愛慕徹底失望。這一切，都被一邊的胡雙南聽見和看到，雙南心裏更加不是滋味。一波未平一波又起，劫匪打電話到龍家，要達文秀準備贖金，救贖泰國商人李青雲。其實，李青雲是15年前被龍幫趕出上海灘的江淮幫幫主之子，此次從泰國回上海，專程就是為了報仇。之前李青雲利用雙南的魯莽，收取了龍幫幾十萬的大洋定金，現在又以自己為人質敲詐龍幫。

李青雲的計謀被達文秀看穿，文秀和雙南兵分兩路，對青雲曉以大義，並主動從龍幫分出地盤，協助李青雲重建江淮幫。李青雲感動，表示願為龍幫效力。龍美君對於達文秀對自己的愛，徹底喪失信心，決定搬出龍家，文秀、萬叔再三挽留，美君與文秀髮生爭執。軍統馮上校找到達文秀，因為有大批國軍調進上海，後勤很緊迫，想請文秀幫忙解決，文秀推脱自己不是幫主，只有找雙南一起商量才能做出決定。龍氏商會召開幫派老大會議，會上雙南介紹李青雲，並請大家支持龍幫的決定，青雲也答應從橡膠、大米、海鹽上幫主上海灘各老大做生意掙錢。武朝元因為看不慣雙南的做派，決定離開龍幫，搬出龍家，到報社去幫美君一起做新聞。文秀為了三兄弟不失往日的親情，找來當年一起擦鞋的器具，兄弟三人一起回憶當年的那份真摯情感，只不過時過境遷，現在每個人的身份都發生變化，兄弟之間的感情也在慢慢變化。

文秀帶着雙南來到軍統馮上校辦公室，馮上校希望龍幫幫助國軍把閘北居民區騰出來給國軍駐紮和做物資倉庫，雙南一口答應，文秀覺得雙南的決定過於草率。既然雙南已經決定，文秀還是努力幫助雙南遣散閘北這些住户，資金不夠，文秀拿出自己所有積蓄並預支花紅來幫雙南解憂排難。文秀暗中協助雙南解決龍幫很多事情，雙南卻因為美君的冷淡，整天與書寓絲絲打得火熱。軍統騰房，把陸小青的戲園子也一併遣散，小青不解，文秀曉之國家和個人孰輕孰重之理，小青和程老闆大義凌然，為國軍免費獻唱。美君報社來了北平女大學生莫靈和小凡，其實她倆都是地下共產黨員，她們勸説美君在報社置辦電台，進一步竊聽破譯日本人侵略上海的最新軍事情報。熱奇影視馮上校對於達文秀的智慧相當賞識，邀請達文秀參加軍統，被文秀婉謝，但是文秀希望馮上校能將三弟朝元帶入軍界，馮上校答應。小青捐出了戲園子，文秀為她另找了一處住處，小青挽留文秀留下，文秀答應小青：退出江湖之後帶着小青平平安安度日。

上海灘的局勢越來越緊迫，文秀雙南送萬叔離開龍家，萬叔不放心雙南，一再關照雙南有事要和文秀多商量。李青雲勸説達文秀隨自己一起到泰國避風頭，文秀不允，李青雲表示文秀不走自己也不走。由於日本侵華軍隊的機械化部隊數量遠遠超過國軍數量，軍統馮上校要求龍幫徵集1000名民防兵，以備不時之需，雙南當然是滿口答應。但是在召集上海灘各幫派老大商量此事時，卻受到大家的極力反對。胡雙南只能破釜沉舟，答應只要參加民防兵，龍幫每人出200大洋的安家費，各幫派才算勉強答應。經李青雲介紹，陸小青來到育嬰堂，在教堂做一些救助孤兒的善事，小青滿懷激情地開始工作。報社莫靈和小凡截獲日軍電報，日本人準備在上海和北平同時成立偽政府。國民黨軍隊為抵禦日軍侵略，每天死傷5000多人，民防兵的替補勢在必行。

龍家除了留下美君和朝元在報社繼續工作，其他人員全部參加民防兵。絲絲來送雙南，小青來送文秀，萬叔帶着妻子小月、兒子國棟也來為民防兵送行。送完人羣出發，萬叔帶着家眷去南京路吃冰激凌，轉眼間妻子小月兒子國棟被日本特務抓走。繼而，萬叔被三井“請”到同文棋院，特務用萬叔妻子兒子的性命，逼萬叔交出民防兵的名單，萬叔只能答應。萬叔來到龍家、龍氏商會，最後終於在陸小青的育嬰堂找到民防兵花名冊，三井拿到花名冊，並沒有放了小月和國棟，他要萬叔為日本人做更多的事。在一次巷戰中，民防兵和日本侵略者展開殊死搏鬥，雖死傷慘重，但還是給敵人予以了沉重打擊。

為了激起全民抗日高潮，美君、朝元毅然決定將偽政府中的那些賣國商人的名單全部刊登在報紙頭版，三井和特高科惱羞成怒。特高科開始大面積對民防兵家屬進行報復，達文秀從陸小青那獲知，花名冊有可能被萬叔盜走，萬叔為何要盜走花名冊？難道萬叔也是漢奸？文秀和雙南開始尋找萬叔蹤跡。萬叔被找到，並告知妻兒在日本人手裏，被逼無奈的真相。文秀、雙南、萬叔決定，日軍最近有一批運送軍火裝備的車輛要到達上海灘，龍幫決定從特高科搞到運送路線圖，實施截取。截取後的軍火，一半用於龍幫和國軍抗日，一半作為條件換回萬叔的妻兒。於是熱奇影視，萬叔又潛回特高科的同文棋院，用計從資料室偷到了軍火運送路線圖。然後這一切，均被三井明察，三井不動聲色，將計就計。

軍統、民防兵，兵分三路，設下伏擊點，由雙南帶隊，將運送軍火的車輛截下，然而，打開車門，裏面空空如也，大家這才明白，中計了，但為時已晚，在犧牲大量人員後，胡雙南被特高科俘虜。劫持日軍軍火的行動，不但沒有成功，反而中了日軍的埋伏，兄弟們死傷慘重，幫主胡雙南被敵人抓獲，萬叔深感這一切均由自己引起，內疚不已。特高科開始瘋狂屠殺，將美君的經濟報社炸燬，美君受重傷後失蹤。萬叔妻兒的屍體也被發現在黃浦江邊。日本侵略步伐離上海越來越近，軍統接上峯通知，撤離上海。文秀請求馮上校將朝元帶到南京，自己則留在上海要救出雙南。

秦武通過江湖人士打探，得知雙南被關押在上海郊區一個日軍重兵把守的軍事指揮部裏。文秀帶領秦武、李青雲開始商量營救雙南的方案。陸小青來找達文秀，告誡文秀他們不能以卵擊石，不能只顧江湖義氣，損失剩下這幫兄弟們的性命，因為這幫兄弟還有家屬啊！兄弟情深，文秀不聽勸阻，決定再難也要救出胡雙南。第二天下午五點，營救行動正式開始，然後日軍指揮部的兵力重重，營救可能幾乎沒有。

營救胡雙南的行動成功，雙南和牢友楊照被成功救出。但是龍幫基本全軍覆沒，小枴棍、葱頭、萬叔等人全部犧牲。國軍都已撤退，日租界是不能再呆下去了，文秀勸説雙南暫時離開日租界，進入公共租界避下風頭。特高科三井認為：從戒備森嚴的日軍指揮部劫獄能將雙南救出，説明達文秀在上海灘不但有膽識、有計謀，更有江湖號召力。三井決定抓到達文秀，讓文秀在偽政府中擔任警察署長，由他來治理上海灘當地幫派和老百姓。在八路軍上海辦事處李昂副主任的安排下，文秀、雙南、絲絲、秦武、青雲、楊照等人，順利通過日租界的盤查到達公共租界。李昂對達文秀之前的義舉非常賞識，希望文秀加入八路軍的陣營中，共同完成抗日事業。文秀欣然答應。在李昂的安排下，一幫人剛剛安頓下來，誰知三井帶着田木等人出現在他們的公寓。是誰出賣了他們的住址？而且這麼快？三井要求達文秀在三天之內，出任偽政府警察署署長，否則將炮轟公共租界，將這裏夷為平地。外國醫生丹尼被小青的美貌吸引，決定留在育嬰堂，幫助小青救治傷員。

美君在報社被炸成重傷，被莫靈和小凡救出，送到八路軍辦事處休養。為了公共租界幾百條人的性命、為了大家的生命暫時不受到威脅，達文秀絞盡腦汁，別無它法，決定接受三井的條件，出任偽政府警察署長。熱奇影視文秀帶着助手楊照，出任警察署長。三井派遣女特務嚴美雲擔任警察署副署長，實際是達到監視達文秀的目的。文秀剛到警察署到任，三井就來佈置任務：1，對於散發抗日傳單的學生要殺一儆百；2，保護偽政府要員的安全；3，清理上海市容，彰顯日中友好關係。嚴美雲帶着達文秀見到偽政府任命的上海市長林復仁，文秀對於漢奸市長一頓奚落。

在八路軍辦事處休養期間，美君已成為一個不折不扣的革命戰士。當她聽到達文秀出任偽政府警察署長的消息，氣憤萬分、百思不得其解。組織上要求美君對於漢奸要策反、對於日軍的侵略行徑要讓百姓知道，以此激起整個上海民眾更深的抗日情緒。陸小青知道達文秀出任偽政府警察署長，趕到警察署，和文秀論理。期間遇到一槍手暗殺漢奸署長，文秀在一衚衕逮住殺手，並放走殺手。雙南召集人馬決定在租界重建龍幫，可是缺人缺錢。雙南決定從地下賭檔做起，文秀勸説雙南稍安勿躁，不料他們的談話全部被特高科監聽。絲絲不斷挑撥文秀和雙南的關係，雙南不為所動。嚴美雲請達文秀吃飯，雙方互相試探對方，美雲發現文秀和其他漢奸有明顯的不同之處。

達文秀髮現自己的寓所中被特高科佈滿了竊聽器，找來百樂門舞女小宇在房間叫牀做掩護，文秀和秦武則經常在過道中商討下一步的對策。文秀懇請秦武發動青幫弟兄尋找美君蹤跡。陸小青在育嬰堂發現暗殺達文秀的槍手竟然被達文秀放走，仍然存活於世，小青發現文秀做漢奸可能另有意圖。小青到警察署找到文秀證實了自己的判斷。美雲發現小青來找文秀，文秀使計讓小青儘快脱身。美君冒着生命危險在莫靈和小凡的掩護下，在圖片展將日軍侵華暴行的照片全部翻拍下來，以便日後向全世界揭露侵略者的暴行。達文秀使計將偽政府市長林復仁置於明處，暗中協助殺手將林復仁刺殺，並嫁禍於嚴美雲。三井要求警察署一週之內抓到暗殺林復仁的槍手，同時三井開始懷疑達文秀投靠誠意，關鍵時刻美雲幫助達文秀過關。達文秀通過秦武得知：鋤奸團暗殺了偽政府市長，美君已經加入了中國共產黨，文秀欣慰無比。戰事頻繁，雙南賭檔生意蕭條，胡雙南瞞着達文秀，關掉賭檔，開始做起紅丸販賣的生意。

朝元受軍統委派，到上海實施暗殺漢奸達文秀的指令，文秀不便向朝元公佈自己的使命，朝元告訴文秀：這一次放過他，但絕沒有下一次。達文秀把雙南、朝元聚集到平時兄弟三人常去的席殊酒館敍舊，參加軍統後的朝元語氣咄咄逼人，兄弟三人不歡而散。在海軍司令部的酒會上，三井介紹日本商人金仰駒給達文秀、武朝元、嚴美雲認識。朝元在酒會上偶遇買賣情報的交際花前妻莉莉。偽政府新市長周大海即將到任，朝元要求文秀協助他暗殺周大海，文秀請求朝元同時幹掉三井。軍統在見面會上暗殺了新市長周大海，三井宣佈這個周大海只是替身。雖然軍統刺殺的是假的周大海，但是從這次行動當中，達文秀看出武朝元代表的軍統並沒有暗殺三井的意思，達文秀對武朝元大失所望。雙南發現賭檔改紅丸煙館後一本萬利，愈發一發不可收。

嚴美雲順藤摸瓜查到了地下黨印刷傳單的據點，楊照和達文秀鳴槍提醒地下黨，結果負責人莫靈還是不幸被捕，美君和其他地下黨人均安全脱險。為了營救莫靈達文秀和楊照配合親手在嚴美雲面前“殺死”莫靈，並得到了嚴美雲的信任。紅丸煙館生意一天好過一天，雙南對於紅丸量的需求也逐漸增大，紅丸提供廠家黑豹幫即獅子大開口，一天一個價，迫使雙南帶領阿飛血洗黑豹紅丸加工廠，一舉拿下紅丸的製造和銷售。三井通知警察署日本將派高級文物鑑賞團來上海，目的是將上海真正的文物掠奪到日本本土。警察署必須保證文物和古書的安全。

在育嬰堂的搶救室，文秀髮現很多人死於煙食紅丸，通過楊照調查，發現紅丸的源頭正是龍幫幫主胡雙南。達文秀勸説胡雙南放棄紅丸生意，胡雙南非但不領情反而責怪文秀不顧龍幫兄弟們死活。紅丸越來越緊缺，雙南每天提高紅丸的價格，從中獲得暴利。雙南帶着絲絲、阿飛搬出來獨住。莉莉打聽到了朝元的真實身份，請求和他恢復夫妻關係。熱奇影視朝元翻臉不認人，要求莉莉拿情報來換感情。拿到情報朝元連開三槍擊斃莉莉。絲絲為雙南辦理了日軍俱樂部貴賓證，在俱樂部雙南進一步接觸了金仰駒。

八路軍上海辦事處李昂要求地下黨員們努力保護好上海的文物，特別是具有悠久歷史的上海圖書館，因為裏面有太多的古書和文物，美君被任命為保護小組的組長。地下黨的行動部署被警察署的嚴美雲察覺，達文秀規勸美君調整計劃，美君一意孤行，文秀只能派李青雲暗中協助美君的行動。夜幕降臨，龍美君帶領一幫地下黨員來到圖書館搬運古書資料，秦武和李青雲則帶領相關人員在外圍幫他們警戒。美君帶領地下黨員成功將上海圖書館的古書和文物搶運出來，從而避免了日本侵略者的掠奪。但由於美君把這次行動估計的過分簡單，致使在掩護他們撤退的時候，李青雲不幸壯烈犧牲。

三井為了查出地下黨的幕後指使，要求田木把李青雲的屍體掛在關卡示眾。秦武帶領一幫兄弟在關卡和日軍進行激烈的槍戰後，將青雲的屍體奪回。好景不長，田木帶領日軍來到胡雙南的紅丸加工廠，聲稱黑豹紅丸加工廠有日本軍部的利益，龍幫損害了日本軍部利益。同時田木逮捕了胡雙南和絲絲，在審訊室三井以侮辱絲絲為刑罰，最終讓胡雙南屈服，使胡雙南成為了真正意義上的日本漢奸，三井同時將胡雙南成為漢奸的供述放進了胡雙南的檔案袋。三井帶領雙南，讓他到76號的汪偽政府特務機構，為偽政府市長周大海效力。雙南到了76號接到的第一個任務就是暗殺公共租界高等法院高級法官陳伯忠，胡雙南行動得手。一個任務得手，三井立即給胡雙南安排了第二個任務：暗殺着名撰稿人單秋桐，胡雙南同樣執行了任務。在以後的一段日子裏，胡雙南成了日本汪偽政府的殺人工具。

胡雙南依據電台信號判斷出地下黨收發報據點，帶領阿飛血洗地下黨據點，地下黨員小凡受槍傷跑到育嬰堂搶救，在陸小青的幫助下，躲過胡雙南的搜查。達文秀、武朝元、龍美君、秦武因此確認了雙南加入了76號，達文秀曉以大義，勸阻胡雙南就此收手，然而雙南毫無悔意，在這條路上越走越遠。武朝元向陸小青暗示愛慕之心，願意帶着陸小青遠走高飛，但是他的美意被陸小青一口拒絕，小青告訴他，她的心只屬於達文秀。達文秀到育嬰堂找陸小青，想勸小青離開日戰區，無論文秀怎樣激怒小青，小青只願意留在上海陪伴育嬰堂的孩子和等待達文秀。

胡雙南和日本人合開的煙館被炸，三井故意告訴雙南是達文秀所為，意在挑起他們兄弟兩個人互相殘殺。達文秀約嚴美雲在日軍俱樂部跳舞，偶然間看到武朝元和金仰駒在秘密的商談着什麼事情。離開時文秀、美雲遭到埋伏，美云為救文秀身受槍傷。文秀以為此次埋伏的幕後是軍統武朝元，文秀找到武朝元，對峙後文秀相信黑槍事件非朝元所為。達文秀找到胡雙南，見到雙南後，達文秀突然什麼都不想説了。熱奇影視日軍東京總部打電話給金仰駒，瞭解三井和達文秀、胡雙南做生意的真正目的，實際上是東京總部對於三井行動的屢屢失敗已經開始懷疑，希望金仰駒能夠接替三井，接管上海。

達文秀對於美云為救自己身受槍傷一事，感覺到美雲善良的一面，決定爭取美雲，使她脱離日本侵略者的行列。三井找到嚴美雲，對於嚴美雲在警察署的工作非常不滿意，決定調遣嚴美雲到76號特務組工作。76號在育嬰堂找到電台發報信號，搜捕出發前雙南打電話給絲絲，讓絲絲通知陸小青轉移。胡雙南和田木一起來到育嬰堂，將育嬰堂所有人員帶進76號嚴刑拷問。達文秀到監獄找陸小青，表示一定要把陸小青救出來。胡雙南迴家質問絲絲，為何不打電話給陸小青，絲絲告訴胡雙南：要為大日本皇軍效力，在雙南進一步追問下得知絲絲是三井派遣給他的“生活伴侶”。對於絲絲是日本間諜是身份，胡雙南從情感上徹底不能接受。

76號槍斃陸小青和其他一些地下黨，達文秀找到胡雙南幫助，使陸小青起死回生。在送小青轉移的路上，小青突然因抗生素過敏造成生命危險，達文秀必須到日軍醫院才能拿到解藥。達文秀冒着生命危險，在日軍醫院與日軍展開奮戰。幸得到美雲相救才得以解圍。陸小青安全脱險，被丹尼醫生送往舟山養傷。雙南整天為76號特工組濫殺無辜，加上絲絲被日軍召回，使雙南整天麻醉在酒精之中。由於嚴美雲不聽從三井安排去76號暗殺地下黨，遭到田木圍殺，文秀、楊照、秦武奮力解救，美雲感動，加上自己也是中國人，決定投奔達文秀，幫助達文秀做一切事。

雙南為情所困，到日軍俱樂部找到絲絲，言真意切地規勸絲絲跟他走，但絲絲告訴他：她是大日本的軍人，和雙南在一起時是任務，現在任務已經結束。在一邊的三井和田木也對雙南一頓奚落。在雙南最失意的時候，金仰駒主動接近雙南，並自己設套，自己解套，獲得雙南的信任。金仰駒此舉的目的就是想借雙南之手來除掉三井。雙南殺三井因為想拿到自己做漢奸的資料檔案；達文秀殺三井是為死去的地下黨報仇；武朝元也想殺三井為軍統效力。兄弟三人就殺三井一事，意見空前統一，三人開始商量縝密的下手計劃。清晨，三井和偽政府市長周大海乘坐車隊前去開會，被三兄弟伏擊。田木和偽市長被武朝元消滅。

狡猾的三井讓絲絲引開胡雙南，雙南還對絲絲心存希望，但是絲絲的冷漠令雙南開槍，親手殺死了絲絲。達文秀將三井逼到一堆廢墟，機智勇敢的文秀在沒有子彈的情況下，用三井的手槍結束了三井生命，並從他身上拿到獲取雙南檔案的鑰匙。雙南、文秀押着三井的老婆，在同文棋院尋找雙南的檔案。豈料，金仰駒穿着日本軍裝出現在他兩面前。原來，三井在上海運用軍隊勢力，私吞國家財產和違法斂財，金仰駒就是利用雙南，剷除了異己。熱奇影視三井殺了。雙南依然沒有拿到自己的檔案。金仰駒接管76號，並用檔案和周大海的死威脅文秀、雙南就範。武朝元刺殺周大海有功，被軍統嘉獎，官升一級，還送了他一套大宅子。金仰駒開始和雙南做生意，但支付給雙南的全部是汪偽政府印發的一文不值的中儲券，銀行、商家也沒有人收取中儲券。

地下黨已經看出，日本人通過中儲券擾亂中國金融市場的陰謀，要求達文秀配合，揭露敵人的詭計。金仰駒用中儲券讓雙南去收購各種物資，雙南強買強賣，用槍、用綁架的手段逼迫各個商户。達文秀原本決定，殺死三井拿出雙南檔案後離開日佔區，不想現在又被中儲券事件牽連進去，不得脱身。楊照、美雲、秦武將各個商户從76號救出，讓他們帶上現金離開日佔區。萬萬沒想到的是：各個商户在轉移的同時，竟被武朝元伏擊，武朝元殺死了所有商户老闆，劫走了所有現金。金仰駒要求76號，加快更換中儲券的步伐，要求胡雙南用5000萬中儲券到中央銀行換5000萬法幣。文秀提前將此消息通知美君，讓她有所準備。胡雙南帶着5000萬中儲券來到中央銀行強行要求兑換法幣，事態嚴重，銀行直接向孔祥熙部長彙報此事。軍統通知銀行拖延3天。朝元接到軍統命令，炸掉運送中儲券的運鈔車。武朝元和葉俊龍暗中設計，將5000萬的中儲券炸燬2000萬，還有3000萬朝元安排葉俊龍劫走。

汪偽政府財政部侯部長，知道中儲券被炸燬，大發雷霆。76號展開報復，要炸燬中央銀行。文秀打電話給美君，被金仰駒識破。金仰駒告訴雙南，達文秀是76號內的奸細，雙南只要求金仰駒給他地位他要做上海的王，同時他要金仰駒還他檔案，金仰駒表示，事成之後即可辦理。76號開始實施炸燬中央銀行的計劃，雙南打電話給美君，想通知美君撤離。但是美君沒有接到電話。達文秀趕到中央銀行，爆炸已經發生，文秀在廢墟中找到美君。文秀在地下保險庫，意外發現了了喬裝打扮後的金仰駒，原來金仰駒在中央銀行地下保險庫有大量的金條、瑞士護照、和特高科名單等重要文件，銀行被炸，金仰駒將上述東西全部轉移到另外一家銀行，這一舉動被達文秀看穿，文秀在街上喬裝，竊得金仰駒保險櫃的鑰匙。

時過境遷，當年的馮上校現在已經是馮少將了。馮少將找到文秀，表示開始懷疑武朝元。同時，馮少將請求達文秀代表國民黨和汪偽政府和76號就中儲券事件和汪偽侯部長談判。馮少將表示：只要達文秀幫助談判，軍統可以協助達文秀帶美君、雙南、朝元離開日佔區。談判之前，達文秀告訴金仰駒，他手上有金仰駒的鑰匙，金又恨有惱。談判桌上，達文秀義正辭嚴，汪偽政府侯部長終止了第一次談判。

76號為保障偽政府銀行呂行長的安全，由雙南護送，秘密轉移到一個醫院的豪華病房，武朝元親手在房間將其槍擊斃命。軍統和汪偽雙方的報復行為。最直接威脅到上海銀行界職員的安全。地下黨安排美君開始帶領大家轉移銀行職員。但是76號的動作更快，胡雙南帶領阿飛等一夥人，直接衝進中央銀行銀行職員宿舍，將銀行職員綁架，雙南直接給孔祥熙打電話，要求送3億法幣來保證人質安全，否則將在10分鐘殺死一名人質。達文秀用金仰駒的地下金庫鑰匙做條件，要求金仰駒通知胡雙南停止綁架行動，不料，雙南不聽，稱此次行動部署是侯部長。達文秀隨金仰駒前往銀行宿舍，臨出發前，文秀將鑰匙交給了楊照。文秀將雙南叫到一旁，請求雙南不要再殺人質，雙南説，拿不到錢就要殺人質，雙方爭執中，文秀開槍射殺胡雙南。熱奇影視達文秀回到76號談判現場，國民黨談判代表卻已經妥協，離開談判桌。金仰駒為拿回鑰匙，殺死侯部長，在76號內追殺達文秀。美雲幫文秀檔住黑槍身受重傷。達文秀將美雲抬到76號毒氣室。礙於鑰匙在文秀手裏，和達文秀有可能引爆毒氣室，金仰駒不敢輕舉妄動。美雲傷勢過重而犧牲。狡猾的金仰駒為讓達文秀交出鑰匙，竟然從舟山將陸小青抓獲。達文秀要求金仰駒答應他最後一個要求後走出毒氣室，交出鑰匙，即放了小青，並讓小青帶走美雲屍體。

在監獄，金仰駒使盡一切酷刑，為了能從達文秀嘴裏知道鑰匙的地方。武朝元的行徑敗露，被軍統識破，馮少將親自帶隊懲治武朝元，朝元找到美君，請求地下黨給予他保護。武朝元回到家中，從地下室拿出那堆貪污而來的錢，不料馮少將帶着軍統特務出現在他面前。武朝元還想狡辯，當見到馮少將帶來的證人葉俊龍時，武朝元拿起達文秀當時留給他的那顆子彈，吞槍自盡。地下黨開始全力營救達文秀和提籃橋監獄的政治犯，楊照被抓進監獄作為內應，秦武、美君在監獄外面，裏應外合，救出文秀。金仰駒被文秀擊斃在家。1944年，太平洋戰爭爆發，日本軍隊已是強弩之末，共產黨深恐日本軍方作出垂死前過激的行動，文秀、美君被派回上海，轉移一批潛伏已久的同志，一台電車叮噹地開過，文秀突然看見一小青抱着孩子坐在車上，文秀激動的追了上去。