小虎還鄉

一隻小白虎和媽媽一起生活在廣闊神秘的東北大森林中。它發現沒有小動物敢和自己玩，媽媽告訴它：虎是森林之王，誰都害怕，但又告誡它，森林外有一種叫人類的動物非常狡猾，會使用槍，一定要防備人類。虎媽媽去捕獵了，追趕蝴蝶的小白虎落進了陷阱。小白虎被燕燕和大龍救出，他們以為小虎是一隻大白貓，他們給它起名叫小虎。森林中的偷獵者是膽小和小膽。

燕燕、大龍和小白虎一起生活得很愉快。只有大龍的獵犬阿黃知道“大白貓”其實是隻小老虎，告訴八哥，八哥卻不相信。訓虎師燕燕也發現長大了幾個月的小虎不像只貓，越來越呈現出虎的特徵，就上網查有關白虎的資料。膽小和小膽四處偷獵，獵來一隻西藏的珍貴野驢，被通緝。膽小和小膽又發現了小白虎的行蹤，這時他們發明了專門偷獵用的捕獸機。

小虎又不幸落入膽小兄弟手中，被關在他們的車上，車裏還綁着一隻叫奔奔的小野驢，小虎用大龍教給自己的本領幫奔奔解開身上的繩子，打開車門，和奔奔一起逃跑，膽小兄弟一路追蹤。此時，燕燕也知道小虎是一隻珍貴的東北小白虎，和大龍開車追趕膽小兄弟，並告訴他應把小虎交給動物保護部門，大龍很不情願。小虎和奔奔跑進馬戲團老虎的住處，當兩隻大老虎得知小虎確實是只虎時，很驚訝，告訴小虎從長輩那裏聽説的白虎的預言。

小虎跟馬戲團的兩隻大老虎講起美麗的大森林，兩隻被人類養大的老虎充滿嚮往，它們鼓勵小虎回到森林，不要像自己一樣。膽小和小膽繼續跟蹤小虎，小虎在大虎、燕燕、大龍的幫助下屢次逃脱，膽小、小膽出盡洋相。大龍捨不得小虎，小虎也捨不得大龍。可是小虎聽從內心的呼喚，和小野驢奔奔一起奔向大森林。

膽小和小膽一路跟蹤小虎，燕燕和大龍也一路尋找小虎。大龍一心想找到小虎把它訓練成世界上最聰明的老虎，燕燕告訴他保護野生動物就是保護人類自己，不能以自己的喜好來對待它們。小虎在草地和森林的結合部救了貂熊一命，貂熊也幫小虎躲過了膽小小膽的捕獸夾。它們讓膽小和小膽中了自己設下的圈套，偷獵者害人不成反害己。小虎和奔奔又踏上回家的路。

小虎和奔奔遇到了洪水，奔奔靠着在野外生存的經驗，避過了洪水。跟蹤它們的膽小和小膽卻被洪水衝下去，狼狽地掛在樹枝上。勇敢的小虎在奔奔的幫助下救起了獨自在家被洪水沖走的小河狸。感激的河狸爸爸和媽媽啃斷大樹砸中正要用麻醉槍打小虎的膽小和小膽，他們倒在河裏，被水沖走。大龍和燕燕趕了上來，小河狸學爸爸的樣子也啃斷大樹，小虎及時撲了過去，大龍才沒有被砸中。小虎對大龍戀戀不捨，可是回到家鄉對它來説最重要，它掙脱大龍的懷抱，和奔奔繼續往前走。

小虎和奔奔進入沙漠中，又餓又渴的它們忽然看到了綠洲，當它們奔過去的時候發現綠洲又消失了。這時，出現一隻小駱駝，告訴它們這是海市蜃樓。膽小和小膽開着車追來了，逞能的小駱駝和汽車賽跑，被膽小兄弟捉住綁起來。幸虧小虎和奔奔的通知，駝羣及時趕到，趕走了壞人。小駱駝身上的繩結小虎也結不開，大龍幫它解開。駝羣把大龍拋到空中，在駝羣的歡呼聲中，大龍難過地發現，小虎和奔奔又走遠了。

膽小和小膽追着小虎和奔奔進了草原，他們化妝成兩隻羊，可是卻為利益發生爭吵，被小虎、奔奔發現，它們分散跑開。膽小兄弟在追小虎時差一點撞到兩隻小狼，小虎及時救了它們，讓它們走。狼爸爸和狼媽媽找不到小狼，卻誤以小虎傷害了它們，要與小虎打架。誤打誤撞的膽小和小膽抓住了兩隻小狼，奔奔救了小狼，卻被網絆住，落入膽小和小膽手中。

燕燕和大龍遇到了逃出來的兩隻小狼，覺得它們很可愛，就一人抱起一隻。狼爸爸和狼媽媽卻誤以為孩子落入人類手中，要襲擊他們，幸虧小虎及時趕到。狼爸狼媽回去糾集了狼羣，兩隻小狼及時回家，説明了真相。狼羣轉而幫助小虎，從膽小和小膽手中救出了奔奔。狼羣繼續追趕膽小兄弟，被陸續用麻醉槍擊倒，大龍用彈弓，燕燕用長鞭擊打掉膽小兄弟手中的槍，趕走了他們。狼羣明白了人並不全都是壞的。

小虎和奔奔來到有很多天鵝棲息的天鵝湖邊，膽小兄弟也追來了，小虎、奔奔涉水而過。一隻正在學飛的小天鵝撞到了奔奔，想起媽媽告誡自己當心四隻腳的動物，就向湖的另一邊游去。小虎、奔奔擔心小天鵝遇到膽小兄弟有危險，就去追它。天鵝們為了報答小虎和奔奔，成功地幫助它們阻止了膽小兄弟又一次陰謀。燕燕和大龍仍在沿湖尋找着小虎。

小虎和奔奔進入荒原，碰到奔奔的近親蒙古野驢羣。膽小兄弟的車緊跟着追來了 。驢羣的首領大公驢要去會會人類的汽車，在荒原上和膽小兄弟的汽車賽跑，可它越跑越沒勁兒，眼看着就要被追上。小虎想出來一個計策，膽小兄弟的汽車在賽跑中跑敗了，在顛簸的路面上散了架。惱羞成怒的膽小兄弟正要開槍，燕燕和大龍趕到，狠狠教訓了他們一頓，把他們趕走了。而熱愛自由的小虎和奔奔也走遠了。

小虎和奔奔行走在崎嶇的山路上，看到一老一壯兩隻長着巨大犄角的公岩羊決鬥，感到很奇怪。燕燕和大龍也上山來，天下雪了，他們搭帳篷在山上過夜。小虎和奔奔找到一個山洞，一會兒老岩羊也來到洞裏。原來岩羊為了生存，每年冬天公羊都要決鬥，決出強壯的首領帶領眾羊度過難關，老岩羊戰敗了，只好離羣獨居。丟掉帳篷的膽小兄弟也摸到山洞中來，老岩羊趕走了他們，自己也中了麻醉槍昏倒。

醒來後的老岩羊通知新首領有獵人，可是壯岩羊不相信，輕敵的它被膽小兄弟用繩索套住。眼看着羊羣有危險，小虎、奔奔和老岩羊冒着生命危險向膽小兄弟衝去，迫使他們開了槍，槍聲引起空氣震動，山上發生雪崩，積雪壓住了膽小兄弟 ，羊羣獲救了。大龍聽見小虎的叫聲，隻身一人來找小虎，被風颳到山崖下昏了過去。小虎和老岩羊找到了快要凍僵的大龍，它們抱着大龍，用自己的體温讓大龍暖和過來。小虎和奔奔又要上路了，它們勸老岩羊和自己一起走，老岩羊謝絕了，它要在這山上，繼續保衞自己的家族。

雪山之上既有羚羊羣又有被稱為“雪山之王”的雪豹。雪豹王一家因膽小小膽的追捕而失散了，當時還懷着小雪豹的雪豹媽媽跌到了山下，雪豹王一直沒有它們的音信，以為它們已經死了，它報仇心切，一心要找到兩個拿着會噴火棍子的人類。雪豹王遇到了小虎和奔奔，得知了膽小和小膽來到了雪山，就四處尋找。小虎擔心大龍和燕燕被雪豹爸爸誤傷，就和奔奔一直跟着雪豹王，卻幫了倒忙，讓膽小和小膽逃跑了。此時山下受傷的雪豹媽媽已生下了小雪豹，與小雪豹相依為命，小雪豹為媽媽覓食，叼走了大龍和燕燕正在烤的肉。

阿黃聞着肉味跟蹤到了小雪豹和母豹，得知了它們的遭遇，難過得大哭。雪豹王循着火光找到了大龍和燕燕，正要攻擊他們的時候，小虎和奔奔趕到，阻止了它。雪豹王非常生氣，可它在小虎和奔奔的幫助下，逃脱了膽小和小膽的陷阱，它們終於成為朋友，阿黃知道了雪豹王的經歷，馬上想到山下的雪豹母子倆，他領着大龍和燕燕找到了雪豹母子倆給母雪豹治傷，八哥去向雪豹王報告母子倆的下落。一家人終於團聚了。大龍和燕燕躲在一邊看到了這感人的一幕。

禿鷲夫婦住在高高的雪上頂上，禿鷲媽媽正在孵蛋，它們遠遠看見小虎和奔奔過來了，起了疑心，就離開巢穴去看個究竟。膽小和小膽趁它們離開時把兩隻鳥蛋偷走，兩兄弟正在為究竟把蛋油煎了吃還是爆炒着吃爭吵不休時，兩隻小禿鷲出世了。奔奔不小心落入山洞裏，和小虎看到了這一幕，小禿鷲誤認為小虎是媽媽，小虎將錯就錯，把小禿鷲送回了家。禿鷲夫婦正在為孩子的丟失而焦急萬分，它們以為小虎和奔奔是偷走孩子的壞人，經過一番解釋，誤會才得以澄清。

小虎和奔奔終於走出了雪山，進入樹林。樹林中住着猞猁王一家，猞猁王稱自己是樹林之王。奔奔取笑猞猁王是隻沒長尾巴的老貓，説老虎才是真正的森林之王。猞猁王要和小虎比試比試，比賽爬樹時樹枝斷裂，小虎險些摔下來，多虧猞猁王幫助才脱險，猞猁王和小虎不打不相識，成為好朋友。天氣寒冷，小膽和膽小知道樹林中住着猞猁，決定打猞猁，用猞猁皮做大衣。小虎和奔奔剛離開，膽小和小膽的槍口對準了猞猁王，猞猁王中槍倒下。大龍和燕燕聞聲而來，小虎也匆匆地趕回來了。在大夥的幫助下，猞猁王一家終於轉危為安。

小虎不小心在雪山腳下陷入了沼澤地中，奔奔想出了一個巧妙的辦法，用長長的尾巴把小虎拖了出來。兩隻離開父母的小狐狸在河邊玩耍，看見渾身是泥的小虎和奔奔以為是怪物，假裝落水試探它們，看看它們是好還是壞，結果被水沖走。下游的膽小和小膽兄弟仍商量着打獵做大衣，看見小狐狸正中下懷，把它們逮住捆了起來。小虎和奔奔沿着河流尋找兩隻小狐狸，及時趕來救了它們。

大龍、燕燕、阿黃和八哥一直循着小虎的足跡尋找它。小狐狸們回家了，小虎和奔奔跟着它們回到家，發現狐狸爸爸和媽媽不收留兩個孩子，一個勁兒趕它們走，説這是狐狸家族的傳統，小狐狸們苦苦哀求也沒有用，躲在一邊的小虎和奔奔忍不住出來替小狐狸們求情。膽小和小膽兄弟也跟蹤而至，狐狸夫婦趁機要讓小狐狸們上一課，小狐狸在緊急關頭用智慧把兩個偷獵者引到了沼澤地中，領悟到在叢林中生存不能依靠父母，而要靠自己的智慧。大龍和燕燕趕來，救出了陷在沼澤中一個勁兒求饒的膽小小膽兄弟。小狐狸們決心做真正獨立的叢林中的狐狸，而小虎和奔奔與狐狸一家告別，又上路了。

小虎和奔奔順着河流走出了叢林，進入草原。膽小小膽兄弟就着篝火燒斷手上的繩子逃跑了。叢林中的兩隻小熊趁着父母不注意偷偷跑到草原上玩，它們無意中發現土撥鼠的家，把四隻小土撥鼠當玩具玩，土撥鼠父母在一邊看着乾着急也沒辦法。小虎和奔奔正好路過，警告兩隻小熊不要仗着個頭大欺負人。小熊抓住兩隻小鼠跑掉了，小虎和奔奔在後面追，被膽小和小膽看見。

兩隻小熊回到了家中，兩隻小土撥鼠被熊爸爸嚇跑了，小熊哭鬧不依。熊媽媽看到跟來的小虎和奔奔，想讓它們陪自己的孩子玩，不放它們走，小虎和兩隻小熊摔跤，用智慧摔敗了力氣比自己大的小熊。這時膽小和小膽跟來了，他們在黑熊洞口放火。在緊急關頭，黑熊一家、小虎、奔奔、來找孩子的土撥鼠父母，大家一起滾雪球撲滅了火。大龍和燕燕趕來，趕走了膽小兄弟。小虎和奔奔告別大家，高高興興上路了。

大雪封路，小虎和奔奔迷了路，在原地轉圈子。大龍和燕燕也沒有指南針，他們想出辦法，用行李做成雪橇，讓阿黃拉上走。小虎和奔奔遇到一隻老馬，老馬卻對小虎存有戒心，不願意幫助它們。老馬遇到落入雪坑的膽小兄弟，它曾經為人類服過役，信任人類，就救起了膽小兄弟倆，沒想到被救者居然恩將仇報，要殺掉老馬吃它的肉。老馬的哀鳴聲引來了小虎和奔奔，膽小兄弟喜出望外，正要對小虎下手，燕燕和大龍趕來，膽小兄弟氣急敗壞，老馬趁機教訓了他們，把他們踢回雪坑裏。大龍擔心上路的小虎和奔奔會迷路，燕燕説，識途的老馬會給它們帶路的。

燕燕和大龍發現了氈房，決定帶着膽小兄弟去借住，而小虎和奔奔也決定去氈房向在那裏看守羊羣的藏獒問路。大家都沒有想到，不遠處有飢餓的狼羣盯上了他們。狼王決定先向小虎和奔奔下手，小虎和奔奔鼓足了勁兒一路飛奔，但狼羣還是包圍過來。燕燕和大龍聽到了小虎的叫聲，向着小虎的方向跑過來。阿黃先找到小虎，它鼓勵奔奔不要放棄見到媽媽的信念。

眼瞅着奔奔就要被狼羣抓去，正在危急關頭，燕燕和大龍趕到，放槍嚇走了狼羣。狼羣卻並沒有散去，它們發現氈房裏沒有人，決定偷襲羊羣，小虎和幾隻看護羊羣的藏獒一起趕走了狼羣。燕燕不忍心看到被保護動物草原狼餓死，從氈房裏找到了主人留下的食物，散給狼羣，狼羣逃脱了大雪天找不到食物餓死的噩運。膽小和小膽早趁亂逃跑了。燕燕和大龍決心一定抓住兩個偷獵者。

冬天過去了，春天就要來了，在草原上生活了一個冬天的小虎和奔奔又起程了，而蟄伏一個冬天的膽小和小膽也開始蠢蠢欲動，他們開着汽車循着小虎的腳印追蹤小虎，這一切被燕燕用望遠鏡發現了，燕燕和大龍開着車追小膽兄弟。沒想到燕燕、大龍、阿黃被草原上一種有毒的花香薰倒，八哥急得在草原上大聲呼喊小虎。小虎和奔奔趕來了，小虎曾經救過的兩隻小禿鷲也飛來幫忙，它們同心協力幫燕燕、大龍、阿黃遠離燻人的花香。

小虎和奔奔終於走出草原來到了高原，看到熟悉的生活環境，奔奔高興得直撒歡。奔奔的媽媽就在這片高原上日夜思念着兒子。暴風雨要來，奔奔和小虎擔心山洪爆發往山頂上爬，而此時野驢羣為了躲避雷電往山下跑，與犛牛羣狹路相逢，雙方誰也不相讓。奔奔不小心陷入陷阱，小虎想出一個好辦法救出奔奔。陷阱正是膽小兄弟設的。奔奔和媽媽相遇在山坡上，兩個偷獵者又來了，奔奔媽媽幫小虎和奔奔往山下推石頭阻擋膽小兄弟，動物們放下恩怨，團結起來共同對付偷獵者，兩個偷獵者自然沒有得逞。奔奔留在了家鄉，大家都勸小虎也留下來，小虎回到家鄉的信念卻不改變，它要做一個真正的森林之王。

大龍和燕燕在地圖上回憶了小虎從新疆北部直到滇西北的行動路線，（在這一段裏還在路經西藏部分還將通過畫面展示沿途的景色和藏羚羊、白唇鹿等動物）並確定它現在已經到了玉龍雪山腳下。大龍表示一定要向保護藏羚羊的勇士們學習，為保護野生動物做貢獻。

淘淘勸小虎加快趕路，但小虎卻堅持留下來尋找膽小兄弟的足跡。淘淘認為偷獵者是叢林中最可怕的敵人，最好不要招惹他們，但小虎卻説無論如何不能讓自己的遭遇再發生在別的動物身上。

小虎有了新的夥伴淘淘，同時它的耳邊總是響着不停的叨嘮聲，如同阿黃耳邊的八哥一樣，雖然不再寂寞，但多少有些心煩。這天，一條山間大河擋住了它們的去路，淘淘雖然有些怕冷，但無奈中還是隻得同小虎一起向高山尋找過河的道路。膽小兄弟已經先行到了山上的林中，並襲擊了一羣小熊貓，小熊貓花花在慌亂中丟失了自己的孩子，並不顧眾人的勸説執意下山尋找。

小虎有了新的夥伴淘淘，同時它的耳邊總是響着不停的叨嘮聲，如同阿黃耳邊的八哥一樣，雖然不再寂寞，但多少有些心煩。這天，一條山間大河擋住了它們的去路，淘淘雖然有些怕冷，但無奈中還是隻得同小虎一起向高山尋找過河的道路。膽小兄弟已經先行到了山上的林中，並襲擊了一羣小熊貓，小熊貓花花在慌亂中丟失了自己的孩子，並不顧眾人的勸説執意下山尋找。

淘淘因為貪玩，帶小虎來到了火山天池。他們不知道該往哪裏走，於是去找穿山甲打聽。穿山甲因為沒見過他們，嚇得連忙躲了起來。因為穿山甲不理他們，他們只好去找別的動物。隨後，膽小兄弟和燕燕、大龍也追了上來。膽小兄弟想搶燕燕和大龍的行李，被發現後只好倉狂而逃。燕燕和大龍窮追不捨，卻還是讓他們跑了。膽小兄弟無意間發現了穿山甲，想把他吃掉。正在這時，小虎和淘淘趕來，救走了穿山甲。穿山甲告訴他們他叫尖尖，感謝他們救了他，他以後會幫助他們的。淘淘卻説不用他幫忙，他只好失望的走了。淘淘發現土坑裏有餅乾，就下去拿起一塊吃，沒吃完就暈倒了。小虎為了救他，跳進了土坑裏，卻爬不出來了。幸虧尖尖及時趕到救出了他們，他們向尖尖表示感謝。尖尖説不用謝，他們也救過他呢。大家都是朋友，應該互相幫助。

燕燕和大龍發現膽小兄弟在往山上，於是順着山崖包抄過去，在哪裏等着膽小兄弟。膽小兄弟發現了他們，於是往回走，卻摔了下來。他們無意間發現了小虎，淘淘和尖尖，於是便開了槍，兩槍都打中了淘淘。他們想打小虎，卻被尖尖攔住了。淘淘暈了過去，於是小虎背起淘淘，和尖尖一起跑了。膽小兄弟追了過來，燕燕和大龍跟在他們後面。小虎和尖尖遇到了一條瀑布，於是他們從石頭上跳了過去。尖尖讓小虎先跑，自己來對付膽小兄弟。他們想過瀑布，卻掉進了水裏。他們爬上對岸，燕燕和大龍也到了對岸，繼續追趕小虎他們。燕燕和大龍想抓住膽小兄弟，不料卻中了他們的陷阱。燕燕，大龍和阿黃被綁在樹上，八哥飛去找小虎求救。淘淘把槍拿了起來，去打膽小兄弟，不料卻打中了小虎。小虎被綁了起來，淘淘為了救他，轉移了膽小兄弟注意力。尖尖把小虎推到了燕燕和大龍身邊，小虎幫他們咬斷繩子。他們去追膽小兄弟，淘淘幫小虎解開繩子。

膽小兄弟吸引着小象走到了叢林邊一處村寨邊，兩人商量着要裝成科考隊員，騙村民幫助他們把小象運出山去。可是當他們進入村中後，卻發現這已經是一個則被廢棄的村寨。兩人大喜，遂把小象引入了一間屋內。小象發現自己被困，驚慌起來，要向外衝。膽小兄弟也兇相畢露，不斷用竹籤把小象趕回去。小象突圍不成，只得嗚咽着躲到了屋角。膽小兄弟則興奮地升火做飯。叢林中象羣和小虎淘淘彷彿展開了比賽，看誰先追上小象。一跑上小虎還不斷同獨牙公象爭論着人類究竟是不是敵人。淘淘實在堅持不住了，漸漸落在了後面。

風雨之夜，小虎淘淘趕在山洪沖毀索橋前過了一條大河，進入了熱帶雨林，可大龍燕燕卻被隔在對岸，只得繞道而行。小虎淘淘進入一座林中廢棄的古寺中避雨，卻發現膽小兄弟也進入了寺中。藉助閃電與淘淘在神像間的怪樣嚇壞了膽小兄弟，小虎才得以逃出了古寺。清晨林間，小虎十分不適應如此大雨，但淘淘卻自信地説大雨馬上就會停的，因為它聽見了長臂猿們的叫聲。

林間一隻巨大的犀鳥落在枝頭，前方隱約可見的食物吸引了它，展翅飛了過去，不想被一張大網罩住墜落地上，隨即被膽小兄弟撲上來捉住了。在茂密的森林裏，小虎被各種奇異的植物吸引了，淘淘不斷地告訴它這個好吃那個不好吃，可在小虎嘴裏它們卻都不是個味道，只能嘆息自己沒有這個口福。同時它也對森林中的悶熱覺得不適應。

大龍燕燕在林間紮營，特意用防蛇藥做了一個保護圈。膽小兄弟則在自己的營地為只能吃些野草而苦惱，決定到林中去找一些葷腥吃的東西來。小虎此時最大的問題卻是林中的悶熱。在一棵大樹旁它摸到一根冰涼的樹枝，便靠在上面乘涼。淘淘則好奇地要上去看個究竟，在它順着涼樹枝爬上去的時候，迎面卻看到了蟒的大口，它一下子被嚇暈了，從樹上掉了下去。小虎被涼樹枝突然的運動嚇了一跳，等它明白過來，淘淘已經被大蟒纏住。就在大蟒向淘淘張開大口的時候，小虎終於忍着恐懼按住了它的脖子。大蟒放開了淘淘，轉而把小虎纏住，兩個在爭持中一同滾下了山坡。在山坡下雙方相持起來。

莽莽的熱帶雨林中傳來陣陣的象鳴聲，小虎急不可待地要趕上前去，淘淘卻攔住了它，警告説大象是這森林中唯一不怕虎的動物，它們雖然很少傷害別人，但也從來不允許誰冒犯它們的尊嚴。小虎有些不服氣，認為大象充其量也不過是個子大有力氣罷了。淘淘見無法説服小虎，只得同它一起順着大象的叫聲走去。膽小兄弟聽到了大象的叫聲，急忙躲到下風頭的大樹上，唯恐被發現。通過望遠鏡，他們看到一羣大象從山林中走過。

小虎繼續跟隨淘淘在熱帶叢林中串行，小虎感到悶熱，並懷疑這裏真的會有自己的同類存在。淘淘為了證明這裏確實有虎，決定帶小虎到鹹水塘去。膽小兄弟仍舊要捕捉小虎，他們推測小虎有可能到水塘去，於是在通往水塘的路上埋伏了下來。同時，大龍燕燕也決定到鹹水塘去，即使找不到小虎也可以觀察其它動物。一路上淘淘仗着是小虎的朋友，不斷欺負其它小動物，小虎感到很不高興。終於，在淘淘把午睡中的食蟻獸從洞中拉出來以後，它同淘淘吵翻了，決定自己向前走。由於還沒有藉助小虎的力量成為猴王，同時感到林中的危險，淘淘想重歸於好，小虎沒有答應，淘淘只得尾隨在小虎的後面。

大龍燕燕被洪水衝至一道大瀑布，燕燕用長鞭使二人脱險。由於遺失了行李裝備，二人只得先趕往最近的城市，重新裝備後再來尋找小虎。大龍珍藏起小虎的毛，準備用DNA技術進行鑑定，確定小虎的屬性，最終幫它回到家鄉。 小虎阿黃追蹤到瀑布前，通過燕燕遺留在樹枝上的長鞭推斷二人遇難，悲痛萬分。阿黃欲跳江中隨主而去，小虎以尋找膽小兄弟報仇為由説服了它，於是兩個重新溯江而上。

小虎淘淘來到一片佈滿裸露岩石的叢林，淘淘開始興奮起來，因為這裏不僅和離它的老家不遠，而且也感覺到了自己家族就在附近。淘淘開始求小虎幫助自己成為猴羣的首領，並説原來的猴王是一個自私狂傲的傢伙，而且經常欺負其它成員。小虎不明真相，答應要幫它趕走惡霸。在一片林間空地上，小虎淘淘發現了猴羣，在觀察中果然發現猴王不僅有吃的先吃，而且還毆打其它小猴，這更堅定了它幫助淘淘的想法。

大龍燕燕來到了一座小城，他們開始購買新的裝備。淘淘的一番話對小虎產生了很大的觸動，它驚奇於責任的會改變了淘淘的性格，而自己為了回到家鄉，為森林帶來了很多的事非，究竟是對是錯。阿黃則説現在報仇是第一位的，只有報仇，才能盡到作為大龍朋友的責任。正在這時，前方傳來了虎嘯。

大龍燕燕把小虎的毛髮寄出，為了早日找到小虎他們決定通過無線網絡同動物所保持聯繫，便又返回森林。林中幾聲啼叫，原來是鼷鹿媽媽生產了，鼷鹿爸爸十分高興，而突然驚飛的鳥類卻讓它感到有危險臨近。膽小兄弟在林中趕路，膽小出主意在林中佈置一些捕獸裝置有可能讓小虎難以追上自己，沒準還能把它生擒，於是他們利用樹枝開了起來，不想卻突然發現一隻小鼷鹿出現在左右，他們彷彿又看到了發財的機會，上前追趕這隻世界上最小的珍貴鹿類，卻因為鼷鹿體小靈活未能得逞。不過令他們不解地是這個小傢伙好象是主動送上門來的。

大龍燕燕在森林中跋涉，但仍沒有小虎的蹤跡，大龍為自己沒能繼續跟蹤小虎感到悔恨。燕燕分析小虎阿黃一定還活着，但從小虎的情況看，與東北虎比較相似，也許它已經離開了亞熱帶雨林，於是他們決定一邊留意網上新聞，一邊向東尋找。小虎與阿黃在大山中轉着，它們發現山的形狀變了，石頭多，林子沒有那麼密，而膽小兄弟也一直在這一帶活動。

膽小兄弟從葉猴洞中逃出，但卻發現自己在夜間無法從天坑底上去，很可能受到小虎的攻擊，不禁感到恐怖。夜色漸濃，天坑頂上只有一輪明月。兩人點起篝火，在相互埋怨中他們彷彿看到有一道黑影從頭頂的樹上掠過，不由得驚醒。小虎阿黃恢復了體力，開始尋找膽小兄弟的蹤跡，遠處的篝火成為了它們的目標，然而就在它們摸向篝火的時候，感到自己的身邊彷彿也掠過了一條黑色的影子。兩個都對自己在月夜中的視力十分自信，但卻無法解釋為何同時出現了幻覺。

大龍燕燕通過無線網絡得知了小虎的DNA顯示與東北虎更加接近，於是估計小虎可能折轉方向向東北而行，於是也轉向東北方向追尋。雨中一座小破廟，化妝後的膽小兄弟捧着食物進入，一邊抱怨人們對偷獵者太不公平，一邊狼吞虎嚥。突然膽小停住，抓住抱食物的報紙如獲至寶：原來上面有一則關於華南虎放入深山野化的消息。於是他們決定暫時不與小虎周旋，直接去偷獵華南虎。正在這時廟外又傳來了虎嘯聲，兩個只得狼狽離去。

苗苗和猛猛在山間歡快的嘻戲，卻不防膽小兄弟開槍射擊，猛猛為了掩護苗苗被先擊中暈倒，苗苗中彈後被追到了懸崖上，為了不讓膽小兄弟捉住自己，它掙扎着要跳崖，卻被膽小兄弟按住，就在絕望之時一聲虎嘯傳來，它蒙籠中看到小虎正逼近而來。

網絡新聞中傳來喜訊，在華南虎野放區的探測儀不僅探測到了野生華南虎，而且發現了奇異的白色毛髮，專家正在研究中，另外還發現了可能是偷獵者的蹤跡。大龍燕燕萬分高興，立刻趕往。膽小兄弟為自己不僅沒能捉到華南虎，反而報露了行蹤而懊惱，為了減小目標，他們決定儘快甩開小虎，於是轉向西而行。小虎阿黃也發現膽小兄弟逃走的方向不再是向着太陽昇起的地方，而是向着太陽落下的地方，於是加緊追趕。

山林中小虎憂鬱卧在林間，樹上的大鳥好奇地問起它為什麼總是在這裏不動，小虎向它講述了自己的苦惱：大龍燕燕的意外歸來，沒有必要再追趕膽小兄弟報仇了，阿黃回到主人身邊，沒有了同行的夥伴，它一下子不知道自己該作什麼了。看到樹上的大鳥在餵養幼鳥它更加懷念媽媽，但那隻母虎的話又讓它覺得重回媽媽身邊也許只是一個永遠的夢。

大龍的電腦在山上被摔壞了，為了能得到動物所的DNA鑑定，他們只得來到山下的小鎮中。離開山谷後的小虎已經不再想着回家和找媽媽了，它一心在山林中顯示自己的威力，要證明白虎才是真正的森林之王。它問每一隻被自己逼到角落的動物自己是不是森林之王，每當聽到頌揚之詞的時候它便感到十分高興。終於有一天，一隻小鹿説出森林裏還有一隻狂暴的羚牛誰也不服，小虎彷彿才找到了新的生活目的：去比一比。

大龍燕燕從郵局了知了小虎的家鄉可能在東北，但為了搞清它的確切身世，他們決定一方面追尋小虎，另一方面要儘快捉住膽小兄弟。膽小兄弟在追蹤中發現小虎的活動越來越沒有規律，不象以與奔奔、淘淘在一起的時候，有比較明確的目標。這時他們發現子彈不多了，對自己的未來充滿了恐懼。他們失去了小虎的蹤跡，但山間的箭竹林卻讓他們動起了熊貓的主意。

休息中的大龍燕燕突然發現定位儀顯示阿黃在做快速的位移，這説明一定是出現了緊急情況，便迅速趕來。膽小與阿黃在逃命，長嘴卻在追擊中從小路抄到了他們的前面，一下子使他們陷入了包圍。阿黃苦苦請求看在同宗的份上放自己一條生路，長嘴不以為然。一天連遭數險，膽小兄弟終於決心不再幹偷獵了，可即使他們向天起誓，也依然不能阻止豺狗的逼近。為了顯示自己的力量，長嘴決定與阿黃單挑，而膽小的阿黃自然不是它的對手。

東北山林，莽莽蒼蒼，一架直升飛機吊着一隻箱子飛到山頂，箱子被放下後，自動打開，裏面是長大了的小虎，雄壯威風如雕像。膽小兄弟感謝他們挽救了自己，讓自己成為了護林人。飛機遠去，羣山中迴響着小虎的吼聲。

小虎被科學家們安全送到了為保護瀕臨絕種的東北虎而專門設立的種羣繁育基地——東北虎園，開始了新生活。在小虎尋家途中一路保護它的人類朋友大龍和燕燕，也回到了各自學習、工作的地方，而一直追捕小虎的偷獵者膽小兄弟，也被公安機關通緝，正在倉皇逃竄中……

剛到東北虎園這個新家，小虎雖然還不太適應，但也很快認識了新朋友。可誰知，為逃避公安機關抓捕而亡命天涯的膽小兄弟，也流竄到了位於邊境線附近的東北虎園。為避風頭，二人偽造了在野外科考隊當科考助理的簡歷，成功當上了東北虎園的飼養員。小虎和膽小兄弟就這樣在虎園裏不期而遇了。

在虎園上班第一天，膽小兄弟就冤家路窄地碰上了虎園裏的小虎！這次意外的狹路相逢，令小虎和膽小兄弟都意識到，東北虎園決不是他們能和平共處，相安無事的地方。小虎決定逃出東北虎園。

小虎要逃跑的想法，遭到了成年老虎們的嚴厲警告，它們無法容忍小虎再攻擊作為飼養員的膽小兄弟，破壞大家飯來張口的日子。無論小虎如何辯解，它們也不相信膽小兄弟是偷獵者，會對所有老虎造成傷害。

在小夥伴們的幫助下，小虎雖然逃出了虎園的放養區，卻意外受傷，昏迷不醒……膽小兄弟也因此而冒出一個膽大包天的計劃，要把虎園放養區中的老虎偷獵一空。

小虎在逃離放養區時遇險受傷，被送進虎園醫務室急救後，終於轉危為安。心有不甘的膽小兄弟決定孤注一擲，想趁這當口將小虎偷走。誰知，逃離放養區的並不止小虎一個。

幾經周折，小虎在三隻小老虎的幫助下最終逃出虎園。小虎的出逃，也令膽小兄弟完全暴露了身份，不得不跟着小虎逃入虎園外的原始大森林中。氣急敗壞的膽小兄弟發誓定要抓住小虎以泄心頭之恨。

雖然逃到了東北虎園旁邊的原始森林中，小虎卻沒想到這裏就是它的家鄉，是它年幼時被膽小兄弟偷獵走的地方。機緣巧合，小虎在森林裏結識了一隻受不了媽媽管教，才偷偷跑出家門玩耍的小熊絨絨。誰知，調皮的絨絨卻利用了小虎。

偷偷溜出家門，四處玩耍的小熊絨絨，是個調皮搗蛋的傢伙，酷愛蜂蜜的它利用了尋母心切的小虎，幫自己掏蜂窩弄蜂蜜吃。可惜螳螂捕蟬黃雀在後，小熊絨絨的算盤打得再精明，也沒有精明過它的另一個表兄弟。

幾番折騰，偷溜出家門玩耍的小熊絨絨終於履行承諾，帶着小虎回家找熊媽媽，問詢這片森林中哪有老虎出沒的消息。誰知，途中恰巧遇到一羣洄游的大馬哈魚，絨絨哪肯放過這個大好機會，帶着小虎一塊捕起魚來。沒想到一直追蹤絨絨、小虎的大公熊，以及膽小兄弟都接連找上門來。

小虎按熊媽媽的指點，終於找到了森林中的貨運火車，可它萬萬沒想到的是，自己搭反了方向。這場意外，令小虎遠遠離開了東北邊境的大森林，重新踏上了前途未卜，遙遙無期的尋家之路……而發誓不抓到小虎絕不罷休的膽小兄弟，也追蹤着小虎的列車來到了南方。深夜，當火車從神農架原始森林附近馳過之時，一場驚心動魄的歷險上演了。

載着小虎和膽小兄弟的火車，在神農架大森林附近臨時停車，小虎巧遇來火車上偷蘋果吃的好友——小猴淘淘。幾年沒見卻深知淘淘調皮搗蛋個性的小虎，雖然不知它這回又闖了什麼禍才離開了猴羣，但仍極力勸説它趕緊回家。誰知，淘淘這次卻堅決要跟小虎一塊闖蕩世界，做個大英雄，順便也幫小虎找到家鄉。

一直跟蹤淘淘要報一箭之仇的花豹兄弟終於偷襲得手，小虎情急之下，只好帶着淘淘跳河逃跑，二人最終被湍急的河水衝散。小虎上岸後，四處尋找淘淘，卻遇到一隻跟自己同齡的小母豹，小虎熱心教會了小母豹捕魚的技巧，誰知就在這時，不僅一直追蹤小虎和淘淘的花豹兄弟出現了，膽小兄弟也跟着來了。

一場大雨過後，小虎和淘淘來到原始森林邊緣的一個自然風景區，一條長長的吊橋連接着北山與南山兩座山巒，只可惜，這個風景如畫，看似寧靜安詳的地方卻並不太平。由於南山與北山的兩羣猴子長年累月為爭地盤搶食物而衝突糾紛不斷。

追蹤小虎的膽小兄弟也來到了猴山風景區，卻被南山猴子偷走了食物和用來防身的電棒。氣急敗壞的膽小兄弟找到南山猴羣，將南山猴王逮了起來。南山羣猴無主，只得求助於北山猴王和小虎、淘淘等人。

小虎、淘淘智斗膽小兄弟，終於救出了南山猴王白眉，得知小虎尋找媽媽的願望後，白眉告訴小虎，自從南北兩座猴山變成了人類的風景區，原來生活在這一帶的老虎都遷往更南邊的羣山之中去了。小虎和淘淘依照它的指點，踏上新的征途，卻遭遇膽小兄弟的埋伏，小虎被擒，淘淘僥倖逃脱……

小虎和淘淘來到一片森林裏，爭強好勝的淘淘又惹事了，竟跟一隻掉了隊的小馬鹿嘟嘟爭起果子來，它們的吵鬧聲引來了一對追蹤馬鹿羣的狼兄弟，幸虧小虎及時趕到，淘淘和嘟嘟才脱離險境。誰知，盯上小馬鹿嘟嘟的可不止被趕跑的狼兄弟。

調皮的淘淘不聽小馬鹿嘟嘟的勸告，誤吃了有毒的蘑菇，昏了過去，嘟嘟只能帶着小虎去尋找馬鹿羣頭領，想辦法給淘淘解毒，誰知，不但一對跟小虎年紀相仿的虎姐弟，盯上了它們，膽小兄弟也盯上了這對虎姐虎弟……

淘淘不聽小馬鹿嘟嘟的勸告，誤吃了毒蘑菇，命在旦夕。為救淘淘，嘟嘟帶着小虎找到了馬鹿羣，幾經周折，淘淘終於得救了，可令人萬萬沒想到的是，不僅那對與小虎年紀相仿的虎姐弟，一路跟蹤它們找到了馬鹿羣，而且尾隨而至的膽小兄弟，更想把大家都一網打盡……

獨自在樹上吃果子的淘淘，偷聽到樹下兩隻公野豬陰謀算計如何向對手的孩子——兩隻小野豬下手，來達到報仇雪恥的目的。淘淘忍不住對它們冷嘲熱諷，倆野豬惱羞成怒，卻拿樹上的淘淘毫無辦法，只得負氣離去。誰知，膽小兄弟正在附近佈置陷阱，恰巧被路過的倆野豬看見了，於是，它們又計劃了一個新的陰謀……

兩隻想搶別人地盤的公野豬，陰險地利用了膽小兄弟設下的陷阱，令小野豬們被抓，並製造出小虎、淘淘與小野豬父母的矛盾誤會，想一箭雙鵰地達到目的。可它倆機關算盡，也被膽小兄弟逮住了。

小虎和淘淘繼續在森林中打聽哪有老虎的消息，卻被一隻小狐狸皮皮騙得團團轉。原來，皮皮到了該獨立生活的年紀，因此被父母趕出了家門。可好吃懶做的它卻還想過原來那種飯來張口的日子，為此，皮皮費盡心機利用了小虎和淘淘。

小虎尋家心切，一再輕信小狐狸皮皮的謊話，淘淘再三提醒，仍舊沒能説服小虎。淘淘一氣之下，決定再也不陪小虎找媽媽了，它要離開小虎，去闖蕩屬於自己的世界。淘淘的離開正中皮皮的下懷，因為它希望能長久地依賴小虎，繼續過飯來張口，而且威風凜凜的日子。

穿越一條長長的峽谷，小虎和淘淘來到一片遼闊的草原上。好心的小藏獒多吉將自己的牛奶分給餓極了的淘淘喝，卻遭到爸爸——藏獒岡格的訓斥。原來，岡格是這片草原上最厲害的牧羊犬頭領，守護着人類放養的羊羣不受其他野獸的傷害。

小虎趕走了兩隻流竄來偷襲羊羣的狼，愛吹牛的淘淘因此跟綿羊們吹噓，小虎比牧羊犬頭領岡格還要厲害，誰知，口無遮攔的淘淘卻惹惱了新結識的朋友小藏獒多吉。岡格是它的父親，因此多吉要淘淘道歉，嘴硬的淘淘卻和多吉在蒙古包裏打了起來……

爭強好勝又愛惹是生非的淘淘闖了大禍，害得小藏獒多吉在峽谷中被狼羣包圍。幸虧小虎及時解救，多吉才得以脱身，可寡不敵眾的小虎卻深陷狼羣的圍攻之中，危在旦夕。淘淘、多吉只好趕回草原搬救兵，央求牧羊犬頭領岡格去救回小虎。可深知狼羣調虎離山計的岡格卻顧忌自己一旦離開，羊羣就會遭到狼羣的攻擊……