家族辦公室

實現了財務自由之後，財富如何保值增值乃至科學傳承給下一代，就成了迫切問題。本書關注的，正是近年來國內興趣的一種財富管理形態家族辦公室。

全書從家族辦公室的起源寫起，介紹了家族辦公室的運營機制、高淨值人羣的投資策略、基金經理的遴選流程，深入分析了家族辦公室，並記錄了全球眾多知名家族辦公室高管的觀點。作者理查德出自300年曆史金融世家威爾遜家族，被業內人士視為值得信賴的財富管理顧問，他的全面、系統講述，將幫你通過家族辦公室，實現財富增值和順利傳承。

第一部分 家族辦公室基礎知識

第1 章 家族辦公室行業

何謂家族辦公室 004

家族辦公室的世界 006

家族辦公室的歷史 007

家族辦公室行業的現狀 010

家族辦公室的客户 010

為何創建家族辦公室 013

財富越多，問題越多 013

家族辦公室行業會議 014

結論 014

II

第2 章 家族辦公室的服務

超富客户的不同需求 015

家族辦公室的服務 017

家族辦公室的其他益處及在生活管理服務方面的競爭優勢 017

單一家族辦公室與聯合家族辦公室的服務對比 019

全球化家族辦公室服務類型的差異 020

結論 022

第3 章 家族辦公室的運營

外包模式 023

全能型專家模式 024

機構服務模式 025

家族辦公室的團隊成員 025

家族辦公室投資委員會 027

顧問委員會 027

家族辦公室的治理 028

單個家族的治理 028

從CPA 到家族辦公室CEO 029

家族辦公室服務供應商 031

設計一台運轉良好的家族辦公室機器 032

結論 033

III

第4 章 超富人士如何選擇家族辦公室

建立單一家族辦公室vs 加入聯合家族辦公室 035

關於如何選擇家族辦公室的客觀意見 036

你想要什麼 036

品格評估 037

家族辦公室的7 個關鍵問題 039

行業資深人士關於如何選擇家族辦公室的觀點 039

結論 045

第5 章 家族辦公室的市場營銷

你的客户畫像 048

水晶般清晰的優勢 049

募資三角形 050

募資漏斗 052

説服性寫作（文案創作） 060

布萊恩·休斯訪談節選 062

結論 069

IV

第二部分 家族辦公室資深人士訪談錄

第6 章 單一家族辦公室訪談

Consolidated Investment Group 邁克爾·康納 074

CM Capital Corporation 伊麗莎白·哈馬克 086

單一家族辦公室資深專業人士 弗蘭克·卡西 098

資深人士 約翰·格瑞斯馬拉 111

Kinnear Financial 投資分析總監 馬修·安德雷德 117

家族辦公室協會主席 安吉洛·羅布爾斯 126

結論 138

第7 章 聯合家族辦公室訪談

Threshold Group 董事 查爾斯·格雷斯 140

Marcuard 家族辦公室高級投資組合經理 盧卡斯·德瑞克 150

Baker Street Advisors 創始人傑夫·科林 163

Hawthorn 聯合家族辦公室 托馬斯·梅爾徹 177

Lido Advisors 創始人 格雷格·庫什納 188

Laird Norton Tyee 首席投資官鮑勃·本森 202

結論 214

V

第三部分 家族辦公室運營機制

第8 章 家族辦公室的投資

傳統投資項目 218

另類投資項目 219

風險資本與天使投資項目 220

基礎設施投資項目 220

硬資產投資項目 221

家族辦公室投資流程 222

三種家族辦公室投資組合構建模式 223

多元化機構模式 225

混合模式 226

家族辦公室投資委員會 226

投資委員會實例 227

戰略性與戰術性資產配置 231

諮詢機構與家族辦公室投資 234

意可達資本諮詢公司CEO 大衞·托馬斯 234

結論 245

第9 章 基金經理選擇與交易流

基金經理遴選程序六步驟 248

管理賬户趨勢 250

基金經理偏好 251

VI

全球基金經理盡職調查 253

家族辦公室和基金經理的合作伙伴關係 254

管理交易流量過載 256

客觀品性分析 257

品性分析的六個步驟 258

Artemis Wealth Advisors 公司 伊萬·庫珀曼 263

結論 274

第10 章 家族辦公室行業的未來

有人説根本不存在家族辦公室行業 276

轉變投資標準 279

家族辦公室行業工作崗位的增長 280

家族辦公室培訓 280

全球新熱點 280

驅動全球家族辦公室行業發展的四大動力 281

結論 284

結 語 285

關於作者 287

理查德·C. 威爾遜

威爾遜控股公司創始人，邁阿密家族辦公室CEO，管理資產規模超5億美元

管理着多家行業協會，包括會員家族辦公室集團、對沖基金集團、私募股權投資集團，會員總數超20萬

服務和採訪過多家頂級家族辦公室和超富家族，出版有《家族辦公室月刊》雜誌，專為超高淨值人士提供獨家建議

在世界範圍內主講家族辦公室，曾在新加坡、紐約、東京、聖保羅、布魯塞爾、蘇黎世等地舉行的50多場行業會議上發表演講或擔任主持

2011年，行程就超過25749.5公里，相當於完成了兩次長征

曾與首相同台演講、與王子共進晚餐並參加過歐洲皇室婚禮 ^[1]