嫦娥

英俊魁梧的天蓬元帥和美麗的月亮仙子嫦娥本是一對神仙眷侶，卻不料玉帝貪戀嫦娥的美貌，趁嫦娥到靈霄寶殿獻舞之際將她軟禁，借酒消愁的天蓬在副將福迪的設計陷害下觸犯天條，被處死刑。幸虧觀音菩薩相救才得以活命，被貶下凡間。

蟠桃會終於開始了，八戒因為提前使用了請帖，只好和福迪一起扮作仙女的模樣混入會場，不想卻在蟠桃會上惹出不少笑料。玉帝找來了嫦娥來跳舞為王母慶賀，八戒一見嫦娥，頓時按捺不住思念之情，要上前一述衷腸，可嫦娥沒有想到以前帥氣的天蓬會變成如今的模樣，一時認不出八戒，於是嚇得逃回了廣寒宮。八戒窮追不捨，終於讓福迪證實了自己正是天篷。嫦娥想要相認，卻又無法接受八戒變成豬身的事實。玉帝派人來拿再次搗亂的八戒，倉促間，嫦娥勸八戒先回凡間，自己再去尋找能使八戒變回原樣的仙藥。

嫦娥去南海求助觀世音菩薩，菩薩指點説只有崑崙山西王母處有變形藥可以有此功效。嫦娥決定去崑崙山尋訪仙藥，但觀音要她必須女扮男裝，且不得去八戒相認。

八戒也為自己的容貌懊惱不已，在諮詢土地後也獲得了西王母處有變形藥的消息，於是決定前去尋訪。嫉妒的福迪不想讓八戒恢復容貌與嫦娥團聚，決定尾隨八戒，從中作梗。

八戒千辛萬苦到了崑崙山後，卻發現西王母府前有獅虎獸把門，福迪故意弄醒獅虎獸，害得八戒幾乎搭上了性命。 關鍵時刻，幸虧女扮男裝的嫦娥出現，才使得八戒脱險。見到西王母后，八戒成功地通過了“真心爐”的考驗，討到了唯一一顆變形藥，但卻被由於藥效過期，結果沒能變回天篷元帥。西王母告知八戒只有學好本事，護送唐僧上西天取經後才能再問佛祖討藥，嫦娥鼓勵八戒先回去學好本事，自己也決定留下暗中幫助他。

八戒、嫦娥和福迪在回福陵山的途中，路過高老莊，卻被高原外錯當成強盜和妖怪，原來是牛魔王手下的強盜要來搶高原外的女兒玉蘭回去獻給牛魔王做壓寨夫人，仗義的八戒決定拔刀相助。

八戒假扮玉蘭，在嫦娥和福迪的幫助下狠狠地懲治了牛魔王手下的強盜。

高原外為了向八戒表示謝意，決定留八戒住在莊上。為了不荒廢時光，學習本事，八戒和福迪、嫦娥和玉蘭一起上了高老莊學堂。