大戲法

　　有着數千年曆史的中國戲法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戲法”。三大戲法不僅名震江湖，而且三位掌門各掌一份戲法秘籍，三本合一，就是令日本魔術師虎視眈眈的中華戲法秘籍《神仙戲術》。莫氏手彩掌門莫二為保《神仙戲術》不落外族強盜之手，請沈家堂彩掌門沈萬奎到家中商議，不料沈萬奎試出酒中有毒，以為莫二要加害自己獨霸《神仙戲術》，怒火中燒，一掌令莫二當場斃命！恰巧躲藏在道具箱中的莫二之子六歲的來寶看到這一切，慌亂之時，沈萬奎誤斷來寶小指。三年後，小來寶和毛頭、兔唇一眾小叫花子在街頭求生，誤闖沈萬奎在街邊的戲法攤子，來寶認出沈萬奎就是殺父仇人，不但不感激沈萬奎搭救，還甩了沈萬奎一耳光。八年後，來寶巧遇投奔沈萬奎的鬼道戲法傳人司徒坤、司徒瑾兄妹，還助司徒瑾躲避了日本人的追蹤，兩人產生情愫。恰逢沈家招徒，本已錯過報名時間的來寶得到阿瑾的幫助，成功報名，十分歡喜。來寶在夜市巧遇阿瑾，並結識沈萬奎之女欣萍，來寶思量着復仇計劃。

　　沈家舉辦招徒大典。司徒瑾送給來寶一個小指套遮其斷指，來寶感動。比賽正式開始，來寶發揮非常好，但他的斷指讓沈萬奎大吃一驚，心中不安。武藤章派人夜闖沈府偷《神仙戲術》，結果被沈萬奎事先設計好的戲法愚弄，偷得贗品，恨得咬牙切齒。考試結果放榜，沈萬奎讓金大人的外甥齊三頂替來寶的位置，來寶氣憤不已。沈欣萍看到來寶難過的樣子，心疼歉疚得哭了，來寶把沈欣萍緊緊抱在懷裏。

　　來寶腿上割肉的戲法嚇跑了張蛤蟆，成功解救了齊三，齊三非常感激，來寶示意他欠了自己一個人情。武滕章偷竊《神仙戲術》不成，便搶租了沈萬奎演出的天仙劇院，憤恨下沈萬奎在清風茶樓免費演出，對峙之際，蘭老闆突然出現，登台表演為沈萬奎捧場，兩位藝人對彼此的愛國情結互表敬佩。武滕章收買金大人封了清風茶樓，金大人拉着沈萬奎蘭老闆一起去看武滕章演出。來寶替下毛頭，在武滕章的魔術裏演“活人變狗”，演出中，來寶使計辱罵了日本人大快國人心，令沈萬奎對其刮目相看，不料來寶遭到武滕章手下毒打，被沈萬奎揹回家中養傷。

　　為救來寶，沈萬奎不惜用重金買金大人家的人蔘，反被金大人敲詐，要分其演出費的一半，沈萬奎情急下答應，不料金大人和武滕章早有勾結欲算計沈萬奎。沈萬奎在回家路上，武滕章假扮老嫗換走人蔘，並要求用《神仙戲術》交換。司徒瑾擔心來寶，在來寶牀邊哭，被沈欣萍聽到，沈欣萍知道了司徒瑾對來寶的心意。沈萬奎用司徒家的傳家寶裝了《神仙戲術》給武滕章換回了人蔘，武滕章回家打不開匣子氣急敗壞。來寶得救，跪拜沈萬奎收自己為徒，沈萬奎婉言拒絕，來寶憤恨離開。來寶大難不死，毛頭把跟走失的姐姐一人一塊的玉佩送給來寶，兄弟情深。曹大人到了天津上任之後，點名要看蘭老闆的戲，金大人為討好曹大人，把沈家班清出了天仙戲院讓蘭老闆唱戲，蘭老闆好不得意令人把沈家的招牌獅子頭扔了，來寶撿了獅頭送還給沈萬奎。

　　獅子頭失而復得，沈萬奎非常高興，來寶再次跪求沈萬奎想拜師學藝，沈萬奎答應留來寶在沈家打雜。沈家堂彩傳內不傳外，來寶從此對沈欣萍更加用心。沈家班沒有演出的場子，全家上下沒精打采。齊三想到自己曾經被蘭老闆算計的往事，和來寶商量僱傭張蛤蟆毀了蘭老闆的嗓子。曹大人和金大人到沈家興師問罪，沈萬奎為蘭老闆的遭遇感到痛心不已，並毛遂自薦代替蘭老闆去北京獻藝。沈萬奎把天仙戲院演出的事情交給了司徒兄妹，兩人的表演博得滿堂彩。

　　來寶和司徒瑾越走越進，私定終身，司徒坤很是不滿，禁止司徒瑾和來寶來往。 司徒瑾為了讓來寶早日混出名堂，開始偷偷教來寶鬼道戲法，來寶進步神速。司徒鬼道戲法深受觀眾歡迎，沈萬奎很是欣慰。沈萬奎母親的壽辰降至，沈家上下為老太太準備，來寶藉機讓沈欣萍教他寫字。來寶買了兩把扇子分別送給司徒瑾和沈欣萍，兩人對來寶的愛意日益增加。沈老太太大壽，來寶帶領一羣小叫花子給老太太拜壽，深得老太太歡心。沈欣萍不小心將來寶送的扇子掉落，被寶琦和司徒瑾看到，兩個人心裏都不是滋味。司徒瑾傷心得跟來寶攤牌，沈欣萍看出司徒瑾心思，替來寶説好話，司徒瑾原諒了來寶。

　　沈萬奎為貼補家用勉強答應去保定演堂會。齊三在街上遇到張蛤蟆，兩人喝酒，張蛤蟆道出他原來糟蹋過巧蓮。齊三喝得大醉，試圖非禮巧蓮，被巧蓮趕出門。 來寶去安慰巧蓮，發現她有跟毛頭一樣的一塊玉佩，促成他們姐弟相認，巧蓮對來寶感激不盡。齊三酒醒，懊惱不已，跪求巧蓮，巧蓮答應不説出去，齊三把巧蓮被糟蹋的事情告訴來寶，並讓來寶保密。沈家班的車壞在路上，一隊人馬不得不提前返回沈家。來寶偷聽到原來是許老闆把沈萬奎支走演堂會，好把場子騰出來讓司徒兄妹演鬼道戲法，司徒坤斷然拒絕。為了挑撥司徒坤和沈萬奎，來寶故意把這個消息告訴齊三，齊三立馬去告訴了沈萬奎。許老闆在海報上寫出“司徒鬼道冠絕津門”，引得沈家班徒弟門對司徒兄妹不滿，雙方在戲院外發生口角，不歡而散。

　　齊三在沈萬奎這煽風點火，説司徒家的鬼道戲法很有可能是要取締沈家班在天津的地位，沈萬奎陷入沉思。司徒坤向沈萬奎提親，想讓寶琦娶司徒瑾，沈萬奎欣然答應説媒，寶琦心中一直喜歡沈欣萍，可是師命難為，只有答應。司徒瑾堅決不同意嫁給寶琦，兄妹爭執鬧翻。沈家上下開始籌備婚禮，司徒瑾心急如焚，如何取消婚禮呢。司徒瑾要跟來寶私奔到英國，來寶雖然心裏喜歡但不甘就此放棄復仇大計，左右為難。沈欣萍發現司徒瑾不見了通報了沈萬奎，沈家上下四處尋找司徒瑾。來寶在碼頭遠遠看到孤身等自己的司徒瑾，心如刀割，最終沒有出現，司徒瑾滿心失望，自己登上了去往英國之路。

　　沈萬奎在來寶房間找到司徒瑾的箱子，怎麼問來寶司徒瑾的下落來寶都説不知道，沈萬奎一氣之下把來寶趕出沈家。司徒坤找到司徒瑾的留信，得知她去英國投靠叔叔了，沈萬奎懊悔已晚。武滕章為了讓沈家班不能排練進京演出的節目，下藥讓沈家上下得了痢疾並買了大量痢疾藥焚燒，恰巧被來寶看到。曹大人和金大人突然來到沈家要看他為王大人壽宴準備的節目，可沈家班都病了，曹大人大發雷霆。沈家四處買痢疾藥發現都被賣走了，得知這是又是武滕章下的毒計，還好老中醫獻出偏方，讓家中唯一沒病的寶如去買。寶如路上偶遇來寶並道出家中的事情，兩人分開後，寶如不慎掉入坑中，向來寶求救，來寶猶豫再三沒有相救，這一切都被張蛤蟆看在眼裏，欲勒索來寶，來寶撒謊矇混過關。來寶雪中送炭將藥送去沈家，沈萬奎又一次對來寶刮目相看。

　　沈家上下喝了來寶的藥都康復了。來寶為封住張蛤蟆的嘴，跟毛頭提起張蛤蟆糟蹋過巧蓮的事情，毛頭怒不可攝打死了張蛤蟆後被抓。沈萬奎為了從金大人那救出毛頭，被迫立下軍令狀保證演出的成功，可沈萬奎心裏清楚節目‘六童子拜壽’沒有了寶如演不成，全家可能就此毀了，此時司徒坤建議沈萬奎用來寶解燃眉之急。沈萬奎道出自己懷疑來寶是莫二的兒子，但被來寶的執着深深感染，最終決定收了來寶，讓他代替了寶如的位置開始和沈家班一起緊鑼密鼓排練‘六童子拜壽’，寶如被困在坑中叫天天不應，叫地地不靈。終於到了王大人壽宴這天，寶如費勁千辛終於從坑裏爬了出來，遇上了幾個欲強姦民女的日本人，捨命相救，被日本人殺死。與此同時，壽宴上演出的大獲成功，沈萬奎大悦，打算收來寶為徒，寶琦和司徒坤勸他從長計議等找到寶如再説，這一切被來寶聽到。來寶欲救出寶如卻發現了他屍體，難過不已。寶如的屍體最終被發現，沈家上下痛心疾首，沈萬奎查出兇手是日本人。

　　沈萬奎在武滕章門前弔唁寶如，天津衞羣眾集體聲討日本人，事情鬧到了北京，上級下令馬上整頓軍務，一直不管政務的貪官金大人一下子傻了眼。金大人一聽説上面要查軍務急得像熱鍋上的螞蟻，聽取了來寶的建議抓了武滕章以平民憤，並沒收了武滕章的《神仙戲術》，利用戲法的手段成功造出大炮百發百中的假象，上級大悦，對曹大人金大人嘉獎。來寶在金大人的牢裏發現了跟自己長得一模一樣的耿傑。應來寶要求，金大人把裝有《神仙戲術》的龍骨匣給了來寶，來寶趁機要求金大人把耿傑放出大牢。來寶把《神仙戲術》交還給沈家立了大功，終於如願以償成了沈萬奎的徒弟，誓要讓沈萬奎身敗名裂，以報殺父之仇。入師門之後，來寶進步神速受到其他師兄弟的嫉妒排擠，卻得到沈萬奎的肯定和沈欣萍的悉心照顧。

　　俄羅斯魔術師向沈家戲法發出挑戰，要打擂台。沈萬奎接受了俄羅斯魔術師彼得的挑戰，並督促弟子們不能掉以輕心。沈欣萍在街上救了進步青年‘光明社’領袖鄭毓敏，鄭毓敏想説服沈萬奎加入‘光明社’，被沈萬奎婉言謝絕，沈欣萍深深敬佩鄭毓敏的先進思想 。來寶獨自潛心研究戲法‘炮口遁形’希望在擂台上打敗俄羅斯人。沈萬奎從金大人那得知來寶的這個節目，並讓他在師兄弟面前表演，‘炮口遁形’的門道讓沈萬奎和司徒坤都百思不得其解，沈萬奎對來寶表示全力支持。寶琦想弄清楚來寶的戲法的秘密，深夜去看那口炮弄傷了腳，被沈萬奎訓斥不懂行規，寶琦開始失去沈萬奎的信任，來寶心中暗喜。

　　沈家堂彩和俄羅斯馬戲團開始打擂台，在沈家二比一領先的時候來寶出乎意料得宣佈棄權，雙方打平，比賽進入白熱化。沈萬奎對來寶棄權大為不滿，來寶解釋他故意把‘炮口遁形’保留用來對陣俄國人最後一場的‘炮打花瓶’，沈萬奎聽了很滿意。比賽當天，來寶上演了‘炮口遁形’,獲得巨大成功，擊敗了俄羅斯馬戲團，沈萬奎興奮不已，又得知巧蓮懷孕，更是喜上加喜， 寶琦眼看自己在家裏的位置被來寶取代，倍感失落。原來來寶用了耿傑幫他完成了‘炮口遁形’，為了保住秘密，來寶讓耿傑離開了天津。沈欣萍在鄭毓敏的新學堂教語文，認識了國外學成歸來的孫緬，引起了來寶的警惕。來寶向欣萍表白，欣萍欣然接受。寶琦的幾個師弟為助寶琦娶得欣萍，獻策造假籤讓尼姑告訴沈老太太沈欣萍和寶琦有姻緣，同時讓寶琦為給巧蓮送上保胎的藥，這一切都傳到了武滕章的耳朵裏。

　　沈老太太虔誠得相信簽上説的姻緣，和沈萬奎滿心歡喜地撮合寶琦和沈欣萍。武滕章給齊三下了個美人計的圈套，揪住了齊三的小辮子，迫使他為自己辦事。齊三告訴來寶庵裏的籤是寶琦假造的，他要是想成為衣缽傳人，來寶必須取得沈欣萍的歡心。來寶把寶琦造假籤的事情告訴欣萍，欣萍不想嫁給寶琦，把這件事情告訴奶奶，奶奶對寶琦大失所望。齊三受武滕章指使在巧蓮的藥裏下了墮胎藥打掉了孩子並陷害給寶琦。南方的楚平將軍來到北京，名義上是回鄉看父親楚老爺子，其實是暗地裏和“光明社”聯繫，部署他們阻止袁世凱籌錢，為起義做好準備。來寶發現了金大人的便衣警察們在抓‘光明社’的人，提前報信給孫緬把他救了並藏起來了。

　　寶琦被齊三陷害，被沈萬奎趕出沈家，寶琦痛不欲生。金大人帶官兵到沈家聲稱沈欣萍加入了革命黨還窩藏孫緬。來寶告訴欣萍自己救了孫緬，欣萍高興不已，來寶趁機向欣萍求婚，並在沈老太太面前積極表現，沈老太太喜歡來寶，向沈萬奎提議讓欣萍嫁給來寶，沈萬奎欣然答應，決定把女兒嫁給來寶並讓他做自己的傳人，沈欣萍和來寶喜結連理。來寶偷偷去見孫緬，從他那求了副寫有革命口號的字。來寶隨沈家班進京在王大人堂會上表演。來寶做了手腳，把孫緬寫的革命口號‘變’出在舞台上，王大人勃然大怒。

　　來寶成功陷害了沈萬奎，盛怒之下王大人把沈家班全部抓了起來，一直默默跟着沈家班的寶琦在街上挺身救人，被活活打死，沈萬奎頓悟自己錯信了來寶，可為時已晚。 來寶趁亂喬裝逃走，給沈欣萍留信告訴她自己是莫二的兒子莫無形，他之前做的一切都是為了報殺父之仇，沈欣萍傷心欲絕。齊三趁亂騙得巧蓮和欣萍湊來的全部家當，臨走時非禮巧蓮，還把老太太活活氣死，巧蓮萬念俱灰，上吊自盡。獄中，沈家班的徒弟被嚴刑拷打，沈萬奎被迫答應把《神仙戲術》給武滕章，從獄中出來後身敗名裂，悲痛的為自己母親，妻子和寶琦弔唁。這時，蘭老闆送來三口棺材雪中送炭，惺惺相惜，沈萬奎跪謝蘭老闆。沈萬奎滿懷愧疚將妻母和寶琦安葬。

　　家破人亡的沈萬奎讓徒弟和欣萍跟着司徒坤離開。武滕章來拿《神仙戲術》，沈萬奎在錦盒中放了炸彈，與其同歸於盡。看到到沈萬奎歸西，來寶大喜，他終於如願以償報了殺父之仇，可他的心已經被仇恨侵蝕以致扭曲，從此走上了一條不歸路。天津街頭，勤勞善良的耿傑在街邊給人剃頭謀生，莫二的師兄清道人出現，收耿傑為徒，教他戲法，並告訴耿傑他真正的身份是莫二的兒子莫希聲，來寶就是他的胞兄莫無形。沈萬奎沒有死，被武滕章囚禁起來，並告訴武滕章《神仙戲術》只是個傳説，是武滕章自己騙了自己，武滕章氣急敗壞。來寶以莫氏手彩掌門人莫無形的身份出現在江湖，在街上遇到給小乞丐們送包子的雜耍班主宋飛燕，聯想到自己的身世，莫無形被她的天使般的行為所吸引，遇到有痞子調戲宋飛燕，莫無形義氣相救，反被武功高強的宋飛燕救了。

　　莫無形和宋飛燕兩人互相欣賞，成為朋友。莫希聲的戲法功夫進步神速。宋飛燕提出要讓宋家班和莫家班聯合，莫無形斷然拒絕。莫希聲在街頭剃頭被小混混欺負，出手自衞，被清道人知道後非常失望，把莫希聲趕出師門。毛頭看到莫希聲以為是莫無形，出手痛打，結果不打不相識。沈萬奎堅決不把《神仙戲術》給武滕章，並從武滕章那逃了出來。北洋政府官員遇刺，同時一批黃金被劫，所有矛頭指向光明社，沈萬奎在街上救了被追殺的鄭毓敏。官兵到慶和大劇院搜查革命黨，幸好有楚平將軍的父親楚老先生解圍。金大人帶着齊三被曹大人召到京城，曹大人任命他追回政府被劫的黃金，金大人苦不堪言。鄭毓敏被從牢裏逃出來的孫緬捨身相救，又逃過一劫。

　　楚老先生試圖幫忙把黃金運出城，險些被曹大人查到，老先生急中生智逃過一劫。金大人開辦了金德劇院，邀請楚老先生到場，其中西洋魔術尺度大膽，讓楚老爺們大為不滿，決定舉辦一場中華戲法大會作為障眼法把黃金運出去。金大人知道這個消息找到莫無形讓他代表金德參加戲法大會，莫無形答應考慮。莫無形找宋家班和自己一同進京演出，宋飛燕欣然接受並和莫無形一起練習戲法‘手擒子彈’。

　　楚平將軍找到司徒坤，讓他參加中華戲法大會，以戲法為障眼法把存放在慶和劇院的貨運出來，司徒坤錶示能為國家效勞，在所不辭。經歷喪父之痛的沈欣萍終日鬱鬱寡歡，司徒坤也把她帶到慶和劇院，希望能讓她心情好起來，沒想到欣萍睹物思情，越發難過，幸好鄭毓敏在慶和劇院安慰鼓勵欣萍不要氣餒，欣萍加入了光明社，找到了希望和勇氣。莫無形和宋飛燕在涿州成功表演‘手擒子彈’的消息頓時登上了京城各大報紙頭條，欣萍和毛頭分別看到消息，心裏起了波瀾。欣萍不辭而別，喬裝去涿州找莫無形要殺他，被宋飛燕制止，莫無形看到沈欣萍內心愧疚，讓她用槍打死自己，宋飛燕用身體擋住莫無形，面對自己曾經愛過的男人和這個願意為了他死的女人，沈欣萍心如刀絞，最終放下槍離開了。沈欣萍失魂落魄，被人販子綁架。

　　沈欣萍被賣到了妓院。毛頭找到莫無形為姐姐報仇並刺傷了他的肩膀，從此跟他恩斷義絕，莫無形失去了自己唯一的好弟兄。宋飛燕對莫無形的傷悉心照顧，兩人日久生情。原來宋家兩姐妹是武滕章的義女，她們是奉命接近莫無形，目的是讓莫無形與司徒坤互相殘殺，獲得武滕章畢生的追求-《神仙戲術》。莫無形啓程進京並應金大人要求往京城運一批封好的貨，事情非常蹊蹺。莫無形和宋飛燕帶着金大人的貨進京，一路上被人盯梢，終於有驚無險地把貨送到金大人處，原來盯梢的人都是金大人派來監視莫無形的。宋飛燕漸漸愛上了莫無形，糾結不惜一切代價為了幫義父拿到《神仙戲術》到底意義何在，妹妹宋金燕勸她不要多想。

　　齊三去逛妓院，老鴇本想把沈欣萍叫給他，沒想到沈欣萍一頭撞在桌腳想尋死未遂，齊三在妓院救了個叫羅蘭的姑娘。欣萍被查出她已經懷了莫無形的孩子，老鴇暴跳如雷要給欣萍墮胎，妓女小桃紅為了救欣萍，把她留在身邊。司徒坤帶領的沈家班跟金大人、齊三、莫無形等曲藝界各行頭面人物開會，商議演出方案，仇人見面分外眼紅。楚老先生和金大人都爭戲法大會的舉辦權，莫無形提議兩個劇院舉行戲法較量來決定。毛頭追到京城，認識了鄭毓敏，並被她推薦投靠楚平將軍。小桃紅原來一直為革命黨工作，欣萍在她街頭的時候與鄭毓敏相遇。莫無形被沈家弟子打成重傷，回到家中，宋飛燕又着急又心疼，照顧他的傷勢，宋金燕對莫無形三天兩頭出事頗有微辭。

　　鄭毓敏救出了沈欣萍，欣萍百感交集。與此同時，莫無形和司徒坤都在潛心研究新戲法。沈欣萍幾經糾結，買來墮胎藥，剛要喝，藥碗被一個小鋼球打破，沈欣萍奪門而出，感覺到是沈萬奎在救她，又看不到人影。沈欣萍哭求鄭毓敏帶她去見沈萬奎，父女相見抱頭痛哭，原來鄭毓敏一直把沈萬奎藏起來，等待時機成熟時才會公開露面。鄭毓敏和沈萬奎勸欣萍保住了孩子。莫無形和司徒坤的比試正式開始，莫無形生生拔掉了自己的一顆牙，演成了口擒子彈，戰勝了了司徒坤，贏得戲法大會舉辦權。司徒坤非常內疚，承諾一定想辦法把金子運出去，沈萬奎擔心莫無形會覺察到金字的藏匿地點。革命人士韓先生遇刺，對‘光明社’打擊很大，包括欣萍在內的社員們印好大量傳單，想讓全北京的人都知道韓先生是被大總統所殺。

　　官兵突襲慶和戲院抓革命黨，沈萬奎喬裝打扮，將裝有傳單的箱子換了，官兵空手而歸。沈萬奎將傳單完好地送還給“光明社”，進步學生到處散發着傳單。市民們拿着傳單，議論紛紛。曹大人大發雷霆。司徒坤去找莫無形，希望他站在光明社這邊，不要被金大人利用，不料莫無形只關心自己的莫氏手彩，對政治不予理會。鄭毓敏提議刺殺曹大人，趁亂把貨運出去，司徒坤提議用戲法“鬼打牆”來達到目的，“光明社”內鬼立刻通知了曹大人，武滕章建議找莫無形保護曹大人，莫無形婉言謝絕。金大人陷害莫無形私藏大煙，把他抓起來了。在牢中，莫無形堅持不參與政治。

　　金大人故意把莫無形一個人放了，宋家班的人都被留在牢中，宋家姐妹認定莫無形想讓別人成為替罪羔羊，不再相信他。金大人把宋家班的小婷綁到法場上要當眾處死，莫無形情急之下答應幫助金大人，可金大人説為時已晚，槍斃了小婷並表示要繼續處死其他囚犯，莫無形心如刀絞，找到曹大人。齊三鍾愛的羅蘭姑娘被曹大人看上要收作妾，齊三開始對曹大人懷恨在心。宋飛燕得知這一切都是武滕章設計陷害莫無形以達到讓司徒坤和莫無形互相殘殺的目的，如果司徒坤不死她和金燕都要死。沈萬奎現身提醒司徒坤莫無形被曹大人他們利用來對付他，司徒坤又驚又喜，表示計劃縝密，應該不會有問題。莫無形果然破了鬼打牆，在和司徒坤面對面的時候，莫無形沒有殺司徒坤，並讓他離開京城，宋飛燕在暗中糾結要不要開槍。

　　司徒坤被暗中的一槍射中，倒在血泊中，眾人悲痛不已。曹大人躲過一劫大喜，讓莫無形做稽查處的處長，跟金大人平起平坐並掌管金德劇院，齊三從中煽風點火，金大人不忿，開始沉迷於大煙中。沈欣萍為司徒坤的死痛苦不堪，找到莫無形，憤恨地質問他為何殺了司徒坤，莫無形也很震驚，百口莫辯。沈萬奎告訴沈欣萍莫無形沒有殺司徒坤，光明社裏必有內鬼。楚老先生來到沈萬奎的面鋪吃麪，點撥沈萬奎出山平復混亂的局面，沈萬奎若有所思。曹大人見金大人每天沉迷大煙，開始把信任轉移到莫無形身上，讓他追查黃金的下落，莫無形立馬以無人登台演出為由要搜查並封了慶和劇院。莫無形一個人在慶和劇院中尋找放金字的地點。沈萬奎終於決定現身以解慶和劇院的燃眉之急。清道人把沈萬奎引到自己的住處。

　　清道人詢問莫二死的那天有什麼蹊蹺，並告訴沈萬奎莫二為了不想讓《神仙戲術》落在日本人手裏，想集齊三本交給清道人保管，莫二是被日本人害死的。清道人把莫希聲託付給沈萬奎，讓他助其一臂之力，莫希聲來到慶和戲院，沈欣萍看到這張酷似莫無形的臉百感交集。莫希聲拜沈萬奎為師，把《神仙戲術》交給沈萬奎，沈萬奎決心將三本《神仙戲術》的精髓都教給莫希聲，把中華戲法傳承下去。慶和戲院重新開張，打出莫氏手彩的名號，楚老爺子送請帖讓莫無形去看演出，莫無形按捺不住好奇還是去了，結果看到了莫希聲在台上演出。莫希聲告訴無形他二人的身世，莫無形拒絕相信這個事實。莫希聲的戲法在京城聲名大噪，被沈家徒弟慢慢接受，只有欣萍還是很難調整情緒。莫無形終於查出了莫希聲的確是自己的胞弟，在欣慰的同時也對於希聲跟自己作對的事情感到不滿，並邀請莫希聲看自己演出。

　　莫希聲受邀看莫無形演出，兩人正式相認，莫無形滿心歡喜地要莫希聲搬到金德劇院來，莫希聲告訴他其實殺死父親的是日本人不是沈萬奎，莫無形根本不聽，莫希聲堅持回到慶和，莫氏兄弟從此決裂。沈萬奎希望通過莫希聲的努力能化解兩家的仇恨，莫希聲同意再試試。莫無形把莫希聲叫到家裏一個還原當年莫二的道具房，讓莫希聲不要再幫慶和了，莫希聲依然好生相勸莫無形不要再堅持無謂的仇恨，莫無形依然不聽。莫希聲勸説不了哥哥，像欣萍傾訴自己的苦悶，欣萍告訴他自己是他的嫂子，莫希聲心裏很不是滋味。

　　希聲告訴欣萍，他願意照顧欣萍和她肚子裏的孩子，欣萍感動的同時很矛盾。英國神父約瑟夫一起打着英國慈善演出團的名號回到京城，同行的還有司徒瑾，其實約瑟夫的另一個身份是往中國倒運鴉片和軍火的泰勒，除了他的中國接頭人小約翰沒有熱門知道這個真相。小約翰跟曹大人談軍火交易，猶豫金子沒到，曹大人要求交易緩緩，泰勒很不耐煩。約瑟夫神父和司徒瑾開始在金德劇院登台表演魔術，莫無形在台下看到司徒瑾百感交集，他身邊的宋飛燕對莫無形的反應感到納悶。司徒瑾看到台下的莫無形，兩人四目相對，瞬時愛恨情仇湧上心頭，司徒瑾避開了莫無形離開，莫無形有些神不守舍去約瑟夫那找司徒瑾，並拿出了自己一直留着的當初的船票，兩人相擁，互不言語，莫無形用温暖化解司徒瑾對他的怨恨。

　　司徒瑾和莫無形重逢，司徒瑾告訴莫無形她看到欣萍懷孕了，莫無形吃驚不已。司徒瑾心裏還是愛着莫無形的，但感覺他已經變了。宋飛燕終於明白莫無形心中愛着司徒瑾，傷心極了。曹大人被上級限定十天內找到金字，嚇得魂不守舍，武滕章讓他把此事交給莫無形去辦。沈欣萍和司徒瑾重逢，司徒瑾知道哥哥犧牲了，痛苦至極誓要讓莫無形血債血還。毛頭轉移金子的時候被泰勒、小約翰和曹大人幾幫人圍堵。毛頭肩膀中槍，眾人寡不敵眾，金子被曹大人搶走。武滕章讓宋氏姐妹綁架莫無形，讓莫希聲用《神仙戲術》換人，宋飛燕拒絕，武滕章惱羞成怒向宋飛燕甩去飛刀，金燕用身體擋住姐姐死去。

　　莫希聲勸説不了哥哥，像欣萍傾訴自己的苦悶，欣萍告訴他自己是他的嫂子，莫希聲心裏很不是滋味。希聲告訴欣萍，他願意照顧欣萍和她肚子裏的孩子，欣萍感動的同時很矛盾。英國神父約瑟夫一起打着英國慈善演出團的名號回到京城，同行的還有司徒瑾，其實約瑟夫的另一個身份是往中國倒運鴉片和軍火的泰勒，除了他的中國接頭人小約翰沒有熱門知道這個真相。小約翰跟曹大人談軍火交易，猶豫金子沒到，曹大人要求交易緩緩，泰勒很不耐煩。約瑟夫神父和司徒瑾開始在金德劇院登台表演魔術，莫無形在台下看到司徒瑾百感交集，他身邊的宋飛燕對莫無形的反應感到納悶。

　　司徒瑾看到台下的莫無形，兩人四目相對，瞬時愛恨情仇湧上心頭，司徒瑾避開了莫無形離開，莫無形有些神不守舍去約瑟夫那找司徒瑾，兩人相擁，互不言語，莫無形用温暖化解司徒瑾對他的怨恨。司徒瑾告訴莫無形她看到欣萍懷孕了。宋飛燕終於明白莫無形心中愛着司徒瑾，傷心極了。曹大人被上級限定十天內找到金字，嚇得魂不守舍，武滕章讓他把此事交給莫無形去辦。沈欣萍和司徒瑾重逢，司徒瑾知道哥哥犧牲了，痛苦至極誓要讓莫無形血債血還。

　　毛頭轉移金子的時候被泰勒、小約翰和曹大人幾幫人圍堵。毛頭肩膀中槍，眾人寡不敵眾，金子被曹大人搶走。武滕章讓宋氏姐妹綁架莫無形，讓莫希聲用《神仙戲術》換人，宋飛燕拒絕，武滕章惱羞成怒向宋飛燕甩去飛刀，金燕用身體擋住姐姐死去。曹大人在家中慶功，當眾把石獅砸開，裏面全是石頭，火冒三丈，氣急敗壞地把金大人革職了。在司徒瑾的再三追問下沈欣萍終於告訴她沈家現在的下場都是因為莫無形一心設計陷害的，司徒瑾淚如雨下。陰險的武滕章和曹大人一起殺了楚老爺子，等楚平來奔喪的時候便挾天子以令諸侯。

　　那楚平離家之後，直奔妓院，曹大人派人把妓院圍起來，讓楚平插翅難飛。鄭毓敏、沈萬奎和楚平在妓院碰頭，決定要繼續假裝頹廢下去，直到曹大人放鬆警惕再想辦法回到南方。泰勒跟小約翰商量要主動出擊找金子被司徒瑾聽到，她開始懷疑約瑟夫來華的真實目的。沈萬奎發現了是莫無形拿走了金子並讓其它各幫派互相爭鬥從中得利。沈家三弟子一起去莫無形那要把金子拿回來，被莫無形和宋飛燕擒住，沈萬奎得知這個消息，去找莫無形求他放了三寶，不惜下跪。宋飛燕去日本使館被司徒瑾看到。司徒瑾怒斥莫無形禽獸不如，讓他去找宋飛燕也就是日本人芳子小姐，莫無形終於知道自己一直在武滕章的圈套裏，不由得怒氣沖天，跟宋飛燕攤牌。

　　金大人用沈萬奎恐嚇齊三，齊三憤恨之際殺了金大人。宋飛燕離開莫家之前告訴莫無形自己對他的感情都是真的，莫無形狠心地説自己一直都把她當成司徒瑾的替代品，宋飛燕萬念俱灰。沈欣萍被武滕章抓起來，以此威脅莫無形拿《神仙戲術》來交換，沈欣萍堅信這又是莫無形和日本人勾結在演戲，莫無形百口莫辯。武滕章交代宋飛燕在拿到《神仙戲術》之後毒死沈萬奎和莫無形，還冒充莫無形寫信給沈萬奎讓他交出《神仙戲術》，沈萬奎毅然赴約跟莫無形做個瞭解，並告訴莫無形殺害莫二的是日本人。莫無形不信，把《神仙戲術》給了宋飛燕，趕她出去。宋飛燕手中拿着這本犧牲了無數性命得來的書百感交集，衝回去向莫無形道歉並承認司徒坤是自己殺的，説完飲下毒酒。

　　宋飛燕奄奄一息，告訴司徒瑾是自己殺了司徒坤，並讓她原諒莫無形。飛燕把《神仙戲術》還給沈萬奎，帶着無限愧疚離開人世。大家都知道了武滕章是那個十惡不赦的罪人，莫無形是清白的。莫無形為了查明真相把父親的骨頭拿去化驗，結果證明果然是日本人下毒，頓時天旋地轉，終於明白自己錯怪了沈萬奎，錯傷了太多無辜，可一切都晚了，痛苦不堪地跳下山崖。沈萬奎找到了莫無形並救他回到了沈家。從此真相大白，兩家的仇恨終於了結了。莫希聲想用自己換回沈欣萍結果也被武滕章囚禁起來。 司徒瑾忙前忙後照顧莫無形的傷勢，莫無形開始無動於衷，一言不發，最終被大家的愛心感化，在心靈深處找回了那個來寶。

　　莫無形因為莫希聲失去小指的事情傷心不已，司徒瑾開導他重燃鬥志，計劃在金子上做文章，救出欣萍和希生。毛頭綁架了齊三，要殺了他為姐姐報仇，莫無形説服毛頭把齊三交給了自己。莫無形贏得了齊三的信任，告訴他金子在武滕章處，自己先去查到底在哪，一旦被抓齊三要通知曹大人救他，齊三一口答應。 軍火交易進展之慢讓約瑟夫的上級黑手黨大為不滿，送來手槍警示約瑟夫，把他嚇出一身冷汗。約瑟夫正要倉皇而逃得知有人要拿金子買他們的軍火，大呼有救了。莫無形和約瑟夫見面，莫無形提出要約瑟夫通過慈善演出團的演出，轉移楚平將軍，他才會買軍火，約瑟夫無奈答應。莫無形帶着《神仙戲術》去救沈欣萍和莫希聲，與此同時，齊三和約瑟夫都按他設計的去王大人那通報金子就在武滕章那，王大人下令搜武滕府，即時趕到救了莫無形他們，並以匿藏黃金的罪名把武滕章抓了起來。

　　沈欣萍和莫希聲平安回到沈府，一見搜不到金子，王大人一百八十度大轉彎，説要嚴懲造謠的人，便氣呼呼得離開武滕府。經歷這次磨難，沈欣萍體會到了莫希聲對自己的真愛。莫希聲設計着下一個任務，司徒瑾執意要去完成，可這個任務風險太大，莫無形猶豫不決。鄭毓敏喬裝去妓院傳話給楚平讓他去慶和劇院慈善義演現場，被孫緬發現，心生懷疑，原來孫緬就是一直給曹大人通風報信的光明社叛徒。義演現場，司徒瑾登台表演魔術，把楚平將軍轉移了出去，曹大人氣得暴跳如雷，下令莫無形抓了司徒瑾當替罪羊……楚平沒能出城，被鄭毓敏藏起來。曹大人下令莫無形拷問司徒瑾，莫無形不知如何是好，去找約瑟夫幫忙也沒有用，跟管家交代要把罪都攬到自己身上。

　　莫無形正要跟曹大人攤牌認罪，管家牛文全冒充革命黨替阿瑾和莫無形頂罪被關進監獄，被齊三活活打死，屍體吊在城牆上示眾，眾人強壓內心的悲憤不敢輕舉妄動。全城的官兵都在找楚平，他們抓了許多人，楚平對那些受到牽連的人深感愧疚。曹大人要殺掉沈萬奎或莫希聲，二人之間殺哪個由莫無形決定，莫無形表面苦求，內心恨曹入骨，最終，他做了選擇……莫無形心情沉重地囑咐莫希聲照顧好沈欣萍，並向沈欣萍道歉，還要司徒瑾離開自己，司徒瑾心如刀絞，要求在離開莫無形之前跟他結婚，兩個相愛的人終於在聖母面前結為夫妻。莫無形告訴沈萬奎他已經想出了一個萬全之計，但慶和必須在戲法比試上輸給自己，隨後莫無形跪謝恩師。莫無形找到武滕章騙他説自己必會在戲法比賽中勝出並保管《神仙戲術》，並要武滕章用三千大洋交換，武滕章只能選擇相信莫無形。一切都安排妥當，莫無形傳話給莫希聲約明晚相見，孫緬得知這個消息若有所思。

　　莫無形跟弟弟相見，一番囑咐和依依惜別之後，莫無形含淚把弟弟打暈，自己扮成莫希聲的樣子，讓莫希聲從此扮成自己，贏得比賽，自己走出去替弟弟被曹大人手下一槍斃命。莫無形把自己的整個計劃寫在信上留給莫希聲，莫希聲讀着信，驚訝不已。莫希聲最終沒有在賽場出現，大家心急如焚，真正的莫希聲扮成莫無形的樣子完勝沈家堂彩，得到了曹大人的信任。沈萬奎來到‘莫希聲’的屍體邊，發現屍體的臉上有一道刮鬍子留下的血痕，手裏還有一行小字：家中有小人，沈萬奎頓時明白了死的其實是莫無形，並親自把屍體揹回家，不讓任何人碰。沈欣萍也看出了死的人是莫無形，父女倆保守着這個秘密。約瑟夫得知莫希聲死了，形勢大亂，急三火四地找“莫無形”交易軍火，“莫無形 ”要求只要楚平安全出城，他自然會跟約瑟夫交易。

　　司徒瑾得知死的是自己的丈夫莫無形，肝腸寸斷。 沈萬奎和沈欣萍秘密把光明社領導侯麟宣請來，告訴他死的其實是莫無形，光明社現在有奸細，三人設計試出孫緬是奸細，沈萬奎打算將計就計，利用孫緬救楚平出城。齊三懷疑小桃紅，到妓院去逼問小桃紅楚平的下落，小桃紅寧死不屈，跳樓自盡。沈家把“莫希聲”的屍體裹在白布裏給他出殯;同時舉家離開京城，司徒瑾含淚送別大家，表示要留下來完成一些事情。孫緬執意要送他們一程，追上沈家人送上光明社準備的一口壽材，在城門口遇上官兵搜查，沈萬奎當眾砸了棺材以示清白，最終成功將躲在棺材裏的楚將軍送出城，眾人眼含熱淚下葬了犧牲了自己生命的莫無形。

　　“莫無形”把黃金藏在一尊聖母像送給約瑟夫，約瑟夫以慈善義演團的身份帶着神像順利躲過了官兵的搜查出城，司徒瑾直接把裝滿黃金的神像送給了楚將軍。“莫無形”把一本假的《神仙戲術》交給了武滕章， 當武滕發現書是假的的時候，萬念俱灰，悟出了自己的罪孽，喝下毒酒，氣絕身亡。 當夜，沈萬奎用假金子換走了全部軍火，曹大人從孫緬那得到假情報稱是約瑟夫幫楚平出城的便去抓約瑟夫，毛頭率領革命軍人突然出現跟曹大人的軍隊火拼，並打死了曹大人和齊三。司徒瑾堵住了落荒而逃的約瑟夫，怒斥他倒賣鴉片，坑害中國國民，約瑟夫俯首認錯。“莫無形”出現在孫緬面前，在“莫無形”和“莫希聲”之間交換着身份，心裏有鬼的孫緬一下子瘋掉了。就這樣，惡人們都得到了應得的報應，楚平將軍順利南下，莫希聲以哥哥的名義完成了這場大戲法的高潮和落幕，恢復了自己的身份。三年後，莫希聲帶着沈欣萍還有莫無形的孩子同司徒瑾和毛頭一起拜祭莫無形。 楚平專程給沈萬奎送來了“中華戲法”的金匾以表感激之情，在經歷了這麼多風起雲湧之後，眾人看着“中華戲法”的牌匾百感交集，激動不已，預示着一個嶄新美好的開始。