地下

因劫走娜塔莉被德軍抓住施以酷刑。馬高混入德軍老窩救走了他。德國納粹展開大規模搜捕，大批革命家屬躲進馬高家的地窖避難，深受重傷的黑仔也被送了進來，馬高成了他們和地上唯一的聯繫。

黑仔的好朋友，南斯拉夫建立共和國後，他身居高位，同妻子娜塔莉一起被羣眾崇拜，用各種方法讓地窖裏的人相信戰爭還在繼續，他們不得不躲在裏面為“革命”製造武器，卻做夢也想不到這些武器從後院成批地運往國外，為馬高換取大把的鈔票。

年輕漂亮的話劇演員，一開始是納粹軍官法蘭斯的情人，在被黑仔劫走後，娜塔莉卻在馬高的甜言蜜語中投入了他的懷抱。馬高被伊萬殺死後，娜塔莉也被士兵射殺。

馬高的弟弟，動物園管理員，因為口吃總與動物為伍，在德軍的一次轟炸中動物園毀於一旦，他只救出黑猩猩宋妮。伊凡為尋找受驚嚇逃跑的宋妮理考地窖在德國精神病院裏關了數年，伊萬無意看到報紙上通緝馬高和娜塔莉的消息才知道哥哥欺騙了自己，於是沿着地下隧道走回了故鄉，憤怒的伊萬將哥哥打死，自己隨後在教堂中上吊。

黑仔的兒子，在他自己的婚禮上，因黑猩猩宋妮誤開大炮產生的混亂。和父親一起持槍潛上地面準備與德軍大幹一場。他們把電影外景地當成敵軍陣地，大開殺戒，但翌日清晨，祖凡便失足落水身亡。