卧底

　　1937年2月的南京街上，正被春節的一派祥和喜慶籠罩着。大年三十，在某條街上，人民正忙着慶祝春節時，一隊車輛打破了這份喜氣。這對車輛正運着復興社特務處行動組到一所民宅樓執行中共地下黨的抓捕任務，然而到達之時，在樓裏的地下黨們被行動組圍殲殺盡，但是秘密文件，已被地下黨們以防行動組獲得情報而提前進行燒燬。燒燬文件的火爐裏，只留下任務目標們燒燬未妥的一些文件，復興社特務處行動組組長馬成宇通過文件殘餘的字跡，辨認出一些線索來。晚上，復興社正舉行着除夕聯誼會，潛伏在復興社擔任電訊組員的中共地下黨員陳力，和潛伏在復興社擔任特務處防諜組組長的中共地下黨員秦川，也在聯誼會上。正當大家盡興之時，馬成宇在任務過後也到達了除夕聯誼會，復興社特務處處長曹三白正開玩笑地説馬成宇遲來罰酒時，馬成宇突然掏出手槍，指向秦川，説秦川的共產黨身份已經暴露了。秦川面對馬成宇這一舉措臨危不懼，並要求馬成宇拿出證據來，馬成宇槍口一轉，對着陳力。這惹起了電訊組組長葉琳琳的強烈不滿，曹三白也對此表示懷疑。這時，馬成宇從袋裏拿出剛才任務所獲的殘紙，紙上僅餘的字，清晰寫上了陳力的名字。馬成宇根據這個證據，更向眾人説了自己的推斷，説陳力已經暴露了，並且還有同夥，在復興社潛伏得更深。秦川見陳力身份敗露，正打算有所行動時，陳力卻來個反擊，掙脱了槍口的威脅。一翻混亂的打鬥下，陳力正拿餐刀準備傷殺馬成宇時，馬成宇的手下見狀一着急，就開槍把陳力槍殺了。事後，秦川回到住處，因戰友陳力慘死而挑起種種回憶，回憶中有一段往事，是與交通員夏嵐訂下終生的情事，這段回憶繞上了秦川的心頭。因之前馬成宇揭露陳力身份而受到上頭嘉獎，曹三白向秦川説，覺得這段時間馬成宇有點目中無人，並向秦川説國防那邊有人告訴他要注意馬成宇，再不採取行動自己的位置會被動搖。曹三白説出他對秦川的厚望，暗示秦川要為其徹查馬成宇的一些不見得光的活動。晚上，秦川暗地裏跟蹤馬成宇，果然，發現了馬成宇暗中與德國軍事顧問團秘書漢斯暗地裏為日本人收集情報從而進行金錢交易。這次交易的情報是江防要塞圖，交易後，馬成宇借酒毒殺了漢斯，並發現了秦川。正當秦川被馬成宇的手下挾持時，秦川的好兄弟，南京警察局警員沈若寒出手相助。沈若寒槍法如神，與秦川聯手脱離險境，並把馬成宇逼至絕處，馬成宇被秦川痛絕之後，秦川從馬成宇的大衣裏拿走江防要塞圖，卻受到了日本參謀本部中國課科長星野千里的偷襲，江防要塞圖這一文件也被偷走。事後，曹三白探望受傷的秦川，並談論了因為馬成宇的背叛，使得日本間諜獲得了情報，也據消息稱，江防要塞圖已經在日本人手裏，兩人深知此事後患必無窮，故有所行動，要從日本人手中搶回文件。秦川與沈若寒聚舊之時，説起這事，秦川告訴若寒，那幫日本間諜，領頭的是星野千里，並説了自己與星野的淵源，讓若寒多盯着點，希望儘快把文件搶回來。另一邊廂，曹三白從刑訊室把一名曾經在馬成宇手下做事而遭受懷疑，因而被囚禁的行動組組員顧明傑釋放了。顧明傑為此向曹三白表明忠心。此時，特務處正有一項新任務，就是要抓捕一位今天到達南京火車站，名叫歐陽澈的前共產黨上海情報負責人，一旦發現可疑便要把他扣押。這位歐陽澈恰好是秦川的最新地下黨上線接頭人。特務處到達火車站後，秦川用計使開其他特務處組員，正當準備與假扮賣煙人的地下黨接頭時，卻被曹三白叫住。南京警察局接到電話説火車站有日本間諜，正有一隊警員進入火車站行動。與此同時，中共華東地區地下組織負責人，歐陽澈已悄然到達南京。

　　火車站傳來一陣由炮竹引起的爆炸聲，混亂中，歐陽澈被地下黨員從一片槍林彈雨中接走了。晚上，顧明傑打算向葉琳琳以花表情，無奈葉琳琳不領情。顧明傑失意醉酒之時，碰上新任行動組組長田海濤，田海濤正安慰失意的顧明傑時，看見葉琳琳一臉風騷了提着湯罐走過，田海濤告訴顧明傑説葉琳琳有意中人，並慫恿顧明傑跟蹤她。原來葉琳琳一直喜歡秦川，以湯為由要求進入秦川住處，並打算用美色引誘秦川。無奈秦川不為所動，也委婉拒絕，此時發現在外偷聽的顧明傑，秦川故意用言辭挑釁顧明傑，顧明傑忍不住氣憤地把花扔進秦川屋裏，葉琳琳也發現了，便氣憤地打算反擊。秦川制止後，並借不想招惹是非，因此與葉琳琳不要太親近。第二天，秦川悄悄到秘密聯絡處與歐陽澈碰頭。碰頭時，秦川向歐陽澈説，曹三白可能在延安安插了內線這一推測，而歐陽澈也對秦川説，由於陳力的犧牲，秦川身邊一直缺少了交通員，組織決定派秦川的相好——夏嵐，到秦川身邊擔任他的交通員，並批准他們公開結婚，正式認同他們的關係。然後秦川正喜上心頭，忽地有所顧慮，毅然把結婚證書燒燬，就是為了不落下把柄，並向歐陽澈説，復興社特務處對婚姻審查很嚴格，擔心公開結婚會為地下黨帶了不好的影響。而歐陽澈則説，因為夏嵐履歷清白，所以比較安全，而且其他問題組織已想好，讓其安心當新郎，好好談戀愛。曹三白與他的表妹胡太太、表妹夫胡樂軒還有秦川一起進行飯局，飯局上，夏嵐以胡太太的學生身份出現在飯局，相思相念的兩人終於相見。月下互牽，你儂我儂，五年未見情侶在黑夜中享受着洋溢幸福與快樂，秦川在黑夜中再次向夏嵐求婚。番濃情蜜意後，二人説起正事，秦川向夏嵐説了曹三白在延安有內線向他泄密。在早前，秦川暗中跟蹤曹三白而發現了葉琳琳是曹三白的情婦這一秘密。為了查清內線之事，秦川跟夏嵐説説可以利用葉琳琳來演一出好戲。秦川看中葉琳琳風騷的性子，借練槍為由接近葉琳琳，讓葉琳琳疏於防範，心有所念。而這時，秦川則放出消息他要結婚了。

　　秦川與葉琳琳練習槍法時，夏嵐出現。秦川向葉琳琳介紹説，夏嵐是曹三白介紹給他認識的，並在葉琳琳面前約夏嵐吃飯。眼見夏嵐與秦川關係如此要好，葉琳琳醋意大發，便在飯局上借酒燒愁。在葉琳琳酒醉後，秦川和夏嵐一起把她送回住處。到了葉琳琳房間裏，秦川和夏嵐趁着她酒醉着不清醒的時候，開始在房間裏進行搜索，希望找到有關的情報。然而這時葉琳琳半醉半夢地叫喚着秦川的名字，並表達對秦川的愛意，夏嵐聽着雖有所難受，但是仍然以正事為首，和秦川一起搜索着情報，最後，從葉琳琳懷裏探出一張滿布密碼的紙條。正當秦川、夏嵐二人準備拍錄下紙條內容並撤退時，曹三白夜訪葉琳琳房間。夏嵐藏好後，秦川開了門，向曹三白交代了因葉琳琳醉酒而自己把她送回來，所以自己在這裏出現。曹三白知釋後，便把秦川叫走。夏嵐在兩人走了之後，便繼續拍下紙條內容，回去進行翻譯。原來曹三白有密電要接，打算找葉琳琳，但是葉琳琳酒醉了，便讓秦川幫忙。秦川藉此機會，記下了密電的內容。回到住處，夏嵐綜合了秦川和自己所獲的內容進行破譯，得知了復興社的密電，原來是一名叫傑基爾博士的人所發，內容是共產黨在復興社潛有卧底一事，潛伏代號是萬花筒。二人把此破譯後的情報拿到歐陽澈那處，三人一起商量和分析，並且表示繼續進行跟進和破譯。事情商量完畢，二人走在夜色下，夏嵐因為葉琳琳對秦川的感情而略表醋意，而秦川則讓夏嵐安心，表示自己對夏嵐的一心一意。第二日葉琳琳幫曹三白破譯了密電，密電內容為：馬成宇是延安潛伏到復興社的內線。曹三白根據葉琳琳破譯的情報，安排徹查與馬成宇相關的人。原來秦川在前一晚，偷偷換了被曹三白收起來的密電內容，故葉琳琳翻譯後的內容，與秦川當時所獲得的密電內容不一樣。秦川騙過了葉琳琳和曹三白後，便對葉琳琳冷淡起來。事後，歐陽澈也跟秦川説，潛伏在延安的內線已被秘密處決。葉琳琳知道秦川和夏嵐結婚的消息，既難過又氣憤。在二人的訂婚宴上，故意送一對手錶，並在言辭間向夏嵐挑釁，並暗指二人的關係隨着時間的流逝而一日不如一日。然而夏嵐大方接受禮物表示感謝，秦川與夏嵐在葉琳琳面前，説二人的關係會白首偕老。葉琳琳不忍二人如此痴纏，氣憤又傷心地離場而去。在一夜春宵過後，第二天一早，歐陽澈帶來了蘇州出事的消息。秦川知道有任務要忙，恩愛的準新人只得暫作分別。中共地下黨員靈犬原有一份要運送到南方游擊隊的軍事戰略資料，但是在火車站時被一小偷碰跌，行李箱中裝了炸藥，遇到突發事情便會自動爆炸。因為箱子的爆炸，靈犬惹來了注意，而被複興社抓捕起來，但是，這位靈犬，是總部最優秀的記憶專家，雖然資料被炸燬，但是靈犬的腦子裏都記着內容，因此總部安排下來，要不惜一切代價救出靈犬。秦川趁看守們不備，闖入拘留室救出了靈犬。靈犬逃走的消息傳出，復興社派人進行追捕，追至火車站，靈犬趕上了火車，與接頭的小趙一同逃走，但是復興社的追兵也殺到。此時一翻槍戰過後，為救靈犬，小趙以身擋子彈，犧牲了。

　　靈犬逃至車頂，復興社的追兵也追到車頂。這時，顧明傑與葉琳琳也共用一車準備追上火車，而秦川先其一步，追上火車，一躍跳上車頂營救靈犬，隨後，察覺顧明傑快要追上火車了，秦川為了不讓他們懷疑，讓靈犬假裝搏鬥。而火車準備駛過橋時，顧明傑和葉琳琳的汽車眼看沒有路再追趕過去，葉琳琳一個着急，便向着靈犬開槍，不料擊中秦川。秦川中槍，在火車駛過橋時，落入江水之中。秦川落入江中後，生不見人，死也不見屍。眾人因秦川的失蹤而陷入了一遍悲傷之中，夏嵐經受着失夫之痛，而葉琳琳也因自責而離開南京。夏嵐內心堅信着，自己深愛的秦川還沒死，歐陽澈見夏嵐如此悲傷，讓她先休息，暫時不要工作。轉眼，五年過去，夏嵐每天都思念着秦川。在這段時間裏，侵華日軍佔領了上海，日軍在上海成立了特務組織——梅機關。一天夜裏，一羣在碼頭做搬運工的難民們起鬨鬧事。是因為知道自己要搬運的軍火是屬於一位為日本人做事的飛龍幫掌控人古老闆的，這些軍火，是幫日本人運來打自己中國人的。國家興亡，匹夫有責，搬運工們不願吃賣國飯，故鬧起上來。日軍的淺倉大佐掏槍殺一儆百，並警告搬運工們，誰不怕死的可以出來。這時，一位被難民們喊作杆子哥的人站了出來，用利落的行動奪過淺倉大佐的槍，反手便指着淺倉大佐，威脅古老闆和淺倉大佐身邊的武藤須賀，要求放過難民們。這位杆子哥，就是五年前中槍失蹤的秦川。在雙方僵持之時，秦川説這批軍火已被人盯上，已被安裝定時炸彈，幾秒後便爆炸。果然不出所料，軍火爆炸了，武藤須賀責怪古老闆的時候，淺倉也質疑為什麼秦川知道這事，秦川説他只是無意中發現。正當雙方一陣唇槍舌劍時，成為機關長的星野千里出現，秦川打算反抗，卻因以寡敵眾而被打暈。秦川清醒後，發現自己被捆綁拘禁起來。星野打算從秦川口中套出今晚發生的爆炸，並打算問出為什麼本該失蹤或死去的秦川為什麼會出現碼頭，卻不料秦川失憶了，只有三年的記憶。在秦川失蹤前，夏嵐懷上了秦川的骨肉，現在夏嵐的兒子已是一名機靈可愛的小男孩子。夏嵐帶着兒子到上海，與現在正在上海做探長的沈若寒碰頭，併到沈家裏吃個便飯。吃飯時，沈母説要安排沈若寒相親，然而，沈若寒卻無意此事。因這些年來，代替秦川照顧夏嵐的日子，已經讓沈若寒對夏嵐心有所繫。夏嵐此次到上海，原來是組織的安排。夏嵐與歐陽澈碰了頭，談論了工作安排，也閒話了舊事。早前在碼頭髮生的日軍軍火一事，原是復興社田海濤所為。曹三白為此對田海濤有所嘉獎，也為了安全，讓田海濤暫時撤離上海，避開梅機關的追查。另一邊廂，古老闆也受到淺倉大佐半命令半威脅，要求他動用幫派在上海的勢力，找出軍統躲藏的地方。

　　田海濤在閒時到了一家青樓打算與朝思暮想的妓女小粉蝶共度良宵。田海濤對粉蝶説起，要暫時離開上海，並給了一筆錢粉蝶，在閒聊時粉蝶告訴田海濤，她全家都被日本人所殺，也非常痛恨日本人。田海濤醉上心頭，田海濤直腸直肚的性格，一時為粉蝶的遭遇感到氣憤，便掏出一支手槍給粉蝶，讓她不要怕日本人。此時，粉蝶窺探到田海濤軍統的徽章。這時候，飛龍幫的風爺正按照古老闆的指示到處在上海查探軍統的消息。查至青樓，遇到老相好小粉蝶，粉蝶為不敢隱瞞，把田海濤在青樓的事告訴了風爺。風爺把消息傳至淺倉大佐處，淺倉大佐帶上人馬，把田海濤捉了起來。田海濤被囚禁在日軍梅機關的監牢裏被嚴刑逼供，受盡折磨。星野千里依舊不相信秦川失憶的事，星野向秦川説了一些往事，無奈秦川還是堅稱想不起來，星野感到氣憤便用測謊儀替秦川測謊。機器顯示出來表明秦川在撒謊，星野氣上心頭，不停質問秦川為何撒謊，秦川沒有回答，只是説自己失去了很多事，想求星野了結他性命，結束這一切，讓他不再痛苦。星野再問秦川是否要繼續要軍統賣命，秦川説他不再為任何人賣命，只想一個人靜靜地活下去。星野看見現在的秦川這麼脆弱，便放下了戒心和脾氣，勸秦川與他合作，並承諾保全秦川性命。星野察覺淺倉有煩心事，問及原因，淺倉説，既然測到秦川説謊，為什麼不一槍斃其性命。星野笑話淺倉腦子笨，留秦川性命的原因是，秦川是個可以利用的人，他熟悉軍統的一切，如果好好利用，將會對自己有很大作用。機緣巧合之下，田海濤和秦川共同囚禁在同一個梅機關的監倉裏。兩人談及往事，秦川表達了一些對復興社的不滿。這時，有批人馬殺進監牢要救出田海濤，田海濤表示要帶上秦川，是自己人。二人在一輪槍林彈雨之中，坐車脱險。到達安全的地方，田海濤邀秦川一同回覆興社，然而秦川以道不同不相為謀作理由，拒絕了田的好意。田海濤見秦川拒絕，便以槍威脅秦川，説他當年是復興社的人，而現在只要還活着，就是軍統的人，軍統需要他這樣的人才。秦川以不凡的身手奪過槍，堅持不再受軍統控制，並開槍打了田海濤。這時淺倉出現，把秦川帶至星野處。原來剛這一出，是星野用田海濤試探秦川的，而田海濤，也已經投靠日本。

　　秦川和星野千里、田海濤一同與特工總部的胡先生和胡太太會面。胡太太認出秦川，説當年給秦川做過煤，並且聊了一些舊事。星野在聊天時，不忘説起曹三白壞話，然後似是故意地説起曹三白與胡太太的表親關係。胡太太立刻與曹三白劃清界線，並表示了胡先生與自己的忠心。聊着聊着，也説到了當年南京火車站的事。星野説多謝那時還是復興社的秦川，念在了二人的師徒關係從而放掉了自己。田海濤聽了，知道了當年是秦川放掉日軍的，表示對秦川的佩服。而秦川與星野一行在與胡先生會面的地方，被沈若寒看見了，沈若寒告訴夏嵐，説看見了一個很像秦川的人。夏嵐當作秦川是死了的，但是因為沈若寒的話仍然抱有希望，無奈到了他們會面的地方，秦川已經上車了。苦命鴛鴦再次擦肩而過。而剛才飯局上的一出，星野是故意告訴其他人的，目的為了讓大家認為當年是秦川幫他脱的身，這樣可以令秦川在其他人眼中對國家的忠誠度大打折扣，也斷了秦川后路。星野任命秦川為情報二課課長，並交待秦川第一項任務，而當秦川在任務中與人周旋之時，星野出現。原來又是一個試驗秦川的局。而星野千里的妹妹美和也是星野的一名得力助手，星野根據從美和那裏得來的情報，得知重慶政府正要與美國空軍的陳納德談判籌備建立中國空軍的事，星野故此安排秦川殺掉陳納德的談判代表麥克嚴，並嫁禍到軍統頭上。秦川收到任務後回到住處，不料遭到軍統的人埋伏，最後被帶到曹三白麪前。多年不見，曹三白假惺惺與秦川寒暄幾句，便提出目的，希望秦川成為軍統潛伏在梅機關的間諜。

　　秦川面對曹三白的要求，表示了拒絕。曹三白見秦川軟的不受，便來硬的。秦川在曹三白的脅迫之下，只能供出了梅機關準備幹掉陳納德的助手麥克嚴這一情報，曹三白得到情報後，便暫且信任秦川，並安排秦川要保護麥克嚴。事後，秦川和歐陽澈接頭，把日軍在華北的軍事部署圖交給歐陽澈，並告訴歐陽，現在自己梅機關和軍統都要他去做卧底的兩難境地。歐陽表示會盡力協助秦川，並且告訴秦川夏嵐已經知道他還活着的事實，打算安排他們見面。但是秦川考慮到現在情況比較複雜，還是暫時不要見面為好。到了麥克嚴到達上海那一天，秦川表面上在執行梅機關的任務，但是暗地裏卻打算協助歐陽澈暗中護送麥克嚴。這時，田海濤也接到了星野私下安排的任務——監視秦川的舉動，判斷他是否懷有異心。在麥克嚴到達時，曹三白突然出現把麥克嚴擄走了，秦川在感到詫異的情況下，也假裝狙擊，往曹三白的車子開槍。而田海濤見狀，認為秦川故意放走麥克嚴，便向秦川開槍。秦川以過人的身手躲避了田海濤的狙擊，並且把田海濤抓起來，帶回去梅機關，向星野質問為何要派田海濤來監視他。秦川向星野表示，星野三番四次地試探他、監視他，讓他感到很失望，因此申請在抓到麥克嚴之前，自動到禁閉室，以示清白。而田海濤也感覺冤屈，告訴星野，是秦川主動襲擊他，還説秦川故意把槍打偏，放走麥克嚴。事後，田海濤回到家，卻不料曹三白和顧明傑在家埋伏，田海濤一到家就被束手就擒。曹三白問田海濤為什麼要幫日本人，田海濤解釋説，自己是為了軍統才這樣做的，故意打進梅機關的，並表示自己對曹三白，對軍統的忠誠。曹三白表面上信了田海濤，但卻悄悄安排顧明傑把田海濤的話錄了下來。田海濤回到梅機關，告訴了星野自己被曹三白挾持的事，並説曹三白聯絡他，利用他在東亞共榮會的關係，幫助麥克嚴安全到達香港。而星野面對秦川和田海濤的行為都還帶有懷疑，便安排淺倉全天候地竊聽他倆，以便查出誰才是內奸的真相。秦川早已料到星野有此一着，一晚，曹三白來到秦川家，秦川故意放了音樂，掩蓋了自己和曹三白的談話聲。對話中，曹三白説自己有兩份證據，一份可以讓秦川死，一份可以除掉田海濤，讓秦川活。秦川妥協了曹三白的計劃，除掉田海濤。到了抓捕麥克嚴那天，淺倉和秦川一早就在碼頭守着，而田海濤也準備前往碼頭。在田海濤出門後，顧明傑進入他家中，故意放了之前挾持田海濤那天錄下的對話，這對話讓監聽田海濤的日軍知道了，馬上派人去碼頭，通知淺倉，並把事先設計好的定時炸彈引爆，嫁禍給田海濤。田海濤被梅機關抓起來審問，而星野察覺了端倪，認為田海濤這膽小如鼠性子，應該是被陷害的，便放了田海濤走。然而淺倉依然對田海濤表示懷疑，秦川向星野表示或者還有人在走漏風聲。田海濤被釋放後回到家中，不料曹三白潛進家中，挾持田海濤，並故意説一些話來讓竊聽的日軍懷疑。日軍正要採取行動時，曹三白打暈了田海濤已經離去，淺倉感到非常憤怒，不理會田海濤的解釋，田海濤一下着急，執起地下的槍對着淺倉，淺倉的手下見狀立刻把田海濤擊斃。就這樣，田海濤被除掉了。

　　田海濤死後，星野繼續抓捕麥克嚴的行動。而秦川一邊繼續暗地裏與地下黨接頭，另一邊則繼續表面上配合軍統，曹三白説，本來有個接麥克嚴的人，但是這個人從來沒有出現了，要麼就是死了，要麼就是被星野暗中關起來，要麼就是這個人沒出現，要求秦川去查探一下，如果見到此人要把他殺了，以絕後患。這個人就是早前被星野的妹妹，星野美和用美色誘其中計的梅子善。星野看中梅子善的父親梅嗣冬救子心切和見利忘義的性子，已經與他談判成功，把內線安插在重慶內部了。秦川在梅機關的江口小姐把一份財務文件，看見了最近的財務支出的地方，分析了幾個梅機關在上海設置的安全屋，就是關着那個接麥克嚴的人的地方。星野美和把梅子善殺了，然後報了警，並在關着梅子善的酒店房間留下了叛徒該死的字樣擾人耳目。這時上海的探長沈若寒接到警報，到了現場查看，而曹三白也派顧明傑入酒店查看一番，知道了梅子善被人先一步被幹掉了。秦川為了知道關於梅子善的更多消息，然後找到了沈若寒。若寒看見秦川，感到非常驚喜，二人小聚寒暄一番後，秦川説明了來意。沈若寒表示會盡量向秦川提供更多關於梅子善的消息。而這時沈若寒打算悄悄安排秦川和夏嵐碰面，給夏嵐一個驚喜。當若寒約了秦川交接資料並打算前往與夏嵐的碰面地點的時候，發現了秦川的車牌是梅機關的。得知秦川現在為日本人做事，沈若寒憤怒地轉身而去。秦川過後與歐陽澈交接情報，並説了沈若寒知道他為日本人做事後的反應。歐陽認為沈若寒的抗日意識很積極，是個可以藉助的力量，但是現在跟秦川的關係大不如前，不能再跟他拿資料。歐陽説可以讓夏嵐想辦法，他們是鄰居比較好入手。夏嵐接到歐陽的安排，便去找沈若寒喝酒吃飯。夏嵐在灌醉沈若寒之後，沈若寒酒後説了自己對夏嵐的心意，並説了對秦川的不滿，隨後便因醉而睡。夏嵐在秦川醉後，立刻行動拿到了梅子善一案的資料，交到歐陽處。歐陽澈拿到資料便上房，夏嵐在歐陽澈作據點的藥方坐等着，這時，秦川從後出現，擁上了夏嵐。這對苦命鴛鴦終於迎來了五年以來的重逢，喜極而泣。

　　叛徒梅嗣冬成眾矢之的梅嗣冬被軍日逼迫後，到達重慶，與星野美和碰面，星野美和利用自己在現場寫下的“叛徒該死”字樣作為證據，騙了梅嗣冬，説梅子善是軍統所殺害的，梅嗣冬信以為真，聽信了星野美和的一面之詞，並被美和誘惑了。另一方面，沈若寒下定決心，買了戒指向夏嵐求婚，並希望夏嵐看清楚秦川的真面目，希望夏嵐能對已經改變了的秦川死心，從而投入自己懷抱。然而知道真相的夏嵐拒絕了沈若寒，面對沈若寒對秦川的怒罵，夏嵐為了大局，只能忍着，任由秦川揹負着罵名。地下黨的歐陽澈通過與秦川接頭，對最近梅嗣冬的失蹤和梅機關的行動有所掌握。歐陽澈和秦川的討論當中，談論到梅機關有一神秘人物——情報一課的課長。此人在機關沒有露過面，但是私下與星野聯繫，他們懷疑梅嗣冬降服日軍的事與此人有關，因此歐陽澈讓秦川多留意，開始查探此人。是日，梅嗣冬以中日親善使者的身份來到上海，在梅機關接送梅嗣冬的途中，遇上痛恨日軍的沈若寒故意阻攔，並且在星野、淺倉等人面前故意刁難秦川。而該路是沈若寒所管轄的法租界，於是梅機關只能繞路而行。而沈若寒反日的行為讓星野非常反感，結下了仇怨。而梅嗣冬叛變時，把曹三白在上海設置的聯絡點都供了出來，因此曹三白暫時避避風頭，臨走前，吩咐秦川拿到梅嗣冬的所有資料。而地下黨因為梅嗣冬的叛變，作出了要清理掉梅的決定，然而梅嗣冬被淺倉周密地保護了起來，秦川表示會盡快尋求突破，清理掉梅嗣冬。秦川有意無意地在一次飯局上向星野的秘書江口小姐探聽口風，並且悄悄查探了淺倉的行蹤，得知梅嗣冬被藏在了一個叫哈同花園的地方。秦川把梅嗣冬藏身地告訴了曹三白，曹三白派刺客夜訪哈同花園，但一個不慎被哈同花園的守衞發現，只能落荒而逃，並落下了刺殺的路線圖，圖上標了梅嗣冬的位置。守衞報警後，沈若寒與警局同僚趕到，沈到了現場後，在花園周邊查探，拾獲了該刺客不小心落下的刺殺路線圖。沈若寒在與夏嵐匆匆一別後，下了決定，為了祖國親自去殺掉這個危害國家的叛徒。

　　若寒中毒險喪命 昔日兄弟成仇人沈若寒作為殺手，前往槍殺梅嗣冬，梅嗣冬中槍倒地，梅機關的人見狀立刻根據槍擊方向回射。雖然讓沈若寒逃脱，但是淺倉根據地上的血跡知道殺手已經中槍。沈若寒帶傷到了夏嵐住處，夏嵐擔心沈若寒，找到秦川尋求幫助。而星野美和早已命人在子彈上塗了毒藥，沈若寒中了帶毒的子彈。秦川查看了沈若寒的傷勢，發現該毒是蓖麻毒素，需要到梅機關的實驗室才能拿到解藥。秦川先讓夏嵐去拿一點草藥暫時緩解症狀，而自己為救沈若寒，半夜冒險島梅機關的實驗室偷解藥解毒。經過一番東躲西藏，秦川有驚無險，成功拿到解藥。梅嗣冬雖然中了彈，但星野向手下説他並沒死。並且取出了梅嗣冬所中的子彈，判斷子彈是軍統或者上海警察局所有。梅機關根據這一線索，希望查到更多的線索。星野千里知道星野美和在子彈上塗了毒藥，和收到報告，説實驗室有解藥被偷了，而武器又是警察局所處，這種種線索交集起來，星野兄妹決定從警察局的人入手，向所有在冊警員驗身，查出殺手是誰。沈若寒作為在冊的警署探長，在劫難逃，然而星野剛好安排了秦川去審問沈若寒，在審問驗身時，藉故與沈若寒在其他日本人面前打起來，在沈若寒中槍的地方再添一傷，成功為沈若寒洗脱嫌疑。沈若寒對秦川為日軍辦事的所作所為非常痛恨，怒罵秦川為漢奸，但是想起當年那個愛國的秦川，心底裏非常矛盾，對秦川又愛又恨，於是抱着一絲希望去找秦川，質問秦川為什麼要做漢奸所為。無奈秦川面對若寒的質問不為所動，並打了沈若寒，讓他離開。這讓沈若寒對秦川感到徹底失望。而夏嵐眼看最近沈若寒的所為，怕因為誤會，擔心若寒會作出對秦川不利的舉動。

　　為了查出梅嗣冬的下落，曹三白命令手下劫走特工總部胡樂軒的貨，並且故意留下了線索。古爺不能接受貨物在自己的地盤被劫走，為了挽回顏面，決定打電話告訴日本人。曹三白的情婦以電話可能被人監聽為由，阻止了他，並把古爺騙到與曹三白事先安排的地方，殺死古爺，接替了古爺飛輪幫幫主的位置。古爺被殺死，曹三白很得意自己一石二鳥的計策。他去找胡樂軒，準備用手中胡樂軒的貨掏出梅嗣冬的下落。胡樂軒假裝與曹三白周旋，告訴曹三白梅嗣冬錯誤的藏身處。曹三白便派出手下顧明傑前去刺殺梅嗣冬。夏嵐和秦川經過分析梅嗣冬的藏身處，覺得梅嗣冬很可能藏在慈濟醫院的地下室，因為夏嵐察覺到最近慈濟醫院裏的異常，夏嵐決定一探究竟。秦川向曹三白帶來了梅嗣冬可能藏身慈濟醫院地下室的消息，不過他還需呀進一步確定。曹三白卻告訴秦川已經派出顧明傑去刺殺梅嗣冬。顧明傑的安危，秦川很擔憂，他覺得如果自己沒猜錯的話，顧明傑已經中了敵人的埋伏。不出秦川的猜測，顧明傑身中埋伏被抓獲。星野千里為了套出顧明傑的口供，對他一陣毒打。星野千里一直對秦川有所懷疑，為了試探秦川的忠心，他故意把秦川叫來，查看他如何反應。秦川想到了曹三白的話，如果顧明傑靠不住的話便不能留，再加上為了讓星野千里相信自己，他主動請命槍殺顧明傑。　　顧明傑深知自己即將面對的命運，他不甘心自己死在情敵的眼裏。他説自己因為葉琳琳恨秦川，葉琳琳喜歡秦川，但自己喜歡葉琳琳。生死麪前，秦川覺得顧明傑很幼稚，臨死想的是愛恨情仇，沒去想保命才是最重要的秦川最終還是開槍打中了顧明傑，中槍的顧明傑落入水中，一直對秦川有所懷疑的星野千里，派淺倉暗中監視秦川。秦川的表現沒有讓星野千里失望，他很欣慰。星野美和卻告訴他自己一直覺得秦川很可疑。星野美和自己分析了深若寒的傷口，覺得秦川是故意幫助深若寒在掩飾槍傷。星野千里卻不認可星野美和的猜測，他覺得秦川和深若寒是情敵，想不通秦川為深若寒冒險的理由。但一向謹慎的星野千里決定還是讓星野美和調查清楚，他向星野美和提供了梅嗣冬被刺殺當晚，秦川不在家裏的線索，雖然秦川告訴自己他和心愛的夏嵐在一起，但自己並沒有證實秦川的話。星野美和決定從梅嗣冬被刺殺當晚秦川的行動開始調查。兒子阿燦過生日，但不能與兒子團聚的秦川，只能帶了蛋糕偷偷來看兒子。阿燦許下生日願望，希望下一年爸爸可以和自己一起吃南瓜餅。沈若寒一直對夏嵐不死心，他一直希望夏嵐在自己和秦川中作出選擇。深若寒的話，夏嵐只能選擇逃避。借孩子生日為由，不去談論這個話題。沈若寒出來透氣，看到偷偷來看望阿燦的秦川，怕秦川會害了夏嵐和阿燦，兩人毆打在一起。為了幫助自己開展調查，此時別有用心的星野美和使出苦肉計，藉機接近沈若寒。自己兒子生日，秦川不能陪，很心痛。一直對秦川有誤會。阿燦去尋找沈若寒吃自己生日的南瓜餅，沒找到沈若寒，卻看到了秦川留下的蛋糕。望着秦川留下的生日蛋糕，夏嵐眼泛淚光，遙遙無期的團聚日，讓這對苦命的鴛鴦飽受相思之苦。

　　救下沈若寒為秦川招惹了很大的麻煩，歐陽澈告訴秦川梅機關開始密切注意他。組織經過慎重決定，覺得秦川的社會關係越簡單越有利於他在梅機關進行潛伏。這樣一來，兩人之間的團聚之日變得更加遙遙無期。夏嵐賭氣説接受組織的決定，但保留自己的意見。為了讓夏嵐安心，秦川向夏嵐保證無論何時何地自己都不會做對不起夏嵐的事。星野美和得意洋洋炫耀自己的調查結果，她告訴星野千里自己只是費一點功夫，便和深若寒搭上了，自己潛入了夏嵐家進行搜查。星野千里從她的話裏看出了對秦川的不信任，星野美和告訴星野千里那是因為自己覺得秦川早晚有一天會因為夏嵐背叛星野千里。星野美和自己查看了夏嵐的履歷，雖然沒有破綻，但是肯定夏嵐不是普通的護士。她於是決定着手調查夏嵐、秦川以及深若寒三人之間究竟隱藏了什麼秘密。星野美和繼續借着包紮傷口接近夏嵐，並且在夏嵐下班後，悄悄跟在了夏嵐身後。一路跟過來，星野美和看到夏嵐形跡可疑地走進了一家酒館。曹三白一直懷疑中藥鋪和新華輪船航運商董峻這兩個地方，他看到夏嵐兩次出現在自己懷疑的地上，對於夏嵐的身份開始懷疑。便派出了自己的情婦也就是現在飛輪幫新的幫助，去調查夏嵐。讓自己去調查一個女人，曹三白的情婦醋味很濃。覺得曹三白不應該對一個女人這麼用心，草三白告訴她是因為夏嵐是秦川的未婚妻，怕與秦川有來往。再加上她與中藥鋪和新華輪船航運商董峻有接觸，自己一直懷疑董峻為蘇北地下黨運送彈藥和藥品。情婦提醒他別總是幹讓日本人高興的事，曹三白卻固執的認為抗日要幹，反攻不能丟，因為自己在為黨國效力。為了探聽虛實，草三白的情婦一早便等候夏嵐家門口，並藉口自己家裏有懷疑四個月的病人，進了夏嵐家。毫無防備之心的夏嵐被她説服，兩人正談話，深若寒叫夏嵐來吃飯，她也便毫不客氣地跟着去蹭飯。為了幫助自己調查深若寒他們，星野美和精心討得深若寒母親的歡心，沈母有意撮合星野美和與深若寒，飯桌前對夏嵐冷言冷語。怕惹沈母不開心，夏嵐藉故離開，深若寒緊緊跟了上去。曹三白一直懷疑董峻的身份，苦於沒有時間調查，決定給日軍人寫信，借日本人的手消滅共產黨。情婦提醒他這麼樣是不義，曹三白並不聽勸。草三白接到消息，日本有一批藥品要經過飛輪幫碼頭，飛輪幫目前掌控在自己和情婦手裏，有意藉助飛輪幫的手劫下藥品。怕消息有誤，情婦曹三白不能因為掉以輕心讓飛輪幫丟了底盤，到時候他在上海會孤掌難鳴，曹三白不以為意。根據曹三白提供的消息，飛輪幫埋伏在日本人貨車必經的地點，開槍打死貨車司機後，喜滋滋去搬貨物，才意識到不小心重了敵人埋伏，飛輪幫陷入了危機。

　　飛輪幫碼頭劫持日本藥品的行動失敗，白露好不容易從生死線上逃回來，沒想到曹三白卻試圖殺死自己。曹三白殺死白露，是怕白露落到日本人手裏，自己會受連累。白露拼死反抗，僥倖從曹三白手中逃脱。劫持日本人貨物的計劃失敗，為了自己撇清嫌疑，曹三白去找胡樂軒，他用手裏的把柄威脅胡樂軒把這次劫持日本人貨物的責任推給飛輪幫和共產黨。為了自身的安危，胡樂軒被迫答應。上過胡樂軒一次當的曹三白警告胡樂軒如果再像上次一樣給自己提供假情報，他會立刻把胡樂軒的把柄交到日本人手裏。胡樂軒所在日本的特工總部，他提供的情報讓星野千里深信不疑。再加上之前曹三白寫給日本人的舉報信，星野千里把目標鎖定在了飛輪幫和為共產黨運送物資的董峻。關於貨物被劫持一事的深入調查，秦川請命前去調查，由於對秦川的不信任，星野千里把調查董峻的任務交給了胡樂軒。走投無路的白露去醫院投靠夏嵐，此時日本人也搜查到了醫院。千鈞一髮之際，夏嵐巧用計謀幫助白露順利逃脱，並且幫助白露取出了子彈。身心受到嚴重傷害的白露，終於意識到自己一直被曹三白利用，他對曹三白痛恨不已。根據曹三白提供的情報，日本人盯上了共產黨的秘密運輸線，目標是董峻的公司。歐陽澈和秦川想不通為什麼秘密運輸線會被日本人察覺。但是為了保證董峻的安全，決定暫停了任務。兩人正在討論，夏嵐趕了過來，她把醫院遇到白露的事告訴了他們。秦川想到飛輪幫的勢力在上海很大，既然秘密運輸線不能再用，可以通過白露幫助共產黨運送物資。夏嵐試圖勸説白露幫助運輸物資，怕惹麻煩，白露並沒有立刻答應。談話中，自己的身份已經被夏嵐調查的一清二楚，白露意識到夏嵐的身份不簡單，夏嵐是共產黨的人。白露的質疑，夏嵐只是輕描淡寫的交代了自己表面的身份，説自己只是普通人。通過接觸，夏嵐知道白露是個重情義的姑娘，她以自己的性命保證會保證飛輪幫弟兄的安全，白露終於答應幫助共產黨運送物資。深若寒叫夏嵐吃飯，夏嵐知道沈母對自己有意見，她清楚深若寒對自己的心意，準備拒絕，白露卻上趕着要去。果不其然，沈母始終不肯給夏嵐好臉色，夏嵐覺得如坐針氈。白露吃過飯主動要去洗刷，深若寒忍不住追問夏嵐白露的來歷。夏嵐假裝什麼也不知道，兩人的談話內容被白露聽到。細心的深若寒發現白露胳膊上有傷，怕深若寒繼續猜測，白露及時出來制止了深若寒的猜想。經過曹三白的翻臉不認人，白露感嘆有的時候認為最重要的感情它卻並不是真的，勸夏嵐珍惜眼前人。白露突然間發出這麼大的感慨，夏嵐一時有些不習慣。在飛輪幫弟兄的巧妙配合下，運送的貨物躲過了檢查，成功抵達目的地。夏嵐兑現諾言，準備送白露離開，第二天卻突然發現白露不見了。怕白露有危險，去找歐陽澈商議，經過分析白露很可能被軍統的人劫去了。組織決定調換夏嵐的工作。白露被曹三白抓去，他想通過白露殺死夏嵐，為自己出去麻煩。白露不肯忘恩負義，再次遭到曹三白的毒手。曹三白的手下準備秘密處理掉白露，被夏嵐再次及時救下。秦川擔心夏嵐的安危，偷偷去看夏嵐。夏嵐已經被梅機關盯上，但她做了最壞的打算，她希望自己被抓的時候秦川要冷靜，記住自己的任務。短暫的相見之後，又是別離，秦川依依不捨看着夏嵐離開。

　　星野千里一直懷疑秦川，他向秦川打聽秦川與夏嵐在南京的往事，試圖從夏嵐處找出秦川的破綻。為了打消星野的顧慮，秦川不得已編出自己和葉琳琳有私情的故事，不去找夏嵐是因為夏嵐一直沒有原諒自己當初的背叛，再加上情敵深若寒的出現，兩個人複合是不可能的事。秦川告訴歐陽澈，星野在調查自己和夏嵐。一個是與秦川訂過婚的女人，一個是與秦川稱兄道弟的男人，歐陽澈意識到秦川想要在梅機關站穩還很難，他提議讓秦川與夏嵐反目，這樣以來，兩人的團聚更是遙遙無期。歐陽澈安危秦川對夏嵐最好的保護，是把對夏嵐的愛珍藏在心裏。洪紅十字舉辦慈善晚會，星野讓秦川和自己一同前往。星野美和也故意把夏嵐帶到了慈善晚會，識破日本人的陰謀，秦川和夏嵐演了一出反目的戲，成功騙過了星野千里。星野美和感嘆秦川的風流，她覺得秦川越是刻意，卻是越讓人懷疑。星野千里卻勸她勸把注意力放在深若寒身上。為了調查夏嵐，星野美和決定對沈母痛下毒手。她照常去沈母家幫助做飯，並借給夏嵐送飯為由支開深若寒。一直出現在深若寒和夏嵐的身邊齊明珠引起了秦川的懷疑，他開始暗中調查齊明珠。成功殺害沈母后，再次潛入夏嵐家調查。本來被夏嵐安全護送走的白露又回來找夏嵐。白露闖進夏嵐的家裏，意外撞上了正在夏嵐家搜查的星野美和，她對白露下了毒手，並且做出白露殺害沈母的假象。星野美和的伎倆成功騙過了深若寒，眼見母親被殺害，因為白露是夏嵐帶來的人，深若寒遷怒於夏嵐。對夏嵐冷言冷語，為了查出真相，夏嵐説服深若寒對對沈母進行屍檢。屍檢結果，沈母雖然是從高處墜落，但是體內檢測出一種麻醉劑，這種麻醉劑是國內現有的水平研究不出來，夏嵐斷定沈母是在出事前被麻醉。而且白露的屍體上有掙扎留下的傷痕，加上她屍體附近不完整的字，經過分析，兩人將目標鎖在星野美和假扮的齊雲珠身上。一向自傲的星野美和，發現事情暴露很受挫，暫時避開了所住地。為了哄她開心，星野千里告訴了星野美和的戀人蟹眼的一些好消息，星野美和卻説自己只想多為梅機關蒐集情報。重慶派來特派員，曹三白很不滿意，上海這塊肥肉，他發現很多人想來搶功。發現來人竟是顧明傑，此人因為秦川的手下留情，逃過一劫。看到他，曹三白態度立馬轉變，假裝很高興兩人能夠合作。秦川到常去的方伯那裏吃混沌，遇到了深若寒。秦川為日本人做事，深若寒一直耿耿於懷，痛罵秦川。方伯知道秦川為日本人做事後，説自己混沌不給漢奸吃，趕走秦川，聲明自己不會收賣國求榮的錢。揹負着組織交代的重要任務，又不被人理解，秦川有苦説不出。秦川根據江口和曹三白提供的線索，終於查出兇手是星野美和假扮的齊明珠，夏嵐帶着深若寒躲在星野美和居住的地方準備捉拿兇手歸案。

　　深若寒去抓捕星野美和，不小心中了星野千里的埋伏。原來這只是星野千里用來試探秦川的一個圈套。他給秦川的檔案袋裏的照片只有他們兩個人見過，沈若寒能夠出現在自己埋伏的地點，秦川便有了和沈若寒勾結的嫌疑。在秦川被抓不久後，星野千里派淺倉抓捕了秦川。眼見着沈若寒被抓，夏嵐急忙去找歐陽澈，歐陽澈意識到這次是中了敵人的圈套。放出信號彈與秦川聯繫，卻沒有想到敵人早一步抓走了秦川。抓捕沈若寒後，為了套出沈若寒的口供，日本人對沈若寒進行了嚴刑拷打。沈若寒堅持説自己是在抓捕嫌疑人，星野千里這麼做，法國理事長不會放過他。星野千里告訴沈若寒沒有充分的證據自己是不會輕易抓人的，梅嗣冬是他和秦川勾結起來刺殺的，因為秦川偷了實驗室藥品的解藥救了沈若寒。沒有在沈若寒口中套出任何有利的證據，星野千里把希望寄託在秦川身上。他將證據擺放在秦川面前，説出一系列自己對秦川的懷疑，秦川臨危不亂，意圖消除星野千里沒有證據的猜測。儘管秦川的話，每一句都聽上去天衣無縫，但是星野並沒有立即相信他，梅嗣冬被刺殺夜晚，秦川不在家，一直是個疑點。歐陽澈放出信號很長時間，秦川沒有來匯合，他們意識到秦川可能出了事，夏嵐覺得日本人會在兩人的關係上做文章。要想救出沈若寒，就必須切斷與秦川的關聯，她已經做好足夠的準備説出很多違心的話，救出沈若寒，化解秦川的危機。夏嵐來找星野千里，星野千里很佩服夏嵐的膽量，一再試探他們三人之間微妙的關係，夏嵐的每一句回答雖然看似天衣無縫的解釋，但是星野並沒有立即相信。他不相信兩人之間可以徹底切斷，畢竟秦川是孩子的父親，夏嵐違心説秦川沒有盡過一天父親的責任，都是沈若寒在幫忙照顧孩子。為了能夠順利救出沈若寒，夏嵐叫來了法國領事，沈若寒是上海租界的探長，法國領事到來會更有勝算救出沈若寒。沒想到星野千里並沒有賣法國領事面子，繼續調查沈若寒，但是苦於沒進展，只得放人。此時，星野美和打來電話，東京警視廳的鑑定報告出來，確定沈若寒的傷口邊緣有槍傷的痕跡。事情對秦川越來越不利，星野特別希望秦川可以和自己説實話。追問秦川知不知道沈若寒身上的槍傷，秦川再次在自己和夏嵐破裂的關係上做文章。秦川的話，星野千里對於秦川的懷疑已經消除大半，他試圖在夏嵐身上尋找突破口，沒想到兩人的口供出奇一致。雖然星野的疑心漸漸被消除，不死心的星野千里讓夏嵐在秦川和沈若寒之間選擇一個，夏嵐選擇了沈若寒秦川的危機被化解，星野美和接受不了這個事實，秦川、夏嵐和沈若寒三個人之間肯定有問題，這樣的調查結果星野千里也很遺憾，只是沒有充分的證據。他保證一旦找到充分的證據絕不會心慈手軟。夏嵐為了救自己和沈若寒，説出了很多違心的話，怕夏嵐傷心，秦川想和夏嵐見一面，考慮到現在的形勢，為了母子兩人的安全，歐陽澈並沒有同意。雖然在鬼門關走了一圈，沈若寒還是很開心，他誤認為夏嵐喜歡自己的，不顧傷痛，掙扎起來，急着想要探明夏嵐的心意。

　　曹三白也知道星野千里已經開始懷疑秦川，為了打消星野千里對秦川的疑慮，他聯合葉琳琳給秦川製造一個立功的機會。　　事情一點點順着預想的發展，星野千里收到情報，重慶方面的一個特工，最近要在美國回來，她的身上身上有很重要的情報，甚至可能關係到戰爭的走向。經過再三考慮，星野千里決定把事情交給秦川全權負責。有了星野提供的資料，秦川的逮捕任務進行的很順利，秦川順利抓了人，那個人正是葉琳琳。雖然在美國的時候已經知道秦川並沒有死，親眼見到秦川，葉琳琳有些不敢相信。在曹三白的安排下，兩人演了一出好戲，在秦川審訊的時候，葉琳琳故意説自己鄙視現在的秦川，因為他忘記了自己是中國人的身份。為了給星野千里製造假象，秦川故意扮演了一個唯利是圖的角色，暗中監視的星野千里很滿意秦川的表現。根據曹三白的計劃，要順利把葉琳琳安插在梅機關。秦川成功借自己對葉琳琳餘情未了為由，試圖讓星野千里留下葉琳琳。秦川讓葉琳琳交出情報，立下大功，自己看中的學生沒讓自己失望星野千里很開心。決定再用葉琳琳試探秦川的忠心，安排了刑場槍殺一事。不知是計策的秦川，眼看葉琳琳就要被槍決，急匆匆奔赴刑場，不假思索擋在葉琳琳面前，卻發現又是星野千里的試探。曹三白很得意自己靠着一份快要過期的情報，讓葉琳琳順利打入梅機關。為了讓星野千里徹底相信秦川，提出讓秦楚啊與葉琳琳大張旗鼓的結婚計劃，曹三白覺得秦川被懷疑是受了夏嵐的拖累。對感情始終如一的秦川不準備答應曹三白的提議，曹三白以夏嵐的性命威脅，秦川無奈答應。秦川把軍統的計劃告訴了歐陽澈，怕夏嵐傷心，歐陽澈找來夏嵐談話，軍統那邊明確要求秦川和葉琳琳公開交往。夏嵐感嘆是宿命，不過她最關心的是秦川的態度。歐陽澈卻覺得是好事，雖然在為不同的信仰做事，這件事兩個人考慮到了一塊，這樣有利於秦川在梅機關的潛伏。本來苦命鴛鴦的相聚是遙遙無期，現在又多出個女人，夏嵐一時之間難以接受，她怕秦川和葉琳琳會日久生情，儘管有秦川的保證，夏嵐還是有些不放心。畢竟是心愛的男人，與別的女人結婚，即使是假扮的，夏嵐還是難以接受。葉琳琳的風流是眾所周知的，須賀少佐想要藉機調戲葉琳琳，卻被秦川一陣痛打。梅機關的人開始都相信葉琳琳就是秦川的心上人。胡樂軒奉命，藉着中國銀行犯了通敵的大罪的理由，胡樂軒逼出工作人員交出金庫的鑰匙，查封了所有涉嫌和重慶方面戰略物資相關聯的賬户，資金運到了特工總部。聞之消息，曹三白氣急敗壞，顧明傑決定親自動手讓胡樂軒把東西吐出來。賬户被換成了金條，胡樂軒不是傻子，意識到這都是燙手的山芋，但也不甘心全部搜上交梅機關，準備做假賬，從中為自己謀私利。

　　胡樂軒搶了重慶政府大量的錢財，重慶政府很動怒，曹三白和顧明傑都準備給胡樂軒點顏色看，顧明傑堅持要自己動手。他不知道自己的任性妄為，已經將曹三白得罪，上海是塊大肥肉，任何和曹三白搶功的人，曹三白都不會心慈手軟。行動之前，顧明傑做了很完美的計劃，小心潛入胡樂軒家去找胡樂軒算賬，前期的行動看上去很順利，不多久便潛入了胡樂軒的卧室，黑暗中，顧明傑衝着牀上的人連開幾槍，突然打在臉上的光束，顧明傑吃了一驚。胡樂軒一早便在曹三白那得到消息，顧明傑會來刺殺自己，看着胡樂軒對於自己的刺殺行動應付自如。顧明傑懷疑有人出賣自己，胡樂軒為了讓顧明傑死的明白，告訴顧明傑自己是花了一箱子金條買顧明傑的命。顧明傑這輩子活得也太明白了，得罪了人自己都不知道。顧明傑在重慶擔任要職是有原因的，不可否認他的才華，危急時刻，憑着身手矯捷，順利逃走。曹三白告訴秦川顧明傑逃走，下落不明。秦川故意問需不需要梅機關的情報系統，曹三白是個很精明的人，知道現在的顧明傑已經對自己構不成任何威脅，並沒有讓秦川冒險暴露。秦川心知肚明，顧明傑的行動失敗與曹三白有關。顧明傑得罪了曹三白，日本的憲兵又在抓他，走投無路的顧明傑喬裝打扮後去找葉琳琳。顧明傑遇難，葉琳琳並沒有在這個時刻對他落井下石，反而是幫助他離開上海，顧明傑欣慰自己沒有看錯人。顧明傑想讓葉琳琳離開梅機關，葉琳琳説自己是身不由己。送走顧明傑，葉琳琳去找秦川，原來幫助顧明傑順利離開的還有秦川，他為顧明傑找了可靠的人送他離開。葉琳琳越來越喜歡秦川的光明磊落，顧明傑曾經害過秦川，但是秦川卻以德報怨。星野千里收到一份很重要的密電，他找來葉琳琳破譯。儘管這種密電用的是魔鬼谷的加密方法，葉琳琳還是在很短的時間內破譯。葉琳琳破譯密電後準備去吃飯，此時胡樂軒和胡太太帶了特產正好來訪，交談中葉琳琳告訴他們自己在破譯一份很重要的密電。聞之和新四軍有關，怕惹麻煩，兩人匆匆離開。葉琳琳與江口和小定聊天時看到了正好經過的秦川，藉口與秦川一塊吃西餐，將破譯密電的事告訴了秦川。西餐廳，葉琳琳各種挑逗秦川，秦川都是冷冷推開，葉琳琳覺得無趣。秦川急於想知道葉琳琳破譯密電的內容，葉琳琳誤以為他急着想要立功，故意賣關子，並且提出假結婚，婚後要做真夫妻的交換條件。秦川一得到密電的內容，火速告訴夏嵐讓歐陽澈取消運輸計劃，跟蘇北聯絡的密電頻率也需要調整，因為敵人已經改進了監聽設備。交代完之後秦川欲匆匆離開，夏嵐追問秦川他和葉琳琳之間是不是真的沒有什麼，秦川用擁抱安危她，讓夏嵐相信自己和葉琳琳一切都是為了工作。星野千里不知道葉琳琳已經破譯出密電，怕泄密，將葉琳琳安置在自己的私人會所，只讓江口靠近葉琳琳。根據星野千里的安排，江口為葉琳琳送來了水果，聊天中葉琳琳向兩人説起了自己從事的破譯工作。 密電的時間、地點都沒錯，卻還是破了空，星野千里第一個懷疑葉琳琳，因為葉琳琳之前跟秦川也有接觸，兩人雙雙被抓了起來。頗有默契感的兩人為了洗清自己的嫌疑，故意魚龍混珠，將胡樂軒、胡太太、江口和小定，一併牽扯了進來。

　　明知牢房外面有人監聽，秦川和葉琳琳在牢房內故意將矛頭對準胡樂軒。為了讓敵人信以為真，秦川故意説起胡樂軒做假賬的事，牢房內的一舉一動都被星野千里派去的淺倉監視着，他向星野千里彙報了這一消息，星野千里火速命人查獲了胡樂軒的賬户。淺倉始終覺得嫌疑最大的是葉琳琳，星野千里覺得他是對秦川有偏見，因為秦川已經經過了那麼多次的考驗，淺倉不秦川，是因為秦川畢竟是中國人。為了儘快讓兇手露出把柄，星野千里設下一計，派淺倉假扮成解救他們的人，心裏有鬼的胡樂軒以為是曹三白派人來救自己，急匆匆和來的人走出牢房，星野千里此時緩緩在一旁走了出來。胡太太意識到上了當，星野千里毫不留情的開槍打死了她，命令淺倉把胡樂軒帶下去槍決。胡樂軒為了保命，拼命懇求淺倉，並且用錢來換自己的命，淺倉有些心動，但是胡樂軒私藏的錢全部被沒收，並不打算放過他。胡樂軒告訴淺倉自己在別的銀行也存了錢，他拿出大量錢財換自己的命，金錢面前，淺倉動搖了，他留下胡樂軒的命，只是割掉胡樂軒的耳朵去交差。江口和小丁為牢房內對葉琳琳説話口氣不善的事，請來秦川和葉琳琳吃飯賠罪，秦川藉機在兩人面前和葉琳琳求婚。江口和小丁看呆，十分羨慕兩人的感情。飯後，大家散去，葉琳琳追問秦川密電的內容為什麼曹三白不知道，秦川努力想要岔開話題，精明的葉琳琳抓住機會告訴秦川，既然看了密電的內容，就是答應了自己開出的條件。曹三白對秦川並不是百分百信任，所以安插了葉琳琳，意圖拆散葉琳琳和秦川。曹三白懷疑秦川也是因為夏嵐，宜春堂中藥鋪曹三白一直懷疑有共產黨地下組織，而夏嵐多次出現在那裏。秦川推説曹三白是想多了，曹三白卻説自己後來也去過，但是那個地方消失了，這證明了自己的猜想沒有錯。曹三白的意圖很明顯，歐陽澈也意識到曹三白一直對秦川將信將疑。曹三白向來兇狠、陰險，葉琳琳是他用來監視秦川的。曹三白的態度很明確，葉琳琳和秦川的婚期又要將近，一想到夏嵐的感受，秦川心裏就很難過。秦川覺得與葉琳琳雖然是假結婚，但對夏嵐還是很不公平，他決定自己親口和夏嵐説這件事。夏嵐救了沈若寒一命，沈若寒開始反思自己做事的衝動，他表示自己以後為了夏嵐和阿燦做什麼事情自己都會想一想。經歷過一些事情，他更加希望夏嵐可以考慮跟自己一起生活。夏嵐藉口離開，沈若寒看出夏嵐的躲避，尊重夏嵐的決定，但是希望夏嵐可以離秦川遠一點，因為他怕夏嵐受傷害。與葉琳琳的婚事，秦川十分在意夏嵐的感受，冒險與夏嵐見面。兩人見面緊緊相擁，秦川告訴了夏嵐自己和葉琳琳舉行婚禮的時間，儘管有心理準備，夏嵐心裏還是很難接受。秦川很心疼夏嵐，但這是自己的任務，不得不這麼做，想到自己還欠夏嵐一個重大的婚禮，更加覺得對不起夏嵐。不能相依相守的苦命鴛鴦，留着淚夜下激吻。夏嵐扯下秦川心口的扣子，告訴秦川他們的生活不完美，所以自己要把殘缺留下來，等兩人光明正大在一起了，自己再親手縫上去。對秦川又愛又恨，夏嵐心裏十分痛苦。沈若寒帶着夏嵐參加秦川和葉琳琳的婚禮，沈若寒對秦川冷嘲熱諷，夏嵐始終面無表情。夏嵐責怪沈若寒帶自己過來，不知情的沈若寒只是想讓夏嵐看清秦川，看到沈若寒過來星野千里覺得沈若寒膽子不小。一片掌聲和祝福中，婚禮開始，夏嵐無力地看着秦川和葉琳琳舉行儀式，葉琳琳看到夏嵐故意得意洋洋在夏嵐面前炫耀。看着夏嵐和沈若寒的出現，星野千里也開始相信夏嵐和沈若寒就是一對。

　　婚禮結束，葉琳琳穿了很性感的睡衣，試圖引誘秦川，秦川不為所動。他匆匆收拾了幾件自己的東西，與葉琳琳分房睡。葉琳琳很氣惱，看秦川一臉的堅毅，氣急敗壞的威脅他。葉琳琳的威脅，秦川不予理會。秦川和葉琳琳的新婚夜，最難過的是夏嵐，從婚禮結束就一直失魂落魄。深愛夏嵐的沈若寒，默默守護着夏嵐。星野千里知道了董峻幫助共產黨運送物資的事，安排星野美和混入董氏企業，拿到他們想要的東西，讓董氏企業為日本人服務。為了接近董峻，星野美和重新為自己喬裝了一個新身份，新秘書湯芳，憑着出色的工作能力，深得董氏企業的邢經理賞識，讓她有了接近董峻的機會。與葉琳琳結婚後，秦川一直很擔心夏嵐。他向歐陽澈彙報情報的時候，希望歐陽澈可以幫助自己勸勸夏嵐，他怕夏嵐把什麼事憋在心裏，委屈自己。看着受折磨和煎熬的苦命鴛鴦，歐陽澈禁不住感嘆，所有有核心有價值的密報都是秦川和夏嵐吞下的苦果換來的。秦川和葉琳琳結婚，讓沈若寒誤以為自己有了更大的機會。他對夏嵐更加的傷心，每天按時接送夏嵐，細心呵護。他把夏嵐帶到經常一起吃飯的方伯哪裏向夏嵐求婚，夏嵐拒絕了他，沈若寒堅持讓夏嵐收下戒指，等想明白了再和自己在一起，因為自己是用生命在愛夏嵐和阿燦。一邊是自己深愛卻又把自己傷的很重的男人，一邊是深愛自己的男人，夏嵐的心裏五味俱陳。意識到董峻有危險，歐陽澈秘密會見董峻，他告訴董峻梅機關對董氏企業垂涎已久，當務之急讓董峻離開上海。董峻卻擔心自己離開後，蘇北需要的物質無人運送。歐陽澈表示，這幾年藉助董氏企業的能力，海外購置的物資還能頂得住，董峻認真考慮了歐陽澈的提議。星野美和發現，董峻要緊急開董事局大會，他身邊的保鏢數量明顯增加，意識到董峻要逃，星野千里和星野美和決定提前向董峻下手。葉琳琳準備好了飯菜，秦川卻急匆匆要出去，葉琳琳還發現秦川的衣服上少了一個釦子。一路尾隨秦川，葉琳琳看到了最讓自己心痛的一幕，秦川和夏嵐兩人依依不捨的擁吻，躲在一旁暗自傷心。夏嵐把秦川帶來的消息傳達給歐陽澈，發現敵人已經有所行動，歐陽澈意識到必須把計劃提前。工作上的事情解決完，歐陽澈試圖開導夏嵐，幫助她打開心扉。夏嵐終於説出心裏話，沒有一個女人願意自己的丈夫和別的女人結婚，無論結婚是真假。夏嵐不是一個不懂事的女人，但秦川身邊的女人太優秀，讓自己危機感很重。她不明白自己現在的身份算什麼。歐陽澈安危夏嵐，既然是逃不掉的緣分，就要更加去珍惜。意識到已經打草驚蛇，星野千里和星野美和迫不及待開始了下一步計劃，星野美和在董峻的茶裏下了迷藥，借送董峻去醫院為由，成功把董峻帶到事先安排好的隱秘處。沈若寒興致勃勃帶來了自己製作的請柬，看夏嵐喜歡哪一個。秦川的事已經讓夏嵐很心煩，沈若寒的做法無疑更加刺激了夏嵐，夏嵐並沒有給沈若寒好臉色看。董峻失蹤，歐陽澈和秦川都意識到以董峻的社會影響力，星野千里不敢公開對付董峻，這樣一來葉增加了營救難度。秦川覺得租界裏，最有能力的只有沈若寒，接到任務，夏嵐去找沈若寒，沈若寒不明白夏嵐對自己的忽冷忽熱，但還是立馬去查獲董峻一案。

　　為了套出董氏企業海外購物的資料，星野美和為董峻進行了催眠，董峻的思想手星野美和的控制，將海外購物的資料的存放地和盤托出。心滿意足的星野美和，帶着董峻去銀行拿獲資料。董峻失蹤，沈若寒現場調查後肯定敵人並沒有走遠，帶人在五公里內進行了地毯式蒐羅，很快發現便星野美和的行蹤，經過一番激烈的槍戰後，星野美和突出重圍，順利逃走。星野美和帶着董峻去了梅機關，她的一舉一動被秦川在暗中監視，並且通過盆栽向歐陽澈傳遞信息。在星野美和的挾持下，董峻去銀行取資料，歐陽澈帶人及時趕了過來，緊緊跟在他們的後面。緊急時刻，解救人員及時切斷電源，黑暗中一番槍戰，星野美和寡不敵眾，董峻被順利營救。九死一生，董峻感謝歐陽澈對自己和家人的營救，歐陽澈卻覺得是他們拖累了董峻。董峻是個深明大義的商人，知道國家大義，他將董氏企業海外購物的資料交給歐陽澈，這份資料對共產黨來説很重要。從在夏嵐家看到兩人的定情信物紙金魚後，葉琳琳很吃醋，她想讓秦川為自己疊紙金魚，秦川意識到葉琳琳去找了夏嵐，心疼夏嵐的秦川警告葉琳琳不要去打擾夏嵐，葉琳琳十分吃醋兩人的藕斷絲連。星野美和的行動失敗，再次懷疑到秦川身上，星野千里覺得她是對秦川有意見。星野美和卻説自己會找到證據。根據星野美和帶着董峻進出的時間段，調查了秦川的通話記錄，目標鎖定在秦川經常買書的商務印書館。星野美和扮成工作人員去秦川那裏拿來書單，並沒有發現任何異常。但星野美和並沒有罷休，她無意間看到了秦川客廳沙發上的被子，開始懷疑兩人的夫妻關係是假扮的，星野千里卻覺得她是多疑了。董峻的事，梅機關上下震驚，曹三白與秦川一番推心置腹的談話，親手將勳章戴到秦川身上，提醒秦川兩人是誰離開誰都活不下去，曹三白的話，秦川若有所思。秦川回到家，發現葉琳琳還沒有睡，葉琳琳一直在等秦川，她很想知道董峻的消息是不是秦川泄露的，秦川巧妙避開。為了查清楚消息走漏一事，星野美和再次去了秦川家，葉琳琳知道醉翁之意不在酒，故意躲在卧室查看她的一舉一動。果然，星野美和為了摸秦川的底，仔細搜查了家裏每一個角落。由於兩人提前都準備好了，婚姻是假的，但生活的細節都是真實的，這是他現在工作的特點。歐陽澈開玩笑秦川可以寫書了。顧明傑一直對曹三白出賣自己的事耿耿於懷，暗中調查了他幾天，摸清曹三白的行蹤後，潛入星野千里家裏，為了報仇，他把曹三白的底細摸清楚之後出賣給日本人。根據顧明傑提供的信息，曹三白被抓獲，秦川接到消息，讓葉琳琳馬上跟重慶方面聯繫。審訊室，星野千里考慮到兩人之間的關係，試圖讓秦川勸説曹三白，曹三白在星野千里面前故意不給秦川開口的機會。

　　 星野千里成功抓獲曹三白後，連夜審訊曹三白。審訊了一夜，秦川一身的疲倦，心事重重回到家，怕兩人的對話被監聽，葉琳琳以紙條示意秦川，重慶方面已經知道曹三白被抓的消息，將配合營救。曹三白人剛被抓獲，重慶方面就知道了消息，星野千里和星野美和肯定梅機關內部有軍統的內線的猜想。星野千里試圖從曹三白口中套出來卧底是誰，試圖用離間計精明的曹三白並不上當故意與星野千里打太極。星野千里與曹三白談判，他為曹三白準備了好酒好菜，曹三白知道他這是無功獻殷勤，小心翼翼地應對星野千里。曹三白被抓的消息泄露，葉琳琳和秦川都是懷疑的對象。星野千里知道曹三白被抓，他安插的內線肯定會急着行動，佈下天羅地網等着內鬼原形畢露。另外派人密切關注秦川和葉琳琳兩人的行蹤，對兩人的住處進行了嚴密的搜查，但是並沒有可疑的地方。星野千里開始實施下一步計劃，準備將曹三白轉移到軍部。曹三白有一個冰凍聯絡點，曹三白吩咐，一旦有緊急情況，便可以解凍。而此時，曹三白的手下也接到了神秘人物送來的詳細營救計劃。急着營救的曹三白手下，顧不得甄別送消息人的身份，便開始了營救行動。曹三白是個生性狡猾的人，危難面前始終沉着應對。敵人為了進一步審訊曹三白，也為了引出梅機關的內線，把曹三白轉往新的審訊室，曹三白始終一副慷慨赴義，敵人面前生死毫不在乎的樣子。車輛行駛不久，埋伏在一旁的曹三白手下開始了營救計劃，卻發現是陷阱，很快曹三白的手下傷亡慘重。另一邊葉琳琳在家焦急等待消息，這時她接到了梅機關的電話，説是有重要的事情傳達，葉琳琳有種不好的預感，偷偷在包裏裝了手槍。梅機關的卧底被抓獲，星野千里把梅機關所有人都叫到小樹林慶祝。當着梅機關所有人的面，將抓獲的曹三白手下槍決，帶領大家為徹底清除軍統殘餘勢力而慶祝。葉琳琳發現，秦川並沒有在現場，擔心秦川已經遇害，忍不住緊緊握住手裏的包，準備與敵人拼個你死我活。秦川載着曹三白出現在小樹林，讓葉琳琳鬆了一口氣。原來秦川是被派出接曹三白，星野千里向大家公佈一直以來潛伏在梅機關的卧底，江口吃驚的發現卧底竟然是小定，看到秦川安然無事，葉琳琳鬆了一口氣。星野千里將曹三白叫來的目的很簡單，藉着讓曹三白與手下告白的由頭，試圖用小定的命與曹三白做交換，早已經將生死置之度外的小定，怕自己拖累曹三白咬舌自盡。曹三白要轉往新的審訊室，秦川仍然負責押運，曹三白曾經是秦川的上司，怕秦川惹來是非，星野千里讓秦川交出了配槍。儘管如此，秦川還是冒着生命威脅營救曹三白，怕秦川引火上身，曹三白試圖秦川，見秦川一意孤行，動手打暈了秦川。

　　押送曹三白的車輛出了事，星野千里氣急敗壞，急於想知道秦川安危的星野千里派人火速趕往碼頭。此時被曹三白打暈的秦川，慢悠悠醒來。他極力勸説曹三白抓住這個機會趕緊逃走，自己這邊會有辦法應付星野千里。曹三白和秦川説起自己行蹤被出賣一事，曹三白的心中已經有了明確的人選，出賣自己的正是顧明傑。當初自己因一己私利將顧明傑出賣，顧明傑懷恨在心，現在自己又被顧明傑出賣，忍不住笑稱兩人之間扯平了。曹三白帶着秦川來到了碼頭，故意用秦川做人質準備在星野千里面前演一出好戲，星野千里帶的人也感到了碼頭，雙方陷入了僵持階段。秦川在曹三白的手裏，星野千里不敢輕舉妄動。被抓獲那天開始，曹三白已經將自己的生死置之度外，現在他故意與秦川打鬥，把槍口對準自己，用自己的命，幫助秦川贏得了星野千里百分百的信任。抗戰的同胞死在自己面前，秦川很失落回到家，告訴葉琳琳曹三白已經死了。葉琳琳忍不住感嘆轉眼人鬼兩重天，秦川能逃過這一劫不容易。藉助自己生日，她與秦川約定去大華西餐廳吃飯，藉着自己生日，一來為秦川壓驚，二來也當是為曹三白送行。秦川準備赴約，卻收到了一級密電。站在曹三白的墓碑，很虔誠的祭奠曹三白。曹三白死後，顧明傑成為了上海站的站長，藉着站內資料找到了秦川的聯繫方式，看到秦川和曹三白的關係不一般，忍不住故意恐嚇秦川自己是來報當年一槍之仇。秦川知道顧明傑冒險發密電找自己是醉翁之意不在酒，他把顧明傑的心思猜的一清二楚。身為一站站長，冒着極大的風險，只是為了和自己談葉琳琳的事，秦川氣急敗壞離開。另一邊葉琳琳一直在餐廳等秦川，顧明傑手捧鮮花出現，葉琳琳誤以為是秦川告訴顧明傑，心裏一陣竊喜。顧明傑卻告訴葉琳琳自己現在是一站之長，查看了葉琳琳的資料，知道今天是葉琳琳的生日。葉琳琳誤以為秦川的失約是去找了夏嵐，只顧氣鼓鼓行走，不小心撞到夏嵐，崴到腳。為了製造兩人的感情分歧，葉琳琳在夏嵐面前大秀自己和秦川如何恩愛，追問夏嵐和沈若寒什麼時候結婚，葉琳琳的話句句像針扎進夏嵐的心臟，但深明大義的夏嵐還是堅持要為葉琳琳包紮傷口。秦川回到家，葉琳琳一臉的興師問罪，質問他為什麼失約。怕有監聽設備，秦川每次回到家都會仔細檢查家裏。發現沒什麼異常後，他告訴葉琳琳自己不是故意違約，因為自己臨時有事，去見了顧明傑。為了讓秦川關注自己，葉琳琳想盡辦法讓秦川關注自己，一會讓秦川為自己上藥，一會讓秦川幫自己脱掉絲襪。秦川一臉的不樂意，違約在先，也為了兩人今後工作上的配合，為葉琳琳包紮傷口。此時，敲門聲響起，星野千里半夜讓人來尋秦川，葉琳琳開始擔心是自己的任性為秦川惹了麻煩。原來，深夜叫來須賀少佐和秦川，是關於關於共產黨的事。梅機關的線報説一批奎寧針劑要從上海運往蘇北根據地，秦川和須賀少佐要阻止共產黨的行動。須賀少佐已經打探好運輸藥品人的身份，名叫橘皮，曾經是飛輪幫的人，因為在妓院有個相好，兩人便埋伏在這裏。打鬥中，橘皮破窗逃走，秦川趕出去追趕，須賀少佐從從橘皮相好處逼出了橘皮的藏身處，成功抓獲了橘皮。

　　秦川和須賀少佐抓獲橘皮的行動很成功，從橘皮處得知了奎寧真正的賣家是馮楠昌，綽號白馬南昌，橘皮只是這批奎寧交易的中間人。這次抓獲行動，秦川的表現讓星野千里很滿意，他們開始下一步計劃。秦川為運往共產黨那批奎寧的事，一夜未歸，回家與葉琳琳商議，試圖阻止星野千里的計劃。。根據橘皮提供的消息，馮楠昌土匪出身，壟斷了上海灘的黑市交易。他把價格壓得特別低，賣給了共產黨。去找白馬南昌需要去瑪絲菲爾，因為白馬南昌酷愛打拳，幾乎沒輸過。日本人的下一步計劃是對付馮楠昌，秦川和須賀少佐潛入瑪絲菲爾試圖與白馬南昌談交易條件。在這個戰爭非常時期，日本人深知奎寧的用處，抵得上千軍萬馬，須賀少佐小心翼翼與秦川進行着計劃。在與白馬南昌談交易條件的時候，秦川在須賀少佐面前始終扮演惡人的角色，白馬南昌是一個積極愛國人士，特別講信用。儘管日本人試圖用高價買下奎寧，白馬南昌不為所動。他提出和秦川他們打擂台賽，如果能夠贏過自己奎寧分文不取都給他們。秦川和葉琳琳事先安排好了計劃，秦川去拖延時間，葉琳琳用淺倉辦公室的電話打進瑪絲菲爾，讓須賀少佐的身份暴露。葉琳琳雖然是密碼專家，但對於電路問題卻是費了很長時間。經過一番細心的研究，成功通過在電話線上動了手腳。須賀少佐的身份暴露後，與白馬南昌的手下發生槍戰，最終寡不敵眾，中槍身亡。此時，一直在極力拖延時間的秦川也因為舊傷發作，疼痛難忍而倒下。秦川阻撓日本人截獲奎寧的計劃成功，這離不開他與葉琳琳的成功配合。原來，行動之前，秦川將自己行動的地點告訴葉琳琳，他讓葉琳琳重新接淺倉辦公室的電話打往瑪絲菲爾。由於梅機關高層的電話都有重兵把守，秦川告訴葉琳琳從電話交換機上動手，電訊科電話線重新接一下。這樣一來，追查起來星野千里懷疑的對象就是淺倉。醫院養傷的秦川，因為任務失敗，故意在星野千里面前自責，星野千里並沒有對秦川產生懷疑。很快他們找到了現場唯一的目擊證人，目擊證人告訴星野千里須賀少佐身份的暴露是因為突然打來的電話。星野千里調來了那個時間段的童話記錄，發現竟然是淺倉辦公室的電話。淺倉難以置信這樣的結果，準備切腹自盡，以此證明自己的清白。葉琳琳為了贏得秦川的好感，細心的為秦川煲了湯。葉琳琳不小心發現自己煲的湯味道並不好，調換了有人託付護士交給自己的雞湯。秦川在雞湯中品出了夏嵐煲湯的味道，葉琳琳知道湯是夏嵐送來後，借還東西為由向夏嵐宣告主權。

　　秦川通過煲湯的飯盒向夏嵐傳遞消息，葉琳琳只是看到了秦川寫給夏嵐看上去情意綿綿的信，言談中醋意很明顯。他告訴秦川自己和夏嵐為了秦川打了一架，深知葉琳琳習性的秦川看着葉琳琳孩子氣的表現，有些忍俊不禁。秦川故意將淺倉引到實現安排好的地方，藉口自己是為了報仇成功才向淺倉提供奎寧的線索。在淺倉即將發動攻擊的時刻，歐陽澈炸燬奎寧，帶着地下黨人員成功逃脱。原來搜查奎寧的下落，是秦川和歐陽澈設下的計謀，通過夏嵐用廢棄奎寧玻璃瓶成功混淆敵人視聽，秦川寫給夏嵐的情詩也只是迷惑葉琳琳的幌子，裏面寫着秦川幫助奎寧轉移的真正計劃。日本人誤以為馮楠昌是玉石俱焚，雖然奎寧被炸燬很可惜，但這樣的結果對於皇軍還是非常有利，秦川瞞天過海成功騙過星野千里。秦川去見歐陽澈，得知馮楠昌離開的消息，不禁感嘆為人做事就應該像馮楠昌一樣拿得起放得下，秦川明白即使自己很嚮往這樣的生活，但心中的信仰卻不允許自己這樣做，秦川擔負的是復興國家的重擔。沈若寒看到夏嵐準備搬進醫院宿舍，以為是自己給夏嵐的壓力太大。夏嵐不想讓自己陷入秦川和沈若寒感情的困惑裏，明確告訴沈若寒自己和沈若寒之間是不可能的。雖然心痛，沈若寒也只能默默承受着這樣的事實，星野美和和淺倉一樣，一直對秦川有所懷疑，她也帶人來查被炸奎寧的倉庫現場就行調查，並把炸燬的空瓶奎寧帶了回去。淺倉不明白星野千里為什麼這麼器重秦川，星野千里告訴秦川，自己需要一箇中國人，站出來做大東亞共榮圈裏英勇作戰的人，而秦川是最好的人選。日本政府為秦川頒發了櫻花勳章，秦川成為中日親善的楷模，星野千里親自為秦川頒發。秦川接受了日本人的勳章，招致了許多的非議，大家都覺得身為中國人，秦川這樣做是在賣國求榮。夏嵐對於自己和秦川的感情，一直徘徊在痛苦的邊緣，夏嵐要承受的是大家對秦川賣國求榮的非議，以及與別的女人出生入死。夏嵐的失魂落魄歐陽澈看在眼裏，看勸説夏嵐不通，忍不住發了脾氣。秦川獲得了櫻花勳章，葉琳琳提議去為秦川慶祝，秦川覺得很丟人，丟下葉琳琳去休息。葉琳琳做了噩夢，夢見她和秦川暴露，秦川為了自保要殺自己。秦川見葉琳琳沒事準備離開，葉琳琳十分希望秦川可以留下來陪自己説會話，秦川有些心軟。星野美和很快在那批被發現被炸燬的奎寧碎片中發現了問題，這些奎寧都是由慈濟醫院接收的，她下令把慈濟醫院所有經手過奎寧的人都抓了起來，夏嵐也在劫難逃。夏嵐被抓，秦川心急火燎與歐陽澈商議營救計劃。他找到沈若寒，換來沈若寒對於秦川漢奸身份的冷嘲熱諷。夏嵐面對星野美和的審訊，沉着應對，星野美和沒有得到想要的結果，用日本研製的測謊儀來測試夏嵐。

　　 夏嵐成功躲過一劫 為救國秦川準備再次以身犯險星野千里為了放長線釣大魚，在星野美和審訊夏嵐期間，故意叫秦川陪自己釣魚。表面是釣魚，實則暗中觀察秦川的反應，在秦川身上沒發現任何異常後，禁不住感慨，秦川的喜怒不喜於色，並且該沉得住氣的時候非常沉得住氣。秦川聽得出星野千里的話意有所指。星野千里忍不住問出，依照自己和秦川的關係，加上秦川對夏嵐的感情，秦川沒有向自己為夏嵐求情，星野千里覺得不可思議。面對星野千里的質疑，秦川假裝平淡的説出自己和夏嵐之間的事已經成為過去。為了查清夏嵐和秦川之間的關係，星野美和對夏嵐啓用了日本新研製的測謊儀。夏嵐臨危坐懷不亂，憑着對秦川的感情和心中的信仰，通過了星野美和的測試。看着與預想中差別很大的結果，星野美和氣急敗壞，只能放過夏嵐。很快有人將測試的結果告訴了星野千里，星野千里的反應讓秦川鬆了一口氣，他知道夏嵐已經成功脱險。回去的路上，秦川看到了一直等候着夏嵐的沈若寒，他很羨慕沈若寒可以隨心所欲照顧自己喜歡的人，內心抵制不住的酸楚。星野美和告訴星野千里，雖然夏嵐通過了測試，但自己清楚她沒有説真話。面對這麼有故事的一個女人，星野美和對夏嵐很感興趣，發誓會破解夏嵐更多的秘密。梅機關收到了蠍眼從重慶發來的密電，梅機關的內奸終於有了眉目，代號寒蟬。梅機關開始全力以赴抓寒蟬，又一場危機正等待着秦川。秦川給歐陽澈送來蒐集到的一級加密情報，與以往不同，送完情報秦川並沒有急着離開，歐陽澈看出秦川的醉翁之意不在酒，不禁失笑。夏嵐和秦川兩人心有靈犀，不多久夏嵐也來到了歐陽澈的住處，歐陽澈很識趣的把空間留給喜相逢的兩個人。夏嵐成功脱險，許久不見，秦川和夏嵐見面深情擁吻着對方。這天是冬至，夏嵐為秦川親手做了湯圓，無奈相處的時間總是很短暫，秦川見天馬上要黑，怕梅機關懷疑，不得已和夏嵐分開。夏嵐始終是個深明大義的女人，她理解秦川的難處，知道秦川是整天和魔鬼打交道，對秦川沒有過多挽留，只是讓他把自己做的湯圓帶上。葉琳琳一直在家裏等着秦川一塊過冬至，看着秦川帶來的湯圓，望着熟悉的飯盒，葉琳琳醋味很重，她吃故意向秦川講説一個關於湯圓不好寓意的故事，目的破壞秦川吃夏嵐做的湯圓的胃口。歐陽澈告訴秦川總部破譯了他遞送的情報，日本人的秘密細菌作戰部隊，研製殺傷力巨大的細菌武器，準備運往上海。所以總部決定，在華北一帶將這批繳毀，為救過秦川準備再次犯險。歐陽澈知道這次行動對秦川意味着什麼，行動暴露，安全受到威脅。秦川卻安危歐陽澈自己其實一就直活在危險之中，自己已經時刻都準備着應付星野千里。看得出來，胡樂軒是星野千里針對秦川的一個圈套，最近梅機關的氣氛十分詭異，兩人開始研究一勞永逸解除對秦川的懷疑的辦法。秦川的身份已經引起葉琳琳的懷疑，瞭解葉琳琳的為人，秦川想向葉琳琳坦白，歐陽澈怕葉琳琳感情用事，阻止了秦川。沈若寒真的是在拿生命愛夏嵐，知道阿燦想要一個自己的牀，便親自動手做，沈若寒的深情，夏嵐無力承受，只能選擇躲避。外出散心的秦川，不小心撞見了帶夏嵐和阿燦兜風的沈若寒，看着夏嵐和沈若寒相處中一臉的開心，秦川心裏很難受。

　　寒蟬的身份暴露，星野千里為了查出梅機關的內鬼，對秦川和葉琳琳再次設計試探。星野千里找來月滿樓唱武生的演員，假扮成胡樂軒的手下，讓葉琳琳進行審訊。根據星野千里提供的假信息，葉琳琳誤認為眼前的陳龍便是胡樂軒的心腹，意圖抓住軟肋讓陳龍説出胡樂軒加密密碼。陳龍假意説出密碼，掙脱捆綁自己的繩子，襲擊了葉琳琳。葉琳琳受到驚嚇，秦川衝過去救下葉琳琳。星野千里若有所思地看着秦川帶葉琳琳離開，開始了下一步計劃。秦川開車意外與別的車輛相撞，根據星野千里的計劃，葉琳琳被綁架，試圖逼供。此時負責審訊葉琳琳，假扮的是陳龍的兄弟，為了套出葉琳琳的口供，不停將葉琳琳按往浴池，秦川從昏迷中醒來看到眼前的一幕，極力讓自己鎮定下來。另一邊葉琳琳心繫秦川的安危，聽到槍聲後，精神接近崩潰。無意間表露了自己對秦川的真情。很快，秦川發現，劫持綁架都是星野千里策劃的，因為星野千里懷疑秦川和葉琳琳兩個人可能是寒蟬。星野千里大費周折折磨葉琳琳，逼着秦川做選擇。秦川接到星野千里交給自己手槍的時候，發現彈膛內子彈的重量與以往不同。決定鋌而走險，毫不猶豫地向葉琳琳扣動扳機。葉琳琳不敢置信的望着自己心愛的男人向自己開槍，秦川的做法讓葉琳琳和秦川再次逃過一劫。星野千里接二連三的試探，秦川憑藉自己的聰明才智成功讓自己和葉琳琳脱險，脱險的秦川大聲怒吼，告訴星野千里信任經得起考驗，但是有底線。星野千里不在乎秦川的情緒，只在乎他是否對梅機關忠誠。秦川和葉琳琳雖然成功脱險，但是秦川的做法還是傷了葉琳琳的心。秦川心懷內疚來見葉琳琳，葉琳琳不敢相信噩夢差點變成了現實，開始對秦川心灰意冷。葉琳琳始終接受不了秦川把自己當做替身鬼的現實。即使秦川知道槍裏沒有子彈，能夠掂量出子彈的重量。但是秦川開槍的一刻，沒有絲毫的猶豫，還是傷到了葉琳琳。知道自己愛上秦川是自作自受。受了情傷的葉琳琳去找顧明傑，看着葉琳琳失魂落魄的樣子，顧明傑很關心葉琳琳出了什麼事。葉琳琳告訴顧明傑自己始終接受不了自己心愛的男人拿槍指着自己，很想知道秦川對自己在不在乎。葉琳琳的話，讓顧明傑聽得一頭霧水。得知寒蟬已經暴露，知道葉琳琳現在的處境很危險，一心想要葉琳琳撤離，因為葉琳琳現在的安全只是暫時。雖然被秦川傷的很重，葉琳琳的心裏還是放不下秦川，秦川不走，她是不會離開的。葉琳琳愛秦川，但秦川並不愛葉琳琳。顧明傑深愛葉琳琳，葉琳琳的心裏人卻不是顧明傑，深受感情的傷，兩個同病相憐的人，抱頭痛哭。

　　星野多次多秦川進行設局試探都未果，秦川藉此機會向星野以辭職表達自己的不滿，星野為此怕失去一名英勇的手下，不僅對秦川道歉，還向秦川透露了自己在重慶政府安插了一名叫蟹眼的內線，並告訴秦川，之前那些情報，還有關於寒蟬的情報，都是蟹眼告訴他的。不久，日本方面傳來了壞消息，美軍轟炸了日本多個地方，在當地造成了極大的傷亡。這個消息影響了日軍在中國的士氣，而且對於反日的國共兩黨來説，都是大快人心的一個好消息。秦川與歐陽澈接頭時，説起蟹眼的事，歐陽澈説，總部有命令，蟹眼的存在對秦川造成很大威脅，必須儘快除掉，而秦川則説重慶政府方面知道蟹眼的事，已經傳了密令給顧明傑對此進行調查，於是向歐陽澈提出，打算與顧明傑聯手。日本被美軍轟炸的消息，使得梅機關上下蒙上了一層陰霾。尤其是淺倉，淺倉的母親在轟炸中下落不明。秦川與葉琳琳閒聊時，説起這事，無意中，葉琳琳提到了淺倉的身世，原來淺倉的母親是中國人。一個計謀正在秦川心中醖釀着。警察局被汪精衞政府接手管理，沈若寒不滿警察局淪落為日本人的走狗，於是毅然辭職。但是説話直來直往的他，被警察局局長看不順眼，於是被安了一個“反日分子”的罪名，把他關進打牢。一身正氣但是生性固執的他，在牢裏由於過於堅持自我，不懂得牢裏的一些規矩，得罪了一個在大牢裏的頭目，於是在牢裏吃盡拳腳苦頭。夏嵐對此非常擔心，於是求助於歐陽澈。歐陽澈向夏嵐説，汪偽政府裏面，有幾位被共黨策反的人士，應該可以幫上忙。日本方面不斷傳來壞消息，淺倉坐立不安地等候着家人傳來的消息。到了晚上，有人給淺倉傳話，説父親已經找到了，但是母親卻不幸遇難了。聽到噩耗後，淺倉便暈過去。醒來後，傷心至極的淺倉，打算了結自己的生命，但是這時，星野急召淺倉。眾多梅機關的人，都在這夜裏，被星野急召，並以簽到的形式，蒐集了來者的指紋。

　　半夜被急召的梅機關眾人，按壓了指紋後坐在現場，星野宣佈，他獲得了可靠的情報，表示得到了一份印有寒蟬指紋的文件，與在場的人的指紋核對過後，匹配的那位，就是寒蟬。指紋的匹配結果出來了，這結果指向星野最信任的人——淺倉真吾。這結果讓在場的所有人都大吃一驚，除了秦川。葉琳琳和秦川回家以後，發現顧明傑在他們家裏等着。葉琳琳發現兩人早已串通好，要把寒蟬這個代號嫁禍給淺倉，於是問了是怎麼做到的。原來，秦川早前在與葉琳琳聊天時，因為葉琳琳無意中透露淺倉的母親是中國人這個信息，還有看見葉琳琳的指甲油，於是心生一計。秦川把指甲油塗在一張葉琳琳的照片上，然後故意在淺倉面前掉落，引起淺倉注意，淺倉從地上撿起照片，還給秦川時，就採取了淺倉的指紋。然後秦川把採取了淺倉指紋的照片，交給顧明傑，顧明傑安排人把淺倉的指紋提取出來，加到一份從上海發往重慶的密檔上，而且故意讓蟹眼截獲到，並讓蟹眼截取了淺倉的指紋，交給星野。這樣一來，再加上淺倉有一半中國血統這個身份，足以成為他就是寒蟬的理由。然後秦川覺得這還不保險，於是在審訊淺倉時，故意給淺倉打了嗎啡，讓淺倉進入半夢半醒的狀態，審訊時，故意問淺倉一些關於他母親的話給星野聽。星野聽見淺倉説他的母親是最好的中國人，向來討厭中國人的星野對淺倉感到非常失望。隨後趁淺倉還沒清醒過來時，秦川讓葉琳琳放倒大牢守衞，進入大牢放掉淺倉，並以他母親作為誘餌讓他越獄。這時，顧明傑已在外面隱蔽處埋伏好。趁淺倉反抗時搶了憲兵的槍，顧明傑已神一般的槍法，把對着淺倉面前的憲兵槍殺了，這樣便在星野面前造成時淺倉殺死那些憲兵的假象。當驚慌失措的淺倉把槍對着星野時，星野二話不説，拿起槍，把淺倉殺掉。淺倉已死，星野在秦川面前宣佈寒蟬的事情到此為止。另一方面，沈若寒在牢裏屢屢受挫，表現得非常消極。這時，一位因反日而含冤入獄的愛國人士開解着沈若寒，並説出去以後，也可以加入到革命的隊伍中，加入共產黨，讓共產黨帶領他們建立新中國。這番話讓沈若寒對中國的未來重燃了希望，重新找到人生的目標。而歐陽澈方便，花了點錢，打算把沈若寒弄出來，於是安排夏嵐前去接沈若寒出獄，而夏嵐到達時，負責辦理的警察為難夏嵐，當問及夏嵐與沈若寒什麼關係時，夏嵐回答，是他的未婚妻。

　　代號蟹眼真名櫻井正一郎的日本卧底，在被重慶政府的潛伏工作失利後，回到上海，除了回來星野身邊，櫻井正就早前淺倉的事件作了調查，發現淺倉的行動軌跡跟寒蟬很多地方不符合，所以很有可能是冤枉的，於是星野再次開展了揪出寒蟬的計劃。櫻井正還另外帶來一個重要情報，就是查出了軍統的上海站據點。櫻井正向星野請纓希望親自搗毀軍統的上海站據點，但是星野覺得秦川更加適合，於是召秦川來，説了這個事。秦川在星野面前，也只能當仁不讓，但是這樣一來，顧明傑作為軍統上海站的站長，十分危險。秦川必須馬上通知顧明傑，但是秦川準備出發執行任務，星野又在秦川身邊，於是秦川心生一計，説自己最近生病，本來要去看病的，但是現在有情況，所以以打電話給慈濟醫院的醫院更改複診時間為由，打給了夏嵐，並説了一些暗藏玄機的説話。聰明的夏嵐知道秦川不會無端説這些話的，於是找到歐陽澈，一起解開秦川説這些話的真實目的。最後查出了，秦川想向夏嵐傳達，顧明傑有危險，他在郊區，要馬上撤離。夏嵐知悉後，便馬上前往郊區，幫秦川救出顧明傑。而梅機關裏，星野跟星野美和的對話，被葉琳琳偷聽到。星野向葉琳琳説，特意派了梅機關組員高木陪秦川去，並給高木下了命令，如果秦川有異動，便立刻把他殺了。葉琳琳聽見秦川有危險，便二話不説奔往軍統上海站那裏。夏嵐和葉琳琳相繼到達上海站據點，果然，梅機關和軍統已經進行着激烈的槍戰。正當秦川準備被打中時，葉琳琳挺身而出為秦川擋了槍，命懸一線的葉琳琳癱軟在秦川懷裏，懇求秦川吻她。秦川沒有吻她，但是伏在她耳邊説叫她不要胡鬧。然而這個動作被遠處的夏嵐看在眼裏，她眼中，只看見秦川伏在葉琳琳臉上，看樣子就像在吻葉琳琳一樣。這一幕，讓夏嵐覺得傷心到極點。秦川讓人把葉琳琳送去治療，轉身，發現了一臉傷心欲絕的夏嵐，秦川很想上前解釋，但是有更重要的事要辦，秦川選擇了先幹正事。秦川追上逃跑中的顧明傑，在兩人爭執時，秦川搶過顧明傑的槍並把他拍暈。這時高木趕到，看見顧明傑，想起當年顧明傑曾經在眾多梅機關的見證下已被秦川用槍殺死，於是深感懷疑，這時秦川下令收隊，這事等回去再讓星野定奪。夏嵐因誤會了秦川親吻葉琳琳，再加上沈若寒不斷送來的關懷和支持，夏嵐開始產生了放棄的念頭。在晚上，秦川在與歐陽澈接頭時故意等待夏嵐來到，見着夏嵐後打算解釋，但是夏嵐説了她對秦川感情的懷疑，還有不信任，並且説自己打算放棄，秦川跟葉琳琳一起是更好的選擇。

　　秦川早前在夏嵐的建議下，偽造了一份顧明傑的病歷，説他的心臟位置偏右，因此上次秦川槍擊顧明傑時，沒有置他於死地。但是星野美和覺得這事太過於蹺蹊，秦川竟然可以一次又一次推翻她對他的懷疑，星野美和內心非常不甘和氣憤。前段時間裏，星野曾經提過要給秦川申請成為日本人，星野美和就這事，故意為難秦川。她給秦川挑選了一些日本姓氏讓秦川選擇，秦川心裏對此非常抗拒，讓美和隨便給他一個就好，星野美和選了一個非常具有侮辱性的姓氏——犬養川。秦川改了日本身份這事讓沈若寒知道了，沈若寒因此在夏嵐面前説了很多羞辱秦川的説話，夏嵐心知秦川只是為了大局，只能忍氣吞聲地接受這種屈辱，然後沈若寒越來越過分的行為和言辭，讓夏嵐感到非常生氣。沈若寒卻懵然不知，並且性格直來直去，竟然衝昏了頭腦前去埋伏並襲擊秦川，幸好二人並無損傷。星野美和對與顧明傑死裏逃生持有懷疑態度，於是親自去審問顧明傑。而顧明傑在秦川審問他期間，曾威脅秦川不把他救出來，則把所有事情都供述給梅機關聽。於是星野美和接手審訊時，秦川藉機與歐陽澈裏應外合，設置炸藥，炸燬了軍械庫，然後聲東擊西，趁大部分人逃脱或者查看軍械庫時，再炸通大牢，讓顧明傑逃出，星野美和在爆炸中也受了輕傷暈了過去。當秦川假裝掉鑰匙讓顧明傑拾獲並逃脱時，被秘書江口發現了。一向弱質纖纖的江口雖然用槍威脅顧明傑，但是很快被顧明傑反捕並帶走。離去時，江口不小心掉下一支筆，被高木副官發現了，於是派人向星野彙報，江口的失蹤，並且自己去追查江口的下落。由於顧明傑被捕一事，重慶政府下達了要對他進行處分的命令，顧明傑為此覺得非常不公平，開始產生了對軍統反抗的心理。而顧明傑逃脱後，星野千里向日本方面提出讓星野美和擔任副機關長的事，並把一個重要的任務———玉碎計劃交由美和全權負責，自己則因顧明傑逃脱一事而引咎辭職。

　　有謠言稱因日軍戰局不利，且出了太多幺蛾子，梅機關要被日本總部裁撤，星野特此在眾人面前宣佈提升星野美和為副機關長，安撫一下組織內部。顧明傑再次大難不死後，在酒店訂了房，秘密約了葉琳琳上去。葉琳琳看在兩人同事的份上，便前往赴約，不料，顧明傑多喝兩杯，酒後壯膽，竟然想對葉琳琳作出越軌的行為，這讓葉琳琳感到非常憤怒，並且罵了他兩句。顧明傑覺得自己如此愛着葉琳琳，而對方卻不為所動，於是問葉琳琳，怎麼才能讓她愛上自己。葉琳琳一時氣上心頭，向顧明傑説除非秦川死了，要麼她只愛秦川一個人。由於顧明傑對葉琳琳的愛戀已到喪心病狂的地步，這話讓顧明傑產生了除掉秦川的念頭。於是利用早前關禁起來的江口，故意放走她，並給她配了輛車開回梅機關，轉身又去通知秦川，説江口逃脱了，如果她回到梅機關的話會威脅到秦川，讓秦川截住江口。原來，顧明傑在江口開回梅機關的車上裝了炸彈，江口一踩剎車，就會啓動爆炸裝置，顧明傑這一目的就是為了一石二鳥，既能給梅機關一個下馬威，又能把秦川給炸了。秦川打算開車追上江口，葉琳琳知道江口被放走，直覺擔心秦川生命會受到威脅，於是打算追上秦川。秦川半路追上了江口，可是兩車相撞，並且爆炸了。這一幕被葉琳琳看見了，葉琳琳想着秦川大概在車禍和爆炸中已經喪生了，便雙腳一軟，泣不成聲。這時秦川突然出現在葉琳琳面前。原來撞車時，秦川被撞飛出車外，所以在這次事故中可以倖免於難。葉琳琳激動地緊緊擁着秦川，秦川也以安慰的態度回抱葉琳琳。一天早上，秦川見星野匆忙出外，覺得有蹺蹊，便跟蹤星野，到一處日本人用膳的場所。原來是日本特使來到上海，給星野傳遞由日本天皇親自下達的任務。秦川偷聽到，這個任務對於日軍的重要性和對於中國的威脅性，並且偷聽見該文件的加密方式就是星野在日本時最熟悉的一種。根據這些線索，趁星野把文件放進保險櫃後離開辦公室時，秦川偷偷潛入星野辦公室，偷偷拍下文件的內容。秦川在辦公室作業時弄出了些許動靜，儘管順利逃脱，但是惹來了梅機關的注意，星野下令封鎖梅機關看看有沒有可疑的人物進出。葉琳琳在梅機關走出去時，發現秦川腳步匆匆離開梅機關。於是跟蹤秦川，看見秦川進入了一個地方。

　　葉琳琳去秦川辦公室，發現人不在，於是擔心秦川又不知道一個人去做什麼危險的事，便離開梅機關打算去找秦川，果然，看見秦川也剛離開梅機關。於是跟蹤秦川，跟蹤到一箇中藥鋪，偷偷聽見秦川被帶到內堂去找大夫。葉琳琳趁秦川入了內堂時，假裝抓藥的，順便向藥鋪店面的小二打聽想看大夫的事，但是小二都以大夫不在等理由，拒絕了葉琳琳。但是葉琳琳已經懷疑到，這個藥鋪就是共黨的秘密聯絡點。秦川拿着從星野那處偷拍的一份叫玉碎計劃的文件，但是裏面只有星野和少數幾個日本高官才破解到的情報密碼，於是秦川到中藥鋪的秘密聯絡點找到歐陽澈，打算尋求總部的密碼專家進行破譯，這時秦川向歐陽提出，可以讓葉琳琳一試。而歐陽澈謹慎地建議秦川可以給葉琳琳幫忙破譯，但是不可以曝露身份。於是秦川以從星野處偷到文件為由，讓葉琳琳破譯後，要告訴國民黨政府。二人約了顧明傑，打算商討一下日軍這個玉碎計劃的事。葉琳琳正懷疑着秦川的共黨身份，於是就這個理由質問秦川，並且威脅秦川吻她，要麼她就告訴顧明傑他是共黨的事。秦川實在不能違背自己的心意去吻葉琳琳，於是沒有就範。儘管秦川沒有按照葉琳琳所説的去做，但是葉琳琳還是沒有向顧明傑提關於他共黨身份的懷疑這事，因為葉琳琳愛着秦川，不願傷害他。秦川的兒子阿燦生日那天，秦川偷偷地把自制的木飛機作為生日禮物，放到阿燦和夏嵐家門前，然後偷偷看着兒子把生日禮物拿走。阿燦收下木飛機後，可能是父子間的心靈感應，覺得是爸爸回來了，然後放了一顆糖果，打算回贈給爸爸。秦川看見後，開心地拿起糖，然後慢慢離開。可是阿燦看見糖果被拿走，知道爸爸剛走不遠，便追出去。不料卻迷路了，幸好半路遇到葉琳琳，葉琳琳在照片中見過他，知道是秦川的兒子，而且見小孩又迷路又餓，便帶阿燦去吃麪，並且帶回自己家，打算給秦川一個驚喜。秦川在家中看見阿燦後，雖然對葉琳琳稍有責備，但是知道葉琳琳是出於好心，而且自己也可以與兒子共聚，所以還是覺得很開心。阿燦突然不見可急壞了夏嵐，夏嵐和沈若寒分頭找了一天，最後找到葉琳琳家裏，這時秦川已經把阿燦送回夏嵐家了。夏嵐離去前，葉琳琳和夏嵐坦言了自己的感受，並説了秦川很愛夏嵐，要夏嵐好好珍惜。夏嵐回到家時，看見秦川與阿燦在家，阿燦顯得很開心。夏嵐留下秦川，在家裏吃飯，一家三口，終於在阿燦生日這天，共聚天倫。

　　天皇給梅機關下達的玉碎計劃，原來是日軍打算在上海、江浙一帶進行細菌戰，利用水源來傳播病菌。這一情報被葉琳琳破譯了，而共黨的密碼專家也破譯了情報，兩者不謀而合，於是歐陽澈和秦川可以肯定星野正在進行這樣一個喪心病狂的計劃，必須阻止。由於葉琳琳也破譯了這個計劃，於是可以借軍統之手，與顧明傑合作一起除掉玉碎計劃。秦川故意在星野面前，説收到了情報，是關於軍統知道了一個梅機關的武器實驗室，打算炸燬該實驗室，並問星野打算如何是好。而星野向秦川説，這個實驗室只是做一些土壤實驗，不是十分重要，可能是軍統搞錯了。但是秦川這麼做的目的是想向星野套出實驗室的位置，於是以嚴謹防範為理由，説希望去查看一下。秦川這個安排，被星野美和知道，星野美和説讓葉琳琳陪秦川一起去。秦川和顧明傑察覺到梅機關盯葉琳琳盯得很緊，於是為了葉琳琳，打算藉此次機會讓葉琳琳假裝在爆炸中死亡，然後偷偷撤離上海。葉琳琳原先是反對的，她希望與秦川同生共死，但是在秦川的勸説下，考慮到大局，也意識到秦川心裏始終愛着夏嵐，於是便同意了撤離的方案。秦川與葉琳琳一同前往實驗室，假裝查看安保措施，實質是趁機下手炸燬實驗室。葉琳琳找到機會，安裝了炸藥。而這時顧明傑也在實驗室外面埋伏好，等待時機成熟，便往實驗室扔各種燃燒彈燃燒瓶，把實驗室炸燬，並讓葉琳琳趁亂逃出。但是顧明傑行動了，葉琳琳也逃出了，安裝的炸藥卻沒有爆炸。這時秦川從實驗室走出，遇到前來的星野千里。秦川假裝是從軍統的攻擊中逃脱的樣子，向星野彙報，但是星野説，這也是試驗秦川的一個局。葉琳琳見炸彈沒有爆炸，直覺覺得秦川可能遇到了危險，於是回頭打算找秦川。果然，回到實驗室，見到秦川被星野捆綁起來吊在門前，像是審判的樣子。葉琳琳為了秦川，打算投降，希望星野放過他們一命。但是星野非善類，讓葉琳琳棄械後，依然打算殺掉他們。這時秦川向星野請求，希望死前可以抱抱妻子葉琳琳，星野對秦川有惻隱之心，於是同意了。兩人擁抱時，葉琳琳告訴秦川，右邊口袋有一枚手雷，是以防萬一用的。秦川利用這個手雷，成功炸了面前的一批日軍，星野也一併被炸至癱倒在地。但是星野趁秦川不注意，撿起地上的碎瓦片，挾持葉琳琳，威脅秦川。秦川見葉琳琳身陷險境，以超神的槍法，射殺了星野。一代侵華暴徒星野千里就此命喪黃泉。秦川和葉琳琳逃脱後與顧明傑匯合，但是路上還有不少梅機關的殘黨在追殺他們，當有人準備向葉琳琳開槍時，顧明傑義無反顧地為葉琳琳擋了子彈，自己卻中了槍。

　　星野美和剛經歷了喪兄之痛，對秦川恨之入骨。於是便到慈濟醫院，挾持夏嵐和秦川的兒子阿燦。在一番驚險的追捕與逃脱後，夏嵐和阿燦還是被星野美和捉了起來。夏嵐被打了麻醉藥而睡着了，在睡着的時候，星野美和給阿燦餵食了一些食物哄小孩子高興。夏嵐醒來後，趁美和不注意偷偷帶着阿燦逃跑。歐陽澈收到秦川與夏嵐危險的消息，與兩夫妻裏應外合。並且在夏嵐住處外截住了沈若寒，簡略地告訴了沈一些真相，於是歐陽、歐陽的手下劉二還有沈若寒，加入了拯救秦川一家的隊伍中。夏嵐帶着阿燦坐上秦川、沈若寒、歐陽等人開來車逃離慈濟醫院。在共黨的秘密據點安頓好秦川一家後，知道真相的沈若寒與秦川終於冰釋前嫌。但是事情並未因此結束。殘忍惡毒的星野美和在夏嵐睡着的時給阿燦餵食的那些食物，裏面有日軍研發的細菌武器。阿燦中病毒後的症狀開始明顯，夏嵐意識到事情的嚴重性，把自己與阿燦隔離開來。而歐陽為了病毒不擴散開去，聯絡了共黨的一位病毒專家同志，前來上海進行救援。這個消息被星野美和知道了，貫徹她殺錯一千，也不放過一個的做事方法，把當天所有前來上海的男性都抓了起來。早前星野千里身亡那天，顧明傑中槍後，被秦川和葉琳琳帶走養傷，經過一段時間已經好轉，而這時顧明傑繼續勸説葉琳琳跟他回重慶，但是對秦川痴心一片的葉琳琳不願就此丟下秦川，於是逼得顧明傑向重慶政府上報了當天秦川借軍統之手炸燬梅機關實驗室一事，並申請了徹查秦川的指示。葉琳琳被顧明傑逼得無可奈何，要顧明傑答應她的條件，説可以跟顧明傑回重慶，但是一旦回了重慶，自己也會向重慶政府坦白自己已經倒戈了秦川的事，到時自己被軍統抓捕起來，顧明傑一樣得不到她。

　　秦川和歐陽澈等人，為了救下被日軍抓捕的共黨細菌專家楊明遠，決定去日軍運輸囚犯的路上劫人。當地下黨組織一行與押送囚犯的日軍正面交鋒時，發現日軍的車上一個囚犯都沒有，這才知道中了星野美和的計。在雙方進行激烈的搏火時，歐陽澈不小心腿上中了一槍。深知自己已經行動不便，可能成了團隊的累贅，於是歐陽澈毅然挺身而出，拿着機關槍邊開火邊向日軍走去，惹起日軍火力的集中，從而讓秦川他們可以順利逃脱。面對歐陽澈的犧牲，秦川下定決心要繼續任務，不能讓歐陽澈的犧牲白白浪費掉。在與夏嵐匆匆一別後，便依依不捨離開了身染病毒的夏嵐和阿燦，前去繼續執行營救楊明遠的任務。這個任務，秦川也需要一個幫手。這時在不久前加入了共產黨的沈若寒自告奮勇地説要幫助秦川。秦川和沈若寒兩兄弟重拾昔日一起戰鬥的歲月。兩人去到囚押犯人的地方，假裝時中國難民，想要飯吃於是投靠日軍。日軍也正好缺苦力，於是兩人順利以苦工的身份進入該集中營。兩人在集中營裏，遇到了沈若寒曾經被偽政府陷害入獄時認識的朋友。該同志也是一位共產黨員，於是三人在集中營裏互相交換情報。他們得知，集中營裏日軍經常對中國人進行非人的對待，甚至舉行角鬥，讓兩個中國人互相打鬥，贏的一方可以活着，輸的一方只能被打死，而日軍則看着中國人為求活命不惜傷害同胞來取樂。秦川和沈若寒也圍觀了一場角鬥，這時發現一個人，很像楊明遠。而這位人士被日軍點名上了角鬥場，為了保障楊明遠的安危，秦川打算自己上場做他的對手，故意輸掉讓楊明遠活命。正當秦川準備舉手參戰時，沈若寒阻止了他，並自己毅然決定要上場，保了秦川，也保了楊明遠。沈若寒與楊明遠打鬥時，借位悄悄向楊明遠説了情況，並叮囑他一定要活下去，然後故意輸掉比賽。贏了的楊明遠順利離開了角鬥場，脱離了危險，但是沈若寒卻在秦川面前，被日軍殘忍殺死了。

　　被沈若寒自我犧牲而救下的楊明遠，因自責和害怕不敢向秦川承認自己的身份。但是秦川對黨的忠誠，還有價值觀感化了楊明遠，楊明遠決定振作起來，繼續投身於革命事業，拯救國家。秦川帶着楊明遠博士在郊外逃跑時與地下黨碰頭，不料這時星野美和也追蹤至此，於是又是一場激烈的相互搏火。但是由於武器和人數上的劣勢，秦川為了讓楊明遠等人能順利逃脱，把敵軍注意力都引到自己身上，當他把槍裏的子彈打完後，便以淡然自若的姿態棄械投降。這時，葉琳琳委託顧明傑查梅機關的細菌武器實驗室所在地，也有了回覆。葉琳琳按照地點，前往該處，打算為夏嵐母子偷青黴素解毒，當是為秦川幫上一點忙。在潛入藏有青黴素室，見日軍的細菌武器研發專家菊田博士在實驗室裏面。葉琳琳要挾菊田給她拿出青黴素，而菊田就範後，趁葉琳琳不為意的時候，按響了警報，日軍聽見警報後，便往實驗室衝去。葉琳琳拿走青黴素，殺死了菊田博士之後逃跑。星野美和見菊田博士被殺死，日軍的細菌戰可能受到影響，於是氣上心頭。秦川被星野美和捉到實驗室，星野美和為了氣秦川，故意在秦川面前打破青黴素，並威脅秦川，要他幫忙污染水源，然病菌擴散。秦川見青黴素被美和越扔越少，於是心生一計，假裝妥協，這時，秦川趁軍日為他鬆綁時，以敏捷的身手，抽起敵人腰間的刀，連帶殺死兩人。美和拔槍，與秦川在實驗室進行一場惡戰，但是最後以身手和智慧，還是秦川更勝一籌，於是毒婦星野美和如願死在秦川手下。這時梅機關的手下聞聲趕來，也被秦川殺死。秦川雖然逃脱，但是青黴素已毀，正當秦川絕望的時候，葉琳琳帶着一批青黴素，交給了秦川。葉琳琳向秦川坦露自己心跡，讓秦川好好愛家人，並祝福秦川，最後留下一封信給秦川，便不辭而別。秦川帶着青黴素回到家裏，但是青黴素的劑量只夠一個人使用。兩天後，阿燦因受到適當的治療，回覆健康，但是夏嵐為了阿燦，把青黴素的劑量都給了自己兒子，正危在旦夕。這時，傳來了日本投降的喜訊，在這段讓人喜悦的消息中，夏嵐釋然地離開這個世界。秦川悲喜交集，擁住身體還温熱的妻子，在喪妻的悲傷中，迎接了新中國的美好篇章。（大結局）