伏擊

　　在一次與日軍的遭遇戰中，國軍軍官石永凱在被炸翻的軍車裏救出國軍守備司令部作戰參謀趙蘭蕙。由於日軍眾多，石永凱率部佯裝成日軍中島聯隊的工兵部隊才得以突出重圍，並在途中救下守備司令部的張司令。回到參謀部後，石永凱才從上司蔣家驥處得知，張司令身上竟然帶着南京防禦作戰的全盤計劃。但是石永凱又對救下張司令的過程感到蹊蹺，因為張司令當時的車頂有明顯給日軍飛機轟炸的新標記。軍校舉行擴大總理紀念活動，石永凱被安排帶特務連保衞。活動現場，石永凱發現一個疑似日軍憲特的人，但因為未帶槍而沒有現場將其抓住。由於涉事嚴重，上級專門設立了臨時調查組，並令趙蘭蕙任組長，石永凱任副組長，限期破案。趙蘭蕙把一家山貨店當成日本特高科的秘密聯絡點，卻被石永凱否定，原因在於日本特高部門行事縝密，不會在如此冷清的地方設置聯絡點，太容易引人懷疑。石永凱提出調閲那天參加活動的所有人的檔案，趙蘭蕙卻要去查貨運公司。臨時檢查突然發生，讓準備給新四軍運送電台的新四軍地下交通員袁玉婷躲避不及。緊急之下，袁玉婷武力逼迫石永凱把電台以憲兵隊貨物為名運走，而她不知道的是，石永凱的真實身份也是共產黨員。石永凱發現一處院子有日軍電台信號，遂帶兵包圍，正欲拿下時趙蘭蕙不小心手槍走火，不得已與敵軍交戰。

　　趙蘭蕙的“失誤”導致裏面的日軍將電台和密碼本全部毀壞焚燒並逃走。守備司令部李鳳成司令把石永凱從臨時調查組重新調回到教導總隊。石永凱率部與日軍永野秀一部展開戰鬥，永野憑藉坦克炮兵的支援不把國軍放在眼裏，於是鑽進了石永凱設置的圈套，緊急時刻坦克上的機槍傳動裝置失靈，永野急忙下令撤退。一名士兵抱着炸藥包鑽進永野的坦克底下，嚇得永野趕緊撤退。通訊兵向蔣家驥報告石永凱的狀況並請求炮火支援，但是蔣家驥卻收到了撤退命令，且不要説炮兵，就連預備隊都已經消耗完畢，但為了讓石永凱頂住，他命總隊長侍從室中尉侍從官楊卓如帶上所有參謀人員前往支援。新四軍袁修國所部得到命令，為國共合作的國家利益為重，令妹妹袁玉婷帶部赴南京協助國軍突圍進行伏擊。而南京陣地則剛剛從炮火中暫時喘息，石永凱對炸藥的英勇行為十分欽佩。

　　沈越之混進南京待撤退的焚燒密件處，被便衣發現，只好往憲兵司令部逃離。便衣不明情況地衝進李鳳成房間，結果被臭罵。石永凱部和日軍陷入廝殺，而日軍給前線運送軍需的一輛卡車則與袁玉婷無意間遭遇並被截獲。楊卓如帶隊趕到，表示是打是退都聽從石永凱，並建議先跟兄弟部隊聯絡防止落單。炸藥過去查看，發現旁邊的工兵陣地早已沒人，只剩下堅固的防禦工事。為保存有生力量與敵人血戰到底，石永凱令兄弟們挪到工事裏，準備打一場伏擊。炸藥又告訴石永凱他回來時發現後山有支規模不小的部隊，但沒看清序列，擔心是日軍在包抄，因此建議先撤退。卻被石永凱大罵，必須與南京城共存亡。進攻的日軍朝工兵陣地前進，不慎進入雷區。石永凱下令猛打，日軍猝不及防只好後撤。日軍軍官則判斷出陣地上很可能並非工兵，而是作戰部隊，於是通知炮兵進行轟炸。而後山行軍部隊的軍長從勤務兵那得到前面消息，派出特務連前去偵察敵情。而日軍則正在對石永凱陣地發起猛烈進攻。石永凱在友軍的幫助下逃到新四軍駐地的收容所，石永凱負傷。石永凱和負傷的國軍士兵一起，被新四軍司令同時也是袁玉婷的哥哥袁修國安排袁玉婷照顧。

　　收容所裏，石永凱和袁玉婷互相質疑起暗殺的事，懷疑對方是日本特務，石永凱心裏明白，他必須向組織説明清楚。袁修國叫袁玉婷去拿自己收藏的煙絲給石永凱抽。警衞員邱巧鳳卻以石永凱是國民黨反動派為由阻攔袁玉婷。正爭執，衞生來喊走袁玉婷去救治危機傷員，拜託邱巧鳳把煙絲帶給袁修國。不料煙絲全被邱巧雲糟蹋，被袁修國氣得追打。石永凱去找袁修國卻被邱巧鳳攔住，邱巧鳳一心想要給石永凱一個教訓便語言挑釁單挑。恰巧袁修國來到制止。袁玉婷過來準備帶邱巧雲去敵佔區石埠的日本藥房橋採購要求，石永凱以自己會説日語主動要求同去。石永凱喬裝成日本軍官去藥店取藥，日本老闆山本堅持要跟他一起去取錢。半路上山本感覺不對正要質問石永凱，卻反被制服並掩藏。此時偽軍突然出現，剛要查看真相，被埋伏在此的袁玉婷和邱巧雲抓住。石永凱念偽軍也是同胞將其放走。袁玉婷穿上自己繳獲的日軍衣服準備和石永凱一起進城。石永凱一行人弄來藥品，部隊要在表彰大會上對他進行表彰。但石永凱想到自己曾經親眼監刑處死過自己的同志和錯殺了沈越之，不禁自責。而表彰會的領導則説出沈越之存在並未犧牲的可能，且有叛變的嫌疑，並要求他這次回去徹查趙蘭蕙的底細。袁玉婷對就這樣放石永凱走不解，袁修國告訴她石永凱的資歷要比她還老，且“燎原者”是其介紹人，其行動代號是“伏擊者”。還告訴袁玉婷將把她派去延安學習。石永凱回到國軍部隊，受到了黨務調查委員會對他擅自突圍的審訊。

　　黨務調查委員會對他在新四軍的經歷頗感懷疑，並進行了各種調查。而他原來所屬的教導總隊已和四十六師合編，總隊長也被調到二十七軍當軍長，而師長則是李鳳成。就這樣，石永凱在這見到已經升官的張卓如，同時被李鳳成安排為四十六師新兵訓練處的排長。楊卓如帶石永凱去水兵俱樂部喝酒。趙蘭蕙的突然出現讓石永凱想起了之前的各種可疑之處。石永凱問起撤退時楊卓如還有士兵炸藥的情況，楊卓如把他們和鬼子混戰和遊過江的逃命經歷一一説出。石永凱在操練士兵，被趙蘭蕙找過去見到了沈越之，這令石永凱十分震驚。沈越之説當時是趙蘭蕙設計的苦肉計才幫他脱險，而如今其將軍委會舉辦的特種培訓班，想讓石永凱擔任行動教官，主要反共防共。由於是上層康澤親自下的調令，石永凱不願領命卻又無可奈何。這其中既有沈越之的真真假假，又有趙蘭蕙的計謀，石永凱將這些向袁修國報告。袁修國提議找時機除掉沈越之。沈越之向石永凱打聽“伏擊者”陳重陽的下落，石永凱假裝一無所知。沈越之猜測石永凱可能就是“伏擊者”。為應對日偽和漢奸對延安的破壞活動，袁玉婷被調到邊保工作。有特務試圖突襲開會的邊區領導而被抓。袁玉婷審查出沈越之是日本特高科的情報員，隸屬於“淑女”情報組織。炸藥並未死，他闖進南京國際安全委員會理事費吳生的家，以南京地下抵抗組織委派的身份來找他，要他把雨花台兵工廠火藥庫的情報傳給國軍。李鳳成安排石永凱派教導總隊去炸燬雨花台軍火庫，正巧袁修國也需要派人找回曾經被藏在南京地下交通站的電台和密碼本，石永凱主動請纓。

　　趙蘭蕙告知石永凱沈越之會安排他在南京行動上的所需。石永凱驚訝於沈越之也去。趙蘭蕙告訴石永凱自己正在破解共黨密碼，破譯後交給他，這樣石永凱便可憑嘉獎官復原職。趙蘭蕙向石永凱表白，且表示如果他怕死不想去的話，自己可以找別人去，被石永凱拒絕。石永凱送趙蘭蕙回去的路上遭人襲擊暈倒，趙蘭蕙及時把他送到醫院。石永凱問起第一次見面時她到底去做了什麼。趙蘭蕙只説奉命執行任務。她把自己的手錶送了了即將出發的石永凱。石永凱向楊卓如詢問此次一同前往的沈越之是否可靠後，為以防萬一又要來國際安全區臨時交通的費吳生的地址。石永凱在路上幫助被日本兵追趕的婦女而被追，他用隨身帶的錢財從石尾那換得安全區的臨時通行證進入費吳生的家中。他在這裏見到了同來聯絡的炸藥。費吳生把拍到的日軍屠殺上海的慘烈照片給了石永凱，讓他不惜一切代價將其公之於眾，同時請求他們搞一些事物分給難民營裏的人。石永凱他們憑一口流利的日語假裝給長官送情報的日本兵，糊弄開補給站的日軍哨兵，進入了交通站內部。

　　日軍進行緊急演習，所有人緊急出動，石永凱幾人卻趁亂靠近機房。看門的士兵見狀呵斥，一軍官剛要盤查，突然想起爆炸聲，日本兵瞬間亂作一團。炸藥此時開着一車的補給過來，拉起石永凱往外衝。費吳生嫌車開得太慢，要自己來，卻把車不小心弄壞。幾人只好棄車而去。日軍辦公室，士兵報告是一夥人殺了日本兵後奪了軍裝佯裝成日本兵所為，沈越之他們很有可能是國民黨，決定用自己掌握的地下聯絡渠道來引誘。中共葉主任派袁玉婷馬上赴南京，配合石永凱恢復地下交通站。沈越之故意電告趙慧蘭石永凱有可能已經死掉的消息，李鳳成責令其儘快查清情況，但趙蘭蕙卻提出如果驗證其就是“伏擊者”陳重陽則處決，如果不是則可以好好利用。石永凱去共產黨原地下交通站打聽，得知已被日軍封了後立馬撤離。然後他又佯裝成日本並找到石尾，利用其喜歡做生意喜歡錢的特點，提出讓其幫忙把朋友“骨灰”運往江北。石尾同意成交，但是在上小艇時還是遭到盤查。袁玉婷到達《泰東日報》後，得知主編周永民和日軍軍官永野秀一是親戚，故想利用周永民查出沈越之的線索。而其實沈越之早就得到了袁玉婷到達南京的消息，也是想着利用其沒有城府的特點挖出與之聯絡的其他共黨地下人員，於是安排周永民記錄下袁玉婷的一舉一動。

　　石永凱擔心費吳生的住所不夠安全。費吳生又推薦一處自己以前傭人住的地方，還提出利用每天訓練的日軍飛機炸掉雨花台軍火庫的辦法。想好讓地面導航站引導轟炸機中隊的錯誤信息炸軍火庫的方法後，石永凱叫讓炸藥搞日軍服裝，留作第二天用於混進導航站。周永民喜歡上袁玉婷，又是關心又是送她回匯龍飯店的住處。沈越之得知了袁玉婷的住處，考慮到酒店老闆是英國人，他讓永野安排人將袁玉婷從裏面趕出來。永野把日本親王的隨行武官安排住在匯龍飯店，不巧卻發生反戰分子襲擊的事。周永民和袁玉婷趁亂拍新聞照片，被日本憲兵抓起來。永野以把自己在湯山的房子借給周永民用，倒逼袁玉婷從匯龍飯店搬出。同時他又親自審問，也沒有得到什麼有用的結論，只好將其釋放。周永民把拍到的照片發在號外上，並幫袁玉婷在號外上登下石永凱的尋人啓事。周永民在住處給袁玉婷燒菜被周太太發現。兩人合力將周太太綁了起來。這時，喬裝成日本軍官的石永凱找來把袁玉婷救走，安頓在白衣巷。這讓因沒經新聞審查就刊報導致生氣的永野和沈越之一同前往撲了個空。周永民和太太在憲兵處因袁玉婷的事互相大罵。永野則立馬安排人搜尋袁玉婷，並準備用測謊儀試試看周永民到底知不知道袁玉婷藏身何處。

　　儘管在藥效作用下，周永民對永野的回話仍驢頭不對馬嘴，讓永野無可奈何。費吳生借來貝拉先生的汽車，帶着喬裝成日軍的石永凱和費吳生出發去日軍導航站。在導航站，面對永野的盤問，費吳生假裝成德國《民族主義報》的記者，謊稱來專程採訪親王閣下。永野看到車牌是德國製造，並向報社打電話求證，所幸沒有發現。但永野卻對石永凱懷疑起來，最後在不知真相的石尾的幫助下得以矇混過關。不斷有人襲擊日軍讓永野疲於應對，他不斷派出部隊抓捕，卻總也抓捕不到。他猜測襲擾者是專業軍人，便不斷增加兵力，因此放鬆了對石永凱他們的警惕。導航站裏，幾人遇到在裏面為日軍工作的中國技術專家肖漢乾。他自詡為反戰主義者，倡導中日和平，認為兩國應該情同手足，卻看不清日軍所謂大東亞共榮的侵略本質。導航站裏有一個小孩手戴太陽旗臂章，費吳生教育他是中國人，中國沒有滅亡，作為中國人就不應該帶這種破東西，以此教育麻木的肖漢乾。石永凱從肖漢乾那裏打聽到日軍飛行員的訓練內容和三個轟炸機隊的部署情況，但提出要肖漢乾幫更深層次忙的時候，對方卻表示自己從未傷害過同胞，如今之所以委身於此是因為要照顧老母親。為了母親，他不能死。

　　突然警報聲響起，日軍趕來。緊急時刻有人突然出現，用擲彈筒重創日軍，使得石永凱他們得以逃脱。日軍死傷多人，亂作一團，袁玉婷趁機出現在石永凱面前，他們才知道原來那個襲擾日軍的人就是她。由於日軍加派了兵力搜索，而他們只有弄清楚日軍的部署才能順利逃脱，而想知道部署就需要一部電台。石永凱想到一個訓練時候的方法，他們來到半山腰，找到了日軍的一個流動哨。流動哨的防衞並不嚴密，幾人在相互配合下拿下了日軍。肖漢乾從日軍軍營裏帶回剩下的飯給母親吃，被母親大罵。肖母責令他背功課，背岳飛為大宋江山寧死不屈精忠報國的氣節，好提點兒子不忘國恥。費吳生對第一次親眼見到共產黨戰士的袁玉婷興奮不已，他從任職於西門子公司同時是日軍技術顧問的朋友雷伯那裏搞來了雨花台軍火庫的內部照片，其規模和堅固程度讓幾人驚訝。石永凱思索着日軍航空大隊和中隊的飛機總量和載彈量，心裏盤算出一套炸燬兵工廠的辦法。石永凱去找肖漢乾幫忙進入導航站，但是肖漢乾擔心掉腦袋不同意。石永凱想用國難廉恥來動員他。沒想到他心意已決，寧願拋棄民族氣節甘願做個漢奸。炸藥聽了提出利用他母親來策反肖漢乾。

　　炸藥帶上肖漢乾的母親，想矇混過江北，卻被檢查的石尾攔住，其實是石尾看上炸藥脖子上的玉佩。那玉佩是炸藥媳婦給他的傳家寶，炸藥一怒之下搶槍逼石尾不敢亂動，並搶得一部電台。炸藥的行動讓石永凱驚訝，但這卻是長波電台無法用於聯絡武漢的組織。為防止暴露，石永凱禁止炸藥再私自行動，但是炸藥不服，一心想弄來台管用的。費吳生見狀跟去卻把他跟丟。炸藥混進了日本舞廳，趁日軍官喝醉搞到了一身行頭和槍，回來後洋洋得意，卻被石永凱盤問且嚴禁再私自行動。永野對石尾丟失電台十分生氣。石尾想起了多次在不同場合出現的石永凱，不禁懷疑。沈越之拿來照片叫他辨認並得以確認，日軍開始佈置抓捕計劃。袁玉婷帶石永凱去支那派遣軍特務部南京事務所——日本共產黨與中共聯手在敵人特務機關成立的秘密反戰組織，他們需要和他們取得聯繫方可間接聯繫到武漢。兩人商量去吉仁公館通過交換情報來打聽消息。兩人叫吉仁公館時，卻發現這裏剛剛被日軍搗毀，只好先行離開再作打算。為防被敵人發現，石永凱和袁玉婷躲進旁邊的咖啡廳坐下。他們在裏面發現了和自己同組織接頭方式一樣的尋人啓事，但石永凱卻提議裝作不知，以防有詐。他們被一個形跡可疑的啞巴拍了一下，分析中偶然發現了電台。兩人將電台帶走並給組織發報。

　　袁玉婷想通知特委除掉沈越之，但石永凱卻不同意。因為沈越之不光知道一份特密的戰略情報，更故意製造過自己被殺的假象，因此在一切秘密尚未被揭開前，不可以輕易殺掉。武漢參謀部收到他們的電文，譯電員看使用的是沒被加密的通用電碼，不以為意就當作垃圾扔掉。趙蘭蕙發現這是封南京發來的電報後，將譯電員痛批，並向李鳳城表示疑惑石永凱是如何搞到大功率電台的。楊卓如告知石永凱出發前曾從他這打聽過備用的聯絡方式。李鳳城懷疑楊卓如是被安插在情報部的眼線。楊卓如向參謀部申請去南京協助石永凱，卻因各個部門對此事推來搡去的不作為態度痛心疾首。沈越之根據尋人啓事去吉仁公館打聽石永凱下落卻未果，便又去找周永民，並以是袁玉婷原上級的身份欺騙周永民。周永民誤以為他是共產黨，提出自己也想加入共產黨的心聲。沈越之讓他繼續找袁玉婷。中國傳單式轟炸日本本島的事件刺激了石永凱，他想到利用日本人的報復心理用假情報實現轟炸兵工廠的計劃，便讓袁玉婷向袁修國發報。永野截獲並破譯了情報，果然上當，建議航空部隊對長江馬當要塞實施轟炸。石永凱、袁玉婷和炸藥佯裝成日本軍官跟蹤肖漢乾到肖家，趁肖漢乾離開進去找肖母，卻被誤解。石永凱將肖漢乾説成是為國做事，説服肖母並將其接走。肖漢乾回來只看到母親留下的字，驚慌中找到石永凱。石永凱告訴他只要能棄惡從善，就能去武漢母子團聚。

　　永野為了抓捕石永凱，不光更換了導航站的通行證，還命令憲兵趁夜挨家挨户核實身份。肖漢乾得知後急忙向石永凱他們告知，叫他們去自己家躲避，使得幾人躲過了日軍的搜查。肖漢乾告訴他們日軍準備大規模轟炸馬當要塞實施報復性行動的計劃。石永凱意識到日軍已經上當，就力説肖漢乾幫忙利用日軍機炸燬兵工廠。肖漢乾擔心一旦自己死掉，老孃就無人照料，沒想到大家紛紛表示自己願把肖母當作親孃對待，打動肖漢乾。肖漢乾又想起背誦的“精忠報國”，鄭重答應。石永凱帶袁玉婷去找馬先生，不料遇到了日軍便衣。由於袁玉婷並未帶證件，日軍要強行把兩人帶到憲兵隊。石永凱稱其是報社記者，但日軍仍不理會。緊要關頭，石永凱提出自己是中井平八郎的朋友並當場進行了電話確認，日軍才放過他們。石永凱流利的日語交流和化解難題，讓袁玉婷十分驚訝並懷疑。逃脱後的袁玉婷對日本兵前後反差的態度十分不解，石永凱不希望她知道太多，而她卻認為兩人間不該有任何隱瞞。她修理電台想和漢口聯繫，被石永凱否決。石永凱堅持認為要單線行動以防節外生枝。袁玉婷根據報紙啓事上的內容私自同接頭人接洽，竟發現接頭人正是周永民。她正要驚訝於周永民於是如何知道他們內部間聯絡方式，袁玉婷聽信了沈越之的欺騙私自去吉仁公館無獲而回。

　　石永凱對她無故消失可能危及生命安全很有意見，袁玉婷並不買他的好意。永野不解沈越之輕易放走袁玉婷。沈越之只説自己從不把袁玉婷和石永凱放在眼裏，他在意的是怎樣才能找出曾試圖用裝死欺騙卻未果的老楊。永野對於把如此重要的事押在一個女人身上表示質疑。沈越之卻更關心石永凱的真實身份，他讓周永民去吉仁公館以中井副官隨員的身份去打聽。周永民卻被中井以冒充隨員扣留。炸藥在報紙上看到新四軍中了日軍埋伏。袁玉婷十分擔心，並隨口説出新四軍在六合有支隊的話。石永凱對袁玉婷不分場合就説出部隊安排十分有意見，袁玉婷卻不以為然。兩人根據吉仁公館給出地址的最後一家，卻得知老楊已經在逃亡路上死去。兩人就老楊會把情報藏在哪裏產生了爭執，袁玉婷忍不住質問石永凱的真實身份。石永凱百口莫辯，但仍提醒她沈越之才最可疑，而自己的身份只要她發一份電報到延安的燎原火那裏就可以驗證。楊卓如正忙，趙蘭蕙神秘兮兮地來找他去李長官辦公室喝酒。趙蘭蕙想從楊卓如這打聽到石永凱在南京的下落，但被拒絕。中井對沈越之派人假冒他的名義給吉仁公館送情報而生氣，可當沈越之提到石永凱時也令中井大吃一驚。袁玉婷表示會盡快跟組織取得聯繫後才能相信石永凱。石永凱提醒她沈越之之所以這麼做的目的在於破壞地下交通站，讓袁玉婷如夢初醒。石永凱想到對方留下了聯繫方式，準備將計就計。日軍一面加強對電台的監聽，一面佈置重兵把守導航站。石永凱幾人發現無法實施爆炸，就想到搶日本人的銀行，用聲東擊西的方法來吸引日軍注意力，然後趁機轟炸。

　　幾人分工好後，石永凱和費吳生順利搶到了金條讓永野和石尾一時陷入被動。而永野並未輕易就範，而是懷疑其中另有玄機，於是決定拉出監獄裏的死人來充當兇手，然後觀察動靜。肖漢乾在導航站裏等待時機，卻聽到日軍官説到搶銀行者已被擊斃，當場暈倒。醒來後卻發現轟炸機羣已經飛過南京，錯失戰機，自責不已。石永凱搶到一輛日軍裝甲車混進導航站，永野接到憲兵報告後進行調查，並確認裝甲車是被中國諜戰人員控制。石尾提出請求師團派兵增援，永野卻擔心戰車一旦開火將會對導航站造成災難後果。轟炸機羣在要塞上空盤旋，但由於能見度太低和地面高射炮的威脅只好返航。導航員無意中説出飛機載彈降落的危險，被石永凱聽到。石永凱立馬與肖漢乾分工，把假情報傳給日飛行隊。

　　永野與導航站站長通話知道轟炸未成功後，線路就被無故中斷，他意識到危險所在，立馬召集憲兵隊火速趕往導航站並封鎖公路和碼頭。袁玉婷和費吳生駕車撞開設卡的日軍，朝導航站開，大隊日軍追緊追不捨。可是車子被日軍射壞，他們只好棄車躲藏起來。他們看到大隊日軍奔導航站而去。機隊中有一架飛機受損，為了能直飛上海，只好投彈以減輕重量增大航程。肖漢乾擬定了假情報讓領航員發出，領航員發完後看出投彈座標正是兵工廠和軍火庫，堅持要重新核對。肖漢乾與其打鬥起來。機隊根據座標對軍火庫進行了轟炸，石永凱帶肖漢乾趕緊離開，正好遭遇前來救援的永野。袁玉婷及時趕到，將其救出。但是他們在約定地點並未接頭到己方部隊，只好找個簡陋處暫時藏身。所有日軍軍官對此表示失職和憤慨時，中井説出軍火庫裏物資早已被轉移的真相。日諜“淑女”來電，永野未聽沈越之勸阻，下令去國際安全區抓人，卻撲了個空。幾人來到新四軍以前的交通站躲避，石永凱要求大家不要輕易出去。袁玉婷想辦法通過延安進行救援。袁修國收到消息後，安排邱巧雲儘快恢復南京地下交通站的同時，讓他留在南京擔任交通員開展工作。李鳳城懷疑楊卓如有通共嫌疑，故意敲打提醒。楊卓如卻意外地主動交出辦公室鑰匙。邱巧鳳來到南京，發現原來石永凱就是袁修國所説的協助人員。袁玉婷擔心日軍特高科“淑女”情報組織已經打入國府內部，石永凱甚至並不排除目前身邊的幾個人。邱巧鳳決定發一份請求撤離的假電報試探一下。

　　炸藥以出去覓食為由想要出去，被肖漢乾和費吳生阻攔未成。永野截獲電報後，沈越之以八路軍地下交通站“太行”的名義，要求與大家見面。老邱分析後確認這是日軍的軌跡。他去舞廳殺掉了日軍朝香宮親王的隨行武官，並搶走了其隨身攜帶的鑽石，令永野十分憤怒並加派兵力搜查。炸藥帶來一打吃的，招呼肖漢乾和費吳生燒飯。石永凱三人發現街上日軍巡邏人數大增後也退回花園巷與大家匯合。老邱和炸藥互相做了自我介紹，石永凱提出所有人聽從袁玉婷和老邱的指揮讓身為國軍的炸藥很不爽。石永凱以順利逃出南京作為安排依據，並警告內部已經出現了奸細。石永凱對炸藥無故能弄來這麼多吃的心生懷疑，帶領大家轉移到以前的地下交通站。炸藥稱自己要去上廁所，結果卻引來日軍。而石永凱跟蹤他，發現他其實是去藏東西。所有人不得不懷疑炸藥，炸藥無奈只好拿出鑽石，並聲稱自己是從日本人那偷來，且事情處理的很乾淨。

　　石永凱提出趁夜硬闖突圍，防止被搜查的日軍抓獲。這時交通站裏的老人突然出面不支持強突，原來他就是楊達成親衞，獨自帶着老楊的的兒子。而這份情報正是事關整個戰局的日軍三十一個師的調遣部署。事關重大，他們把送走情報的重任交給石永凱。永野收到哨兵傳來的消息，加緊部署電台偵測。沈越之提出只有找到這些人才能順利找出楊達成。而中井卻認為石永凱才應該被關注。石永凱幾人在江邊遭遇石尾，石尾看上他們手裏的鑽石和八塊金磚，提出只要做好交易就可以把他們送回江北。石永凱嫌他過於貪得無厭將其槍殺。槍聲驚動了附近巡邏的日軍，紛紛趕來支援。作戰中費吳生為掩護大家撤離，不幸遇難。永野帶兵循跡包圍地下交通站，袁玉婷損毀電台和密碼本後和大家驚險逃脱。石永凱在江北岸邊的破廟旁被國軍發現，由於他們身穿日軍軍裝而被當作漢奸，且裝着情報的竹筒也被士兵拿走。士兵把他們押送到師團，師團長官聽説石永凱的上司就是楊卓如後立馬給鬆了綁。原來這裏隸屬警備二師的防區，長官楊震正是楊卓如哥哥。楊震説起自己和紅軍作戰的過往，言辭中不禁升騰起敬意。石永凱請他幫忙找回竹筒並把幾人送到武漢去。楊震答應他們，但是江邊陣地已經被日軍佔領且正向此地圍攏。

　　正在幾人想辦法突圍時，趙蘭蕙出現，並立馬着手帶領大家回武漢。石永凱擔心楊震被日軍吃掉，請他一同撤退，但楊震忠義之心堅決，寧願殉國。趙蘭蕙帶領大家回撤路上不斷遭受到日軍的攻擊，戰士們不斷減員。這讓炸藥懷疑趙蘭蕙所帶之路有問題。為防止被全殲，石永凱勸服大家重新回撤到警備二師。可是奇怪的是，他們一回到那裏，日軍圍攻的炮火便立馬消失，這令石永凱心裏更加不安起來。蔣介石發佈了武漢保衞戰的戰前動員，號召軍民誓與武漢共存亡。石永凱回到武漢，其英雄事蹟受到了社會各界的熱烈歡迎。招待酒會結束後，楊卓如就通知大家準備下轉往重慶接受軍官特訓班的特別受訓。武漢保衞戰的戰前動員捐獻現場，有炸掉一條腿的傷病拿出自己的撫卹金、有丈夫陣亡的婦女掏出家用、有混堂口的兄弟舉堂口之力、更有乞丐傾囊乞討所得…紛紛希望能盡綿薄之力為前線的將士買槍買彈。炸藥受到鼓舞捐出了從日本軍官那搞到的血鑽，連袁玉婷也趕來捐出新四軍戰士的軍餉。所有人渴望着在國共合作的力量下，打倒萬惡的侵略者。石永凱逃離南京成為了英雄，令中井十分不滿。永野和沈越之紛紛自責讓中井更覺無能。中井提醒他們趕緊醫治好楊達成，從其嘴裏扒出些有用的東西。舞會上，趙蘭蕙主動請石永凱跳舞，頻頻示好。石永凱卻不想被人誤會。這些也無什麼，令石永凱驚訝的是，趙蘭蕙竟然也辭去了情報部的工作，和他們一起參加了首訓班。趙蘭蕙説這樣就可以和他在一起了。

　　受訓第一課，教官講手槍構造讓身經百戰的炸藥很不滿，於是鬧氣矛盾不歡而散。肖漢乾卻學習十分主動，熬夜寫下《革命的人生觀》，令領導汪主任十分滿意。另外，化學博士餘升堂的幽默也讓大家會心一笑。大家剛上完課就遭受了日軍的空襲。一名軍官來點名叫這幾人過去，一路上軍官並無言語，直帶到蔣家驥辦公室。原來日軍已經掌握香口要塞的防禦部署，並繞過正面防禦出現在了防線的後方，而負責守備的警備二師卻與司令部失去了聯繫，要他們幾個過來就是突破敵封鎖線與警備二師取得聯繫。石永凱看到肖漢乾的態度並不積極，建議取消他前往。趙蘭蕙自告奮勇代替他，被允許。幾人靜默無線電突破了防線並找到楊震。楊震驚訝於自己每次進攻，敵人總能提早一步。石永凱告訴他國府內部一直潛藏着日本間諜。石永凱勸服大家採取突圍，他命令士兵打開手電故意開放行軍姿態，以假亂真騙過了日軍的判斷，順利突破了防線。日軍的瘋狂進攻逼迫國民政府採取遷都重慶。石永凱帶大家去袁修國那做客，袁修國説到的共產黨人只計較民族仇恨不計較個人得失的話讓炸藥無比佩服。炸藥憤憤不平特訓課上國民黨研究的那些反共防共。肖漢乾和之前幾人回到武漢時慶功酒會上的女記者顧小雅攀談上，他們倆聊音樂聊追求不知不覺就聊到了一起。

　　顧小雅舍不得肖漢乾再上戰場，決定找時任第三戰區司令官的堂叔幫忙將其調配到後勤部門。兩人很快進展到談婚論嫁的地步。大家聽説這件事，一起相聚喝酒向兩人祝福。炸藥看到兩人恩愛的樣子，頓生羨慕。趙蘭蕙過來告訴大家自己被晉升為上校，擔任情報部情報專員，顧小雅也道出肖漢乾將赴第三戰區軍需部任職。炸藥看着高興，一開口提出請新四軍的長官來參加婚禮，且一陣誇新四軍長官的平易近人。顧小雅提出有一筆部隊急需的金雞納霜藥的買賣，炸藥一聽滿口答應。大家一起勸他不要沾染這種事情，但是他堅持要賺出300大洋。原來九一八事變時，他和老婆失去聯繫，後來才知道老婆改嫁給了漢奸。漢奸要炸藥掏300大洋才能把老婆贖回去。肖漢乾説石永凱父親可幫他，因為他是上海灘的金融鉅子。一個傷兵來給石永凱歸還手錶，被趙蘭蕙看到，趙蘭蕙責怪他假説手錶丟了。趙蘭蕙拉他去看吃飯。石永凱是拗不過只好跟去，但過程中趙蘭蕙卻不斷問石永凱到底為何人，讓他有種被審問的感覺。

　　一個叫奧斯本的外國人出現，趙蘭蕙告訴石永凱對方是情報部花重金請來的美國密碼專家。石永凱把情報轉交給燎原火，然後陪同趙蘭蕙上街的路上意外碰到了袁玉婷。袁玉婷把石永凱和趙蘭蕙親密的樣子向袁修國做了彙報。袁修國給袁玉婷安排同石永凱一同打入日偽機關內部的工作，但袁玉婷因個人情感認為石永凱不適合這項工作，被袁修國以服從組織安排勸服。軍部聯誼會上，趙蘭蕙討好炸藥，從他嘴裏套走執行任務的位置和人員安排。趙蘭蕙和石永凱跳舞，看到袁玉婷，主動讓石永凱同其跳舞。石永凱趁機向袁玉婷解釋，並交待已經得到的關於老楊的情報和任務安排。舞會結束，趙蘭蕙吃醋於兩人跳舞時的樣子，表達出也需要温柔對待。石永凱卻説出擔心自己當時故意被戴上英雄的帽子，這樣敵暗我明更利於日本人打黑槍。石永凱被特務抓走送到沈越之那，沈越之利用其和中井的關係，逼他打聽袁玉婷的下落，想借此逼他就範。為不泄露身份，石永凱只好答應。趙蘭蕙熱情地送顧小雅日本化妝品，肖漢乾提醒顧小雅不要和趙蘭蕙有太深的交集。炸藥向石永凱提起趙蘭蕙曾向自己打聽過任務的部署情況，被石永凱批沒有保密意識。再結合楊卓如曾因為救石永凱而被其革職過，讓所有人愈發懷疑起來，於是決定通過試探，看她到底是不是日本間諜。顧小雅約會趙蘭蕙，故意在去盥洗室時把裝有國防部文件的公文包讓趙蘭蕙拿着。但是出來後根據提前做好的標記看上去，並未發現包有被打開的痕跡，讓大家以為錯怪了趙蘭蕙。突然，重慶上空響起了空襲警報。石永凱告訴袁玉婷沈越之已經來到重慶，兩人決定查清楚此人此次來的目的。情報部臨時借調石永凱協助赫伯特和趙蘭蕙追蹤一部日本電台。

　　藉助赫伯特的專業技術和石永凱的機智果斷，帶着發報機和氣象儀的特務被抓獲。他們也因此得知此特務每天中午十二點和傍晚六點會準時發報引導日機轟炸。他們想説服特務配合發送假情報卻遭到拒絕。特務提出要懂日語的石永凱單獨審問自己。石永凱假裝自己是日本特務，並欺騙説沈越之是代局長安插在日本人那裏的棋子，以此套得沈越之藏身於重慶一個國軍師長的家裏，且用的是川軍軍用長波電台。趙蘭蕙聽到他們的對話，待石永凱一出來，就表示沒想到自己愛上的竟然是個漢奸，還説石永凱明知兵工廠被轉移卻還故意引導飛機轟炸。石永凱驚訝於她知道這些，趙蘭蕙卻説自己是為了保護他，因為情報部很多人都對他不利。石永凱意識到這其中必有企圖，於是決定先回到特訓班。敵後空降的集訓越來越密集，炸藥請肖漢乾幫忙從顧小雅那帶點藥品去前線賣。他們被空降到前線，才發現降落在一個不知是王家集還是黃家集的地方，且諜參隊也沒有和行動隊降落在同一地點。為防止諜參隊被日軍抓獲，大家分頭行動讓楊卓如原路返回尋找他們，石永凱則帶上炸藥和肖漢乾進鎮公所摸索情況。炸藥因為帶了藥品而沒法帶彈藥，就從肖漢乾那要來一些。酒鋪老闆被迫帶女人伺候日軍軍官，被炸藥抓去。

　　盤問後得知了黃家集和鎮公所的日軍部署情況，兵的到了電台的具體數量和位置，這讓大家意識到這裏可能是一個日軍大隊的指揮部所在。石永凱和炸藥商量讓肖漢乾化妝成女人潛入鎮公所實地偵察。永野抓到了降落錯地方的三個國軍諜戰隊裏的兩人，將他們帶回鎮公所審問。各種威逼利誘沒有湊效。楊卓如只找到一個諜戰隊友，趕來告訴大家另外兩個已經被日軍抓獲。為了防止日軍加急審問出我軍部署，石永凱決定趁夜突襲鎮公所。但是楊卓如擔心駐紮在黃家集的日軍聯隊一旦增援就會失控，於是讓另一名諜戰隊員發報給王家集附近的我軍一二四團，以牽制日軍，聲東擊西。永野偵測到電台，讓被抓的諜戰隊員翻譯，隊員寧死不從，日軍殘忍使用各種手段逼迫。肖漢乾化妝成女人隨酒鋪老闆進入鎮公所，一二四團也發起佯攻。日軍參謀命令各個小隊支援，正準備輕浮“美女”肖漢乾的中佐卻突然發現這根本不是個女人而暴怒。在外埋伏的石永凱他們和肖漢乾一起，對鎮公所裏的日軍發起了猛攻。戰鬥中，肖漢乾和日軍中佐糾纏在一起，中佐把漢乾手裏的槍奪了去躲在屋裏拒不投降。趁中佐不小心，肖漢乾將其殺死。

　　永野乘亂逃出鎮公所，在路上遇到前往王家集增援的日軍運輸隊。永野判斷突襲的國軍部隊撤退將必經台子村，於是帶領小隊前往台子村設伏。石永凱很快撤到台子村附近，卻在那偶遇了前來協助佯攻王家集的兄弟部隊，且對方還在此繳獲了日軍一車輜重和炮彈。石永凱請求幫忙用繳獲的卡車將傷兵運走，炸藥假裝受傷也跟了出去。到了戰地醫院後，炸藥剛要把從重慶帶來的金雞納霜藥賣給和自己關係要好的彭兆海團長，卻不幸得知老彭已於四天前在總攻中犧牲。炸藥被老彭的英勇所感動，主動送出身上的藥和隨身帶着的錢。回到台子村，石永凱安排給大家分配好伏擊任務，以三面夾擊之勢等待日軍到來。日軍果然逼近，友軍中有新兵未等日軍進入伏擊圈就開了槍，戰鬥開打。日軍越來越多，由於敵我力量懸殊，大家只好邊打邊撤，在付出了慘重代價後終於得以突圍出去。回到總部，石永凱和楊卓如因為指揮失利均遭受了問話。而肖漢乾骨子裏貪生的念頭，讓他在面對汪主任的問話時，説出是由於石永凱個人英雄主義作祟才導致嚴重後果，讓汪主任有了石永凱的把柄。炸藥也受到審問，但是他一口咬定石永凱不是逞英雄，同時，也不承認自己攜帶過走私物品。

　　沈越之的秘密電台已經被袁玉婷找到，石永凱要來調頻號碼給趙蘭蕙，讓她送給代局長表現立功。趙蘭蕙卻想着在兵役署給石永凱某個肥缺職務。石永凱去當了代理營長，幾個學生新兵嫌衣服太髒條件太苦想給他找麻煩，結果被他以軍仗處罰。蔣家驥有一批重要的物資要運往武漢，叫餘升堂從特訓班裏挑選石永凱他們幾個。但汪主任卻以幾人正在遭受調查為由推辭，蔣家驥便以奉戴院長之命叫他們趕緊報到。炸藥去喝花酒時和一名軍官打起架來，被軍官捉了住。軍官疑惑他僅僅是少尉軍銜怎麼有那麼多錢，於是將其移送到財政部貨幣調查科。原來炸藥手裏的錢都是敵佔區的日軍為了經濟戰製造的假幣，把炸藥嚇了一跳。炸藥因而被當做漢奸通敵被抓。而兵役署那天鬧事的三個新兵楊正藩、譚子林和徐玉琨則偷偷跑去鎮上，他們先是泡澡、又是下館子，再去譚子林和徐玉琨拉不走楊正藩，不得已進了窯子。

　　三人直到結束很晚往回趕時在路上遇到牽驢的老漢，由於雙方由於騎驢付錢的事情起了爭執，楊正藩失手將老漢打死。趙蘭蕙來找石永凱，告訴他沈越之已經被抓並正被處決。石永凱大驚，急忙趕往監獄，卻發現沈越之已死。他本來想借趙蘭蕙之手抓住沈越之，然後揪出“淑女”組織的負責人，沒想到沈越之被人被人提前滅口。鄉紳帶老漢閨女來為老漢的死討説法，石永凱不顧勸阻按軍法殺了楊正藩，卻突然得知楊正藩正是楊震和楊卓如的兄弟。楊卓如擬定好行動計劃交給蔣家驥，餘升堂卻提出肖漢乾已經接到三戰區軍需處的調令，而炸藥已經由於漢奸通敵被羈押在軍人監獄，因此兩人均無法參加行動。楊卓如向蔣家驥求情幫炸藥一把，蔣家驥礙於面子沒同意，卻提拔楊卓如當自己的辦公室中校主任，想讓他去打點以救出炸藥。石永凱趕來直接説出李鳳城和趙蘭蕙是內奸的話，讓蔣家驥十分震驚。蔣家驥委婉地提醒石永凱可以藉助新四軍調查清楚。由於他們對趙蘭蕙的提防，使得對方無法自由出入特訓處。楊震帶兵突然圍住羅家灣特訓處讓楊卓如十分驚訝。楊震把石永凱綁起來的事立即被餘升堂知道，他打完電話給蔣家驥後立馬帶領所有學員前往。雖然楊震和餘升堂同為黃埔軍校同學，然而面對痛失兄弟之憤，楊震依然不給他面子。餘升堂冒死一搏但仍不湊效，立馬説出蔣家驥馬上就來。畢竟蔣家驥是楊震的上級，楊震讓楊卓如痛打石永凱，自己進屋等蔣家驥。

　　趙蘭蕙聽説石永凱之事，汪主任故意提醒她，要想救得了石永凱，除非讓他承認自己是中共，因為楊震不敢冒大不韙破壞國共合作。趙蘭蕙去找袁玉婷，袁玉婷不光不信，且認為她所提的建議荒唐可笑。趙蘭蕙直言説出早就注意到袁玉婷跟蹤她，而袁玉婷不依不撓話裏藏刀其身份。趙蘭蕙走後，袁玉婷向袁修國提出必須救出石永凱。袁修國批評她如果那樣，石永凱多年的努力就會付諸東流。蔣家驥趕到穩住局勢後，讓譚子林和徐玉琨交代清楚那天的事。當楊震得知弟弟確實是逛了窯子又殺了人後，羞愧不已，立馬去釋放了已經被打了半死的石永凱。炸藥的老婆孩子被漢奸殺害令所有人痛心，正當大家對救出炸藥無所適從時，肖漢乾提出讓顧小雅在《婦女報》上發文章製造輿論，讓所有人看到真實的炸藥。袁修國得到調查李鳳城的消息，正好契合延安交代的任務，於是將任務交給袁玉婷執行。石永凱擔心袁玉婷安危主動請纓被拒絕，讓他心裏很不是滋味。而那邊，趙蘭蕙正在以北川的日本人身份勒令李鳳城儘快搞到A級機密的事。李鳳城槍殺了手拿A級文件的國軍參謀，引起了蔣家驥的注意。蔣家驥安排謀劃着一場好戲等李鳳城落網。李鳳城家的保姆盛姨上街買菜，被袁玉婷撞到。袁玉婷堅持讓其賠把自己裙子弄髒的20塊大洋。盛姨大怒兩人鬧到警察局中了幾人的計謀。

　　到了盛姨見到了李鳳城的上司蔣家驥。蔣家驥説出李鳳城是漢奸讓盛姨大吃一驚。袁玉婷喬裝打扮成盛姨的聾啞姑表親，被其帶到李鳳城家。險些被趙蘭蕙發現真相時，李鳳城以盛姨已在他家做了十幾年為由打消了趙蘭蕙的懷疑。趙蘭蕙給李鳳城安排去聯絡的聯絡點和接頭信號被袁玉婷聽到。李鳳城被抓到，趙蘭蕙作為情報部門親自單獨提審，蔣家驥趕來後卻驚然發現李鳳城已被毒死。所有人都提議立馬抓住趙蘭蕙，法醫鑑定李鳳城服用的毒藥是一週前喝下的，而蔣家驥卻心存其他顧慮。肖漢乾與顧小雅的婚禮如期舉行，再加上肖漢乾官升上尉，雙喜臨門，所有人都在等顧小雅趕回來舉行婚禮。而顧小雅那邊臨時接到一個代表重慶婦女屆搞的募捐活動。小雅和肖母一同忙活完後驅車趕回，卻路遇不順。原來日本人在路上投放了一枚臭蛋，憲兵將馬路戒嚴等工兵趕來拆除後才行放行。顧小雅幾番勸阻終於得以通行，卻不幸被炸遇難。憲兵立即將情況向肖漢乾報告。這消息彷彿晴天霹靂，讓肖漢乾無法面對。他眼睛裏一下閃過顧小雅為救兄弟炸藥在報紙上發表的文章，閃過青年學生對炸藥身世的同情，閃過説書人對炸藥奮勇抗戰的鏗鏘支持，閃過所有人在顧小雅鼓舞下做過的點點滴滴……

　　由於顧小雅寫的報告，翟耀最終得以被釋放。趙蘭蕙去監獄以無罪釋放的誘惑想拉攏炸藥為自己賣命卻遭到炸藥的不恥。炸藥被釋放，卻被汪主任開除了軍階。炸藥沒了軍階，幾人想辦法給他弄點事情乾乾，想來想去都想讓他當自己的勤務兵。炸藥聽出了苗頭，提出誰請自己吃香的喝辣的就給誰當勤務兵。肖漢乾一順嘴説出給他找個如花似玉的美嬌娘，幾人紛紛刨根問底美嬌娘是怎麼回事。原來那是飛霞俱樂部新來的上海舞女，且是汪主任告訴他的。地下黨蘇蔓珍和老白接頭時被日軍發現，蘇蔓珍銷燬密碼本並在老白的掩護下逃走。老白被抓。永野逼問逃跑女人的信息，老白沒有透露並服汞自殘。永野叫士兵立馬叫蘇蔓珍醫生來，原來蘇蔓珍是潛伏在醫院的地下黨特工。蘇蔓珍檢查後提出需要救人的藥物品種，卻不是缺乏就是戰略藥品，便向永野提出沒有這些藥品根本救不活特務。但當永野找來藥品，蘇蔓珍卻告訴他對方已經死亡，但屍體必須留下作為自己給醫學院實習醫生上解剖課。實際上，老白並未死，只是被蘇蔓珍轉移藏匿起來。日軍在醫院搜查所有外傷病人，抓走了因國軍轟炸而無辜受傷的平民。永野還提醒蘇蔓珍，日軍從來不槍斃犯人，但是會用一種叫“人肉粉碎機”的東西殘酷折磨。蘇蔓珍擔心老白被日軍搜查到，決定把他轉移出去。

　　蘇蔓珍把老白送到日本陸軍部長期包租的酒店並找到同志武田，武田似乎對蘇蔓珍有好感，把提前準備的巧克力送給她。武田囑咐老白從現在起作為這裏的勤雜工身份。石永凱和炸藥也來到酒店，假扮以滿洲國國務總理大臣侍從武官松本雄一少佐的身份躲過了登記入住進去。同時，肖漢乾則以南滿洲鐵道株式會社的中村新兵衞的身份進去。永野來檢查，聽説未登記一事，便派便衣上去查驗。便衣進錯了武田的房間，被武田大罵一頓。石永凱則給他們分配好任務，自己和炸藥負責保護重要物品的安全，肖漢乾負責尋找日偽貨幣制造窩點。武田想和石永凱對接，但又擔心對方不是重慶派來的，因此需要老白先行確認才行。但是和武田一起的茶房意識到他們也被盯了梢，武田衝上去直接叫便衣把高橋隊長叫來，由於武田是高橋隊長的老友，因而嚇得便衣趕緊走開。日軍師團司令官在準備在這裏舉辦生日酒會，為防萬一，決定先不和石永凱接觸，把老白送回醫院。酒會上，肖漢乾用假幣打點了門口侍衞得以混入，而司司令官更是想要和蘇蔓珍跳上一曲。酒會響起槍聲，一名便衣被殺，賓客亂作一團。司令官對於高橋隊長未經自己允許就在生日就會安插便衣十分不滿，蘇蔓珍立馬過來解圍不如大家一起玩抓刺客的遊戲。石永凱擔心剛才大廳裏發生的事是針對肖漢乾的，炸藥卻提出不如把這個叫武田的日本人殺了。武田喝得醉醺醺，碰到了石永凱，要請他們喝酒。老白想起蘇蔓珍給他的毀容藥，叫他萬一被逮捕，為了保證武漢站所有人的安全，就用這個毀掉自己的容貌。武田和石永凱他們喝得起興，得知彼此就住在酒店隔壁，武田更是喜不自禁拉上蘇蔓珍給她介紹石永凱。沒想到一問，才知道蘇蔓珍其實是江蘇吳興人，和石永凱同為江蘇老鄉。而武田其實是山東山形縣人，是肖漢乾老鄉。老鄉見老鄉，武田禁不住唱起了兒時的童謠…..

　　永野發現老白，派兵追擊，老白見情況危急，用了蘇蔓珍給他的藥而自殺。蘇蔓珍和石永凱相談甚歡，便邀請對方跳起舞來。炸藥看他們卿卿我我不殺日本人，憋得難受。

　　酒會上，司令官要繼續抓刺客遊戲。蘇蔓珍説一旦有人被抓到，懲罰就是親嘴。沒想到憲兵卻抓到了肖漢乾。在一陣陣噁心中，肖漢乾被憲兵強吻。炸藥在賭場被輸了精光。兩日軍軍官去耍樂，炸藥被罵的很不爽。永野向高橋提請抓捕蘇蔓珍被高橋狠批一頓，高橋提醒他蘇蔓珍曾救過司令官的命，當下的重點是重慶情報組織。滿洲國傀儡國務總理即將訪問武漢，石永凱安排大家擇機幹掉對方，萬一行動出差錯就不要回到住處，換去教會醫院找蘇蔓珍。炸藥從妓女那快活好了要走，由於身上錢少被妓女鄙視，並嘲諷他大煙也不敢抽不像個男人。炸藥不服也跟着抽了起來。傀儡總理説話做事一舉一動必須聽從日軍軍官松本的要求，因此面對記者時心裏難免憤懣。就在其照讀聲明的時候，石永凱突然從人羣中襲擊他後劫車往大東亞旅社逃跑。松本為保護總理被射殺。肖漢乾包了個黃包車，卻被黃包車敲竹槓。他憤怒説出自己是國軍上尉的身份，沒想到對方根本不以為然，叫上幾個人把他扒了乾淨。永野得到“淑女”來電，得知有三個我軍特務已潛入漢口，便向高橋請求抓捕。高橋卻根據目擊認定現場行刺的只有一個人，並且當下重要的是先帶總理去蘇蔓珍那救治傷情。在蘇蔓珍那，永野説自己抓住一個特務，但對方臨死前為保護東西把自己毀容，以此來提醒蘇蔓珍。石永凱讓炸藥和肖漢乾去憲兵隊殺永野，自己去找蘇蔓珍幫忙解決新的住處。石永凱來到醫院，繼續以松本的身份和蘇蔓珍見面，結果被蘇蔓珍戳穿他根本就不是什麼松本，因為報紙上已經登出松本被刺身亡。炸藥和肖漢乾佯裝成永野的朋友來給永野送一封信，結果永野直接出現認出了他們，帶兵追擊。

　　兩人分頭逃跑，炸藥撒滿地的假幣使路旁的乞丐亂做一天哄搶，永野下令停止追擊，直接去大東亞旅社守株待兔。石永凱已經回到旅社，茶房立即提醒他已經被前台侍從認出並已經報告給憲兵，讓他趕緊撤離去找蘇蔓珍。石永凱還未來得及打聽清楚對方身份，對方已經離開。永野來到旅店並未直接上樓抓捕，而是派兵埋伏在樓下等人到齊後一網打盡。但炸藥並未往旅館回，而是胡亂跑進了一個工地，其中一個叫張高耀的碼頭幫派頭子認出了他，幫他從兩名盤查的警察那裏解了圍。炸藥才得以得知對方也曾是駐守在南京的國軍軍官，被日軍打散後被任援道長官收編，參加了蘇浙皖綏靖軍，再後來又由於受傷離開了軍隊，如今在上海搞起“三十六友會”，專做碼頭生意。如果炸藥需要的話，隨時來找。石永凱翻出旅店，跑到另一個旅店，茶房正好又在那裏出現，但並未向他説其他情況，而是提醒他帶好良民證。石永凱在麪館吃麪，從同在吃麪的巡警那裏聽到日本憲兵宣稱已經擊斃的人是替死鬼。石永凱立馬離開被日本軍官察覺，石永凱搶了一輛軍用卡車逃跑。肖漢乾根據開始商定的計劃去找蘇蔓珍，並告知了自己身份，卻被蘇蔓珍警惕好嘲笑。逼不得已下，肖漢乾掏槍頂住她卻反被奪去。

　　炸藥去找張高耀弄到了良民證並弄了個營生做，但是由於現在日本人查的極為嚴格，走私槍的賣家大都離開，兩人商量一起去搶奪一家日本人開的運輸貿易公司，那裏有各種槍械。石永凱開着車反倒直接開進了日軍憲兵營，並佯裝成日本軍官去電報室給重慶發了電報。同時，日本軍醫官武田來給高橋治病，從高橋處得知白天被處死的其實是替死鬼，之所以這麼做是為了維護治安穩定再慢慢查找兇手。永野發現了被偷的卡車停在先兵營大門，立馬命令全營戒嚴查找石永凱。正好武田準備離開時被永野發現，便上前要求查看證件。武田憤怒，硬是説沒有，兩人吵鬧起來。高橋過來，對永野做了嚴肅的批評。而恰巧石永凱混在武田後面，永野也只能眼睜睜看着他跟隨武田離開。石永凱問武田為何救自己，武田只説自己所推崇的是共同的信仰。永野來到發報室給上海憲兵隊發送司令官要過去訪問的加密電文，突然發現了石永凱往重慶發的電報，在未經發報員允許的情況下強行將稿子拿走。一名叫二丫的漁人從水裏撈上來肖漢乾。肖漢乾得知二丫不光公公婆婆死了，就連當國軍的丈夫也戰死沙場。而肖漢乾自己在沒有良民證和盤纏的情況下，走出去也勢必會被日軍抓走，於是就跟着二丫回家。回家路上兩人遇到偽警察於二狗，二狗又調戲二丫併為難肖漢乾，在相親幫助討伐下，二狗灰溜溜走開。二丫還告訴肖漢乾，他家原本是桃花埠的鄉紳，父親在遷往重慶的江輪上被日軍飛機炸沉，並表達出希望肖漢乾能留下給自己支撐門户的想法。

　　二丫給肖漢乾沐浴，看到肖漢乾背上的精忠報國和白淨的身體，説他不像個軍人反倒像個教書先生。永野把電文拿給高橋看，高橋意識到確實有人潛入過憲兵隊。他讓永野派人盯梢武田，還有那天跟在武田後面的石永凱。袁玉婷在火車上遇見日軍司令官，司令官現場發生心臟病癲癇，在袁玉婷的幫助下得以活過來，在司令官心中留下了好印象。趙蘭蕙收到武漢伏擊者發來的沒有加密的電報，立馬告知徐主任行動受阻，懷疑武漢行動組裏有共黨份子，為不讓徐主任在戴院長那不好交差，趙蘭蕙主動請纓赴武漢。炸藥被張高耀請去當了八方壇的壇主，去綽號震東洋。炸藥應允，並安排老警察去大東亞旅社盯梢並打聽出漢陽地界上所有和日本人作對的人。並且他叫張高耀準備些製作火藥的原料，想讓兄弟們解解悶。肖漢乾還是在想着早日離開，二丫心中有些難過。她拿出家裏僅有的錢、田契和房契，哭訴除了自己沒有一個親人，肖漢乾一下子心軟下來。二丫想要肖漢乾帶他去重慶，但肖漢乾深知這一路艱辛。是夜，肖漢乾留下一封信後離去，若將來能順利重返重慶，必想辦法安排兩人相聚。袁玉婷與武田接頭，原來武田是中共地下黨人。袁玉婷把需要的藥品和購買方式全告訴武田，武田記住後告訴他老白已經犧牲，且他們要找的人行為魯莽，正在被日軍抓捕中。袁玉婷和邱巧鳳撤離過程中被特務盯梢，袁玉婷靈機一動轉去司令官家，就在同其喝茶時，特高科北川課長過來。而北川就是趙蘭蕙。趙蘭蕙向司令官提出協助她活捉三個國軍情報員的計劃。

　　武田同時告訴蘇蔓珍，石永凱不光重慶方面在找，就連共產黨也在找，現在自己已經將其安排在醫院太平間裏做勤雜工，不想因此事給自己惹太多麻煩。蘇蔓珍找到石永凱，把老白給的東西交給他讓他去重慶覆命。但石永凱卻説得等炸燬日軍的印鈔廠才能離開。蘇蔓珍提醒他這可能是日軍的圈套，因為武田很有可能是對方的誘餌。石永凱也對武田的身份捉摸不透。他們並不知道武田其實是共產黨安插在日軍的老地下交通。袁玉婷通過電話告知武田“淑女”已經出現在武漢，所幸武田家尚未被日軍安裝通話監控設備。但是盯梢的特務卻把這段時間出入武田家的所有人一一向永野彙報。永野看時機將近，安排大量人員偽裝成乞丐圍繞在武田家周圍，帶這些人到齊後好一網打盡。石永凱看出突然變多的乞丐，向其中一個常在此地營生的乞丐打聽後更肯定了自己的想法。他叫這個乞丐把其它地方的幾十名同行都叫來，這樣自己將會給每人一個銅板。乞丐欣然前往。永野來到武田家外面，突然發現外面聚集了很多乞丐。他意識到抓捕行動已經敗露。而石永凱在裏面一邊準備零錢一邊準備戰鬥，可是讓他吃驚的是，外面的日軍並未採取行動。高橋即將升官去前線任職，來武田這裏最後做一次檢查。對於日軍的突然撤離，石永凱和蘇曼珍十分疑惑，讓他們更疑惑的是，自己為什麼會被日軍發現。他們懷疑是武田所為。

　　司令部要舉行和平大遊行，為了保護遊行的安全，需要抽調永野的部隊在沿途進行保衞，並要求減少監視的人員。永野對減少監視有所擔心，高橋告訴他自己故意製作了一個假機密文件讓武田看到，引導武田殺掉蘇曼珍的同時暴露自己。街上巡邏的日軍被炸藥製作的炸彈炸死炸傷眾人，張高耀勸炸藥去躲一躲，但炸藥不以為意，並準備去日本人的貿易公司弄到槍後再離開漢口。兩人約定在滿春樓碰頭。永野來找張高耀問爆炸的事，見張高耀矢口不知，就抓了他的小孩。張高耀無奈説出滿春樓。但是日軍卻去撲了空。永野帶兵包圍了炸藥，讓張高耀出面説服炸藥投降。炸藥罵張高耀不是條漢子是賣國賊，張高耀內心的民族情被激發，大唱岳飛的《滿江紅》，被日軍開槍射殺。永野指揮士兵接連發起多次衝鋒，卻都遭到激烈的反抗，損耗嚴重。正欲請求增援時，高橋帶領兒玉中尉的日軍海軍陸戰隊趕來。陸戰隊用芥子氣毒氣彈對炸藥進行了轟炸。炸藥壯烈犧牲。

　　蘇曼珍將炸藥犧牲的消息告訴了石永凱。石永凱心情複雜。袁玉婷假裝乞丐找到石永凱，他們幹掉在外監視的日軍便衣，搶了汽車。袁玉婷突然要把石永凱押送給組織審判，因為趙蘭蕙在漢口的出現正是因為石永凱。趙蘭蕙和永野帶兵來搜捕石永凱，直到把整座房子拆了也沒發現有價值的東西。袁玉婷向蘇曼珍懷疑石永凱是日本特務，蘇曼珍説不能感情用事隨便懷疑。武田從袁玉婷那得知她和蘇曼珍認識，大吃一驚。袁玉婷告訴他自小兩人就親如兄妹一起學習射藝。袁玉婷又告訴武田這次北川來到漢口就是為了石永凱。為了確認實情，他們向石永凱就來漢口的目的等進行了盤問，石永凱一一回到自己來此是為了摧毀敵人的地下造幣廠和殺掉偽鈔的設計人員，且已經查出這個偽鈔設計員就是高橋。而袁玉婷卻直接説其實北川——“淑女”組織的負責人，就是趙蘭蕙。蘇曼珍提出撤離時電台和密碼本沒帶走，一旦泄露就會暴露身份，因此必須趕緊殺掉高橋。商量後，決定由蘇曼珍用弓箭射殺高橋。袁玉婷想起自己小時候和小蘇曼珍的姐妹往事。武田回去後故意誇大高橋的病情，而高橋卻直接説出蘇曼珍就是共產黨。石永凱趁機佯裝成日軍開卡車過來，蘇曼珍從車裏向高橋射箭，卻沒有射中心臟。趙蘭蕙趕來把重傷的高橋轉移進憲兵地下室的特殊病房。袁玉婷傳達了石永凱的最新任務是以日軍觀戰參謀的身份參與日機隊轟炸重慶並從中破壞的任務石永凱按計劃進入了日軍轟炸機裏。

　　在轟炸開始後破壞了敵機併成功跳傘，被地面防空部隊的國軍士兵控制。肖漢乾離開後一直往重慶方向趕，卻被日偽軍抓住。在開通行證的過程中，偽軍發現他字寫得不錯，就讓他留下來抄文書。肖漢乾試圖逃走卻被抓回來抽鞭子，二丫回來苦苦求情才被釋放。偽軍被二丫的真情感動，讓他們大吃了一頓並幫忙指明老河口的方向，然後送了一匹馬留他們趕路。路上肖漢乾因受傷過重昏倒，終於，兩人遇到國軍，可是士兵卻把他們當做騙子。石永凱聽説門口有個人叫肖漢乾後，激動地立馬出門迎接。由於肖漢乾以往的漢奸經歷和通過敵佔區時令人難以置信的未被抓獲，憲兵隊其展開了調查。二丫不明情況，於是照實情説出了他加入了汪偽綏靖軍的情況，成為憲兵的把柄。無奈之下，趁着日軍轟炸時的混亂，肖漢乾和二丫逃跑。這讓石永凱十分擔心他重蹈覆轍。

　　石永凱從楊卓如這裏得知自己冒死帶來的箱子裏面竟然是戴院長給姨太太的高跟鞋，不禁憤怒。他找蔣家驥理論，蔣家驥保證以後不會發生這種事。石永凱和楊卓如被總統侍衞長叫過去，得知兩人將被安排進軍官教導團，然後加入到楊震原警備二師擴編成的野戰部隊，開赴前線。石永凱本來向組織申請回延安，但被安排繼續在楊震部工作。石永凱欣然領受。日軍攻陷長沙，進犯衡陽，石永凱所部鐵甲連奉命攻佔日軍高地。他和楊卓如分工，由楊卓如帶領一個排迂迴打掉敵人的炮兵陣地，自己則組織正面進攻。楊卓如帶人過去，遲遲找不到敵炮兵位置，他抓到一個穿着軍裝的中國婦女，婦女願意帶他們去半山腰的樹林裏找炮位。日炮開火，石永凱命令部隊十五分鐘後發起攻擊。炮兵陣地被楊卓如破壞，令聯隊長松本十分氣憤，命令督戰隊憲兵和近衞隊都出動找出這股國軍。而楊卓如得知婦女曾在日軍指揮部伺候過日本軍官後，計從心起決定斷掉敵指揮部。於是力排眾議後派出一名手下將計劃去報告給石永凱。石永凱從打掉敵觀察哨找到的地圖分析此地並非是臨時工事，因此應該是日軍早有防備，這與楊震的判斷不謀而合。楊震令石永凱遲滯敵人三十六小時，以等待增援的整編師趕來全殲敵人。為了達到戰略目的，石永凱想到先幹掉敵人的指揮部。可是楊卓如手下趕來，告訴他楊卓如已帶人前往敵指揮部。

　　石永凱想到楊卓如人數太少，要立馬集合隊伍支援，卻被眾連長勸下，作戰不能羣龍無首。由於獨佔憲兵隊和近衞隊都被派出搜索，松本被楊卓如活捉，但剛要撤離卻被日軍包圍。他們以松本作為人質與敵人砍殺，最終英勇殉職。師部增援部隊趕到，石永凱在楊震命令下撤下，並被重新任命為軍部新派來的戰事督導員袁玉婷上校的高級參謀，直接對其負責情報工作。面對棘手問題，石永凱毫無保留地將臨時密碼的編碼方法告訴了她，令她十分敬佩。日軍打下了美軍情報機，楊震説出裏面有美軍情報聯絡官肖漢乾，掌握着軍機發動機的核心機密，令石永凱十分疑惑此人是不是就是他們認識的肖漢乾。於是和袁玉婷一起赴墜毀地點參與營救。肖漢乾被趙蘭蕙抓住，趙蘭蕙試圖策反對方。最終，肖漢乾沒能經得住趙蘭蕙的花言巧語，選擇了合作以保全自由。趙蘭蕙掌握了肖漢乾怕死的的特點，為了能更多對其加以利用，封他作為日軍第二情報處情報專員。石永凱和袁玉婷去山下打探，在一家酒館裏得知日軍抓獲的人被關在野戰醫院裏。於是兩人分頭去了解情況。石永凱上山帶領士兵佯裝後進入酒館，讓大家在那裏等他，自己先去接應袁玉婷。袁玉婷佯裝成實習醫生，在裏面手忙腳亂讓軍醫有點懷疑。

　　還未等石永凱和袁玉婷接上頭，酒館裏的士兵已經被日軍抓獲。且日軍還審判出此次行動的所有信息。結果，石永凱和袁玉婷均被活捉。石永凱見到了肖漢乾，並得知其已經變為漢奸後，怒罵其沒有血性，是個漢奸！面對趙蘭蕙要處決袁玉婷的緊急狀況，他只好答應趙蘭蕙同其一起去上海。這讓石永凱內心難以平復，他想與敵人同歸於盡，但是袁玉婷勸他死去並不偉大，活着才是堅強。趙蘭蕙提出只要石永凱在報紙上刊發聲明退出共產黨，加入76號汪偽政府，她就既往不咎。但遭到了石永凱的強烈抵制。同時，他又接到了燎原火的指示，接受任務，偽裝潛伏。最終，石永凱答應了加入汪偽政府，但拒絕寫聲明。同時，作為交換的籌碼，趙蘭蕙同意保證不傷害袁玉婷。趙蘭蕙把他安排在一處環境優雅的地方，並有專門的僕人和司機隨叫隨到。而石永凱卻時刻擔心着袁玉婷的安危。趙蘭蕙不禁心急，大聲喊出自己愛他，並承諾只要石永凱破一個案子，就允許和袁玉婷見面。肖漢乾按照趙蘭蕙要求佈置重要活動的會場，剛承諾完沒有安保萬無一失就有假僕人襲擊趙蘭蕙並被石永凱抓到。

　　石永凱順藤摸瓜，一舉抓住以其作為手下的國軍四號站站長，並對其進行了審問。不多時，報紙上就有了副站長鬍文林被擊斃的特大新聞。經過這次行動，石永凱的狀態似乎一下子變化，一心想要喝酒，連趙蘭蕙也管不住。伺候他的僕人覺得很是蹊蹺。趙蘭蕙有點擔心石永凱，叫僕人盯着一旦有問題立馬彙報。原來石永凱發現兩個便衣來刺殺自己，於是故意去買酒。肖漢乾提出利用袁玉婷來試探石永凱對趙蘭蕙的真心，被應允。肖漢乾假裝改邪歸正騙取袁玉婷信任，當跟從他外逃後又被憲兵抓回。肖漢乾在石永凱面前以此威脅只要袁玉婷刊報聲明脱離中共，對逃跑之事就概不追究，否則後果無法想象。兩人被肖漢乾關進監獄，石永凱拿出武田給的藥，兩人雙雙吃掉倒下。趙蘭蕙聽説石永凱吃藥被毒死，立馬派人給送到軍醫院，並憤怒把肖漢乾抓起來。因為在她看來，是肖漢乾嫉妒石永凱。

　　在武田幫助下，兩人得以醒來，邱巧鳳趕來告訴他們行動隊今晚就會強行救兩人出去。就在大家準備的時候，趙蘭蕙過來，石永凱以想喝她親手買酒為由支開她。趙蘭蕙一走，行動隊便與守備醫院的日軍交火，就在幾人就要脱離的時候，石永凱果斷要求留下，他要繼續潛伏下去。趙蘭蕙趕來，看到石永凱沒逃走才鬆了一口氣。石永凱説剛剛那些人不過是些死硬派，沒必要襲擊追。趙蘭蕙讓他兩天之內查清楚這些人。趙蘭蕙對石永凱態度的突然轉變十分詫異，便安排肖漢乾監視他。對於石永凱的留下，中共行動組內部也是觀點各異，最終由袁玉婷來統一調查。事件被趙蘭蕙登報報道，同時任命肖漢乾全權負責稽查組。肖漢乾帶石永凱去喝酒，石永凱故意以對待長官的禮儀對待他，這讓肖漢乾覺得很不是滋味。最終，肖漢乾説出當自己看到趙蘭蕙懷疑石永凱時，就意識到自己更無法取得趙蘭蕙的信任。因此，他和決定和石永凱一樣，卧薪嚐膽合作。行動組受傷的小楊受傷發炎，袁玉婷帶他去周氏診所。出發後邱巧雲得到消息，周老闆已經叛變，於是立馬帶人去追袁玉婷。石永凱向肖漢乾打聽其二丫的狀況，他説出當初兩人到美國後的艱辛和幸運加入待遇最高的美國空軍赴中國參展，而如今二丫和孩子已經在重慶，待自己殺出重圍就可以與他們相見。而當下最重要的是先弄到一部電台進行秘密電偵活動。小楊被日軍抓走，因不堪肖漢乾下手狠重而犧牲。趙蘭蕙將此事以新聞發在報紙上，説日軍稽查組組長石永凱兩天內抓獲共黨分子並將其就地正法，使得大批記者紛紛報道。石永凱被逼得騎虎難下，趙蘭蕙再次表明內心對石永凱的愛，並保證只要石永凱離開中共，自己以後絕不強求他做任何事情。

　　小楊的死讓袁玉婷他們對石永凱做了叛變的定論，並決定親手槍斃叛徒。石永凱去城外亂墳崗看望小楊的墳，被前來監視的肖漢乾發現。肖漢乾提出和他做一筆交易，只要他願意幫自己帶個信給温泉館的藍衣社，自己就不把今天這件事告訴趙蘭蕙。袁玉婷前來解決石永凱，將其開槍打傷。石永凱逃走。袁玉婷撿到他們丟下的字條，便帶人提前去温泉館埋伏。他們在這與藍衣社的人險些起了衝突，並得知對方此行的目的也是為了剷除石永凱。為防止誤傷，袁玉婷帶人提前撤離。石永凱被送到軍醫院取子彈，武田告訴他當下唯一能讓組織重新信任他的方法就是幫忙弄到敵特在延安安插的特務。為了迷惑監視他的日軍，石永凱先是説去温泉館，又去了趙蘭蕙辦公室，最後又以傷痛發作返回醫院，把從趙蘭蕙辦公室找到的特務名單給了武田。趙蘭蕙得知石永凱去了温泉公館，立馬派憲兵過去包圍，結果活捉了藍衣社成員。武田把名單給袁玉婷，袁玉婷後悔自己懷疑石永凱還把他打傷。武田説當下保護石永凱的最好方法就是繼續做出暗殺石永凱的態勢，好讓日軍誤以為石永凱真的叛變了，這樣石永凱也才真的可以繼續執行潛伏任務。趙蘭蕙對藍衣社成員嚴刑拷打，同時盤問石永凱為何打開自己辦公室的門。石永凱説出是肖漢乾讓自己去給外面發樣東西，同時自己也是不堪在肖漢乾這樣的人面前低頭做事，為了能搶功論賞故意這麼做。但是趙蘭蕙並不信，同時提出希望石永凱能對自己忠誠。

　　肖漢乾偵探到地下黨發送名單的電台，向趙蘭蕙彙報。由於石永凱告知了趙蘭蕙自己去見藍衣社的人是受肖漢乾的的委託，這本身也讓趙蘭蕙對肖漢乾產生懷疑，為了扒出兩人的真相。她在審訊室對兩人進行嚴刑拷打。最終肖漢乾稱自己之所以見重慶的人完全是為了做黃金的生意，才算暫時打消趙蘭蕙的懷疑。石永凱被送進醫院治療，武田將此事告知了袁玉婷。石永凱從趙蘭蕙那得知日軍情報處特高課的詳細分工，不禁有些驚訝。而其如果想除掉特高課這樣的組織，就必須拔除其中每個環節的人。趙蘭蕙給石永凱安裝了一部專用電話。二丫來找肖漢乾，被趙蘭蕙請去了“鴻門宴”，當場將其捕獲以弄清其來上海的目的。石永凱給袁玉婷設計以假亂真的戲碼，利用趙蘭蕙喜歡聽戲的特點，安排開會地點設在聽戲的大舞台。但開會需要三天時間，這讓袁玉婷有些擔心。為打消袁玉婷的擔心，石永凱提出把會議安排在常有商人談買賣的的貴賓室，並打着慶祝和平運動和汪偽政府還都南京四週年。但這仍令袁玉婷有所懷疑，因為他跟趙蘭蕙之間的關係，未經組織同意就潛入敵內部的事情無法令人信服。對此，石永凱一一做了解釋，並説出自己心中最欣賞和愛的人，就是袁玉婷。趙蘭蕙威脅肖漢乾，如果二丫不説出拋棄小孩，在重慶情報處待了三天後來上海找他的真正原因，就把二人帶到憲兵隊。

　　肖漢乾自己不想死，更不想讓二丫死，只有決絕的抽打二丫讓她説出真話。最終，二丫説出孩子被重慶扣押，自己必須為藍衣社除掉漢奸肖漢乾，孩子才有活的機會。就這樣，趙蘭蕙親手槍殺了二丫。而石永凱則通過了袁玉婷的問詢，獲准恢復中共共產黨黨籍。石永凱抱頭痛哭。趙蘭蕙把肖漢乾親手槍殺二丫的事情告訴了石永凱，石永凱憤恨是趙蘭蕙從中作梗。而趙蘭蕙卻突然提出想和他遠走天涯，不想失去。大舞台的戲開演到第三天，也是中共會議進行的第三天，戲院莫名出現了很多生面孔。石永凱在戲院門口遇到了肖漢乾，肖漢乾故意説看到了邱巧雲，讓石永凱誤以為他要報復。

　　戲台上無故多了本不該有的花臉，下面也多了一些幫工，這些人在肖漢乾的帶領下突然間就朝趙蘭蕙開槍。原來這些人都是藍衣社成員。見有事發生，地下黨成員趁機從後門逃走。肖漢乾見未擊中趙蘭蕙，就匆匆逃走。為躲避憲兵追捕，他逃進妓院後院的廁所裏。趙蘭蕙帶石永凱和憲兵趕到，把他包圍起來。肖漢乾掏出二丫留下的手帕，想起和她的點點滴滴，舉槍自盡。石永凱建議把肖漢乾的屍體帶到十六鋪碼頭開公祭大會，以在宣傳上尉特高課贏得輿論支持，被趙蘭蕙採納。公祭當天的人非常少。正當趙蘭蕙疑惑的時候，袁玉婷突然出現。趙蘭蕙意識到中計，一槍打倒石永凱逃走，袁玉婷追擊。在一棟破屋子裏，兩人發生了槍戰，袁玉婷被趙蘭蕙控制。負傷的石永凱趕到，趙蘭蕙説打從第一次遇見石永凱，就把他當成曾經自己最心愛的男人，只是沒想到越陷越深無法自拔。就在她要在石永凱面前槍殺袁玉婷時，石永凱果斷出手將其擊斃。一切結束，站在江邊，袁玉婷拿來燎原火同志交給石永凱的黨籍，並歡迎他歸隊。石永凱接過，回憶如滔滔江水，從他的腦海中翻過。