南來北往

1978年春季的一天，在東北遼闊的大地上，從寧陽開往哈城的火車上人潮湧動。乘警新人汪新一手捉住乘客不小心放飛的老母雞，受到乘客們的表揚。夜間，某站台上來了三名乘客，舉止與其他乘客略有不同。汪新在車廂內進行例行安全檢查時，偶然發現有一男人戴着手銬，顯然，另外兩人是負責押解他的。此人趁列車緊急制動的時候，掙脱押解人員的束縛，逃往其他車廂。兩名押解人員緊跟其後對他進行追捕，汪新也急忙跟了過去。千鈞一髮之際，男人掰傷了他的手腕，縱身翻出火車。汪新眼睜睜地看着他消失在夜色中，卻無能為力。派出所，汪新又遇到這個人，認定是火車上的盜賊，直接銬住了他。胡隊長一臉無奈打開手銬，同時向汪新介紹，這就是他的師父——馬魁。

馬魁意欲管教女兒馬燕，被馬燕回懟。馬魁發現與女兒馬燕之間存在深深的隔閡，兩人已無法正常溝通。老婆王素芳安慰他，但他認為，這都是因為自己缺席了女兒十年的成長時光才導致的，想到此就越發痛恨沒有替自己作證的汪永革。馬魁發現馬燕並沒有認真複習，而是在偷偷看《福爾摩斯探案集》。馬燕表達自己不想高考的想法，馬魁看着福爾摩斯借書卡上寫着汪新的名字，這才得知汪新跟馬燕是初中同學。汪新第一天上班遲到，被馬魁批評，並警告他遠離馬燕，免得耽誤馬燕複習。晚上回到家，汪新跟汪永革説自己的遭遇，汪永革聽出馬魁對汪新不怎麼好。帶着酒和罐頭到馬魁家，碰巧遇上他們一家人正在吃飯。飯桌上，馬魁和汪永革聊天，看得出來，馬魁對汪永革態度冷淡。

飯桌上，汪永革和馬魁有一句沒一句的聊着，倆人之間的氣氛很是尷尬。馬魁感嘆十年帶給自己和家人的傷害，苦悶汪永革為什麼不替自己作證。當年列車上，馬魁很清楚地看到汪永革當時就在列車廚房裏。大院裏，牛大力抓了野雞請姚玉玲吃，姚玉玲不同意，碰巧遇上汪新。姚玉玲邀請汪新一起，汪新同意。三人躲在山頂偷吃烤雞。翌日，老吳家的蛋王丟失，老吳媳婦各種吆喝卻不見蹤影。汪新這才知道牛大力抓的野雞其實是老吳家的蛋王。沒辦法，三人湊錢買了新雞還給老吳家。然而，牛大力買給老吳家的雞是隻瘟雞，結果瘟死了她家所有的母雞，老吳媳婦一頓吵鬧。汪永革召集大傢伙研討老吳家母雞死亡事件，眾人心思不一，汪新作為警察，被指派調查真相，情況越發棘手。

汪新到馬魁家，師徒倆鬥嘴，馬魁生氣汪新不聽話，汪新解釋，馬魁一腳踹汪新一個大馬趴。汪新帶傷回家，跟汪永革説了事情的原委，並表示不想再當馬魁的徒弟。王素芳、馬魁夫妻二人再次説起馬魁離家十年的事，王素芳勸説馬魁不要遷怒孩子，並告知其汪新這些年對馬燕的幫助。馬魁表達對汪新的認可，並表示，自己為難他只是在磨練他。派出所，領導召開關於汪新私自行動的處置辦法的會議，汪新陳述了事情的原委並表示願意接受懲罰，而馬魁把所有責任攬在自己身上。會後，領導徵求了馬魁的意見後，決定對汪新進行必要且合理的處罰，讓他認清自己的錯誤。汪新對馬魁在會上為自己説話表示了感謝，馬魁不接受，兩人不歡而散。

馬燕高考成績不理想，馬魁有些生氣，馬燕解釋。馬魁想到十年離家對女兒馬燕和妻子王素芳所帶來的傷害，再次陷入沉思。鐵路系統工作人員試行四通八達裝，得到乘客們的認可。姚玉玲身穿改小的衣服穿梭在車廂中，結果引得男乘客紛紛側目，被陸車長叫到餐車批評，並告知其改制服之舉可能影響評比文明列車事件。得知制服是被自己媳婦改的，老陸回家拿媳婦的縫紉機開刀，一個月內禁止媳婦用縫紉機。姚玉玲改回制服之路困難重重，幸得汪新跟馬燕求情，借了布票買回幾尺布才改好。牛大力一通忙活卻落在了汪新後面，又是一頓生氣。汪新還馬燕布票並安慰她不要氣餒，馬魁因汪新的到訪，一肚子氣。王素芳和馬燕熱情招待汪新，馬魁全程黑臉，暗示汪新吃白食，分餃子時就是不給汪新，汪新看出馬魁心裏並不生氣。

姚玉玲感謝汪新幫助自己。兩人握手被牛大力發現，一聲汪新叫醒兩人。牛大力要求汪新遠離姚玉玲。汪新勸説牛大力清醒，因為他很清楚姚玉玲的心意。汪新帶着複習資料找馬燕，被正在壓煤球的馬魁一頓懟，直言汪新故意接近馬燕是為了氣自己，被汪新否定。王素芳勸説馬魁看開點，講述十年來汪永革對家裏的幫助。馬魁認定汪永革心裏有鬼才如此。汪新大醉，馬魁送他回家。汪永革和馬魁老哥倆聊天，馬魁問起當年為什麼不替自己作證的事情，汪永革心思依舊，認定自己不在列車廚房。馬魁馬燕父女倆爆發戰爭。馬燕講述自己十年來在學校的遭遇，背後被同學瞧不起。馬燕的哭訴像刀子一樣割着馬魁的心，一家人的苦難，平凡人的苦難似乎沒完沒了。

冬天來臨，大雪紛飛。馬魁和汪新在列車上發現被遺棄的嬰兒，找不到父母只能帶回所裏。馬魁把此事上報給領導，領導放了馬魁幾天假讓他幫忙照顧孩子，同時等孩子的父母主動聯繫鐵路局。馬魁帶着孩子回了家，王素芳和馬燕歡喜得不行。派出所，馬魁詢問胡隊長是否找到孩子父母。胡隊長為難，兩人確定孩子大概率是棄嬰，胡隊長提議把孩子送到福利院。回到家後，馬魁把這個想法告訴了王素芳。王素芳雖不捨，但礙於自己身體的原因只能答應。當馬魁把孩子交給院長轉身的剎那，孩子嚎啕大哭，就在他不知如何是好時，馬燕走進院長室抱起孩子往外走。馬燕抱着孩子回家，一家三口因為這個孩子再次其樂融融的。

姚玉玲幫汪家收衣服時發現了一個破洞的衣服，她把衣服縫補好後，給了汪新。汪新告知其這不是自家的衣服，正説着，牛大力來了，表示衣服是自己的，姚玉玲看出牛大力是故意把衣服晾在汪家常用的晾衣繩上的，十分惱火。牛大力拿着縫補好的衣服十分開心。王素芳看出馬燕有心事，擔心馬燕受傷，要馬魁不要帶汪新。馬魁表示還不到時候。火車上，小温州在車廂裏倒賣眼鏡。馬魁認為這是嚴重的投機倒把，應該把小温州抓起來。汪新卻認為這買賣是新政策下的解放思想，不能算犯罪。到家後，汪新講了事情的來龍去脈，汪永革勸汪新不要跟馬魁對着幹。汪新卻認為這是幫助馬魁進步，堅決不採納汪永革的意見。馬魁在家裏也講了這件事，馬燕認為汪新沒做錯，父女倆又吵了起來。

幾位賣燒雞的壯漢對乘客強買強賣。汪新和馬魁出現，抓住其中倆人，其他人在老大的口哨中紛紛掏出刀子。六人有恃無恐，汪新被激得要掏槍時，被眼疾手快的馬魁阻止。最後馬魁和賣燒雞的人達成協議，他按照約定放人，賣燒雞的人承諾以後不在火車上強買強賣。火車一到站，賣燒雞的人卻在眾目睽睽下被當地警方帶走。原來馬魁之前的做法是在拖延時間，警方提前布控。馬魁告訴汪新，要是真在火車上開槍，恐對乘客的安全造成威脅。而汪新依然堅持如果真拿出槍，沒準就震懾住那幫人了。馬魁下班回家，看見王素芳正在照顧發燒的小寶，擔心王素芳身體吃不消，提出送走的建議，王素芳不同意。派出所，馬魁跟胡隊長提議換房子的事，胡隊長承諾幫忙協調，並幫忙辦理小寶上户口。

牛大力和姚玉玲又分別收到了匿名情詩，只不過這次還附上了約會的時間和地點。倆人精心打扮，可到約會的地點後，姚玉玲才發現是牛大力約的自己，轉身就走。牛大力一臉懵，不明所以。馬魁看信，通過字跡辨認出信是蔡小年寫的。火車上，汪新在巡查時接到了一名女人的報案。她聲稱自己四歲大的孩子丟了，並提供了外貌特徵。汪新挨個車廂搜查，注意到一個男人抱着的孩子和丟失的孩子外貌特徵很吻合，汪新雖沒抓到人販子，但卻找到了被拐賣的孩子，並把孩子交到了報案人的手裏。此時鐵路局接到了一個失蹤兒童的報案，丟失的兒童正是火車上差點被拐走的四歲男孩。汪新此時才知道，那位女人也是一名人販子，懊惱不已。

姚玉玲表白汪新，汪新也承認自己喜歡姚玉玲，兩人在一起。院裏人知道了兩人關係，牛大力質問汪新為什麼要橫插一腳。汪新有理説理，表明自己沒有做虧心事。馬燕也找汪新質問，汪新解釋馬燕是他師父的女兒，遭到馬燕怒斥。列車疾馳，車廂連接處發生打人事件。被打者叫目擊者出來指證，不想目擊者畏畏縮縮啥都不敢説。兩人找上目擊者家裏，目擊者終被兩人的執着感動，説出自己看到的真相。同時，目擊者向馬魁提供另一件案子的線索，竟是有關人販子的。人販子面部的特點，正是前些時日汪新無心幫助的那個人。火車站台上，馬魁告訴汪新被拐賣的那名四歲男孩找到了，只是女人販子還沒落網。汪新知道女人販子肯定還會犯罪，下定決心將要把其繩之以法。

火車上盜竊團伙又耍新花樣，馬魁連忙上前意欲抓現行時讓主犯逃跑。汪新跟上，主犯卻自殘誣陷汪新動手。汪新準備審訊時被一位幹部模樣的人指責，不成想那人是位大學老師，下車後，就將他認定的事情寫成文章發表到報紙上。汪新面臨職業危機。王素芳和馬燕勸説馬魁幫助汪新，馬魁不忿，跟馬燕吵架，馬燕趁機宣佈放棄高考。姚母和姚玉玲談到汪新的事情。聽到汪新可能被開除，姚母要姚玉玲跟汪新分手。姚玉玲糾結半天，最終決定與汪新分手。汪新的初戀結束。汪新讓馬燕帶一幅畫給馬魁。結果畫的卻是狼身人面的怪物，而人面正是馬魁的樣子。馬魁並沒有生氣，因為他不會看着汪新前途被毀。由於馬魁的努力，汪新的處罰減輕，被派遣至紅陽站接受鍛鍊。

紅陽火車站，汪新下車後在小廣場上遇到了一個“需要幫助的”的老太太，汪新可憐她，給了燒餅不説，還將手裏所有的錢一併給了老太太。汪新跟室友林建軍聊到他好心助人的事，林建軍提醒汪新是被人騙了。老太太騙錢時被汪新抓個正着。老太太認出汪新，各種耍無賴，裝可憐，以照顧孫子為由邀請汪新去家裏查看實際情況，再次騙取汪新信任。汪新看着孩子可憐，掏出兜裏所有的錢和糧票。林建軍繼續懷疑汪新被騙，汪新想起曾經好心辦壞事“協助”人販子的事情，並想起師父馬魁的警告，連夜趕到老太太家，結果看見人去屋空。汪新愁眉不展時，遇到了專門來找他的魯鐵蛋。魯鐵蛋告訴汪新那個老太太不是自己的奶奶，想讓汪新幫自己回家。

馬燕和騙子換錢，汪新人贓並獲，將騙子繩之以法。馬燕回來後把汪新抓騙子的事告訴了馬魁，馬魁表示汪新一輩子都趕不上自己。王素芳和馬燕兩人一唱一和“對付”馬魁，馬魁生氣離開。汪新回來參加射擊比賽，邀請馬燕參觀。院裏人圍觀比賽，牛大力聽着姚玉玲的播報，高興。經過激烈的角逐，汪新獲得第一名，姚玉玲高興通報。汪新發表獲獎感言，鄭重感謝了師父馬魁。馬魁聽着心中受用，晚上回家吃飯又不承認自己在現場。汪新拿着獎狀來看馬魁，馬魁愛答不理的，對他一頓狂懟，汪新憋屈離開。汪新帶着好成績回到紅陽，得到所長的肯定，只是依舊讓他繼續巡邏廣場。大雪紛飛。汪新在廣場上執勤，突然被一個雪球砸中。他轉身看到在一旁偷笑的馬燕。

汪新巡邏時，小賣部又發生了跟上次相似的案件，售貨員要顧客賠償被蹭倒的白酒錢。汪新越琢磨越不對勁，又折返回小賣部，卻沒聞到被打翻的白酒的酒味，於是起了疑。汪新翌日喬裝打扮到小賣店偵查。售貨員沒認出他，開了機關砸了兩瓶酒，硬要汪新買單。汪新露出面容，抓了犯事的售貨員。對於汪新辦的這幾起案子，所長很欣慰。汪新請所長給馬魁打個電話，這才知道馬魁回家養傷了。他立馬趕回寧陽，師徒倆見面，互懟模式開啓。汪新離開，留了一飯盒膏藥給馬魁，馬魁看着欣慰。1980年春節臨近，家家户户都在準備年夜飯，姚玉玲跑出家門呼喊救命，原來她做飯時點着了油鍋。眾人搶救，牛大力不顧自身安全，致使手燙傷。姚玉玲送來餃子，親手餵食，牛大力倍感幸福。

大年初一，眾人相互拜年。馬魁準備好紅包等着汪新上門，不想汪新因為大年夜跟父親喝大酒，宿醉，未起。汪新被深夜的鞭炮聲叫醒，連忙起牀趕去給師父拜年，再次被馬魁狂懟離開。馬燕又來紅陽找汪新，倆人去了郊外遊玩。天降大雨，兩人被困在了山洞裏。馬燕夜不歸宿，馬魁很是焦急。第二天雨停後，馬燕給家裏打電話報了平安，從王素芳口中得知馬魁已經坐上了開往紅陽的火車。倆人估摸着以馬魁的脾氣，見到汪新後必定暴跳如雷，於是合計着讓汪新裝病躲禍。馬魁並不在意汪新是否真的生病，而是擔心女兒是否被他欺負，在確認兩人沒做出格的事情後，放過了汪新。回到家後，王素芳詢問汪新有沒有欺負馬燕，馬燕堅決否定。王素芳告訴馬魁，兩人略心安。

姚玉玲獨自騎自行車時，因前輪脱落而摔倒在地。牛大力見隱瞞不了便坦白交代。原來這車是刷上新漆的二手自行車。姚玉玲有些生氣，牛大力揹着她回到鐵路大院，刻意顯擺他終於和姚玉玲有了新進展。馬魁回家後發現王素芳昏迷不醒，急忙把她送到了醫院。大夫跟馬魁説出王素芳病情真相，要他有所準備。汪新來看望王素芳，王素芳當着汪新的面，要馬燕改改脾氣，要汪新多包容馬燕。王素芳留下馬魁一人交代後事，夫妻倆抱頭痛哭。馬魁暢想退休後跟王素芳的好日子，誰承想，王素芳卻撒手人寰。馬魁和汪新化裝成普通乘客上了火車。原來馬魁已經從乘警改回了老本行刑警，汪新也被他從紅陽火車站調到了身邊，兩人再次成了師徒。他們馬上出差，是為了抓一名毒販。

汪新和馬魁在三棵樹下車後在一個小旅館住下。馬魁為了省飯錢，用從家裏帶來的電爐子煮麪條，結果導致小旅館斷電，老闆找上門來要沒收電爐子。兩人找到目擊證人，那人提供了嫌疑人的畫像。師徒倆剛坐上前往目的地的大客車，就發現嫌疑人也在車上。嫌疑人跳車窗逃逸。師徒倆追了過去，嫌疑人跑到一處民宅裏挾持一名嬰兒。馬魁正面與歹徒交涉，汪新趁機進入屋內，師徒倆相互配合，汪新擊斃歹徒，救下孩子。馬魁衝進屋裏，看見呆坐在炕上的汪新。汪新第一次擊斃犯人，心裏慌張。馬魁安慰汪新，師徒倆會心一笑。回大連的火車上，小温州因沒錢吃飯而搶其他乘客的饅頭，被小胡抓住。臨走前，汪新給了小温州回去的路費，小温州感激不已，把蛤蟆鏡送給了汪新。

刑偵大隊領導特地為汪新辦了表彰大會，這可樂壞了汪永革。他做了一桌子菜慶祝，倆人正喝着，馬燕偷偷從家裏帶了一瓶馬魁珍藏的好酒進了屋。汪永革識趣地給兩人騰地方。不一會，姚玉玲給汪新送來了一碗長壽麪。馬燕看不上昔日情敵姚玉玲，兩人唇槍舌劍。汪新招架不住，自己喝起了悶酒。馬魁帶着馬健出門玩，遇上了帶着一台電視機回來的汪新。汪新説這電視機是處裏發下來的獎勵，要送給馬魁，馬魁拒絕了。誰知，馬魁回到家時，發現客廳裏擺着台電視機。晚上，馬燕把電視機搬到了院裏，請鄰居們一起看。牛大力看出姚玉玲嫉妒馬燕有電視機，私下找人販子買了電視機。電視機插上電後沒有反應，維修店的師傅拆開後發現，除了外殼，其他零件都是壞的。

鐵路局最近接到有人偷鐵軌上扣件的報案，領導讓汪新和馬魁火速找到小偷。師徒倆第一次在苞米地裏蹲點一無所獲，汪新沒經驗，得虧馬魁給他帶了一牀被子保暖。馬燕知道後，急忙給汪新送來了熱水壺，讓他灌熱水戴着保暖，兩人眉來眼去。大年宣佈蔡小年要結婚，大院裏人商量着把小年的婚事辦得風風光光的。小年説出遇到的困難。原來他丈母孃提出了兩個要求：傢俱必須有四十八條腿，迎親時必須騎八輛鳳凰牌的自行車。蔡小年實在湊不出自行車，丈母孃堅決不鬆口。馬魁和汪新蹲守犯罪嫌疑人時，商量起替蔡小年湊四十八條腿的事，馬魁不接招汪新，汪新無奈。蔡小年跟丈母孃商議成功，兩家各找四輛鳳凰牌自行車。馬魁貢獻了他跟媳婦結婚時打的櫃子，情誼暖暖。

派出所裏要開總結大會，領導要馬魁和汪新總結經驗。汪新自謙，把功勞都落到馬魁頭上。馬魁承認自己走過的錯路，大家學習馬魁的自我批評精神。蔡小年婚禮當天，只准備了四輛自行車。當得知丈母孃家準備了八輛嶄新的自行車後急壞了。汪新用紅紙把另外四輛自行車包起來，這樣就看不出自行車是新是舊了。蔡小年接上媳婦兒就往回走，發現丈母孃家又找來八輛自行車來送親。正發愁時，馬魁帶着數十輛包着紅紙的自行車來接他們。這下底氣足了，小兩口高高興興地回了大院。酒桌上，小年拿來錄音機，眾人紛紛跟着節奏跳起了迪斯科。馬燕和姚玉玲尬舞，實則在吵架，最後還打了起來。混亂中馬魁出現把馬燕領回家，教育她要老實本分。汪永革則怪罪汪新不該毀了蔡小年的婚禮。

火車站，旅客們擁擠着上車，一位叫東東的小朋友再被人販子偷走。汪新主動請纓去哈城搜尋人販子，馬魁同汪新一起共赴哈城。第二天，兩人到了郊外尋找線索卻一無所獲，計劃打道回府時，意外撞見有人被羣毆。兩人出面替被揍的人説情，眼看汪新和馬魁逃不過被揍的命運，突然出現了一個人把倆人救下了。此人名叫賈金龍，曾在火車上目睹過汪新和馬魁抓強買強賣燒雞的罪犯。汪新因找不到人販線索犯愁，給賈金龍打電話求助，還興奮地將打聽到的消息告訴馬魁，卻因擅作主張對外透露消息被馬魁訓斥。但案子要緊，馬魁即刻帶着汪新出發前往，最終在當地警察配合下找到了被拐賣的孩子。馬魁朋友彭明傑帶女兒麗麗來馬魁家做客，麗麗認馬魁當乾爸，馬魁熱情歡迎麗麗來家住下。

1984年，春運，因車上擁堵，導致兩羣人打架，汪新和馬魁靈活處理。馬魁肯定汪新的成長，只是師徒兩人已習慣互懟式交流。老吳這些日子眼睛總是不舒服，老吳媳婦勸説老吳找沈大夫，老吳卻諱疾忌醫。麗麗為了備考要返校複習，臨走前馬魁拿出糧票塞給麗麗。馬燕看着吃醋，説話一嘴醋味。眾人在大院看電視，不見老吳，引起大力懷疑。老吳眼病越發嚴重，去找沈大夫，沈大夫建議去看專科大夫。馬魁對麗麗的百般照顧讓馬燕心裏感到不平衡，馬燕強拉着馬魁到商店給自己買鞋，卻被馬魁當做無理取鬧。老吳因為眼睛疾病差點出事故，領導要他在家休息抓緊去醫院治療。牛大力前來探望，老吳誤會大力想要頂替自己的職位，出言諷刺將大力轟走。

賈金龍拎着土產來大院拜訪汪新馬魁，偶遇姚玉玲，對一身紅裝的姚玉玲印象深刻。姚玉玲也看着衣衫整齊的賈金龍入神。汪新讓馬燕幫着備上寧陽的特產帶給賈金龍，一起將賈金龍送上火車。馬燕回到家，發現馬魁特地找供貨商為自己訂了想要的皮鞋，馬魁輕描淡寫敍述經過，卻讓馬燕感動萬分。馬魁已然心知馬燕心裏的彆扭緣由。牛大力得知老吳病情後，特地趕回老家求了藥方回來。老吳明白自己誤會了大力的用心，主動讓賢，牛大力成為了副司機，開心的請姚玉玲吃飯，兩人正式交往。牛大力載着姚玉玲騎車從院門出來，差點撞上來找汪新的賈金龍。姚玉玲回望賈金龍，兩人相視一笑。看完電影，姚玉玲與大力談起同學婚禮十分羨慕，希望有一台落地收錄機。

賈金龍到大院找汪新無果，走出大院時，遇到姚玉玲，賈金龍從兜裏掏出一枚姚玉玲丟的扣子，物歸原主，兩人互有好感，由此結識。大力打算自己研究翻新，於是拜託電器維修店老闆弄一台壞的收錄機，到手後，牛大力開始按着説明書嘗試着修理起來。列車上汪新遇到了在賣墨鏡的小温州，倆人於車廂門口敍舊。馬燕向汪新要來小温州的聯繫方式，想要嘗試做生意。賈金龍再次來到大院，這次可算見到馬魁二人，三人重聚一起吃飯聊天倍感親切。馬魁回家忘帶鑰匙找汪新時遇上沈大夫，想要給糧票，被沈大夫拒絕。馬魁來到汪新家，找汪新瞭解馬燕為什麼沒回家，汪新遮遮掩掩讓馬魁心有疑惑，還好馬燕及時趕回。

馬燕告訴汪新自己從温州進了一批釦子先試着擺攤，汪新全力支持，兩人奔着更好的日子去。馬燕躲在街角擺攤，捂得嚴嚴實實怕被熟人認出，汪新上前幫忙賣力吆喝。馬魁偷偷跟着馬燕出門，發現馬燕竟擺攤做起生意，馬魁氣得直接上前掀翻了攤位。馬魁態度堅決，反對馬燕做生意。馬燕也態度強硬，非要做生意，帶着行李離家出走到沈大夫家。牛大力將修好的落地收錄機送給姚玉玲，兩人伴着迪斯科音樂跳起舞來，看着牛大力笨拙的動作，姚玉玲終於笑起來。突然收錄機冒起白煙，火花四濺後沒了動靜。看着向自己保證一定修好機器的牛大力，姚玉玲有些感動。姚玉玲與賈金龍單獨見面，兩人重歸於好，賈金龍囑咐姚玉玲不要對外聲張。

姚玉玲回去便與牛大力分手，讓原本還沉浸在美好幻想裏的牛大力猝不及防。牛大力吃藥尋死，被大院鄰居們救回，眾人要她去安慰牛大力。姚玉玲跟牛大力道歉，大力不忍心看姚玉玲難受，違心答應分手，留他一個人痛苦。馬魁看見哀傷中的牛大力，勸説他不要在姚玉玲一棵樹上吊死，走出去尋找適合自己的。提上旅行包來到火車站，牛大力躋身乘客間，離開寧陽，去往南方。弱弱在車上行竊被小胡發現，圍追中，馬魁被劃傷手，汪新擒住弱弱，卻被弱弱在手上狠咬一口，弱弱被抓後聲稱自己有艾滋病。汪新從醫生口中得知三人可能要去北京進一步檢查，氣得一把打掉弱弱的飯。馬魁卻幫弱弱縫補衣服，弱弱看在眼裏。汪新翻來覆去睡不着，問起馬魁為什麼對弱弱這麼好。

馬魁講起當年自己抓人受冤，汪永革不給作證的事情。汪新意外。馬魁説出了自己對汪新的肯定，但是絕不會同意他跟馬燕的事情，希望汪新理解。汪新向馬魁保證，假如還有機會活下去，一定會把事情真相搞清楚給馬魁一個交代。弱弱在一旁聽着，良心不安，他説謊得艾滋只是為了不被老大打死，不出去，不坐牢，結果卻連累馬魁二人。馬魁看着弱弱身上的傷疤，向他保證一定會抓住欺負他的團伙，弱弱心懷感激。1986年春，豫州再次發生命案，汪新馬魁來到案發現場，面對受害者家屬的責難，馬魁義正辭嚴的承諾一定會抓到兇手。由於殺人案件掌握的線索有限，只得暫且擱置。馬魁二人被安排繼續跟車巡檢。

大院裏，老吳老蔡媳婦正誇讚姚玉玲的衣服時髦好看，一身精緻打扮牛大力回來了。牛大力點了一大桌子菜請姚玉玲吃飯，將精心挑選的戒指送給姚玉玲，姚玉玲並未收下。牛大力打算出錢給各家接通自來水，眾人感謝牛大力的熱心。再次坐上南下的列車，牛大力的心暖暖的。馬魁路過小攤，忽然看到穿着髒兮兮的工作服正在收拾廚餘垃圾的牛大力。牛大力見到馬魁十分驚喜，拉着馬魁在大排檔吃夜宵，牛大力告訴馬魁，在深圳只要肯吃苦遍地都是掙錢的機會，自己打算之後成立公司，把幾條街的垃圾回收都承包下。兩人舉杯，牛大力求馬魁不要告訴大院其他人與自己見過，尤其是姚玉玲。馬魁、汪新押送侯三金回到寧陽，按照侯三金提供的線索，警方確定販毒團伙的主要成員在哈城，同時將做進一步排查。

汪新陪着馬燕擺攤，馬燕説到同學給介紹對象的事，兩人因為沒能在一起爭吵。汪新鼓足勇氣跟馬魁自薦，馬魁看報紙忽略，馬燕衝出屋子説出翌日去扯證的事情。民政局，汪新馬燕兩人排隊領證，不想馬燕拿來的是作廢的户口本。馬燕詢問汪新深圳改革開放之事。汪新受深圳同學影響，心裏亦有想法。馬燕拉着汪新來見馬魁，馬魁明嘲暗諷，要拉着汪新去辭職。被馬魁痛批的汪新有些心灰意冷，馬燕仍勸他要去嘗試，並給汪新出主意請假，汪新答應馬燕去南方看看形勢。兩人約在火車站。火車上，汪新戴着帽子圍脖遮臉，警惕地看着四周，火車啓動後才漸漸放鬆下來。兩人説笑着，結果發現馬魁站在身後。馬魁與汪新深談，到站後馬魁發現汪新跟着自己一起下了車，欣慰地笑了。

姚玉玲來找汪永革幫忙，她已經遞交了辭職報告，希望汪永革找領導溝通再將房子留一陣。姚玉玲收拾好行李，坐上開往哈城火車，與等在車上的賈金龍相視一笑。彭家父女來家裏做客，麗麗打算跟寧陽常住，馬魁讓麗麗安心把家安在這，保管給麗麗收拾出一間新房來。汪新帶馬燕到麪館吃麪，服務員端上兩碗蓋着厚厚醬肉片的面，結賬時又被告知免單。兩人走出麪館琢磨半天，結果看到麪館掌櫃跟媳婦陪着孩子玩耍，而掌櫃的竟是陳小飛。看着改過自新的陳小飛自食其力，一家人美滿幸福，汪新心生感慨。汪新深深感受到警察的責任和榮譽。談到兩人的關係，馬燕希望早點結婚，汪新有些為難但又不忍心馬燕難過，抱起就走。

馬燕接馬健回家，結果被沈大夫留在家吃飯。談及寫“我的媽媽”的作文，馬健告訴馬燕，沈姨就像自己的媽媽。馬燕和沈大夫略微尷尬。馬魁回家後，馬燕問起馬魁怎麼看待跟沈大夫的關係，只要他同意她跟汪新的感情，自己一定全力支持。牛大力落魄回到大院，結果被眾人當成小偷。眾人看見大力落魄，但不點破。汪永革讓汪新請客，牛大力吃得狼吞虎嚥，發誓要從頭再來。馬燕支持牛大力出去重新再來，汪新提出支持牛大力本錢的事情，馬燕同意。天矇矇亮，彭明傑偷偷來找馬魁，同馬魁託孤。原來彭明傑收錢的事被告發，馬魁恨鐵不成鋼。麗麗婚禮現場，彭明傑始終未出現，馬魁作為證婚人向眾人解釋，並轉達了彭明傑想要告知麗麗的話。

婚禮圓滿結束，麗麗詢問實情，馬魁如實向麗麗講述彭明傑受賄被抓的事，麗麗無法接受，更無法面對親手抓父親的馬魁。酒館內，馬魁請沈大夫吃飯。兩人談心，沈大夫表達對馬魁的喜歡，想跟馬魁一起過日子的心情，但是存在顧慮。藉着酒勁，沈大夫將藏在心裏多年的秘密告訴馬魁，馬魁聽完決定兩人一起面對，沈大夫感動。馬燕把孕檢報告拍在馬魁面前，馬魁生氣，意欲教訓馬燕，汪新趕到，擋在馬燕面前。馬燕搬着行李來到汪家，汪永革勸説馬燕和汪新。馬魁找上門來，支開汪新和馬燕，同汪永革對峙。汪新讓馬燕回家，自己一個人站門口探尋原因。馬魁認定馬燕假孕是汪永革在背後出的主意，多年積怨直接向汪永革發難。

兩家的爭吵驚動了大院鄰居。汪新攔住汪永革，面對兒子的指責，汪永革氣急暈倒，幸虧搶救及時，汪永革脱險。出院後，汪永革能夠扶着輪椅走路，內心惦記馬魁的表情溢於言表。大家看出汪永革和馬魁之間的事，都看破不説破，馬魁也是一直沉默。汪永革開始出現健忘症，汪新擔心不已。馬燕來汪新家幫忙收拾，問詢事情原委。汪新將事情經過告知馬燕。兩家人心中各有苦楚，兩人關係如窗外茫茫大雪，潔白無瑕。汪永革去醫院找醫生問詢自己健忘的症狀，醫生讓他做好可能會演變成老年痴呆的可能性。汪永革想着過去的點滴，一步步艱難的走到馬魁家門口。汪永革趁着腦子沒有徹底失憶前，站到了馬魁面前。夜靜悄悄，大雪紛飛，好像要飛進每個人的心裏，掩蓋住生活所有的不堪。

汪新已知與馬燕的感情無法挽回，內心痛苦不知如何面對，只是暗中照顧馬燕。馬燕回到家看到門把手上掛着汪新買的凍瘡藥，沉思片刻，仍將藥重新掛回門把手上。第二天汪新看着未被取走的凍瘡藥，轉身離開。馬燕拉着一車貨物很是吃力，汪新實在看不過上前幫忙，馬燕積壓已久的情緒爆發，提出分手。汪新拒絕，説出自己內心的痛苦。看着備受感情煎熬的兩個年輕人，馬魁亦是非常難受。汪新接汪永革回家，跟父親絮叨自己對馬燕的思念，表示自己終身不娶會默默護着馬燕。眼看汪永革要從後座上跌落，一雙手扶了上來。汪新扭頭看是師父馬魁。沈大夫半夜倒藥渣被蔡小年發現，跟家人討論為什麼偷偷倒藥渣。老蔡媳婦上門嘮嗑問詢，發現沈大夫滿屋子藥味，屋裏還有雙男人的鞋。

馬魁召集院裏的鄰居，要説説心裏話，在表達感謝院裏人自妻子王素芳離開後對他一家的照顧時，重點感謝沈大夫，並且明確表達了對沈大夫的情感。沈大夫來找馬魁，正趕上馬健下學回家。馬魁看到馬健衣服背後歪歪扭扭寫着“小流氓”三個字，沈大夫不想再影響馬魁一家，寫下一封離別信，選擇離開。汪新馬燕婚禮在大院舉行，馬健和馬魁連夜想出了三個問題問汪新，汪新真誠回答敲開了新娘子的大門。馬燕和汪新跪地給汪永革和馬魁敬茶，看着眼前的一對新人，馬魁心中感慨萬千。1995年，內燃機時代到來，一眾人搬進了鐵路小區。汪新和馬魁到深圳出差，牛大力開着轎車接他們，他混得風生水起，給汪新和馬魁遞上了自己的名片，兩人替他高興。三人以湯代酒，温暖寒暄。

為讓馬魁同意自己辭職，馬燕開始裝病，被殺回馬槍的馬魁逮個正着。為説服馬魁，汪新和馬燕想出投票決議的新招。投票日，激烈異常。被雙方説服的馬健和汪永革面臨很大壓力，馬健倒戈到馬魁一邊，汪永革留下一句“京九鐵路要通車了”後離開。汪新用馬燕做生意成功的話説服馬魁同意馬燕辭職。牛大力在軟卧吃肉和大葱，惹得上鋪的老幹部生氣，隔壁的姚玉玲聽出牛大力的聲音。牛大力扭頭看見一旁觀戰的姚玉玲，兩人嘮嗑，各自感慨萬千。列車上汪新和馬魁遇上曾經勸解過的兩個青年男女，兩人原來一個工廠，並喜結良緣，結婚生子，起名綠皮，以示紀念。看着幸福的兩人，汪新和馬魁感慨時間荏苒。馬魁再次遇見弱弱。弱弱感激當年能夠遇到馬魁，他認真聽了馬魁的話，從牢裏出來，學了個做裁縫的手藝，靠自己的本事吃飯，馬魁深感欣慰。

除夕夜，馬魁跟馬健包餃子，談及沈大夫的事情。原來沈大夫的父親得了腎衰，沈大夫才一直沒能回來。馬魁給馬燕準備了新衣服，並送上紅包。馬魁邀請汪新和汪永革到家裏吃餃子過年。大年初一，馬魁汪新收到哈城的消息，緊急出發。車上工作人員聚在一起過年，馬魁給老瞎子帶了餃子和酒，陪他過年。馬魁送上了牛大力的名片，要他去找牛大力進養老院好好度過餘生。兩人在哈城街上遇上了置辦年貨的賈金龍，以及開車來接賈金龍的姚玉玲，這才知道兩人的夫妻關係。四人上車一路閒聊，馬魁忽然提起要回警局拿材料，汪新略感詫異但並未聲張。原來馬魁在車上通過味道懷疑起賈金龍，汪新從馬魁的行為判斷有異，兩人默契十足在旅館等着消息。

汪新試圖勸説賈金龍自首，賈金龍拒絕。賈金龍提起當年被汪新擊斃的毒販，竟是賈金龍的拜把子兄弟。汪新提及姚玉玲，賈金龍表示姚玉玲並未參與自己生意上的事。時過境遷，時間來到2003年。養老院裏，老瞎子幸福地生活着。牛大力帶着年輕漂亮的媳婦回到哈城，偶遇帶着兒子以燒烤攤為生的姚玉玲。牛大力將當年買的戒指悄悄放到燒烤爐邊。2017年，汪永革已經不太認得清人，但還是習慣穿着舊版的列車長制服，講當年他和馬魁的事蹟。高鐵風馳電掣，身穿警服的馬健認真執勤中。汪新一家在旅途中感受着鐵路快速的發展。蔡小年領着蔡大年數着熟悉的繞口令，跟大傢伙告別，講述着鐵路事業的發展，用心站好最後一班崗。時光不老，人生繼續，列車正平穩飛馳，駛向更加美好的明天。