午夜蝴蝶

　　夜幕降臨，華燈初上，整座城市被一片迷離的夜色籠罩，許多有錢有勢的富人來到夜總會開始享受夜生活。安德龍是一所夜總會的老闆，林芳芳經常在安德龍經營的夜總會玩樂，安德龍每次見到林芳芳總會説一些挑逗的話語，林芳芳心有所屬即將嫁給賀子然，安德龍勸説林芳芳不要對賀子然一往情深，賀子然許諾要嫁林芳芳，結果一直沒有兑現諾言將林芳芳娶回賀家。安德龍對林芳芳情有獨鍾，為了表達自己的心意安德龍送了一條項鍊給林芳芳，林芳芳得到項鍊與好友孫玉茹回家，兩人離開夜總會來到孫家門外，林芳芳將安德龍贈送的項鍊轉送給孫玉茹，孫玉茹得到貴重項鍊喜出望外回家休息。孫父想讓孫玉茹嫁給一個有錢的老闆，孫玉茹一直不同意父親的行為，一個年輕男人送了禮物來孫家看望孫玉茹，孫父毫不客氣轟走了年輕男人。夜幕降臨，孫玉茹與林芳芳到夜總會玩樂，安德龍趁機與孫玉茹私下談話，孫玉茹是林芳芳的好朋友，安德龍希望孫玉茹幫他當中間人牽線搭橋與林芳芳戀愛。賀子然從法國回來來到夜總會找到了林芳芳，林芳芳沒有料到賀子然會忽然回國，賀子然拉着林芳芳來到舞台上當眾表白。孫父計劃把女兒孫玉茹嫁出去，左鄰右舍都對孫父物色的對象產生了好奇心，林母也想知道孫父物色的對象底細，孫父與林母外出喝酒，林母趁機套出了孫父的話，原來孫玉茹要嫁的人竟然是安德龍。林母回到家中想在林芳芳面前透露安德龍要娶孫玉茹，林芳芳因為有心事不想聽母親談一些無關緊要之事。賀子然約林芳芳到酒樓見面，林芳芳如約而至與賀子然見面，賀子然拿出一個鑽戒盒放在林芳芳面前，林芳芳打開一看驚喜無比緊盯盒子裏面的鑽戒，賀子然雖然贈送了鑽戒給林芳芳，但看起來像是有心事吞吞吐吐欲言又止。林芳芳察覺到賀子然不對勁，賀子然在林芳芳的逼問下將父親不贊成他自行物色對象的事情説了出來，林芳芳聽完賀子然的話怒氣沖天起身離去，賀子然坐在當場愁眉不展自知對不住林芳芳。安德龍對林芳芳有情有義，林芳芳經過堅難的思想掙扎決定跟安德龍交往，安德龍與林芳芳在餐廳見面，林芳芳正想跟安德龍説話之時孫玉茹走了過來，孫玉茹已經嫁給安德龍已經是安德龍的妻子，安德龍向林芳芳介紹孫玉茹的身份，林芳芳本來還打算跟安德龍交往，孫玉茹的出現令林芳芳吃了一驚。

　　林芳芳與安德龍見面，孫玉茹從旁邊走了過來，站在餐廳中的服務員畢恭畢敬稱呼孫玉茹為安太太，林芳芳不聽則已，一聽之下已經明白安德龍娶了孫玉茹，孫玉茹是林芳芳的好姐妹，林芳芳怒氣衝到回到家中坐在鏡子前面生氣，林母走了過來安慰林芳芳，林芳芳將孫玉茹跟安德龍結婚的事情説了出來，孫玉茹的行為無疑是欺騙玩弄了林芳芳，林母憤憤不平幫助林芳芳咒罵孫玉茹。孫玉茹晚上回到家中坐在牀邊發愁，安德龍躺在牀上與孫玉茹談話，孫玉茹回想白天跟林芳芳在餐廳見面的經過，心中升起愧疚意識到是自己欺騙林芳芳在先。安德龍之前一直在追求林芳芳，孫玉茹瞞着林芳芳與安德龍交往，安德龍邀請孫玉茹吃宵夜，孫玉茹從此以後主動向安德龍投懷送抱，不久之後孫玉茹有了身孕，安德龍得知孫玉茹懷上安家骨肉，喜出望外決定娶孫玉茹為妻。林芳芳主動上門拜訪孫玉茹，孫玉茹將林芳芳領到房間裏面，對於自己跟安德龍結婚的事情，孫玉茹其實也有不得已的苦衷，當初孫玉茹懷上孩子被父親知道，孫父沒有經過孫玉茹的同意就私自跟安德龍談成結親協議，安德龍在孫父的幫助下娶了孫玉茹，孫玉茹已經懷上孩子只得嫁給安德龍。林芳芳本來以為孫玉茹肚中的孩子的父親是阿杜，阿杜雖然跟孫玉茹戀愛但並不知道孫玉茹跟安德龍有私情，孫玉茹無力改變自己的命運只能嫁給安德龍，林芳芳沒有再記恨孫玉茹嫁給安德龍，兩人在房間聊完天來到大廳，外出歸來的安德龍見林芳芳來安家竄門，一臉驚喜挽留林芳芳在安家吃飯。孫玉茹回娘看望父親，孫父得到孫玉茹贈送的銀元來林家做洋裝，林母見孫父出手大方派頭十足，故意扮出驚訝的模樣調侃孫父物色了一個好女婿跟着坐享其成。孫玉茹回到家中被大太太訓了幾句，大太太數落孫玉茹帶了太多的財物送給孫父，孫玉茹表面不敢跟大太太爭吵，晚上睡覺的時候躺在安德龍懷中哭泣。林母晚上到孫家見孫父，孫父熱情洋溢將林母引到房間喝酒，在喝酒過程中孫父頻繁對林母動手動腳，林母喝完酒離開孫家遇到回家的林芳芳，林芳芳見母親從孫家走出來，吃了一驚追問母親為何深更半夜到孫家喝酒，林母喝了一些沒有在林芳芳面前露出一絲驚慌，而是理直氣壯聲稱來孫家是為了幫孫父做衣服。安德龍準備出門，出門之前安德龍叮囑大太太不要再責怪孫玉茹回家探親送錢給父親。

　　林母晚上到孫家見孫父，孫父熱情洋溢將林母引到房間喝酒，在喝酒過程中孫父頻繁對林母動手動腳，林母喝完酒離開孫家遇到回家的林芳芳，林芳芳見 母親從孫家走出來，吃了一驚追問母親為何深更半夜到孫家喝酒，林母喝了一些沒有在林芳芳面前露出一絲驚慌，而是理直氣壯聲稱來孫家是為了幫孫父做衣服。安德龍準備出門，出門之前安德龍叮囑大太太不要再責怪孫玉茹回家探親送錢給父親。月清是安德龍的原配妻子，孫玉茹嫁入安家成為安德龍的二房，月清對孫玉茹花錢大太頗有微詞，安德龍出門之前叮囑月清不要再幹涉孫玉茹花錢，月清看着安德龍坐車離去扭頭往家中方向看去，心中已經猜到是孫玉茹在安德龍面前打了她的小報告。林父是一名裁縫過着簡樸的生活，林母水性楊花嫌林父沒有能力掙大錢，兩人經常在店裏面吵架，林芳芳外出歸來回到房中休息，月清主動來林家找林芳芳，林母見月清無原無故來林家找林芳芳，立即猜到是孫玉茹得罪了月清。林芳芳介紹幾個姐妹跟安德龍認識，孫玉茹聞訊來見安德龍與林芳芳的姐妹坐在一起喝酒吃飯，心中升起不悦轉身離去。不久之後，孫玉茹來林家找林芳芳算賬，林芳芳坐在房間裏面正在照鏡子，林母毫不客氣想趕走孫玉茹，林芳芳説服母親先離開房間，孫玉茹待林母離去 怒氣沖天指責林芳芳介紹姐妹給安德龍認識，林芳芳理直氣壯反駁孫玉茹的話，提醒孫玉茹欺騙她跟安德龍結婚，孫玉茹見林芳芳公然跟她鬧翻，只得氣沖沖離開林 家。賀子然找到林芳芳，希望能跟林芳芳重新開始戀情，林芳芳神色複雜看着賀子然沒有開口表態。林芳芳到安家竄門找月清玩，安德龍外出歸來誇讚林芳芳手上佩戴的手錶非常漂亮，林芳芳準備離開安家回家，安德龍提出主動送林芳芳回家，孫玉茹不 成贊成安德龍送林芳芳回家的行為，安德龍不顧孫玉茹反對親自坐車送林芳芳回家，孫玉茹拿安德龍沒有辦法只得氣沖沖上樓休息，月清站在當場露出得意的笑容為 孫玉茹被氣住感到高興。安德龍送林芳芳回到家中原路返回，月清坐在大廳扮出一副焦急的模樣向安德龍透露孫玉茹動了胎氣，安德龍吃了一驚快步上樓回到房間查看孫玉茹的情 況，孫玉茹躺在牀上一副有氣無力的模樣，安德龍一臉關懷來到牀邊照顧孫玉茹,孫玉茹自知不應該動怒氣影響肚中孩子發育，安德龍一改之前無情對待孫玉茹的模 樣，叮囑孫玉茹好好休養不能再動了胎氣。

　　安德龍約林芳芳到咖啡店吃飯，林芳芳坐在家中做好出發準備，孫玉茹來到林家找到林芳芳，得意洋洋提醒林芳芳不可能成功跟安德龍約會。林芳芳不以為然沒有把孫玉茹的話放在心上，不久之後林芳芳來到咖啡店等待安德龍，正如孫玉茹所説的一樣，安德龍遲遲沒有出現跟林芳芳見面。孫父來到林家裁縫店找林父做旗袍，林父不知道孫父做旗袍是送給林母，孫父要求林父按照林母的身材做旗袍便可，林父不願意為孫父做旗袍，孫父掏出幾塊銀元扔到林父面前，林父面對一筆不小的酬金只得同意為孫父做旗袍。林母從樓上走下來佯裝不知情盤問林父為孫父做衣服的原因，林父將孫父想做一件跟林母身材大小的旗袍的事情説了出來，林母聽完林父的話佯裝生氣對已經離去的孫父破口大罵。阿杜從老家回來來到安家門外看到孫玉茹與安德龍親熱，安德龍一臉關懷扶孫玉茹進屋，阿杜站在屋外面色複雜看着孫玉茹與安德龍進屋。經過一番思慮，阿杜來到林家找林芳芳，林父不願意讓林芳芳跟阿杜見面，謊稱林芳芳不在家，湊巧的是林芳芳從樓上走了下來，林父無奈之下只得允許林芳芳與阿杜外出談話。阿杜與林芳芳來到一家餐廳談話，孫玉茹已經嫁給安德龍，林芳芳勸説阿杜不要再痴迷孫玉茹。阿杜沒有聽從林芳芳的勸説來到安家當司機，孫玉茹見新來的司機就是阿杜，只得坐到汽車上跟阿杜離開安家，路上阿杜勸説孫玉茹離開安德龍，孫玉茹因為懷上安德龍的孩子不肯再跟阿杜私奔。阿杜不甘心藉着在安家當司機的機會糾纏孫玉茹，兩人站在樓下談話，月清與一個保姆不遠處經過，保姆一眼看到了站在樓下的孫玉茹，月清計上心來叮 囑保姆不要干涉孫玉茹的私事，保姆在月清的命令下不敢再觀看孫玉茹與阿杜談話，月清回到樓上站在窗户旁邊不動聲色注視孫玉茹與阿杜談話。夜幕降臨，林母來到孫父家中，孫父喜出望外將林母拉到房間裏面，林母認為孫父已經有新的相愛，孫父不久之前找林父做旗袍，林母認為孫父做旗袍就 是要送給新的相好，孫父見林母產生誤會，只得拿出旗袍送給林母，林母穿上旗袍在孫父面前展露新形象，孫父一臉驚歎誇讚林母穿上旗袍年輕了十幾歲，林母受到 孫父誇讚非常開心，孫父連拉帶推將林母哄到房間裏面親熱，林母與孫父發生性關係換回原來的衣服離開孫家，林芳芳站在房間的窗口旁邊一臉悲痛看着母親偷情從 孫家走出來。

　　林芳芳與安德龍上牀林母與孫父偷完情從孫家悄悄走出來，林芳芳站在樓上的窗户看到母親偷情從孫家出來的情景，母親的行為令林芳芳深惡痛絕，次日天明林芳芳來到母親的房間跟母親吵架。孫父與林芳芳母親有染，孫玉茹又嫁給了安德龍，本來安德龍想娶林芳芳，結果孫玉茹暗中已經跟安德龍發生了私情，孫氏父女的行為令林芳芳產生不滿，林芳芳為了發泄心頭怒氣跑到安家痛罵了孫玉茹一頓。孫玉茹捱了林芳芳一頓痛罵一臉委屈，安德龍一頭霧水盤問孫玉茹是否得罪了林芳芳，孫玉茹莫對林芳芳忽然上門莫明其妙。安德龍跟林芳芳見面，林芳芳為了報復孫玉茹願意跟安德龍上牀，安德龍將林芳芳帶到一處旅館中，林芳芳面色悲痛不太願意脱下衣服，安德龍計上心來坐到椅子上喝酒不理睬林芳芳，林芳芳經過堅難的思想掙扎把心一橫脱掉了外衣，安德龍看着脱掉外衣的林芳芳，臉上露出笑容誇讚林芳芳身體美麗動人。林芳芳跟安德龍發生完性關係回到家中，林母來到房間裏面盤問林芳芳跟安德龍是否發生了性關係，林芳芳在母親面前坦承已經跟安德龍發生了性關係，林母勃然大怒大罵林芳芳是破鞋，林芳芳提起母親與孫父偷情的事情，林母一口否認了林芳芳的指責，林芳芳與母親吵了一架開門離去。安德龍回到家中來到孫玉茹身邊，孫玉茹想讓安德龍教訓林芳芳，安德龍計上心來謊稱已經教訓林芳芳，孫玉茹要求安德龍逼着林芳芳上門賠禮道歉，安德龍臉上升起不悦扔下孫玉茹離去。安德龍帶着月清出門參加酒會，孫玉茹本想一起參加酒會被安德龍冷落，安德龍帶着月清來到賀子然舉辦的酒會現場，賀子然當眾向林芳芳求婚，林芳芳因為被安德龍破了身不願意嫁給賀子然，安德龍站在當場心領神會露出笑容。林芳芳再次跟安德龍在旅館約會，安德龍在林芳芳的要求下決定不再供太多的錢財給孫父，孫父站在家門口等待安家的僕人送錢來，林芳芳來到孫家門口挖苦孫父。阿杜帶了一些貴重的禮物直奔林家，孫父吃了一驚跟着阿杜來到孫家。阿杜將貴重的禮物放在桌上，禮物是安德龍專門送給林芳芳的。

　　阿杜帶着貴重禮物來到林家送給林芳芳，林父見阿杜代表安德龍登門送禮物給林芳芳，心中升起怒氣將林芳芳喚到樓上訓話。安德龍無原無故送貴重禮物到林家，林父擔心林芳芳跟安德龍有私情，林芳芳捱了父親一頓痛罵心情失落。賀子然到酒吧找到了林芳芳，林芳芳與安德龍有私情的消息已經傳到賀子然耳中，賀子然悲憤交加大罵林芳芳是賤人，林芳芳回罵賀子然遊手好閒無所作為，相比之下，安德龍事業有成比賀子然更有成就。入夜，林芳芳坐在房中喝酒消愁，安德龍來到房中找林芳芳，林芳芳因為心情不好不願意跟安德龍親熱，安德龍無奈之下只得送林芳芳回家，林芳芳在路上逼迫安德龍娶她。孫玉茹已經猜到林芳芳跟安德龍有私情，安德龍沒有向孫玉茹承認事實，孫玉茹扮出楚楚可憐的模樣請求安德龍不能娶林芳芳進門。孫父來到安家找安德龍要錢，安德龍數日以來給錢數量減少惹怒了孫父，孫父仗着自己是安德龍的岳父想來安家要一筆錢，安家的一個下人在孫玉茹的幫助下勸走了孫父。孫父回到家中與林母發生爭吵，林母貪錢愛財開始嫌棄孫父，孫父怒氣沖天站在林家門口罵了一些髒話，林父拿着一把剪刀衝出家門與孫父發生衝突。林芳芳得知父親與孫父一起被抓進警局，心中升起怒氣跑到安家與孫玉茹爭吵，安德龍勸息了林芳芳和孫玉茹的怒氣，孫玉茹離開安家前往警局贖出父親。林芳芳已經成為孫玉茹的眼中釘肉中刺，孫玉茹將阿杜喚到身邊計劃陷害林芳芳。阿杜在孫玉茹的指使下跑到酒吧喝酒，林芳芳渾然不知勸説阿杜回家，阿杜佯裝喝醉酒趴在桌上熟睡，林芳芳將阿杜扶到旅館，阿杜躺在牀上假裝昏睡過去。林芳芳同情阿杜的遭遇拿出一筆錢放在桌上想讓阿杜回老家做生意，阿杜被林芳芳感動趕緊從牀上坐起來催促林芳芳離開旅館。安德龍來到旅館的時候阿杜已經帶着林芳芳成功離去，孫玉茹的計劃落空捱了安德龍一頓責罵，安德龍對孫玉茹失望之極，月清假裝知賢惠淑德照顧安德龍。安德龍因為孫玉茹跟林芳芳針鋒相對心神不安，林芳芳一直在逼迫安德龍娶她，安德龍因為孫玉茹強烈反對遲遲沒有娶林芳芳。

　　安德龍與林芳芳發生私情，賀子然身為林芳芳的男友頓覺戴了綠帽子，安德龍早已破了林芳芳的處子之身，賀子然渾然不知要求安德龍不能再跟林芳芳來往。孫父躺在牀上叫天喊地，林母來到孫家看望孫父，孫父見林母進房來到牀邊，心中歡喜無比叫得更歡了，林母沒好氣地倒了一杯茶水遞到孫父手中，孫父接過茶水嘆稱還是林母對他好。安德龍到歌舞廳娛樂，賀子然來到歌舞廳再次要求安德龍與林芳芳斷絕關係，安德龍沒有把賀子然放在眼中，賀子然只是一個毛頭小夥無力跟安德龍抗衡，安德龍是看在賀父的面子上才不跟賀子然計較。賀子然為了證明跟安德龍鬥爭的決心到舞台上講話，麥克風將賀子然説話的聲音擴大，賀子然當眾表態要從安德龍手中奪回林芳芳。安德龍被賀子然的宣戰方式逗樂，林芳芳的處子之身早被安德龍破掉，賀子然傻乎乎地跟個愣頭青一樣一心想從安德龍手中奪回林芳芳。孫小茹想回家看望父親，月清不允許孫小茹回家探親，孫小茹的是二太太地位不如身為大太太的月清，月清不允許孫小茹回家，孫小茹只能轉身上樓回房。賀子然整天找安德龍的麻煩，安德龍晚上搭乘轎車回家，路上管家跟安德龍談起賀子然，賀子然一副胸有成竹的模樣不把安德龍放在眼內，管家猜測有人在背後為賀子然撐腰。安德龍有權有勢隻手遮天，敢跟安德龍做對的人沒有幾個，賀子然狗膽包天敢跟安德龍做對，安德龍猜測為賀子然撐腰之人正是賀父。走私商販楊陌從舞廳遊玩出來準備回家，幾個警察來到舞廳門口逮捕楊陌，楊陌戰戰兢兢向幾個警察報上姓名，幾個警察抓的人正是楊陌。劉警長打電話給安德龍，安德龍接到電話來到警局處理楊陌被抓的事情，有人舉報楊陌在舞廳走私，舉報人稱楊陌的上級是安德龍。劉警長將抓捕楊陌的前因後果説了一遍，安德龍扔了一疊錢到桌上，正所謂“有錢能使鬼推磨”，劉警長面對一疊鈔票雙眼放光沒有再為難安德龍，安德龍破財消災離開警局坐車回家。有人無原無故舉報楊陌引來警察，安德龍猜測舉報人是奔着他而來，如果舉報人不是奔着安德龍而來，自然就不會向警方稱楊陌受到安德龍指使走私。

　　安德龍與賀子然是情敵，賀子然暗中派人舉報安德龍行走私不法之事，安德龍久經商場多年自然已經深知金錢能使鬼推磨的道理，警長收了安德龍的錢沒有再深究走私案，安德龍坐車回家猜測是賀父為賀子然撐腰，賀子然在安德龍眼中只是一個毛頭小子，敢跟安德龍做對的人非同一般，賀子然如果沒有後台撐腰自然無力與安德龍做對。安德龍與賀家有一筆業務，賀子然暗施手腳導致安德龍資金緊缺無法供貨，安德龍因為資金緊缺找林芳芳求助，林芳芳一心想嫁入安德龍家中，安德龍因為孫小茹的原因遲遲不娶林芳芳，林芳芳趁着安德龍有求於人提出嫁入安家，只要安德龍願娶林芳芳，林芳芳自然解囊相助幫助安德龍渡過危機。安德龍並非故意不娶林芳芳，如果不是孫小茹極力反對，安德龍早就娶了林芳芳，林芳芳趁機向安德龍提出條件之時，安德龍接到一個電話，通話結束安德龍欣喜若狂在林芳芳面前透露經濟危機已經渡過，林芳芳本想借機逼迫安德龍娶親，結果老天眷顧安德龍網開一面，安家的經濟危機順利得到解決，安德龍已經無需再受林芳芳威脅。林芳芳心情失落回到家中，林父正為林芳芳定製一套旗袍，林芳芳因為無法嫁入安德龍家中心灰意冷，套在木架上的旗袍像是在嘲諷林芳芳，林芳芳情緒失控當着父親的面推倒木架。阿杜是安德龍家中的司機，安德龍已經知道阿杜與林芳芳認識，林芳芳與安德龍鬧了矛盾，安德龍懷疑阿杜是林芳芳安擦在安家的眼線，阿杜被安德龍辭退，孫小茹不知內情送別阿杜。阿杜拎着行李箱離開安家，安德龍派了幾個打手等在衚衕內教訓了阿杜一頓。林芳芳到安家尋找安德龍，一名僕從站在安家門口阻擋林芳芳，林芳芳高聲要求跟安德龍相見，安德龍從家中走出來神色冷漠注視不給林芳芳再前行，林芳芳一臉焦急提出跟安德龍好好談話，安德龍曾經答應娶林芳芳為妻，林芳芳無法理解安德龍言而無信的行為，安德龍之所以出爾反爾，主要原因還是林芳芳在安家經濟困難的時候沒有出手相助，林芳芳不幫助安德龍的原因是因為孫小茹，孫小茹與林芳芳爭風吃醋令安德龍極為不悦。

　　林芳芳前往安德龍住處主動示軟，安德龍曾遇經濟危機向林芳芳求助，林芳芳趁機向安德龍沒提出各種條件，安德龍在最後關頭逢凶化吉渡過經濟危機，林芳芳後悔沒有幫助安德龍只得主動示軟，安德龍將林芳芳領入家中喚出孫小茹與月清，林芳芳在安德龍的逼迫下向月清與孫小茹賠禮道歉，安德龍得寸進尺要求林芳芳下跪認錯，林芳芳悲憤交加沒有接受安德龍無禮的要求，安德龍自認給了林芳芳機會帶着兩個妻子上樓。林芳芳已經徹底被安德龍拋棄，賀子然成了林芳芳第一個目標，林芳芳來到夜總會找到賀子然，賀子然還不知道林芳芳的初夜已經給了安德龍，當晚兩人上牀發生性關係，次日天明林芳芳甦醒過來發現賀子然面露不悦似是已經知道真相。女人的初夜都會見血，賀子然發現林芳芳的初夜沒有血液，林芳芳被安德龍拋棄才找賀子然，賀子然扔下一筆鈔票大罵林芳芳是妓女。林芳芳與母親可謂同病相憐，孫父與林母話不投機產生衝突，林母被孫父推倒撞破額頭，兩人爭吵的聲音引來左鄰右舍，林芳芳回家聽到鄰居們竊竊私語談論孫父。孫父與林母的私情已經處於半公開狀態，林芳芳回到家中怒罵母親犯賤破壞林家形象。夜幕降臨，林芳芳到歌舞廳喝酒消愁，安德龍與賀子然先後拋棄林芳芳，林芳芳只能依靠酒精麻醉自己，幾個姐妹相繼被異性帶走，林芳芳喝醉酒在回家路上遇到阿杜，阿杜已被安德龍趕出安家，林芳芳計上心來勸説阿杜不要再對孫小茹一往情深，阿杜猜到林芳芳想對付孫小茹，孫小茹雖然已經嫁給安德龍，但阿杜依然對孫小茹一往情深。林芳芳與賀子然發生一夜情產生懷孕狀況，安德龍曾與林芳芳發生過性關係，林芳芳一直沒有懷孕，直到與賀子然發生性關係，林芳芳的身體立即出現懷孕情況，由此説明安德龍身體有毛病無法生育，孫小茹肚中孩子的父親極有可能是阿杜。林芳芳經過一番深思熟慮約見孫小茹，孫小茹懷上的確實是阿杜的孩子，林芳芳當場拆穿孫小茹的底細。孫小茹回到家中惴惴不安，安德龍已經知道孫小茹與林芳芳見過面，孫小茹謊稱林芳芳想討好她。

　　安德龍身體有問題無法生育，孫小茹肚中孩子的父親是阿杜，林芳芳抓住孫小茹的把柄展開攻心計，孫小茹半夜起牀接到林芳芳的電話，林芳芳在電話中聲稱要把真相告訴給阿杜知道。不等孫小茹繼續開口説話，林芳芳掛掉電話離開電話亭。林芳芳心神不安於第二天與林芳芳相見，兩人話不投機產生衝突，孫小茹一時心急身體不適癱坐在地上，林芳芳趁機將孫小茹送往醫院，安德龍對林芳芳與孫小茹忽然化敵為友感到百思不解，兩個女人的心思如同掉入海底的細針難以捉摸，安德龍陷入到苦惱中。月清表面上與林芳芳和孫小茹以禮相待，實際上一直希望林孫兩人鬧矛盾，林孫兩人無原無故和好，月清氣得摔砸杯子泄憤。安德龍難以捉摸林芳芳的心思，林芳芳在安德龍面前説了一些冠冕堂皇的假話，安德龍經商多年心如明鏡沒有相信林芳芳説的話。林母被孫父教訓之後神智失常跳河自殺，林芳芳回到家中方知母親已經遇難，人一死所有恩怨情仇隨風消逝，林芳芳悲痛欲絕跑到安家向安德龍報喪，安德龍一臉關懷摟抱林芳芳以示安慰，林芳芳撲入安德龍懷中痛哭，安德龍決定等到林母頭七過後便迎娶林芳芳。安家客廳，孫小茹勸説安德龍娶林芳芳，安德龍板起臉孔沒有理睬孫小茹，孫小茹表面上已經跟林芳芳和好，其實是因為有把握落在林芳芳手中，林芳芳一起想嫁入安家，孫小茹只得順從林芳芳的意願在安德龍面前説好話，安德龍不堪煩擾扔下孫小茹來到大太太月清房中，月清身為大太太不像孫小茹那樣栝噪，安德龍感概萬分意識到還是月清嫺慧淑德，月清其實比孫小茹和林芳芳擅於隱藏內心，三個女人誠府最深的便是月清。安德龍在月清面前提起迎娶林芳芳的事情，林芳芳曾與賀子然上過牀。安德龍無法解開心結總覺得娶了林芳芳等同於戴了綠帽子。林芳芳的母親已經跳河身亡，安德龍已經許下諾言娶林芳芳進門，如果安德龍出爾反爾必定遭至林芳芳報復，林芳芳的事情令安德龍頭痛之極，長夜漫漫多想無益，上牀休息才是王道，安德龍向月清述完苦爬到牀上，月清暗自在心中竊喜露出勝利的笑容。

　　酒吧內，林芳芳與一名陌生男子飲酒，酒精麻醉了林芳芳的意識，陌生男子趁機將其帶入賓館開房，林芳芳將陌生男子當成賀子然，陌生男子趁機與其發生性關係。阿杜對孫小茹始終念念不忘，林芳芳幫助孫小茹應付阿杜，兩個女人深夜站在安府樓下送別阿杜，林芳芳拿出一包錢勸説阿杜以後不要再糾纏孫小茹，三人談話之時孫父藏在遠處的黑暗中偷窺，月清則站在樓上的窗户不動聲色注意樓下的情景。阿杜得到林芳芳贈送的錢離開安府，孫父升起貪念在路上攔下阿杜，孫小茹是阿杜的前女友，孫父企圖將阿杜得到的錢佔為已有，兩人為了金錢大打出手，孫父被阿杜失手捅死。當天晚上，阿杜前往警局投案自首，孫小茹獲知父親死訊如遭雷擊，林芳芳倒是一副幸災樂禍的心態認為孫父死有餘辜，林母不久之前因與孫父交惡神智失常投江自盡，孫父之死看似是一起普通殺人案件，實是上天開眼為冤死的林母討還公道。孫小茹因為父親之死與林芳芳產生爭吵，安家的保姆寶媽暗中監視兩個女人爭吵，安家大太太月清置身事外關注兩個小妾的一舉一動。阿杜被關入警局侯審，月清前往警局拜訪劉隊長，正所謂“有錢能使鬼推磨。”劉隊長獲得月清贈送的兩筒銀元笑逐顏開同意釋放犯下命案的阿杜。月清為阿杜找了一處落腳之處，阿杜在其叮囑下足不出户提心吊膽渡日。孫小茹回家為父親設下靈堂，林父上門安撫處於悲痛中的孫小茹，孫林兩家相處數十年抬頭不見低頭見，林父給予孫小茹親人般的慰問。林芳芳對孫父之死幸災樂禍，父親從林家弔唁歸來依然為孫父之死扼腕長嘆，林芳芳一時火起數落父親前往孫家弔唁。在她看來，母親之死與孫父脱不了關係，孫父死有餘辜不值得旁人同情。入夜，有人縱火欲殺阿杜，房間被滾滾濃煙包圍，空氣被大量濃煙吞噬，阿杜未能逃出房間暈死在地板上。等到阿杜恢復清醒，房間大火已被撲滅，房外放着一盆火碳，月清出現在阿杜面前逼其説出一些秘密。阿杜在月清的逼問下坦承與孫小茹曾是情侶關係，月清計上心來提醒阿杜是孫小茹肚中孩子的生父。

　　月清一直懷疑安德龍無法生育，孫小茹與林芳芳先後懷上孩子，唯獨月清未能懷上孩子，兩個女人肚中的孩子極有可能是別的男人的種。賀父成為上海新一屆商會會長，上任當天賀父向眾人致詞表達心中歡喜，賀子然被一夥警察以走私軍火罪帶走，賀父前往監獄探視賀子然，父子倆人猜到幕後黑手是安德龍。入夜，一名殺手溜進監獄槍殺賀子然，坐在牢房外面睡覺的賀父聽到槍聲驚醒過來死在殺手無情的子彈中。賀氏父子之死震驚全上海，報童穿行於大街小巷叫賣刊有賀氏父子之死的報紙。月清獲得一份醫生給出的權威診斷，診斷書上顯示安德龍無法生育，月清懷揣診斷書返回安家，安德龍左擁右抱正與林芳芳和孫小茹調情。月清面色嚴肅向安德龍説了一些意味深長的話語，安德龍喚退兩個小妾與月清單獨相處，月清將醫生開具的診斷書遞到安德龍手中，安德龍不看還好，一看之下如遭雷擊方知自己無法生育。孫小茹與林芳芳已經預感到末日降臨，月清回到安府之時説話的語氣較以往明顯不同似是獲知了什麼秘密，林芳芳經過短暫思忖決定與孫小茹一起喝打胎藥，兩人只有打掉肚中孩子才能避免被安德龍問責，如果安德龍知道兩個孩子生父另有其人，孫小茹與林芳芳不死也要丟掉半條性命。賀氏父子被人槍殺，安德龍順利當上商會會長，商界一片繁榮勢態良好，賀氏父子之死並未影響商界運轉，父子兩人只是權利的犧牲品。林芳芳買回兩包打胎藥分別撒入兩個碗中，孫小茹端起其中一個碗遲疑不決，林芳芳端起另外一個碗毫不遲疑張嘴喝下打胎藥水，孫小茹在其影響只得喝下手中的打胎藥水。藥水下肚孫小茹疼痛難忍，林芳芳其實在藥水中放入毒藥，孫小茹獲知真相死在林芳芳懷中，姐妹二人從小一起長大，權利與慾望導致二人形如陌路視彼此為不共戴天的仇人。安德龍曾經答應迎娶林芳芳，孫小茹之死並未影響安德龍迎娶日期，林父於迎親當日在家門口燃發炮仗慶賀女兒出嫁，安德龍言而無信未能如約而至，林芳芳獨坐家中直到深夜被一夥黑衣人劫走。黑衣人正是安德龍的手下，安德龍逼問林芳芳肚中孩子生父身份，林芳芳一口認定孩子的生父是安德龍。

　　劉漢民是房東過着衣食無憂的日子，妻子胡鳳蘭養尊處優幾乎每天跟一幫朋友打麻將，這天，眾人一如既往圍桌打麻將，出租屋內搬入一名新租客，準備出門的劉漢民發現新租客是一名年輕貌美的少婦，少婦姓廖名國香，人如其名生得國色天香，劉漢民初見之下已被其美貌的外表吸引。打麻將的馬志榮亦被廖國香吸引，廖國香在眾人的注視下帶着女兒佳佳搬入出租屋，胡鳳蘭一邊打麻將一邊與廖國香打招呼，廖國香從此以後將是胡鳳蘭的租客，胡鳳蘭對廖國香的身份大致瞭解，廖國香在眾人面前扮出端莊得體家財萬貫的模樣，其實她身上的錢財所剩無幾即將走入絕境。丈夫金盛自從家族企業倒閉失蹤不見，廖國香為了避債才搬出金家成為劉漢民夫妻的租客。劉漢民晚上帶上妻子胡鳳蘭拜訪廖國香，夫妻二人對待廖國香客氣有禮，廖國香出身豪門言談得體，胡鳳蘭對廖家的烤爐產生濃厚的興趣，烤爐可以烤出許多可口的糕點，整幢出租屋只有廖國香一人擁有烤爐。入夜，廖國香來到出租屋樓梯口利用公用電話與丈夫金盛聯繫，金盛已經因為家族企業倒閉失蹤不見，廖國香眼巴巴等着金盛現身支援她難以維持的生活。清晨，劉漢民準備出門上班，廖國香煮了咖啡送給劉漢民，咖啡如同廖國香身上的體香，劉漢民喝咖啡之時目光在廖國香的身上游移，廖國香搬進出租屋的第一天起便獲得劉漢民好感，劉漢民喝完咖啡辭別廖國香轉身離去險些撞到門框上。入夜，廖國香再次利用出租屋樓梯口的公用電話聯繫金盛，接電話的人稱金盛已經失蹤，廖國香掛掉電話心情沉重往樓上走去，身上的錢即將花光，廖國香已經難以維持現有的生活支出。陳律師是廖國香的鄰居，廖國香上樓之時遇到陳律師，兩人沒有實質來往僅是禮節性打招呼，廖國香在陳律師面前強裝笑容，陳律師似有心事不願多聊徑直下樓離去。胡鳳蘭與幾個朋友在一樓大廳打麻將，外出歸來的廖國香向眾人打招呼，馬志榮嘻皮笑臉討好廖國香，胡鳳蘭沒好氣地數落馬志榮被廖國香勾走了魂魄。廖國香上樓不久端着一碗糕點下樓送給眾人品嚐，馬心虛如獲至寶贊其賢惠淑德。

　　陳律師家中珍藏一包紅茶，由於妻子不懂得泡茶，陳律師將紅茶送給廖國香。劉漢民晚上下樓洗澡遇到穿着浴衣的廖國香，早在初次見到廖國香之時劉漢民已被其勾走了魂魄，礙於各種原因，劉漢民始終不敢逾越雷池一步。廖國香進入澡堂洗澡，劉漢民來到澡堂外面戰勝心中慾望掛上寫有有人正在洗澡的木牌。廖國香洗完澡忽然暈倒在一樓大廳，所有租客聞訊下樓扶起廖國香，劉漢民精通醫術為廖國香把脈，幾個租客七嘴八舌議論廖國香暈倒的原因，原來她得知老公遇海難急火攻心才暈倒在地上，眾人皆對其產生了同情心，劉漢民要求眾人各回各家不能再打擾廖國香，胡鳳蘭心升醋意留在原地不肯離去，廖國香甦醒過來恢復意識捂嘴痛哭，劉漢民安撫了廖國香幾句被妻子胡鳳蘭拉走。廖國香因為丈夫遇海難意志消沉，劉漢民借喝咖啡開導廖國香，咖啡就如人生一樣總有苦的時候，等到苦過之後離好日子就不遠了。廖國香出門前往民事局處理丈夫後事，劉漢民正好準備出門邀其上車一起離去，廖國香上車沉默不語，劉漢民提醒廖國香日後有困難就找他幫忙。廖國香的丈夫金盛遇海難離開人世，其弟帶着一幫人前往出租屋強行搬走屬於廖國香的貴重物品，廖國香回到家中已經晚了，許多貴重物品已被搬走，金盛弟離去之時責罵廖國香是剋夫命。廖國香看着空蕩蕩的家意識到必須反擊金家的人，如果她退讓定會遭到金家人的欺負，與其一味退讓倒不如主動出擊。入夜，廖國香邀請陳太太共進晚餐，陳太太的丈夫是一名律師，廖國香贈送一條貴重項鍊向陳太太下跪述説悲慘的遭遇，陳太太獲得好處二話不説同意幫廖國香對付金家的人。陳律師下班回到家中，陳太太向其講述廖國香悲慘的遭遇，陳律師因為妻子已經向廖國香做了保證，只得同意為廖國香打官司。清晨，陳律師上班之前提醒廖國香中午之前前往律師事務所一趟，金家與廖國香的官司極為複雜，陳律師需要 理清所有脈胳。廖國香喜出望外在陳律師出門之後緊隨其後，胡鳳蘭一行人正在一樓大廳打麻將，馬志榮是舞廳老闆看上了廖國香，胡鳳蘭慫恿馬志榮送廖國香出門。

　　廖國香的丈夫金盛遇海難身亡，婆家的人慾打官司從廖國香手中奪取財產，陳律師成為廖國香的代理律師助其對付婆家之人。廖國香的丈夫已經身亡，陳律師動了惻隱之心沒有收取相關費用，廖國香感激涕零提出改天泡名茶招待陳律師。陳太太送了一瓶香水給廖國香，廖國香回贈一瓶法國產香水，陳太太獲得香水歡天喜地離去，廖國香吩咐下人扔掉陳太太贈送的雜牌香水。傍晚，陳太太做了好菜邀請廖國香到家中吃飯，廖國香因為出門請陳律師吃飯謝其邀請，陳律師晚上與廖國香在餐廳共進晚餐，廖國香向陳律師表達謝意，陳律師保證盡力為廖國香打官司。兩人吃完飯回到出租屋，廖國香在陳律師的注視下開門回房，兩人同時回家的情景被薇薇目睹。寡婦門前是非多，廖國香的丈夫已經遇難，全樓的男人對帶着一個女兒生活的廖國香產生非份之想，廖國香洗澡之時深知男人們都在打她的主意。劉漢民邀請廖國香在餐廳見面，廖國香收下劉漢民贈送的保健品離去，這一幕被薇薇看在眼裏，劉漢民是薇薇的姐夫，薇薇現身餐廳意味深長指出劉漢民對廖國香有非份之想。幾名男子闖入廖國香家中欲要債，廖國香丈夫已經遇難，金家的人認定廖國香獲得一筆撫卹金，幾個男子要求廖國香交出撫卹金，馬志榮現身嚇走了幾個男子。廖國香帶着女兒佳佳生活不容易，馬志榮勸説廖國香到他的舞廳當頭牌，只要努力工作不久之後便能買下整幢公寓樓，廖國香面對高薪回報不為所動，馬志榮只得勸其好好考慮。陳律師下班回家從廖國香家門經過，廖國香打開房門向陳律師説起被金家的人要撫卹金的事情，陳律師認定金家的人在敲詐廖國香。劉漢民攜帶人蔘上門送給廖國香，陳太太忽然敲門拜訪廖國香，劉漢民嚇得魂不附體找了一個角落藏好，陳太太進屋與廖國香談天説地，廖國香謊稱身體不適送走了陳太太，劉漢民從藏身之處走出來如釋重負。廖國香家中不宜久留，劉漢民在廖國香的警戒下走出房門。入夜，薇薇喝醉酒向劉漢民撒歡，劉漢民將薇薇拉到房間裏面，薇薇在醉意的驅使下胡言亂語。

　　劉漢民是薇薇的姐夫，兩人雖是親屬關係卻早已有染。廖國香欲出門前往理髮店做髮型，劉漢民認識理髮店老闆願為廖國香付賬，廖國香在劉漢民的幫助下免費在理髮店做髮型，湊巧的是胡鳳蘭也在同一家理髮店，兩人做完髮型回到公寓樓，劉漢民早早下班坐在家中沙發休息，廖國香辭別胡鳳蘭返回自家房間，胡鳳蘭做了一個新發型要求劉漢民發表觀點，劉漢民敷衍了事贊其新發型漂亮動人。入夜，劉漢民贈送兩張話劇票給廖國香，胡鳳蘭隨後而至陰陽怪氣從劉漢民手中拿過話劇票塞到廖國香手中，廖國香面色難堪沉默不語，劉漢民被胡鳳蘭拉回家中，胡鳳蘭認定劉漢民對廖國香有非份之想，否則他不會無原無故送話劇票給廖國香。陳律師出門會情人離開公寓樓遇到剛洗完澡的廖國香，女人洗完澡如同出浴的百合花風情萬千，陳律師目不轉睛盯着穿着一身浴衣的廖國香上樓回房。餐廳內，劉漢民送錢給廖國香，藉着送錢的機會劉漢民握住廖國香的手，廖國香神色複雜掙脱劉漢民的手沉默不語，劉漢民雖然未能立即獲得廖國香的芳心，但畢竟與廖國香有了肢體接觸，往後的日子興許有更多跟廖國香肢體接觸的機會，劉漢民一臉喜色注視沉默不語的廖國香。公寓樓的廚房是公用的，廖國香在廚房烘烤糕點，因為有心事她不慎被烤盤烤傷手指，劉漢民及時現身心疼無比為其檢查傷勢。馬志榮認識一個煙草局老總，老總想僱傭一名姿色上佳的年輕女子為煙草打廣告，馬志榮上門勸説廖國香與老總合作，煙草局是暴利行業，只要廖國香為煙草打廣告定能獲得鉅額報酬，除了獲得鉅額報酬以外，廖國香很有可能因此一炮而紅揚名上海。馬志榮縱然將拍廣告的事情説得天花亂墜，廖國香依然不願意當廣告模特，家中的留聲機出了故障，廖國香顧着檢查留聲機沒有心思理會馬志榮，女人向來對維修機器毫無天賦，馬志榮趁機獻殷勤稱自己懂修留聲機。廖國香不堪煩擾藉口出門接放學的女兒想趕走馬志榮，誰知馬志榮把自己當成廖家的主人催促廖國香出門接女兒，廖國香離去之後，他仔細檢查留聲機一時之間不知從何下手維修。

　　廖國香家中的留聲機出現故障，馬志榮謊稱會修留聲機賴在廖家不走，胡鳳蘭等着找人打麻將，馬志榮為了幫廖國香修留聲機忘記跟胡鳳蘭打麻將，胡鳳蘭前往廖家找到馬志榮牢騷滿腹，馬志榮嘻皮笑臉向胡鳳蘭認錯，廖國香勸説馬志榮陪胡鳳蘭打麻將，馬志榮不敢招惹胡鳳蘭只得離開廖家。劉漢民送了一瓶跌打藥給廖國香，胡鳳蘭心有不滿當着劉漢民的面聲稱要送所有公寓樓住客跌打藥，劉漢民沒好氣地數落胡鳳蘭胡鬧，他送跌打藥給廖國香是因為同情對方，整幢公寓樓的住户就數廖國香最值得讓人同情，她的丈夫已經遇難離開人世，她獨自一人帶着女兒生活着實不易，所以劉漢民抱着同情心送跌打藥。話雖如此，其實他是因為對廖國香產生好感才屢次贈其物品。陳律師幫助廖國香順利打完官司，婆家的人在法院的要求下同意與廖國香平分撫卹金，廖國香喜出望外提出請陳律師吃飯。馬志榮為胡鳳蘭捶背，胡鳳蘭在馬志榮面前説起劉漢民，廖國香住入公寓樓之後破壞了胡鳳蘭與劉漢民的夫妻感情，胡鳳蘭已將廖國香當成情敵。中午，劉漢民將廖國香約到咖啡廳，廖國香在陳律師的幫助下獲得一筆亡父撫卹金，劉漢民曾經借出一筆錢給廖國香，當時廖國香經濟困難急需用錢，廖國香懷着感恩的心欲還錢被財大氣粗的劉漢民拒絕。兩人坐在咖啡廳談話的情景被馬志榮看到，劉漢民握住廖國香的手腕錶達心中愛念，廖國香抽回手希望劉漢民給她一段時間考慮。劉漢民喝完咖啡回到家中，胡鳳蘭嗅出劉漢民身上含帶咖啡氣味，劉漢民已對廖國香產生情意，胡鳳蘭故意試其心中想法，提議為廖國香介紹一個對象。廖國香孤身一人帶着一個孩子着實不易，如果有一個對象相陪自然能減去許多負擔，胡鳳蘭上門在廖國香面前提起為其找對象的計劃，廖國香婉言謝絕胡鳳蘭的好意。入夜，陳律師邀請廖國香吃飯，廖國香準時赴約進入包廂，陳律師急不可耐摟住廖國香親吻，廖國香掙脱了陳律師的懷抱，雖然對陳律師充滿好感，但廖國香自認不是隨便就跟人上牀的女人。陳律師未能與廖國香發生性關係只得找情人親熱，兩人在牀上例行公事親熱結束，陳律師心情低落不想説話。

　　教堂內，廖國香遇到同在教堂做禱告的陳律師，兩人相視一笑以示打招呼，禱告結束廖國香與陳律師先後離開教堂，陳律師向廖國香講述一段陳年愛情往事，多年以前他初次抵達上海愛上一名女子，這算是他在上海的第一段戀情，刻骨銘心令他難以忘懷。咖啡廳，劉漢民與廖國香喝咖啡，廖國香家中的傢俱需要更換，劉漢民想花錢為其更換傢俱，廖國香忽然握住劉漢民的手説了一些意味深長的話，劉漢民雖然聽得不是很明白但依然保證一如既往對廖國香好。陳律師有一個情人，情人跟陳律師住在同一幢公寓樓，陳律師與廖國香來往頻繁引起情人不滿，情人提醒陳律師與廖國香來往恐會越陷越深，陳律師將情人的話當成耳邊風。廖國香帶着女兒出門，蘇慕白忽然握着一朵玫瑰花向廖國香表白，廖國香扔下蘇慕白拉起女兒快步離開公寓樓，劉漢民數落蘇慕白鬍亂向廖國香表白，蘇慕白是在胡鳳蘭的慫恿下追求廖國香，劉漢民一肚子火氣對胡鳳蘭產生不滿。蘇慕白上門送花給廖國香，廖國香收下了蘇慕白手中的玫瑰花，蘇慕白提出請廖國香看電影，廖國香藉口跟朋友打牌謝絕了蘇慕白看電影的提議。陳太太發現蘇慕白在追求廖國香，蘇慕白為人呆頭呆腦，陳太太主動提醒廖國香不能跟蘇慕白戀愛，胡鳳蘭故意慫恿蘇慕白追求廖國香，其實是想陷廖國香於萬劫不復之地。入夜，劉漢民回到家中，妻子胡鳳蘭與一幫朋友在家中唱唱跳跳，有人見劉漢民回家，故意提議邀請廖國香與劉漢民唱一段“小寡婦偷情”，劉漢民猜到眾人想暗諷廖國香，心中升起不悦回房休息任由眾人在客廳吵鬧。入夜，廖國香與陳律師在酒吧跳舞，馬志榮在酒吧外面偷偷觀看兩人跳舞。煙草局老闆想找一個女模打廣告，年輕漂亮的廖國香是馬志榮心目中的不二女模人選，廖國香對拍廣告的事情不太感興趣，馬志榮不厭其煩勸説廖國香為煙草局拍廣告，廖國香為了打發走馬志榮，計上心來提出帶着胡鳳蘭一起去會見煙草局領導，馬志榮只打算帶着廖國香一人會見煙草局領導，廖國香忽然提出帶胡鳳蘭一起赴約，這令馬志榮犯了難。

　　馬志榮跟煙草局的幾個老總談生意，幾個老總想找一個女模拍廣告宣傳片，馬志榮勸説廖國香跟幾個老總見面，只要廖國香願意當女模拍廣告片，一定能獲得不菲的報酬，雖然馬志榮將拍廣告的事情説得天花亂墜前途無限好，但廖國香就是提不起興趣。深夜，陳律師輾轉反側難以入睡，陳太太躺在牀上睡得正香，陳律師心煩意亂毫無睡意，廖國香已經走近了陳律師的心中，陳律師想跟廖國香迅速發展關係，廖國香卻不像一般的女人那樣隨便就接受陳律師，這令陳律師無比苦惱。入夜，劉漢民與妻子胡鳳蘭發生爭吵，胡鳳蘭與馬志榮走得太近關係過於親密，劉漢民對胡鳳蘭頗為不滿，夫妻二人話不投機越吵越兇，劉漢民打開房門發現廖國香帶着女兒站在過道口，母女二人已經聽到劉家傳出的爭吵聲，胡鳳蘭罵罵咧咧依然沒有消停，劉漢民一臉無奈衝着廖國香露出難堪的笑容。咖啡廳，劉漢民心情失落，廖國香能做的只有語言上的安慰，除此之外無別它法，劉漢民其實早就想跟胡鳳蘭斷絕夫妻關係，因為二人有一個寶貝兒子，劉漢民遲遲沒有跟胡鳳蘭徹底絕裂。胡鳳蘭在馬志榮的陪同下吸大煙，馬志榮勸説胡鳳蘭與劉漢民保持和睦關係，胡鳳蘭想跟馬志榮混到歌舞廳當個頭牌，馬志榮提醒胡鳳蘭已經過了青春年華沒有能力當頭牌，胡鳳蘭立時被激怒喝令馬志榮滾蛋，馬志榮哭笑不得數落胡鳳蘭不喜歡聽他説真話，正所謂“忠言逆耳”，馬志榮只是實話實説不想欺騙胡鳳蘭，但胡鳳蘭跟一般人一樣不喜歡聽真話只想聽好話。公寓樓的人多半是胡鳳蘭的好友，許多人在胡鳳蘭的影響下將廖國香當成勾引男人的小妖精，廖國香的女兒佳佳出門玩耍一趟回來心情低落，有人形容佳佳是小妖精的女兒。佳佳因為被大人排擠心情失落，廖國香將佳佳拉到身邊耐心安撫，何媽拿着一封信回到屋中，送信的人是蘇慕白，信封裏面裝着兩張話劇票，蘇慕白數日以來一直在追求廖國香。夜幕降臨，陳律師與廖國香在樓道上相遇，廖國香對陳律師一如既往保持冷漠，陳律師想拉廖國香到樓外的汽車上談話，廖國香毫不客氣拒絕了陳律師的提議。

　　陳太太懷疑陳律師出軌，廖國香向陳太太透露一些內幕，陳律師的情人正是住在公寓樓的黑牡丹，陳太太從廖國香嘴中瞭解到內幕決定教訓黑牡丹。黑牡丹是舞廳的舞女，陳太太糾集幾個孃家的親戚前往舞廳狠狠教訓了黑牡丹一頓，黑牡丹捱了一頓教訓傷痕累累，一個同伴扶着她返回公寓樓，陳太太站在樓道盡頭得意洋洋注視黑牡丹進房。廖國香出門來到陳律師身邊，陳律師用眼神示意廖國香鑽入到汽車裏面，廖國香進入汽車坐車離開公寓樓，陳律師一邊開車一邊跟廖國香談話，廖國香雖然對陳律師有好感，但又擔心跟陳律師相愛沒有好的結果。入夜，劉漢民躺在牀上睡覺，胡鳳蘭吸完大煙回到家中，劉漢民只想好好睡覺不想理睬胡鳳蘭，胡鳳蘭計上心來提出為劉漢民當説客勸説廖國香嫁入劉家，劉漢民立即來了精神雙眼放光與胡鳳蘭交談。入夜，廖國香在家中擺好燭光晚餐，劉漢民穿着襯衣背心捧着鮮花上門做客，廖國香引領劉漢民坐到桌前共進晚餐，兩人酒足飯飽坐在沙發上休息，劉漢民想娶廖國香過門，廖國香擔心再婚影響女兒佳佳成長，劉漢民主動向廖國香表達相思之苦，自從初次見到廖國香，他的心每天都在廖國香身上。陳家卧室， 陳太太向陳律師談起廖國香，劉漢民進入廖國香家中做客被陳太太發現，陳太太覺得劉漢民與廖國香有私情，陳律師嘴上不贊同妻子的話，其實心中升起疑惑開始擔心劉漢民接近廖國香居心不良。蘇慕白經常送花給廖國香，胡鳳蘭某次因為廖國香不在家代其收下蘇慕白贈送的花朵和香水，劉漢民晚上下班回到家中，胡鳳蘭在劉漢民面前提起蘇慕白，蘇慕白三天二頭上門送禮物給廖國香，胡鳳蘭看好他一定能追到廖國香。劉漢民上門要求廖國香少跟蘇慕白來往，廖國香雖然對蘇慕白沒有好感，但又不便給對方冷臉看，畢竟人家熱情洋溢不能潑冷水。劉漢民情急之下握住廖國香的手，廖國香掙脱劉漢民的手轉身回房休息。胡鳳蘭心情失落在馬志榮的陪同下喝了許多酒，在醉意的驅使下胡鳳蘭要求馬志榮脱掉衣服。馬志榮嚇得魂不附體不肯脱掉穿在身上的衣服。

　　廖國香表面過得風光，其實經濟已經捉肋見肘了。劉濟民對廖國香一往情深，他送了價格昂貴的首飾給廖國香，正好為廖國香解決了經濟危機。律師陳浩輝也對廖國香懷有愛慕之心，廖國香與陳浩輝晚上出門散步，她知道陳浩輝對她的心思，兩人分開之時，她要求陳浩輝先處理好自己的感情問題。馬志榮到劉太太家串門，劉太太正在家中吸食大煙，她吸完大煙之後唉聲嘆氣，為如何與勾引男人的妖精廖國香斗爭而苦惱。馬志榮為了取悦劉太太，當場表示會想方設法追求廖國香，只要廖國香成了馬志榮的女人，劉濟民就沒有機會再接近廖國香了。馬志榮買了鮮花到廖國香家作客，煞有介事向廖國香表白，廖國香對馬志榮沒有好感，趁着慕白上門表白的機會，廖國香向兩個男人下了逐客令。馬志榮乘興而來敗興而歸，跑到隔壁找劉太太快活，兩人嬉戲親熱的聲音傳到過道上，廖國香家中的女僕何媽從過道經過，聽得真真切切，趕緊喚來廖國香一起偷聽。廖國香原本就對一肚子花花腸子的馬志榮沒有好感，如今事實説明馬志榮確實是三心二意的男人，廖國香叮囑何媽以後不給馬志榮進廖家的門。劉濟民出差了，他在外地為生活奔波，不知道妻子正與馬志榮在家親熱，廖國香計上心來打了一個電話給劉濟民，把劉濟民引回家。劉太太與馬志榮一番男歡女愛過後，來到窗邊透氣，她赫然發現丈夫劉濟民出現在樓下，嚇得趕緊通知馬志榮。廖國香暗中觀察隔壁的動靜，馬志榮慌慌張張從劉太太家跑了出來，劉太太偷情被廖國香看得一清二楚，廖國香掌握了劉太太的把柄。劉濟民回到家中，絲毫不知道妻子剛偷過情，劉太太心知肚明坐立不安，她擔心自己偷情的秘密被廖國香捅出去。事情如果真的發展到這一步，劉太太極有可能被劉濟民休掉。為了隱瞞自己偷情的秘密，劉太太帶了化妝品上門拜訪廖國香，企圖用化妝品收買廖國香。進入廖國香家中之後，劉太太親熱地稱呼廖國香為妹妹，積極地送上準備好的禮物，廖國香知道劉太太在賄賂她，於是計上心來假裝不敢收下禮物，自嘲身份低下不配與劉太太姐妹相稱。

　　陳浩輝在廖國香的鼓動下投資理財項目，卻時運不濟血本無歸。陳太太與幾個好姐妹聚會的時候，提起了丈夫陳浩輝投資失利的事情，眾人一致認定廖國香是災星，害得陳浩輝經商失敗。女人長得漂亮，在同性眼裏就是敵人。廖國香成了全樓女人的公敵，所有女人平日故意不與她來往。劉濟民憐香惜玉在樓外找到了正在偷偷哭泣的廖國香，他見廖國香哭得犁花帶雨我見猶憐，心中不是滋味，上前摟住了廖國香。劉太太不知何時出現在劉濟民身後，她怒氣沖天痛罵劉濟民三心二意尋花問柳，劉濟民因為被妻子撞破了“姦情”，索性與妻子吵了一架。劉太太一氣之下收拾行李搬到馬志榮家中暫住，馬志榮只把劉太太當成露水情人，他唯恐得罪劉濟民，給自己帶來惡劣影響，惶恐不安勸説劉太太搬回家中。劉太太原本以為能在馬志榮身上獲得慰籍，一個不大不小的困難就使得馬志榮露出了原形，劉太太對馬志榮的為人非常失望，硬起頭皮放下臉面搬回家中。她意識到丈夫劉濟民才是她的終生依靠，回家之後對其百般討好，並且表態支持廖國香嫁入劉家。劉濟民早就想要娶廖國香了，他見妻子改變了立場，欣喜若狂上門向廖國香提親，廖國香只是假裝對劉濟民有好感，她藉口自己正在為亡夫守孝三年，不能在守孝期間嫁人。劉濟民雖然有些失望，但還是不遺餘力討好廖國香。他得知廖國香的女兒佳佳想換一台新鋼琴，立即去樂行花大價錢買了一台新鋼琴送到廖家。廖國香其實是故意讓劉濟民知道她的女兒想換鋼琴，劉濟民送了鋼琴給廖國香的女兒之後，急不可耐摟抱廖國香，再次提起兩人結婚的事情。廖國香才為亡夫守了半年的孝，她藉口自己還要再為亡夫孝二年半的孝，再次拒絕嫁給劉濟民。劉濟民連般向廖國香獻殷勤，卻始終無法抱得美人歸，他心情鬱悶回到家中氣悶氣。全樓的人都知道劉濟民送了鋼琴給廖國香的女兒，劉太太也不例外，她雖然剛向丈夫劉濟民認錯不久，但還是忍無可忍與丈夫劉濟民吵了起來。劉濟民是家中的頂樑柱，他一怒之下斷絕了劉太太的經濟來源，不再向其提供經濟施捨。

　　劉太太與丈夫劉濟民關係不和，她為了防止丈夫劉濟民轉移財產，於是暗中找來馬志榮幫忙，將放在家中的古董換成假冒品種。何媽在廖國香的指使下監視劉太太的動靜，劉太太正與馬志榮在家中換古董，換完了古董之後，馬志榮按照劉太太的要求打碎了假古董，把真古董放到了事先準備的口袋裏面。廖國香聽到隔壁傳來的瓷器破碎聲，她沒有細想下去，以為是馬志榮與劉太太正在調情，一時大意碰倒了擺在桌上的瓷器。劉太太收買了女僕阿芳，讓阿芳攬下打碎假古董的責任，劉濟民外出歸來以為碎掉的是真古董，怒火沖天訓了阿芳一頓。劉濟民對廖國香有求必應，廖國香閒來無事想找一份工作，為家中創收經濟。劉濟民認識在洋行工作的洋人朋友保羅，他帶着廖國香去找保羅。廖國香生得年輕漂亮，到哪裏都能引起異性注意，保羅被廖國香的美色迷住，二話不説就錄取了廖國香。廖國香成了保羅的秘書，保羅對待廖國香如同親人，下班的時候主動開車送廖國香回家。劉濟民本來打算傍晚去洋行接廖國香，如今廖國香在保羅的護送下坐車回來，劉濟民打翻了醋罈子，在廖國香面前發牢騷。廖國香計上心來安撫劉濟民，表示以後發工資了就請劉濟民去電影院看電影，以前廖國香從未開口邀請劉濟民出門玩樂，如今她主動開口了，這可把劉濟民樂得一蹦老高，轉眼功夫就把所有不快忘得一乾二淨，一臉興奮期盼跟廖國香看電影的時間到來。劉濟民晚上陪廖國香喝酒，幾杯酒下肚，劉濟民慾火難耐欲與廖國香親熱。不巧的是他的兒子大寶忽然生病發高燒，他為了送兒子大寶去醫院，只能打消與廖國香親熱的念頭。劉太太外出歸來，她得知兒子大寶患了疾病，心急如焚就想進房看望兒子大寶。劉濟民痛恨劉太太整天遊手好閒不操持家務，他不給劉太太進房看兒子。廖國香與保羅的關係迅速升温，兩人抽空到户外打羽毛球。陳浩輝來找廖國香，他見廖國香與保羅關係不同一般，臉上立即生起了不悦。廖國香沒有因為陳浩輝出現而慌亂，泰然自若與保羅來回打羽毛球。陳浩輝陰沉着臉龐站在旁邊觀戰，沒有上前阻攔正在進行的羽毛球運動。

　　陳浩輝把保羅當成了情敵，他接走了與保羅打羽毛球的廖國香。在開車的路上，陳浩輝要求廖國香與保羅保持距離，廖國香卻理直氣壯聲明自己與陳浩輝只是普通朋友，她有她的生活自由，陳浩輝無權干涉。黑牡丹是陳浩輝的情人，陳浩輝在廖國香身上沒有討到便宜，心情煩躁與黑牡丹苟合。妻子吳玉梅找上門來，在門外用力拍打房門。陳浩輝沒有因為妻子吳玉梅出現而慌張，而是不緊不慢下牀穿好衣服，打開房門應付妻子吳玉梅。黑牡丹破壞吳玉梅的婚姻有錯在先，她心知自己理虧不能露面，於是縮在屋中不敢出來，任由吳玉梅在門外破口大罵。吳玉梅怒氣沖天痛罵黑牡丹品行不佳，陳浩輝忍無可忍提出與吳玉梅離婚，他對吳玉梅已經厭倦了，早就想離婚了。為了安撫吳玉梅，陳浩輝把房子的所有權轉給吳玉梅，算是對吳玉梅的補償。吳玉梅雖然痛恨陳浩輝出軌，但她從未想過與陳浩輝離婚，陳浩輝的無情令她悲痛欲絕。她失去的是愛情，就是獲贈十套房子都於事無補。陳浩輝還未與吳玉梅正式離婚，又繼續向廖國香獻殷勤。為了獲取廖國香的芳心，陳浩輝買了一幢別墅，打算與廖國香雙棲雙飛。劉濟民也不甘示弱，他也買了一幢別墅，並且打算把所有財產轉到廖國香的名下。為了避開妻子的注意，劉濟民想出了賭錢抵押家財的謊言，企圖神不知鬼不覺轉走所有財產。劉太太沒有識破丈夫劉濟民的心思，她不願意拿出積蓄支援劉濟民，而是收拾行李投奔馬玉榮。一般情況下，男人的心思要比女人的心思細膩，馬玉榮聽完劉太太講述的丈夫賭錢抵押家產的事情，他立即猜到劉濟民是在試探劉太太，在馬玉榮的提醒下，劉太太恍然大悟，她返回家中拿出一個盒子送給丈夫劉濟民。盒子裏面放着貴重的金銀首飾，劉太太扮出深明大義的模樣，謊稱盒子裏面是她所有的積蓄，為了幫助丈夫劉濟民贖回財產，劉太太還想賣掉戴在手指上的鑽戒。她手上的鑽戒是劉濟民母親贈送的，意義非凡彌足珍貴，劉濟民被劉太太矇騙了，他以為劉太太是真心實意想幫他渡過經濟危機，臉上生起了一絲感動。

　　馬志榮曾與劉太太去過典當行當掉古董，兩人在當古董的時候提起了用假古董欺騙劉濟民。典當行的掌櫃留了一個心眼，把聽到的內容告訴給了一個警察。該警察又轉告給了劉濟民。廖國香去餐廳見劉濟民，她得知劉濟民被妻子欺騙，與馬志榮糾纏不清，臉上生起同情，説了一些安慰劉濟民的話語。吳玉梅把廖國香當成了情敵，雖然她的丈夫陳浩輝與黑牡丹在鬼混，但她也清楚丈夫陳浩輝正在追求廖國香。劉太太與吳玉梅站在了同一陣線上，兩人都對廖國香恨之入骨。劉太太時常監視廖國香，她發現廖國香去餐廳與陳浩輝約會，於是帶着吳玉梅去餐廳找陳浩輝。廖國香知道陳浩輝出軌正與妻子鬧離婚，她對陳浩輝沒有好感，陳浩輝卻急不可耐摟抱她。吳玉梅與劉太太趕了過來，兩人目睹了陳浩輝強摟廖國香的情景。吳玉梅回到家中心情低落，劉太太的心情卻非常好，她煮了食物送到吳玉梅家中，吳玉梅躺在沙發上休息，滿腦子都是陳浩輝與廖國香擁抱的情景。晚上，劉濟民下班回到家中，劉太太正在家中吞雲吐霧吸大煙，劉濟民不知道陳浩輝白天強摟廖國香，劉太太沒有説起這件事情，她只是意味深長提醒劉濟民錯過了看好戲的機會，劉濟民渾然不知，他對吸大煙整天不務正業的妻子沒有好感，不願意與妻子長時間聊天。廖國香接受劉濟民邀請，去餐廳吃飯，兩人吃完飯回到住處，劉濟民喝了許多酒，在醉意的驅使下慾火難耐，欲與廖國香親熱。廖國香以往總是拒絕劉濟民，這一次她破天荒解開了扣在脖子上的扣子，劉濟民正要跟廖國香上牀之時，有人在樓下砸壞了他的汽車。兩個警察上樓找劉濟民做筆錄，劉濟民被砸車的人攪了好事，離開廖國香家，下樓查看自己的愛車受損情況。陳浩輝被廖國香迷得神魂顛倒，吳玉梅對陳浩輝一往情深，她一直在維護與陳浩輝的夫妻感情，儘管陳浩輝已經對她不忠，她始終想跟陳浩輝和好。廖國香是陳浩輝與吳玉梅和好的絆腳石，吳玉梅上門向廖國香下跪，哀求廖國香與陳浩輝斷絕來往，廖國香對四處拈花惹草的陳浩輝沒有好感，她同意以後不再與陳浩輝來往。

　　吳玉梅攜帶了毒藥到廖國香家中，廖國香不知道吳玉梅送的食物有毒，她的女兒和保姆何媽吃了有毒的食物，先後死在了家中。吳玉梅自己也意外食了帶毒食物，她離開廖國香的家，在樓下走出沒多遠便毒發身亡。廖國香失去了唯一的女兒，悲痛欲絕，劉濟民把廖國香接到別墅居住，想在生活上補償安撫廖國香。劉太太染上了煙癮，吸煙口胃越來越大，時間一長，她的面色越來越憔悴，如同癆病鬼一樣。劉濟民與劉太太有一個不為人知的秘密，他當年因為私造假藥被劉太太發現，多年以來他一直想轉移財產，免得被劉太太威脅。劉濟民的表弟慕白上門拜訪廖國香，他勸説廖國香收下劉濟民的財產，劉濟民打算把所有財產轉到廖國香的名下。在慕白的勸説下，廖國香收下了劉濟民轉移的財產。與此同時，陳浩輝也把自己打拼多年積下來的財產轉給了廖國香。廖國香先生得到兩個有錢男人轉移的財產，搖身一變成了富婆。她攜帶兩筆鉅款離開了上海，警方不久之後上門找到劉濟民，提醒劉濟民被廖國香騙走了錢財。劉濟民轉財產給廖國香之前，妻子因為吸食大煙過量已經身亡，劉濟民失去了財產和妻子，心灰意冷放火燒燬了自己的家園，在大火中追隨亡妻而去。陳浩輝沒有料到自己竟然上了廖國香的當，他回到空蕩蕩的房間，回想自己對廖國香的痴迷，換來的卻是無情欺騙。多年以後，從國外歸來的廖國香已經育有一個兒子，她打扮得光鮮靚麗，剛踏上上海的土地，便成為了全城的焦點。深夜，喝醉酒的廖國香在衚衕裏面行走，往自己住 處行去。在夜色的掩蓋下，一個白衣男子悄無聲息出現在廖國香的身後，這個白衣男子的面容隱藏在黑暗中，從身形來看與陳浩輝有幾分相似。白衣男子手握一把明晃晃的尖刀，步速穩重慢慢跟在廖國香的身後，廖國香沒有察覺到來自身後的危險，她扭動着臀部慢騰騰的向前方走去。白衣男子加快步速來到廖國香身後，不由分説揮刀往廖國香的背部捅去，尖刀穿進了廖國香的背部，致其身形一歪倒在地上。白衣男子行兇得手快步離去，衚衕裏面再次恢復了安靜。

　　日軍入侵中國，東北三省相繼被日軍佔領，許多受過高等教育的大學生不甘做亡國奴，一部份大學生在老師的組織下到街上游行，高喊趕走日本的口號。國軍特派員丁志堅心繫天下蒼生，他其實不反對大學生們愛國遊行，不過他身在官場身不由己，無法利用自己的權力保護大學生們。國軍高層派出陳主任與丁志堅交涉，命令丁志堅立即帶兵上街鎮壓大學生暴動。丁志堅正為是否上街鎮壓大學生左右為難，他接到了一個情報。據情報顯示，參與遊行的有許多地下黨員。地下黨是國民黨的死敵，丁志堅是國民黨員，有責任抓捕滲入大學生遊行的地下黨員。他帶領一支部隊上街向大學生髮動進攻。許多大學生來不及逃跑，紛紛倒在了血泊中。鎮壓結束，地上橫七堅八躺着清一色的大學生，其中包括幾名老師。丁志堅沒有找出一個共產黨員。他意識到情報有誤，有人在幕後陷他於不義中，引誘他殺害了一些大學生。所謂的地下黨員混入遊行隊伍，純粹子虛烏有。大學生蘇沫兒與同學恆升逃到一間房子裏面避難，恆升與幾個同學藏在櫃子裏面，丁志堅帶兵追了過來，他對年輕漂亮的蘇沫兒放鬆了警惕，沒有搜查櫃子。恆升在暴動過程中受了傷，需要包紮傷口。蘇沫兒帶着恆升去醫院治傷，她因為父親死了，要為家中還債，無奈之下賣身到妓院做青樓女子。丁志堅到妓院裏面追查共產黨，他認出了在妓院接客的蘇沫兒。雖然蘇沫兒已經賣身給了妓院，但她堅決不肯出賣自己的肉體。丁志堅離開妓院的時候叮囑老闆娘好好照顧蘇沫兒，老闆娘見丁志堅認識蘇沫兒，一時之間只覺不可思議。蘇沫兒有一個同父異母的弟弟，她是為了保護弟弟才賣身到妓院。如果她不賣身，弟弟就會被債主帶走。丁志堅抓獲了嫌疑人朱寶真，他懷疑是朱寶真提供了虛假的情報。朱寶真的嘴非常硬，寧死不肯招供。朱寶真趁着守衞不備掙脱繩索，成功逃出了牢房。丁志堅帶人四處尋找朱寶真。杜幫主在上海赫赫有名，丁志堅上門拜訪杜幫主，欲從杜幫主嘴中打探朱寶真的下落。杜幫主雖然無所不知消息靈通，但他確實不知道朱寶真去了何處。

　　蘇沫兒賣身到妓院之後不吃不喝，幾天功夫下來，蘇沫兒已經奄奄一息。妓院的老闆娘秀姑對蘇沫兒不問不管，她絲毫不擔心蘇沫兒餓死。蘇家的僕人吳嬸到妓院照顧蘇沫兒，她向蘇沫兒説出了一個驚天秘密：蘇父並未欠債。原來，蘇父死亡之後，二姨太偽造了一張欠條哄騙蘇沫兒賣身為父還債，實際上蘇父根本沒有欠債。二姨太生下的兒子也不是蘇父的親生兒子，蘇沫兒與二姨太的兒子無一絲血緣關係。蘇沫兒接受不了殘酷的事實，認為吳嬸在胡説八道，吳嬸已經生無可戀，她為了證明自己沒有説謊，一頭撞向木柱倒在地上。吳嬸用自己的死證明二姨太是幕後黑手，蘇沫兒悲痛欲絕難以自拔，父親死後，吳嬸等於她的親人了，如今吳嬸也死了，她再也沒有其他親人了。為了活下去，蘇沫兒向秀姑表示，只要秀姑借一筆錢給她埋好吳嬸，她就老老實實地在妓院接客。秀姑見蘇沫兒想通了，大方的出錢幫助蘇沫兒辦了一場喪事。蘇沫兒埋好吳嬸兑現自己的諾言，在秀姑的引領下向妓院的知名妓女取經。麗莉與翠凌分別是妓院的名牌妓女，蘇沫兒涉世未深，不知如何接待嫖客，麗莉狗眼看人低不願意傳授心得給蘇沫兒。相比之下，翠凌為人非常熱情，願意收蘇沫兒為徒，教蘇沫兒如何在妓院生存下去。蘇沫兒在翠凌的帶領下從一間房間走過去，裏面的嫖客正與一個妓女親熱，蘇沫兒看着發生在房間裏面齷齪的一幕，心中生起了噁心險些嘔吐。丁志堅對外是國軍高官，其實他內心深處也擁護愛護人民的共產黨。一山與丁志堅是老相識了，丁志堅經常秘密與身為地下黨的一山會面，向一山提供關於國軍的情報。陳主任早就懷疑丁志堅是叛徒了，他暗中派出一個手下跟蹤監視丁志堅。丁志堅渾然不知繼續與一山見面，兩人密會的情景被陳主任的手下目睹。陳主任對待共產黨心狠手辣，他親自處決了一名共產黨，將遇害的共產黨吊掛在城頭上，向反對國民黨的勢力發出警告。丁志堅從城下經過，他看着吊在城頭上的共產黨，猜到幕後兇手是陳主任。恆升因為地下黨遇害，對丁志堅產生了仇恨，他認定是丁志堅處決了共產黨。

　　蘇沫兒接受秀姑改造，認真學習妓女們的待客方式。三個月後，蘇沫兒獲得秀姑允許，在僕人玲瓏的陪同下上山祭拜已經身亡的父母。二姨太心狠手辣氣死了蘇沫兒的母親，蘇沫兒被二姨太欺騙，賣身到妓院為父親還債，結果父親根本沒有欠債。蘇沫兒狠不得把二姨太大卸八塊，但以她目前的力量，不足以找二姨太復仇。劉恆升一門心思認定丁志堅是國民黨的走狗，他沒有調查丁志堅的底細，而是糾集了一幫同伴，跟蹤暗殺丁志堅。丁志堅心思細密，他察覺到自己被人跟蹤，於是只派一個手下開車離去。劉恆升一行人以為丁志堅坐在汽車裏面，眾人在路上埋伏，對準開過來的汽車連開數槍。開車的司機死在了汽車裏面，劉恆升一行人打開車門才意識到上了丁志堅的當。丁志堅早有準備，他隨後帶領一幫手下趕了過來，與劉恆升一方發生了激烈的槍戰。劉恆升一行人武器落後，再加上丁志堅有備而來帶了大量人手，劉恆升一方損失慘重，除了劉恆升一人以外，其他人全部遇害。劉恆升負傷逃進城中，遇到了妓女麗莉。麗莉見劉恆升負了傷，於是把劉恆升轉移到一間出租屋裏面。房東見劉恆升身上有傷，擔心惹禍上身，拒絕租房子給劉恆升。麗莉為了幫助劉恆升租下房子，謊稱自己是劉恆升的女朋友。房東信以為真，打消了對劉恆升的警疑。劉恆升生得英俊不凡，迅速俘獲了麗莉的芳心，麗莉每天細心照顧劉恆升，她相信劉恆升是好人，從不過問劉恆升受傷原因。秀姑逼訓練了三個月的蘇沫兒接客，蘇沫兒表面答應接客，暗中藏了一把匕首在身上，她打算在接客的時候自殺保住自己的名節。秀姑猜到了蘇沫兒的心思，從蘇沫兒身上搜出了匕首，蘇沫兒寧死不肯接客，秀姑只得吩咐下人軟禁蘇沫兒。劉恆升暗殺丁志堅未遂，丁志堅猜到劉恆升一方並非陳主任的手下。

　　自從收留了劉恆升，麗莉有了初戀的感覺，她從小被賣到妓院，從未真正談過一次戀愛，也從未對異性產生過戀愛感覺，直到遇到劉恆升，她才體驗到了愛上一個人的滋味。錢老闆是妓院的大户，他對麗莉一往情深，為了獲得麗莉的芳心，錢老闆買了厚禮到妓院看望麗莉，不料麗莉已對錢老闆沒了興趣，不肯出面接待錢老闆。秀姑為了救場派出凌翠接待錢老闆。麗莉離開妓院，到出租屋照顧槍傷還未癒合的劉恆升。子彈還在劉恆升的手臂裏面，如果不取出來，早晚會讓傷口感染加重傷勢。劉恆升獨自一人不方便取子彈，他讓麗莉為他取子彈，在他的指點下，麗莉神色緊張握着一把匕首取出了子彈。丁志堅到妓院看望蘇沫兒，他非常同情蘇沫兒的遭遇，為了幫助蘇沫兒應付秀姑，他出了一筆錢包下了蘇沫兒的接客時間。秀姑見錢眼開，沒有再逼蘇沫兒接客，蘇沫兒暫時獲得了自由的生活，她對丁志堅產生了感激。蘇沫兒把丁志堅當成了恩人，向其講述與二姨太的仇恨，二姨太害得蘇沫兒家破人亡，這筆賬蘇沫兒無論如何也要清算。丁志堅弄清蘇沫兒的家世背景，決定幫助蘇沫兒尋找二姨太。蘇父逝世之後二姨太攜款私逃，蘇沫兒一直沒有打聽到二姨太的下落。陳主任派出幾個手下暗殺丁志堅，幸好丁志堅已對陳主任起了疑心，身邊時刻有手下保護。陳主任未能成功暗殺丁志堅，國軍高層消息靈通致電陳主任，要求陳主任以後不能再暗殺丁志堅。丁志堅畢竟也是國民黨軍官位高權重，一旦陳主任暴露了自己的心思，恐怕會給自己帶來殺身之禍。丁志堅用錢收買了秀姑，秀姑允許蘇沫兒去丁志堅家中作客，丁志堅打算以後長期包下蘇沫兒的接客時間，他認為是自己害得蘇沫兒淪為妓女，因此欲長期保護蘇沫兒，以後不管花多少錢，他都不假思索。

　　蘇沫兒在丁志堅家中留宿，丁志堅對蘇沫兒以禮相待，他雖然花錢包了蘇沫兒，卻沒有產生非份念頭，而是安排蘇沫兒獨自進房睡覺。蘇沫兒原本以為自己晚上要與丁志堅同房，她對為人正派的丁志堅產生了感激，跪在地上表達對丁志堅的謝意。丁志堅送了金條給蘇沫兒，金條對於蘇沫兒來説無疑是一筆鉅額財富，但她沒有私吞金條，而是把金條全部交給了秀姑。秀姑得到了好處樂不可支，當着其他妓女的面誇讚蘇沫兒明事理。經過蘇沫兒主動送金條這件事情，秀姑對蘇沫兒的態度好了很多，不像原來那樣對蘇沫兒非打即罵。從一定程度上來説，是丁志堅改變了蘇沫兒在妓院的地位。麗莉自從愛上了劉恆升，平日很少再接客，她經常去出租屋看望劉恆升，為劉恆升送來一些生活用品，劉恆升的傷勢漸漸好轉，麗莉摟住劉恆升表達愛意，她想跟劉恆升過一輩子。劉恆升把麗莉視為再生父母，他沒有推開麗莉，不過也沒有向麗莉表態。麗莉從出租屋走出來，叫了一輛黃包車坐車離去，她以為自己每次看望劉恆升神不知鬼不覺，不料早已被凌翠發現。喬幫主接到情報，得知有人要暗殺丁志堅。喬幫主迅速派人出門找到了丁志堅，為丁志堅殺掉了殺手。丁志堅獲救之後向喬幫主表達感謝，他猜測殺手的幕後上級非地下黨員，多半跟他一樣也是國民黨。麗莉不願意再接客，秀姑一氣之下軟禁了麗莉，不給麗莉再出門。劉恆升恢復健康到望春樓消遣，他帶來了一盒金條，要求秀姑送來望春樓的頭牌。麗莉與凌翠都是望春樓的頭牌。前者被軟禁在房中，後者正在接客。秀姑思前想後決定讓蘇沫兒接客。蘇沫兒已被丁志堅包下了接客時間，她搬出丁志堅向秀姑施加壓力，秀姑擔心惹來丁志堅不快，只得打消讓蘇沫兒接客的念頭，而是決定讓麗莉去接待劉恆升。麗莉獲得自由從房中出來，向劉恆升所處的房間走了過去，劉恆升坐在沙發上休息，等待望春樓的頭牌出現。麗莉進入房間來到劉恆升面前站定，她像是不認識劉恆升一樣，臉上露出職業的笑容。而劉恆升也像是不認識麗莉一樣，並未因為麗莉的出現露出一絲驚訝。

　　麗莉接待劉恆升，兩人雖然認識彼此，不過都扮出不相識的模樣，免得引起不必要的麻煩。凌翠溜進劉恆升居住的出租屋，劉恆升聽到風聲已經搬走了，一夥國民黨員誤將凌翠當成地下黨抓走。這一幕被丁志堅的手下郭峯目睹。蘇沫兒以接客的名義到丁志堅家中，丁志堅只是包下蘇沫兒的接客時間，對蘇沫兒並未有歪心思。他只是希望蘇沫兒在他的幫助下少接客，或者不用再接客。蘇沫兒把丁志堅當成了知心朋友，丁志堅在談話過程中提起了失蹤數日的劉恆升。他懷疑蘇沫兒喜歡劉恆升。蘇沫兒否認自己對劉恆升有愛意，她強調自己只把劉恆升當成哥哥。自從上次遊行示威被政府軍鎮壓之後，她再也沒有見過劉恆升。二姨太是蘇沫兒此生不共戴天的仇人，丁志堅一直在幫助蘇沫兒尋找二姨太，城內就那麼大，只要二姨太沒有遠走高飛，丁志堅相信自己一定能利用職權揪出二姨太。功夫不負有心人，丁志堅找到了住進精神病院的二姨太，當初精明狡猾的二姨太成了瘋子，蘇沫兒顯然沒有必要再報復二姨太了。但丁志堅還是把蘇沫兒帶到精神病院，讓蘇沫兒看看二姨太的現狀。蘇沫兒看到二姨太的一瞬間，還不知道二姨太精神失常，她回想自己的遭遇，怒從中起煽了二姨太一耳光，二姨太已經失去了意識，沒有因為被蘇沫兒煽耳光而憤怒。蘇沫兒在丁志堅的陪同下離開病房，情緒失控癱坐在地上失聲痛哭。丁志堅非常理解蘇沫兒的心情，只能愛莫能助站在一旁，任由蘇沫兒盡情的哭泣。蘇沫兒發泄完內心的悲憤，與丁志堅離開精神病醫院，兩人在路上遇到身份不明的殺手，蘇沫兒奮不顧身衝到丁志堅面前擋子彈，丁志堅平安無事躲過了子彈，蘇沫兒卻沒有這麼幸運，她被一發子彈穿入身體，傷勢嚴重倒在地上。丁志堅把蘇沫兒視為救命恩人，他立即把蘇沫兒送到了附近的醫院治傷，醫生如臨大敵把蘇沫兒推進手術室，經過短暫的手術搶救，醫生為蘇沫兒成功取出了體內的子彈，蘇沫兒有驚無險逃過了一劫。等在手術室外的丁志堅從醫生嘴中得知蘇沫兒獲救了，他臉上緊崩的神色立時舒緩下來。

　　劉恆升的同伴暗殺丁志堅沒有成功，而是丟掉了性命。劉恆升愈發仇恨丁志堅，恨不得親手殺掉丁志堅。鄭書記非常清楚丁志堅的底細，丁志堅表面是國民黨高官，實則暗中保護了許多地下黨員。不知情的人以為他與地下黨員水火不容，劉恆升便是其中一員。鄭書記不允許劉恆升找丁志堅報仇，他安排了送藥物去前線的任務給劉恆升。強行命令劉恆升必須聽從指揮，否則就會受到相應的懲罰。凌翠發現麗莉包養小白臉，她以為劉恆升是吃軟飯的小白臉。不料她在監視劉恆升的過程中被國民黨抓獲，含冤受屈成了地下黨員。陳主任親自審問凌翠，要求凌翠把知道的情報全部説出來。凌翠一再聲明自己不是地下黨員，她把發現麗莉包養小白臉的過程説了一遍，解釋自己在監視麗莉，並不認識麗莉包養的小白臉。陳主任見凌翠始終不肯招供，於是派出手下人去請房東過來。只要房東認得凌翠，説明凌翠在説謊。房東消息靈通聽到風聲，生怕惹上麻煩主，已經事先攜家帶口逃跑了，凌翠無法證明自己的清白，被關在牢房裏面失去了自由。丁志堅出面親審凌翠，他認識在望春樓工作的凌翠，他相信凌翠不是地下黨員。凌翠像是抓到了救命稻草一樣，把自己的安危寄託在了丁志堅的身上。丁志堅離去之時安慰凌翠，並且保證不久之後就會想辦法贖出凌翠。蘇沫兒曾在火車站為丁志堅擋住殺手射出的子彈，醫生為她取出了子彈，她還需在醫院住院接受後續治療。劉恆升進入醫院見到了蘇沫兒，他一直對蘇沫兒情有獨鍾，如今終於見到了心上人，他一時之間喜不自禁。在醫院埋伏的陳主任見劉恆升不像是尋常之人，於是現身俘獲了劉恆升。為了對付丁志堅，陳主任決定放劉恆升一條生路。劉恆升一直想暗殺丁志堅，陳主任正好也對丁志堅有殺意，他決定利用劉恆升借刀殺人。晚上，劉恆升與麗莉一起同牀，他在睡夢過程中念起了蘇沫兒的名字，麗莉與蘇沫兒在望春樓一起共事，她一聽劉恆升也認識蘇沫兒，不由吃了一驚。劉恆升從睡夢中甦醒過來，他沒有欺騙麗莉，把自己愛戀蘇沫兒的秘密説了出來。

　　陳主任抓捕了劉恆升，他為了抓到更高級的地下黨員，決定放過劉恆升一馬。劉恆升向陳主任提供了一些機秘情報，他認識上級鄭軍，不過每次他與鄭軍見面總是處於被動局面，鄭軍見面之前任意選擇地點，這讓劉恆升摸不清鄭軍的準確出行方向。蘇沫兒恢復健康住進丁志堅家中，她已經成了丁志堅的救命恩人，當初如果不是她捨身衝到丁志堅面前，被子彈射中的人就是丁志堅了。丁志堅因此愈發看重蘇沫兒，他對蘇沫兒產生了好感，蘇沫兒也對他產生了依賴，兩人雖然沒有一起從小長大，但經過一段生死與共的相處經歷，兩人已經建立了深厚的情誼。丁志堅決定以後局勢穩定了就帶蘇沫兒出國，遠離國內的是非之地，與蘇沫兒在國外過上無憂無慮的日子。至於何時才能出國，他心裏也沒有底，如今國共兩黨明爭暗鬥，再加上日本軍隊入侵中國。所有中國人已經處於水深火熱中，丁志堅的首要任務就是保家衞國驅逐侵略者。蘇沫兒在丁志堅家中住了一段時日，開始思念在望春樓工作的姐妹們，她在丁志堅的允許下重返望春樓，姐妹們已經聽説過丁志堅被殺手暗殺的事情，眾人非常羨慕蘇沫兒救了丁志堅一命。丁志堅是國民黨的高官，蘇沫兒以後一定能過上錦衣玉食的生活。蘇沫兒在望春樓遇到了劉恆升，麗莉已經愛上了劉恆升，蘇沫兒看過幾次劉恆升與麗莉出雙入對，她認定劉恆升與麗莉正在戀愛。劉恆升否認了她的猜疑，聲稱自己是為了抗日救國才接近麗莉。蘇沫兒不相信劉恆升的説詞，她希望劉恆升好好對待麗莉。畢竟麗莉是劉恆升的救命恩人。劉恆升運送抗日藥物去前線，丁志堅接到情報，沒有跟蹤抓捕劉恆升，而是睜一隻眼閉一隻眼。陳主任對丁志堅的行為產生了不滿，劉恆升是地下黨員，丁志堅身為國民黨高官，有責任和義務派人抓捕劉恆升。丁志堅雖然是國軍陳營的高官，但他與許多高官早已面和心不和，丁先生與幾個國軍高官有過節，他與陳主任提起了丁志堅。在國軍陳營裏面，數丁志堅剛直不阿，丁先生打算利用丁志堅對付幾個有仇的國軍高官，達到借刀殺人的目的。

　　劉恆升對丁志堅充滿仇恨，他始終認定丁志堅殺害了大量參加遊行示威的大學生。蘇沫兒與丁志堅走得很近，劉恆升要求蘇沫兒與丁志堅保持距離，不能與丁志堅做朋友。蘇沫兒認為劉恆升已經與麗莉戀愛了，劉恆升否認自己跟麗莉戀愛，他向蘇沫兒解釋跟麗莉來往的原因，麗莉一直在經濟上支援他抗日，所以他必須跟麗莉來往，不然就沒有經濟抗日了。麗莉對劉恆升一往情深，她經常送錢給劉恆升，沒有要求劉恆升以後必須還錢。為了讓蘇沫兒仇恨丁志堅，劉恆升找來了一份刊登大學生遊行遇害的報紙，蘇沫兒看着報紙上觸目驚心的圖片，陷入到了深深的震驚中。劉恆升趁機提起鎮壓大學生遊行的人是丁志堅，他把大學生遇害的責任歸結到丁志堅的身上。蘇沫兒拿着報紙來到丁志堅家中，要求丁志堅給個説法，丁志堅沒有否認當初帶領軍隊鎮壓大學生，他當時收到假情報，以為有地下黨員混進了大學生遊行隊伍中，於是聽從上級的命令派兵鎮壓大學生遊行，不料遇害的全是大學生，其中還包括幾名老師。根本找不到一個地下黨員。對於自己當初的行為，丁志堅後悔莫及，一直想找出提供假情報的元兇。為冤殘的大學生和老師報仇。蘇沫兒與丁志堅出生入死結下了深厚的情誼，她相信丁志堅不會説謊，沒有再質疑丁志堅當初鎮壓大學生的行為。二姨太在精神病院調養了一段時間，終於恢復了意識。她帶着年幼的兒子童童準備遠走高飛，蘇沫兒在丁志堅的陪同下來車站送別二姨太母子。雖然二姨太當初做出許多傷害蘇沫兒的事情，但蘇沫兒寬宏大量沒有再仇恨二姨太。再加上二姨太還有一個孩子，蘇沫兒更加不忍心再報復二姨太。在她的諒解下，二姨太一臉感激帶着兒子上車離去。劉恆升想要一張通行證，蘇沫兒找丁志堅要通行證，丁志堅非常信任蘇沫兒，他沒有問蘇沫兒要通行證的原因，直接送了一張通行證給蘇沫兒。蘇沫兒把通行證轉送給了劉恆升。陳主任發現劉恆升弄到了通行證，他的心中生起了疑惑。劉恆升沒有向陳主任説明要通行證的原因，只是表示以後會告訴陳主任真相。

　　劉恆升在蘇沫兒的幫助下獲得一本通行證，可自由出入城區。陳主任對劉恆升獲取通行證產生了警疑，劉恆升卻不願意説出原因，只是保證以後時機到了才向陳主任説出獲取通行證的原因。陳主任對劉恆升充滿戒備，劉恆升憤憤不平對陳主任產生了不滿，當初劉恆升曾經向陳主任提供過幾次情報，他提供的情報都是真的，沒有一個是假的。事到如今，他卻依然無法獲得陳主任信任。丁志堅秘密與一個地下黨員會面，該黨員談起了近段時間內部情報屢次走漏的事情，泄露情報的人正是劉恆升，共產黨方面還不知道劉恆升已經投靠陳主任。劉恆升接到情報，共產黨晚上準備運藥物從水路出城，劉恆升向陳主任通風報信，一行人在夜色的掩護下來到河邊。共產黨之一的鄭軍與陳主任一方發生激烈槍戰，在槍戰過程中鄭軍受了傷，劉恆升扶走了受傷的鄭軍。槍戰結束，陳主任發現共產黨沒有從水路運送藥物出城。其實，丁志堅在運藥之前就猜到國民黨的人必定出現，於是使出聲東擊西的辦法，暗中協助共產黨從陸路運走了藥物。陳主任未能攔截共產黨的藥物，勃然大怒懷疑內部有人走漏了風聲。麗莉與蘇沫兒共處一室，兩人都對劉恆升懷有好感，劉恆升外出執行任務了，兩人非常擔心劉恆升的情況，時間一點一點過去，夜色越來越深，麗莉與蘇沫兒漸漸進入到了夢鄉中。丁志堅秘密與地下黨員會面，在他的幫助下，地下黨員成功運走了一批藥物，他已經成了共產黨的得力助手，沒有他的幫助，共產黨執行任務將會困難許多。陳主任把懷疑對象鎖定在了劉恆升身上，雖然劉恆升向國民黨提供了大量可靠的情報，但陳主任始終懷疑劉恆升的忠心。共產黨在運藥之時便料定國民黨來河邊攔藥，於是事先讓一隊人馬從陸路運走藥物，水路的人馬則負責吸引國民黨上當受騙。陳主任懷疑劉恆升向共產黨提供了情報。鄭軍受傷與夥伴們失去了聯繫，他在一間無主房子裏面休息，一夥黑衣人忽然進入了房間，為首的頭領模樣的男子來到鄭軍身邊站定，直接稱呼鄭軍的姓名，從他的舉動來看，他顯然認識鄭軍。

　　鄭軍與同伴失散，落入到了一夥黑衣人手中。黑衣人的上級是陳主任，鄭軍被陳主任押進牢房刑訊逼供。面對凶神惡煞的審問人員，鄭軍沒有表露出一絲恐懼，而是視死如歸不肯説出一個情報。劉恆升未能幫助陳主任攔截共產黨運送的藥物，心情煩躁回到住處。蘇沫兒見劉恆昇平安無事歸來，她緊崩的心迅速松馳下來。劉恆升在蘇沫兒面前提起了執行任務的經過，他對丁志堅已是恨之入骨，認定是丁志堅從中作梗，幫助共產黨運走了藥物。陳主任親自審問鄭軍，他雖然對鄭軍用了重刑，但始終無法從鄭軍口中挖出有價值的情報。丁志堅得知鄭軍被抓了，他暗中派出手下郭峯侍機營救鄭軍。地下黨員老王與丁志堅秘密見面，兩人提起了落入國軍手中的鄭軍。其實鄭軍已經懷疑劉恆升叛變了，所以他才想方設法引誘劉恆升露出真面目。如今他還未完全掌握劉恆升叛變的證據，卻自身難保成了國民黨手中的囚犯。為了守住嘴中的情報，鄭軍趁着獄卒不備咬舌自盡，郭峯並不知道鄭軍已經自殺，他深夜闖入監獄與守衞發生激烈博鬥，殺害了所有守衞。鄭軍坐在牢房的椅子上聳拉着腦袋低頭不動，郭峯進入牢房才看出鄭軍早已死亡。陳主任得知有人劫獄，趕緊帶領一夥手下趕了過來，郭峯在陳主任趕來之前安全撤走，陳主任見鄭軍已經死在牢房裏面，他頓時火冒三丈責罵手下人未能看護好鄭軍。劉恆升為了向國民黨繼續提供情報，他秘密與共產黨員老王會面，老王不知道劉恆升已經叛變，他向劉恆升透露了一些機秘信息。老王接到了新的運輸任務，他緊急與丁志堅見面，丁志堅長期幫助共產黨運輸貨品，他已經成了半個共產黨員。老王非常相信丁志堅的能力，他打算把新的運輸任務交給丁志堅完成。丁志堅雖是國民黨軍官，但他分得清是非黑白，暗中幫助共產黨與日軍鬥爭，在民族存亡的關鍵時期，他寧肯背叛黨國，也要全力對共產黨伸出援助之手。入夜，郭峯開車搭載蘇沫兒回家，汽車剛來到樓外停下，一夥黑衣人衝了出來包圍汽車，喝令郭峯與蘇沫兒下車。郭峯下車之後面對所有黑衣人，神色平靜與黑衣人交涉。

　　陳主任派人抓走了郭峯，他懷疑郭峯是地下黨員。郭峯跟隨丁志堅多年，丁志堅非常清楚郭峯的底細，他知道陳主任冤枉了郭峯，但他不方便強行救出郭峯。如果他強行闖入監獄救人，別説救不出郭峯，恐怕連他自己也要受到牽連。因此必須得想出一個兩全其美的救人辦法。丁志堅到監獄看望郭峯，兩人形如兄弟，丁志堅為無法立即救出郭峯難過。郭峯預感到自己不久將會離開人世，他神色平靜與丁志堅絕別。丁志堅不給郭峯胡思亂想，離去之時，他向郭峯保證，過不了多久他就會救出郭峯。不等丁志堅想出救人的辦法，陳主任上門向丁志堅報喪，宣佈郭峯在獄中襲警被當場擊斃。丁志堅獲知噩耗如遭雷擊，他非常清楚是陳主任殺害了郭峯，但因為口無對證，他只能隱忍不發。劉恆升為了對付丁志堅，喪心病狂綁架了蘇沫兒，麗莉雖然與蘇沫兒水火不容，但她不贊成劉恆升綁架蘇沫兒。丁志堅為了救出蘇沫兒與劉恆升見面，劉恆升向丁志堅拋出幾個問題，丁志堅一心想救走蘇沫兒，他對劉恆升有問必答，把所有責任推到自己身上。劉恆升成功讓蘇沫兒旁聽丁志堅回答問題，蘇沫兒聽到丁志堅承認屠殺了許多遊行的大學生，她悲痛欲絕不敢相信聽到的事實。劉恆升押走蘇沫兒的時候開槍殺害了兩個同伴，嫁禍 到了丁志堅的身上。凌翠招待日本官員山本，當晚山本與同伴通電話，提到了軍事情報，凌翠意外在山本面前表示她聽得懂日語，山本擔心情報泄露，於是拔出彎刀殺害了凌翠。可憐了凌翠在妓院接客多年，最終落得慘死日本人手中的悽慘下場。陳主任被神秘殺手殺害，丁志堅隱約覺得殺手就是當初提供假情報的元兇。當初丁志堅接到假情報上街鎮壓大學生遊行，許多大學生死在了他的鎮壓中，他結束鎮壓才發現情報是假的。這幾年以來，他一直在追查提供假情報的元兇。為了查出殺害陳主任的兇手身份，丁志堅決定與山本見面。山本行蹤不定神龍見首不見尾，丁志堅委託於先生充當聯絡人。於先生找到山本，代表丁志堅做傳聲筒，邀請山本見面。山本為人警惕，沒有在於先生面前立即表態。

　　陳主任被人暗殺，劉恆升失去了靠山，他打算投奔日軍高官山本。山本正在抓捕在城內活動的地下黨員，他要求劉恆升提供所有地下黨員的名單。丁志堅曾被劉恆升俘獲，蘇沫兒以為丁志堅已經身亡，她心灰意冷對未來不抱任何希望，拿起一把剪刀企圖自殺。丁志堅已經成了蘇沫兒活下去的依靠，如今丁志堅死了，蘇沫兒也不想活了。緊急關頭，麗莉趕了過來阻攔蘇沫兒自殺，蘇沫兒還很年輕，以後的路還長着呢，麗莉不希望蘇沫兒自暴自棄。丁志堅平安無事返回住處，蘇沫兒上門看望丁志堅，兩人聽起了已經叛變的劉恆升。丁志堅希望蘇沫兒看清劉恆升的嘴臉，蘇沫兒與劉恆升相識多年，她相信劉恆升是愛國青年，決不可能背叛自己的祖國。丁志堅見蘇沫兒選擇相信劉恆升，他一臉無奈拿出一把手槍送給蘇沫兒，心甘情願死在蘇沫兒的手中。蘇沫兒舉起手槍對準丁志堅，卻始終狠不下心扣動扳機。丁志堅給了蘇沫兒第二次人生，如果當初沒有丁志堅幫助，蘇沫兒早就淪為風塵女子了。劉恆升引誘所有地下黨員去望春樓，打算協助日方抓捕所有地下黨員。蘇沫兒到望春樓找劉恆升，她想調查劉恆升是否已經叛變。她的出現擾亂了劉恆升協助日方抓捕地下黨員的計劃，劉恆升氣急敗壞劫持了蘇沫兒，威脅已經進入望春樓的地下黨員。麗莉趕了過來被劉恆升捅死，秀姑隨後而至，也死在了劉恆升的手中。丁志堅趕到望春樓與劉恆升拼殺，蘇沫兒在混亂中拾起一把手槍擊斃了罪有應得的劉恆升。望春樓已被劉恆升事先點燃了火，整幢望春樓被熊熊大火吞沒，丁志堅帶着蘇沫兒逃出瞭望春樓，兩人險被劉恆升離間反目成仇，幸好蘇沫兒沒有完全被劉恆升矇騙。望春樓被大火燒燬，此樓曾是蘇沫兒的第二個家園，雖然住在裏面的都是風塵女子，但蘇沫兒把麗莉一行人當成了好姐妹，如今好姐妹們都離開了人世，蘇沫兒決定離開居住多年的城市，在丁志堅的安排下遠走海外求學。日後學業有成再返回來報效國家。丁志堅送走了蘇沫兒，兩人此次一別，很有可能陰陽相隔。國內正被日本侵略，丁志堅任道重遠投入到了抗日行動中。

　　胡家被查封之後，韓雨霏為了查出胡家被查封的原因，獨自一人上門拜訪李叔。李叔打開院門認出了韓雨霏，他神色嚴重招呼韓雨霏進屋。一個臉上有傷痕的女子一路監視韓雨霏，她目睹了韓雨霏進入李叔家的經過。韓雨霏進屋之時全然沒有發現被人跟蹤。管理銀行的林會長的兒子林建平也對胡家的事情產生了好奇，他在僕人的帶領下來到胡家外面，打算進入已被查封的胡家看看，僕人不敢進屋，自從胡家被查封之後，時常有人撞到胡家鬧鬼。僕人勸説林建平不要多管閒事。林建平與白淑儀有婚約，兩人門當户對郎才女貌，但林建平對白淑儀沒有半點愛慕之心。由於心中煩躁，林建平到酒吧找芳豔述苦。韓雨霏也在酒吧喝酒，林建平對年輕漂亮的韓雨霏產生了好感，上前與韓雨霏搭訕。韓雨霏在林建平的邀請下進入舞池跳舞，芳豔對韓雨霏產生了嫉妒，決定 尋找機會教訓一下韓雨霏。林建平與韓雨霏跳完舞離開舞池喝酒休息，芳豔趁機上前佯裝被韓雨霏碰到，韓雨霏收勢不及將手中的酒倒在了芳豔的身上，芳豔扮出生氣的模樣指責韓雨霏毛手毛腳，韓雨霏心知自己確實不對，於是提出帶芳豔去百貨商店購買衣服。衣服跟化妝品一樣，都是女人喜歡的扮飾，芳豔因為即將有新衣服穿，歡天喜地與韓雨霏化敵為友。韓雨霏找林會長，問起集資的進度，林會長表面待韓雨霏客氣有禮，其實心中把韓雨霏視為敵人。沈會長是林會長的手下，他在林會長的指示下負責集資。由於韓雨霏一直在嚴格跟進集資進度，導致沈會長無法在集資過程中做點手腳，他向林會長倒苦水，希望林會長想辦法支走韓雨霏，不要再讓韓雨霏監督集資情況。芳豔出門隨韓雨霏去百貨店購買衣服 ，韓雨霏言而有信出手非常大方，買了一件價格昂貴的衣服給芳豔。兩人不打不相識迅速成為朋友，芳豔雖然消減了對韓雨霏的敵意，不過她還是沒有真心對待韓雨霏。為了讓韓雨霏與林建平少來往，芳豔計上心來扮出關心韓雨霏的模樣，勸説韓雨霏以後不要再與權大勢大的林建平扯上關係，誰要是招惹了林家，以後將會沒有好日子過。

　　沈會長委託林會長想辦法集資，林會長為了集到資金，買了禮物去蕭家取悦蕭副官的父親。蕭副官為人正直對品行不佳的林會長沒有好感，不給林會長進家門送禮。林會長在蕭副官面前碰了一鼻子灰，雖然心中不悦，但又不敢跟蕭副官吵起來。汪海洋也是集資的人員之一，他藉着集資的機會把資金用到賭博上，企圖依靠賭博發一筆橫財，奈何時運不濟，汪海洋不但沒有依靠賭博發大財，還賠光了集資的錢。賭博輸了錢的汪海洋去歌舞廳娛樂，汪海洋一直想跟芳豔發生男女關係，芳豔每次見到汪海洋總是愛理不理。汪海洋毫無自知之名，每次總是湊到芳豔身邊獻殷勤。為了獲取芳豔的芳心，汪海洋扮出神秘的模樣稱自己掌握重要的機秘信息，芳豔對汪海洋反感之極，完全沒有興趣聽汪海洋吐露機秘信息。韓雨霏與芳豔結識了一段時間，兩人已經成為了朋友。韓雨霏一直在調查胡家被政府查封的事情，芳豔雖然也是知情人，但她不肯告訴內幕給韓雨霏知道。胡家被查封對許多人來説諱莫如深，韓雨霏認識的朋友嘴中打探胡家的事情，所有朋友都不肯説出內幕。沈會長給韓雨霏提供了高檔西洋賓館，韓雨霏卻不願意進西洋賓館，更願意住在中國傳統風格的賓館。沈會長對韓雨霏不願意住西洋賓館百思不解，他曾經調查過韓雨霏的底細，韓雨霏在國外留過學，受過良好的西方教育，按理來説應該喜歡過西方人的生活才對。林建平跟韓雨霏一樣，也對胡家被查封的原因產生了好奇心，為了弄清胡家被查封的真相，林建平與芳豔獨處一室，希望芳豔説出胡家被查封的內幕。芳豔對林建平一往情深，她趁着跟林建平獨處的機會搔首弄姿。林建平沒有被芳豔誘惑，雷打不動板着臉孔。芳豔伸手撫摸林建平的胸膛，企圖勾引林建平，但她的計劃落空了，林建平心若止水憤然離去，全然不顧芳豔的感受，在他眼裏，芳豔是一個風塵女子，絲毫勾不起他的情慾。汪海洋藏在門外偷聽到了芳豔與林建平談話，林建平沒有被芳豔誘惑，不久之後開門離去，汪海洋樂開了懷，巴不得芳豔被林建平冷落，他想看芳豔出洋相已經等了很久了。

　　蕭副官與韓雨霏認識多年，林建平去歌舞廳娛樂，遇到了蕭副官。兩人也是朋友關係，蕭副官向林建平介紹韓雨霏的背景。韓雨霏從小在國外長大，屬於半個洋人，生活習性與中國人截然不同。林建平對韓雨霏充滿了好奇心，蕭副官暗中提醒韓雨霏應該與林建平來往，從其嘴中打探到不為人知的信息。韓雨霏返回賓館居住，賓館裏面混雜着三教九流，什麼樣的人都有。一個醉酒男子闖入韓雨霏居住的客房，企圖強暴韓雨霏。緊急關頭，在賓館吃飯的沈會長衝進房中趕跑了醉酒男子。沈會長與林會長到賓館吃飯，他聽到樓上傳來韓雨霏的哭喊聲，所以才衝到樓上一探究竟。韓雨霏居住的賓館治安條件一般，沈會長把韓雨霏轉移到條件更好的賓館。韓雨霏對沈林兩個會長早就產生了疑心，她在蕭副官的陪同下監視沈林會長。林會長在集資過程中中飽私囊，他希望能獲得沈會長的幫助。沈會長表示會幫林會長洗脱貪污罪名，兩人的談話內容被站在門外的韓雨霏與蕭副官聽到。夜色已深，韓雨霏獨自一人出門，一頭扎進黑如鍋底的夜色中。為了查清胡德才家被查封的原因，韓雨霏冒着走夜路被壞人劫道的危險，一路急行進入已被查封的胡家。胡家已是人去樓空，桌椅板凳還在，但掩蓋不了破敗的頹勢。韓雨霏在黑暗中慢慢走動，從胡家找到了一幅畫。畫雖然不值錢，但也許隱藏着胡家被查封的原因，韓雨霏拿走了畫，離開胡家遇到了跟蹤而至的林建平。林建平也在調查胡家被查封的原因，他主動提出與韓雨霏一起合作，兩人一起調查胡家案件。韓雨霏獨來獨往慣了，她不肯跟交情不深的林建平合作。林建平一臉無奈沒有再糾纏韓雨霏，一聲不吭轉身離去。韓雨霏快步往家中方向走去，她在路上遇到了幾個喝醉了酒夜不歸宿的男子。幾個男子見韓雨霏在路上獨行，不由發出了奸笑聲，快步向韓雨霏走了過去。韓雨霏發現了幾個男子意圖不軌，嚇得加快腳步向前急走。眼看韓雨霏就要被幾個男子追上，一輛汽車從遠處駛來，停在了韓雨霏的身邊。開車的人是林建平，韓雨霏顧不上多想，鑽入車中乘車離去。

　　汪海洋是林會長的女婿，林會長對汪海洋懷有戒備，他表面待汪海洋客氣有禮，其實一直不信任汪海洋。汪海洋受林會長的委託負責集資，林會長為了讓汪海洋賣力抓緊時間集資，他保證以後自己退位了，就把職位讓給汪海洋。汪海洋早就想坐林會長的職位了，他信以為真歡天喜地願意為林會長賣命。林會長待汪海洋離去，立即 打了一個電話給一個手下，叮囑手下密切監視汪海洋的動向。露露生得年輕漂亮，沈會長包養了露露，經常帶着露露出門應酬。露露與韓雨霏是好朋友，韓雨霏為了調查肖晴的死因，上門找露露談話。沈會長生性風流，被年輕漂亮的韓雨霏吸引住了，韓雨霏在喝茶水的時候意外被茶水潑濕了旗袍，沈會長趁機拿起一條毛巾為韓雨霏擦拭腿部，在擦拭過程中有意無意地撫摸韓雨霏的大腿。韓雨霏察覺到了沈會長的心思，她的臉上生起不悦起身離去。露露雖然知道肖晴的死因，但她不肯告訴給韓雨霏。沈會長髮現露露與韓雨霏關係非同尋常，他盤問露露與韓雨霏的關係，露露神色慌張謊稱與韓雨霏是普通朋友。沈會長在韓雨霏上門的時候就察覺到異樣了，韓雨霏與露露對視的眼神不太一樣，兩人顯然隱瞞了什麼秘密。在沈會長的再三追問下，露露把韓雨霏上門的原因説了出來，沈會長得知韓雨霏正在調查肖晴的死因，他面色大變催促露露趕緊遠走高飛。肖晴的死因顯然與沈會長有關，否則他絕不會表現出過多的慌張。而露露也是知情人之一，沈會長不希望露露以後再見到韓雨霏，他打算讓露露遠離韓雨霏。露露無權無勢，在沈會長的逼迫下收拾行李，離開居住多年的城市，一個黃包車伕拉着露露出城，露露來到城外拎起行李箱下車，黃包車伕忽然掏出匕首對準露露捅了過去，露露本能地捧起行李箱擋在面前，匕首刺到了行李箱上面。黃包車伕一擊不中，縮回握匕首的手，意圖再次刺向露露。千鈞一髮之際，阿寶趕了過來，舉起手槍對準黃包車伕扣動了扳機，一聲槍聲響起，子彈準確無誤擊中了黃包車伕，阿寶趁機拉起露露轉身就跑，黃包車伕被一槍斃命死在了當場。

　　露露險被黃包車伕殺害，林建平的手下阿寶趕了過來，開槍擊斃了黃包車伕。露露由此逃過一劫，但她不能再光明正大回到城內了。沈會長已經對外宣佈露露攜銀行公款私逃，如果露露公然拋頭露面，定然被沈會長逮捕。韓雨霏幾日不見露露，遂向沈會長打探露露的下落，沈會長按照事先編好的謊言欺騙韓雨霏，謊稱露露捲走了銀行的公款。韓雨霏並未懷疑沈會長所言，事到如今，她依然沒有看清沈會長的真實嘴臉，一直把沈會長當成長輩。深夜，韓雨霏獨自一人潛入胡家，在房子裏面摸黑行走，為了查出胡家被查封的真相，韓雨霏屢次獨自一人進入胡家。有人暗中跟蹤韓雨霏，趁着韓雨霏走進一個房間反鎖了房門。韓雨霏察覺到房門被人反鎖上，情急之下拍打房門。上鎖的人離去之時點燃了大火，韓雨霏被困在房間裏面情況危急。大火在房內迅速漫延，濃煙越來越多，韓雨霏在房內迷失了方向，吸入大量濃煙失去了知覺。電光火石間，有人破門而入救走了已經昏迷過去的韓雨霏。救人者正是林建平，韓雨霏甦醒過來，發現自己已經逃離了危險，林建平曾有二次救韓雨霏於危難中，韓雨霏對林建平漸漸產生了好感。林建平終於用自己的真誠打動了韓雨霏。夏淑儀是林建平的未婚妻，她把韓雨霏當成了情敵，要求韓雨霏遠離林建平。為了嚇唬韓雨霏，夏淑儀在幾個手下的陪同下捆綁了韓雨霏，強行將韓雨霏拉到湖邊，只要韓雨霏不肯服軟，夏淑儀就把她往湖裏推。林建平趕了過來，喝止夏淑儀的行為，蕭副官隨後而至，他公事公辦決定帶走林建平調查，夏淑儀為了保護林建平，謊稱與韓雨霏在開玩笑。蕭副官沒有相信夏淑儀所言，他警告夏淑儀以後不能再傷害韓雨霏。否則嚴懲不貸。夏淑儀逃過一劫，心神不安回到家中，向父親承認之前跟蹤韓雨霏去胡家，悄悄放火企圖燒死韓雨霏。夏父得知真相驚怒交加，狠狠責罵了夏淑儀一頓，蕭副官與韓雨霏交情深厚，如果他查出夏淑儀欲置韓雨霏於死地，定然不會袖手旁觀，一定會找各種機會和理由抓捕夏淑儀，夏家上下也極有可能受到牽連。

　　韓雨霏為了調查沈會長的底細，主動與沈會長在歌舞廳跳舞，沈會長被韓雨霏表現出來的柔情矇騙，樂不可支掉入韓雨霏編織的温柔鄉。林建平已經愛上了韓雨霏，他進入舞廳目睹韓雨霏與沈會長一起跳舞，心中不是滋味，只能站在一旁生悶氣。韓雨霏與沈會長跳完舞喝了幾杯酒，她假裝喝醉了酒，尋找機會引誘沈會長上當受騙。沈會長以為韓雨霏果真醉酒，喜出望外扶着韓雨霏回到家中。韓雨霏上牀之後閉目裝睡，沈會長看着韓雨霏琳瓏別緻的身子，內心生起強烈的情慾，但又不敢強行侵犯韓雨霏。下半夜，韓雨霏溜進沈會長的辦公室，在室內東翻西找。沈會長聽到聲音走了進來，韓雨霏找到了一個相框，她扮出醉酒的模樣與沈會長閒聊，向沈會長打探相框中女子的身份。沈會長見韓雨霏醉得一塌糊塗，沒有再懷疑韓雨霏在裝醉。林建平一直放心不下韓雨霏，他闖入沈會長的家中，進入辦公室找到了韓雨霏。沈會長早就想跟韓雨霏發生男女關係了，他打算留韓雨霏在家中過夜，林建平的到來擾亂了他的計劃，令他非常生氣。林建平看穿了沈會長的不良居心，為了幫助韓雨霏離開沈會長的魔爪，林建平找了一個理由帶走了韓雨霏。沈會長看着韓雨霏在林建平的陪同下離去，氣得七竅生煙。韓雨霏到林建平家中做客，夏淑儀見韓雨霏公然來林家，她的心中生起了敵意，趁着吃飯的機會向韓雨霏敬酒，企圖灌醉韓雨霏。夏淑儀的如意算盤落空，韓雨霏酒量過人沒有一杯就醉，夏淑儀氣得暗自跺腳。胡德才死亡之前遺落了一枚扳指，這枚扳指下落不明，韓雨霏一直在尋找扳指。她相信找到扳指就能查出胡德才的死因。有人寄了一封信給林會長，信中放了一件物品，這件物品正是韓雨霏苦尋多日的扳指。來信者似是在警告林會長不能多管閒事，否則將會落得跟胡德才一樣的下場。林會長收到扳指跟韓雨霏見了一面，讓韓雨霏查看扳指。林會長知道兒子林建平也在調查胡德才的死因，他為了保護兒子以及家人，不敢再捲入胡德才的案子中。夏淑儀與林建平有婚約在先，林會長提醒韓雨霏不能與林建平產生感情。

　　林會長與芳豔是情人關係，為了保住自己的權力，林會長讓芳豔獻身財大勢大的龐三。芳豔不願意做林會長獲取利益的工具，但她平日吃穿花的錢都是林會長給的，林會長是她的衣食父母，她只能對林會長言聽計從。失蹤多日的露露與林建平相遇，兩個人相遇之時，龐三的手下趕了過來，企圖殺掉露露。林建平雖是富家公子哥，但身手不輸練過武功的高手，他與龐三的手下進行激烈槍戰，拼死保護受了重傷的露露。龐三派出更多的手下追殺露露，林建平帶着露露在一間房子裏面避難，龐三的幾個手下追蹤而至，窮兇極惡圍殺林建平與露露。林建平的手下阿寶拼命護主，林建平趁機帶着韓雨霏逃走。阿寶身受重傷用盡全力抱住一個敵人的大腿，不給敵人輕易離去。在他的幫助下，林建平與露露成功脱身。在龐三手下找上門之前，露露想見韓雨霏一面，韓雨霏上門還未來得及與露露深入交談，露露傷勢過重離開了人世。韓雨霏在林建平的保護下一路奔逃，林建平被龐三的手下開冷槍打中了大腿，受傷嚴重無力奔跑。韓雨霏拼死把林建平送到醫院搶救，林會長聞訊而至，他神色凝重在手術室外面等待醫生為林建平取子彈。韓雨霏一臉愧疚，認為是自己害得林建平受了重傷，林會長卻一反常態沒有責怪韓雨霏，而是一臉關懷讓韓雨霏先回住處休息。韓雨霏受驚過度全身被汗水浸濕，急需回家好好洗個澡。龐三已對林家起了殺意，林會長為了取悦龐三，再次要求芳豔獻身龐三。芳豔此前已經被龐三糟塌過一回了，她不願意再去侍奉龐三，但又無力扭轉自己的命運。汪海洋負責為林會長送芳豔入虎口，芳豔心情煩躁喝醉了酒，不肯在汪海洋的陪同下出門。汪海洋早就看上了芳豔，他放下心中顧慮，如狼似虎撲向芳豔。酒精已經麻醉了芳豔的意識，她沒有反抗汪海洋，而是主動與汪海洋交歡。汪海洋終於享受到了芳豔的肉體滋味，一番激情過後，汪海洋意猶未盡與芳豔閒聊，芳豔不但年輕貌美，而且擁有豐富的房事經驗，把汪海洋侍奉得飄飄欲仙。汪海洋體驗到了從未有過的快樂，喜滋滋地誇讚芳豔牀第功夫了得。

　　一向明哲保身的林會長破天荒地支持韓雨霏與龐三鬥爭，韓雨霏沒有懷疑林會長，她認為林會長是真心幫她對付龐三。蕭副官混跡官場多年，他見多了形形色色的人，林會長忽然與龐三對立，蕭副官心中產生疑慮，提醒韓雨霏不能輕易信任林會長。汪海洋與芳豔成了情人關係，兩人時常秘密偷情，芳豔漸漸接受了汪海洋，她要求汪海洋直呼她的姓名，而不是再稱呼她為芳姨。林會長並不知道芳豔與汪海洋有一腿，他招呼也不打一聲忽然上門探訪芳豔。汪海洋嚇得大驚失色，在芳豔的指引下藏到牀下。林會長進入房間，沒有發現藏在牀下的汪海洋，他這次上門不為別的，只是想跟芳豔好好親熱。芳豔擔心牀下的汪海洋暴露身份，拒絕與林會長親熱。林會長注意到芳豔的身上有傷痕，芳豔曾經在林會長的逼迫下去侍奉龐三，她被心理變態的龐三虐待，身上留下了傷痕。林會長非常心疼的撫摸芳豔身上的傷痕，芳豔趁機扮出生氣的模樣，要求林會長離去。林會長不好再強行與芳豔親熱，只得一聲不吭走出房間。汪海洋從牀下爬了出來，他長長鬆了口氣，還想繼續與芳豔親熱，芳豔沒有心情再親熱，板起臉孔喝令汪海洋滾蛋。汪海洋非常同情芳豔的處境，他離去之時勸説芳豔不要再跟林會長混，假以時日，説不定芳豔會成為林會長利用的犧牲品。林建平大難不死恢復了健康，韓雨霏到醫院看望林建平。夏淑儀隨後而至，她對韓雨霏表現出了深深的敵意。韓雨霏識趣地離開醫院，免得被夏淑儀為難，畢竟夏淑儀是林建平的未婚妻，韓雨霏不願意破壞兩人的關係。林建平早已無法自拔地愛上了韓雨霏，夏淑儀對林建平的心思一清二楚，她產生了與林建平取消婚約的念頭。她的父親已對林家產生不滿，決定想方設法助她嫁入林家。林建平出院回到家，向父親開門見山提起自己面臨的感情難題。多年以來，林建平只把夏淑儀當成妹妹看待，他不願意與夏淑儀結婚，他已經愛上了温柔體貼的韓雨霏。自從與韓雨霏經歷了一次生死，他意識到自己不能再婆婆媽媽對待感情，理應果斷的珍惜與韓雨霏的感情。

　　林會長懷疑女婿汪海洋與芳豔通姦，他暗中指使手下人偷拍監視汪海洋。手下人拍到了汪海洋與芳豔私會的相片，林會長驚怒交加。芳豔並不知道自己的醜行被林會長髮現了，林會長上門引誘芳豔入圈套，芳豔為了從林會長手中得到一筆錢，笑容滿面接待林會長。林會長稱自己為芳豔在銀行存了一筆錢，芳豔信以為真，在汪海洋的陪同下去銀行取錢。銀行的工作人員不給芳豔取錢，芳豔搬出身為林會長女婿的汪海洋。銀行工作人員依然不給芳豔取錢，聲稱必須林會長親自來銀行才能取錢。林會長暗中舉報汪海洋私吞抗日公款，他不但舉報了汪海洋，還向女兒林芝曼透露汪海洋出軌。林芝曼婦人之見，她雖然痛恨汪海洋出軌，但還是希望父親林會長寬宏大量放過汪海洋。林會長原本已經計劃好了借夏父之手除掉汪海洋，他見女兒林芝曼對汪海洋一片痴情，無奈之下只得讓女兒林芝曼通知汪海洋逃跑。夏父在警局工作，即將帶領警隊捉拿貪污抗日公款的汪海洋，如果汪海洋落入警方手中，十之八九被槍決。汪海洋回到林家，林芝曼提醒汪海洋趕緊遠走高飛，汪海洋弄清自己已被警方通輯，他趕緊收拾衣物，攜帶金條離開林家，前往芳豔的住處，欲帶芳豔私奔。夏父帶領警方在城內追蹤汪海洋，芳豔站在自家窗口邊，看到了出現在樓下的汪海洋。一夥警察忽然從旁邊衝了出來，意圖逮捕汪海洋。芳豔眼睜睜看着汪海洋被警方擊斃，內心驚恐不安。次日天明，芳豔搭乘黃包車出城，她清楚自己不能繼續待在城內了，不然早晚會跟汪海洋一樣的下場。汪海洋被擊斃的事件登到報紙上，芳豔買了一份報紙冷不丁看到汪海洋被擊斃的現場照，嚇得迅速扔掉報紙。林建平與夏淑儀舉辦了婚禮，參加婚禮的都是有頭有臉的人物，林建平卻在即將給夏淑儀戴上鑽戒的時候反悔了，當場宣佈取消與夏淑儀結婚的計劃。夏父對林建平的行為深惡痛絕，他怒氣沖天拉女兒夏淑儀回家，離去之時聲稱一定會報復林家。夏父得知蕭副官打算運送一批物資出城，他找沈會長商談私吞物資，事成之後他願意與沈會長對半分成。

　　林建平公然取消與夏淑儀的婚禮，夏淑儀對林建平恨之入骨，她想上門找林建平討個説法，夏父非常清楚夏家勢力不如林家，他説服了女兒夏淑儀嚥下對林建平的怒氣。蕭副官准備運送一批物資出城，龐三深夜帶領一夥手下潛入存放物資的倉庫，企圖盜走倉庫裏面的物資。夏父也想劫走物資，他帶領手下人來到倉庫外面與龐三狹路相逢。雙方對峙之時，蕭副官帶領一支軍隊趕了過來，他的兵力勝過夏父與龐三的人數總和，而且在裝備上也比兩人的人馬強大。夏父為了掩蓋自己的意圖，只能裝摸作樣帶頭與龐三開槍。龐三在混亂中帶領手下人愴惶逃走，蕭副官並未上夏父的當，而是把夏父帶回部隊審問。由於夏父是政府要員，蕭副官走過場問了夏父一些話，夏父重獲自由，沒有就此小心行事，而是直奔倉庫再次意圖盜貨。夏父進入倉庫遇到了龐三，兩人劍拔弩張注視彼此，龐三出奇不意開槍射殺了夏父，留下夏父的遺體逃之夭夭。夏父的死對夏淑儀打擊很大，夏淑儀遷怒到了林父身上，她決定與韓雨霏聯手對付林父。林父與沈會長徇私舞弊貪污抗日公款，沈會長上門找林父秘密談話。林建平察覺到父親與沈會長有見不得人的秘密，於是跟父親東拉西扯，企圖套出父親的底細。夏淑儀出門上街與林建平見面，林建平剛剛找到夏淑儀，一個陌生男子忽然衝了出來揮刀捅傷了夏淑儀，林建平大吃一驚快步上前扶起傷勢嚴重的夏淑儀。他雖然跟夏淑儀取消了婚禮，但從道義上來説不能見死不救。夏淑儀流血太多一命嗚呼，她臨死之前提醒林建平調查自己的父親林會長。芳豔決定把林會長的一些底細告訴給韓雨霏，她寫了一張紙條出門上街，找到韓雨霏之後扔出了手中的紙條。韓雨霏拾起了紙條，紙上寫着見面的地址。韓雨霏按照紙條上寫的地址準時與芳豔見面，芳豔剛想把林會長的秘密告訴給韓雨霏，一個陌生男子打旁邊衝了出來，出奇不意殺掉了芳豔。夏淑儀無原無故被人殺害，兇手至今逍遙法外，林建平本來已經做好了出國的準備，他因為夏淑儀的死取消了出國計劃，他打算調查夏淑儀的死因。

　　肖晴是胡德才遇害的知情人，胡德才死了之後，肖晴神秘失蹤。韓雨霏一直在尋找肖晴，功夫不負有心人，肖晴主動現身把韓雨霏引到一間房子裏面，向韓雨霏説出韓父死亡真相。韓父並未貪污抗日公款，他是沈會長的替罪羊，沈會長是林會長的下屬，貪污抗日公款的主謀正是林會長。 林會長為了保住自己的官位，拉出韓父替罪。沈會長包養的情人露露是知情人，林會長為了隱瞞自己貪污抗日公款的秘密，他請了殺手殺掉了企圖逃出城的露露。林會長派出心腹阿寶尋找肖晴，如果不除掉肖晴，韓雨霏就有證人了，就能指證林會長貪污公款陷害她的父親。阿寶出門找到了肖晴，他出手殺掉了肖晴，將肖晴推入路邊的江中，然後又將肖晴拖回到岸上。許多行人從江邊經過，發現了渾身濕透的肖晴，由於肖晴濕着身子躺在地上，行人們以為肖晴系墜江溺亡。韓雨霏趕了過來，她認出了死在地上的肖晴，她原本以為能依靠肖晴指控林會長，如今唯一的一個證人遇害了，韓雨霏一臉鄂然不知如何是好。為了查出林會長犯罪的證據，韓雨霏悄悄潛入林會長家中，進入書房仔細搜尋。有人藏在暗處打暈了韓雨霏。韓雨霏甦醒過來的時候發現自己躺在牀上。林建平坐在牀邊，一臉關懷看着甦醒過來的韓雨霏。他發現韓雨霏的時候沒有看到別的人，韓雨霏因為弄清林會長陷害了她的父親，她對林建平也產生了敵意。畢竟林建平是林會長的親生兒子，説不定林建平知道父親的所作所為。打暈韓雨霏的神秘人不知所蹤，此人很有可能在打暈韓雨霏的時候發現林建平來了，所以才扔下韓雨霏逃走。林建平為人正直無私，他決定幫助韓雨霏調查韓父死因。兩人在屋外談話的時候，一個神秘男子忽然出現，出奇不意打暈了林建平與韓雨霏。蕭副官發現韓雨霏失蹤不見，他懷疑到了林會長的頭上，於是上門尋找林會長。林家大廳空無一人，蕭副官在大廳行走，他抬頭看到了站在樓上的林會長，兩人四目相對，彼此的眼神充滿了殺意。林會長混跡商場多年看多了生死之事，他雖然做了虧心事，但注視蕭副官的眼神卻找不到一絲心虛。

　　韓雨霏失蹤不見，蕭副官懷疑是林會長綁架了韓雨霏，於是上門向林會長要人。林會長的一個手下忽然衝出來打暈了蕭副官。不久之後蕭副官甦醒過來包紮了傷口，與林會長到專員面前對質。在威嚴的專員面前，林會長否認自己綁架了韓雨霏。綁架韓雨霏的另有其人，此人正是無惡不作的龐三。由於與林會長分贓不均，龐三才出手綁架了韓雨霏，意圖利用韓雨霏威脅林會長。林會長的手下開槍打傷了龐三，韓雨霏被龐三軟禁在一個房間裏面，龐三受傷回到韓雨霏身邊，稱自己只是小貪抗日公款。真正的幕後元老是林會長。為了證明自己所言非虛，龐三開槍自殺，他知道自己鬥不過林會長，索性一死了之。林會長抓回了林建平與韓雨霏，他把韓雨霏軟禁在房中，向韓雨霏承認貪污了公款，並且陷害了韓雨霏的父親。抖露完自己犯下的罪行，林會長一不做二不休向韓雨霏伸出了魔爪，韓雨霏被綁在牀上動彈不得，林會長得逞強暴了年輕漂亮的韓雨霏。林建平闖進房中目睹韓雨霏頭髮散亂衣冠不整，他悲憤交加猜到韓雨霏被父親林會長強暴。林會長料定林建平不敢向他開槍，因此在事發之後淡然自若。林建平心知自己如果殺死父親是為大逆不道，他只得開槍打中自己的身體，發泄對父親的不滿。林會長已經向韓雨霏承認自己犯下的罪行，他心知自己在本地已經待不下去了，政府一定會拿他做替罪羊。於是帶着妻女前往火車站搭車，打算逃避法律的制裁。蕭副官在韓雨霏的陪同下趕到火車站，攔下了準備上車的林會長一家三口。天網恢恢，疏而不漏，林會長自知罪責難逃，他早就做好了被捕的心理準備，於是拔槍當場自殺，以免再承受道義的譴責和懲罰的痛苦。含冤而死的父親終於洗清了冤屈，韓雨霏倍感欣慰，她在林建平的安撫下走出了被林父強暴的陰影，迅速與林建平建立了戀愛關係，一對有情人經歷了一系列兇險的波折，最終攜手相伴成了戀人。蕭副官為韓雨霏查辦了林會長，他決定把收繳的抗日公款運送到共產黨的革命根據地延安。國民政府已經病入膏肓，蕭副官心知共產黨才能給百姓帶來安穩的生活。