十三省

　　1937年初春，東北抗日聯軍各部準備對侵華日軍採取聯合行動。日本關東軍接到了土匪的報告，立即調集主力部隊以及偽滿州國軍，欲將抗聯圍剿於黑龍江北部的五大連池地區。殺氣騰騰的日軍直奔五大連池。一場惡戰即將爆發，抗聯部隊危在旦夕。而同時關東軍司令部表彰了實施“只打抗日軍，不打土匪”的關東軍濱江省警察廳廳長渡邊正雄。抗聯三軍的交通員跳貓終於找到準備出擊的抗聯十二團團長耿殿君。耿殿君臨危受命，掩護抗聯三軍撤回山裏。 十二團甩掉了日軍的追擊，李季抓到了企圖刺殺耿殿君的六蛇幫土匪，審出了日軍利用土匪六蛇幫打擊抗聯的策略。惱怒的渡邊正雄決定襲擊抗聯的根據地朝陽山，以報復耿殿君的十二團。耿殿君沒有想到，派去掩護老鄉撤退的李季因貪杯貽誤時機，致使朝陽山慘遭日軍血洗。李季臨陣脱逃。悲憤的朝陽山鄉親含淚怒打耿殿君，愧疚的耿殿君替李季下跪謝罪。抗聯三軍決定從嚴懲處十二團的違紀行為，立即槍斃耿殿君。十二團的戰士不服，耿殿臣和趙景海與戴軍長的警衞員劉順等刀槍相見，大鬧軍部。最後連劉順也把刀架在了戴軍長的脖子上。而這時混入抗聯的日軍奸細將耿殿君的消息傳遞了出去。

　　聽説耿團長因為自己的行為而被槍斃後，李季既悔又恨，想帶人回抗聯，卻又懾於抗聯的嚴明紀律。迫於無奈，李季被舊屬擁着遠離抗聯而去。渡邊正雄為了推進滿洲殖民安全區的建設，大張旗鼓地為六蛇幫舉行授獎儀式，公開表彰他們的親日舉動。六蛇幫的漢奸行為卻為更多的綹子所不齒。這些表面馴服的土匪並不甘心做亡國奴。被假槍斃的耿殿君與抗聯三軍的李軍長和戴軍長密謀帶隊出山，執行潛伏任務。朝陽山慘案前前後後的教訓和經驗使耿殿君總結出了克敵制勝的新思路。他決定利用日軍“只打抗日軍，不打土匪”的策略，以土匪的身份，開展抗日鬥爭。 十多位抗聯的戰士不明情況地聚集在隱蔽的山洞中，互相揣摩着，彼此不服地對持着，打成了一團。此刻，耿殿君突然出現在大家面前。原來這是耿殿君和兩位軍首長設下的局。李軍長和戴軍長為這夥戰士起了報號——“十三省”，“省”就是醒悟，覺悟的意思。共產黨員成了拜把子的兄弟，反滿抗日的戰士成了土匪。渡邊正雄對耿殿君的死訊將信將疑。而十三省已經在耿殿君的帶領下開始行動了。他們利用敵對勢力之間的矛盾，鬥智鬥勇，一舉結果了六蛇幫土匪。耿殿君領着打勝仗的十三省高興地唱起了小曲，卻無意中被淪為草寇的李季認出。

　　葉永年對六蛇幫的下場興災樂禍。成了葉永年救命恩人的警官小秀才對此更是感到高興。渡邊開始調查十三省的來歷。而十三省卻登堂入室到葉府拜山，葉永年對耿殿君察言觀色，似乎看出點蹊蹺，小秀才借打牌掩護了耿三。耿三的打鬥惹怒了紅槍會的掌包吳彪，也驚動了紅槍會的老前輩巴託大叔。十三省老大杜國文批評耿三的處事不象土匪，認為紅槍會將會是十三省的麻煩。因朝陽山慘案喪夫的焦淑清認準耿三就是十二團團長耿殿君，是引日本人襲擊朝陽山的漢奸，發誓要殺耿殿君為鄉親們報仇。為了封住焦淑清的口，耿三再次從紅槍會手裏搶走了焦淑清。被關在獾子洞裏的焦淑清認出了送飯的人就是死去丈夫孫柴寶的哥哥，她喜出望外地求孫大車帶她出逃，但已是十三省一份子的孫大車有口難言。

　　四省孫大車被老婆趕出了家，現在又被剛過門的弟媳婦斥責，心裏難受。他的反常舉動也增加了大家的壓力。耿三和老大更覺得焦淑清是個麻煩。吳彪決定聯合志勇幫一起對付十三省，以四撮房的地盤為交換條件。志勇幫大掌包劉志欣然從命。為了順利解決十三省的問題，劉勇又親自到葉府與葉永年交涉，其實是試探虛實，藉機向葉永年獻殷勤。葉永年不僅矢口否認與十三省的關係，而且還表態支持志勇幫出手與十三省過招。原來是葉永年想了解十三省的背景和他們搶的那個女人。耿三將話不投機的焦淑清捆了起來，裝進麻袋，送往山裏。劉順和孫大車在半路上與搶劫民女的土匪打了起來。林中的土匪越來越多，搶走了焦淑清。十三省不得不向吳彪要人，巴托出面拉和。孫大車放心不下落在土匪手裏的焦淑清，要求動手硬搶。耿三和杜國文商量準備軟硬兼施，儘快救出焦淑清，以免夜長夢多。

　　被志勇幫綁架的常大仙巧舌如簧。志勇幫想出山，被小上海的炸彈嚇了回來；想押常大仙趟雷子，卻眼睜睜地看着滑頭的常大仙趁機跑了；想用手裏的焦淑清做人質，沒想到焦淑清已不知去向。耿殿臣扛着焦淑清飛奔出山林，孫大車趕車接應。焦淑清見到孫大車立刻大吵大鬧，常大仙現場作法，伸手打暈了焦淑清。孫大車責問常大仙，大仙將焦淑清裝上了馬車，跟着大車離去。回到十三省手中的焦淑清再次成了個大麻煩。弟兄們眾説不一。孫大車因為弟妹被議論而怒火中燒。爭吵中，耿三突然宣佈，我要成親了，我的女人，焦淑清。耿殿臣等人都不理解。耿三找孫大車交心，孫大車提出不幹了，退出十三省！而此刻警署小秀才向葉永年報告，昏迷中的焦淑清在他手裏。耿殿君帶領十三省已把警署包圍，動刀動槍地要人。吵吵鬧鬧的混亂中，葉永年要求小秀才立即放人。但葉永年對這個被搶來搶去的女人更加在意了。

　　為了應對各種矛盾，耿三將計就計地張燈結綵，大辦婚宴。各有心事的土匪和劉署長，小秀才都被邀請到獾子洞。熱鬧之中，十三省的弟兄們悄悄躲在一邊，時刻準備着應付各種意外。葉永年突然到場，並堅決要求見新娘子。笑臉相迎的耿三不得不帶葉永年去見新娘，各路土匪前呼後擁地跟着。所謂的壓寨夫人出現在眾人面前。堵着嘴的焦淑清被捆綁着，臉上被十三省的人妝扮的象個小丑。葉永年想靠前，差點被憤怒的焦淑清踢中。耿三從中阻攔，但葉永年並不罷休，硬話軟説地要求把焦淑清的嘴堵拉開。耿三不得不伸手照辦，卻被焦淑清一口咬住。耿三破口大罵，幾乎被逼瘋的焦淑清立刻張嘴還罵，耿三又趁勢堵上了她的嘴。焦淑清無力反抗，卻踢中耿三的褲襠。葉永年仍糾纏不休，假裝醉酒的耿殿臣提搶衝了進來。渡邊對十三省有了自己的打算。耿三想安撫為了十三省飽受委屈的焦淑清，卻更加激起焦淑清的仇恨。“洞房”中焦淑清偷槍對準了熟睡的耿三，卻因沒打開保險，暗殺未成。耿三仍是好言相勸，答應以自己的命做抵押。從山裏回來的跳貓餓倒在半路上，他含淚告知山裏部隊缺糧的危難。耿三決心提前搶奪糧食。十三省產生分歧，杜國文反對耿三“説了算”，要求召開全體黨員會，投票表決。

　　成了孤魂野鬼的李季一心想重振北勝幫，找老相好翠香開始悄悄活動。十三個共產黨員在獾子洞對打糧庫的表決出現了六比六的局面。一向對耿三不服的孫大車不想參與投票，被杜國文批評之後投了關鍵票，七比六！十三省決定打糧庫。杜國文責問孫大車為什麼明知不可為之，卻投票贊成。孫大車回答，我就想試一試……。焦淑清偷聽了十三省的言談，對十三省的身份產生疑問。焦淑清有了自己的主意，她一定要搞清十三省的真面目。喬亮利用日軍騎兵要求打馬掌的機會，解決了鐵和煤的問題，用自己的祖傳秘方打出了神秘的砍刀。吳彪讓手下活泛找殺手取耿三人頭。喬亮答應了活泛的要求，神槍手趙景海見機行事。吳彪等着好消息。十三省開始準備打糧庫。耿三為了打六撮房糧庫，不得不與把持六撮房地盤的紅槍會和吳彪周旋。巴託大叔答應出面調解。焦淑清以放狗威嚇小上海説出實話，小上海巧妙地應付，再三違心地為自己的土匪身份辯解。吳彪帶人準備收取耿三的人頭，卻被帶到了紅槍會創始人生父吳浩山的靈碑前。紅槍會的手下愧對抗日英雄吳浩山在天之靈，紛紛下跪，耿三的肺腑之言另吳彪面有愧色，自知不是耿三對手，但又無計可施。

　　十三省準備打糧食，但對焦淑清的安置沒有更好的辦法，只得同意把焦淑清暫時寄放在孃家。警署小秀才接到消息，日軍要提前運出六撮房糧庫的糧食。十三省耿三也將自己的計劃提前。耿三在巴託大叔的家裏向吳彪賠禮。十三省在大省杜國文的指揮下，搶在日軍運糧車到達之前，順利地搶空了六撮房糧庫的五萬斤糧食。但這時暗中盯梢十三省的李季在糧庫前發現了正在偷窺的焦淑清。黑暗中李季就勢抓走了焦淑清。耿三要求連夜把糧食運走，孫大車挺身而出，走上毫無把握的險道。耿三要求：糧食可以丟，但命不可以丟！一羣拼死的車把式插着日軍小旗上路了。耿三與杜國文擔心着，互相安慰着，但令人擔憂的事還是發生了。運糧道必經之處被日軍挖開，運糧車何去何從？孫大車想闖關，與各個車把式經過一番商量，大家一致同意跟着孫大車硬衝。孫大車的的大鞭開路，十輛大車衝了過去，在日軍的炮轟和騎兵追擊下，孫大車用血肉之軀掩護了其餘的送輛車衝了過去。十三省得到消息悲痛萬分。面對空空的糧庫，葉永年惱羞成怒，警署劉署長冷嘲熱諷，激怒了葉永年，小秀才在一邊按下了葉永年的槍口。而這時十三省才發現焦淑清不見了……

　　糧庫被盜事件令日軍大為震驚，度邊正雄親自到肇源追查督辦糧食事件，並責令對紅槍會吳彪施加壓力。十三省為孫大車的死悲憤交加。因為立墳碑的事，孫大車的鐵哥兒們喬亮與大家動了刀子，他把刀架在了耿三的脖子上，並向大夥下跪懇求同意為大車立碑，因為“他不是土匪”。耿三要求執行出山時的十三省誓言：生前反滿抗日，死後隱姓埋名。葉永年借追查糧食之機，中飽私囊。渡邊想從民間搜刮糧食補缺。吳彪被日軍帶走的消息令十三省擔憂。為了加強地方安全，渡邊假意與吳彪拜把子，結為兄弟，卻趁機以兄長之份要求吳彪將紅槍會的地盤讓給日本武裝開拓團。開拓團和日軍大開殺戒，強行霸佔紅槍會地盤。耿三為了減輕吳彪壓力，決定讓吳彪去報告糧食的下落。日軍運走了糧食，沒想到運糧車半路上把糧食送到了抗聯手裏。為了不被日軍懷疑，十三省虛張聲勢地出手搶大户，開倉濟糧。

　　三肇地區的亂子使藏而不露的李季成了首要懷疑對象。渡邊要求葉永年抓李季，翠香報告李季找不着了。十三省突然接到了李季的信：焦淑清被李季綁票！為了救出焦淑清，耿三單獨去見李季，耿三告誡李季少提抗聯的事。李季不明白耿殿君出山的任務，只知道耿殿君替自己在朝陽山惹的禍背了黑鍋。耿三在山坡上救出了不慎墜崖的焦淑清。焦淑清認定耿三是好人，不是漢奸，轉變了對十三省的態度。她叫着“孫大哥”“孫大哥呢”，到處找孫大哥，十三省無不為之傷心，但又無法解釋孫大車的死因。為了給孫大車留個念信，焦淑清栽下了一棵沙果樹，樹幹上繫上了一根紅布條。耿九想勸耿三與焦淑清圓房，耿三堅決不允。焦淑清的善意表示被耿三拒絕。根據翠香提供的消息，葉永年果然在李季姐姐家抓住了死命保護姐姐的李季。葉永年想從李季嘴裏知道些什麼，但李季的確什麼也沒幹，無可奈何的葉永年把李季交給了度邊。十三省為李季的失蹤而擔憂。李季知道他們的身份，並且因為綁架焦淑清，李季成了十三省的心中隱患。

　　焦淑清不斷地向耿三表示和解，也時不時地發作，表現出對日軍的仇恨和對漢奸的仇恨。對十三省的身份掩護和土匪行為也經常鬧出些誤會和敵視。渡邊決定利用欲重振北勝幫的李季大做文章，想在土匪之間找到能為日軍佔領看家護院的狗。渡邊知道，如何對待參加過抗聯的李季，這很重要。在宴會上，渡邊向大家引見了李季，並宣佈盡棄前嫌。見到了耿三，李季也不知所措。憑着對李季的信任，耿三主動搭橋，兩人在眾目睽睽之下，兩人操槍對射，又拳腳相加，終於化險為夷，瞞過了渡邊的眼睛。渡邊並沒放鬆對糧食時間的追查，各土匪間的互相猜疑，為日軍提供了真真假假的線索。耿三假戲真做，更是表現的敢作敢當，令渡邊亦喜亦憂。李季與耿三單獨交心，耿三沒看錯李季，但是李季卻看不透耿三。渡邊並不相信葉永年，他命令高級特務警惕早就靠不住的葉永年，抓緊對中共組織的破壞和利用，首先要查清十三省的真實身份，意在加強對土匪的利用和對抗聯的防範。耿三經過認真分析，決心繼續爭取吳彪。耿三還是希望通過巴託大叔做工作。而此時巴託的養女白玉姑娘開始懷疑土匪耿三是殺害自己爹孃的兇手。

　　由於有關東軍的保護，日本開拓團的膽子越來越大。囂張的氣焰激起了強烈的民憤。十三省認為該趁機打擊日本開拓團，以提高抗日熱情。耿三約劉志商量聯合打開拓團，劉志欣然，並表示了對紅槍會的輕視。白玉要吳彪幫助打探十三省的由來。耿三與志勇幫商定了打開拓團的方案。李季瞧不起志勇幫的人品，拒絕了耿三的好意。焦淑清對白玉與耿三的關係產生了懷疑。耿九打死了白玉的狗，白玉與十三省的關係更為緊張起來，巴託不得不制止了白玉與耿九的拼殺。但白玉的殺氣和仇恨已越集越深。對打開拓團的準備工作已就緒，耿三決定智取為主，以免死傷更多的日本平民。

　　利用節分儀式，十三省和志勇幫聯合打掉了一個曾受到日本天皇表彰的開拓團。十三省按照耿三的要求，不打非武裝人員，不傷害女人和孩子，以趕跑、嚇跑為主。志勇幫則能殺就殺，能打就打。耿三等人阻止了志勇幫的殺戮，並因此產生衝突。一場混亂之後，志勇幫和十三省根據約定各自帶着繳獲撤離戰場。十三省的人發現志勇幫的隊伍裏有幾個被俘虜的抗聯女戰士。一番打鬥較量，十三省救出了被志勇幫小土匪凌辱的抗聯女戰士。在開拓團的院子裏，葉永年和劉署長、小秀才鬼啊魂啊地胡謅八扯。顯然，誰也沒拿開拓團被打當回事，都在敷衍糊弄。他們竟把責任推到了死去的六蛇幫頭上。日本人並不這麼認為，日本特務開始追查現場發現的一把很特別的刀。

　　白玉暗中觀察到十三省把幾個女人藏匿於地窖中，誘使焦淑清發現了地窖中的動靜。焦淑清當然不會放過暗藏女人的耿三，於是耿九、劉順、趙景海都成了焦淑清的盤問對象。越問越氣的焦淑清終於與耿三動了刀子，要麼自殺，要麼殺了地窖裏的女人。耿三無法解釋清楚，打了焦淑清。焦淑清跑了，她只是想當堂堂正正的壓寨夫人。耿九勸説耿三娶親，耿三不答應，耿九誤以為耿三對白玉有感情。葉永年誘騙常大仙進葉府，逼迫常大仙説出臉譜真相。常大仙能説會道，但就是沒説出臉譜的事。葉永年認為常大仙是在為十三省打掩護。抗聯女戰士的歌聲驚動了十三省。耿三決定把三個抗聯女戰士送到山裏去。沒想到有個女戰士逃跑了。逃跑的焦淑清被白玉灌了一腦袋歪理，反倒埋怨起自己的大腳。

　　為了找到逃跑的抗聯女戰士，十三省全體出動。耿三沒有想到，失蹤的焦淑清從村子裏把逃跑的抗聯戰士背了回來。焦淑清身上還掛着一把獵槍。他也沒想到，焦淑清希望能用這把獵槍殺了他！他更想不到，是白玉在背後唆使焦淑清殺掉他！耿三心存感激地向焦淑清認錯，焦淑清卻不依不饒地指責耿三的漢奸行為和強霸民女的土匪罪孽。在杜國文的安排下，焦淑清帶着被她“救”出的抗聯女戰士上路了。過路卡時，焦淑清大膽和機智，順利通過了盤查。耿三覺得焦淑清的走是個很好的安排。耿九覺得這樣做有些過分。耿三心裏也覺得有些對不起這個苦命的女人，但為了應對險峻的形勢，為了完成十三省的任務必須這麼做。可他們沒想到，焦淑清卻倔犟地回到了已陷入危難的獾子洞。二打開拓團不僅直接影響到志勇幫的存亡，也對十三省的安危產生了威脅。劉志、劉勇和耿三接到了葉永年的邀請。志勇幫準備着出賣十三省，耿三準備着赴湯蹈火。在葉府，劉勇果然向葉永年告發了十三省與抗聯的關係。耿三唇槍舌劍，巧與應對，但是葉永年並沒有輕易放過志勇幫和十三省。

　　劉勇和耿三被葉永年軟禁。志勇幫的老大劉志和十三省的人無不為之擔憂。葉永年並不直接把志勇幫和十三省交給日本人。他不想成為各山頭的對手，他要讓各山頭今後更堅定地圍靠着他這個大山頭。他也不想得罪日本人，他知道開拓團被打兩次，渡邊絕對不會輕易放過，可他也知道日軍也不會貿然拿土匪開刀。葉永年心中更清楚的是，如果沒有抗聯，他本人也就不會再被利用了。在劉志和杜國文疏通葉府管家的同時，日本特務雪琴也在假裝積極地主張採取行動，意在趁亂查清匪情，同時也想借機摸清地下黨的組織情況。她的建議遭到了地下黨負責人劉署長的反對。渡邊親自介入對開拓團事件的調查，那把大刀的來歷成了追查的線索。正在為耿三着急的十三省兄弟感到大車媳婦有危險，杜國文立刻讓小秀才把大車媳婦“抓走”。查刀的線索斷了，渡邊意識到十三省的背景有重大嫌疑。日本特務通過馬掌鐵的渠道查出了喬記鐵匠鋪。喬亮被捕。形勢對十三省非常不利。

　　渡邊急於知道十三省的底細，派特務試探，卻被耿三識破。遍體鱗傷的喬亮出現在耿三面前，渡邊提議耿三用喬亮的刀與自己的日本軍刀比試。幾個回合下來，渡邊的刀法佔了上風，但耿三手中的刀卻顯出了威力。渡邊授意耿三用喬亮的刀證明自己的身份。耿三面對喬亮，緊握手裏的刀，堅決不肯動手。渡邊不想拖延時間，命令日軍準備施刑。端着刺刀的日軍衝了上來，毫無懼色的喬亮破口大罵。耿三揮刀撥開了日軍刺刀。喬亮卻直挺挺地迎向了自己的刀鋒。劉志帶人救劉勇卻被日軍打死。為了表示對日軍的忠誠，劉勇破口大罵劉志的屍體。獾子洞的十三省兄弟們心急如焚，他們懷疑是大車媳婦出賣了喬八

　　渡邊為了征服耿三，決定來硬的，但耿三毫不動搖。十三省想方設法，卻無計可施，焦淑清挎着土豆筐單獨闖進了警署。渡邊為了感化耿三，決定放焦淑清進監獄。一對打打鬧鬧的生死冤家在獄中相見。耿三惦記着抽煙，焦淑清關切底追問耿三是否歸順了日本人。獄中的槍斃犯人並沒有嚇退焦淑清的情感。焦淑清機智地脱下鞋，隔着獄窗，向遠處的十三省傳遞出關於耿三的信息。焦淑清被特務跟蹤。小秀才大聲訓斥焦淑清：滾遠點！越遠越好！焦淑清大步朝城外走去。耿三從焦淑清留下的棉襖裏抽出了一根細鐵絲，打開了手銬腳鐐，逃出監獄。準備接應越獄的十三省弟兄發現掌包的沒走約定路線，消失在黑暗中。回到獾子洞的耿三一直沉浸在喬亮被殺的痛苦中。在喬亮的墳前，他不顧大夥的阻攔，用石頭砸傷了自己的手。十三省的弟兄們都知道，喬亮之死是為了保存十三省。

　　被小秀才“抓走”的孫嫂與劉署長見面，警覺的劉署長意識到組織內部可能出了問題。他要求孫嫂立即轉移。十三省知道了孫嫂下落，但等找到孫嫂時，已有人借十三省之名將孫嫂及孩子殺害。葉永年將耿三回獾子洞報告了渡邊。渡邊命令“不要動他”。耿三答應焦淑清的要求，倆人拜堂，正式成親。焦淑清認為兩口子沒有揹人的話，她問耿三是不是耿殿君，十三省到底是啥人時，耿三仍然沒有説實話。劉勇決心投靠日軍，他假意帶志勇幫的人給大哥報仇，並約十三省一起投靠抗聯。耿三拒絕了劉勇的提議，對劉勇的行動產生了懷疑。杜國文向葉永年表示要脱離十三省，葉永年卻要求杜國文繼續當十三省的老大，今後仍是朋友來往。渡邊要求雪狐狸緊緊盯住十三省，不能依靠葉永年。

　　白玉逼問耿三的煙袋的來歷，耿三終於明白她把他當成了殺父仇人。巴託告訴了耿三關於白玉的生事。耿三無法把事實真相告訴白玉，他擔心白玉還會做出傻事。金銘姬認為十三省並不壞，不像是一夥土匪。十三省發現了渡邊行動的可疑。全城都知道志勇幫要投靠抗聯，可肇源城的警署，城防團都沒有動靜，渡邊很不正常地把日軍連夜調往哈爾濱。十三省擔心投靠抗聯的志勇幫可能會遇到危險。耿三連夜趕去。發現去哈爾濱的日軍半路掉頭，開往志勇幫的活動方向。那邊的槍聲響成了一片。趕到槍聲響處，十三省發現了滿地的血跡。耿九在草叢中找到了志勇幫惟一的倖存者三毛楞。耿三讓志勇幫倖存的三毛楞帶路穿山越林，終於趕在劉勇與西進縱隊匯合之前，突然出擊，打亂了渡邊的計劃，與西進縱隊一起消滅了假扮土匪的日軍。耿三提議上級調查志勇幫如何與地方黨組織取得聯繫的。因為渡邊的陰謀是由地下黨組織傳遞的。地下黨組織內很可能有問題。

　　耿三向戴軍長報告了白玉的情況，提議戴軍長一起出山去當土匪，戴軍長亦喜亦悲。渡邊正雄接到了計劃失敗的報告，下令找到劉勇，不管是死是活，並要求立即查清各土匪山頭的情況。耿三率十三省趕回了肇源城，在李記飯莊大吃大喝，又唱又喊，好不熱鬧。葉永年的副官和小秀才看到了耿三和他的兄弟們在李記飯店的醉酒胡鬧，解脱了十三省的嫌疑。三毛楞衝進飯店，報告了劉勇的消息。耿三向巴託講清了事實，白玉卻越來越堅信劉勇的話是真的。劉勇的謊言使十三省成了遭人唾棄的漢奸土匪。杜國文向葉永年訴苦，東安貨棧的買賣受到了漢奸罵名的影響。葉永年卻告知杜國文，渡邊太君要授予十三省帝國勳章。四處躲藏的劉勇自知他編造的彌天大謊使自己陷入了進退兩難的困境，他必須儘快地向葉永年説出真相。葉永年並不相信傳言，他嘲笑渡邊的失算，但認為事出有因，必須儘快找到劉勇。而這時小秀才截住了葉府門前的劉勇。

　　小秀才用藥酒灌醉了劉勇，想搶先動手，卻發現劉勇神秘失蹤了。劉勇落到了雪狐狸的手裏，立刻受到特工隊的秘密審訊，但劉勇不知自己落在誰的手裏，該如何從事招來。如果説實話怕抓他的是十三省的人，如果説假話，又怕抓他的是日本人。而抓他的人卻一直不暴露身份。雪狐狸見劉勇不説實話，知道劉勇把他們當成了十三省的人。雪琴決定把劉勇交給十三省，她想看看十三省是不是露出尾巴。耿三意識到有一個神秘的組織在肇源，這個組織在地下黨和度邊正雄之間活動着，他要求十三省做好應對準備。雪琴在小秀才面前仍表現出強烈的抗日情緒，小秀才則不斷地抱怨丟了發財機會。暗中活動的劉勇抓住了小秀才，沒想到被趙郎中點了穴。雪琴在暗中監視着他們。耿三授意三毛楞見到葉永年之後，如此這般地説出“真相”。關鍵時候，小秀才報告葉永年，志勇幫並沒有都死絕，除了劉勇，還有一個活口。老奸巨猾的葉永年並不相信三毛楞説的話。而此時被找郎中用啞藥封住口的劉勇，終於在葉永年的重刑下喪命。

　　渡邊為十三省授勳激怒了白玉。吳彪聯絡了幾個山頭的土匪，準備一起對付十三省，替白玉出這口氣。雪琴質問小秀才為何要把劉勇出賣給十三省，小秀才答道十三省出的價高。十三省的隊伍遭到了一些土匪的襲擊，也遭到了當地羣眾的譴責。李萬貴因為挨老婆的埋怨打罵，提出了要退出十三省，回到山裏堂堂正正地與鬼子幹。十三省成了漢奸，而劉勇成了抗日英勇，大家不服，情緒低落。耿三帶頭唱起了抗聯歌曲。渡邊很希望十三省能成為第二個六蛇幫。雪狐狸認為這只是時間問題。耿三到東廟見戴軍長，與渡邊不期而遇，引起了渡邊的懷疑。雖然戴軍長與白玉父女相認，但仍未能化解白玉對耿三的仇恨。

　　因為涉及十三省的身份，戴京耀無法將耿三的情況向白玉和盤托出。白玉對十三省仍懷有敵意。戴京耀與藍芝淵、劉署長見面，提到了搞武器的任務。渡邊認為戴京耀的出現説明附近一定有抗聯部隊在活動。他命令特務監視東廟，一定要抓捕戴京耀。戴京耀要求耿三搞武器，耿三提出一些疑問，兩人發生爭執。李季聽説了武器的事，也找耿三商量一起幹。耿三拒絕，李季由此懷疑耿三是否投靠了日本人。雪琴發現李季與耿三過從甚密，兩人並不是誓不兩立的宿敵。她想通過李季與耿三的關係，藉以瞭解十三省的底細。雪琴頻頻出現在李季身邊，喜歡漂亮女人的李季果然上鈎，綁了雪琴的票。劉署長立即找藍芝淵反映情況，藍芝淵授意劉署長去找耿三，想要十三省出面贖票。

　　不知深淺的李季綁了雪琴之後，有些喜出望外。渡邊擔心純子在北勝幫裏很危險，要求藍芝淵督促劉署長給耿三施加壓力。劉署長找杜國文商談如何贖票，解救雪琴。耿三覺得很奇怪，不是十三省綁的票，也不知是誰幹的，怎麼就找十三省贖票？耿三感覺劉署長肯定有問題，決定將計就計。耿三和雪琴在山洞裏點火取暖，耿三表現出了對雪琴傷勢的關心。雪琴對耿三有了特殊的感覺。在獾子洞內，杜國文好心安慰焦淑清，但焦淑清仍不放心地再三追問。耿三打死了突然出現的黑熊，令雪琴心中更有些異樣感。早晨看到雪琴用日本人的方式朝東祭拜，耿三不動聲色。雪琴向渡邊彙報了李季與耿三的關係，並決定再次與耿三過招。雖然焦淑清咄咄逼人，但耿三沒有跟焦淑清説實話。雪琴請耿三吃飯，耿三表現出誇張的匪氣，並特別炫耀渡邊的勳章。一羣陌生人抓住了耿三，耿三毫不示弱地與之對峙。自稱是抗聯的雪琴出面解圍，並就此提出要耿三幫助劫武器，耿三沒有答應。

　　跳貓護送戴京耀和白玉回山裏，但帶回來的消息是：戴京耀等人在回山裏的路上被敵人包圍，最後被打散。戴軍長和白姑娘都不見了。劉署長向藍芝淵報告交通站被破壞，交通員全都犧牲。藍芝淵認為是土匪作怪，劉署長認為是內部有問題。藍芝淵要求劉署長建立新的交通站，並徹底調查十三省。劉署長提出出事的地點不屬於十三省，屬於紅槍會。他建議查內部的問題。雪琴為吳彪帶來的女人取出了子彈頭。雪琴認出這是特務隊專用的子彈，由此判斷紅槍會與抗聯有關。焦淑清為沒有完成任務而哭鬧。因山藥嶺屬於紅槍會的地盤，耿三直接去找吳彪要人。吳彪卻一再盤問耿三要的人是不是抗聯。吳彪和白玉終於搞清耿三要找的人就是他們要找的人。吳彪要求山藥放人。山藥不僅不放人，反而和葉永年的人一起對吳彪反目。十三省的人出手解圍。

　　吳彪與白玉相約幹出點驚天動地的事來。白玉認定吳彪不是膽小怕事的人，何況吳彪出手救了自己的父親，白玉感激不盡。渡邊正雄決定消滅紅槍會。吳彪和紅槍會兄弟一起發誓與日本人掰了。耿三勸説吳彪不要與小鬼子硬拼，可是白玉堅決與吳彪站在一起，並不許耿三瞧不起紅槍會。吳彪表示一定要轟轟烈烈地幹出點兒事來。耿三知道蠻幹的結果，但吳彪和白玉已不聽勸説了。白玉提出要與吳彪結婚，而且在打鬼子之前，熱熱鬧鬧辦一場。耿三主動找雪琴談武器的事，並帶雪琴到野外打槍，意在試探敵人的陰謀

　　劉署長與雪琴一起分析敵情，推斷內部出了問題，他懷疑省委特派員有問題。十三省的人與小秀才裏應外合，搶走了警署的武器。李季聽到警署方向的槍聲，知道十三省的人在搶武器。他認為被耿三欺騙了，立即帶隊掉頭撤出戰鬥。十三省的人發現北勝幫沒到指定地點，而此時紅槍會因此會陷入困境。吳彪不肯撤退，接應紅槍會的人已無法堅持。耿三派人一再勸吳彪從後山撤退，吳彪堅決不撤，帶人衝向日軍。營救紅槍會的耿殿臣帶三毛愣打光了彈藥，只得靠扔石頭迎敵。他發現白玉騎馬在戰場上來回找吳彪，耿殿臣衝上去以身軀掩護，抵擋着背後射來的子彈。沒有參加戰鬥的李季果然埋伏在山路旁，專等武器車過來。山這邊日軍和紅槍會打得難解難分。戰鬥中，耿殿臣因救白玉負傷。渡邊和葉永年分析不出是誰在與他們作戰，他們的對手像是抗聯主力，可是跟前只有十三省和北勝幫。李季發現劫來的武器是一箱箱的石頭，想找耿三評理，被耿三嚴厲批評。小秀才糾纏雪琴，想要住幾天醫院。雪琴找耿三問他對紅槍會被滅的看法。耿三準備把搞到的武器交給雪琴。十三省的人有些不理解，耿三希望這批武器能送到山裏。紅槍會的廢墟上，白玉宣佈自己是紅槍會掌包的，誓與小鬼子戰鬥到底。

　　白玉發誓要為紅槍會死去的弟兄們報仇，耿三勸解。葉永年帶着防衞團包圍了紅槍會。耿三出面稱紅槍會地盤已歸十三省。葉永年心存不滿，面對橫行鄉里的十三省，也只得退兵。渡邊發現雪琴經常替耿三説好話，懷疑她喜歡上了耿三，告誡雪琴私人的感情要服從國家利益。武器運到了山裏，這時戴軍長才相信了耿三的判斷，這些武器就是一堆誘餌，沒幾件像樣的，大部分都不能用。戴軍長他們開始懷疑地下黨出了問題。耿三決定讓耿九幫助白玉帶領劫後餘生的紅槍會。武器雖然被平安地運回山裏，但耿三對雪琴產生了許多新的懷疑。雪琴向渡邊報告，她認為十三省是真正的野狗，渡邊希望能利用這些土匪。他指出雪琴的運槍計劃是愚蠢的，會把自己暴露。小秀才假意追求雪琴，實際是跟蹤劉署長，但始終沒發現劉署長的可疑之處。這時省委排下了特派員藍芝淵，代表省委要求抗聯配合調查組織內部問題，甚至提出了十三省的問題。葉永年從山藥嘴裏得知十三省的人曾去贖過票，日本人要抓的人就是十三省要救的人。紅槍會是替十三省背黑鍋。葉永年覺得十三省遲早是心頭大患。

　　葉永年抓住了杜國文，逼杜國文交代十三省與抗聯的關係。焦淑清聽説老大被抓，立即獨自去山藥嶺找山藥，冒失地用手榴彈炸了山藥嶺的土匪堂子。杜國文瞎編了一套謊言對付葉永年。十三省到處尋找焦淑清，雪琴和焦淑清被抓進了葉府。焦淑清與葉永年大談山藥的不仗義。小秀才混進葉府給焦淑清傳遞了口信。劉署長進葉府要求放了雪琴，卻被告之雪琴是抗聯！葉永年向渡邊報告，杜國文與焦淑清的口供是一致的，證明杜國文説的是實話。關在同一牢房裏的雪琴不斷地想從焦淑清口裏得到些新的信息。這時耿三機智地授意小秀才去劫獄。小秀才大膽地帶着警署的兄弟去找葉永年要人，從獄中強行劫走了雪琴，卻把困一邊的焦淑清留在了監獄裏。獲救的雪琴問小秀才為什麼不救焦淑清，小秀才大義凜然地表現出自己的行為是為了情！不是為了救親戚。他豁出去的舉動使渡邊和葉永年都有些看不明白。耿三安排十三省儘快把金銘姬送走，金銘姬不同意走，唱起了抗聯歌曲，小上海也捨不得她走。但耿三認為為了安全，金銘姬必須走。令渡邊和葉永年吃驚的是，耿三自投羅網來找渡邊了。

　　耿三向渡邊承認因為喜歡雪琴，他把搶來的武器送給了她。刑場上，耿三與將被槍斃的焦淑清站在了一起。在獄中，耿三與焦淑清互相鼓勵，焦淑清提出要求，如果能活着出去，她也要成為能投豆子的人，耿三答應了。十三省的人進城砸了東安貨棧，並四處尋找杜國文，揚言要殺了他。渡邊讓葉永年放人，杜國文卻求葉永年關着他。渡邊認為杜國文很瞭解十三省，是用得着的人。葉永年想替小秀才求情，渡邊表面同意給小秀才一個戴罪立功的機會，寧可相信他是為了愛，而不是其它目的。同時會説一口流利日語的金銘姬假裝是日本人去找渡邊，自稱是被耿三搶上山的，希望能放了自己的丈夫。劉署長分析出自己人中肯定有叛徒。他託雪琴回哈爾濱向上級報告，他懷疑藍特派員是叛徒。渡邊要求藍芝淵查清西進縱隊的行動目標，雪琴向渡邊報告，藍芝淵已被懷疑。戴京耀到了肇源，要求耿三準備攻打豐樂鎮。

　　白玉非常後悔沒聽耿三的話，要是聽了耿三的話，紅槍會和吳彪哥就不會出事了。戴軍長希望耿殿臣和自己的女兒成一對。但白玉堅持認為自己已是吳彪的媳婦了。這時十三省裏有了好消息，焦淑清有了身孕。大家在一起起鬨中，談論起了勝利後的想往何打算，也想起了已經犧牲了的孫大車和喬亮。小秀才借找雪琴，趁機接近劉署長。劉署長告訴他雪琴去哈爾濱，不會再回來了。可是不幾天雪琴又出現在肇源成。她承認自己是抗聯，並要求小秀才也參加抗日。藍芝淵向渡邊報告了西進縱隊的行動計劃，但是藍芝淵未能查出十三省的有關情況，因此斷定十三省不是共產黨的秘密組織。劉署長剛發現了藍芝淵的叛變行為，但被特務抓走。經過會議討論，戴京耀堅持主張攻打豐樂鎮。耿三的反對意見被否決，十三省的弟兄們幾乎都同意戴京耀的意見。根據藍芝淵提供的情況，渡邊將計就計制定了消滅西進縱隊的作戰計劃。小秀才這邊發現劉署長已經失蹤好幾天了。藍芝淵向戴京耀報告了劉署長背叛革命的消息。戴京耀要求：槍斃，立即槍斃！而此時劉署長已經被雪琴親手殺害。

　　在葉府喝酒的杜國文偷聽到了雪琴和葉永年的對話，知道西進縱隊的計劃完全暴露，日軍已採取相應的行動。杜國文抽身傳遞情報，發現已被特務跟蹤，他經過李記飯店，肇源警署，一路無法擺脱特務的跟蹤。被困的杜國文點着了自己的貨棧，火勢蔓延。杜國文大喊“着火了，救火啊”。四周的特務立即衝了過來，即不許杜國文出門，也不許四周的人進院救火。火情驚動了李記飯店的李萬貴。混亂的人羣中杜國文向李萬貴發出了報警的唇語。李萬貴騎馬出城，但在路上遇到了特務的圍追，李萬貴被雪琴打死。西進縱隊開始行動，日本關東軍等待出擊。渡邊和雪琴得意地互相慶賀。西進縱隊攻下了豐樂鎮，警署、銀行等重地被十三省對拿下。然而日軍的飛機、追兵一下子使西進縱隊陷入了困境。受到日軍重創的西進縱隊被打散了，戴京耀追悔莫及。小秀才找到了劉署長屍體，耿三決心要找到真正的黑手。小上海抓了一個日本飛行員，金銘姬的日語發揮了作用。東安貨棧被燒光，杜國文不知下落，李萬貴被害。小秀才查出了當時的情況，十三省在互相埋怨中打了起來，他們對戴京耀的議論被白玉聽到，她的痛苦無人可訴。而這時渡邊向各山頭髮出了邀請。

　　渡邊把遍體鱗傷的杜國文拉了出來，耿三震驚　渡邊認定杜國文是與西進縱隊暗中勾結的抗聯。耿三口中辯解着，表面若無其事，但心如刀絞。小秀才與耿三再次發誓：生前反滿抗日，死後隱姓埋名。雪琴不放過耿三，她甚至想用一些情感語言來打動耿三。就在大夥爭着要去救大哥時，耿三不同意，小秀才與常大仙相掙，常大仙勸阻小秀才。囑咐小秀才繼續完成查內奸的任務，毫不畏懼的杜國文被帶到了刑場，身上被澆上了汽油，眼看就要點着。常大仙帶着自己的小弟兄衝進了敵人隊伍，一場混戰中，常大仙的小弟兄紛紛倒地。常大仙敞開衣襟，拉響了懷中的炸彈。耿三下令集合隊伍準備報仇。渡邊安排的關東軍主力已全部到位，別動隊也已準備好應戰。耿三決定取消行動，十三省的兄弟們不服，紛紛要求耿三出擊，耿殿臣怒不可遏地與耿三打了起來。耿殿臣等人決定以投票方式解決爭執。雪琴對渡邊表示，十三省好像與抗聯沒有關係，他們不會來報仇。葉永年家亂了，管家開始收拾家產，準備搬家。耿三最後同意報仇，避開敵軍集中的肇源城，打日軍毫無防備的幾個據點。敵人分析不出這是什麼隊伍在報復。此時，葉永年挑撥北勝李季與十三省的關係。

　　葉永年挑撥李季與十三省的關係，被小秀才聽見，耿三決定還是要保護李季，保護這支抗日力量。李季卻上當了，立即把耿三當成了敵人。獾子洞內因為如何處理日軍俘虜的問題發生了矛盾，焦淑清絕不允許給俘虜吃飯。北勝幫躲了起來，十三省擔心李季的行為反而會引起渡邊懷疑。耿三要求找到李季，別讓李季落在日軍手裏。渡邊要求葉永年找到李季。葉永年的手下到李季姐姐家抓走了李季的姐姐。耿三趕去，晚了一步。李季到葉府要人，被帶去見渡邊。渡邊勸説李季投靠皇軍。雖然李季沒有説出耿三的身份，但渡邊越來越相信耿三就是那個耿殿君。他決定調集部隊消滅十三省，雪琴仍不相信耿三就是耿殿君，為此受到了渡邊的批評。小秀才報告了日軍的動向，十三省燒掉了獾子洞。向弟兄們的墳告別之後，十三省開始轉入地下隱蔽行動。困難的行進中，焦淑清一直帶着那顆沙果樹，但她不許松野坐擔架，與小上海不歡而散。日軍的騎兵到處追殺十三省的人，瘋狂報復與十三省有關係的村莊和百姓。耿三要求組建自己的騎兵，並通知各省隊不要再到村莊留宿。為了救耿殿臣，耿三負傷。焦淑清忍不住哭了，耿三給她講了獾子咬死狼的故事。十三省的騎兵被日軍騎兵打敗了，十三省情緒低落，耿三找到巴託。

　　巴託用當年對付白俄土匪的刀法訓練十三省的騎兵。雪琴假意要求小秀才跟她一起去參加抗日，甚至以自己的肉體、感情、結婚為代價，要求小秀才帶她去找十三省。雪琴向渡邊報告，十三省消失了，失去了追擊的目標。渡邊認為，十三省轉入地下，在暗處的十三省給在明處的日軍造成很大威脅。雪琴認為小秀才是十三省的人，她認為小秀才沒有識破她，還認為她是共產黨。藍芝淵報告日軍，戴京耀沒有回山裏，渡邊要求李季把北勝幫全撒出去尋找，絕不能讓戴京耀逃跑了。跳貓帶回了山裏的指示，軍首長同意十三省轉入地下。跳貓還帶回了軍首長專門給耿三的一封信，要求找到戴軍長，協助歸隊。 耿三他們肯定戴軍長還活着，同時耿三要求別把戴京耀的情況告訴別人，特別是白玉。李季打着十三省的旗號幹了不少缺德事，甚至還鬧出人命。耿三懷疑李季也在找人，而且和十三省找的是同一個人。焦淑清認為自己是可以投豆子的人了，耿三不該有事瞞着她。耿三在東廟找到了戴京耀，渡邊也寄居東廟。十三省假裝攻打東廟，但是渡邊沒有上當。為了掩護戴京耀出廟，戒心大師在火中圓寂。

　　戴京耀耿三苦口婆心地勸戴京耀鼓起勇氣，面對現實。情緒低落的戴京耀自稱以前的戴京耀已經死了，並且承認如果想回去，早就回去了。耿三決心用對白玉的安排來做戴京耀的工作。白玉敏感地認為：讓我和九哥成親是為了我爹吧。白玉乖巧地問戴京耀：你不就是等着我和九哥成親？咱好日子才剛剛開始呢……爹是我心中的大英雄……。戴京耀回答，我也想跟你們多待一些日子，可惜任務在身，不行啊，不能不走啊。爹能有今個兒，已經很知足，太知足了。在十三省死去的兄弟墳前，戴京耀再次感慨地説：人死了，連塊碑都不能立！我説過，等勝利了，我親自給你們戴花的。耿三深情地説，老首長，我們等着這一天。戴京耀，我不配讓孩子們看到你們，我看到了抗日的希望，拜託了。戴京耀終於沒有勇氣回到山裏，他結束了自己的生命。耿三知道這場戰鬥的結果他是把握不住的。

　　李季抓住了趙郎中，逼郎中供出戴京耀的藏身之處。郎中卻把李季帶到了耿三面前。耿三指責李季打着十三省的旗號到處糟踐百姓。李季求耿三“再放我一馬，我李季鐵了心，以後還跟着你幹！”趁混亂李季逃跑，可是沒能跑出耿三的手。李季不服地對耿三説：我救過你的命，你不能殺我。十三省的人知道耿三與李季的感情，但也知李季啥事都幹得出來。果然，李季抓過耿三的槍。耿三平靜地説：開槍吧，打死我，人情算是還你了。李季自知在劫難逃，最終自我了斷。耿三把李季姐姐揹回了駐地，難過地告訴她：老姐姐，你家老二是為了打鬼子而死的，他是個好漢，是個英雄！十三省的弟兄們和李季姐姐一起為李季的死傷心流淚。這時李軍長向省委建議，繼續查內奸。小秀才跟蹤雪琴，找到了她與藍芝淵的聯絡地址，他以抓地下黨的名義帶日軍抓捕藍芝淵和雪琴，終於見到了叛徒的真面目。跳貓帶着畫像立刻向山裏報告，渡邊怒斥雪琴。小秀才得到渡邊提拔，雪琴公開了特務身份，但是藍芝淵不見了。跳貓沒能找到組織，十三省現在成了身份難辨的永遠的綹子。

　　十三省日趨艱難的困境影響了耿殿君與焦淑清之間的情緒，也影響着大夥的情緒。耿三決定主動出擊，要讓渡邊的日子不好過，要把內奸逼出來。十三省準備先打日軍騎兵。渡邊接到十三省又開始活動的報告，暗自得意,他命令騎兵包圍十三省，想一舉消滅十三省。耿九帶着十三省的騎兵出擊，大敗日軍。耿三決定改變打法，他要求小上海到哈爾濱活動，通過關係，找到與上級的新的聯繫辦法。山裏也在着急地尋找十三省，李軍長要求迅速把省委指示傳達給西進支隊和跳貓。渡邊授意藍芝淵以省委名義組織地下抗日力量積極活動，要把十三省也包括在內。耿三估計渡邊手中的那個內奸該出現了。藍芝淵篡改省委指示，要求西進支隊組織抗日力量攻打肇源。跳貓找到了組織，但帶回的指令是攻打肇源，耿三不得不懷疑這樣的“省委指示”。晚上，小上海給困難中的十三省演出了他的抗日劇“盜天火”，一再鼓舞鬥志。耿三與十三省兄弟商量該不該打肇源，意見難以統一。耿三親自出面去見西進支隊的徐濟民，但徐隊長把他抓了起來。

　　耿三越想説清楚自己的身份，不知內情的徐隊長越是不相信，連跳貓也被抓了起來。逃回十三省的跳貓報告了耿三的險情，十三省立刻衝去救耿三。徐隊長繼續執行藍芝淵的指示，十三省在一邊乾着急。渡邊決定給進攻的抗聯一些甜頭，以證明假的“省委指示”的正確。弟兄們紛紛埋怨掌包的過於謹慎和判斷錯誤。又一次全體黨員會議，投票表決。焦淑清投了關鍵一票。耿三的意見被否決。耿三要求另選指揮員，他不能指揮這樣的戰鬥。全體黨員一致推舉耿三繼續指揮十三省，面對民主集中的組織原則，耿三承認了自己的不冷靜。在他的指揮下，十三省開始配合西進支隊攻打肇源。耿殿臣不滿意耿三的安排，讓他的隊伍在一邊看熱鬧。耿九不願這樣的生活，死不能留名，生不能揚名。耿三告訴他，秦檜、葉永年死後能留名。藍芝淵命令交通員一定要把“省委”的指示傳達給十三省，他別有用心地説十三省是我們的同志，不是土匪。跳貓在歸途中發現了藍芝淵的藏身之處，但跳貓的行蹤也被葉永年發現。葉永年帶人包圍了負傷的跳貓，跳貓拉響了懷中的手榴彈。渡邊發現十三省的隊伍和西進支隊在一起行動，便命令日軍全部撤出肇源，讓肇源成為抗聯的墳墓。耿三再次進城勸告徐隊長撤退，爭執之中，日軍開炮，徐隊長悔悟已晚。

　　耿三從徐隊長犧牲前口中得知，省委的命令都是由特派員傳達的。耿殿臣救出了白玉，卻發現三毛楞還沒出來，轉身又去救三毛楞。已撤出包圍的耿三發現耿殿臣沒能撤出，立即衝進了敵陣。耿殿臣救出了三毛楞卻發現耿三去救自己了，於是又衝進了戰場。兄弟倆在戰場上互相尋找。葉永年發現了耿殿臣下令開槍。待耿三趕到時，耿殿臣已微笑着死去。耿三抱着耿殿臣的屍體衝出戰鬥。耿三趕往哈爾濱，在與小上海的交談中得知有個省委特派叫“青松”耿三從白玉口中進一步查實，那個”青松”的真名是藍芝淵。渡邊接到了關東軍的報告，哈爾濱王崗機場第三飛行大隊出事了，有共產黨地下組織介入。雪琴認為龍江工委在藍芝淵手裏。哈爾濱不該會有新的中共地下活動。松野提醒小上海立即撤出第三飛行大隊，離開哈爾濱。

　　接到了松野先生的警告，也看到了被懸吊着的裘機械師的屍體，小上海炸飛機的決心更大了。他終於説服了固執的松野，拿到了停機坪的地圖。渡邊提醒宮本，空軍是對付敵人的最有力的武器，如果出了問題將是帝國的罪人！　　藍芝淵意識到他發出的假省委指示很快就會被耿三識破，他要趕緊離開。經過周密的調查和分析，耿三已完全清楚藍芝淵的真面目。西進縱隊的挫折和十三省的損失幾乎都與藍芝淵有關，除掉這個危害極大的叛徒已成了十三省的首要任務。十三省隊的全部力量迎戰。巴託大叔帶騎兵助戰，小秀才帶警署的力量也直接參戰。已還女兒妝的三毛楞懷揣利刀，發誓報酬。雪琴要求葉永年的防衞團全部穿上日軍服。她要讓蘑菇屯成為十三省的墳墓。她的計劃得到了渡邊的誇獎和預祝成功。

　　雪琴一直在耐心地等待着十三省的動靜。實際上搶聲未響，雙方的較量已經開始。論調兵遣將的謀略，十二團團長耿殿君還沒有遇到過對手。十三省的第一拳就打中了敵人的軟肋。五省隊和十省隊剛一出擊，葉永年的防衞團就垮了。前去增援的日軍聯隊在半路遇到了巴託騎兵和紅槍會的迎頭痛擊。雪琴的特工隊孤立無援成了耿三的靶子。三毛楞邊唱邊抽刀撲向葉永年，卻被葉永年反手刺死。為葉永年擋刀的翠香成了這場大決戰的第一個犧牲品。早已想溜的藍芝淵被小秀才截住。藍芝淵威脅小秀才，只要開槍就跑不掉了。為了給那麼多人報仇，小秀才把藍芝淵打成了馬蜂窩。槍聲中小秀才被包圍，他掩護了白玉，搶回了黨員名冊，傳遞了渡邊正雄將親自出徵圍剿十三省的情報，終於在對雪琴的怒罵聲中走完了十三省的人生道路。雪琴被小秀才的真相激怒，互射的子彈代替了無聊的對話。按小秀才的生前約定，耿殿君和幾個還活着的省給死去的十一弟補拜了把子。落荒而逃的雪琴將焦淑清和孩子作為人質，誘使耿殿君到熊洞進行最後的個人對話。耿殿君真真假假迷惑雪琴，防不勝防的雪琴被焦淑清擊斃。難解心頭之恨的耿殿君用手榴彈炸沒了雪琴的一切。

　　小上海混入日軍巡邏隊，趁機在飛機的要害部位安放炸彈，就像是盜天火的大英雄被滾滾烈焰吞沒。在隆隆的爆炸聲中，滿載起義人員的汽車向哈西三肇地區疾駛而去。機場被炸。雪狐狸被擊斃。渡邊正雄欲與十三省決戰。十三省根據小秀才生前的情報在白家墳堵住了渡邊部隊。耿殿君用喬亮打的刀結果了渡邊的性命。這邊，葉永年在逃跑途中被白玉和巴託套住，吊死在大樹上。關東軍重兵壓陣，耿殿君指揮十三省突圍，各省隊爭搶吸引鬼子的任務。耿殿君指出出山時的十三個兄弟已死了九個，要保護住火種，不能對不起那些死去的兄弟們！他決定由他自己掩護大家突圍。三個省不得不服從命令，含淚告別了掌包的。