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匯豐私人財富規劃

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匯豐私人財富規劃 [18]  作為匯豐集團主導研發的重點戰略業務之一 [9]  [14]  ，致力於在銀行業務場景之外，通過創新科技數字解決方案以及智能賦能的移動數字工具，隨時隨地為個人及家庭，提供定製財富規劃和保障服務。 [1] 
中文名
匯豐私人財富規劃 [3] 
所屬企業
匯豐集團 [4] 
推出時間
2020年7月 [5]  [11] 

目錄

  1. 1 發展歷史
  2. 2 產品服務

匯豐私人財富規劃發展歷史

2020年7月，匯豐集團啓動匯豐私人財富規劃 [17]  ，率先在上海 [6]  和廣州推出 [7]  ，並且推出數字化財富需求分析平台。 [1-2] 
2020年9月，在臨港新片區成立金融科技服務公司。並於翌年1月正式開業，同期正式發佈 “匯豐企業福利解決方案”，助力升級企業員工福利生態圈。 [12] 
2020年10月，匯豐私人財富規劃業務版圖擴展至浙江杭州。 [10]  [12] 
2020年11月，匯豐私人財富規劃，首度亮相中國國際進口博覽會。 [1] 
2021年3月，業務版圖擴展至深圳。 [10]  [12] 
2021年4月，全新發布財富傳承保障與服務 “璽越世家”，定製專屬傳承規劃。 [1] 
匯豐私人財富規劃 匯豐私人財富規劃
2021年8月，86%現有客户將匯豐私人財富規劃，視作其財富規劃主要品牌。 [12] 
2021年10月，業務版圖擴展至北京。 [3]  [12] 
2021年12月，斬獲第一財經金融價值榜“最具價值財富規劃服務機構獎”。 [12] 
2021年12月，發佈全新健康價值主張“神盾先鋒”。 [12] 
2022年3月，匯豐私人財富規劃，“三·八”國際婦女節，攜手中國福利會國際和平婦幼保健院，關愛女性兩癌預防。 [13] 
2022年4月，攜手業界頂尖律師、税務師、教育規劃專家團隊，推出匯豐私人財富規劃菁英智庫。 [12] 
2022年5月，入駐佛山，至此，匯豐私人財富規劃業務覆蓋上海、廣州、杭州、深圳、北京 [15]  、佛山6城。 [12] 
2022年6月，推出匯豐菁英私人財富規劃師。 [12] 

匯豐私人財富規劃產品服務

通過“匯豐人壽”提供保障相關產品及財富規劃服務。
通過“匯豐保險經紀有限公司”提供保障相關計劃及財富規劃服務。 [12] 
通過”匯豐金融科技”提供數字科技支持及賦能。
通過“匯豐匯選”App提供更多一站式財富科技服務。 [1] 
匯豐私人財富規劃 匯豐私人財富規劃
璽越世家財富傳承價值主張 [8] 
神盾先鋒健康保障價值主張 [7]  [16] 
匯豐私人財富規劃推出的健康保障價值主張“神盾先鋒”，整合稀缺醫療資源，快速響應健康需求。 [19] 
參考資料
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